KCTECH CO., LTD

M&A Activity • Apr 9, 2021

공개매수신고서 2.5 (주)케이씨텍 Y ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공 개 매 수 신 고 서

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 09 일
&cr
공 개 매 수 자	성 명: 주식회사 케이씨
	주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39
&cr	전화번호: 031-670-8900
대 리 인	성 명: NH투자증권 주식회사
	주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩
	전화번호: 1544-0000
공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소&cr
가. 공개매수신고서&cr	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr&crㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서&cr	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr&crㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr&crㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>

공개매수자		ㆍ성명 : 주식회사 케이씨&cr ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
ㆍ대상회사와의 관계&cr □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원&cr ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명		주식회사 케이씨텍
공개매수 목적		■ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 &cr □ 기타&cr- 내용: 공개매수자인 주식회사 케이씨는 현재 대상회사 지분을 20.60% 소유하고 있는 바, 공개매수(이하 "본건 공개매수")를 통해 계열회사인 대상회사 지분을 추가 취득함으로써 대상회사에 대한 공개매수자의 지배력을 강화하여 대상회사에 대한 경영 관여를 넓히고자 함.
공개매수대상 주식등		주식등의 종류	(주)케이씨텍 기명식 보통주식
매수 예정 수량(비율)	2,086,155주&cr(발행주식총수의 10.00%)
매수 가격	주당 32,400 원
공개매수조건		공개매수자는 공개매수신고서 제출일 현재 대상회사의 발행주식 총수인 기명식 보통주식 20,861,556주 중 공개매수자가 보유하지 않고 있는 주식으로서 2,086,155 주(발행주식총수의 10.00 %)에 대해 공개매수를 진행하며, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수의 수에 미달할 경우에는 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수를 초과할 경우에는 매수예정주식수만을 안분 비례하여 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
공개매수기간		2021. 04. 09 - 2021. 04. 28&cr(결제일: 2021. 04. 30)
보유주식등	신고서 제출일 &cr현재	보유 수량	4,298,386주
보유 비율	20.60%(발행주식 총수 기준)
공개매수후&cr(예정)	보유 수량	6,384,541주
보유 비율	30.60%(발행주식 총수 기준)
사무취급자		NH투자증권 주식회사

주) 보유수량, 보유비율은 보통주 발행주식총수 기준이며, 공개매수 대상회사는 신고서 제출일 현재 보통주 이외에 주식매수선택권, 신주인수권등이 부여되어 보통주로 전환가능한 증권이 발행되어 있지 않습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

&cr 가. 회사의 개요&cr

공개매수자의 이사회는 2017년 6월 12일자 이사회에서 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문과 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 분리하여, 각 부문 별 사업 특성에 맞는 성장전략 및 역량 집중을 통하여 경쟁력 강화와 지속 성장을 실현하고자 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 분할하여 분할신설회사(주식회사 케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하기로 결의하였습니다.&cr&cr회사 분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2017년 9월 29일 주주총회에서 최종 승인되었습니다.&cr

구 분	내 용
분할 방법	인적분할
분할 회사	주식회사 케이씨 (존속회사)&cr주식회사 케이씨텍 (분할신설회사)
분할 비율(주)	분할존속회사 (0.4058901) : 분할신설회사 (0.5941099)

주) 상기 비율은 2017년 3월 31일 분할 전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였습니다.

1) 연결대상 종속회사 개황

	(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부
(주)케이씨이앤씨	2000.02.25	서울시 강남구&cr테헤란로103길 5(삼성동)	산업용 설비 등의 &cr설계 및 시공	151,247,180	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	해당&cr(자산총액의 10% 이상)
KC Precision Equipment &crMaintenance (Wuxi) Co., Ltd	2006.07.05	중국	기타서비스업	1,120,016	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	-
KC Taiwan Co., Ltd.	2006.07.03	대만	디스플레이 장비&cr무역 및 기타서비스업	529,144	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	-
(주)케이씨인더스트리얼	2008.11.14	서울시 강남구 테헤란로534&cr19층(대치동,글라스타워)	국내외 수출입 및 대행업&cr가스(특수가스)제조 및 판매업	29,433,845	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	-
(주)케이씨이노베이션	1995.07.21	경기도 안성시 대덕면 무능로 132	가스정화기기의 &cr제조, 판매	85,042,836	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	해당&cr(자산총액의 10% 이상)
Korea Pionics China	2015.05.27	중국	기타서비스업	1,363,182	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	-
(주)케이씨솔루션	2016.10.01	경기도 안성시 대덕면 무능로 132	디스플레이 제조용 기계 및&cr동 부분품의 제조	38,109	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	-
KPC VIETNAM CO.,LTD.	2018.06.15	베트남	기타서비스업	45,876	의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서1027호의 13)	-

- 주요종속회사의 판단 여부는 다음과 같습니다.&cr① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사&cr② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr

ㄱ. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결	-	-
-	-
연결&cr제외	-	-
-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭&cr공개매수자의 국문 명칭은 "주식회사 케이씨"라고 표기합니다. 또한 영문 명칭은 "KC CO., LTD."라 표기합니다.&cr&cr3) 설립일자&cr공개매수자는 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비, 재료 사업 등을 영위할 목적으로 1987년 2월 16일 설립되었으며, 1990년 6월 7일 법인 전환하였습니다. 또한 1997년 11월 25일에 거래소시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr&cr4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39&cr전화번호 : 031-670-8900&cr홈페이지 : http://www.kct.co.kr&cr&cr5) 중소기업 해당여부&cr공개매수자는 본 신고서 제출일 현재 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr6) 주요사업의 내용&cr- 공개매수자는 반도체/디스플레이 분야에서 사용되는 Gas공급장치 및 Chemical공급장치를 생산, 판매하고 있습니다.&cr- 주요종속회사인 (주)케이씨이앤씨는 디스플레이 및 반도체 분야의 배관, 클린룸 및 플랜트 설비 시공을 전문으로 하고 있습니다.&cr- 주요종속회사인 (주)케이씨이노베이션은1995년(주)케이씨와(구, (주)케이씨텍) &cr일본Japan Pionics 사가 합작 설립한 회사로 반도체 장비인Gas Scrubber와Purifier를 생산하고 있습니다. 2005년 일본의 쇼와철공의 지분 출자를 통하여 IR OVEN 제품을 생산함으로써, 디스플레이용 장비 분야로 사업다각화를 이루었습니다&cr- 공개매수자의 이사회는 2017년 6월 12일자 이사회에서 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문과 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 분리하여, 각 부문 별 사업 특성에 맞는 성장전략 및 역량 집중을 통하여 경쟁력 강화와 지속 성장을 실현하고자 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 분할하여 분할신설회사(주식회사 케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하기로 결의하였습니다.&cr

7) 계열회사에 관한 사항

공개매수자를 제외하고 9개의 계열회사를 가지고 있으며, 다음과 같습니다.&cr

- (주)케이씨텍&cr반도체 및 디스플레이 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하는 기업으로서 반도체 CMP/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry 등의 Line-up을 갖추고 있습니다. 공개매수자로부터 인적 분할되어 2017년 11월 1일에 신규 설립되었으며, 2017년 12월 5일 한국거래소 유가증권시장에 재 상장되었습니다.&cr

- (주)케이씨이노베이션&cr1995년 공개매수자와 일본Japan Pionics 사가 합작 설립한 회사로 반도체 장비인Gas Scrubber와Purifier를 생산하고 있습니다. 2005년 일본의 쇼와철공의 지분 출자를 통하여 IR OVEN 제품을 생산함으로써, 디스플레이용 장비 분야로 사업다각화를 이루었습니다. 2018년 7월 임시주주총회를 통해(주)케이씨이노베이션(구, (주)케이피씨)으로 사명을 변경하였습니다.

&cr- (주)케이씨이앤씨&cr2000년 산업용 설비 등의 설계, 시공 등을 목적으로 설립된 회사로서, 주로 반도체 및 디스플레이 배관 공사와 설비 시공 사업을 영위하고 있습니다.&cr&cr- (주)케이씨인더스트리얼&cr국내외 수출 및 수출대행업을 목적으로 2008년 설립하였으며, 2014년 3월에 가스(특수가스) 제조 및 판매업종을 추가하였습니다. 2016년 6월 30일에 (주)디오텔을 흡수 합병하였습니다. 2019년 10월 임시주주총회를 통해 (주)케이씨인더스트리얼(구, (주)케이씨티앤에스)로 사명을 변경하였습니다.&cr

- 대만개사과기유한공사&cr대만 지역의 C/S 대응 및 영업활동 강화를 위하여 2006년 설립된 공개매수자의 대만법인입니다.&cr&cr- 개사정밀설비유호(무석)유한공사&cr중국 지역의 C/S 대응을 위하여 2006년 설립된 공개매수자의 중국법인입니다.&cr&cr- Korea Pionics China&cr공개매수자의 계열회사인 (주)케이씨이노베이션이 중국시장 진출을 위해 2015년 5월에 설립하였습니다.&cr&cr- (주)케이씨솔루션&cr공개매수자의 계열회사인 (주)케이씨이노베이션이 2016년 10월에 디스플레이 제조용 기계 및 동 부분품의 제조 등을 목적으로 설립하였습니다.&cr&cr- KPC VIETNAM CO.,LTD.&cr공개매수자의 계열회사인 (주)케이씨이노베이션이 2018년 6월에 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 부품 제조 등을 목적으로 설립하였습니다.&cr&cr8) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상&cr유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2020.04.06	-	A+	NICE D&B&cr(AAA~D)	CCR (*1)
2019.04.24	-	A+	NICE D&B&cr(AAA~D)
2018.05.09	-	A+	이크레더블&cr(AAA~D)

주) 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함

<신용등급 정의>

신용등급	등급내용	신용등급의 정의(한국기업데이터)
최우량	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임
매우우량	AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음
우량	A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
양호	BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될&cr가능성이 내포되어 있음
보통이상	BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는&cr다소 불안한 요소가 내포되어 있음
보통	B	현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에&cr따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음
보통이하	CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음
미흡	CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음
불량	C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음
매우불량	D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

- 기업의 신용능력에 따라 'AAA'등급에서 'D'등급까지 10등급으로 구분 표시되며, 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부&cr&cr9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규
유가증권시장	1997년 11월 25일	부	해당사항 없음

&cr 나. 회사의 연혁

1) 회사의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자	내 용
2015. 05	종속회사 (주)케이씨이노베이션의 Korea Pionics China 설립
2015. 08	대표이사 변경 (고석태, 주재동, 최동규 각자 대표)
2015. 08	안성 제4공장 착공
2015. 12	종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (이성열)
2016. 01	종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (강상안)
2016. 03	종속회사 (주)케이씨아이앤에스 대표이사 변경 (강상안)
2016. 06	종속회사 (주)케이씨티앤에스 (주)디오텔 흡수합병
2016. 09	안성 제4공장 준공
2016. 10	종속회사 (주)케이씨이노베이션의 (주)케이씨솔루션 설립
2017. 03	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (문선목)
2017. 06	회사 인적분할 결정
2017. 09	종속회사 (주)케이씨티앤에스 대표이사 변경 (성덕기)
2017. 11	회사 분할 완료 (존속회사 케이씨, 신설회사 케이씨텍)
2017. 11	주식회사 케이씨로 상호 변경
2017. 11	대표이사 변경 (고석태, 이정호 각자 대표)
2018. 06	종속회사 (주)케이씨이노베이션의 KPC VIETNAM CO.,LTD. 설립
2018. 07	종속회사 (주)케이씨이노베이션의 사명 변경(구, (주)케이피씨)
2018. 12	대표이사 변경(고석태, 이정호, 김현대 각자 대표)
2019. 03	대표이사 변경(고석태, 양호근, 김현대 각자 대표)
2019. 07	대표이사 변경(고석태, 양호근 각자 대표)
2019. 07	종속회사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사 변경 (고상걸)
2019.10	종속회사(주)케이씨인더스트리얼의 사명 변경(구, (주)케이씨티앤에스)
2021.03	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (문선목, 정순찬 각자대표)

&cr2) 주요 종속회사의 내용&cr

ㄱ. (주)케이씨이앤씨의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자	내 용
2017.03	대표이사 변경 (문선목)
2021.03	대표이사 변경 (문선목, 정순찬 각자대표)

ㄴ. (주)케이씨이노베이션의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자	내 용
2015.05	종속회사 Korea Pionics China 설립
2016.10	종속회사 (주)케이씨솔루션 설립
2017.12	무역의 날 행사 이천만 불 수출탑 수상
2018.06	종속회사 KPC VIETNAM CO.,LTD. 설립
2018.07	(주)케이씨이노베이션으로 사명 변경(구, (주)케이피씨)
2020.03	대표이사 변경 (장수철)

&cr2) 상호의 변경

변 경 일	변 경 전	변 경 후
2017.11.01	주식회사 케이씨텍	주식회사 케이씨

주) 회사분할의 효력이 발생한 날인 2017년 11월 1일부로 주식회사 케이씨로 사명 변경 되었습니다.

