Easy Holdings Co., Ltd.

증권신고서(지분증권) 3.0 (주)이지홀딩스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정


&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 20일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)이지홀딩스&cr
대 표 이 사 :&cr	지현욱, 김충석&cr
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) &cr유니온센타 3층&cr
	(전 화) 02-501-9988
	(홈페이지) http://www.easyholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김 덕 영
	(전 화) 02-501-9988

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 26,404,912 주

3. 모집 또는 매출금액 : 128,987,995,120 원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 23일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 04월 01일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정
2021년 04월 20일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	발행조건 확정

&cr5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 정정 증권신고서는 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정 전 내용과 구분 될 수 있도록 굵은 빨간색을 사용하여 작성하였습니다.
공통	모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 25,441,420주&cr모집 또는 매출총액 : 128,987,999,400원	모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 26,404,912 주&cr모집 또는 매출총액 : 128,987,995,120 원&cr
<요약정보>	요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
2. 공모방법	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
III. 투자위험요소&cr나. 회사위험 - (6)	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
III. 투자위험요소&cr다. 기타위험 - (2)	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

금번 (주)이지홀딩스의 유상증자 청약기간 (2021년 4월 22일 ~ 2021년 5월 12일) 동안 (주)이지바이오 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.


[이사회 결의일 : 2021년 3월 22일 ]	(단위 : 원, 주)

주식의 종류	모집의 방법	주식의 수	모집가액		모집총액		주당 &cr액면가액	비고
예정	확정	예정	확정
---	---	---	---	---	---	---	---	---
기명식 보통주	일반공모	25,441,420	5,070	-	128,987,999,400	-	500	-

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일 (2021년 3월 22일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일 (2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 17일) 까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상). &cr주2) 확정발행가액은 2021년 4월 19일 확정될 예정이며, 2021년 4월 20일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시하겠습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 (2021년 4월 15일 ~ 2021년 4월 19일) 의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

&cr(1)주식의 수&cr&cr① '주식의 수' 산정 방법&cr&cr(주)이지바이오 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 수&cr


	(주)이지바이오 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격
주식의 수 =	---------------------------------------------------------------
	(주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

&cr 2021년 3월 22일 이사회 결의를 통해 (주)이지바이오의 기명식 보통주식 18,000,000주를 1주당 7,166원에 공개매수하기로 하였습니다. &cr&cr '주식의 수'는 2021년 4월 19일에 '(주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 신주 모집가액(발행가액)' 확정 및 2021년 4월 22일부터 2021년 5월 12일까지 진행하는 공개매수 청약 결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다.&cr&cr[현물출자 가격 결정방법]&cr상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정

(단위: 원)

일자	종가
2021/02/22	6,350
2021/02/23	6,910
2021/02/24	6,570
2021/02/25	7,100
2021/02/26	6,720
2021/03/02	6,450
2021/03/03	6,740
2021/03/04	6,670
2021/03/05	6,720
2021/03/08	6,660
2021/03/09	6,450
2021/03/10	7,120
2021/03/11	6,740
2021/03/12	6,800
2021/03/15	7,250
2021/03/16	7,430
2021/03/17	7,600
2021/03/18	7,430
2021/03/19	7,220
최근일종가 (C)	7,220.00
1주일평균 (B)	7,386.00
1개월평균 (A)	6,891.05
산술평균 (D=(A+B+C)/3)	7,165.68
현물출자 가격 (E=Min(C,D))&cr(원단위 미만 절상)	7,166.00

[해당법령]

상법 제422조(현물출자의 검사) &cr① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998.12.28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011.4.14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ 법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

④ 전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

⑤ 법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

&cr상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)&cr① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.&cr② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

② 현물출자에 대하여 부여할 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.&cr


단수주 대금 =	[각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 ×주당 현물출자 가격]
	- [각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)이지홀딩스가 발행하는 신주의 수 ×신주의 1주당 발행가액]

&cr(2) 모집가액&cr&cr① '모집가액'의 산정방법&cr&cr확정 모집가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상 증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일( 2021년 4월 22일 )전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 4월 15일 ~ 2021년 4월 19일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)&cr&cr② '예정 모집가액'의 산정방법&cr&cr예정 모집가액 산정표의 모집가액은 예정가액으로 이사회 결의일 전 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다.&cr

※ 예정 모집가액 산정표

(단위: 원, 주)

일 자	주 가	거래량	거래금액
2021-03-15	5,040	2,126,676	10,655,771,195
2021-03-16	5,010	1,330,987	6,674,279,605
2021-03-17	5,070	4,820,533	24,634,623,210
총 거래금액 (A)	41,964,674,010
총 거래량 (B)	8,278,196
가중평균주가 (A/B)	5,069.30
할인율	0%
예정모집가액	5,070원

(3) 모집총액

&cr'모집총액'은 '(1)주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.&cr

예정모집 총액(128,987,999,400원) = [예정주식수(25,441,420주) X 예정모집가액(5,070원)]&cr&cr(4) 기타 사항&cr&cr금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시 모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 (주)이지바이오 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이 점을 유념해 주시기 바랍니다.&cr

(주1) 정정 후&cr


[이사회 결의일 : 2021년 3월 22일 ]	(단위 : 원, 주)

주식의 종류	모집의 방법	주식의 수	모집가액		모집총액		주당 &cr액면가액	비고
예정	확정	예정	확정
---	---	---	---	---	---	---	---	---
기명식 보통주	일반공모	26,404,912	5,070	4,885	128,987,999,400	128,987,995,120	500	-

주1) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 04월 15일 ~ 2021년 04월 19일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

&cr(1)주식의 수&cr&cr① '주식의 수' 산정 방법&cr&cr(주)이지바이오 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 수&cr


	(주)이지바이오 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격
주식의 수 =	---------------------------------------------------------------
	(주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(단위: 원)

일자	종가
2021/02/22	6,350
2021/02/23	6,910
2021/02/24	6,570
2021/02/25	7,100
2021/02/26	6,720
2021/03/02	6,450
2021/03/03	6,740
2021/03/04	6,670
2021/03/05	6,720
2021/03/08	6,660
2021/03/09	6,450
2021/03/10	7,120
2021/03/11	6,740
2021/03/12	6,800
2021/03/15	7,250
2021/03/16	7,430
2021/03/17	7,600
2021/03/18	7,430
2021/03/19	7,220
최근일종가 (C)	7,220.00
1주일평균 (B)	7,386.00
1개월평균 (A)	6,891.05
산술평균 (D=(A+B+C)/3)	7,165.68
현물출자 가격 (E=Min(C,D))&cr(원단위 미만 절상)	7,166.00

[해당법령]

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011.4.14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

④ 전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가


단수주 대금 =	[각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 ×주당 현물출자 가격]
	- [각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)이지홀딩스가 발행하는 신주의 수 ×신주의 1주당 발행가액]

※ 확정 모집가액 산정표&cr

(단위 : 원, 주)

일 자	종가	거래량(B)	거래금액(A)
2021-04-15	4,790	463,999	2,221,810,995
2021-04-16	4,900	1,468,703	7,194,573,700
2021-04-19	4,885	1,061,903	5,210,727,570
총 거래금액 (A)	14,627,112,265
총 거래량 (B)	2,994,605
가중평균주가 (A/B)	4,884.49
할인율	0%
신주 발행가액&cr(원미만 절상)	4,885원

(3) 모집총액

&cr'모집총액'은 '(1)주식의 수 (26,404,912 주)' 및 '(2) 모집가액 ( 4,885 원)'의 확정에 따라 아래와 같이 결정되었습니다. &cr

모 집총액 ( 128,987,995,120 원) \= [주식수(26,404,912 주) × 모집가액( 4,885 원)]&cr&cr(4) 기타 사항&cr&cr금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시 모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 (주)이지바이오 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이 점을 유념해 주시기 바랍니다.&cr

&cr (주2) 정정 전

모 집 대 상	주 식 수 (%)	비 고
일 반 모 집	25,441,420 주 (100%)	-
주 주 배 정	-주 ( -%)	-
우리사주배정	-주 ( -%)	-
기 타	-주 ( -%)	-
합 계	25,441,420 주 (100%)	-

주1) 상기 '일반모집'의 '주식수'는 이사회 결의일( 2021년 3월 22일 ) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 17일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 '예정 모집가액'으로 하여 산정한 '예정 모집주식수'를 기재하였습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 4월 15일 ~ 2021년 4월 19일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다. 확정발행가액은 2021년 4월 19일 확정될 예정이며, 2021년 4월 20 일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시하겠습니다.&cr주2) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 미래에셋증권(주) 은 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.&cr주3) 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, (주)이지바이오 주식을 현물출자하고 그 대가로 (주)이지홀딩스 주식을 취득하는 형태의 유상증자이며 우리사주조합에게는 우선배정하지 아니하였습니다.

&cr (주2) 정정 후

모 집 대 상	주 식 수 (%)	비 고
일 반 모 집	26,404,912 주 (100%)	-
주 주 배 정	-주 ( -%)	-
우리사주배정	-주 ( -%)	-
기 타	-주 ( -%)	-
합 계	26,404,912 주 (100%)	-

주1) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 04월 15일 ~ 2021년 04월 19일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) 이에 따라 발행가액은 4,885원으로 확정되었으며, 모집주식수는 26,404,912주로 결정되었습니다&cr 주2) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 미래에셋증권(주) 은 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.&cr주3) 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, (주)이지바이오 주식을 현물출자하고 그 대가로 (주)이지홀딩스 주식을 취득하는 형태의 유상증자이며 우리사주조합에게는 우선배정하지 아니하였습니다.

&cr(주3) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

항 목			내 용
모집주식의 수			25,441,420 주
주당 모집가액		예정가액	5,070원
확정가액	-
모집총액		예정가액	128,987,999,400원
확정가액	-
청약단위			- (주)이지바이오 기명식 보통주식 1주&cr- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로&cr현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.&cr- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.
청약기일	일반모집	개시일	2021년 4월 22일
종료일	2021년 5월 12일
청약증거금	일반모집		-
납입기일			2021년 5월 17일
배당기산일(결산일)			2021년 01월 01일

주) 상기 '모 집주식의 수'와 '주당 모집가액' 및 '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '주당 모집가액'은 이사회 결의일( 2021년 3월 22일 ) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 17일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액을 기재하였습니다. 확정발행가액은 2021년 4월 19일 확정될 예정이며, 2021년 4월 20일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시하겠습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 4월 15일 ~ 2021년 4월 19일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.

&cr금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.&cr&cr (주3) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

항 목			내 용
모집주식의 수			26,404,912 주
주당 모집가액		예정가액	5,070원
확정가액	4,885 원
모집총액		예정가액	128,987,999,400원
확정가액	128,987,995,120 원
청약단위			- (주)이지바이오 기명식 보통주식 1주&cr- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로&cr현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.&cr- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.
청약기일	일반모집	개시일	2021년 4월 22일
종료일	2021년 5월 12일
청약증거금	일반모집		-
납입기일			2021년 5월 17일
배당기산일(결산일)			2021년 01월 01일

주) 상기 '모집주식의 수'는 2021년 04월 19일 확정된 발행조건을 적용하여 산정한 수량입니다. '모집주식의 수' 산정 근거는 본 신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항'중 '1.공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다.

&cr금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.&cr&cr (주4) 정정 전&cr

(6) 현물출자 유상증자로 인한 최대주주 등 지분율 증가 위험&cr &cr(주)이지홀딩스는 본건 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 등을 통하여 (주)이지바이오 보통주식을 취득하여 (주)이지바이오를 자회사로 편입하고 지주회사의 성립요건을 충족 시킬 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인이 보유한 (주)이지바이오 기명식 보통주식 전체를 현물출자에 응하는 경우를 가정 시 보유하고 있는 (주)이지바이오의 주식의 대가로 (주)이지홀딩스의 보통주식을 신주로 받게 될 경우 (주)이지홀딩스에 대한 최대주주 등의 예상 지분율은 약 46.79%로 증가하게 됩니다. 다만, 최대주주 외의 기타 주주들의 참여수준에 따라서 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동 될 수 있습니다. 기타 주주들의 참여율에 따라 최대주주 및 특수관계인의 참여율 또한 달라질 가능성 이 높으나 현 시점에서 주주 별 공개매수 참여율은 알기 어렵습니다. 또 한 최대주주 및 특수관계인 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로, 유상증자 완료 후 특별관계자들의 당사 보유 주식수는 예상한 바와 달리 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의 하시기 바랍니다. 현물출자를 통한 최대주주 및 그 특수관계인의 지분율 강화는 회사 입장에서는 경영안정성 및 신속하고 효율적인 의사결정 체제를 확립하는 긍정적인 효과를 가져올 수 있으나, 소액주주 입장에서는 의사 결정에 미치는 영향이 제한되는 등 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.

&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 지현욱과 그 특수관계인은 당사의 지분을 약 31.86% 보유하고 있습니다. (주)이지홀딩스는 본건 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 등을 통하여 (주)이지바이오 보통주식을 취득할 예정입니다. (주)이지홀딩스는 본건 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 등을 통하여 (주)이지바이오 보통주식을 취득하여 (주)이지바이오를 (주)이지홀딩스의 자회사로 편입하고 지주회사의 성립요건을 충족 시킬 예정입니다. &cr&cr한편, 최대주주가 보유한 (주)이지바이오 기명식 보통주식 전체를 현물출자에 응하는 경우 보유하고 있는 (주)이지바이오 보통주식의 대가로 (주)이지홀딩스의 보통주식을 신주로 받게 되고 (주)이지홀딩스에 대한 최대주주 등의 예상 지분율은 약 46.79%로 증가 할 것으로 예상 됩니다. 다만, 다른 주주들의 참여수준에 따라서 최대주주 등의 지분율이 변동될 수 있으며 다른 주주들의 참여율에 따라 최대주주 및 특수관계인의 참여율 또한 달라질 가능성 이 높으나 현 시점에서 주주 별 참여율은 알기 어렵습니다. 금번 공개매수에서 최대주주와 특수관계인의 보유주식 100%를 전부 청약한다는 가정을 하였을 경우, 시뮬레이션 한 결과 당사의 지분은 다음과 같이 변경될 것으로 예상됩니다.&cr


[(주)이지바이오 현물출자 및 (주)이지홀딩스 유상증자 완료 후 (주)이지홀딩스 지분율 변동 현황(예상)]
(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	공개매수 전		현물출자		공개매수 후
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
지현욱	본인	보통주	9,677,649	17.39%	5,965,995	17.45%	18,110,059	22.34%
지원철	특수관계	보통주	6,455,845	11.60%	3,979,845	11.64%	12,081,006	14.90%
성순희	특수관계	보통주	534,061	0.96%	329,220	0.96%	999,384	1.23%
옥현아	특수관계	보통주	37,179	0.07%	22,920	0.07%	69,574	0.09%
(주)아날로그	특수관계	보통주	1,018,766	1.83%	489,690	1.43%	1,710,899	2.11%
금호영농조합법인	특수관계	보통주	0	0.00%	3,423,150	10.01%	4,838,322	5.96%
김지범	특수관계	보통주	3,437	0.01%	2,115	0.01%	6,426	0.01%
황일환	특수관계	보통주	0	0.00%	85,000	0.25%	120,140	0.15%
합계		보통주	17,726,937	31.86%	14,297,935	41.82%	37,935,810	46.79%

주) 공개매수 전/후 지분율은 (주)이지홀딩스에 대한 최대주주 및 특수관계인의 주식 보유현황이며, 현물출자 주식 수 및 지분율은 (주)이지바이오에 대한 최대주주 및 특수관계인의 보유 주식(현물출자) 기준입니다.

&cr 당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 참여여부가 확정적인 것은 아니나, 참여가능성이 높은 우호지분으로 판단됩니다. 그러나 최대주주 및 특수관계인 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로, 유상증자 완료 후 특별관계자들의 당사 보유 주식수는 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr금번 현물출자 유상증자를 통한 최대주주 및 그 특수관계인의 지분율 강화는 회사 입장에서 는 경영안정성 및 신속하고 효율적인 의사결정 체제체제를 확립하는 긍정적인 효과를 가져올 수 있으나, 소액주주 입장에서는 의사 결정에 미치는 영향이 제한되는 등 부정적인 영향을 받을 수 있는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.&cr &cr(주4) 정정 후

