KOREA REFRACTORIES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Apr 13, 2021

증권발행실적보고서 2.4 한국내화(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국내화 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	김 상 배
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 송산면 무수들길 370
	(전 화) 041-359-2200
	(홈페이지) http://www.fskrc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 신 현 부
	(전 화) 041-359-2200

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타72,813,720,000제3자배정 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장2021년 04월 12일2021년 04월 12일2021년 04월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자----------일반투자자----------기타18,203,430100118,203,43072,813,720,000100118,203,43072,813,720,00010018,203,430118,203,43072,813,720,000118,203,43072,813,720,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 청약 및 배정 대상자는 제3자배정 대상자인 ㈜케이앤엑스 입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
㈜케이앤엑스	한국내화㈜의 &cr자회사	타법인주식 취득 계약&cr거래 상대방	당사의 100% 자회사인 ㈜케이앤엑스와 &cr일광이앤씨㈜ 간 합병계약 체결	18,203,430	-

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜케이앤엑스	최대주주	보통주	-	-	18,203,430	44.33	-
김근수	특수관계인&cr(임원)	보통주	4,928,355	21.56	4,928,355	12.00	-
김용민	특수관계인&cr(임원)	보통주	3,519,720	15.39	3,519,720	8.57	-
김나연	계열회사 임원	보통주	239,017	1.05	239,017	0.58	-
김주연	기타	보통주	272,942	1.19	272,942	0.66	-
김재중	기타	보통주	9,746	0.04	9,746	0.02	-
김호중	기타	보통주	175,000	0.77	175,000	0.43	-
허경	기타	보통주	6,200	0.03	6,200	0.02	-
후성에이치디에스(주)	계열회사	보통주	3,269,715	14.30	3,269,715	7.96	-
(주)후성	계열회사	보통주	155,888	0.68	155,888	0.38	-
합계		보통주	12,576,583	55.01	30,780,013	74.95	-

주) 유상증자 후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 22,863,632주에 본건 유상증자 신주 수인 18,203,430주를 더한 41,067,062주를 기준으로 합니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청일: 2021년 04월 13일 (등기 완료 예정일: 2021년 04월 19일)

- 상장 예정일: 2021년 04월 30일&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 신주발행 공고

구 분	방 법	일 자
신주발행 공고	금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 02월 26일

&cr2. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 04월 08일

&cr3. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대상자에게 개별통보	-

&cr4. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대상자에게 개별통보.	-

&cr4. 증권신고서 공시&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 02일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 03월 11일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 03월 23일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정&cr(사업보고서 반영)
2021년 03월 30일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	2020년(말) 재무제표의&cr주주총회 승인
2021년 04월 08일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 : &cr- 한국내화(주): 충남 당진시 송산면 무수들길 370&cr- NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 60

&cr다. 투자설명서 제출:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 12일	투자설명서	증권신고서 효력발생에 따른 제출
2021년 04월 02일	[정정] 투자설명서	사업보고서 제출에 따른 &cr내용 반영 및 효력발생일 재기산
2021년 04월 08일	[정정] 투자설명서	발행가액 확정에 따른 정정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주75,999,320,2504,00018,203,43072,813,720,000-75,999,320,2504,00018,203,43072,813,720,000------------75,999,320,2504,00018,203,43072,813,720,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----72,813,720,000 72,813,720,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[세부사용계획]
(단위: 원)

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
기타자금	72,813,720,000	한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다.	-

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.