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M&A Activity • Apr 9, 2021

현대중공업지주/타법인주식및출자증권처분결정/(2021.04.09)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사	회사명	두산인프라코어 주식회사
국적	대한민국	대표자	손동연, 고석범
자본금(원)	1,079,658,125,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	215,931,625	주요사업	건설 및 광업용 기계장비 제조업
2. 처분내역	처분주식수(주)	75,509,366
처분금액(원)	850,000,000,000
자기자본(원)	11,097,854,235,000
자기자본대비(%)	7.66
대규모법인여부	해당
3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	0
지분비율(%)	0
4. 처분목적		주식매매계약상 매수인으로서 보유하는 지위 및 권리의무 일체 이관
5. 처분예정일자		2021-04-09
6. 이사회결의일(결정일)		2021-04-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
8. 풋옵션 등 계약의 체결여부		아니오
-계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건 거래는 당사 및 케이디비인베스트먼트㈜가 두산중공업㈜로부터 그가 소유한 두산인프라코어㈜의 보통주식 및 신주인수권을 매수하는 내용의 주식매매계약을 체결한 후, 당사 및 케이디비인베스트먼트㈜가 현대제뉴인(주)에 대하여 해당 보통주식 및 신주인수권의 매수인으로서의 계약상 지위를 이전하는 거래임. 2) 상기 1의 "발행회사"에 관한 내용은 2020년 12월말을 기준으로 한 내용임. 3) 상기 2의 "처분내역"의 "자기자본(원)"은 2020년 12월말 연결재무제표 기준임. 4) 상기 2의  "처분내역"의 "처분주식수"는 두산중공업㈜가 당사 및 케이디비인베스트먼트㈜와 체결한 주식매매계약 체결일 현재 소유하고 있는 보통주 75,509,366주 기준이며, "처분금액"은 두산인프라코어㈜를 분리하는 방안(Carve-out 거래) 실행 이후, 두산중공업㈜가 보유하게 될 두산인프라코어㈜ 발행 보통주식 75,509,366주 및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개(행사시 기준 보통주 9,020,217주) 전부의 취득 금액을 기준으로 작성되었음. 5) 상기 5의 "처분예정일자"는 주식매매계약상 당사자 지위가 양수인에게 이전되는 일자를 의미함. 6) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 "당해연도"는 2020년 12월말 연결재무제표 기준임.
※ 관련공시	2021-02-05 타법인주식및출자증권취득결정 2021-01-29 투자판단 관련 주요경영사항 2020-12-23 투자판단 관련 주요경영사항 2020-12-10 기타 경영사항(자율공시) 2020-11-24 기타 경영사항(자율공시) 2020-09-28 풍문 또는 보도에 대한 해명

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해 연도	12,026,886,193,843	7,537,887,589,251	4,488,998,604,592	1,079,658,125,000	7,934,104,967,691	285,073,683,149	적정	삼일회계법인
전년도	11,338,592,981,121	7,071,040,942,862	4,267,552,038,259	1,040,806,395,000	8,185,839,945,377	395,698,170,996	적정	삼일회계법인
전전년도	11,029,166,692,044	7,208,351,808,471	3,820,814,883,573	1,040,790,385,000	7,730,107,942,853	394,169,729,413	적정	삼일회계법인