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Share Issue/Capital Change • Apr 16, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 ㈜에이트원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항&cr 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 05일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr	인수인과의 협의로 발행조건 일부 변경에 따른 정정	나. 매도청구권(Call Option) 1) "발행회사"는, "본 사채" 발행일로부터 12개월 경과하는 날 및 그 이후 3개월 단위로(이하 "매도청구권 행사기간"), "본 사채" 중 50%의 해당하는 사채(이하 "매도청구권 행사대상사채")를 "발행회사" 및 "발행회사"가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 "사채권자"에게 청구할 수 있고, 이 경우 "사채권자"는 "발행회사"의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부연하면 "사채권자"는 본건 사채의 중 50%에 해당하는 매도청구권 행사대상사채가 아닌 사채에 대하여는 매도청구권 행사기간 중에도 처분을 하거나 전환권을 행사할 수 있다.	나. 매도청구권(Call Option)&cr&cr1) "발행회사"는, "본 사채" 발행일로부터 12개월 경과하는 날부터 만기 1년전까지(이하 "매도청구권 행사기간"), "본 사채" 중 50%의 해당하는 사채(이하 "매도청구권 행사대상사채")를 "발행회사" 및 "발행회사"가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 "사채권자"에게 청구할 수 있고, 이 경우 "사채권자"는 "발행회사"의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부연하면 "사채권자"는 본건 사채의 중 50%에 해당하는 매도청구권 행사대상사채가 아닌 사채에 대하여는 매도청구권 행사기간 중에도 처분을 하거나 전환권을 행사할 수 있다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 04월 05일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이트원
대 표 이 사 :	최 철 순
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호&cr(일직동, 광명역자이타워)
	(전 화) 02-852-1007
	(홈페이지) http://www.aiitone.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부 본부장	(성 명) 임 현 수
	(전 화) 02-852-1007

전환사채권 발행결정

6무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채10,000,000,000116,150,000,000-------4,000,000,000-6,000,000,000-2.04.02024년 04월 16일"본 사채"의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 "본 사채"의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr&cr[이자지급기일]&cr2021년 07월 16일 2021년 10월 16일 2022년 01월 16일 2022년 04월 16일&cr2022년 07월 16일 2022년 10월 16일 2023년 01월 16일 2023년 04월 16일&cr2023년 07월 16일 2023년 10월 16일 2024년 01월 16일 2024년 04월 16일만기일까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 4월 16일에 전자등록금액의 106.3413%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다.단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1007,642"본 사채" 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절사한 금액으로 한다. 주식회사 에이트원 기명식 보통주1,308,5576.352022년 04월 16일2024년 03월 16일

(1) "본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 "본 사채"의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는

ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을

ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 "본 사채"의 전환가액으로 한다.

또한 "본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로

ⅰ) 무상증자를 하거나,

ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나,

ⅲ) 주식을 분할하거나,

ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 (1), (2), (3)과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

(5) 위 (1)목 내지 (4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(6) 본목에 의한 전환가액의 조정은 중첩적으로 적용하며, 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

5,350(4) 위 (1), (2), (3)과는 별도로 "본 사채”발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.-20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.-2021년 04월 05일2021년 04월 16일--2021년 04월 05일11참석아니오사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 조기상환청구권(Put Option)&cr"사채권자"는 발행회사에 대하여, "본 사채”발행 후 18개월이 경과한 날 및 그 후 매 3개월이 되는 날(이하 "조기상환일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 조기 상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2022-08-17	2022-09-16	2022-10-16	103.0760%
2차	2022-11-17	2022-12-16	2023-01-16	103.6068%
3차	2023-02-17	2023-03-16	2023-04-16	104.1428%
4차	2023-05-17	2023-06-16	2023-07-16	104.6843%
5차	2023-08-17	2023-09-16	2023-10-16	105.2311%
6차	2023-11-17	2023-12-16	2024-01-16	105.7834%

1) 조기상환 청구기간: "사채권자"는 조기상환을 청구하고자 하는 경우 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 한다.

2) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점

3) 조기상환지급장소: 중소기업은행 남구로지점

4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 "사채권자"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

&cr나. 매도청구권(Call Option)

1) "발행회사"는, "본 사채" 발행일로부터 12개월 경과하는 날부터 만기 1년전까지(이하 "매도청구권 행사기간"), "본 사채" 중 50%의 해당하는 사채(이하 "매도청구권 행사대상사채")를 "발행회사" 및 "발행회사"가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 "사채권자"에게 청구할 수 있고, 이 경우 "사채권자"는 "발행회사"의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부연하면 "사채권자"는 본건 사채의 중 50%에 해당하는 매도청구권 행사대상사채가 아닌 사채에 대하여는 매도청구권 행사기간 중에도 처분을 하거나 전환권을 행사할 수 있다.

2) 제1항에 의한 "발행회사"의 매도청구는 "사채권자"에 대하여 서면으로 하며, "발행회사"의 매도청구통지가 도달한 시점에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

3) "발행회사"의 매도청구권 행사에 의해 "사채권자"에게 지급하여야 할 매매대금은 대상사채의 해당 전자등록금액의 연 6.0% 비율에 의한 금액을 "사채권자"에게 매도청구권 행사 프리미엄으로 지급한다.

4) "발행회사"는 제2항에 따라 매매계약이 체결된 시점으로부터 1개월 내에 매수대금을 지급하여야 하며, 위 기간 내에 매수대금을 "사채권자"에 지급하지 아니하는 경우에는 그 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연복리 일 십오(15)%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

5) "사채권자"는 제4항에 따라 매수대금을 지급받는 즉시 "발행회사" 또는 "발행회사"가 지정하는 자에게 해당 사채를 양도하여야 한다.

6) 제1항에 의하여 "발행회사"가 제3자를 매수인으로 지정하여 "사채권자"에게 매도청구권을 행사한 경우 "발행회사"는 지정된 제3자의 매매대금 지급의무를 연대하여 이행하여야 한다.

7) 제1항의 매도청구권 행사기간 중에 "사채권자"는 매도청구권 행사대상사채에 대하여 전환권 및 상환권을 행사하고자 하는 경우 미리 "발행회사"에 이를 통지하여야 하고, "발행회사"가 위 통지를 받은 때로부터 1주 이내에 제1항의 매도청구권을 행사하지 않거나 매도청구권을 행사한 날로부터 2주 내에 매매대금을 지급하지 않는 경우 "사채권자"는 매도청구권 행사대상사채에 대하여 전환권 및 상환권을 행사할 수 있다.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

스피넬 신기술조합 제34호

-5,000,000,000

스타터스 신기술조합 제35호

-5,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl【조달자금의 구체적 사용 목적】AI(인공지능) XR(확장현실) 신규사업 및 사업영역 확장을 위하여 관련 다각화의 방안으로 기술력있는 유망 타법인 증권 취득에 약 60억원의 자금을 사용하고, AI(인공지능) XR(확장현실) 신규사업 및 사업영역 확장을 위해 당사 자체적으로 수행하고 있는 경영활동 관련한 운영자금으로 40억원을 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제5회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채5,500,000,0003,9641,387,4872021년 10월 28일 ~ 2023년 09월 28일-5,500,000,000-1,387,487-10,000,000,0007,6421,308,5572022년 04월 16일 ~ 2024년 03월 16일-15,500,000,000-2,696,044-19,289,36413.98

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)