증권신고서(채무증권) 3.3 롯데케미칼 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 22일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
김 교 현 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
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(전 화) 02-829-4114 |
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(홈페이지) http://www.lottechem.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원 |
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(전 화) 02-829-4035 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데케미칼㈜ 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr롯데케미칼㈜ 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr롯데케미칼㈜ 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 : &cr 롯데케미칼㈜ 제57-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr롯데케미칼㈜ 제57-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)&cr 롯데케미칼㈜ 제57-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 표시하였습니다. |
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| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 주요 권리내용 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적 |
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| 전체 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA+(안정적) / NICE평가(주) AA+(안정적) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 28일 |
2021년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
283,986,667 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 4월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA+(안정적) / NICE평가(주) AA+(안정적) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 28일 |
2021년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
438,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 4월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA+(안정적) / NICE평가(주) AA+(안정적) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 28일 |
2021년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
143,253,333 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 4월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA+(안정적) / NICE평가(주) AA+(안정적) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 28일 |
2021년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
274,371,282 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA+(안정적) / NICE평가(주) AA+(안정적) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 28일 |
2021년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
559,622,564 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA+(안정적) / NICE평가(주) AA+(안정적) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.13% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 28일 |
2021년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
247,266,154 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,&cr2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,&cr2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 4월 15일 / 2021년 4월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ (안정적) / AA+(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 16일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금 은 2024년 4월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 4월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
| 회사고유번호 |
00234711 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
주1) 본 사채는 2021년 4월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,&cr2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,&cr2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일,&cr2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일,&cr2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 4월 15일 / 2021년 4월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ (안정적) / AA+(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 16일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금 은 2026년 4월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 4월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
| 회사고유번호 |
00234711 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
주1) 본 사채는 2021년 4월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,&cr2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,&cr2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일,&cr2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일,&cr2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일,&cr2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,&cr2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일,&cr2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일,&cr2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일, 2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일,&cr2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일, 2031년 01월 28일, 2031년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 4월 15일 / 2021년 4월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ (안정적) / AA+(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 16일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금 은 2031년 4월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2031년 4월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
| 회사고유번호 |
00234711 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
주1) 본 사채는 2021년 4월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,&cr2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,&cr2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 4월 15일 / 2021년 4월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ (안정적) / AA+(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 16일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금 은 2024년 4월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 4월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
| 회사고유번호 |
00234711 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,&cr2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,&cr2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일,&cr2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일,&cr2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 4월 15일 / 2021년 4월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ (안정적) / AA+(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 16일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금 은 2026년 4월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 4월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
| 회사고유번호 |
00234711 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
90,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
90,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,&cr2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,&cr2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일,&cr2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일,&cr2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일,&cr2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,&cr2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일,&cr2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일,&cr2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일, 2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일,&cr2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일, 2031년 01월 28일, 2031년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 4월 15일 / 2021년 4월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ (안정적) / AA+(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 16일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금 은 2031년 4월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2031년 4월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)한국스탠다드차타드은행 송파기업지점 |
| 회사고유번호 |
00234711 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 4월 2일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 23일이며, 상장예정일은 2021년 4월 28일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주3) 정정 전&cr&cr(전략)&cr&cr롯데케미칼(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2021년 4월 22일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. &cr&cr (주3) 정정 후&cr&cr(전략)&cr&cr롯데케미칼(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. (삭제)&cr
다. 수요예측결과&cr
1. 수요예측 참여 내역&cr
|
|
| [회 차 : 제57-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
14 |
3 |
14 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
1,500 |
600 |
2,400 |
- |
- |
- |
4,500 |
| 경쟁율 |
1.50 : 1 |
0.60 : 1 |
2.40 : 1 |
- |
- |
- |
4.50 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제57-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
11 |
4 |
12 |
- |
- |
- |
27 |
| 수량 |
1,300 |
700 |
2,300 |
- |
- |
- |
4,300 |
| 경쟁율 |
0.87 : 1 |
0.47 : 1 |
1.53 : 1 |
- |
- |
- |
2.87 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제57-3회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
8 |
- |
7 |
- |
- |
- |
15 |
| 수량 |
800 |
- |
700 |
- |
- |
- |
1,500 |
| 경쟁율 |
1.60 : 1 |
- |
1.40 : 1 |
- |
- |
- |
3.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
2. 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회 차 : 제57-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
100 |
2.22% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
300 |
6.67% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
500 |
11.11% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
11.11% |
1,000 |
22.22% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
11.11% |
1,500 |
33.33% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
11.11% |
2,000 |
44.44% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
2,100 |
46.67% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.67% |
2,400 |
53.33% |
포함 |
| 6 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
2,600 |
57.78% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
2,700 |
60.00% |
포함 |
| 8 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
2,900 |
64.44% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
3,100 |
68.89% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
3,200 |
71.11% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
3,400 |
75.56% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
3,500 |
77.78% |
포함 |
| 15 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
3,700 |
82.22% |
포함 |
| 20 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
3,900 |
86.67% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.67% |
4,200 |
93.33% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.67% |
4,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
14 |
1,500 |
3 |
600 |
14 |
2,400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
4,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제57-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -15 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
100 |
2.33% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
200 |
4.65% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
300 |
6.98% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
9.30% |
700 |
16.28% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.98% |
1,000 |
23.26% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
1,100 |
25.58% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
1,200 |
27.91% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
9.30% |
1,600 |
37.21% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.65% |
1,800 |
41.86% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.65% |
2,000 |
46.51% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
9.30% |
2,400 |
55.81% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
2,500 |
58.14% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.98% |
2,800 |
65.12% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.33% |
2,900 |
67.44% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.65% |
3,100 |
72.09% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.65% |
3,300 |
76.74% |
포함 |
| 19 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.65% |
3,500 |
81.40% |
포함 |
| 20 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.98% |
3,800 |
88.37% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.98% |
4,100 |
95.35% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.65% |
4,300 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
1300 |
4 |
700 |
12 |
2300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
4,300 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제57-3회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
100 |
6.67% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
20.00% |
400 |
26.67% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
20.00% |
700 |
46.67% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
800 |
53.33% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
900 |
60.00% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,000 |
