Maeil Dairies Co., Ltd.

증권신고서(채무증권) 3.3 매일유업 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정


&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 23일

회 사 명 :&cr	매일유업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 선 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로1길 50
	(전 화)02-2117-2113
	(홈페이지) www.maeil.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 박병두
	(전 화) 02-2127-2113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2021년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원 &cr매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	모집 또는 매출 증권의 종류 및 수&cr매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채	모집 또는 매출 증권의 종류 및 수&cr매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
표지	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	모집 또는 매출 총액&cr150,000,000,000원	모집 또는 매출 총액&cr 200,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
2. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅡ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항&cr&cr 마. 발행회사의 의무 및 책임	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crV. 자금의 사용 목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
2. 자금의 사용 목적	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후

(주1) 정정 전


회차 :	5-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 04월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)신한은행 &cr 현 대계동&cr대기업금융센터	(사채)관리회사	유진투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- 안정적(Stable)&cr(한국신용평가/나이스신용평가/한국기업평가)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 29일	2021년 04월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환	30,000,000,000
운영자금	70,000,000,000
발행제비용	299,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 05일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임

주1) 본사채는 2021년 04월 21일 09시에서 16시 30분 까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제5-1회 및 제5-2회 합산 총 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자 율로 합니다 . 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율 은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. &cr


회차 :	5-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 04월 28일
원리금&cr지급대행기관	(주)신한은행 &cr 현 대계동&cr대기업금융센터	(사채)관리회사	유진투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- 안정적(Stable)&cr(한국신용평가/나이스신용평가/한국기업평가)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 29일	2021년 04월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	137,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 05일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임

주1) 본사채는 2021년 04월 21일 09시에서 16시 30분 까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. &cr 주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제5-1회 및 제5-2회 합산 총 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자 율로 합니다 . 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율 은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. &cr&cr (주1) 정정 후


회차 :	5-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 04월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)신한은행 &cr 현 대계동&cr대기업금융센터	(사채)관리회사	유진투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- 안정적(Stable)&cr(한국신용평가/나이스신용평가/한국기업평가)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 29일	2021년 04월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환	30,000,000,000
운영자금	70,000,000,000
발행제비용	302,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 05일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr


회차 :	5-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 04월 28일
원리금&cr지급대행기관	(주)신한은행 &cr 현 대계동&cr대기업금융센터	(사채)관리회사	유진투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- 안정적(Stable)&cr(한국신용평가/나이스신용평가/한국기업평가)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 29일	2021년 04월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
타법인증권취득자금	50,000,000,000
발행제비용	265,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 05일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr

(주2) 정정 전


[회 차 :	5-1	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 함
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 &cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월29일, 2022년 04월 29일,&cr2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월29일, 2023년 04월 29일,&cr2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월29일, 2024년 04월 29일,&cr2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월29일, 2025년 04월 29일,&cr2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월29일, 2026년 04월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 04월 15일 / 2021년 04월 15일 / 2021년 04월 16일
평가결과등급	AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable)
공동대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주)
방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2026년 04월 29일
납 입 기 일		2021년 04월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 현대계동 대기업금융센터
회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 04월 05일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 21일 09시에서 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제5-1회 및 제5-2회 합산 총 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자 율로 합니다 . 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율 은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.


[회 차 :	5-2	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 함
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 &cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 기한	2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월29일, 2022년 04월 29일,&cr2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월29일, 2023년 04월 29일,&cr2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월29일, 2024년 04월 29일,&cr2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월29일, 2025년 04월 29일,&cr2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월29일, 2026년 04월 29일,&cr2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월29일, 2027년 04월 29일,&cr2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월29일, 2028년 04월 28일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 04월 15일 / 2021년 04월 15일 / 2021년 04월 16일
평가결과등급	AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable)
공동대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주)
방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2028년 04월 28일
납 입 기 일		2021년 04월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 현대계동 대기업금융센터
회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 04월 05일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 21일 09시에서 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제5-1회 및 제5-2회 합산 총 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자 율로 합니다 . 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율 은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

&cr(주2) 정정 후


[회 차 :	5-1	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 함
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 &cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월29일, 2022년 04월 29일,&cr2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월29일, 2023년 04월 29일,&cr2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월29일, 2024년 04월 29일,&cr2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월29일, 2025년 04월 29일,&cr2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월29일, 2026년 04월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 04월 15일 / 2021년 04월 15일 / 2021년 04월 16일
평가결과등급	AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable)
공동대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주)
방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2026년 04월 29일
납 입 기 일		2021년 04월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 현대계동 대기업금융센터
회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 04월 05일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임.


[회 차 :	5-2	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 함
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 &cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 기한	2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월29일, 2022년 04월 29일,&cr2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월29일, 2023년 04월 29일,&cr2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월29일, 2024년 04월 29일,&cr2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월29일, 2025년 04월 29일,&cr2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월29일, 2026년 04월 29일,&cr2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월29일, 2027년 04월 29일,&cr2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월29일, 2028년 04월 28일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 04월 15일 / 2021년 04월 15일 / 2021년 04월 16일
평가결과등급	AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable) / AA- 안정적(Stable)
공동대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주)
방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2028년 04월 28일
납 입 기 일		2021년 04월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 현대계동 대기업금융센터
회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 04월 05일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임.

&cr (주3) 추가 기재&cr

다. 수요예측결과&cr

(1) 수요예측 참여 내역&cr


[회 차 : 제5-1회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	12	5	5	-	-	-	22
수량	1,200	600	900	-	-	-	2,700
경쟁율	0.80 : 1	0.40 : 1	0.60 : 1	-	-	-	1.80 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제5-2회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	2	1	4	1	-	-	8
수량	200	100	400	500	-	-	1,200
경쟁율	0.40 : 1	0.20 : 1	0.80 : 1	1.00 : 1	-	-	2.40 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr


[회 차 : 제5-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	100	3.70%	포함
-9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	200	7.41%	포함
-7	-	-	1	100	1	300	-	-	-	-	-	-	2	400	14.81%	600	22.22%	포함
-5	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	11.11%	900	33.33%	포함
-4	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	1,000	37.04%	포함
-2	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	11.11%	1,300	48.15%	포함
-1	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.41%	1,500	55.56%	포함
0	3	300	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	4	400	14.81%	1,900	70.37%	포함
2	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	2,000	74.07%	포함
4	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	2,100	77.78%	포함
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	2,200	81.48%	포함
15	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	2,300	85.19%	포함
18	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	7.41%	2,500	92.59%	포함
20	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.41%	2,700	100.00%	포함
합계	12	1,200	5	600	5	900	-	-	-	-	-	-	22	2,700	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제5-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-22	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	100	8.33%	포함
-21	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	200	16.67%	포함
-20	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	300	25.00%	포함
-16	-	-	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	1	500	41.67%	800	66.67%	포함
-12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	900	75.00%	포함
-11	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	1,000	83.33%	포함
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	1,100	91.67%	포함
-5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	1,200	100.00%	포함
합계	2	200	1	100	4	400	1	500	-	-	-	-	8	1,200	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr


[회차 : 제5-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	매일유업(주) 5년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
-10	-9	-7	-5	-4	-2	-1	0	2	4	8	15	18	20	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 3	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자 4	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 5	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 8	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 9	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 14	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 15	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 16	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
기관투자자 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
기관투자자 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	100	100	400	300	100	300	200	400	100	100	100	100	200	200	2700
누적 합계	100	200	600	900	1000	1300	1500	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2700	-


[회차 : 제5-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	매일유업(주) 7년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
-22	-21	-20	-16	-12	-11	-10	-5	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 2	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 3	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자 4	-	-	-	500	-	-	-	-	500
기관투자자 5	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자 6	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자 8	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	100	100	100	500	100	100	100	100	1200
누적 합계	100	200	300	800	900	1000	1100	1200	-

&cr

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr

구 분	내 용
공모희망금리	[제5-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr [제5-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2021년 04월 21일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 매일유업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr(1) 제5-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr (2) 제5-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr(1) 제5-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 22건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 22건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,700억원&cr&cr(2) 제5-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,200억원&cr- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ -0.05%p.&cr- 총 참여신청건수: 8건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,200억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 7년물을 최초 모집예정금액 500억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr(1) 제5-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr (2) 제5-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr


[회 차 : 제5-1회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구 분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	50,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.15%	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[회 차 : 제5-2회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구 분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	25,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	25,000,000,000	0.15%	총액인수

&cr&cr나. 사채의 관리&cr


[회 차 : 제5-1회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	100,000,000,000	2,500,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


[회 차 : 제5-2회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	50,000,000,000	2,500,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수&cr


[회 차 : 제5-1회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구 분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	50,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.15%	총액인수


[회 차 : 제5-2회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구 분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	50,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.15%	총액인수

&cr&cr나. 사채의 관리&cr


[회 차 : 제5-1회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	100,000,000,000	2,500,000	-


[회 차 : 제5-2회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	100,000,000,000	2,500,000	-

&cr(주5) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항 &cr

(단위 : 백만원, %)

사채의 명칭	사채의 종류	발행가액(주1)	이자율	만기일	비고
매일유업5-1	무보증사채	100,000	주2)	2026.04.29	-
매일유업5-2	무보증사채	50,000	주3)	2028.04.28	-
합 계		150,000	-	-	-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증 원화공모사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"가 "인수인"과 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다.

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자 율로 합니다 . 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율 은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. &cr주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. &cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자 율로 합니다 . 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율 은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr

구분	원리금 지급	재무비율 유지	담보권 설정제한	자산매각 한도
내용	1,500억원	부채비율&cr400%이하	자기자본의&cr300%	자산총계의 &cr100%

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 개별재무제표 기준으로 적용합니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항 &cr

(단위 : 백만원, %)

사채의 명칭	사채의 종류	발행가액(주1)	이자율	만기일	비고
매일유업5-1	무보증사채	100,000	주1)	2026.04.29	-
매일유업5-2	무보증사채	100,000	주2)	2028.04.28	-
합 계		200,000	-	-	-

주1 ) 제5-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) 제5-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr 마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr

구분	원리금 지급	재무비율 유지	담보권 설정제한	자산매각 한도
내용	1,500억원	부채비율&cr400%이하	자기자본의&cr300%	자산총계의 &cr100%

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 개별재무제표 기준으로 적용합니다.

&cr&cr(주6) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr


[회 차 : 제5-1회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	100,000,000,000	2,500,000	-


[회 차 : 제5-2회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	50,000,000,000	2,500,000	-

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr


[회 차 : 제5-1회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	100,000,000,000	2,500,000	-


[회 차 : 제5-2회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	00131054	서울시 영등포구 국제금융로24	100,000,000,000	2,500,000	-

&cr(주7) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr


[회 차 : 5-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	299,520,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,700,480,000