TK CHEMICAL CORPORATION

M&A Activity • Apr 16, 2021

티케이케미칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.04.16)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	대한해운 주식회사 (대한민국)	대표이사	김만태
자본금(원)	122,135,545,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	244,271,090	주요사업	해운업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	7,350,646
취득금액(원)	19,038,173,140
자기자본(원)	267,227,273,690
자기자본대비(%)	7.12
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	36,285,226
지분비율(%)	11.37
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		계열회사 기업가치 제고 및 지분율 유지
6. 취득예정일자		2021-06-17
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		678,929,481,218	취득가액/자산총액(%)	2.80
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-04-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 건은 대한해운 주식회사의 유상증자에 참여하는 건임. - 취득내역의 자기자본 및 최근사연연도말 자산총액은 당사의 2020년말 연결재무제표 금액임. - 대한해운 주식회사는 총 74,906,370주의 기명식 보통주를 발행할 예정이며, 당사는 현재 발행회사의 보통주 28,934,580주(지분율:11.85%)를 보유중으로 당사의 지분율 수준을 유지하고자 구주주로서 배정된 신주 물량 7,350,646주를 인수할 예정임. - 취득금액은 대한해운 주식회사의 확정발행가액 결정에 의하여 변경될 수 있음. - 취득예정일자는 대한해운 주식회사가 진행하는 유상증자의 주금납입일을 기입, 실제 효력 발생일은 주금납입일 익일이며 대한해운 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있음. - 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2020년)전년도(2019년), 전전년도(2018년)의 연결 기준으로 작성됨. - 본 '대한해운 유상증자 참여에 관한 건' 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	3,345,589	2,492,266	853,323	122,136	884,078	27,527
전년도	3,340,874	2,445,672	895,202	122,133	1,005,657	101,020
전전년도	2,932,928	2,153,448	779,480	122,133	1,284,596	78,280

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
대한해운 주식회사	대한민국	서울특별시 강서구 마곡동	101-81-24624
직업(사업내용)		해운, 철강및 원자재 무역업 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	에스엠하이플러스(주)	52,338,380	21.43
대표이사	김만태	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020	결산기	12월
자산총계	3,345,589	자본금	122,136
부채총계	2,492,266	매출액	884,078
자본총계	853,323	당기순손익	27,527
외부감사인	삼덕 회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)에스엠인더스트리	계열회사
대표이사		이상일	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-