&cr3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전 등

공개매수자의 이사회는 2017년 6월 12일자 이사회에서 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문과 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 분리하여, 각 부문 별 사업 특성에 맞는 성장전략 및 역량 집중을 통하여 경쟁력 강화와 지속 성장을 실현하고자 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 분할하여 분할신설회사(주식회사 케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하기로 결의하였습니다.&cr&cr회사 분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2017년 9월 29일 주주총회에서 최종 승인되었습니다.&cr

구 분	내 용
분할 방법	인적분할
분할 회사	주식회사 케이씨 (존속회사)&cr주식회사 케이씨텍 (분할신설회사)
분할 비율(주)	분할존속회사 (0.4058901) : 분할신설회사 (0.5941099)

주) 상기 비율은 2017년 3월 31일 분할 전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였습니다.

<분할 주요 일정>

구분	일자
이사회 결의일	2017년 06월 12일
분할계획서 작성일	2017년 06월 12일
주요사항보고서 제출일	2017년 06월 12일
분할주주총회를 위한 주주확정일	2017년 06월 30일
증권신고서 제출일	2017년 08월 14일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017년 09월 29일
분할기일	2017년 11월 01일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2017년 11월 01일
분할등기일	2017년 11월 01일
기타일정 - 주식명의개서 정지공고일 - 주식명의개서 정지기간 - 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 - 구주권 제출 공고일 - 구주권 제출기간 - 매매거래정지기간 - 변경상장 및 재상장일	&cr2017년 06월 12일 2017년 07월 01일 ~ 2017년 07월 07일 2017년 09월 14일 2017년 09월 29일 2017년 09월 30일 ~ 2017년 10월 31일 2017년 10월 30일 ~ 변경상장 전일 2017년 12월 05일

- 이에 따라 회사는 2020년말 재무에 관한 사항에서 인적분할된 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 매출액 및 손익에 대해 '중단영업손익'으로 구분하여 표시하였고 비교 표시되는 전기 포괄손익계산서를 재작성하였습니다.

다. 자본금 및 발행주식총수

&cr 1) 자본금

6,777,022,000원 (20 21년 04월 08 일 기준)&cr

2) 자본금 변동사항&cr

증자(감자)현황

(기준일 :	2021년 04월 08 일	)	(단위 : 원, 주)

주식발행&cr(감소)일자	발행(감소)&cr형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류	수량	주당&cr액면가액	주당발행&cr(감소)가액	비고
2017년 11월 01일	주식분할	보통주	19,839,340	500	-	회사분할, 감자

3) 주식의 총수 등

ㄱ. 주식의 총수 현황

(기준일 :	2021년 04월 08 일	)	(단위 : 주)

구 분		주식의 종류		비고
보통주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		60,000,000	60,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		33,393,384	33,393,384	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		19,839,340	19,839,340	-
&cr	1. 감자	19,839,340	19,839,340	인적분할
2. 이익소각	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-
4. 기타	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		13,554,044	13,554,044	-
Ⅴ. 자기주식수		1,116,836	1,116,836	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		12,437,208	12,437,208	-

ㄴ. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :	2021년 04월 08 일	)	(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득	직접&cr취득	장내 &cr직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
장외&cr직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
신탁&cr계약에 의한&cr취득	수탁자 보유물량	보통주	-	6,641	-	-	6,641	-
우선주	-	-	-	-	-	-
현물보유물량	보통주	1,103,163	-	-	-	1,103,163	-
우선주	-	-	-	-	-	-
소계(b)	보통주	1,103,163	6,641	-	-	1,109,804	-
우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	7,032	-	-	-	7,032	-
우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	1,110,195	6,641	-	-	1,116,836	-
우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2020년 11월 7일 계약기간 만료에 따라 자기주식 취득 신탁계약 해지 하였으며 신탁내 보유하고 있는 자기주식 6,641주는 2020년 11월 9일 실물로 반환하여 공개매수자 법인계좌에 입고하였습니다.

라. 임원의 현황

&cr 1) 임원 현황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr여부	상근&cr여부	담당&cr업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr관계	재직기간	임기&cr만료일
의결권&cr있는 주식	의결권&cr없는 주식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
고석태	남	1954년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영	성균관대 화학공학과&cr케이씨 대표이사 회장	2,368,848	-	본인	1987년 02월~	2022년 03월 24일
양호근	남	1963년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영	한국외국어대 경제학&cr케이씨이노베이션 대표이사	-	-	해당법인 임원	2012년 06월~	2023년 03월 23일
고상걸	남	1982년 12월	사장	등기임원	상근	경영	콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사&cr케이씨인더스트리얼 대표이사	2,188,000	-	친인척	2015년 02월~	2023년 03월 23일
이수희	남	1960년 02월	사장	등기임원	상근	경영	청주상업고등학교&cr케이씨이앤씨 대표이사	8,361	-	해당법인 임원	1991년 02월~	2023년 03월 23일
오정돈	남	1960년 02월	사장	등기임원	상근	법무	서울대 법과대학원 석사&cr서울 고등검찰청 부장검사	-	-	해당법인 임원	2019년 9월~	2022년 03월 24일
조상록	남	1962년 09월	부사장	등기임원	상근	경영	한양대 전자공학과&cr Varian Korea / Applied Materials	-	-	해당법인 임원	2019년 8월~	2023년 03월 23일
김용호	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대 법학&cr법무법인 이룸 대표변호사	-	-	해당없음	2018년 03월~	2022년 03월 24일
윤상균	남	1949년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대 영문학&crSK하이닉스 경영지원실 부사장	-	-	해당없음	2021년 3월~	2023년 03월 23일
강순곤	남	1959년 08월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 행정대학원 석사&cr(사)녹색삶지식경제연구원	-	-	해당없음	2017년 03월~	2023년 03월 24일
정근준	남	1975년 10월	상무	미등기임원	상근	경영	두원공과대 자동차학과&cr케이씨텍	-	-	해당없음	1995년 02월~	-
이종우	남	1969년 07월	상무	미등기임원	상근	연구	뉴저지 공과대학 화학공학 박사&cr 삼성정밀화학 / 대림산업	-	-	해당없음	2019년 5월~	-
박기동	남	1969년 11월	상무	미등기임원	상근	경영	한국외국어대 중국어학과&cr (주)효성 / 케이씨텍	-	-	해당없음	2008년 3월~	-
서영수	남	1969년 11월	부사장	미등기임원	상근	법무	고려대 법학과 / UNC 로스쿨 연수&cr수원검찰청 차장검사 &cr 법무법인 평안	-	-	해당없음	2020년 5월~	-
민성국	남	1971년 02월	전무	미등기임원	상근	경영	연세대학교 금속공학과&cr삼성전자 부품구매그룹장	-	-	해당없음	2020년 6월~	-
김태민	남	1980년 02월	상무	미등기임원	상근	경영	서울대학교 천연섬유학&cr케이씨이노베이션 CFO	-	-	해당없음	2014년 5월~	-
윤영록	남	1966년 11월	전무	미등기임원	상근	연구	서울대 공과대학원 화학공학과&cr웅진폴리실리콘 전략지원본부장&cr케이씨텍	-	-	해당없음	2012년 6월~	-
조강일	남	1968년 06월	상무	미등기임원	상근	연구	한양대학교 전자공학과&cr하이텍 / 케이씨텍	-	-	해당없음	2011년 1월~	-

주) 재직기간은 계열회사 전배 기간을 포함하였습니다.

2) 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 :	2021년 04월 08 일	)

겸직임원		겸직회사				비고
성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무	상근/비상근
고석태	대표이사	(주)케이씨텍&cr(주)케이씨이앤씨	사내이사&cr사내이사	경영전반	비상근&cr비상근	-
양호근	대표이사	(주)케이씨이노베이션&cr(주)케이씨텍	사내이사&cr사내이사	경영전반	비상근&cr비상근	-
고상걸	사내이사	(주)케이씨인더스트리얼&cr(주)케이씨이노베이션&cr(주)케이씨텍	대표이사&cr사내이사&cr사내이사	경영전반	상근&cr비상근&cr비상근	-
이수희	사내이사	(주)케이씨이노베이션&cr(주)케이씨이앤씨&cr(주)케이씨인더스트리얼	감사&cr감사&cr감사	경영전반	비상근&cr비상근&cr비상근	-

마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항&cr

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
2020년초		2021년 04월 08일
주식수	지분율	주식수	지분율
고석태	본인	보통주	3,168,848	23.38	2,368,848	17.48	(주1)증여
고상걸	친인척	보통주	1,250,000	9.22	2,188,000	16.14	(주2)장내매수, (주1)수증
오희복	친인척	보통주	696,918	5.14	696,918	5.14	-
고유현	친인척	보통주	150,000	1.11	250,000	1.84	(주1)수증
이수희	임원	보통주	8,361	0.06	8,361	0.06	-
계		보통주	5,274,127	38.91	5,512,127	40.67	-
-	-	-	-	-	-

주1) 2020년 1월 16일 500,000주 증여/수증한 이후 2020년 4월 17일 취소 하였습니다. 2020년 5월 11일 증여/수증을 재 진행하여 고석태 800,000주 증여, 고상걸 700,000주 / 고유현 100,000주 수증 하였습니다. &cr주2) 2020년 3월 13일 ~ 19일 238,000주를 장내매수 하였습니다.

2) 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	출생년월	주요경력	주요직무	재직기간
고석태	1954.03	성균관대 화학공학과&cr現)(주)케이씨 대표이사 회장&cr現)(주)케이씨텍 사내이사&cr現)(주)케이씨이앤씨 사내이사	경영총괄	1987.02 ~ 현재

&cr3) 최대주주 변동내역&cr- 최근 3사업연도 중 최대주주의 변동현황은 없습니다.&cr

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항&cr&cr 1) 특수관계인

(기준일 : 2021년 04월 08일 현재)	(단위 : 천원, 주, %)

성 명	공개매수자와의 관계	직위	자본금	최대주주	사업내용
고석태	최대주주&cr공개매수자의 임원	대표이사 회장	-	-	-
고상걸	최대주주의 친인척&cr공개매수자의 임원	사장	-	-	-
오희복	최대주주의 친인척	-	-	-	-
고유현	최대주주의 친인척	-	-	-	-
이수희	공개매수자의 임원	사장

&cr2) 공동보유자&cr 해당사항 없음&cr&cr 사. 최근 3사업연도의 재무제표&cr &cr 1) 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 2020.12.31 현재
제 30 기 2019.12.31 현재
제 29 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 31 기	제 30 기	제 29 기
자산
유동자산	434,904,724,065	330,354,967,665	274,810,955,755
현금및현금성자산	143,254,894,494	144,436,371,968	66,325,177,985
금융기관예치금	120,232,000,000	39,417,335,937	76,023,975,798
매출채권	44,688,239,707	74,635,980,531	76,345,439,947
계약자산	102,919,689,629	47,936,629,290	17,250,066,117
기타채권	1,167,627,293	898,549,905	1,669,951,203
기타유동자산	1,884,736,340	3,258,159,768	3,308,156,018
기타유동금융자산	4,812,742,608	8,728,142,211	9,500,451,229
재고자산	15,944,793,994	11,043,798,055	24,387,737,458
비유동자산	438,494,053,402	350,096,790,214	299,638,144,601
관계기업투자주식	111,018,035,971	99,299,652,794	106,562,924,311
장기투자자산	218,775,363,133	158,811,875,347	110,318,679,059
금융기관예치금	36,729,400	30,397,800	1,062,214,200
기타비유동채권	678,453,651	527,810,043	318,523,844
기타비유동금융자산	2,521,377,009	2,014,246,815	3,645,930,170
기타비유동자산	233,246,045	345,162,512	70,200,653
유형자산	94,363,547,252	81,487,185,131	70,020,345,948
무형자산	8,304,725,834	5,359,761,393	4,845,333,886
이연법인세자산	2,562,575,107	2,220,698,379	2,793,992,530
자산총계	873,398,777,467	680,451,757,879	574,449,100,356
부채
유동부채	127,270,918,893	102,705,755,574	105,448,147,677
매입채무	42,482,909,641	28,954,448,223	28,257,984,881
기타유동채무	29,037,142,038	16,648,124,508	17,975,245,048
당기법인세부채	26,711,509,727	16,289,126,814	32,216,052,781
기타유동부채	6,418,460,344	3,778,888,645	3,811,203,701
계약부채	14,367,802,682	29,294,600,497	17,097,436,373
충당부채	5,024,215,417	3,597,259,975	3,469,750,623
기타금융부채	3,228,879,044	4,143,306,912	2,620,474,270
비유동부채	87,136,578,353	70,460,902,199	52,622,274,953
기타비유동금융부채	15,779,773,386	13,610,713,359	8,315,600,000
기타비유동부채	2,361,607,940	2,135,919,685	1,877,411,506
기타비유동채무	1,698,465,925	3,909,165,071	5,369,816,578
비유동충당부채	800,532,805	1,301,391,914	871,374,928
이연법인세부채	66,496,198,297	49,503,712,170	36,188,071,941
부채총계	214,407,497,246	173,166,657,773	158,070,422,630
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	592,458,106,714	449,771,850,446	366,746,366,221
자본금	6,777,022,000	6,777,022,000	6,777,022,000
자본잉여금	21,295,483,863	21,295,483,863	21,295,483,863
기타자본항목	(10,126,219,065)	(10,049,515,515)	(10,049,515,515)
기타포괄손익누계액	79,719,718,951	3,755,515,250	(33,330,468,252)
이익잉여금	494,792,100,965	427,993,344,848	382,053,844,125
비지배지분	66,533,173,507	57,513,249,660	49,632,311,505
자본총계	658,991,280,221	507,285,100,106	416,378,677,726
자본과부채총계	873,398,777,467	680,451,757,879	574,449,100,356

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

연결 포괄손익계산서
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 31 기	제 30 기	제 29 기
매출	576,365,926,703	511,909,493,322	526,071,012,552
매출원가	456,570,136,623	409,861,844,444	416,745,453,861
매출총이익	119,795,790,080	102,047,648,878	109,325,558,691
판매비와관리비	43,724,893,405	36,752,009,755	30,855,156,872
영업이익	76,070,896,675	65,295,639,123	78,470,401,819
기타영업외수익	4,052,931,179	5,013,265,609	3,740,330,830
기타영업외비용	8,342,727,935	6,746,497,019	3,913,028,702
금융수익	4,042,912,508	5,114,591,916	2,797,886,974
금융비용	908,824,945	849,819,928	163,910,115
관계기업투자주식처분이익	898,890,602	8,516,339,624	62,528,704,053
투자주식재분류이익			135,060,730,401
지분법손익	7,299,719,161	7,967,437,659	9,798,738,363
법인세비용차감전순이익	83,113,797,245	84,310,956,984	288,319,853,623
법인세비용	25,696,608,853	27,271,722,326	75,911,644,103
당기순이익	57,417,188,392	57,039,234,658	212,408,209,520
기타포괄손익	97,984,203,701	37,085,983,502	(49,669,700,846)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익	98,101,289,271	36,990,610,727	(49,256,687,669)
장기투자자산평가손익	122,592,987,153	48,800,278,005	(64,982,437,561)
기타포괄손익관련법인세	(24,491,697,882)	(11,809,667,278)	15,725,749,892
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익	(117,085,570)	95,372,775	(413,013,177)
해외사업환산손익	(142,188,499)	116,989,139	(123,382,448)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분			(314,464,509)
기타포괄손익관련법인세	25,102,929	(21,616,364)	24,833,780
총포괄손익	155,401,392,093	94,125,218,160	162,738,508,674
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	47,905,556,674	48,677,147,503	196,476,258,034
비지배지분	9,511,631,718	8,362,087,155	15,931,951,486
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	145,889,760,375	85,763,131,005	146,806,557,188
비지배지분	9,511,631,718	8,362,087,155	15,931,951,486
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,851	3,912	15,789

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

연결 현금흐름표
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 31 기	제 30 기	제 29 기
영업활동현금흐름	46,197,669,141	31,134,355,738	59,571,187,397
당기순이익	57,417,188,392	57,039,234,658	212,408,209,520
조정사항	26,237,634,551	15,106,947,062	(129,532,658,767)
법인세비용	25,696,608,853	27,271,722,326	75,911,644,103
대손상각비(환입)	237,377,822	(503,843,459)	407,248,826
기타의대손상각비	94,459,997	25,765,499	320,926
감가상각비	7,674,407,198	6,194,578,423	3,438,848,608
무형자산상각비	694,381,658	521,628,212	421,587,636
유형자산처분이익	(627,774,057)	(259,681,550)	(1,581,263,040)
유형자산처분손실	4,827,173	177,314,695	99,495,243
유형자산폐기손실	9,000	10,000	1,000
무형자산처분이익		(150,000,000)	(95,000,000)
무형자산처분손실	34,401,655	3,340,540
무형자산폐기손실			48,000,000
무형자산폐기손실	2,372,256
재고자산평가손실(환입)	(62,519,938)	(62,620,415)
재고자산폐기손실	121,214,235	282,333,039	9,896,381
지분법이익	(7,299,719,161)	(7,967,437,659)	(9,798,738,363)
배당금수익	(2,153,314,638)	(2,140,629,011)	(351,766,679)
이자수익	(1,876,909,212)	(2,624,964,444)	(1,825,057,485)
이자비용	480,065,225	580,914,136	163,910,115
통화선도거래이익	(310,287,000)	(152,384,465)	(92,990,319)
통화선도거래손실	1,358,333,030	2,578,930,024	1,082,215,667
통화선도평가이익	(458,798,300)	(389,950,367)	(7,340,814)
통화선도평가손실		111,092,100	766,706,254
장기투자자산평가이익	(12,688,658)	(348,987,254)	(291,259,511)
장기투자자산처분이익			(329,803,299)
장기투자자산처분손실		160,170,832
단기투자자산평가손실	428,759,720	108,734,960
단기투자자산평가이익		(11,207)
관계기업투자주식처분이익	(898,890,602)	(8,516,339,624)	(62,528,704,053)
관계기업투자주식처분손실			255,000,000
투자주식재분류이익			(135,060,730,401)
외화환산이익	(360,675,884)	(405,952,494)	(671,052,514)
외화환산손실	3,471,994,179	610,316,911	496,172,952
기타비용		2,897,314
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,214,181,380)	(2,382,165,863)	(1,516,368,374)
매출채권의 감소	29,108,348,205	2,198,297,746	9,777,283,279
계약자산의 증가	(53,223,105,745)	(30,586,863,917)	(5,426,909,618)
기타채권의 감소(증가)	(83,670,270)	1,111,530,533	(685,590,301)
기타유동자산의 감소(증가)	1,459,288,797	(393,784,465)	735,577,201
재고자산의 감소(증가)	(5,065,409,165)	13,124,226,779	3,588,429,207
기타비유동자산의 감소(증가)	(152,241,011)	(33,161,580)	107,811,310
이연법인세자산의 증가	(2,673,188)
매입채무의 증가(감소)	13,632,291,978	707,271,191	(9,674,481,554)
기타유동채무의 증가(감소)	9,687,844,338	(841,338,882)	4,958,276,095
계약부채의 감소	(14,579,696,977)
기타유동부채의 증가	501,313,492	12,164,680,100	2,395,146,407
기타비유동채무의 증가		144,350,439	89,700,404
기타비유동부채의 증가(감소)	553,648,723	144,151,269	(2,790,425,348)
충당부채의 증가(감소)	949,879,443	(121,525,076)	(4,591,185,456)
법인세 납부액	(2,779,927,075)	(40,981,590,257)	(23,171,593,064)
이자의 수령	(17,189,215,507)	2,535,733,776	1,473,402,727
이자의 지급	(273,829,840)	(183,803,638)	(89,804,645)
투자활동현금흐름	(40,120,874,266)	52,599,185,329	(23,559,499,486)
장기투자자산의 취득	(11,080,000)	(17,300,000)	(3,124,167,122)
장기투자자산의 처분	62,312,280,000	224,200,000	1,152,575,966
유형자산의 처분	1,236,500,766	484,758,135	5,784,582,145
무형자산의 처분	1,247,252,256	598,000,000	330,000,000
유형자산의 취득	(20,466,526,378)	(10,318,279,138)	(22,879,832,028)
무형자산의 취득	(4,607,783,781)	(1,354,255,134)	(1,611,817,635)
배당금의 수령	2,953,202,638	3,423,048,809	2,665,966,679
단기대여금의 증가	(374,220,004)	(100,652,000)	(45,000,000)
단기대여금의 감소	308,179,351	277,652,772	256,342,768
장기대여금의 증가	(636,196,996)	(679,376,000)	(340,997,000)
장기대여금의 감소	376,712,792	252,327,300	258,808,909
기타금융자산의 증가	(2,195,688,652)	(2,361,592,693)	(3,233,487,600)
기타금융자산의 감소	8,404,886,738	5,259,284,148	2,933,160,347
통화선도거래의 정산	(760,929,263)	(3,183,689,829)	(767,592,650)
금융기관예치금의 감소(증가)	(83,622,925,514)	37,615,167,468	(22,142,495,131)
보조금의 수령	54,545,457
관계기업투자주식의 처분		22,515,183,080	76,807,308,929
관계기업투자주식의 취득			(59,518,000,000)
단기채권의 증가	(19,422,262)
투자주식 취득	(4,319,661,414)
연결범위의 변동		(35,291,589)	(84,856,063)
재무활동현금흐름	(4,430,367,941)	(5,524,074,494)	13,878,634
단기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(463,330,000)	(5,353,645,320)
리스부채의 상환	(2,961,553,141)	(1,841,948,714)
장기차입금의 증가	4,000,000,000		7,915,600,000
배당금의 지급	(3,592,111,250)	(3,218,795,780)	(2,548,076,046)
자기주식의 취득	(76,703,550)
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,646,426,934	78,209,466,573	36,025,566,545
기초현금및현금성자산	144,436,371,968	66,325,177,985	30,413,229,993
현금성자산에대한 환율변동 효과	(2,827,904,408)	(98,272,590)	(113,618,553)
기말현금및현금성자산	143,254,894,494	144,436,371,968	66,325,177,985

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

&cr 2) 별도재무제표

재무상태표
제 31 기 2020.12.31 현재
제 30 기 2019.12.31 현재
제 29 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 31 기	제 30 기	제 29 기
자산
유동자산	241,100,314,260	157,836,629,077	133,882,749,183
현금및현금성자산	103,850,208,378	105,056,764,215	20,481,472,183
금융기관예치금	115,232,000,000	25,004,428,330	66,023,975,798
매출채권	10,802,671,379	20,433,760,427	29,596,043,158
계약자산	1,564,480,253	2,229,325,916	339,200,237
기타채권	800,291,524	404,644,142	503,359,190
기타유동자산	197,472,801	194,631,692	86,070,160
기타유동금융자산	75,000,000	106,046,967	115,000,000
재고자산	8,578,189,925	4,407,027,388	16,737,628,457
비유동자산	369,807,052,058	301,541,328,235	249,330,352,436
금융기관예치금			228,000,000
관계기업투자주식	109,778,682,796	105,459,021,382	106,619,104,609
장기투자자산	217,884,996,220	158,021,968,787	109,537,325,742
기타비유동채권	163,041,000	74,703,000	78,414,000
기타비유동금융자산	1,143,560,091	1,188,581,369	765,332,360
기타비유동자산	180,625,386	79,778,208	66,220,749
유형자산	33,600,875,268	32,439,510,142	28,311,179,664
무형자산	7,055,271,297	4,277,765,347	3,724,775,312
자산총계	610,907,366,318	459,377,957,312	383,213,101,619
부채
유동부채	41,079,711,624	29,465,227,547	47,808,818,950
매입채무	7,296,794,088	5,092,813,453	4,648,896,496
기타금융부채	731,577,949	737,855,471	146,366,481
기타유동채무	5,551,683,725	4,739,271,809	5,123,701,966
당기법인세부채	21,702,561,534	12,938,091,949	25,034,573,471
기타유동부채	3,627,354,578	608,354,813	308,407,422
계약부채	1,114,903,725	4,256,228,700	11,259,316,402
판매보증충당부채	1,054,836,025	1,092,611,352	1,287,556,712
비유동부채	56,885,998,752	43,061,143,356	26,366,402,460
기타비유동부채	397,043,010	349,912,159	236,839,897
기타비유동금융부채	2,890,038,132	3,363,864,822
복구충당부채	123,950,000	123,950,000
이연법인세부채	53,474,967,610	39,223,416,375	26,129,562,563
부채총계	97,965,710,376	72,526,370,903	74,175,221,410
자본
자본금	6,777,022,000	6,777,022,000	6,777,022,000
자본잉여금	21,295,483,863	21,295,483,863	21,295,483,863
기타자본항목	(10,653,736,515)	(10,577,032,965)	(10,577,032,965)
기타포괄손익누계액	80,006,628,364	3,772,304,101	(33,218,306,626)
이익잉여금	415,516,258,230	365,583,809,410	324,760,713,937
자본총계	512,941,655,942	386,851,586,409	309,037,880,209
자본과부채총계	610,907,366,318	459,377,957,312	383,213,101,619

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

포괄손익계산서
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 31 기	제 30 기	제 29 기
매출	155,806,307,379	133,304,838,909	144,242,913,150
매출원가	94,916,221,852	83,009,638,352	101,212,274,495
매출총이익	60,890,085,527	50,295,200,557	43,030,638,655
판매비와관리비	16,272,053,465	13,559,448,560	11,191,246,372
영업이익	44,618,032,062	36,735,751,997	31,839,392,283
기타영업외수익	1,950,480,861	2,733,932,086	1,184,082,861
기타영업외비용	3,618,564,752	2,999,049,125	1,543,741,889
금융수익	4,997,404,967	6,955,481,501	4,706,919,217
금융비용	525,114,374	356,603,051
관계기업투자주식처분이익		21,357,997,167	72,147,363,365
투자주식재분류이익			154,958,351,887
종속기업투자주식처분손실		2,897,314
종속기업투자주식손상차손			103,545,473
법인세비용차감전순이익	47,422,238,764	64,424,613,261	263,188,822,251
법인세비용	16,398,827,694	20,863,871,008	67,251,826,236
당기순이익	31,023,411,070	43,560,742,253	195,936,996,015
기타포괄손익	98,254,324,263	36,990,610,727	(49,256,687,669)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익	98,254,324,263	36,990,610,727	(49,256,687,669)
장기투자자산평가손익	122,592,987,153	48,800,278,005	(64,982,437,561)
기타포괄손익 관련 법인세	(24,338,662,890)	(11,809,667,278)	15,725,749,892
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,494	3,501	15,746
총포괄손익	129,277,735,333	80,551,352,980	146,680,308,346

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

현금흐름표
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 31 기	제 30 기	제 29 기
영업활동현금흐름	38,898,236,790	20,783,339,268	18,326,166,026
당기순이익	31,023,411,070	43,560,742,253	195,936,996,015
조정사항	16,765,869,751	(4,821,089,275)	(164,048,927,581)
법인세비용	16,398,827,694	20,863,871,008	67,251,826,236
대손상각비(환입)	(8,671,537)	(211,299,683)	94,541,305
기타의대손상각비	6,359,445	2,207,029	320,926
재고자산폐기손실	121,214,235	148,745,839	9,896,381
감가상각비	1,704,984,872	1,276,622,450	530,050,987
무형자산상각비	445,417,164	321,977,671	145,109,873
무형자산처분이익		(150,000,000)	(30,000,000)
유형자산처분이익	(537,340,259)	(232,960,416)
유형자산처분손실	4,304,641		2,074,479
유형자산폐기손실	9,000	10,000	1,000
무형자산처분손실	27,387,360
무형자산폐기손실	2,372,256
배당금수익	(3,586,958,638)	(4,891,365,686)	(3,071,950,179)
이자수익	(1,410,446,329)	(1,767,022,731)	(1,105,756,458)
이자비용	96,354,654	87,697,259
통화선도거래이익		(80,122,265)
통화선도평가이익		(106,046,967)
통화선도평가손실			146,366,481
통화선도거래손실	148,566,050	347,318,644
장기투자자산처분손실	428,759,720	108,734,960
장기투자자산처분이익		(297,093,084)	(212,212,580)
투자자산처분이익			(317,000,000)
투자자산처분손실		160,170,832
외화환산이익	(337,661,062)	(77,139,778)	(519,958,744)
외화환산손실	2,404,129,183	342,329,985	486,020,220
판매보증충당부채전입액(환입)	858,261,302	689,114,573	(456,087,729)
매출손실충당부채전입액(환입)		(1,739,062)
관계기업투자주식처분이익		(21,357,997,167)	(72,147,363,365)
관계기업투자주식처분손실		2,897,314
종속기업투자주식손상차손			103,545,473
투자주식재분류이익			(154,958,351,887)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,650,246,263	11,953,298,804	(1,211,089,132)
매출채권의 감소	9,525,623,455	9,211,436,512	(11,693,308,467)
계약자산의 증가	758,464,231	(1,902,879,162)	702,159,465
기타채권의 감소(증가)	(153,663,496)	37,967,627	411,100,771
기타유동자산의 감소(증가)	(2,841,109)	(108,561,532)	388,720,520
재고자산의 감소(증가)	(4,292,376,772)	12,181,855,230	3,573,131,577
기타비유동자산의 감소(증가)	(152,309,705)	(34,878,860)	856,766
매입채무의 증가(감소)	2,291,766,619	451,848,535	(1,582,960,608)
계약부채의 감소	(3,141,324,975)	(7,001,348,640)	7,683,813,218
기타유동채무의 증가(감소)	646,814,028	(411,100,626)	1,862,343,133
기타유동부채의 증가	3,018,999,765	299,947,391	(2,040,424,232)
기타비유동부채의 증가(감소)	47,130,851	113,072,262	42,823,520
충당부채의 증가(감소)	(896,036,629)	(884,059,933)	(559,344,795)
법인세 납부액	(17,721,469,764)	(31,676,165,996)	(13,322,680,681)
이자의 지급
이자의 수령	1,180,179,470	1,766,553,482	971,867,405
투자활동현금흐름	(33,967,841,664)	67,172,857,045	3,276,854,055
장기투자자산의 취득	(11,080,000)	(17,300,000)	(21,560,000)
장기투자자산의 처분	62,312,280,000	224,200,000	608,620,000
관계기업투자주식의 취득	(4,319,661,414)		(59,518,000,000)
관계기업투자주식의 처분		22,515,183,080	76,631,738,637
유형자산의 취득	(3,127,982,696)	(915,273,999)	(4,588,039,541)
유형자산의 처분	982,550,559	434,400,000	102,456,182
무형자산의 취득	(4,226,969,854)	(1,096,674,334)	(972,195,730)
무형자산의 처분	1,247,252,256	530,000,000	230,000,000
배당금의 수령	3,586,958,638	4,891,365,686	3,071,950,179
통화선도거래의 정산	(42,519,083)	(413,562,860)
단기대여금의 감소	34,698,000	83,980,000	134,969,000
단기대여금의 증가	(72,521,000)	(42,652,000)
장기대여금의 감소	71,058,000	81,087,000
장기대여금의 증가	(159,396,000)	(77,376,000)	(81,997,000)
금융기관예치금의 감소(증가)	(90,227,571,670)	41,224,247,468	(12,265,557,272)
기타금융자산의 감소		231,922,252
기타비유동금융자산의 증가	(280,500,000)	(586,389,248)	(23,487,600)
기타비유동금융자산의 감소	265,562,600	105,700,000	3,957,200
투자주식 취득			(36,000,000)
재무활동현금흐름	(4,001,182,258)	(3,306,378,350)	(2,239,892,820)
배당금의 지급	(3,110,962,250)	(2,737,646,780)	(2,239,892,820)
자기주식의 취득	(76,703,550)
리스부채의 상환	(813,516,458)	(568,731,570)
현금및현금성자산의순증가(감소)	929,212,868	84,649,817,963	19,363,127,261
기초현금및현금성자산	105,056,764,215	20,481,472,183	1,136,901,716
현금및현금성자산의 환율변동 효과	(2,135,768,705)	(74,525,931)	(18,556,794)
기말현금및현금성자산	103,850,208,378	105,056,764,215	20,481,472,183

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

&cr공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 - 1.공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 - 가. 회사의 개요 - 7). 계열회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. &cr

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

&cr 가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계&cr- 해당사항 없습니다.&cr

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

&cr 가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 : 2021년 04월 08 일 현재)	(단위 : 주)

성명	관계	보유주식 등				수량	지분율&cr(%)	비고
주권	신주인수권증권	전환사채권	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)케이씨	공개매수자 본인	4,298,386	-	-	-	4,298,386	20.60	(주1)
고석태	공개매수자의 최대주주	2,857,062	-	-	-	2,857,062	13.70	(주2)
오희복	공개매수자의 특수관계인	826,301	-	-	-	826,301	3.96	-
고상걸	공개매수자의 특수관계인	1,244,522	-	-	-	1,244,522	5.97	(주3)
고유현	공개매수자의 특수관계인	600,000	-	-	-	600,000	2.88	(주4)
이수희	공개매수자의 임원	12,238	-	-	-	12,238	0.06	-

주1) 2020년 3월 23일 (주)케이씨는 272,565주를 장내매수 하였고 이후 3월 30일 26,381주를 장내매수 하였습니다. &cr주2) 2020년 1월 22일 최대주주 고석태는 보유주식 560,000주를 장내매도 하였고 이후 5월 13일 보유주식 1,000,000주를 증여하였습니다.&cr주3) 2020년 5월 13일 특수관계인 고상걸은 600,000주를 수증 받았고 이후 12월 21일부터 12월 24일까지 보유주식 72,568주를 장내매도 하였습니다.&cr주4) 2020년 5월 13일 특수관계인 고유현은 400,000주를 수증 받았습니다.

