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Capital/Financing Update • Apr 12, 2021

아이씨케이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.04.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-11-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,600
만기일	2022-11-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,571,753,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-04-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 사채권자와의 합의에 의한 조기취득 - 당사의 전환사채 콜옵션 행사 - 향후처리방법 : 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		예금등 보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자가 포함된 금액이며,    취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다 - 상기 주당전환가액은 2020년 2월 12일 조정된   전환가입니다.
※ 관련공시	2019-11-08 전환사채권발행결정(제10회차) 2019-11-12 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2019-12-12 전환가액의조정(제10회차) 2020-01-13 전환가액의조정(제10회차) 2020-02-12 전환가액의조정(제10회차) 2020-11-12 전환청구권행사 2020-11-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-11-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-11-26 전환청구권행사 2020-12-03 전환청구권행사 2020-12-03 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-12-07 추가상장(국내사모 CB 전환) 2020-12-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-12-14 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-12-28 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-01-13 전환청구권행사 2021-01-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-02-15 추가상장(국내사모 CB전환)