DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

Quarterly Report • May 17, 2021

분기보고서 4.2 동국제강(주) 110111-0031338 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr; (제 68 기 1분기) 2021년 01월 01일2021년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 05월 17일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 동 국 제 강 (주) 대 표 이 사 : 장 세 욱 김 연 극 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 (전 화) 02-317-1114 (홈페이지) http://www.dongkuk.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 정 순 욱 (전 화) 02-317-1114 목 차 대표이사등의 확인ㆍ서명 ---------- 1 I. 회사의 개요 ---------- 2 1. 회사의 개요 ---------- 2 2. 회사의 연혁 ---------- 7 3. 자본금 변동사항 ---------- 10 4. 주식의 총수 등 ---------- 11 5. 의결권 현황 ---------- 13 6. 배당에 관한 사항 등 ---------- 14 7. 정관에 관한 사항 ---------- 16 II. 사업의 내용 ---------- 18 1. 사업의 개요 ---------- 18 2. 주요 제품 및 원재료 등 ---------- 33 3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------- 37 4. 매출에 관한 사항 ---------- 42 5. 수주상황 ---------- 50 6. 시장위험과 위험관리 ---------- 52 7. 파생상품거래 현황 ---------- 57 8. 경영상의 주요계약 등 ---------- 58 9. 연구개발활동 ---------- 59 III. 재무에 관한 사항 ---------- 61 1. 요약재무정보 ---------- 61 2. 연결재무제표 ---------- 64 3. 연결재무제표 주석 ---------- 73 4. 재무제표 ---------- 109 5. 재무제표 주석 ---------- 116 6. 기타 재무에 관한 사항 ---------- 152 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------- 163 V. 감사인의 감사의견 등 ---------- 164 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ---------- 166 1. 이사회에 관한 사항 ---------- 166 2. 감사제도에 관한 사항 ---------- 170 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------- 174 VII. 주주에 관한 사항 ---------- 175 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------- 178 1. 임원 및 직원의 현황 ---------- 178 2. 임원의 보수 등 ---------- 180 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------- 182 X. 이해관계자와의 거래내용 ---------- 186 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------- 187 【 전문가의 확인 】 ---------- 198 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 확인서_211q.jpg 대표이사 확인서_211q I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) Dongkuk Steel China Co. Ltd.(DKSC)2001.12.26Xiagang Zone Jiangyin Riverside&cr;Economy Development Area,&cr;Jiangyin City, Jiangsu, China 214442냉연강판&cr;제조 및 판매120,817 의결권의 &cr;과반수 소유해당Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.(DKSM)2007.05.15Av. Internacional #303 Parque Industrial&cr;Huinala, Apodaca, Nuevo Leon,&cr;Mexico C.P. 66645냉연강판&cr; 가공 및 판매63,770 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.(DKSI)2011.01.31B-3/2, Ecotech-1, Extension,&cr; Greater Noida, UP-201 308, India냉연강판&cr;가공 및 판매31,244 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.(DKST)2011.11.07Pinthong Industrial Estate Project 3,&cr;No. 217/9 Moo 6, Bowin, Sriracha,&cr;Chonburi 20230, Thailand냉연강판&cr;가공 및 판매34,576 의결권의&cr; 과반수 소유해당사항 없음Dongkuk International Inc.(DKI)1980.10.2019750 Magellan Drive Torrance,&cr;CA. 90502, U.S.A무역업93,351 의결권의 &cr;과반수 소유해당Dongkuk Corporation(DKC)1980.06.217Floor, PMO Nihonbashi kayaba-cho,&cr; 3-11-10, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan무역업131,144 의결권의 &cr;과반수 소유해당DKC. S.A2010.09.1715th floor, Banco General Tower,&cr; Aquilino De La Guardia Street, Marbella,&cr;Panama City, Republic of Panama운송관계&cr;서비스업1,216 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 인터지스( 주) 1956.02.23부산광역시 중구 충장대로&cr;9번길 52 마린센터 13층화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업342,590 의결권의 &cr;과반수 소유해당 인터지스신항센터 (주) 2008.12.01경상남도 창원시 &cr;진해구 신항5로 15-67운송관계&cr;서비스업 및 하역업10,099 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 당진고대부두운영 (주) 2011.04.21충청남도 당진시 송악읍 &cr;고대공단2길 255항만 운영 및&cr; 관리8,071 의결권의&cr; 과반수 소유해당사항 없음 인터지스웅동센터 (주) 2011.11.07경상남도 창원시&cr;진해구 신항8로 110운송관계&cr;서비스업 및 하역업12,155 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음연합물류(강음)유한공사2010.07.28No.5 Sugang Road, &cr;Xiagang Zone, Jiangyin City,&cr;Jiangsu Province, China화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업18,541 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Logistica Ltda.2014.09.19Av.Des, Moreira 2800, sala 207-A &cr;Dionisio Torres, Fortaleza, CE화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업3,695 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 인터지스중앙부두 (주) 1980.03.01부산광역시 중구 충장대로 9번길 52운수관련 서비스&cr;운수업9,669 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 동국시스템즈 (주) (2)&cr;(구. 디케이유엔씨) 1997.09.12서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워)컴퓨터용품 판매 및 &cr;정보처리 수탁관리88,912 의결권의 &cr;과반수 소유해당DK UNC Servico de T.I. Ltda.2015.10.15Rua Irma Ambrosina, 77 - Sala &cr;04 - Bairro : Centro, &cr;CEP : 61760-000, Eusebio, Ceara, Brazil 정보처리 수탁관리1,174 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Vina Co., Ltd2017.02.0713th floor, Detech Builiding, &cr;No.8 Ton That Thuyet, My Dinh 2, &cr;Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam운송관계&cr;서비스업502 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Mexico S. de R.L. de C.V2021.01 29Av. Internacional 303, Parque Industrial &cr;Huinala Apodaca, Nuevo Leon, Mexico운송관계&cr;서비스업-의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음CE LINE 3 Corporation(1)2014.02.19 Trust Company Complex, Ajeltake &cr;Island, Majuro, Republic of Marshall &cr;Islands MH 96960 운송관계&cr;서비스업12,023 실질지배력해당사항 없음CE LINE 4 Corporation(1)2014.06.19 Trust Company Complex, Ajeltake &cr;Island, Majuro, Republic of Marshall &cr;Islands MH 96960 운송관계&cr;서비스업12,207 실질지배력해당사항 없음Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A(1)2016.11.09 BICSA FINANCIAL CENTER, 60th Floor, &cr;Balboa Avenue, Panama City, &cr;Republic of Panama.운송관계&cr;서비스업4,308 실질지배력해당사항 없음Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A.(1)2016.11.09BICSA FINANCIAL CENTER, 60th Floor, &cr;Balboa Avenue, Panama City, &cr;Republic of Panama.운송관계&cr;서비스업2,350 실질지배력해당사항 없음 페럼제일차 (유) (1) 2018.05.09서울 중구 소공로 51, 12층자산유동화업12,016 실질지배력해당사항 없음제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)2016.09.09충청남도 당진시 송산면 송산로 123부동산서비스업38,199 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 원펀치디케이제일차 (주) (1) 2019.05.09서울 영등포구 여의나루로 4길 18자산유동화업10,095 실질지배력해당사항 없음 가온에스티 (주) (3) 2009.11.04서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워)1차 금속제조업854 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음(주)페럼인프라(4)2009.10.15서울특별시 중구 을지로5길 19 (페럼타워)골프장운영업187,351 의결권의 &cr;과반수 소유해당 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 주요종속회사 여부 판단기준 : 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상 &cr; (1) 해당 특수목적 기업(SPC)은 소유지분율이 과반수 미만이나 해당 특수목적기업이 연결회사의 특정 필요에 따라 활동을 수행하고 연결회사가 &cr; 특수목적기업의 운영에서 위험과 효익의 과반을 부담 및 획득하고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단 (기업회계기준해석서 2012호 10)&cr; (2) 동국시스템즈 (주) 는 디케이유엔씨에서 2020년 2월 3일부 로 상호변경 되었습니다.&cr; (3) 66기 중 회생절차 종료에 따라 종속기업으로 분류되었습니다.&cr; (4) 66기까지 관계기업으로 분류하였으나 , 67기(전기)에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 연결대상 종속기업에 포함하였으 며 , &cr; 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우 연결실체의 유효지분율은 98.09%입니다. &cr;1-1. 연결대상회사의 변동내용 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V당기 중 신설-- (주) 제주로해운물류() 당기 중 매각-- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 ()(주)제주로해운물류는 지분매각으로 2021년 3월 30일부로 계열제외 되었습니다.&cr; 2. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 동국제강주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONGKUK &cr;STEEL MILL COMPANY LIMITED라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 동국제강 또는 DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.라고 표기합니다.&cr;&cr; 3. 설립일자 &cr; 당사는 1954년 7월 7일에 설립하였으며, 1988년 5월 9일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.&cr; &cr;4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워) &cr; 전화번호 : 02-317-1114&cr; 홈페이지 : http://www.dongkuk.com &cr;5. 중소기업 해당 여부&cr;당사는 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr;6. 주요 사업의 내용&cr;지배회사인 동국제강은 철강 제조 기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니 다. &cr;2015년 1월 1일 유니온스틸과의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하고 있으며 동국제강의 주력 제품으로는 철근 , 후판, 형강, 냉연강판이 있습니다.&cr; 연결회사가 영위하는 사업은 지배회사인 당사를 포함한 철강 제조/판매업 [동국제강(주), Dongkuk Steel China Co. Ltd., Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V., Dongkuk Steel India Pvt. Ltd., Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. , 가온에스티 (주) ], 운송/하역/창고업 [인터지스(주), DKC. S.A., 인터지스신항센터(주), Intergis Logistica Ltda., Intergis Vina Co., Ltd , Intergis Mexico S. de R.L. de C.V, 인터지스중앙 부두(주), 연합물류(강음)유한공사, 당진 고대부두운영 (주), 인터지스웅동센터(주) , CE Line 3 Corporation , CE Line 4 Corporation , Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A., Korea Tonnage NO.17 Shipping Company S.A. ] 중계무역업 [ Dongkuk International Inc., Dongkuk Corporation], 기 타 사업 [ 동국시스템즈 (주) , DK UNC Servico de T.I. Ltda. , 페럼제일차 (유), 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유), 원펀치디케이제일차 (주), (주)페럼인프라 ] 등이 있습니다. &cr; &cr; 기타 자세한 사항은 「II. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항 &cr; 보고기간말 현재 당사를 포함하 여 23개 의 계열회사로 구성되어 있습니다.&cr; 동 국제강 그룹에 속한 국내법인은 11개사, 해외법인은 12개사 입니다 . 계열회사를 국내법인과 해외법인으로 분류하고, 국내법인을 업종별로 구분하면 다음과 같습니다. &cr; ① 철강/선재 제조업 (상장회사) : 동국제강 (주) (비상장회사) : 가온에스티 (주) ② 하역/운송/창고업 (상장회사) : 인터지스(주) (비상장회사) : 인터지스신항센터(주), 아이앤케이신항만(주), &cr; 당진고대부두운영(주), 인터지스웅동센터(주), &cr; 인터지스중앙부두 (주) ③ IT (비상장회사) : 동 국시스템즈(주) ④ 기타(해외법인) : Dongkuk International Inc. (DKI) Dongkuk Corporation (DKC) DKC S.A. Dongkuk Steel China Co. Ltd. (DKSC) Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. (DKSM) 연합물류(강음)유한공사 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. (DKSI) Intergis Logistica Ltda. Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. (DKST) DK UNC Servico de T.I. Ltda. Intergis Vina Co. Ltd. Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. ⑤ 기타(국내) : 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유), (주) 페럼인프라 , 8. 신용평가에 관한 사항 &cr; &cr;- 당사가 최근 3년간 신용평가기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다 . 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 2020년 12월 21일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2020년 12월 21일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~C) 본평정 2020년 12월 11일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 2020년 09월 09일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2020년 09월 09일 기업어음 A3- 한국신용평가 (A1~D) 본평정 2020년 06월 12일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평정 2020년 06월 04일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2020년 06월 04일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~C) 정기평정 2020년 05월 25일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2020년 03월 27일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) NICE신용평가 (AAA~C) 본평정 2019년 12월 20일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2019년 12월 20일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 2019년 12월 16일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 2019년 08월 27일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2019년 05월 09일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2019년 05월 09일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2019년 04월 29일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2019년 03월 18일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) NICE신용평가 (AAA~C) 본평정 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1988년 05월 09일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 - 지배회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도 주요 연혁 은 아래와 같습니다. 회사명 주요사업의 내용 회사의 연혁 동국제강 (주) 봉형강, 후판 및&cr;냉연강판 제조 및 판매 2015. 01 유니온스틸 (주) 과 합병 등기&cr;2016. 06 브라질 CSP 일관제철소 화입&cr;2017. 02 컬러강판 누적 생산 1,000만 톤 달성&cr;2017. 03 브라질 CSP 제철소 슬래브 당진 입고&cr;2019. 05 철강업 최초 통합환경허가 획득&cr;2019. 12 세계 최초 컬러강판 금속가구 적용&cr;2020. 12 여성가족부, 동국제강 '2020 가족 친화기업' 인증&cr;2020. 12 국내 최초, 최고강도 '기가 철근' 개발 인터지스 (주) 화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업 2015. 09 인터지스중앙부두 주식회사 인수 운영개시&cr;2017. 02 베트남 법인 INTERGIS VINA CO., LTD 설립&cr;2019. 04 인터지스-팍트라, 미국·멕시코 합작투자계약 체결&cr;2020. 07 Intergis-Pactra Mexico, Intergis USA JV 해소&cr; 2021. 01 멕시코 법인 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 설립&cr;2021. 03 (주)제주로해운물류 지분매각 동국시스템즈 (주) 컴퓨터용품 판매 및&cr;정보처리 수탁관리 2020. 02 디케이유엔씨 상호변경 (주)페럼인프라 골프장운영업 2017. 01 최대주주 변경 (동국제강 → 케이머스지)&cr;2018. 11 제 15회 ADT캡스 KLPGA대회 개최&cr;2019. 05 제 6회 교촌 허니레이디스 오픈 대회 개최&cr;2020. 01 MRO 사업 이관 (동국시스템즈 → 페럼인프라)&cr;2020. 12 최대주주 변경 (케이머스지 → 동국제강) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 당사의 본점 소재지는 서울특별시 중구 을지로 5길 19(수하동, 페럼타워) 입니다.&cr;&cr; 나. 경영진의 중요한 변동&cr; 최근 5사업연도 중 당사 경영진의 주요 변동 사항은 다음과 같습니다. 2015.01 장세욱 사장 대표이사 부회장 취임 2015.07 장세주 회장 대표이사 사임&cr; 남윤영 사장 대표이사 사임 2019.03 김연극 사장 대표이사 취임&cr; 장세욱 부회장 대표이사 각자 대표 &cr;다. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 &cr;&cr; ○ 동국제강 (주) 2014년 10월 13일 이사회 결의를 통해 재무구조 안정화와 사업통합 운영을 통한 경쟁력 강화 및 경영합리화를 위하여 2015년 1월 1일을 합병기일로 하여 종속기업인 유니온스틸 (주) 을 소규모합병 방식으로 흡수합병하였습니다.&cr; &cr; [합병에 대한 개요] 구분 합병법인 피합병법인 회사명 동국제강 (주) 유니온스틸(주) 상장구분 주권상장법인 주권상장법인 주요사업 봉강, 후판, 형강 및 제조ㆍ판매 칼라, 도금, 냉연강판 제조ㆍ판매 합병비율 1 1.7779383 합병신주 수량 6,534,252주 합병기일 2015년 1월 1일 &cr; 자세한 사항은 2014년 11월 11일 증권신고서(합병), 주요사항보고서(합병결정), &cr;2015년 1월 2일 증권발행실적보고서(합병 등)을 참고하시기 바랍니다. &cr; 라 . 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;&cr; ○ 동국제강 (주) &cr;동국제강 (주) 의 주력 제품은 철근, 후판, 형강이며, 2015년 1월 1일 유니온스틸 (주) 와의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었습 니 다 . &cr;마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; ○ 인터지스 (주) &cr; 1) 한국거래소 유가증권시장 상장&cr;인터지스 (주) 는 중국내 항만 및 물류창고 건설, 부산 신항 2-3단계 건설참여 및 배후부지물류센터 건설, 경인운하 인천터미널 사업, 당진고대부두 운영사업 등 국내외 인프라구축을 위한 투자를 진행중에 있습니다. 이러한 인터지스 (주) 의 중장기 비전 달성과 재원마련을 위해 2011년 12월 16일, 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.&cr; &cr; - 유가증권시장 신규상장 (2011년 12월 16일)&cr; &cr; - 상장개요 공모전 주식수 공모주식수 공모후 주식수 공모가격 공모금액 8,720,310주 5,835,000주&cr;(신주모집 4,418,250주)&cr;(구주매출 1,416,750주) 13,138,560주 1주당&cr;10,000원 584억원&cr;(신주모집 442억원)&cr;(구주매출 142억원) &cr;2) 주식분할 후 신주 상장&cr;2015년 3월 23일 제59기 정기주주총회에서 주식분할(정관변경)을 결의하였습니다&cr;&cr; - 변경1주당 가액 : 주당 1,000원 → 주당 500원&cr; - 발행주식의 총수 : 14,871,381주 → 29,742,762주&cr; - 신주권 상장일 : 2015년 5월 13일&cr;&cr;3) 전환권 행사로 인한 신주 상장&cr;2016년 12월5일 전환사채 CB 전환권 행사에 따라 추가 상장 되었습니다. &cr;&cr; - 전환행사금액 : 20,000,000원&cr; - 발행주식수 : 5,112주&cr; - 발행주식의 총수 : 29,742,762주 → 29,747,874주 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 &cr;가. 증자(감자)현황 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2014년 07월 04일유상증자(주주배정)보통주27,000,000 5,000 5,550 2015년 01월 02일-보통주6,534,252 5,000 6,228 2016년 04월 15일전환권행사보통주5,531 5,000 8,380 2016년 04월 18일전환권행사보통주477 5,000 8,380 2016년 04월 19일전환권행사보통주1,180 5,000 8,380 2016년 04월 20일전환권행사보통주119 5,000 8,380 2016년 04월 28일전환권행사보통주5,000 5,000 8,380 2016년 05월 02일전환권행사보통주3,590 5,000 8,380 2016년 05월 09일전환권행사보통주6,410 5,000 8,380 2016년 07월 14일전환권행사보통주357 5,000 8,380 2016년 08월 02일전환권행사보통주749 5,000 8,380 2016년 11월 25일전환권행사보통주294 5,000 8,380 2016년 11월 28일전환권행사보통주1,193 5,000 8,380 2016년 11월 29일전환권행사보통주952 5,000 8,380 2016년 11월 30일전환권행사보통주15,028 5,000 8,380 2016년 12월 12일전환권행사보통주1,193 5,000 8,380 2016년 12월 13일전환권행사보통주2,387 5,000 8,380 2016년 12월 15일전환권행사보통주1,789 5,000 8,380 2016년 12월 16일전환권행사보통주596 5,000 8,380 2016년 12월 23일전환권행사보통주298 5,000 8,380 2016년 12월 28일전환권행사보통주14,492 5,000 8,380 2017년 01월 02일전환권행사보통주384 5,000 8,380 2017년 01월 05일전환권행사보통주1 5,000 8,380 2017년 01월 13일전환권행사보통주11,933 5,000 8,380 2017년 01월 19일전환권행사보통주123 5,000 8,380 2017년 01월 24일전환권행사보통주119 5,000 8,380 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - 상장일 ('14.07.15) - 유니온스틸과의 흡수합병으로 인한 신주발행&cr;- 상장일 ('15.01.16) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주200,000,000 - 200,000,000 * 당사 정관(제 5조, 제 9조)에 따라 발행예정주식의 &cr; 총수는 200,000,000주이며, 우선주식발행은 발행&cr; 주식총수의 100분의 50의 범위 내로 가능함110,489,447 7,356,160 117,845,607 -15,056,710 7,356,160 22,412,870 -- - - -15,056,710 7,356,160 22,412,870 -- - - -- - - -95,432,737 - 95,432,737 -1,930,280 - 1,930,280 -93,502,457 - 93,502,457 - 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주1,930,280 - - - 1,930,280 -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주1,930,280 - - - 1,930,280 -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주 - - - - - -우선주- - - - - -보통주1,930,280 - - - 1,930,280 -우선주- - - - - - 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주95,432,737 -우선주- -보통주1,930,280 자기주식우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주93,502,457 -우선주- - 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항&cr;&cr;당사는 정관 제45조 이익배당에 관하여 규정하고 있으며 이사회 의결 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 5,000 5,000 5,000 25,070 65,095 -68,509 60,359 19,109 -129,997 268 700 -725 - 18,700 - - - - - 28.7 - 보통주- 2.5 - 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 보통주- 200 - 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제68기 1분기 제67기 제66기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. &cr; ※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대 한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.&cr;※ 주당순이익은 기본주당이익(손실)을 기재하였습니다.&cr; ※ 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 과거 1주일간 배당부 종가의 평균으로&cr; 나누어 계산한 수치입니다.&cr; ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) - 1 0.8 0.7 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 정관에 관한 사항 가. 제 67기 정기주주 총회에서 변경된 안건의 내용은 아래와 같습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.co.kr)에 게재한다. 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 게재한다. 메인 도메인으로 변경 제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. (단서 신설) 제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. 전자등록이 의무화되지 않은 &cr;사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 제28조 (이사의 수) (신설) 제28조 (이사의 수) ② 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다. 자본시장법 개정 반영 제40조 (감사위원회의 구성) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설) (신설) &cr;&cr;&cr;&cr; ⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 제40조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임 할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧(좌동) 분리선임 및 전자투표제 도입 시 가결기준 완화 등 상법 개정 반영 부칙 (신설) 부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항 개정내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다. - ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 나. 정관 변경 이력 2021년 03월 26일제67기 정기주주총회감사위원회 구성 외상법 개정 반영 외2019년 03월 15일제65기 정기주주총회주식 등의 전자등록 외주식 등의 전자등록 의무화 외 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요&cr;&cr; 지배회사인 동국제강은 철강 제조기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전 기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니 다. 동국제강의 주력 제품은 철근, 후판, 형강이며, 2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었습니다.&cr; &cr;사업내용의 구성은 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억원 이상)가 영위하는 사업으로 철강/냉연강판 제조 및 판매 의 철강부문 (동국제강, DONGKUK STEEL CHINA ) 화물운송 및 하역업의 운송부문 (인터지스), 중계무역업의 무역부문(DKI, DKC), 기타부 문 (페럼인프라, 동 국 시 스템즈(주)) 중심으로 작성되 었습니다 .&cr; &cr; ■ 철강 부문&cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 지배회사 (동국제강)를 비롯해 주요종속회사가 영위하는 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 전략산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다. 철강산업은 과거 놀라운 고도성장을 이룩해왔습니다. 하지만 이제는 다른 여러 선진국과 마찬가지로 국내적으로 수요정점기를 지나 저성장세로 들어섰으며, 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업의 환경도 더욱 경쟁적으로 변할 전망입니다. 이러한 미래에 직면한 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 다양한 전략이 필요합니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도 지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다. &cr; &cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 이러한 수요산업군의 성장은 철강산업의 성장을 견인하며, 건설경기의 위축, 가전 산업 및 자동차 산업의 부진 등 전방산업의 수요침체가 철강제품의 수요 감소를 초래합니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다.&cr; &cr;(4) 경쟁요소 &cr; 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 .&cr;&cr; (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr; 지배회사(동국제강)는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다.&cr; ( XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 참조)&cr; &cr;나. 회사의 현황&cr;&cr;○ 지배회사 (동국제강 )&cr;&cr; ( 1) 영 업개황 &cr; 지난해 코로나19 여파에 따른 어려움은 철강업계에서도 예외는 아니었습니다. 전반적인 수요 부진으로 인해 글로벌 철강사 모두 어려움을 겪은 한 해였습니다. 2021년 은 이 같은 어려움을 만회하는 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다. 코로나19로 억눌렸던 철강산업 수요처인 자동차, 조선 등 소비가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 전년 동기 대비 매출액은 1,872억 원 증가하여 매 출 1조 3,016억원 을 기록하였습니다. 당 기 영업이익은 전년 동기 대비 541억원 증가한 1,023억원이며, 당기순이익은 604억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 6,350억원, 후판사업부의 매출액은 1,507억원 , 냉연사업 부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 4,709 억원이며 기타부문에서 450억원을 실현하였습니다. 변 화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품 군(봉 /형강,냉연)을 중심으로 판매량을 확대하기 위한 노력을 기울이고 있습니다 .&cr; &cr; 팬데믹 영향에 따른 세계 경제의 차별적 회복, 글로벌 공급망 재편 등 경영환경 측면에서 불확실성이 증가하고 있으나 이러한 환경 속에서 당사는 포항제강소 코일철근 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 브라질 CSP에서 본격적인 상업생산이 시작되었으며 동국제강의 후판 사업 경쟁력은 한층 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 앞으로 전략제품에 마케팅역량을 집중하고 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중하고 있습니다. 특히 고수익 제품의 가전, 건재 컬러 제품에 마케팅 및 영업력 을 집중하여 이익을 개선하고 있습니다. &cr; (2) 시장점유율 (단위:%) 구 분 2021년 1분기 2020년 2019년 봉강(수입제외) 23 22 24 후판(수입제외) 11 11 11 H형강(수입제외) 32 38 31 컬러 27 35 35 냉연, 도금 5 5 5 ※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매 출수량 비율입니다.&cr; 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다.&cr; ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI&cr; 냉연, 도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, Zn, Al 도금강판, GA, AL 도금강판&cr; ※ 컬러제품은 '21년 1Q는 내수 칼라 전체 M/S(수입 제외) 기준, '18~20년은 내수 건재용 칼라 M/S(수입 제외) 기준임 &cr; (3) 시장의 특성&cr; 당사는 서울에 본사가 있으며, 인천에 봉강공장, 포항에 형강공장, 당진에 후판공장, 부산에 냉연공장이 위치해 있습니다. 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 이들 산업에 의해 영향을 받고 있습니다. 봉/형강사업의 전방산업은 건설산업으로 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받고 있으며 후판사업의 수요산업은 건설업 및 조선업으로 건설 및 조선경기의 영향을 받고있습니다. 냉연사업은 가전, 건자재 제품이 주력으로 가전 및 건설시장에 영향을 받고 있습니다.&cr; (4) 조직도 동국제강 조직도(2020.06.30).jpg 동국제강 조직도(2021.3.31) &cr; <연결대상 주요 종속회사> &cr; ○ Dongkuk Steel China Co. Ltd.(DKSC)&cr; (1) 영업개황 2021년 1분기 비수기 진입하였으나 철강 가격이 지속적인 고가격 유지 및 상승하고 있습니다. 호주와 중국간 관계 악화에 따른 철강석 수입문제가 발생 하였고 코로나19 회복 이후 자동차, 가전 등의 경기소비재도 수요 회복에 따라 지속적으로 철강가격이 고가를 유지 하고 있습니다. 또한 각국이 코로나19 이후 경기 회복을 위해 각종 경기 활성화 정책을 폄에 따라 원자재가격 상승 및 세계적 철강 수요도 증가 하여 가격이 상승되고 있는 상황입니다. 원자재 구매 증대에 따라 원자재가격 상승 및 국가간 이동 증가에 따른 해운비 상승도 지속되고 있는 상황입니다. 중국의 2020년 유동성 확대는 2021년 상 반기까지 높은 성장율로 반영될 전망입니다. 다만 2020년 중국 정부의 대규모 경기 부양책으로 경기가 일정 수준까지 회복될 경우, 향후 부양책 강도 완화가 예상되기 때문에 2021년 중국 고정투자 및 철강 수요는 "상고하저"를 기록할 전망입니다. (2) 시장점유율&cr;"중국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; &cr; ■ 운송 부문&cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;물류란 생산과 소비를 연결하는 활동으로 물류 효율화를 통하여 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 기능으로는 하역, 운송, 보관, 포장, 정보가 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이 있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자와 노력 확대가 세계적인 조류를 형성하며 지속적으로 진행되고 있습니다.&cr;해운업은 식량, 에너지, 원자재, 생필품 등을 수요와 공급의 원칙에 따라서 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업인 동시에 선박을 확보하는데 대규모의 자금이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업입니다. 국가간의 장벽에 구애 받지 않고 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지는 완전경쟁 산업이고, 특히 우리나라의 경우는 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입 상품의 90% 이상을 운송하는 관계로 국가의 기간산업 이라고 할 수 있습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr;물류산업은 비용절감이 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되며 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 물류산업이 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.&cr;한국물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr; &cr;(3) 경기변동의 특성&cr;물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며 대내외 경영여건 변화에 따른 타 산업의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한 국가 정책 및 환율, 컨테이너 용선지수, 건화물 운임지수 등에 의하여 수익성에 큰 변동이 발생합니다. 비용 측면에서 선박원가나 유가 등에 의해서도 수익이 크게 영향을 받게 됩니다.&cr; &cr;(4) 경쟁요소&cr;물류산업은 민간투자의 활성화와 대기업 및 외국자본의 시장진입으로 국내기업은 경쟁력 제고를 위하여 노력하고 있으며 주요 경쟁요소는 가격 및 고객서비스라고 할 수 있습니다. 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어지면서 경쟁이 심화됨에 따라 경쟁 우위를 위한 업체들의 노력이 강화되고 있으며 리스크 관리, 대응 능력과 친환경 역량 강화 및 IT를 접목한 물류 서비스 질적 향상 등이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 특히 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 대한 대응력이 중요해질 것으로 예상됩니다. 해운산업은 선대의 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴 등으로 선사들의 경쟁이 심화되고 있는 완전경쟁시장이며 규모의 경제가 작용하여 대형선사가 원가 측면에서 우위를 차지하고 있습니다. 이러한 주요 선사들의 선박 대형화와 선복량 공급 경쟁의 영향으로 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다.&cr; &cr;나. 회사의 현황&cr;&cr; ○ 인터지스(주)&cr;&cr; (1) 영업개황 &cr; 당분기 매출실적은 전년 대비 68억원 증가한 1,114억원이며, 영업이익은 16억원입니다. &cr;사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 13억원이 증가한 193억원입니다. 운송부문은 철강경기 호조에 따른 운송물량 증가의 영향으로 전년대비 매출액 14억원이 증가한 478억원을 달성하였습니다. 해운부문의 경우 해운 시황 강세로 인한 물량 증가로 전년대비 매출액 17억원 증가한 223억원입니다. 포워딩, 기타 상품 및 용역부문은 컨테이너 해상운임 상승에 따른 포워딩 매출 증가로 매출액 220억원을 달성하였습니다.&cr; &cr; (2) 시장점유율&cr; "운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; &cr; (3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr;① 베트남 법인 설립&cr;3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 베트남 포워딩 법인을 2017년 2월 7일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. 해상 및 항공물류의 특화 서비스 창출에 노력하고 있으며 베트남 법인을 발판으로 동남아 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다. &cr;&cr;② 일괄물류서비스 강화 및 유통물류 신규진출&cr;회사는 일괄물류서비스의 역량 강화 및 유통물류 진출을 위한 전담조직을 신설하여 운영하고 있으며 향후 물류센터 확보 및 IT개발, 스마트화를 통하여 유통물류사업을 강화해나갈 계획입니다. &cr;&cr;③멕시코 법인 설립&cr;3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 멕시코 법인을 2021년 1월 29일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. &cr;향후 중남미 시장에서의 안정적 물류 수행과 3PL 물류 영업 확대를 위해 노력하고 있으며, 멕시코 법인을 통해 중남미 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다.&cr; ■ 무역 부문 &cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; (1) 산업의 특성&cr; 지배회사의 주요사업인 철강산업은 개발도상국들의 수출 확대, 선진국의 내부 수요감소에 직면하고 있으며 미국의 보호무역 주의로 무역장벽이 높아져 통상 마찰이 높아지고 있습니다. 이 에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. &cr; &cr; ( 2) 산업의 성장성&cr; 철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할수 있으나 그럼에도 불구하고 전세계적으로 성장세 를 기록하고 있습니다. 이는 철강이 국가 기간산업인 자동차, 조선등 산업전반과 밀접한 관계를 맺고 있으며 중동, 아프리카등은 성장잠재력이 풍부해 향 후 소비와 생산의 유망지역으로 전망됨으로 전반적인 기초산업의 느린 성장세에도 불구하고 향후 꾸준한 수요확대를 불러올 것으로 기대됩니다. &cr; (3) 경기변동의 특성 철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다. &cr; (4) 경쟁요소&cr; 철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확 보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. &cr; &cr; 나. 회사의 현황&cr;&cr; ○ Dongkuk International Inc.(DKI)&cr; &cr; (1) 영업개황&cr;철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에, 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량이 향상되는 경향이 높습니다. 코로나19 상황에도 불구하고 미국내 공급부족 대비 수요는 견고하며 원재료 가격의 상승으로 판매가격도 지속 상승중에 있습니다. 당분기는 전년동기 대비 판매단가 상승으로 매출액은 49억원 증가한 954억원, 판매단가 상승대비 더 높은 폭의 원재료 가격 상승으로 인해 영업이익은 20억원 감소한 14억원을 달성하였습니다. &cr; ( 2) 시장점유율 &cr;"미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다. "&cr; &cr; ○ Dongkuk Corporation (DKC)&cr; &cr; (1) 영업개황 &cr;코로나19 감염확대 하의 경제활동은 점차적인 회복세를 보이고 있으나 변종 코로나 발생 및 백신 공급 지연으로 여전히 불확실한 상황이 지속되고 있습니다. 한편 철강 시황은 중국 경제의 회복으로 인한 물량 부족 및 스크랩 등 원재료 가격의 급등으로 고로 메이커 주도의 강세 국면이 현저하게 나타나고 있습니다. 특히 당사 제품을 포함한 수입재의 가격 인상은 일본 국내 시황을 넘어서 판매확대에 큰 장애가 되고 있으며 수출 시황 또한 원재료 가격 급등과 더불어 운임 상승 압력으로 수익성이 점점 악화하고 있는 상황입니다. 이러한 영업환경의 변화로 다각적인 측면에서의 이익 확보에 주력하고 있습니다 . &cr; (2) 시장점유율 &cr;"일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." ■ 기타부문&cr;&cr;○ 동국시스템즈(주)&cr;&cr;가. 업계의 현황&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을 지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신 서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다. &cr;(2) 산업의 성장성&cr;2021년에도 코로나19는 전세계적으로 재확산 및 장기화가 예상되지만 국내 기업용 IT시장은 일정 부문이 코로나19 이전으로 회복세를 보이며 전년대비 4.7% 성장한 23조 8천억원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 이는 실질적인 IT시장 성장이라기 보다는 전년도에 급격한 경기 침체 양상에서 다수의 기업들이 작년에 미뤄두었던 IT 투자 예산을 올해 집행할 것으로 예상되며 디지털 뉴딜과 같은 공공부문의 대규모 경기 부양책이 본격적으로 시행될 예정입니다. 세부적으로 올해 국내 기업용 IT시장은 기업의 투자 회복으로 전반적인 성장세를 보이겠지만 업종별, 기업 규모별로 양극화 현상이 뚜렷하고 기업들의 디지털 트랜스포메이션 추진이 더욱 가속화 될 전망입니다. 특히 비대면 서비스 확산에 따라 협업시스템, RPA 등과 관련한 소프트웨어 시장이 6.0% 높은 성장을 보일 것으로 예상되며 하드웨어 시장은 전년대비 1.8%성장에 그칠 것으로 전망되고 있습니다. &cr;(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."&cr; (4) 경쟁요소 회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 또한 회사가 준비중인 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 컴퓨팅등 신규 사업 추진을 통해 향후 계속 진전중인 스마트화, 융합화의 과정속에서 새로운 생태계를 주도적으로 창조할 기회와 가능성은 충분히 가지고 있다고 판단하고 있습니다. 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다. &cr; 나. 회사의 현황&cr;&cr;(1) 영업개황 당분기 매출 실적은 코로나19 회복 국면으로 인해 공공/금융 부문 차세대 대규모 프로젝트가 진행되면서 전년 동기 대비 57억원 증가한 376억원을 기록했으며, 매출 증가 및 지속적인 원가/비용 절감 노력으로 영업이익은 전년 동기 대비 10억원 증가한 22억원을 실현하였습니다. &cr; (2) 시장점유율 &cr; "IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr;&cr;(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." &cr; ○ (주)페럼인프라&cr; &cr;가. 업계의 현황&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;골프산업은 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있으며 레져, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.&cr;&cr;MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다. &cr;(2) 산업의 성장성&cr;골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나 2008년 글로벌 경기침체를 기점으로 내장객 증가율이 감소하고 있으며 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다.&cr;&cr; MRO 사업의 경우 구축된 플렛폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며 구축된 MarketPlace를 확용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다. &cr;(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."&cr; 나. 회사의 현황&cr;&cr;(1) 영업개황 &cr; (주) 페럼인프라의 당분기 매출실적은 전년동기 대비 49억원 증가한 124억원이며, 영업이익은 3억원입니다. 사업부문별로 살펴보면 레저사업은 코로나19로 인한 특수한 상황으로 내장객 상승하여 전년동기 대비 매출액 5억원이 증가한 21억원을 달성하였습니다. 건물운영업은 코로나19로 인한 대관 예약 감소로 인해 전년동기 대비 매출액이 감소하였습니다. MRO사업의 경우 코로나19로 신규 납품 물량 증가되어 전년동기 대비 45억원이 증가한 102억원을 달성 하였습니다. 다. 사업부문별 요약정보&cr;&cr; (1 ) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보 (단위:백만원) 보고부문 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 매출액 비율(%) 영업이익 비율(%) 매출액 비율(%) 영업이익 비율(%) 매출액 비율(%) 영업이익 비율(%) 매출액 비율(%) 영업이익 비율(%) 철강 1,406,018 85.75 106,750 94.62 1,213,447 84.90 49,270 90.53 5,067,052 85.01 257,106 90.71 5,495,069 86.11 140,502 90.79 운송 126,356 7.71 4,180 3.71 114,214 7.99 840 1.54 471,105 7.90 7,533 2.66 486,404 7.62 6,330 4.09 무역 107,261 6.54 1,889 1.67 101,641 7.11 4,316 7.93 422,440 7.09 18,800 6.63 400,105 6.27 7,931 5.12 소계 1,639,635 100.00 112,819 100.00 1,429,302 100.00 54,426 100.00 5,960,597 100.00 283,439 100.00 6,381,578 100.00 154,763 100.00 기타 부문() 및&cr;내부거래 제거 등 (243,860) - (3,388) - (200,926) - 1,744 - (754,405) - 11,259 - (723,147) - 9,792 - 합계 1,395,775 - 109,431 - 1,228,376 - 56,170 - 5,206,192 - 294,698 - 5,658,431 　- 164,555 　- () 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.&cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; (2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보 (단위:백만원) 보고부문 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 자산 비율(%) 부채 비율(%) 자산 비율(%) 부채 비율(%) 자산 비율(%) 부채 비율(%) 철강 5,611,630 89.02 3,121,851 89.19 5,500,799 89.71 3,059,642 90.37 5,603,624 87.93 3,305,883 87.13 운송 414,547 6.58 218,509 6.24 406,557 6.63 214,567 6.34 440,751 6.92 261,328 6.89 무역 277,553 4.40 159,807 4.57 224,495 3.66 111,354 3.29 328,462 5.15 226,814 5.98 소계 6,303,730 100.00 3,500,167 100.00 6,131,851 100.00 3,385,563 100.00 6,372,837 100.00 3,794,025 100.00 기타 부문 및 &cr;내부거래 제거 등 (822,011) - (178,656) - (713,312) - (103,255) - (933,829) - (300,115) - 합계 5,481,719 - 3,321,511 - 5,418,539 - 3,282,308 - 5,439,008 　- 3,493,910 　- ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; (3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지역 매출액 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 대한민국 1,225,736 1,059,282 4,464,295 4,935,284 미국 57,649 59,943 247,127 265,755 중국 13,981 26,343 169,919 121,090 일본 10,060 9,120 40,286 33,798 멕시코 44,776 34,337 142,061 139,712 기타 43,573 39,351 142,504 162,792 계 1,395,775 1,228,376 5,206,192 5,658,431 ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; (4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다 . (단위:백만원) 지역 비유동자산() 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 대한민국 3,405,053 3,424,445 3,306,685 미국 1,626 1,592 1,679 중국 53,703 53,111 65,290 일본 620 721 893 멕시코 7,289 7,261 8,393 기타 23,615 24,213 19,960 계 3,491,906 3,511,343 3,402,900 () 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.&cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 2. 주요 제품 및 원재료 등 &cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사 품 목 구체적용도 매출액 비율(%) 철강&cr;부문 동국제강(주) 열연 건축용, 구조용, 조선, 건축구조용 785,731 49.5 냉연 가전, 건자재, 자동차, 전기 470,840 29.6 기타 상품, 부산물, 임대 등 45,003 2.8 DKSC 아연도강판 가전, 자동차 403 0.0 칼라강판 건자재, 가전 15,193 1.0 부산물등 재활용등 2,807 0.2 운송&cr;부문 인터지스(주) 항만하역 벌크, 컨테이너 19,352 1.2 육상운송 외 벌크, 컨테이너 47,824 3.0 해상운송 벌크 22,297 1.4 포워딩 외 벌크,컨테이너 12,961 0.8 상품, 용역 외 유류, 용역 외 8,991 0.6 무역&cr;부문 DKI 후판/CHANNEL/기타 건축용,구조용 10,603 0.7 냉연 건축용,가전용 84,820 5.3 DKC 열연 후판 생산용 1,308 0.1 냉연 냉연제품 생산용 470 0.0 열연 조선,건축구조용 2,849 0.2 냉연 조선,건축구조용 7,211 0.5 기타&cr;부문 동국시스템즈(주) SI 시스템 통합 및 구축 외 14,245 0.9 SM 시스템 개발 및 운영 외 3,251 0.2 유지보수 시스템 유지보수 외 3,883 0.2 사용료 S/W 라이선스 외 442 0.0 서비스 그룹웨어, 데이터센터 서비스 외 531 0.0 상품 H/W, S/W 외 15,203 1.0 (주) 페럼인프라 부동산관리 건물관리 49 0.0 골프장 입장매출 2,116 0.1 기타 10 0.0 통합구매 소모성자재 등 10,242 0.6 주 요 종 속 회 사 단 순 합 계 1,588,635 100.0 내 부 거 래(1) (192,860) 　 총 합 계 1,395,775 　 (1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. &cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 대상회사 품 목 2021년 1분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강(주) 열연 수출 721,874 642,019 765,102 내수 753,096 668,330 711,478 냉연 수출 1,299,615 1,079,422 1,205,260 내수 928,795 830,949 915,761 DKSC 칼라강판 수출 1,102,020 1,010,594 1,050,677 내수 1,320,351 1,198,577 1,190,984 아연도강판 수출 - - - 내수 924,877 902,977 926,020 무역&cr;부문 DKI 후판/CHANNEL 내수 846,013 849,420 1,075,004 냉연 내수 1,444,325 1,339,358 1,451,495 DKC 열연 수출 528,095 470,856 646,595 내수 686,873 691,556 752,257 냉연 수출 673,573 538,488 573,289 내수 1,155,008 1,158,505 1,109,710 ※ 기타부문의 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라는 가겨변동의 측정하기 불가능하여 기재를 생략합니다.&cr; ※ 운송부문의 인터지스는 항만하역, 육상운송 및 포워딩 등 서비스가 주사업이며, 제품가격 산출이 불가능하여 기재를 &cr; 생략합니다. &cr; 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강 (주 )&cr;(열연) 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인 동국제강 (주 )&cr;(냉연) 산출기준 단순평균가(운임 포함)이며, 수출은 수출 Local분을 포함 가격변동원인 철강경기 및 환율변동 영향이 주요 원인 DKSC 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 비수기 임에도 불구하고 철강석 가격상승 및 원자재 가격 상승에 따른 고가 유지 무역 DKI / DKC 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 DKI : 고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인&cr; DKC : 핫코일의 가격변동은 고로뱅킹 및 점차적인 경제회복으로 급반등 &cr; 라. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 철강부문 동국제강(주) 제강&cr; 원재료 스크랩, 선철 봉형강 생산용 407,897 42.4 기전산업(한국) 外&cr;LIMETREE(러시아)外 압연&cr; 원재료 BILLET, SLAB 봉강, 후판 생산용 135,858 14.1 JFE STEEL(일본)外 냉연&cr; 원부재료 HOT COIL,&cr; 아연 外 냉연강판 제조 327,016 34.0 포스코 外 DKSC 원재료 냉연강판 아연도 및 칼라강판용 2,261 0.2 강소래이란(쥐신원), 장가항가항, 연순 운송부문 인터지스(주) 원재료 운반비 운송 45,421 4.7 청우통운 外 경유 주유소사업 1,574 0.2 현대오일뱅크 휘발유 주유소사업 64 0.0 현대오일뱅크 기타부문 동국시스템즈(주) 상품 H/W, S/W 외 판매목적 13,163 1.4 한국휴렛팩커드 外 용역 S/W 개발용역 외 18,789 2.0 - (주)페럼인프라 원재료 식재료 외 판매목적 2 0.0 한라청과 외 소모성자재 등 9,781 1.0 화성상사 외 ※ 운송부문의 인터지스는 산업의 특성상 하역업은 매입이 발생하지 않으며, 운송업은 용역차량에 대한 운반비가 매입으로 발생하고 있습니다. &cr; 주유소 사업부문은 경유 및 휘발유를 정유사로부터 공급받고 있습니다.&cr; ※ 무역부문은 중계무역업을 영위하여 원재료 현황에 해당사항이 없습니다. &cr; 마. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 대상회사 품 목 2021년 1분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강(주) 제강 원재료&cr; (스크랩 등) 441,276 321,375 359,567 압연 원재료&cr; (SLAB, 빌렛 등) 588,333 495,763 583,197 냉연 원부재료&cr; (H/C, 반제품, 아연 등) 839,671 684,051 731,800 DKSC 냉연강판 979,341 811,931 747,671 운송&cr;부문 인터지스 (주) 경 유 1,112 1,008 1,143 휘발유 1,312 1,214 1,251 &cr; 바. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강(주) 산출기준 고철, SLAB : 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr;[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]&cr;H/C, 반제품 등 : 원재료 가격은 입고 전체금액 / 전체 수량으로 산출 가격변동원인 고철, SLAB : 글로벌 철강재 수요증가&cr;H/C, 반제품 등 : 원재료 가격 급등 및 철강 수요 회복으로 인한 가격 상승 DKSC 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr;[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] 가격변동원인 원재료의 가격변동 은 중국내 고로업체의 가격정책 및 국제시세가 주요원인 운송 인터지스 (주) 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr;[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] 가격변동원인 시장 불확실성 해소에 따른 원유 수요 증가 및 산유국 원유재고 감소로 인한 가격 상승 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; 가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2021년 1분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강 (주) 봉형강 신평,인천,포항 961,875 3,847,500 3,847,500 후판 당진 300,000 1,200,000 1,500,000 칼라,도금,냉연강판 부산 475,000 1,900,000 1,900,000 DKSC 아연도강판 중국 강음 90,000 360,000 360,000 칼라강판 중국 강음 40,000 160,000 160,000 운송&cr;부문 인터지스(주) 하역사업 항만하역 18,312 82,439 83,654 운송사업 육상운송 외 44,682 189,278 209,681 해운사업 해상운송 18,108 100,822 96,606 포워딩사업 포워딩 외 9,324 43,482 50,194 부수사업 상품, 용역 외 8,236 42,081 41,777 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 산 업의 특성상 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 기재하였습니다. &cr; (2) 생산능력의 산출근거 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강 (주)&cr;- 봉형강, 후판&cr; 칼라,도금,냉연강판 ① 제강 및 압연 설비 현황&cr; - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기&cr; - 압 연 : 봉형강 압연기 5기, 후판 압연기 1기&cr; - 냉 연 : 냉연강판 PL-TCM 1기, 아연도강판 CGL 4기, EGL 2기, 칼라강판 CCL 8기 ② 산출 현황 &cr; - 제 강 구 분 T/CH CH/일 일/연 Ton 100톤 100 29 346.8 1,000,000 120톤 120 30 346.8 1,200,000 140톤 140 30 346.8 1,400,000 - 압 연 구 분 T/Hr Hr/연 설비수 Ton 봉형강 92.5 8,322 5 3,847,500 후판 144.2 8,322 1 1,200,000 &cr;- 냉 연&cr; 이론상의 T/H × 가동시간 (역시간 - 계획 휴지시간 - 여유시간) DKSC ① 산출기준 : 도금 및 도장 설비 능력&cr; - 칼라강판 : CCL 1기&cr; - 아연도강판 : CGL 2기&cr;&cr; ② 산출방법&cr; - 1CGL : 42,000톤&cr; - 2CGL : 48,000톤&cr; - 1CCL : 40,000톤 ※ 무역부문은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 하역, 운송, 해운, 포워딩 및 부수사업을 영위하고 있으며, 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상&cr; 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 기재하지 않았습니다. 나. 생산실적 및 가동률&cr; (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2021년 1분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강(주) 봉형강 신평,인천,포항 857,138 3,500,658 3,651,396 후판 당진 187,456 828,527 919,911 칼라/도금/냉연강판 부산 398,545 1,507,679 1,512,888 DKSC 칼라강판 중국 강음 16,134 101,013 95,035 아연도강판 1,501 57,433 43,325 운송&cr;부문 인터지스(주) 하역사업 항만하역 19,352 70,081 86,342 운송사업 육상운송 외 47,824 189,055 174,895 해운사업 해상운송 22,297 84,880 93,562 포워딩사업 포워딩 외 12,961 38,792 37,221 부수사업 상품, 용역 외 8,992 35,580 39,237 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 실적을 기재하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률(%) 철강&cr;부문 동국제강(주) 봉형강 961,875 857,138 89.1 후판 300,000 187,456 62.5 칼라/도금/냉연강판 475,000 398,545 83.9 DKSC 칼라/도금강판 130,000 23,155 17.81 운송&cr;부문 인터지스(주) 항만하역 18,312 19,352 105.7 육상운송 외 44,682 47,824 107.0 해상운송 18,108 22,297 123.1 포워딩 외 9,324 12,961 139.0 상품, 용역 외 8,236 8,992 109.2 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 평균가동률을 기재하였습니다. &cr; ※ DKSC 평균가동률은 제품외 생산실적도 포함하여 계산하였습니다. &cr; 다. 생산설비의 현황 &cr; (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 취득 851 174 3 1,190 - 3,218 25,596 31,032 대체 - - 1,515 3,997 - 1,029 (6,580) (39) 처분 (80) (106) - (84) - (892) - (1,162) 감가상각비 - (5,018) (2,198) (33,881) (2,414) (3,869) - (47,380) 외화환산차이 등 38 734 420 601 - (90) 4 1,707 분기말 순장부금액 1,522,850 457,006 151,881 1,024,934 46,691 67,545 64,669 3,335,576 분기말 취득원가 1,039,659 786,098 287,452 3,491,149 220,014 217,864 64,815 6,107,051 감가상각누계액 - (324,080) (119,023) (2,385,090) (135,239) (149,365) - (3,112,797) 손상차손누계액 - (5,012) (16,421) (80,342) (38,084) (677) (146) (140,682) 정부보조금 - - (127) (783) - (277) - (1,187) 재평가잉여금 483,191 - - - - - - 483,191 (단위: 백만원) 구분 2020년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 기초 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 취득 - - 193 827 - 2,205 18,878 22,103 재평가 160,398 - 　- 　- 　- 　- 　- 160,398 대체 (14,223) 2,090 417 7,695 - 5,558 (11,478) (9,941) 처분 - - - (1) - (1) (365) (367) 감가상각비 - (4,951) (2,178) (36,449) (2,773) (3,456) - (49,807) 외화환산차이 등 (420) 381 597 348 - (338) (75) 493 분기말 순장부금액 1,448,051 461,247 147,945 1,156,307 64,117 70,450 29,564 3,377,681 분기말 취득원가 982,653 763,555 268,915 4,104,325 220,014 213,761 29,564 6,582,787 감가상각누계액 - (302,308) (107,814) (2,811,871) (124,507) (142,781) - (3,489,281) 손상차손누계액 - - (13,025) (135,466) (31,390) (180) - (180,061) 정부보조금 - - (131) (681) - (350) - (1,162) 재평가잉여금 465,398 - - - - - - 465,398 (단위: 백만원) 구분 2020 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 전기말 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 취득 - 1,544 311 3,563 - 12,923 73,128 91,469 재평가(1) 157,891 - - - - - - 157,891 대체 (72,785) 2,136 1,082 8,461 - 3,499 (52,796) (110,403) 처분 (167) (331) (55) (5,242) - (2,527) - (8,322) 감가상각비 - (19,822) (8,655) (142,899) (11,091) (11,653) - (194,120) 손상차손 - (4,972) (3,387) (3,018) (6,694) (519) (146) (18,736) 손상차손환입 (2) - - - 8,592 - - - 8,592 연결범위변동 135,214 19,467 13,801 211 - 321 3,080 172,094 외화환산차이 등 (408) (527) 128 (444) - (377) (221) (1,849) 기말 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 (1) 전기 중 토지의 재평가를 실시하여 157,891백만원을 평가증 하였습니다.&cr; (2) 동국제강(주) 포항공장 일부 매각설비와 관련하여 8,592백만원 손상차손 환입 후 매각예정비유동자산으로 대체되었습니다. (단위: 백만원) 구분 2019 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 전기말 순장부금액 1,332,785 480,485 168,866 1,295,234 85,734 16,892 16,466 3,396,462 회계정책변동효과 - - - (386) - - - (386) 기초 순장부금액 1,332,785 480,485 168,866 1,294,848 85,734 16,892 16,466 3,396,076 취득 30 1,490 252 5,286 - 1,234 42,768 51,060 대체 (29,656) 2,671 889 30,958 - 54,250 (36,543) 22,569 처분 (275) (2,477) (101) (1,838) - (940) (60) (5,691) 감가상각비 - (19,839) (9,191) (146,667) (12,239) (4,964) - (192,900) 손상차손 - - (12,734) - (6,605) - - (19,339) 연결범위변동 - - - - - 1 - 1 외화환산차이 등 (588) 1,397 935 1,300 - 9 (27) 3,026 기말 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; (1) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등&cr; (가) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 회사 계획명칭 예상투자총액 연도별 &cr;예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2021년 2022년 철강부문 동국제강(주) 설비 신설 및 구입 등 기계장치 등 1,317 1,317 - 설비 합리화 및 기존 설비 개체보완 - 운송부문 인터지스(주) 타법인 투자 지분투자 3 3 - 해외법인 설립 - 신증설 시설, 장비투자 30 30 - 건물 신축 등 - 하역,운송,해운 시설, 장비투자 30 30 - 선박, 구축물, 차량 구매 등 - 비품, 기타 시설, 장비투자 4 4 - 개체보수(수리) 등 기타부문 (주)페럼인프라 조명시설 시설 11 11 - 매출확대 - 합계 1,395 1,395 - - - ※ 철강부문(DKSC), 무역부문은 해 당사항이 없어 기재를 생 략 합 니 다 . 4. 매출에 관한 사항&cr; &cr; 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업 부문 대상회사 매출유형 품 목 2021년 1분기 2020년 2019년 철강부문 동국제강(주) 제품 열연 수출 53,327 172,193 223,329 내수 732,404 2,684,685 3,050,601 냉연 수출 287,720 899,278 980,691 내수 183,120 629,752 635,155 기타 상품, 부산물, 임대 등 수출 13,370 78,804 40 내수 31,633 148,944 165,593 DKSC 제품 칼라강판 수출 6,467 16,023 33,546 내수 8,726 88,155 74,343 아연도강판 수출 - - - 내수 403 25,938 37,949 기타매출 수출 113 810 1,863 내수 2,694 46,567 3,497 운송부문 인터지스(주) 용역 항만하역 내수 19,352 70,081 86,342 육상운송 외 내수 47,824 189,055 174,895 해상운송 내수 22,297 84,880 93,562 포워딩 내수 12,961 38,792 37,221 상품, 용역 유류, 용역 외 내수 8,991 35,580 39,237 무역부문 DKI 제품 후판/CHANNEL 수출 - - - 내수 10,603 34,059 44,902 냉연 수출 - - - 내수 84,820 340,476 315,145 DKC 반제품 열연 수출 1,308 5,874 4,792 내수 　- 　- - 냉연 수출 470 1,898 2,176 내수 　- 　- - 제품 열연 수출 　- 　- - 내수 2,849 11,827 17,185 냉연 수출 　- 　- - 내수 7,211 28,306 15,905 기타부문 동국시스템즈(주) SI 서버,&cr; 네트워크 장비, S/W 라이선스,&cr; 개발운영 내수 13,573 65,552 92,012 수출 673 673 528 SM 내수 3,146 12,557 11,705 수출 105 105 99 유지보수 내수 3,868 12,430 12,914 수출 14 14 18 사용료 내수 442 1,384 755 수출 　- 　- - 서비스 내수 531 2,156 2,237 수출 　- 　- - 상품 내수 15,200 81,363 59,493 수출 3 3 - 통합구매 내수 　- 　- 13,322 수출 　- 　- - (주)페럼인프라 용역 건물관리 내수 49 - - 기타 입장매출 내수 2,116 - - 기타 내수 10 - - 통합구매 소모성자재 등 내수 10,242 - - 주 요 종 속 회 사 단 순 합 계 1,588,635 5,808,214 6,231,052 내 부 거 래(1) (192,860) (602,022) (572,621) 총 합 계 1,395,775 5,206,192 5,658,431 (1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. &cr;※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다. &cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용&cr; ※(주)페럼인프라는 전기말 종속기업으로 편입되어 당기 매출실적부터 기재하였습니다. &cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr;&cr; ■ 철강 부문 &cr;&cr; ○ 지 배회사 (동국제강(주)) &cr; (1) 판매경로 내 수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자)&cr; 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 유통업체 (도매상) ⇒ 소비자&cr; 매출액 비중 (70.34%) 수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C) &cr; LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역업체 (LOCAL L/C)&cr; 매출액 비중 (26.20%) 기타 : 상품, 부산물, 임대, 건설 매출액 비중 ( 3.46 % ) (2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매 수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 , 현금에 의한 판매 (3) 판매전략&cr; ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr; ④ 전자상거래, ERP 구 축을 통한 판매 및 생산 혁신 &cr; ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 판매 위주&cr; ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스&cr; &cr; (4) 주요 매출처 &cr;주요 매출처는 DKI, 포스코건설, 포스코인터내셔널, 한백철강, 부국철강이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 6.88%, 2.85%, 2.14%, 1.94%, 1.62%입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 보고기간말 현재 큰 부분을 차지하는 거래처를 표시하였습니다.&cr; <연결대상 주요종속회사> &cr; &cr; ○ DKSC&cr;&cr; (1) 판매경로&cr; 내수의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자 또는 유통업체)&cr; 매출액 비중 (64.24%)&cr; 수출의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C )&cr; 매출액 비중 (35.76%)&cr; &cr; (2) 판매방법 및 조건&cr; 내수의 경우 : 매월말에 익월 판매가격을 발표하며, 수요가와 익월 물량&cr; 계 약 후 30% 선수금을 받고 잔금은 제품 출하 전에 받습니다.&cr; 수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 혹은 T/T 방식&cr; &cr; (3) 판매전략&cr; ① 품질, 납기 , 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 신규 수요 개발을 통한 시장 영역 확대&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr; &cr; (4) 주요 매출처 &cr; 주요 매출처는 수출의 경우 동국제강㈜이 34.41%로 많은 부분을 차지합니다.&cr; &cr;■ 운송 부문 &cr;&cr; ○ 인터지스 (주)&cr;&cr;(1) 판매경로&cr; 항만하역 사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두내에서 양, 적하 작업을 수행하고 계약요율 또는 협정요율에 따른 용역비 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 영업을 통해 국내화주 또는 중개업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰 받고 계약요율에 따른 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내외 거래처와의 직접 또는 대리점 등 영업을 통해 화주로부터는 화물 운송용역 수주, 해운사와는 선박 대여 계약을 하여 해상운송을 통한 운임 수입 또는 선박 대여를 통한 대선료를 받는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송부문의 매출액 비중은 42.9%, 하역부문의 매출액 비중은 17.4%, 해운부문의 매출액 비중은 20.0%, 포워딩부문의 매출액 비중은 11.6%, 기타부문이 8.1%입니다.&cr;&cr; (2) 판매방법 및 조건&cr; 하역부문은 우선 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고 해당 용역을 제공할때 매출이 발생하며 운송부분의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운사업에서 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며 선박 대여 계약은 마켓에 나온 회사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다. &cr;(3) 판매전략&cr; ① 하역 및 운송서비스 개선 을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고&cr; ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 &cr; ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성을 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대&cr;&cr; (4) 주요 매출처 주요 매출처는 동국제강㈜(57.57%), ㈜포스코(1.34%), ㈜세바로지스틱스(1.15%)입니다. 당사가 영위하는 주요사업의 거래처를 표시하였습니다.&cr; ■ 무역 부문&cr;&cr; ○ DKI &cr;&cr;(1) 판매경로&cr; 내수의 경우 &cr; : 직접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 소비자(실수요자)&cr; : 간접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자&cr;&cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; 내수의 경우 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매&cr;&cr;(3) 판매전략&cr; ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr;&cr;(4) 주요 매출처&cr;주요 매출처는 DKSM(35%), PAINTED METAL(6%), STEEL BASE(5%), SPECTRA RESOURCES(4%), WEST COAST METALS(4%) 순입니다. &cr;&cr;○ DKC&cr;&cr;(1) 판매경로&cr; - 내수 : 동국제강㈜ → 일 본 거래처(후판, H형강, EGI 등) &cr; - 수출 : DKC → 동국제강(주) 등(SLAB, H/C, 스크랩, 기부자재 등) &cr;&cr; (2) 판매방법 및 조건&cr; - 내수 : 현금 및 어음 결 제&cr; - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T)&cr; &cr;(3) 판매전략&cr; ① 인적네트워크 관리 및 SLAB 기술교류회 추진&cr; ② 신규업체 지속 개발 &cr; ③ 기존 거래처 Lock In 및 고부가제품 판매 확대&cr; ④ 냉연제품 신규용도 개발 &cr; &cr; (4) 주요 매출처&cr; 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강㈜이며 주요 수입매출처는 한와에코스틸, 하나무라 산교, TOTO, 파나소닉 등입니다. &cr; &cr;■ 기타 부문&cr;&cr;○ 동국시스템즈(주)&cr;&cr;(1) 판매경로&cr; 내수의 경우 : 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 및 용역 제공&cr; 수출의 경우 : 고객에게 직접 용역 제공&cr;&cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; 내수의 경우 : 프로젝트별 계약조건에 따른 현금 및 어음 수금&cr; 수출의 경우 : 현금에 의한 판매(T/T Base)&cr;&cr;(3) 판매전략&cr; ① Global Vendor와의 전략적 제휴를 통한 대외사업 활성화&cr; ② 지속적 고객영업을 통한 대외성장 전략과 스토리지, 서비스 등 고수익 사업으로&cr; 의 전환을 통해 수익성 제고&cr; ③ 서비스 체계 혁신과 고객 가치 제안을 통한 대내 고객 만족도 극대화 &cr;&cr;(4) 주요 매출처&cr;주요 매출처는 동국제강㈜, ㈜에임투지, 주식회사 랜오아시스이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 9.52%, 4.55%, 4.50%입니다. &cr;&cr; ○ (주)페럼인프라&cr; &cr;(1) 판매경로&cr; ① 부동산관리 : 카페테리아 운영, 회의실 대관&cr; ② 골프장 : 입장매출, 대회매출&cr; ③ 통합구매 : 고객사 물건 판매&cr; &cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; ① 부동산 관리 : 이용객에게 현금, 카드 판매&cr; ② 골프장 : 이용객에게 현금, 카드 판매&cr; ③ 통합구매 : 고객사에게 현금, 어음 판매&cr; &cr;(3) 판매전략&cr; ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 시스템 개선을 통한 고객 만족 및 수익 창출&cr; ③ 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 서비스 제공&cr; ④ 명문클럽 이미지 구축을 통한 고정고객 확보&cr;&cr;(4) 주요 매출처&cr;회사의 통합구매 사업의 주요 매출처는 동국제강㈜으로 95.1% 입니다. 부동산 관리업 및 골프장의 경우 사업 특성상 특정 거래처가 없습니다. 5. 수주상황 &cr; ■ 철강 부문 ○ 지배회사 (동국제강(주)) (단위 : 톤, 백만원) 품 목 거래처 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 이형철근 조달청 2020.03.26 2022.03.25 505,000 343,691 280,256 190,736 224,744 152,955 &cr; ■ 운송 부문&cr; &cr; ○ 인 터지스(주) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SLAB 해상운송 2010.10.05 15년간 300만톤 - 약 215 만톤 - 약 85 만톤 - SLAB 해상운송 2011.08.23 14년간 280만톤 - 약 200 만톤 - 약 80 만톤 - SLAB 해상운송 2012.06.04 10년간 400만톤 - 약 298 만톤 - 약 102 만톤 - SLAB 내륙운송 2017.02.03 5년간 약 1,504만톤 - 약 1,244 만톤 - 약 260 만톤 - ※ 해 당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다.&cr; ※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 변동될 가능성이 있습니다 ■ 무역 부문&cr;&cr; ○ DKC (단위 : 톤, 엔) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SLAB 2021.01.01 2021.03.31 137,740 7,036,306,307 137,740 7,036,306,307 - - 후판 2021.01.01 2021.03.31 878 59,088,901 878 59,088,901 - - H/B, 형강,&cr;코일철근 2021.01.01 2021.03.31 3,269 211,935,223 3,269 211,935,223 - - 냉연 2021.01.01 2021.03.31 6,243 686,081,549 6,243 686,081,549 - - ■ 기타 부문&cr;&cr; ○ 동국시스템즈(주) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 KB국민은행_THEK_A업무_SKC&C_김세환 2019.01.25 2020.05.30 - 10,116 - 10,110 - 6 20년 육군 노후랜 구축사업 2020.06.09 2020.12.31 - 4,800 - 4,732 - 68 국립환경과학원 환경위성 통합관리인프라_오상자이엘_고진우 2020.12.24 2021.08.31 - 3,250 - 2,922 - 328 KB국민은행 통합IT센터 업무연속성확보_에임투지_고진우 2019.06.21 2019.12.31 - 3,000 - 2,530 - 470 NOKIA_삼성SDS 차세대망 1차 2020.12.24 2021.06.30 - 2,335 - 1,621 - 714 NOKIA_MND MIDDLE RING 2020.10.20 2021.03.31 - 1,667 - 1,451 - 216 LG화학(주본)_ERP시스템_슈퍼돔2BL860C_202009 2020.09.04 2020.12.31 - 1,510 - 1,435 - 75 NOKIA_K WATER-MIMS ADD 2020.09.25 2021.05.30 - 1,468 - 1,347 - 121 김동훈_KB카드_통합IT센터최소중단시스템_KKDC_SI 2020.02.28 2020.12.31 - 1,289 - 1,209 - 80 김동훈_법무부_20년차세대교정1차_라온정보_SI 2020.03.31 2020.12.31 - 1,054 - 1,025 - 29 이재웅_코스콤 2020 REDHAT 서브스크립션 통합 공급 2020.05.31 2023.06.30 - 1,047 - 999 - 48 안현준_삼성생명_REDHAT SW 리뉴얼(2021,1Y) 2020.12.31 2021.12.31 - 1,000 - 970 - 30 기타 - - - 28,194 - 20,339 - 7,855 합 계 - 60,730 - 50,690 - 10,040 ※ 납기는 계약일 기준으로 산정한 것으로, 납기일이 지나도 수주가 완료되지 않은 계약은 기재하였습니다. 6. 시장위험과 위험관리 &cr; 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. &cr;위험관리는 재무부서의 주관으로 이루어지고 있으며, 재무부서는 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야를 관리하고 있습니다. &cr;&cr;(1) 시장위험&cr; 1) 외환위험&cr; 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 위험에 노출되어 있는 주요 통화는 미달러화이며, 기타의 통화로는 일본 엔화, 유로화 등이 있습니다. 연결실체는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있으며, 연결실체의 외환위험 관리목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.&cr; 2) 가격위험 &cr;연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융상품의 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있습니다. 3) 이자율위험 &cr;연 결 실체의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. &cr;&cr;이를 위해 연결실체는 차입구조 개선을 통한 이자비용 관리활동, 고금리차입금 축소, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. &cr; (2) 신용위험 &cr;신용위험은 연결실체 내의 각 기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등의 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. &cr; &cr;1) 위험관리&cr; 매출 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 연결실체 내의 각 기업의 경영진이 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정되며, 신용한도의 준수여부는 정기적으로 검토되고 있습니 다. 또한, 거래처의 신용도에 따라 신용보강을 위해 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;&cr;한편, 연결실체는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 2) 금융자산의 손상&cr;&cr;연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.&cr;&cr; - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권&cr; - 용역 제공에 따른 계약자산&cr; - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr; ( 3) 유동성 위험 &cr;유동성 위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.&cr;&cr;연결실체 내의 각 기업들은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.&cr; (4) 자본 위험 관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체 내의 각 기업들은 주주에게 지 급되는 배당을 조정하고 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려할 수 있습니다. (5) 위험 관리 &cr; &cr; ■ 철강 부문 &cr; &cr;외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크의 최소화를 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 회사는 수입액이 수출액보다 많아 원화가치 하락시 리스크가 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 이에 외화가치 상승에 따른 리스크를 줄이고자 선물환거래 등 파생금융상품을 거래하고 있습니다.&cr; &cr; 회사는 환리스크 관리를 위한 환위험 관리위원회 조직을 사규로 명문화 하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 외환거래는 실 거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지 &cr;② 외화 수입 및 지출 계획을 바탕으로 환위험 관리위원회 또는 내부품의에 의해&cr; 외환 익스포져 대비 HEDGE 비율을 설정하여 운영&cr;③ 주관부서에서 집중관리하여 운영&cr; ■ 운송 부문 &cr; &cr;전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 시행하고 있습니다.&cr; &cr; ■ 무역 부문&cr;&cr;철 강 중계무역 및 유통업은 미국경제 상황, 국제 철강가격 변화, 통상마찰 등의 다양한 요인에 의하여 주요시장에 대한 판매량이 급변할 수 있는 위험이 있습니다. 특히, 미국 반덤핑 관세로 인한 덤핑마진율이 회사 수익에 큰 영향을 미침으로 국내 통상팀과의 유기적인 협의를 통해 덤핑관세에 대응하고 있습니다. &cr; &cr;■ 기타 부문&cr;&cr;주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 이에 대한 리스크 관리를 위해, 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고있으며 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 7. 파생상품거래 현황 &cr; ■ 철강 부문&cr; ○ 지배회사 (동국제강(주)) (외화: 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 SC은행 통화선도 2020.02.06&cr; ~&cr;2020.12.15 2021.01.04&cr; ~&cr;2021.03.31 USD 14,000 411 USD 13,000 487 산업은행 2020.02.17&cr; ~&cr;2020.11.11 2021.01.25&cr; ~&cr;2021.03.31 USD 14,000 435 USD 25,000 1,129 　합 계 USD 28,000 846 USD 38,000 1,616 외화외상매입금, 외화단기차입금과 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 금융기관과 위와 같이 통화선도 계약을 체결하였으며, 당기중 기표된 파생상품거래이익은 846백만원 , 파생상품평가이익은 1,616백만원입니다. &cr; ■ 기타 부문&cr;&cr; ○ 동 국시스템즈(주) (외화 : 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 국민은행 선물환 2020.11.16 2021.01.04 USD 130 - USD - - 합 계 USD 130 - USD - - 보고기간말 현재 외화 거래 시 환율에 따른 외환차손익을 최소화하기 위한 목적으로 선물 및 선물환을 체 결하고 있습니다. &cr; 8. 경영상의 주요계약 등 ■ 운송 부문 &cr;&cr; ○ 인터지스 (주)&cr; 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금 액 비고 부동산(토지) 양도 계약&cr; (부산시 서구 암남동 633-8,633-3번지 일부) 2020.11.20 유형자산 양도계약 암남물류개발&cr;주식회사 30,000백만원 2020.12.16 부 거래상대방 변경 부동산(토지) 양도 계약&cr; (부산시 남구 문현동 1202-1 외 11필지) 2020.07.03 유형자산 양도계약 주식회사 케이씨케이개발 31,000백만원 2020.09.03 부 거래상대방 변경 인터지스 TLS플랫폼 구축 2018.04.16&cr; (2020.03.31까지) IT플랫폼 구축 동국시스템즈㈜ 5,952백만원 디케이유엔씨㈜에서&cr;동국시스템즈㈜로 사명 변경 전환사채 계약 2015. 08. 31&cr; (2020.08.31까지) CB 발행결정 린더먼글로벌 - 2019년 7월&cr;70억 전액 상환 전환사채 계약 2015. 08. 12&cr; (2020.08.12까지) CB 발행결정 시너지파트너스 - 2017년 8월&cr;50억 전액상환 9. 연구개발활동 &cr; ■ 철강 부문 &cr;&cr; ○ 지 배회사 (동국제강(주)) &cr; 가. 연구개발활동의 개요 &cr; (1) 연구개발 담당조직 - 중앙기술연구소(연구지원팀,제강연구팀,봉형강연구팀,열연설비기술팀,&cr; 냉연설비기술팀, 소재연구팀, 칼라연구팀, 스마트물류TF, &cr; S1 CCL 증설 TF) &cr; - 당진공장(특수강사업팀) &cr; (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 1분기 2020년 2019년 비고 연구개발비용 2,394 10,287 10,235 - 정부보조금 173 270 266 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.2% 0.2% - &cr;나. 연구개발 실적 구분 연구과제명 기대효과 연구기관 제 강 철강제조 빅데이터 기반 스마트 조업 시스템 개발 원가절감 자체 봉형강 가열로 자동제어 시스템 구축 원가절감 자체 철근 냉각성능 향상 연구 원가절감 자체 형강 신제품 개발 수주확대 자체 소 재 고강도 CR Grade 확대 생산기술 개발 수주확대 자체 가전용 고내식 도금강판 개발 수주확대 자체 칼 라 GLASS-PET 응용 제품 다변화 신제품 자체 ECM 강판 개발 신제품 자체 건재잉크젯 프린트 제품 안정화 및 다양화 신제품 자체 Ultra Durable P/U 강판 개발 신제품 자체 40년 보증 Luxteel Plremium_불소&SMP print PCM 신제품 자체 고경도 건재용 metal PVdF 라미나 강판 개발 신제품 자체 고내후성 고휘도 lmprinting PCM 개발 신제품 자체 가전용 고비드 PCM 개발 신제품 자체 High solid 건재공용 하도 개발 신제품 자체 Stripe pattern TPC 강판 개발 신제품 자체 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ※ 제66기(전전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호를 적용하였습니다. 가. 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 2019년 2021년 3월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 1,900,601 1,781,475 1,940,821 현금및현금성자산 190,776 269,062 391,941 금융기관예치금 243,914 173,555 29,931 매출채권 661,473 631,159 667,652 재고자산 727,299 652,975 775,129 기타 77,139 54,724 76,168 [매각예정비유동자산] 27,323 64,766 - [비유동자산] 3,553,796 3,572,298 3,498,187 유형자산 3,335,576 3,351,418 3,254,802 사용권자산 49,050 51,491 61,820 무형자산 51,400 52,557 52,320 투자부동산 55,880 55,877 33,959 관계기업 및 공동기업투자 3,755 3,693 27,865 기타 58,135 57,262 67,421 자산총계 5,481,720 5,418,539 5,439,008 [유동부채] 2,834,156 2,805,753 2,849,257 [비유동부채] 487,355 476,555 644,652 부채총계 3,321,511 3,282,308 3,493,909 [지배기업의 소유주지분] 2,055,190 2,033,191 1,849,661 납입자본 690,953 690,953 690,953 이익잉여금 454,882 448,494 400,290 기타포괄손익누계액 65,333 49,723 (85,248) 기타자본구성요소 844,022 844,021 843,666 [비지배지분] 105,019 103,040 95,438 자본총계 2,160,209 2,136,231 1,945,099 2021년 1월~3월 2020년 1월~12월 2019년 1월~12월 매출액 1,395,775 5,206,192 5,658,431 영업이익(손실) 109,431 294,698 164,555 연결총 당기순이익(손실) 27,553 69,455 (81,691) 지배기업의 소유주지분 당기순이익 귀속 25,070 65,095 (68,509) 비지배지분 당기순이익 귀속 2,483 4,360 (13,182) 기본주당이익(원) 268 700 (725) 희석주당이익(원) 268 700 (725) 연결에 포함된 회사수 27 27 28 나. 별도 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 2021년 3월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 1,524,972 1,370,439 1,525,735 현금및현금성자산 90,742 151,609 302,447 금융기관예치금 215,000 146,866 349 매출채권 582,182 501,652 541,656 재고자산 606,182 553,896 639,861 기타 30,866 16,416 41,422 [매각예정비유동자산] - 34,560 - [비유동자산] 3,857,502 3,844,539 3,808,557 유형자산 2,905,268 2,919,726 2,905,751 무형자산 39,082 39,607 44,437 사용권자산 78,059 81,941 106,023 투자부동산 14,295 14,295 1,366 종속기업 및 관계기업투자 771,603 742,839 698,240 기타 49,195 46,131 52,740 자산총계 5,382,474 5,249,538 5,334,292 [유동부채] 2,593,726 2,520,165 2,538,039 [비유동부채] 381,988 366,370 543,199 부채총계 2,975,714 2,886,535 3,081,238 [납입자본] 690,953 690,953 690,953 [기타포괄손익누계액] 322,091 320,011 209,725 [기타자본구성요소] 776,315 776,315 775,960 [이익잉여금] 617,401 575,724 576,416 자본총계 2,406,760 2,363,003 2,253,054 종속관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2021년 1월~3월 2020년 1월~12월 2019년 1월~12월 매출액 1,301,574 4,613,656 5,055,409 영업이익 102,285 248,698 133,745 당기순이익(손실) 60,359 19,109 (129,997) 기본주당이익(원) 646 206 (1,375) 희석주당이익(원) 646 206 (1,375) ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2021년 1분기보고서_제68기_v1.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 68 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 67 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기말 제 67 기말 자산 　 　 　유동자산 1,900,600,949,248 1,781,475,479,873 　　현금및현금성자산 190,775,606,400 269,061,655,298 　　금융기관예치금 243,913,772,308 173,554,665,774 　　매출채권 661,473,269,598 631,158,503,066 　　기타수취채권 7,377,978,033 5,488,088,327 　　기타금융자산 17,405,114,452 7,215,736,798 　　재고자산 727,299,059,163 652,975,334,281 　　계약자산 20,985,231,346 16,848,466,577 　　당기법인세자산 1,807,721,620 2,069,820,236 　　기타자산 29,563,196,328 23,103,209,516 　매각예정비유동자산 27,323,194,370 64,765,633,489 　비유동자산 3,553,795,261,454 3,572,297,628,140 　　금융기관예치금 8,391,274,421 10,313,535,047 　　기타수취채권 10,263,174,489 10,138,733,189 　　기타금융자산 16,449,054,067 13,660,738,287 　　유형자산 3,335,575,976,314 3,351,418,232,158 　　사용권자산 49,049,527,184 51,490,554,659 　　무형자산 51,399,910,458 52,557,159,759 　　투자부동산 55,879,765,881 55,876,906,886 　　관계기업 및 공동기업투자 3,755,297,693 3,693,219,487 　　이연법인세자산 2,770,381,233 3,122,088,187 　　기타자산 20,260,899,714 20,026,460,481 　자산총계 5,481,719,405,072 5,418,538,741,502 부채 　 　 　유동부채 2,834,155,701,437 2,805,752,604,299 　　매입채무 573,465,212,988 516,302,906,852 　　계약부채 2,090,962,100 596,080,321 　　차입금 1,962,917,980,179 1,983,479,827,935 　　당기법인세부채 10,840,676,332 15,252,694,738 　　리스부채 13,352,749,454 13,477,827,785 　　기타지급채무 215,482,293,577 197,452,183,074 　　충당부채 2,574,987,212 2,305,272,925 　　기타부채 51,125,847,572 70,287,802,030 　　기타금융부채 2,304,992,023 6,598,008,639 　비유동부채 487,355,201,301 476,555,248,711 　　차입금 250,739,546,198 255,781,165,382 　　리스부채 35,737,053,651 38,505,594,860 　　순확정급여부채 46,550,013,002 41,021,003,981 　　이연법인세부채 104,938,496,494 92,634,081,694 　　기타지급채무 758,422,475 776,346,139 　　기타부채 29,332,807,686 28,668,825,142 　　기타금융부채 19,298,861,795 19,168,231,513 　부채총계 3,321,510,902,738 3,282,307,853,010 자본 　 　 　지배기업의 소유주지분 2,055,189,263,433 2,033,190,428,758 　　납입자본 690,953,196,364 690,953,196,364 　　　자본금 589,228,035,000 589,228,035,000 　　　주식발행초과금 101,725,161,364 101,725,161,364 　　이익잉여금 454,881,794,366 448,493,672,913 　　기타포괄손익누계액 65,333,478,154 49,722,764,932 　　기타자본구성요소 844,020,794,549 844,020,794,549 　비지배지분 105,019,238,901 103,040,459,734 　자본총계 2,160,208,502,334 2,136,230,888,492 자본 및 부채 총계 5,481,719,405,072 5,418,538,741,502 연결 손익계산서 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기 제 67 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,395,774,735,235 1,395,774,735,235 1,228,376,454,608 1,228,376,454,608 매출원가 1,211,348,613,277 1,211,348,613,277 1,101,690,118,134 1,101,690,118,134 매출총이익(손실) 184,426,121,958 184,426,121,958 126,686,336,474 126,686,336,474 판매비와 관리비 74,995,372,586 74,995,372,586 70,516,443,815 70,516,443,815 영업이익(손실) 109,430,749,372 109,430,749,372 56,169,892,659 56,169,892,659 기타수익 19,669,988,800 19,669,988,800 21,383,353,342 21,383,353,342 기타비용 23,076,975,324 23,076,975,324 32,464,275,702 32,464,275,702 금융수익 15,769,218,404 15,769,218,404 18,961,527,620 18,961,527,620 금융비용 34,341,106,814 34,341,106,814 74,778,397,446 74,778,397,446 관계기업 및 공동기업투자 이익(손실) (39,300,564,927) (39,300,564,927) (108,971,173,818) (108,971,173,818) 법인세비용차감전순이익(손실) 48,151,309,511 48,151,309,511 (119,699,073,345) (119,699,073,345) 법인세비용(수익) 20,598,206,032 20,598,206,032 1,119,611,597 1,119,611,597 분기순이익(손실) 27,553,103,479 27,553,103,479 (120,818,684,942) (120,818,684,942) 분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 25,070,218,788 25,070,218,788 (120,409,065,270) (120,409,065,270) 　비지배지분 2,482,884,691 2,482,884,691 (409,619,672) (409,619,672) 주당이익(손실) 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 268 268 (1,278) (1,278) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 268 268 (1,278) (1,278) 연결 포괄손익계산서 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기 제 67 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 27,553,103,479 27,553,103,479 (120,818,684,942) (120,818,684,942) 세후 기타포괄이익(손실) 15,596,158,739 15,596,158,739 174,330,599,207 174,330,599,207 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 2,112,578,097 2,112,578,097 (1,224,571,710) (1,224,571,710) 　　재평가이익 　 　 120,880,893,383 120,880,893,383 　　순확정급여부채의 재측정요소 　 　 (1,306,548) (1,306,548) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목 　 　 　 　 　　해외사업장외화환산차이 2,884,937,509 2,884,937,509 90,907,600 90,907,600 　　관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 10,598,643,133 10,598,643,133 54,584,676,482 54,584,676,482 세후 총포괄이익(손실) 43,149,262,218 43,149,262,218 53,511,914,265 53,511,914,265 세후 총포괄이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 40,699,326,075 40,699,326,075 49,844,895,013 49,844,895,013 　비지배지분 2,449,936,143 2,449,936,143 3,667,019,252 3,667,019,252 연결 자본변동표 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 400,290,237,299 (85,248,408,992) 843,665,830,023 1,849,660,854,694 95,437,831,438 1,945,098,686,132 총포괄이익(손실) 　 　 　 　 　 　 　 분기순이익(손실) 　 (120,409,065,270) 　 　 (120,409,065,270) (409,619,672) (120,818,684,942) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 　 　 (1,196,410,016) 　 (1,196,410,016) (28,161,694) (1,224,571,710) 재평가잉여금 　 　 116,536,348,968 　 116,536,348,968 4,344,544,415 120,880,893,383 해외사업장외화환산차이 　 　 314,082,057 　 314,082,057 (223,174,457) 90,907,600 순확정급여부채의 재측정요소 　 (1,306,548) 　 　 (1,306,548) 　 (1,306,548) 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 　 　 54,601,245,822 　 54,601,245,822 (16,569,340) 54,584,676,482 총포괄이익(손실) 소계 　 (120,410,371,818) 170,255,266,831 　 49,844,895,013 3,667,019,252 53,511,914,265 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 　 　 　 　 　 　 　 연차배당 　 　 　 　 　 (81,380,822) (81,380,822) 자기주식 　 　 　 (7,177,513,340) (7,177,513,340) 　 (7,177,513,340) 연결범위의 변동 　 　 　 　 　 　 　 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 　 　 (7,177,513,340) (7,177,513,340) (81,380,822) (7,258,894,162) 2020.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 279,879,865,481 85,006,857,839 836,488,316,683 1,892,328,236,367 99,023,469,868 1,991,351,706,235 2021.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 448,493,672,913 49,722,764,932 844,020,794,549 2,033,190,428,758 103,040,459,734 2,136,230,888,492 총포괄이익(손실) 　 　 　 　 　 　 　 분기순이익(손실) 　 25,070,218,788 　 　 25,070,218,788 2,482,884,691 27,553,103,479 기타포괄손익-공정가치 지분상품 　 　 2,106,280,802 　 2,106,280,802 6,297,295 2,112,578,097 재평가잉여금 　 18,394,065 (18,394,065) 　 　 　 　 해외사업장외화환산차이 　 　 2,924,183,352 　 2,924,183,352 (39,245,843) 2,884,937,509 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 　 　 　 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 　 　 10,598,643,133 　 10,598,643,133 　 10,598,643,133 총포괄이익(손실) 소계 　 25,088,612,853 15,610,713,222 　 40,699,326,075 2,449,936,143 43,149,262,218 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 　 　 　 　 　 　 　 연차배당 　 (18,700,491,400) 　 　 (18,700,491,400) (462,780,384) (19,163,271,784) 자기주식 　 　 　 　 　 　 　 연결범위의 변동 　 　 　 　 　 (8,376,592) (8,376,592) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 (18,700,491,400) 　 　 (18,700,491,400) (471,156,976) (19,171,648,376) 2021.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 454,881,794,366 65,333,478,154 844,020,794,549 2,055,189,263,433 105,019,238,901 2,160,208,502,334 연결 현금흐름표 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기 제 67 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 57,397,875,273 249,194,074,014 　영업으로부터 창출된 현금 77,417,659,174 278,608,155,268 　이자의 수취 459,779,258 1,473,239,415 　이자의 지급 (17,860,290,676) (29,466,919,781) 　배당금의 수취 1,754,761 4,574,285 　법인세의 납부 (2,621,027,244) (1,424,975,173) 투자활동으로 인한 현금흐름 (101,753,014,288) (78,073,862,069) 　투자활동으로 인한 현금유입액 224,331,578,439 81,658,295,812 　금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 185,725,222,058 80,464,555,219 　기타수취채권의 감소 1,237,401,982 1,171,458,423 　유형자산의 처분 567,004,545 22,282,170 　무형자산의 처분 240,000,000 　 　종속기업투자의 처분 1,000,000 　 　매각예정비유동자산의 처분 36,560,949,854 　 　투자활동으로 인한 현금유출액 (326,084,592,727) (159,732,157,881) 　금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 (264,980,688,551) (80,314,456,377) 　기타수취채권의 증가 (1,159,003,023) (40,265,623) 　유형자산의 취득 (31,165,289,135) (22,899,373,754) 　무형자산의 취득 　 (1,042,800) 　관계기업 및 공동기업투자의 취득 (28,764,000,000) (56,477,019,327) 　연결범위 변동 (15,612,018) 　 재무활동으로 인한 현금흐름 (37,528,283,063) (173,404,545,134) 　재무활동으로 인한 현금유입액 439,681,032,193 366,585,051,860 　차입금의 증가 439,681,032,193 366,585,051,860 　재무활동으로 인한 현금유출액 (477,209,315,256) (539,989,596,994) 　차입금의 상환 (472,933,328,085) (528,228,027,695) 　리스부채의 상환 (3,911,796,122) (4,543,475,137) 　배당금의 지급 (364,191,049) (40,580,822) 　자기주식의 취득 　 (7,177,513,340) 현금및현금성자산의 증가(감소) (81,883,422,078) (2,284,333,189) 기초의 현금및현금성자산 269,061,655,298 391,940,835,941 현금및현금성자산의 환율변동효과 3,597,373,180 (3,259,316,099) 분기말의 현금및현금성자산 190,775,606,400 386,397,186,653 3. 연결재무제표 주석 제68기 1분기 : 2021년 3월 31일 현재 제67기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재 동국제강주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;동국제강주식회사(이 하 ' 당사' )와 그 종속기업(이하 당사 와 종속기업을 합하여 '연결실체')의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr; &cr;당사는 1954년 7월 7일 설립되었으며, 2015년 1월 1일을 합병기일로 종속기업이었던 유니온스틸주식회사를 흡수합병하여 후판, 봉형강 및 냉연강판 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당사는 대한민국 서울특별시 중구 을지로 5길에 본사를 두고 있으며, 인천광역시 동구, 경상북도 포항시 남구, 부산광역시 사하구와 남구 및 충청남도 당진시에 공장을 두고 있습니다. &cr;&cr;당사는 1988년 5월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 2021년 3월 31일 현재 납입자본금은 589,228백만원(우선주자본금 36,781백만원 포함)이며, 당사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수(주) 지분율(%) 장세주 13,300,000 13.94 장세욱 9,000,000 9.43 제이에프이스틸 인터내셔널 유럽 8,309,404 8.71 자기주식 1,930,280 2.02 기타주주 62,893,053 65.90 계 95,432,737 100.00 1.1 종속기업 현황&cr;&cr;보고기간말 현재 당사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 2021.03.31 2020.12.31 소재지 결산월 주요 영업활동 소유지분율&cr;(%)(1) 의결권지분율&cr;(%)(2) 소유지분율&cr;(%)(1) 의결권지분율&cr;(%)(2) Dongkuk Steel China Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 중국 12월 냉연강판 제조 및 판매 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 100.00 100.00 100.00 100.00 멕시코 12월 냉연강판 가공 및 판매 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 75.00 75.00 75.00 75.00 인도 12월 냉연강판 가공 및 판매 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 태국 12월 냉연강판 가공 및 판매 가온에스티㈜ 64.25 64.25 64.25 64.25 대한민국 12월 냉연강판 가공 및 판매 인터지스㈜(3) 48.34 50.97 48.34 50.97 대한민국 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 연합물류(강음)유한공사 100.00 100.00 100.00 100.00 중국 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 Intergis Logistica Ltda. 100.00 100.00 100.00 100.00 브라질 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 Intergis Vina Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 베트남 12월 운송관계서비스업 인터지스신항센터㈜ 80.00 80.00 80.00 80.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 인터지스웅동센터㈜ 90.00 90.00 90.00 90.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 인터지스중앙부두㈜ 100.00 100.00 100.00 100.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 당진고대부두운영㈜ 70.00 70.00 70.00 70.00 대한민국 12월 항만 운영 및 관리 ㈜제주로해운물류(6) - - 100.00 100.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V(7) 100.00 100.00 - - 멕시코 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 Dongkuk International Inc. 100.00 100.00 100.00 100.00 미국 12월 무역업 Dongkuk Corporation 95.89 95.89 95.89 95.89 일본 12월 무역업 동국시스템즈(주) 100.00 100.00 100.00 100.00 대한민국 12월 컴퓨터용품 판매 및 정보처리 수탁관리 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 100.00 100.00 100.00 100.00 브라질 12월 정보처리 수탁관리 DKC S.A. 100.00 100.00 100.00 100.00 파나마 12월 운송관계서비스업 Korea Tonnage No.16 Shipping &cr;Company S.A.(4) - - - - 파나마 12월 운송관계서비스업 Korea Tonnage No.17 Shipping &cr;Company S.A.(4) - - - - 파나마 12월 운송관계서비스업 CE LINE 3 Corporation(4) - - - - 마셜제도 12월 운송관계서비스업 CE LINE 4 Corporation(4) - - - - 마셜제도 12월 운송관계서비스업 원펀치디케이제일차㈜(4) - - - - 대한민국 12월 자산유동화업 페럼제일차(유)(4) - - - - 대한민국 12월 자산유동화업 제이비당진페럼빌전문투자형&cr;사모투자(유)(4) 81.89 81.89 81.89 81.89 대한민국 12월 자산유동화업 (주)페럼인프라(5) 69.91 69.91 69.91 69.91 대한민국 12월 골프장운영업 (1) 연결실체가 보유하고 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr;(2) 연결실체가 보유하고 있는 의결권 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr; (3) 의결권 없는 자기주식으로 인해 소유지분율과 의결권지분율에 차이가 존재합니다.&cr; (4) 해당 기업들은 연결실체의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 연결실체가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr; (5) 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우 연결실체의 유효지분율은 98.09%입니다.&cr; (6) 당기에 지분매각으로 종속기업에서 제외되었습니다.&cr; (7) 당기에 신규설립으로 종속기업에 포함되었습니다.&cr; &cr;1.2 연결대상범위의 변동&cr; 종속기업명 연결범위 신규 포함/제외 사유 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V 포함 지배력획득(신규설립) ㈜제주로해운물류 제외 지배력상실(지분매각) &cr;1 . 3 종 속기업 관련 재무정보 요약(내부거래 제거 전)&cr;&cr;연결대상 종속기업의 2021년 3월 31일과 2020년 12월 31일 현재 및 2021 년 3월 31일과 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종속기업명 2021.3.31 2021년 1분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 84,127 57,476 26,651 18,403 (2,556) (1,650) Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 70,690 42,513 28,177 44,590 4,208 4,382 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 41,273 31,502 9,771 23,282 1,617 1,934 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 32,104 13,325 18,779 18,168 183 108 인터지스㈜ 350,876 175,987 174,889 111,425 2,241 2,254 연합물류(강음)유한공사 18,620 18,168 452 3,517 359 362 Intergis Logistica Ltda. 3,086 283 2,803 1,032 184 2 Intergis Vina Co. Ltd. 463 100 363 316 (7) 8 인터지스신항센터㈜ 10,041 4,931 5,110 761 21 21 인터지스웅동센터㈜ 11,988 6,843 5,145 1,288 2 2 인터지스중앙부두㈜ 9,800 7,820 1,980 4,863 996 996 당진고대부두운영㈜ 7,570 3,442 4,128 1,586 192 192 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V 1,168 937 231 866 (8) (7) Dongkuk International Inc. 118,850 46,640 72,210 95,423 488 3,224 Dongkuk Corporation 158,704 113,168 45,536 11,838 2,286 1,382 DKC S.A. 936 - 936 704 229 205 동국시스템즈㈜ 61,328 26,117 35,211 37,555 1,465 1,465 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 1,248 643 605 777 54 15 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 38,192 25,828 12,364 487 175 175 가온에스티㈜ 961 1,321 (360) - 89 89 페럼인프라㈜ 191,101 68,795 122,306 12,417 200 200 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 4,302 4,302 - - - - Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. 2,346 2,346 - - - - CE LINE 3 Corporation 12,338 12,338 - - - - CE LINE 4 Corporation 12,547 12,547 - - - - 원펀치디케이제일차㈜ 10,078 10,078 - 97 - - 페럼제일차(유) 6,008 6,008 - 118 - - (단위: 백만원) 종속기업명 2020.12.31 2020년 1분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 120,817 92,516 28,301 27,861 (3,308) (3,579) Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 63,770 39,975 23,795 34,337 (2,306) (5,845) Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 31,244 23,406 7,838 20,620 (1,403) (1,391) Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 34,576 15,906 18,670 16,263 (398) (970) 인터지스㈜ 342,590 169,955 172,635 104,612 (762) 8,042 연합물류(강음)유한공사 18,541 18,451 90 1,993 (395) (508) Intergis Logistica Ltda. 3,695 894 2,801 1,360 (10) (643) Intergis Vina Co. Ltd. 502 148 354 428 - 12 인터지스신항센터㈜ 10,099 4,906 5,193 827 73 73 인터지스웅동센터㈜ 12,155 6,908 5,247 1,381 92 92 인터지스중앙부두㈜ 9,669 8,685 984 3,940 389 389 당진고대부두운영㈜ 8,071 4,135 3,936 2,081 171 171 ㈜제주로해운물류 17 - 17 - 233 233 Dongkuk International Inc. 93,351 24,365 68,986 90,482 2,861 5,951 Dongkuk Corporation 131,144 86,989 44,155 11,159 567 3,368 DKC S.A. 1,216 484 732 761 55 182 동국시스템즈(주) 88,912 55,166 33,746 31,869 863 862 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 1,174 584 590 688 53 (31) 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 38,199 25,901 12,298 480 89 89 가온에스티㈜ 854 1,304 (450) 17 (98) (98) (주)페럼인프라 187,351 64,853 122,498 - - - Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 4,308 4,308 - - - - Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. 2,350 2,350 - - - - CE LINE 3 Corporation 12,023 12,023 - - - - CE LINE 4 Corporation 12,207 12,207 - - - - 경희궁제일차㈜ - - - 178 23 23 경희궁제이차㈜ - - - 341 4 4 원펀치디케이제일차㈜ 10,095 10,095 - 113 - - 페럼제일차(유) 12,016 12,016 - 399 - - 2. 중요한 회계정책 &cr;2.1 연결재무제표 작성기준&cr; &cr;연결실체의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라작성되었습니다. &cr; &cr; 2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr;연결실체는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품 : 인식과 측정', 제1107호 '금융상품 : 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; 2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 &cr; 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정&cr; (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; 2.2 회계정책 &cr;분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;2.2.1 법인세비용&cr; &cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; &cr; 연결실체는 미 래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr; &cr;분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr; "코로나바이러스감염증-19 (이하 코로나19)"의 확산 은 우리나라를 포함한 전 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 연결실체 의 전방산업인 건설, 조선, 가전 산업의 수요감소가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황은 2021년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 연결 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나19로 인하여 연결실체 의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다. 4 . 유 형자산 및 무형자산&cr; (1) 유형자산 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 취득 851 174 3 1,190 - 3,218 25,596 31,032 대체 - - 1,515 3,997 - 1,029 (6,580) (39) 처분 (80) (106) - (84) - (892) - (1,162) 감가상각비 - (5,018) (2,198) (33,881) (2,414) (3,869) - (47,380) 외화환산차이 등 38 734 420 601 - (90) 4 1,707 분기말 순장부금액 1,522,850 457,006 151,881 1,024,934 46,691 67,545 64,669 3,335,576 분기말 취득원가 1,039,659 786,098 287,452 3,491,149 220,014 217,864 64,815 6,107,051 감가상각누계액 - (324,080) (119,023) (2,385,090) (135,239) (149,365) - (3,112,797) 손상차손누계액 - (5,012) (16,421) (80,342) (38,084) (677) (146) (140,682) 정부보조금 - - (127) (783) - (277) - (1,187) 재평가잉여금 483,191 - - - - - - 483,191 (단위: 백만원) 구분 2020년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 기초 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 취득 - - 193 827 - 2,205 18,878 22,103 재평가 160,398 - 　- 　- 　- 　- 　- 160,398 대체 (14,223) 2,090 417 7,695 - 5,558 (11,478) (9,941) 처분 - - - (1) - (1) (365) (367) 감가상각비 - (4,951) (2,178) (36,449) (2,773) (3,456) - (49,807) 외화환산차이 등 (420) 381 597 348 - (338) (75) 493 분기말 순장부금액 1,448,051 461,247 147,945 1,156,307 64,117 70,450 29,564 3,377,681 분기말 취득원가 982,653 763,555 268,915 4,104,325 220,014 213,761 29,564 6,582,787 감가상각누계액 - (302,308) (107,814) (2,811,871) (124,507) (142,781) - (3,489,281) 손상차손누계액 - - (13,025) (135,466) (31,390) (180) - (180,061) 정부보조금 - - (131) (681) - (350) - (1,162) 재평가잉여금 465,398 - - - - - - 465,398 &cr; (2) 당분기 중 적격 자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 383백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 3.3% 입니다. &cr; (3) 유형자산 등 담보제공 내역 (단위: 백만원) 2021.3.31 담보제공자산() 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물, &cr;기계장치 및 선박 등 2,969,851 2,827,427 차입금&cr;(주석 8) 1,274,784 한국산업은행 외 2020.12.31 담보제공자산() 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물, &cr;기계장치 및 선박 등 3,072,729 2,913,513 차입금&cr;(주석 8) 1,268,678 한국산업은행 외 () 상기 내용에는 투자부동산 및 매각예정비유동자산 등의 담보제공 내역이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; (4) 무형자산 변동내역 (단위: 백만원) 2021년 1분기 영업권 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 5,948 8,416 31,014 7,179 52,557 취득 - - - - - 대체 - - - 39 39 무형자산상각비 - (1) (175) (782) (958) 처분 - (240) - - (240) 외화환산차이 등 - 1 - 1 2 분기말 순장부금액 5,948 8,176 30,839 6,437 51,400 2020년 1분기 영업권 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 5,948 8,490 33,092 4,790 52,320 취득 - 1 - - 1 대체 - - - 35 35 무형자산상각비 - - (216) (300) (516) 처분 - - - - - 외화환산차이 등 - 7 - (4) 3 분기말 순장부금액 5,948 8,498 32,876 4,521 51,843 (5) 온실가스 배출권&cr;&cr; 1) 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 무상할당 배출권 수량은 다음과 같습니다. (단위: 톤(tCO 2 -eq)) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 무상할당배출권 2,009,378 2,009,378 2,009,378 1,990,559 1,990,559 10,009,252 &cr; 2) 당기 중 배출권 증감 내용 및 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 톤(tCO 2 -eq), 백만원) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 2,009,378 - 2,009,378 - 2,009,378 - 1,990,559 - 1,990,559 - 10,009,252 - 매입(매각) - - - - - - - - - - - - 정부제출() - - - - - - - - - - - - 차입(이월) - - - - - - - - - - - - 기말 2,009,378 - 2,009,378 - 2,009,378 - 1,990,559 - 1,990,559 - 10,009,252 - () 당기 사용배출권은 차기 6월에 제출합니다. &cr;&cr; 3) 당분기 온실가스 배출량 추정치는 470,773 톤(tCO 2 -eq)이며, 당기 이행연도 무상할당 배출권 수량을 초과하지 않을 것으로 추정되어 배출부채는 설정하지 않았습니다.&cr; 5. 리스 &cr; (1) 연결재무상태표에 인식된 금액&cr; 1) 사용권자산 및 리스부채 (단위: 백만원) 구 분 2021.03.31 2020.12.31 사용권자산 토지 및 건물 40,719 42,786 기계장치 2,060 2,243 기타 6,271 6,462 계 49,050 51,491 (단위: 백만원) 구 분 2021.03.31 2020.12.31 리스부채 유동 13,353 13,478 비유동 35,737 38,506 계 49,090 51,984 &cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 872백만원 (전분기 : 4,185백만원)입니다 . (2) 연결손익계산서에 인식된 금액 (단위: 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 사용권자산의 감가상각비 토지 및 건물 2,296 2,318 기계장치 461 1,305 기타 708 834 계 3,465 4,457 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 498 663 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 5,913 5,440 &cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 10,323백 만 원(전분기 : 10,647백만원 )입니다. &cr; 6. 관계기업 및 공동기업투자&cr; &cr;(1) 관계기업 및 공동기업투자 상세내역 기업명 2021.3.31 주된&cr;사업장 사용&cr;재무제표일 관계기업 및 공동기업&cr;활동의 성격 등 소유지분율(%) 의결권지분율(%) CSP 30.00 30.00 브라질 3월 31일 제철업 광주동국지채과기유한공사 20.00 20.00 중국 3월 31일 금속제품 도소매업 등 아이앤케이신항만㈜ 50.00 50.00 대한민국 3월 31일 운송관계서비스업 및 하역업 ㈜비엔씨티() 12.50 12.50 대한민국 3월 31일 운송관계서비스업 및 하역업 () 연결실체의 의결권지분율은 20%미만이나 경영진의 상호교류 등으로 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 관계기업투자에 포함하였으며, 연결실체는 비엔씨티 차입금에 대한 담보로 비엔씨티의 주권을 신한은행에 제공하고 있습니다. (2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역 (단위: 백만원) 기업명 2021년 1분기 기초금액 취득 지분법손익 지분법자본변동 처분 분기말금액 CSP - 28,764 (39,337) 10,573 - - 광주동국지채과기유한공사 1,403 - (13) 26 - 1,416 아이앤케이신항만㈜ 2,290 - 49 - - 2,339 계 3,693 28,764 (39,301) 10,599 - 3,755 기업명 2020년 1분기 기초금액 취득 지분법손익 지분법자본변동 처분 분기말금액 CSP - 56,435 (109,049) 52,614 - - 광주동국지채과기유한공사 1,316 - (2) 15 - 1,329 아이앤케이신항만㈜ 2,229 - 34 - - 2,263 (주)페럼인프라 22,780 - (116) 1,988 - 24,652 Intergis USA Inc. 1,087 - 59 62 - 1,208 Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 453 42 103 (96) - 502 계 27,865 56,477 (108,971) 54,583 - 29,954 (3) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액 (단위: 백만원) 기업명 미반영 손실 미반영 손실 누계액 2021년 1분기 2020년 1분기 2021.3.31 2020.12.31 CSP 2,497 198,479 156,842 154,345 ㈜비엔씨티 2,170 2,331 59,071 56,901 7. 매각예정비유동자산&cr; &cr;(1) 2020년 11월 20일 경영진의 승인에 의하여 투자부동산(토지)의 일부를 매각하기로 결정하였으며, 이로 인하여 관련된 자산은 투자부동산에서 매각예정비유동자산으로 분류되었습니다. 동 거래는 2021년 5월까지 완료될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;(2) 매각예정으로 분류한 자산 내역 (단위: 백만원) 구분 2021.03.31 2020.12.31 기초 장부금액 64,766 - 대체 - 84,799 처분 (37,443) (20,033) 기말 장부금액 27,323 64,766 8. 차입금&cr; (1) 차입금 장부금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021.03.31 2020.12.31 유동성 차입금 단기차입금 1,692,482 1,668,651 유동성 장기차입금 223,338 232,740 유동성사채 7,998 42,989 상환우선주 39,100 39,100 소계 1,962,918 1,983,480 비유동성 차입금 장기차입금 245,740 250,781 사채 5,000 5,000 소계 250,740 255,781 합계 2,213,658 2,239,261 &cr;(2) 차입금 상세내역&cr; &cr; 1) 단기차입금 (단위: 백만원) 차입금 종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.3.31 장부금액 2021.3.31 2020.12.31 Banker's Usance 한국산업은행 외 2022.03.14 0.21~3.75 242,709 179,610 일반대출 등() 한국산업은행 외 2022.03.23 0.43~5.30 1,449,773 1,460,992 신디케이션론 Shanghai Pudong Development Bank 외 - - - 28,049 계 1,692,482 1,668,651 () 전 체 가 제 거되지 않은 매출채권 양도 관련 담보부차입 13,548백만원(전기말 : 19,766백만원)이 포함되어 있습니다. 2) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입금 종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.3.31 장부금액 2021.3.31 2020.12.31 임대주택자금 국민은행 2025.04.04 2.30~3.42 21,775 21,806 시설자금대출 한국산업은행 외 2024.07.01 1.07~3.81 106,562 109,403 신디케이션론 한국산업은행 외 2022.07.10 2.93~2.93 268,610 272,867 운영자금 하나은행 외 2025.07.16 2.05~5.00 40,599 48,557 선박자금() 캠코선박유한회사 외 2026.12.21 4.10~6.50 31,532 30,888 소계 469,078 483,521 차감: 유동성대체 (223,338) (232,740) 합계 245,740 250,781 () 연결실체의 선박(주석4 참조), 선박 관련 보험, 장기화물운송계약 및 선박운영수입계좌를 담보로 제공하고 있습니다. &cr;3) 사채 (단위: 백만원) 차입금종류 발행처 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2021.03.31 2021.03.31 원화가액 유동성 사채 비유동성 사채 확정금리 원화사채 동국제강(주) 제100회 원화사모사채 2021.06.15 5.30% 8,000 8,000 - 변동금리 원화사채 인터지스(주) 원화사모사채 2023.01.23 2.32% 5,000 - 5,000 소계 13,000 8,000 5,000 차감 : 사채할인발행차금 (2) (2) - 합계 12,998 7,998 5,000 차입금종류 발행처 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2020.12.31 2020.12.31 원화가액 유동성 사채 비유동성 사채 확정금리 원화사채 동국제강(주) 제98회 원화사모사채 2021.01.31 4.70% 10,000 10,000 　- 확정금리 원화사채 동국제강(주) 제99회 원화사모사채 2021.03.27 4.50% 25,000 25,000 　- 확정금리 원화사채 동국제강(주) 제100회 원화사모사채 2021.06.15 5.30% 8,000 8,000 　- 변동금리 원화사채 인터지스(주) 원화사모사채 2023.01.23 2.32% 5,000 - 5,000 소계 48,000 43,000 5,000 차감 : 사채할인발행차금 (11) (11) - 합계 47,989 42,989 5,000 4) 상환우선주 구분 내역 발행자 (주)페럼인프라 발행일 및 발행주식수 2013년 5월 28일 1,909,089주 등 총 7,109,083주 의결권 있음 우선주의 일반사항 이익배당에 있어 보통주에 대해 우선권이 있음 배당에 관한 사항 비참가적, 비누적적(액면가 기준 연 1% 이상 2% 미만의 금액을 우선적으로 지급) 상환에 관한 사항 우선주주는 우선주 발행일 익일부터 5년 이후 20년 이내 상환을 청구할 수 있으며, (주)페럼인프라는 우선주주의 상환청구가 있는 날로부터 법적으로 상환가능한 자금(배당가능이익) 으로 3개월 이내에 상환 9. 순확정급여부채&cr; (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 281,933 276,889 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 348 303 계 282,281 277,192 사외적립자산의 공정가치 (235,731) (236,171) 연결재무상태표상 부채 46,550 41,021 &cr; (2) 분기연결손익계산서에 반영된 금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 당기근무원가 5,878 5,096 순이자원가 (66) (265) 종업원 급여에 포함된 총 비용 5,812 4,831 &cr;(3) 확정급여채무의 현재가치 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 기초 장부금액 277,192 239,089 당기근무원가 5,878 5,096 이자비용 1,241 993 퇴직급여지급액() (2,031) (10,071) 전출입 - 26 외화환산차이 1 - 분기말 장부금액 282,281 235,133 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 6,576백만원이 포함되어 있습니다. (4) 사외적립자산 공정가치의 변동 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 기초 장부금액 236,171 224,442 이자수익 1,307 1,258 사용자의 기여금 1,000 - 재측정요소 - 사외적립자산의 수익(이자수익에 포함된 금액 제외) - (2) 퇴직급여지급액() (2,747) (8,027) 전출입 - 178 분기말 장부금액 235,731 217,849 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 중 사외적립자산에서 지급된 4,755백만원이 포함되어 있습니다.&cr; &cr;10. 충당부채 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 품질보증충당부채 품질보증충당부채 기초 장부금액 2,305 3,086 충당부채 인식액 670 13 환입액 (31) (15) 사용액 (371) (678) 외화환산차이 등 2 2 분기말 장부금액 2,575 2,408 11. 납입자본 &cr; &cr; (1) 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주당 액면금액 5,000원)이며, 2021년 3월 31일 현재까지 발행한 주식은 보통주 110,489,447주와 우선주 7,356,160주입니다. &cr;(2) 당사는 2003년 중 상환기일(2003년 3월 31일)이 도래한 상환우선주 7,356,160주전부를 가와사키제철로부터 36,563백만원에 매입한 후 이를 이사회 결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였습니다. 따라서, 보고기간말 현재 유통중인 상환우선주는 없습니다. 또한, 당사는 2003년, 2004년 및 2006년에 각각 취득한 자기주식 10,000,000주(40,855백만원), 2,300,000주(22,420백만원) 및 2,756,710주(13,523백만원)를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였으며, 이로 인하여 소각주식을 제외한 보통주 발행주식의 액면총액은 477,164백만원으로 보통주 납입자본금과 상이합니다. &cr; 12. 기타포괄손익누계액 (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 재평가잉여금 331,082 331,100 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (2,061) (4,167) 관계 기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분 (225,699) (236,298) 해외사업장외화환산차이 (37,989) (40,912) 계 65,333 49,723 &cr; 13. 비용의 성격별 분류 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 재고자산의 변동 (73,476) (6,197) 원부재료의 사용 및 상품매입액 917,518 735,138 종업원급여 82,790 80,103 감가상각비, 무형자산상각비 및 투자부동산상각비(1) 51,813 54,827 전력비 60,942 55,583 연료비 27,701 30,354 운반비 33,948 39,723 지급수수료 및 지급용역비 103,403 95,757 기타 81,705 86,919 계(2) 1,286,344 1,172,207 (1) 당분기 사용권자산상각비 3,465백만원(전분기 : 4,457백만원 ) 이 포함되어 있습니다.&cr; (2) 연결 손익계산서상 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다. &cr; 14. 판 매비와 관리비 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 급여 15,597 15,190 퇴직급여 1,603 1,545 복리후생비 2,420 2,196 운반비 22,666 21,505 지급수수료 1,968 2,077 대손상각비(환입) (788) (1,825) 감가상각비() 3,344 2,892 접대비 562 667 경상연구개발비 2,329 2,444 지급용역비 16,599 15,969 수출비용 4,771 4,222 기타 3,924 3,634 계 74,995 70,516 () 당분기 사용권자산 상각비 2,394백만원(전분기: 2,377백만원)이 포함되어 있습니다. 15. 기타수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자수익 14 10 외화관련이익 11,686 8,530 기타의대손충당금환입 1 - 당기손익-공정가치금융자산처분이익 4 - 당기손익-공정가치금융자산평가이익 414 10 매각예정비유동자산 처분이익 383 - 유형자산처분이익 128 21 파생상품거래이익 2,825 2,676 파생상품평가이익 1,673 8,623 기타 2,542 1,513 계 19,670 21,383 16. 기타비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자비용 660 1,648 외화관련손실 17,556 26,441 기타의 대손상각비 7 3 당기손익-공정가치금융자산평가손실 1 - 상각후원가금융자산처분손실 11 - 유형자산처분손실 922 1 종속/관계기업투자처분손실 8 - 파생상품거래손실 1,944 480 파생상품평가손실 - 1,455 기타 1,968 2,436 계 23,077 32,464 17. 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자수익 464 1,310 배당수익 122 166 외화관련이익 14,699 16,822 금융보증수익 484 664 계 15,769 18,962 &cr; 18. 금융비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자비용 () 16,646 24,522 외화관련손실 17,200 49,562 기타 495 694 계 34,341 74,778 () 당분기 유형자산에 대한 자본화 금액 383백만원이 차감되어 있습니다(주석4 참조).&cr; &cr; 19. 법인세비용 &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr; 20. 배당금&cr;&cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 18,700백만원은 2021년 4월에 지급되었습니다. 21. 영업으로부터 창출된 현금흐름 &cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 법인세비용차감전순이익(손실) 48,151 (119,699) 조정 감가상각비 47,380 49,807 투자부동산감가상각비 10 47 무형자산상각비 958 516 사용권자산상각비 3,465 4,457 대손상각비(환입) (788) (1,825) 기타의대손상각비(환입) 6 3 재고자산평가손실(환입) (6,707) (7,268) 퇴직급여 5,812 4,831 이자수익 (478) (1,320) 배당수익 (122) (166) 이자비용 17,306 26,170 외화환산손실(이익) 6,484 41,690 유형자산처분손실(이익) 794 (20) 매각예정비유동자산처분이익 (383) - 파생상품거래손실(이익) (881) (2,196) 파생상품평가손실(이익) (1,673) (7,168) 상각후원가금융자산처분손실 11 - 당기손익-공정가치금융자산처분손실(이익) (4) - 당기손익-공정가치금융자산평가손실(이익) (413) - 관계기업투자손실(이익) 39,301 108,971 종속기업투자처분손실(이익) 8 - 품질보증충당부채 전입(환입)액 639 (2) 기타손실(이익) (89) (84) 매출채권의 변동 (15,480) 60,993 계약자산의 변동 (5,680) (1,598) 기타수취채권의 변동 (1,180) 19,113 재고자산의 변동 (64,849) 22,083 기타금융자산의 변동 - 90 기타자산의 변동 (6,433) (6,253) 매입채무의 변동 35,127 84,910 기타지급채무의 변동 (10,379) 20,983 충당부채의 사용 (371) (678) 기타부채의 변동 (10,712) (15,735) 사외적립자산의 불입액 (1,000) - 퇴직금 지급액 (412) (2,044) 영업으로부터 창출된 현금 77,418 278,608 &cr; (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 건설중인자산의 유형자산 대체 6,541 11,443 건설중인자산의 무형자산 대체 39 35 차입금의 유동성 대체 1,448 73,340 리스부채의 유동성 대체 3,224 - 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 (133) (796) 유형자산 처분 관련 미수금의 변동 (199) 365 리스채권의 인식 - 458 사용권자산의 인식(당기신규취득) 872 4,185 매각예정비유동자산 처분 관련 선수금 감소 1,345 - 토지재평가 - 160,398 22. 우발상황 &cr; (1) 보고기간말 현재 연결실체는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 940,071백만원((USD 829,353천)/전기말: 960,595백만원(USD 882,899천))을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간말 현재 연결실체는 한국산업은행 등과 1,388,459 백 만원 (전기말: 1,360,774백만원) 의 외화대출, 산업운영자금대출 및 일반운전자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 연결실체는 부산은행 등과 481백만원(전기말:482백만원)의 당좌차월 한도 약정 및 한국산업은행 등과 34,948백만원(전기말: 40,321백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 연결실체는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 72,000백만 원(전기말: 72,000백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 78,338백만원(전기말:53,398백만원)의 매출채권 할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 보고기간말 현재 연결실체는 경남은행 및 서울보증보험 등으로부터 계약이행 등과 관련 107,466백만원(전기말: 105,092백만원)을 한도로 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; &cr; (5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 383,728백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 미만, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 268,610백만원(전기말: 268,610백만원)입니다. &cr; &cr;(6) 보고기간말 현재 연결실체는 상기 신디케이션론 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금이 493,117백만원 있습니다.&cr; &cr;(7) 당사는 금융기관과 여신관련 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다.&cr;&cr;(8) 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 4건으로 소송가액은 7,502백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr;&cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 10,542백만원(전기말: 10,118백만원)입니다. &cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측 할 수 없습니다. 23. 약정사항&cr; ( 1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr; &cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 보고기간말 현재 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 연결실체 사용분에 대해 리스계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 동 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 합계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 리스부채 32,704 7,144 7,636 8,153 8,695 1,076 &cr;또한, 보고기간말 현재 당사는 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워 를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. &cr;(6) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 유형자산 46,410 46,254 &cr; (7) 보고기간말 현재 연결실체는 국토해양부 등 정부기관과 부두이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 관련 무형자산의 장부금액은 30,839 백만원이며 총 이용기간은 16~47년간입니다. 24. 특수관계자&cr; (1) 연결실체 와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 공동기업 구분 2021.3.31 2020.12.31 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP CSP 광주동국지채과기유한공사 광주동국지채과기유한공사 아이앤케이신항만㈜ 아이앤케이신항만㈜ (주)비엔씨티 (주)비엔씨티 - (주)페럼인프라() () 전기 12월에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 당분기에는 연결대상 종속기업에 포함되어 있습니다. &cr;&cr;(2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 백만원) 2021년 1분기 기업명 매출 등() 매입 등() 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 1,578 - 광주동국지채과기유한공사 10,159 - 아이앤케이신항만㈜ 14 6,080 (주)비엔씨티 6,732 27 계 18,483 6,107 2020년 1분기 기업명 매출 등() 매입 등() 이자수취 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 1,983 - - 광주동국지채과기유한공사 18,278 - - 아이앤케이신항만㈜ 30 5,166 - (주)비엔씨티 5,767 1 - Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 54 168 - (주)페럼인프라 106 5,483 7 계 26,218 10,818 7 () 매출 등 및 매입 등에는 기타수익 및 기타비용이 포함되어 있습니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (단위: 백만원) 2021.3.31 기업명 채권 채무 매출채권 매입채무 기타 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 826 - - 아이앤케이신항만㈜ 8 2,235 - (주)비엔씨티 578 - - 광주동국지채과기유한공사 - - 616 계 1,412 2,235 616 2020.12.31 기업명 채권 채무 매출채권 매입채무 기타 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 738 2,782 - 아이앤케이신항만㈜ 1 1,942 - (주)비엔씨티 359 - - 광주동국지채과기유한공사 - - 2,746 계 1,098 4,724 2,746 (4) 특수관계자와의 자금거래 (단위: 백만원 ) 2021년 1분기 기업명 현금출자 관계기업 CSP 28,764 2020년 1분기 기업명 현금출자 리스 거래 회수 상환 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 56,435 - - (주)페럼인프라 - 32 - Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 42 - - &cr; (5) 지급보증 및 담보제공내역&cr; &cr;보고기간말 현재 연결실체 가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보는 없습니다. &cr;1) 제공한 지급보증 (외화: 천, 원화: 백만원) 2021.3.31 제공받은&cr;회사 보증처 통화 지급보증금액 비고 외화 원화 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 343,094 388,897 자금차입 무역보험공사 등 USD 208,705 236,567 BNDES USD 148,480 168,302 BNDES BRL 349,288 68,579 ㈜비엔씨티 경남은행 KRW - 3,724 ㈜비엔씨티 운영관련 이행보증 계 866,069 2020.12.31 제공받은&cr;회사 보증처 통화 지급보증금액 비고 외화 원화 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 345,752 376,178 자금차입 무역보험공사 등 USD 210,322 228,830 BNDES USD 151,671 165,018 BNDES BRL 363,462 76,134 ㈜비엔씨티 경남은행 KRW - 3,724 ㈜비엔씨티 운영관련 이행보증 계 849,884 2) 제공한 담보 (단위: 백만원) 구분 회사명 담보제공자산 () 장부가액 제공처 관계기업 ㈜비엔씨티 ㈜비엔씨티 주권 - 신한은행 () 당분기말 현재 연결실체는 해당 자산 전부를 담보로 제공하고 있습니다. (6) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 단기급여 및 상여 4,279 3,762 퇴직급여 436 407 계 4,715 4,169 &cr; 상기의 주요 경영진은 연결실체 내의 각 기업의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다. 25. 공정가치 &cr;(1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 190,776 190,776 269,062 269,062 금융기관예치금 252,305 252,305 183,868 183,868 매출채권 661,473 661,473 631,159 631,159 기타수취채권 17,641 17,641 15,627 15,627 기타금융자산 기타상각후원가 측정 금융자산 1,735 1,735 834 834 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 15,921 15,921 13,135 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 16,197 16,197 6,908 6,908 파생금융자산 2 2 - - 소계 1,156,050 1,156,050 1,120,593 1,120,593 금융부채 매입채무 573,465 573,465 516,303 516,303 차입금 2,213,658 2,213,658 2,239,261 2,239,261 기타지급채무 216,241 216,241 198,229 198,229 기타금융부채 파생금융부채 274 274 4,632 4,632 소계 3,003,638 3,003,638 2,958,425 2,958,425 (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 로 측정된 공정가치 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 13,434 - 2,487 15,921 당기손익-공정가치 측정 금융자산 443 15,312 442 16,197 파생금융자산 - 2 - 2 파생금융부채 - 274 - 274 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,522,850 1,522,850 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 69,384 69,384 구분 2020.12.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,885 - 2,250 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 409 6,057 442 6,908 파생금융자산 - - - - 파생금융부채 - 4,632 - 4,632 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,522,041 1,522,041 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 69,381 69,381 (3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2021.3.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,487 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 15,312 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 442 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 2 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 274 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,522,850 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 69,072 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 312 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - 2020.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,250 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 6,057 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 442 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융부채 4,632 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,522,041 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 69,072 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 309 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - &cr; (4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;연결실체는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 26. 영업부문 정보&cr; 연결실체의 보고부문은 철강, 운송 및 무역의 3개 사업부문과 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 보고기간말 현재 각 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다. 구분 재화(또는 용역) 철강 후판, 봉강, 형강, 냉연강판 등 운송 화물운송, 운송관계서비스, 하역 등 무역 중계무역 등 &cr;연결실체는 부문 영업손익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다. 자산과 부채는 분기연결재무제표상의 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다. &cr; (1) 부문별 매출액 및 영업손익에 관한 정보 (단위: 백만원) 보고부문 2021년 1분기 매출액 영업이익 유무형자산,&cr;투자부동산 및&cr;사용권자산 상각비 매출액 외부매출액 내부매출액 철강 1,406,018 1,236,467 169,551 106,750 48,210 운송 126,356 56,776 69,580 4,180 2,744 무역 107,261 67,709 39,552 1,889 145 기타부문() 51,236 34,823 16,413 2,862 1,368 연결거래조정 (295,096) - (295,096) (6,250) (654) 합계 1,395,775 1,395,775 - 109,431 51,813 보고부문 2020년 1분기 매출액 영업이익 유무형자산,&cr;투자부동산 및&cr;사용권자산 상각비 매출액 외부매출액 내부매출액 철강 1,213,447 1,074,359 139,088 49,270 51,048 운송 114,214 54,595 59,619 840 3,263 무역 101,641 69,063 32,578 4,316 132 기타부문() 36,207 30,359 5,848 1,657 1,029 연결거래조정 (237,133) - (237,133) 87 (645) 합계 1,228,376 1,228,376 - 56,170 54,827 () 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.&cr; (2) 부문자산 및 부문부채에 관한 정보 (단위: 백만원) 보고부문 2021.3.31 2020.12.31 자산 부채 자산 부채 철강 5,611,630 3,121,851 5,500,799 3,059,642 운송 414,547 218,509 406,557 214,567 무역 277,553 159,807 224,495 111,354 기타부문 291,868 121,383 315,562 146,430 연결거래조정 (1,113,879) (300,039) (1,028,874) (249,685) 합계 5,481,719 3,321,511 5,418,539 3,282,308 &cr;보고부문의 자산ㆍ부채는 내부거래 제거 이전의 금액으로 최고경영의사결정자에게 보고되고 있습니다.&cr; (3) 당분기와 전분기 중 연결실체의 지역별 매출액 및 보고기간말 현재 연결실체의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 지역 매출액 비유동자산() 2021년 1분기 2020년 1분기 2021.3.31 2020.12.31 대한민국 1,225,736 1,059,282 3,405,053 3,424,445 미국 57,649 59,943 1,626 1,592 중국 13,981 26,343 53,703 53,111 일본 10,060 9,120 620 721 멕시코 44,776 34,337 7,289 7,261 기타 43,573 39,351 23,615 24,213 계 1,395,775 1,228,376 3,491,906 3,511,343 () 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 68 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 67 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기말 제 67 기말 자산 　 　 　유동자산 1,524,972,318,881 1,370,439,562,628 　　현금및현금성자산 90,742,458,231 151,609,205,060 　　금융기관예치금 215,000,000,000 146,865,839,180 　　매출채권 582,181,916,921 501,651,851,374 　　기타수취채권 7,005,332,298 6,190,751,049 　　기타금융자산 2,948,836,000 2,949,947,000 　　재고자산 606,181,695,065 553,895,685,085 　　기타자산 14,245,393,499 3,677,805,315 　　계약자산 6,666,686,867 3,598,478,565 　매각예정비유동자산 　 34,560,000,000 　비유동자산 3,857,501,569,159 3,844,538,640,929 　　금융기관예치금 971,908,596 971,709,755 　　기타수취채권 14,629,684,559 14,570,818,472 　　기타금융자산 13,566,096,571 10,795,934,216 　　유형자산 2,905,267,592,828 2,919,725,763,659 　　무형자산 39,081,595,541 39,606,642,744 　　사용권자산 78,058,936,647 81,940,752,887 　　투자부동산 14,295,275,000 14,295,275,000 　　종속기업 및 관계기업 투자 771,602,991,376 742,838,991,376 　　기타자산 20,027,488,041 19,792,752,820 　자산총계 5,382,473,888,040 5,249,538,203,557 부채 　 　 　유동부채 2,593,725,302,004 2,520,164,785,848 　　매입채무 754,342,418,344 700,057,088,085 　　차입금 1,494,874,545,340 1,482,808,928,486 　　리스부채 19,458,103,549 18,813,425,550 　　기타지급채무 285,520,633,799 259,698,234,767 　　기타금융부채 2,490,279,133 6,782,128,745 　　충당부채 2,545,904,773 2,238,386,993 　　기타부채 27,441,521,846 39,026,207,800 　　당기법인세부채 7,023,518,220 10,740,385,422 　　계약부채 28,377,000 　 　비유동부채 381,988,143,657 366,369,936,898 　　차입금 145,751,862,400 145,790,182,400 　　리스부채 71,782,440,711 74,557,970,331 　　확정급여부채 38,353,462,597 33,763,709,236 　　기타지급채무 706,582,248 719,400,002 　　기타금융부채 19,298,861,795 19,168,231,513 　　이연법인세부채 76,769,841,220 63,709,048,274 　　기타부채 29,325,092,686 28,661,395,142 　부채총계 2,975,713,445,661 2,886,534,722,746 자본 　 　 　납입자본 690,953,196,364 690,953,196,364 　　자본금 589,228,035,000 589,228,035,000 　　주식발행초과금 101,725,161,364 101,725,161,364 　이익잉여금 617,400,759,830 575,723,787,346 　기타포괄손익누계액 322,091,109,879 320,011,120,795 　기타자본구성요소 776,315,376,306 776,315,376,306 　자본총계 2,406,760,442,379 2,363,003,480,811 자본 및 부채 총계 5,382,473,888,040 5,249,538,203,557 손익계산서 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기 제 67 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,301,574,174,793 1,301,574,174,793 1,114,350,887,404 1,114,350,887,404 매출원가 1,138,744,655,557 1,138,744,655,557 1,009,376,153,861 1,009,376,153,861 매출총이익(손실) 162,829,519,236 162,829,519,236 104,974,733,543 104,974,733,543 판매비와 관리비 60,544,359,523 60,544,359,523 56,829,310,267 56,829,310,267 영업이익(손실) 102,285,159,713 102,285,159,713 48,145,423,276 48,145,423,276 기타수익 13,089,288,100 13,089,288,100 18,179,211,622 18,179,211,622 기타비용 18,594,701,115 18,594,701,115 25,921,272,909 25,921,272,909 금융수익 8,555,621,352 8,555,621,352 5,607,096,858 5,607,096,858 금융비용 26,261,438,879 26,261,438,879 53,251,276,791 53,251,276,791 법인세비용차감전순이익(손실) 79,073,929,171 79,073,929,171 (7,240,817,944) (7,240,817,944) 법인세비용(수익) 18,714,859,352 18,714,859,352 　 　 분기순이익(손실) 60,359,069,819 60,359,069,819 (7,240,817,944) (7,240,817,944) 주당이익(손실) 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 646 646 (77) (77) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 646 646 (77) (77) 포괄손익계산서 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기 제 67 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 60,359,069,819 60,359,069,819 (7,240,817,944) (7,240,817,944) 세후 기타포괄이익(손실) 2,098,383,149 2,098,383,149 110,852,990,189 110,852,990,189 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) 2,098,383,149 2,098,383,149 (1,167,135,486) (1,167,135,486) 　　재평가잉여금 　 　 112,020,125,675 112,020,125,675 세후 총포괄이익(손실) 62,457,452,968 62,457,452,968 103,612,172,245 103,612,172,245 자본변동표 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 576,415,686,761 209,724,307,924 775,960,411,780 2,253,053,602,829 총포괄이익(손실) 　 　 　 　 　 분기순이익(손실) 　 (7,240,817,944) 　 　 (7,240,817,944) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) 　 　 (1,167,135,486) 　 (1,167,135,486) 재평가잉여금 　 　 112,020,125,675 　 112,020,125,675 총포괄이익(손실) 소계 　 (7,240,817,944) 110,852,990,189 　 103,612,172,245 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 　 　 　 　 　 자기주식 　 　 　 (7,177,513,340) (7,177,513,340) 연차배당 　 　 　 　 　 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 　 　 (7,177,513,340) (7,177,513,340) 2020.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 569,174,868,817 320,577,298,113 768,782,898,440 2,349,488,261,734 2021.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 575,723,787,346 320,011,120,795 776,315,376,306 2,363,003,480,811 총포괄이익(손실) 　 　 　 　 　 분기순이익(손실) 　 60,359,069,819 　 　 60,359,069,819 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) 　 　 2,098,383,149 　 2,098,383,149 재평가잉여금 　 18,394,065 (18,394,065) 　 　 총포괄이익(손실) 소계 　 60,377,463,884 2,079,989,084 　 62,457,452,968 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 　 　 　 　 　 자기주식 　 　 　 　 　 연차배당 　 (18,700,491,400) 　 　 (18,700,491,400) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 　 (18,700,491,400) 　 　 (18,700,491,400) 2021.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 617,400,759,830 322,091,109,879 776,315,376,306 2,406,760,442,379 현금흐름표 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 68 기 1분기 제 67 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 28,064,363,516 278,493,971,299 　영업으로부터 창출된 현금 43,952,004,405 303,875,657,675 　이자의 수취 269,065,620 977,710,664 　이자의 지급 (16,225,517,471) (26,431,007,999) 　배당금의 수취 68,810,962 71,610,959 투자활동으로 인한 현금흐름 (94,568,178,042) (74,992,290,791) 　투자활동으로 인한 현금유입액 212,837,940,379 75,839,450,621 　금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 178,173,157,974 75,220,742,153 　기타수취채권의 감소 514,827,860 618,708,468 　유형자산의 처분 269,954,545 　 　무형자산의 처분 240,000,000 　 　매각예정비유동자산의 처분 33,640,000,000 　 　투자활동으로 인한 현금유출액 (307,406,118,421) (150,831,741,412) 　금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 (248,146,722,635) (73,739,955,577) 　기타수취채권의 증가 (954,219,162) (381,526,880) 　유형자산의 취득 (29,541,176,624) (20,274,716,155) 　무형자산의 취득 　 (1,042,800) 　종속기업 및 관계기업투자의 취득 (28,764,000,000) (56,434,500,000) 재무활동으로 인한 현금흐름 5,637,067,697 (206,148,646,233) 　재무활동으로 인한 현금유입액 310,518,214,740 184,410,781,973 　차입금의 증가 310,518,214,740 184,410,781,973 　재무활동으로 인한 현금유출액 (304,881,147,043) (390,559,428,206) 　차입금의 상환 (300,661,691,921) (379,353,698,916) 　자기주식의 취득 　 (7,177,513,340) 　리스부채의 상환 (4,219,455,122) (4,028,215,950) 현금및현금성자산의 증가(감소) (60,866,746,829) (2,646,965,725) 기초의 현금및현금성자산 151,609,205,060 302,446,613,526 분기말의 현금및현금성자산 90,742,458,231 299,799,647,801 5. 재무제표 주석 제68기 1분기 : 2021년 3월 31일 현재 제67기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재 동국제강주식회사 &cr; 1. 일반사항 &cr; &cr; 동국제강주식회사(이하 '당사')는 1954년 7월 7일 설립되었으며, 2015년 1월 1일을 합병기일로 종속기업이었던 유니온스틸주식회사를 흡수합병하여 후판, 봉형강 및 냉연강판 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당사는 대한민국 서울특별시 중구 을지로 5길에 본사를 두고 있으며, 인천광역시 동구, 경상북도 포항시 남구, 부산광역시 사하구와 남구 및 충청남도 당진시에 공장을 두고 있습니다. 또한, 당사는 인터지스(주), 동국시스템즈(주), Dongkuk International Inc. 및 Dongkuk Corporation 등 국내외 다수의 회사에 투자하고 있습니다. &cr; &cr;당사는 1988년 5월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 2021년 3월 31일 현재 납입자본금은 589,228백만원(우선주자본금 36,781백만원 포함)이며, 당사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수(주) 지분율(%) 장세주 13,300,000 13.94 장세욱 9,000,000 9.43 제이에프이스틸 인터내셔널 유럽 8,309,404 8.71 자기주식 1,930,280 2.02 기타주주 62,893,053 65.90 계 95,432,737 100.00 2. 중요한 회계정책 &cr;2.1 재무제표 작성기준&cr;&cr;당사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr; 당사 는 20 21 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품 : 인식과 측정', 제1107호 '금융상품 : 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금 액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; &cr; 2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요 한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회 계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표 에 미치 는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 &cr; 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정&cr; (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이 후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 2.2 회계정책 &cr;분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; &cr; 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr; &cr; 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr; "코로나바이러스감염증-19 (이하 코로나19)"의 확산 은 우리나라를 포함한 전 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 당사의 전방산업인 건설, 조선,가전 산업의 수요감소가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황은 2021년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr; 4. 유형자산 및 무형자산 (1) 유형자산 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,306,039 365,704 121,063 1,024,333 60,892 41,695 2,919,726 취득 - - - 1,128 3,177 24,727 29,032 재평가 - - - - - - - 대체 - - 1,515 3,997 214 (5,726) - 처분 (80) (106) - (80) (824) - (1,090) 감가상각비 - (4,230) (1,646) (33,114) (3,410) - (42,400) 분기말 순장부금액 1,305,959 361,368 120,932 996,264 60,049 60,696 2,905,268 분기말 취득원가 884,088 654,908 217,563 3,353,357 169,236 60,696 5,339,848 감가상각누계액 - (293,540) (96,503) (2,304,237) (108,573) - (2,802,853) 정부보조금 - - (128) (422) (277) - (827) 손상차손누계액 - - - (52,434) (337) - (52,771) 재평가잉여금 421,871 - - - - - 421,871 (단위: 백만원) 구분 2020년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,171,391 379,697 127,604 1,149,201 60,442 17,414 2,905,749 취득 - - - 776 1,141 16,026 17,943 재평가 149,038 - - - - - 149,038 대체 (14,223) 2,086 39 7,694 4,442 (9,979) (9,941) 감가상각비 - (4,225) (1,703) (35,602) (2,982) - (44,512) 분기말 순장부금액 1,306,206 377,558 125,940 1,122,069 63,043 23,461 3,018,277 분기말 취득원가 880,500 655,134 216,694 3,968,282 164,486 23,461 5,908,557 감가상각누계액 - (277,576) (90,623) (2,735,414) (101,093) - (3,204,706) 정부보조금 - - (131) (225) (350) - (706) 손상차손누계액 - - - (110,574) - - (110,574) 재평가잉여금 425,706 - - - - - 425,706 &cr; (2) 당분기 중 적격 자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 383백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 3.3% 입니다. (3) 유형자산 담보제공 내역 (단위: 백만원) 2021.3.31 담보제공자산 장부금액 담보권자 관련 계정과목 관련 금액 담보설정금액 토지, 건물, &cr;기계장치 2,774,063 한국산업은행 차입금&cr;(주석 7) 1,113,957 2,154,365 하나은행 11,764 173,593 우리은행 24,685 335,460 KB국민은행 775 2,704 계 1,151,181 2,666,122 (단위: 백만원) 2020.12.31 담보제공자산 장부금액 담보권자 관련 계정과목 관련 금액 담보설정금액 토지, 건물, &cr;기계장치 2,806,870 한국산업은행 차입금&cr;(주석 7) 1,045,054 2,151,212 하나은행 9,634 171,190 우리은행 38,108 323,250 KB국민은행 806 2,704 계 1,093,602 2,648,356 (4) 무형자산 변동내역 (단위: 백만원) 2021년 1분기 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 7,157 30,933 1,517 39,607 취득 - - - - 대체 - - - - 무형자산상각비 - (162) (123) (285) 처분 (240) - - (240) 분기말 순장부금액 6,917 30,771 1,394 39,082 2020년 1분기 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 7,156 32,998 4,283 44,437 취득 1 - - 1 대체 - - 35 35 무형자산상각비 - (203) (218) (421) 분기말 순장부금액 7,157 32,795 4,100 44,052 (5) 온실가스 배출권&cr;&cr; 1) 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 무상할당 배출권 수량은 다음과 같습니다. (단위 : 톤(tCO 2 -eq)) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 무상할당배출권 2,009,378 2,009,378 2,009,378 1,990,559 1,990,559 10,009,252 &cr; 2) 당기 중 배출권 증감 내용 및 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 톤(tCO 2 -eq), 백만원) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 2,009,378 2,009,378 2,009,378 1,990,559 1,990,559 10,009,252 매입(매각) - - - - - - - - - - - - 정부제출() - - - - - - - - - - - - 차입(이월) - - - - - - - - - - - - 기말 2,009,378 2,009,378 2,009,378 1,990,559 1,990,559 10,009,252 () 당기 사용배출권은 차기 6월에 제출합니다. &cr;&cr; 3) 당분기 온실가스 배출량 추정치는 470,773톤(tCO 2 -eq)이며, 당기 이행연도 무상할당 배출권 수량을 초과하지 않을 것으로 추정되어 배출부채는 설정하지 않았습니다. &cr; &cr; 5. 리스 &cr;&cr;5 .1 당사가 리스이용자인 경우&cr;&cr;(1) 재무상태표에 인식된 금액 &cr; 1) 사용권자산 및 리스부채 (단위: 백만원) 구 분 2021.3.31 2020.12.31 사용권자산 토지 및 건물(1) 36,042 38,053 선박(2) 40,455 42,522 기타 1,562 1,366 계 78,059 81,941 (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 리스부채 유동 19,458 18,813 비유동 71,782 74,558 계 91,240 93,371 (1) 특수관계자인 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)와의 거래가 포함되어 있습니다.&cr;(2) 전액 특수관계자와의 거래입니다.&cr;&cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 448백만원(전분기 : 396백만원)입니다.&cr; (2) 손익계산서에 인식된 금액 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 사용권자산의 감가상각비 토지 및 건물 2,021 2,021 선박 2,068 2,426 기타의 자산 223 205 계 4,312 4,652 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 1,660 1,936 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 43 48 &cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 5,922 백만원(전분기 : 6,012백만원)입니다.&cr; 5.2 당사가 리스제공자인 경우&cr; (1) 금융리스채권&cr; 보고기간말 현재 당사는 페럼타워에 대해 전대리스를 제공하여 금융리스회계처리를 적용하고 있으며, 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.3.31 2020.12.31 채권원금 3,074 3,671 현재가치할인차금 (218) (248) 장부금액 2,856 3,423 &cr;보고기간말 현재 금융리스채권 중 회수가 불확실한 채권 및 관련 대손충당금은 없습니다.&cr; (2) 리스총투자와 최소리스료의 현재가치 (단위: 백만원) 구 분 2021.3.31 2020.12.31 리스총투자 최소리스료의 &cr;현재가치 리스총투자 최소리스료의 &cr;현재가치 1년 이내 945 855 1,358 1,257 1년 초과 5년 이내 2,129 2,001 2,313 2,166 5년 초과 - - - - 계 3,074 2,856 3,671 3,423 &cr;(3) 미실현이자수익 (단위: 백만원) 구 분 2021.3.31 2020.12.31 리스총투자 3,074 3,671 리스순투자 　 　 최소리스료의 현재가치 2,856 3,423 미실현이자수익 218 248 (4) 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 금융리스채권에 대한 이자수익 31 47 6. 종속기업 및 관계기업투자&cr; (1) 종속기업 및 관계기업투자의 장부금액 (단위: 백만원) 구분 장부금액 2021.3.31 2020.12.31 종속기업투자 280,746 280,746 관계기업투자 490,857 462,093 계 771,603 742,839 &cr;(2) 종목별 종속기업투자 내역 (단위: 백만원) 구 분 소재 소유지분율(%) 2021.3.31 2020.12.31 2021.3.31 2020.12.31 인터지스(주)(1) 대한민국 48.34 48.34 77,685 77,685 Dongkuk International Inc. 미국 100.00 100.00 28,188 28,188 Dongkuk Corporation 일본 95.89 95.89 32,669 32,669 당진고대부두운영(주)(2) 대한민국 21.22 21.22 849 849 동국시스템즈(주) 대한민국 100.00 100.00 18,984 18,984 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 중국 100.00 100.00 35,515 35,515 연합물류(강음)유한공사(3) 중국 24.00 24.00 - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 멕시코 55.56 55.56 8,129 8,129 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 인도 75.00 75.00 6,573 6,573 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 태국 100.00 100.00 11,589 11,589 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 대한민국 81.89 81.89 11,186 11,186 가온에스티(주) 대한민국 64.25 64.25 - - (주)페럼인프라(4) (5) 대한민국 61.44 61.44 49,379 49,379 계 280,746 280,746 (1) 상기 소유지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 의결권지분율은 50.97%입니다. &cr;(2) 종속기업인 인터지스(주)가 48.78%의 지분을 보유하고 있습니다.&cr; (3) 종속기업인 인터지스(주)가 76.00%의 지분을 보유하고 있습니다 .&cr; (4) 전기 중 추가 출자로 인하여 직접소유지분율이 증가 (전기말 소유지분율 11.76%)하였으며 관계기업에서 종속기업으로 편입되었습니다. 의결권 있는 상환우선주를제외할 경우 지분율은 87.06%입니다.&cr; (5) 종속기업인 Dongkuk Corporation와 인터지스(주)가 각각 7.71% 및 0.75%의 지분을 보유하고 있습니다. 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우의 지분율은 각각 10.93% 및 1.07%입니다. &cr; (3) 관계기업투자 내역 (단위: 백만원) 구 분 소재 2021.3.31&cr; 소유지분율(%) 2021.3.31 2020.12.31 CSP() 브라질 30.00 490,857 462,093 () 당분기 중 USD 25,500천(28,764백만원)을 출자하였습니다 . &cr; &cr;7 . 차입 금&cr; (1) 차입금 장부금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 유동부채 단기차입금 1,274,244 1,220,194 유동성 장기차입금 212,633 219,626 사채 7,998 42,989 소계 1,494,875 1,482,809 비유동부채 장기차입금 145,752 145,790 소계 145,752 145,790 합계 1,640,627 1,628,599 &cr;(2) 차입금 상세내역&cr;&cr;1) 단기차입금 (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.3.31 장부금액 2021.3.31 2020.12.31 Banker's Usance 한국산업은행 외 2022.03.14 0.21~1.69 231,689 172,980 일반대출 한국산업은행 외 2022.03.23 2.38~5.30 1,035,568 1,041,667 어음할인() 아이비케이캐피탈 2021.05.31 3.80 6,987 5,547 계 1,274,244 1,220,194 () 보고기간말 현재 당사의 해당 차입금에 대하여 동일한 금액의 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다. &cr; &cr;2) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.3.31 장부금액 2021.3.31 2020.12.31 임대주택자금 국민은행 2025.04.04 2.30 775 806 일반대출 아이비케이캐피탈 외 2021.06.22 3.47~5.00 19,000 26,000 시설자금대출 한국산업은행 2022.09.09 2.40~2.43 70,000 70,000 신디케이션론 한국산업은행 2022.07.10 2.93~3.15 268,610 268,610 소계 358,385 365,416 차감: 유동성대체 (212,633) (219,626) 합계 145,752 145,790 &cr;3) 사채 (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2021.3.31 2021.3.31 원화가액 유동성사채 비유동성사채 확정금리 원화사채 제100회 원화사모사채 2021.06.15 5.30 8,000 8,000 - 차감 : 사채할인발행차금 (2) (2) - 계 7,998 7,998 - 차입금종류 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2020.12.31 2020.12.31 원화가액 유동성사채 비유동성사채 확정금리 원화사채 제98회 원화사모사채 2021.01.31 4.70 10,000 10,000 - 확정금리 원화사채 제99회 원화사모사채 2021.03.27 4.50 25,000 25,000 - 확정금리 원화사채 제100회 원화사모사채 2021.06.15 5.30 8,000 8,000 - 차감 : 사채할인발행차금 (11) (11) - 계 42,989 42,989 - 8. 순확정급여부채 &cr; (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 238,737 234,469 사외적립자산의 공정가치() (200,384) (200,705) 분기재무상태표상 부채 38,353 33,764 () 보고기간말 현재 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 244백만원 (전기말: 248백만원)이 포함된 금액입니다.&cr; (2) 분기손익계산서에 반영된 금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 당기근무원가 4,741 4,107 순이자원가 (97) (284) 종업원급여에 포함된 총 비용 4,644 3,823 &cr;(3) 확정급여채무의 현재가치 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 기초 장부금액 234,469 202,906 당기근무원가 4,741 4,107 이자비용 1,056 837 퇴직급여지급액() (1,529) (9,136) 분기말 장부금액 238,737 198,714 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 6,576백만원이 포함되어 있습니다. (4) 사외적립자산 공정가치의 변동 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 기초 장부금액 200,705 193,596 이자수익 1,153 1,121 퇴직급 여지급액 () (1,474) (7,100) 분기말 장부금액 200,384 187,617 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 중 사외적립자산에서 지급된 4,755백만원이 포함되어 있습니다.&cr; 9 . 충당부채 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 품질보증충당부채 기타충당부채 품질보증충당부채 기타충당부채 기초 장부금액 2,238 - 3,023 29,295 충당부채 인식액 722 - 12 - 사용액 (414) - (677) - 분기말 장부금액 2,546 - 2,358 29,295 10. 납입자본 &cr;&cr; (1) 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주당 액면금액 5,000원)이며, 2021년 3월 31일 현재까지 발행한 주식은 보통주 110,489,447주와 우선주 7,356,160주입니다. &cr; (2) 당사는 2003년 중 상환기일(2003년 3월 31일)이 도래한 상환우선주 7,356,160주전부를 가와사키제철로부터 36,563백만원에 매입한 후 이를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였습니다. 따라서, 보고기간말 현재 유통중인 상환우선주는 없습니다. 또한, 당사는 2003년, 2004년 및 2006년에 각각 취득한 보통주식 10,000,000주(40,855백만원), 2,300,000주(22,420백만원) 및 2,756,710주(13,523백만원)를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였으며, 이로 인하여 소각주식을 제외한 보통주 발행주식의 액면총액은 477,164백만원으로 보통주 납입자본금과 상이합니다. 11. 기타포괄손익누계액 (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) (371) (2,470) 재평가잉여금 322,462 322,481 계 322,091 320,011 &cr; 12. 비용의 성격별 분류 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 재고자산의 변동 (45,458) 14,686 원부재료의 사용 및 상품매입액 922,282 728,969 종업원급여 59,273 58,063 감가상각비 및 무형자산상각비(1) 46,997 49,585 전력비 60,241 54,757 연료비 27,119 29,489 운반비 31,498 37,159 지급수수료 및 지급용역비 47,720 45,201 소모품비 21,122 20,395 수선비 11,506 20,088 기타 16,989 7,813 계(2) 1,199,289 1,066,205 (1) 당분기 사용권자산상각비 4,312 백만원(전분기:4,652백만원)이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 손익계산서상 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다. &cr; 13. 판 매비와 관리비 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 급여 8,508 8,532 퇴직급여 1,175 1,169 여비교통비 100 176 대손상각비 (환입) (698) (1,884) 운반비 22,000 20,898 지급임차료 79 94 지급수수료 950 1,199 감가상각비() 1,905 1,948 세금과공과 650 516 접대비 251 311 보험료 73 110 품질보증비 722 12 경상연구개발비 2,394 2,444 지급용역비 15,436 14,735 교육훈련비 156 201 수출비용 4,771 4,222 기타 2,072 2,146 계 60,544 56,829 () 당분기 사용권자산상각비 1,739백만원(전분기 : 1,730백만원)이 포함되어 있습니다. &cr;14. 기타수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자수익 46 61 외화관련이익 6,475 6,219 파생상품관련이익 4,406 10,765 유형자산처분이익 87 24 기타 2,075 1,110 계 13,089 18,179 &cr;&cr;15. 기타비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자비용 652 1,648 외화관련손실 13,648 22,780 파생상품관련손실 1,944 - 유형자산처분손실 907 - 기부금 30 222 기타 1,414 1,271 계 18,595 25,921 &cr; 16. 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자수익 314 1,086 배당수익 189 200 외화관련이익 7,426 3,344 금융보증수익 627 977 계 8,556 5,607 &cr;&cr;17. 금융비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 이자비용() 14,902 21,171 외화관련손실 10,864 31,385 기타 495 695 계 26,261 53,251 () 당분기 유형자산에 대한 자본화 금액 383백만원이 차감되어 있습니다(주석4 참조).&cr;&cr; 18. 법인세비용(수익) &cr;&cr;법인세비용(수익)은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr; 19. 배당금 &cr; &cr;2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 18,700백만원은 2021년 4월에 지급되었습니다. &cr; &cr; 20. 영업으로부터 창출된 현금 &cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 법인세비용차감전순이익(손실) 79,074 (7,241) 조정 　 　 유형자산감가상각비 42,400 44,512 무형자산상각비 285 421 사용권자산상각비 4,312 4,652 대손상각비(환입) (698) (1,884) 파생상품평가 손실(이익) (1,616) (8,422) 파생상품거래 손실(이익) (846) (2,343) 재고자산평가손실(환입) (7,627) (7,660) 퇴직급여 4,644 3,823 기타장기종업원급여 654 280 이자수익 (360) (1,147) 배당수익 (189) (200) 이자비용 15,554 22,819 외화환산 손실(이익) 9,603 35,386 유형자산처분 손실(이익) 820 (24) 품질보증충당부채 전입액 722 12 기타 손실 (이익) (619) (295) 매출채권의 변동 (78,784) 14,454 기타수취채권의 변동 151 17,150 재고자산의 변동 (44,659) 25,833 계약자산의 변동 (3,063) (100) 기타자산의 변동 (9,712) (9,896) 매입채무의 변동 46,905 80,290 기타지급채무의 변동 (1,912) 102,916 충당부채의 사용 (414) (677) 기타부채의 변동 (10,618) (6,747) 퇴직금 지급액 (55) (2,036) 영업으로부터 창출된 현금 43,952 303,876 &cr;(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 건설중인자산의 본계정 대체 5,726 9,979 차입금의 유동성 대체 38 72,031 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 (509) (2,332) 토지(유형자산)의 재평가 - 149,038 사용권자산의 인식(당분기신규취득) 448 396 리스부채의 유동성 대체 4,449 4,273 &cr; 21. 우발상황 &cr;&cr; (1) 보고기간말 현재 당사는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 789,801 백만원(USD 696,780천/ 전기말:812,141백만원(USD 746,453천) )을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 당사는 한국산업은행 등과 17,368백만원(전기말: 24,144백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 한국산업은행 등과 1,168,342백만원(전기말: 1,138,473백만원)의 일반운전자금대출 및 시설자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 당사는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 47,000백만원(전기말: 47,000백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 40,000백만원(전기말: 10,000백만원)의 매출채권 할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 보고기간말 현재 당사는 서울보증보험 등으로부터 구매계약이행 등과 관련하여 68,419 백만원 (전기말: 68,880백만원)의 지급보증을 받고 있습니다.&cr; &cr; (5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 383,728백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 미만, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 268,610백만원(전기말: 268,610백만원)입니다. &cr; &cr;(6) 당사는 상기 신디케이션론 약정에 따른 차입금 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금등이 318,609백만원(전기말: 262,968백만원) 있습니다.&cr;&cr; (7) 당사는 금융기관과 여신관련 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(8) 보고기간말 현재 당사가 피고로 계류 또는 중재중인 소송사건은 2건이며, 소송가액은 100백만원(전기말: 100백만원)입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. &cr; &cr; 22. 약정사항 &cr; (1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; (3) 보고기간말 현재 당사는 원부재료, 반제품 및 제품의 안정적인 운송을 위하여 종속기업인 CE LINE 3 Corporation, CE LINE 4 Corporation 및 인터지스(주)와 체결한 장기화물운송계약에 대해 리스 회계처리를 적용하고 있으며, 해당 자산은 선박에 대한 법적 소유권자의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.&cr;&cr;(4) 당사는 전기 이전에 사원아파트(페럼빌)의 건물 및 토지를 처분하고 리스하는 계약을 체결하였으며, 해당 자산은 페럼빌에 대한 법적소유권자의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 당사는 사원아파트인 페럼빌의 리스 계약과 관련하여 임대인이 페럼빌을 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 계약상 정한 조건으로 매수할 수 있는 권리와 계약상 정한 기간에 행사할 수 있는 매수선택권을 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 당사 사용분에 대해리스계약을 체결하였으며, 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(6) 보고기간말 현재 장기화물운송계약과 페럼타워, 페럼빌 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 5년 이후 리스부채 89,327 18,575 15,368 15,977 17,062 7,796 14,549 (7) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 유형자산 45,466 45,685 &cr;(8) 당사는 국토해양부 등 정부기관과 부두이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 관련 무형자산의 장부금액은 30,771백만원이며 총 이용기간은 16~47년간입니다. 23. 특수관계자 &cr; (1) 특수관계자 현황&cr; 1) 보고기간말 현재 당사는 연결재무제표를 작성하는 최상위지배기업입니다. 2) 종속기업 현황 구분 종속기업명 2021.3.31 2020.12.31 비고 직접소유지분율(%)&cr;(1) 투자지분율(%)&cr;(2) 직접소유지분율(%)&cr;(1) 투자지분율(%)&cr;(2) 종속기업 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 55.56 100.00 55.56 100.00 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 75.00 75.00 75.00 75.00 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk International Inc. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk Corporation 95.89 95.89 95.89 95.89 DKC S.A. - 100.00 - 100.00 인터지스(주) 48.34 48.34 48.34 48.34 (3) 연합물류(강음)유한공사 24.00 100.00 24.00 100.00 Intergis Logistica Ltda. - 100.00 - 100.00 Intergis Vina Co. Ltd. - 100.00 - 100.00 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V - 100.00 - - (4) 인터지스신항센터(주) - 80.00 - 80.00 인터지스웅동센터(주) - 90.00 - 90.00 인터지스중앙부두(주) - 100.00 - 100.00 당진고대부두운영(주) 21.22 70.00 21.22 70.00 (주)제주로해운물류 - - - 100.00 (5) 동국시스템즈(주) 100.00 100.00 100.00 100.00 DK UNC Servico de T.I. Ltda. - 100.00 - 100.00 (주)페럼인프라 61.44 69.91 61.44 69.91 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 81.89 81.89 81.89 81.89 (6) 가온에스티(주) 64.25 64.25 64.25 64.25 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. - - - - (6) Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. - - - - (6) CE LINE 3 Corporation - - - - (6) CE LINE 4 Corporation - - - - (6) 페럼제일차(유) - - - - (6) 원펀치디케이제일차(주) - - - - (6) (1) 당사가 직접 보유하고 있는 지분율입니다.&cr;(2) 당사 및 종속기업이 보유하고 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr; (3) 상기 지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 지분율은 50.97%입니다. &cr; (4) 당분기 중 지분을 매입하여 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. &cr; (5) 당분기 중 지분을 매각하여 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다. &cr; (6) 해당 기업들은 당사의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 당사가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr; 3) 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 등 구분 2021.3.31 2020.12.31 관계기업 CSP CSP (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 백만원) 2021년 1분기 기업명 매출 등&cr;(1) 매입 등&cr;(1)(2) 유/무형자산&cr;취득 배당수익 이자수취 이자지급 종속기업 인터지스 (주) 69 64,084 61 - 19 149 동국시스템즈 (주) 31 4,581 369 - 6 - 당진고대부두운영 (주) 9 - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - - 69 - 200 (주)페럼인프라(3) 19 9,388 311 - 6 - 가온에스티(주) - - - - 32 - 연합물류(강음)유한공사 - - 374 - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. - 6,571 - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 20,738 - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 16,737 - - - - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 4,129 - - - - - Dongkuk Corporation 9,944 134,781 98 - - - Dongkuk International Inc. 110,933 21,407 - - - - CE LINE 3 Corporation - - - - - 468 CE LINE 4 Corporation - - - - - 498 페럼제일차(유) - - - - - 117 원펀치디케이제일차(주) - - - - - 86 계 162,609 240,812 1,213 69 63 1,518 (단위: 백만원) 2020년 1분기 기업명 매출 등&cr;(1) 매입 등&cr;(1)(2) 유/무형자산&cr;취득 배당수익 이자수취 이자지급 종속기업 인터지스(주) 77 56,558 35 - 23 208 동국시스템즈(주) 33 4,177 10 - 17 - 당진고대부두운영(주) 10 - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - - 69 - 217 가온에스티(주) - - - - 51 - 연합물류(강음)유한공사 - 216 - - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. 5,064 2,737 - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 24,694 - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 15,385 - - - - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 2,900 - - - - - Dongkuk Corporation 9,601 157,337 - - - - Dongkuk International Inc. 78,992 26,783 - - - - CE LINE 3 Corporation - - - - - 539 CE LINE 4 Corporation - - - - - 565 페럼제일차(유) - - - - - 393 경희궁제일차(주) - - - - - 183 경희궁제이차(주) - - - - - 338 원펀치디케이제일차(주) - - - - - 99 관계기업 (주)페럼인프라(3) 23 5,302 104 - 7 - 계 136,779 253,110 149 69 98 2,542 (1) 매출 등 및 매입 등에는 기타수익 및 기타비용이 포함되 어 있습니다. &cr; (2) 당분기 중 매입 등 거래는 총액으로 공시하였으며 Dongkuk Corporation의 매입 순액은 1,775백만원(전기 : 2,039백만원)이고 Dongkuk International Inc.의 매입 순액은 4,063백만원(전기 : 3,491백만원) 입니다. &cr; (3) 전기 12월에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 당분기에는 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (단위: 백만원) 2021.3.31 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 리스부채 미지급금 차입금 기타 종속기업 인터지스(주) 6 1,989 - 8,598 18,932 73,194 - 322 동국시스템즈(주) - 295 - 244 - 1,658 - 979 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 1,412 - - - - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 30,172 - - - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 3,820 - - - - - - - Dongkuk Corporation 3,014 - 492 299,616 - - - 1,061 Dongkuk International Inc. 30,703 - - 2,431 - - - - CE LINE 3 Corporation - - - - 12,338 - - - CE LINE 4 Corporation - - - - 12,547 - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 6,000 8 원펀치디케이제일차(주) - - 75 - - - 10,000 - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 4,800 - 12,806 - - - 가온에스티(주) - - 563 - - - - - (주)페럼인프라 - 572 8 5,882 - 4,752 - 243 계 69,127 2,856 5,938 316,771 56,623 79,604 16,000 2,613 (단위: 백만원) 2020.12.31 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 리스부채 미지급금 차입금 기타 종속기업 인터지스(주) 1 2,110 180 8,382 19,646 67,985 - 322 동국시스템즈(주) - 707 103 - - 1,542 - 979 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 519 - - - - 3 - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 21,877 - - - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 3,394 - - - - 9 - - Dongkuk Corporation 3,130 - - 315,969 - 167 - 1,382 Dongkuk International Inc. 15,513 - - 1,352 - 34 - - CE LINE 3 Corporation - - - - 12,023 - - - CE LINE 4 Corporation - - - - 12,207 - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 12,000 15 원펀치디케이제일차(주) - - 77 - - - 10,000 - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 4,867 - 13,094 5 - - 가온에스티(주) - - 531 - - - - - (주)페럼인프라 - 607 20 3,366 - 4,689 - 243 관계기업 CSP - - - 2,782 - - - - 계 44,434 3,424 5,778 331,851 56,970 74,434 22,000 2,941 (4) 특수관계자와의 자금거래 (단위: 백만원 ) 2021년 1분기 기업명 현금 출자 리스 거래 자금 거래 자금 차입 배당금 수취 회수 상환 회수 대여 차입 상환 종속기업 인터지스(주) - 121 1,375 - - - - - 동국시스템즈(주) - 412 - - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 287 - - - - 69 CE LINE 3 Corporation - - 345 - - - - - CE LINE 4 Corporation - - 123 - - - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 6,000 - 경희궁제일차 - - - - - - - - 경희궁제이차 - - - - - - - - 원펀치디케이제일차(주) - - - 15 13 - - - (주)페럼인프라 - 35 - - - - - - 관계기업 CSP 28,764 - - - - - - - 계 28,764 568 2,130 15 13 - 6,000 69 (단위: 백만원 ) 2020년 1분기 기업명 현금 출자 리스 거래 자금 거래 자금 차입 배당금 수취 회수 상환 회수 대여 차입 상환 종속기업 인터지스(주) - 114 1,364 - - - - - 동국시스템즈(주) - 390 - - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 263 - - - - 69 CE LINE 3 Corporation - - 160 - - - - - CE LINE 4 Corporation - - 183 - - - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 5,000 - 경희궁제일차 - - - 285 35 - 20,000 - 경희궁제이차 - - - 53 51 - - - 원펀치디케이제일차(주) - - - 16 15 - - - 관계기업 CSP 56,435 - - - - - - - (주)페럼인프라 - 32 - - - - - - 계 56,435 536 1,970 354 101 - 25,000 69 (5) 지급보증 및 담보제공내역&cr;&cr;보고기간말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.&cr; &cr;1) 제공한 지급보증 (외화: 천, 원화: 백만원) 2021.3.31 제공받은&cr;회사 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 비고 외화 원화 시작일 만기일 종속기업 Dongkuk International Inc. Hanmi Bank USD 32,000 36,272 2020.05.18 2021.05.18 자금차입 Dongkuk Corporation Tokyo Star Bank JPY 3,000,000 30,820 2020.08.25 2021.08.31 Dongkuk Steel China Co. Ltd 한국산업은행 USD 15,200 17,229 2021.03.05 2022.03.05 한국수출입은행 USD 20,000 22,670 2020.04.29 2021.04.29 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 343,094 388,896 2015.05.11 2031.09.30 무역보험공사 등 USD 208,705 236,567 2015.05.11 2031.09.30 BNDES USD 148,480 168,302 2015.05.11 2031.09.30 BNDES BRL 349,288 68,579 2015.05.11 2031.09.30 계 969,335 (외화: 천, 원화: 백만원) 2020.12.31 제공받은 회사 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 비고 외화 원화 시작일 만기일 종속기업 Dongkuk International Inc. Hanmi Bank USD 32,000 34,816 2020.05.18 2021.05.18 자금차입 Dongkuk Corporation Tokyo Star Bank JPY 3,000,000 31,628 2020.08.25 2021.08.31 Dongkuk Steel China Co. Ltd 한국산업은행 USD 15,200 16,537 2020.03.06 2021.03.06 한국수출입은행 USD 20,000 21,760 2020.04.29 2021.04.29 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 345,752 376,178 2015.05.11 2031.09.30 무역보험공사 등 USD 210,322 228,830 2015.05.11 2031.09.30 BNDES USD 151,671 165,018 2015.05.11 2031.09.30 BNDES BRL 363,462 76,134 2015.05.11 2031.09.30 계 950,901 　 &cr; 상기 지급보증 이외에 종속기업인 Dongkuk Corporation의 차입금과 관련하여 보고기간말 현재 당사는 금융기관 에 6,164 백만 원( JP Y 60 0,000천/전기말: 6,326백만원(JPY 600,000천))을 한도로 LOC(Letter of Comfort)를 제공하고 있습니다. &cr; &cr; 2) 제공한 담보 (단위: 백만원) 2021.3.31 기업명 담보제공자산 장부금액 담보설정액 제공처 종속기업 Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A. 선박관련&cr;사용권자산 등 34,459 43,345 캠코선박운영&cr;회사 외 Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A. CE LINE 3 Corporation CE LINE 4 Corporation 2020.12.31 기업명 담보제공자산 장부금액 담보설정액 제공처 종속기업 Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A. 선박관련&cr;사용권자산 등 36,193 41,605 캠코선박운영&cr;회사 외 Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A. CE LINE 3 Corporation CE LINE 4 Corporation (6) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 단기급여 및 상여 2,742 2,416 퇴직급여 378 362 계 3,120 2,778 &cr;상기의 주요 경영진은 당사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다. 24. 공정가치 &cr;&cr;(1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; &cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 90,742 90,742 151,609 151,609 금융기관예치금 215,972 215,972 147,838 147,838 매출채권 582,182 582,182 501,652 501,652 기타수취채권() 18,779 18,779 17,338 17,338 기타금융자산 기타상각후원가 금융자산 835 835 834 834 기타포괄손익-공정가치 금융자산 13,233 13,233 10,465 10,465 당기손익-공정가치 금융자산 2,447 2,447 2,447 2,447 계 924,190 924,190 832,183 832,183 금융부채 매입채무 754,342 754,342 700,057 700,057 차입금 1,640,627 1,640,627 1,628,599 1,628,599 기타지급채무 286,227 286,227 260,418 260,418 기타금융부채 파생금융부채 274 274 4,574 4,574 계 2,681,470 2,681,470 2,593,648 2,593,648 () 당분기말 현재 리스채권 2,856백만원(전기말 : 3,423백만원)이 제외되어 있습니다. &cr; (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수로 측정된 공정가치 &cr;보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2021.3.31 수준1 수준2 수준3 계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치금융자산 13,089 - 144 13,233 당기손익-공정가치금융자산 - 2,201 246 2,447 파생금융부채 - 274 - 274 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,305,959 1,305,959 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 20,004 20,004 2020.12.31 수준1 수준2 수준3 계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치금융자산 10,321 - 144 10,465 당기손익-공정가치금융자산 　- 2,200 247 2,447 파생금융부채 　- 4,574 - 4,574 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,306,039 1,306,039 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 20,004 20,004 (3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; &cr;당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2021.3.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치금융자산 비상장주식 144 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치금융자산 수익증권 2,201 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 246 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융부채 274 2 현금흐름할인모형 할인율 및 환율 - 유형자산 토지(유형자산) 1,305,959 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 20,004 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 2020.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치금융자산 비상장주식 144 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치금융자산 수익증권 2,200 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 247 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융부채 4,574 2 현금흐름할인모형 할인율 및 환율 - 유형자산 토지(유형자산) 1,306,039 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 20,004 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 &cr;(4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;당사는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항&cr; &cr;(1) 재무제표 재작성&cr;공시대상기간(최근3사업년도) 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; (2) 합병 등에 관한 사항&cr;공시대상기간(최근3사업년도) 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;그 밖의 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 은 "연결재무제표 주석"과 "재무제표 주석"을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr;그 밖의 재무제표 이용에 유의할 사항은 "연결재무제표 주석"과 "재무제표 주석"을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; 나. 대손충당금 설정현황&cr; &cr; (1) 보 고기간말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.03.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 705,084 (43,611) - 661,473 6.19% 비유동성 매출채권 - - - - - 유동성 기타수취채권 18,064 (10,686) - 7,378 59.16% 비유동성 기타수취채권 11,415 - (1,152) 10,263 - (단위: 백만원) 구분 2020.12.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 675,539 (44,380) - 631,159 6.57% 비유동성 매출채권 - - - - - 유동성 기타수취채권 16,174 (10,686) - 5,488 66.07% 비유동성 기타수취채권 11,200 - (1,061) 10,139 - (단위: 백만원) 구분 2019.12.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 714,181 (46,529) - 667,652 6.52% 비유동성 매출채권 6,657 (6,657) - - 100.00% 유동성 기타수취채권 47,862 (10,851) - 37,011 22.67% 비유동성 기타수취채권 12,805 - (793) 12,012 - &cr; 보고기간말 현재 매출채권 및 유동성 기타수취채권의 공정가치는 장부금액과 중요한차이는 없습니다.&cr; (2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 기초 55,066 64,037 25,406 대손상각비(환입) (777) (7,936) 31,100 제각 및 대체 2 (952) (300) 연결범위변동 - - 7,739 외화환산차이 등 6 (83) 92 기말금액 54,297 55,066 64,037 &cr; 손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 환입액은 연결손익계산서상 판매비와 관리비 및 기타비용에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금 회수가능성이 없는 경우 손실충당금 은 일반적으로 제각하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 손실충당금 설정방침&cr;&cr;연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr;&cr;기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 운송용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결실체는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.&cr;&cr;기대신용손실율은 확인된 과거 신용손실 정보를 근거로 산출하였으며, 과거손실정보는 고객의 채무이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래 전망정보를 반영하여 조정합니다.&cr; (4) 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. &cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월 &cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 1.78% 0.75% 21.31% 7.18% 34.42% 83.76% 6.01% 총 장부금액 - 매출채권 654,984 11,322 61 529 1,107 37,081 705,084 총 장부금액 - 계약자산 20,987 - - - - - 20,987 손실충당금 12,038 85 13 38 381 31,058 43,613 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월 &cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 1.85% 0.58% 2.95% 15.37% 23.31% 83.60% 6.41% 총 장부금액 - 매출채권 613,262 19,639 1,627 1,204 1,450 38,356 675,538 총 장부금액 - 계약자산 16,848 - - - - - 16,848 손실충당금 11,630 113 48 185 338 32,065 44,379 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월 &cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 0.65% 0.94% 4.73% 19.75% 78.31% 80.59% 7.32% 총 장부금액 - 매출채권 603,536 52,408 3,474 1,470 1,243 58,707 720,838 총 장부금액 - 계약자산 5,727 - - - - - 5,727 손실충당금 3,955 493 164 290 974 47,310 53,186 () 연체되었 으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 거래처들과 관련 있습니다. &cr; 다. 재고자산 현황 등&cr; (1) 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 2021년 1분기 2020년 2019년 철강부문 1. 제 품 245,137 230,052 224,666 2. 상 품 16,121 17,935 34,716 3. 반 제 품 111,258 76,883 117,136 4. 원 부 재 료 209,609 215,483 264,297 5. 저 장 품 11,292 11,612 16,423 6. 미 착 품 56,807 48,410 53,640 7. 기타의 재고자산 5,433 5,276 4,772 소 계 655,657 605,651 715,650 운송부문 1. 제 품 - - - 2. 상 품 - - - 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 1,355 1,330 1,084 6. 미 착 품 - - - 7. 기타의 재고자산 924 381 2,462 소 계 2,279 1,711 3,546 무역부문 1. 제 품 39,570 25,920 33,919 2. 상 품 16,855 7,836 12,601 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 - - - 6. 미 착 품 - - - 7. 기타의 재고자산 6 6 13 소 계 56,431 33,762 46,533 기타부문 1. 제 품 - - - 2. 상 품 12,543 9,790 8,335 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 84 82 - 6. 미 착 품 305 1,979 1,065 7. 기타의 재고자산 - - - 소 계 12,932 11,851 9,400 합 계 1. 제 품 284,707 255,972 258,585 2. 상 품 45,519 35,561 55,651 3. 반 제 품 111,258 76,883 117,136 4. 원 부 재 료 209,609 215,483 264,297 5. 저 장 품 12,731 13,024 17,507 6. 미 착 품 57,112 50,389 54,705 7. 기타의 재고자산 6,363 5,663 7,248 합 계 727,299 652,975 775,129 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 13.3% 12.1% 14.3% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 7.0회 6.5회 6.2회 ※ 연결실체간 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 재 고자산의 실사내역 등 - 지배회사(동국제강(주)) 실 사일자 : 2021.01.05 ~ 2021.01.12&cr; 주요종속회사(동국시스템즈(주)) 실사일자 : 2021.01.02 &cr; &cr; - 매년 초 감사인 입회하에 품목별 실사, 회사의 재고자산은 계속기록법과&cr; 재무상태표일 현재 실지재고조사에 의하여 그 수량을 파악하였습니다.&cr; 월총평균법(미착품은 개별법)을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다&cr;. - 각 연결회사 내부 방침에 따라 매분기 또는 6월 말 및 12월 말 기준으로 실시하고 &cr; 있습니다.&cr; &cr; 라. 공 정가치평가 내역&cr; (1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 190,776 190,776 269,062 269,062 금융기관예치금 252,305 252,305 183,868 183,868 매출채권 661,473 661,473 631,159 631,159 기타수취채권 17,641 17,641 15,627 15,627 기타금융자산 기타상각후원가 측정 금융자산 1,735 1,735 834 834 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 15,921 15,921 13,135 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 16,197 16,197 6,908 6,908 파생금융자산 2 2 - - 소계 1,156,050 1,156,050 1,120,593 1,120,593 금융부채 매입채무 573,465 573,465 516,303 516,303 차입금 2,213,658 2,213,658 2,239,261 2,239,261 기타지급채무 216,241 216,241 198,229 198,229 기타금융부채 파생금융부채 274 274 4,632 4,632 소계 3,003,638 3,003,638 2,958,425 2,958,425 (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 로 측정된 공정가치 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 13,434 - 2,487 15,921 당기손익-공정가치 측정 금융자산 443 15,312 442 16,197 파생금융자산 - 2 - 2 파생금융부채 - 274 - 274 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,522,850 1,522,850 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 69,384 69,384 구분 2020.12.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,885 - 2,250 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 409 6,057 442 6,908 파생금융자산 - - - - 파생금융부채 - 4,632 - 4,632 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,522,041 1,522,041 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 69,381 69,381 (3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2021.3.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,487 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 15,312 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 442 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 2 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 274 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,522,850 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 69,072 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 312 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - 2020.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,250 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 6,057 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 442 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융부채 4,632 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,522,041 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 69,072 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 309 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - &cr; (4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;연결실체는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 마. 채무증권 발행실적 등&cr; &cr;(1) 채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 동국제강(주)전자단기사채사모2020.06.158,000 5.30%-2021.06.15미상환한양증권동국제강(주)기업어음증권사모2021.01.2620,000 4.00%-2021.04.26미상환기업유동성지원기구동국제강(주)기업어음증권사모2021.03.2310,000 4.00%-2021.06.23미상환IBK캐피탈동국제강(주)기업어음증권사모2021.03.0220,000 3.60%-2021.06.02미상환기업유동성지원기구동국제강(주)기업어음증권사모2021.03.2910,000 3.50%-2021.06.29미상환기업유동성지원기구인터지스(주)회사채사모2020.01.235,000 6BBR+1.63%-2023.01.23미상환경남은행인터지스(주)기업어음증권사모2021.02.105,000 3.85%-2021.05.14미상환IBK캐피탈78,000 - --- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - &cr; (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 &cr; 보고기간말 현재 사채관리계약이 존재하지 않습니다. &cr; ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl (3)-1 기업어음증권 미상환 잔액 [연결기준]&cr; 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - 20,000 45,000 - - - - - 65,000 - 20,000 45,000 - - - - - 65,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (3)-2 기업어음증권 미상환 잔액 [별도기준]&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원 ) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - 20,000 40,000 - - - - - 60,000 합계 - 20,000 40,000 - - - - - 60,000 (4)-1 단기사채 미상환 잔액 [연결기준] &cr; 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - 8,000 - - 8,000 - - - - 8,000 - - 8,000 - - 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (4)-2 단기사채 미상환 잔액 [별도기준]&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - 8,000 - - 8,000 - - 합계 - - 8,000 - - 8,000 - - &cr; (5)-1 회사채 미상환 잔액 [연결기준]&cr; 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - 5,000 - - - - - 5,000 - 5,000 - - - - - 5,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; ( 5)-2 회사채 미상환 잔액 [별도기준]&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 :백만원 ) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환&cr;잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; (6) 신종자본증권 미상환 잔액 &cr; 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(7) 조건부자본증권 미상환 잔액&cr; 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;※ 작성지침에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제68기 1분기&cr;(당기)삼일회계법인해당사항 없음코로나 바이러스 감염증-19 &cr;영향으로 인한 불확실성 존재해당사항 없음제67기&cr;(전기)삼일회계법인적정코로나 바이러스 감염증-19 &cr;영향으로 인한 불확실성 존재 1. 별도감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사&cr; - 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상검사&cr;&cr; 2. 연결감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사제66기&cr;(전전기)삼일회계법인적정해당사항 없음 1. 별도감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상평가&cr; - 해외 관계기업 투자주식 손상평가&cr;&cr; 2. 연결감사보고서&cr; - 국내 철강부문의 현금창출단위 손상평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr; 2. 감사용역 체결현황 (기준일 : 2021년 05월 17일 ) (단위 : 백만원) 제68기 1분기&cr;(당기)삼일회계법인분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사1,300 11,500 210 840 제67기&cr;(전기)삼일회계법인분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사1,150 10,721 1,150 11,886 제66기&cr;(전전기)삼일회계법인분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사1,150 10,943 1,150 10,946 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 제68기 1분기&cr;(당기)---- -제67기(전기) 2020년 05월 06일&cr;2020년 06월 08일&cr;2020년 07월 29일&cr; 2020년 10월 30일 세무자문 용역(세무조정)&cr;세무자문 용역&cr;세무자문 용역&cr;BEPS 용역 '20.05.06 ~ '21.03.31&cr;'20.06.15 ~ '20.07.10&cr;'20.08.05 ~ '20.08.31&cr; '20.10.30 ~ '20.12.31 30 &cr;63 &cr;15 &cr;35 부가세 별도제66기(전전기)2019년 04월 30일&cr;2019년 07월 22일세무자문 용역(세무조정)&cr;BEPS 용역'19.04.30 ~ '20.03.31&cr;'19.07.22 ~ '19.12.3130 &cr;35 부가세 별도 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 (기준일 : 2021년 5월 17일 ) (단위 : 백만원) 12021년 03월 17일회사측: 감사위원회 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 4인서면회의감사 진행 경과(핵심감사사항 및 내부회계관리제도 감사 등), 감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항22021년 05월 13일회사측: 감사위원회 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 4인대면회의'21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; &cr; 5. 종속회사 감사의견&cr; 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 6. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 7. 회계감사인의 변경&cr; 해당사항 없습니다.&cr; 8. 회 계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견 사업연도 감사인 감사의견 지적사항 제68기 1분기&cr;(당기) 삼일회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제67기&cr;(전기) 삼일회계법인 내부회계관리제도 의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 제66기&cr;(전전기) 삼일회계법인 내부회계관리제도 의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 1065-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※2021년도 정기주주총회 결과이며, 사외이사 5명 모두 재선임 되었습니다.&cr; 나 . 이사회 구성 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(장세욱, 김연극, 최원찬, 곽진수)와 6명의 사외이사(김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 김용상, 이종원) 총 10명으로 구성되어 있습니다 .&cr;이사회 의장은 장세욱 사내이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있습니다.&cr;이사회내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 총 2개의 소위원회가 있습니다.&cr; &cr; 다 . 중요의결사항&cr; 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김이배&cr; (출석률: 86%) 주상철&cr; (출석률: 100%) 민동준&cr; (출석률: 100%) 남동국&cr; (출석률: 100%) 김용상&cr; (출석률: 86%) 이종원&cr; (출석률: 86%) 장세욱&cr; (출석률: 86%) 김연극&cr; (출석률: 71%) 최원찬&cr; (출석률: 100%) 곽진수&cr; (출석률: 86%) 찬반여부 1 2021.01.07 1. KEB하나은행 여신한도 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 불참 2 2021.01.18 1. 임원 연봉 조정의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.01.18 2. 산업은행 일반대 대환의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021.02.09 1. 제67기(2020년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.02.09 2. 제67기(2020년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.02.09 3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.02.09 4. 2021년 안전보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2021.02.23 1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2021.03.04 1. 이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.03.04 2. 제67기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.03.04 3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.03.04 4. 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2021.03.17 1. SC은행 대출계약 변경 약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 2021.03.17 2. SC은행 여신한도 기한연장 및 추가 변경약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 7 2021.03.26 1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 라. 이사회내 위원회 당사는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 를 제외한 이사회내 위원회를 설치하지 않았습니다.&cr; &cr; 마. 사외이사후보추천위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 김연극&cr; (출석률: 100%) 김이배&cr; (출석률: 100%) 민동준&cr; (출석률: 100%) 김용상&cr; (출석률: 100%) 찬 반 여 부 사외이사후보&cr;추천위원회 2021년 2월 17일 - 사외이사 후보 추천의 건&cr; - 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건&cr; - 감사위원회위원 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 &cr; 바. 이사의 독립성&cr; 당사의 이사 10명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 4명과 사외이사 6명으로 구성되어있습니다.&cr; 구분 이사명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의&cr;거래 최대주주와의&cr;관계 비고 임기 연임&cr;여부 연임&cr;횟수 사&cr;내&cr;이&cr;사 장세욱 이사회 당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 CEO - 弟 - '20.3~'22.3 연임 9 김연극 이사회 COO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함 COO - - - '21.3~'23.3 연임 1 최원찬 이사회 당사의 열연영업부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함 열연영업실장 - - - '21.3~'23.3 연임 1 곽진수 이사회 당사의 전략, 기획부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함 전략실장 - - - '20.3~'22.3 신임 - 사&cr;외&cr;이&cr;사 김이배 사외이사후보&cr;추천위원회 경영분야의 전문가로서 경영관련부문 자문 경영자문 - - - '20.3~'22.3 연임 2 주상철 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - '21.3~'23.3 연임 2 민동준 사외이사후보&cr;추천위원회 기술분야의 전문가로서 기술문제 자문 기술자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 남동국 사외이사후보&cr;추천위원회 세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문 경영자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 김용상 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 이종원 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 사 . 사외이사의 전문성 &cr; (1) 사외 이사 직무수행 지 원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 지원팀 2 부장&cr;(평균20년) - 주주총회, 이사회 운영 지원 윤리경영팀 3 부장&cr;(평균12년) - 주주총회, 이사회 지원 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 (2) 사외이사 교육실시 현황 2019년 02월 21일삼일회계법인한승희,김이배,주상철 외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2019 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2019년 05월 09일삼일회계법인김이배,주상철,이종원,남동국,김용상외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 회계동향 설명 - 내부회계 고도화 외 결과보고 2019년 08월 08일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,김용상외부일정 - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2019년 11월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 02월 28일삼일회계법인김이배,주상철,이종원,김용상외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2020 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2020년 05월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 08월 06일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 11월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 가. 감사위원회 &cr;(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 김이배예 - 서울대학교 경영학과 졸업&cr; - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사)&cr; - 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업(박사)&cr; - 금융위원회 회계제도심의위원&cr; - 전) 한국정부회계학회 회장 &cr; - 전) 한국회계정책학회 회장&cr; - 현) 학국회계학회 부회장&cr; - 현) 덕성여대 회계학과 교수예회계사&cr;(1호 유형) - 2008년~2009년 덕성여대 회계학과 전임강사(2년)&cr; - 2010년~2014년 덕성여대 회계학과 조교수(4년)&cr; - 2014년~2019년 덕성여대 회계학과 부교수(6년)&cr; - 2020년~2021년 덕성여대 회계학과 교수(2년)주상철예 - 고려대학교 경영학과 졸업&cr; - 삼일회계법인, 예일회계법인 근무&cr; - 공인회계사, 세무사, 변호사&cr; - 현) 예일회계법인 상무&cr; - 현) 법률사무소 세상 변호사&cr; - 현) 공기업보조금 사업평가위원예회계사&cr;(1호 유형) - 2001년 공인회계사 취득&cr; - 2001년~2005년 삼일회계법인 근무 (4년)&cr; - 2006년~2007년 예일회계법인 근무 (2년)민동준예 - 연세대학교 금속공학과 졸업&cr; - 연세대학교 대학원 금속공학 석사 졸업&cr; - 일본 동경대학교 대학원 금속공학 박사 졸업&cr; - 전) 연세대 공과대학장 겸 공학대학원장 &cr; - 전) 대한금속재료학회 회장&cr; - 전) 연세대 행정/대외부총장&cr; - 전) 심팩메탈 사외이사&cr; - 현) 연세대 공과대 신소재공학과 교수 ---이종원예 - 서울대학교 법과대학 졸업&cr; - 전) 한국광물자원공사 청렴옴부즈만&cr; - 현) 법무법인 대륙아주 소속 변호사&cr; - 현) 대한상사중재원 중재인 ---남동국예 - 한국방송통신대학교 경영학과 졸업&cr; - 고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업&cr; (경제학석사)&cr; - 전) 진주세무서 서장&cr; - 전) 국세청 감찰담당관&cr; - 전) 서울지방국세청 조사 3국장 &cr; - 전) 제39대 대구지방국세청 청장 &cr; - 현) 세무법인 더 택스 회장(2016~) &cr; - 현) 한국콜마홀딩스(주) 사외이사(2019~) --- 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 (2) 감사위원회 위원의 독립성&cr; &cr;(2)-1 감사위원회의 구성&cr;[정관 제 40조]&cr; ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. &cr;② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. &cr;③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (09.3.13 개정) &cr;④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. &cr;⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr;⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.&cr; &cr; (2)-2 감사위원회의 직무&cr;[정관 제 40조의2]&cr;① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. &cr; (2)-3 감사위원 선임 성명 선임배경 추천인 임기 연임여부&cr; (연임횟수) 회사와의&cr;관계 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 김이배 회계학 교수 및 한국정부회계학회 회장을 재임하고 있는 회계전문가로서 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하였음. 또한 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적 운영과 발전에 큰 기여를 한것으로 평가되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '20.3 ~ '22.3 2회 없음 없음 주상철 회계법인 임원 및 변호사, 공기업 보조금 사업평가위원 등을 재임하고 있는 법률 및 회계 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 2회 없음 없음 민동준 대학 부총장 역임 및 대한금속재료학회 회장, 신소재공학과 교수 등을 재임하고 있는 기술분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 이종원 대한변호사협회 윤리위원회 위원 및 변호사 등을 재임하고 있는 법률 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 남동국 진주세무서 서장, 국세청 감찰담당관 등을 역임한 세무분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 (3) 감사위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결&cr;여부 사외이사의 성명 김이배&cr;(출석률: 100%) 주상철&cr;(출석률: 100%) 민동준&cr;(출석률: 100%) 이종원&cr;(출석률: 50%) 남동국&cr;(출석률: 100%) 찬반여부 감사위원회 2021.02.09 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.03.04 - 2020년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건&cr; - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 (4) 감사위원회 교육실시 현황 2019년 02월 21일삼일회계법인한승희,김이배,주상철 외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2019 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2019년 05월 09일삼일회계법인김이배,주상철,이종원,남동국외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 회계동향 설명 - 내부회계 고도화 외 결과보고 2019년 08월 08일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원외부일정 - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2019년 11월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 02월 28일삼일회계법인김이배,주상철,이종원외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2020 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2020년 05월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 08월 06일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 11월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 (5) 감사위원회 교육 실시 계획 교육일자 교육실시주체 감사위원 주요 교육 내용 2021.05.13 삼일회계법인 김이배,주상철,민동준,이종원,남동국 - 21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 2021.08.12 삼일회계법인 김이배,주상철,민동준,이종원,남동국 - 21년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 2021.11.11 삼일회계법인 김이배,주상철,민동준,이종원,남동국 - 21년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 (6) 감사위원회 지원조직 현황 지원팀2부장&cr;(평균20년) - 감사위원회 회의 지원윤리경영팀3부장&cr;(평균12년) - 감사위원회 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 나 . 준법지원인&cr; (1) 준법지원인 현황&cr;상법 제542조의 13에 따라 당사는 준법지원인을 선임하고 있으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다. 성 명 출생년월 소속 및 지위 주요경력 및 담당업무 선임기간 &cr;(임기) 조우철 1974.02 동국제강 법무팀 부장 '01.02 국민대학교 법학과 학사&cr;'01.07 ~ '09.12 동양메이저 법무파트장 (동양그룹 법무실 소속)&cr;'10.01 ~ '11.03 동부한농(동부하이텍) 법무팀&cr;'11.05 ~ '17.12 동국제강 법무팀 &cr;(現) 동국제강 법무팀 팀장&cr;법무 총괄, 컴플라이언스 총괄, 동반성장위원회 사무국 총괄&cr; 상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된 &cr;법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 5년 이상 '20.12.14 ~ '23.12.13&cr;(임기 3년)&cr;(연임 1회) ※상법 시행령 제41조에 의한 준법지원인 자격요건을 갖추었습니다. &cr; (2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 점검 일시 주요 점검 내용 점검 결과 '21.01.25 ~ '21.03.31 2021년 1/4분기 compliance 정기점검 이상 없음 ※ 당사는 compliance 자율점검 시스템을 구축하여, 회사 전체 부서로 하여금 주기적으로 법령위반 여부를 자율적으로 점검하는 동시에 업무 과정에서 유의해야 할 법령을 주지 및 준수하도록 준법지원인이 지속적으로 독려 및 관리하고 있습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 법무팀6부장 4명(평균 10년)&cr;과장 2명(평균 6년) - 회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검&cr; - Compliance 준수사항 점검 및 Compliance Program 운용&cr; - 준법교육 시행&cr; - 상시 법적 자문업무 수행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr; 가. 투표제도&cr; 당사는 집중투표제 또는 서면투표제 채택하고 있지 않습니다.&cr;2021년 3월 4일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제&cr;도입 및 시행을 결의하였으며 제 67기 주주총회부터 운영하고 있습니다.&cr;※관련법규 : 상법 제 368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거&cr; &cr; 나. 소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 다. 경영권&cr; 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포&cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 장세주최대주주 본인보통주13,300,000 13.94 13,300,000 13.94 -장세욱최대주주의 제보통주9,000,000 9.43 9,000,000 9.43 -장윤희최대주주의 매보통주563,593 0.59 563,593 0.59 -장문경최대주주의 매보통주356,818 0.37 356,818 0.37 -장선익최대주주의 자보통주790,703 0.83 790,703 0.83 -김숙자최대주주의 모보통주140,000 0.15 140,000 0.15 -남희정최대주주의 처보통주243,943 0.26 243,943 0.26 -장승익최대주주의 자보통주260,570 0.27 260,570 0.27 -장훈익최대주주 제의 자보통주140,000 0.15 140,000 0.15 -장효진최대주주 제의 자보통주140,000 0.15 140,000 0.15 -이 철최대주주의 매제보통주16,000 0.02 16,000 0.02 -이상민최대주주 매의 자보통주250 0.00 250 0.00 -김연극발행회사 임원보통주13,000 0.01 13,000 0.01 -최원찬발행회사 임원보통주20,000 0.02 20,000 0.02 -곽진수발행회사 임원보통주547 0.00 547 0.00 -보통주24,985,424 26.18 24,985,424 26.18 -우선주- - - - - 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 최대주주명: 장세주 특수관계인의 수 : 14 명 ※ 상기 주식수는 우리사주조합원 계정 주식수를 포함한 수량입니다.&cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 등기임원 여부 주요경력(최근5년간) 기간 경력사항 겸임현황 장세주 회장 미등기임원 '15.07 ~ 현재&cr;'12.04 ~ 현재&cr;'01.09 ~ '15.06 동국제강 회장&cr;한일경제협회 부회장&cr;동국제강 대표이사 회장 해당사항 없음 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 다. 주식 소유현황&cr; 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 장세주13,300,000 13.94 장세욱9,000,000 9.43 JFE 스틸8,309,404 8.71 607,132 0.64 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - &cr; 라. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 51,440 51,449 99.98 55,947,960 95,432,737 58.63 - 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다.&cr; 2. 주식사무&cr; 정관상&cr; 주식의 발행 및 배정내용 1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr; ① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr; ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경&cr; 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)&cr; 에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr; ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사&cr; 의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주&cr; 를 배정하는 방식&cr; 2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 &cr; 방식으로 신주를 배정하여야 한다.&cr; ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주&cr; 를 배정하는 방식&cr; ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특&cr; 정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 &cr; ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있&cr; 는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식&cr; ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하&cr; 는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식&cr; 3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호&cr; 에서 정하는 사항을 그 납기기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 &cr; 금융투자업에 관한 법률 제165조의9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그&cr; 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr; 4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 &cr; 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr; 5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한&cr; 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결&cr; 의로 정한다. &cr; 6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. &cr; 7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1. 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; 2. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 &cr; 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; 3. 임시주총의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하&cr; 지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할수 있다. 그러나 이사회가 필요하다&cr; 고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가&cr;의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (02-368-5860) 주주의 특전 없음 공고방법 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 게재한다. &cr;다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에&cr;공고할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 종 류 2020년 10월 2020년 11월 2020년 12월 2021년 1월 2021년 2월 2021년 3월 보통주 최 고 7,300 8,180 8,180 9,270 9,350 13,650 최 저 6,060 6,160 7,290 7,750 7,800 8,820 평균 6,711 7,032 7,822 8,748 8,457 10,857 거래량 최고(일) 4,388,050 8,191,194 3,659,664 5,632,321 4,568,939 7,169,711 최저(일) 341,331 226,535 542,053 575,305 383,783 597,001 월간 거래량 21,416,236 32,141,242 27,808,584 30,666,412 21,768,285 49,619,013 ※ 평균주가는 해당월의 단순산술평균 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 장세욱남1962년 12월부회장등기임원상근대표이사(CEO)서던캘리포니아대(석)9,000,000 - 弟21년 3개월2022.03.19김연극남1962년 04월사장등기임원상근대표이사(COO)홍익대&cr;전)후판사업본부장13,000 - -9년 3개월2023.03.25최원찬남1960년 03월전무등기임원상근열연영업실장홍익대&cr;전)봉강사업본부장20,000 - -10년 3개월2023.03.25곽진수남1968년 04월상무등기임원상근전략실장영남대&cr;전)인천공장장&cr;'14.03 ~ '17.05 디케이아즈텍&cr;() 기타 비상무이사&cr;()'17.04 법원회생인가로 계열제외됨.547 - -6년 3개월2022.03.19김이배남1963년 07월사외이사등기임원비상근사외이사&cr; (감사위원)숭실대(박)&cr;현)덕성여대 회계학과 교수- - -5년 0개월2022.03.19주상철남1974년 12월사외이사등기임원비상근사외이사&cr; (감사위원)고려대&cr;현)예일회계법인 상무&cr;현)법률사무소 세상 변호사- - -4년 0개월2023.03.25민동준남1956년 07월사외이사등기임원비상근사외이사&cr; (감사위원)동경대(박)&cr;현)연세대 금속공학과 교수- - -2년 0개월2023.03.25남동국남1957년 10월사외이사등기임원비상근사외이사&cr; (감사위원)한국방송통신대&cr;전)대구지방국세청장&cr;현)세무법인 더택스 회장- - -2년 0개월2023.03.25이종원남1973년 05월사외이사등기임원비상근사외이사&cr; (감사위원)서울대&cr;현)법무법인 대륙아주 변호사- - -2년 0개월2023.03.25김용상남1963년 05월사외이사등기임원비상근사외이사서울대&cr;전)서울고등법원 부장판사&cr;현)김앤장 법률사무소 변호사- - -2년 0개월2023.03.25장세주남1953년 11월회장미등기임원상근회장타우슨주립대(박)13,300,000 - 본인33년 8개월2022.12.31최삼영남1965년 07월전무미등기임원상근인천공장장영남대&cr;전)포항공장장15,346 - -7년 3개월2021.12.31임병문남1965년 02월상무미등기임원상근중앙기술연구소장부산대(박)551 - -6년 3개월2022.12.31주용준남1967년 01월상무미등기임원상근부산공장장영남대&cr;전)냉연영업담당762 - -6년 3개월2022.12.31박상훈남1967년 10월상무미등기임원상근냉연영업실장성균관대(석)&cr;전)부산공장장32 - -6년 3개월2021.12.31이동철남1961년 12월상무미등기임원상근마케팅실장한국외대(석)&cr;전)일본법인장60 - -6년 3개월2022.12.31신용준남1966년 12월상무미등기임원상근포항공장장영남대&cr;전)봉형강생산팀장- - -4년 3개월2022.12.31하성국남1965년 08월상무미등기임원상근구매실장부산대&cr;전)봉형강영업2팀장- - -4년 3개월2022.12.31이대식남1968년 11월상무미등기임원상근후판영업담당동아대&cr;전)마케팅담당10,000 - -5년 9개월2022.12.31장선익남1982년 12월상무미등기임원상근인천공장 생산담당히토츠바시대(석)790,703 - 子4년 3개월2022.12.31권오윤남1970년 09월상무미등기임원상근봉형강영업담당연세대(석)720 - -3년 3개월2021.12.31이찬희남1968년 03월이사미등기임원상근인천공장 관리담당국민대&cr;전)노사화합팀장- - -4년 3개월2022.12.31주장한남1969년 08월이사미등기임원상근부산공장 관리담당부산대&cr;전)냉연도금생산팀장42 - -4년 3개월2022.12.31김도연남1971년 04월이사미등기임원상근냉연영업담당영남대&cr;전)Luxteel영업팀장- - -3년 3개월2021.12.31김상재남1970년 05월이사미등기임원상근포항공장 생산담당서던캘리포니아대(석)&cr;전)봉형강생산팀장3,768 - -3년 3개월2021.12.31김지훈남1972년 01월이사미등기임원상근경영지원실장경북대(석)720 - -2년 9개월2021.12.31김지탁남1971년 01월이사미등기임원상근당진공장장육군사관학교- - -2년 9개월2021.12.31정순욱남1969년 04월이사미등기임원상근재경실장연세대(석)550 - -0년 3개월2022.12.31남돈우남1971년 01월이사미등기임원상근부산공장 생산담당부산대(석)550 - -0년 3개월2022.12.31 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 상기 주식수는 우리 사주조합원 계정 주식수를 포함한 수량입니다. &cr; ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#등기임원후보자및해임대상자.dsl 나. 직원 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제1차 철강 제조업남2,334 - 50 - 2,384 15.24 46,398 19 1,390 48 1,438 -제1차 철강 제조업여115 - 2 1 117 8.74 1,418 12 -2,449 - 52 1 2,501 14.94 47,816 19 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 191,778 94 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사, 사외이사,&cr; 감사위원회 위원 또는 감사1010,000 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액&cr; 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 10951 95 - 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2 -2. 유형별 (단위 : 백만원) 4869 217 -114 14 -568 14 --- - - 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 감사위원회 위원 5인은 모두 사외이사를 겸임합니다.&cr; &cr; <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>&cr;개인별 보수현황은 2016년 3월「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭&cr; &cr;기업집단의 명칭 : 동국제강&cr;&cr; 보 고기 간말 현재로 공정거래위원회에서 지정하는 동국 제강 기업집단에는 총 11개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며 비상장사는 9개사입니다.&cr; 구 분 회사수 회 사 명 법인등록번호 상장사 2 동국제강(주) 110111-0031338 인터지스(주) 180111-0001973 비상장사 9 (주)페럼인프라 110111-4199330 당진고대부두운영(주) 165011-0034347 동국시스템즈(주) 110111-1462524 아이앤케이신항만(주) 180111-0742296 인터지스신항센터(주) 180111-0650027 인터지스웅동센터(주) 180111-0783779 인터지스중앙부두(주) 180111-0034065 가온에스티(주) 200111-0286744 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 165014-0001168 합계 11 - - ※ 동국제강은 2021년 5월 1일부로 "공시대상기업집단"으로 지정되었습니다.&cr; (자산 총계 5조원 이상의 기업집단)&cr; 2. 계통도 동국제강 계통도(2021.03.31).jpg 동국제강 계통도(2021.03.31) ※동국제강 그룹 회계기준 계통도입니다. &cr; 자세한 사항은 「1. 회사의 개요」의 「사. 계열회사에 관한 사항」 을 참고하시기 바랍니다.&cr; 3. 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) 성명 당사에서의 직책 현황 계열사에서의 직책 현황 직명 (상근여부) 회사명 직명 (상근여부) 곽진수 상무(상근) 동국시스템즈(주) 감사(비상근) 곽진수 상무(상근) (주) 페럼인프라 이사(비상근) 정순욱 이사(상근) (주) 페럼인프라 감사(비상근) 김지탁 이사(상근) 당진고대부두운영(주) 이사(비상근) ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 &cr; 4. 타법인출자 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 인터지스(주)&cr;(상장) 2000.03.31지배권&cr;획득4,178 14,380,402 48.34 77,685 - - - 14,380,402 48.34 77,685 342,590 1,194 Dongkuk International Inc.&cr;(비상장) -지배권&cr;획득213 1,402 100.00 28,188 - - - 1,402 100.00 28,188 93,351 15,764 Dongkuk Corporation&cr;(비상장) 1980.06.21지배권&cr;획득56 886,000 95.89 32,669 - - - 886,000 95.89 32,669 131,144 615 당진고대부두운영(주)&cr;(비상장)2011.04.21지배권&cr;획득550 169,756 21.22 849 - - - 169,756 21.22 849 8,071 99 동국시스 템즈(주)&cr;(비상장) (4) 2011.09.16지배권&cr;획득4,000 1,078,067 100.00 18,984 - - - 1,078,067 100.00 18,984 88,912 2,519 Dongkuk Steel China Co. Ltd.&cr;(비상장) (1) 2015.01.02지배권&cr;획득- - 100.00 35,515 - - - - 100.00 35,515 120,817 -11,024 연합물류(강음)유한공사 &cr;(비상장) (1) 2015.01.02지배권&cr;획득5,660 - 24.00 - - - - - 24.00 - 18,541 2,878 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.&cr;(비상장) (2) 2015.01.02지배권&cr;획득4,729 - 55.56 8,129 - - - - 55.56 8,129 63,770 2,323 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.&cr;(비상장) 2015.01.02지배권&cr;획득15,192 26,313,862 75.00 6,573 - - - 26,313,862 75.00 6,573 31,244 38 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.&cr;(비상장) 2015.01.02지배권&cr;획득12,892 341,298 100.00 11,589 - - - 341,298 100.00 11,589 34,576 1,456 (주)페럼인프라&cr;(비상장) 2009.11.02지배권&cr;획득400 14,839,818 61.44 49,379 - - - 14,839,818 61.44 49,379 187,351 - CSP&cr;(비상장)2008.02.14지배권&cr;획득1,447 2,225,628,048 30.00 462,093 141,938,100 28,764 - 2,367,566,148 30.00 490,857 3,142,831 -623,381 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)&cr;(비상장) (1) 2016.10.26단순&cr;투자1,500 1,040,000 81.89 11,185 - - - 1,040,000 81.89 11,185 38,199 333 가온에스티(주)&cr;(비상장)2018.06.30출자&cr;전환- 40,807 64.25 - - - - 40,807 64.25 - 854 -133 건설공제조합&cr;(비상장) (3)2019.03.07면허&cr;취득138 94 0.00 143 - - -2 94 0.00 141 7,320,228 155,829 전문건설공제조합&cr;(비상장) (3)2015.01.02면허&cr;취득100 112 0.00 104 - - 1 112 0.00 105 5,840,833 123,102 웅진&cr;(상장)2016.01.08출자&cr;전환740 215,794 0.36 234 - - 394 215,794 0.36 628 404,934 38,342 STX중공업&cr;(상장)2017.01.13출자&cr;전환180 4,204 0.01 16 - - 2 4,204 0.01 18 433,003 2,799 동경제철&cr;(상장)2018.02.23단순&cr;투자618 1,430,000 0.92 10,071 - - 2,372 1,430,000 0.92 12,443 2,102,066 66,595 - - 753,406 - 28,764 2,767 - - 784,937 - - 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ Dongkuk International Inc.의 최초 취득 연도는 1984년입니다.&cr; ※ 최근사업연도 재무현황은 2 020년말 기준입니 다 . (단 3월말 결산법인인 일본 동경제철 은 '21년 3월말 기준)&cr; (1) 유한회사로서 주식을 미발행하였습니다.&cr; (2) 합자회사로서 주식을 미발행하였습니다. &cr;(3) 해당 조합에서 발행하는 건설 관련 면허를 취득하는 목적으로 출자하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등과의 거래&cr;&cr; 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는&cr;내역이 없습니다.&cr;&cr; 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; &cr; 가. 채무보증 내역&cr; [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 우발채무 등 - 나 . 채무보증현황 ]을 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 특수관계자와의 거래내용 &cr; [III. 재무에 관한 사항 - 주석 - 특 수 관 계 자 ]를 참조 하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr; - 해당사항 없습니다.&cr; 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제67기&cr;(2020년도)&cr;주주총회&cr;(2021.03.26) 1. 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)&cr; 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)&cr; 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)&cr; 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)&cr; 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr; 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 5. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준)&cr; 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국)&cr; 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 6. 이사 보수한도 승인의 건 제66기&cr;(2019년도)&cr;주주총회&cr;(2020.03.20) 1. 제66기(2019년도) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김이배) 3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 김이배) 4. 이사 보수한도 승인의 건 제65기&cr;(2018년도)&cr;주주총회&cr;(2019.03.15) 1. 제65기(2018년도) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 문병화) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 주상철) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 제4-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 5. 이사 보수한도 승인의 건 3. 우발채무 등&cr; 가. 중요한 소송 사건&cr; &cr; 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 4건으로 소송가액은 7,502백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr;&cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 10,542백만원(전기말: 10,118백만원)입니다. &cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측 할 수 없습니다. &cr; (1) 동국제강(지배회사)의 중요한 소송사건 현황&cr; ① 공정위 과징금처분 취소청구 소송 구분 내용 소제기일 - 2021.03.10 소송 당사자 - 원고 : 동국제강(주), 피고 : 공정거래위원회 소송의 내용 - 공정거래위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 회사의 봉강(철근) 판매 담합 행위에 대해 시정명령 및 과징금 부과 처분을 하였으며(2018. 12. 20), 회사는 과징금을 전액 납부하였음(2019. 3. 4). 이에 대하여 회사는 공정위를 상대로 시정명령 및 과징금 납부명령취소 청구소송을 제기함 소송가액 - 1,050,000,000원 진행상황 - '21.03.11 원고 소송대리인 김.장법률사무소 소송위임장 제출 향후 소송일정 및 대응방안 - 소송 일정 없음 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 1) 승소할 경우 : 원심 파기환송&cr; 2) 패소할 경우 : 추가적인 영향 없음 &cr; ② 산업안전보건법 위반 구분 내용 소제기일 - 2020.12.01 소송 당사자 - 피고인 : 동국제강(주) 소송의 내용 - 2020. 1.13 부산공장 협력업체 '백운' 소속의 작업자 사망 사고 관련 산업안전보건법 위반 혐의로 부산지방검찰청 동부지원에서 회사를 2020.9.10 약식기소하였으나, 담당재판부는 2020.12.1 정식재판으로 회부함 소송가액 - 형사사건으로 따로 산정된 소가 없음 진행상황 - '21.01.07 회사 변호인 법무법인 율하 변호인선임계 담당재판부 제출 향후 소송일정 및 대응방안 - '21.04.08 공판 기일 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 - 벌금형 선고 가능성이 높음 &cr; ( 2) 인터지스(종속회사)의 중요한 소송사건 현황 ① 손해배상청구 (MV Great Prosperity) 구분 내용 사건접수일 - 2015. 10. 26. 소송 당사자 - 원고 : United Bulk Carriers International (UBCI) 피고 : 인터지스 주식회사 - Back to Back(BTB) 항해용선 계약으로 계약 chain에 따라 소송 진행 ※ 소송 진행 : Xiamen C&D(수화주) ⇒ Sinotrans(선주) ⇒ Beibu Gulf Shipping(운송인)&cr; ⇒ (현대상선 外 2개 업체) ⇒ Jaldhi Overseas ⇒ UBCI ⇒ 인터지스⇒ Marubeni(송화인/트레이더) 소송의 내용 - 원고가 Jaldhi Overseas와 체결한 항해운송계약에 근거하여 화물 손해 분쟁&cr; (wet damage)에서 배상책임이 인정되는 모든 손해와 비용 청구 소송가액 - USD 9,300,000 (RMB 58,596,000) 진행사항 - 2015. 10. 26. 영국 중재위원회 중재재판 제소 (UBCI ⇒ 회사) - 2015. 10. 29. 영국 중재위원회 중재재판 제소 (회사 ⇒ Marubeni) - 회사 클럽(Charterers P&I Club), UBCI측에 $7.45백만 상당의 LOU(지급보증장) 제공&cr; - '18년 7월 수화주측 원선주측과 합의 완료 $1.38백만불 향후 소송일정 및 대응방안 - 상위 계약 chain 중재 진행에 따라 당사 관련 중재 진행 예정 - 회사 포함한 계약 chain 당사자 10社로 약 3년 이상 소요 예상됨 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 본 건과 관련하여 영국 Charterer's P&I Club에 용선주책임보험(Time Charterers Liability)을 가입, 선주의 배상책임이 인정되는 경우 BTB 계약 chain에 따라 당사 보험사(Club)에서 보험금 지급 후 하위 계약자인 Marubeni측에 구상 청구 예정 나 . 채무보증현황 &cr; 보고기간말 현재 연결실체가 제공한 지급보증 등의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 외화 : 천) 보증회사 채무자 관계 보증처 보증기간 채무내용 / 목적 거 래 내 역 (잔액) 채무보증한도 기초 증가 감소 기말 통화 현지통화 원화 동국제강(주) DKSC 계열회사 한국산업은행 2020.03.06 ~ 2021.03.06 지급보증 / 운영자금 15,000 - (15,000) - USD 종료 DKSC 계열회사 한국산업은행 2021.03.05 ~ 2022.03.05 지급보증 / 운영자금 15,000 　- - 15,000 USD 15,200 17,229 DKSC 계열회사 한국수출입은행 2020.04.29 ~ 2021.04.29 지급보증 / 운영자금 20,000 　- - 20,000 USD 20,000 22,670 DKI 계열회사 HANMI BANK 2020.05.18 ~ 2021.05.18 지급보증 / 무역금융 6,453 5,666 - 12,119 USD 32,000 36,272 DKC 계열회사 TOKYO STAR BANK 2020.08.25 ~ 2021.08.31 지급보증 / 무역금융 1,210,381 1,484,107 (548,967) 2,145,521 JPY 3,000,000 30,820 CSP(1) 관계기업 한국수출입은행 등 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 1,121,117 - (11,436) 1,109,681 USD 343,094 388,897 CSP(1) 관계기업 무역보험공사 등 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 680,280 - (5,257) 675,023 USD 208,705 236,567 CSP(1) 관계기업 BNDES 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 488,654 - (8,419) 480,235 USD 148,480 168,302 CSP(1) 관계기업 BNDES 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 1,171,005 - (41,288) 1,129,717 BRL 349,288 68,579 인터지스(주) Intergis Logistica Ltda. 종속기업 하나은행 2020.01.17 ~ 2021.01.17 지급보증 / 운영자금 628 - (628) - 원화 종료 비엔씨티(2) 관계기업 경남은행 2020.12.11 ~ 2021.12.13 이행보증 / 운영계약 이행 3,724 - - 3,724 원화 - 3,724 합 계 973,060 ※ DKI : Dongkuk International Inc. / DKC : Dongkuk Corporation / DKSC : Dongkuk Steel China Co. Ltd. &cr; (1) CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. &cr; 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액(부대비용, 이자비용 포함)을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사의 CSP 출자 지분율에 상당한 금액입니다.&cr;(2) (주)비엔씨티는 인터지스(주)가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였습니다. 다. 그 밖의 우발 채무 및 약정 사항 &cr; &cr; [ 우발상황 ]&cr; (1) 보고기간말 현재 연결실체는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 940,071백만원((USD 829,353천)/전기말: 960,595백만원(USD 882,899천))을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간말 현재 연결실체는 한국산업은행 등과 1,388,459 백 만원 (전기말: 1,360,774백만원) 의 외화대출, 산업운영자금대출 및 일반운전자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 연결실체는 부산은행 등과 481백만원(전기말:482백만원)의 당좌차월 한도 약정 및 한국산업은행 등과 34,948백만원(전기말: 40,321백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 연결실체는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 72,000백만 원(전기말: 72,000백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 78,338백만원(전기말:53,398백만원)의 매출채권 할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 보고기간말 현재 연결실체는 경남은행 및 서울보증보험 등으로부터 계약이행 등과 관련 107,466백만원(전기말: 105,092백만원)을 한도로 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; &cr; (5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 383,728백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 미만, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 268,610백만원(전기말: 268,610백만원)입니다. &cr; &cr;(6) 보고기간말 현재 연결실체는 상기 신디케이션론 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금이 493,117백만원 있습니다.&cr; &cr;(7) 당사는 금융기관과 여신관련 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다.&cr;&cr;(8) 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 4건으로 소송가액은 7,502백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr;&cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 10,542백만원(전기말: 10,118백만원)입니다. &cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측 할 수 없습니다. [약정사항] ( 1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr; &cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 보고기간말 현재 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 연결실체 사용분에 대해 리스계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 동 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 합계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 리스부채 32,704 7,144 7,636 8,153 8,695 1,076 &cr;또한, 보고기간말 현재 당사는 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워 를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. &cr;(6) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.3.31 2020.12.31 유형자산 46,410 46,254 &cr; (7) 보고기간말 현재 연결실체는 국토해양부 등 정부기관과 부두이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 관련 무형자산의 장부금액은 30,839 백만원이며 총 이용기간은 16~47년간입니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; [동국제강] 일자 대상자 조치기관 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2019-02-22 동국제강(주)&cr;(인천) 고용노동부&cr; (중부지방고용노동청) 과태료 7,773만원 외주업체 중대재해 관련&cr; 인천공장 정기감독 산업안전보건법&cr;제 12조 등 과태료 납부 안전시설물 개선 및 관련법규 준수 2019-03-29 동국제강 (주) &cr;(인천) 인천광역시 동구청 개선명령 슬래그 처리장 슬래그 야적높이&cr; 초과 대기환경보전법&cr;제43조1항 개선계획서 제출 방진덮개 설치&cr; 슬래그 야적높이 조정 및 유지관리 2019-05-16 동국제강 (주) &cr;(당진) 충청남도청 과태료 160만원 방지시설에 딸린 기계와&cr;기구류의 고장이나 훼손을 방치 대기환경보전법&cr;제94조 3항 지적사항개선&cr; 과태료 납부 법적 배출시설 및 방지시설 점검 강화 2019-06-11 동국제강 (주) &cr;(포항) 고용노동부&cr; (대구지방&cr;고용노동청포항지청) 과태료 128만원 공정안전보고서 이행실태 점검 산업안전보건법&cr;제49조의2 제7항 과태료 납부 및&cr; 시정 완료 가스 설비 성능 유지 2019-07-02 동국제강 (주) &cr;(인천) 인천광역시 동구청 과태료 160만원 120톤 제강 슬래그 피트장, &cr; 고철장 먼지유출 확인 대기환경보전법&cr;제31조1항3 과태료 납부 지적사항 개선 및 보수 실시 2019-08-26 동국제강 (주) &cr;인천공장장 인천지방법원 벌금 1,000만원&cr; (법인 500만원)&cr; (공장장 500만원) 외주업체 중대재해 관련&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법&cr;제 71조 유죄판결 확정&cr; 벌금납부 안전관리부서 강화&cr; 안전시설물 개선 2019-08-28 동국제강 (주) &cr;인천공장장 인천지방법원 벌금 400만원&cr; (법인 200만원)&cr; (공장장 200만원) 외주업체 중대재해 관련 &cr; 인천공장 정기감독 산업안전보건법&cr;제71조, 제67조, 제23조 유죄판결 확정&cr; 벌금납부 안전관리부서 강화&cr; 안전시설물 개선 2019-10-02 동국제강 (주) &cr;부산공장장&cr;관리감독자 부산지방법원 벌금 3,500만원&cr; (법인 2,000만원)&cr; (공장장 1,000만원)&cr; (관리감독자 500만원) 중대재해 &cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 및&cr;업무상과실치사 유죄판결 확정&cr; 벌금납부 중대재해재발방지&cr; 계획수립 이행 2019-11-05 동국제강 (주) &cr;(부산) 고용노동부&cr; (부산지방고용노동청) 과태료 98만원 불시 점검 시&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제 41조 外&cr; (MSDS 비치) 과태료 납부 재발방지 안전활동강화 2019-12-05 동국제강 (주) 서울지방고용노동청 시정지시 정규직 근로자 근로계약서 상 휴게시간 미명시&cr; 및 회계팀 연장근로수당 미지급 근로기준법 제17조 제1항&cr; 근로기준법 제 43조 제 2항 근로계약서 휴게시간 명시 및&cr; 회계팀 연장근로수당 지급 근로계약서 명시 항목 및&cr;직원 연장근로 관리 2019-12-09 동국제강 (주) &cr;(신평) 고용노동부&cr; (부산지방고용노동청) 과태료 32만원 안전운전절차서 검토 및 승인누락&cr;인터록 이상유무 점검 미실시(3건) 산업안전보건법 제49조의2 제7항 &cr; 산업안전보건법 제49조의 제7항 시정조치완료 및 &cr; 과태료 납부 완료 지속적 점검실시 2019-12-11 동국제강 (주) 서울지방고용노동청 과태료 45만원 기간제 및 단시간 근로자 근로계약서 상&cr; 주휴일 및 휴게시간 미명시 기간제 및 단시간근로자 보호등에&cr; 관한 법률 제 17조 과태료 납부 근로계약서 명시 항목 관리 2020-01-06 동국제강 (주) &cr;(부산) 고용노동부&cr; (부산지방고용노동청) 과태료 800만원 공정안전보고서 이행실태점검 시&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제49조&cr; (공정안전보고서) 과태료 납부 점검결과 개선조치보고&cr; 및 지속적 내부통제 2020-01-23 동국제강 (주) &cr;(부산) 고용노동부&cr; (부산지방고용노동청) 과태료 732만원 불시 점검 시&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제 137조&cr; (Hook 해지장치 이탈 外) 과태료 납부 점검결과 개선조치보고&cr; 및 지속적 내부통제 2020-05-22 동국제강 (주) &cr;(부산) 부산지방법원 벌금 1,000만원&cr; (법인 500만원)&cr; (공장장 500만원) 중대재해 &cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제115조 外&cr; (경고표지 外) 과태료 납부 점검결과 개선조치보고&cr; 및 지속적 내부통제 2020-05-25 동국제강 (주) &cr;(당진) 고용노동부 &cr; (대전지방고용노동청&cr; 천안지청) 과태료 128만원 공정안전보고서 평가 관련 과태료 산업안전보건법&cr;제46조1항 및 3항 지적사항 시정조치 &cr; 및 과태료 납부 PSM 관련 System점검 2020-11-20 동국제강 (주) &cr;(부산) 고용노동부&cr; (부산지방고용노동청) 과태료 136만원 불시 점검 시&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법&cr;제115조 外 (경고표지 外) 과태료 납부 점검결과 개선조치보고&cr; 및 지속적 내부통제 2020-12-19 동국제강 (주) &cr;(인천) 인천광역시 동구청 과태료 160만원 100톤 제강 지붕 컬러시트 및&cr;노후 덕트 파손으로 먼지 유출확인 대기환경보전법&cr;제31조1항3 과태료 납부 100톤 제강 지붕 보수 및&cr; 노후 덕트 철거 실시 2021-01-18 동국제강 (주) 공정거래위원회 과징금 49,921백만원&cr; 및 시정명령 11개 제강사의 부당한 공동행위 공정거래법 제19조 제1항제1호 종결 준법프로그램 강화&cr;공정거래법 집중교육 실시 2021-01-28 동국제강 (주) &cr; (포항) 고용노동부&cr; (대구지방고용노동청포항지청) 과태료 2,824만원 중대재해 관련 노동부 감독&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제114조 外&cr; (물질안전보건자료 外) 과태료 납부 및&cr; 시정 완료 점검결과 개선조치보고&cr; 및 지속적 내부통제 2021-03-08 동국제강 (주) &cr; (인천) 인천광역시 동구청 개선명령 120톤 전기로 냄새 배출허용&cr; 기준 초과 악취방지법 제7조 제2항 개선계획서 제출 개선계획서 제출 2021-03-09 동국제강 (주) &cr; (부산) 고용노동부&cr; (부산지방고용노동청) 과태료 7,792만원 중대재해 관련 노동부 감독&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제 41조 外 과태료 납부 점검결과 개선조치보고&cr; 및 지속적 내부통제 &cr; [종속회사] 일자 대상자 조치기관 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2019-10-08 인터지스 (주) (1) 공정거래위원회 과징금 742백만원 및 시정명령 수입 현미 운송 용역 입찰 담합 행위 공정거래법 제19조 제1항 제4호&cr;(시장 분할) 및 제8호(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 예정 내부통제 강화 2019-12-06 인터지스중앙부두 (주) 공정거래위원회 과태료 11백만원 대규모내부거래 공시규정 위반 공정거래법 제11조의 2&cr;(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시) 과태료 납부 내부교육 강화 2019-12-06 당진고대부두운영 (주) 공정거래위원회 과태료 4백만원 기업집단현황 공시규정 위반 공정거래법 제11조의 4&cr;(기업집단현황 등에 관한 공시) 과태료 납부 내부교육 강화 2020-04-13 인터지스 (주) 전라남도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2020-04-13 ~ 2020-09-12) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2020-07-17 인터지스 (주) 부산광역시&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2020-07-17 ~ 2020-12-16) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2020-07-23 인터지스 (주) 공정거래위원회 과징금 4백만원 및 시정명령 대우조선해양㈜ 발주 수입 형강&cr; 하역 및 운송 입찰 담합 공정거래법 제19조 제1항 제8호&cr;(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 예정 내부통제 강화 2020-11-05 (주) 페럼인프라 공정거래위원회 과징금 4백만원 '이사회 운영 현황'&cr;사외이사 참석 공시 누락 독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;제 11조의 4(기업집단현황등에 관한 공시) 위반 과태료 납부 내부교육 강화 2020-12-15 인터지스 (주) (2) 공정거래위원회 과징금 529백만원 및 시정명령&cr; 법인 형사고발 한국농수산식품유통공사 발주&cr; 수입 농수산물 운송 입찰 담합 공정거래법 제19조 제1항 제8호&cr;(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 예정 내부통제 강화 2021-01-28 인터지스 (주) 경상남도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-01-28 ~ 2021-06-27) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-03-18 인터지스(주) 전라북도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-03-18 ~ 2021-08-17) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 (1) 2019년 11월 중 과징금이 464백만원으로 변경되었습니다.&cr;(2) 한국농수산식품유통공사 건의 경우 과징금 및 시정명령은 2020.12.15 부 의결서이며, &cr; 법인 형사고발은 2020.11.18으로 각기 다른 날짜로 의결되었습니다. &cr; 5 . 녹색 경영&cr; 회사는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. &cr;회사의 2021년(제68기) 1분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같으며, 향후 정부 인증과정에서 변경될 수 있습 니다.&cr; 구분 연간 온실가스배출량 (tCO2eq) 연간 에너지사용량 (TJ) 직접배출&cr; (Scope1) 간접배출&cr; (Scope2) 총량 연료사용량 전기사용량 스팀사용량 총량 철강부문&cr;(동국제강) 174,762 296,011 470,773 1,897 6,088 - 7,985 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계