HANBIT SOFT Inc.

Prospectus • Mar 31, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 한빛소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 31일
회 사 명 :	주식회사 한빛소프트
대 표 이 사 :	김 유 라
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층(가산동, SK V1센터)
	(전 화) 070-4050-8000
	(홈페이지) http://www.hanbitsoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 이 승 현
	(전 화) 070-4050-8000

전환사채권 발행결정

3무기명식 무보증 사모 전환사채 13, 000,000,000 85,000,000,000-------13,000,000,000---0.00.02026년 04월 02일본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 04월 02일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1006,420본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 하되, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.주식회사 한빛소프트 기명식 보통주식2,024,9228.22022년 04월 02일2026년 03월 02일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날(2021년 05월 02일) 및 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. &cr

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

4,494'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따라 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100분의 70 이상에 해당하는 가액-

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 04월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.&cr&cr2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr&cr'발행회사 및 발행회사가 지정하는 제 3 자'(이하 총칭하여 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 04월 02일)로부터 24개월이 되는 날(2023년 04월 02일)까지 매 1개월이 되는 날 (이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr

가. 제 3자의 성명: 발행일 현재 미정&cr나. 제 3자와 회사와의 관계: 미정&cr다. 취득 규모: 최대 26억원(Call Option 20%)&cr라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보&cr마. 제 3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 그 특수관계자&cr바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익:

① 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통 주 404,984 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70.0% 조정 후에는 최대 578,549 주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.51 %에서 최대 2.09 %(리픽싱 70.0%)까지 보유 가능&cr② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr&cr이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2021년 04월 02일2021년 04월 02일--2021년 03월 31일 1 - 참석아니오사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할·병합 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 가. 조 기상환청구권(Put Option)&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 04월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.&cr&cr(1) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 조기상환수익률은 연 0.0%로 하며, 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간"이라 한다) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 종료일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	100.00%
2차	2023-05-03	2023-06-02	2023-07-02	100.00%
3차	2023-08-03	2023-09-04	2023-10-02	100.00%
4차	2023-11-03	2023-12-04	2024-01-02	100.00%
5차	2024-02-02	2024-03-04	2024-04-02	100.00%
6차	2024-05-03	2024-06-03	2024-07-02	100.00%
7차	2024-08-03	2024-09-02	2024-10-02	100.00%
8차	2024-11-03	2024-12-03	2025-01-02	100.00%
9차	2025-02-01	2025-03-03	2025-04-02	100.00%
10차	2025-05-03	2025-06-02	2025-07-02	100.00%
11차	2025-08-03	2025-09-02	2025-10-02	100.00%
12차	2025-11-03	2025-12-03	2026-01-02	100.00%

&cr(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 구로디지털단지지점&cr(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr&cr 나. 매 도청구권(Call Option)&cr'발행회사 및 발행회사가 지정하는 제 3 자'(이하 총칭하여 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 04월 02일)로부터 24개월이 되는 날(2023년 04월 02일)까지 매 1개월이 되는 날 (이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr&cr(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 "매수대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다. &cr&cr(2) 매매가액: 매수대상 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연단위 복리 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.&cr

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매도청구권 상환율
From	To
---	---	---	---	---
1차	2022-03-13	2022-03-23	2022-04-02	101%
2차	2022-04-12	2022-04-22	2022-05-02	101.0830%
3차	2022-05-13	2022-05-23	2022-06-02	101.1771%
4차	2022-06-12	2022-06-22	2022-07-02	101.2517%
5차	2022-07-13	2022-07-25	2022-08-02	101.3375%
6차	2022-08-13	2022-08-23	2022-09-02	101.4233%
7차	2022-09-12	2022-09-22	2022-10-02	101.5063%
8차	2022-10-13	2022-10-24	2022-11-02	101.5921%
9차	2022-11-12	2022-11-22	2022-12-02	101.6751%
10차	2022-12-13	2022-12-23	2023-01-02	101.7609%
11차	2023-01-13	2023-01-25	2023-02-02	101.8467%
12차	2023-02-10	2023-02-20	2023-03-02	101.9242%
13차	2023-03-13	2023-03-23	2023-04-02	102.01%

&cr(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 인수계약서의 제3조 제14항을 준용한다.&cr&cr(4) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 인수계약서 제3조 13항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.&cr&cr(5) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다.&cr&cr(6) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약에 따른 매수인의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제 2 조에 따른 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. &cr&cr(7) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.&cr

다. 전환청구에 관한 사항&cr

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2022년 04월 02일)로부터 만기일 1개월 전(2026년 03월 02일)까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 또한, 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환청구장소: 국민은행 증권대행부(발행회사의 명의개서대행기관)

(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 전환청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출할 때에 효력이 발생한다.

(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대행기관과 협의하여 전환권 행사일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시를 하거나 또는 사채권자, 한국예탁결제원에게 통보한다.

&cr 라. 자금의 사용목적&cr

(단위: 원)

사용목적	금액	내용
운 영자금	13,000,000,000	그라나도 에스파다 모바일 개발비, 마케팅비 및 &cr기타 당사 운영자금
계	13,000,000,000	-

&cr&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드1, 2의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-

200,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-350,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-250,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-100,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-200,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

-

1,400,000,000

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드13,14의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

아스투자자문 주식회사

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500,000,000

한화투자증권 주식회사

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1,000,000,000

한양증권 주식회사

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500,000,000

미래에셋증권 주식회사

(신탁업자가 아닌 고유투자분)

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2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

주1) 본건 펀드1: 파로스 메자닌 공모주 전문투자형 사모투자신탁 1호&cr주2) 본건 펀드2: 파로스 퍼시픽 전문투자형 사모투자신탁 2호&cr주3) 본건 펀드3: SP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁3호&cr주4) 본건 펀드4: NH앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr주5) 본건 펀드5: 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호&cr주6) 본건 펀드6: 에이원 메자닌앱솔루트 전문투자형 사모투자신탁&cr주7) 본건 펀드7: 에이원 상장사메자닌 전문투자형 사모투자신탁&cr주8) 본건 펀드8: 에이원 메자닌플러스공모주 전문투자형 사모투자신탁&cr주9) 본건 펀드9: 에이원 플러스알파코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁&cr주10) 본건 펀드10: 에이원 슈프림코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁&cr주11) 본건 펀드11: 에이원 순수메자닌 전문투자형 사모투자신탁, 에이원 갤럭시코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁, 에이원 호라이즌코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁, 에이원 프라이드코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁, 에이원 액티브코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁&cr주12) 본건 펀드12: 지브이에이 Fortress-A 전문투자형 사모투자신탁&cr주13) 본건 펀드13: 아트만 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr주14) 본건 펀드14: 아트만 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호&cr

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금(그라나도 에스파다 모바일 개발비, 마케팅비 및 당사운영자금 등)으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------13,000,000,0006,4202,024,9222022년 04월 02일 ~ 2026년 03월 02일-13,000,000,000-2,024,922-24,779,8368.2

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)