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Share Issue/Capital Change • May 11, 2021

증권발행실적보고서 2.4 중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 05월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메디콕스
대 표 이 사 :&cr	강 진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 강 진
	(전 화) 02-3218-9500
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타23,005,000,000주주배정후 실권주 일반공모&cr유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정2021년 04월 30일2021년 05월 03일2021년 05월 11일일반공모2021년 05월 06일2021년 05월 07일2021년 05월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 구주주청약&cr(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------신주인수권증서청약21,500,0001007,05618,422,16419,711,715,4804.637,05618,422,16419,711,715,48085.68초과청약--5,8412,476,4182,649,767,2600.625,8412,476,4182,649,767,26011.52실권주 일반공모--1,471376,700,400403,069,428,00094.741,376601,418 643,517,260 2.8021,500,00014,368397,598,982425,430,910,74014,27321,500,00023,005,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---601,418100.00601,418100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]
(기준일 :	2021년 05월 11일	)	(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
신주배정기준일&cr(2021.03.29)		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)메콕스바이오메드	본인	보통주	4,863,813	11.11	7,253,670	11.11	-
오션르네상스사모투자합자회사	2대주주	보통주	3,540,000	8.09	5,052,121	7.74
계		보통주	8,403,813	19.20	12,305,791	18.85	-

주1) 당사의 최대주주 (주)메콕스바이오메드는 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 2,389,857주 중 2,389,857주를 청약하였습니다.&cr주2) 당사의 2대주주 오션르네상스사모투자합자회사는 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 1,739,395주 중 1,512,121주를 청약하였습니다.&cr주3) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 43,760,276주에 본건 유상증자 신주 발행주식수인 21,500,000주를 가산한 주식수 65,260,276주를 기준으로 산정하였습니다.&cr주4) (주)메콕스바이오메드는 재무적투자자 (FI)로, 오션르네상스사모투자합자회사가 당사의 실질적 최대주주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 예정일: 2021년 05월 12일 (등기 완료 예정일: 2021년 05월 14일)&cr- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 05월 24일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 12월 23일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.c-ocean.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 04월 28일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.c-ocean.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)메디콕스 → 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층&cr 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,005,000,0001,07021,500,00023,005,000,000-23,005,000,0001,07021,500,00023,005,000,000------------23,005,000,0001,07021,500,00023,005,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 768,400,000-5,771,484,10015,754,480,000-710,635,90023,005,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

당사는 금번 자금 조달을 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	장.단기 차입금 상환	2021년 05월	15,754,480,000	1순위
시설자금	장비 구입대금	2021년 05월~06월	768,400,000	2순위
운영자금	급여외 운영자금	2021년 06월~2022년 02월	5,771,484,100	3순위
기타	인수수수료외	2021년 05월	710,635,900	-
합 계			23,005,000,000	-

출처)	당사 제시

&cr단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.

&cr(1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 원)

차입처	조 건(담보, 무담보)	내 역	만 기	이자율	금액
[단기차입금]
기업은행	담보	시설자금대출	21.04/30	3.53%	2,000,000,000
기업은행	담보	시설자금대출	21.06/08	2.88%	3,000,000,000
소 계					5,000,000,000
[장기차입금]
기업은행	담보	시설자금대출	22.01/31	2.03%	10,754,480,000
소 계					10,754,480,000
합 계					15,754,480,000

출처)	당사 제시

&cr(2) 시설자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금을 당사의 발전기 및 전동기 부품 사업부와 조선기자재 사업부에 활용할 유형자산 (기계장치 등)을 구입할 계획입니다. 당사는 향후 고객처의 수요 증가에 대비하기 위해 시설자금을 집행하고자 합니다. 발전기 및 전동기 부품 사업부에 집행할 포밍프레스는 김해공장에서 생산하는 대형 모터안에 들어가는 구리동선의 모양을 형성하는 기계, 오토테핑머신은 발전기 안에 들어가는 동선의 표면에 절연테이프를 감아주는 장비입니다. 조선 기자재 부문의 지게차, 크레인 등은 조선 기자재 운반에 사용하기 위해 구매하는 장비로 수요증가에 대비 하고자 구입할 계획입니다.&cr&cr

(단위 : 원, 대)

장비명	취득시기	취득단가	취득수량	예상구매수량	예상구매금액
포밍프레스	2021년 05월	63,200,000	1	1	63,200,000
오토테핑머신	2021년 05월	207,200,000	1	1	207,200,000
부분방전진단장비	2021년 05월	54,400,000	1	1	54,400,000
회전기절연진단시스템	2021년 05월	193,600,000	1	1	193,600,000
함침기 레진	2021년 05월	20,270	7,400	7,400	150,000,000
아크용접기	2021년 06월	2,000,000	50	50	100,000,000
합 계					768,400,000

&cr(3) 운영자금&cr&cr운영자금 중 조선사업부 쪽 자금집행은 기계장치가 많은 당사의 특성상 주로 진해 공장의 건물의 노후화 및 작업 현장 등 개보수가 필요한 부분에 사용하고자 합니다. 그 중 외주가공비는 당사가 고용하는 외주 인력에 대한 인력비 지급으로, 과거 데이터를 통해 산출하였습니다.&cr&cr본사에 대한 운전자금은 급여 등 고정비를 충당하고자 합니다. 그중 푸른저축은행 대여금 45억원 상환시 중도 상환수수료 1%가 발생하는 부분이 포함되어 있습니다. 발전기 사업부의 운영자금은 김해공장의 발전기 부품 사업부의 원재료 (동, 구리) 구입 대금입니다.&cr

(단위 : 원)

사업부	사용내역	사용예정금액	사용시기
조선 사업부	외주가공비	473,000,000	21년 2분기(6월)
외주가공비	1,420,000,000	21년 3분기
외주가공비	1,083,484,100	21년 4분기
소계	2,976,484,100
본사	급여외 운전자금	280,000,000	21년 06월
급여외 운전자금	840,000,000	21년 3분기
급여외 운전자금	840,000,000	21년 4분기
급여외 운전자금	560,000,000	22년 1분기(1-2월)
2021년 감사보수료	60,000,000	21년 07월
2021년 감사보수료	60,000,000	21년 10월
IR, PR 수수료	155,000,000
소계	2,795,000,000
합 계		5,771,484,100	-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 04월 08일하나은행 증권대행부명의개서대리인21,490,12521,490,125

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 05월 03일한국예탁결제원- 20,890,4282021년 05월 03일 일반주주 직접청약-8,15420,898,582

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
3,077,836	-	3,077,836

&cr

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
3,077,836	2,476,418	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
601,418	376,700,400	626.35 : 1

&cr

&cr