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Capital/Financing Update • Apr 20, 2021

코스나인/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.04.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	17	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모채환사채
발행일자	2020-03-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,206
만기일	2023-03-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,852,146,784
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-04-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채발행인이 Call Option 행사로 인한 만기 전 사채취득 (권면총액 28억 ) - 향후처리방법 : 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2021년 02월 25일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상시 사채 취득금액은 이자포함 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-04-19 전환청구권행사(제17회차) 2021-04-16 기타 경영사항(자율공시)(제17회차 전환사채 취득 후 재매각) 2021-04-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차) 2020-03-12 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB) 2020-03-11 전환사채권발행결정(제17회차) 2020-03-06 전환사채권발행결정(제17회차) 2020-02-28 전환사채권발행결정(제17회차) 2020-02-19 전환사채권발행결정(제17회차)