POONGSAN CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 12, 2021

증권발행실적보고서 2.4 ㈜풍산 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	㈜풍산
대 표 이 사 :&cr	박 우 동
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134
	(전 화) 02-3406-5114
	(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 서정국
	(전 화) 02-3406-5131
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 106(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 04월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 106(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 12일2021년 04월 12일2021년 04월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권㈜2,500,00025,000,000,00025.00-케이비증권㈜2,500,00025,000,000,00025.00-NH투자증권㈜1,000,00010,000,000,00010.00-한국투자증권㈜1,000,00010,000,000,00010.00-키움증권㈜1,000,00010,000,000,00010.00-하나금융투자㈜1,000,00010,000,000,00010.00-한양증권㈜1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권㈜2,500,00025.00--------케이비증권㈜2,500,00025.00--------NH투자증권㈜1,000,00010.00--------한국투자증권㈜1,000,00010.00--------키움증권㈜1,000,00010.00--------하나금융투자㈜1,000,00010.00--------한양증권㈜1,000,00010.00--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.00710,000,000100,000,000,000100.0010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권상장일: 2021년 04월 12일&cr&cr2. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 2. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 3. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 31일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 04월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 04월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 04월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr 4. 투자설명서 공시&cr&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 12일	투자설명서	최초 제출

서면문서:

㈜풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 &cr(전화) 02-3406-5114&cr SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr(전화) 02-3773-8245&cr KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여 의나루로 50&cr(전화) 02-6114-0114&cr NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr(전화) 02-768-7000&cr 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr (전화) 02-3276-5000&cr 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr (전화) 02-3787-5000 &cr 하나금융투자㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr (전화) 02-3771-7114&cr 한양증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7&cr (전화) 02-3770-5000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 106(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역>&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제106회 무보증사채 발행금액 1,000억 원은 풍산 제103회 회사채의 채 무상환자 금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

차환대상	발행일	만기일	표면금리(%)	금액(억원)
풍산103	2018-04-26	2021-04-26	2.740	1,000