66.67% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,100 |
73.33% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,200 |
80.00% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,300 |
86.67% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,400 |
93.33% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
8 |
800 |
- |
- |
7 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
1,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
3. 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
| [회 차 : 제57-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
15 |
20 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
200 |
|
|
200 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
300 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
100 |
300 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
200 |
100 |
200 |
200 |
300 |
300 |
4,500 |
| 누적 합계 |
100 |
300 |
500 |
1,000 |
1,500 |
2,000 |
2,100 |
2,400 |
2,600 |
2,700 |
2,900 |
3,100 |
3,200 |
3,400 |
3,500 |
3,700 |
3,900 |
4,200 |
4,500 |
- |
|
|
| [회 차 : 제57-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-15 |
-12 |
-5 |
0 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
17 |
19 |
20 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
300 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
400 |
300 |
100 |
100 |
400 |
200 |
200 |
400 |
100 |
300 |
100 |
200 |
200 |
200 |
300 |
300 |
200 |
4,300 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
300 |
700 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,600 |
1,800 |
2,000 |
2,400 |
2,500 |
2,800 |
2,900 |
3,100 |
3,300 |
3,500 |
3,800 |
4,100 |
4,300 |
- |
|
|
| [회 차 : 제57-3회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
1 |
3 |
5 |
8 |
9 |
14 |
16 |
19 |
20 |
25 |
29 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,500 |
| 누적 합계 |
100 |
400 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
- |
&cr
라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr제57-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,500억원&cr- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~+0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 31건&cr제57-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,300억원&cr- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~+0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 27건&cr제57-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,500억원&cr- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~+0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 15 건&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데케미칼(주)과 공동대표주관회사인 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr② 2021년 4월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제57-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 450%에 해당하는 4,500억원, 제57-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 287%에 해당하는 4,300억원, 제57-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 300%에 해당하는 1,500억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr&cr[제57-1회]&cr제57-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr&cr[제57-2회]&cr제57-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제57-3회]&cr제57-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 57-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
15,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 31 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 57-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
25,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
15,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 57-3 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr 나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
100,000,000,000 |
1,666,667 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
150,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
50,000,000,000 |
833,333 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 57-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
25,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 31 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
(삭제)
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 57-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
35,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
45,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
35,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
15,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
(삭제)
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 57-3 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
15,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.13 |
총액인수 |
(삭제)
&cr 나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
100,000,000,000 |
1,282,051 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
200,000,000,000 |
2,564,103 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
90,000,000,000 |
1,153,846 |
- |
(삭제)
&cr(주5) 정정 전&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 주1) |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제57-1회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2024년 4월 28일 |
- |
| 제57-2회 무보증사채 |
1,500 |
주3) |
2026년 4월 28일 |
- |
| 제57-3회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2031년 4월 28일 |
- |
주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.&cr주2) 제57-1회 무보증사채:&cr본 사채는 2021년 4월 20일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주3) 제57-2회 무보증사채:&cr본 사채는 2021년 4월 20일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주2) 제57-3회 무보증사채:&cr본 사채는 2021년 4월 20일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
&cr(중략)&cr&cr 라. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 공사채등록법에 의거 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니합니다. &cr&cr (후략)&cr
(주5) 정정 후&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 주1) |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제57-1회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2024년 4월 28일 |
- |
| 제57-2회 무보증사채 |
2,000 |
주2) |
2026년 4월 28일 |
- |
| 제57-3회 무보증사채 |
900 |
주3) |
2031년 4월 28일 |
- |
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr &cr 라. 또 한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의하여 사채권을 발행하지 않고 전자등록계좌부에 전자등록합니다. &cr &cr(후략)&cr&cr(주6) 정정 전&cr&cr(전략)&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
100,000,000,000 |
1,666,667 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
150,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
50,000,000,000 |
833,333 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr(후략)&cr&cr (주6) 정정 후
&cr(전략)&cr&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
100,000,000,000 |
1,282,051 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
200,000,000,000 |
2,564,103 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
90,000,000,000 |
1,153,846 |
- |
(삭제)
&cr(후략)&cr&cr(주7) 정정 전&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
283,986,667 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
99,716,013,333 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
438,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
149,561,980,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
143,253,333 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,856,746,667 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 인수수수료 |
130,000,000 |
인수가액 × 0.13% |
| 사채관리수수료 |
1,666,667 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
60,000,000 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
283,986,667 |
- |
주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 인수수수료 |
195,000,000 |
인수가액 × 0.13% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
90,000,000 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 녹색채권 검증수수료 |
15,000,000 |
정액 |
| 합 계 |
438,020,000 |
- |
주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 인수수수료 |
65,000,000 |
인수가액 × 0.13% |
| 사채관리수수료 |
833,333 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
30,000,000 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
143,253,333 |
- |
주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
57-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
57-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 150,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
150,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
57-3 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총 3,000억원 중 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 1,500억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr■ 채무상환자금 세부사용내역&cr
| 사채명 |
발행일 |
상환일 |
이자율(%) |
발행금액 |
| 제52-3회 공모사채 |
2016-04-28 |
2021-04-28 |
2.143 |
150,000,000,000 |
주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
&cr■ 시설자금 세부사용내역&cr
(단위: 원)
| 프로젝트 |
투자내역 |
예상효과 |
투자 기간 |
투자 금액(예정) |
| 저탄소 연료 전환(납사→LPG) |
설계, Study, Detail Engineering |
저탄소 연료 비중 증가로 온실가스
배출량 감축 |
2020년 10월 ~ 2022년 12월 |
149,700,000,000 |
| 폐플라스틱 가스화 |
설계, Study, Detail Engineering |
폐플라스틱 이용한 합성가스(화학원료) 제조로 온실가스 배출량 감축 |
2021년 7월 ~ 2024년 12월 |
200,000,000,000 |
| 안전 설비 및 시스템 투자 |
압력용기 안전밸브 개선, 디지털&cr안전 작업관리 시스템 확대 적용 등 |
설비 보강 및D/T 활용 안전 시스템, 산업재해 예방 |
2020년 ~ 2023년 |
15,000,000,000 |
| 동반성장/상생발전 |
이노베이션 펀드, 동반성장펀드 |
Small Success 산업 생태 조성,
상생발전, 신성장 발굴 |
2020년 ~ 2024년 |
35,000,000,000 |
| 합 계 |
|
|
|
399,700,000,000 |
주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국신용평가(주)로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.&cr
※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 3,000억원으로, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2021년 04월 20일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증 액분은 채무상환자금 또는 시설자금으로 사용할 계획입니다.&cr&cr (주7) 정정 후&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
274,371,282 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
99,725,628,718 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
559,622,564 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
199,440,377,436 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
247,266,154 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
89,752,733,846 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 인수수수료 |
130,000,000 |
인수가액 × 0.13% |
| 사채관리수수료 |
1,282,051 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
50,769,231 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
274,371,282 |
- |
주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
40,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 인수수수료 |
260,000,000 |
인수가액 × 0.13% |
| 사채관리수수료 |
2,564,103 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
101,538,461 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 녹색채권 검증수수료 |
15,000,000 |
정액 |
| 합 계 |
559,622,564 |
- |
주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
63,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
18,000,000 |
발행가액 × 0.02% |
| 인수수수료 |
117,000,000 |
인수가액 × 0.13% |
| 사채관리수수료 |
1,153,846 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
45,692,308 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
247,266,154 |
- |
주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적 &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
57-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
57-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 200,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
57-3 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
90,000,000,000 |
- |
- |
90,000,000,000 |
&cr 나. 자금의 세부사용 내역&cr &cr금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증회사채 발행 금액 총 3,900억원 중 1,900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr
■ 채무상환자금 세부사용내역
| 사채명 |
발행일 |
상환일 |
이자율(%) |
발행금액 |
| 제52-3회 공모사채 |
2016-04-28 |
2021-04-28 |
2.143 |
150,000,000,000 |
| 제50-3회 공모사채 |
2014-07-28 |
2021-07-28 |
3.248 |
200,000,000,000 |
주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr 주2) 채무상환금액 중 1,900억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
■ 시설자금 세부사용내역
(단위: 원)
| 구분 |
투자내역 |
예상효과 |
투자 기간 |
투자 금액(예정) |
| 환경&cr(Green) |
저탄소 연료 전환(납사→LPG) |
온실가스 배출량 감축, 폐기물의 친환경적 처리를 통한 순환경제 추구 |
2020년 ~ 2024년 (계획) |
349,700,000,000 |
| 폐플라스틱 가스화 |
|
|
|
|
| 사회&cr(Social) |
안전 설비 및 시스템 투자 |
설비 보강 및D/T 활용 안전 시스템, 산업재해 예방 |
2020년 ~ 2023년 (계획) |
15,000,000,000 |
| 동반성장/상생발전 |
Small Success 산업 생태 조성,
상생발전, 신성장 발굴 |
2020년 ~ 2024년 (계획) |
35,000,000,000 |
|
| 합 계 |
|
|
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399,700,000,000 |
주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주3) 투자비 3,997억원 중 2,000억원은 ESG 채권 발행액으로 사용되고 부족분은 회사 내부자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국신용으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.&cr&cr (삭제)