LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Registration Form • Apr 27, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 롯데케미칼 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 교 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4035

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 16일

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 04월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데케미칼㈜ 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr롯데케미칼㈜ 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr롯데케미칼㈜ 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr 롯데케미칼㈜ 제57-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr롯데케미칼㈜ 제57-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)&cr 롯데케미칼㈜ 제57-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 57-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 57-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 57-3]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 57-1]&cr이자율: 1.376&cr발행수익률: 1.376 &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 57-2]&cr이자율: 1.910 &cr발행수익률: 1.910 &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 57-3]&cr이자율: 2.420 &cr발행수익률: 2.420 &cr (삭제)&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[제57-1회]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr&cr[제57-2회]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제57-3회]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제57-1회]&cr발행수익률(%): 1.376 &cr연리이자율(%): 1.376 &cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제57-2회]&cr발행수익률(%): 1.910 &cr연리이자율(%): 1.910 &cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제57-3회]&cr발행수익률(%): 2.420&cr연리이자율(%): 2.420 &cr (삭제) &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	- 제57-1회 무보증사채&cr연리이자율: 주1)&cr&cr- 제57-2회 무보증사채&cr연리이자율: 주2)&cr&cr- 제57-3회 무보증사채&cr연리이자율: 주3)&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	- 제57-1회 무보증사채&cr연리이자율: 1.376 &cr&cr- 제57-2회 무보증사채&cr연리이자율: 1.910&cr&cr- 제57-3회 무보증사채&cr연리이자율: 2.420 &cr&cr (삭제)

&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 16일 및 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr