HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Apr 20, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 한일현대시멘트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 04 월 20 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지	기재 정정	대표이사 : 장오봉	대 표이사 : 전근식
1. 신주의 종류와 수	발행가액 확정에 &cr따른 정정	보통주식 (주) :&cr1,085,323	보통주식 (주) :&cr 953,245
4. 자금 조달의 목적	기타자금 (원) : &cr36,032,723,600	기타자금 (원) : &cr 36,032,661,000
6. 신주 발행가액	보통주식 (원) : &cr33,200	보통주식 (원) : &cr 37,800
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
(8) 상기 [1. 신주의 종류와 수], [4. 자금조달의 목적]에 기재된 금액 및 [6. 신주 발행가액]은 예정수량(금액)이며, 출자전환대상 채무금액 36,032,942,724원 한도 내에서 확정발행가액 결정 이후 변경될 수 있습니다.	(삭제)
(주2) 정정 전	(주2) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

(3) 상기 [6. 신주발행가액]은 예정가액으로, 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.&cr

[예정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2021-03-09	47,066	1,721,311,600	-
2021-03-10	24,710	917,606,050	-
2021-03-11	41,034	1,520,523,800	-
합계	112,810	4,159,441,450	-
기준주가	36,871		총 거래대금 / 총 거래량
할인율	10%		-
발행가액	33,200		호가단위미만 절상

&cr (주1) 정정 후&cr

(3) 상기 [6. 신주발행가액]은 확정발행가액으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.

[ 확정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2021-04-15	43,988	1,849,394,000	-
2021-04-16	23,819	998,064,750	-
2021-04-19	33,662	1,412,077,900	-
합계	101,469	4,259,536,650	-
기준주가	41,979		총 거래대금 / 총 거래량
할인율	10%		-
발행가액	37,800		호가단위미만 절상

&cr(주2) 정정 전&cr

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)신한은행&cr(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자)	채권금융기관	출자전환 동의	-	691,211	-
양재복합유통㈜	채권금융기관	출자전환 동의	-	376,842	-
㈜케이비저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	4,458	-
(주)삼화상호저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,911	-
㈜오케이저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,904	-
더케이저축은행㈜	채권금융기관	출자전환 동의	-	932	-
㈜하나저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	954	-
㈜흥국저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,147	-
㈜디에이치저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,149	-
(주)센트럴저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	188	-
(주)더블저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	380	-
(주)조은저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	296	-
(주)대신저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	380	-
(주)오투저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	190	-
㈜아이비케이저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	2,111	-
㈜신한저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,270	-

위 제3자배정 대상자별 배정주식수는 예정 주식수로써, 확정발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr (주2) 정정 후&cr

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)신한은행&cr(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자)	채권금융기관	출자전환 동의	-	607,095	-
양재복합유통㈜	채권금융기관	출자전환 동의	-	330,983	-
㈜케이비저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	3,915	-
(주)삼화상호저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,678	-
㈜오케이저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,672	-
더케이저축은행㈜	채권금융기관	출자전환 동의	-	818	-
㈜하나저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	838	-
㈜흥국저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,008	-
㈜디에이치저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,009	-
(주)센트럴저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	165	-
(주)더블저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	334	-
(주)조은저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	260	-
(주)대신저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	334	-
(주)오투저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	167	-
㈜아이비케이저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,854	-
㈜신한저축은행	채권금융기관	출자전환 동의	-	1,115	-

(삭제)

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 04 월 20 일
&cr
회 사 명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 275 (서초동, 1587)
	(전 화) 02-520-2114
	(홈페이지) http://www.hanilhdcement.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 박진규
	(전 화) 02-520-2123