&cr 나. 공개매수자(특별관계자를 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 :	2021년 04월 08 일	)	(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 &cr종류	변동일	보유주식수 변동현황			취득/처분방법	취득/처분&cr단가	비고
변동전	증감	변동후
고석태	공개매수자의 최대주주	보통주	2020.05.13	3,857,062	-1,000,000	2,857,062	증여	-	(주)
고유현	최대주주의 특별관계자	보통주	2020.05.13	200,000	400,000	600,000	수증	-	(주)
고상걸	최대주주의 특별관계자	보통주	2020.05.13	717,090	600,000	1,317,090	수증	-	(주)
보통주	2020.12.21	1,317,090	-40,000	1,277,090	장내매도(-)	28,134	-
보통주	2020.12.22	1,277,090	-14,714	1,262,376	장내매도(-)	28,522	-
보통주	2020.12.23	1,262,376	-16,854	1,245,522	장내매도(-)	28,214	-
보통주	2020.12.24	1,245,522	-1,000	1,244,522	장내매도(-)	28,000	-

주) 증여 및 수증에 따른 변동은 별도의 취득/처분 단가가 존재하지 않는 관계로 기재하지 않았습니다.

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 &cr-해당사항 없습니다.&cr

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

&cr 가. 회사의 개요&cr&cr 1) 회사의 법적, 상업적 명칭&cr 대상회사의 명칭은 국문으로는 "주식회사 케이씨텍"이고, 영문으로는 "KCTECH CO., LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜케이씨텍" 으로 표기합니다.&cr &cr 2) 설립일자 및 존속기간&cr 대상회사의 명칭은 국문으로는 "주식회사 케이씨텍"이고, 영문으로는 "KCTECH CO., LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜케이씨텍" 으로 표기합니다.&cr &cr 3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr - 주 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30&cr- 전 화 : 031-670-8000&cr- 홈페이지 : http://www.kctech.co.kr&cr &cr 4) 중소기업 해당여부&cr 대상회사는 본 신고서 제출일 현재 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.&cr &cr 5) 주요 사업의 내용 및 신규사업&cr대상회사는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하는 기업으로서 반도체 CMP/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry 및 디스플레이 소재 등의 Line-up을 갖추고 있습니다.&cr &cr 6) 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부&cr 본 신고서 제출일 현재 대상회사의 계열회사는 대상회사를 제외하고 총 9개사입니다.

구분	회사명	주요사업	상장여부	비고
1	㈜케이씨	가스 및 케미컬&cr공급장치	상장&cr(코스피)	-
2	㈜케이씨이앤씨	산업용 설비 등의&cr설계 및 시공	비상장	-
3	㈜케이씨인더스트리얼&cr(구, ㈜케이씨티앤에스)	국내외 수출입 및 대행업&cr가스(특수가스)제조 및 판매업	비상장	-
4	㈜케이씨이노베이션&cr(구,㈜케이피씨)	가스정화기기의&cr제조 및 판매	비상장	-
5	㈜케이씨솔루션	반도체 제조용 기계 및&cr동 부분품의 제조	비상장	-
6	KC Precision Equipment &crMaintenance (Wuxi) Co., Ltd	기타서비스업	비상장	해외
7	KC Taiwan Co., Ltd	Display장비&cr무역 및 기타서비스	비상장	해외
8	Korea Pionics China	기타서비스업	비상장	해외
9	KPC VIETNAM CO.,LTD.	기타서비스업	비상장	해외

- 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할의 방법으로 대상회사가 신설되었습니다. 2017년 12월 5일 ㈜케이씨와 대상회사는 한국거래소 유가증권시장에 각각 변경상장 및 재상장되었습니다.&cr- ㈜케이씨아이앤에스는 2019년 2월 22일자로 청산 종결하여 계열회사에서 제외되었습니다.&cr- ㈜케이씨는 2019년 9월 24일 이사회에서 케이케이테크㈜ 보유 지분을 전량 매각하기로 결의하였고, 이후 처분이 완료되어 계열회사에서 제외되었습니다.&cr- ㈜케이씨티앤에스는 2019년 10월 11일자로 사명을 ㈜케이씨인더스트리얼로 변경하였습니다.&cr

7) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상&cr유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2018.04.16	-	A+	NICE D&B(AAA~D)	CCR (주)
2018.04.19	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)
2018.04.19	-	A	이크레더블(AAA~D)
2018.08.30	-	A	이크레더블(AAA~D)
2018.09.27	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2019.04.29	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2019.05.07	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2019.05.13	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)
2019.08.23	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2019.08.30	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2020.04.29	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2020.05.04	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)
2020.05.06	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2020.09.16	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2020.10.22	-	A+	NICE D&B(AAA~D)

주) 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함

&cr<신용등급 정의>

신용등급	등급내용	신용등급의 정의(한국기업데이터)
최우량	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임
매우우량	AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음
우량	A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
양호	BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될&cr가능성이 내포되어 있음
보통이상	BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는&cr다소 불안한 요소가 내포되어 있음
보통	B	현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에&cr따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음
보통이하	CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음
미흡	CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음
불량	C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음
매우불량	D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

- 기업의 신용능력에 따라 'AAA'등급에서 'D'등급까지 10등급으로 구분 표시되며, 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규
유가증권시장	2017년 12월 05일	-	-

&cr 나. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr ㄱ. 2017년 11월&cr- 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30&cr- 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할하여 신설된 법인으로, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.

&cr 2) 경영진의 중요한 변동&crㄱ. 2017년 11월 대표이사 취임 (주재동, 최동규 각자 대표)&crㄴ. 2019년 03월 대표이사 변경 (최동규, 임관택 각자 대표)&cr- 대표이사 주재동 임기만료 후 퇴임&cr- 대표이사 최동규 임기만료 후 재선임&cr- 대표이사 임관택 신규선임&cr&cr 3) 최대주주의 변경&cr 본 신고서 제출일 현재 최대주주의 변경이 없습니다.&cr &cr 4) 상호의 변경&cr ㄱ. 2017년 11월 1일 주식회사 케이씨텍 설립&cr- 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할하여 신설된 법인으로, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.&cr &cr 5) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr본 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr 본 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항&cr 본 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr

다. 자본금 및 발행주식총수&cr&cr 1) 자본금&cr10,430,778,000원(2021년 04월 08일 기준)&cr

2) 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 원, 주)

주식발행&cr(감소)일자	발행(감소)&cr형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류	수량	주당&cr액면가액	주당발행&cr(감소)가액	비고
2017.11.01	-	보통주	19,839,340	500	-	주1)
2020.11.17	유상증자(주주배정)	보통주	1,022,216	500	20,270	주2)

주1) 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 상기 주식발행(감소)일자는 분할등기일 기준으로 작성되었습니다.&cr주2) 대상회사는 제3자배정을 통하여 유상증자를 발행하였습니다. 본 신고서 작성일 현재 대상회사의 발행주식총수는 20,861,556주 입니다.

&cr 3) 주식의 총수 등&cr&crㄱ. 주식의 총수 현황&cr

대상회사 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 대상회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 20,861,556주입니다.&cr- 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 대상회사가 인적분할됨에 따라 발행주식의 총수는 분할비율(분할존속회사 : 인적분할신설회사 = 0.4058901 : 0.5941099)로 나누어졌습니다. &cr- 2020년 11월 30일 제3자배정 유상증자를 통해 신주 1,022,216주를 발행하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 보통주 4,778주를 제외한 20,856,778주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
보통주	우선주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		60,000,000	-	60,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		20,861,556	-	20,861,556	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
&cr	1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		20,861,556	-	20,861,556	-
Ⅴ. 자기주식수		4,778	-	4,778	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		20,856,778	-	20,856,778	-

ㄴ. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득	직접&cr취득	장내 &cr직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
장외&cr직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
신탁&cr계약에 의한&cr취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	4,778	-	-	-	4,778	(*)
우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	4,778	-	-	-	4,778	-
우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 대상회사가 인적분할되면서 발생한 단주 4,778주를 취득하여 보유하고 있습니다.

