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Share Issue/Capital Change • May 7, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 05월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
대 표 이 사 :&cr	장 준 호
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워 (주)코람코자산신탁 내)
	(전 화) 02-787-0000
	(홈페이지) http://www.ereits.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) (주)코람코자산신탁 리츠사업1본부 자산운용2팀
	(성 명) 박종선 (전 화) 02-787-0184
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 115,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :담보부일반사채115,000,000,0002024년 05월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 05월 07일2021년 05월 07일2021년 05월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권6,500,00065,000,000,00056.52-한국투자증권5,000,00050,000,000,00043.48-11,500,000115,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권6,500,00056.5216,500,00065,000,000,00056.5216,500,00065,000,000,00056.52한국투자증권5,000,00043.4815,000,00050,000,000,00043.4815,000,00050,000,000,00043.4811,500,000211,500,000115,000,000,000211,500,000115,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

(주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 05월 07일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

다. 증권신고서
&cr
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서
&cr
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)코람코자산신탁 (기업구조조정부동산투자회사의 자산관리회사) - 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)&cr 한국투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 삼성증권 주식회사 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :115,000,000,000115,000,000,000-115,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---115,000,000,000--115,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역 ]&cr

금번 당사의 제1회 담보부사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 1,150억원이며, 해당자금 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr

차입처	차입금종류	발생일	만기일	차입금액 (2021.04.27 기준)	상환예정금액
농협생명보험 주식회사	한도대출	2018.08.16	2021.08.16	500억	좌동
현대해상화재보험 주식회사	500억	좌동
신용협동조합중앙회	450억	좌동
주식회사 케이비손해보험	450억	좌동
미래에셋생명보험 주식회사	450억	좌동
디비손해보험 주식회사	450억	좌동
춘천신용협동조합	30억	좌동
벌교신용협동조합	10억	좌동
주성신용협동조합	10억	좌동
합계	-	-	-	2,850억원

자료 : 회사제시&cr주1) 상기 차입금은 본사채, 별도 담보대출 및 사내 현금을 통해 본 사채 발행일에 조기상환 예정&cr주2) 총 차입금액 2,850억원 중 1,150억원은 본 사채로 상환 예정이며, 나머지 금액은 별도 담보대출(1,650억원) 및

사내 현금(50억원)으로 상환 예정