HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Registration Form • Apr 20, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 한일현대시멘트(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 20일
	&cr
회 사 명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 275 (서초동, 1587)
	(전 화) 02-520-2114
	(홈페이지) http://www.hanilhdcement.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 박진규
	(전 화) 02-520-2123

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 22일

&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 22일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 03월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 953,245주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,032,661,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행가액 확정에 따른 정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행가액 확정에 따른 정정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
단순 기재 오류	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
2. 공모방법	발행가액 확정에 따른 정정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	발행가액 확정에 따른 정정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	발행가액 확정에 따른 정정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
단순 기재 오류	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	1,085,323	5,000	33,200	36,032,723,600	제3자배정

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
-	-	-	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 22일	2021년 04월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
기업구조조정촉진법에 의거 보증채무 채권금융기관의 출자전환	36,032,723,600
발행제비용	42,383,640

(중략..)&cr&cr (주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	953,245	5,000	37,800	36,032,661,000	제3자배정

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
-	-	-	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 22일	2021년 04월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
기업구조조정촉진법에 의거 보증채무 채권금융기관의 출자전환	36,032,661,000
발행제비용	42,383,640

(중략..)&cr&cr(주2) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

구분	주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
채권금융기관	기명식 보통주	1,085,323	5,000	33,200	36,032,723,600	제3자배정 유상증자(출자전환)

주1) 이사회결의일 : 2021년 03월 16일&cr주2) 발행 주식의 수, 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정수량(금액)이며, 출자전환 대상 채무 36,032,942,724 원 한도 내에서 확정발행가액 산정 이후 변경될 수 있습니다.&cr&cr(..중략..)&cr

마. 상기 모집가액 및 모집총액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.&cr

[예정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2021-03-09	47,066	1,721,311,600	-
2021-03-10	24,710	917,606,050	-
2021-03-11	41,034	1,520,523,800	-
합계	112,810	4,159,441,450	-
기준주가	36,871		총 거래대금 / 총 거래량
할인율	10%		-
발행가액	33,200		호가단위미만 절상

주) 상기 발행가액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함. 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의(2021년 4월 15일, 16일, 19일) 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2021년 4월 20일 발행가액확정공시를 실시할 예정임 .

&cr(..중략..)&cr

1) 3자배정 유상증자(출자전환) 내역

구 분	내 역	비 고
예정발행주식수	1,085,323주	-
1주당 발행가격	33,200원	주)
증가하는 자본금	5,426,615,000원	-

주1) 1주당 발행가격은 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.&cr 주2) 금번 출자전환의 방식은 보증채무 채권금융기관을 대상으로 하는 제3자배정 방식으로 출자전환 대상 채무의 원금이 정해져 있습니다. 따라서 예정발행가액으로 산정된 발행주식수는 확정 발행가액 결정 이후 변동될 수 있 으며 그에 따라 증가하는 자본금도 변동될 수 있습니다.

2) 채권금융기관 출자전환 대상액(보증채무) 내역 &cr

(단위: 원, 주)

채권금융기관	보증종류	금액	계정과목	주식수
㈜신한은행&cr (하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자)	PF대출 보증채무&cr(양재동복합유통센터)	22,948,217,325	출자전환부채	691,211
양재복합유통㈜	12,511,158,366	376,842
소계	35,459,375,691	1,068,053
㈜케이비저축은행	김포 걸포동&cr아파트 공사대금&crABL	148,023,075	4,458
㈜삼화상호저축은행	63,451,316	1,911
㈜오케이저축은행	63,228,806	1,904
더케이저축은행㈜	30,949,253	932
㈜하나저축은행	31,696,393	954
㈜흥국저축은행	38,102,585	1,147
㈜디에이치저축은행	38,161,350	1,149
㈜센트럴저축은행	6,262,278	188
㈜더블저축은행	12,638,906	380
㈜조은저축은행	9,829,081	296
㈜대신저축은행	12,635,656	380
㈜오투저축은행	6,319,454	190
㈜아이비케이저축은행	70,104,392	2,111
㈜신한저축은행	42,164,488	1,270
소계	573,567,033	17,270
총 계	-	36,032,942,724	-	1,085,323

&cr(후략..)&cr&cr (주2) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

구분	주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
채권금융기관	기명식 보통주	953,245	5,000	37,800	36,032,661,000	제3자배정 유상증자(출자전환)

주1) 이사회결의일 : 2021년 03월 16일&cr (삭제)&cr&cr(..중략..)&cr

마. 상기 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.&cr

[ 확정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2021-04-15	43,988	1,849,394,000	-
2021-04-16	23,819	998,064,750	-
2021-04-19	33,662	1,412,077,900	-
합계	101,469	4,259,536,650	-
기준주가	41,979		총 거래대금 / 총 거래량
할인율	10%		-
발행가액	37,800		호가단위미만 절상

(삭제)

&cr(..중략..)&cr

1) 3자배정 유상증자(출자전환) 내역

구 분	내 역	비 고
확정발행주식수	953,245 주	-
1주당 발행가격	37,800 원	주)
증가하는 자본금	4,766,225,000원	-

주) 1주당 발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.

2) 채권금융기관 출자전환 대상액(보증채무) 내역 &cr

(단위: 원, 주)

채권금융기관	보증종류	금액	계정과목	주식수
㈜신한은행&cr (하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자)	PF대출 보증채무&cr(양재동복합유통센터)	22,948,217,325	출자전환부채	607,095
양재복합유통㈜	12,511,158,366	330,983
소계	35,459,375,691	938,078
㈜케이비저축은행	김포 걸포동&cr아파트 공사대금&crABL	148,023,075	3,915
㈜삼화상호저축은행	63,451,316	1,678
㈜오케이저축은행	63,228,806	1,672
더케이저축은행㈜	30,949,253	818
㈜하나저축은행	31,696,393	838
㈜흥국저축은행	38,102,585	1,008
㈜디에이치저축은행	38,161,350	1,009
㈜센트럴저축은행	6,262,278	165
㈜더블저축은행	12,638,906	334
㈜조은저축은행	9,829,081	260
㈜대신저축은행	12,635,656	334
㈜오투저축은행	6,319,454	167
㈜아이비케이저축은행	70,104,392	1,854
㈜신한저축은행	42,164,488	1,115
소계	573,567,033	15,167
총 계	-	36,032,942,724	-	953,245

&cr(후략..)&cr&cr(주3) 정정 전&cr

사. 공모일정 등에 관한 사항 &cr

일자	증자절차	비고
2021.03.16	이사회결의	상법 제416조, 제418조 제2항
2021.03.22	증권신고서 제출	예비투자설명서 제출
2021.04.22	청약, 주금납입	채권과 신주납입 대금 상계
2021.05.13	신주권 교부(예정)	-
2021.05.14	신주권 상장일(예정)	-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기의 일정 중 증권신고서 제출 후 일정은 증권신고서의 효력발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 금번 제3자배정 유상증자는 출자전환에 의한 채무조정 및 재무구조 개선으로 주금납입 상계의 방법에 따라 청약증거금은 주금납입일에 해당 채무와 상계 처리되어 주식납입금으로 대체하기 때문에 실제 자금이 유입되는 것은 아닙니다.

(주3) 정정 후&cr

사. 공모일정 등에 관한 사항 &cr

일자	증자절차	비고
2021.03.16	이사회결의	상법 제416조, 제418조 제2항
2021.03.22	증권신고서 제출	예비투자설명서 제출
2021.04.22	청약, 주금납입	채권과 신주납입 대금 상계
(삭제)	(삭제)	(삭제)
2021.05.14	신주권 상장일(예정)	-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기의 일정 중 증권신고서 제출 후 일정은 증권신고서의 효력발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 금번 제3자배정 유상증자는 출자전환에 의한 채무조정 및 재무구조 개선으로 주금납입 상계의 방법에 따라 청약증거금은 주금납입일에 해당 채무와 상계 처리되어 주식납입금으로 대체하기 때문에 실제 자금이 유입되는 것은 아닙니다.

&cr&cr(주4) 정정 전&cr

[모집방법 : 제3자배정 유상증자]

모집대상내 용제3자배정자(주)신한은행(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자), 양재복합유통(주), (주)케이비저축은행, (주)삼화상호저축은행, (주)오케이저축은행, 더케이저축은행(주), (주)하나저축은행, (주)흥국저축은행, (주)디에이치저축은행, (주)센트럴저축은행, (주)더블저축은행, (주)조은저축은행, (주)대신저축은행, (주)오투저축은행, (주)아이비케이저축은행, (주)신한저축은행제3자배정 &cr근거

정관 제8조 (신주인수권)

① (생략)

② 제1항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr1. ~ 7. (생략)

8. 금융기관 등 회사 채권자의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우

제3자배정&cr목적(1) 2014년 3월 18일자 당사 제5차 채권금융기관협의회 채권재조정 결의사항(제2호의안. 3.보증채무이행청구권 처리방안), 2017년 7월 3일자 제11차 채권금융기관협의회 결의사항(제2호의안. 3. 채권재조정)에 의거, PF사업장의 매각 또는 사업진행에 따른 사업비 정산 완료 등으로 손실이 확정됨에 따라 보증채무이행청구권자가 보증채무 이행을 청구할 경우 동 청구금액의 85.1%는 출자전환하고, 14.9%는 당사에 대한 주채권으로 전환하기로 한 바 있습니다. &cr&cr(2) 금번 유상증자는 보증채무를 부담하는 '성우종합건설의 양재동 복합유통센터 개발사업 관련 보증' 중 일부 및 '성우종합건설의 걸포동 아파트 신축공사 관련 보증'과 관련한 보증 채무이행청구권 현실화금액이 확정됨에 따라, 기 존 채권금융기관협의회에서 결의된 채권재조정사항 및 2021년 3월 16일 당사와 금번 유상증자 대상 채권금융기관들 사이에 체결한 합의서에 근거하여 채무를 이행하기 위함입니다.배정주식▷ 총계 : 1,085,323주&cr▷ (주)신한은행(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자) : 691,211주&cr▷ 양재복합유통(주) : 376,842주&cr▷ (주)케이비저축은행 : 4,458주&cr▷ (주)삼화상호저축은행 : 1,911주&cr▷ (주)오케이저축은행 : 1,904주&cr▷ 더케이저축은행(주) : 932주&cr▷ (주)하나저축은행 : 954주&cr▷ (주)흥국저축은행 : 1,147주&cr▷ (주)디에이치저축은행 : 1,149주&cr▷ (주)센트럴저축은행 : 188주 &cr▷ (주)더블저축은행 : 380주&cr▷ (주)조은저축은행 : 296주&cr▷ (주)대신저축은행 : 380주&cr▷ (주)오투저축은행 : 190주&cr▷ (주)아이비케이저축은행 : 2,111주&cr▷ (주)신한저축은행 : 1,270주출자전환&cr대상 채권▷ 채권금융기 관 : 36,032,942,724원발행가액

금번 유상증자는 기업구조조정촉진법에 의거한 당사 의 제5차(기준일: 2014년 3월 18일), 제11차(기준일: 2017년 7월 3일) 채권금융기관협의회 결의 및 2021년 3월 16일 당사와 금번 유상증자 배정 대상 채권금융기관들 사이에 체결한 합의서에 근거하여 진행 되는 제 3자배정 유상증자(출자전환)입니다.&cr&cr(1) 2014년 3월 18일자 당사 제5차 채권금융기관협의회 채권재조정 결의사항(제2호의안. 3.보증채무이행청구권 처리방안)에 의거, PF사업장의 매각 또는 사업진행에 따른 사업비 정산 완료 등으로 손실이 확정됨에 따라 보증채무이행청구권자가 보증채무 이행을 청구할 경우 동 청구금액의 85.1%는 주당 23,225원의 발행가격으로 출자전환하고, 14.9%는 당사에 대한 주채권으로 전환하기로 한 바 있습니다.&cr&cr (2) 한편, 제11차 채권금융기관협의회(2017.7.3)를 통하여, 당사에 대한 워크아웃 절차가 종결된 이후에도 보증채무이행청구권에 대하여 제5차 채권금융기관협의회(2014.3.18) 결의사항을 적용하기로 결의하였습니다. 이후 채권금융기관협의회와 채무자 사이에 경영정상화계획 이행을 위한 변경약정(2017.7.18)을 체결하였으며, 2017년 8월 17일 당사의 워크아웃 절차는 종결되었습니다. &cr &cr (3) 워크아웃 절차가 종결된 기업의 경우에는 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 제2호(유상증자의 발행가액 결정시 할인율 적용 제한 예외조항)가 적용되지 않습니다. 그러므로 동 규정 제5-18조 제1항 및 제2항에 따라 유상증자 발행가액을 결정(제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 기준주가에 대하여 100분의 10 이내의 할인율 적용 제한)하여야 하므로, 채무자의 기준주가가 주당 25,800원을 초과하는 경우 기존 채권금융기관협의회에서 결의한 발행가액(주당 23,225원)을 일률적으로 적용할 수 없는 점을 감안하여 출자전환 발행가액을 다음과 같이 결정하기로 하였습니다. &cr

본 건 출자전환 발행가액 산정방법
청약일(출자전환일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 100분의10의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 출자전환 발행가액으로 결정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 함

발행가액&cr산정 근거▷ 당사 제5차 채권금융기관협의회&cr ▷ 당사 제11차 채권금융기관협의회&cr ▷ 구) 기업구조조정촉진법 제15조(채권금융기관협의회)&cr▷ 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조주) 배정주식수는 출자전환대상 채무금액 36,032,942,724원에 대하여 발행가액으로 나누어 산정합니다. 상기 배정주식수는 예정발행가액(이사회 개최일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액. 주당 33,200원)을 적용하여 산정한 예정배정주식수로써, 확정배정주식수는 추후 발행가액이 확정될 경우 확정발행가액으로 나누어 산정하므로 예정주식수와 달라질 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

[모집방법 : 제3자배정 유상증자]

모집대상내 용제3자배정자(주)신한은행(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자), 양재복합유통(주), (주)케이비저축은행, (주)삼화상호저축은행, (주)오케이저축은행, 더케이저축은행(주), (주)하나저축은행, (주)흥국저축은행, (주)디에이치저축은행, (주)센트럴저축은행, (주)더블저축은행, (주)조은저축은행, (주)대신저축은행, (주)오투저축은행, (주)아이비케이저축은행, (주)신한저축은행제3자배정 &cr근거

정관 제8조 (신주인수권)

① (생략)

② 제1항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr1. ~ 7. (생략)

8. 금융기관 등 회사 채권자의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우

제3자배정&cr목적(1) 2014년 3월 18일자 당사 제5차 채권금융기관협의회 채권재조정 결의사항(제2호의안. 3.보증채무이행청구권 처리방안), 2017년 7월 3일자 제11차 채권금융기관협의회 결의사항(제2호의안. 3. 채권재조정)에 의거, PF사업장의 매각 또는 사업진행에 따른 사업비 정산 완료 등으로 손실이 확정됨에 따라 보증채무이행청구권자가 보증채무 이행을 청구할 경우 동 청구금액의 85.1%는 출자전환하고, 14.9%는 당사에 대한 주채권으로 전환하기로 한 바 있습니다. &cr&cr(2) 금번 유상증자는 보증채무를 부담하는 '성우종합건설의 양재동 복합유통센터 개발사업 관련 보증' 중 일부 및 '성우종합건설의 걸포동 아파트 신축공사 관련 보증'과 관련한 보증 채무이행청구권 현실화금액이 확정됨에 따라, 기 존 채권금융기관협의회에서 결의된 채권재조정사항 및 2021년 3월 16일 당사와 금번 유상증자 대상 채권금융기관들 사이에 체결한 합의서에 근거하여 채무를 이행하기 위함입니다.배정주식▷ 총계 : 953,245 주&cr ▷ (주)신한은행(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자) : 607,095주&cr ▷ 양재복합유통(주) : 330,983주&cr ▷ (주)케이비저축은행 : 3,915주&cr ▷ (주)삼화상호저축은행 : 1,678주&cr ▷ (주)오케이저축은행 : 1,672주&cr ▷ 더케이저축은행(주) : 818주&cr ▷ (주)하나저축은행 : 838주&cr ▷ (주)흥국저축은행 : 1,008주&cr ▷ (주)디에이치저축은행 : 1,009주&cr ▷ (주)센트럴저축은행 : 165주 &cr ▷ (주)더블저축은행 : 334주&cr ▷ (주)조은저축은행 : 260주&cr ▷ (주)대신저축은행 : 334주&cr ▷ (주)오투저축은행 : 167주&cr ▷ (주)아이비케이저축은행 : 1,854주&cr ▷ (주)신한저축은행 : 1,115주출자전환&cr대상 채권▷ 채권금융기 관 : 36,032,942,724원발행가액

금번 유상증자는 기업구조조정촉진법에 의거한 당사 의 제5차(기준일: 2014년 3월 18일), 제11차(기준일: 2017년 7월 3일) 채권금융기관협의회 결의 및 2021년 3월 16일 당사와 금번 유상증자 배정 대상 채권금융기관들 사이에 체결한 합의서에 근거하여 진행 되는 제 3자배정 유상증자(출자전환)입니다.&cr&cr(1) 2014년 3월 18일자 당사 제5차 채권금융기관협의회 채권재조정 결의사항(제2호의안. 3.보증채무이행청구권 처리방안)에 의거, PF사업장의 매각 또는 사업진행에 따른 사업비 정산 완료 등으로 손실이 확정됨에 따라 보증채무이행청구권자가 보증채무 이행을 청구할 경우 동 청구금액의 85.1%는 주당 23,225원의 발행가격으로 출자전환하고, 14.9%는 당사에 대한 주채권으로 전환하기로 한 바 있습니다.&cr&cr (2) 한편, 제11차 채권금융기관협의회(2017.7.3)를 통하여, 당사에 대한 워크아웃 절차가 종결된 이후에도 보증채무이행청구권에 대하여 제5차 채권금융기관협의회(2014.3.18) 결의사항을 적용하기로 결의하였습니다. 이후 채권금융기관협의회와 채무자 사이에 경영정상화계획 이행을 위한 변경약정(2017.7.18)을 체결하였으며, 2017년 8월 17일 당사의 워크아웃 절차는 종결되었습니다. &cr &cr (3) 워크아웃 절차가 종결된 기업의 경우에는 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 제2호(유상증자의 발행가액 결정시 할인율 적용 제한 예외조항)가 적용되지 않습니다. 그러므로 동 규정 제5-18조 제1항 및 제2항에 따라 유상증자 발행가액을 결정(제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 기준주가에 대하여 100분의 10 이내의 할인율 적용 제한)하여야 하므로, 채무자의 기준주가가 주당 25,800원을 초과하는 경우 기존 채권금융기관협의회에서 결의한 발행가액(주당 23,225원)을 일률적으로 적용할 수 없는 점을 감안하여 출자전환 발행가액을 다음과 같이 결정하기로 하였습니다. &cr

본 건 출자전환 발행가액 산정방법
청약일(출자전환일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 100분의10의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 출자전환 발행가액으로 결정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 함

발행가액&cr산정 근거▷ 당사 제5차 채권금융기관협의회&cr ▷ 당사 제11차 채권금융기관협의회&cr ▷ 구) 기업구조조정촉진법 제15조(채권금융기관협의회)&cr▷ 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(삭제)

&cr(주5) 정정 전&cr

[예정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2021-03-09	47,066	1,721,311,600	-
2021-03-10	24,710	917,606,050	-
2021-03-11	41,034	1,520,523,800	-
합계	112,810	4,159,441,450	-
기준주가	36,871		총 거래대금 / 총 거래량
할인율	10%		-
발행가액	33,200		호가단위미만 절상

주) 상기 발행가액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함. 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의(2021년 4월 15일, 16일, 19일) 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2021년 4월 20일 발행가액확정공시를 실시할 예정임 .

&cr (주5) 정정 후&cr

[ 확정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2021-04-15	43,988	1,849,394,000	-
2021-04-16	23,819	998,064,750	-
2021-04-19	33,662	1,412,077,900	-
합계	101,469	4,259,536,650	-
기준주가	41,979		총 거래대금 / 총 거래량
할인율	10%		-
발행가액	37,800		호가단위미만 절상

(삭제)

&cr(주6) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출 조건&cr

항 목	내 용
모집 또는 매출주식의 수	▷ (주)신한은행(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자) : 691,211주&cr▷ 양재복합유통(주) : 376,842주&cr▷ (주)케이비저축은행 : 4,458주&cr▷ (주)삼화상호저축은행 : 1,911주&cr▷ (주)오케이저축은행 : 1,904주&cr▷ 더케이저축은행(주) : 932주&cr▷ (주)하나저축은행 : 954주&cr▷ (주)흥국저축은행 : 1,147주&cr▷ (주)디에이치저축은행 : 1,149주&cr ▷ (주)센트럴저축은행 : 188주 &cr ▷ (주)더블저축은행 : 380주&cr▷ (주)조은저축은행 : 296주&cr▷ (주)대신저축은행 : 380주&cr▷ (주)오투저축은행 : 190주&cr▷ (주)아이비케이저축은행 : 2,111주&cr▷ (주)신한저축은행 : 1,270주
주당 모집가액 또는 매출가액	▷ 33,200원
모집총액 또는 매출총액	▷ 36,032,723,600원
청약단위	▷ 1주
청약일	▷ 2021년 4월 22일
청약증거금	▷ 모집가액의 100%에 해당하는 금액(*)
납입일	▷ 2021년 4월 22일
배당기산일(결산일)	▷ 2021년 1월 1일

(*) 상기 모집가액 또는 모집총액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다. &cr&cr (후략..) &cr&cr (주6) 정정 후 &cr

가. 모집 또는 매출 조건&cr

항 목	내 용
모집 또는 매출주식의 수	▷ (주)신한은행(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자) : 607,095주&cr ▷ 양재복합유통(주) : 330,983주&cr ▷ (주)케이비저축은행 : 3,915주&cr ▷ (주)삼화상호저축은행 : 1,678주&cr ▷ (주)오케이저축은행 : 1,672주&cr ▷ 더케이저축은행(주) : 818주&cr ▷ (주)하나저축은행 : 838주&cr ▷ (주)흥국저축은행 : 1,008주&cr ▷ (주)디에이치저축은행 : 1,009주&cr ▷ (주)센트럴저축은행 : 165주 &cr ▷ (주)더블저축은행 : 334주&cr ▷ (주)조은저축은행 : 260주&cr ▷ (주)대신저축은행 : 334주&cr ▷ (주)오투저축은행 : 167주&cr ▷ (주)아이비케이저축은행 : 1,854주&cr ▷ (주)신한저축은행 : 1,115주
주당 모집가액 또는 매출가액	▷ 37,800 원
모집총액 또는 매출총액	▷ 36,032,661,000 원
청약단위	▷ 1주
청약일	▷ 2021년 4월 22일
청약증거금	▷ 모집가액의 100%에 해당하는 금액(*)
납입일	▷ 2021년 4월 22일
배당기산일(결산일)	▷ 2021년 1월 1일

(*) 상기 모집가액 또는 모집총액은 확정 발행 가액으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다. &cr&cr (후략..) &cr&cr (주7) 정정 전&cr&cr(..전략)&cr

(7) 주권교부에 관한 사항&cr ① 주권교부예정일: 2021년 05월 13일(단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 일정은 변경될 수 있습니다.)&cr② 주권교부장소: 명의개서대행기관(한국예탁결제원)&cr③ '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동입고됩니다.&cr

※ 관련법규 &cr&cr<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항>&cr&cr예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」 또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다.

&cr

(주7) 정정 후&cr &cr(..전략)&cr

(7) 주권교부에 관한 사항&cr 주권유통개시일: 2021년 05월 14일&cr(2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 계좌로 상장일에 주식이 전자등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통됩니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr&cr(삭제)

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 22일 및 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr