Maeil Dairies Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2021

증권발행실적보고서 2.4 매일유업 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	매일유업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김선희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로1길 50
	(전 화) 02-2117-2113
	(홈페이지) www.maeil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 박병두
	(전 화) 02-2127-2113
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002026년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 29일2021년 04월 29일2021년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00050.0-케이비증권5,000,00050,000,000,00050.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00050.0--------케이비증권5,000,00050.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100710,000,000100,000,000,00010010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 29일2021년 04월 29일2021년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00050.0-케이비증권5,000,00050,000,000,00050.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00050.0--------케이비증권5,000,00050.0--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100610,000,000100,000,000,00010010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 04월 29일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 매일유업(주) → 서울특별시 종로구 종로1길 50&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 5-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,00030,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 5-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-50,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발 행금액 2,000 억원 중 300억원은 2021년 05월 28일 만기가 도래하는 제3회차 회사채에 대한 채무상환자금으로 사용될 계획이며, 800억원의 원부자재 구매대금 및 400억원의 신규 사업 확장을 위한 운영 자금에 사용될 계획입니다. 잔여 500억원은 당사의 호주 법인 사업 강화를 위한 타법인증권취득자금으로 사용될 계획입니다.&cr

[채무상환 세부 사용내역]

구 분	발 행 일	만 기 일	금 액
제3회 무기명식 이권부 무보증사채	2018년 05월 30일	2021년 05월 28일	300억원

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr주2) 부족자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구 분		사용예정 시기	사용예정 금액	비고
원부자재 구매	원유 구매	2021년 5월	300억원	구매처 : 낙농진흥회 외 201곳
2021년 6월	300억원
국내 및 해외 원재료 구매	2021년 5월	100억원	구매처 : 테트라팩 외 398곳
2021년 6월	100억원
헬스&뉴트리션 부문&cr마케팅 및 R&D 등	신제품 개발(셀렉스, 뉴트리션, 건기식) 및 마케팅을 통한 헬스&뉴트리션 부문 사업 강화	2021년 5월 ~ 2025년 4월	400억원
합 계			1,200억원

주1) 증권신고서 제출시점인 현재에는 2021년 5월~6월 원부자재 구매대금이 미확정 상태지만, 2021년 1월~3월 기 구매한 원부자재 구매대금을 기준으로 5월~6월 결제예정금액은 원화기준 약 800억원으로 환산됩니다.&cr주2) 상기 운영자금 중 본건 조달분 외 부족분은 당사 내부 보유자금으로 결제할 예정입니다.&cr주3) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금 사용계획]

타법인증권취득자금&cr사용계획	대상회사 투자자금 사용계획		사용예정 시기	사용예정 금액
자금 성격	내역
---	---	---	---	---
매일호주유한회사(Maeil Australia Pty Ltd.) 증자	운영자금	인건비 및 공장운영비 등	2021년 5월 ~ 2024년 4월	135억원(주2)
시설자금	자체 생산 라인 도입 및 제품 시판을 위한 기타 설비 도입 등	365억원(주3)
합 계				500억원

주1) 매일호주유한회사(Maeil Australia Pty Ltd.)는 글로벌 B2B 판매기반을 마련하기 위하여 2020년 12월 호주에 설립되었으며, 2021년 2월 호주산 유기농 파우더 생산공장 인수를 완료하였습니다.&cr 주2) 동 운영자금은 증권신고서 제출일 기준 계획된 2021년 9월까지의 운영자금 규모를 기반으로 하여 추정한 금액입니다.&cr주3) 2021년 추가 공장 건설에 105억, 2023년까지 고부가가치 제품 생산을 위하여 150억, 2024년까지 B2C 시장 공략을 위한 제품 생산라인 확대를 목적으로 200억을 추가 투자할 계획입니다.&cr 주4) 상기 타법인증권취득자금 중 본건 조달분 외 부족분은 당사 내부 보유자금으로 결제할 예정입니다.&cr주5) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다.