Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Registration Form • Apr 8, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 해태제과식품(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	해태제과식품(주)
대 표 이 사 :&cr	신 정 훈
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26333
	(전 화) 02-709-7766
	(홈페이지) http://www.ht.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경
	(전 화) 02-709-7582

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목	정정사유	비고
2021년 03월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr해태제과식품(주) 제16회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨 간색 으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 16&cr발행수익률 : -&cr이자율 : -&cr&cr 주1) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.	회차 : 16&cr발행수익률 : 1.777&cr이자율 : 1.777&cr&cr 주) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr1. 공모개요	회차 : 16&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.	회차 : 16&cr 발행수익률 : 1.777 &cr 연리이자율 : 1.777&cr&cr 주) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
II. 증권의 주요 권리 내용&cr1. 주요 권리내용	연리이자율 : 주1)&cr&cr 주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.	연리이자율 : 1.777 &cr &cr (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.