Gold&S Co.,Ltd

M&A Activity • Apr 30, 2021

합병등종료보고서 1.1 골드앤에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2021년 4월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 골드앤에스
대 표 이 사 :&cr	신필순, 양홍걸
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국회대로 74길 12 남중빌딩 9층-901호
	(전 화)02-565-4874
	(홈페이지) http://www.goldns.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 신필순
	(전 화) 02-565-4874
&cr

Ⅰ. 일정

&cr본 종료보고서는 2021년 02월 26일 [정정]주요사항보고서(영업양수결정)에 관한 종료보고서로, 당사와 (주)에스제이더블유인터내셔널(양도인)간에 체결 된 계약의 이행에 관한 사항입니다.&cr&cr본 영업양수도와 관련하여 주주총회 승인이 완료(2021년 03월 23일) 되었고, 잔금 및 부가가치세까지 모두 지급 완료하여, 양사간 거래 종결합의에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr

본 영업양수도와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분		내 용
양수목적		당사 사업경쟁력 강화 및 기존 사업과의 시너지 창출
거래상대방		(주)에스제이더블유인터내셔널
계약체결일		2021년 02월 19일
양수영업		토익, 토익스피킹, 오픽, 아이엘츠, 토플, 텝스, 지텔프, 영문법, &crSPA 및 비즈니스영어 등 시험영어의 온라인 강의와 교재 개발 &cr및 판매 등 을 포함한 사업 일체
양수금액		3,500,000,000원 (VAT별도)
관련공시		[정정]주요사항보고서(영업양수결정)(2021.02.26)
일정	이사회결의일	2021년 02월 19일
계약체결일	2021년 02월 19일
주요사항보고서 제출일	2021년 02월 19일
주주총회 기준일	2021년 02월 25일
반대의사표시 접수기간	2021년 03월 08일 ~ 2021년 03월 23일
주주총회 개최일	2021년 03월 23일
주식매수청구권 행사기간	2021년 03월 23일 ~ 2021년 04월 12일
영업양수 기준일	2021년 03월 23일
잔금 지급일	2021년 03월 31일
부가가치세 지급일	2021년 04월 30일

* 부가가치세 포함한 양수금액은 3,554,935,473원입니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr 1. 주식매수가격 및 가격 결정방법&cr&cr(1) 주식매수(예정)가격 : 517원&cr&cr(2) 가격 결정방법&cr상법 제 374 조의 2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176 조의 7 제 3 항의 규정에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2개월간, 1개월간, 1주일간 공표된 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 산출하여, 위 세 가지 가격을 산술평균한 가격으로 규정하고 있으나, 현재 당사는 상장적격성 실질심사 대상 사유가 발생되어 2019년 09월 24일부로 주권매매거래정지 되어 있는 관계로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항'에 의거하여, 외부평가기관인 참회계법인으로부터 2021년 02월 19일 기준 '주식회사 더블유에프엠 주식매수가액 산정을 위한 주식가치 검토보고서'에 의하여 산정하였습니다. 단, 상기 방식으로 산출된 매수가격에 대하여 매수를 청구한 주주가 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr&cr 2. 청구내용 &cr이번 영업양수에 대한 주식매수청구기간 종료일(2021년 04월 12일)이며, 본 주식매수 청구내용은 2021년 04월 13일 공시한 '기타경영사항(자율공시)'를 확인하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 3. 매수(예정)일자: 2021년 04월 30일&cr(매수(예정)일자는 향후 변경될 수 있으며, 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 주식매수대금을 지급할 예정입니다.)&cr&cr 4. 매수 소요자금의 원천 : 사내 유보자금&cr&cr 5. 매수주식의 처리방침 : '자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의5(주식매수청구권의 특례) 제4항과 동법 시행령 제176조의7(주주의 주식매수청구권) 제4항에 의거, 매수한 날부터 5년 이내에 해당 주식을 처분할 예정입니다.&cr&cr 6. 그 밖의 사항 : 해당사항 없습니다.&cr&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.&cr&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항목	자산양수도전	증가(감소)	자산양수도후
자산
Ⅰ. 유동자산	9,401,614,647	605,065,000	10,006,679,647
Ⅱ. 비유동자산	13,722,936,593	52,585,000	13,775,521,593
자산총계	23,124,551,240	657,650,000	23,782,201,240
부채
Ⅰ. 유동부채	2,081,396,564	170,030,000	2,251,426,564
Ⅱ. 비유동부채	5,076,996,300	192,929,000	5,269,925,300
부채총계	7,158,392,864	362,959,000	7,521,351,864
자본
Ⅰ. 자본금	18,111,955,000	-	18,111,955,000
Ⅱ. 자본잉여금	48,357,863,468	-	48,357,863,468
Ⅲ. 이익잉여금	(50,503,660,092)	-	(50,503,660,092)
자본총계	15,966,158,376	-	15,966,158,376
자본과부채총계	23,124,551,240	362,959,000	23,487,510,240

- 괄호는 부의 표시 입니다.&cr- 상기 요약재무정보는 최근 제출한 감사전 별도재무제표(2020년 12월 31일 기준)를 기준으로 작성하였으며, 외부감사인의 감사 또는 검토가 거절 된 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr- 상기 "자산양수도후" 재무정보는 본 자산양수도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 결산을 통한 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.