Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Registration Form • Apr 5, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 해태제과식품(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	해태제과식품(주)
대 표 이 사 :&cr	신 정 훈
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26333
	(전 화) 02-709-7766
	(홈페이지) http://www.ht.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경
	(전 화) 02-709-7582

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목	정정사유	비고
2021년 03월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr해태제과식품(주) 제16회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 40,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리 내용&cr1. 주요 권리내용	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리 내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용 목적&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달내역	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
V. 자금의 사용 목적&cr2. 자금의 사용 목적	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후

&cr (주1) 정정 전

회차 :	16	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 04월 09일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행 &cr숙대입구역지점	(사채)관리회사	DB금융투자(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	A0 / A0 / A0&cr(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 09일	2021년 04월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	160,879,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출) 총액, 발행가액,발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1 ) 정정 후

회차 :	16	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 04월 09일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행 &cr숙대입구역지점	(사채)관리회사	DB금융투자(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	A0 / A0 / A0&cr(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 09일	2021년 04월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	196,290,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

&cr&cr(주2) 정정 전

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,&cr2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,&cr2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일
평가결과등급	A0 / A0 / A0
주관회사의&cr분석	주관회사명	키움증권(주)
분석일자	2021년 3월 30일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본사채의 원금은 2024년 04월 09일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 04월 09일
납 입 기 일		2021년 04월 09일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 숙대입구역지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출) 총액, 발행가액, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할수 있습니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		40,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		40,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,&cr2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,&cr2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일
평가결과등급	A0 / A0 / A0
주관회사의&cr분석	주관회사명	키움증권(주)
분석일자	2021년 3월 30일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본사채의 원금은 2024년 04월 09일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 04월 09일
납 입 기 일		2021년 04월 09일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 숙대입구역지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임

주1) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

&cr (주3) 추가 기재&cr

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제16회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	13	20	6	-	-	-	39
수량	1,500	1,980	750	-	-	-	4,230
경쟁율	5.00 : 1	6.60 : 1	2.50 : 1	-	-	-	14:10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제16회]
(단위: 건, 억원, %)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-35	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	7.09%	300	7.09%	포함
-27	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	400	9.46%	포함
-26	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	500	11.82%	포함
-25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	600	14.18%	포함
-23	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	700	16.55%	포함
-21	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	800	18.91%	포함
-20	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	4.73%	1,000	23.64%	포함
-16	4	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	400	9.46%	1,400	33.10%	포함
-15	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	1,500	35.46%	포함
-13	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.18%	1,550	36.64%	포함
-8	2	200	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	250	5.91%	1,800	42.55%	포함
-5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	1,900	44.92%	포함
-3	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0.71%	1,930	45.63%	포함
5	-	-	-	-	1	150	-	-	-	-	-	-	1	150	3.55%	2,080	49.17%	포함
6	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	2,180	51.54%	포함
7	-	-	1	20	1	100	-	-	-	-	-	-	2	120	2.84%	2,300	54.37%	포함
11	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.24%	2,310	54.61%	포함
15	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.24%	2,320	54.85%	포함
17	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	7.09%	2,620	61.94%	포함
21	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.24%	2,630	62.17%	포함
28	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.36%	2,730	64.54%	포함
29	-	-	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	7.09%	3,030	71.63%	포함
30	1	100	6	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1,200	28.37%	4,230	100.00%	포함
합계	13	1,500	20	1,980	6	750	-	-	-	-	-	-	39	4,230	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제16회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측&cr참여자	해태제과식품(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-35	-27	-26	-25	-23	-21	-20	-16	-15	-13	-8	-5	-3	5	6	7	11	15	17	21	28	29	30	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	200																							200
기관투자자2	100																							100
기관투자자3		100																						100
기관투자자4			100																					100
기관투자자5				100																				100
기관투자자6					100																			100
기관투자자7						100																		100
기관투자자8							100																	100
기관투자자9							100																	100
기관투자자10								100																100
기관투자자11								100																100
기관투자자12								100																100
기관투자자13								100																100
기관투자자14									100															100
기관투자자15										50														50
기관투자자16											100													100
기관투자자17											100													100
기관투자자18											50													50
기관투자자19												100												100
기관투자자20													30											30
기관투자자21														150										150
기관투자자22															100									100
기관투자자23																100								100
기관투자자24																20								20
기관투자자25																	10							10
기관투자자26																		10						10
기관투자자27																			300					300
기관투자자28																				10				10
기관투자자29																					100			100
기관투자자30																						100		100
기관투자자31																						100		100
기관투자자32																						100		100
기관투자자33																							200	200
기관투자자34																							200	200
기관투자자35																							200	200
기관투자자36																							200	200
기관투자자37																							200	200
기관투자자38																							100	100
기관투자자39																							100	100
합계	300	100	100	100	100	100	200	400	100	50	250	100	30	150	100	120	10	10	300	10	100	300	1,200	4,230
누적합계	300	400	500	600	700	800	1,000	1,400	1,500	1,550	1,800	1,900	1,930	2,080	2,180	2,300	2,310	2,320	2,620	2,630	2,730	3,030	4,230

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분	내 용
공모희망금리	① 제16회 무보증사채:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 판단기준 및&cr판단 근거	2021년 04월 01일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 본 사채의 유효수요는 「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 해태제과식품(주)와 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr① 제16회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,230억원&cr- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 39건&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr① 제16회 무보증사채:&cr "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.

&cr&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	20,000,000,000	0.25%	총액인수
인수	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.25%	총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

&cr나. 사채의 관리

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	30,000,000,000	5,000,000	-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

&cr

(주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	30,000,000,000	0.25%	총액인수
인수	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.25%	총액인수

(삭제)&cr&cr나. 사채의 관리

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	40,000,000,000	5,000,000	-

(삭제) &cr &cr&cr (주5) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제16회 무보증사채	300	주3)	2024년 04월 09일	-

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출) 총액, 발행가액,이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16회 무보증사채의 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제16회 무보증사채	400	주)	2024년 04월 09일	-

주 ) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.

&cr (주6) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자㈜	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	30,000,000,000	5,000,000	-

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16회 무보증사채의 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자㈜	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	40,000,000,000	5,000,000	-

(삭제)&cr&cr (주7) 정정 전&cr

가. 자금조달금액

[제16회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	30,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	160,879,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	29,839,121,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제16회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	21,000,000	발행가액 ×0.07%
인수수수료	75,000,000	전자등록총액 ×0.25%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	57,959,000	한기평 / 한신평 / NICE
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 ~ 500억원 미만
연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권전자등록수수료	300,000	전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	신청 건당 20,000원
합 계	160,879,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후&cr

가. 자금조달금액

[제16회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	196,290,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	39,803,710,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제16회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	28,000,000	발행가액 ×0.07%
인수수수료	100,000,000	전자등록총액 ×0.25%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	61,270,000
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 ~ 500억원 미만
연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권전자등록수수료	400,000	전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	신청 건당 20,000원
합 계	196,290,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr(주8) 정정 전&cr

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 300억원(증액발행시 최대 500억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다&cr

자금의 사용목적

회차 :	16	(기준일 :	2021년 03월 29일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	30,000	-	-	30,000

<자금의 세부 사용 내역>&cr

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총 300억원(증액발행시 최대 500억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

[채무상환자금]

구분	발행일	만기일	이자율(%)	발행금액	비고
제14-1회 공모사채	2018.04.10	2021.04.10	2.834	450	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr (주8) 정정 후&cr &cr당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총 400억원을 채무상환자금으로사용할 예정입니다.&cr

자금의 사용목적

회차 :	16	(기준일 :	2021년 04월 02일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	40,000	-	-	40,000

<자금의 세부 사용 내역>&cr

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총 400억을 채무상환자금 으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금]

구분	발행일	만기일	이자율(%)	발행금액	비고
제14-1회 공모사채	2018.04.10	2021.04.10	2.834	450	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.