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Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2021

증권발행실적보고서 2.4 한국투자금융지주(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국투자금융지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김남구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	(전 화) 02-3276-6400
	(홈페이지) http://www.koreainvestment.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 차장 (성 명) 김동현
	(전 화) 02-3276-4236
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 190,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 31-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002024년 04월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 31-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 04월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 31-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 27일2021년 04월 27일2021년 04월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권6,000,00060,000,000,00040.0-하나금융투자3,500,00035,000,000,00023.3-삼성증권3,000,00030,000,000,00020.0-한국투자증권1,000,00010,000,000,0006.7-현대차증권1,000,00010,000,000,0006.7-대신증권500,0005,000,000,0003.3-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권6,000,00040.0--------하나금융투자3,500,00023.3--------삼성증권3,000,00020.0--------한국투자증권1,000,0006.7--------현대차증권1,000,0006.7--------대신증권500,0003.3--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100815,000,000150,000,000,00010015,000,000815,000,000150,000,000,000815,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 31-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 27일2021년 04월 27일2021년 04월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권1,000,00010,000,000,00025.0-하나금융투자500,0005,000,000,00012.5-현대차증권1,000,00010,000,000,00025.0-한화투자증권500,0005,000,000,00012.5-하이투자증권500,0005,000,000,00012.5-메리츠증권500,0005,000,000,00012.5-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권1,000,00025.0--------하나금융투자500,00012.5--------현대차증권1,000,00025.0--------한화투자증권500,00012.5--------하이투자증권500,00012.5--------메리츠증권500,00012.5--------기관투자자--44,000,00040,000,000,00010044,000,00040,000,000,0001004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 27일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	한국투자금융지주㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr(전화) 02-3276-6400&crSK증권㈜ - 서울특별시 영 등포구 국제금융로8길 31&cr(전화) 02-3773-8245&cr삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr(전화) 02-2020-8000&cr하나금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr(전화) 02-3771-7114 &cr한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr(전화) 02-3276-5000&cr현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr(전화) 02-3787-2114&cr대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가&cr(전화) 02-769-2000&cr 한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 &cr(전화) 02-3772-7000&cr하이투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr(전화) 02-2122-9078&cr메리츠증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로10&cr(전화) 02-785-6611

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr 1. 자금의 사용목적

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 31-1(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 31-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr2. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 일천구백억원(\190,000,000,0 00) 이며 회사채 차환 용도로 사용될 예정 입 니다.

(단위: 억원, %)

구분	종목명	발행일자	만기일	전자등록총액	발행방법	이자율
채무상환자금	한국투자금융지주25	2018-05-29	2021-05-29	2,000	공모	2.672

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.