Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 9, 2021

증권발행실적보고서 2.4 해태제과식품(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	해태제과식품 주식회사
대 표 이 사 :&cr	신 정 훈
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26333
	(전 화) 02-709-7766
	(홈페이지) http://www.ht.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경
	(전 화) 02-709-7582
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 16(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002024년 04월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 16(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 09일2021년 04월 09일2021년 04월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권3,000,00030,000,000,00075.0-NH투자증권1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권3,000,00075.0--------NH투자증권1,000,00025.0--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.034,000,00040,000,000,000100.04,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2021년 04월 09일

&cr2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-
배정공고	-	-

&cr2. 증권신고서 및 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr
서면문서 :	해태제과식품(주) → 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26&cr키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&crNH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 16(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제16회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	196,290,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	39,803,710,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제16회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	28,000,000	발행가액 ×0.07%
인수수수료	100,000,000	전자등록총액 ×0.25%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	61,270,000	한기평 / 한신평 / NICE
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 ~ 500억원 미만
연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권전자등록수수료	400,000	전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	신청 건당 20,000원
합 계	196,290,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총 400억원을 채무상환자금으로사용할 예정입니다.&cr

자금의 사용목적

회차 :	16	(기준일 :	2021년 04월 02일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	40,000	-	-	40,000

<자금의 세부 사용 내역>&cr

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총 400억을 채무상환자금 으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금]

구분	발행일	만기일	이자율(%)	발행금액	비고
제14-1회 공모사채	2018.04.10	2021.04.10	2.834	450	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.