(6) 현물출자 유상증자로 인한 최대주주 등 지분율 증가 위험&cr &cr(주)이지홀딩스는 본건 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 등을 통하여 (주)이지바이오 보통주식을 취득하여 (주)이지바이오를 자회사로 편입하고 지주회사의 성립요건을 충족 시킬 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인이 보유한 (주)이지바이오 기명식 보통주식 전체를 현물출자에 응하는 경우를 가정 시 보유하고 있는 (주)이지바이오의 주식의 대가로 (주)이지홀딩스의 보통주식을 신주로 받게 될 경우 (주)이지홀딩스에 대한 최대주주 등의 예상 지분율은 약 47.16% 로 증가하게 됩니다. 다만, 최대주주 외의 기타 주주들의 참여수준에 따라서 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동 될 수 있습니다. 기타 주주들의 참여율에 따라 최대주주 및 특수관계인의 참여율 또한 달라질 가능성 이 높으나 현 시점에서 주주 별 공개매수 참여율은 알기 어렵습니다. 또 한 최대주주 및 특수관계인 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로, 유상증자 완료 후 특별관계자들의 당사 보유 주식수는 예상한 바와 달리 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의 하시기 바랍니다. 현물출자를 통한 최대주주 및 그 특수관계인의 지분율 강화는 회사 입장에서는 경영안정성 및 신속하고 효율적인 의사결정 체제를 확립하는 긍정적인 효과를 가져올 수 있으나, 소액주주 입장에서는 의사 결정에 미치는 영향이 제한되는 등 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.

&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 지현욱과 그 특수관계인은 당사의 지분을 약 31.86% 보유하고 있습니다. (주)이지홀딩스는 본건 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 등을 통하여 (주)이지바이오 보통주식을 취득할 예정입니다. (주)이지홀딩스는 본건 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 등을 통하여 (주)이지바이오 보통주식을 취득하여 (주)이지바이오를 (주)이지홀딩스의 자회사로 편입하고 지주회사의 성립요건을 충족 시킬 예정입니다. &cr&cr한편, 최대주주가 보유한 (주)이지바이오 기명식 보통주식 전체를 현물출자에 응하는 경우 보유하고 있는 (주)이지바이오 보통주식의 대가로 (주)이지홀딩스의 보통주식을 신주로 받게 되고 (주)이지홀딩스에 대한 최대주주 등의 예상 지분율은 약 47.16% 로 증가 할 것으로 예상 됩니다. 다만, 다른 주주들의 참여수준에 따라서 최대주주 등의 지분율이 변동될 수 있으며 다른 주주들의 참여율에 따라 최대주주 및 특수관계인의 참여율 또한 달라질 가능성 이 높으나 현 시점에서 주주 별 참여율은 알기 어렵습니다. 금번 공개매수에서 최대주주와 특수관계인의 보유주식 100%를 전부 청약한다는 가정을 하였을 경우, 시뮬레이션 한 결과 당사의 지분은 다음과 같이 변경될 것으로 예상됩니다.&cr


[(주)이지바이오 현물출자 및 (주)이지홀딩스 유상증자 완료 후 (주)이지홀딩스 지분율 변동 현황(예상)]
(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	공개매수 전		현물출자		공개매수 후
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
지현욱	본인	보통주	9,677,649	17.39%	5,965,995	17.45%	18,429,403	22.46%
지원철	특수관계	보통주	6,455,845	11.60%	3,979,845	11.64%	12,294,037	14.98%
성순희	특수관계	보통주	534,061	0.96%	329,220	0.96%	1,017,006	1.24%
옥현아	특수관계	보통주	37,179	0.07%	22,920	0.07%	70,801	0.09%
(주)아날로그	특수관계	보통주	1,018,766	1.83%	489,690	1.43%	1,737,111	2.12%
금호영농조합법인	특수관계	보통주	0	0.00%	3,423,150	10.01%	5,021,554	6.12%
김지범	특수관계	보통주	3,437	0.01%	2,115	0.01%	6,539	0.01%
황일환	특수관계	보통주	0	0.00%	85,000	0.25%	120,140	0.15%
합계		보통주	17,726,937	31.86%	14,297,935	41.82%	38,696,591	47.16%

&cr(주5) 정정 전&cr

(2) 주가희석화에 따른 주가하락위험&cr&cr금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가 희석화에 따른 주가 하락의 위험이 있습니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능 성이 있습니다. 또한 금번 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 코스닥시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는 25,441,420주 로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 55,640,623주 (보통주기준)의 45.72% 에 해당합니다.&cr

[ 유상증자 개요 ]

구분	내용&cr(보통주식 기준)	비고
모집주식수	25,441,420주	-
발행주식총수(신고서 제출일 현재)	55,640,623주	-
주당 모집가액	5,070원	-
모집총액	128,987,999,400원	-

주) 상기 '주식의 수'와 '모 집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2021년 3월 22일 ) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 17일 )까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상). 확정발행가액은 2021년 4월 19일 확정될 예정이며, 2021년 4월 20일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시하겠습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 4월 15일 ~ 2021년 4월 19일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액 은 5,070원 이며 이는 예정금액으로 202 1년 4월 19일 발행가액이 확정될 예정입니다. 주식시장의 특성 상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

&cr또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2021년 5월 31일 로 예정되어 있습니다. &cr

(주5) 정정 후&cr

당사는 코스닥시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는 26,404,912 주 로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 55,640,623주 (보통주기준)의 47.46% 에 해당합니다.&cr

[ 유상증자 개요 ]

구분	내용&cr(보통주식 기준)	비고
모집주식수	26,404,912주	-
발행주식총수(신고서 제출일 현재)	55,640,623주	-
주당 모집가액	4,885 원	-
모집총액	128,987,995,120 원	-

주) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지( 2021년 04월 15일 ~ 2021년 04월 19일 )의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액 은 4,885원 이며 이는 202 1년 4월 19일 확정된 발행가액 입니다. 주식시장의 특성 상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액	128,987,999,400
발행제비용	274,827,230

주1) 금번 (주)이지홀딩스의 유상증자는 (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)이지홀딩스에 현금으로 유입되는 것 은 아닙니다.&cr주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) (주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 최종발행가액이 2021년 4월 19일 에 확정되는 바, 상기 모집총액 및 발행제비용은 변경될 수 있으며, 최종 발행가액이 확정되는 대로 정정공시할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	23,217,840	발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)
모집주선 수수료	150,000,000	정액
상장수수료	10,550,000	910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 &cr주2)
등록면허세	50,882,840	증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)
지방교육세	10,176,560	등록면허세의 20% (10원 미만 절사)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신문공고비 등
합 계	274,827,230	-

주1) 상기 금액은 예정 금액으로 1주당 모집가액이 확정되면 2021년 4월 20일에 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 정정공시할 예정입니다.&cr주2) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수, 이사회결의일 종가로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일전일에 확정될 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr


(기준일 :	2021년 03월 23일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	128,987,999,400	-	128,987,999,400

주1) 금번 (주)이지홀딩스의 유상증자는 (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)이지홀 딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)이지홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.&cr주2) 상기 금액은 예정금액으로 2021년 4월 19일 에 1주당 모집가액이 확정되면 2021년 4월 20일 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 공시할 예정입니다.

&cr(주6) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액	128,987,995,120
발행제비용	277,139,610

주1) 금번 (주)이지홀딩스의 유상증자는 (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)이지홀딩스에 현금으로 유입되는 것 은 아닙니다.&cr주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) (주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 최종발행가액이 2021년 4월 19일 에 확정되는 바, 상기 모집총액 및 발행제비용은 변경될 수 있으며, 최종 발행가액이 확정되는 대로 정정공시할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	23,217,830	발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)
모집주선 수수료	150,000,000	정액
상장수수료	10,550,000	910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 &cr주2)
등록면허세	52,809,820	증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)
지방교육세	10,561,960	등록면허세의 20% (10원 미만 절사)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신문공고비 등
합 계	277,139,610	-

주1) 상기 금액은 2021년 04월 19일 확정된 발행가액을 기준으로 산출되었습니다. &cr주2) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수, 이사회결의일 종가로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일전일에 확정될 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr


(기준일 :	2021년 04월 20일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	128,987,995,120	-	128,987,995,120

주1) 금번 (주)이지홀딩스의 유상증자는 (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)이지홀 딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)이지홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr

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