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Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2021

증권발행실적보고서 2.4 다원시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)다원시스
대 표 이 사 :&cr	박 선 순
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) (주)다원시스
	(전 화) 031-8085-3010
	(홈페이지) http://www.dawonsys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 왕 상 록
	(전 화) 031-8085-3013
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타66,825,000,000주주배정 후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주&cr(초과청약 포함)2021년 04월 19일2021년 04월 20일2021년 04월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하이투자증권(주)5,28478,467,40050공동대표주관회사&cr단수주 인수NH투자증권(주)5,28478,467,40050공동대표주관회사&cr단수주 인수10,568156,934,800100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 공동대표주관회사 하이투자증권(주)와 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------신주인수권증서 청약4,500,000-27,3874,344,66164,518,215,85085.8627,3874,344,64864,518,215,85096.55초과청약--22,917715,58410,626,422,40014.1414,147144,7712,149,849,3503.22단수주-------10,568156,934,8000.234,500,00050,3045,060,24575,144,638,25041,5344,500,00066,825,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ----------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr (단위 : 주, %)

주주명	관계	증자전		증자후		비고
보유주식수	지분율	보유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
박선순	최대주주	4,880,447	18.03	5,045,621	15.99%	대표이사
김영곤	등기이사	50,000	0.18	58,827	0.19%	등기이사
김정림	친인척	47,409	0.18	55,779	0.18%	-
김동찬	친인척	41,535	0.15	48,867	0.15%	-
이해룡	등기이사	17,144	0.06	20,170	0.06%	등기이사
박장순	친인척	20,385	0.08	23,983	0.08%	-
김재철	등기이사	105,930	0.39	124,633	0.39%	등기이사
박병철	친인척	207,782	0.77	244,468	0.77%	-
박병주	친인척	103,891	0.38	122,234	0.39%	-
계	-	5,474,523	20.23	5,744,582	18.20%	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 03월 16일 기준 이며, 증자 후는 납입일 익일 기준 입니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 27,064,407주에 본건 유상증자 신주 수인 4,500,000주를 더한 31,564,407주를 기준으 로 합니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 04월 28일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 05월 10일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 03월 16일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.dawonsys.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 04월 15일	전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.dawonsys.com)

2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : &cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 08일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2021년 03월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2021년 03월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출
2021년 04월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr 3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)다원시스 → 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 25일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2021년 03월 12일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	1차발행가액 확정
2021년 03월 19일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	사업보고서 제출
2021년 04월 15일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주66,825,000,00014,8504,500,00066,825,000,000-66,825,000,00014,8504,500,00066,825,000,000------------66,825,000,00014,8504,500,00066,825,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --66,825,000,000---66,825,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 3월 15일KB국민은행 증권대행부명의개서대행기관4,480,9304,480,930

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 04월 19일실질주주직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-72021년 04월 20일실질주주직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-62021년 04월 20일실질주주직접청약&cr(초과청약)-12021년 04월 20일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-4,344,6482021년 04월 20일한국예탁결제원&cr(초과청약)-715,5835,060,245

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr (단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
136,269	19,070	155,339

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정 주식수 4,500,000주 에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 4,480,930를 차감한 단수주&cr&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정&cr (단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
155,339	715,584	0.217080035	초과청약 단수주 10,568주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(10,568주)는 공동대표주관회사인 하이투자증권(주)와 NH투자증권(주)가 인수비율 대로 인수함.&cr&cr&cr&cr