유상증자 결정

953,245-5,00016,821,290------36,032,661,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 37,800-할인율 10%제8조 2항 8호&cr금융기관 등 회사 채권자의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우2021년 04월 22일2021년 01월 01일-2021년 05월 14일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 03월 16일1-참석예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr (1) 금번 제3자배정 유상증자는 당사가 보증채무를 부담하는 '성우종합건설의 양재동 복합유통센터 개발사업' 및 '성우종합건설의 걸포동 아파트 신축공사'와 관련한 보증 채무이행청구권 현실화금액이 확정됨에 따라, 기업구조정촉진법에 의한 채권금융기관공동관리절차 진행 중 결의된 채권금융기관협의회 채권재조정사항 및 2021년 3월 16일 당사와 금번 유상증자 대상 채권금융기관들 사이에 체결한 합의서에 근거하여 진행 되는 제3자배정 유상증자(출자전환)로써, 2021년 3월 16일 개최된 이사회 결의에 따라 진행됩니다 .&cr &cr(2) 워크아웃 절차가 종결된 기업의 경우에는 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 제2호(유상증자의 발행가액 결정시 할인율 적용 제한 예외조항)가 적용되지 않고, 동 규정 제5-18조 제1항 및 제2항에 따라 유상증자 발행가액을 결정(제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 기준주가에 대하여 100분의 10 이내의 할인율 적용 제한)하여야 하므로, 채무자의 기준주가가 주당 25,800원을 초과하는 경우 기존 채권금융기관협의회에서 결의한 발행가액(주당 23,225원)을 일률적으로 적용할 수 없는 점을 감안하여 출자전환 발행가액을 다음과 같이 결정하기로 하였습니다.&cr

본 건 출자전환 발행가액 산정방법
청약일(출자전환일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 100분의10의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 출자전환 발행가액으로 결정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 함

&cr (3) 상기 [6. 신주발행가액]은 확정발행가액으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.

[ 확정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2021-04-15	43,988	1,849,394,000	-
2021-04-16	23,819	998,064,750	-
2021-04-19	33,662	1,412,077,900	-
합계	101,469	4,259,536,650	-
기준주가	41,979		총 거래대금 / 총 거래량
할인율	10%		-
발행가액	37,800		호가단위미만 절상

(4) 제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항 상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않습니다.&cr&cr(5) 상기 [4. 자금조달의 목적]은 출자전환방법에 의한 재무구조개선입니다.&cr&cr(6) 상기 [9. 납입일], [11. 신주권교부예정일], [12. 신주의 상장 예정일] 등 본 유상증자의 일정 및 내용은 제3자배정 대상자, 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동 될 수 있습니다.&cr&cr(7) 주금납입 방법 : 인수인의 당사에 대한 채권과 신주납입 대금을 상계하므로 주금의 신규납입은 없습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제8조(신주인수권)

① 신주발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 단주가 발생하는 경우에는 이사회의 결의에 따라 신주를 배정한다

② 제1항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr1.~7. 생략&cr8. 금융기관 등 회사 채권자의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우

출자전환 방법에 의한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)신한은행&cr(하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 수탁자)채권금융기관출자전환 동의-607,095-양재복합유통㈜채권금융기관출자전환 동의-330,983-㈜케이비저축은행채권금융기관출자전환 동의-3,915-(주)삼화상호저축은행채권금융기관출자전환 동의-1,678-㈜오케이저축은행채권금융기관출자전환 동의-1,672-더케이저축은행㈜채권금융기관출자전환 동의-818-㈜하나저축은행채권금융기관출자전환 동의-838-㈜흥국저축은행채권금융기관출자전환 동의-1,008-㈜디에이치저축은행채권금융기관출자전환 동의-1,009-(주)센트럴저축은행채권금융기관출자전환 동의-165-(주)더블저축은행채권금융기관출자전환 동의-334-(주)조은저축은행채권금융기관출자전환 동의-260-(주)대신저축은행채권금융기관출자전환 동의-334-(주)오투저축은행채권금융기관출자전환 동의-167-㈜아이비케이저축은행채권금융기관출자전환 동의-1,854-㈜신한저축은행채권금융기관출자전환 동의-1,115-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl