KOREA REFRACTORIES CO.,LTD

Registration Form • Apr 8, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 한국내화(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국내화 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	김 상 배
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 송산면 무수들길 370
	(전 화) 041-359-2200
	(홈페이지) http://www.fskrc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 신 현 부
	(전 화) 041-359-2200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr한국내화 주식회사 기명식 보통주 18,203,430주&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 72,813,720,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 발행가액 확정에 따른 정정은 굵은 녹색으로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.
공통 정정 사항	모집가액 : 4,175원&cr모집총액 : 75,999,320,250원	모집가액 : 4,000원&cr모집총액 : 72,813,720,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
2. 공모방법	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
III. 투자위험요소&cr3. 기타위험	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

가. 모집 증권의 개요&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집가액	모집총액	모집방법
기명식보통주	18,203,430	500	4,175	75,999,320,250	제3자배정

주1) 1주의 모집가액은 이사회결의일(2021년 02월 26일) 전 3거래일(2021년 02월 23일)부터 5거래일(2021년 02월 19일)의 가중산술평균주가입니다.&cr주2) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 최종 발행가액은 청약일(2021년 04월 12일)전 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)을 기산일로 하여 산정된 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 결정합니다. (최종 발행가액 산정시 호가단위 미만 절상) &cr주3) 금번 유상증자의 모집은 합병대가의 지급을 위한 것으로, 모집총액은 2021년 02월 26일 결정된 합병대가를 기준으로 산정했습니다.&cr주4) 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr(생략)&cr

나. 예정 모집가액 산출 근거&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. 예정 모집가액의 기준주가는 이사회 결의일 제3거래일(2021년 02월 23일)부터 제5거래일(2021년 02월 19일)의 가중산술평균주가로 하였습니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

[모집예정가액 산정표]
(*) 기준주가 : 이사회결의일(2021년 02월 26일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정
(단위: 원, 주)

일수	거래일자	주가(원)	거래량(주)	총거래대금(원)
1	2021-02-19	-	2,104,148	8,846,091,215
2	2021-02-22	-	605,109	2,506,159,390
3	2021-02-23	-	290,831	1,171,244,585
가중산술평균주가		4,174.38	3,000,088	12,523,495,190
할인율		-	-
산출발행가액		4,174.38	-
예정발행가액		4,175	호가단위 미만 호가단위로 절상

주1) 가중산술평균주가는 기간(이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.&cr주2) 모집예정가액 및 모집확정가액의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항/I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항/3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다.&cr주3) 확정발행가액 공시 : 확정발행가액은 2021년 04월 07일 결정되어, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 04월 08일 공시될 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

가. 모집 증권의 개요&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집가액	모집총액	모집방법
기명식보통주	18,203,430	500	4,000	72,813,720,000	제3자배정

주1) 1주의 모집가액은 청약일(2021년 04월 12일) 전 3거래일(2021년 04월 07일)부터 5거래일(2021년 04월 05일)의 가중산술평균주가입니다.&cr주2) 상기 모집가액은 확정 발행가액입니다.

&cr(생략)&cr

나. 확정 모집가액 산출 근거&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. 확정 모집가액의 기준주가는 청약일(2021년 04월 12일) 전 3거래일(2021년 04월 07일)부터 5거래일(2021년 04월 05일)의 가중산술평균주가로 하였습니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

[모집 확정가액 산정표]
(*) 기준주가 : 청약일(2021년 04월 12일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정
(단위: 원, 주)

일수	일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
1	2021-04-05	-	256,577	1,023,970,895
2	2021-04-06	-	101,042	404,262,495
3	2021-04-07	-	125,711	503,538,910
거래량가중평균		3,996.80	483,330	1,931,772,300
할인율		-	-
산출발행가액		3,996.80	-
예정발행가액		4,000	호가단위 미만 호가단위로 절상

주1) 가중산술평균주가는 기간( 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.&cr주2) 모집예정가액 및 모집확정가액의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항/I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항/3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다.

&cr (주2) 정정 전&cr&cr 다. 제3자배정 대상자 선정경위, 배정내역 등&cr

(단위 : 원, 주)

배정대상자	회사 또는 &cr최대주주와의&cr관계	선정경위	증자결정 전후&cr6개월 이내 &cr거래내역 및 계획	배정주식수	배정금액(원)
(주)케이앤엑스	자회사	타법인주식 취득 계약&cr거래 상대방	당사의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 &cr일광이앤씨(주) 간 합병계약 체결	18,203,430	75,999,320,250

&cr (주2) 정정 후&cr&cr 다. 제3자배정 대상자 선정경위, 배정내역 등&cr

(단위 : 원, 주)

배정대상자	회사 또는 &cr최대주주와의&cr관계	선정경위	증자결정 전후&cr6개월 이내 &cr거래내역 및 계획	배정주식수	배정금액(원)
(주)케이앤엑스	자회사	타법인주식 취득 계약&cr거래 상대방	당사의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 &cr일광이앤씨(주) 간 합병계약 체결	18,203,430	72,813,720,000

&cr (주3) 정정 전&cr

나. 모집 확정발행가액&cr&cr"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에 1항에 의거, 청약일(2021년 04월 12일)전 과거 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함) &cr

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)&cr

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

&cr (주3) 정정 후&cr

나. 모집 확정발행가액&cr&cr"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에 1항에 의거, 청약일(2021년 04월 12일)전 과거 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함) &cr

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)&cr

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

[모집 확정 가액 산정표]
(*) 기준주가 : 청약일(2021년 04월 12일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정
(단위: 원, 주)

일수	일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
1	2021-04-05	-	256,577	1,023,970,895
2	2021-04-06	-	101,042	404,262,495
3	2021-04-07	-	125,711	503,538,910
거래량가중평균		3,996.80	483,330	1,931,772,300
할인율		-	-
산출발행가액		3,996.80	-
예정발행가액		4,000	호가단위 미만 호가단위로 절상

주) 가중산술평균주가는 기간( 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.

&cr (주4) 정정 전&cr

가 . 모집 조건&cr

항목	내용
모집 또는 매출주식의 수	18,203,430주
주당 모집가액 또는 매출가액	4,175원
모집총액 또는 매출총액	75,999,320,250원
청약단위	1주
청약일	2021년 04월 12일
청약증거금	1주당 모집가액의 100%
납입일	2021년 04월 12일
배당기산일(결산일)	2021년 1월 1일

&cr (주4) 정정 후&cr

가 . 모집 조건

항목	내용
모집 또는 매출주식의 수	18,203,430주
주당 모집가액 또는 매출가액	4,000원
모집총액 또는 매출총액	72,813,720,000원
청약단위	1주
청약일	2021년 04월 12일
청약증거금	1주당 모집가액의 100%
납입일	2021년 04월 12일
배당기산일(결산일)	2021년 1월 1일

&cr (주5) 정정 전&cr

가. 주가 희석화에 따른 주가 하락 위험&cr&cr금번 유상증자로 인해 상장되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따라 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은 4,175원이며, 발행예정주식수 18,203,430주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 22,863,632주의 79.62%에 해당합니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

가. 주가 희석화에 따른 주가 하락 위험&cr&cr금번 유상증자로 인해 상장되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따라 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은 4,000원 이며, 발행예정주식수 18,203,430주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 22,863,632주의 79.62%에 해당합니다.

&cr (주6) 정정 전&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모 집 총 액(1)	75,999,320,250
발행제비용(2)	133,288,100
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	75,866,032,150

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 모집총액은 예상금액이므로, 추후 변경 될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	13,679,870	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조)
모집주선수수료	50,000,000	정액
상장수수료	15,420,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr (유가증권 상장규정 시행세칙 별표 10)
발행등록수수료	500,000	1,000주당 300원&cr (수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) &cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
등록면허세	36,406,860	증자 자본금의 0.4% &cr (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	7,281,370	등록면허세의 20%&cr (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	10,000,000	법무사 비용, 기타 제반비용 등
합계	133,288,100	-

주) 발행제비용은 예상금액으로 추후 변경 될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용 목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 03월 02일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	75,999,320,250	75,999,320,250

[세부사용계획]

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
기타자금	75,999,320,250	한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다.	-

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모 집 총 액(1)	72,813,720,000
발행제비용(2)	131,214,690
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	72,682,505,310

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	13,106,460	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조)
모집주선수수료	50,000,000	정액
상장수수료	13,920,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr (유가증권 상장규정 시행세칙 별표 10)
발행등록수수료	500,000	1,000주당 300원&cr (수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) &cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
등록면허세	36,406,860	증자 자본금의 0.4% &cr (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	7,281,370	등록면허세의 20%&cr (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	10,000,000	법무사 비용, 기타 제반비용 등
합계	131,214,690	-

주) 발행제비용은 예상금액으로 추후 변경 될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용 목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	72,813,720,000	72,813,720,000

[세부사용계획]

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
기타자금	72,813,720,000	한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다.	-

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr