DAEWOONG PHARMA

M&A Activity • Mar 26, 2021

대웅제약/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Evolus, Inc.
국적	미국	대표자	David Moatazedi
자본금(원)	460,441	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	40,596,127	주요사업	보틀리늄 톡신 판매(미국 제품명:Jeuveau)
2. 취득내역	취득주식수(주)	3,136,869
취득금액(원)	46,251,878,657
자기자본(원)	695,248,616,605
자기자본대비(%)	6.7
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	3,136,869
지분비율(%)	7.2
4. 취득방법		기취득한 전환사채권의 전환권 행사
5. 취득목적		21년 3월 23일 체결된 양사간의 합의계약에 따른 전환권 행사
6. 취득예정일자		2021-03-26
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,366,907,921,139	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 전환권 행사 전 기준임. - 상기 2. 취득내역의 취득금액은 전환주식수 3,136,869주에 1주당 전환가액 USD 13을 적용하여 '21.3.26 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,134.20)로 환산하여 원화로 표기함 - 상기 자기자본은 2020년 연결 재무제표 기준임 - 상기 취득예정일자는 당사가 전환권을 행사한후 관련서류를 수령/확인한 날짜 기준임 - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 `21.3.26 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,134.20)을 적용하여 원화로 표기함 - 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】에서 당해년도는 2019년말, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임
※관련공시	2020-07-07 주권 관련 사채권의 취득결정 2021-03-24 투자판단 관련 주요경영사항

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	272,709,316,400	182,589,187,000	90,120,129,400	380,668	39,583,580,000	-102,191,420,000	적정	Ernst & Young LLP
전년도	194,905,464,800	99,197,132,000	95,708,332,800	309,353	-	-53,193,980,000	적정	Ernst & Young LLP
전전년도	172,662,668,600	258,343,539,200	-85,680,870,600	187,449	-	-5,081,216,000	적정	Ernst & Young LLP