&cr 라. 임원의 현황&cr&cr 1) 임원 현황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr여부	상근&cr여부	담당&cr업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr관계	재직기간	임기&cr만료일
의결권&cr있는 주식	의결권&cr없는 주식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
최동규	남	1964.08	대표이사	등기임원	상근	경영	- 서울대 화학공학&cr- 현대전자&cr- Dow Corning USA	-	-	특수관계인	2017.11~	2023.03.23
임관택	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	경영	- 연세대 신소재공학&cr- 삼성전자&cr- 삼성디스플레이 부사장	-	-	특수관계인	2018.04~	2023.03.23
임승순	남	1954.07	사외이사	등기임원	비상근	사외&cr이사	- 서울대 법학&cr- 제19회 사법시험 합격&cr- 법무법인 화우 대표변호사	-	-	특수관계인	2019.03~	2023.03.23
김도희	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외&cr이사	- KAIST 화학공학 박사&cr- 서울대 화학생물공학부 부교수	-	-	특수관계인	2019.03~	2023.03.23
고석태	남	1954.03	사내이사	등기임원	비상근	경영	- 성균관대 화학공학&cr- 케이씨 대표이사	2,857,062	-	본인	2017.11~	2023.03.23
양호근	남	1963.04	사내이사	등기임원	비상근	경영	- 한국외국어대 경제학&cr- 삼성전자&cr- KC Innovation 대표이사&cr- KC 대표이사	-	-	특수관계인	2020.04~	2022.03.24
고상걸	남	1982.12	사내이사	등기임원	비상근	경영	- 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사&cr- 케이씨인더스트리얼(구, 케이씨티앤에스)&cr 대표이사	1,244,522	-	특수관계인	2019.03~	2023.03.23
하승한	남	1967.10	사내이사	등기임원	상근	경영	- Univ. of Illinois Urbana-Champaign MSBA&cr- 회계법인 세종	-	-	특수관계인	2018.04~	2023.03.23
권봉수	남	1943.08	감사	등기임원	상근	감사	- 서울대 화학공학&cr- LG실트론&cr- 한국도카이카본 대표이사	-	-	특수관계인	2017.11~	2023.03.24
정의훈	남	1964.01	부사장	미등기임원	상근	연구	- 한양대 전자공학&cr- 삼성전자	2,419	-	-	2017.11~	-
최광락	남	1967.12	부사장	미등기임원	상근	사업부	- 광운대 전자통신&cr- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
최진영	남	1962.07	부사장	미등기임원	상근	연구	- 호서대 메카트로닉스공학 석사&cr- 세메스	-	-	-	2019.04~	-
권영규	남	1971.11	전무	미등기임원	상근	연구	- 부산기계공업고등학교&cr- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
김종만	남	1967.10	전무	미등기임원	상근	기술	- 연세대 국제관계학&cr- SK하이닉스	-	-	-	2018.09~	-
신성호	남	1967.03	전무	미등기임원	상근	연구	- 오스틴 Texas대학 기계공학 박사&cr- 삼성전자	-	-	-	2017.11~	-
이영준	남	1968.08	전무	미등기임원	상근	영업	- 광운대 전자재료공학 석사&cr- APS홀딩스&cr- 유진테크	-	-	-	2017.11~	-
이주영	남	1965.09	전무	미등기임원	상근	영업	- 인하대 화학공학&cr- 현대전자&cr- SK하이닉스	-	-	-	2017.11~	-
정경철	남	1966.03	전무	미등기임원	상근	연구	- 동국대 전자공학과&cr- SK하이닉스	-	-	-	2018.09~	-
정무진	남	1967.01	전무	미등기임원	상근	기술	- 한양대 기계공학과&cr- 삼성전자	-	-	-	2018.05~	-
김영덕	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	제조	- 천안농업고등학교&cr- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
민경선	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	연구	- KAIST 재료공학 박사&cr- 삼성디스플레이	-	-	-	2019.04~	-
백영민	남	1967.02	상무	미등기임원	상근	기술	- 포항공대 대학원 기계공학 박사&cr- 엘오티베큠&cr- 삼성디스플레이	-	-	-	2018.10~	-
오세태	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	기술	- 대전산업대 기계공학&cr- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
우상정	남	1967.03	전무	미등기임원	상근	연구	- 전북대 물리학 박사 수료&cr- (주)엘지전자	-	-	-	2017.11~	-
유상현	남	1970.03	상무	미등기임원	상근	기술	- 동신대 전자공학&cr- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
윤영호	남	1965.07	상무	미등기임원	상근	연구	- 수원대 전자재료공학&cr- 삼성반도체	-	-	-	2017.11~	-
윤철남	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	사업부	- 중앙대 화학 석사&cr- 대주정밀화학	-	-	-	2017.11~	-
이종관	남	1967.12	상무	미등기임원	상근	제조	- 인천전문대 기계설계과&cr- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
전찬운	남	1969.11	상무	미등기임원	상근	영업	- 동서울대 전자과&cr- SK하이닉스&cr- 두산메카텍	-	-	-	2017.11~	-
이돈영	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	제조	- 충남대학교 재료공학&cr- 삼성전자&cr- 삼성디스플레이	-	-	-	2020.01~	-
안근수	남	1963.02	상무	미등기임원	상근	환경안전	- 동양공업전문대학교 기계공학&cr- 삼성전자&cr- 삼성디스플레이	-	-	-	2020.01~	-
황진호	남	1970.05	상무	미등기임원	상근	기술	- 고려대학교 물리학&cr- AMAT	-	-	-	2020.07~	-
권원택	남	1962.10	사장	미등기임원	상근	사업부	- 광운대학교 전자공학&cr- SKhynix	-	-	-	2020.08~	-
김건	남	1970.01	상무	미등기임원	상근	연구	- 인하대학교 전자공학&cr- ㈜ 리온	-	-	-	2020.09~	-
전상범	남	1967.10	부사장	미등기임원	상근	사업부	- 연세대학교 화학공학 석사&cr- ㈜삼성SDI	-	-	-	2020.09~	-
이형주	남	1964.01	상무	미등기임원	상근	구매	- 고려대학교 경제학&cr- ㈜삼성전자	-	-	-	2020.09~	-
우지원	남	1974.12	상무	미등기임원	상근	재무, 인사	- 계명대학교 회계학&cr- (주)케이씨 외	-	-	-	2020.09~	-

주) 대상회사 정관 규정에 따라 이사(감사)의 임기는 취임후 2(3)년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 이므로 임기만료일은 정기주주총회 개최시점에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 :	2021년 04월 08 일	)

겸직자		겸직회사
성명	직위	회사명	직위	담당업무	상근/비상근
고석태	사내이사	㈜케이씨	대표이사	경영전반	상근
고석태	사내이사	㈜케이씨이앤씨	사내이사	경영전반	비상근
양호근	사내이사	㈜케이씨	대표이사	경영전반	상근
양호근	사내이사	㈜케이씨이노베이션	사내이사	경영전반	비상근
고상걸	사내이사	㈜케이씨	사내이사	경영전반	상근
고상걸	사내이사	㈜케이씨이노베이션	사내이사	경영전반	비상근
고상걸	사내이사	㈜케이씨인더스트리얼&cr(구, ㈜케이씨티앤에스)	대표이사	경영전반	상근

&cr 마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항&cr &cr 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
2020년초		2021년 04월 08일
주식수	지분율	주식수	지분율
고석태	본인	보통주	4,417,062	22.26	2,857,062	13.70	(주2)
㈜케이씨	계열회사	보통주	3,999,440	20.16	4,298,386	20.60	(주3)
오희복	친인척	보통주	826,301	4.16	826,301	3.96	-
고상걸	친인척	보통주	717,090	3.61	1,244,522	5.97	(주4)
고유현	친인척	보통주	200,000	1.01	600,000	2.88	(주5)
이수희	계열회사임원	보통주	12,238	0.06	12,238	0.06	-
계		보통주	10,172,131	51.26	9,838,509	47.17	(주1)
우선주	-	-	-	-	-

주1) 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었습니다. &cr주2) 2020년 1월 22일 최대주주 고석태는 보유주식 560,000주를 장내매도 하였고 이후 5월 13일 보유주식 1,000,000주를 증여하였습니다.&cr주3) 2020년 3월 23일 (주)케이씨는 272,565주를 장내매수 하였고 이후 3월 30일 26,381주를 장내매수 하였습니다. &cr주4) 2020년 5월 13일 특수관계인 고상걸은 600,000주를 수증 받았고 이후 12월 21일부터 12월 24일까지 보유주식 72,568주를 장내매도 하였습니다.&cr주5) 2020년 5월 13일 특수관계인 고유현은 400,000주를 수증 받았습니다. &cr주6) 대상회사는 2020년 11월 30일 1,022,216주의 신주발행으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동되었습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총 수는 20,861,556주이며, 유통주식수는 자기주식 4,778주를 제외한 20,856,778주 입니다.

2) 최대주주 관련 사항

최대주주&cr성명	직위	주요경력(최근 5년간)
기간	경력사항	겸임현황
고석태	사내이사	2017년 11월 ~ 현재	前) ㈜케이씨텍 대표이사	現) ㈜케이씨 대표이사&cr現) ㈜케이씨이앤씨 사내이사

3) 최대주주 변동내역 &cr- 최근 3사업연도 중 최대주주의 변동현황은 없습니다.&cr

바. 최근 3사업연도의 재무제표&cr&cr대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사이자 공개매수자인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 2020년말 기준 별도의 연결대상 종속회사를 보유하고 있지 아니하므로 2018년, 2019년 및 2020년의 재무제표를 기입하였습니다.

재무상태표
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
제 2 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 4 기	제 3 기	제 2 기
자산
유동자산	297,679,428,547	231,220,315,771	211,872,689,729
현금및현금성자산 (주4,27)	23,224,665,687	47,385,540,718	9,775,065,493
금융기관예치금 (주4,27)	139,725,000,000	47,773,641,845	66,919,103,054
매출채권 (주5,27,30)	19,015,789,610	58,606,560,046	86,219,019,581
계약자산 (주6,27)	56,735,288,075	34,448,238,880	14,774,405,702
기타채권 (주5,27,30)	1,572,791,773	871,808,984	1,228,236,417
기타유동자산 (주7,30)	4,109,492,390	5,457,611,574	2,261,491,028
기타유동금융자산 (주12,13,27)	3,607,822,257	1,190,182,770	1,759,145,829
재고자산 (주8)	49,688,578,755	35,486,730,954	28,936,222,625
비유동자산	109,615,984,870	106,338,024,221	101,648,091,021
기타비유동채권 (주5,27)	1,211,643,000	813,714,000	914,977,000
기타비유동금융자산 (주12,27)	5,526,787,680	6,535,666,266	5,141,414,394
기타비유동자산 (주7)	1,687,967,850	854,439,794	1,020,911,738
유형자산 (주9,10)	85,617,545,378	87,187,020,349	80,994,746,385
무형자산 (주11)	8,605,177,829	4,960,217,211	5,377,917,078
이연법인세자산 (주25)	6,966,863,133	5,986,966,601	8,198,124,426
자산총계	407,295,413,417	337,558,339,992	313,520,780,750
부채
유동부채	56,495,734,161	47,120,175,494	55,426,020,908
매입채무 (주14,26,27,30)	18,037,529,956	17,249,723,188	12,193,035,418
금융부채 (주10,12,26,27)	673,568,893	790,428,305	1,277,315,495
기타유동채무 (주14,26,27,30)	13,599,376,303	11,449,012,072	12,170,610,256
미지급법인세 (주25)	7,879,623,145	5,789,212,495	6,263,904,956
기타유동부채 (주15)	245,988,360	211,800,650	213,128,730
계약부채 (주6)	5,643,540,939	3,161,677,550	14,067,887,825
충당부채 (주16)	10,416,106,565	8,468,321,234	9,240,138,228
비유동부채	2,994,409,100	1,956,754,000	1,125,157,610
기타비유동금융부채 (주10,12,26,27)	490,564,490	762,600,669	0
기타비유동부채 (주15)	1,534,660,519	1,194,153,331	1,125,157,610
기타비유동채무 (주14,26,27)	969,184,091	0	0
부채총계	59,490,143,261	49,076,929,494	56,551,178,518
자본
자본금 (주17)	10,430,778,000	9,919,670,000	9,919,670,000
자본잉여금 (주17)	204,166,356,605	183,977,192,385	183,977,192,385
기타자본항목 (주17)	(108,456,441)	(108,456,441)	(108,456,441)
이익잉여금 (주18)	133,316,591,992	94,693,004,554	63,181,196,288
자본총계	347,805,270,156	288,481,410,498	256,969,602,232
부채와자본총계	407,295,413,417	337,558,339,992	313,520,780,750

포괄손익계산서
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 4 기	제 3 기	제 2 기
매출 (주20,30,31,32)	319,894,705,139	265,326,900,003	357,263,162,289
매출원가 (주10,21,30,32)	217,506,749,178	177,922,150,389	234,096,819,172
매출총이익	102,387,955,961	87,404,749,614	123,166,343,117
판매비와관리비 (주21,22)	46,249,481,202	38,346,576,570	56,145,263,725
영업이익	56,138,474,759	49,058,173,044	67,021,079,392
기타영업외수익 (주23,30)	6,702,064,419	5,699,879,511	6,967,115,210
기타영업외비용 (주23,30)	10,455,383,047	6,926,414,334	6,875,911,565
금융수익 (주24,27)	1,230,976,003	1,931,804,998	774,347,660
금융비용 (주24,27)	48,886,394	36,797,967	0
법인세비용차감전순이익	53,567,245,740	49,726,645,252	67,886,630,697
법인세비용 (주25)	10,976,745,902	12,859,505,246	13,513,434,611
당기순이익	42,590,499,838	36,867,140,006	54,373,196,086
기타포괄손익	0	0	0
총포괄손익	42,590,499,838	36,867,140,006	54,373,196,086
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원) (주19)	2,118	1,843	2,741
희석주당이익 (단위 : 원) (주19)	2,118	1,843	2,741

현금흐름표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 4 기	제 3 기	제 2 기
영업활동현금흐름	72,155,985,786	40,425,611,414	56,549,589,868
당기순이익	42,590,499,838	36,867,140,006	54,373,196,086
당기순이익조정을 위한 가감	35,891,743,112	24,674,067,706	34,049,808,165
법인세비용	10,976,745,902	12,859,505,246	13,513,434,611
대손상각비	(1,193,326,141)	(4,505,984,985)	635,915,032
감가상각비	11,857,622,022	10,557,969,954	9,273,905,187
무형자산상각비	939,611,594	1,015,840,782	1,134,962,346
유형자산처분이익	(14,119,610)	(7,926,043)	(1,207,100)
유형자산처분손실	20,552,537	7,445,650	3,871,834
유형자산폐기손실	30,902,086	1,000	2,586,833
무형자산처분이익	0	(22,902,166)	(18,545,455)
무형자산손상차손	64,827,410	4,140,064	46,651,256
무형자산손상차손환입	(2,813,907)	(75,935,956)	0
재고자산폐기손실	0	0	0
이자수익	(1,230,976,003)	(1,931,804,998)	(774,347,660)
이자비용	26,166,367	36,797,967	0
통화선도평가이익	(2,283,312,546)	(1,182,428,300)	(32,529,739)
통화선도거래이익	(106,587,814)	(411,896)	(35,930,214)
통화선도평가손실	0	0	1,277,315,495
통화선도거래손실	2,967,303,614	553,360,440	2,334,813,230
미지급금평가손실	22,720,027	0	0
판매보증충당부채전입액	8,799,725,207	5,716,434,170	8,169,850,558
공사손실충당부채전입액	804,095,436	987,083,988	0
외화환산이익	(1,132,894,422)	(786,050,002)	(2,089,858,053)
외화환산손실	5,345,501,353	1,448,932,791	608,920,004
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,775,323,613	(11,779,689,067)	(20,346,113,015)
매출채권의 감소(증가)	39,403,724,125	33,385,676,668	(30,248,938,466)
계약자산의 감소(증가)	(22,483,844,749)	(21,148,198,643)	28,179,021,447
기타채권의 감소(증가)	(138,713,499)	526,405,813	273,786,592
기타유동자산의 감소(증가)	1,316,858,023	(3,196,120,546)	1,368,764,205
재고자산의 감소(증가)	(14,197,981,301)	(6,550,508,329)	(5,379,562,981)
기타비유동자산의 감소(증가)	166,471,944	166,471,944	83,235,972
매입채무의 증가(감소)	791,839,726	5,080,547,303	(6,611,171,904)
기타유동채무의 증가(감소)	3,234,342,188	(1,730,085,491)	167,677,449
기타유동부채의 증가(감소)	1,963,967,570	(1,328,080)	52,101,900
계약부채의 증가(감소)	34,187,710	(10,906,210,275)	(1,817,379,053)
기타비유동부채의 증가(감소)	340,507,188	68,995,721	151,315,604
충당부채의 증가(감소)	(7,656,035,312)	(7,475,335,152)	(6,564,963,780)
법인세납부(환급)	(9,866,231,784)	(11,123,039,882)	(12,219,623,068)
이자수취(영업)	790,817,374	1,823,930,618	692,321,700
이자지급(영업)	(26,166,367)	(36,797,967)	0
투자활동현금흐름	(111,113,424,643)	3,696,551,067	(50,229,050,740)
유형자산의 처분	60,074,300	235,783,163	4,294,941
무형자산의 처분	0	200,221,501	94,545,455
통화선도거래의 정산	(1,678,287,500)	(1,797,734,300)	541,823,106
단기대여금의 감소	289,556,000	182,086,000	199,218,000
장기대여금의 감소	599,904,000	543,575,000	505,064,000
임차보증금의 감소	2,430,918,470	412,792,050	3,505,051,000
유형자산의 취득	(11,836,432,179)	(13,254,172,232)	(8,304,701,446)
사업결합으로 인한 순현금유출	(600,000,000)	0	0
무형자산의 취득	(854,673,591)	(675,664,358)	(2,045,031,725)
단기대여금의 증가	(463,528,000)	(244,190,000)	(355,857,000)
장기대여금의 증가	(997,833,000)	(442,312,000)	(860,572,000)
장기선급금의 증가	(1,000,000,000)	0	0
금융기관예치금의 증가	(94,250,544,903)	19,090,284,245	(42,136,447,631)
임차보증금의 증가	(2,812,578,240)	(554,118,002)	(1,376,437,440)
재무활동현금흐름	15,909,235,466	(6,117,361,188)	(3,570,221,160)
배당금지급	(3,966,912,400)	(5,355,331,740)	(3,570,221,160)
기타금융부채의 감소	(824,124,354)	(762,029,448)	0
유상증자	20,700,272,220
기초현금및현금성자산	47,385,540,718	9,775,065,493	7,066,594,155
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(23,048,203,391)	38,004,801,293	2,750,317,968
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,112,671,640)	(394,326,068)	(41,846,630)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,160,875,031)	37,610,475,225	2,708,471,338
기말현금및현금성자산	23,224,665,687	47,385,540,718	9,775,065,493

사 . 회사가 속해있는 기업집단에 관한 사항 &cr&cr 대상회사의 계열회사 내역은 II. 공개매수 대상회사에 관한 사항 - 1.공개매수 대상회사의 개황 - 가. 회사의 개요 - 6) 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부를 참고하시기 바랍니다. &cr

2. 대상 주식등의 거래상황

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 원, 주)

종류			2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2020년 2월	2021년 3월
보&cr통&cr주	주가	최 고	23,500	25,700	30,750	31,100	28,300	27,800
최 저	20,700	21,950	24,100	26,350	24,900	24,100
평 균	22,453	24,293	27,464	29,510	27,181	26,107
거래량	최고 (일)	813,727	621,830	526,858	469,445	373,726	214,342
최저 (일)	98,830	161,831	126,511	131,408	111,938	42,952
월간	4,800,310	6,543,088	6,856,511	5,610,239	3,326,852	2,433,802

주) 주가는 해당 일자의 종가 기준이며, 평균주가는 산술평균가격입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

-해당사항 없습니다.&cr

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

&cr 1. 공개매수의 목적&cr

공개매수자는 계열회사인 대상회사 지분을 추가 취득하여 대상회사에 대한 공개매수자의 지배력을 강화하고 이를 통하여 대상회사에 대한 경영관여를 확대하기 위하여 대상회사 지분을 취득할 필요가 있다고 판단하였는바, 이에 본 공개매수를 추진하게 되었습니다. 이번 공개매수를 통하여 발행주식 중 최대 2,086,155주(본 신고서 제출일 현재 보통주 발행주식 총수의 10.00%)를 취득하고자 합니다.&cr&cr 2. 장래계획&cr&cr본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 공개매수자는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 공개매수자는 본 공개매수 이후에도 대상회사 지분의 추가 취득 등 다양한 방법에 의한 경영권 확보 등을 고려하고 있으나, 현재 확정된 내용은 없습니다.&cr&cr 3. 공개매수가 대상회사 주식 등에 미치는 영향&cr&cr소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 10% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우에는 유가증권시장 상장규정상 회사 주권이 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 다만, 공개매수자가 공개매수예정 주식을 전부 취득할 경우의 전체 발행주식총수 대비 공개매수자의 지분율, 응모주식 수가 매수예정 주식수를 초과할 경우 초과분을 매수하지 않고 안분비례하여 매수하는 점 등을 고려해 볼 때, 합리적인 관점에서 이런 경우가 발생할 가능성은 적을 것으로 예상하고 있습니다.&cr

Ⅳ. 공개매수의 조건

&cr 1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량&cr&cr 가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량&cr

주식의 종류	(주)케이씨텍 기명식 보통주식
대상회사	(주)케이씨텍
목표 수량	2,086,155주

(기준일 :	2021년 04월 08일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
2020년초		2021년 04월 08 일
주식수	지분율	주식수	지분율
고석태	본인	보통주	4,417,062	22.26	2,857,062	13.70	(주2)
㈜케이씨	계열회사	보통주	3,999,440	20.16	4,298,386	20.60	(주3)
오희복	친인척	보통주	826,301	4.16	826,301	3.96	-
고상걸	친인척	보통주	717,090	3.61	1,244,522	5.97	(주4)
고유현	친인척	보통주	200,000	1.01	600,000	2.88	(주5)
이수희	계열회사임원	보통주	12,238	0.06	12,238	0.06	-
계		보통주	10,172,131	51.26	9,838,509	47.17	(주1)
우선주	-	-	-	-	-

주1) 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었습니다. &cr주2) 2020년 1월 22일 최대주주 고석태는 보유주식 560,000주를 장내매도 하였고 이후 5월 13일 보유주식 1,000,000주를 증여하였습니다.&cr주3) 2020년 3월 23일 (주)케이씨는 272,565주를 장내매수 하였고 이후 3월 30일 26,381주를 장내매수 하였습니다. &cr주4) 2020년 5월 13일 특수관계인 고상걸은 600,000주를 수증 받았고 이후 12월 21일부터 12월 24일까지 보유주식 72,568주를 장내매도 하였습니다.&cr주5) 2020년 5월 13일 특수관계인 고유현은 400,000주를 수증 받았습니다. &cr주6) 대상회사는 2020년 11월 30일 1,022,216주의 신주발행으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동되었습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총 수는 20,861,556주이며, 유통주식수는 자기주식 4,778주를 제외한 20,856,778주 입니다.

&cr 나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역&cr

(단위: 주)

명칭	신고서 제출일 현재&cr보유주식등의 수 (A)		공개매수 예정&cr주식등의 수 (B)		공개매수 후&cr보유주식등의 수(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜케이씨	4,298,386	20.60	2,086,155	10.00	6,384,541	30.60	-
고석태	2,857,062	13.70	-		-		-
오희복	826,301	3.96	-
고상걸	1,244,522	5.97	-
고유현	600,000	2.88	-
이수희	12,238	0.06	-
합계	9,838,509	47.17	-

주) (주)케이씨텍 보통주 발행 주식총수는 20,861,556주이며, 현재 공개매수자는 (주)케이씨텍의 주식을 4,298,386주 보유하고 있으며 공개매수자의 특별관계자인 고석태씨, 오희복씨, 고상걸씨, 고유현씨 그리고 이수희씨가 각각 2,857,062주(13.70%에 해당), 826,301주(3.96%에 해당), 1,244,522주(5.97%에 해당), 600,000주(2.88%에 해당), 12,238주(0.06%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 공개매수자의 특별관계자들과 기타주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 응모여부는 확정되지 않았고, 본 공개매수 기간 중 각 특별관계자들이 독립적으로 판단할 예정이며, 또한 특별관계자들 전부 또는 일부가 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능한바, 이러한 사정에 따라 공개매수 후 보유주식 등의 수는 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 공개매수의 조건&cr&cr 가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
주권&cr(기명식 보통주)	주당 32,400 원	2,086,155주	현금

&cr 나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거&cr

공개매수가격 인 주당 금 32,400 원("공개매수가격")은 대상회사인 주식회사 케이씨텍 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.&cr &cr공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.&cr&cr - 공개매수공고일인 2021년 04월 09일 전일 종가(금 30,900원) 기준 4.85%의 할증&cr- 공개매수공고일인 2021년 04월 09일 이전 1주일동안(2021년 04월 02일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가 (금 29,895원) 기준 8.38%의 할증&cr - 공개매수공고일인 2021년 04월 09일 이전 1개월동안(2021년 03월 09일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가 (금 28,275원) 기준 14.59%의 할증&cr - 공개매수공고일인 2021년 04월 09일 이전 2개월동안(2021년 02월 09일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가 (금 27,705원) 기준 16.95%의 할증&cr - 공개매수공고일인 2021년 04월 09일 이 전 3개월동안(2021년 01월 11일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가 (금 28,212원) 기준 14.84%의 할증

주) 가중산술평균주가 : 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함

&cr다. 응모 주식등의 매수방법&cr&cr공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 : NH투자증권(주) Premier Blue 삼성동센터 )를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인 2021년 04 월 30 일에 응모주식을 매수 할 예정입니다. &cr&cr응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 미달된 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정입니다. &cr&cr 라. 공개매수 기간&cr

시작일	2021년 04월 09 일	20일간
종료일	2021년 04 월 28 일

&cr 마. 결제일, 결제방법, 장소&cr

결제일	2021년 04 월 30 일( "결제일")
결제 방법	공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. &cr공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. &cr주식회사 케이씨텍의 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.
결제 장소	점포명	소재지
NH투자증권(주)&cr본점 및 지점	본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩&cr지점: 본 신고서 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 3. 공개매수사무취급자 참조
응모 주식의 반환	응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 안분비례 시 미매수되는 응모주식은 반환될 예정입니다.&cr&cr다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. &cr(i) 공개매수자가 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 &cr(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우 그 취소방법에 대하여는 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2. 응모의 취소방법을 참고

&cr 바. 세금에 관한 사항&cr

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.43%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.&cr&cr공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.&cr

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. &cr

조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을 적용하지 않을 수 있습니다. &cr

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용&cr&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr 3. 공개매수자의 정정 및 철회&cr&cr 가. 공개매수의 정정&cr &cr관련법령에 따라 공개매수자는 공개매수가 종료하는 날까지 본 공개매수신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로서 공개매수조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대해서는 정정할 수 없습니다. 매수가격의 인하, 매수예정주식 등의 수의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등.&cr &cr 나. 공개매수의 철회&cr&cr 공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 이에 따라 공개매수자는 만일 아래의 사유가 발생하면 공개매수를 철회할 수 있으며, 이 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

① 대항공개매수가 있는 경우&cr② 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우&cr③ 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우&cr④ 공개매수대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

&cr 4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약&cr&cr- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

&cr

1. 공개매수의 응모방법

공개매수&cr사무취급자	회사명	NH투자증권 주식회사
본점소재지	서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩
응모방법	본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부 받아야 합니다.&cr 주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. 주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. 주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 주4) 본 공개매수의 경우 전화, Fax 또는 인터넷 등 On-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부 받는 것은 불가능합니다. 주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.
□「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조 제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다. ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식 등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것
1. 주식회사 케이씨텍 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주'): ○ 공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 공개매수 청약서를 작성하여 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2. 주식회사 케이씨텍 기명식 보통주식의 실질주주: ○ 공개매수사무취급자의 위탁계좌 또는 증권저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부 받아야 합니다. ○ 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개매수사무취급자에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. ○ 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 공개매수 마감일에 해당 증권사는 청약내역을 집계하여 각 공개매수 청약주주들의 청약신청서 및 청약 현황의 집계내역을 공개매수사무취급자에 제출하여야 합니다. 3. 귀하의 주식회사 케이씨텍 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당주식들은 아래 Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사 항 - 2. 응모의 취소방법 에 기재 한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다. 4. 공개매수사무취급자에게 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점 또는 www.nhqv.com을 방문하시기 바랍니다. 5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 개설한 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. 6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) (영업점을 내방하여) 청약하여야 하며, 전화, Fax, On-line 또는 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. * 실명확인서류: 가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 등 나. 법인: 사업자등록증 다. 외국투자자: 외국인투자등록증 7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii)그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. ○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다. 가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (「소득세법시행규칙」 별지 제29-2(2) 서식) 나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서 다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) ○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득비 용을 증빙할수 있는 서류를 제출하여야 합니다(가능한 경우). 8. 청약은 공개매수기간 종료일 (2021년 04월 28 일) 오후 4시까지만 접수합니다. 9. 응모자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다. 10. 매수에 관한 통지방법 : 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.
응모장소	점포명	소재지
NH투자증권 주식회사의 본점/지점	- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩 - 지점: 'NH투자증권 지점목록'

&cr 2. 응모의 취소방법&cr

주식회사 케이씨텍 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다. &cr

청약주주가 청 약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일인 2021년 04 월 28 일 오후 4시까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급자의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약취소신청서를 제출하여야 합니다.

주) 청약 취소는 공개매수기간 종료일 오후 4시까지만 전산 입력 가능합니다. 오후 2시~4시에는 본점/지점이 매우 혼잡하오니, 공개매수 종료일에는 하기 응모 장소에 충분한 여유를 두고 방문하셔서, 가급적 오후 2시 이전에 전산 입력을 마무리해 주시기 바랍니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식회사 케이씨텍 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일 지체 없이 해제됩니다.&cr

3. 공개매수사무취급자&cr

가. 공개매수사무취급자명 &cr&crNH투자증권 주식회사&cr&cr 나. 공개매수 관련 업무수행범위

- 공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출, 공개매수와 관련된 공고

- 공개매수설명서의 작성, 비치, 열람 및 교부

- 공개매수설명서의 배부 및 공람에의 공여

- 공개매수대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

- 각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

- 공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

- 공개매수 철회시 주권의 반환

- 공개매수의 결제대행&cr ㄱ. 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체&cr ㄴ. 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

- 공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

- 위 각 호의 업무의 부수적인 업무

- 위 각 호의 업무 이외에 기타 본 공개매수 및 공개매수의 목적을 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 NH투자증권 주식회사가 상호 합의한 업무

다. 본/ 지점 소재지 및 전화번호

NH투자증권 주식회사

- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩

- 전화번호: 1544-0000

- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com

- 지점/영업소 현황&cr (NH투자증권의 지점/영업소 통폐합으로 인해 하기의 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다)

■ 지점 소재지

소재지	센터명	주 소
서 울	NH금융PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩
영업부법인센터	서울 영등포구 국제금융로8길 2 농협재단빌딩 2층
신사WM센터	서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
NH금융PLUS 대치WM센터	서울 강남구 삼성로 155 대치퍼스트 상가 2층
Premier Blue 삼성동센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강남법인센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
Premier Blue 도곡센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
압구정WM센터	서울 강남구 압구정로 222 파티마빌딩 3층
Premier Blue 강남센터	서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
미아WM센터	서울 강북구 도봉로 52 와이스퀘어 10층
건대역WM센터	서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
구로WM센터	서울 구로구 디지털로 273 에이스 트윈타워Ⅱ 2층
상계WM센터	서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
마포WM센터	서울 마포구 마포대로 109 롯데캐슬 2층
홍대역WM센터	서울 마포구 양화로 162 좋은사람들빌딩 5층
홍제WM센터	서울 서대문구 통일로 413 화인홍제빌딩 5층
반포WM센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
방배WM센터	서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4층
강남대로WM센터	서울 서초구 강남대로 331 광일빌딩 3층
교대역WM센터	서울 서초구 서초대로 324 서원빌딩 2층
왕십리WM센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 3층
문정동WM센터	서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
올림픽WM센터	서울 송파구 위례성대로 138 약진빌딩 3층
잠실금융센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
목동WM센터	서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
이촌동WM센터	서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
NH금융PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
강북법인센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
명동WM센터	서울 중구 을지로 51 교원내외빌딩 3층
Premier Blue 강북센터	서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
상봉WM센터	서울 중랑구 망우로 390 동국빌딩 1층
부 산	부산금융센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
해운대WM센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
구포WM센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 1,2층
동래WM센터	부산 동래구 명륜로 83 대붕빌딩 8층
대 구	대구WM센터	대구 중구 달구벌대로 2095 7층(삼성생명빌딩)
두류WM센터	대구 달서구 달구벌대로 1686 송림빌딩 2층
범어동WM센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주	광주WM센터	광주 동구 금남로 225 NH투자증권빌딩 1,2층
상무WM센터	광주 서구 상무중앙로 110 우체국보험 광주회관빌딩 2층
수완WM센터	광주 광산구 장신로 50번길 4 서일빌딩 2층
대 전	대전금융센터	대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천	인천WM센터	인천 남동구 인하로 497-5 푸른세상안과빌딩 4층
부평WM센터	인천 부평구 부평대로 16 한경부평빌딩 3층
울 산	울산WM센터	울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
경기도	과천WM센터	경기 과천시 별양상가1로 10 과천타워 2층
의정부WM센터	경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
구리WM센터	경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층
수원WM센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
NH금융PLUS 평촌금융센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
NH금융PLUS 분당WM센터	경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
수지WM센터	경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층
NH금융PLUS 일산WM센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
평택WM센터	경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 1층
안산WM센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
김포WM센터	경기 김포시 김포한강1로 250 골든타임 2층
미금역WM센터	경기 성남시 분당구 돌마로 67 금산젬월드 빌딩 1층
북수원WM센터	경기 수원시 장안구 대평로 80 정연메이저 3층
판교WM센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
강원도	원주WM센터	강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
춘천WM센터	강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
강릉WM센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
충 북	청주WM센터	충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
충 남	NH금융PLUS 천안아산WM센터	충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
당진WM센터	충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북	포항WM센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
구미WM센터	경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남	진주WM센터	경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층
창원WM센터	경남 창원시 성산구 마디미서로 54 서울아동병원빌딩 2층
전 북	전주WM센터	전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남	목포WM센터	전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
여수WM센터	전남 여수시 시청로 27 세방빌딩 1층
제 주	제주WM센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

&cr■ 영업소 소재지

소재지	지점명	주 소
서 울	트윈 Branch	서울 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 서관 5층
전 남	NH금융PLUS 순천Branch	전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
세 종	NH금융PLUS 세종Branch	세종 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

&cr 1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)	현금	최대 67,591,422,000원
증권	-
매매수수료 (B)	150,000,000원
기타 (C)	약 5,000,000 원
합계 (A+B+C)	현금	최대 67,436,422,000원
증권	-

주1) '공개매수대금 (A)' 은 공개매수자가 최대 매수가능주식 수인 2,086,155주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. &cr주2) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액을 의미합니다.&cr주3) '기타 (C)'는 금번 공개매수 관련하여 쓰이는 공고비용, 인쇄, 배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변경 가능합니다.

2. 자금조성에 관한 사항&cr&cr 가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수&cr자금의&cr조성내역	자기자금 (A)	67,591,422,000원
차입금 (B)	차입처	금액	비고
-	-	-
기타 (C)	-
합계 (A+B+C)	67,591,422,000원
매수자금에&cr충당할&cr금융기관의&cr예금잔고 등&cr보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
NH투자증권&cr주식회사	70,000,000,000원	-
합계	70,000,000,000원	-
공개매수자금의&cr인출ㆍ운용계획	- 상기 공개매수 결제 대금은 공개매수용 계좌인 NH투자증권 주식회사 Premier Blue 삼성동센터 에서 개설한 NH투자증권 주식회사 계좌에 2021년 04 월 08 일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주) '매수수수료' 및 '기타 비용'은 예치의무가 없으므로 자기자금(A)에는 공개매수대금만을 기재하였습니다.

&cr 나. 공개매수에 필요한 증권&cr- 해당사항 없습니다. &cr

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

&cr

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항&cr&cr 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항&cr

본 공개매수는 공개매수자가 주도하여 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의 한 사항은 없습니다. &cr

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 III. 공개매수의 목적 및 장래계획을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항&cr&cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.&cr&cr 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항&cr&cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.&cr&cr 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항&cr&cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.&cr&cr 2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립&cr&cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.