DAESANG HOLDINGS CO., LTD

Registration Form • Apr 28, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 대상홀딩스(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	대상홀딩스(주)&cr
대 표 이 사 :&cr	최성수&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동)
	(전 화) 02-2211-6533
	(홈페이지) https:/www.daesangholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장 (성 명) 서훈교
	(전 화) 02-2211-6500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 &cr발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대상홀딩스(주) 제1-1회 무기명 이권부 무보증사채&cr대상홀딩스(주) 제1-2회 무기명 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr 대상홀딩스(주) 제1-1회 무기명 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원&cr대상홀딩스(주) 제1-2회 무기명 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원 &cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 1-1]&cr주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr&cr[회차: 1-2]&cr주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.	[회차: 1-1]&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 1-2]&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 &cr 1. 공모개요	[회차: 1-1]&cr주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr&cr[회차: 1-2]&cr주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.	[회차: 1-1]&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 1-2]&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 3. 공모가격 결정방법	-	(주1) 추가기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 5. 인수 등에 관한 사항	가. 사채의 인수 &cr&cr[회차: 1-1]&cr주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr&cr[회차: 1-2]&cr주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr&cr 나. 사채의 관리계약 &cr&cr[회차: 1-1]&cr주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr&cr[회차: 1-2]&cr주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.	(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 &cr 관한 사항	1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있며, 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.	1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 &cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr 3. 사채관리에 관한 사항	가. 사채관 리회사의 사채관리 조건&cr&cr[회차: 1-1]&cr주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr&cr[회차: 1-2]&cr주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.	&cr&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr (삭제)

&cr (주1) 추가기재&cr

다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제1-1회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유(*)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	8	6	3	-	-	-	17
수량	1,300	900	400	-	-	-	2,600
경쟁률	2.60 : 1	1.80:1	0.80:1	-	-	-	5.20:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유(*)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	3	5	4	-	-	-	12
수량	300	500	400	-	-	-	1,200
경쟁률	0.60 : 1	1.00:1	0.80:1	-	-	-	2.40:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제1-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효&cr수요
운용사(집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적&cr유(*)		거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	7.69%	200	7.69%	포함
4	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.85%	300	11.54%	포함
8	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	7.69%	500	19.23%	포함
10	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.69%	700	26.92%	포함
12	-	-	1	100			-	-	-	-	-	-	1	100	3.85%	800	30.77%	포함
13	1	100	-	-			-	-	-	-	-	-	1	100	3.85%	900	34.62%	포함
15	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	7.69%	1,100	42.31%	포함
16	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.85%	1,200	46.15%	포함
19	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	19.23%	1,700	65.38%	포함
20	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.85%	1,800	69.23%	포함
30	1	200	3	600	-	-	-	-	-	-	-	-	4	800	30.77%	2,600	100.00%	포함
합계	8	1,300	6	900	3	400	-	-	-	-	-	-	17	2,600	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효&cr수요
운용사(집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적&cr유(*)		거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-9	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	100	8.33%	포함
-6	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	200	16.67%	포함
-2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	300	25.00%	포함
7	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	400	33.33%	포함
9	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	500	41.67%	포함
10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	600	50.00%	포함
12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	700	58.33%	포함
21	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	800	66.67%	포함
23	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	900	75.00%	포함
24	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	1,000	83.33%	포함
25	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	1,100	91.67%	포함
30	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.33%	1,200	100.00%	포함
합계	3	300	5	500	4	400	-	-	-	-	-	-	12	1,200	100.00%			-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회 차 : 제1-1회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자	AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
3	4	8	10	12	13	15	16	19	20	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자3	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자4	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자9	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
합계	200	100	200	200	100	100	200	100	500	100	800
누적합계	200	300	500	700	800	900	1,100	1,200	1,700	1,800	2,600

[회 차 : 제1-2회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자	AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
-9	-6	-2	7	9	10	12	21	23	24	25	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자3	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자4	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자5	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자7	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자8	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자9	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
합계	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
누적합계	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr

구 분	내 용
공모희망금리	[제1-1회 무보증사채] &cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제1-2회 무보증사채] &cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 대상홀딩스(주)와 "공동대표주관회사"인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr [제1-1회 수요예측 신청현황]&cr- 총 참여신청금액: 2,600억원&cr- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 17건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 17건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,600억원&cr&cr본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 520%에 해당하는 2,600억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr&cr [제1-2회 수요예측 신청현황]&cr- 총 참여신청금액: 1,200억원&cr- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 12건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,200억원&cr&cr본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 240%에 해당하는 1,200억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr &cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제1-1회 무보증사채] &cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr &cr[제1-2회 무보증사채] &cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr