TCC STEEL

Quarterly Report • May 14, 2021

분기보고서 4.2 (주)TCC스틸 110111-0032112 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 64 기) 2021년 01월 01일2021년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 05월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주 식 회 사 T C C 스 틸 대 표 이 사 : 손 기 영 본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 괴동로 100 (장흥동) (전 화) 054-285-3311 (홈페이지) http://www.tccsteel.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경상무 (성 명) 최 상 철 (전 화) 02-2633-3311 목 차 [ 대표이사등의 확인 ] … P- 01 158 Ⅰ. 회사의 개요 2. 내부통제에 관한 사항 … P- 159 1. 회사의 개요 … P- 02 2. 회사의 연혁 … P- 05 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 자본금 변동사황 … P- 07 1. 이사회에 관한 사항 … P- 161 4. 주식의 총수 등 … P- 07 2. 감사제도에 관한 사항 … P- 162 5. 의결권 현황 … P- 08 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 … P- 163 6. 배당에 관한 사항 등 … P- 09 7. 배당에 관한 사항 등 … P- 11 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 … P- 165 Ⅱ. 사업의 내용 2. 주식의 분포 … P- 166 1. 사업의 개요 … P- 12 3. 주식사무 … P- 166 2. 주요 제품, 서비스 등 … P- 15 4. 주가 및 주식거래실적 … P- 168 3. 주요 원재료 … P- 15 4. 생산 및 설비 … P- 16 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 5. 매출 … P- 18 1. 임원 및 직원의 현황 … P- 169 6. 수주상황 … P- 19 2. 임원의 보수 등 … P- 171 7. 시장위험과 위험관리 … P- 19 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 … P- 22 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 9. 경영상의 주요계약등 … P- 25 1. 계열회사의 현황 … P- 173 10. 연구개발활동 … P- 25 2. 타법인 출자현황 … P- 173 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 … P- 27 Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 … P- 175 1. 요약재무정보 … P- 29 2. 대주주와의 자산양수도 등 … P- 175 2. 연결재무제표 … P- 33 3. 대주주와의 영업거래 … P- 176 3. 연결재무제표 주석 … P- 39 4. 재무제표 … P- 95 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 5. 재무제표 주석 … P- 100 1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 … P- 177 6. 기타 재무에 관한 사항 … P- 150 2. 우발채무 등 … P- 177 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 … P- 178 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 P- 157 [전문가의 확인] Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 전문가의 확인 … P- 180 1. 감사인에 관한 사항 … P- 158 2. 전문가와의 이해관계 … P- 180 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (4).jpg 확인서 (4) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 "주식회사티씨씨스틸", 영문으로는 "TCC STEEL CORP."이라 칭하며 약식으로는 "㈜TCC" 또는 "TCC STEEL"이라고 표기합니다. 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 2019.03.21 주식회사 티씨씨동양 주식회사 티씨씨스틸 글로벌 종합표면처리강판 &cr;기업으로서 시장을 선도하고 &cr;100년 기업을 향한 의지 표명 TCC STEEL CORP. TCC STEEL CORP. &cr; 나. 설립일자&cr; 당사는 전기주석도금강판 등 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 영위할 목적으로 1959년 7월 16일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식은 1984년 12월 21일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. &cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주소 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)&cr;전화번호 : 054-285-3311&cr;홈페이지 : http://www.tccsteel.com&cr; &cr; 라. 중소기업 해당여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; &cr; 마. 주요 사업의 내용&cr; 당사는 장치산업인 철강업을 영위하는 회사로 "최고의 기술로 미래를 창조하는 기업"이라는 비전 아래 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크 롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판 ·라 미 네 이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체로 품질향상과 제품개발을 위한 끊임없는 연구를 통해 세계수준의 품질 및 생산 력을 갖 추고 있습니다. &cr; 또한, K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 제조업(절단)[ ㈜ TCC강판], 무역업(도·소매업)[TCC America Corp.], 부 동산임대업[ ㈜ TCC개발], 부 동산임대업[ ㈜ 제주메이리조 트] , 용역 업[ ㈜ TCC한진], 정 보서비스업[ ㈜TCC아이엔에스] , 제조업[ TCC엔지니어링㈜ ] 이 있습니다 . 기타 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 바. 계열회사에 관한 사항 &cr; 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 다음과 같 이 1 4개 의 계 열 회사가 있으며,「독점규제 및공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 당사의 계열회사 현항은 아래의 표와 같으며 각 계열회사의 상호 출자관계는 "IX. 계열회사 등에 관한 사항, 1. 계열회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다. &cr; 구분 주권상장 유무 회사수 회 사 명 국내 상 장 1 ㈜ TCC스틸 비상장 11 ㈜ TCC강판, ㈜ TCC메탈, ㈜ TCC통상, ㈜ TCC개발, ㈜ TCC아이엔에스,TCC엔지니어링 ㈜ , ㈜ TCC한진, TCC로지스 ㈜ , ㈜ 원알로이 , ㈜ 제주 메이리조 트, ㈜재인무역 해외 비상장 2 TCC America Corp.(TAC), Ohio Coating Co.(OCC) 합계 14 &cr;사. 신용평가에 관한 사항 &cr; 당사의 공시대상기간 중 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 신용등급 평가회사 평가구분 2020.10.26 무보증회사채 BB+ 나이스신용평가 수시평가 &cr; 신용등급 체계 및 등급정의(나이스신용평가) 신용등급 등급의 정의 AAA 원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음. A 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.&cr; BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음. &cr;아. 연 결대상 종속회사의 개황 &cr; 당사의 연결대상 종속회사 는 7개 사입니다. ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) ㈜TCC개발1975.03월주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 35&cr; 번길 43 (원시동)&cr;전화번호: 031-491-3241&cr;홈페이지: http://www.tccins.co.kr/tccdevel/&cr; info-01.html부동산&cr;임대업7,667의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당㈜TCC강판1987.03월 주 소 : 경북 포항시 남구 철 강로 314&cr; 번길18 (장흥동)&cr; 전화번호: 054-278-6161&cr;홈페이지: http://www.tccsc.co.kr/ 제조업&cr;(절단)11,628의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당TCC &cr;America Corp1994.04월주 소: 3510 Torrance Blvd., Suite 217, &cr; Torrance, CA 90503 U.S.A&cr;전화번호: 1-310-781-9730 무역업&cr;(도·소매업)37,652의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호) 해당&cr;(자산총액의 10% 이상) ㈜제주메이&cr;리조트2012.02월주 소: 제주도 제주시 구좌읍 일주동로&cr; 1626&cr;전화번호: 064-766-8888&cr;홈페이지: http://www.jejumeihotel.com/부동산&cr;임대업&cr;5,997의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당㈜TCC한진1975.02월 주 소 : 경북 포항시 남구 동해안로 6045&cr; (청림동)&cr; 전화번호: 054-293-7501&cr;홈페이지: http://www.tcchanjin.com/ 용역업8,922의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당㈜TCC아이엔에스2006.02월 주 소 : 서 울시 영등포구 국회대로 543&cr;전화번호: 02-2639-1756&cr;홈페이지: http://www.tccins.co.kr/ 정보서비스업4,144의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당TCC엔지니어링㈜2006.03월 주 소 : 경북 포항시 남구 철 강로 513&cr; (장흥동)&cr; 전화번호: 054-240-1133&cr;홈페이지: http://www.tcceng.com/ 제조업&cr;(설비제작·보수)10,826의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서&cr;제1110호)미해당 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 1-1. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 ※ 주 요종속회사 여부는 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속 회사 또는 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 로 판단하였음&cr; 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1984년 12월 21일부해당사항없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회 사의 본점 소재지 및 그 변경&cr; 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)&cr; &cr; 나. 경영진의 중요한 변동 &cr; 공시대상기간 중 경영진의 중요한 변동은 없으며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; 다. 최대주주의 변동 &cr; " 해당사항 없음 "&cr;&cr; 라. 상호의 변경 &cr; 2019년 03월 21일 개최된 제61기 정기주주총회를 통 해 창 립 60주년을 맞이하여 글로벌 종합표면처리강판 기업으로써 100년 기업을 향해 끊임 없이 나아가겠다는 의지의 표명 으로 한글상호명을 주식회사 티씨씨동양 에서 "주식회사 티씨씨스틸"로 변경하였습니다. &cr;&cr; 마. 합병 등에 관한 사항 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; &cr; 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.&cr; 1. 석도강판 및 표면처리강판의 제조와 판매업 2. 냉연강판, 표면처리강판, 알루미늄판의 임가공과 판매업 3. 금속인쇄업 4. 철강구조물, 기계, 플랜트 제작 및 판매업 5. 전항에 관련된 수출입업 6. 창고업 7. 부동산 임대업 8. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 &cr; 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; 공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;(1) ㈜TCC스 틸 일자 회사의 연혁 2015. 03월 2016. 10월 &cr;2018. 08월&cr;2019. 03월 제49회 납세자의 날 모범납세자 관세청장 표창 수상 누적생산량 800만톤 달성 &cr; IATF 16949 : 2016 인증 획득 &cr; 상호변경(주식회사TCC동양 → 주식회사TCC스틸) &cr; (2) 종 속회사 상호 주요사업의 내용 회사의 연혁 ㈜ TCC개발 부동산임대업 - ㈜ TCC강판 제조업(절단) - TCC America Corp. 무역업(도·소매업) - ㈜ 제주메이리조트 부동산임대업 - ㈜ TCC한진 용역업 2015. 09월 장년고용촉진기업 선정[국무총리] ㈜TCC아이엔에스 정보서비스업 - TCC엔지니어링㈜ 제조업&cr;(설비제작·보수) - 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 2015.03.27주식배당보통주1,000,0001,0001,0002015.10.27유상증자(제3자배정)보통주2,342,5001,0002,1352020.03.25주식배당보통주657,5001,0006572021.03.29주식배당보통주500,0001,000500 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 23,500,000주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았으며, 유통주식수는 23,193,821주 입니 다 . &cr; 주식의 총수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주50,000,000-50,000,000- 23,500,000 - 23,500,000 --------------------- 23,500,000 - 23,500,000 -306,179-306,179-23,193,821-23,193,821- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) &cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주306,179---306,179-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주306,179---306,179-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주306,179---306,179-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 주식의 총수는 보통 주 23,500,000 주 이며 정관상 발행할 주식의 총수(50,000,000주)의 47% 에 해당됩니다. 발행한 주식의 총수( 23,500,000 주 ) 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 306,179주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 23,193,821 주 입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 의결권 현황의 세부적인 사항은 다음과 같습니다.&cr; 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주 23,000,000 -우선주--보통주 306,179 자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주23,193,821-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 정 관 에 의거 이사회 또는 주주총회 결의를 통하여 배당가능이익의 일정부분을 주주에게 배당금을 지급하고 있습 니다. 당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당 안정성등을 종합하여 미래의 성장 과 주주의 이익 환원을 균형있게 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. &cr;최근 3년간 지속적으로 배당을 실시해 오고 있고 중간배당은 실시한 바 없습니다. 당사는 적절한 수준의 배당을 통해 배당을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다.&cr;당 사의 정관상 배당에 관한 사항 및 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다 음과 같습니다.&cr;&cr; [ 정관상 배당에 관한 사항 ] 제44조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;&cr; 제44조의2(중간배당) ① 회사는 07월 01일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있 다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액 을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금&cr; 제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 주요배당지표 1,0001,0001,0001,039-1,6875,037773-3,1761,99652-68229-340640- 500 658--12.7보통주-0.21.0우선주---보통주-2.30.2우선주---보통주-1530우선주---보통주-0.02203240.0308160우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제64기 1분기 제63기 제62기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었음 ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -32.601.56 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 제61기부터 제63기까지 연속배당을 실시함.&cr;- 제61기는 현금배당을 실시하였고, 제62기 및 63기는 현금배당 및 주식배당을 실시함.&cr;- 평균 배당수익률은 최근 3년, 5년간 배당수익률의 합을 3년, 5년으로 나눈 단순평균법으 로 계산함. 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 2021년 03월 29일제63기 정기주주총회&cr;- 동등배당&cr;&cr;- 소유자명세 작성요청&cr;&cr;- 감사선임 의결권 완화&cr;&cr; - 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등배당 가능&cr;- 전자증권법에 의거 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 규정을 마련&cr;- 상법상 감사 선임시 전자투표를 채택한 경우 결의요건 완화 규정 반영 2020년 03월 25일제62기 정기주주총회- 중간배당 신설- 중간배당 근거 추가2019년 03월 21일제61기 정기주주총회- TCC동양 → TCC스틸 상호변경 &cr;- 사채 발행시 전자등록의 근거조항 신설 등&cr;- 상호변경 &cr;- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 연결기업은 전략적인 영업단위 인 3개의 보고부문(표면처리강판, 부동산임대, 기타) 을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주요종속회사인 TCC America Corp는 표면처리강판의 무역업 (도·소매업) 을 영위하는 바 본 장에서는 당사의 표면처 리강판 사업 위주로 기술하였습니다. &cr; 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출·영업이익&cr; (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제64기 분기&cr;(2021.01.01~2021.03.31) 제63기 분기&cr;(2020.01.01~2020.03.31) 제63기&cr;(2020.01.01~2020.12.31) 제62기&cr;(2019.01.01~2019.12.31) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 표면처리강판 사업부문 매출액 85,318 73.0 82,881 73.7 323,128 77.5 338,883 77.5 영업손익 1,868 - -340 - 2,449 - 12,723 - 부동산임대 사업부문 매출액 129 0.1 116 0.1 504 0.2 709 0.2 영업손익 47 - 36 - 167 - -66 - 기타 및 연결조정 매출액 31,361 26.9 29,532 26.2 108,165 22.3 97,581 22.3 영업손익 -413 - -888 - -1,646 - 199 - 합계 매출액 116,808 100.0 112,529 100.0 431,797 100.0 437,173 100.0 영업손익 1,502 - -1,192 - 970 - 12,856 - ※ 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비 용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음&cr;※ 기타 및 연결조정은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 부문간 내부거래 제거내역 으로 구성되어 있음&cr; &cr; (2) 사업부문별 총자산 (단위 : 백만원, %) 사업부문 제64기 분기&cr; (2021.03.31) 제63기&cr; (2020.12.31) 제62기&cr; (2019.12.31) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 표면처리강판 사업부문 239,955 76.3 243,867 79.5 252,642 80.4 부동산임대 사업부문 17,302 5.5 17,338 5.7 17,623 5.6 기타 및 연결조정 57,424 18.2 45,553 14.8 43,945 14.0 합계 314,681 100.0 306,758 100.0 314,210 100.0 ※ 보고부문의 총자산은 부문간 내부거래제거 전 내역임&cr;※ 각 부문별 귀속이 명확한 총자산은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 총자 산은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음 &cr; 나. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성&cr;장치산업인 철강업으로 주제품인 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 전기동도금강판은 자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다. 전기니켈도금강판은 1·2차 건전지, 자동차 튜브용,가전제품 부품 등으로 쓰이고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;PET병, AL, 종이 등 다양한 용기들의 출시에 따라 전기주석도금강판의 성장성이 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 식품관 및 에어로졸 등의 수요증가 및 레저활동의 증가에 따른 캔 용기 선호현상 등으로 수요는 현상유지되고 있습니다. 또한 신흥개발국을 중심으로 해외시장에서 수요가 증가하고 있으며 재난 대비로 인한 캔 수요 시장도 유지하고 있어 전체적으로 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 전기동도금강판은 꾸준한 판매량을 보이고 있으며, 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 전기니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr;(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;경기변동에 크게 민감하지는 않으며 계절적으로는 식음료 및 에어로졸 캔이 많이 소비되는 여름철이 성수기입니다.&cr; (4 ) 국내외 시장여건&cr; ① 국내 시장 전기주석도금강판 시장은 코로나19 장기화에 따른 시장경제 침체와 더불어 세계경제의 장기불황 지속과 건설, 조선 등 내수 전반에 걸친 경기침체의 영향으로 수요정체를 보이고 있습니다. 해외 철강수요의 감소 및 수입가격 약세가 지속되면서 국내시황을 압박하고 있는 가운데 중국, 일본 등 지역의 수입제품이 일반관 시장을 일부문 잠식하고 있습니다. 전기동도금강판의 경우 대내외 경기부진 및 대체재의 영향으로 자동차튜브용 시장과 전자부품 시장의 규모가 전년대비 감소되었습니다. 전기니켈도금강판 2차 전지시장은 수입재로 인하여 경쟁심화가 우려되나, 전기자동차의 성장에 기대하고 있으며, 1차 전지 소재는 전년 동기 수준을 유지하고 있습니다.&cr; ② 해외시장 &cr; 미국 SECTION 232조로 인한 수출 물량 제한 (쿼터량 적용: 3년 평균값의 70%), 유럽 세이프가드 조치로 국가별 보호 무역 주의가 지속되고 있습니다. 코로나19 발생 및 글로벌 보호무역주의 강화라는 어려운 상황 속에서도 꾸준한 고객 관리를 통해 이어온 거래처에서 오더를 수주하는 하는 한편 전세계 다양한 수요가와 접촉을 실시하여 신규 수요가 개발하고 있습니다. 코로나19에도 불구하고 중국을 기점으로 철강가격이 급격히 상승하고 있으며 이에 발 맞추어 수익성 위주의 영업활동을 전개하고 있습니다. 신제품 개발 부분에서도 지속적인 연구 개발을 통하여 신시장 개척을 전개해 나가고 있습니다. 특히 2차 전지의 주요 소재인 전기니켈도금 강판의 경우, 전기자동차 및 전동공구의 보급이 확대됨에 따라 점차 수요증가 기대되고 있으며 주요 시장인 동아시아 지역을 위주로 적극적인 판매활동에 나서고 있습니다. 향후 미주 및 유럽지역으로의 시장확대가 예상되며, 기술력 확보 및 고객과의 협력을 통해 원통형 2차 전지 시장을 지속적으로 주도해 나아가고 있습니다. &cr; &cr; ③ 시장점유율&cr;전기주석도금강판 내수시장은 당사와 KG동부제철이 대부분을 공급하고 있으며 신화실업과 해외 수입재가 나머지 부분을 공급하고 있으나 최근 수입재의 점유율이 증가되는 추세입니다. 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 및 라미네이트 강판의 경우는 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다. &cr; (5) 회사의 경쟁우 위 요소&cr;국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인 수준입니다. 그리고 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 등의 다양한 제품을 생산·판매하고 있습니다.&cr; 2. 주요 제품, 서비스 등&cr; 당사 주요 제품 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다.&cr; &cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 표면처리강판&cr;사업부문 제품 전기주석도금강판&cr;전해크롬산처리강판&cr;전기동도금강판&cr;전기니켈도금강판 등 음료관, 식품관, 에어졸관, 일반관 등&cr;식품관, 병마개, 전자제품 등&cr;자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용등&cr;1차전지, 2차전지, 자동차 튜브용 등 85,317 (99.92) 임대사업부문 기타 수입임대료 - 71 (0.08) 합계 - 85,388 (100.00) &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 64 기 분기&cr;(2021.01.01~2021.03.31) 제 63 기&cr;(2020.01.01~2020.12.31) 제 62 기&cr;(2019.01.01~2019.12.31) 전기주석도금강판 등 1 ,099 1,070 1,125 ※ 산출기준 : 제품매출액을 판매량으 로 나눈 단순평균가격 기준 &cr; 3. 주요 원재료&cr; 당사는 제품생산에 필요한 원료 중 BP, CR Coil을 POSCO로부터 대부분 공급받고 있으며주석은 국내상사를 통 하여 공급받고 있습니다. 당사 매입의 세부내역 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. &cr; &cr; 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 표면처리강판&cr;사업부문 원재료 BP, CR Coil&cr;주 석&cr;기 타 통조림, 일반관 외&cr;BP Coil (석도용 원판) 도금용&cr;표면처리강판 생산용 64,371 (97.5) 상 품 BP, CR Coil - - 부재료 산성불화소다 등 표면처리강판 생산용 1,604 (2.4) 저장품 BC유 등 표면처리강판 생산용 17 (0.1) 합계 65,992 (100.0) 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 64기 분기&cr;(2021.01.01~2021.03.31) 제 63기&cr;(2020.01.01~2020.12.31) 제 62기&cr;(2019.01.01~2019.12.31) BP, CR Coil 등 828 788 842 ※ 산출기준 : 국내외에서 구매한 매입금액을 매입량으로 나눈 단순평균가격 기준 &cr; 4. 생산 및 설비&cr; 가. 생산능력 및 산출근거&cr; 당 사는 1일 4조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 평균 가동일은 346일(1개월 28.8일) 입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 연간 평균 가동시간은 8,304시간입니다. 생산능력은 각 라인별 대상기간 동안 '시간당 생산량(Ton/Hr)×평균가동가능시간'의 합으로 산출하고 있으며 연간 생산능력은 435,000 M/T 입니다. &cr; &cr; 나. 생산실적 및 가동률&cr; 당사의 당분기 생산실적은 77,202M/T로 2020년 동기( 76,912 M/T) 대비 290M/T(0.4%) 증가하였으며, 2020년 연간 생산실적은 294,305M/T, 2019년 연간 생산실적은 298,089M/T 입니다. 당분기의 가동시간(평균가동률)은 5,016시간(82.0%)으로 2020년 동기 4,737시간(72.3%) 대비 279시간이 증가하였으며, 2020년 연간 가동시간(평균가동률)은 17,528시간(70.6%), 2019년 연간 가동시간(평균가동률)은 19,071시간(76.1%) 입니다. &cr; &cr; 다. 생산설비의 현황&cr; 당사의 생산공장은 경북 포항에 위치하고 있으며, 표면처리설비 3라인, 전단설비 3라인, 열처리설비 3기(BAF 2기, CAL 1기), 조질압연설비 1라인이 있습니다. 각 설비별 연간 생산능력은 표면처리설비가 435,000 M/T, 전단설비가 380,000 M/T, 열처리설비 68,000 M/T, 조질압연설비 50,000 M/T입니다. &cr; &cr; 다음은 투자부동산을 제외한 자산 항목별 생산설비 현황이며 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 20. 담 보 제공자산 " 부분을 참고 하시기 바랍니다.&cr; (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 유형자산 건설중인자산 합 계 취득원가 기초금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 67,647,765,441 1,119,246,782 7,945,628,008 50,250,000 111,203,546,322 취득 - - - 20,660,000 - 188,150,000 152,000,000 360,810,000 처분 - - - - - (30,999,641) - (30,999,641) 대체 - - - 47,000,000 - - (47,000,000) - 기말금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 67,715,425,441 1,119,246,782 8,102,778,367 155,250,000 111,533,356,681 감가상각누계액 기초금액 - 6,089,920,693 1,232,838,717 53,673,285,626 721,458,697 3,100,346,390 - 64,817,850,123 처분 - - - - - (30,998,641) - (30,998,641) 감가상각비 - 134,561,826 14,001,120 807,060,771 37,276,986 284,625,798 - 1,277,526,501 기말금액 - 6,224,482,519 1,246,839,837 54,480,346,397 758,735,683 3,353,973,547 - 66,064,377,983 장부금액 기초금액 18,867,827,113 7,975,813,883 274,255,685 13,974,479,815 397,788,085 4,845,281,618 50,250,000 46,385,696,199 기말금액 18,867,827,113 7,841,252,057 260,254,565 13,235,079,044 360,511,099 4,748,804,820 155,250,000 45,468,978,698 ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 기재사항을 생략하였음 &cr; 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자&cr; 당사는 표면처리강판 사업부문의 설비 투자 및 노후설비교체, 개 선을 위해 37억원을 투자할 계획에서 원가절감 등으로 19억원으로 투자계획을 변경하고 당기중에 투자집행을 완료할 예정입니다. 당분기 설비투자의 세부사항은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 억원) 사업부문 내 용 투자&cr;기간 투자대상&cr;자산 투자효과 총&cr;투자액 기투자액&cr;(분기분) 향후&cr;투자액 비 고 표면처리강판&cr;사업부문 노후설비 교체&cr;및 개선 등 2021년 생산설비 생산성 및&cr;품질 향상 19 0(0) - - 합계 - 19 0(0) - - &cr; (2) 향후 투자 계획&cr; 향후 투자 계획은 차년도 사업계획 확정에 따라 결정 및 변동 가능하므로 사업보고서 작성시 기재됩니다. &cr;5 . 매출&cr; 가. 매출실적 &cr; 당사의 매출은 표면처리강판 사업부분과 임대 사업부문으로 구분됩니다. 표면처리강판 사업부분 중 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 이 총 매 출 액 의 73.47% 을 차 지하 고 있으며, 기타 표면처리강판의 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다 . 본 제품 의 주수요자는 제관업체, 왕관업체 등 입니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 64 기 분기&cr;(2021.01.01&cr;~2021.03.31) 제 63기&cr;(2020.01.01&cr;~2020.12.31) 제 62기&cr;(2019.01.01&cr;~2019.12.31) 표면처리강판&cr;사업부문 제 품 전기주석도금강판&cr; 전해크롬산처리강판&cr; 전기동도금강판&cr; 전기니켈도금강판 등 수출 47,639 201,336 217,683 내수 37,678 121,792 121,200 합계 85,317 323,128 338,883 임 가 공 BP, CR Coil 등 임가공 내수 - - - 임대사업부문 기 타 수입임대료 내수 71 307 451 합계 수출 47,639 201,336 217,683 내수 37,749 122,099 121,651 합계 85,388 323,435 339,334 &cr; 나. 판매방법 및 조건&cr; 내수판매는 직수요처(식관사, 잡관사, 왕관사) 및 대리점을 통하여 현금, 외상판매, 내수 LOCAL방식으로 판매하고 있으며 거래처별 계약조건에 의거하여 판매하고 있습니다. 수출판매는 대부분 국내 종합상사를 통하여 취소불능신용장, 구매승인서에 의하여 판매를 하고 있으며, 해외 수요가와의 직수출 거래일 경우에는 Master L/C, D/A 및 T/T 선적조건등을 병행하여 오더를 진행하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 판매전략 &cr; 당사 는 61 여 년간 의 표면처리강 판 생산경험을 갖춘 업체로서 품질우위의 판매전략으로 수요가의 품질만족과 판매의 사후 관리에 이르는 전사적 품질경영체제를 구축 , 고객 만족을 극대화하고 신규 수요창출로 시장환경에 주도적으로 대응하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또 한 동남아 시장을 탈피하여 유럽, 미주, 중남미, 중동 지역 등 원거리 판매루트를 다양화 시켰으며, 고정 수요처와의 장기공급계약을 통하여 안정화를 꾀하고 있습니다. 중·장기적으로는 차별화된 제품을 이 용한 신시장 개척으로 수출지향 영업전략을 강화하고 있습니다. &cr; 6. 수주상황&cr; 제품의 특성상 대부분 주문생산 방식으로 현재 장기매출계약은 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl &cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; 가. 주요 시장위험 내용 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr;&cr; (1) 환위험&cr;당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, CNY 입니다.&cr;&cr;당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr;외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr; ① 환위험에 대한 노출정도 &cr;보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.&cr; (원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 6,082,217 6,894,193,068 USD 1,628,198 1,771,479,547 JPY 24,919 256,000 JPY 24,919 262,711 매출채권 USD 14,845,200 16,827,033,995 USD 16,807,578 18,286,645,326 JPY 132,839,128 1,364,696,213 JPY 84,653,310 892,465,986 CNY 14,045,278 2,420,703,735 CNY 13,434,868 2,243,085,621 미수금 USD 1,263,103 1,431,727,760 USD 1,263,103 1,374,256,553 외화자산 합계 USD 22,190,520 28,938,610,771 USD 19,698,880 24,568,195,744 JPY 132,864,047 JPY 84,678,229 CNY 14,045,278 CNY 13,434,868 <외화부채> 차입금(유동) USD 1,248,736 1,415,442,516 USD 4,296,354 4,674,432,868 외화부채 합계 USD 1,248,736 1,415,442,516 USD 4,296,354 4,674,432,868 &cr;② 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 당사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 자본 분기 순손 익 자본 당기순손익 USD (5% 상승시) 1,186,875,615 1,186,875,615 837,897,428 837,897,428 JPY (5% 상승시) 68,247,611 68,247,611 44,636,435 44,636,435 CNY (5% 상승시) 121,035,187 121,035,187 112,154,281 112,154,281 보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. &cr; (2) 이자율위험&cr; 당사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 일부 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 당사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.&cr; ① 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 고정이자율 금융자산 240 237 금융부채 45,109 45,009 변동이자율 금융자산 7,732 2,736 금융부채 69,150 85,566 ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 당기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 자본 분기순손익 자본 당기순손익 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 변동이자율 금융상품 (614) 614 (614) 614 (828) 828 (828) 828 (3 ) 자본관리 &cr; 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr; 당사의 자본관리는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 부 채 총 계 156,644,327,128 162,954,687,382 자 본 총 계 100,613,792,539 98,249,952,893 차 입 금 114,258,672,265 130,574,506,644 현금및현금성자산 (8,706,616,081) (3,490,627,434) 순 차 입 금 105,552,056,184 127,083,879,210 부 채 비 율 155.69% 165.86% 순차입금비율 104.91% 129.35% () 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다. &cr; 나. 위험관리정책 &cr; 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr; &cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 &cr; 가. 파생상품 계약현황 당사는 달러원 수출대 금회수시 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품 중 통화선물 및 통화선도를 이용하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 통화선물은 삼성선물 등과 통화선도 는 하나은행 등과 매도계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 발생된 손익 은 당기 손 익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평 가내용을 이용하였습니다. 한편 파생상품계약과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 거래손실은 152백만원 이며 당분기말 미결제약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 평가이익은 18백만원, 평 가손실은 1,257백만원 입 니다.&cr; (1) 통화선물계약 통화선물계 약과 관 련하여 당분기 재무제 표에 반영 된 통화선물 거래손실은 18백만원 입니다 . 당분기 말 미결제약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 통화선물 평가 손실은 1,113 백 만원 입니다. 당분기 말 현 재 미결제 약정잔액의 내역은 다음과 같습니 다 . (단위 : 백만원) 거래&cr;상대방 계약일 최종&cr;거래일 대상&cr;통화 장부/약정환율 계약금액 손익 대금수수 방법 대금수수방법 삼성선물 - 2021.01.18 USD 1,102원 $29,000,000 거래손실: -18&cr; 평가손실: -1,113 총액수수&cr;(실물인수도) 최종거래일에 약정환율을&cr; 적용하여 계약금액을 매도 신한금융투자 - 2021.01.18 USD 1,101원 $8,000,000 계 - - USD 1,102원 $37,000,000 합계: -1,131 - - ※ 반대 매매를 통한 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도 청산일 현재의 거래손익을 주 고 받음 ※ 평 가 환율 : 1 ,132 원 ( 2021.03 월 말 한 국 거 래소에서 제공하는 환율 반영) &cr; (2) 통화선도계약 통화선도계 약과 관 련하여 당분기 재 무제표에 반영된 통화선도 거 래 손실은 134백만원 입니다. 당분기말 미결제 약정잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 통 화선도 평 가 이익은 18백만원, 통 화선도 평 가 손실은 144백만원 입니다. 당 분기말 현재 미결 제 약정 잔 액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래&cr;상대방 계약일 만기일 대상&cr;통화 장부/약정환율 계약금액 손 익 대금수수방법 대금수수방법 신한은행 2021.01.14&cr;~2021.03.09 2021.04.15&cr;~2021.05.20 USD 1,119원 $4,000,000 거래손실: -134&cr; 평가이익: 18 평가손실: -144 총액수수&cr;(실물인수도) 최종거래일에 약정환율을&cr;적용하여 계약금액을 매도 KEB하나은행 2021.01.14&cr;~2021.03.09 2021.04.08&cr;~2021.05.27 USD 1,113원 $4,000,000 계 - - USD 1,116원 $8,000,000 합계: -260 - - ※ 반대매매를 통한 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 평가손익을 주고 받음. ※ 평가 환 율 : 1,132 원 ( 2021.03 월 말 매매기 준율을 근거 한 서울외국환중개㈜가 제공하는 기간별 SWAP P OINT를 가감하여 반영)&cr; &cr; 나. 환율별 예상손익&cr; 본 보 고서 작성기준일 현재 통 화선물 및 선도 계 약 과 관련하여 미결제약정 잔 액 ( $ 45,000,000 ) 및 평 가환율 ( 1 ,132 원 ) 에 근거하 여 추정한 추가적인 미확정손익을 환율별로 다음과 같이 예상하였습니다. (단위 : 억원) 구분 1,100원 1,120원 1,140원 1,160원 1,180원 손익 14.4 5.4 -3.6 -12.6 -21.6 다. 위험관리방식 ( 1) 위험 관리 규정&cr; 당사 는 환리스크 관리를 위하여 환리스크 관리 규정의 제정은 물론, 환리스크 관리 10계명을 아래와 같이 명문화하여 시행하고 있습니다.&cr; ① 환율변동에 따른 어떠한 기대이익도 추구하지 않는다. ② 예상수출액의 범위 내에서만 환리스크 관리전략을 수립한다.&cr;③ 잠재적인 리스크가 큰 거래는 금지하되 전혀 헤지를 않는 것도 투기다. ④ 1년 뒤 환율과 예상수출액을 염두에 두고 매달 환리스크 관리전략을 수립한다. ⑤ 환리스크 관리전략을 조정하는 '환리스크 관리위원회'는 필요에 따라 수시로 소집한다. ⑥ 환리스크 관리비용은 기업경영의 불확실성에 대한 보험료다. ⑦ 환차손익 자체보다 의사결정의 합당한 사유, 내부지침의 준수 등으로 평가한다. ⑧ 전사원이 환리스크 관리 마인드를 갖는다. ⑨ 헤지를 실행할 때는 유관부서가 모두 체크할 수 있도록 정보를 공유한다. ⑩ 정기적인 교육을 통한 환리스크 관리 마인드를 배양한다. &cr;(2) 위험 관리 절차&cr;① 환리스크 관리전략 수립 : 환리스크관리규정 제정, 내부의사결정원칙 수립, 환리스크관&cr; 리 전략 및 지침 설정&cr;② 리스크 Factor별 환 Exposure 집계 및 환율변동에 대한 정보수집/분석&cr;③ 환리스크 측정 및 한도 지정&cr;④ 환리스크 Hedging : 헤지수단의 결정(내부적 환관리기법 우선), 최적 헤지비율의 계산,&cr; 헤지실행&cr;⑤ 피드백 및 사후평가 : 최고경영자 및 외환리스크 관리위원회 등에 보고/평가&cr; &cr;(3) 위험 관리 조직&cr;당사 는 환리스크 관리 조직을 아래와 같이 환리스크 관리위원회, 환리스크 관리팀, 환리스크 통제팀으로 세분화하여 운영하고 있습니다.&cr;&cr; [환리스크 관리위원회]&cr;① 환리스크 관 리를 위한 실질적인 의사결정기관으로서 환리스크 관련제반 업무를 심의·&cr; 결정&cr;② 사장 직속기구로 경영지원본부장, 영업부본부장, 해외영업팀장, 재경팀장을 위원으로&cr; 하며 경영지원본부장을 외환리스크 관리자로 함 &cr;③ 정기 및 수시회의를 통해 목표환율 및 헤지기준 등을 설정&cr;&cr;[환리스크 관리팀 (재경팀)]&cr;① 환리스크 관리위원회의 업무보좌&cr;② 환리스크의 실무집행 및 보고&cr;&cr;[환리스크 통제팀 (감사팀, 회계팀)]&cr;① 환리스크 관리의 내부통제 점검을 통한 확인&cr;② 환리스크 관리의 적정성 검토 및 평가보고&cr;&cr;(4) 파생상품계약 운용&cr;당사 는 파생상품계약을 환리스크 헤지 목적으로 운용하고 있습니다. 동 파생상품계약은 향후 수출대금 의 20~60% 범위내 에 서 관리 되 고 있 으나 향후 환리스크 관리위원회를 통하여 그 범위는 조정될 수 있습니다.&cr; &cr; 라. 환관리관련 추진사항&cr; 이미 당사 는 위의 위험관리 방식에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력을 양성하고 있으며, 지속적인 환리스크 관리시스템의 개선을 위해 노력하고 있습니다. &cr; 9. 경영상의 주요계약 등 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; 10. 연구개발활동 &cr; 가. 연구개 발 활동의 개요 &cr; 당 사 는 1959 년 창립과 동시에 연구조직을 운영하여 금속표면처리 업계의 관련 기술개발, 신제품 개발, 신소재 개발에 연구력을 집중, 금속표면처리업계의 선도적 역할을 수행해 왔습니다. 앞으로도 그 동안 축적해온 기술과 저력을 바탕으로 향후 각종 금속표면처리강판의 개발을 위한 지속적인 연구노력을 배가함은 물론 반도체, 항공기, 전기전자 산업 등의 제반관련 산업에 사용되는 차세대 최첨단 소재의 개발 및 관련기술의 개발에 온 연구력을 집중해 나아갈 계획입니다.&cr; &cr; 나. 연구개발 담당조직&cr; 당사 는 연구개발 업무를 전담하는 TCC스틸 기술연구소를 별도로 설립하여 공정개선 및 생산성 향상, 신기술 및 신제품 개발 그리고 품질향상 및 고객만족 업무를 각각 운영하고 있습니다. 연구개발 담 당인원 은 총 14명 으로 구성되어 있으며 세부적인 사항은 다음과 같 습니다. &cr; [ TCC스틸 기술연구소 ( 총 인원 : 1 4 명 ) ] ① 연구소장 1명 ② 연구개발팀 4명 : 신기술 및 신제품 개발 업무 ③ 품질연구팀 5명 : 품질 및 공정 개선, 생산성 향상 업무 ④ 고객지원팀 4명 : 품질보증 및 고객만족 업무 다. 연구개발비용 &cr; 당사 의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제 64 분기&cr;(2021.01.01&cr;~2021.03.31) 제 63 기&cr;(2020.01.01&cr;~2020.12.31) 제 62기&cr;(2019.01.01&cr;~2019.12.31) 연구개발비용 계 194,157 801,793 610,310 연구개발비 / 매출액 비율&cr; [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.2% 0.2% 라. 연구개발실적 &cr; 주석의 미려한 광택 외관 과 아연의 희생양극 작용으로 우수한 내식성을 동시에 만족하는 전기주석아연합금도금강판을 자체 개발하여 양산시험 중 입니다. 전기주석아연합금도금강판은 미려한 광택성과 우수한 내식성은 물론 도료 밀착성, 용접성, 납땜성, 휘스커방지 등에서도 우수한 평가를 받아 국내 유수의 가전업체와 전자부품으로의 적용을 긍정적으로검토하고 있습니다. &cr; 고청정성 원판소재를 적용하 여 니켈도금 후 열처리 소둔 및 스킨패스 과정을 통해 Fe와 Ni의 합금층이 형성되어 심가공성 및 내식성이 증가된 제품인 열처리 니켈도금강판을 개발하였습니다. 2009년부터 원통형 리튬 이온 2차전지 케이스 용도로 국내 2차전지 조립업체에 납품을 시작하여 현재 양산 공급을 하고 있습니다. 또한, 우수한 품질과 가격 경쟁력을 바탕으 로 일본의 2차전지 업체에 품질 승인을 받아 2010년도 초도 제품 납품을 시작하였습니다. 2012년 상 반기 니켈도금강판 연속 열처리 라인을 준공하여 보다 향상된 품질로 고객감동 및 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. 철강재의 우수한 내구력과 폴리머 필름의 우수한 내식성, 차폐성을 결합한 라미네이트 제품은 18L, 페인트캔, Lug cap, DRD캔 등용기용 대체 소재로 개발되어 상용화가 추진되어왔습니다. 2009년12월에는 Lug Cap용도의 PET 필름 라미네이트강판을 국내 제관회사로부터 품질 승인을 받아 현재 양산 중에 있습니다. 용기용 라미네이트관 이외에도 여러가지 기능성 특수 필름을 이용하여 반사강판, 헤어라인강판, 페브릭강판 등 다양한 분야에서 라미네이트강판의 용도확대를 목표로 개발을추진하고 있습니다. 당사 는 라미 네이트강판의 원가절감 및 용도확대를 위하여 다양한 필름을 필름메이커와 공동 개발을 진행하고 있으며, 수요확대를 위하여 제관사와 협력 체계를 구축해 나아가고 있습니다. 또한 스테인레스스틸(Stainless steel) 표면에 전기 전도성이 우수한 니켈을 도금하여 스테인레스니켈도금강판 개발을 진행하고 있습니다. 본 개발 제품의 특성은 스테인레스의 우수한 내식성과 니켈의 높은 전기 전도성을 모두 갖춘 제품으로 정밀기계 장치에 사용되는 코인전지(Coin battery)와 버턴전지(Button battery)의 소재로 사용되고 있으며 향후 Wearable 전자 장비 시장확대와 더불어 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한 니켈은 전자파를 차단하는 능력이 우수하여 소형 전자기기의 전자파 차단 소재로 적용 중이며, 이를 이용한 각종 도금제품의 수입재 대응 및 시장확대가 기대됩니다. 기존 동도금 제품은 생산기술을 한층 Upgrade하기 위한 연구개발 활동이 진행되고 있습니다. 자동차 고압 브레이크 소구경 파이프 제조공정의 새로운 트렌드(Trend)인 연속 브레이징 공정에 적합한 동도금 제품 생산기술을 연구, 개발함으로써 기존 동도금강판 수요와 더불어 국,내외 새로운 수요 창출에 기여 할 것으로 기대하고 있습니다 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; 가. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 제출일 현재 2건의 특허권을 보유하고 있습니다. 특허권에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. 특허명칭 등록번호 주석-아연 합금 도금 강판 및 이의 제조방법 10-1511931 전자부품 외장용기 수지필름 적층 알루미늄판 및 이의 제조방법 10-0459003 &cr; 나. 환경관련 규제사항 &cr; 당사는 제1차 금속제품 표면처리전문제조업으로서 전용공업 지역으로 분류되어 정부ㆍ지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질등록 및 평가 등 에 관한 법률, 토양환경보전법 등이 있습니다. 이러한 환경관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출오염물질은 법적기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러가지 형태의 환경오염 방지시설을 운영하고 있으며, 관련법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하여 환경사고 없는 녹색경영을실천하고 있습니다. “환경기술 및 환경산업 지원법” 제16조의8 (환경정보의 작성,공개)법률에 의거, 2014년도 환경정보를 환경부 산하 환경정보공개시스템(www.env-info.kr)에 등록하여 환경부로부터 최종 검증을 받아 환경정보를 매 년 투명하게 공개하고 있습니다. 환경정보공개를 통하여 투명한 환경경영을 실천하고 있으며 자율적인 환경개선 협약 (경북도청/포항시청) 준수를 통하여 녹색경영을 확산함으로서 자원, 에너지절약, 온실가스 배출 및 환경오염 발생을 최소화하여 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다. &cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 제64기 분기, 제63기 분기, 제63기, 제62기의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 의해 작성되었으며, 제64기 분기와 제63기 분기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받지 않았습니다.&cr; 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 64 기 분기 제 63기 제 62기 2021.03.31 2020.12.31 2019.12.31 [유동자산] 142,920 136,858 148,992 현금및현금성자산 14,665 13,901 14,972 기타금융자산 1,750 936 2,092 매출채권및기타채권 65,905 53,692 46,606 재고자산 51,589 54,240 72,619 기타의 유동자산 9,011 14,089 12,703 [비유동자산] 171,761 169,901 165,218 기타금융자산 38,155 35,313 35,874 매출채권및기타채권 3,000 4,300 6,182 관계기업투자자산 36,446 34,601 28,936 유형자산 60,175 61,181 59,322 무형자산 5,518 5,537 4,461 투자부동산 26,693 26,730 26,932 기타의 비유동자산 1,774 2,239 3,511 자산총계 314,681 306,759 314,210 [유동부채] 137,369 133,758 165,996 매입채무및기타채무 43,919 27,976 38,234 차입금및사채 87,931 102,335 124,301 기타의 유동부채 5,519 3,447 3,461 [비유동부채] 52,328 51,870 31,371 차입금및사채 37,528 36,540 8,063 기타금융부채 2,144 2,215 2,132 퇴직급여부채 2,194 1,511 9,219 기타의 비유동부채 10,462 11,604 11,957 부채총계 189,697 185,628 197,367 [지배기업소유주지분] 121,383 117,227 116,547 자본금 23,500 23,000 22,343 자본잉여금 11,376 11,376 11,376 자기주식 (1,239) (1,239) (4,071) 기타자본 10,674 7,357 12,723 이익잉여금 77,072 76,733 74,176 [비지배지분] 3,601 3,904 296 자본총계 124,984 121,131 116,843 자본및부채총계 314,681 306,759 314,210 (단위 : 백만원) 과 목 제 64기 분기 제 63기 분기 제 63기 제 62기 2021.01.01&cr;~2021.03.31 2020.01.01&cr;~2020.03.31 2020.01.01&cr;~2020.12.31 2019.01.01&cr;~2019.12.31 매출액 116,809 112,529 431,798 437,174 영업이익 1,503 (1,193) 971 12,856 법인세비용차감전 계속영업 순손익 1,678 (3,576) (464) 10,752 당기순손익 1,039 (2,864) (1,687) 5,037 지배기업의 소유주지분 1,204 (2,862) (1,516) 5,046 비지배지분 (165) (2) (171) (9) 기타포괄손익 3,307 794 (822) 391 총포괄손익 4,346 (2,070) (2,510) 5,428 지배기업의 소유주지분 4,496 (2,068) (2,360) 5,437 비지배지분 (150) (2) (150) (9) 기본주당손익 (단위: 원) 　 　 기본주당손익 52 (127) (68) 229 연결회사에 포함된 회사수 7 5 7 5 &cr; 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 64 기 분기 제 63 기 제 62 기 2021.03.31 2020.12.31 2019.12.31 [유동자산] 106,201 110,333 121,880 현금및현금성자산 8,707 3,491 7,102 기타금융자산 243 243 88 매출채권및기타채권 41,611 43,639 34,761 재고자산 48,814 50,116 67,393 기타의 유동자산 6,826 12,844 12,536 [비유동자산] 151,057 150,872 148,385 기타금융자산 38,093 35,320 34,340 종속기업투자자산 36,356 36,356 33,396 관계기업투자자산 6,218 6,218 6,218 유형자산 45,469 46,386 47,129 무형자산 3,634 3,634 2,854 투자부동산 17,272 17,332 17,571 기타비유동자산 4,015 5,626 6,877 자산총계 257,258 261,205 270,265 [유동부채] 113,840 118,898 152,915 매입채무및기타채무 28,938 20,122 27,238 차입금및사채 80,831 96,835 123,143 기타의 유동부채 4,071 1,941 2,534 [비유동부채] 42,804 44,057 19,848 차입금및사채 33,428 33,740 4,363 기타금융부채 1,960 2,032 1,865 이연법인세부채 5,883 7,160 7,530 기타의 비유동부채 1,533 1,125 6,090 부채총계 156,644 162,955 172,763 [자본금] 23,500 23,000 22,343 [자본잉여금] 11,488 11,488 11,488 [자기주식] (1,239) (1,239) (4,071) [기타자본] 8,199 6,236 9,118 [이익잉여금] 58,666 58,765 58,623 자본총계 100,614 98,250 97,501 자본및부채총계 257,258 261,205 270,265 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 과 목 제 63기 분기 제 63기 분기 제 63기 제 62기 2020.01.01&cr;~2020.03.31 2020.01.01&cr;~2020.03.31 2020.01.01&cr;~2020.12.31 2019.01.01&cr;~2019.12.31 매출액 85,388 82,952 323,435 339,334 영업이익 1,879 (382) 2,414 12,657 법인세비용차감전계속영업순이익 1,026 (3,365) (3,520) 6,373 당기순손익 774 (2,583) (3,176) 1,996 기타포괄손익 1,930 (1,550) 884 (358) 총포괄손익 2,704 (4,133) (2,292) 1,638 기본주당이익(손실) (단위: 원) 기본주당이익(손실) 33 (115) (143) 91 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2021년 64기 1분기 사업보고서(최종제출용)_변환_변환.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 64 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 63 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 64 기 1분기말 제 63 기말 자산 　 　 　유동자산 142,920,390,293 136,857,883,842 　　현금및현금성자산 14,664,614,512 13,900,650,305 　　기타유동금융자산 1,750,254,220 935,997,403 　　매출채권 및 기타유동채권 65,904,623,440 53,692,266,513 　　재고자산 51,588,972,270 54,240,200,105 　　유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 2,636,539,986 3,767,802,588 　　기타유동자산 5,771,244,491 4,148,818,576 　　당기법인세자산 604,141,374 584,665,352 　　매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 　 5,587,483,000 　비유동자산 171,761,405,731 169,901,047,712 　　기타비유동금융자산 38,155,358,966 35,312,714,448 　　장기매출채권 및 기타비유동채권 3,000,000,000 4,300,000,000 　　관계기업에 대한 투자자산 36,445,896,266 34,601,051,716 　　유형자산 60,175,312,523 61,181,027,829 　　사용권자산 647,441,612 761,275,691 　　장기금융리스채권 419,960,100 637,920,127 　　영업권 1,040,871,279 1,040,871,279 　　영업권 이외의 무형자산 4,477,112,660 4,496,239,899 　　투자부동산 26,692,654,050 26,730,444,401 　　이연법인세자산 706,798,275 839,502,322 　자산총계 314,681,796,024 306,758,931,554 부채 　 　 　유동부채 137,368,978,701 133,757,972,146 　　매입채무 및 기타유동채무 43,919,546,879 27,975,827,073 　　단기차입금 16,215,672,265 30,931,506,644 　　유동성장기차입금 71,715,070,000 71,403,440,000 　　기타유동금융부채 532,807,316 198,699,388 　　유동리스부채 1,303,191,913 1,532,057,983 　　당기손익인식금융부채 144,358,189 　 　　기타유동부채 979,233,942 1,230,930,116 　　미지급법인세 2,559,098,197 485,510,942 　비유동부채 52,328,473,969 51,870,080,049 　　장기차입금 37,527,930,000 36,539,560,000 　　기타비유동금융부채 2,143,772,900 2,214,981,200 　　비유동리스부채 49,955,880 119,127,395 　　퇴직급여부채 2,194,547,601 1,511,300,301 　　기타비유동부채 303,329,894 298,492,094 　　이연법인세부채 10,108,937,694 11,186,619,059 　부채총계 189,697,452,670 185,628,052,195 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 121,383,569,371 117,227,371,628 　　자본금 23,500,000,000 23,000,000,000 　　자본잉여금 11,375,863,667 11,375,863,667 　　자기주식 (1,238,833,026) (1,238,833,026) 　　기타자본구성요소 10,674,182,156 7,357,282,700 　　이익잉여금(결손금) 77,072,356,574 76,733,058,287 　비지배지분 3,600,773,983 3,903,507,731 　자본총계 124,984,343,354 121,130,879,359 자본과부채총계 314,681,796,024 306,758,931,554 연결 포괄손익계산서 제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 116,809,168,229 116,809,168,229 112,529,336,735 112,529,336,735 매출원가 109,876,535,335 109,876,535,335 109,054,157,887 109,054,157,887 매출총이익 6,932,632,894 6,932,632,894 3,475,178,848 3,475,178,848 판매비와관리비 5,429,839,799 5,429,839,799 4,667,808,208 4,667,808,208 영업이익(손실) 1,502,793,095 1,502,793,095 (1,192,629,360) (1,192,629,360) 기타이익 1,618,508,787 1,618,508,787 1,554,429,107 1,554,429,107 기타손실 511,981,099 511,981,099 347,429,015 347,429,015 금융수익 511,947,090 511,947,090 842,031,687 842,031,687 금융원가 2,558,636,125 2,558,636,125 5,091,325,615 5,091,325,615 지분법이익 1,307,430,846 1,307,430,846 658,886,773 658,886,773 지분법손실 192,509,897 192,509,897 　 　 법인세비용차감전순이익(손실) 1,677,552,697 1,677,552,697 (3,576,036,423) (3,576,036,423) 법인세비용 638,347,593 638,347,593 (711,726,559) (711,726,559) 계속영업이익(손실) 1,039,205,104 1,039,205,104 (2,864,309,864) (2,864,309,864) 당기순이익(손실) 1,039,205,104 1,039,205,104 (2,864,309,864) (2,864,309,864) 기타포괄손익 3,307,371,206 3,307,371,206 794,621,181 794,621,181 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 2,006,354,480 2,006,354,480 (871,342,763) (871,342,763) 　　확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (9,528,250) (9,528,250) 811,809,757 811,809,757 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 2,008,855,675 2,008,855,675 (1,593,701,913) (1,593,701,913) 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 7,027,055 7,027,055 (89,450,607) (89,450,607) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 1,301,016,726 1,301,016,726 1,665,963,944 1,665,963,944 　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 1,301,016,726 1,301,016,726 1,665,963,944 1,665,963,944 총포괄손익 4,346,576,310 4,346,576,310 (2,069,688,683) (2,069,688,683) 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 1,204,349,662 1,204,349,662 (2,861,998,002) (2,861,998,002) 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (165,144,558) (165,144,558) (2,311,862) (2,311,862) 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 4,496,605,058 4,496,605,058 (2,067,376,821) (2,067,376,821) 　총 포괄손익, 비지배지분 (150,028,748) (150,028,748) (2,311,862) (2,311,862) 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 52 52 (127) (127) 　　계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 52 52 (127) (127) 연결 자본변동표 제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 22,342,500,000 11,375,863,667 8,652,179,322 74,175,952,306 116,546,495,295 296,639,213 116,843,134,508 당기순이익(손실) 　 　 　 (2,861,998,002) (2,861,998,002) (2,311,862) (2,864,309,864) 기타포괄손익 　 　 (17,188,576) 811,809,757 794,621,181 　 794,621,181 배당금지급 　 　 　 (640,089,630) (640,089,630) 　 (640,089,630) 주식배당 657,500,000 　 　 (657,500,000) 　 　 　 연결대상범위의 변동 　 　 　 　 　 　 　 2020.03.31 (기말자본) 23,000,000,000 11,375,863,667 8,634,990,746 70,828,174,431 113,839,028,844 294,327,351 114,133,356,195 2021.01.01 (기초자본) 23,000,000,000 11,375,863,667 6,118,449,674 76,733,058,287 117,227,371,628 3,903,507,731 121,130,879,359 당기순이익(손실) 　 　 　 1,204,349,662 1,204,349,662 (165,144,558) 1,039,205,104 기타포괄손익 　 　 3,316,899,456 (24,644,060) 3,292,255,396 15,115,810 3,307,371,206 배당금지급 　 　 　 (340,407,315) (340,407,315) 　 (340,407,315) 주식배당 500,000,000 　 　 (500,000,000) 　 　 　 연결대상범위의 변동 　 　 　 　 　 (152,705,000) (152,705,000) 2021.03.31 (기말자본) 23,500,000,000 11,375,863,667 9,435,349,130 77,072,356,574 121,383,569,371 3,600,773,983 124,984,343,354 연결 현금흐름표 제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 영업활동현금흐름 6,117,753,886 (12,700,938,635) 　당기순이익(손실) 1,039,205,104 (2,864,309,864) 　당기순이익조정을 위한 가감 4,735,296,452 4,868,280,010 　　금융비용 2,518,687,637 5,028,331,672 　　법인세비용 638,347,593 (711,726,559) 　　퇴직급여 1,061,304,163 642,163,749 　　감가상각비 1,773,341,606 1,460,962,900 　　투자부동산상각비 111,119,061 109,773,250 　　무형자산상각비 19,127,239 　 　　대손상각비 45,152,478 (3,004,810) 　　유형자산처분손실 1,000 　 　　재고자산평가손실 103,000,000 (91,000,000) 　　외화환산손실 38,293,104 2,097,045 　　금융수익 (364,990,094) (681,736,353) 　　유형자산처분이익 　 (3,068,909) 　　리스자산처분이익 　 (456,874) 　　투자부동산처분이익 　 (133,038,405) 　　외화환산이익 (107,166,386) (92,129,923) 　　지분법이익 (1,100,920,949) (658,886,773) 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 1,693,545,161 (12,981,507,126) 　　매출채권의 감소(증가) (16,939,156,648) (16,107,299,334) 　　미수금의 감소(증가) (45,662,683) (197,387,527) 　　선급금의 감소(증가) (638,419,000) (1,668,000) 　　선급비용의 감소(증가) (150,888,233) (609,656,525) 　　부가가치세 선급금의 감소(증가) (827,729,212) (171,623,395) 　　재고자산의 감소(증가) 3,912,704,805 489,635,031 　　매입채무의 증가(감소) 17,451,129,935 7,767,654,393 　　미지급금의 증가(감소) (150,878,951) 1,868,574 　　미지급비용의 증가(감소) (335,972,666) (580,843,195) 　　선수금의 증가(감소) 12,410,463 (39,700,000) 　　예수금의 증가(감소) (239,903,400) (308,383,999) 　　부가가치세 예수금의 증가(감소) (24,457,742) 118,522,833 　　퇴직급여채무의 증가(감소) (329,631,507) (3,342,625,982) 　이자수취(영업) 91,828,065 126,800,498 　이자지급(영업) (1,128,554,234) (1,414,252,089) 　법인세납부(환급) (639,551,937) (677,832,384) 　배당금수취(영업) 325,985,275 241,882,320 투자활동현금흐름 6,232,431,001 (1,457,461,957) 　선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입 1,159,179,000 454,629,254 　대여금의 감소 2,344,938,430 577,758,996 　당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 595,780 237,396,595 　기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 　 518,416,000 　단기금융상품의 처분 　 84,509,730 　장기금융상품의 처분 1,300,000 80,100,000 　임차보증금의 감소 3,000,000 　 　임대보증금의 감소 (72,000,000) 　 　유형자산의 처분 　 10,110,628 　투자부동산의 처분 　 543,088,000 　매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 5,587,483,000 　 　금융리스채권의 회수 117,361,545 478,435,635 　선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출 (1,274,889,874) (4,634,257,050) 　임대보증금의 증가 　 94,100,000 　유형자산의 취득 (495,729,900) (1,321,887,970) 　금융리스자산의 취득 (2,192,758) (284,241,955) 　대여금의 증가 (78,000,430) (65,410,680) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (619,000) (20,265,000) 　기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (190,974,600) 　 　단기금융상품의 취득 (817,845,512) (166,769,460) 　장기금융상품의 취득 (49,174,680) 1,956,825,320 재무활동현금흐름 (11,722,903,611) 15,967,542,447 　차입금 121,152,185,731 73,442,395,135 　차입금의 상환 (132,289,029,757) (57,007,316,464) 　리스부채의 차입 47,762,574 　 　리스부채의 상환 (345,800,159) (317,536,224) 　배당금지급 (288,022,000) (150,000,000) 기초현금및현금성자산 13,900,650,305 14,972,034,391 현금및현금성자산의순증가(감소) 627,281,276 1,809,141,855 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 136,682,931 109,278,208 기말현금및현금성자산 14,664,614,512 16,890,454,454 3. 연결재무제표 주석 제 64(당)분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지 제 63(전)분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지 주식회사 TCC 스틸 과 그 종속기업 1. 일반사항&cr; &cr; (1) 지배기업의 개요&cr;&cr; 주식회사 TCC 스틸 (이하 "지배기업"이라 함) 은 1959년 7월 16일에 설립되어 석도강판과 기타 표면처리강판 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 1984년 12월 21일 한국거래소에 상장되었습니다. 지배기업의 본사는 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)에 소재하고 있으며, 서울특별시에 사무소를 두고 있습니다.&cr; &cr; 당분기말 현재 지배 기업의 주요 주주현황은 다음과 같으며, 납입자본금은 23,500백만원 입니다. 주 주 명 보유주식수 지분율 손봉락 외 12명 5,613,278 23.89% (주)티씨씨통상 2,064,043 8.78% 우석문화재단 1,038,153 4.42% 합 계 8,715,474 37.09% &cr;(2) 종속기업의 개요&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업은 다음과 같습니다. 회사명 업종 소재지 결산월 제 64(당) 분기 제 63(전) 기 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 (주)티씨씨강판 제조업(절단) 한국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% TCC America Corp. 무역업(도소매) 미국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% (주)티씨씨개발 부동산임대업 한국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 제주메이리조트 () 부동산임대업 한국 12월 52.94% 41.18% 94.12% 52.94% 41.18% 94.12% (주)티씨씨한진 용역업 한국 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% (주)티씨씨아이엔에스 정보서비스업 한국 12월 60.00% - 60.00% 60.00% - 60.00% 티씨씨엔지니어링(주) 제조,서비스업 한국 12월 40.00% - 40.00% 40.00% - 40.00% () 제주메이리조트의 지분은 지배기업이 52.94%, 종속기업인 (주)티씨씨개발이 41.18% 지분을 보유하고 있습니다.&cr; 2) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태표와 동일로 종료되는 회계기간의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본 구 분 매출액 당기손익 기타포괄손익 총포괄손익 (주)티씨씨강판 제 64(당)분기 4,188,770 8,125,990 5,445,541 491,662 6,377,557 제 64(당)분기 3,926,887 93,992 (5,398) 88,594 제 63(전)기 3,389,469 8,238,353 4,894,510 444,350 6,288,963 제 63(전)분기 3,723,401 30,480 (2,511) 27,969 TCC America Corp. 제 64(당)분기 23,034,885 22,580,764 12,519,448 40,955 33,055,247 제 64(당)분기 22,655,079 1,059,151 1,347,751 2,406,902 제 63(전)기 16,820,023 20,832,045 6,962,657 41,067 30,648,345 제 63(전)분기 22,141,019 282,387 1,611,386 1,893,773 (주)티씨씨개발 제 64(당)분기 1,742,761 5,939,947 13,305 15,000 7,654,403 제 64(당)분기 2,100 14,767 - 14,767 제 63(전)기 1,726,087 5,940,550 12,001 15,000 7,639,636 제 63(전)분기 2,100 18,076 - 18,076 (주)제주메이리조트 제 64(당)분기 57,387 5,928,442 1,083,831 100,000 4,801,998 제 64(당)분기 12,000 (59,872) - (59,872) 제 63(전)기 27,657 5,969,240 1,035,028 100,000 4,861,870 제 63(전)분기 20,000 (39,302) - (39,302) (주)티씨씨한진 제 64(당)분기 5,585,039 4,277,515 4,795,953 2,151,859 2,914,742 제 64(당)분기 7,137,287 (505,770) - (505,770) 제 63(전)기 4,380,719 4,540,844 4,652,051 849,000 3,420,512 제 63(전)분기 8,596,210 (951,911) 825,247 (126,664) (주)티씨씨아이엔에스 제 64(당)분기 2,192,001 1,269,881 552,114 441,362 2,468,406 제 64(당)분기 1,270,608 (76,161) 6,529 (69,633) 제 63(전)기 2,917,268 1,227,206 1,201,637 304,277 2,638,560 제 63(전)분기 - - - - 티씨씨엔지니어링(주) 제 64(당)분기 4,585,332 5,621,879 3,785,572 2,253,221 4,168,418 제 64(당)분기 686,036 (218,602) 20,841 (197,761) 제 63(전)기 5,190,489 5,635,992 4,028,981 2,243,822 4,553,678 제 63(전)분기 - - - - (3) 관계기업의 개요&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 관계기업은 다음과 같습니다. 회사명 업종 소재지 결산월 제 64(당) 분기 제 63(전) 기 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 지배기업&cr;보유지분 종속기업&cr;보유지분 계 (주)티씨씨메탈 제조업(절단,도소매) 한국 12월 35.00% 　- 35.00% 35.00% 　- 35.00% (주)원알로이 제조업(동관 등) 한국 12월 32.11% 　- 32.11% 32.11% 　- 32.11% (주)티씨씨통상(1) 도매및상품중개업 한국 12월 9.89% 15.00% 24.89% 9.89% 15.00% 24.89% Ohio Coatings Co. (2) 제조업(석도강판) 미국 12월 　- 50.00% 50.00% 　- 50.00% 50.00% (1) ㈜티씨씨통상은 지배기업과 종속기업인 티씨씨엔지니어링(주)이 지분율 각각 9.89%, 15.00% 소유하고 있는 기업입니다.&cr;(2) Ohio Coatings Co.는 종속기업인 TCC America Corp.가 50.00%의 지분율 을 소유하 고 있는 기업입니다.&cr; 2) 보고기간종료일 현재 연결실체 관계기업의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관계기업의 요약 재무정보 관계기업에서&cr;수령한 배당 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본 구 분 매출액 당기손익 기타포괄손익 총포괄손익 (주)티씨씨메탈 (1) 제 64(당)분기 30,738,090 25,106,154 24,478,247 12,673,445 18,692,552 제 64(당)분기 24,388,814 911,278 (1,095) 910,183 14,000 제 63(전)기 23,237,019 25,244,519 19,502,906 11,156,263 17,822,369 제 63(전)분기 20,830,763 729,271 - 729,271 14,000 (주)원알로이 제 64(당)분기 28,443,656 20,863,168 21,224,320 12,322,516 15,759,988 제 64(당)분기 22,027,109 762,276 - 762,276 - 제 63(전)기 21,544,945 20,976,758 16,785,086 10,738,905 14,997,712 제 63(전)분기 19,012,862 761,769 - 761,769 - (주)티씨씨통상 제 64(당)분기 11,665,467 20,576,029 8,970,606 3,367,153 19,903,737 제 64(당)분기 14,251,650 (573,851) (703) (574,554) - 제 63(전)기 7,999,047 21,183,407 4,858,021 3,677,026 20,647,407 제 63(전)분기 - - - - - Ohio Coatings Co. 제 64(당)분기 43,203,563 14,547,348 18,324,398 749,156 38,677,357 제 64(당)분기 51,486,809 977,944 - 977,944 - 제 63(전)기 44,763,341 14,744,246 22,767,225 1,241,751 35,498,611 제 63(전)분기 43,854,793 498,838 - 498,838 - (1) (주)티씨씨메탈의 연결재무정보를 기준으로 작성되었습니다. &cr; 2. 연결재무제표 작성기준 &cr;&cr; 연결기업의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차(연결)재무제표를 함께 이용하여야 합니다. &cr; &cr;3. 회계정책의 변경&cr; &cr;연결중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr; 3.1 연결기업은 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr; 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리 합니다. 동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다.&cr; ● 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하&cr; 거나 그보다 작음&cr; ● 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야할 리스료에만 영향을 미침&cr; ● 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음&cr;연결기업은 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다&cr;&cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품',제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스'개정-이자율지표개혁2단계 (개정)&cr;이자율지표 개혁과 관련하여 새로운 이자율이 대체 지표 이자율이 되어 불확실성이 해소되는 시점에 적용되는 실무적 간편법을 제공합니다.&cr; ● (상각후원가 측정 금융상품) 특정요건 충족 시, 이자율 대체에 따른 금융상품 변경&cr; 손익이 인식되지 않도록 함&cr; ● (위 험회피) 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해, 관련 위험회피관&cr; 계에 대한 문서를 수정하더라도 위험회피회계를 유지&cr; ● ( 리스) 리스료 산정기준이 변경될 때 특정요건 충족 시 새 대체 지표 이자율을 고&cr; 려하여 미래 리스료를 할인&cr;연결기업은 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다&cr;&cr;3.2 제정·공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정)-부채의 유동/비유동 분류&cr;동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다.&cr;동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개실일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다.&cr;&cr; (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정)-의도한 사용 전의 매각금액&cr;동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.&cr;또한 동 개정사항은 '유형자산의 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.&cr;동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하느 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr; (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약의 계약이행원가&cr;동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다.&cr;개정 기준서는 ' 직접 관련된 원가 접근법'을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계&cr;약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.&cr;동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.&cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr; (5) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선&cr; 1) 기업회계기준서 제 1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ - 최초채택기업인 종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 2) 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 ‘10%’ 테스트를 적용할 때,기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. 3) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. 4) 기업회계기준서 제1041호 ‘농림어업’ - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다. 4 . 위험관리&cr; &cr;금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr; (1) 금융위험 관리&cr;&cr;1) 위험관리 정책 연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr; 2) 신용위험 &cr;신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다. 연결기업의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결기업은 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하는 정책을 수립하고 있습니다. &cr;&cr;연결기업은 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr; 3) 유동성위험 유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. &cr;연결기업의 영업활동 및 차입금 또는 자금조달로부터의 현금흐름은 연결기업이 투자지출 등에 필요한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 연결기업이 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 한편, 연결기업은 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다. &cr; 4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험&cr;연결기업은 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR 등 입니다. &cr;&cr;연결기업의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도및 선물 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr; 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결기업은 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr;② 이자율위험&cr;연결기업은 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 연결기업은 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. &cr;(2) 자본관리 &cr;&cr;연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr; 연결기업의 자본관리는 차입금에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 연결기업의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 부 채 총 계 189,697,452,670 185,628,052,195 자 본 총 계 124,984,343,354 121,130,879,359 차 입 금 125,458,672,265 138,874,506,644 현금및현금성자산 (14,664,614,512) (13,900,650,305) 순 차 입 금 110,794,057,753 124,973,856,339 부 채 비 율 151.78% 153.25% 순차입금비율 88.65% 103.17% &cr; 5. 영업부문 &cr; 연결기업은 전략적인 영업단위인 3 개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr; &cr;(1) 보고부문은 아래와 같습니다. 구 분 주요사업 주요매출지역 표면처리강판 제조업 국내, 아시아 등 부동산임대 임대서비스업 국내 기타 판매업 등 북미, 국내 &cr;(2) 당분기와 전기 중 연결기업의 영업부문별 매출 및 부문이익은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 제64(당) 분기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 매출액 85,318 129 35,630 (4,269) 116,808 국내 37,651 85 13,020 (2,485) 48,271 아시아 37,450 - - - 37,450 유럽 3,564 - - - 3,564 중동 4,273 - - - 4,273 북미 2,028 44 22,610 (1,784) 22,898 기타 352 - - - 352 영업이익 1,868 47 (373) (40) 1,502 감가상각비 1,534 111 279 (30) 1,894 2 ) 제63(전) 분기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 매출액 82,881 116 34,438 (4,906) 112,529 국내 32,300 93 12,320 (1,641) 43,072 아시아 41,146 - - - 41,146 유럽 2,297 - - - 2,297 중동 3,505 - - - 3,505 북미 3,482 23 22,118 (3,265) 22,358 기타 151 - - - 151 영업이익 (손실) (340) 36 (893) 5 (1,192) 감가상각비 1,273 77 231 (5) 1,576 (3) 보고기간종료일 현재 보고부문의 재무상태는 다음과 같습니다. &cr;&cr; 1 ) 제64(당) 분기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 자산 239,955 17,302 95,131 (37,707) 314,681 매출채권및기타채권 44,580 31 28,961 (4,667) 68,905 유형자산 45,469 - 16,362 (1,656) 60,175 투자부동산 - 17,271 10,180 (758) 26,693 재고자산 48,814 - 2,774 - 51,588 기타금융자산 42,574 - 162 (2,830) 39,906 기타 58,518 - 36,692 (27,796) 67,414 부채 154,684 1,960 33,690 (637) 189,697 매입채무및기타채무 28,938 - 18,568 (3,587) 43,919 임대보증금등 - 1,960 - - 1,960 차입금 114,259 - 12,280 (1,080) 125,459 기타 11,487 - 2,842 4,030 18,359 2 ) 제63(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 기타 연결조정 합 계 자산 243,867 17,338 86,836 (41,283) 306,758 매출채권및기타채권 47,933 6 17,980 (7,927) 57,992 유형자산 46,386 - 16,855 (2,060) 61,181 투자부동산 - 17,332 10,156 (758) 26,730 재고자산 50,116 - 4,124 - 54,240 기타금융자산 35,563 - 3,516 (2,830) 36,249 기타 63,869 - 34,205 (27,708) 70,366 부채 160,923 2,032 26,700 (4,027) 185,628 매입채무및기타채무 20,122 - 13,750 (5,897) 27,975 임대보증금등 - 2,032 - - 2,032 차입금 130,575 - 10,330 (2,030) 138,875 기타 10,226 - 2,620 3,900 16,746 &cr;6. 기타금융자산 &cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 단기금융상품 1,744,455,242 926,609,730 미수수익 5,798,978 9,387,673 합 계 1,750,254,220 935,997,403 (2) 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 장기금융상품 560,067,532 512,192,852 보증금 1,750,520,608 1,753,373,916 현재가치할인차금 (76,213,753) (101,825,151) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,487,355,263 11,487,431,045 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 24,433,629,316 21,661,541,786 합 계 38,155,358,966 35,312,714,448 (3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 사용제한내용 단기금융상품 240,455,242 236,609,730 차입금담보 등 장기금융상품 16,000,000 14,000,000 합 계 256,455,242 250,609,730 (4) 당분기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 취득원가 취득 평가손익 처분 장부가액 미국CCP사모펀드 151,643,264 - (2,359,047) - 149,284,217 코람코투자형부동산투자신탁 10,000,000,000 - - - 10,000,000,000 (주)페럼인프라우선주 975,635,388 - - - 975,635,388 도시철도채권 - 640,000 - (640,000) - 신보2020 제1-2회 후순위공모사채 1,000 - - - 1,000 신보2020 제1-4회 후순위공모사채 1,000 - - - 1,000 출자금(공제조합) 360,150,393 - 2,283,265 - 362,433,658 합 계 11,487,431,045 640,000 (75,782) (640,000) 11,487,355,263 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 취득원가 취득 사업결합 평가손익 처분 장부가액 미국CCP사모펀드 187,351,722 - - (35,708,458) - 151,643,264 코람코투자형부동산투자신탁 10,055,300,000 - - (55,300,000) - 10,000,000,000 (주)페럼인프라우선주 975,271,752 - - 363,636 - 975,635,388 도시철도채권 - 20,265,000 - - (20,265,000) - 신보2020 제1-2회 후순위공모사채 - 513,000,000 - (512,999,000) 1,000 신보2020 제1-4회 후순위공모사채 - 297,000,000 - (296,999,000) 1,000 출자금(공제조합) 243,416,828 115,672,681 2,554,984 (1,494,100) 360,150,393 합 계 11,461,340,302 830,265,000 115,672,681 (898,087,838) (21,759,100) 11,487,431,045 &cr; (5) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 취득원가 취득 평가차액누계액 처분 연결조정 환율변동효과 장부가액 삼화왕관(주) 2,130,207,878 - 6,122,254,822 - - - 8,252,462,700 고려제강(주) 3,876,895,356 - 3,134,469,644 - - - 7,011,365,000 (주)금비 305,712,370 - 337,437,630 - - - 643,150,000 (주)포스코 21,556,684 - 10,443,316 - - - 32,000,000 (주)대륙제관 3,013,070 - 1,279,330 - - 4,292,400 동원시스템즈(주) 2,980,420 - 3,802,580 - - 6,783,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - - - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - - - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 935,136,000 - (935,135,900) - - - 100 유비정보시스템 50,000,000 - (49,999,000) - - - 1,000 K&P HOLDING CO. 60,000,000 - (59,999,000) - - - 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 - (699,999,000) - - - 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 - (350,999,000) - - - 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 - 3,571,750,000 - - - 4,289,250,000 (주)IBW 1,011,177,450 - (1,011,176,450) - - - 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 - 442,800,000 - - - 3,442,800,000 (주)티씨씨통상 2,847,810,000 - (16,996,686) - (2,830,813,314) - - (주)티씨씨로지스 - 190,974,600 - - - - 190,974,600 (주)티씨씨이엘티 1,945,844,400 - (1,945,843,400) (1,000) - - - 기타 464,979,648 - 46,734,397 - 18,839,433 530,553,478 합 계 18,453,806,314 190,974,600 8,600,823,283 (1,000) (2,830,813,314) 18,839,433 24,433,629,316 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 취득원가 취득 평가차액누계액 처분 연결조정 환율변동효과 장부가액 삼화왕관(주) 2,130,207,878 - 6,359,270,722 - - - 8,489,478,600 고려제강(주) 123,219,810 3,753,675,546 291,495,444 - - - 4,168,390,800 (주)금비 305,712,370 - 435,287,630 - - - 741,000,000 (주)포스코 21,556,684 - 5,643,316 - - - 27,200,000 (주)대륙제관 - 3,013,070 432,530 - - 3,445,600 동원시스템즈(주) - 2,980,420 2,017,580 - - 4,998,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - - - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - - - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 935,136,000 - (935,135,900) - - - 100 유비정보시스템 50,000,000 - (49,999,000) - - - 1,000 K&P HOLDING CO. 60,000,000 - (59,999,000) - - - 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 - (699,999,000) - - - 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 - (350,999,000) - - - 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 - 3,571,750,000 - - - 4,289,250,000 (주)IBW 1,011,177,450 - (1,011,176,450) - - - 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 - 442,800,000 - - - 3,442,800,000 (주)티씨씨아이엔에스 55,500,000 1,056,799,224 514,226,000 (1,626,525,224) - - - 티씨씨엔지니어링(주) 125,000,000 539,842,500 1,225,000,000 (1,889,842,500) - - - (주)티씨씨통상 1,234,380,000 1,613,430,000 216,643,314 - (3,064,453,314) - - (주)티씨씨이엘티 1,945,844,400 - (1,945,843,400) - - - 1,000 기타 526,903,478 - (468,958,059) - 407,034,229 464,979,648 합 계 13,323,131,108 6,969,740,760 7,542,456,727 (3,516,367,724) (3,064,453,314) 407,034,229 21,661,541,786 &cr;7. 매출채권및기타채권&cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 매 출 채 권 64,563,257,210 - 52,405,293,494 - 대손충당금 (317,622,700) - (263,172,194) - 미 수 금 1,809,020,971 - 1,716,797,455 - 대손충당금 (180,000,000) - (180,000,000) - 단기대여금 481,007,959 - 467,387,758 - 대손충당금 (451,040,000) - (454,040,000) - 장기대여금 - 3,000,000,000 - 4,300,000,000 합 계 65,904,623,440 3,000,000,000 53,692,266,513 4,300,000,000 (2) 보고기간종료일 현재 연결기업의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 제거조건 미충족 () 1,415,442,516 4,674,432,869 () 상기 금액은 재무상태표 상 단기차입금으로 계상되어 있습니다(주석 19-(2)참조). 8. 재고자산 &cr;(1) 보고기간종료일 현재 재고자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 상 품 1,890,316,740 3,539,306,956 제 품 22,260,623,623 23,240,706,139 제품평가충당금 (2,240,000,000) (2,304,000,000) 반 제 품 10,355,297,435 8,619,661,067 반제품평가충당금 (356,000,000) (189,000,000) 원 재 료 19,177,721,337 20,825,928,726 부 재 료 469,057,112 472,472,017 저 장 품 31,871,861 35,125,200 미착원부재료 84,162 - 합 계 51,588,972,270 54,240,200,105 (2) 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매출원가: 재고자산평가손실(환입) 103,000,000 (91,000,000) 9. 파생상품자산 및 부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산 및 부채 은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 통화선물거래() 2,618,204,462 3,767,802,588 통화선도거래() 162,693,713 - 합 계 2,780,898,175 3,767,802,588 파생상품자산 2,636,539,986 3,767,802,588 파생상품부채 144,358,189 - () 보고기간종료일 현재 연결기업이 매매목적으로 보유하고 있는 통화선물 및 통화선도거래 관련 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품&cr;종류 계약내용 제64(당) 분기 제63(전) 기 매매목적 통화선물거래 외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 37,000,000 외화매각목적의 통화선물거래&cr; USD 20,000,000 통화선도거래 외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 8,000,000 외화매각목적의 통화선도거래&cr; - 당분기말 현재 당사는 매매목적의 통화선물거래 미결제약정 3,700계약(계약금액 USD37,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물 등에 선물거래예 치금 2,618,204천원을 예치하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 금융기관과 매매목적 통화선도(USD) 매도계약을 맺고 있으며 미결제약정 8계약 (계약금액 USD8,000,000)을 보유하고 있습니다. &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매매목적 통화선물 선물평가손실 (1,112,859,000) (2,625,908,000) 손익 통화선도 선도평가이익 18,335,524 42,372,166 선도평가손실 (144,358,189) (292,601,578) &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래손익의 내역은 다음과 같습니다 . ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 거래이익(손실) 비고 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매매목적 통화선물 선물거래손실 (18,000,000) (83,933,000) 손익 통화선도 선도거래손실 (134,450,000) (423,179,254) 10. 기타유 동자산 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 선급금 1,684,091,000 1,045,672,000 선급비용 514,278,418 358,000,715 선급부가가치세 3,572,875,073 2,745,145,861 합 계 5,771,244,491 4,148,818,576 &cr; 11 . 관계기업투자자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 관계기업명 제64(당) 분기 제63(전) 기 주식수 지분율 취득원가 장부가액 주식수 지분율 취득원가 장부가액 (주)티씨씨메탈 140,000 35.00% 1,400,985,740 4,707,056,194 140,000 35.00% 1,400,985,740 4,491,263,244 (주)원알로이 481,569 32.11% 4,817,079,591 7,963,294,670 481,569 32.11% 4,817,079,591 7,718,604,129 (주)티씨씨통상 74,659 24.89% 3,064,453,314 4,932,926,036 74,659 24.89% 3,064,453,314 5,118,025,623 Ohio Coatings Co. 1,200 50.00% 13,744,800,000 18,842,619,366 1,200 50.00% 13,744,800,000 17,273,158,720 합 계 23,027,318,645 36,445,896,266 23,027,318,645 34,601,051,716 (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 관계기업명 기초금액 당기손익 기타자본 배당금 환율변동효과 기말금액 (주)티씨씨메탈 4,491,263,244 230,176,205 (383,255) (14,000,000) - 4,707,056,194 (주)원알로이 7,718,604,129 244,690,541 - - - 7,963,294,670 (주)티씨씨통상 5,118,025,623 (192,509,897) 7,410,310 - - 4,932,926,036 Ohio Coatings Co. 17,273,158,720 832,564,100 - - 736,896,546 18,842,619,366 합 계 34,601,051,716 1,114,920,949 7,027,055 (14,000,000) 736,896,546 36,445,896,266 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 관계기업명 기초금액 당기손익 기타자본 사업결합 배당금 환율변동효과 기말금액 (주)티씨씨메탈 5,378,352,373 159,638,325 (1,032,727,454) - (14,000,000) - 4,491,263,244 (주)원알로이 7,511,579,811 324,943,889 (117,919,571) - - - 7,718,604,129 (주)티씨씨통상 - 1,579,329,132 474,243,177 3,064,453,314 - - 5,118,025,623 Ohio Coatings Co. 16,046,487,419 2,379,690,010 - - - (1,153,018,709) 17,273,158,720 합 계 28,936,419,603 4,443,601,356 (676,403,848) 3,064,453,314 (14,000,000) (1,153,018,709) 34,601,051,716 (3) 보고기간종료일 현재 관계기업의 재무정보 금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 천원) 관계기업명 관계기업순자산&cr;(가) 연결기업지분율&cr;(나) 순자산지분액&cr;(가 X 나 = 다) 투자차액&cr;(라) 기타&cr;(마) 장부금액&cr;(다 + 라 + 마) (주)티씨씨메탈 13,448,732 35.00% 4,707,056 　- - 4,707,056 (주)원알로이 15,759,988 32.11% 5,058,956 2,904,339 　- 7,963,295 (주)티씨씨통상 19,903,736 24.89% 4,954,040 　- (21,114) 4,932,926 Ohio Coatings Co. 38,677,357 50.00% 19,338,679 - (496,060) 18,842,619 합 계 87,789,813 　- 34,058,731 2,904,339 (517,174) 36,445,896 2) 제63(전) 기 (단위: 천원) 관계기업명 관계기업순자산&cr;(가) 연결기업지분율&cr;(나) 순자산지분액&cr;(가 X 나 = 다) 투자차액&cr;(라) 기타&cr;(마) 장부금액&cr;(다 + 라 + 마) (주)티씨씨메탈 12,832,181 35.00% 4,491,263 　- - 4,491,263 (주)원알로이 14,997,712 32.11% 4,814,266 2,904,338 　- 7,718,604 (주)티씨씨통상 20,647,407 24.89% 5,139,140 　- (21,114) 5,118,026 Ohio Coatings Co. 35,498,611 50.00% 17,749,306 - (476,147) 17,273,159 합 계 83,975,911 　- 32,193,975 2,904,338 (497,261) 34,601,052 ( 4) 관계기업투자 손상 검토&cr;&cr; 연결기업은 관계기업투자자산에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 관계기업투자자산에서 손상징후가 발견되지 않았습니다.&cr; 12. 유형자산 &cr; &cr; (1) 당분기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 &cr;유형자산 건설중인자산 합 계 취득원가 기초금액 26,383,247,370 23,521,062,765 2,215,308,340 81,080,982,958 1,502,061,348 8,683,202,230 50,250,000 143,436,115,011 취득 - 7,644,400 - 139,130,000 2,754,000 194,201,500 152,000,000 495,729,900 처분 - - - - - (30,999,641) - (30,999,641) 대체 - - - 47,000,000 - - (47,000,000) - 환율변동효과 32,704,404 20,502,339 2,094,045 - 3,075,930 5,359,803 - 63,736,521 기말금액 26,415,951,774 23,549,209,504 2,217,402,385 81,267,112,958 1,507,891,278 8,851,763,892 155,250,000 143,964,581,791 감가상각누계액 기초금액 - 9,876,371,386 1,783,264,467 65,823,883,034 802,352,870 3,969,215,425 - 82,255,087,182 처분 - - - - - (30,998,641) - (30,998,641) 감가상각비 - 249,255,685 19,012,450 924,978,527 83,468,763 280,764,962 - 1,557,480,387 환율변동효과 - 1,755,493 156,669 - 538,230 5,249,948 - 7,700,340 기말금액 - 10,127,382,564 1,802,433,586 66,748,861,561 886,359,863 4,224,231,694 - 83,789,269,268 장부금액 기초금액 26,383,247,370 13,644,691,379 432,043,873 15,257,099,924 699,708,478 4,713,986,805 50,250,000 61,181,027,829 기말금액 26,415,951,774 13,421,826,940 414,968,799 14,518,251,397 621,531,415 4,627,532,198 155,250,000 60,175,312,523 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 유형자산 건설중인자산 미착시설재 합계 취득원가 기초금액 24,604,881,250 22,130,443,162 2,201,689,594 81,021,563,037 1,350,091,759 8,646,173,667 2,508,500,000 3,543,356 142,466,885,825 사업결합취득 1,828,536,832 1,392,719,543 - 1,122,182,433 169,448,189 891,256,434 - - 5,404,143,431 취득 499,394,199 291,740,299 46,739,304 438,194,000 189,064,350 77,065,643 3,276,621,900 550,302 4,819,369,997 처분 - - - (2,668,399,832) (201,299,051) (5,065,436,526) - - (7,935,135,409) 연결조정 - - - - - (425,038,747) 　 　 (425,038,747) 대체 (499,394,199) (262,388,299) (29,822,918) 1,167,443,320 - 4,567,428,580 (5,734,871,900) (4,093,658) (795,699,074) 환율변동효과 (50,170,712) (31,451,940) (3,297,640) - (5,243,899) (8,246,821) - - (98,411,012) 기말금액 26,383,247,370 23,521,062,765 2,215,308,340 81,080,982,958 1,502,061,348 8,683,202,230 50,250,000 - 143,436,115,011 감가상각누계액 기초금액 - 8,938,747,412 1,706,642,971 64,267,735,154 500,222,446 7,731,202,724 - - 83,144,550,707 사업결합취득 - 63,107,646 - 531,372,314 122,419,941 773,228,921 - - 1,490,128,822 처분 - - - (2,668,291,832) (173,854,273) (5,064,225,168) - - (7,906,371,273) 감가상각비 - 876,400,661 76,780,795 3,693,067,398 352,281,633 536,979,003 - - 5,535,509,490 환율변동효과 - (1,884,333) (159,299) - 1,283,123 (7,970,055) - - (8,730,564) 기말금액 - 9,876,371,386 1,783,264,467 65,823,883,034 802,352,870 3,969,215,425 - - 82,255,087,182 장부금액 기초금액 24,604,881,250 13,191,695,750 495,046,623 16,753,827,883 849,869,313 914,970,943 2,508,500,000 3,543,356 59,322,335,118 기말금액 26,383,247,370 13,644,691,379 432,043,873 15,257,099,924 699,708,478 4,713,986,805 50,250,000 - 61,181,027,829 13. 사용권자산 및 금융리스채권&cr;&cr;(1) 당분기 및 전기말 현재 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 취득원가 기초금액 1,851,864,084 232,578,327 253,078,421 2,337,520,832 1,905,836,824 93,451,996 287,429,125 2,286,717,945 사업결합취득 - - - - 230,891,390 16,130,703 - 247,022,093 취득 - - - - - 148,027,257 140,981,637 289,008,894 처분 - (16,130,703) - (16,130,703) - (21,763,315) - (21,763,315) 전대리스 대체 100,598,482 - - 100,598,482 (284,864,130) - - (284,864,130) 기타증감액 - 2,192,758 - 2,192,758 　 (3,268,314) (175,332,341) (178,600,655) 기말금액 1,952,462,566 218,640,382 253,078,421 2,424,181,369 1,851,864,084 232,578,327 253,078,421 2,337,520,832 감가상각누계액 기초금액 1,322,755,331 70,887,223 182,602,587 1,576,245,141 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 처분 - (16,130,703) - (16,130,703) - (6,056,664) - (6,056,664) 감가상각비 159,130,841 12,640,772 44,853,706 216,625,319 651,811,903 51,879,595 179,235,872 882,927,370 기타증감액 - - - - - - (175,332,341) (175,332,341) 기말금액 1,481,886,172 67,397,292 227,456,293 1,776,739,757 1,322,755,331 70,887,223 182,602,587 1,576,245,141 장부금액 기초금액 529,108,753 161,691,104 70,475,834 761,275,691 1,234,893,396 68,387,704 108,730,069 1,412,011,169 기말금액 470,576,394 151,243,090 25,622,128 647,441,612 529,108,753 161,691,104 70,475,834 761,275,691 &cr; (2) 당분기 및 전기말 현재 금융리스채권의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기초금액 637,920,127 964,299,854 전대리스 증가 - 377,754,961 전대리스 감소 (59,526,482) (92,890,831) 이자수익 5,885,658 41,044,343 회수 (164,319,203) (652,288,200) 기말금액 419,960,100 637,920,127 14. 무형자산 &cr; (1) 당분기와 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 내 역 영업권 회원권 기타의 무형자산 합 계 기초금액 1,040,871,279 4,132,822,358 363,417,541 5,537,111,178 무형자산상각비 - - (19,127,239) (19,127,239) 기말금액 1,040,871,279 4,132,822,358 344,290,302 5,517,983,939 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 내 역 영업권 회원권 기타의 무형자산 합 계 기초금액 1,597,471,279 2,863,253,658 - 4,460,724,937 사업결합 - 490,000,000 382,544,780 872,544,780 무형자산상각비 - - (19,127,239) (19,127,239) 손상차손 (556,600,000) - - (556,600,000) 손상차손환입 - 779,568,700 - 779,568,700 기말금액 1,040,871,279 4,132,822,358 363,417,541 5,537,111,178 15. 투자부동산&cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물등 합계 취득원가 기초금액 13,948,959,968 15,937,363,463 768,315,251 30,654,638,682 환율변동효과 23,579,259 67,406,986 - 90,986,245 기말금액 13,972,539,227 16,004,770,449 768,315,251 30,745,624,927 감가상각누계액 기초금액 - 3,588,559,952 335,634,329 3,924,194,281 감가상각비 - 101,722,499 9,604,860 111,327,359 환율변동효과 - 17,449,237 - 17,449,237 기말금액 - 3,707,731,688 345,239,189 4,052,970,877 장부금액 기초금액 13,948,959,968 12,348,803,511 432,680,922 26,730,444,401 기말금액 13,972,539,227 12,297,038,761 423,076,062 26,692,654,050 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물등 합계 취득원가 기초금액 13,554,200,103 16,188,899,006 768,315,251 30,511,414,360 대체 499,394,199 292,063,549 - 791,457,748 처분 (44,343,702) (448,364,098) - (492,707,800) 환율변동효과 (60,290,632) (95,234,994) - (155,525,626) 기말금액 13,948,959,968 15,937,363,463 768,315,251 30,654,638,682 감가상각누계액 기초금액 - 3,282,183,730 297,214,893 3,579,398,623 감가상각비 - 404,970,836 38,419,436 443,390,272 처분 (72,695,771) - (72,695,771) 환율변동효과 - (25,898,843) - (25,898,843) 기말금액 - 3,588,559,952 335,634,329 3,924,194,281 장부금액 기초금액 13,554,200,103 12,906,715,276 471,100,358 26,932,015,737 기말금액 13,948,959,968 12,348,803,511 432,680,922 26,730,444,401 &cr;(3) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 연 결기업이 보유한 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 기타매출액 129,577,702 116,785,840 기타매출원가 82,168,741 80,990,098 투자부동산처분이익 - 133,038,405 &cr; 16 . 매 각예정자산&cr; &cr; 당분기말 매각예정자산의 내역은 파산진행 중인 (주)티씨씨벤드코리아의 미회수 배당금액 5,890,427천 원 이 2021년 3월 19일자로(전기말 5,587,483천원 설정) 회수되어 완료되었습니다. &cr; &cr;17. 매입채무 및 기타 채무 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 매 입 채 무 34,826,679,563 18,949,735,467 미 지 급 금 4,717,714,889 4,375,868,072 미지급비용 4,375,152,427 4,650,223,534 합 계 43,919,546,879 27,975,827,073 18. 기타유동부채과 기타비유동부채&cr;&cr; (1) 보 고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 선 수 금 21,953,122 9,288,164 예 수 금 242,991,835 482,895,225 기타의충당부채 1,551,192 1,551,192 부가세예수금 712,737,793 737,195,535 합 계 979,233,942 1,230,930,116 (2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 장기미지급금 21,231,703 22,135,829 복구충당부채 282,098,191 276,356,265 합 계 303,329,894 298,492,094 19. 차입금 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 16,215,672,265 - 30,931,506,644 - 장기차입금 71,715,070,000 7,527,930,000 71,403,440,000 6,539,560,000 사모사채 - 30,000,000,000 - 30,000,000,000 합 계 87,930,742,265 37,527,930,000 102,334,946,644 36,539,560,000 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제64(당) 분기 제63(전) 기 구매자금대출 KEB하나은행 등 3.25~3.97 8,950,229,749 9,357,073,775 무역금융대출 KEB하나은행 등 3.86~4.00 3,250,000,000 15,900,000,000 일반자금대출 기업은행 0.00~3.48 2,600,000,000 1,000,000,000 수출환어음매입 신한은행 등 3.00 1,415,442,516 4,674,432,869 합 계 16,215,672,265 30,931,506,644 (3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제64(당) 분기 제63(전) 기 일반자금대출 산업은행 등 2.95 ~ 4.76 73,503,440,000 72,203,440,000 시설자금대출 산업은행 1.99 ~ 3.14 5,739,560,000 5,739,560,000 합 계 79,243,000,000 77,943,000,000 유동성장기차입금 (71,715,070,000) (71,403,440,000) 차 감 계 7,527,930,000 6,539,560,000 (4) 보고기간종료일 현 재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 이자율(%) 제64(당) 분기 제63(전) 기 제36회 무보증 사모사채 2.60 19,000,000,000 19,000,000,000 제37회 무보증 사모사채 2.60 11,000,000,000 11,000,000,000 합 계 30,000,000,000 30,000,000,000 &cr;(5) 당분기말 현재 유동성장기차입금 및 장 기차입금 의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 유동성장기차입금 장기차입금 사 채 합 계 2021.04.01~2022.03.31 71,715,070,000 - - 71,715,070,000 2022.04.01~2023.03.31 - 3,346,520,000 - 3,346,520,000 2023.04.01~2024.03.31 - 1,519,420,000 30,000,000,000 31,519,420,000 2024.04.01~2025.03.31 - 1,298,490,000 - 1,298,490,000 2025.04.01~2026.03.31 - 363,600,000 - 363,600,000 2026.04.01~2027.03.31 - 363,600,000 - 363,600,000 2027.04.01~2028.03.31 - 363,600,000 - 363,600,000 2028.04.01~2028.10.30 - 272,700,000 - 272,700,000 합 계 71,715,070,000 7,527,930,000 30,000,000,000 109,243,000,000 &cr; (6) 당분기말 현재 신규로 발행한 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 장부금액 만기일 시설자금대출 기업은행 1.604~1.995 2,000,000,000 2021.10.31 일반자금대출 우리은행 2.00 1,500,000,000 2022.12.15 &cr;20. 담보제공자산 &cr; &cr; 1) 보고기간종료일 현 재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. () 연결기업은 후순위공모사채권에 대해 일부 손상차손을 인식하였습니다.&cr; 2) 보고기간종료일 현재 연결기업이 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. 제공받은 자 제공처 금 액 보증내역 (주)티씨씨한진 서울보증보험 777,943,545 공사이행보증 티씨씨엔지니어링(주) 서울보증보험 1,068,817,480 공사이행보증 (주)티씨씨아이엔에스 서울보증보험 243,136,870 하자이행보증 합 계 2,089,897,895 (단위: 원) 회사명 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 ( 주)티씨씨스틸 TCC센터(건물) 16,849,108,250 253,260,000 임대보증금 211,050,000 입주업체 17,600,000,000 일반자금대출외 59,463,000,000 산업은행 공장(기계장치포함) 13,974,479,815 27,000,000,000 구매자금대출외 2,620,557,096 KEB하나은행 당산동사택 1,383,098,407 재고자산 48,814,101,302 10,400,000,000 무역금융대출 1,500,000,000 수출입은행 수출입물품 - 22,080,600,000 무역금융대출외 2,343,237,718 농협은행외 상장주식 1,983,650,000 1,364,880,000 선물거래보증금 - 삼성선물외 신보2020 제1-2회 후순위공모사채() 1,000 513,000,000 제36회 무보증 사모사채 19,000,000,000 신보2020 제17차유동화전문유한회사 신보2020 제1-4회 후순위공모사채() 1,000 297,000,000 제37회 무보증 사모사채 11,000,000,000 신보2020 제18차유동화전문유한회사 (주)티씨씨강판 토지 4,839,126,200 11,960,000,000 일반자금대출 외 3,700,000,000 KEB하나은행 건물 1,956,601,586 기계장치 782,447,728 (주)티씨씨개발 유가증권 3,035,800 3,035,800 공사이행보증 - 건설공제조합 (주)티씨씨한진 부동산 3,498,269,689 3,720,000,000 일반자금대출 2,900,000,000 우리은행 유가증권 67,120,400 67,120,400 공사이행보증 - 전기공사공제조합 (주)티씨씨아이엔에스 유가증권 69,726,510 69,726,510 용역이행보증 - 소프트웨어공제조합 티씨씨엔지니어링(주) 공장 3,508,571,864 2,400,000,000 시설자금대출 2,000,000,000 기업은행 유가증권 47,408,640 47,408,640 공사이행보증 - 건설공제조합 TCC America Corp. CONDOMINIUMS 1,819,821,339 3,400,500,000 일반자금대출 - BANK OF HOPE 합 계 99,596,569,530 101,176,531,350 　 104,737,844,814 　 &cr;21. 기타금융부채 &cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타 금융 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 미지급이자 192,400,001 - 198,699,388 - 미지급배당금 340,407,315 - - - 임대보증금 - 2,143,772,900 - 2,214,981,200 합 계 532,807,316 2,143,772,900 198,699,388 2,214,981,200 22. 리스부채 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기초금액 1,651,185,378 2,806,878,296 사업결합 - 91,772,141 증가 43,240,658 289,008,894 감소 - (19,327,074) 이자비용 15,963,757 93,628,721 지급리스료 (357,242,000) (1,610,775,600) 기말금액 1,353,147,793 1,651,185,378 유동 1,303,191,913 1,532,057,983 비유동 49,955,880 119,127,395 &cr;(2) 당분기 중 발생한 단기리스에 발생한 비용은 25,595천원이며, 소액자산 리스에서 발생한 비용은 3,780천원 입니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 리스부채의 지급계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 총 리스료 지급계획 리스료총액 1년이내 2년이내 3년이내 4년이내 5년이내 건물 1,188,321,251 - - - - 1,188,321,251 차량운반구 47,810,200 32,791,200 32,924,305 32,791,200 5,465,200 151,782,105 IT장비 27,200,000 - - - - 27,200,000 합 계 1,263,331,451 32,791,200 32,924,305 32,791,200 5,465,200 1,367,303,356 23. 퇴 직급여부채 &cr; (1) 확정기여형퇴직급여제도(DC)&cr; 당분기 및 전분기 중 연결 기업이 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제62(전) 분기 확정기여형 퇴직급여비용 379,935,151 - &cr; (2) 확정급여형퇴직급여제도(DB)&cr; &cr; 연결 기업은 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였으며, 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 확정급여채무의 현재가치 24,866,220,465 25,908,653,989 사외적립자산의 공정가치 (22,671,672,864) (24,397,353,688) 합 계 2,194,547,601 1,511,300,301 퇴직급여부채 2,194,547,601 1,511,300,301 2) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr; 2.1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 25,908,653,989 (24,397,353,688) 1,511,300,301 당기근무원가 671,994,077 - 671,994,077 이자원가(이자수익) 152,717,932 (143,929,277) 8,788,655 재측정요소(법인세 차감전) (110,212,388) 122,428,091 12,215,703 퇴직금의 지급() (1,756,933,145) 1,747,182,010 (9,751,135) 기말금액 24,866,220,465 (22,671,672,864) 2,194,547,601 &cr;2.2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 39,900,630,234 (29,876,355,547) 10,024,274,687 당기근무원가 2,280,901,715 - 2,280,901,715 이자원가(이자수익) 598,926,937 (444,630,242) 154,296,695 기여금 - (2,905,994,246) (2,905,994,246) 재측정요소(법인세 차감전) (4,820,098,596) 114,551,855 (4,705,546,741) 퇴직금의 지급 (12,051,706,301) 8,715,074,492 (3,336,631,809) 기말금액 25,908,653,989 (24,397,353,688) 1,511,300,301 * 전기 퇴직금의 지급은 (주)티씨씨한진이 근로소득감소로 전임직원이 퇴직연금방식을 DB에서 DC로 전환한 금액 9,506,027천원이 포함된 금액임.&cr; 3) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 예적금 22,631,082,464 24,356,763,288 국민연금전환금 40,590,400 40,590,400 합 계 22,671,672,864 24,397,353,688 &cr;4) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에서 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 당기손익: 당기근무원가 671,994,077 555,506,843 순이자원가 8,788,655 28,681,906 소 계 680,782,732 584,188,749 기타포괄손익:　 재측정요소 　 - 보험수리적손익 (110,212,388) (975,247,192) - 사외적립자산 수익 122,428,091 17,227,479 소 계 12,215,703 (958,019,713) 합 계 692,998,435 (373,830,964) 5) 보험수리적가정 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 할인율 2.06~2.70 2.06~2.70 가중평균 임금인상률 2.00~4.12 2.00~4.12 24. 자본 &cr; ( 1 ) 보고기간종료일 현재 연결기업이 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 23,500,000주 및 1,000원 입니다 . &cr; &cr; (2) 자 본 금&cr; 보고기간종료일 현재 자본 금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 제64(당) 분기 제63(전) 기 주식수 금액 주식수 금액 기초잔액 23,000,000주 23,000,000,000 22,342,500주 22,342,500,000 주식배당 500,000주 500,000,000 657,500주 657,500,000 기말잔액 23,500,000주 23,500,000,000 23,000,000주 23,000,000,000 &cr;(3) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 주식발행초과금 6,263,253,540 6,263,253,540 기타자본잉여금 5,112,610,127 5,112,610,127 합 계 11,375,863,667 11,375,863,667 (4) 자 기주식 &cr; 보고기간종료일 현재 당사가 취득하여 보유하고 있는 자기주식의 내용은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 취득일자 순차적취득 순차적취득 주 식 수 306,179주 306,179주 액면가액 306,179,000 306,179,000 취득가액 1,238,833,026 1,238,833,026 취득경위 주가관리목적 주가관리목적 향후처리계획 재매각예정 재매각예정 (5) 기타자본&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 9,622,282,280 7,613,426,605 자기주식처분손실 (1,595,330,586) (1,595,330,586) 지분법자본변동 (618,647,673) (625,674,728) 해외사업환산손익 3,265,878,135 1,964,861,409 합 계 10,674,182,156 7,357,282,700 &cr;(6) 이익잉여금 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 법정적립금 이익준비금(1) 12,145,000,000 11,598,000,000 임의적립금 　 　 연구및인력개발준비금(2) 14,450,000,000 14,450,000,000 투자준비금 21,400,000,000 21,400,000,000 자사주처분손실준비금(2) 228,000,000 228,000,000 기타임의적립금 9,881,643,544 11,306,643,544 확정급여제도의 재측정요소 (4,752,523,425) (3,980,049,117) 미처분이익잉여금 23,720,236,455 21,730,463,860 합 계 77,072,356,574 76,733,058,287 &cr;(1) 이익준비금&cr;상법상 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. &cr;(2) 기타 세법상 준비금&cr;연결기업은 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을 그 종류에 따라 연구및인력개발준비금과 자기주식처분손실준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다. &cr; (7) 배당금&cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배 당금 340,407,315원과 주식배당금 500,000,000원은 2021년 4월 20일에 지급되었습니다. &cr; 25. 주당이익 &cr; (1) 기본주당 이익&cr;당분기 및 전분기의 기본주당 이익(손 실)의 계산내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 보통주 당기순이익(손실) 1,204,349,662 (2,861,998,002) 가중평균유통보통주식수 23,193,821 22,493,821 기본주당이익(손실) 52 (127) (2) 가중평균유통보통주식수&cr;당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 내 역 제64(당) 분기 제63(전) 분기 발행주식수 23,000,000 23,000,000 주식배당효과 500,000 500,000 가중평균자기주식수 (306,179) (1,006,179) 가중평균유통보통주식수 23,193,821 22,493,821 26. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr; (1) 수익정보의 구분&cr;당분기 및 전분기의 수익정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 재화 또는 용역의 유형 제품매출 106,719,831,539 102,308,620,930 용역매출 9,959,758,988 10,103,929,965 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 116,679,590,527 112,412,550,895 지리적 시장 국내 48,119,066,024 39,714,525,179 아시아 37,449,963,192 41,146,702,852 유럽 3,564,336,104 2,297,547,095 중동 4,272,832,733 3,505,756,287 북미 22,921,360,685 25,600,695,295 기타 352,031,789 147,324,187 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 116,679,590,527 112,412,550,895 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전화는 재화 106,719,831,539 102,308,620,930 기간에 걸쳐 이전하는 용역 9,959,758,988 10,103,929,965 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 116,679,590,527 112,412,550,895 기타수익 　 　 임대매출 129,577,702 116,785,840 수익합계 116,809,168,229 112,529,336,735 &cr;(2) 계약잔액 (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 매출채권 64,245,634,510 52,142,121,300 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금을 당기말 현재 317,623 천원 을 인식하고 있습니다. &cr; (3) 수행의무&cr;당사의 수행의무에 대한 요약정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ㆍ제품매출 해당 수행의무는 제품을 이전할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기간은 제품 이전후 30일에서 90일 입니다. 특정 계약의 경우 고객에게 판매장려금을 지급해야 하는 변동대가 제약사항이 발생합니다. &cr;&cr;ㆍ운송용역&cr;해당 수행의무는 고객에게 운송을 완료할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기한은 운송 완료 후 30일에서 90일 입니다. &cr;&cr; ㆍ용역매출 &cr;해당 수행의무는 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무입니다. 통상적인 지급기한은 용역 제공을 하고 계약조건에 따라 대가를 수령하기로 한 시점입니다. 통상적인 지급기한은 용역을 제공 후 30일에서 90일입니다. 27. 판매비와 관리비 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 판매비 접대비 123,558,004 123,594,512 운반비 1,335,509,626 1,380,504,596 합 계 1,459,067,630 1,504,099,108 관리비 급여와임금 1,879,862,563 1,510,271,968 퇴직급여 244,745,343 184,222,231 수도광열비 6,371,777 5,944,941 복리후생비 256,312,095 213,098,226 여비교통비 6,227,633 50,849,476 통신비 30,420,366 26,326,559 문구인쇄비 2,585,854 8,584,076 소모품비 39,830,875 24,151,483 세금과공과 134,418,891 137,573,946 수선비 26,985,273 5,907,280 보험료 51,876,931 49,185,704 교육훈련비 6,588,243 8,049,000 신문도서비 3,977,000 9,398,790 지급수수료 329,267,610 256,598,814 감가상각비 503,180,387 254,447,352 무형자산상각비 19,127,239 - 임차료 104,296,825 121,039,361 차량유지비 48,156,161 46,398,934 체련비 - 16,383,182 잡급 1,000,000 1,000,000 견본비 4,698,591 19,145,028 대손상각비(환입) 48,152,478 (4,810) 외주용역비 221,702,412 212,668,390 잡비 987,622 2,469,169 합 계 3,970,772,169 3,163,709,100 총 계 5,429,839,799 4,667,808,208 28. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매출원가 판매비와관리비 계 매출원가 판매비와관리비 계 재고자산의 변동 (446,521,558) - (446,521,558) 3,380,126,861 - 3,380,126,861 원재료사용액 68,433,603,970 - 68,433,603,970 67,014,068,784 - 67,014,068,784 인건비 9,909,942,619 2,109,441,297 12,019,383,916 8,755,056,034 1,694,494,199 10,449,550,233 전력비 1,610,469,336 6,371,777 1,616,841,113 1,394,772,456 5,944,941 1,400,717,397 연료비 505,534,699 - 505,534,699 490,459,003 - 490,459,003 수선비 917,940,417 25,678,500 943,618,917 1,017,230,690 5,907,280 1,023,137,970 감가상각비 1,390,966,177 503,180,387 1,894,146,564 1,321,078,149 254,447,352 1,575,525,501 복리후생비 1,910,002,239 256,312,095 2,166,314,334 1,629,126,804 213,098,226 1,842,225,030 외주용역비 4,342,697,537 221,702,412 4,564,399,949 4,553,700,001 212,668,390 4,766,368,391 운반비 1,995,930,035 1,335,509,626 3,331,439,661 1,504,741,397 1,380,504,596 2,885,245,993 기타 19,305,969,864 971,643,705 20,277,613,569 17,993,797,708 900,743,224 18,894,540,932 합 계 109,876,535,335 5,429,839,799 115,306,375,134 109,054,157,887 4,667,808,208 113,721,966,095 29. 기타수익과 기타비용 &cr; 당분기 및 전분기 기타수익과 기타비용 의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 기타수익 외환차익 623,978,408 985,419,546 외화환산이익 107,166,386 92,129,923 유형자산처분이익 - 3,068,909 투자부동산처분이익 - 133,038,405 리스자산처분이익 - 456,874 대손충당금환입 3,000,000 3,000,000 임대수익 170,410,525 177,836,626 잡이익 713,953,468 159,478,824 합 계 1,618,508,787 1,554,429,107 기타비용 외환차손 76,757,998 93,047,436 외화환산손실 38,293,104 2,097,045 유형자산처분손실 1,000 - 기부금 3,108,000 6,448,000 임대비용 232,138,466 212,007,865 잡손실 161,682,531 33,828,669 합 계 511,981,099 347,429,015 30. 금융수익과 금융원가&cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기 금융수익 및 금융원가의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 금융수익 이자수익 92,402,461 149,236,348 배당금수익 75,182,330 77,882,320 외환차익 260,949,472 310,295,334 외화환산이익 62,763,038 82,298,575 통화선도평가이익 18,335,524 42,372,166 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 2,314,265 148,138,068 금융보증손실환입 - 31,808,876 합 계 511,947,090 842,031,687 금융비용 이자비용 1,106,630,470 1,483,909,286 외환차손 39,917,488 62,993,943 외화환산손실 6,711 94,044,420 통화선물평가손실 1,112,859,000 2,625,908,000 통화선물거래손실 18,000,000 83,933,000 통화선도평가손실 144,358,189 292,601,578 통화선도거래손실 134,450,000 423,179,254 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,390,047 793,701 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 24,220 1,128,900 금융보증손실 - 22,833,533 합 계 2,558,636,125 5,091,325,615 (2) 당기 및 전기 금융수익 및 금융비용 의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr; 1) 제 64 (당) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 92,402,461 - - - - 92,402,461 배당금수익 - 10,000,000 65,182,330 - - 75,182,330 외환차익 222,866,454 38,083,018 - - - 260,949,472 외화환산이익 62,763,038 - - - - 62,763,038 파생상품평가이익 - 18,335,524 - - - 18,335,524 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가이익 - 2,314,265 - - - 2,314,265 합 계 378,031,953 68,732,807 65,182,330 - - 511,947,090 금융비용 이자비용 - - - - 1,106,630,470 1,106,630,470 외환차손 34,377,362 5,540,126 - - - 39,917,488 외화환산손실 6,711 - - - 6,711 파생상품평가손실 - 1,112,859,000 - 144,358,189 - 1,257,217,189 파생상품거래손실 - 152,450,000 - - - 152,450,000 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가손실 - 2,390,047 - - - 2,390,047 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분손실 - 24,220 - - - 24,220 합 계 34,384,073 1,273,263,393 - 144,358,189 1,106,630,470 2,558,636,125 &cr;2) 제 63 (전) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 149,236,348 - - - - 149,236,348 배당금수익 - 12,300,000 65,582,320 - - 77,882,320 외환차익 252,162,208 58,133,126 - - - 310,295,334 외화환산이익 82,298,575 - - - - 82,298,575 파생상품평가이익 - 42,372,166 - - - 42,372,166 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가이익 - 148,138,068 - - - 148,138,068 금융보증손실환입 - - - - 31,808,876 31,808,876 합 계 483,697,131 260,943,360 65,582,320 - 31,808,876 842,031,687 금융비용 이자비용 - - - 3,934,426 1,479,974,860 1,483,909,286 외환차손 - 62,993,943 - - - 62,993,943 외화환산손실 94,044,420 - - - 94,044,420 파생상품평가손실 - 2,625,908,000 - 292,601,578 - 2,918,509,578 파생상품거래손실 - 507,112,254 - - - 507,112,254 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산평가손실 - 793,701 - - - 793,701 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산처분손실 - 1,128,900 - - - 1,128,900 금융보증손실 - - - - 22,833,533 22,833,533 합 계 94,044,420 3,197,936,798 - 296,536,004 1,502,808,393 5,091,325,615 &cr;31. 법인세비용 &cr; (1) 당분기와 전분기의 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 법인세부담액 2,132,806,281 83,273,508 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (944,977,318) (1,232,902,097) 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 (550,731,369) 437,902,030 과거기간 이연법인세와 관련되어 인식한 당기조정액 1,249,999 - 법인세비용(수익) 638,347,593 (711,726,559) (2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당 기 법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 당기법인세: 확정급여제도의 재측정요소 2,687,453 3,790,044 소 계 2,687,453 3,790,044 이연법인세: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (553,418,822) 434,111,986 소 계 (553,418,822) 434,111,986 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 (550,731,369) 437,902,030 &cr; 확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익과 관련한 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였 습니다 . ( 3) 당분기와 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 법인세비용차감전순이익(순손실) 1,677,552,697 (3,576,036,423) 적용세율에 따른 세부담액 369,061,593 (786,728,013) 조정사항: 비공제비용 22,950,490 27,257,378 비과세수익 12,833,926 (38,566,491) 법인세추납액 1,249,999 - 기타 232,251,585 86,310,567 법인세비용(수익) 638,347,593 (711,726,559) 평균유효세율 () 38.05% - * 전분기말 유효세율이 부의 금액이므로 산정하지 않습니다&cr; (4) 당분기말 현재 일시적 차이의 법인세효과는 당해 일시적 차이가 소멸되는 회계연도의 미래세율인 22%을 적용하여 산정하였습니다. &cr; (5) 당분기와 전분기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 기말금액 미수이자 1,024,245 1,303,632 - 2,327,877 대손충당금 29,706,646 17,303,770 - 47,010,416 재고자산평가충당금 548,460,000 22,660,000 - 571,120,000 파생상품 (107,945,022) 380,498,988 - 272,553,966 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (1,375,897,910) 518,990 (553,418,822) (1,928,797,742) 종속기업투자 및 관계기업투자 (3,627,369,801) (212,455,007) 　 (3,839,824,808) 유형자산 (3,913,675,490) 93,121,085 - (3,820,554,405) 무형자산 241,295,513 365,040,359 - 606,335,872 리스 138,637,613 (348,789,890) - (210,152,277) 미지급비용 138,534,339 (121,997,127) - 16,537,212 확정급여채무 5,303,554,044 (177,947,286) 　 5,125,606,758 사외적립자산 (4,703,761,015) 387,730,920 2,687,453 (4,313,342,642) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 51,759,190 (80,717,706) - (28,958,516) 이월결손금 363,276,182 (14,543,095) - 348,733,087 이월세액공제 70,401,984 (70,401,984) - 양도차익 (1,776,947,891) 222,118,487 - (1,554,829,404) 미수배당금(매각예정자산) (1,229,246,260) 1,229,246,260 - - 기타 13,206,708 (196,981,709) - (183,775,001) 합 계 (10,347,116,737) 1,495,708,687 (550,731,369) (9,402,139,419) &cr;2) 제63(전) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 기말금액 미수이자 (974,234) 671,683 - (302,551) 대손충당금 39,600,000 - - 39,600,000 재고자산평가충당금 738,980,000 (20,020,000) - 718,960,000 파생상품 184,001,774 448,748,457 - 632,750,231 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (2,184,657,957) (26,483,841) 434,111,986 (1,777,029,812) 종속기업투자 및 관계기업투자 (2,222,173,294) 56,102,565 　 (2,166,070,729) 유형자산 (4,003,216,753) 68,832,532 - (3,934,384,221) 무형자산 321,197,012 - - 321,197,012 리스 193,348,925 8,344,662 - 201,693,587 미지급비용 185,555,885 9,115,293 - 194,671,178 금융보증계약부채 5,229,370 (1,974,575) - 3,254,795 확정급여채무 7,663,363,296 (314,122,531) 　 7,349,240,765 사외적립자산 (6,175,374,107) 442,644,057 3,790,044 (5,728,940,006) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 21,069,855 (38,293,000) - (17,223,145) 이월결손금 368,544,027 - - 368,544,027 양도차익 (2,665,421,836) 222,118,486 - (2,443,303,350) 미수배당금(매각예정자산) (1,122,992,948) - - (1,122,992,948) 기타 19,677,811 (60,683,721) - (41,005,910) 합 계 (9,146,372,986) 795,000,067 437,902,030 (7,913,470,889) 32. 금융위험 &cr; &cr; (1) 신용위험 &cr; 1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 현금및현금성자산 (1) 14,649,092,837 13,888,960,110 기타금융자산(2) 26,786,373,400 25,645,012,165 매출채권및기타채권 69,853,286,140 58,889,478,707 차감: 대손충당금 (948,662,700) (897,212,194) 파생 상품 자산 2,636,539,986 3,767,802,588 합 계 112,976,629,663 101,294,041,376 (1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. &cr;(2) 기타금융자산 중 지분상품(상장주식)은 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하여 제외하였습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 국 내 29,265,692,354 32,325,470,672 아시아 13,542,593,893 13,313,295,244 유 럽 2,402,839,919 4,246,830,464 중 동 2,927,499,959 701,429,574 북 미 21,714,660,015 8,302,452,753 합 계 69,853,286,140 58,889,478,707 2) 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 64,373,697,701 (156,897,007) 52,957,872,220 (150,598,979) 0~3개월 경과 3,970,212,613 (460,549) 3,812,188,721 (1,414,341) 3개월~6개월 경과 15,070,000 (188,632) - - 6개월~1년 경과 704,379,613 (1,190,299) - - 1년 초과 789,926,213 (789,926,213) 2,119,417,766 (745,198,874) 합 계 69,853,286,140 (948,662,700) 58,889,478,707 (897,212,194) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기초잔액 897,212,194 834,737,019 사업결합 - 12,662,620 대손상각비 48,152,478 73,055,073 채권제각 (3,000,000) (12,000,000) 기 타 6,298,028 (11,242,518) 기말잔액 948,662,700 897,212,194 &cr;(2) 유동성 위험&cr;&cr;연결기업의 금융부채를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무및기타채무 43,919,546,879 (43,919,546,879) (43,919,546,879) - - 차입금 125,458,672,265 (120,858,672,265) (85,330,742,265) (3,346,520,000) (32,181,410,000) 기타금융부채 () 2,676,580,216 (2,676,580,216) (616,530,216) (2,060,050,000) - 파생상품부채 144,358,189 (144,358,189) (144,358,189) - - 리스부채 1,353,147,793 (1,307,100,505) (1,203,128,600) (32,791,200) (71,180,705) 합 계 173,552,305,342 (168,906,258,054) (131,214,306,149) (5,439,361,200) (32,252,590,705) () 기타금융부채에 포함되는 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 피보증인이 청구할경우 지급할 보증의 최대금액을 기준으로 계약상 현금흐름을 구분하였습니다. &cr; 연결기업은 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. &cr;(3) 환위험 &cr;&cr;1) 환위험에 대한 노출정도 &cr;연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY, EUR) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 6,622,132 7,506,186,981 USD 6,269,137 6,820,821,331 JPY 24,919 256,000 JPY 24,919 262,711 매출채권 USD 33,082,797 37,499,350,783 USD 24,426,241 26,575,750,321 JPY 132,839,128 1,364,696,213 JPY 84,653,310 892,465,986 CNY 14,045,278 2,420,703,735 CNY 13,434,868 2,243,085,621 ERU 512,212 704,379,613 ERU 1,104,281 1,513,791,222 미수금 USD 1,263,103 1,431,727,760 USD 1,263,103 1,374,256,553 외화자산 합계 USD 40,968,033 50,927,301,085 USD 31,958,481 39,420,433,745 JPY 132,864,047 JPY 84,678,229 CNY 14,045,278 CNY 13,434,868 ERU 1,775,315 EUR 2,367,384 <외화부채> 매입채무 USD 10,989,426 12,456,513,804 USD 6,373,231 6,934,075,610 차입금 USD 1,248,736 1,415,442,516 USD 4,296,354 4,674,432,868 외화부채 합계 USD 12,238,162 13,871,956,320 USD 10,669,585 11,608,508,478 &cr;2) 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 연결기업 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 연결기업의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 연결기업이 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 자본 분기 순손 익 자본 당기순손익 USD (5% 상승시) 1,628,265,460 1,628,265,460 1,158,115,986 1,158,115,986 JPY (5% 상승시) 68,247,611 68,247,611 44,636,435 44,636,435 CNY (5% 상승시) 121,035,187 121,035,187 112,154,281 112,154,281 EUR (5% 상승시) 35,218,981 35,218,981 75,689,561 75,689,561 &cr;보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. &cr;(4) 이자율위험 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 고정이자율 금융자산 2,649 2,644 금융부채 47,709 48,009 변동이자율 금융자산 7,732 2,737 금융부채 77,750 90,866 2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 분기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 자본 분기순손익 자본 당기순손익 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 변동이자율 금융상품 (700) 700 (700) 700 (881) 881 (881) 881 (5) 공정가치변동위험 &cr;&cr; 1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,487,355,263 11,487,355,263 11,487,431,045 11,487,431,045 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 24,433,629,316 24,433,629,316 21,661,541,786 21,661,541,786 파생상품자산 2,636,539,986 2,636,539,986 3,767,802,588 3,767,802,588 합 계 38,557,524,565 38,557,524,565 36,916,775,419 36,916,775,419 원가 또는 상각후원가로 인식된 자산 현금및현금성자산 14,664,614,512 14,664,614,512 13,900,650,305 13,900,650,305 매출채권및기타채권 68,904,623,440 68,904,623,440 57,992,266,513 57,992,266,513 기타금융자산 3,984,628,607 3,984,628,607 3,099,739,020 3,099,739,020 금융리스채권 419,960,100 419,960,100 637,920,127 637,920,127 합 계 87,973,826,659 87,973,826,659 75,630,575,965 75,630,575,965 공정가치로 인식된 부채 파생상품부채 144,358,189 144,358,189 - - 상각후원가로 인식된 부채 매입채무및기타채무 43,919,546,879 43,919,546,879 27,975,827,073 27,975,827,073 차입금 125,458,672,265 125,458,672,265 138,874,506,644 138,874,506,644 기타금융부채 2,676,580,216 2,676,580,216 2,413,680,588 2,413,680,588 리스부채 1,353,147,793 1,353,147,793 1,651,185,378 1,651,185,378 합 계 173,407,947,153 173,407,947,153 170,915,199,683 170,915,199,683 &cr;2) 공정가치 측정과 적용된 평가기법의 가정&cr; 연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;활성시장에서 공시되는 가격이 있는 금융상품의 경우 공정가치는 공시가격으로 측정하며, 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 금융상품의 경우에는 기대현금흐름을 현재가치로 할인하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 현금흐름할인법을 적용하기 위하여 미래현금흐름 및 현재가치 할인율의 결정에 사용된 주요 추정 및 가정은 아래와 같습니다. 추정 변수 가 정 기대현금흐름 계약 금액에 대한 계약환율과 선도환율의 차이로 추정함 할인율 통화선도 거래 금융기관의 적용 할인율을 적용함 3) 공정가치 결정에 사용된 이자율&cr;보고기간종료일 현재 연결기업이 파생상품 중 통화선도의 공정가치 산정을 위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 파생상품 통화선도 4.00 4.00 &cr;4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 제64(당) 분기: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,511,719,875 975,635,388 11,487,355,263 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 16,061,872,875 - 8,371,756,441 24,433,629,316 파생상품자산 - 2,636,539,986 - 2,636,539,986 파생상품부채 - 144,358,189 - 144,358,189 제63(전) 기: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,511,795,657 975,635,388 11,487,431,045 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 13,496,202,600 - 8,165,339,186 21,661,541,786 파생상품자산 - 3,767,802,588 - 3,767,802,588 (6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr;&cr;당분기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기 초 차입 상환 대 체 기 말 단기차입금 30,931,506,644 119,702,185,731 (131,159,029,757) (3,258,990,353) 16,215,672,265 유동성장기차입금 71,403,440,000 - (200,000,000) 511,630,000 71,715,070,000 장기차입금 6,539,560,000 1,500,000,000 - (511,630,000) 7,527,930,000 사모사채 30,000,000,000 - - 　 30,000,000,000 리스부채 1,651,185,378 (330,606,345) 32,568,760 - 1,353,147,793 합 계 140,525,692,022 120,871,579,386 (131,326,460,997) (3,258,990,353) 126,811,820,058 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 기 초 사업결합 차입 상환 환율변동 대 체 기 말 단기차입금 49,412,478,849 645,353,518 361,884,646,985 (376,358,789,839) 22,250,000 (4,674,432,869) 30,931,506,644 유동성장기차입금 74,888,608,331 - - (8,608,608,331) - 5,123,440,000 71,403,440,000 장기차입금 8,063,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 (400,000,000) - (5,123,440,000) 6,539,560,000 사모사채 - 　 30,000,000,000 　 　 　 30,000,000,000 리스부채 2,806,878,296 - (1,428,326,336) 272,633,418 - - 1,651,185,378 합 계 135,170,965,476 2,645,353,518 392,456,320,649 (385,094,764,752) 22,250,000 (4,674,432,869) 140,525,692,022 33. 약정사 항 및 우 발채무&cr; (1) 당분기말 현재 연결기업의 금융기관과의 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다. ( 원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD) 금융기관 당좌대출 무역금융 구매자금 일반차입 수입&cr;일람불 수출환어음매입 매출채권&cr;담보대출 KEB하나은행 1,000 22,000 30,400 - 100 USD 1,000 3,000 신한은행 1,000 - 14,980 - USD 2,000 USD 7,000 - 국민은행 1,000 - 5,000 - - - - 수출입은행 - 8,000 - - - - - 농협은행 - 10,000 - - - - - 기업은행 - - - 700 산업은행 - - - - USD 2,000 - - BANK OF HOPE - - - USD 3,500 - - - 합 계 원화 3,000 40,000 50,380 700 100 - 3,000 USD - - - USD 3,500 USD 4,000 USD 8,000 - 34. 특수관계자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 관계기업 (주)원알로이, (주)티씨씨메탈 , Ohio Coatings Co., 재인무역 기타 (주)티씨씨통상, (주)티씨씨아이엔에스, 티씨씨엔지니어링(주), 티씨씨로지스(주), 우석문화재단 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 거래내용 제64(당) 분기 제63(전) 분기 관계기업 (주)원알로이 매출 등 대여금수익 1,334,409,588 249,352,054 Ohio Coatings Co. 매출 등 상품 10,058,196,002 12,272,936,570 매입 등 상품 8,861,878,969 10,787,786,640 (주)티씨씨통상 매출 등 제품매출액 769,376,816 545,807,772 매출 등 배당금수익 55,994,250 - 매출 등 용역매출등 2,100,000 - 매입 등 외주용역비 74,776,000 74,412,000 매입 등 운반비 264,603,476 167,185,339 매입 등 상품매입액 746,767,600 - 매입 등 원재료매입 2,501,336,808 2,159,725,932 매입 등 배당금지급 65,625,000 - (주)티씨씨메탈 매출 등 제품매출 395,581,759 119,372,590 배당금수익 14,000,000 14,000,000 잡이익 5,247,350 4,541,976 기타매출 4,800,000 - 매입 등 원부재료 1,191,346,980 1,352,925,350 외주용역비 514,601,940 563,119,550 수선비 - 5,000,000 기타 티씨씨로지스(주) 매출 등 임대수익 1,800,000 1,800,000 매출 등 용역매출등 1,880,000 - 매입 등 운반비 1,299,259,486 1,347,957,713 합 계 매출 등 12,643,385,765 13,207,810,962 매입 등 15,520,196,259 16,458,112,524 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 44,937,923 442,672,022 (302,207,722) 185,402,223 (주)원알로이 4,300,000,000 - (1,300,000,000) 3,000,000,000 Ohio Coatings Co. - 10,058,196,002 - 10,058,196,002 (주)티씨씨통상 - 790,225,488 (789,455,488) 770,000 기타 티씨씨로지스(주) - 2,711,500 (1,980,000) 731,500 합 계 4,344,937,923 11,293,805,012 (2,393,643,210) 13,245,099,725 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 58,961,821 546,527,834 ( 560,551,732) 44,937,923 (주)원알로이 4,500,000,000 - (200,000,000) 4,300,000,000 Ohio Coatings Co. 6,562,192,733 35,233,508,129 (41,795,700,862) - (주)티씨씨통상 208,758,162 2,419,734,347 (2,628,492,509) - 합 계 11,329,912,716 38,199,770,310 (45,184,745,103) 4,344,937,923 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채무내역 은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 707,547,082 1,876,543,812 (1,800,771,863) 783,319,031 Ohio Coatings Co. 1,340,781,252 2,409,325,241 (1,340,781,252) 2,409,325,241 (주)티씨씨통상 172,196,613 3,845,095,164 (3,419,688,159) 597,603,618 기 타 티씨씨로지스 (주) 495,189,663 1,429,185,431 (1,417,036,070) 507,339,024 합 계 2,715,714,610 9,560,149,648 (7,978,277,344) 4,297,586,914 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)티씨씨메탈 768,050,827 7,747,277,241 (7,807,780,986) 707,547,082 Ohio Coatings Co. 1,126,780,222 26,704,085,210 (26,490,084,180) 1,340,781,252 (주)티씨씨통상 306,988,929 16,499,858,482 (16,634,650,798) 172,196,613 기 타 티씨씨로지스 (주) 390,775,821 5,740,720,820 (5,636,306,978) 495,189,663 합 계 2,592,595,799 56,691,941,753 (56,568,822,942) 2,715,714,610 &cr;(5) 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제64(당) 분기 제63(전) 분기 단기급여 296,333,000 296,333,000 퇴직급여 29,215,979 24,829,906 합 계 325,548,979 321,162,906 지배기업의 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.&cr; (5) 보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 없습니다. &cr;(6) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자와의 자금 거래내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 증가 감소 기말 종속기업 티씨씨엔지니어링(주) 단기대여금 1,000,000,000 - (1,000,000,000) - 관계기업 (주)원알로이 장기대여금 4,300,000,000 - (1,300,000,000) 3,000,000,000 &cr;2) 제63(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 증가 감소 기타 기말 종속기업 티씨씨엔지니어링(주) 단기대여금 - 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 관계기업 Ohio Coatings Co. 장기대여금 1,681,742,707 (1,705,253,644) 23,510,937 - 관계기업 (주)원알로이 장기대여금 4,500,000,000 (200,000,000) 　 4,300,000,000 &cr; (7 ) 보고기간종료일 현재 연결기업은 대표이사로부터 장ㆍ단기차입금과 관련하여 지급보증을 받고 있습니다. &cr; 35. 현금흐름표&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동 거래 중 중요한거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매출채권의 단기차입금 대체 (3,258,990,353) (185,933,877) 건설중인자산의 본계정대체 47,000,000 14,000,000 장기차입금의 유동성대체 511,630,000 600,000,000 4. 재무제표 재무상태표 제 64 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 63 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 64 기 1분기말 제 63 기말 자산 　 　 　유동자산 106,201,418,886 110,332,974,832 　　현금및현금성자산 8,706,616,081 3,490,627,434 　　기타유동금융자산 243,243,883 243,069,070 　　매출채권 및 기타유동채권 41,611,005,010 43,639,015,373 　　재고자산 48,814,101,302 50,116,261,188 　　유동당기손익인식지정금융자산 2,636,539,986 3,767,802,588 　　기타유동자산 3,626,758,129 2,925,561,684 　　매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 　 5,587,483,000 　　당기법인세자산 563,154,495 563,154,495 　비유동자산 151,056,700,781 150,871,665,443 　　기타비유동금융자산 38,093,236,746 35,320,296,015 　　장기매출채권 및 기타비유동채권 3,000,000,000 4,300,000,000 　　종속기업에 대한 투자자산 36,355,586,795 36,355,586,795 　　관계기업에 대한 투자자산 6,218,065,331 6,218,065,331 　　유형자산 45,468,978,698 46,385,696,199 　　사용권자산 594,666,441 688,037,725 　　장기금융리스채권 419,960,100 637,920,127 　　영업권 이외의 무형자산 3,634,022,358 3,634,022,358 　　투자부동산 17,272,184,312 17,332,040,893 　자산총계 257,258,119,667 261,204,640,275 부채 　 　 　유동부채 113,840,418,876 118,897,911,328 　　매입채무 및 기타유동채무 28,937,955,878 20,121,539,755 　　단기차입금 13,615,672,265 29,931,506,644 　　유동성장기차입금 67,215,070,000 66,903,440,000 　　기타유동금융부채 523,417,083 195,531,266 　　유동리스부채 1,242,989,062 1,456,661,318 　　당기손익인식금융부채 144,358,189 　 　　기타유동부채 100,115,715 289,232,345 　　당기법인세부채 2,060,840,684 　 　비유동부채 42,803,908,252 44,056,776,054 　　기타비유동금융부채 1,960,050,000 2,032,050,000 　　장기차입금 33,427,930,000 33,739,560,000 　　비유동리스부채 49,955,880 119,127,395 　　퇴직급여부채 1,200,992,285 729,334,401 　　기타비유동부채 282,098,191 276,356,265 　　이연법인세부채 5,882,881,896 7,160,347,993 　부채총계 156,644,327,128 162,954,687,382 자본 　 　 　자본금 23,500,000,000 23,000,000,000 　자본잉여금 11,487,527,014 11,487,527,014 　기타자본구성요소 6,959,705,645 4,997,584,367 　　자기주식 (1,238,833,026) (1,238,833,026) 　　기타자본조정 8,198,538,671 6,236,417,393 　이익잉여금(결손금) 58,666,559,880 58,764,841,512 　자본총계 100,613,792,539 98,249,952,893 자본과부채총계 257,258,119,667 261,204,640,275 포괄손익계산서 제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 85,388,211,921 85,388,211,921 82,952,358,300 82,952,358,300 매출원가 79,872,165,783 79,872,165,783 79,884,783,920 79,884,783,920 매출총이익 5,516,046,138 5,516,046,138 3,067,574,380 3,067,574,380 판매비와관리비 3,636,579,826 3,636,579,826 3,450,521,054 3,450,521,054 영업이익(손실) 1,879,466,312 1,879,466,312 (382,946,674) (382,946,674) 기타이익 1,520,820,454 1,520,820,454 1,412,483,737 1,412,483,737 기타손실 493,498,832 493,498,832 338,824,180 338,824,180 금융수익 611,002,936 611,002,936 966,730,959 966,730,959 금융원가 2,492,192,413 2,492,192,413 5,022,513,199 5,022,513,199 법인세비용차감전순이익(손실) 1,025,598,457 1,025,598,457 (3,365,069,357) (3,365,069,357) 법인세비용 251,972,972 251,972,972 (782,364,322) (782,364,322) 당기순이익(손실) 773,625,485 773,625,485 (2,582,705,035) (2,582,705,035) 기타포괄손익 1,930,621,476 1,930,621,476 (1,550,051,097) (1,550,051,097) 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 1,930,621,476 1,930,621,476 (1,550,051,097) (1,550,051,097) 　　확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (31,499,802) (31,499,802) (10,926,782) (10,926,782) 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 1,962,121,278 1,962,121,278 (1,539,124,315) (1,539,124,315) 총포괄손익 2,704,246,961 2,704,246,961 (4,132,756,132) (4,132,756,132) 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 33 33 (115) (115) 　　계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 33 33 (115) (115) 자본변동표 제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 22,342,500,000 11,487,527,014 5,047,749,031 58,623,676,177 97,501,452,222 당기순이익(손실) 　 　 　 (2,582,705,035) (2,582,705,035) 기타포괄손익 　 　 (1,539,124,315) (10,926,782) (1,550,051,097) 배당금지급 　 　 　 (640,089,630) (640,089,630) 주식배당 657,500,000 　 　 (657,500,000) 　 2020.03.31 (기말자본) 23,000,000,000 11,487,527,014 3,508,624,716 54,732,454,730 92,728,606,460 2021.01.01 (기초자본) 23,000,000,000 11,487,527,014 4,997,584,367 58,764,841,512 98,249,952,893 당기순이익(손실) 　 　 　 773,625,485 773,625,485 기타포괄손익 　 　 1,962,121,278 (31,499,802) 1,930,621,476 배당금지급 　 　 　 (340,407,315) (340,407,315) 주식배당 500,000,000 　 　 (500,000,000) 　 2021.03.31 (기말자본) 23,500,000,000 11,487,527,014 6,959,705,645 58,666,559,880 100,613,792,539 현금흐름표 제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 영업활동현금흐름 11,346,240,428 (8,086,072,579) 　당기순이익(손실) 773,625,485 (2,582,705,035) 　당기순이익조정을 위한 가감 4,413,859,933 5,198,043,452 　　금융비용 2,452,274,925 4,959,519,256 　　법인세비용 251,972,972 (782,364,322) 　　퇴직급여 491,914,582 588,443,304 　　감가상각비 1,473,689,025 1,213,591,710 　　투자부동산상각비 59,856,581 59,852,600 　　대손상각비 77,594 (4,810) 　　유형자산처분손실 1,000 　 　　재고자산평가손실 103,000,000 (91,000,000) 　　외화환산손실 38,293,104 2,097,045 　　금융수익 (350,053,464) (656,435,625) 　　유형자산처분이익 　 (3,068,909) 　　리스자산처분이익 　 (456,874) 　　외화환산이익 (107,166,386) (92,129,923) 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 6,971,870,785 (9,565,441,355) 　　매출채권의 감소(증가) (3,036,839,656) (12,762,195,237) 　　미수금의 감소(증가) 72,881,988 (48,332,284) 　　선급금의 감소(증가) 26,355,000 (1,668,000) 　　선급비용의 감소(증가) 54,571,905 23,854,375 　　부가가치세 선급금의 감소(증가) (782,123,350) (171,379,842) 　　재고자산의 감소(증가) 2,070,366,464 2,748,884,428 　　매입채무의 증가(감소) 8,850,976,168 1,526,302,809 　　미지급금의 증가(감소) 99,036,398 (89,271,392) 　　미지급비용의 증가(감소) (194,237,502) (356,659,730) 　　선수금의 증가(감소) 3,210,219 (40,000,000) 　　예수금의 증가(감소) (192,326,849) (329,766,259) 　　퇴직급여채무의 증가(감소) 　 (65,210,223) 　이자수취(영업) 56,902,953 72,046,966 　이자지급(영업) (1,046,997,330) (1,345,655,388) 　법인세납부(환급) (13,132,648) (100,511,219) 　배당금수취(영업) 190,111,250 238,150,000 투자활동현금흐름 7,204,150,901 (4,112,212,959) 　선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입 1,159,179,000 454,629,254 　단기대여금및수취채권의 처분 2,311,938,430 247,574,680 　당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 595,780 19,136,100 　단기금융상품의 처분 　 84,509,730 　장기금융상품의 처분 　 80,100,000 　임대보증금의 감소 (72,000,000) 　 　유형자산의 처분 　 3,080,909 　매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 5,587,483,000 　 　금융리스자산의 처분 117,361,545 478,435,635 　선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출 (1,274,889,874) (4,634,257,050) 　임대보증금의 증가 　 197,100,000 　유형자산의 취득 (360,810,000) (462,660,442) 　금융리스자산의 취득 (2,192,758) (284,241,955) 　단기대여금및수취채권의 취득 (23,900,430) (65,410,680) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (619,000) (20,265,000) 　기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (190,974,600) 　 　단기금융상품의 취득 (3,845,512) (166,769,460) 　장기금융상품의 취득 (43,174,680) (43,174,680) 재무활동현금흐름 (13,339,687,797) 15,167,542,447 　차입금 117,652,185,731 72,492,395,135 　차입금의 상환 (130,709,029,757) (57,007,316,464) 　리스부채의 차입 (330,606,345) 　 　리스부채의 상환 47,762,574 (317,536,224) 　배당금지급 　 　 기초현금및현금성자산 3,490,627,434 7,102,052,964 현금및현금성자산의순증가(감소) 5,210,703,532 2,969,256,909 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 5,285,115 (93,594,948) 기말현금및현금성자산 8,706,616,081 9,977,714,925 5. 재무제표 주석 제 64(당)분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지 제 63(전)분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지 주식회사 TCC 스틸 &cr; 1. 회사의 개요&cr;&cr;주식회사 TCC 스틸 (이하 "당 사"라 함)은 1959년 7월 16일에 설립되어 석도강판과 기타 표면처리강판 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 1984년 12월 21일 한국거래소에 상장되었습니다. 당사의 본사는 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)에 소재하고 있으며, 서울특별시에 사무소를 두고 있습니다.&cr;&cr;당분기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같으며, 납입자본금은 23,500백만원입니다. 주 주 명 보유주식수 지분율 손봉락 외 12명 5,613,278 23.89% (주)티씨씨통상 2,064,043 8.78% 우석문화재단 1,038,153 4.42% 합 계 8,715,474 37.09% &cr; 2. 재 무제표 작성기준 &cr; &cr; 당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 ‘별도재무제표에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차(연결)재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 3. 회계정책의 변경&cr; &cr;중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr;&cr;여러 개정사항과 해석서가 2021년부터 최초 적용되며, 당사의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;3.1 당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr; 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리 합니다. 동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다.&cr; ● 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하&cr; 거나 그보다 작음&cr; ● 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야할 리스료에만 영향을 미침&cr; ● 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음&cr;당사는 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다&cr;&cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품',제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스'개정-이자율지표개혁2단계 (개정)&cr;이자율지표 개혁과 관련하여 새로운 이자율이 대체 지표 이자율이 되어 불확실성이 해소되는 시점에 적용되는 실무적 간편법을 제공합니다.&cr; ● (상각후원가 측정 금융상품) 특정요건 충족 시, 이자율 대체에 따른 금융상품 변경&cr; 손익이 인식되지 않도록 함&cr; ● (위 험회피) 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해, 관련 위험회피관&cr; 계에 대한 문서를 수정하더라도 위험회피회계를 유지&cr; ● ( 리스) 리스료 산정기준이 변경될 때 특정요건 충족 시 새 대체 지표 이자율을 고&cr; 려하여 미래 리스료를 할인&cr;당사는 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다&cr;&cr;3.2 제정·공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정)-부채의 유동/비유동 분류&cr;동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다.&cr;동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개실일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다.&cr;&cr; (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정)-의도한 사용 전의 매각금액&cr;동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.&cr;또한 동 개정사항은 '유형자산의 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.&cr;동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하느 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr; (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약의 계약이행원가&cr;동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다.&cr;개정 기준서는 ' 직접 관련된 원가 접근법'을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계&cr;약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.&cr;동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.&cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr; (5) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선&cr; 1) 기업회계기준서 제 1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ - 최초채택기업인 종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 2) 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 ‘10%’ 테스트를 적용할 때,기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. 3) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. 4) 기업회계기준서 제1041호 ‘농림어업’ - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr; 4. 위험관리 &cr; &cr;금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr; &cr;(1) 금융위험관리&cr; 1) 위험관리 정책&cr;당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr;2) 신용위험&cr; 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다. 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 당사는 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를검토하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 충당금이 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr; 3) 유동성위험&cr;유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. &cr;&cr;당사의 영업활동 및 차입금 등 자금조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자지출 등에 필요한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 한편, 당사는 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다. &cr; 4) 시장위험&cr;시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr; ① 환위험&cr;당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다.&cr;&cr;당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr;외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. &cr;&cr;② 이자율위험&cr;당사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 당사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. (2) 자본관리 &cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr; 당사의 자본관리는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 부 채 총 계 156,644,327,128 162,954,687,382 자 본 총 계 100,613,792,539 98,249,952,893 차 입 금 114,258,672,265 130,574,506,644 현금및현금성자산 (8,706,616,081) (3,490,627,434) 순 차 입 금 105,552,056,184 127,083,879,210 부 채 비 율 155.69% 165.86% 순차입금비율 104.91% 129.35% &cr;() 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다. 5. 영업부문 &cr; &cr; 당사는 전략적인 영업단위인 2개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr; (1) 보고부문은 아래와 같습니다. 구 분 주요 사업 주요 매출지역 표면처리강판 제조업 국내, 아시아 등 부동산임대 임대서비스업 국내 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 보고부문의 경영성과는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 제64(당) 분기 제63(전) 분기 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매출액 85,318 82,881 70 71 국내 37,651 32,300 70 71 아시아 37,450 41,146 - - 유럽 3,564 2,297 - - 중동 4,273 3,505 - - 북미 2,028 3,482 - - 기타 352 151 - - 영업이익 1,868 (340) 11 (43) &cr;(3) 보고기간종료일 현재 자산 및 부채는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 표면처리강판 부동산임대 제64(당) 분기 제63(전) 기 제64(당) 분기 제63(전) 기 자산 239,955 243,867 17,303 17,338 매출채권및기타채권 44,580 47,933 31 6 유형자산 45,469 46,386 - - 투자부동산 - - 17,272 17,332 재고자산 48,814 50,116 - - 종속/관계기업투자 42,574 42,574 - 　- 기타 58,518 56,858 - - 부채 154,684 160,923 1,960 2,032 매입채무및기타채무 28,938 20,122 - - 임대보증금 - - 1,960 2,032 차입금 114,259 130,575 - 　- 기타 11,487 10,226 - - 6. 기타금융자산 &cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 단기금융상품 240,455,242 236,609,730 미수수익 2,788,641 6,459,340 합 계 243,243,883 243,069,070 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 장기금융상품 463,367,532 420,192,852 보증금 1,455,417,200 1,455,417,200 현재가치할인차금 (70,928,743) (96,540,141) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,124,921,605 11,127,280,652 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 25,120,459,152 22,413,945,452 합 계 38,093,236,746 35,320,296,015 (3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 사용제한내용 단기금융상품 240,455,242 236,609,730 차입금담보 등 장기금융상품 11,000,000 11,000,000 합 계 251,455,242 247,609,730 (4) 당분기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 취득원가 취득 평가손익 처분 장부가액 미국CCP사모펀드 151,643,264 - (2,359,047) - 149,284,217 코람코투자형부동산투자신탁 10,000,000,000 - - - 10,000,000,000 (주)페럼인프라우선주 975,635,388 - - - 975,635,388 국민주택채권 - 640,000 - (640,000) - 신보2020 제1-2회 후순위공모사채 1,000 - - - 1,000 신보2020 제1-4회 후순위공모사채 1,000 - - - 1,000 합 계 11,127,280,652 640,000 (2,359,047) (640,000) 11,124,921,605 &cr;(5) 전기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(전) 기 취득원가 취득 평가손익 처분 장부가액 미국CCP사모펀드 187,351,722 - (35,708,458) - 151,643,264 코람코투자형부동산투자신탁 10,055,300,000 - (55,300,000) - 10,000,000,000 (주)페럼인프라우선주 975,271,752 - 363,636 - 975,635,388 도시철도채권 - 20,265,000 - (20,265,000) - 신보2020 제1-2회 후순위공모사채 - 513,000,000 (512,999,000) - 1,000 신보2020 제1-4회 후순위공모사채 - 297,000,000 (296,999,000) - 1,000 합 계 11,217,923,474 830,265,000 (900,642,822) (20,265,000) 11,127,280,652 &cr; ( 6) 당분기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 취득원가 취득 평가차액누계액 처분 장부가액 삼화왕관(주) 2,130,207,878 - 6,122,254,822 - 8,252,462,700 고려제강(주) 3,876,895,356 - 3,134,469,644 - 7,011,365,000 (주)금비 305,712,370 - 337,437,630 - 643,150,000 (주)포스코 21,556,684 - 10,443,316 - 32,000,000 (주)대륙제관 3,013,070 - 1,279,330 - 4,292,400 동원시스템즈(주) 2,980,420 - 3,802,580 - 6,783,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 935,136,000 - (935,135,900) - 100 유비정보시스템 50,000,000 - (49,999,000) - 1,000 K&P HOLDING CO. 60,000,000 - (59,999,000) - 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 - (699,999,000) - 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 - (350,999,000) - 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 - 3,571,750,000 - 4,289,250,000 (주)IBW 1,011,177,450 - (1,011,176,450) - 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 - 442,800,000 - 3,442,800,000 (주)티씨씨통상 1,234,380,000 - (16,996,686) - 1,217,383,314 (주)티씨씨로지스 - 190,974,600 - - 190,974,600 (주)티씨씨이엘티 1,945,844,400 - (1,945,843,400) (1,000) - 합 계 16,375,396,666 190,974,600 8,554,088,886 (1,000) 25,120,459,152 &cr; ( 7) 전기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제63(전) 기 취득원가 취득 평가차액누계액 대체 장부가액 삼화왕관(주) 2,130,207,878 - 6,359,270,722 - 8,489,478,600 고려제강(주) 123,219,810 3,753,675,546 291,495,444 - 4,168,390,800 (주)금비 305,712,370 - 435,287,630 - 741,000,000 (주)포스코 21,556,684 - 5,643,316 - 27,200,000 (주)대륙제관 - 3,013,070 432,530 - 3,445,600 동원시스템즈(주) - 2,980,420 2,017,580 - 4,998,000 (주)한국경제신문 9,993,038 - - - 9,993,038 에스앤엠미디어(주) 20,000,000 - - - 20,000,000 JAZZ MULTIMEDIA INC. 935,136,000 - (935,135,900) - 100 유비정보시스템 50,000,000 - (49,999,000) - 1,000 K&P HOLDING CO. 60,000,000 - (59,999,000) - 1,000 (주)캐피탈파트너스 700,000,000 - (699,999,000) - 1,000 보성디엔아이반도체(주) 351,000,000 - (350,999,000) - 1,000 오제이씨(주) 717,500,000 - 3,571,750,000 - 4,289,250,000 (주)IBW 1,011,177,450 - (1,011,176,450) - 1,000 (주)조선방송 3,000,000,000 - 442,800,000 - 3,442,800,000 (주)티씨씨아이엔에스1 55,500,000 1,056,799,224 514,226,000 (1,626,525,224) - 티씨씨엔지니어링(주)1 125,000,000 539,842,500 1,225,000,000 (1,889,842,500) - (주)티씨씨통상 1,234,380,000 - (16,996,686) - 1,217,383,314 (주)티씨씨이엘티 1,945,844,400 - (1,945,843,400) - 1,000 합 계 12,796,227,630 5,356,310,760 7,777,774,786 (3,516,367,724) 22,413,945,452 1 전기말 (주)티씨씨아이엔에스 및 티씨씨엔지니어링(주) 주식 추가취득으로 종속기업에 편입되었습니다. &cr;7. 매출채권 및 기타채권 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 매 출 채 권 40,124,761,976 - 41,149,245,969 - 대손충당금 (10,299,062) - (10,221,468) - 미 수 금 1,664,580,096 - 1,679,990,872 - 대손충당금 (180,000,000) - (180,000,000) - 단기대여금 11,962,000 - 1,000,000,000 장기대여금 - 3,000,000,000 - 4,300,000,000 합 계 41,611,005,010 3,0 00,000,000 43,639,015,373 4,300,000,000 (2) 보고기간종료일 현재 당사의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 제거조건 미충족 () 1,415,442,516 4,674,432,869 () 상기 금액은 재무상태표상 단기차입금으로 계상되어 있습니 다 ( 주 석 19 -(2)참조) . 8. 재고자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 재고자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 제 품 22,260,623,623 23,240,706,139 제품평가충당금 (2,240,000,000) (2,304,000,000) 반 제 품 10,355,297,435 8,619,661,067 반제품평가충당금 (356,000,000) (189,000,000) 원 재 료 18,316,149,379 20,266,524,185 부 재 료 469,057,112 472,472,017 저 장 품 8,889,591 9,897,780 미착원부재료 84,162 - 합 계 48,814,101,302 50,116,261,188 (2) 당분기와 전 분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매출원가: 재고자산평가손실(환입) 103,000,000 (91,000,000) &cr;9. 파생상품 자산 및 부채 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산 및 부채 는 다음과같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 통화선물거래() 2,618,204,462 3,767,802,588 통화선도거래() 162,693,713 - 합 계 2,780,898,175 3,767,802,588 파생상품자산 2,636,539,986 3,767,802,588 파생상품부채 144,358,189 - () 보고기간종료일 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 통화선물 및 통화선도거래 관련 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 &cr;종류 계약내용 제64(당) 분기 제63(전) 기 매매목적 통화선물거래 외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 37,000,000 외화매각목적의 통화선물거래&cr;USD 20,000,000 통화선도거래 외화매각목적의 통화선도거래&cr;USD 8,000,000 외화매각목적의 통화선도거래&cr;- &cr; 당분기말 현재 당사는 매매목적의 통화선물거래 미결제약정 3,700계약(계약금액 USD37,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물 등에 선물거래예 치금 2,618,204천원을 예치하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 금융기관과 매매목적 통화선도(USD) 매도계약을 맺고 있으며 미결제약정 8계약 (계약금액 USD8,000,000)을 보유하고 있습니다. &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매매목적 통화선물 선물평가손실 (1,112,859,000) (2,625,908,000) 손익 통화선도 선도평가이익 18,335,524 42,372,166 선도평가손실 (144,358,189) (292,601,578) &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래손익의 내역은 다음과 같습니다 . ( 단위: 원) 거래목적 파생상품 종류 거래이익(손실) 비고 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매매목적 통화선물 선물거래손실 (18,000,000) (83,933,000) 손익 통화선도 선도거래손실 (134,450,000) (423,179,254) 10. 기 타유동자산 과 기타유동부채 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 선급금 24,817,000 51,172,000 선급비용 112,041,283 166,613,188 선급부가가치세 3,489,899,846 2,707,776,496 합 계 3,626,758,129 2,925,561,684 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 미수법인세환급액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 미수법인세환급액 563,154,495 563,154,495 11. 종속기업과 관계기업 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 제64(당) 분기 제63(전) 기 보통주&cr;소유지분율 장부금액 보통주&cr;소유지분율 장부금액 (주)티씨씨강판 한국 제조업(절단) 100.00% 5,452,056,160 100.00% 5,452,056,160 TCC America Corp. 미국 무역업(도,소매) 100.00% 17,080,622,014 100.00% 17,080,622,014 (주)티씨씨개발 한국 부동산임대업 100.00% 1,555,900,000 100.00% 1,555,900,000 (주)제주메이리조트 한국 부동산임대업 52.94% 3,114,603,000 52.94% 3,114,603,000 (주)티씨씨한진 한국 용역업 100.00% 5,636,037,897 100.00% 5,636,037,897 (주)티씨씨아이엔에스1 한국 정보서비스업 60.00% 1,626,525,224 60.00% 1,626,525,224 티씨씨엔지니어링㈜1 한국 제조,서비스업 40.00% 1,889,842,500 40.00% 1,889,842,500 합 계 　 36,355,586,795 　 36,355,586,795 1 전기말 ㈜티씨씨아이엔에스 및 티씨씨엔지니어링(주) 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산에서 지분율 추가취득으로 종속기업에 신규편입되었습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 제64(당) 분기 제63(전) 기 보통주&cr;소유지분율 장부금액 보통주&cr;소유지분율 장부금액 (주)티씨씨메탈 한국 제조업(절단,도소매) 35.00% 1,400,985,740 35.00% 1,400,985,740 (주)원알로이 한국 제조업(동관 등) 32.11% 4,817,079,591 32.11% 4,817,079,591 합 계 　 6,218,065,331 　 6,218,065,331 (3) 당분기 및 전분기 중 종속기 업 및 관계기업 투자자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 종속기업 및 관계기업 배당금수익 149,317,000 164,000,000 &cr;(4) 종속기업 및 관계기업 투자자산 손상 검토&cr;&cr;당사는 종속기업 및 관계기업 투자자산에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. &cr; 12. 유형자산 &cr; &cr; 당기와 전기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. &cr;1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 유형자산 건설중인자산 합 계 취득원가 기초금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 67,647,765,441 1,119,246,782 7,945,628,008 50,250,000 111,203,546,322 취득 - - - 20,660,000 - 188,150,000 152,000,000 360,810,000 처분 - - - - - (30,999,641) - (30,999,641) 대체 - - - 47,000,000 - - (47,000,000) - 기말금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 67,715,425,441 1,119,246,782 8,102,778,367 155,250,000 111,533,356,681 감가상각누계액 기초금액 - 6,089,920,693 1,232,838,717 53,673,285,626 721,458,697 3,100,346,390 - 64,817,850,123 처분 - - - - - (30,998,641) - (30,998,641) 감가상각비 - 134,561,826 14,001,120 807,060,771 37,276,986 284,625,798 - 1,277,526,501 기말금액 - 6,224,482,519 1,246,839,837 54,480,346,397 758,735,683 3,353,973,547 - 66,064,377,983 장부금액 기초금액 18,867,827,113 7,975,813,883 274,255,685 13,974,479,815 397,788,085 4,845,281,618 50,250,000 46,385,696,199 기말금액 18,867,827,113 7,841,252,057 260,254,565 13,235,079,044 360,511,099 4,748,804,820 155,250,000 45,468,978,698 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의 유형자산 건설중인자산 미착시설재 합 계 취득원가 기초금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 68,773,021,953 1,093,861,022 7,998,842,455 2,508,500,000 3,543,356 114,818,424,877 취득 - - - 375,700,000 118,590,140 10,500,000 3,276,621,900 550,302 3,781,962,342 처분 - - - (2,668,399,832) (93,204,380) (4,631,143,027) - - (7,392,747,239) 대체 - - - 1,167,443,320 - 4,567,428,580 (5,734,871,900) (4,093,658) (4,093,658) 기말금액 18,867,827,113 14,065,734,576 1,507,094,402 67,647,765,441 1,119,246,782 7,945,628,008 50,250,000 - 111,203,546,322 감가상각누계액 기초금액 - 5,551,673,394 1,176,500,188 53,099,856,326 632,752,032 7,228,199,310 - - 67,688,981,250 처분 - - - (2,668,291,832) (72,707,155) (4,630,752,655) - - (7,371,751,642) 감가상각비 - 538,247,299 56,338,529 3,241,721,132 161,413,820 502,899,735 - - 4,500,620,515 기말금액 - 6,089,920,693 1,232,838,717 53,673,285,626 721,458,697 3,100,346,390 - - 64,817,850,123 장부금액 기초금액 18,867,827,113 8,514,061,182 330,594,214 15,673,165,627 461,108,990 770,643,145 2,508,500,000 3,543,356 47,129,443,627 기말금액 18,867,827,113 7,975,813,883 274,255,685 13,974,479,815 397,788,085 4,845,281,618 50,250,000 - 46,385,696,199 13. 사용권자산 및 금융리스채권&cr;&cr;(1) 당분기 및 전기말 현재 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 건물 차량운반구 IT인프라 합 계 취득원가 기초금액 1,620,972,694 216,447,624 253,078,421 2,090,498,739 1,905,836,824 93,451,996 287,429,125 2,286,717,945 취득 - - - - - 148,027,257 140,981,637 289,008,894 처분 - - - - - (21,763,315) - (21,763,315) 전대리스 대체 100,598,482 - - 100,598,482 (284,864,130) - - (284,864,130) 기타증감액 　 2,192,758 - 2,192,758 　 (3,268,314) (175,332,341) (178,600,655) 기말금액 1,721,571,176 218,640,382 253,078,421 2,193,289,979 1,620,972,694 216,447,624 253,078,421 2,090,498,739 감가상각누계액 기초금액 1,164,429,803 55,428,624 182,602,587 1,402,461,014 670,943,428 25,064,292 178,699,056 874,706,776 처분 - - - - - (6,056,664) - (6,056,664) 감가상각비 139,340,150 11,968,668 44,853,706 196,162,524 493,486,375 36,420,996 179,235,872 709,143,243 기타증감액 - - - - - - (175,332,341) (175,332,341) 기말금액 1,303,769,953 67,397,292 227,456,293 1,598,623,538 1,164,429,803 55,428,624 182,602,587 1,402,461,014 장부금액 기초금액 456,542,891 161,019,000 70,475,834 688,037,725 1,234,893,396 68,387,704 108,730,069 1,412,011,169 기말금액 417,801,223 151,243,090 25,622,128 594,666,441 456,542,891 161,019,000 70,475,834 688,037,725 &cr; (2) 당분기 및 전기말 현재 금융리스채권의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기초금액 637,920,127 964,299,854 회계정책의 변경 - - 전대리스 증가 - 377,754,961 전대리스 감소 (59,526,482) (92,890,831) 이자수익 5,885,658 41,044,343 회수 (164,319,203) (652,288,200) 기말금액 419,960,100 637,920,127 &cr;14. 무형자산 &cr; 보고기간종료일 현재 당사의 무형자산은 모두 회원권이며, 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 과 목 제64(당) 분기 제63(전) 기 취득원가 기초금액 4,314,440,074 4,314,440,074 기말금액 4,314,440,074 4,314,440,074 손상차손누계액 기초금액 680,417,716 1,459,986,416 손상차손환입 - (779,568,700) 기말금액 680,417,716 680,417,716 장부금액 기초금액 3,634,022,358 2,854,453,658 기말금액 3,634,022,358 3,634,022,358 &cr; 15. 투자부동산 &cr; &cr;(1) 당분기와 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 토지 건물 구축물등 합 계 토지 건물 구축물등 합 계 취득원가 기초금액 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 기말금액 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 10,768,650,000 8,039,785,425 768,315,251 19,576,750,676 감가상각누계액 기초금액 - 1,909,075,454 335,634,329 2,244,709,783 - 1,708,068,570 297,214,893 2,005,283,463 감가상각비 - 50,251,721 9,604,860 59,856,581 - 201,006,884 38,419,436 239,426,320 기말금액 - 1,959,327,175 345,239,189 2,304,566,364 - 1,909,075,454 335,634,329 2,244,709,783 장부금액 기초금액 10,768,650,000 6,130,709,971 432,680,922 17,332,040,893 10,768,650,000 6,331,716,855 471,100,358 17,571,467,213 기말금액 10,768,650,000 6,080,458,250 423,076,062 17,272,184,312 10,768,650,000 6,130,709,971 432,680,922 17,332,040,893 (2) 투자부동산 관련 손익&cr; 당분기 및 전분기 중 당사가 보유한 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 기타매출액 70,860,000 71,530,000 기타매출원가 59,856,581 59,852,600 16 . 매각예정자산&cr; &cr; 당분기말 매각예정자산의 내역은 파산진행 중인 (주)티씨씨벤드코리아의 미회수 배당금액 5,890,427천 원 이 2021년 3월 19일자로(전기말 5,587,483천원 설정) 회수되어 완료되었습니다. &cr; 17. 매입채무 및 기타채무 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제 63(전) 기 매 입 채 무 22,613,313,854 13,762,337,686 미 지 급 금 4,451,165,935 4,352,129,537 미지급비용 1,873,476,089 2,007,072,532 합 계 28,937,955,878 20,121,539,755 &cr; 18. 기타유동부채와 기타비유동부채&cr;&cr; (1) 보 고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제 63(전) 기 선수금 3,251,763 41,544 예수금 96,863,952 289,190,801 합 계 100,115,715 289,232,345 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제 63(전) 기 복구충당부채 282,098,191 276,356,265 &cr;19. 차입금 &cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 13,615,672,265 - 29,931,506,644 - 장기차입금 67,215,070,000 3,427,930,000 66,903,440,000 3,739,560,000 사모사채 - 30,000,000,000 - 30,000,000,000 합 계 80,830,742,265 33,427,930,000 96,834,946,644 33,739,560,000 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제64(당) 분기 제63(전) 기 구매자금대출 신한은행 등 3.25~3.97 8,950,229,749 9,357,073,775 무역금융대출 KEB하나은행 등 3.86~4.00 3,250,000,000 15,900,000,000 수출환어음매입 신한은행 등 3.00 1,415,442,516 4,674,432,869 합 계 13,615,672,265 29,931,506,644 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율(%) 제64(당) 분기 제63(전) 기 일반자금대출 산업은행 등 2.95~4.76 66,903,440,000 66,903,440,000 시설자금대출 산업은행 2.86~3.14 3,739,560,000 3,739,560,000 합 계 70,643,000,000 70,643,000,000 유동성장기차입금 (67,215,070,000) (66,903,440,000) 차 감 계 3,427,930,000 3,739,560,000 (4) 보고기간종료일 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 이자율(%) 제64(당) 분기 제63(전) 기 제36회 무보증 사모사채() 2.60% 19,000,000,000 19,000,000,000 제37회 무보증 사모사채() 2.60% 11,000,000,000 11,000,000,000 합 계 30,000,000,000 30,000,000,000 () 제 36회 및 제 37회 무보증 사모사채 1) 사채의 권면총액 : 300억원 (액면발행)&cr; 2) 사채의 액면이자율 : 2.602%&cr; 3) 만기 및 상환방법 : 만기일(2023년 10월 28일)에 사채원금의 100%를 상환함.&cr; 4) 사채의 이자지급방법 : 발행일(2020년 10월 28일)로부터 매 3개월 후급조건임.&cr; &cr; 한편, 동 사채는 교보증권이 인수한 후 신보2020 유동화전문유한회사에 양도하였으며, 동 유동화회사는 당해 사채를 담보로 CBO를 발행하였습니다. 이와 관련하여 당사는 후순위채 810백만원을 전기에 취득하였습니다. &cr;(5) 보고기간종료일 현재 유동성장기차입금 및 장 기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 유동성장기차입금 장기차입금 사 채 합 계 2021.04.01~2022.03.31 67,215,070,000 - - 67,215,070,000 2022.04.01~2023.03.31 - 1,246,520,000 - 1,246,520,000 2023.04.01~2024.03.31 - 1,246,520,000 30,000,000,000 31,246,520,000 2024.04.01~2025.03.31 - 934,890,000 - 934,890,000 합 계 67,215,070,000 3,427,930,000 30,000,000,000 100,643,000,000 &cr; 20. 담보제공자산 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 TCC센터(건물) 16,849,108,250 253,260,000 임대보증금 211,050,000 입주업체 17,600,000,000 일반자금대출외 59,463,000,000 산업은행 공장(기계장치포함) 13,974,479,815 27,000,000,000 구매자금대출외 2,620,557,096 KEB하나은행 당산동사택 1,383,098,407 재고자산 48,814,101,302 10,400,000,000 무역금융대출 1,500,000,000 수출입은행 수출입물품 - 22,080,600,000 무역금융대출외 2,343,237,718 농협은행 등 상장주식 1,983,650,000 1,364,880,000 선물거래보증금 - 삼성선물외 신보2020 제1-2회 후순위공모사채() 1,000 513,000,000 제36회 무보증 사모사채 19,000,000,000 신보2020 제17차유동화전문유한회사 신보2020 제1-4회 후순위공모사채() 1,000 297,000,000 제37회 무보증 사모사채 11,000,000,000 신보2020 제18차유동화전문유한회사 합 계 83,004,439,774 79,508,740,000 96,137,844,814 21. 기타금융부채 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 미지급이자 183,009,768 - 195,531,266 - 미지급배당금 340,407,315 - - - 임대보증금 - 1,960,050,000 - 2,032,050,000 합 계 523,417,083 1,960,050,000 195,531,266 2,032,050,000 &cr; 22. 리스부채 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기초금액 1,575,788,713 2,806,878,296 증가 43,240,658 289,008,894 감소 - (19,327,074) 이자비용 15,231,771 92,784,797 지급리스료 (341,316,200) (1,593,556,200) 기말금액 1,292,944,942 1,575,788,713 유동 1,242,989,062 1,456,661,318 비유동 49,955,880 119,127,395 &cr;(2) 당분기 중 발생한 단기리스에 발 생한 비용은 1,880천원이 며, 소액자산 리스에서 발생한 비용은 1,802천원 입니다.&cr; &cr;(3) 당분기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 리스부채의 지급계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 총 리스료 지급계획 리스료총액 1년이내 2년이내 3년이내 4년이내 5년이내 건물 1,128,118,400 - - - - 1,128,118,400 차량운반구 47,810,200 32,791,200 32,924,305 32,791,200 5,465,200 151,782,105 IT장비 27,200,000 - - - - 27,200,000 합 계 1,203,128,600 32,791,200 32,924,305 32,791,200 5,465,200 1,307,100,505 23. 퇴 직급여부채 &cr; (1) 확정기여형퇴직급여제도&cr; 당기 및 전기 중 당사가 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 확정기여형 퇴직급여비용 60,641,059 - &cr; (2) 확정급여형퇴직급여제도&cr; &cr; 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였으며, 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr; &cr; 1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채 관련 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 확정급여채무의 현재가치 20,365,623,381 21,517,547,854 사외적립자산의 공정가치 (19,164,631,096) (20,788,213,453) 합 계 1,200,992,285 729,334,401 퇴직급여부채 1,200,992,285 729,334,401 2) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr; &cr;2.1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 21,517,547,854 (20,788,213,453) 729,334,401 당기근무원가 425,514,108 - 425,514,108 이자원가(이자수익) 129,132,601 (123,373,186) 5,759,415 재측정요소(법인세 차감전) - 40,384,361 40,384,361 지급액 (1,706,571,182) 1,706,571,182 - 기말금액 20,365,623,381 (19,164,631,096) 1,200,992,285 &cr;2.2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 퇴직급여부채 기초금액 25,143,826,247 (20,729,195,882) 4,414,630,365 당기근무원가 1,979,811,149 - 1,979,811,149 이자원가(이자수익) 550,356,478 (408,294,402) 142,062,076 기여금 - (2,100,000,000) (2,100,000,000) 재측정요소(법인세 차감전) (3,788,894,045) 102,253,713 (3,686,640,332) 지급액 (2,367,551,975) 2,347,023,118 (20,528,857) 기말금액 21,517,547,854 (20,788,213,453) 729,334,401 3) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 예적금 19,124,040,696 20,747,623,053 국민연금전환금 40,590,400 40,590,400 합 계 19,164,631,096 20,788,213,453 4) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에서 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 당기손익: 당기근무원가 425,514,108 503,862,823 순이자원가 5,759,415 26,605,481 소 계 431,273,523 530,468,304 기타포괄손익: 재측정요소 - 보험수리적손익 40,384,361 14,008,694 소 계 40,384,361 14,008,694 합 계 471,657,884 544,476,998 &cr;5) 보험수리적가정&cr; 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 할인율 2.64 2.30 가중평균 임금인상률 2.93 3.98 &cr;24. 자본 &cr; ( 1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 23,500,000주 및 1,000원 입니다 . &cr; (2) 자 본 금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본 금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 제64(당) 분기 제63(전) 기 주식수 금액 주식수 금액 기초잔액 23,000,000주 23,000,000,000 22,342,500주 22,342,500,000 주식배당 500,000주 500,000,000 657,500주 657,500,000 기말잔액 23,500,000주 23,500,000,000 23,000,000주 23,000,000,000 (3) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 주식발행초과금 6,225,232,300 6,225,232,300 기타자본잉여금 5,262,294,714 5,262,294,714 합 계 11,487,527,014 11,487,527,014 (4) 자 기주식 &cr; 보고기간종료일 현재 당사가 취득하여 보유하고 있는 자기주식의 내용은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 취득일자 순차적취득 순차적취득 주 식 수 306,179주 306,179주 액면가액 306,179,000 306,179,000 취득가액 1,238,833,026 1,238,833,026 취득경위 주가관리목적 주가관리목적 향후처리계획 재매각예정 재매각예정 (5) 기타자본&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 9,793,869,257 7,831,747,979 자기주식처분손실 (1,595,330,586) (1,595,330,586) 합 계 8,198,538,671 6,236,417,393 (6) 이익잉여금&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다 . (단위:원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 법정적립금 11,033,000,000 10,833,000,000 이익준비금 (1) 11,033,000,000 10,833,000,000 임의적립금 40,853,949,000 40,853,949,000 연구및인력개발준비금 (2) 14,450,000,000 14,450,000,000 투자준비금 21,400,000,000 21,400,000,000 자사주처분손실준비금 (2) 228,000,000 228,000,000 기타임의적립금 4,775,949,000 4,775,949,000 보험수리적손익 (5,137,569,028) (5,106,069,226) 미처분이익잉여금 11,917,179,908 12,183,961,738 합 계 58,666,559,880 58,764,841,512 (1) 이익준비금&cr;상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr; (2) 기타 세법상 준비금&cr;당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을그 종류에 따라 연구및인력개발준비금과 자기주식처분손실준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.&cr; (7) 배당금&cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배 당금 340,407,315원과 주식배당금 500,000,000원은 2021년 4월 20일에 지급되었습니다. &cr; 25. 주당이익 &cr; (1) 기본주당 당기 순이익&cr;당분기 및 전분기의 기본주당 당기순이익 의 계산내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 보통주 당기순이익(손실) 773,625,485 (2,582,705,035) 가중평균유통보통주식수 23,193,821 22,493,821 기본주당 당기순이익(손실) 33 (115) (2) 가중평균유통보통주식수&cr;당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 내 역 제64(당) 분기 제63(전) 분기 발행주식수 23,000,000 23,000,000 주식배당효과 500,000 500,000 가중평균자기주식수 (306,179) (1,006,179) 가중평균유통보통주식수 23,193,821 22,493,821 &cr;26. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;&cr;(1) 수익정보의 구분&cr;당분기 및 전분기의 수익정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 재화 또는 용역의 유형 제품매출 83,322,697,276 81,376,186,693 용역매출 1,994,654,645 1,504,641,607 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 85,317,351,921 82,880,828,300 지리적 시장 국내 37,650,657,249 32,300,665,906 아시아 37,449,963,192 41,146,702,852 유럽 3,564,336,104 2,297,547,095 중동 4,272,832,733 3,505,756,287 북미 2,027,530,854 3,482,831,973 기타 352,031,789 147,324,187 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 85,317,351,921 82,880,828,300 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전화는 재화 83,322,697,276 81,376,186,693 기간에 걸쳐 이전하는 용역 1,994,654,645 1,504,641,607 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 85,317,351,921 82,880,828,300 기타수익 임대매출 70,860,000 71,530,000 수익합계 85,388,211,921 82,952,358,300 &cr;(2) 계약잔액 (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 매출채권 40,114,462,914 41,139,024,501 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금을 당기말 현재 10,299천원 을 인식하고 있습니다. &cr; (3) 수행의무&cr;당사의 수행의무에 대한 요약정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ㆍ제품매출 해당 수행의무는 제품을 이전할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기간은 제품 이전후 30일에서 90일 입니다. 특정 계약의 경우 고객에게 판매장려금을 지급해야 하는 변동대가 제약사항이 발생합니다. &cr;&cr;ㆍ운송용역&cr;해당 수행의무는 고객에게 운송을 완료할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기한은 운송 완료 후 30일에서 90일 입니다. &cr;&cr; ㆍ용역매출 &cr;해당 수행의무는 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무입니다. 통상적인 지급기한은 용역 제공을 하고 계약조건에 따라 대가를 수령하기로 한 시점입니다. 통상적인 지급기한은 용역을 제공 후 30일에서 90일입니다. &cr; 27. 판매비와 관리비 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 판매비 접대비 60,338,590 77,987,287 운반비 1,210,291,160 1,235,910,363 합 계 1,270,629,750 1,313,897,650 관리비 급여와임금 1,010,394,199 963,848,899 제수당 15,584,840 5,583,769 퇴직급여 96,476,634 123,336,780 복리후생비 157,921,435 153,730,121 여비교통비 4,024,210 33,426,545 통신비 16,993,505 14,029,347 문구인쇄비 - 7,292,000 소모품비 24,915,680 11,037,700 세금과공과 65,932,086 77,914,784 수선비 4,195,000 2,000,000 보험료 27,292,368 24,427,419 교육훈련비 5,206,243 8,049,000 신문도서비 1,770,000 2,711,990 지급수수료 169,230,049 130,471,448 감가상각비 439,200,379 192,423,931 임차료 89,611,160 104,143,151 차량유지비 26,350,751 32,306,095 체련비 - 16,383,182 잡급 1,000,000 1,000,000 견본비 4,698,591 19,145,028 대손상각비(환입) 77,594 (4,810) 외주용역비 204,556,512 211,021,990 잡비 518,840 2,345,035 합 계 2,365,950,076 2,136,623,404 &cr;28. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매출원가 판매비와관리비 계 매출원가 판매비와관리비 계 재고자산의 변동 (855,480,211) - (855,480,211) 1,612,297,310 - 1,612,297,310 원재료사용액 66,207,966,172 - 66,207,966,172 64,867,548,353 - 64,867,548,353 인건비 4,588,215,925 1,122,455,673 5,710,671,598 4,357,999,081 1,092,769,448 5,450,768,529 전력비 1,518,355,037 - 1,518,355,037 1,322,086,429 - 1,322,086,429 연료비 504,809,244 - 504,809,244 490,459,003 - 490,459,003 수선비 838,983,417 4,195,000 843,178,417 934,433,119 2,000,000 936,433,119 감가상각비 1,094,345,227 439,200,379 1,533,545,606 1,081,020,379 192,423,931 1,273,444,310 복리후생비 675,164,401 157,921,435 833,085,836 644,341,170 153,730,121 798,071,291 외주용역비 2,349,067,741 204,556,512 2,553,624,253 2,151,932,982 211,021,990 2,362,954,972 운반비 1,995,863,715 1,210,291,160 3,206,154,875 1,504,741,397 1,235,910,363 2,740,651,760 기타 954,875,115 497,959,667 1,452,834,782 917,924,697 562,665,201 1,480,589,898 합 계 79,872,165,783 3,636,579,826 83,508,745,609 79,884,783,920 3,450,521,054 83,335,304,974 29. 기타수익과 기타비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 기타수익 의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 외환차익 622,983,920 985,419,546 외화환산이익 107,166,386 92,129,923 유형자산처분이익 - 3,068,909 리스자산처분이익 - 456,874 임대수익 170,410,525 177,836,626 잡이익 620,259,623 153,571,859 합 계 1,520,820,454 1,412,483,737 (2) 당분기 및 전분기 기타 비용 의 상세내역은 다음과 같습니 다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 외환차손 61,259,523 93,047,436 외화환산손실 38,293,104 2,097,045 유형자산처분손실 1,000 - 기부금 1,708,000 2,348,000 임대비용 232,138,466 212,007,865 잡손실 160,098,739 29,323,834 합 계 493,498,832 338,824,180 30. 금융수익과 금융비용 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 이자수익 78,843,652 94,482,816 배당금수익 190,111,250 238,150,000 외환차익 260,949,472 310,295,334 외화환산이익 62,763,038 82,298,575 통화선도평가이익 18,335,524 42,372,166 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 이익 - 146,100,000 금융보증손실환입 - 53,032,068 합 계 611,002,936 966,730,959 &cr; (2) 당분기 및 전분기 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 이자비용 1,040,217,758 1,415,127,170 외환차손 39,917,488 62,993,943 외화환산손실 6,711 94,044,420 통화선물평가손실 1,112,859,000 2,625,908,000 통화선물거래손실 18,000,000 83,933,000 통화선도평가손실 144,358,189 292,601,578 통화선도거래손실 134,450,000 423,179,254 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,359,047 1,128,900 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 24,220 763,401 금융보증손실 - 22,833,533 합 계 2,492,192,413 5,022,513,199 ( 3) 당분기 및 전분기 금융수익 및 금융비용의 범주별 분류는 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 78,843,652 - - - - 78,843,652 배당금수익 - 10,000,000 30,794,250 - - 40,794,250 외환차익 222,866,454 38,083,018 - - - 260,949,472 외화환산이익 62,763,038 - - - - 62,763,038 파생상품평가이익 - 18,335,524 - - - 18,335,524 합 계 364,473,144 66,418,542 30,794,250 - - 461,685,936 금융비용 이자비용 - - - - 1,040,217,758 1,040,217,758 외환차손 34,377,362 5,540,126 - - - 39,917,488 외화환산손실 6,711 - - - - 6,711 파생상품평가손실 - 1,112,859,000 - 144,358,189 - 1,257,217,189 파생상품거래손실 - 152,450,000 - - - 152,450,000 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 2,359,047 - - - 2,359,047 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 24,220 - - - 24,220 합 계 34,384,073 1,273,232,393 - 144,358,189 1,040,217,758 2,492,192,413 &cr;2) 제63(전) 분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채 상각후원가 &cr;금융부채 합 계 금융수익 이자수익 94,482,816 - - - - 94,482,816 배당금수익 - 10,000,000 64,150,000 - - 74,150,000 외환차익 252,162,208 58,133,126 - - - 310,295,334 외화환산이익 82,298,575 - - - - 82,298,575 파생상품평가이익 - 42,372,166 - - - 42,372,166 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 이익 - 146,100,000 - - - 146,100,000 금융보증손실환입 - - - - 53,032,068 53,032,068 합 계 428,943,599 256,605,292 64,150,000 - 53,032,068 802,730,959 금융비용 이자비용 - - - - 1,415,127,170 1,415,127,170 외환차손 - 62,993,943 - - - 62,993,943 외화환산손실 94,044,420 - - - - 94,044,420 파생상품평가손실 - 2,625,908,000 - 292,601,578 - 2,918,509,578 파생상품거래손실 - 507,112,254 - - - 507,112,254 당기손익-공정가치측정금융자산 평가 손실 - 1,128,900 - - - 1,128,900 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 손실 - 763,401 - - - 763,401 금융보증손실 - - - - 22,833,533 22,833,533 합 계 94,044,420 3,197,906,498 - 292,601,578 1,437,960,703 5,022,513,199 &cr;31. 법인세비용 &cr; &cr; (1) 당분기와 전분기 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 당기법인세부담액 2,073,973,332 4,274,692 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (1,277,466,097) (1,223,832,912) 자본에 직접 반영된 법인세 (544,534,263) 437,193,898 법인세비용(수익) 251,972,972 (782,364,322) &cr;(2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 당기법인세: 확정급여제도의 재측정요소 8,884,559 3,081,912 소 계 8,884,559 3,081,912 이연법인세: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (553,418,822) 434,111,986 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 (544,534,263) 437,193,898 &cr;확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 과 관련한 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였습니다. &cr; ( 3) 당분기와 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 분기 법인세비용차감전순이익(손실) 1,025,598,457 (3,365,069,357) 적용세율에 따른 세부담액 225,631,661 (762,315,259) 조정사항: 비공제비용 19,522,640 27,257,378 비과세수익 14,810,187 (38,566,491) 기타 (7,991,516) (8,739,950) 법인세비용 251,972,972 (782,364,322) 평균유효세율 () 24.57% - * 전분기 유효세율이 부의 금액이므로 산정하지 않습니다.&cr; (4) 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 분기말금액 미수이자 (1,421,055) 1,303,632 - (117,423) 대손충당금 39,600,000 - - 39,600,000 재고자산평가충당금 548,460,000 22,660,000 - 571,120,000 파생상품 (107,945,022) 380,498,988 - 272,553,966 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (1,394,212,910) 518,990 (553,418,822) (1,947,112,742) 종속기업투자 464,184,512 197,159 - 464,381,671 유형자산 (3,872,807,040) 92,267,143 - (3,780,539,897) 무형자산 149,691,898 351,697,178 - 501,389,076 리스 136,999,998 (349,801,203) - (212,801,205) 미지급비용 138,534,338 (121,783,780) - 16,750,558 확정급여채무 4,675,067,020 (203,547,224) - 4,471,519,796 사외적립자산 (4,564,477,072) 348,303,560 8,884,559 (4,207,288,953) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 51,759,191 (80,717,705) - (28,958,514) 이월세액공제 70,401,984 (70,401,984) - - 기타 24,140,128 (559,141) - 23,580,987 양도차익 (1,776,947,891) 222,118,487 - (1,554,829,404) 미수배당금 (1,229,246,260) 1,229,246,260 - - 합 계 (7,160,347,993) 1,822,000,360 (544,534,263) (5,882,881,896) &cr;2) 제63(전) 분기 (단위: 원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 자본에 직접반영 분기말금액 미수이자 (974,234) 671,683 - (302,551) 대손충당금 39,600,000 - - 39,600,000 재고자산평가충당금 738,980,000 (20,020,000) - 718,960,000 파생상품 184,001,774 448,748,457 - 632,750,231 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (2,184,657,957) (26,483,841) 434,111,986 (1,777,029,812) 종속기업투자 768,439,676 532,176 - 768,971,852 유형자산 (4,159,689,169) 66,802,612 - (4,092,886,557) 무형자산 321,197,012 - - 321,197,012 리스 193,348,925 8,344,662 - 201,693,587 미지급비용 185,555,886 9,115,293 - 194,671,179 금융보증계약부채 11,667,055 (6,643,678) - 5,023,377 확정급여채무 5,191,375,278 (327,475,959) - 4,863,899,319 사외적립자산 (4,551,456,378) 444,178,987 3,081,912 (4,104,195,479) 압축기장충당금 (512,129,812) - - (512,129,812) 외화환산손익 21,069,853 (38,293,000) - (17,223,147) 기타 11,949,107 5,043,135 　 16,992,242 양도차익 (2,665,421,836) 222,118,486 - (2,443,303,350) 미수배당금 (1,122,992,948) - - (1,122,992,948) 합 계 (7,530,137,768) 786,639,013 437,193,898 (6,306,304,857) 32. 금융상품&cr; &cr; (1) 신용위험 &cr;&cr; 1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 현금및현금성자산 (1) 8,691,094,406 3,478,937,239 기타금융자산(2) 22,386,427,529 22,128,852,085 매출채권 및 기타채권 44,801,304,072 48,129,236,841 차감: 대손충당금 (190,299,062) (190,221,468) 파생상품자산 2,636,539,986 3,767,802,588 합 계 78,325,066,931 77,314,607,285 (1) 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. &cr;&cr;(2) 기타금융자산 중 지분상품 (상장회사) 은 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하여 제외하였습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 국 내 25,604,312,646 31,381,472,781 아시아 13,542,593,893 13,313,295,244 유 럽 1,698,460,306 2,733,039,242 중 동 2,927,499,959 701,429,574 북 미 1,028,437,268 - 합 계 44,801,304,072 48,129,236,841 2) 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 42,641,509,464 - 45,699,322,887 - 0~3개월 경과 1,969,610,801 (115,255) 865,473,594 - 1년초과 190,183,807 (190,183,807) 1,564,440,360 (190,221,468) 합 계 44,801,304,072 (190,299,062) 48,129,236,841 (190,221,468) &cr;보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 기초잔액 190,221,468 190,204,208 대손상각비(환입) 77,594 17,260 기 말잔액 190,299,062 190,221,468 (2) 유동성 위험&cr;&cr;당사의 금융부채를 보고기간종료일 로부 터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한금액입니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무및기타채무 28,937,955,878 (28,937,955,878) (28,937,955,878) - - 차입금및사채 114,258,672,265 (114,258,672,265) (80,830,742,265) (1,246,520,000) (32,181,410,000) 기타금융부채 () 2,483,467,083 (2,483,467,083) (523,417,083) (1,960,050,000) - 파생상품부채 144,358,189 (144,358,189) (144,358,189) - - 리스부채 1,292,944,942 (1,307,100,505) (1,203,128,600) (32,791,200) (71,180,705) 합 계 147,117,398,357 (147,131,553,920) (111,639,602,015) (3,239,361,200) (32,252,590,705) &cr; () 기타금융부채에 포함되는 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 피보증인이 청구할경우 지급할 보증의 최대금액을 기준으로 계약상 현금흐름을 구분하였습니다. 당사는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.&cr; (3) 환위험&cr;&cr;1) 환위험에 대한 노출정도 &cr;보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 6,082,217 6,894,193,068 USD 1,628,198 1,771,479,547 JPY 24,919 256,000 JPY 24,919 262,711 매출채권 USD 14,845,200 16,827,033,995 USD 16,807,578 18,286,645,326 JPY 132,839,128 1,364,696,213 JPY 84,653,310 892,465,986 CNY 14,045,278 2,420,703,735 CNY 13,434,868 2,243,085,621 미수금 USD 1,263,103 1,431,727,760 USD 1,263,103 1,374,256,553 외화자산 합계 USD 22,190,520 28,938,610,771 USD 19,698,880 24,568,195,744 JPY 132,864,047 JPY 84,678,229 CNY 14,045,278 CNY 13,434,868 <외화부채> 차입금(유동) USD 1,248,736 1,415,442,516 USD 4,296,354 4,674,432,868 외화부채 합계 USD 1,248,736 1,415,442,516 USD 4,296,354 4,674,432,868 2) 민감도분석&cr;보고기간종료일 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 약세를 보인다면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 분석은 당사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율의 변동이 자본 및 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 자본 분기 순손 익 자본 당기순손익 USD (5% 상승시) 1,186,875,615 1,186,875,615 837,897,428 837,897,428 JPY (5% 상승시) 68,247,611 68,247,611 44,636,435 44,636,435 CNY (5% 상승시) 121,035,187 121,035,187 112,154,281 112,154,281 보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. &cr;(4) 이자율위험&cr; 1) 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 고정이자율 금융자산 240 237 금융부채 45,109 45,009 변동이자율 금융자산 7,732 2,736 금융부채 69,150 85,566 2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;보고기간종료일 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 당기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 자본 분기순손익 자본 당기순손익 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 변동이자율 금융상품 (614) 614 (614) 614 (828) 828 (828) 828 (5) 공정가치변동위험 &cr;&cr; 1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다. (단위: 원) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,124,921,605 11,124,921,605 11,127,280,652 11,127,280,652 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 25,120,459,152 25,120,459,152 22,413,945,452 22,413,945,452 파생상품자산 2,636,539,986 2,636,539,986 3,767,802,588 3,767,802,588 계 38,881,920,743 38,881,920,743 37,309,028,692 37,309,028,692 원가 또는 상각후원가로 인식된 자산 현금및현금성자산 8,706,616,081 8,706,616,081 3,490,627,434 3,490,627,434 매출채권및기타채권 44,611,005,010 44,611,005,010 47,939,015,373 47,939,015,373 기타금융자산 2,091,099,872 2,091,099,872 2,022,138,981 2,022,138,981 금융리스채권 419,960,100 419,960,100 637,920,127 637,920,127 계 55,828,681,063 55,828,681,063 54,089,701,915 54,089,701,915 공정가치로 인식된 부채 파생상품부채 144,358,189 144,358,189 - - 상각후원가로 인식된 부채 매입채무및기타채무 28,937,955,878 28,937,955,878 20,121,539,755 20,121,539,755 차입금 114,258,672,265 114,258,672,265 130,574,506,644 130,574,506,644 기타금융부채 2,483,467,083 2,483,467,083 2,227,581,266 2,227,581,266 리스부채 1,292,944,942 1,292,944,942 1,575,788,713 1,575,788,713 계 146,973,040,168 146,973,040,168 154,499,416,378 154,499,416,378 2) 공정가치 측정에 적용된 평가기법의 가정&cr; 기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;활성시장에서 공시되는 가격이 있는 금융상품의 경우 공정가치는 공시가격으로 측정하며, 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 금융상품의 경우에는 기대현금흐름을 현재가치로 할인하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 현금흐름할인법을 적용하기 위하여 미래현금흐름 및 현재가치 할인율의 결정에 사용된 주요 추정 및 가정은 아래와 같습니다. 추정 변수 가 정 기대현금흐름 계약 금액에 대한 계약환율과 선도환율의 차이로 추정함 할인율 통화선도 거래 금융기관의 당사 적용 할인율을 적용함 &cr;3) 공정가치 결정에 사용된 이자율&cr;보고기간종료일 현재 당사가 당기손익인식금융상품 중 통화선도의 공정가치 산정을위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 제64(당) 분기 제63(전) 기 파생상품 통화선도 4.00 4.00 4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 제64(당) 분기 : 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,149,286,217 975,635,388 11,124,921,605 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 15,950,053,100 - 9,170,406,052 25,120,459,152 파생상품자산 - 2,636,539,986 - 2,636,539,986 파생상품부채 - 144,358,189 - 144,358,189 제63(전) 기: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,151,645,264 975,635,388 11,127,280,652 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 13,434,513,000 - 8,979,432,452 22,413,945,452 파생상품자산 - 3,767,802,588 - 3,767,802,588 &cr;(6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr;&cr;당분기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 구 분 기 초 차 입 상 환 대 체 기 말 단기차입금 29,931,506,644 117,652,185,731 (130,709,029,757) (3,258,990,353) 13,615,672,265 유동성장기차입금 66,903,440,000 - - 311,630,000 67,215,070,000 장기차입금 3,739,560,000 - - (311,630,000) 3,427,930,000 사모사채 30,000,000,000 - - - 30,000,000,000 리스부채 1,575,788,713 (330,606,345) 47,762,574 - 1,292,944,942 합 계 132,150,295,357 117,321,579,386 (130,661,267,183) (3,258,990,353) 115,551,617,207 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 구 분 기 초 차 입 상 환 대 체 기 말 단기차입금 48,254,678,849 361,204,646,985 (374,853,386,321) (4,674,432,869) 29,931,506,644 유동성장기차입금 74,888,608,331 　 (8,608,608,331) 623,440,000 66,903,440,000 장기차입금 4,363,000,000 - - (623,440,000) 3,739,560,000 사모사채 - 30,000,000,000 - - 30,000,000,000 리스부채 2,806,878,296 (1,520,098,477) 289,008,894 - 1,575,788,713 합 계 130,313,165,476 389,684,548,508 (383,172,985,758) (4,674,432,869) 132,150,295,357 33. 약정사 항 및 우 발채무&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 금융기 관과의 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다 ( 원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD) 금융기관 당좌대출 무역금융 구매자금 수입일람불 수출환어음매입 매출채권&cr;담보대출 KEB하나은행 1,000 22,000 30,400 100 USD 1,000 2,000 신한은행 1,000 - 12,845 USD 2,000 USD 7,000 - 국민은행 1,000 - 5,000 - - - 수출입은행 - 8,000 - - - - 농협은행 - 10,000 - - - - 산업은행 - - - USD 2,000 - - 합 계 원화 3,000 40,000 48,245 100 - 2,000 USD - - - USD 4,000 USD 8,000 - 34. 특수관계자&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 특수관계자명 종속기업 (주)티씨씨강판, TCC America Corp., (주)티씨씨개발, (주)제주메이리조트, (주)티씨씨한진, (주)티씨씨아이엔에스, 티씨씨엔지니어링(주) 관계기업 (주)원알로이, (주)티씨씨메탈 , Ohio Coatings Co., 재인무역 기 타 (주)티씨씨통상, 티씨씨로지스(주), 우석문화재단 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 매출 등 &cr; (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 거래내용 제64(당) 분기 제63(전) 분기 종속기업 TCC America Corp. 제품매출액 1,783,842,975 3,264,634,720 (주)티씨씨강판 제품매출액 672,657,550 698,870,899 (주)티씨씨한진 임대수익 2,550,000 2,550,000 매출기타 462,000 462,000 배당금수익 - 150,000,000 (주)티씨씨아이엔에스 배당금수익 60,317,000 27,750,000 티씨씨엔지니어링(주) 임대수익 6,600,000 7,270,000 매출기타 1,524,000 2,593,000 대여금수익 1,009,210,958 - 배당금수익 75,000,000 25,000,000 관계기업 (주)티씨씨메탈 제품매출액 395,581,759 119,372,590 배당금수익 14,000,000 14,000,000 (주)원알로이 대여금수익 1,334,409,588 249,352,054 기 타 (주)티씨씨통상 제품매출액 769,376,816 545,807,772 배당금수익 22,244,250 - 합 계 6,147,776,896 5,107,663,035 &cr;2) 매입 등 &cr; (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 거래내용 제64(당) 분기 제63(전) 분기 종속기업 (주)티씨씨강판 원부재료 매입 73,658,940 147,848,172 외주용역비 1,124,342,160 791,385,892 (주)티씨씨아이엔에스 자산취득 - 113,020,000 문구인쇄비 등 20,078,000 8,027,400 수선비 - 380,000 지급수수료 9,720,000 - 외주용역비 265,080,000 281,370,637 통신비 10,200,000 10,200,000 티씨씨엔지니어링(주) 자산취득 34,000,000 147,500,000 수선비 162,088,000 192,136,000 연구비 - 400,000 외주용역비 219,975,000 219,975,000 관계기업 (주)티씨씨메탈 원부재료 매입 996,677,460 1,202,845,890 외주용역비 514,601,940 563,119,550 수선비 - 5,000,000 기 타 (주)티씨씨통상 외주용역비 74,776,000 74,412,000 운반비 264,603,476 167,185,339 원부재료매입 2,501,336,808 2,159,725,932 티씨씨로지스(주) 운반비 1,174,711,020 1,204,338,480 합 계 7,445,848,804 7,288,870,292 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 259,019,277 739,923,305 (767,145,632) 231,796,950 TCC America Corp. 4,674,432,868 1,783,842,975 (4,012,803,598) 2,445,472,245 티씨씨엔지니어링(주) 1,000,000,000 　 (1,000,000,000) - 관계기업 (주)티씨씨메탈 41,057,288 435,139,937 (293,881,822) 182,315,403 (주)원알로이 4,300,000,000 - (1,300,000,000) 3,000,000,000 기 타 (주)티씨씨통상 - 789,455,488 (789,455,488) - 합 계 10,274,509,433 3,748,361,705 (8,163,286,540) 5,859,584,598 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 332,728,704 2,403,885,450 (2,477,594,877) 259,019,277 TCC America Corp. 3,302,415,378 15,373,644,456 (14,001,626,966) 4,674,432,868 티씨씨엔지니어링(주) - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 관계기업 (주)티씨씨메탈 58,417,198 526,486,392 (543,846,302) 41,057,288 (주)원알로이 4,500,000,000 - (200,000,000) 4,300,000,000 기 타 (주)티씨씨통상 208,758,162 2,419,734,347 (2,628,492,509) - 합 계 8,402,319,442 21,723,750,645 (19,851,560,654) 10,274,509,433 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채무내역 은 다음과 같습니다.&cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 472,751,928 1,317,801,210 (1,217,560,949) 572,992,189 (주)티씨씨아이엔에스 306,019,340 335,585,800 (525,906,480) 115,698,660 티씨씨엔지니어링 (주) 184,580,000 1,457,669,300 (1,421,005,200) 221,244,100 관계기업 (주)티씨씨메탈 626,682,881 1,662,407,340 (1,577,556,882) 711,533,339 기 타 (주)티씨씨통상 172,196,613 3,098,327,563 (2,672,920,558) 597,603,618 티씨씨로지스 (주) 455,237,041 1,292,182,122 (1,286,751,738) 460,667,425 합 계 2,217,467,803 9,163,973,335 (8,701,701,807) 2,679,739,331 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 증가 감소 기말 종속기업 (주)티씨씨강판 250,591,895 4,225,755,467 (4,003,595,434) 472,751,928 (주)티씨씨아이엔에스 683,783,210 3,924,913,098 (4,302,676,968) 306,019,340 티씨씨엔지니어링 (주) 258,031,840 2,372,612,000 (2,446,063,840) 184,580,000 관계기업 (주)티씨씨메탈 718,296,172 7,077,599,661 (7,169,212,952) 626,682,881 기 타 (주)티씨씨통상 196,860,382 14,469,594,043 (14,494,257,812) 172,196,613 티씨씨로지스 (주) 337,962,142 5,129,436,967 (5,012,162,068) 455,237,041 합 계 2,445,525,641 37,199,911,236 (37,427,969,074) 2,217,467,803 (5) 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제64(당) 분기 제63(전) 분기 단기급여 296,333,000 296,333,000 퇴직급여 29,215,979 24,829,906 합 계 325,548,979 321,162,906 당사의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다. &cr; (6) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 없습니다. (7) 당분기 및 전기 중 당사가 특수관계자와 자금을 거래한 내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 제64(당) 분기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)원알로이 장기대여금 4,300,000,000 - (1,300,000,000) 3,000,000,000 티씨씨엔지니어링 (주) 단기대여금 1,000,000,000 - (1,000,000,000) - &cr; 2) 제63(전) 기 (단위: 원) 특수관계구분 특수관계자명 구분 기초 증가 감소 기말 관계기업 (주)원알로이 장기대여금 4,500,000,000 - (200,000,000) 4,300,000,000 티씨씨엔지니어링 (주) 단기대여금 - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 35. 현금흐름표&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동 거래 중 중요한거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분 류 제64(당) 분기 제63(전) 분기 매출채권의 단기차입금 대체 (3,258,990,353) (185,933,877) 건설중인자산의 본계정 대체 47,000,000 14,000,000 장기차입금의 유동성 대체 311,630,000 - 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성&cr; " 해당사항 없음" &cr;&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; " 해당사항 없음" &cr;&cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; 자 산유동화와 관련한 자산 매각에 해당하는 사항 은 없으 며, 우발 채무 등에 관한 사항은 " I II. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무 제표 주석, 33. 약정사항 및 우 발 채무 " 을 참고 하시 기 바랍니다. &cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 &cr; " 해당사항 없음" &cr; &cr; 나. 대손충당금 설정현황 &cr; 연결기업의 대손충당금 설정현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr; (1) 계 정과목별 대손충당금 설정내역&cr; 최근 3사업 년 도 의 계정과목별 대손충당 금 설정내역은 다음과 같습니다. 연결기업은 매출채권, 미수금 및 대여금 계정 에 대하여 대손충당금을 설정하 고 있으며 , 당분기말 대손충당금설정대상 채권총 액 은 69,853 백 만원 , 당분기말 현재 설정한 대손충당금 총액은 949 백만원 으 로 대손충당금설정 방침에 따라 설정 하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제64기 분기 매출채권 64,563 318 0.49% 미수금 1,809 180 9.95% 단기대여금 481 451 93.76% 장기대여금 3,000 - - 계 69,853 949 1.36% 제63기 매출채권 52,405 263 0.5% 미수금 1,717 180 10.5% 단기대여금 467 454 97.2% 장기대여금 4,300 - - 계 58,889 897 1.5% 제62기 매출채권 45,243 189 0.4% 미수금 1,718 180 10.5% 단기대여금 479 466 97.3% 장기대여금 6,181 - - 계 53,621 835 1.6% &cr; (2) 대손충 당금 설정현황 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 분기 제63기 제62기 기 초 잔 액 897 835 813 회계정책변경효과 - - - 사업결합 - 12 - 대손상각비(환입) 48 73 27 채 권 제 각 (3) (12) (7) 기 타 7 (11) 2 기 말 잔 액 949 897 835 &cr; (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 연결기업은 대차대조표일 현재 매출채권잔액에 대하여 대손경험률을 토대로 예상되는 대손추정액으로 설정하고 있습니다.&cr; &cr; (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채 권 잔액 현황 [ 2021년 03월 31일 현재] (단위 : 백만원) 구 분 만기일 미도래 0~3개월 경과 3개월~6개월 경과 6개월~1년 &cr;경과 1년 초과 계 금액 64,374 3,970 15 704 790 69,853 구성비율 92.16% 5.68% 0.02% 1.01% 1.13% 100.00% &cr; 다. 재고자산 현황 등 &cr; 연결기업의 재고자산 현황 등은 아래와 같습니다. &cr; (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제64기 분기 제63기 제62기 표면처리강판사업부문 제 품 20,020 20,937 33,900 반제품 9,999 8,431 - 재공품 - - 564 원재료 18,316 20,266 32,321 부재료 469 472 576 저장품 9 10 22 미착원부재료 1 - 9 소 계 48,814 50,116 67,392 부동산임대 사업부문 등 상 품 1,890 3,539 3,116 제 품 - - - 재공품 - - - 원재료 862 560 305 부재료 - - - 저장품 23 25 48 미완성용역 - - 1,758 소 계 2,775 4,124 5,227 합 계 상 품 1,890 3,539 3,116 제 품 20,020 20,937 33,900 반제품 9,999 8,431 - 재공품 - - 564 원재료 19,178 20,826 32,626 부재료 469 472 576 저장품 32 35 70 미착원부재료 1 - 9 미완성용역 - - 1,758 합 계 51,589 54,240 72,619 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 16.4% 17.5% 23.1% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 8회 6회 6회 (2) 재고자산의 실사내용 ① 실사 일자 연결기 업은 2021년 사업연도의 재무 제표를 작성함에 있어 서 2021년 03월 31일 공장가 동 종료시를 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. 한편, 연결기업은 2021년 03월 31일 에는 공장가동 및 재고자산의 이동이 없었으므로 재 무제표일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하는 것으로 간주할 수 있습니다.&cr; &cr; ② 실사 방법 연결기업의 동 일자 재고실사는 재고실사표를 징구하여 재고관리 담당자, 회계팀 담당자 의 입회하에 품목에 따라 전수조사 또는 표본조사를 병행하여 그 실재성과 완전성을 확인하였습니다.&cr; ③ 재고자산 평가현황&cr; 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 장부금액으로 하고있으며 보고기간말 현재 재고자산에 대한 평가결과 제품평가충당금 2,240백만원, 반제품평가충당금 356백만원을을 설정하였습니다.&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 재고자산에 대 한 평가내역은 " Ⅲ. 재 무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 8 . 재 고 자 산 " 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr; ④ 기타사항 연결기업은 수출입은행과의 무역금융대출(한도:80억원)에 대하여 재고자산 104억원을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 라. 공정가치평가 내역 &cr; 금융상품의 공정가치와 그 평가방 법 등 은 " I II. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 32. 금융위험 " 을 참고하시기 바랍니다 .&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 마. 채무증권 발행실적 등 &cr; (1) 채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ---------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 &cr;(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) ------ 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) --------- 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (3) 기업어음증권 미상한 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (4) 전자단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------30,000----30,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(6) 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(7) 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;기업공시서식 작성기준에 따라 반기 및 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인에 관한 사항 &cr; 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 &cr; &cr; (1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 제64기(당분기)대주회계법인---제63기(전기)대주회계법인적정- 영업권 손상검사 제62기(전전기)한영회계법인적정- 영업권 손상검사 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 &cr; (2) 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제64기(당분기) 대주회계법인 - - - 제63기(전기) 대주회계법인 적정 - 종속기업투자주식의 손상검사 제62기(전전기) 한영회계법인 적정 - 종속기업투자주식의 손상검사 &cr; 나. 감사용역 체결현황 제64기(당분기)대주회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 165백만원 1,580시간165백만원152시간제63기(전기)대주회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 145백만원 1,570시간145백만원1,570시간제62기(전전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 중간감사&cr;- 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리 검토 105백만원 1,402시간105백만원 1,402시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제64기(당분기)-----제63기(전기)-----제62기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 회계감사인과의 논의 결과&cr; 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재 12021년 02월 19일회사측 : 감사 및 재무담당임원&cr;감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 1인대면회의기말감사 결과 논의22021년 04월 09일회사측 : 감사 및 재무담당임원&cr;감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 1인대면회의감사팀 구성, 감사투입시간 및 감사계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 라. 회계감사인의 변경 &cr; 증권선물위원회의 주기적 지정에 따라 2020년부터 2022년까지 대주회계법인을 당사 외부감사인으로 선임하였습니다. 당사의 종속기업은 제64기 분기말 현재 7사이며, 회계법인의 변경은 없습니다. &cr; &cr; 2. 내부통제에 관한 사항&cr;가. 내부통제 유효성 감사&cr; 감사는 2020년 12월 31일 현재 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론을 내렸습니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도&cr; 내부회계관리자는 2020년 12월 31일로 종료하는 사업연도에 대한 회사의 내부회계관리제도 운영 실태를 평가하였으며, 평가결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 독립된 감사인은 회사의 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고의견 표명하였습니다.&cr;&cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr; 2020년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다. ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명과 사외이 사 1명 , 총 4인 의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내 위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.&cr;&cr;-> 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 본문 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원의 현황, 가. 임원의 현황" 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr; 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사내이사의 성명 사내이사의 성명 사내이사의 성명 사외이사의 성명 손봉락&cr; (출석률 : 100%) 조석희&cr; (출석률 : 100%) 손기영&cr; (출석률 : 100%) 백승관&cr; (출석률 : 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 제01회 2021.01.18 대표이사의 내부회계관리운영 실태보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제02회 2021.01.19 임원보수 조정의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제03회 2021.01.29 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제04회 2021.03.03 제 63기 (연결)재무제표 승인의건, 제 63 영업보고서 승인의 건 〃 〃 〃 〃 〃 현금배당의 건, 제 63기 정기주주총회 개최의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제05회 2021.03.17 계열회사 TCC로지스 주식에 대한 양수의 건 〃 〃 〃 〃 〃 제06회 2021.03.29 임원보수 책정의 건 〃 〃 〃 〃 〃 다. 이사의 독립성&cr; 당사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서의 보통결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 이사 선임시 주주총회 전 법적 절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않으며, 당사의 이사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 구분 성명 추천인 추천 배경 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주등과의&cr;관계 임기 연임여부 (횟수) 비고 사내&cr;이사&cr;(상근) 손봉락 이사회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 경영총괄 - 본인 3년 연임 (7) 이사회 의장 조석희 - 당사임원 3년 연임 (3) 손기영 - 친인척 3년 신규 사외&cr;이사 백승관 경영분야의 전문가 경영자문 - - 2년 연임 (3) 라. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 41--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 마. 사외이사 교육 실시여부 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있으며 이사회에서&cr;회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.&cr;(향후 필요시 관련 교육 실시 예정) 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결 의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr; &cr; -> 감사의 인적사항에 대해서는 본문 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 의 현황, 가. 임원의 현황" 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr; 나. 감사의 독립성 당사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서의 보통결의를 통해 감사를 선임하고 있으며, 감사 선임시 주주총회전 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 감사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않으며, 당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.&cr; 구분 성명 추천인 추천 배경 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주등과의&cr;관계 상근감사 이호경 이사회 경영분야의 전문가 경영감사 - 특수관계인 다. 감사의 주요 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 제01회 2021.01.18 대표이사의 내부회계관리운영 실태보고의 건 가결 제02회 2021.01.19 임원보수 조정의 건 〃 제03회 2021.01.29 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건 〃 제04회 2021.03.03 제 63기 (연결)재무제표 승인의건, 제 63 영업보고서 승인의 건 〃 현금배당의 건, 제 63기 정기주주총회 개최의 건 〃 제05회 2021.03.17 계열회사 TCC로지스 주식에 대한 양수의 건 〃 제06회 2021.03.29 임원보수 책정의 건 〃 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl &cr; 라. 감사 교육실시 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있으며 이사회에서&cr;회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.(향후 필요시 관련 교육 실시 예정) 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 마. 감사 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 감사팀2이사 1명, 대리 1명&cr;(평균 11년) 당사 및 계열사 내부감사 수행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 &cr; 당사는 공시서류 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.&cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr; 회 사 는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권&cr; 회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr; &cr; 다. 경영권 경쟁 &cr; 회사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 &cr; 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황본 보고서 작성기준일 현재 최대주주 및 그 특수관계인은 총 16명이며, 총 37.09%의 당사의 주식을 소유하고 있으며 최대주주의 변동은 없습니다. 다음은 기초와 당기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 세부내역입니다. 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 손봉락본인보통주4,106,47417.85 4,196,94917.86-김영경친인척보통주130,2560.57 133,1250.57-손준원친인척보통주758,3063.30 325,0131.38-진주연친인척보통주120,4610.52 123,1150.52-KAREN & AHN친인척보통주87,7990.38 89,7330.38-KIMJANICEHYUNJOO친인척보통주160,4460.70 103,9810.44-B & K & AHN친인척보통주53,0370.23 54,2050.23-김학진친인척보통주72,3500.31 3,9440.02-손기영친인척보통주453,3121.97 463,2991.97-손희전친인척보통주85,0790.37 86,9530.37-손재원친인척보통주14,5610.06 14,8810.06-김태오친인척보통주710.00 720.00-조석희임원보통주17,6200.08 18,0080.08-한동석임원보통주2,7970.0100.00임원퇴임㈜TCC통상계열회사보통주2,019,5488.78 2,064,0438.78-우석문화재단재단보통주1,015,7744.42 1,038,1534.42-보통주9,097,89139.568,715,47437.09-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl [최대주주 관련 사항]&cr; ① 최대주주 : 손봉락&cr;② 학 력 : 경희대학교 (1972년)&cr; 미국 University of Southern California (MBA) (1986 년 ) &cr;③ 겸임/경력 : (현) 한국철강협회 감사 (1994년 ~ )&cr; (현) 한미경제협의회 이사 (1994년 ~ )&cr; (현) Ohio Coatings Company 회장 (2001년 ~ )&cr; (현) 주한헝가리 명예영사 (2002년 ~)&cr; (현) 우석문화재단 이사장 (2004년 ~ )&cr; (현) 한일경제협회 부회장 (2017년 ~ )&cr; ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 2. 주식의 분포 &cr; 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 손봉락 4,196,94917.86㈜TCC통상 2,064,0438.78홍덕산업(주)1,721,0977.32-- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 12,09412,11899.809,522,74123,000,00041.40- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 주 식소유현황임&cr; 3. 주식사무 정관상 &cr;신주인수권의 내용 ① 본 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 &cr; 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신&cr; 기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인 수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배 정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회 를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따 라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회 를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제41 6조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항 을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여 야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함 으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발행하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정 하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에 게 신주 인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3월 이내 주주명부 폐쇄시기 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야&cr; 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.tccsteel.com)&cr; (홈페이지 게재하지 못할 경우 한국경제신문) 명의개서대리인 ㈜KEB하나은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 4. 주가 및 주식거래실적 &cr; 가. 주가 (단위 : 원) 종 류 구 분 2020.10월 2020.11월 2020.12월 2021.01월 2021.02월 2021.03월 보통주 종가최고가격 4,455 4,315 5,290 5,760 5,170 4,765 종가최저가격 3,250 3,510 4,465 5,000 4,650 4,000 가중산술평균 4,021 3,918 5,087 5,599 5,153 4,772 &cr; 나. 거래량 (단위 : 주) 종 류 구 분 2020.10월 2020.11월 2020.12월 2021.01월 2021.02월 2021.03월 보통주 최고일거래량 28,414,473 14,818,691 19,019,987 7,149,355 2,978,146 8,591,004 최저일거래량 304,385 188,449 643,533 269,944 117,822 109,317 월간거래량 59,862,707 41,610,379 105,255,140 29,790,179 11,095,938 23,492,265 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황 임원 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 손봉락남1950.04대표&cr;이사&cr;회장등기임원상근이사회&cr;의장경희대학교 &cr;UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA)&cr;(현)한국철강협회 감사&cr;(현)한미경제협의회 이사 (현)Ohio Coatings Company 회장&cr;(현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장&cr;(현)한일경제협회 부회장 4,196,949-본인42년2023.03.25조석희남1957.02대표&cr;이사&cr;부회장등기임원상근대표이사인하대학교&cr;한국외대HUFS 철강E-MBA 수료&cr;(현)서울상공회의소 상임의원&cr;(현)한국상장회사협의회 이사 18,008-당사임원12년2022.03.21손기영남1981.08대표&cr;이사&cr;사장등기임원상근전사총괄 Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA)&cr;(현)한국무역협회 이사 463,299-친인척3년2022.03.21백승관남1956.03사외&cr;이사등기임원비상근사외이사 영남대학교&cr;순천대학교 재료공학 석사&cr;POSCO 투자사업실장&cr;POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 SNNC 비상임 고문 ---4년2023.03.21이호경남1962.08감사등기임원상근감사 연세대학교 대우인터내셔널 화학3실장 포스코대우 중국지역 총괄본부장 겸 &cr;포스코대우(중국) 유한회사 대표 포스코인터내셔널 식량화학 본부장 포스코인터내셔널 비상근 자문역 --친인척-2024.03.29박광영남1960.10부사장미등기임원상근포항총괄경일대학교&cr;동국대 경영학 석사&cr;한국외대HUFS 철강E-MBA 수료 18,548--8년2021.12.31손양수남1961.12전무미등기임원상근생산본부장영남대학교12,518--8년2021.12.31석인국남1959.04전무미등기임원상근영업본부&cr;본부장한동대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료8,884--5년2021.12.31김영학남1969.05상무미등기임원상근 생산본부 부본부장 동아대학교 서울과학종합대학원 철강E-MBA 수료 5,306--2년2021.12.31최상철남1968.01상무미등기임원상근경영지원&cr;본부동국대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료2,093--1년2021.12.31윤여진남1966.11상무미등기임원상근경영지원&cr;본부고려대학교&cr;연세대 철강E-MBA 수료3,160--1년2021.12.31 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#등기임원후보자및해임대상자.dsl ※ 재직기간은 임원으로서의 근속연수임.&cr; <등기임원의 겸직현황> 성명 겸직현황(이사 또는 감사) 손봉락 ㈜TCC통상 대표이 사, ㈜TCC아이엔에스 이사 , TCC엔지니어링㈜ 이사 손기영 ㈜TCC아이엔에스 이사 , ㈜TCC한진 이 사, TCC엔지니어링㈜ 이사, &cr;TCC로지스㈜ 이사 나. 직원의 현황&cr; 당사는 본 보고 서 기 준일 현재 미등기임원을 포 함하 여 총 270 명 의 직원 을 고용 하고 있으며 평균 근속연수는 18.6년 입니 다. 연간급여 총 액 은 4,268백만 원 이 며 1인 평균 급여액은 16 백 만 원 ( 연 간 급여총 액을 기준일 현재 직원수 로 산술 평 균 하 여 산출 ) 입니 다 . 직원 등 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 표면처리강판남260 - - - 26018.94,14216----표면처리강판여 10 - - - 10 10.5 126 12 - 270 - - - 270 18.6 4,268 16 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 &cr; 다. 미등기임원 보수 현황&cr; 미등기임원 보수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 621335- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 당사는 상법 제388조, 제415조 및 정관 제39조에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으 며 제63기 정기주주총회를 통하여 제64기(2021년도) 이사의 보수한도 를 2,000백만원, 감사의 보수한도를 200백만원으로 정하였습니 다. 당분기 중 이사·감사의 보수 현황의 자세한 내용은 다음과 같습 니다. <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사, 사외이사4명2,000-감사1명 200- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 529659- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 3 25685- 1 99- - - - - 1 3131- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 &cr;<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법&cr; " 해당사항 없음 " ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 &cr; 가. 계열회사간 출자현황 &cr; 당사는 본 보고서 작성기 준일 현재 14 개 의 계열 회사가 있 으며 당사를 제외하고 모두 비상장회사입니다. 계열회사간 상호 지분관 계 은 다음과 같습니다. [2021년 03월 31일 현재] 출자자&cr;피출자자 사업자등록번호 ㈜TCC&cr;스틸 ㈜TCC&cr;강판 ㈜TCC&cr;메탈 ㈜TCC&cr;통상 TAC ㈜TCC&cr;한진 ㈜TCC&cr;개발 TCC엔지니어링㈜ 최대(개인)&cr;주주 등 합계 ㈜TCC스틸 107-81-13810 1.30% 8.78% 28.31% 38.39% ㈜TCC 강판 506-81-04857 100.00% 100.00% ㈜TCC메탈 506-81-33667 35.00% 65.00% 100.00% ㈜TCC통상 107-81-14328 9.89% 11.29% 15.00% 63.82% 100.00% ㈜TCC개발 134-81-02635 100.00% 100.00% TAC 33-0612441 100.00% 100.00% OCC 34-1768123 50.00% 50.00% ㈜TCC아이엔에스 107-86-74262 60.00% 35.00% 95.00% TCC엔지니어링㈜ 506-81-57465 40.00% 35.00% 25.00% 100.00% ㈜TCC한진 506-81-00564 100.00% 100.00% TCC로지스㈜ 506-81-66775 19.75% 10.00% 70.25% 100.00% ㈜원알로이 139-81-22790 32.10% 66.73% 98.83% ㈜제주메이리조트 616-81-93598 52.94% 5.88% 41.18% 100.00% ㈜재인무역 113-86-61699 100.00% 100.00% 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다. 성명 겸직현황(이사 또는 감사) 손봉락 ㈜TCC통상 대표이 사, ㈜TCC아이엔에스 이사 , TCC엔지니어링㈜ 이사 손기영 ㈜TCC아이엔에스 이사 , ㈜TCC한진 이 사, TCC엔지니어링㈜ 이사, &cr;TCC로지스㈜ 이사 2. 타법인 출자현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 삼화왕관 (상장)1998.12.31지분취득1,532215,46910.008,489---237215,46910.008,252246,0831,495고려제강 (상장)2002.12.24〃30283,5640.504,168--2,843326,1100.507,0112,245,7292,726금비 (상장)2012.09.24〃3069,5000.95741---989,5000.95643333,972-3,617OJC (비상장)2007.05.11〃71870,0005.004,289---70,0005.004,289108,4293,614페럼인프라 상환우선주 (비상장)2013.07.19〃1,000181,818-976---181,818-976173,3421,944㈜조선방송 (비상장)2011.01.27〃3,000600,0000.973,443---600,0000.973,443288,8133,725㈜TCC통상 (비상장)2008.08.22경영권참여22629,6599.895,118---29,6599.895,11821,6073,263㈜TCC강판 (비상장)1987.02.16〃2002,120,000100.005,452---2,120,000100.005,45211,62896㈜TCC아이엔에스 (비상장)2006.01.27〃300120,63460.001,627---120,63460.001,6274,144-105TCC엔지니어링㈜ (비상장)2006.03.02〃7560,00040.001,890---60,00040.001,89010,826-197㈜TCC개발 (비상장)1975.03.17〃1,556400,000100.001,556---400,000100.001,5567,66750㈜TCC메탈 (비상장)1999.10.22〃2,194140,00035.004,491---140,00035.004,49112,835-219T A C (비상장)1994.05.06〃81180,000100.0017,081---180,000100.0017,08137,6523,038㈜TCC한진 (비상장)2009.12.16〃502300,000100.00 5,636 ---300,000100.005,6368,922-1,785㈜원알로이 (비상장)2011.04.08〃12,866481,56932.10 7,719 ---481,56932.107,71948,1601,012㈜제주메이리조트 (비상장)2012.02.22〃4,500900,00052.943,115---900,00052.943,1155,997-181TCC로지스㈜ (비상장)2021.03.25〃191---7,900191-7,90019.751911,6332726,092,213-75,7917,9001912,508--78,490-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 기 초 및 기말 현재 출 자비율이 5% 초과 또는 장 부가액이 1억원 초과하는 법인에 대해 서 만 타법인 출자 현황에 기재함 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 &cr; 가. 가지급금 및 대여금 내역 [ 2021년 03월 31일 현재 ] (단위 : 백만원) 법인명 관계 계정&cr;과목 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 ㈜원알로이 계열&cr;회사 장기&cr;대여금 4,300 - 1,300 3,000 대여이자율 : 4.5%&cr;대여기간 : 2020.02.14~2023.02.14 TCC엔지니어링㈜ 계열&cr;회사 단기&cr;대여금 1,000 - 1,000 0 대여이자율 : 4.1%&cr;대여기간 : 2020.12.24~2021.12.23 합계 5,300 - 2,300 3,000 나. 채무보증 내역 " 해당사항 없음 " 2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr; 출자 및 출자지분 처분 내역 [ 2021년 03월 31일 현재 ] (단위 : 백만원) 법인명 관계 출자지분의 종류 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 ㈜TCC개발 계열회사 보통주 1,556 - - 1,556 ㈜TCC강판 〃 〃 1 1,934 - - 1 1,934 ㈜TCC메탈 〃 〃 1,401 - - 1,401 TAC 〃 〃 17,081 - - 17,081 ㈜TCC아이엔에스 〃 〃 1,112 - - 1,112 TCC엔지니어링㈜ 〃 〃 665 - - 665 ㈜TCC통상 〃 〃 1,234 - - 1,234 ㈜TCC한진 〃 〃 7,158 - - 7,158 ㈜원알로이 〃 〃 4,817 - - 4,817 ㈜제주메이리조트 〃 〃 4,500 - - 4,500 TCC로지스㈜ 〃 〃 - 191 - 191 합계 51,458 191 - 51,649 ※ 출자금액은 취득원가로 기재함. &cr; 3 . 대주주와의 영업거래 &cr; 본 보고서 작성기준 일 현재 당 사는 계 열 회 사 인 ㈜ TCC 통상 과 3,610백만원, TCC America Corp. 과 1,784백만원 상당의 영업거래를 하 였으며 기타 자세한 사항은 본문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 34 . 특수관계자 " 부 분 을 참고 하시기 바랍니다 . XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황 " 해당사항 없음 " &cr; &cr; 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제63기 주주총회&cr;(2021.03.29) 제1호 의안: 제63기 재무제표(이익잉여분처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)&cr;제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)&cr;제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 제62기 주주총회&cr;(2020.03.25) 제1호 의안: 제62기 재무제표(이익잉여분처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 제61기 주주총회&cr;(2019.03.21) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;cf) 제1호 의안인 '제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사 인의 적정의견으로 2019년 3월 06일에 이사회에서 승인 하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됨 전 의안원안대로 결의 제60기 주주총회&cr;(2018.03.22) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)&cr;제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;cf) 제1호 의안인 '제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사 인의 적정의견으로 2018년 3월 07일에 이사회에서 승인 하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됨 전 의안원안대로 결의 &cr; 2. 우발채무 등&cr; 가. 중 요한 소송사건&cr; " 해당사항 없음 " &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr; 다. 채무보증 현황&cr; " 해당사항 없음 " &cr; 라. 채무인수약정 현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr; 마. 그 밖의 우발채무 등 &cr; ( 1) 연결재무제 표상 우발채무&cr; 본 문 " Ⅲ. 재 무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 9 . 파생상품자 산 및 부 채, 33. 약정사항 및 우발채무 " 부분 을 참고하시기 바랍니다. 그리고 기타 우 발 채무는 다음과 같습 니다. &cr; &cr; - 매출채권 할인ㆍ매각&cr; 지 배기업 은 종속 기 업에 대한 수출거래와 관련하여 발생한 매출채권에 대하여 신한은행 등에 수출환어 음 U SD 1,248,736 (원화환산금액: 1,415백만원 ) 을 매 입 하 였으며, 당기말 현재 동 잔액과 관련하여 상 환청구권이 부여되어 있습니 다.&cr; &cr; (2) 재 무제 표상 우발채무&cr; 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제 표 주석, 9 . 파생상품자산 및 부채, 33. 약정사항 및 우발채무 " 부분 을 참고하시기 바 랍니다 . &cr; &cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 &cr; " 해당사항 없음 "&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; 가. 제재현황 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;&cr; 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; " 해당사항 없음 " &cr;&cr; 다. 직접금융 자금의 사용 &cr; " 해당사항 없음 " &cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 라. 합병등의 사후정보&cr; " 해당사항 없음 "&cr; 마. 녹색경영&cr;(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)&cr; 당사는 [저탄소 녹색성장 기본법] 제42조와 [온실가스,에너지 관리업체 지정,관리업체지정,관리지침]에 따라 관리업체로 지정되었습니다. 따라서 동법 제44조와 정부의 지침에 따라 매년 제3자 검증을 거친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부에 신고하고이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 온실가스 배출량(tCO2-eq) 에너지 사용량(TJ) 직접배출 간접배출 총량 총량 2020년 192 28,231 28,423 562 2019년 275 28,419 28,694 568 2018년 240 28,920 29,160 588 2017년 282 25,064 25,346 544 2016년 306 26,847 27,153 567 2015년 3,085 27,423 30,508 664 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 " 해당사항 없음 "&cr; 2. 전문가와의 이해관계 " 해당사항 없음 "&cr;