INNOSIMULATION CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • May 14, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 이노시뮬레이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2021년 5 월 14 일
&cr
회 사 명 :	(주)이노시뮬레이션
대 표 이 사 :	조준희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 20층
	(전 화) 02-304-9500
	(홈페이지)http://www.innosim.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 조준희
	(전 화) 02-304-9500

유상증자 결정

-500,0005005,637,396---2,000,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 상기 자금조달의 목적은 시설및 운전자금으로 그 구분이 명확히 나눠져 있지 않아 운전자금으로 통합하여 작성되었습니다.&cr※ 상기발행되는 기타주식은 상환 및 전환에 대한 우선주로서 비상장주식입니다.&cr&cr※ 기타주식에 관한 사항

제 9 조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선종류주식의 발행한도는 발행예정주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ 우선종류주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다.

④ 우선종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 우선종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분은을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선종류주식의 주주는 회사의 모든 주주총회에서 회사의 주주들이 의결권을 행사할 수 있는 모든 사항에 대하여 의결권을 갖는다.

⑦ 우선종류주식은 우선종류주식의 발행일로부터 우선종류주식이 발행된 각 인수계약에 의해 우선종류주식을 완전 납입되고 추가납입의무가 없는 보통주식으로 전환할 수 있다.

⑧ 우선종류주식의 주주는 상환에 대한 법률적인 제약사항을 전제로, 우선종류주식이 발행된 각 인수계약에 따라 발행우선종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 회사에 요구할 수 있다.

⑨ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회이의 결의로써 그 주식의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑩ 우선종류주식의 존속기간은 발행일로부터 15년 이내에서 발행시 이사회에서 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환하는 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑪ 우선종류주식은 회사가 청산시 잔여재산의 분배에 있어서 우선종류주식의 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도 내에서 보통주식에 우선하여 배분받을 권리를 가진다.

⑫ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용 한다.

전환상환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우 거래완결일의 다음날로부터[ 3 ]년이 경과한 날부터 본건 종류주식의 존속기간(10년) 만료일까지 거래완결일의 다음날로부터[ 3 ]년이 경과한 날부터 본건 종류주식의 존속기간(10년) 만료일까지 연복리6%2024년 05월 29일 ~ 2031년 05월 29일--

전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1주

- 합병시 합병단가의 70%가 투자단가보다 낮은 경우 합병단가의 70% 조정

- 금번 투자후 지분증권의 투자유치시 투자 단가가 금번 투자단가보다 낮을 경우 그 단가로 조정

2021년 05월 29일 ~ 2031년 05월 29일기명식 보통주500,000본건 우선주는 보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가진다. --

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

※ 동반매도청구권 조항이 있습니다.

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -4,000-제 10조 2항 2021년 05월 28일2021년 01월 01일2021년 06월 18일-아니오아니오해당없음---해당없음2021년 05월 13일---아니오전매기준 해당사항 없음아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 『근로자복지기본법』 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 5020을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 한국벤처투자조합 및 그 전담회사, 여신전문금융법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (개정'2015.12.14')

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (개정'2011.07.14')

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】달빛 혁신창업 성장지원펀드-회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 이사회에서 최종 선정하였음.-375,000-인라이트9호 넥스트유니콘벤처펀드-회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 이사회에서 최종 선정하였음.-125,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl