Quarterly Report • May 17, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.2 해성디에스 주식회사 194211-0223694 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 8 기)
2021년 01월 01일2021년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021년 5월 17일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 해성디에스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조 병 학 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동) |
| (전 화) 070-4761-0000 | |
| (홈페이지) http://www.haesungds.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 정 재 구 |
| (전 화) 070-4761-0036 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 5 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 8 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 9 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 10 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 11 |
| 7. 정관에 관한 사항 | ----------------------- | 15 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 16 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 51 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 51 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 54 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 59 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 83 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 88 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 111 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 119 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 120 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 124 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 124 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 131 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 138 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 139 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 147 |
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 | ----------------------- | 147 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 152 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 154 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 158 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 159 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 165 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 165 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 165 |
【 대표이사 등의 확인 】
◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
&cr가. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 백만원) 소주&cr해성디에스&cr무역유한공사2015년&cr6월중국&cr강소성&cr소주시반도체&crSubstrate&cr제조 및 판매117기업 의결권의&cr과반수 소유&cr(100.0% 소유)미해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※ 상기 주요종속회사 판단여부의 기준 (①또는 ② 해당시)&cr① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사&cr② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
[연결대상회사의 변동내용]
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr 당사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"라 표기하고 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스(주)" 또는 "해성DS"라고 표기합니다.&cr &cr 다. 설립일자&cr 당사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 &cr9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. &cr회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '195870'입니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
| 주소 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층 |
| 전화번호 : | 070-4761-0026 |
| 홈페이지 : | http://www.haesungds.co.kr |
&cr 마. 중소기업 해당 여부 &cr 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.
&cr바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr&cr (1) 주요 사업의 내용
당사는 반도체를 구성하는 반도체 패키징 공정에서 필요로 하는 구조재료인 &cr반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate)를 제조ㆍ판매하고 있습니다.&cr자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
&cr (2) 향후 추진하려는 신규사업
당사는 그래핀의 사업화 를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. &cr자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
(기준일: 2021년 03월 31일)
| 구분 | 회 사 명 | 결산월 | 업 종 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 국내&cr(11) | 해성디에스(주) | 12월 | 반도체 Substrate 제조 및 판매 | 상장 |
| 해성산업(주) | 12월 | 시설관리용역 및 오피스빌딩임대 | 상장 | |
| 계양전기(주) | 12월 | 전동공구 제조 및 판매 | 상장 | |
| (주)한국팩키지 | 12월 | 식품용 포장용기 제조 및 판매 | 상장 | |
| 세하(주) | 12월 | 백판지 및 특수용지 제조 및 판매업 | 상장 | |
| 한국제지(주) | 12월 | 인쇄용지 제조 및 판매 | 비상장 | |
| (주)경재 | 12월 | 부동산매매 | 비상장 | |
| (주)우영엔지니어링 | 12월 | 시설관리용역 서비스 | 비상장 | |
| HK특수지상사(주) | 12월 | 도매업 | 비상장 | |
| 해성테크놀로지(주) | 12월 | 반도체소자 자재 제조 및 매매 | 비상장 | |
| 원창포장공업(주) | 12월 | 골판지 제조 및 판매업 | 비상장 | |
| 해외&cr(6) | 소주해성디에스무역유한공사 | 12월 | 반도체부품 판매업 | 비상장 |
| 계양전기(소주)유한공사 | 12월 | 전동공구 제조 및 판매 | 비상장 | |
| 계양전기(강소)유한공사 | 12월 | 자동차용 모터 제조 및 판매 | 비상장 | |
| 소주신계양국제무역유한공사 | 12월 | 전동공구부품 판매업 | 비상장 | |
| 국일제지(장가항)유한공사 | 12월 | 특수지 제조 및 판매 | 비상장 | |
| HANKUK PAPER USA, INC | 12월 | 판매관련 서비스업 | 비상장 |
&cr 아. 신용평가에 관한 사항 &cr해당사항 없음&cr &cr 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
유가증권시장2016년 06월 24일해당사항 없음해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
| 일자 | 소재지 |
|---|---|
| 2014년 03월 06일 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동) |
※ 변경사항 없음&cr
나. 경영진의 중요한 변동
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2020년 3월 27일 | 조돈엽 대표이사, 신현목 사외이사 임기만료&cr신상규 사외이사 사임&cr조병학 대표이사 취임&cr단재완 사내이사 중임&cr박흠석, 하윤희 사외이사 겸 감사위원 취임 |
| 2019년 3월 22일 | 단우영, 단우준 사내이사 취임&cr강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 중임 |
| 2018년 3월 23일 | 조돈엽 대표이사 중임&cr단재완 사내이사 중임&cr신현목 사외이사 겸 감사위원 중임 |
| 2015년 12월 14일 | 단우영, 단우준 사내이사 사임&cr신현목 감사위원 취임&cr강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임 |
| 2014년 4월 30일 | 조돈엽 대표이사 취임&cr단재완, 단우영, 단우준 사내이사 취임&cr신현목 사외이사 취임&cr이정훈 감사 취임 |
※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동&cr
다. 최대주주의 변동 &cr 2021년 3월 11일 해성산업(주)는 지주회사 요건 충족을 위하여 당사의 기명식 보통주 공개매수를 진행함에 따라 당기 중 최대주주가 변동되었습니다. 공개매수는 공개매수에 응한 당사의 기명식 보통주식을 소유한 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 해성산업(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행방식'으로 진행되었으며, 최대주주 및 특수관계인의 변동은 공개매수청약에 따른 특수관계인들의 지분율 변동입니다.
| 기초(2021.01.01) | 기말(2021.03.31) | ||||
| 최대주주 | 소유주식수 | 지분율(%) | 최대주주 | 소유주식수 | 지분율(%) |
| 계양전기(주) 외 5명 | 6,165,000 | 36.26 | 해성산업(주) 외 4명 | 6,172,016 | 36.31 |
라. 상호의 변경
| 일 자 | 상 호 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2014년 09월 01일 | 해성디에스 주식회사 | 해성그룹 피인수에 따른 변경 |
| 2014년 03월 06일 | 주식회사 엠디에스 | 설립 |
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과&cr 해당사항 없음
&cr바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr 해당사항 없음
&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr 해당사항 없음&cr
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 일 자 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2019년 09월 26일 | 해성바이오(주) 투자주식 처분 | 연결종속회사 제외 |
| 2016년 08월 26일 | 해성바이오(주) 설립 | - |
| 2016년 08월 09일 | 해성테크놀로지(주) 설립 | - |
| 2016년 06월 24일 | 유가증권시장 상장 | - |
| 2015년 12월 14일 | 사외이사후보추천위원회 설치 | - |
| 2015년 12월 14일 | 감사위원회 설치 | - |
| 2015년 11월 11일 | 다층 BGA 투자 결정 | - |
| 2015년 06월 01일 | 소주해성디에스무역유한공사 설립 | - |
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동 현황
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2016년 06월 21일유상증자(일반공모)보통주2,000,0005,00012,000
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주) |
주) 2016년 유가증권시장 상장시 2,000,000주(증자비율 11.76%) 신주모집을 실시&cr&cr 나. 전환사채 등 발행현황&cr&cr (1) 미상환 전환사채 발행현황&cr 해당사항 없음
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl
&cr (2) 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 등 발행현황&cr 해당사항 없음
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
&cr (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황&cr 해당사항 없음
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주50,000,000-50,000,000-17,000,000-17,000,000---------------------17,000,000-17,000,000-----17,000,000-17,000,000-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
&cr 나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr 해당사항 없음
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl
&cr 다. 종류주식 발행현황&cr 해당사항 없음
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주17,000,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주17,000,000-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
가. 배당에 관한 회사의 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등
당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당(중간 배당 포함)을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자 소요를 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다. &cr공시서류 작성기준일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획은 없으며, 주주친화적 배당 정책을 통해 현행 유지 및 확대하는 배당수준의 방향성을 지향하고 있습니다. &cr이를 위해 당사는 시장상황 및 회사의 재무상황에 급격한 변동이 없을 경우, 향후 3년간(FY2021~FY2023) 연결배당성향(현금배당금 총액÷연결당기순이익) 20% 수준을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다.&cr
추가적으로 이사회는 해당 사업연도의 여러 재무지표들을 고려하여 배당 목표를 결정하고 있으며 배당 목표 결정시 추가로 고려되는 요소들은 아래와 같습니다.
[기타 추가 고려사항]
| 재무지표 | 산출방법 | |
| 상법상 배당가능이익 | 자본금-결산기까지 적립된 자본금과 이익준비금 합계액-그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 - 대통령령으로 정하는 미실현이익-기타 | |
| 수익성 | 매출이익율 | 매출이익 / 매출액 |
| 영업이익율 | 영업이익 / 매출액 | |
| 당기순이익율 | 당기순이익 / 매출액 | |
| 자기자본수익율 | 당기순이익 / 자기자본 | |
| 안정성 | 이자보상비율 | 영업이익/(이자비용+매출채권처분손실) |
| 차입금의존도 | 장단기차입금 / 자산 | |
| 부채비율 | 부채 / 자기자본 | |
| 순부채비율 | (부채-현금) / 자기자본 | |
| 자기자본비율 | 자기자본/자산 | |
| 성장성 | 매출액증가율 | (당기매출액/전기매출액)-1 |
| 총자산증가율 | (당기자산총액/전기자산총액)-1 | |
| 자기자본증가율 | (당기자본총계/전기자본총계)-1 | |
| 기타 | 이사회 결정에 따라 추가되는 재무지표 |
배당의 결정은 주주총회에서 이익잉여금처분계산서를 포함한 재무제표 승인(보통결의)으로 이뤄지고 있으며, 당사 「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
| 제42조&cr(이익금의 처분) | 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다&cr 1. 이익준비금&cr 2. 기타의 법정적립금&cr 3. 배당금&cr 4. 임의적립금&cr 5. 기타의 이익잉여금처분액 |
| 제43조&cr(이익 배당) | ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 &cr 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
| 제43조의2&cr(중간 배당) | ① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 &cr 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배&cr 당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 &cr 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 &cr 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.&cr 1. 직전결산기의 자본금의 액&cr 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 &cr 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익&cr 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 &cr 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금&cr 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우&cr (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수&cr 권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당&cr 에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다 |
| 제44조&cr(배당금지급청구권의&cr소멸시효) | ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효&cr 가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. |
나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 5,0005,0005,0009,31229,99018,3329,67129,97415,7805481,7641,078-7,6505,950----25.5132.64보통주-2.062.30우선주---보통주---우선주---보통주-450350우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
※ (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업소유주지분 당기순이익 기준 임
다. 과거 배당이력
◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 | | |
| --- | --- |
| | (단위: 회, %) |
052.192.09
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산한 수치임&cr
| 구분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 | 제4기 | 제3기 |
| 현금배당수익률&cr(%) | 2.06% | 2.30% | 2.23% | 1.81% | 2.07% |
| 주당 현금배당금&cr(원) | 450원 | 350원 | 300원 | 300원 | 250원 |
| 과거 1주일간&cr배당부 종가의 평균 | 21,800원 | 15,213원 | 13,450원 | 16,538원 | 12,080원 |
| *&cr | 현금배당수익률(%) | ＝ | 주당 현금배당금(원)&cr─────────────────────────&cr과거 1주일간 배당부 종가의 평균 |
7. 정관에 관한 사항
&cr 가. 정관 이력&cr 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일(제5기 정기주주총회에서 승인)이며, 2021년 3월 26일 개최된 제7기 정기주주총회 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함되어 원안대로 승인되었습니다. &cr&cr 나. 정관 변경 이력
◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 2021년 03월 26일제7기&cr정기&cr주주총회- 감사위원 분리선출제 &cr 및 감사위원 선임시&cr 의결권 제한 강화 반영&cr&cr- 전자투표를 도입할 경우&cr 감사위원 선임시 &cr 결의요건 완화&cr&cr- 2종 종류주식 신설&cr&cr- 주식ㆍ사채의 전자등록&cr 예외 규정 신설&cr&cr- 주주명부의 작성ㆍ비치&cr 내용 신설 등- 상법 개정에 따라&cr 관련내용을 정관에 반영&cr&cr&cr- 상법 개정에 따라&cr 관련내용을 정관에 반영&cr&cr&cr- 2종 종류주식 &cr 발행근거 신설&cr- 표준정관 내용을 &cr 준용하여 조문 정비&cr&cr- 전자증권법 규정내용 &cr 반영2019년 03월 22일제5기&cr정기&cr주주총회- 주식의 전자등록 반영&cr- 이사의 임기&cr (2년 → 3년 이내)&cr- 감사위원회 외부감사인&cr 선정권한 반영&cr- 이사의 수 등 조문 정비주식회사 등의 외부감사에관한 법률 개정 및 &cr전자증권법 시행에 따른&cr조문변경 및 조문 정비2018년 03월 23일제4기&cr정기&cr주주총회- 사업목적 추가&cr- 이사회 의장 조문 정비의료기기 관련제품 출시에&cr따른 사업목적 추가 및 &cr조문 정비
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
&cr 가. 업계의 현황
&cr (1) 산업의 특성&cr &cr (가) 산업의 개요&cr 반도체란 구리처럼 전기가 잘 통하는 도체와 나무와 돌처럼 전기가 통하지 않는 부도체의 중간 성질을 갖는 물질을 말하며, 빛, 열, 불순물 등을 가하여 전기를 통하게 함으로써 전기 신호를 제어하거나 증폭, 기억하도록 가공된 전자부품의 일종입니다.
이러한 반도체는 크게 정보를 저장할 수 있는 '메모리 반도체', 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 '비메모리 반도체'로 구분할 수 있으며, 장난감에서부터 우주항공산업에 이르기까지 그 적용분야가 매우 광범위 합니다. 더하여 최근의 자동차는 달리는 전자제품이라고 할 정도로 많은 반도체가 사용되고 있습니다. &cr이러한 반도체를 생산하기 위해서는 여러가지 제조공정과 반도체 재료를 필요로 합니다. 반도체 생산업체를 제조공정에 따라 구분하면 아래와 같이 크게 전공정(Front-End Process) 업체와 후공정(Back-End Process)업체 등으로 구분할 수 있습니다.
[반도체 제조공정별 특성]
| 공정구분 | 공정별 | 사업특성 |
| 전공정&cr(Front-End&crProcess) | 일관공정&cr(IDM) | - 칩 설계에서 제조 및 테스트까지 일관공정 체제를 &cr 구축하여 직접 수행&cr- 메모리제조의 가장 성숙한 모델&cr- 기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁확보&cr- 거대투자의 고위험 고수익 형태 |
| 설계전문&cr(Fabless) | - 칩의 설계만 전문으로 하는 업체&cr- 고위험의 거대 투자를 회피할 수 있으나 위탁제조의 &cr 비용부담 필요 &cr- 고도의 시장예측이 필요하며, 주문생산의 최소물량 수준 &cr 예측 필요 | |
| 제조전문&cr(파운드리) | - 주문 방식에 의해 칩 생산만 전문&cr- 직접 칩 설계하지 않고, 설계전문업체로부터 위탁제조 | |
| 후공정&cr(Back-End&crProcess) | 패키지 및&cr테스트 | - 메모리제조는 자체적으로 조립하지만, 비메모리&cr 분야는 다양한 제품을 모두 패키징 할 수 없어 외부에 위탁&cr- 반도체 테스트는 전수검사를 해야 하며, &cr 조립업체에서 수행하지만, 검사장비가 고가이므로&cr 다양한 칩을 모두 검사할 수 없어 테스트전문 업체에 위탁 |
| 설계 및 장비 | IP전문&cr(Chipless) | - 설계기술 R&D 전문&cr- IDM이나 Fabless에 IP 제공&cr- 칩 설계용 Architecture IP, Chip 생산용 Physical IP, &cr System IP, 일반 기술 IP 등 |
| 공정장비 | - 반도체제조 장비 개발 및 생산&cr- 제조공정 기술개발도 주도 |
(출처: 산업연구원 「반도체산업의 기초분석」) &cr&cr 반도체 재료산업은 공정구분에 따라 크게 '웨이퍼 재료'와 '패키징 재료'로도 구분하며, 반도체 구성단계에 따라서는 '기능재료', '공정재료', '구조재료'로 세분화하여 구분할 수 있습니다.
[반도체 재료의 종류에 따른 구분]
| 공정구분 | 대분류 | 중분류 | 재료의 종류 | 용도 |
| 전공정&cr(Front-End&crProcess) | 웨이퍼&cr재료 | 기능재료 | 웨이퍼 | 칩의 기판 |
| 공정재료 | 포토마스크 | 석영유리에 회로를 묘화한 &cr회로도의 원판 | ||
| 펠리클 | 마스크의 입자로 인한 오염 &cr방지를 위한 보호막 | |||
| 포토리지스트 | 웨이퍼에 회로를 인쇄하기 &cr위한 감광제 | |||
| 공정가스 | 성막, 에칭, 도핑 등에 사용 | |||
| 화학약품 | 세정, 에칭 등의 공정에 사용 | |||
| 배선재료 | 웨이퍼 상에 주입되어 회로로 사용 | |||
| 후공정&cr(Back-End&crProcess) | 패키징&cr재료 | 구조재료 | 반도체 Substate | 칩과 외부회로와의 &cr접속을 위한 지지대 |
| 본딩와이어 | 칩과 리드프레임을 연결 | |||
| 봉지재 | 칩을 밀봉하기 위한 Epoxy수지 | |||
| 기타 | 언더필 재료, 솔더 볼 등 |
(출처: 반도체산업협회 「반도체 재료산업」)
이에 당사가 생산하는 '리드프레임'과 'Package Substrate'는 '반도체 Substrate' 로 통칭할 수 있습니다. 공정구분에 따라서는 후공정(Back-End Process)에 속하는 재료이자 패키징 재료인 구조재료에 속하 며 , 「한국산업표준분류」에서는 반도체 Substrate를 " 전자부품, 컴퓨터,영상, 음향 및 통신장비 제조업(분류번호:C26)" 으로 분류하고 있습니다. 리드프레임은 제품 패턴의 성형방법에 따라 SLF(Stamped IC Lead Frame)와 ELF(Etched IC Lead Frame)로 구분됩니다. &cr
[당사 반도체 Substrate 제품]
| 구분 | 당사 주요제품 | 명칭 | 사용 용도와 기능 및 특징 | |
| 반도체&crSubstate | 리드프레임&cr[Lead Frame] | ELF&cr[ Etched IC &crLead Frame] | IC. LED, QFN 등 | 자동차용 반도체 및 &cr모바일 기기 등의 &cr패키징 재료 |
| SLF&cr[Stamped IC&crLead Frame] | IC, LOC, QFP 등 | |||
| Package Substrate | FBGA, FC-FBGA 등 | PC, Sever 모바일 등&cr메모리 반도체 &cr패키징 재료 |
(나) 국민경제적 지위&cr 반도체 산업은 우리나라 수출에 있어서 중추적인 역할을 담당하는 기간 산업 중 하나이 며, 당사가 영위하는 반도체 재료산업 또한 이러한 반도체 산업과 함께 성장하고 있습니다. &cr2020년 년간 반도체 수출은 글로벌 IT기업의 데이터센터 투자 재개로 서버용 메모리 증가, 모바일향 수요 회복으로 메모리ㆍAPㆍ이미지센서 등 관련 부품 수출이 증가하여 991.2억달러의 성과를 일궈냈습니다. 이러한 흐름의 지속으로 글로벌 공급 부족 장기화로 메모리 고정가격이 상승하고 노트북 등 비대면 경제 수요 지속이 반도체 수출에 긍정적으로 작용함에 따라 2021년 1분기 누계 수출액은 전년 동기 대비 32.7억달러 증가한 265.9억달러를 기록하였습니다 (산업통상자원부 「2020년 12월 수출입 동향」, 2021년 4월) . 이처럼 우리나라의 수출액 1위 품목인 반도체가 우리나라 경제에 직접적으로 미치는 영향 또한 계속 커지고 있습니다. &cr &cr위 에서 언급한 직접적인 경제 영향 이외에도 반도체 산업으로 인한 간접적 경제유발효과 또한 막대합니다. 삼성전자 평택캠퍼스는 289만㎡으로 반도체 라인 4기까지 수용이 가능하며, 현재 2기 라인을 착공 중에 있습니다. 반도체 1개 라인에는 총 30조원이 투자되는 것 뿐만 아니라, 평택시의 지방세수가 약 10% 상승, 일일 출근인력이 약 2만 2천명이 됨에 따라 관내 소비 증가 등 1개 라인 기준 약 163조원의 경제유발효과을 창출하고 있습니다(삼성전자/평택시, 2018년 12월). SK하이닉스 또한 448만 ㎡ 면적의 용인 반도체 특화 클러스터에 대한 수도권 규제 심사를 통과함으로써 2028년까지 120조원을 투자해 생산공장 4개를 증설하는 계획을 발표 하였습니다(SK하이닉스/산업통상자원부, 2019년 3월). 이를 통하여 향후 10년간 신규 일자리 1만 7천개와 약 188조원의 부가가치가 창출 될 것으로 예상하였습니다(기획재정부, 2019년 3월). &cr&cr이와 같이 반도체 팹 1개 건설에 따른 생산유발효과는 127조 6천억원, 부가가치 유발효과는 46조 9천억원, 취업유발인원은 36만 7천명, 조세는 2조 5천억원에 달할 것으로 예상되며, 반도체 클러스터 부지 조성만으로도 생산유발액 3조 5천억원, 부가가치 유발액 1조 1천억원, 취업유발자수 2만 1천명이 예상되는 등(서울대 경제연구소, 2019년) 수출 외에도 반도체 산업이 우리나라 국민경제적 지위에 미치는 영향은 매우 막대합니다.
(다) 시장의 규모&cr 2019년 전세계 반도체 재료산업 시장 규모는 521.4억 달러로 역대 최대치를 갱신한 2018년 대비 소폭 하락하였습니다. 세분화해서 살펴보면 웨이퍼 재료는 2018년 330억 달러에서 약 328억 달러로 감소하였으며, 당사가 영위하는 패키징 재료는 197억달러에서 약 192억달러로 감소하였습니다.
[전세계 반도체 재료 매출액]
| 지역 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
| 웨이퍼 재료 | 328억달러 | 330억달러 | 278억달러 | 247억달러 | 241억달러 |
| 패키징 재료 | 192억달러 | 197억달러 | 191억달러 | 196억달러 | 193억달러 |
| 합계 | 521억달러 | 527억달러 | 469억달러 | 443억달러 | 434억달러 |
(출처: SEMI 2014년~2019년「반도체 재료시장 보고서 」 )
이에 따라우리나라의 반도체 재료 산업 또한 성장률이 소폭 하락하였으나, 전세계 반도체 재료 매출액 2위를 유지하였습니다.
[국가별 반도체 재료 매출액 및 성장률]
| 지역 | 2019년 | 2018년 | 성장률 |
| 대만 | 113.4억달러 | 116.2억달러 | -2.4% |
| 한국 | 88.3억달러 | 89.4억달러 | -1.3% |
| 중국 | 86.9억달러 | 85.2억달러 | +1.9% |
| 일본 | 77.0억달러 | 78.0억달러 | -1.3% |
| 기타 지역 | 60.5억달러 | 62.1억달러 | -2.6% |
| 북미 | 56.2억달러 | 57.3억달러 | -1.8% |
| 유럽 | 38.9억달러 | 38.9억달러 | - |
| 합계 | 521.4억달러 | 527.3억달러 | -1.1% |
(출처: SEMI 「반도체 재료시장 보고서 」 , 2020년 4월) &cr&cr 반도체 재료산업은 신규 라인을 짓거나 생산량을 증가시킬 때 일시적으로 시장 규모가 급증하는 반도체 장비산업과 비교하여 보았을 때, 반도체 산업의 투자 동결에 받는 영향 또한 상대적으로 적어 안정적으로 성장하는 시장이라고 할 수 있습니다.
(라) 성장과정(산업의 연혁)
우리나라의 반도체 산업은 1968년 서울 화양동에서 아남반도체가 공장을 설립한데 이어, 1974년 1월 경기도 부천에 한국반도체 설립 이후 같은 해 12월 삼성전자가 한국반도체를 인수하면서 반도체 생산이 본격화 되었습니다. &cr그 이후 1981년 정부가 '반도체 공업육성계획'을 통해 정책적 지원의 기틀을 마련하면서 성장을 가속화 하기 시작하였으며, 삼성전자가 1983년 12월에 64K DRAM을 개발한데 이어 1992년 8월 64M DRAM을 세계 최초 국산화하여 일본, 미국과 함께 반도체 생산 Big3 국가로 자리매김 하였습니다. &cr
[우리나라 반도체산업의 발전과정 요약]
| 구분 | 태동기&cr(1965~1973) | 기반구축기&cr(1974~1981) | 도약기&cr(1982~1991) | 성장기&cr(1992~1997) | 성숙기&cr(1998~현재) |
| 성장단계 | 외국계기업에&cr의한&cr조립가공 | 국내기업의&cr개별소자와&cr웨이퍼가공 | 메모리분야의&cr본격적&cr사업 개시 | 메모리분야의&cr세계 리드 | 메모리&cr구조조정 및&cr비메모리육성 |
| 주요정책 | 외자도입법/&cr전자공업&cr진흥법 | 전자기술연구소설립/&cr전자공업&cr장기육성계획 | 반도체 공업&cr육성계획/&cr산학공동연구개발산업 | 반도체칩&cr보호법/&cr반도체관련&cr인력양성센터 | 반도체산업&cr비전과 발전&cr전략 수립 |
| 기술단계 | 조립기술&cr습득 | 웨이퍼가공&cr기술 습득 | 제품기술과&cr공정기술&cr자체개발 | 메모리기술&cr세계 선도 | 비메모리기술&cr습득 및 발전 |
(출처: 산업연구원 「반도체산업의 기초분석」) &cr&cr이처럼 우리나라의 반도체 산업이 단기간에 일본, 미국을 따라 잡고 세계를 선도할 수 있었던 요인은 크게 3가지로 요약할 수 있습니다. &cr첫째, 반도체 품목 중에서 시장규모가 크고 성장성이 높으며, 대량생산의 장점이 있는 메모리분야를 기업의 전략 목표로 하여 선택과 집중을 추진했기 때문입니다. &cr둘째, 연구개발에서는 상호협력 체제를 구축하였는데, 정부의 적극적인 지원과 기업들의 혼연일치된 공동연구를 통해 선진국의 기술을 따라잡을 수 있었기 때문입니다. 셋째, 생산 및 판매에서는 각사가 치열한 경쟁체제로 돌입하였는데, 각사가 시장을 선점하기 위해 과감한 설비투자와 판매망 확충을 경쟁적으로 단행했기 때문입니다.&cr이러한 발전을 통하여 우리나라는 현재 세계 메모리 반도체 시장의 과반을 점유하고 있으며, 중국 등 후발국과의 기술 격차도 현저하여 세계 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. &cr
[우리나라 반도체 주요 수출금액 달성연도 및 수출 비중]
| 수출금액 | 3억달러 | 50억달러 | 100억달러 | 200억달러 | 900억달러 | 1,000억달러 |
| 연도 | 1977년 | 1991년 | 1994년 | 2000년 | 2017년 | 2018년 |
| 수출 비중 | 3.0% | 7.9% | 11.0% | 15.1% | 16.0% | 20.9% |
(출처: 한국무역협회 「반도체의 수출신화와 수출경쟁력 국제비교」, 2017년 9월)
(마) 기타 일반적 특성&cr
① 기술집약적 장치산업&cr 반도체 재료산업은 전방산업인 반도체 산업이 첨단 ICT수요에 연동되며 재료공학, 화학, 물리 등의 다양한 고도의 기술이 복합적으로 요구되는 융합된 산업의 성격을 가지고 있습니다. 더하여 제조 경쟁력을 갖추기 위해서는 대규모 설비투자가 지속적으로 필요한 장치산업이며, 종합반도체업체 (IDM: Integrated Device manufacturer) 와 패키지업체(OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly&Test) 의 신뢰성 확보, 기술개발에 대한 어려움으로 인한 진입장벽이 존재합니다.&cr반도체 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵습니다. 또한 고객사와 신제품 개발 단계부터 공동으로 참여하여야 하고, 특히 자동차용(Automotive) 반도체 재료의 경우 고객의 안전 및 생명과 직결되므로 매우 엄격한 품질 검증을 위해 장기 거래를 중시하는 등 기존 거래관계의 연속성이 매우 중요합니다. &cr당사는 장기거래를 통한 구축된 신뢰와 검증된 품질을 바탕으로 안정적으로 사업을 영위하고 있으며, 세계 반도체 재료시장을 선도하는 기업에 위치하고 있습니다. &cr&cr ② 환경 규제 산업&cr 1992년 유엔 환경 개발 회의에서 채택된 리우 환경 선언에서 추구한 이념인 ESSD(Environmentally Sound and Sustained Development / 환경적으로 건전하고 지속 가능한 개발)로 환경이 전 세계적으로 비즈니스에 영향을 미치는 주요 결정요인으로 등장하였습니다. 이로 인하여 2006년부터 유럽연합(EU)의 전기전자제품에 대한 납, 수은,카드뮴, 6가크롬 등의 6개 유해물질 제한지침(RoHS)이 발효되었습니다. 국내는 「자원순환법」으로 유사한 제도를 운영하고 있으며, 중국에서도 「 China RoHS 」 를 시행하는 등 세계 각국에서도 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다.&cr국내 자동차업체들도 2016년부터 자동차 폐기물 재활용 촉진을 위해 시행한 지침인 유럽연합(EU)의 ELV(End of life vehicles / 폐차처리지침) 인증을 일반 재료에서 각종 전장재료로 적용 대상을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 완제품뿐만 아니라 소재, 재료, 더 나아가 생산공정 자체에도 적용되고 있어 반도체 업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중해 오고 있습니다. &cr당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용한 환경친화형 PPF(Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 더하여 국제 인증규격인 ISO 14001/2015(Environment Management System), OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Management System) 취득으로 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향이 최소화되도록 생산공정과 제품을 관리하고 지속적인 개선을 통해 세계 최고 수준의 환경경영 성과를 달성하고 있습니다.
&cr ③ 산업의 계층화&cr 반도체산업은 전문화 및 분업화로 인해 다양한 계층구조가 존재합니다. &cr당사 제품은 주 로 종합반도체업체(IDM: Integrated Device manufacturer)와 반 도체 패키지업체(OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly&Test)에 공급되고 있습니다. 디자인을 담당하는 업체 중에서 자체적으로 생산시설을 보유하지 않고 디자인만을 수행하는 업체를 팹리스(Fabless) 업체라고 하며, 수탁생산을 전문적으로 담당하는 업체는 파운드리(Foundry) 업체라고 부릅니다. 비메모리 반도체 분야에서는 R&D 및 디자인을 담당하는 Fabless 업체와 수탁생산을 담당하는 Foundry 업체의 분업화가 일반적인 추세이나 메모리 반도체의 경우는 보통 설계와 생산을 하나의 업체가 담당하고 있습니다.
( 2) 산업의 성장성 &cr&cr 전자산업 전문 조사기관인 TechSearch은 2019년 패키징 소재시장은 176.8억달러로 집계하였으며, 2024년 까지 약 3.78% 성장할 것으로 전망하였습니다. 특히 당사가 생산하는 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate)는 2024년까지 각각 5.73%(Package Substrate)와 2.08%(리드프레임) 성장할 것으로 전망하였습니다.
(단위: 억달러)
| 대분류 | 재료의 종류 | 구분 | 2019 | 2020 | 2024 | 20~24&cr(CAGR) |
| 패키징&cr재료 | 반도체&crSubstate | 리드프레임 | 31.74 | 30.10 | 32.68 | 2.08% |
| Package Substrate | 74.52 | 76.90 | 96.09 | 5.73% | ||
| 소 계 | 106.26 | 107.00 | 128.77 | - | ||
| 기타 | 봉지재, 본딩와이어 등 | 70.54 | 71.93 | 78.76 | - | |
| 합 계 | 176.80 | 178.93 | 207.53 | - |
(출처: TechSearch International 「 GSPMO」 , 2020년 5월) &cr&cr 위의 수치상으로는 패키징 재료시장의 성장률이 미미해 보일 수 있으나, 당사가 생산하는 패키징 재료는 주로 성장성이 높은 자동차용 반도체에 사용되고 있습니다. &cr최근 자율주행차, 전자기기 및 자동차의 메모리 탑재 고용량화 등 으로 자동차용 반도체 시장은 더욱 빠른 속도로 성장하고 있 습니다. &cr이에 따라 WSTS, Gartner 등 주요 글로벌 시장조사 기관들도 2021년 글로벌 반도체 시장이 2020년 대비 약 8~10% 증가, 메모리 시장은 약 13~20% 증가할 것으로 전망하였습니다. (산업통상자원부 「올해도 반도체가 우리 경제의 활력회복 이끈다」, 2021년 1월) &cr
(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr &cr ① 경기변동의 특성 &cr세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동되어 있습니다. 과거에는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸으나, 최근 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 매우 축소되었습니다. &cr경기 부침이 본 산업의 위험 요인이기는 하나, 최근에는 다양한 Mobile기기가 등장하고 자 동차의 전장화에 따라 모든 응용처에 반도체가 차지하는 비중이 높아지면서 과거에 비해 변동성이 줄어들고 있으며, 당사는 경기 변동에 영향을 적게 받은 선두 반도체 회사와의 파트너쉽을 더욱 공고히 함으로써 경기변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다. &cr&cr ② 계절적 특성 &cr 계절적으로는 전자제품 업계의 비수기 및 성수기 영향을 받는 경향도 있습니다. &cr대표적인 요인으로 미주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 및 중국 춘절 등의 수요증가로 인한 매출액 증가를 들 수 있습니다. &cr하지만 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산 및 자동차용 반도체 탑재량 증가 등으로 인한 판매시장의 다변화와 고객의 학습효과로 인한 재고조정 효과로 이 같은 전통적인 계절적 수요 변동이 다소 약화되는 모습도 나타나고있습니다.
(4) 국내외 시장여건(경쟁요소 )&cr &cr 동 공시서류의 " Ⅱ. 사업의 내용 -(2)산업의 성장성"에서 기재한 것처럼 당사가 영위하고 있는 반도체 재료산업은 매우 안정적인 구조를 유지하고 있습니다. 반도체 재료의품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵기 때문에 상당한 진입장벽이 존재합니다.&cr반도체 Substrate는 아래와 같이 크게 리드프레임과 Package Substrate로 구분되며 리드프레임은 제품 패턴의 성형방법에 따라 SLF(Stamped IC Lead Frame)와 ELF(Etched IC Lead Frame)로 구분됩니다. &cr
[당사 반도체 Substrate 제품]
| 구분 | 당사 주요제품 | 명칭 | 사용 용도와 기능 및 특징 | |
| 반도체 Substate | 리드프레임 | ELF | IC. LED, QFN 등 | 자동차용 반도체 및&cr모바일 기기 등 패키징 재료 |
| SLF | IC, LOC, QFP 등 | |||
| Package Substrate | FBGA, FC-FBGA 등 | PC, Sever 모바일 등&cr메모리 반도체 패키징 재료 |
&cr 리드프레임에서 SLF는 초정밀 금형을 타발하여 성형하는 방식으로 주로 난이도가 낮거나 품질 신뢰성이 매우 중요한 제품의 양산에 적용되는 반면, ELF는 제품의 회로패턴을 약품으로 식각 성형하는 방식으로 얇은 소재 및 미세패턴 등 높은 난이도 제품 중심으로 다품종 소량생산 제품들이 대부분의 시장을 형성하고 있습니다. &cr최근 중국 업체들이 SLF로 난이도가 낮은 저가형 리드프레임 생산 등으로 새로운 경쟁상황이 형성되었으나, 당사는 높은 품질 신뢰성과 독자적인 PPF 도금 기술을 바탕으로 2019년 기준 ELF 세계 1위, SLF 세계 5위를 달성하는 등 세계 리드프레임 시장을 선도하고 있습니다( S EMI Industry Reasearch and Statistics/TECHCET, 2020년 4월) . 특히 사람의 생명과 직결되기에 엄격한 품질을 요구하는 자동차용 반도체 재료 부문에서 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 리드프레임 시장점유율 추이는 동 공시서류의 " Ⅱ. 사업의 내용 -나.회사의 현황-(2)시장점유율" 을 참조하시기 바랍니다.
Package Substrate는 고집적 반도체 칩에 적합한 다층회로 구현기술 및 미세패턴성형 기술이 핵심입니다. 이러한 Package Substrate는 기술장벽이 높고 대규모 자본투자가 필요하기 때문에 신규 사업자의 진입이 어렵습니다. &cr당사를 포함한 삼성전기, 이비덴, 심텍, 대덕전자 등을 대표적인 Package Substrate 참여기업으로 볼 수 있으며, 회사별 보유기술력에 따라 참여 가능한 제품시장의 편차가 매우 크기 때문에 시장점유율 추이를 도출하는데 어려움이 있습니다. &cr세계 메모리 반도체 시장은 삼성전자, SK하이닉스 등 우리나라 기업이 세계시장을 과점하고 있어 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 공급량을 늘리기 위해 참여기업 간의 기술경쟁 및 원가경쟁이 치열하게 발생하고 있습니다. &cr기존 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조 업체들은 다품종 소량생산에 적합한 시트(Sheet)타입 생산기술 방식으로 생산해왔으나, 계속되는 박형 메모리 개발에 따른 박판생산 능력 및 단가 인하요구 요구로 인해 연속 생산기술인 Reel to Reel 타입이 주목을 받을 것으로 예상되며, 당사는 이러한 Reel to Reel 생산방식으로 제품을 생산하고 있습니다.
( 5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr &cr 반도체 및 반도체 재료산업은 국민경제 뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 반도체의 제조, 환경, 안전 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있으며 반도체 및 반도체 재료사업 관련 환경규제 법령으로는 화학물질관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 온실가스 배출권의 할당 및거래에 관한 법률 등이 있습니다.
특히, 2006년부터 유럽연합(EU)의 전기전자제품에 대한 납, 수은, 카드뮴, 6가크롬 등의 6개 유해물질 제한지침(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)이 발효되었습니다. 또한, 2016년부터 자동차 폐기물 재활용 촉진을 위해 시행한 지침인 유럽연합(EU)의 ELV(End of life vehicles, 폐차처리지침) 인증을 일반 재료에서각종 전장재료로 적용 대상을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 완제품뿐만 아니라 소재, 재료, 더 나아가 생산공정 자체에도 적용되고 있어 반도체 업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중해오고 있습니다. &cr이에 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용하여 환경친화형 나노 PPF(Palladium Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 또한 "ISO14001/2015" 환경 경영시스템 인증 및 환경기초시설 설치ㆍ운영에 대한 국제표준인 안전보건경영시스템 &cr(OHSAS 18001:2007, 산업보건 및 안전관리표준) 인증 등을 획득하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향을 최소화 되도록 관리하고 지속적인 개선을 통해 건전한 환경 경영 성과를 달성하고 있습니다.&cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr &cr (가) 영업개황
당사는 글로벌 경기침체 우려와 국내외 경쟁사의 증가로 경쟁이 치열해지는 어려운 상황을 극복하고, 기존 고객과 신뢰 및 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 한 영업활동 및 시장변화에 민첩하게 대응한 전략을 통해 괄목할만한 매출 성장으로 당기(2021.01.01~2021.03.31) 중 연 결 재무제표 기준 매출액 1,375억원, 당기순이익 93억원 을 실현하였습니다 . 또한 당사는 현재에 안주하지 않고 더욱 적극적인 영업활동을 전개하여 신규 고객을 발굴하고 매출액을 증가시킴과 동시에 효율적인 업무 프로세스 구축, 원가절감을 통해 수익성 극대화를 도모하고 있습니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 |
| (21.01.01~21.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | |
| 매출액 | 137,478 | 458,746 | 381,400 |
| 영업이익 | 10,165 | 43,520 | 27,025 |
| 당기순이익 | 9,312 | 29,990 | 18,231 |
※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출액 | 비중 | 주요제품 |
| 반도체 Substrate | 137,475 | 100.00% | 리드프레임, Package Substrate |
| 기타 | 3 | 0.00% | 그래핀 |
| 합계 | 137,478 | 100.00% |
※ 매출액, 영업이익 절대값, 자산금액 총자산이 90%를 초과함에 따라 반도체 &crSubstrate 단일 사업부문으로 구분함
(2) 시장점유율&cr &cr ① 리드프레임&cr 리드프레임은 전 분야에서 주요 경쟁업체 등과 함께 시장을 과점하고 있으며, 세계시장에서 당사의 점유율은 지속 성장하고 있습니다. 이는 동 공시서류에서 언급한 것처럼 높은 품질 신뢰성과 독자적인 PPF 도금 기술을 바탕 으로 자동차용 반도체 재료 부문에서 높은 성장을 지속하고 있기 때문입니다.
[리드프레임 전체 세계시장 점유율]
| 2019년 | 2018년 | ||
| 회사명 | 점유율 | 회사명 | 점유율 |
| Mitsui High-tec | 10.8% | Mitsui High-tec | 11.0% |
| CWTC | 9.5% | CWTC | 9.5% |
| Shinko Electric | 8.3% | Shinko Electric | 9.2% |
| SDI | 7.4% | SDI | 8.9% |
| ASM Pacific | 7.4% | ASM Pacific | 8.5% |
| Haesung DS | 7.4% | Haesung DS | 7.4% |
| Jin Lin | 4.5% | Jin Lin | 4.9% |
| Ningbo Kangqiang Electronics | 3.7% | Ningbo Kangqiang Electronics | 3.5% |
| Possehl Electronics | 3.2% | Possehl Electronics | 3.4% |
| Enomoto | 2.8% | Enomoto | 2.8% |
| 기타 | 35.0% | 기타 | 30.9% |
| 합계 | 100.0% | 합계 | 100.0% |
[당사 리드프레임 세계시장 점유율/순위 추이]
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 |
| 전체 세계시장 점유율 | 7.4% | 7.4% | 7.2% | 6.2% | 5.9% | 5.6% |
| ELF 세계시장 순위 | 1위 | 1위 | 1위 | 3위 | 2위 | 2위 |
| SLF 세계시장 순위 | 5위 | 5위 | 5위 | 5위 | 5위 | 5위 |
(출처: SEMI Industry Research and Statistics/TECHCET, 2020년 4월)&cr(전체 세계시장 점유율은 ELF, SLF 외에 Power TR 등을 포함됨 점유율 및 순위임)
리드프레임에서 ELF는 2017년부터 세계 1위를 유지하는 등 세계시장에서 선도기업으로 자리매김 하고 있으며, SLF 부문 또한 세계 5위권을 유지하면서 세계 시장을 주도하고 있습니다. &cr
[리드프레임-ELF 세계시장 순위]
| 2019년 | 2018년 | ||||
| 순위 | 회사명 | 점유율 | 순위 | 회사명 | 점유율 |
| 1 | Haesung DS | 15.0% | 1 | Haesung DS | 14.8% |
| 2 | CWTC | 14.3% | 1 | CWTC | 14.8% |
| 3 | Mitsui High-tec | 13.9% | 3 | Mitsui High-tec | 12.5% |
| 4 | ASM Pacific | 10.7% | 4 | ASM Pacific | 11.4% |
| 5 | Shinko Electric | 10.2% | 5 | Shinko Electric | 9.8% |
[리드프레임-SLF 세계시장 순위]
| 2019년 | 2018년 | ||||
| 순위 | 회사명 | 점유율 | 순위 | 회사명 | 점유율 |
| 1 | Shinko Electric | 19.4% | 1 | Shinko Electric | 20.5% |
| 2 | ASM Pacific | 15.8% | 1 | ASM Pacific | 18.7% |
| 3 | Mitsui High-tec | 15.2% | 3 | Mitsui High-tec | 16.3% |
| 4 | CWTC | 11.5% | 4 | CWTC | 11.8% |
| 5 | Haesung DS | 10.9% | 5 | Haesung DS | 10.7% |
(출처: SEMI Industry Research and Statistics/TECHCET, 2020년 4월)&cr(점유율 및 순위는 SEMI가 발표한 추정값임) &cr&cr ② Package Substrate&cr 동 공 시서류에서 언급 한 것처럼 Pa ckage Su bstrate는 기술간의 경계가 사라지고 다양한 조립기술이 혼재 및 제품이 다양하기에 경쟁회사 및 시장점유율을 도출하는데 어려움이 있기에 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성 &cr &cr 당사 리드프레임의 수요자는 크게 종합반도체업체(IDM: Integrated Device manufacturer)와 조립외주업체(OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly & Test)로 구분됩니다. 자동차용 반도체 리드프레임과 같이 제품의 품질 검증이 매우 중요한 제품들은 주로 종합반도체업체인 Infineon, ST Micro, NXP 등과 거래를 하고 있으며, 조립외주업체는 글로벌업체인 대만의 ASE(Advanced Semiconductor Engineering)를 포함하여 Amkor, SPIL, STATS CHIPPAC, UTAC 등 거의 모든 업체와 거래를 유지하고 있습니다. 당사가 거래하는 주요 OSAT 업체들은 대부분 생산공장을 인건비 경쟁력이 유리한 중국과 동남아시아에 두고 있습니다. &cr Package Substrate의 주요 고객인 삼성전자, SK하이닉스 등은 중국 등 해외에 공장을 두고 당사와 지속적인 거래를 이어가고 있습니다.&cr &cr이러한 특성으로 인하여 당사는 매출액의 95% 이 상이 해외 매출이며, 따라서 내수보다는 글로벌 경기변동에 따라 받는 영향이 상대적으로 크다고 할 수 있습니다. 더하여 이미 기술한 바와 같이 신뢰성 및 기 술 확보 등 신규업체가 새롭게 진입하기에는 높은 진입장벽 으로 당사는 안정적이고 지속적인 SCM 구조 내에서 사업을 영위하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr
그래핀 사업
그래핀은 생산 방식에 따라 CVD(화학기상증착법) 그래핀과 그래핀 Flake(분말)로 구분되며, 응용분야도 생산 방식에 따라 달라집니다. CVD 그래핀은 고온에서 금속표면에 그래핀을 형성시키는 방법으로 대면적 고품질의 제작이 가능하여 차세대 전자 소자, 플렉서블 디스플레이, 터치 패널 등에 응용이 가능하며, 그래핀 Flake는 흑연 결정으로부터 그래핀을 박리하는 방법으로 CVD 그래핀에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 대량 생산이 가능하여 복합재료, 방열소재, 전자파 차폐, 에너지용 전극 소재(배터리, 캐패시터, 태양전지 등) 등에 응용이 가능합니다. &cr당사는 대면적 생산 설비 및 연구 개발 노하우를 활용한 공정 최적화 및 산학연계를 통한 그래핀 기반 기술 확대, 실용 가능한 수준의 특성 개선 등 통해 CVD 그래핀 양산성 확보에 주력하고 있습니다. 세계 최대 사이즈인 540㎜×680㎜의 대면적 그래핀 합성 기술과 관련 장비 및 기술을 보유하고 있으며, 창원 본점에 Pilot Line을 갖춰 그래핀 상용화 및 양산화에 박차를 가하고 있습니다.
그래핀 Flake(분말)는 복합재료, 에너지, 친환경, 바이오 등 다양한 산업분야에 다양한 활용이 기대되는 소재로 센서, 정전기 방지 및 전자파 차폐, 수분 투과방지 필름 등에 적용이 가능하여 흑연을 대체하여 충전속도가 빠른 소형 고용량 배터리 제조에 사용될 수 있습니다. 당사는 기존의 방법에 비해 시간을 단축하고 연속적 대량 생산이 가능하며 고품질 그래핀 제조가 가능한 균일한 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량생산 기술을 개발하고 있습니다. 이를 기반으로 그래핀 전기적 특성을 이용한 유해화학물질 감지 센서 등 환경 분야의 응용 제품 개발을 수행하고 있습니다.
(5) 조직도&cr
조직도(2021.3.31).jpg 조직도(2021.3.31)
2. 주요 제품, 서비스 등&cr &cr가. 주요 제품등의 관한 사항
(단위: 백만원)
| 사업부문 | 주요제품 | 매출유형 | 명칭 | 사용 용도와 &cr기능 및 특징 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (21.01.01~21.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반도체&crSubstrate | 리드프레임 | ELF | 제품 | IC. LED, QFN | 자동차용 반도체 및 &cr모바일 기기 등의 &cr패키징 재료 | 98,651 | 71.76% | 312,340 | 68.09% | 274,233 | 71.90% |
| SLF | 제품 | IC, LOC, QFP | |||||||||
| Package &crSubstrate | 제품 | FBGA&crFC-FBGA 등 | PC, Sever 모바일 등&cr메모리 반도체 &cr패키징 재료 | 38,823 | 28.24% | 146,369 | 31.91% | 107,132 | 28.09% | ||
| 기타 | 그래핀 | 제품 | 그래핀 | 응용제품 개발 등 | 3 | 0.00% | 37 | 0.01% | 36 | 0.01% | |
| 스마트 체온계 | 상품 | 티온밴드 | 신체 부착형 및 &cr교체형 체온계 | ||||||||
| 합계 | 137,478 | 100.00% | 458,746 | 100.00% | 381.400 | 100.00% |
※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적 &cr
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원/Kpcs)
| 주요 제품 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 | |
|---|---|---|---|---|
| (21.01.01~21.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 리드프레임 | 내수 | 2,139 | 3,042 | 2,318 |
| 수출 | 6,397 | 7,367 | 7,788 | |
| (US$5.74) | (US$6.24) | (US$6.68) | ||
| Package Substrate |
내수 | 41,192 | 43,421 | 42,466 |
| 수출 | 52,415 | 53,433 | 47,294 | |
| (US47.07) | (US$45.28) | (US$40.57) |
※ 산출기준 = 누적 판매금액 / 누적 판매수량 [제품의 사양 등에 따라 가격 상이]&cr※ 제품의 사양(원자재 종류, 도금방식, 기능, 스트립당 제품 개수 등), 주요 원자재&cr가격(LME: London Metal Exchange)의 변동 등에 따라 가격이 변동함
3. 주요 원재료 등의 현황&cr
(단위: 백만원)
| 재료명 | 단위 | 주요매입처 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 |
|---|---|---|---|---|---|
| (21.01.01~20.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sliver | \/kg | 유창금속 등 | 598,024 | 496,421 | 388,073 |
| Gold | \/g | 토리컴 등 | 44,221 | 45,752 | 35,937 |
| CCL | \/M | 파나소닉 등 | 21,012 | 23,400 | 20,809 |
| Copper | \/kg | 풍산 등 | 11,228 | 9,943 | 9,977 |
| Nikel | \/kg | DOWA 등 | 15,692 | 14,961 | 19,294 |
| Palladium | \/L | 유창금속 등 | 8,809,988 | 8,530,433 | 5,949,127 |
| PSK Ink | \/kg | 한국다이요 | 51,110 | 52,948 | 53,968 |
※ 산출기준: 재료의 누적 구매금액 / 누적 구매수량&cr &cr 주요 원재료 공급에 있어서 주요매입처들과 장기간의 거래관계를 통하여 안정적으로원재료를 수급하고 있으며, 원재료 가격 변동에 따른 경영 Risk를 회피하기 위하여 당사는 고객사와 협의하여 제품 판매가격에 원소재 시세를 연동하는 방법을 사용하고 있습니다. 주요 원재료 공급시장에서의 독과점 정도는 높지 않으며, 당사는 원재료 공급선의 다원화 등을 통해서 가격 인하를 적극 추진하고 있습니다. 원재료 중 CCL을 당사에 공급하고 있는 파나소닉은 당사와 공동투자하여 합작회사인 해성테크놀로지를 설립한 전략적 제휴관계이나 특수관계인 등에는 포함되지 않습니다.
4. 생산 및 생산설비에 관한 사항&cr&cr 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률
(단위:Kpcs)
| 구분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 |
|---|---|---|---|
| (21.01.01~20.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 설비수량 | 413대 | 412대 | 360대 |
| 월 작업일수 | 29일 | 29일 | 29일 |
| 생산능력 | 19,732,330 | 64,918,847 | 57,500,016 |
| 생산실적 | 15,734,558 | 47,209,204 | 38,942,151 |
| 가동률&cr(생산실적÷생산능력) | 79.7% | 72.7% | 67.7% |
※ 주요 제품별 기재가 불가능 함에 따라 회사 전체적인 관점에서 기재&cr
나. 생산설비
(단위:백만원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량&cr운반구 | 공기구&cr비품 | 건설중인자산 | 미착기계 | 사용권자산 | 합계 |
| 취득원가: | ||||||||||
| 전기초 | 73,550 | 52,198 | 1,451 | 117,782 | 1,263 | 6,052 | 8,215 | - | 873 | 261,384 |
| 회계정책변경효과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 취득금액 | - | 363 | 96 | 2,514 | 150 | 2,002 | 30,903 | 2,497 | 130 | 38,655 |
| 처분금액 | - | - | - | (307) | (144) | (107) | - | - | (793) | (1,351) |
| 기타증(감)액 | - | 181 | - | 37,316 | 90 | 1,844 | (37,071) | (2,497) | - | (138) |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기말 | 73,550 | 52,743 | 1,546 | 157,305 | 1,359 | 9,791 | 2,047 | - | 210 | 298,550 |
| 취득금액 | - | - | - | 575 | 312 | 237 | 2,377 | 2 | - | 3,504 |
| 처분금액 | - | - | - | - | (269) | - | - | - | - | (269) |
| 기타증(감)액 | - | 354 | - | 1,326 | - | 280 | (2,000) | - | - | (40) |
| 당기말 | 73,550 | 53,097 | 1,546 | 159,206 | 1,402 | 10,308 | 2,424 | 2 | 210 | 301,746 |
| 감가상각누계액: | ||||||||||
| 전기초 | - | (12,515) | (139) | (55,403) | (511) | (2,497) | - | - | (194) | (71,260) |
| 감가상각비 | - | (2,223) | (78) | (22,569) | (248) | (1,445) | - | - | (631) | (27,195) |
| 처분금액 | - | - | - | 241 | 79 | 106 | - | - | 714 | 1,140 |
| 기타증(감)액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기말 | - | (14,738) | (217) | (77,731) | (681) | (3,836) | - | - | (111) | (97,314) |
| 감가상각비 | - | (562) | (20) | (6,586) | (71) | (445) | - | - | (24) | (7,709) |
| 처분금액 | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - | 183 |
| 당기말 | - | (15,301) | (237) | (84,318) | (569) | (4,281) | - | - | (135) | (104,839) |
| 정부보조금: | ||||||||||
| 전기초 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 취득액 | - | - | - | (212) | - | - | - | - | - | (212) |
| 상계액 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기말 | - | - | - | (163) | - | - | - | - | - | (163) |
| 취득액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상계액 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 당기말 | - | - | - | (147) | - | - | - | - | - | (147) |
| 장부금액: | ||||||||||
| 전기초 | 73,550 | 39,683 | 1,312 | 62,379 | 752 | 3,555 | 8,215 | - | 679 | 190,125 |
| 전기말 | 73,550 | 38,005 | 1,329 | 79,410 | 678 | 5,955 | 2,047 | - | 99 | 201,073 |
| 당기말 | 73,550 | 37,796 | 1,310 | 74,741 | 834 | 6,027 | 2,424 | 2 | 75 | 196,760 |
다. 설비투자계획 &cr 당사는 기계장치 위주의 반도체 재료산업을 영위하고 있기에 지속적인 보완투자를 계획하고 있습니다. 동 공시서류 작성기준일 현재 당사의 투자집행 실적은 아래와 같으며, 이를 통하여 당사는 현재 참여하고 있는 메모리 반도체용 패키지 시장뿐만 아니라, 모바일 DRAM, 그래픽 DRAM 및 낸드플래시 메모리용 패키지 시장으로 사업을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
| (기준일: 2021년 03월 31일) | (단위: 백만원) |
| 구분 | 투자대상 | 투자의&cr목적 | 내용 | 기간 | 지출금액&cr(당기 누적) |
| 생산라인증설 및&cr보완투자 등 | 기계장치&cr등 | 생산량 확대&cr및 제품 다양화 | CO2&cr레이저드릴 등 | 2021.01.01&cr~&cr2021.03.31 | 5,775 |
5. 매출에 관한 사항 &cr &cr 당사는 당사 영업조직을 활용한 직접 영업을 통해 판매를 실시하고 있으며, 당사의 중국법인 및 각국에 위치한 에이전트가 현지에서 고객 밀착대응 및 C/S활동을 담당하고 있습니다. 당사는 매출확대를 위하여 고부가가치 제품에 집중하고 있으며 주요 매출처는 ASE Global, Infineon, NXP, STMicro, SPIL, 삼성전자, SK하이닉스 등이 있으며, 기타 국내외 주요 업체들과 거래관계를 이어가고 있습니다. 단, 매출처별 매출액 비중은 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있기에 기재를 생략합니다. &cr
(단위:백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 구분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (21.01.01~21.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반도체&crSubstrate | 제품 | 리드프레임 | 수출 | 97,080 | 306,589 | 267,495 |
| 내수 | 1,571 | 5,751 | 6,738 | |||
| 소계 | 98,651 | 312,340 | 274,233 | |||
| 제품 | Package Substrate |
수출 | 34,360 | 130,611 | 93,373 | |
| 내수 | 4,464 | 15,759 | 13,759 | |||
| 소계 | 38,823 | 146,369 | 107,132 | |||
| 기타 | 제품&cr상품 | 그래핀 등 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 3 | 37 | 36 | |||
| 소계 | 3 | 37 | 36 | |||
| 합 계 | 수출 | 131,440 | 437,200 | 360,867 | ||
| 내수 | 6,039 | 21,547 | 20,533 | |||
| 합계 | 137,478 | 458,746 | 381,400 |
※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적 &cr
6. 수주상황
&cr 당사는 고객주문에 의해 1~2개월 내에 납품하는 형식을 기반으로 하고 있으며 , 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있습니다.&cr더하여 작성기준일 현재 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
7. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험&cr 당사는 매출액 중 수출 비중이 95% 이 상 을 차 지할 정도로 글로벌 영업활동을 영위하고 있으며 이에 따라 환위험 리스크에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초첨을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 5.재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다. &cr
(단위:백만원)
| 구 분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (21.01.01~21.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 수 출 | 131,440 | 95.6% | 437,200 | 95.3% | 360,867 | 94.6% |
| 내 수 | 6,039 | 4.4% | 21,547 | 4.7% | 20,533 | 5.4% | |
| 합 계 | 137,478 | 100.0% | 458,746 | 100.0% | 381,400 | 100.0% |
※ 로컬판매는 다시 재수출이 이루어지는 제품으로 부가세가 적용되지 않음에 따라,로컬매출액은 모두 수출로 집계&cr
나. 회사의 위험관리정책 &cr 당사의 위험관리 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키고 외화 채권의 Nego를 통해 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 더하여 보다 체계적이고 효율적인 외환리스크 관리를 위하여 외환리스크 관리규정을 두고 있으며, 별도의 전담 인원을 배치하고 있습니다. &cr 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 5.재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다.
8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래 현황
&cr공시서류작성기준일 현재 연결 및 별도재무제표에 반영된 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래는 없습니다. 다만, 회사가 의무를 부담하고 있는 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 Put option과 Call option은 아래와 같습니다.&cr당사는 다층 반도체 Substrate Reel 소재의 생산 및 공급에 대처하기 위해, 2016년 8월 9일에 일본 파나소닉과 공동으로 외국인투자 합작 주식회사(JV)인 해성테크놀로지 주식회사를 설립하였으며, 설립자본금 12,000백만원 중 66.6%인 7,992백만원을 출자하였습니다. 주주간 약정에 따르면 해성테크놀로지 주식회사 이사회는 총 3인으로 구성되어 있으며 지배기업은 2인, 파나소닉은 1인을 선임하고 있습니다. 이사회 결의는 파나소닉에서 선임한 이사 1인이 참석한 과반수 동의 혹은 중요 안건의 경우에는 이사 전원의 동의가 있어야 하므로 지배기업과 파나소닉은 공동지배력을 보유하고 있어서 해성테크놀로지 주식회사를 공동기업으로 분류하고 있으며, 공동기업투자주식의 내역은 아래와 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 제8기 1분기말 | 제7기말 | ||
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| 해성테크놀로지 &cr주식회사 | 대한민국 | 전자직접회로 | 66.6% | 1,257,846 | 66.6% | 1,621,468 |
&cr한편, 주주간 의결이 교착상태(Deadlock) 에 이를 경우에는 12개월 내에 합의를 해야합니다. 주주간 합의가 이루어지지 않을 경우, 파나소닉이 보유한 해성테크놀로지 주식회사 주식을 가장 이른 시점의 감사 받은 재무제표상의 순자산가액으로 취득할 수 있는 Call option이 당사에 부여되고, 동일한 가격으로 해성테크놀로지 주식회사 주식을 당사에 매각할 수 있는 Put option이 파나소닉에 부여됩니다.
| 계약 명칭 | 거래상대방 | 계약일 | 만기일 | 계약체결 목적 |
| 주주간 계약 | 파나소닉 | 2016년 | - | 합작회사 설립 |
| 계약내용 | 계약금액 | 결재 방법 | 중도상환 가능여부 | 상환조건 |
| Put option&crCall option | 가장 이른 시점의 감사받은&cr재무제표상의 순자산가액 | - | 미해당 | 미해당 |
9. 경영상의 주요계약 등
&cr 해당사항 없음
10. 연구개발 활동&cr&cr 가. 연구개발활동의 개요 &cr 당사는 고객의 요구와 경쟁사 대비 기술 경쟁력을 확보하기 위해 지속적인 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 당사는 주로 Package Substrate 및 리드프레임의 경쟁력강화를 위한 신규 공법, 소재 및 용액 개발 등을 위한 연구개발 활동을 진행하고 있으며, 신규사업을 위한 외부업체와의 위탁개발도 진행하고 있습니다.&cr&cr 나. 연구개발 담당조직&cr 당사의 주된 연구개발은 변정수 전무가 총괄하는 개발본부에서 담당하고 있습니다.
| (기준일: 2021년 03월 31일) | (단위: 명) |
| 조직 | 책임자 | 인원 | 주요업무 | |
|---|---|---|---|---|
| 개발본부 | 본부직속 | 변정수 전무 | 12 | 소프트웨어 개발, 개발기획 등 |
| BGA개발팀 | 이상민 수석 | 33 | 다층 Package Substrate 개발 등 | |
| LF개발팀 | 강성일 이사 | 29 | 차세대 Metal Substrate 개발 등 | |
| 그래핀사업그룹 | 원동관 수석 | 3 | 그래핀 응용제품 개발 | |
| 총 계 | 65 |
다. 연구개발비용
(단위: 백만원)
| 구 분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 |
|---|---|---|---|
| (21.01.01~21.03.31) | (20.01.01~20.12.31) | (19.01.01~19.12.31) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 137,478 | 458,746 | 381,400 |
| 연구개발비 계 | 2,761 | 9,159 | 8,629 |
| (정부보조금) | - | - | 55 |
| 연구개발비/ 매출액 비율&cr[연구개발비÷당기매출액 X 100] | 2.01% | 2.00% | 2.26% |
※ 연구개발비 계는 정부보조금을 차감하기 전 연구개발비용 지출총액 기준
라. 연구개발실적
[최근 연구개발 실적] Package Substrate
| 연도 | 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 | 적용제품 |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 제품개발 | 다층제품 개발 | FBGA |
| 2020년 | 공정개발 | 수율 향상 | FBGA |
| 2020년 | 다층 공정기술 확보 | 소재개발 및 공정기술 개발 | FBGA |
| 2020년 | 그래픽 DRAM용 기술개발 | 양산성 확보 | FBGA |
| 2020년 | 다층제품 개발 | 모바일 패키지 제품개발 | FBGA |
| 2019년 | 낸드플레시용 기술개발 | 반도체 패키지 다층기판 제품제발 | FBGA |
| 2019년 | COB 제품개발 | COB라인 생산안정화를 위한 기술지원 | COB |
| 2019년 | 기술개발 | 반도체 기술개발 | FBGA |
| 2019년 | 제품개발 | 상품화 개발 | FBGA |
| 2019년 | 제품개발 | 상품화 개발 | FBGA |
| 2019년 | 장비 개발 | 공정설비 내재화 개발 | FBGA |
| 2018년 | 공정기술 확보 | 반도체 패키지 다층기판 기술개발 | FBGA |
| 2018년 | 기술개발 | 반도체 패키지 다층기판 기술개발 | FBGA |
| 2018년 | 상품화 개발 | 반도체 패키지 다층기판 기술개발 | FBGA |
| 2017년 | 그래픽 DRAM용 공정개발 | 신규 반도체 패키지 기술 개발 | FBGA |
| 2017년 | 소재 라인업 확대 | 소재 라인업 확대 | FBGA |
| 2017년 | 3Layer 공법 개발 | 신규 반도체 패키지 기판 제조기술 개발 | FBGA |
| 2016년 | 3Layer BGA 개발 | 신규 반도체 패키지 기술 개발 | FBGA |
| 2015년 | 도금 패턴 형성기술 개발 | 신규 반도체 패키지 기술 개발 | FBGA |
| 2014년 | Fine Pitch 제품 개발 | 기존 제품 기술 경쟁력 강화 | FBGA |
※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략함
[최근 연구개발 실적] 리드프레임
| 연도 | 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 | 적용제품 |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 응용제품 및 공법개발 | 자동차용 리드프레임 매출 확대 | 리드프레임 |
| 2021년 | 용액 및 공법개발 | 생산성 향상 및 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2020년 | 에칭 제조 기술 개발 | 리드프레임 제품 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2020년 | 고속 동도금 기술 개발 | 양산 인프라 및 경쟁력 확보 | 리드프레임 |
| 2019년 | 후처리약품 개발 | 리드프레임 제품 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2019년 | 공법 개발 | 생산성 향상 및 비용절감 | 리드프레임 |
| 2019년 | 약품 개발 | 리드프레임 제품 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2018년 | 소재 개발 | 소재 국산화 | 리드프레임 |
| 2018년 | 기술 개발 | 기술개발 | 리드프레임 |
| 2018년 | 약품 측정능력 향상 등 | 리드프레임 제품 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2017년 | 공정 Upgrade 개발 | 리드프레임 제품 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2017년 | 공정 개발 | 제품 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2017년 | 소재 개발 | 소재 국산화 | 리드프레임 |
| 2017년 | 공법 개발 | 신공법 개발 | 리드프레임 |
| 2017년 | Ag도금기술개발 | Ag도금 기술력 강화 | 리드프레임 |
| 2016년 | Fine Pitch 에칭용액 개발 | 미세피치 에칭기술 | 리드프레임 |
| 2016년 | PPF 개선 용액 개발 | 리드프레임 제품 경쟁력 강화 | 리드프레임 |
| 2015년 | Routable LF BGA 개발 | High Pin 구현 및 High Density 실현 | 리드프레임 |
| 2014년 | 고휘도 LED 개발 | 기존 제품 대비 고휘도 실현 | 리드프레임 |
※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략함
[최근 연구개발 실적] 그래핀/센서
| 연도 | 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 | 적용제품 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 그래핀 개발 | 그래핀 응용 제품 개발 | 그래핀 |
| 2019년 | 그래핀 개발 | 그래핀 응용 제품 개발 | 그래핀 |
| 2018년 | 그래핀 개발 | 그래핀 옥사이드 제품 개발 | 그래핀 |
| 2017년 | 그래핀 개발 | 그래핀 응용 제품 개발 | 그래핀 |
| 2016년 | 그래핀 개발 | 그래핀 응용 제품 기반 기술 개발 | 그래핀 |
| 2015년 | 그래핀 개발 | RT-CVD를 활용한 그래핀 특성 개발 | 그래핀 |
| 2017년 | 교체형 체온계 개발 | 온도센서기반 교체형 체온계 상품화개발 | 체온계 |
| 2016년 | UV복합센서 위탁개발 | UV복합센서 개발 및 상품화 | 센서 |
※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략함
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr &cr 가. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등&cr 작성기준일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 423건(리 드프레임 190건, BGA 125건, 기타 62건, 상표권 26건, 디자인 20건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다. &cr당사의 매출은 특허권을 기반으로한 제품을 개발하기에 대부분 매출에 기여하고 있으며, 향후에도 차별화된 기술 개발 등을 통하여 시장을 선도할 것으로 기대됩니다.
특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.
&cr 나. 정부 및 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항의 영향
반도체 및 반도체 재료산업은 국민경제 뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 반도체의 제조, 환경, 안전 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있으며 반도체 및 반도체 재료사업 관련 환경규제 법령으로는 화학물질관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 온실가스 배출권의 할당 및거래에 관한 법률 등이 있습니다.
이에 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용하여 환경친화형 나노 PPF(Palladium Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 또한 "ISO14001/2015" 환경 경영시스템 인증 및 환경기초시설 설치ㆍ운영에 대한 국제표준인 안전보건경영시스템 &cr(OHSAS 18001:2007, 산업보건 및 안전관리표준) 인증 등을 획득하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향을 최소화 되도록 관리하고 지속적인 개선을 통해 건전한 환경 경영 성과를 달성하고 있습니다.
&cr 다. 환경보호 정책 및 현황&cr 당사는 국제 인증규격인 ISO 14001/2015(Environment Management System), OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Management System)을 취득하고 유지관리하고 있으며, 매년 안전환경 영향을 최소화하기 위한 저감계획 수립, 실행 및 성과평가 활동을 체계적으로 전개하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용한 환경친화형 PPF(Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 이를통하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향이 최소화 되도록 생산공정과 제품을 관리하고 지속적인 개선을 통해 세계최고 수준의 환경경영 성과를 달성하고 있습니다. 당사는 이러한 노력을 인정받아 2020년 10월 환경부로부터 녹색기업으로 지정받았습니다. 녹색기업 지정과 관련한 자세한 사항은 동 공시서류의 "그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-3.제재현황 등 그 밖의 사항-바.녹색경영"을 참조하시기 바랍니다. &cr더하여 당사는 2020년 한국기업지배구조원 주관하는 ESG 평가에서 환 경 A등급을 포함해, 사회 A등급 및 지배구조 A등급 등 통합 A등급을 획득하였습니다. ESG평가는 회사의 지속가능경영 척도인 환경(Environment), 사회적 책임(Social), 지배구조(Governance)를 측정하는 평가로서 4년 연속 A등급을 획득한 회사는 전체 평가회사의 5% 이하로, 꾸준하고 안정적인 ESG 경영활동을 이어가고있다는 점에서 그 의미가 크다고 할 수 있습니다.
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약 연결 재무정보
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 |
|---|---|---|---|
| 2021년 3월말 | 2020년 12월말 | 2019년 12월말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 198,456,846 | 174,031,616 | 127,523,422 |
| · 당좌자산 | 134,818,130 | 109,333,292 | 79,159,221 |
| · 재고자산 | 63,638,716 | 64,698,324 | 48,364,201 |
| 비유동자산 | 203,862,056 | 209,180,360 | 199,063,821 |
| · 투자자산 | 1,257,846 | 1,621,468 | 2,868,613 |
| · 유형자산 | 196,759,531 | 201,073,281 | 190,124,580 |
| · 무형자산 | 3,118,118 | 3,176,242 | 2,542,126 |
| · 기타비유동자산 | 2,726,561 | 3,309,369 | 3,528,502 |
| 자산총계 | 402,318,902 | 383,211,976 | 326,587,243 |
| 유동부채 | 139,446,067 | 120,027,745 | 88,484,844 |
| 비유동부채 | 29,368,787 | 31,345,446 | 29,564,282 |
| 부채총계 | 168,814,854 | 151,373,191 | 118,049,126 |
| 지배기업 소유주 지분 | 233,504,048 | 231,838,785 | 208,538,117 |
| · 자본금 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 |
| · 자본잉여금 | 21,792,520 | 21,792,520 | 21,792,520 |
| · 기타포괄손익누계액 | 118 | (3,122) | (3,377) |
| · 이익잉여금 | 126,711,411 | 125,049,387 | 101,748,974 |
| 비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 233,504,048 | 231,838,785 | 208,538,117 |
| 구 분 | 2021.1.1~2021.3.31 | 2020.1.1~2020.12.31 | 2019.1.1~2019.12.31 |
| 매출액 | 137,478,338 | 458,746,168 | 381,400,318 |
| 영업이익 | 10,164,556 | 43,519,675 | 27,024,998 |
| 당기순이익 | 9,312,024 | 29,989,720 | 18,231,058 |
| 지배기업 소유지분 | 9,312,024 | 29,989,720 | 18,332,215 |
| 비지배지분 | - | - | (101,157) |
| 주당순이익 | 548원/주 | 1,764원/주 | 1,078원/주 |
| 희석주당순이익 | 548원/주 | 1,764원/주 | 1,078원/주 |
| 연결에 포함된 회사수 | 1 | 1 | 1 |
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr 당기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 결산월 | 지분율(%) | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 소주해성디에스무역유한공사 | 중국 | 12월 | 100.00 | 반도체부품 판매업 |
나. 요약 재무정보
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 |
|---|---|---|---|
| 2021년 3월말 | 2020년 12월말 | 2019년 12월말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 198,418,944 | 173,982,989 | 127,496,951 |
| · 당좌자산 | 134,780,228 | 109,284,665 | 79,132,750 |
| · 재고자산 | 63,638,716 | 64,698,324 | 48,364,201 |
| 비유동자산 | 204,256,244 | 209,211,502 | 199,095,086 |
| · 투자자산 | 1,670,482 | 1,670,482 | 2,917,627 |
| · 유형자산 | 196,759,531 | 201,073,280 | 190,124,580 |
| · 무형자산 | 3,118,118 | 3,176,242 | 2,542,126 |
| · 기타비유동자산 | 2,708,113 | 3,291,498 | 3,510,753 |
| 자산총계 | 402,675,188 | 383,194,491 | 326,592,037 |
| 유동부채 | 139,497,650 | 120,061,175 | 88,524,494 |
| 비유동부채 | 29,368,787 | 31,345,446 | 29,564,282 |
| 부채총계 | 168,866,437 | 151,406,621 | 118,088,776 |
| 자본금 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 |
| 자본잉여금 | 21,920,230 | 21,920,230 | 21,920,230 |
| 이익잉여금 | 126,888,521 | 124,867,640 | 101,583,031 |
| 자본총계 | 233,808,750 | 231,787,870 | 208,503,261 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 2021.1.1~2021.3.31 | 2020.1.1~2020.12.31 | 2019.1.1~2019.12.31 |
| 매출액 | 137,478,338 | 458,746,168 | 381,376,301 |
| 영업이익 | 10,160,442 | 43,507,257 | 27,295,502 |
| 당기순이익 | 9,670,881 | 29,973,916 | 15,779,561 |
| 주당순이익 | 569원/주 | 1763원/주 | 928원/주 |
| 희석주당순이익 | 569원/주 | 1763원/주 | 928원/주 |
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* fy21_1q_분기보고서_최종.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
| 제 7 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 8 기 1분기말 | 제 7 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 198,456,845,569 | 174,031,616,373 |
| 현금및현금성자산 | 19,758,310,510 | 23,393,855,956 |
| 매출채권 | 107,330,582,592 | 78,766,118,289 |
| 기타채권 | 3,045,118,921 | 3,065,466,724 |
| 재고자산 | 63,638,716,005 | 64,698,324,416 |
| 기타유동자산 | 4,684,117,541 | 4,107,850,988 |
| 비유동자산 | 203,862,056,668 | 209,180,359,985 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 18,448,494 | 17,871,544 |
| 유형자산 | 196,759,531,026 | 201,073,280,467 |
| 무형자산 | 3,118,118,167 | 3,176,242,096 |
| 공동기업투자주식 | 1,257,846,322 | 1,621,467,924 |
| 순확정급여자산 | 0 | 361,816,784 |
| 이연법인세자산 | 2,708,112,659 | 2,929,681,170 |
| 자산총계 | 402,318,902,237 | 383,211,976,358 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 139,446,066,950 | 120,027,744,543 |
| 매입채무 | 30,103,725,215 | 26,683,084,332 |
| 기타채무 | 19,309,132,698 | 13,419,473,659 |
| 기타금융부채 | 51,418,747 | 57,663,732 |
| 단기차입금 | 72,685,909,664 | 57,867,817,684 |
| 당기법인세부채 | 6,007,524,204 | 6,470,709,367 |
| 기타유동부채 | 11,288,356,422 | 15,528,995,769 |
| 비유동부채 | 29,368,787,430 | 31,345,447,013 |
| 기타채무 | 1,323,633,384 | 1,453,816,569 |
| 기타금융부채 | 19,342,148 | 28,997,451 |
| 장기차입금 | 25,144,120,000 | 28,093,273,548 |
| 순확정급여부채 | 1,249,385,690 | 0 |
| 기타장기종업원부채 | 1,632,306,208 | 1,769,359,445 |
| 부채총계 | 168,814,854,380 | 151,373,191,556 |
| 자본 | ||
| 지배주주지분 | 233,504,047,857 | 231,838,784,802 |
| 자본금 | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 |
| 자본잉여금 | 21,792,519,669 | 21,792,519,669 |
| 기타포괄손익누계액 | 117,534 | (3,121,801) |
| 이익잉여금 | 126,711,410,654 | 125,049,386,934 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 233,504,047,857 | 231,838,784,802 |
| 자본과부채총계 | 402,318,902,237 | 383,211,976,358 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 8 기 1분기 | 제 7 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 137,478,338,064 | 137,478,338,064 | 107,327,197,717 | 107,327,197,717 |
| 매출원가 | 117,806,346,063 | 117,806,346,063 | 89,588,198,399 | 89,588,198,399 |
| 매출총이익 | 19,671,992,001 | 19,671,992,001 | 17,738,999,318 | 17,738,999,318 |
| 판매비와관리비 | 9,507,436,273 | 9,507,436,273 | 7,417,001,568 | 7,417,001,568 |
| 영업이익 | 10,164,555,728 | 10,164,555,728 | 10,321,997,750 | 10,321,997,750 |
| 금융수익 | 51,430,990 | 51,430,990 | 66,865,947 | 66,865,947 |
| 금융원가 | 373,810,102 | 373,810,102 | 491,278,617 | 491,278,617 |
| 기타이익 | 4,357,755,506 | 4,357,755,506 | 4,385,003,612 | 4,385,003,612 |
| 기타손실 | 1,955,592,428 | 1,955,592,428 | 2,306,365,041 | 2,306,365,041 |
| 공동기업지분법손익 | (363,621,602) | (363,621,602) | (402,865,160) | (402,865,160) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 11,880,718,092 | 11,880,718,092 | 11,573,358,491 | 11,573,358,491 |
| 법인세비용 | 2,568,694,372 | 2,568,694,372 | 2,474,424,013 | 2,474,424,013 |
| 당기순이익 | 9,312,023,720 | 9,312,023,720 | 9,098,934,478 | 9,098,934,478 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 9,312,023,720 | 9,312,023,720 | 9,098,934,478 | 9,098,934,478 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 0 | 0 | ||
| 기타포괄손익 | 3,239,335 | 3,239,335 | 3,426,426 | 3,426,426 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 3,239,335 | 3,239,335 | 3,426,426 | 3,426,426 |
| 총포괄손익 | 9,315,263,055 | 9,315,263,055 | 9,102,360,904 | 9,102,360,904 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배주주지분 | 9,315,263,055 | 9,315,263,055 | 9,102,360,904 | 9,102,360,904 |
| 비지배주주지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 548 | 548 | 535 | 535 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 548 | 548 | 535 | 535 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 85,000,000,000 | 21,792,519,669 | (3,376,606) | 101,748,973,805 | 208,538,116,868 | 0 | 208,538,116,868 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | 9,098,934,478 | 9,098,934,478 | 0 | 9,098,934,478 | |||
| 해외사업환산손실 | 3,426,426 | 3,426,426 | 0 | 3,426,426 | |||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 배당금의 지급 | (5,950,000,000) | (5,950,000,000) | 0 | (5,950,000,000) | |||
| 2020.03.31 (기말자본) | 85,000,000,000 | 21,792,519,669 | 49,820 | 104,897,908,283 | 211,690,477,772 | 0 | 211,690,477,772 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 85,000,000,000 | 21,792,519,669 | (3,121,801) | 125,049,386,934 | 231,838,784,802 | 0 | 231,838,784,802 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | 9,312,023,720 | 9,312,023,720 | 0 | 9,312,023,720 | |||
| 해외사업환산손실 | 3,239,335 | 3,239,335 | 0 | 3,239,335 | |||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 배당금의 지급 | (7,650,000,000) | (7,650,000,000) | 0 | (7,650,000,000) | |||
| 2021.03.31 (기말자본) | 85,000,000,000 | 21,792,519,669 | 117,534 | 126,711,410,654 | 233,504,047,857 | 0 | 233,504,047,857 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 8 기 1분기 | 제 7 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (8,469,241,967) | 5,769,668,983 |
| 영업으로 부터 창출된 현금흐름 | (5,320,241,365) | 7,770,419,962 |
| 이자수취 | 23,135,866 | 51,052,367 |
| 이자지급 | (361,825,444) | (466,424,946) |
| 법인세의 지급 | (2,810,311,024) | (1,585,378,400) |
| 투자활동현금흐름 | (6,658,094,454) | (6,621,981,269) |
| 유형자산의 취득 | (6,450,839,084) | (6,735,677,164) |
| 무형자산의 취득 | (40,047,642) | (42,292,286) |
| 유형자산의 처분 | 77,577,272 | 56,318,181 |
| 기타수취채권의 증가 | (65,885,000) | (11,200,000) |
| 기타수취채권의 감소 | 15,000,000 | 92,670,000 |
| 기타지급채무의 감소 | (193,900,000) | (193,900,000) |
| 국고보조금의 수령 | 0 | 212,100,000 |
| 재무활동현금흐름 | 11,490,282,590 | 9,334,837,122 |
| 단기차입금의 차입 | 59,635,778,423 | 57,474,428,115 |
| 단기차입금의 상환 | (47,495,969,469) | (46,059,012,153) |
| 유동성장기부채의 상환 | (625,000,000) | (1,925,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (24,526,364) | (155,578,840) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (3,637,053,831) | 8,482,524,836 |
| 기초현금및현금성자산 | 23,393,855,956 | 8,019,092,986 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,508,385 | (109,966,277) |
| 기말현금및현금성자산 | 19,758,310,510 | 16,391,651,545 |
3. 연결재무제표 주석
| 제8기 1분기 2021년 3월 31일 현재 |
| 제7기 1분기 2020년 3월 31일 현재 |
| 해성디에스 주식회사와 그 종속기업 |
1. 일반사항&cr(1) 지배기업의 개요
해성디에스 주식회사(이하 '연결실체')는 한화테크윈㈜(구, 삼성테크윈㈜)의 MMS 사업부 산하 MDS 사업센터에서 퇴직한 임직원들이 2014년 3월에 설립한 회사로서 동 사업센터가 영위하고 있는 반도체 부품(리드프레임 및 BOC)의 연구, 개발, 생산 및 판매업(이하 '양수사업')과 관련된 자산, 부채 등을 한화테크윈㈜으로부터 2014년 4월 30일자로 양수하였습니다. 본점소재지는 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동) 입니다. 한편, 연결실체는 2016년 6월 24일자로 유가증권시장에 상장되었습니다.&cr&cr지배기업의 설립시 자본금은 10백만원이며, 2014년 4월에 두 차례의 유상증자와 2016년 6월 유상증자를 통하여 보고기간말 현재의 자본금은 85,000백만원입니다. &cr&cr 2021년 3월 31일 현재 지배기업의 주주 현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 계양전기㈜ | 1,635,000 | 9.62 |
| 해성산업㈜ | 1,360,000 | 8.00 |
| 단재완 | 1,050,000 | 6.18 |
| 단우영 | 1,050,000 | 6.18 |
| 단우준 | 1,050,000 | 6.18 |
| 우리사주조합 | 521,301 | 3.07 |
| 기타 | 10,333,699 | 60.77 |
| 합 계 | 17,000,000 | 100.00 |
2021년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체"), 연결실체의 공동기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.
| 종속기업명 | 소재지 | 주요영업활동 | 지분율 | |
|---|---|---|---|---|
| 당기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소주해성디에스무역유한공사 | 중국 | 반도체부품판매역 | 100.00% | 100.00% |
&cr(2) 연결대상 종속기업의 2021년 3월 31일 현재 요약 재무상태표와 동일로 종료되는 보고기간의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업명 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 매 출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소주해성디에스무역유한공사 | 128,370 | 20,437 | 107,933 | 199,712 | 4,765 | 8,004 |
2. 재무제표 작성기준 &cr( 1) 회계기준의 적용&cr 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간연결재무제표입니다.&cr&cr동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호(중간재무보고)에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습 니다.
(2) 추정과 판단&cr1) 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 요약 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. &cr&cr2) 공정가치 측정&cr연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr&cr평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr&cr- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr
3. 유의적인 회계정책&cr 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2021년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr
4. 금융상품&cr (1) 장부금액과 공정가치 &cr당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가&cr측정자산 | 상각후원가 &cr측정부채 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*1) | |||||
| 현금및현금성자산 | 19,758,311 | - | 19,758,311 | - | - |
| 매출채권 | 107,330,583 | - | 107,330,583 | - | - |
| 기타수취채권 | 3,063,567 | - | 3,063,567 | - | - |
| 금융자산 합계 | 130,152,461 | - | 130,152,461 | - | - |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*1) | |||||
| 매입채무 | - | 30,103,725 | 30,103,725 | - | - |
| 기타지급채무 | - | 20,632,766 | 20,632,766 | - | - |
| 기타금융부채 | - | 70,761 | 70,761 | - | - |
| 차입금(*2) | - | 97,753,572 | 97,753,572 | - | - |
| 금융부채 합계 | - | 148,560,824 | 148,560,824 | - | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr(*2) 리스부채를 포함하지 아니한 금액입니다.&cr
2) 전기말
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가&cr측정자산 | 상각후원가 &cr측정부채 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*1) | |||||
| 현금및현금성자산 | 23,393,856 | - | 23,393,856 | - | - |
| 매출채권 | 78,766,118 | - | 78,766,118 | - | - |
| 기타수취채권 | 3,083,338 | - | 3,083,338 | - | - |
| 금융자산 합계 | 105,243,312 | - | 105,243,312 | - | - |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*1) | |||||
| 매입채무 | - | 26,683,084 | 26,683,084 | - | - |
| 기타지급채무 | - | 14,873,290 | 14,873,290 | - | - |
| 기타금융부채 | - | 86,661 | 86,661 | - | - |
| 차입금(*2) | - | 85,860,655 | 85,860,655 | - | - |
| 금융부채 합계 | - | 127,503,690 | 127,503,690 | - | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr(*2) 리스부채를 포함하지 아니한 금액입니다.
&cr(2) 금융자산의 양도&cr연결실체는 은행과의 매출채권 매입외환 계약을 통해 매출채권을 할인했습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결실체가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부차입으로 회계처리했습니다.&cr&cr당분기말과 전기말 현재 전체가 제거되지 않은 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 자산의 장부금액 | 36,878,572 | 24,360,655 |
| 관련 부채의 장부금액 | 36,878,572 | 24,360,655 |
5. 매출채권
(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 107,356,302 | 78,794,514 |
| 대손충당금 | (25,719) | (28,395) |
| 매출채권(순액) | 107,330,583 | 78,766,119 |
연결실체는 당분기 중 은행에 36,879백만원(전기말 : 24,361백만원)에 상당하는 매출채권을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는경우, 연결실체가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리됐습니다(주석 14 참조).&cr
(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 28,395 | 64,550 |
| 손상차손 및 환입 | (2,676) | (36,155) |
| 기말금액 | 25,719 | 28,395 |
6. 기타채권&cr당분기말과 전기말 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수금 | 580,703 | - | 664,358 | - |
| 미수수익 | 11,974 | - | - | - |
| 예치보증금 | 952,442 | - | 901,108 | - |
| 임차보증금 | - | 18,448 | - | 17,872 |
| 대여금(*) | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 합 계 | 3,045,119 | 18,448 | 3,065,467 | 17,872 |
(*) 공동기업인 해성테크놀로지㈜에게 대하여 1,500백만원을 대여하였으며, 해당 대여금과 관련하여 담보로 기계장치 6,283백만원을 제공받았습니다.
7. 기타유동자산&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 30,674 | 11,349 |
| 선급비용 | 267,597 | 418,341 |
| 부가세대급금 | 2,450,135 | 1,799,779 |
| 반품회수자산 | 1,935,712 | 1,878,382 |
| 합 계 | 4,684,118 | 4,107,851 |
8. 재고자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가손실&cr충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실&cr충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 24,986,848 | (1,138,311) | 23,848,537 | 29,748,338 | (1,931,744) | 27,816,594 |
| 재공품 | 20,878,882 | (563,499) | 20,315,383 | 17,204,312 | (707,128) | 16,497,184 |
| 원재료 | 17,386,685 | (345,882) | 17,040,803 | 18,559,528 | (416,430) | 18,143,098 |
| 부재료 | 1,530,454 | (34,912) | 1,495,542 | 1,728,287 | (20,848) | 1,707,439 |
| 반제품 | 121,221 | - | 121,221 | 121,221 | - | 121,221 |
| 저장품 | 393,905 | - | 393,905 | 412,788 | - | 412,788 |
| 미착품 | 423,325 | - | 423,325 | - | - | - |
| 합 계 | 65,721,320 | (2,082,604) | 63,638,716 | 67,774,474 | (3,076,150) | 64,698,324 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 매출원가에 포함된 재고자산평가손실 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 비용으로 인식한 재고자산 | 118,799,891 | 89,056,356 |
| 재고자산평가손실 | (993,545) | 531,842 |
| 합 계 | 117,806,346 | 89,588,198 |
9 . 공동기업투자주식&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 공동기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 해성테크놀로지㈜ | 대한민국 | 전자직접회로 | 66.6% | 1,257,846 | 66.6% | 1,621,468 |
&cr지배기업은 다층 반도체 Substrate Reel 소재의 생산 및 공급에 대처하기 위해, 2016년 8월 9일에 일본 파나소닉과 공동으로 외국인투자 합작 주식회사(JV)인 해성테크놀로지 주식회사를 설립하였으며, 설립자본금 12,000백만원 중 66.6%인 7,992백만원을 출자하였습니다.&cr&cr주주간 약정에 따르면 해성테크놀로지 주식회사 이사회는 총 3인으로 구성되어 있으며 지배기업은 2인, 파나소닉은 1인을 선임하고 있습니다. 이사회 결의는 파나소닉에서 선임한 이사 1인이 참석한 과반수 동의 혹은 중요 안건의 경우에는 이사 전원의동의가 있어야 하므로 지배기업과 파나소닉은 공동지배력을 보유하고 있어서 해성테크놀로지주식회사를 공동기업으로 분류하고 있습니다.&cr&cr한편, 주주간 의결이 교착상태(Deadlock)에 이를 경우에는 12개월 내에 합의를 해야 합니다. 주주간 합의가 이루어지지 않을 경우, 파나소닉이 보유한 해성테크놀로지 주식회사 주식을 가장 이른 시점의 감사 받은 재무제표상의 순자산가액으로 취득할 수 있는 Call option이 지배기업에 부여되고, 동일한 가격으로 해성테크놀로지 주식회사 주식을 지배기업에 매각할 수 있는 Put option이 파나소닉에 부여됩니다. 지배기업은 상기 Call option과 Put option을 행사하는 데 경제적 장애가 존재하므로 실질적이지 않다고 판단하고 있습니다.&cr
연결실체는 해성테크놀로지 주식회사에 차입보증 약정을 부담하였습니다. 보증에 대한 주요 내역에 대해서는 특수관계자거래 주석에서 기술하고 있습니다.(주석 21 참조)&cr
(2) 당분기 및 전기 중 공동기업의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 지분법손실 | 손상평가(*) | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기 | 1,621,468 | (363,622) | - | 1,257,846 |
| 전기 | 2,868,613 | (1,882,199) | 635,055 | 1,621,468 |
(*2) 전기 연결실체는 해성테크놀로지 주식회사 투자주식의 장부가액과 회수가능액의 차이 635백만원을 손상차손환입으로 인식하였습니다.&cr
10. 유형자산&cr(1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 201,073,280 | 190,124,580 |
| 취득 | 3,504,082 | 38,655,154 |
| 처분 | (85,384) | (210,760) |
| 감가상각비 | (7,708,762) | (27,194,539) |
| 국고보조금 수령 | - | (212,100) |
| 국고보조금 상계 | 16,315 | 48,946 |
| 기타증(감)액 | (40,000) | (138,000) |
| 기말 순장부금액 | 196,759,531 | 201,073,280 |
&cr(2) 연결실체가 리스이용자인 리스계약에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 사용권자산
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기초 | 증가 | 상각 | 기타 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물,토지 | 80,967 | - | (16,193) | - | 64,774 |
| 차량 | 18,149 | - | (7,778) | - | 10,371 |
| 합 계 | 99,116 | - | (23,971) | - | 75,145 |
&cr2) 당기손익으로 인식한 금액
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 85,158 | 155,579 |
| 단기리스와 관련된비용 | 35,732 | 30,459 |
| 소액자산 리스에 관련된 비용 | 29,340 | 25,206 |
| 합 계 | 150,230 | 211,244 |
11. 무형자산&cr당분기와 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초순장부금액 | 3,176,242 | 2,542,126 |
| 취득 | 31,161 | 1,126,676 |
| 처분 | (1,706) | (38,417) |
| 감가상각비 | (127,579) | (592,143) |
| 기타증(감)액 | 40,000 | 138,000 |
| 기말순장부금액 | 3,118,118 | 3,176,242 |
&cr 12. 매입채무및기타채무&cr당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 30,103,725 | - | 26,683,084 | - |
| 미지급금 | 15,383,124 | 708,633 | 9,492,819 | 838,817 |
| 미지급비용 | 3,926,008 | - | 3,926,654 | - |
| 임대보증금 | - | 615,000 | - | 615,000 |
| 금융보증부채(*) | 51,419 | 19,342 | 57,664 | 28,997 |
| 합 계 | 49,464,277 | 1,342,976 | 40,160,222 | 1,482,814 |
(*) 연결실체는 특수관계자인 해성테크놀로지 주식회사에 대해 제공한 금융보증으로 인한 금융보증부채를 인식하고 있습니다.&cr
13. 기타부채&cr 당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선수금 | 407,649 | 237,954 |
| 예수금 | 930,903 | 702,974 |
| 종업원급여 미지급비용 | 7,027,641 | 11,713,390 |
| 판매보증비용 | 2,297,551 | 2,250,067 |
| 환불부채 | 624,612 | 624,612 |
| 합 계 | 11,288,356 | 15,528,996 |
&cr 14. 차입금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 유동 : | ||
| 단기차입금 | 50,878,572 | 38,360,655 |
| 유동성장기차입금 | 21,730,880 | 19,423,200 |
| 리스부채(유동) | 76,457 | 83,962 |
| 소 계 | 72,685,910 | 57,867,818 |
| 비유동 : | ||
| 장기차입금 | 25,144,120 | 28,076,800 |
| 리스부채(비유동) | - | 16,474 |
| 소 계 | 25,144,120 | 28,093,274 |
| 합 계 | 97,830,030 | 85,961,091 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수출채권담보&cr외화차입금 | 우리은행 | 1.15 ~ 2.76% | 30,208,717 | 17,695,504 |
| KEB하나은행 | 1.15 ~ 1.48% | 6,342,920 | 7,322,110 | |
| 환평가금액 | 326,936 | (656,958) | ||
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 0.65% | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 0.93% | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 1.77% | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 합 계 | 50,878,572 | 38,360,655 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 만기일 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업시설일반자금대출 | 산업은행 | 2021-05-21 | 2.73% | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 기업시설일반자금대출 | 산업은행 | 2021-05-21 | 2.52% | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2023-10-30 | 2.42% | 3,781,250 | 4,125,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2023-10-30 | 2.27% | 2,062,500 | 2,250,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2023-10-30 | 2.22% | 1,031,250 | 1,125,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2024-05-11 | 1.50% | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2024-05-11 | 1.73% | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2024-05-11 | 1.50% | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 소 계 | 46,875,000 | 47,500,000 | |||
| 유동성장기차입금 | (21,730,880) | (19,423,200) | |||
| 합 계 | 25,144,120 | 28,076,800 |
(4) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 제공한 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련 금액 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지, 건물, &cr구축물 및&cr기계장치 | 127,930,831 | USD 42,000,000 | 차입금 및 &cr약정사항 | USD 35,000,000 | 우리은행 |
| 12,000,000 | 차입금 | 7,000,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 3,000,000 | 산업은행 | |||
| 12,000,000 | 차입금 | 5,500,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 3,000,000 | 산업은행 | |||
| 차입금 | 1,500,000 | 산업은행 | |||
| 44,000,000 | 차입금 | 12,000,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 18,000,000 | 산업은행 | |||
| 차입금 | 7,000,000 | 산업은행 | |||
| 8,000,000 | 차입금 | 5,000,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 2,000,000 | 산업은행 |
15. 종업원급여 &cr ( 1) 당분기와 전분기 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기근무원가 | 1,640,673 | 1,468,127 |
| 순이자원가 | (5,015) | (3,588) |
| 종업원 급여에 포함된 비용 | 1,635,658 | 1,464,540 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채(자산)의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 29,752,722 | 28,956,357 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (28,503,336) | (29,318,174) |
| 순확정급여채무(자산) | 1,249,386 | (361,817) |
&cr (3) 기타장기종업원급여부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타장기종업원급여부채의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기타장기종업원급여채무의 현재가치 | 1,632,306 | 1,769,359 |
16. 판매비와관리비&cr 당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 1,782,882 | 1,551,400 |
| 퇴직급여 | 218,593 | 224,160 |
| 복리후생비 | 359,448 | 328,845 |
| 운반비 | 710,912 | 438,145 |
| 지급임차료 | 242,650 | 118,025 |
| 지급수수료 | 622,065 | 466,138 |
| 감가상각비 | 81,123 | 201,564 |
| 무형자산상각비 | 30,761 | 31,857 |
| 세금과공과 | 42,552 | 47,648 |
| 판매촉진비 | 2,265,915 | 1,651,763 |
| 경상연구개발비 | 2,761,011 | 2,035,582 |
| 기타 | 389,523 | 321,876 |
| 합 계 | 9,507,436 | 7,417,002 |
17. 비용의 성격별 공시&cr당분기와 전분기의 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다. &cr
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 제품 및 재공품의 변동 | 943,291 | (8,864,308) |
| 원부재료 및 저장품 사용 | 63,068,894 | 51,067,370 |
| 종업원급여 | 22,349,335 | 19,435,799 |
| 복리후생비 | 3,718,110 | 3,150,073 |
| 유무형자산상각비 | 7,820,026 | 6,442,704 |
| 소모품비 | 2,530,797 | 2,345,347 |
| 수도광열비 | 3,507,099 | 3,560,412 |
| 외주비 | 16,437,053 | 12,474,675 |
| 지급수수료 | 4,130,056 | 3,886,384 |
| 기타비용 | 2,809,121 | 3,506,746 |
| 합 계 | 127,313,782 | 97,005,200 |
&cr 18. 법인세비용&cr 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였으며 당 분기 연결실체의 연결유효법인세율은 21.6 %입니다. &cr
19. 영업으로부터 창출된 현금&cr (1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 분기순이익 | 9,312,024 | 9,098,934 |
| 조정: | 11,017,019 | 11,401,306 |
| 법인세비용 | 2,568,694 | 2,474,424 |
| 감가상각비 | 7,692,447 | 6,296,769 |
| 무형자산상각비 | 127,579 | 145,935 |
| 퇴직급여 | 1,635,658 | 1,464,540 |
| 대손상각비 | (2,675) | (29,095) |
| 판매보증비 | (9,845) | 72,066 |
| 재고자산평가손실(환입) | (993,545) | 531,842 |
| 유형자산처분손실 | 23,658 | 19,893 |
| 무형자산처분손실 | 1,706 | 5,458 |
| 유형자산처분이익 | (15,851) | (10,862) |
| 외화환산관련손실 | (696,808) | (396,943) |
| 이자수익 | (51,431) | (66,866) |
| 이자비용 | 373,810 | 491,279 |
| 지분법평가손실 | 363,622 | 402,865 |
| 순운전자본의 변동: | (25,649,284) | (12,729,820) |
| 매출 채권의 증가 | (27,460,057) | (8,212,545) |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,053,153 | (9,593,678) |
| 기타수취채권의 감소(증가) | 83,655 | (44,660) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (518,937) | 288,151 |
| 매입채무의 증가 | 4,679,273 | 7,359,264 |
| 기타지급채무의 증가 | (36,422) | 298,684 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (4,425,494) | (2,678,872) |
| 퇴직금의 지급 | (1,007,520) | (1,474,539) |
| 사외적립자산의 감소 | 983,064 | 1,328,375 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (5,320,241) | 7,770,420 |
(2) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 2,932,680 | 1,925,000 |
| 유형자산 취득으로 인한 미지급금 | 1,821,652 | 6,871,274 |
| 무형자산 취득으로 인한 미지급금 | 6,631 | 12,795 |
| 유형자산에서 무형자산으로 대체 | (40,000) | - |
| 합 계 | 4,720,963 | 8,809,069 |
(3) 재무활동 현금흐름에서 생기는 연결실체의 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기초 | 재무현금흐름 | 비현금변동 | 당분기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기중증감 | 유동성대체 | 환율변동 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 38,360,654 | 12,139,809 | - | 378,108 | 50,878,572 | |
| 유동성장기차입금 | 19,423,200 | (625,000) | 2,932,680 | - | 21,730,880 | |
| 장기차입금 | 28,076,800 | - | (2,932,680) | - | 25,144,120 | |
| 리스부채 | 100,436 | (24,526) | 548 | - | - | 76,457 |
20. 약정사항 &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 금융기관 약정한도의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:USD, EUR, 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 약정내용 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 우리은행 | 수출채권어음매입 | USD 41,000,000 | USD 35,000,000 |
| 수입신용장 | USD 5,000,000 | USD 5,000,000 | |
| KEB하나은행 | 매입외환 | USD 12,400,000 | USD 12,400,000 |
| 수입신용장 | USD 2,000,000 | USD 2,000,000 | |
| 기업운전일반자금대출한도 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 시설자금(*) | EUR 5,952,000 | EUR 5,952,000 | |
| 신한은행 | 전자방식외상매출채권 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 수입신용장 | - | USD 2,000,000 | |
| 수출채권어음매입 | - | USD 4,000,000 | |
| 산업은행 | 산업시설자금대출 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 산업시설자금대출 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 산업시설자금대출 | 3,781,250 | 4,125,000 | |
| 산업시설자금대출 | 2,062,500 | 2,250,000 | |
| 산업시설자금대출 | 1,031,250 | 1,125,000 | |
| 산업운영자금대출 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 산업시설자금대출 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 산업운영자금대출 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 산업시설자금대출 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 산업운영자금대출 | 2,000,000 | 2,000,000 |
(*) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자인 해성테크놀로지 주식회사의 KEB하나은행 차입금과 관련하여 EUR 5,952,000 을 한도로 지급보증을 제공하고있습니다.&cr &cr(2) 당분기말 현재 연결실체는 이행지급보증을 위하여 서울보증보험㈜로부터 5,045백만원의 지급보증을 제공받고있습니다.
21. 특수관계자거래&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 지배기업은 없습니다. &cr&cr (2) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 공동기업 | 해성테크놀로지 주식회사 |
| 연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 계양전기㈜, 해성산업㈜ |
| 기타 특수관계자 | (*)한국제지㈜, ㈜한국팩키지, 단우영 등, 원창포장공업(주), 세하(주) |
(*) 전기 중 해성산업㈜과의 인수합병을 통해 유의적 영향력을 상실하였으나, 동일기업집단으로 기타 특수관계자로 분류하였습니다.
&cr(3) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 특수관계자명 | 기타수익 | 기타비용 | 배당지급 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공동기업 | 해성테크놀로지㈜ | 88,738 | 85,989 | 231,129 | 141,326 | - | - |
| 연결실체에 유의적인&cr영향력을 행사하는 기업 | 계양전기㈜ | 127,224 | 127,730 | 32,644 | 32,431 | 735,750 | 572,250 |
| 해성산업㈜(*) | 7,522 | 7,078 | 105,206 | 84,903 | 612,000 | 59,500 | |
| 기타 특수관계자 | 한국제지㈜ | 162,958 | 196,603 | 215,423 | 196,152 | - | 416,500 |
| ㈜한국팩키지 | 19,978 | 20,395 | 4,975 | 5,075 | - | - | |
| 세하(주) | 66,007 | - | 29,865 | - | - | - | |
| 원창포장공업(주) | 44,618 | - | 88,215 | - | - | - | |
| 단우영 외1인 | - | - | 234,338 | 227,712 | 945,000 | 735,000 | |
| 합 계 | 517,045 | 437,795 | 941,795 | 687,599 | 2,292,750 | 1,783,250 |
(*) 해성산업㈜가 한국제지㈜를 2020년 07월01일자로 흡수합병하였습니다.&cr&cr(4) 당분기말과 전기말 현재 연결실체와 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 특수관계자명 | 채권 | 채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공동기업 | 해성테크놀로지㈜(*1) | 1,530,327 | 1,535,669 | 664,840 | 676,954 |
| 연결실체에 유의적인&cr영향력을 행사하는 기업 | 계양전기㈜ | 18,651 | 44,366 | 9,892 | 16,335 |
| 해성산업㈜(*2) | 1,560 | 2,459 | 35,406 | 69,095 | |
| 기타 특수관계자 | 한국제지㈜ | - | 68,289 | 65,306 | 89,831 |
| ㈜한국팩키지 | 2,593 | 7,084 | 5,472 | 6,548 | |
| 세하(주) | 48,760 | - | 56,322 | - | |
| 원창포장공업(주) | 72,140 | - | 32,851 | - | |
| 단우영외 1인 | 408,265 | 408,265 | - | - | |
| 합 계 | 2,082,296 | 2,066,132 | 870,089 | 858,763 |
(*1) 공동기업인 해성테크놀로지에 대하여 1,500,000천원의 자금대여가 있었습니다.대여된 자금에 대하여 대여 당시 가중평균 차입이자률(연 3.04%)를 적용하여 이자를 수취하고 있습니다.&cr(*2) 해성산업㈜가 한국제지㈜를 2020년 07월01일자로 흡수합병하였습니다.&cr
(4) 연결실체는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 보상금액의 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 단기종업원급여 | 1,239,064 | 1,422,137 |
| 퇴직급여 | 177,112 | 180,603 |
| 장기종업원급여 | 952 | 846 |
| 합 계 | 1,417,128 | 1,603,586 |
&cr(5) 특수관계자와의 담보 및 보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위:EUR,천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제공받은회사 | 제공한 담보및보증의 내용 | 제공받은회사의 사용내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금액 | 차입금융기관 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 담보제공 | 해성테크놀로지㈜ | 5,952,000 EUR | 6,588,318 | KEB하나은행 |
22. 부문별 정보 및 수익인식&cr 연결실체는 반도체 Substrate부문(리드프레임 및Package Substrate)의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문을 영위하고 있으며, 비유동자산의 대부분은 국내 영업부문에 소재하고있습니다.&cr&cr연결실체 수준에서의 부문 정보는 다음과 같습니다.&cr
(1) 매출액에 대한 정보
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 제품판매 | 137,478,338 | 107,327,198 |
| 합 계 | 137,478,338 | 107,327,198 |
&cr(2) 고객으로부터의 수익&cr 당분기와 전분기 중 연결실체의 외부고객이 소재하고 있는 국가 기준으로 발생한 수익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 중국 | 50,535,644 | 37,351,842 |
| 말레이시아 | 18,518,727 | 14,166,378 |
| 태국 | 19,177,028 | 15,191,680 |
| 한국 | 18,088,225 | 16,939,936 |
| 대만 | 14,904,449 | 12,639,330 |
| 기타 | 16,254,265 | 11,038,031 |
| 합 계 | 137,478,338 | 107,327,197 |
(3) 주요 고객에 대한 정보&cr 당분기와 전분기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요고객1 | 17,554,840 | 12.77% | 14,954,713 | 13.93% |
| 주요고객2 | 6,736,056 | 4.90% | 11,881,842 | 11.07% |
| 주요고객3 | 15,036,992 | 10.94% | 6,165,105 | 5.74% |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
| 제 7 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 8 기 1분기말 | 제 7 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 198,418,944,064 | 173,982,988,941 |
| 현금및현금성자산 | 19,721,279,373 | 23,346,071,672 |
| 매출채권 | 107,330,582,592 | 78,766,118,289 |
| 기타채권 | 3,044,248,553 | 3,064,623,576 |
| 재고자산 | 63,638,716,005 | 64,698,324,416 |
| 기타유동자산 | 4,684,117,541 | 4,107,850,988 |
| 비유동자산 | 204,256,243,776 | 209,211,502,441 |
| 유형자산 | 196,759,531,026 | 201,073,280,467 |
| 무형자산 | 3,118,118,167 | 3,176,242,096 |
| 종속기업투자주식 | 49,014,000 | 49,014,000 |
| 공동기업투자주식 | 1,621,467,924 | 1,621,467,924 |
| 순확정급여자산 | 0 | 361,816,784 |
| 이연법인세자산 | 2,708,112,659 | 2,929,681,170 |
| 자산총계 | 402,675,187,840 | 383,194,491,382 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 139,497,649,925 | 120,061,174,643 |
| 매입채무 | 30,103,725,215 | 26,683,084,332 |
| 기타채무 | 19,369,707,622 | 13,462,810,967 |
| 기타금융부채 | 51,418,747 | 57,663,732 |
| 단기차입금 | 72,685,909,664 | 57,867,817,684 |
| 당기법인세부채 | 6,007,524,204 | 6,470,709,367 |
| 기타유동부채 | 11,279,364,473 | 15,519,088,561 |
| 비유동부채 | 29,368,787,430 | 31,345,447,013 |
| 기타채무 | 1,323,633,384 | 1,453,816,569 |
| 기타금융부채 | 19,342,148 | 28,997,451 |
| 장기차입금 | 25,144,120,000 | 28,093,273,548 |
| 순확정급여부채 | 1,249,385,690 | 0 |
| 기타장기종업원부채 | 1,632,306,208 | 1,769,359,445 |
| 부채총계 | 168,866,437,355 | 151,406,621,656 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 |
| 자본잉여금 | 21,920,229,817 | 21,920,229,817 |
| 이익잉여금 | 126,888,520,668 | 124,867,639,909 |
| 자본총계 | 233,808,750,485 | 231,787,869,726 |
| 자본과부채총계 | 402,675,187,840 | 383,194,491,382 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 8 기 1분기 | 제 7 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 137,478,338,064 | 137,478,338,064 | 107,327,197,717 | 107,327,197,717 |
| 매출원가 | 117,806,226,238 | 117,806,226,238 | 89,587,987,054 | 89,587,987,054 |
| 매출총이익 | 19,672,111,826 | 19,672,111,826 | 17,739,210,663 | 17,739,210,663 |
| 판매비와관리비 | 9,511,670,166 | 9,511,670,166 | 7,420,430,232 | 7,420,430,232 |
| 영업이익 | 10,160,441,660 | 10,160,441,660 | 10,318,780,431 | 10,318,780,431 |
| 금융수익 | 51,392,613 | 51,392,613 | 66,825,862 | 66,825,862 |
| 금융원가 | 373,810,102 | 373,810,102 | 491,278,617 | 491,278,617 |
| 기타이익 | 4,357,032,054 | 4,357,032,054 | 4,383,813,822 | 4,383,813,822 |
| 기타손실 | 1,955,592,428 | 1,955,592,428 | 2,306,365,041 | 2,306,365,041 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 12,239,463,797 | 12,239,463,797 | 11,971,776,457 | 11,971,776,457 |
| 법인세비용 | 2,568,583,038 | 2,568,583,038 | 2,474,201,653 | 2,474,201,653 |
| 당기순이익 | 9,670,880,759 | 9,670,880,759 | 9,497,574,804 | 9,497,574,804 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | 9,670,880,759 | 9,670,880,759 | 9,497,574,804 | 9,497,574,804 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 569 | 569 | 559 | 559 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 569 | 569 | 559 | 559 |
| 자본변동표 |
| 제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 85,000,000,000 | 21,920,229,817 | 101,583,031,225 | 208,503,261,042 |
| 총포괄손익 : | ||||
| 당기순이익 | 9,497,574,804 | 9,497,574,804 | ||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||
| 배당금의 지급 | (5,950,000,000) | (5,950,000,000) | ||
| 2020.03.31 (기말자본) | 85,000,000,000 | 21,920,229,817 | 105,130,606,029 | 212,050,835,846 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 85,000,000,000 | 21,920,229,817 | 124,867,639,909 | 231,787,869,726 |
| 총포괄손익 : | ||||
| 당기순이익 | 9,670,880,759 | 9,670,880,759 | ||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||
| 배당금의 지급 | (7,650,000,000) | (7,650,000,000) | ||
| 2021.03.31 (기말자본) | 85,000,000,000 | 21,920,229,817 | 126,888,520,668 | 233,808,750,485 |
| 현금흐름표 |
| 제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 8 기 1분기 | 제 7 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (8,456,980,435) | 5,758,948,965 |
| 영업으로 부터 창출된 현금흐름 | (5,308,052,790) | 7,759,517,669 |
| 이자수취 | 23,097,489 | 51,012,282 |
| 이자지급 | (361,825,444) | (466,424,946) |
| 법인세의 지급 | (2,810,199,690) | (1,585,156,040) |
| 투자활동현금흐름 | (6,658,094,454) | (6,621,981,269) |
| 유형자산의 취득 | (6,450,839,084) | (6,735,677,164) |
| 무형자산의 취득 | (40,047,642) | (42,292,286) |
| 유형자산의 처분 | 77,577,272 | 56,318,181 |
| 기타수취채권의 증가 | (65,885,000) | (11,200,000) |
| 기타수취채권의 감소 | 15,000,000 | 92,670,000 |
| 기타지급채무의 감소 | (193,900,000) | (193,900,000) |
| 국고보조금의 수령 | 0 | 212,100,000 |
| 재무활동현금흐름 | 11,490,282,590 | 9,334,837,122 |
| 단기차입금의 차입 | 59,635,778,423 | 57,474,428,115 |
| 단기차입금의 상환 | (47,495,969,469) | (46,059,012,153) |
| 유동성장기부채의 상환 | (625,000,000) | (1,925,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (24,526,364) | (155,578,840) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (3,624,792,299) | 8,471,804,818 |
| 기초현금및현금성자산 | 23,346,071,672 | 7,993,459,576 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 0 | (111,105,161) |
| 기말현금및현금성자산 | 19,721,279,373 | 16,354,159,233 |
5. 재무제표 주석
| 제8기 1분기 2021년 3월 31일 현재 |
| 제7기 1분기 2020년 3월 31일 현재 |
| 해성디에스 주식회사 |
1. 회사의 개요
해성디에스 주식회사(이하 '당사')는 구, 삼성테크윈㈜의 MMS 사업부 산하 MDS 사업센터에서 퇴직한 임직원들이 2014년 3월에 설립한 회사로서 동 사업센터가 영위하고 있는 반도체 부품(리드프레임 및 BOC)의 연구, 개발, 생산 및 판매업(이하 '양수사업')과 관련된 자산, 부채 등을 구, 삼성테크윈㈜으로부터 2014년 4월 30일자로 양수하였습니다. 본점소재지는 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)입니다. 한편, 당사는 2016년 6월 24일자로 유가증권시장에 상장되었습니다.&cr&cr당사의 설립시 자본금은 10백만원이며, 2014년 4월에 두 차례의 유상증자와 2016년6월 유상증자를 통하여 보고기간말 현재의 자본금은 85,000백만원입니다 .&cr&cr 2021년 3월 31일 현재 당사의 주주 현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 계양전기㈜ | 1,635,000 | 9.62 |
| 해성산업㈜ | 1,360,000 | 8.00 |
| 단재완 | 1,050,000 | 6.18 |
| 단우영 | 1,050,000 | 6.18 |
| 단우준 | 1,050,000 | 6.18 |
| 우리사주조합 | 521,301 | 3.07 |
| 기타 | 10,333,699 | 60.77 |
| 합 계 | 17,000,000 | 100.00 |
2. 재무제표 작성기준&cr (1) 회계기준의 적용&cr당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr&cr(2) 추정과 판단&cr1) 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 요약 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
2) 공정가치 측정&cr당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr&cr평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr&cr- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니다.&cr
3. 유의적인 회계정책&cr 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2021년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr
4. 금융상품&cr (1) 장부금액과 공정가치 &cr당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가&cr측정자산 | 상각후원가 &cr측정부채 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*1) | |||||
| 현금및현금성자산 | 19,721,279 | - | 19,721,279 | - | - |
| 매출채권 | 107,330,583 | - | 107,330,583 | - | - |
| 기타수취채권 | 3,044,249 | - | 3,044,249 | - | - |
| 금융자산 합계 | 130,096,111 | - | 130,096,111 | - | - |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*1) | |||||
| 매입채무 | - | 30,103,725 | 30,103,725 | - | - |
| 기타지급채무 | - | 20,693,341 | 20,693,341 | - | - |
| 기타금융부채 | - | 70,761 | 70,761 | - | - |
| 차입금(*2) | - | 97,753,572 | 97,753,572 | - | - |
| 금융부채 합계 | - | 148,621,399 | 148,621,399 | - | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr(*2) 차입금 중 금융리스와 관련된 부채금액은 포함하지 않았습니다.&cr
2) 전기말
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가&cr측정자산 | 상각후원가 &cr측정부채 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*1) | |||||
| 현금및현금성자산 | 23,346,072 | - | 23,346,072 | - | - |
| 매출채권 | 78,766,118 | - | 78,766,118 | - | - |
| 기타수취채권 | 3,064,624 | - | 3,064,624 | - | - |
| 금융자산 합계 | 105,176,814 | - | 105,176,814 | - | - |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*1) | |||||
| 매입채무 | - | 26,683,084 | 26,683,084 | - | - |
| 기타지급채무 | - | 14,916,628 | 14,916,628 | - | - |
| 기타금융부채 | - | 86,661 | 86,661 | - | - |
| 차입금(*2) | - | 85,860,655 | 85,860,655 | - | - |
| 금융부채 합계 | - | 127,547,028 | 127,547,028 | - | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr(*2) 차입금 중 금융리스와 관련된 부채금액은 포함하지 않았습니다.&cr
(2) 금융자산의 양도&cr당사는 은행과의 매출채권 매입외환 계약을 통해 매출채권을 할인했습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 당사가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부차입으로 회계처리했습니다.&cr당분기말과 전기말 현재 전체가 제거되지 않은 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 자산의 장부금액 | 36,878,572 | 24,360,655 |
| 관련부채의 장부금액 | 36,878,572 | 24,360,655 |
5. 매출채권&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 107,356,302 | 78,794,513 |
| 대손충당금 | (25,719) | (28,395) |
| 매출채권(순액) | 107,330,583 | 78,766,118 |
당사는 당분기 중 은행에 36,879백만원(전기말 : 24,361백만원)에 상당하는 매출채권을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 당사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리됐습니다(주석 15 참조).&cr
(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 28,395 | 64,550 |
| 손상차손 및 환입 | (2,676) | (36,155) |
| 기말금액 | 25,719 | 28,395 |
6. 기타채권&cr당분기말과 전기말 현재 기타채권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수금 | 580,703 | - | 664,358 | - |
| 예치보증금 | 951,571 | - | 900,265 | - |
| 임차보증금 | - | - | - | - |
| 대여금(*) | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 합 계 | 3,044,249 | - | 3,064,624 | - |
(*) 공동기업인 해성테크놀로지㈜에게 대하여 1,500백만원을 대여하였으며, 해당 대여금과 관련하여 담보로 기계장치 6,283백만원을 제공받았습니다.&cr
7. 기타유동자산&cr 당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 30,674 | 11,349 |
| 선급비용 | 267,597 | 418,341 |
| 부가세대급금 | 2,450,135 | 1,799,779 |
| 반품회수자산 | 1,935,712 | 1,878,382 |
| 합 계 | 4,684,118 | 4,107,851 |
8. 재고자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 24,986,848 | (1,138,311) | 23,848,537 | 29,748,338 | (1,931,744) | 27,816,594 |
| 재공품 | 20,878,882 | (563,499) | 20,315,383 | 17,204,312 | (707,128) | 16,497,184 |
| 원재료 | 17,386,685 | (345,882) | 17,040,803 | 18,559,528 | (416,430) | 18,143,098 |
| 부재료 | 1,530,454 | (34,912) | 1,495,542 | 1,728,287 | (20,848) | 1,707,439 |
| 반제품 | 121,221 | - | 121,221 | 121,221 | - | 121,221 |
| 저장품 | 393,905 | - | 393,905 | 412,788 | - | 412,788 |
| 미착품 | 423,325 | - | 423,325 | - | - | - |
| 합 계 | 65,721,320 | (2,082,604) | 63,638,716 | 67,774,474 | (3,076,150) | 64,698,324 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 매출원가에 포함된 재고자산평가손실 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 비용으로 인식한 재고자산 | 118,799,771 | 89,056,145 |
| 재고자산평가손실(환입) | (993,545) | 531,842 |
| 합 계 | 117,806,226 | 89,587,987 |
9. 종속기업투자주식&cr당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 투자지분: | ||||||
| 소주해성디에스무역유한공사 | 중국 | 반도체부품판매역 | 100.00% | 49,014 | 100.00% | 49,014 |
10. 공동기업투자주식&cr당분기말과 전기말 현재 공동기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 해성테크놀로지㈜ | 대한민국 | 전자직접회로 | 66.6% | 1,621,468 | 66.6% | 1,621,468 |
&cr당사는 다층 반도체 Substrate Reel 소재의 생산 및 공급에 대처하기 위해, 2016년 8월 9일에 일본 파나소닉과 공동으로 외국인투자 합작 주식회사(JV)인 해성테크놀로지 주식회사를 설립하였으며, 설립자본금 12,000백만원 중 66.6%인 7,992백만원을 출자하였습니다.&cr
주주간 약정에 따르면 해성테크놀로지 주식회사 이사회는 총 3인으로 구성되어 있으며 당사는 2인, 파나소닉은 1인을 선임하고 있습니다. 이사회 결의는 파나소닉에서 선임한 이사 1인이 참석한 과반수 동의 혹은 중요 안건의 경우에는 이사 전원의 동의가 있어야 하므로 당사와 파나소닉은 공동지배력을 보유하고 있어서 해성테크놀로지주식회사를 공동기업으로 분류하고 있습니다.
한편, 주주간 의결이 교착상태(Deadlock)에 이를 경우에는 12개월 내에 합의를 해야 합니다. 주주간 합의가 이루어지지 않을 경우, 파나소닉이 보유한 해성테크놀로지 주식회사 주식을 가장 이른 시점의 감사 받은 재무제표상의 순자산가액으로 취득할 수 있는 Call option 이 당사에 부여되고, 동일한 가격으로 해성테크놀로지 주식회사 주식을 당사에 매각할 수 있는 Put option이 파나소닉에 부여됩니다. 당사는 상기 Calloption과 Put option을 행사하는 데 경제적 장애가 존재하므로 실질적이지 않다고 판단하고 있습니다. &cr&cr 당사는 해성테크놀로지 주식회사에 차입보증 약정을 부담하였습니다. 보증에 대한 주요내역에 대해서는 특수관계자 주석에서 기술하고 있습니다.(주석 22 참조)
11. 유형자산&cr(1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 201,073,280 | 190,124,580 |
| 취득 | 3,504,082 | 38,655,154 |
| 처분 | (85,384) | (210,760) |
| 감가상각비 | (7,708,762) | (27,194,539) |
| 국고보조금 수령 | - | (212,100) |
| 국고보조금 상계 | 16,315 | 48,946 |
| 기타증(감)액 | (40,000) | (138,000) |
| 기말 순장부금액 | 196,759,531 | 201,073,280 |
&cr(2) 당사가 리스이용자인 리스계약에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 사용권자산
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기초 | 증가 | 상각 | 기타 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물,토지 | 80,967 | - | (16,193) | - | 64,774 |
| 차량 | 18,149 | - | (7,778) | - | 10,371 |
| 합 계 | 99,116 | - | (23,971) | - | 75,145 |
&cr2) 당기손익으로 인식한 금액
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 85,158 | 155,579 |
| 단기리스와 관련된비용 | 35,732 | 30,459 |
| 소액자산 리스에 관련된 비용 | 29,340 | 25,206 |
| 합 계 | 150,230 | 211,244 |
12. 무형자산&cr당분기와 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초순장부금액 | 3,176,242 | 2,542,126 |
| 취득 | 31,161 | 1,126,676 |
| 처분 | (1,706) | (38,417) |
| 감가상각비 | (127,579) | (592,143) |
| 기타증(감)액 | 40,000 | 138,000 |
| 기말순장부금액 | 3,118,118 | 3,176,242 |
13. 매입채무및기타채무&cr당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 30,103,725 | - | 26,683,084 | - |
| 미지급금 | 15,447,240 | 708,633 | 9,536,157 | 838,817 |
| 미지급비용 | 3,922,467 | - | 3,926,654 | - |
| 임대보증금 | - | 615,000 | - | 615,000 |
| 금융보증부채(*) | 51,419 | 19,342 | 57,664 | 28,997 |
| 합 계 | 49,524,852 | 1,342,976 | 40,203,559 | 1,482,814 |
(*) 당사는 특수관계자인 해성테크놀로지 주식회사에 대해 제공한 금융보증으로 인한 금융보증부채를 인식하고 있습니다.&cr
14. 기타부채&cr 당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선수금 | 407,649 | 237,954 |
| 예수금 | 921,911 | 693,066 |
| 종업원급여 미지급비용 | 7,027,641 | 11,713,390 |
| 판매보증비용 | 2,297,551 | 2,250,067 |
| 환불부채 | 624,612 | 624,612 |
| 합 계 | 11,279,364 | 15,519,089 |
15. 차입금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 유동 : | ||
| 단기차입금 | 50,878,572 | 38,360,655 |
| 유동성장기차입금 | 21,730,880 | 19,423,200 |
| 리스부채(유동) | 76,457 | 83,962 |
| 소 계 | 72,685,910 | 57,867,818 |
| 비유동 : | ||
| 장기차입금 | 25,144,120 | 28,076,800 |
| 리스부채(비유동) | - | 16,474 |
| 소 계 | 25,144,120 | 28,093,274 |
| 합 계 | 97,830,030 | 85,961,091 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수출채권담보&cr외화차입금 | 우리은행 | 1.15 ~ 2.76% | 30,208,717 | 17,695,504 |
| KEB하나은행 | 1.15 ~ 1.48% | 6,342,920 | 7,322,110 | |
| 환평가금액 | 326,936 | (656,958) | ||
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 0.65% | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 0.93% | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 1.77% | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 합 계 | 50,878,572 | 38,360,655 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 만기일 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업시설일반자금대출 | 산업은행 | 2021-05-21 | 2.73% | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 기업시설일반자금대출 | 산업은행 | 2021-05-21 | 2.52% | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2023-10-30 | 2.42% | 3,781,250 | 4,125,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2023-10-30 | 2.27% | 2,062,500 | 2,250,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2023-10-30 | 2.22% | 1,031,250 | 1,125,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2024-05-11 | 1.50% | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2024-05-11 | 1.73% | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 기업시설자금대출 | 산업은행 | 2024-05-11 | 1.50% | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 소 계 | 46,875,000 | 47,500,000 | |||
| 유동성장기차입금 | (21,730,880) | (19,423,200) | |||
| 합 계 | 25,144,120 | 28,076,800 |
(4) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 제공한 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련 금액 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지, 건물, &cr구축물 및&cr기계장치 | 127,930,831 | USD 42,000,000 | 차입금 및 &cr약정사항 | USD 35,000,000 | 우리은행 |
| 12,000,000 | 차입금 | 7,000,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 3,000,000 | 산업은행 | |||
| 12,000,000 | 차입금 | 5,500,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 3,000,000 | 산업은행 | |||
| 차입금 | 1,500,000 | 산업은행 | |||
| 44,000,000 | 차입금 | 12,000,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 18,000,000 | 산업은행 | |||
| 차입금 | 7,000,000 | 산업은행 | |||
| 8,000,000 | 차입금 | 5,000,000 | 산업은행 | ||
| 차입금 | 2,000,000 | 산업은행 |
16. 종업원급여 &cr ( 1) 당분기와 전분기 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기근무원가 | 1,640,673 | 1,468,127 |
| 순이자원가 | (5,015) | (3,588) |
| 종업원 급여에 포함된 비용 | 1,635,658 | 1,464,540 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채(자산)의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 29,752,722 | 28,956,357 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (28,503,336) | (29,318,174) |
| 순확정급여채무(자산) | 1,249,386 | (361,817) |
&cr (3) 기타장기종업원급여부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타장기종업원급여부채의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기타장기종업원급여채무의 현재가치 | 1,632,306 | 1,769,359 |
17. 판매비와관리비&cr 당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 1,709,035 | 1,487,674 |
| 퇴직급여 | 218,593 | 224,160 |
| 복리후생비 | 316,561 | 305,211 |
| 운반비 | 710,912 | 438,145 |
| 지급임차료 | 215,456 | 93,843 |
| 지급수수료 | 613,196 | 457,560 |
| 감가상각비 | 81,123 | 201,564 |
| 무형자산상각비 | 30,761 | 31,857 |
| 세금과공과 | 42,373 | 47,514 |
| 판매촉진비 | 2,265,915 | 1,651,763 |
| 경상연구개발비 | 2,761,011 | 2,035,582 |
| 기타 | 546,733 | 445,556 |
| 합 계 | 9,511,670 | 7,420,430 |
18. 비용의 성격별 공시&cr당분기와 전분기의 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 제품 및 재공품의 변동 | 943,291 | (8,864,308) |
| 원부재료 및 저장품 사용 | 63,068,894 | 51,067,370 |
| 종업원급여 | 22,275,488 | 19,372,073 |
| 복리후생비 | 3,675,223 | 3,126,439 |
| 유무형자산상각비 | 7,820,026 | 6,442,704 |
| 소모품비 | 2,528,656 | 2,343,777 |
| 수도광열비 | 3,507,099 | 3,560,465 |
| 외주비 | 16,437,053 | 12,474,675 |
| 지급수수료 | 4,121,187 | 3,877,805 |
| 기타비용 | 2,940,980 | 3,607,418 |
| 합 계 | 127,317,896 | 97,008,417 |
&cr 19. 법인세비용&cr 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였으며 당 분기 당사의 연결유효법인세율은 20.9 %입니다. &cr
20. 영업으로부터 창출된 현금&cr (1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 분기순이익 | 9,670,881 | 9,497,575 |
| 조정: | 10,653,325 | 10,998,258 |
| 법인세비용 | 2,568,583 | 2,474,202 |
| 감가상각비 | 7,692,447 | 6,296,769 |
| 무형자산상각비 | 127,579 | 145,935 |
| 퇴직급여 | 1,635,658 | 1,464,540 |
| 대손상각비 | (2,675) | (29,095) |
| 판매보증비 | (9,845) | 72,066 |
| 재고자산평가손실(환입) | (993,545) | 531,839 |
| 유형자산처분손실 | 23,658 | 19,893 |
| 무형자산처분손실 | 1,706 | 5,458 |
| 유형자산처분이익 | (15,851) | (10,862) |
| 외화환산관련손실 | (696,808) | (396,943) |
| 이자수익 | (51,393) | (66,826) |
| 이자비용 | 373,810 | 491,279 |
| 순운전자본의 변동: | (25,632,258) | (12,736,315) |
| 매출 채권의 증가 | (27,461,757) | (8,214,859) |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,053,153 | (9,593,678) |
| 기타수취채권의 감소(증가) | 83,655 | (44,660) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (518,937) | 288,151 |
| 매입채무의 증가 | 4,679,273 | 7,359,264 |
| 기타지급채무의 증가 | (18,927) | 287,525 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (4,424,262) | (2,671,895) |
| 퇴직금의 지급 | (1,007,520) | (1,474,539) |
| 사외적립자산의 감소 | 983,064 | 1,328,375 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (5,308,053) | 7,759,518 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 2,932,680 | 1,925,000 |
| 유형자산 취득으로 인한 미지급금 | 1,821,652 | 6,871,274 |
| 무형자산 취득으로 인한 미지급금 | 6,631 | 12,795 |
| 유형자산에서 무형자산으로 대체 | (40,000) | - |
| 합 계 | 4,720,963 | 8,809,069 |
(3) 재무활동 현금흐름에서 생기는 당사의 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기초 | 재무현금흐름 | 비현금변동 | 당분기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기중증감 | 유동성대체 | 환율변동 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 38,360,654 | 12,139,809 | - | 378,108 | 50,878,572 | |
| 유동성장기차입금 | 19,423,200 | (625,000) | 2,932,680 | - | 21,730,880 | |
| 장기차입금 | 28,076,800 | - | (2,932,680) | - | 25,144,120 | |
| 리스부채 | 100,436 | (24,526) | 548 | - | - | 76,457 |
21. 약정사항 &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 금융기관 약정한도의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:USD, EUR, 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 약정내용 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 우리은행 | 수출채권어음매입 | USD 41,000,000 | USD 35,000,000 |
| 수입신용장 | USD 5,000,000 | USD 5,000,000 | |
| KEB하나은행 | 매입외환 | USD 12,400,000 | USD 12,400,000 |
| 수입신용장 | USD 2,000,000 | USD 2,000,000 | |
| 기업운전일반자금대출한도 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 시설자금(*) | EUR 5,952,000 | EUR 5,952,000 | |
| 신한은행 | 전자방식외상매출채권 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 수입신용장 | - | USD 2,000,000 | |
| 수출채권어음매입 | - | USD 4,000,000 | |
| 산업은행 | 산업시설자금대출 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 산업시설자금대출 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 산업시설자금대출 | 3,781,250 | 4,125,000 | |
| 산업시설자금대출 | 2,062,500 | 2,250,000 | |
| 산업시설자금대출 | 1,031,250 | 1,125,000 | |
| 산업운영자금대출 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 산업시설자금대출 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 산업운영자금대출 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 산업시설자금대출 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 산업운영자금대출 | 2,000,000 | 2,000,000 |
(*) 당분기말 현재 당사는 특수관계자인 해성테크놀로지 주식회사의 KEB하나은행 차입금과 관련하여 EUR 5,952,000 을 한도로 지급보증을 제공하고있습니다.&cr &cr(2) 당분기말 현재 당사는 이행지급보증을 위하여 서울보증보험㈜로부터 5,045백만원의 지급보증을 제공받고있습니다. &cr
22. 특수관계자거래&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다. &cr&cr (2) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 종속기업 | 소주해성디에스무역유한공사 |
| 공동기업 | 해성테크놀로지 주식회사 |
| 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 계양전기㈜, 해성산업㈜ |
| 기타 특수관계자 | (*)한국제지㈜, ㈜한국팩키지, 단우영 등, 원창포장공업(주), 세하(주) |
(*) 전기 중 해성산업㈜과의 인수합병을 통해 유의적 영향력을 상실하였으나, 동일기업집단으로 기타 특수관계자로 분류하였습니다.
&cr(3) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 특수관계자명 | 기타수익 | 기타비용 | 배당지급 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 소주해성디에스무역유한공사 | - | - | 201,766 | 154,176 | - | - |
| 공동기업 | 해성테크놀로지㈜ | 88,738 | 85,989 | 231,129 | 141,326 | - | - |
| 당사에 유의적인&cr영향력을 행사하는 기업 | 계양전기㈜ | 127,224 | 127,730 | 32,644 | 32,431 | 735,750 | 572,250 |
| 해성산업㈜(*) | 7,522 | 7,078 | 105,206 | 84,903 | 612,000 | 59,500 | |
| 기타 특수관계자 | 한국제지㈜ | 162,958 | 196,603 | 215,423 | 196,152 | - | 416,500 |
| ㈜한국팩키지 | 19,978 | 20,395 | 4,975 | 5,075 | - | - | |
| 세하(주) | 66,007 | - | 29,865 | - | - | - | |
| 원창포장공업(주) | 44,618 | - | 88,215 | - | - | - | |
| 단우영 외1인 | - | - | 234,338 | 227,712 | 945,000 | 735,000 | |
| 합 계 | 517,045 | 437,795 | 1,143,561 | 841,775 | 2,292,750 | 1,783,250 |
(*) 해성산업㈜가 한국제지㈜를 2020년 07월01일자로 흡수합병하였습니다.&cr
(4) 당분기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 특수관계자명 | 채권 | 채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 소주해성디에스무역유한공사 | - | - | 72,020 | 50,994 |
| 공동기업 | 해성테크놀로지㈜(*1) | 1,530,327 | 1,535,669 | 664,840 | 676,954 |
| 당사에 유의적인&cr영향력을 행사하는 기업 | 계양전기㈜ | 18,651 | 44,366 | 9,892 | 16,335 |
| 해성산업㈜(*2) | 1,560 | 2,459 | 35,406 | 69,095 | |
| 기타 특수관계자 | 한국제지㈜ | - | 68,289 | 65,306 | 89,831 |
| ㈜한국팩키지 | 2,593 | 7,084 | 5,472 | 6,548 | |
| 세하(주) | 48,760 | - | 56,322 | - | |
| 원창포장공업(주) | 72,140 | - | 32,851 | - | |
| 단우영외 1인 | 408,265 | 408,265 | - | - | |
| 합 계 | 2,082,296 | 2,066,132 | 942,109 | 909,757 |
(*1) 공동기업인 해성테크놀로지에 대하여 1,500,000천원의 자금대여가 있었습니다. 대여된 자금에 대하여 대여 당시 가중평균 차입이자률(연 3.04%)를 적용하여 이자를 수취하고 있습니다.&cr(*2) 해성산업㈜가 한국제지㈜를 2020년 07월01일자로 흡수합병하였습니다.&cr
(4) 당사는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 보상금액의 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 단기종업원급여 | 1,239,064 | 1,422,137 |
| 퇴직급여 | 177,112 | 180,603 |
| 장기종업원급여 | 952 | 846 |
| 합 계 | 1,417,128 | 1,603,586 |
(5) 특수관계자와의 담보 및 보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위:EUR,천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제공받은회사 | 제공한 담보및보증의 내용 | 제공받은회사의 사용내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금액 | 차입금융기관 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 담보제공 | 해성테크놀로지㈜ | 5,952,000 EUR | 6,588,318 | KEB하나은행 |
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr &cr (1) 연결재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향
당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr 당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr &cr(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr 당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr &cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
나. 대손충당금 설정현황 &cr &cr(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용
(단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제8기&cr1분기 | 매출채권 | 107,356,302 | 25,719 | 0.024% |
| 장ㆍ단기 미수금 | 508,703 | - | - | |
| 장ㆍ단기 미수수익 | 11,974 | - | - | |
| 장ㆍ단기 보증금 | 970,890 | - | - | |
| 장ㆍ단기 대여금 | 1,500,000 | - | - | |
| 계 | 110,347,869 | 25,719 | 0.023% | |
| 제7기&cr연간 | 매출채권 | 78,794,513 | 28,395 | 0.036% |
| 장ㆍ단기 미수금 | 664,358 | - | - | |
| 장ㆍ단기 미수수익 | - | - | - | |
| 장ㆍ단기 보증금 | 918,980 | - | - | |
| 장ㆍ단기 대여금 | 1,500,000 | - | - | |
| 계 | 81,877,851 | 28,395 | 0.035% | |
| 제6기&cr연간 | 매출채권 | 65,432,052 | 64,550 | 0.099% |
| 장ㆍ단기 미수금 | 406,181 | - | - | |
| 장ㆍ단기 미수수익 | - | - | - | |
| 장ㆍ단기 보증금 | 921,410 | - | - | |
| 장ㆍ단기 대여금 | 1,500,000 | - | - | |
| 계 | 68,259,643 | 64,550 | 0.095% |
(2) 대손충당금 변동현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초대손충당금 잔액합계 | 28,395 | 64,550 | 14,113 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (2,676) | (36,155) | 50,437 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액 합계 | 25,719 | 28,395 | 64,550 |
※ 한국채택 국제회계기준에 따라 연결기준 실적&cr&cr(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 보유채권의 대손발생 이력이 없어, 과거 경험률을 신뢰성있게 산정 할 수 없었기 때문에 대손충당금을 설정하고 있지 않았으나, K-IFRS 제1109호 기준서의 도입으로 "기대손실모형"의 새로운 손상모형이 적용됨에 따라 당기에 최초 대손충당금을 인식하게 되었습니다.
[개별채권 실제 연체실적을 검토하여 대손설정률 산정]
| 구분 | 설정기준 |
|---|---|
| 매출채권 | - 거래선별 채권의 개별 연체실적을 산정&cr- 연체 그룹을 미연체, 30일, 60일, 90일, 90일 초과의 5개그룹으로 설정&cr- 평균 24개월의 채권연체전이율을 이용하여 그룹별 대손 설정률 산정&cr- 거래처의 부도, 강제집행 등 회수가 불확실한 대손사유 발생 시 100% 설정 |
&cr(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
| (기준일: 2021년 3월 31일) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 |
1년 초과 3년 이하 |
3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 107,356,302 | - | - | - | 107,356,302 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 107,356,302 | - | - | - | 107,356,302 | |
| 구성비율 | 100% | - | - | - | 100% |
다. 재고자산 현황 등&cr &cr (1) 재고자산의 보유현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제8기 1분기 | 제7기 | 제6기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 상 품 | - | - | 9,491 | - |
| 제 품 | 23,848,537 | 27,816,594 | 19,036,456 | - |
| 재공품 | 20,315,383 | 16,497,184 | 10,458,672 | - |
| 원재료 | 17,040,803 | 18,143,098 | 17,090,191 | - |
| 부재료 | 1,495,542 | 1,707,439 | 1,316,591 | - |
| 반제품 | 121,221 | 121,221 | - | - |
| 저장품 | 393,905 | 412,788 | 299,611 | - |
| 미착품 | 423,325 | - | 153,189 | - |
| 합 계 | 63,638,716 | 64,698,324 | 48,364,201 | - |
| 총자산대비 재고자산&cr구성비율(%) | 15.8% | 16.9% | 14.8% | - |
| 재고자산 회전율 | 7.34회 | 6.77회 | 7.11회 | - |
주) 총자산대비 재고자산 구성비율 : [재고자산 합계 ÷기말자산총계 ×100]&cr 재고자산 회전율 : [연환산 매출원가 ÷{(기초재고+기말재고)÷2}]&cr&cr(2) 재고자산의 실사내용
| 내 역 | 실사 시기 | 실사 장소 | 실사 대상 | 감사인 입회 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 반기 실사 | 2018.05.29 | 창원사업장 | 원부재료, 제품, 재공품 | - |
| 2018년 기말 실사 | 2018.12.21 | 창원사업장 | 원부재료, 제품, 재공품 | 삼정회계법인 |
| 2019년 반기 실사 | 2019.05.30 | 창원사업장 | 원부재료, 제품, 재공품 | - |
| 2019년 기말 실사 | 2019.12.24 | 창원사업장 | 원부재료, 제품, 재공품 | 삼정회계법인 |
| 2020년 반기 실사 | 2020.05.25 | 창원사업장 | 원부재료, 제품, 재공품 | - |
| 2020년 기말 실사 | 2020.12.24 | 창원사업장 | 원부재료, 제품, 재공품 | 삼정회계법인 |
주) 실사일과 보고기간 종료일 사이의 재고자산 차이는 이동된 원부재료,제품,재공품의 개별물류흐름을 직접 소명하여 독립된 외부 감사인에게 확인하고 있습니다.
당사는 연간 2회 재고자산의 재고조사를 실시하고 있습니다. 상반기 재고조사의 경우 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 기말 재고조사의 경우 독립된 외부 감사인의 입회하에 재고조사를 실시 하고 있습니다.&cr&cr(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역
| (기준일: 2021년 3월 31일) | (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 취득원가 | 평가충당금 | 재무상태표가액 |
|---|---|---|---|
| 상 품 | - | - | - |
| 제 품 | 24,986,848 | (1,138,311) | 23,848,537 |
| 재공품 | 20,878,882 | (563,499) | 20,315,383 |
| 원재료 | 17,386,685 | (345,882) | 17,040,803 |
| 부재료 | 1,530,454 | (34,912) | 1,495,542 |
| 반제품 | 121,221 | - | 121,221 |
| 저장품 | 393,905 | - | 393,905 |
| 미착품 | 423,325 | - | 423,325 |
| 합 계 | 65,721,320 | (2,082,604) | 63,638,716 |
&cr(4) 재고자산의 담보제공&cr당사는 작성기준일 현재 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.
라. 수주계약 현황&cr 해당사항 없음
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
마. 공정가치평가내역&cr &cr(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등&cr당사의 금융상품 장부 금액 및 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
| 상각후원가&cr측정자산 | 상각후원가 &cr측정부채 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*) | |||||
| 현금및현금성자산 | 19,758,311 | - | 19,758,311 | - | - |
| 매출채권 | 107,330,583 | - | 107,330,583 | - | - |
| 기타수취채권 | 3,063,567 | - | 3,063,567 | - | - |
| 금융자산 합계 | 130,152,461 | - | 130,152,461 | - | - |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*) | |||||
| 매입채무 | - | 30,103,725 | 30,103,725 | - | - |
| 기타지급채무 | - | 20,632,766 | 20,632,766 | - | - |
| 기타금융부채 | - | 70,761 | 70,761 | - | - |
| 차입금 | - | 97,753,572 | 97,753,572 | - | - |
| 금융부채 합계 | - | 148,560,824 | 148,560,824 | - | - |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았 으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
&cr(2) 유형자산의 재평가&cr당사는 유형자산에 대한 후속측정과 관련하여 원가모형을 적용함에 따라 유형자산의공정가치와 그 평가방법에 대한 해당사항이 없습니다.
바. 채무증권 발행실적 등&cr
(1) 채무증권의 발행실적
2021년 03월 31일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
---------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
해당사항 없음
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
(2) 기업어음증권 미상환 잔액
2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없음&cr&cr(3) 단기사채 미상환 잔액
2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없음&cr&cr (4) 회사채 미상환 잔액
2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항없음
(5) 신종자본증권 미상환 잔액
2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항없음&cr&cr(6) 조건부자본증권 미상환 잔액
2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr 당사는 분기 검토대상 법인이 아니기 때문에, 회계감사인이 감사의견 및 강조사항 등을 표명하지 않습니다.
제8기 1분기&cr(당기)삼정&cr회계법인---제7기&cr(전기)삼정&cr회계법인적정해당사항 없음재고자산평가충담금의 적정성제6기&cr(전전기)삼정&cr회계법인적정해당사항 없음가. 공동기업 투자주식의 손상&cr나. 수출 매출 인식시점에 따른&cr 기간귀속
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
나. 감사용역 체결현황
(단위: 백만원)제8기 1분기&cr(당기)삼정&cr회계법인- 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기)&cr- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사&cr- 내부회계관리제도에 &cr 대한 검토1551,808시간--제7기&cr(전기)삼정&cr회계법인- 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기)&cr- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사&cr- 내부회계관리제도에 &cr 대한 검토1351,590시간1351,667시간제6기&cr(전전기)삼정&cr회계법인- 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기)&cr- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사&cr- 내부회계관리제도에 &cr 대한 검토1301,464시간1301,639시간
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
&cr다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
(단위: 백만원)제8기 1분기&cr(당기)-----제7기&cr(전기)-----제6기&cr(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음
라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 1----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
미실시&cr
마. 조정협의회의 주요 협의내용 및 재무제표 불일치 정보
◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
해당사항 없음
2. 회계감사인의 변경&cr
| 구분 | 제7기~제9기 | 제4기~제6기 |
| (2020.01.01~2020.12.31) | (2017.01.01~2019.12.31) | |
| 회계감사인 명칭 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 |
가. 변경 사유&cr 당사는 외부감사인 삼정회계법인과의 제4기부터 제6기(2017.01.01~2019.12.31) 3개년 간의 회계기간에 대한 감사 계약기간이 만료됨에 따라,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조, 제13조 등과 회사 외부감사인 선임규정 제7조 및 외부감사인 후보 평가기준 제3조 등에 의거, 제7기부터 제9기(2020.01.01~2022.12.31)까지 3개년 간의 회계기간에 대한 당사의 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.&cr&cr삼정회계법인은 글로벌 컨설팅그룹 KPMG International의 Member Firm으로서 오랜 역사를 통한 노하우와 Global Network를 이용하여 당사의 국제경영에 이바지하며, 선진감사 기법을 이용한 철저한 감사와 심리절차를 통하여 회계의 투명성을 높임으로써 재무제표에 대한 신뢰도를 더욱 높이고 이를 통하여 당사의 가치를 높이는데 이바지 할 것으로 기대됩니다.
&cr 나. 감사위원회 의결사항&cr2020년 2월 12일에 개최된 감사위원회에서 '제1호 의안. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건'을 상정하여 외부감사인 후보에 대한 평가 및 선정을 결의하였으며, 감사위원회 위원 3인(신현목, 강희복, 신상규)의 만장일치로 제7기부터 제9기 외부감사인으로 삼정회계법인을 선정하였습니다.
3. 내부통제에 관한 사항&cr &cr가. 내부통제 의 유효성에 대한 감사결과&cr 당사 감사위원회는 2020년 제7기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무에 관한 감사를 수행하였으며, 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다. &cr &cr 나. 내부회계관리제도&cr 당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. &cr&cr외부감사인이 당사 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대해 검토한 결과,2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도에 대한 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. &cr &cr 다. 내부통제구조의 평가&cr 해당사항 없음
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요&cr (1) 개요&cr 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항 등을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.
| (단위 : 명) |
73---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
기준일 현재 당사의 이사회 구성은 아래와 같으며, 관계법령 및 당사 정관에 따라 이사회 내 위원회로 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다.
(기준일: 2021년 03월 31일)
| 구분 | 성명 | 직무 | |
| 이사회 | 사내이사&cr(4명) | 단재완 | 이사회 의장, 경영총괄 |
| 조병학 | 경영임원회 대표, 경영총괄, 대표이사,&cr사외이사후보추천위원회 위원 | ||
| 단우영 | 운영총괄 | ||
| 단우준 | 전략총괄 | ||
| 사외이사&cr(3명) | 하윤희 | 이사회 관련 업무, 감사위원회 위원,&cr사외이사후보추천위원회 위원 | |
| 강희복 | 이사회 관련 업무, 감사위원회 위원,&cr사외이사후보추천위원회 위원 | ||
| 박흠석 | 이사회 관련 업무, 감사위원회 위원 |
당사는 이사회규정에 의거하여 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회 의장을 선임하고 있습니다. 서류작성기준일 현재 당사의 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다.
(기준일: 2021년 03월 31일)
| 이사회 의장 | 대표이사 겸직여부 | 이사회 의장 선임사유 |
| 사내이사&cr단재완 | X | 사내이사 단재완은 한국제지(주), 계양전기(주), &cr해성산업(주), (주)한국팩키지 및 당사에서 이사로 &cr재직하며 축적된 뛰어난 경영 능력과 당사에 대한 &cr풍부한 경험과 이해를 바탕으로 이사회 의장 업무를 안정적으로 수행함으로서 회사 발전에 기여할 수 &cr있을 것으로 판단 |
나. 중요의결사항 등
| (기준일 : | 2021년 03월 31일 | ) |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | | 가결&cr여부 | 이사의 성명 | | | | | | |
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| 사내이사 | | | | 사외이사 | | |
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| 단재완&cr(출석률:&cr 75.0% ) | 조병학&cr(출석률:&cr100.0%) | 단우영&cr(출석률:&cr75.0%) | 단우준&cr(출석률:&cr75.0%) | 하윤희&cr(출석률:&cr100.0%) | 강희복&cr(출석률:&cr100.0%) | 박흠석&cr(출석률:&cr100.0%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | '21.02.09 | 제1호 의안. 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안. 제7기 영업보고서 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제3호 의안. 노후설비 교체투자 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제4호 의안. 신규투자 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 | '21.02.26 | 제1호 의안. 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안. 제7기 영업보고서 심의의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제3호 의안. 제7기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제4호 의안. 2021년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제5호 의안. 2021년 안전보건관리계획 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제6호 의안. 제7기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3차 | '21.03.19 | 제1호 의안. 우리은행 수출 한도 증액 승인의 건 | | 가결 | (불참) | 찬성 | (불참) | (불참) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안. 우리은행 수출입 한도 약정 승인의 건 | | 가결 | (불참) | 찬성 | (불참) | (불참) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제3호 의안. 신한은행전자어음 한도 약정 승인의 건 | | 가결 | (불참) | 찬성 | (불참) | (불참) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4차 | '21.03.26 | 제1호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제1-1호 의안. 단재완 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 | | 가결 | (미해당) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제1-2호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | (미해당) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제1-3호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (미해당) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안. Capa-up 투자 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제3호 의안. 설비 투자 승인의 건 | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
다. 이사회내 위원회
&cr(1) 위원회의 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한&cr작성기준일 현재 당사의 정관 규정 제37조의2에 따라 이사회 내 위원회로 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 더하여 당사는 정관 규정에 따라 이사회의 결의로 신속하고 원활한 경영의사결정을 위하여 미등기임원인 경영임원으로 구성된 경영임원회를 별도로 설치하고 있습니다. 다만, 경영임원회는 관계 법령에서 정한 이사회내 위원회가 아니므로 기재를 생략합니다.
(기준일: 2021년 03월 31일)
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및&cr권한사항 | 비고 |
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 하윤희 사외이사&cr(감사위원장) | Ⅵ.이사회 등의 회사의&cr기관에 관한 사항&cr"2. 감사제도에 관한 사항" 참조 | - |
| 강희복 사외이사&cr(감사위원) | ||||
| 박흠석 사외이사&cr(감사위원) | ||||
| 사외이사후보&cr추천위원회 | 사내이사 1명&cr사외이사 2명 | 조병학 사내이사&cr(위원장) | "라. (2) 사외이사후보추천위원회&cr설치 및 구성 현황" 참조 | - |
| 하윤희 사외이사&cr(위원) | ||||
| 강희복 사외이사&cr(위원) |
&cr(2) 이사회내 위원회 활동내용&cr&cr(가) 감사위원회&crⅥ.이사회 등의 회사의 기관에 관한 사항 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조&cr&cr(나) 사외이사후보추천위원회&cr"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조
라. 이사의 독립성&cr&cr (1) 이사의 독립성 &cr 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 등을 고려하여 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 사외이사 후보자는 상법 제382조 및 제542조의8에 의거한 직무계획서를 제출하며, 사외이사후보추천위원회는 이를 바탕으로 하여 사외이사 후보자를 선정하고 있습니다.&cr각 이사의 주요경력은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 더하여 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
(기준일: 2020년 03월 31일)
| 성명 | 구분 | 임기 | 연임여부&cr(연임횟수) | 추천인 | 이사로서의&cr활동분야 | 당해년도&cr회사와의&cr거래 | 최대주주 또는&cr주요주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단재완 | 사내이사 | 2년 | 연임&cr(3회) | 이사회 | 경영총괄,&cr이사회 의장 | 해당사항&cr없음 | 본인의 임원 |
| 조병학 | 사내이사 (대표이사) |
2년 | X | 이사회 | 경영총괄,&cr이사회 관련 | 해당사항&cr없음 | - |
| 단우영 | 사내이사 | 2년 | 연임&cr(1회) | 이사회 | 운영총괄 | 있음 | 본인의 임원 |
| 단우준 | 사내이사 | 2년 | 연임&cr(1회) | 이사회 | 전략총괄 | 있음 | 본인의 임원 |
| 하윤희 | 사외이사 | 3년 | X | 사외이사후보추천위원회 | 이사회 관련 | 해당사항&cr없음 | - |
| 강희복 | 사외이사 | 3년 | 연임&cr(2회) | 사외이사후보추천위원회 | 이사회 관련 | 해당사항&cr없음 | - |
| 박흠석 | 사외이사 | 3년 | X | 사외이사후보추천위원회 | 이사회 관련 | 해당사항&cr없음 | - |
※ 연임횟수는 최초 선임 이후 주주총회에서 재선임된 횟수 기준임
(2) 이사의 선 임배경
(기준일: 2021년 03월 31일)
| 성명 | 구분 | 선임배경 |
| 단재완 | 사내이사 | 한국제지(주), 계양전기(주), 해성산업(주), (주)한국팩키지 및 당사에서 이사로 재직하며 축적된 뛰어난 경영 능력 및 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 경영총괄 업무를 안정적으로 수행함으로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
| 조병학 | 사내이사&cr(대표이사) | 삼성전자(주) System LSI 기획팀장, 영업팀장 전무 및 삼성물산(주) 리조트사업부장 부사장을 역임한 반도체 및 경영 분야의 전문가로, &cr회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
| 단우영 | 사내이사 | 해성산업(주), 한국제지(주), 계양전기(주), 원창포장공업(주), &cr세하(주), (주)우영엔지니어링 및 당사의 이사로 재직하며, 기업 경영에 높은 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 당사를 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 공고히 해왔음. 그동안의 직무경험과 폭넓은 경험 및 경영역량을 통해 당사가 안정적으로 사업을 운영하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단 |
| 단우준 | 사내이사 | 현재 해성산업(주), 한국제지(주), 계양전기(주), 원창포장공업(주), &cr(주)경재 및 당사의 이사로 재직하며, 경영전략 수립에 있어 우수한 성과를 보여주었음. 그동안의 직무경험 및 보유 역량을 통해 당사의 장기적인 가치를 증진하고 사업 로드맵 구축 등에 크게 기여할 것으로 판단 |
| 하윤희 | 사외이사 | 삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무, 삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무, (주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장을 역임한 재무 및 회계전문가로, 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단 |
| 강희복 | 사외이사 | 한국조폐공사 사장, 국민은행 사외이사, (주)이테크건설 감사, &cr 삼광글라스(주) 감사 등을 역임 한 경제 및 감사 분야에 대한 전문가로,회사 경영 및 감사위원회 기능 강화에 기여를 할 것으로 판단 |
| 박흠석 | 사외이사 | 현재 오성회계법인 대표로, 한국제지(주) 사외이사, (주)넥스지 감사, 삼일회계법인 상무를 역임한 재무 및 회계전무가로, 회사 경영 및 감사 기능 강화에 기여할 것으로 판단 |
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr&cr (가) 구성, 성명, 설치목적과 권한
| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 사외이사&cr여부 | 설치목적 및&cr권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사후보&cr추천위원회 | 사내이사 1명&cr사외이사 2명 | 조병학 | X | 사외이사&cr후보의 추천 | 사외이사&cr과반수 충족&cr(상법 제542조의8 충족) |
| 강희복 | ○ | ||||
| 하윤희 | ○ |
&cr (나) 활동내용&cr해당사항 없음 &cr
마. 사외이사의 전문성 &cr&cr (1) 사외이사 지원조직의 현황&cr당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영지원본부장/전무)를 두고 있으며, 경영관리팀 내에 책임자급 1명, 담당자급 1명으로 구성된지원조직을 설치하여 운영하고 있습니다.
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 경영관리팀 | 2 | 부장 1명&cr 과장 1명&cr (평균 6년 9개월) | - 이사회 및 이사회내 위원회의 업무 지원&cr- 사외이사 직무활동 지원&cr- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공 |
※ 직원수 및 근속연수 등은 해당부서에서 사외이사 지원 업무 수행 담당자 기준&cr&cr ( 2) 사외이사 교육실시 현황
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 2021년 1분기 중 사외이사를 대상으로 실시한 교육은 &cr없었으나, 계획된 교육일정에 따라 2021년 중 사외이사&cr직무 수행에 필요로 하는 교육을 실시할 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
&cr 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 하윤희예1983년 성균관대 경제학과 졸업&cr1982년 ~ 1986년 삼성생명㈜&cr1986년 ~ 2008년 삼성전자㈜ System LSI&cr 지원팀장 상무&cr2009년 ~ 2013년 삼성비피화학㈜ &cr 경영지원실장 전무&cr2015년 ~ 2018년 ㈜원익아이피에스&cr 경영지원본부장 부사장&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사예3호&cr유형1986년 ~ 2008년 삼성전자㈜ System LSI&cr 지원팀장 상무&cr * 직무: 회계, 재무 총괄 담당&cr2015년 ~ 2018년 ㈜원익아이피에스&cr 경영지원본부장 부사장&cr * 직무: 회계, 재무 총괄 담당&cr&cr▶임직원으로 10년 이상 총족&cr▶상장회사 회계ㆍ재무 합산 경력 : 25년강희복예
1969년 서울대 법과대학 졸업
1998년 ~ 1999년 한국조폐공사 사장&cr2005년 ~ 2014년 (재)시장경제연구원이사장&cr2009년 ~ 2010년 한국신용평가정보 사외이사&cr2011년 ~ 2013년 광주은행 사외이사&cr2013년 ~ 2015년 국민은행 사외이사&cr2015년 ~ 2017년 ㈜이테크건설 감사&cr2017년 ~ 2018년 삼광글라스㈜ 감사&cr2015년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사
---박흠석예1993년 한양대 경영학과 졸업&cr1993년 ~ 2015년 삼일회계법인 상무&cr2016년 ~ 2020년 한국제지㈜ 사외이사&cr2018년 ~ 2020년 ㈜넥스지 감사&cr2016년 ~ (현 재) 오성회계법인 대표&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사예1호&cr유형1993년 ~ 2015년 삼일회계법인 상무&cr2016년 ~ (현 재) 오성회계법인 대표&cr&cr▶회계사로 5년 이상 종사
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
※ 상법 제37조 제2항에 따른 전문가 유형&cr① 회계사 (1호 유형)&cr② 회계ㆍ재무분야 학위보유자 (2호 유형)&cr③ 상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자 (3호 유형)&cr④ 금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자 (4호 유형)
나. 감사위원회 위원의 독립성 &cr&cr (1) 선출기준 및 운영현황&cr 당사는 관련 법령에서 정한 사항에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다.
| 선출기준의&cr주요내용 | 선출기준의&cr충족여부 | 관련 법령 등 |
| 3명 이상의 이사로 구성 | 충족&cr(3명) | 상법 제415조의2 제2항 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족&cr(전원 사외이사) | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족&cr(2인) | 상법 제542조의11 제2항 |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족&cr(하윤희 사외이사) | |
| 그밖의 결격요건&cr(최대주주의 특수관계자 등) | 충족&cr(해당사항 없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
&cr (2) 감사위원의 선 임배경
| 성명 | 구분 | 선임배경 |
| 하윤희 | 사외이사 | 삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무, 삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무, (주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장을 역임한 재무 및 회계전문가로, 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단 |
| 강희복 | 사외이사 | 한국조폐공사 사장, 국민은행 사외이사, (주)이테크건설 감사, &cr삼광글라스(주) 감사 등을 역임 한 경제 및 감사 분야에 대한 전문가로, 회사 경영 및 감사위원회 기능 강화에 기여를 할 것으로 판단 |
| 박흠석 | 사외이사 | 현재 오성회계법인 대표로 재직중이며, 한국제지(주) 사외이사, &cr(주)넥스지 감사 및 삼일회계법인 상무를 역임한 재무 및 회계전문가로, 회사 경영 및 감사 기능 강화에 기여할 것으로 판단 |
&cr (3) 추천인, 임기, 연임여부, 연임횟수, 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계에 관한 사항&cr 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성하기에 감사위원회 위원 선임에 있어, 상법 및 관계법상의 자격 기준과 직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 추천과 심사를 통해 주주총회에서 이사로 선임 및 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다.
| 성명 | 구분 | 임기 | 연임여부&cr(연임 횟수) | 추천인 | 회사와의&cr관계 | 최대주주 또는&cr주요주주와의&cr관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하윤희 | 사외이사 | 3년 | X | 사외이사후보&cr추천위원회 | 해당사항&cr없음 | - |
| 강희복 | 사외이사 | 3년 | 연임&cr(2회) | 사외이사후보&cr추천위원회 | 해당사항&cr없음 | - |
| 박흠석 | 사외이사 | 3년 | X | 사외이사후보&cr추천위원회 | 해당사항&cr없음 | - |
※ 연임횟수는 최초 선임 이후 주주총회에서 재선임된 횟수 기준임
다. 감사위원회의 활동&cr &cr당사는 감사위원회 원활하게 활동할 수 있도록 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치로 감사위원회직무규정에 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr
| 구분 | 내용 |
| 제2조 &cr(적용범위) | ② 이 규정은 위원회가 자회사 및 종속회사를 감사하는 경우에도 &cr 적용할 수 있다. |
| 제3조&cr(직무와 권한) | ① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 8. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 &cr 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 &cr 비밀유지와 신고ㆍ고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제ㆍ개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정 ③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 &cr 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 &cr 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 ④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 &cr 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. &cr 이 경우 위원회는 지체 없이 감사에 착수하여야 한다. |
| 구분 | 내용 |
| 제13조&cr(부의사항) | 3. 감사에 관한 사항 (1) 업무ㆍ재산 조사 (2) 자회사의 조사 (3) 이사의 보고 수령 (8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가 (14) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 &cr 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 &cr 조사 및 대표이사에 대한 시정조치 요구 |
| 제16조&cr(감사부설기구) | ① 위원회는 효율적이고 원활한 업무수행을 위해 위원회에 전속되는 &cr 감사부설기구를 둘 수 있다. 다만, 감사부설기구를 설치하기 어려운 &cr 경우에는 내부감사부서 등의 인력을 활용하여 감사활동을 할 수 &cr 있다. ② 감사부설기구의 책임자와 직원(이하 '내부감사인력'이라 한다)은 &cr 위원회의 업무를 보조하며, 위원회의 지휘ㆍ명령을 받아 직무를 &cr 수행한다. 다만, 전항 단서의 규정에 의하여 감사활동을 수행하는 &cr 경우에는 내부감사부서의 인력을 내부감사인력으로 간주한다. ③ 대표이사ㆍ이사와 경영진은 위원회 또는 이사회가 감사부설기구를 &cr 설치 및 운영하는 데 필요한 지원과 협조를 하여야 한다. |
| 제17조&cr(이사에 대한&cr보고요구) | ① 위원회는 회사재산의 보전에 중대한 손해를 유발시킬 수 있는 &cr 긴급을 요하는 사항이 있을 경우 즉시 이사에 대하여 구두나 &cr 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다. ② 위원회는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 &cr 보고를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 &cr 위원회로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다. |
| 제19조&cr(외부감사인과의&cr연계) | ① 위원회는 외부감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 동 외부감사인의 &cr 감사계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사목적을 달성하도록 &cr 노력하여야 한다. ② 위원회는 외부감사인으로부터 감사계획의 개요에 대하여 설명을 &cr 듣고, 관련사항을 협의할 수 있다. ③ 위원회는 외부감사인과 감사상황에 대하여 수시로 의논한다. |
관계법령 및 회사 감사위원회직무규정에 의거하여 공시서류작성기준일까지 기간동안 감사위원회 안건의 주요내용, 의결현황, 통상적인 회의를 통한 업무외에 업무집행에 대한 감사, 회계처리기준이나 회계추정의 변경에 관한 타당성 검토, 내부통제시스템의 평가 등 주요 활동내용 등은 아래와 같습니다. &cr
(기준일: 2021년 03월 31일)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 이사의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하윤희&cr(출석률:&cr100.0%) | 강희복&cr(출석률:&cr100.0%) | 박흠석&cr(출석률:&cr100.0%) | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2차 | '21.02.24 | 제1호 의안 | 내부회계관리제도 운영실태 &cr평가보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 | 제7기 별도재무제표 및 &cr연결재무제표 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 의안 | 제7기 영업보고서 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제4호 의안 | 제7기 정기주주총회 의안 및&cr서류 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제5호 의안 | 제7기 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6호 의안 | 제7기 내부감시장치에 대한&cr감사위원회의 의견서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 1. 내부회계관리제도 &cr 운영실태 보고 | 가결 | - | - | - |
라. 교육 실시 계획 &cr 당사는 아래와 같이 내부회계관리규정에서 규정하고 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 제12조 &cr(교육계획의 수립 및 실시 등) | ① 회사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, &cr 공시하는 임직원(이하 '대표이사 등'이라 한다)을 대상으로 내부회계&cr 관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 &cr 교육계획을 수립하고, 필요한 교육을 실시한다. ② 회사는 제1항에 따른 교육의 성과평가를 실시하며, 그 결과는 차기 &cr 사업연도 교육계획에 반영한다. ③ 제2항의 평가결과는 제13조 제1항에서 정한 보상정책과 연계하여 &cr 운영할 수 있다. |
이에 당사는 내부적으로 감사위원회 위원들이 효과적으로 직무를 수행할 수 있도록 반도체 업황과 회사에 대한 이해를 높일 수 있는 교육뿐 아니라 및 기타 회계, 재무, 인사 분야 등의 교육 실시 계획을 수립하고 있습니다.
마. 교육실시 현황
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 2021년 1분기 중 감사위원회를 대상으로 실시한 교육은 &cr없었으나, 계획된 교육일정에 따라 2021년 중 감사위원 &cr직무 수행에 필요로 하는 교육을 실시할 예정입니다.
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 감사위원회 지원조직 현황&cr 당사는 감사위원회직무규정에 의거하여 감사위원회의 제반 업무를 지원하는 간사&cr(경영지원본부장/전무)를 두고 있으며, 재경팀 내에 책임자급 1명, 담당자급 2명으로 구성된 지원조직을 설치하여 운영하고 있습니다.
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 재경팀3부장 1명&cr과장 2명&cr(평균 5년 5개월)- 감사위원회 운영 및 업무 지원&cr- 연결재무제표 등 재무ㆍ회계감사 및 &cr 내부통제시스템 평가 운영&cr- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
사. 준법지원인 등&cr 해당사항 없음 &cr(상법 제542조의13 및 동법 시행령 제39조에서 정한 자산 규모에 해당되지 않음)
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
&cr가. 투표제도
당사는 의결권행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2020년 2월 26일 개최된 2021년 2차 이사회의 결의로서 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 26일에 개최한 제7기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다. &cr당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 다만, 당사는 제7기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하였기에, 추후 이사회 결의를 통하여 전자투표제 도입을 결정할 예정입니다. &cr당사는 집중투표제 및 서면투표제를 정관 제30조에 의하여 채택하고 있지 않습니다.&cr
나. 소수주주권
당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.
&cr 다. 경영권 경쟁&cr 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr&cr 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
해성산업(주)
최대주주 본인
보통주
1,360,0008.004,145,00024.38주)
계양전기(주)
계열회사
보통주
1,635,0009.621,635,0009.62주)
단재완
본인의 임원
보통주
1,050,000
6.1800.00주)
단우영
본인의 임원
보통주
1,050,000
6.18186,0081.09주)
단우준
본인의 임원
보통주
1,050,000
6.18186,0081.09주)
조성래
계열회사 임원
보통주
20,0000.1220,0000.12-보통주6,165,00036.266,172,01636.31-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주) 해성산업(주)의 당사 기명식 보통주 공개매수에 따른 특수관계인 지분율 변동
나. 최대주주 상세&cr&cr나-1) 최대주주의 주요경력&cr
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 해성산업(주)6,536정한수0.00--단재완33.25------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
※ 출자자수(명)는 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준 &cr ※ 지분(%)는 보통주 발행주식 총수에 대한 비율임 &cr&cr [법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동내역]
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우 2021.03.11조주연0.00--단재완33.252021.03.26정한수0.00--단재완33.25
| 변동일 | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 2021.3.11 해성산업(주)의 당사 기명식 보통주 공개매수에 따른 최대주주의 지분율 변동 이며, 지분(%)는 발행주식총수 26,356,298주에 대한 지분(%)&cr - 기존 최대주주: 단재완(25.35%) (발행주식총수 18,118,975주 기준)&cr주2) 2021.3.26 조주연 대표이사 사임 및 정한수 대표이사 신임&cr
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
해성산업(주)1,292,502610,808681,693479,39923,066348,547
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 제67기(2020년도) 연결기준 실적&cr
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
당사의 최대주주인 해성산업(주)는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국거래소가 개설한 코스닥시장(구:한국증권협회 중개시장)에 상장되었습니다. 해성산업(주)는 건물관리 용영업, 부동산 임대 및 매매업과 지주사업을 영위하고 있습니다. 당사의 최대주주인 해성산업(주)가 당사 경영 안정성에 미치는 영향은 극히 제한적입니다.
추가적으로 해성산업(주)은 최근 5사업연도 이내에 다른 회사의 최대주주였던 당시 파산, 법정관리, 화의 또는 채권금융기관협의회와 경영정상화 이행약정 체결 및 법령에 의해 영업의 허가ㆍ인가ㆍ등록 등이 취소가 발생하지 않았습니다.&cr&cr 나-2. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용&cr 해당사항 없음&cr&cr 나-3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체일 경우)의 개요&cr 해당사항 없음
| 최대주주의 최대주주명 | 구분 | 주식수(주) | 지분율(%) |
| 단재완 | 개인 | 8,762,395 | 33.25 |
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
2. 최 대주주 변동현황 &cr&cr 하기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산한 수치입니다. 2021년 3월 11일 해성산업(주)는 지주회사 요건 충족을 위하여 당사의 기명식 보통주 공개매수를 진행함에 따라 당기 중 최대주주가 변동되었습니다. 공개매수는 공개매수에 응한 당사의 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 해성산업(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행방식'으로 진행되었으며, 최대주주 및 특수관계인의 변동은 공개매수청약에 따른 특수관계인들의 지분율 변동입니다. 자세한 내용은 2021.3.11 공시된 최대주주변경 공시와 최대주주등소유주식변동신고서 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 2021년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2021.03.11해성산업(주)6,172,01636.31지주회사 요건 충족을 위해 &cr당사 기명식 보통주 공개매수-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
3. 주식의 분포 &cr&cr 가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
해성산업(주)4,145,00024.38계양전기(주)1,635,0009.62국민연금공단1,011,3515.95한국투자밸류자산운용(주)882,8055.19521,3013.07
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 주1) | ||||
| 주1) | ||||
| 우리사주조합 | 주2) |
주1) 기준일 현재 주식소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 &cr 주식보유현황이며, 기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있음&cr주2) 2021년 03월 31일자 한국증권증융 예탁분 기준&cr&cr 나. 소액주주 현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 천주)
| (기준일 : | ) |
12,14712,16299.877,90917,00046.52-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
※ 소액주주에는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 특수관계인의 주식을 포함한 수치이며, 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준
4. 주식사무&cr
| 정관상&cr신주인수권의&cr내용 | 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 &cr 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 &cr 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 &cr 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성&cr 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 &cr 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수&cr 의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 &cr 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 &cr 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 &cr 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 &cr 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 &cr 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 &cr 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 &cr 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 &cr 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 &cr 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 &cr 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 &cr 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 &cr 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 &cr 기회를 부여하는 방식 ③ 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, &cr 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일&cr 의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, &cr 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항&cr 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 &cr 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 &cr 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 &cr 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 &cr 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 &cr 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 &cr 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라, 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 &cr 신주인수권증서를 발행하여야 한다. |
||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회의&cr시기 | 매사업년도 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기&cr(폐쇄기준일) | 매년 1월 1일부터 1월 14일까지&cr(12월 31일) | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 &cr주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 &cr전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | 서욱특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동 43-2) 하나은행 3층&cr주식회사 하나은행(T:02-368-5863) | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고게재신문 | 매일경제신문 |
5. 주가 및 주식거래실적
(단위 : 원, 주)
| (주식종류: &cr보통주) | 2020년 | 2021년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주가 | 최 고 | 20,500 | 19,700 | 24,400 | 37,850 | 39,100 | 34,350 |
| 최 저 | 17,050 | 17,500 | 19,350 | 23,700 | 33,000 | 30,000 | |
| 평 균 | 19,042 | 18,764 | 20,669 | 30,458 | 35,483 | 32,430 | |
| 거래량 | 최고(일) | 269,771 | 216,456 | 1,488,019 | 4,452,336 | 1,629,412 | 513,590 |
| 최저(일) | 82,127 | 46,120 | 56,323 | 298,933 | 264,052 | 116,637 | |
| 월 간 | 2,964,621 | 2,031,392 | 7,246,719 | 22,467,622 | 12,559,586 | 5,878,276 |
※ 주가는 일별 종가 중 최고/최저 기준이며, 평균주가는 단순 산출평균 값임
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
&cr 가. 임원의 현황&cr&cr (1) 등기임원의 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
단재완남1947.03사내이사&cr회장등기임원상근이사회 의장&cr&cr경영총괄
1970년 연세대 졸업&cr 1976년 ~ (현 재) 해성산업㈜ 사내이사 회장&cr 1978년 ~ (현 재) 계양전기㈜ 사내이사 회장 &cr 1999년 ~ (현 재) ㈜ 한국팩키지 사내이사 회장&cr2014년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 사내이사 회장 &cr 2000년 ~ (현 재) 한국제지 ㈜ 사내이사 회장
--본인의&cr임원6년&cr11개월2022.03.26조병학남1960.08대표이사&cr사장등기임원상근경영임원회 &cr대표&cr&cr경영총괄 1983년 서강대 전자공학과 졸업&cr1983년 ~ 2009년 삼성전자㈜ System LSI &cr 기획팀장, 영업팀장 전무&cr2010년 ~ 2018년 삼성물산㈜ 리조트사업부장 &cr 부사장&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 대표이사 사장 ---1년&cr3개월2022.03.26단우영남1979.06사내이사&cr부회장등기임원상근운영총괄2003년 Johns Hopkins University &cr 경제학과 졸업&cr2006년 ~ 2009년 삼일PWC&cr2020년 ~ 2021년 원창포장공업㈜ 사내이사 부회장&cr2020년 ~ (현 재) 해성산업㈜ 사내이사 부회장&cr2015년 ~ (현 재) ㈜우영엔지니어링 사내이사&cr2019년 ~ (현 재) 계양전기㈜ 사내이사 부회장&cr2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사내이사 부회장&cr2020년 ~ (현 재) 한국제지㈜ 사내이사 부회장&cr2021년 ~ (현 재) 원창포장공업㈜ 기타비상무이사&cr 부회장&cr2020년 ~ (현 재) 세하㈜ 사내이사 부회장186,008-본인의&cr임원4년&cr3개월2023.03.25단우준남1981.04사내이사&cr사장등기임원상근전략총괄
2005년 Tufts University 경제학과 졸업&cr 2009년 ~ 2012년 삼일PWC&cr2020년 ~ 2021년 원창포장공업㈜ 사내이사 사장&cr 2020년 ~ (현 재) 해성산업㈜ 사내이사 사장 &cr 2015년 ~ (현 재) ㈜경재 사내이사 &cr 2019년 ~ (현 재) 계양전기㈜ 사내이사 사장&cr2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사내이사 사장&cr 2020년 ~ (현 재) 한국제지㈜ 사내이사 사장 &cr2021년 ~ (현 재) 원창포장공업㈜ 기타비상무이사 &cr 사장&cr 2020년 ~ (현 재) 세하㈜ 전략총괄 사장
186,008 - 본인의&cr임원4년&cr3개월2023.03.25하윤희남1956.11사외이사&cr(감사위원)등기임원비상근이사회 관련&cr업무1983년 성균관대 경제학과 졸업&cr1982년 ~ 1986년 삼성생명㈜&cr1986년 ~ 2008년 삼성전자㈜ System LSI &cr 지원팀장 상무&cr2009년 ~ 2013년 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 &cr 전무&cr2015년 ~ 2018년 ㈜원익아이피에스 &cr 경영지원본부장 부사장&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사---1년2023.03.26
강희복
남1946.06사외이사&cr(감사위원)등기임원비상근이사회 관련&cr업무
1969년 서울대 법과대학 졸업
1998년 ~ 1999년 한국조폐공사 사장&cr2005년 ~ 2014년 (재)시장경제연구원 이사장&cr2009년 ~ 2010년 한국신용평가정보 사외이사&cr2011년 ~ 2013년 광주은행 사외이사&cr2013년 ~ 2015년 국민은행 사외이사&cr2015년 ~ 2017년 ㈜이테크건설 감사&cr2017년 ~ 2018년 삼광글라스㈜ 감사&cr2015년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사
---5년&cr3개월2022.03.21박흠석남1967.08사외이사&cr(감사위원)등기임원비상근이사회 관련&cr업무1993년 한양대 경영학과 졸업&cr1993년 ~ 2015년 삼일회계법인 상무&cr2016년 ~ (현 재) 오성회계법인 대표&cr2016년 ~ 2020년 한국제지㈜ 사외이사&cr2018년 ~ 2020년 ㈜넥스지 감사&cr▶ 회생절차 개시신청(2019.04.09) 및&cr 회생절차 종결결정(2019.12.30)&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사---1년2023.03.26
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
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| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
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◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#*등기임원후보자및해임대상자.dsl
(2) 미등기임원의 현황
| (기준일 : | 2021년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr관계 | 재직&cr기간 | 임기&cr만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 | |||||||||||
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| 김인덕 | 남 | 1962.03 | 부사장 | 미등기&cr임원 | 상근 | 생산본부장&cr&cr창원사업장장 | 1988년 영남대 화학공학과 졸업&cr1988년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈생산팀장 &cr 상무&cr2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 생산본부장,&cr 창원사업장장 부사장&cr2016년 ~ (현 재) 해성테크놀로지 ㈜ 사내이사 | 38,000 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 정재구 | 남 | 1963.08 | 전무 | 미등기&cr임원 | 상근 | 경영지원&cr본부장 | 1989년 부산대 행정학과 졸업&cr2002년 창원대 대학원 경영학 석사&cr1988년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ &cr 1사업장경영지원팀장 부장&cr2016년 ~ 2019년 해성바이오㈜ 대표이사&cr2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 경영지원본부장&cr 전무&cr2016년 ~ (현 재) 해성테크놀로지 ㈜ 감사 | 38,000 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 변정수 | 남 | 1968.11 | 전무 | 미등기&cr임원 | 상근 | 개발본부장 | 1996년 서울대 금속학과 졸업&cr1998년 서울대 대학원 금속학 석사&cr2001년 서울대 재료공학부 박사&cr2001년 ~ 2003년 KIST 나노재료연구소 &cr Post-Doc.&cr2003년 ~ 2019년 삼성전기㈜ PLP사업팀&cr Master&cr2019년 ~ 2020년 삼성전자 ㈜ PLP개발팀&cr Master&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 개발본부장 전무 | - | - | - | 11개월 | '21.12.31 |
| 이원호 | 남 | 1965.04 | 상무 | 미등기&cr임원 | 상근 | 생산본부&cr제조혁신팀장 | 1992년 부산대 정밀기계공학과 졸업&cr1992년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈생산팀장 &cr 부장&cr2014년 ~ 2015년 해성디에스㈜ 메탈생산팀장 &cr 부장&cr2015년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 생산본부 &cr 제조혁신팀장 상무 | 36,545 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 장석균 | 남 | 1965.04 | 상무 | 미등기&cr임원 | 상근 | 영업본부&crLF영업팀장 | 1989년 중앙대 화학공학과 졸업&cr1996년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 영업그룹장 부장&cr2014년 ~ 2016년 해성디에스 ㈜ LF사업본부 &cr 해외영업팀장 부장&cr2017년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 영업본부 &cr LF영업팀장 상무 | 26,861 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 김준현 | 남 | 1970.07 | 상무 | 미등기&cr임원 | 상근 | 경영지원본부&cr전략기획팀장 | 1993년 고려대 경영학과 졸업&cr2008년 고려대 MBA&cr1995년 ~ 2014년 삼성테크윈 ㈜ 인사기획그룹장 &cr 부장&cr2014년 ~ 2016년 해성디에스㈜ 인 사팀장 부장&cr2017년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 경영지원본부&cr 전략기획팀장 상무 | 28,041 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 천우광 | 남 | 1963.08 | 상무 | 미등기&cr임원 | 상근 | 영업본부&crBGA영업팀장 | 1987년 고려대 화학공학과 졸업&cr1988년 ~ 2014년 삼성테크윈 ㈜ FLEX영업그룹장 &cr 부장&cr2014년 ~ 2017년 해 성디에스 ㈜ BGA영업팀장 &cr 부 장&cr2018년 ~ (현 재) 해 성디에스 ㈜ 영업본부&cr BGA영업팀장 상무 | - | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 하주형 | 남 | 1971.03 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 생산본부&cr생산기획팀장 | 1996년 부산대 산업공학과 졸업&cr2012년 부산대 MBA&cr1996년 ~ 2015년 삼성테크윈㈜ 인사팀 부장&cr2015년 ~ 2018년 해성그룹 기획조정실 부장&cr2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 생산본부 &cr 생산기획팀장 이사 | - | - | - | 5년&cr10개월 | '21.12.31 |
| 김용환 | 남 | 1970.04 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 품질보증팀장 | 1992년 경북대 공업화학과 졸업&cr1992년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈생산팀 &cr 그룹장 부장&cr 2014년 ~ 2018년 해성디에스㈜ LF생산팀&cr 그룹장 부장&cr 2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 품질보증팀장 &cr 이사 | 32,479 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 하욱성 | 남 | 1968.06 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 영업본부&cr신시장팀장 | 1991년 연세대 사학과 졸업&cr1992년 ~ 2012년 삼성테크윈㈜ 미주법인 CFO&cr2012년 ~ 2013년 ㈜한샘 아메리카(뉴저지)&cr 신규사업담당 이사&cr2014년 ~ 2019년 해성디에스㈜ BGA영업팀&cr 그룹장 부장&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 영업본부&cr 신시장팀장 이사 | - | - | - | 6년&cr10개월 | '21.12.31 |
| 송익준 | 남 | 1969.09 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 생산본부&cr설비기술팀장 | 1994년 경북대 무기재료공학과 졸업&cr2017년 부산대 MBA&cr1994년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ MMS Metal &cr 생산팀 제조기술그룹 부장&cr2014년 ~ 2019년 해성디에스㈜ LF제조기술팀장&cr 부장&cr2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 생산본부&cr 설비기술팀장 이사 | 28,031 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 전대식 | 남 | 1969.11 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 경영지원본부&cr창원&cr지원센터장 | 1994년 부산대 정밀기계공학과 졸업&cr1993년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ MDS생산지원팀 &cr 생산관리그룹장 부장&cr 전문위원&cr2014년 ~ 2020년 해성디에스㈜ 재경팀장 부장&cr 2021년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 경영지원본부&cr 창원지원센터장 이사 | 8,000 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 김대욱 | 남 | 1972.01 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 생산본부&cr제조기술팀장 | 1997년 부산대 항공우주공학과 졸업&cr2017년 부산대 MBA&cr1997년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ Flex생산팀 &cr 제조기술그룹장 부장&cr2014년 ~ 2020년 해성디에스㈜ BGA사업본부&cr BGA기술팀장 부장&cr 2021년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 생산본부&cr 제조기 술팀장 이사 | 70 | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
| 강성일 | 남 | 1971.11 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 개발본부&crLF개발팀장 | 1996년 동아대 전자공학과 졸업&cr2014년 부산대 MBA&cr1996년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ MDS개발팀 &cr Metal개발그룹 수석&cr2014년 ~ 2020년 해성디에스㈜ LF개발센터&cr LF개발팀장 수석&cr 2021년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 개발본부&cr LF개발팀장 이사 | - | - | - | 6년&cr11개월 | '21.12.31 |
※ 주요경력 사항 중 현직은 최종 및 현재의 직위 및 직책을 기준으로 기재함&cr ※ 상기 의결권있는 주식은 우리사주조합에 예탁된 주식을 제외하고 기재함 &cr&cr [공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 신규로 선임한 미등기임원]
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr관계 | 재직&cr기간 | 임기&cr만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 장용순 | 남 | 1972.07 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 개발본부&cr개발담당 | 1996년 부산대 정밀기계공학과 졸업&cr1998년 부산대 대학원 정밀기계공학 &cr 석사&cr2017년 성균관대 EMBA&cr1998년 ~ 2003년 LG전자㈜ 기판연구소 과장 &cr2003년 ~ 2006년 삼성전기㈜ 제조기술 &cr F-End 총괄 책임&cr2007년 ~ 2021년 삼성전기㈜ 제품개발, 메모리 기판 총괄, 선행개발 수석&cr 2021년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 개발본부 개발담당 이사 | - | - | - | 0개월 | '21.12.31 |
나. 직원 현황
2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
전사남731-275-1,0063.9년19,59620352964-전사여105-125-2302.9년3,25715-836-400-1,2363.7년22,85319-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
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| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
※ 1인평균급여액 산정시 2021.01.01~2021.3.31 월평균 근무인원 기준임&cr※ 상기 내용에는 미등기임원의 수, 근속연수, 급여 등을 모두 포함한 내용임 &cr&cr 다. 미등기임원 보수 현황
2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
1472452-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
※ 인원수는 공시서류작성기준일(2021년 03월 31일) 기준임&cr ※ 1인평균 급여액은 대상기간동안의 지급 총액을 인원으로 나누어 계산한 금액임&cr - 대상기간 : 2021.01.01 ~ 2021.03.31 &cr
2. 임원의 보수 등
&cr 가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
(1) 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 등기이사74,000사외이사 포함
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
(2) 보수지급금액&cr(2-1) 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 751974-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
(2-2) 유형별
(단위 : 백만원) 4501125-----3186사외이사인&cr감사위원회&cr위원----
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
※ 1인평균 급여액은 대상기간동안의 지급 총액을 인원으로 나누어 계산한 금액임&cr - 대상기간 : 2021.01.01 ~ 2021.03.31 &cr
(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr당사는 상법 및 정관 규정에 따라 이사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원인 사외이사입니다. 더하여 주주총회 결의로 정해진 이사의 보수한도 내에서 매 사업년도 이사회 결의를 통하여 각 이사의 보수를 결정하고 있으며, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 보유하고 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 상법 제388조&cr(이사의 보수) | 이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다. |
| 정관 제38조&cr(이사의 보수와 퇴직금) | ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.&cr② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급&cr 규정에 의한다. |
&cr 나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr 해당사항 없음
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl
&cr 다. 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원 중에서 상위 5명의 보수현황&cr 해당사항 없음
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl
&cr 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사의 현황&cr&cr (1) 기업집단 및 소속회사의 명칭&cr 당사는 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. &cr다만 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 &cr출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에 해당하지 않습니다.&cr① 기업집단의 명칭 : 해성그룹&cr② 기업집단의 지배자 : 단재완&cr
(기준일: 2021년 03월 31일)
| 구분 | 회 사 명 | 결산월 | 업 종 | 법인등록번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내&cr(11) | 해성디에스(주) | 12월 | 반도체 Substrate &cr제조 및 판매 | 194211-0223694 | 상장 |
| 해성산업(주) | 12월 | 시설관리용역 및&cr오피스빌딩임대 | 110111-0028145 | 상장 | |
| 계양전기(주) | 12월 | 전동공구 제조 및 판매 | 110111-0212889 | 상장 | |
| (주)한국팩키지 | 12월 | 식품용 포장용기&cr제조 및 판매 | 135011-0040291 | 상장 | |
| 세하(주) | 12월 | 백판지 및 특수용지 제조 및 판매업 | 174111-0000618 | 상장 | |
| 한국제지(주) | 12월 | 지류 제조 및 판매 | 110111-7670345 | 비상장 | |
| (주)경재 | 12월 | 부동산매매 | 110111-1255804 | 비상장 | |
| (주)우영엔지니어링 | 12월 | 시설관리용역 서비스 | 110111-5269421 | 비상장 | |
| HK특수지상사(주) | 12월 | 도매업 | 110111-5883966 | 비상장 | |
| 해성테크놀로지(주) | 12월 | 반도체소자 자재 제조 및 매매 | 194211-0260753 | 비상장 | |
| 원창포장공업(주) | 12월 | 골판지 제조 및 &cr판매업 | 184611-0019906 | 비상장 | |
| 해외&cr(6) | 소주해성디에스무역유한공사&cr [Suzhou Haesung DS Trading &crCo.,Ltd. ] | 12월 | 반도체부품 판매업 | - | 비상장 |
| 계양전기(소주)유한공사&cr[ KEYANG ELECTRIC MACHINERY(SUZHOU) LIMITED COMPANY] | 12월 | 전동공구 제조 및 판매 | - | 비상장 | |
| 계양전기(강소)유한공사&cr[ KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU) CO.,LTD ] | 12월 | 자동차용 모터 제조 및 판매 | - | 비상장 | |
| 소주신계양국제무역유한공사&cr[ SUZHOU XIN QI YANG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. ] | 12월 | 전동공구부품 판매업 | - | 비상장 | |
| 국일제지(장가항)유한공사&cr[Kook-il paper(zhangjiagang)&crMfg. Co.,Ltd] | 12월 | 특수지 제조 및 판매 | - | 비상장 | |
| 한국제지 USA&cr[ HANKUK PAPER USA, INC ] | 12월 | 판매관련 서비스업 | - | 비상장 |
(2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도
(기준일: 2021년 03월 31일) 지분구조도(2021.3.31).jpg 지분구조도(2021.3.31)
(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황&cr[등기임원]
| (기준일 : | 2021년 03월 31일) |
| 당사 | 겸임ㆍ겸직 회사 | |||||
| 성명 | 등기임원&cr여부&cr(상근여부) | 직위 | 회사명 | 등기임원&cr여부&cr(상근여부) | 직위 | 주된 사업목적 |
| 단재완 | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr회장 | 해성산업(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr회장 | 시설관리용역 및 &cr오피스빌딩임대 |
| 계양전기(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사 &cr회장 | 전동공구 제조 및 &cr판매 | |||
| (주)한국팩키지 | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr회장 | 식품용 포장용기 &cr제조 및 판매 | |||
| 한국제지(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr회장 | 인쇄용지 제조 및 &cr판매 | |||
| 단우영 | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr부회장 | 해성산업(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr부회장 | 시설관리용역 및 &cr오피스빌딩임대 |
| (주)우영엔지니어링 | 등기임원&cr(상근) | 사내이사 | 시설관리용역&cr서비스 | |||
| 계양전기(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr부회장 | 전동공구 제조 및 &cr판매 | |||
| 한국제지(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr부회장 | 인쇄용지 제조 및 &cr판매 | |||
| 원창포장공업(주) | 등기임원&cr(상근) | 기타비상무이사&cr부회장 | 골판지 제조 및&cr판매업 | |||
| 세하(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr부회장 | 백판지 및 특수용지&cr제조 및 판매업 | |||
| 단우준 | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr사장 | 해성산업(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr사장 | 시설관리용역 및 &cr오피스빌딩임대 |
| (주)경재 | 등기임원&cr(상근) | 사내이사 | 부동산매매 | |||
| 계양전기(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr사장 | 전동공구 제조 및 &cr판매 | |||
| 한국제지(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사&cr사장 | 인쇄용지 제조 및 &cr판매 | |||
| 원창포장공업(주) | 등기임원&cr(상근) | 기타비상무이사&cr사장 | 골판지 제조 및&cr판매업 | |||
| 세하(주) | 비등기임원&cr(상근) | 사장 | 백판지 및 특수용지&cr제조 및 판매업 |
[미등기임원]
| (기준일 : | 2021년 03월 31일) |
| 당사 | 겸임ㆍ겸직 회사 | |||||
| 성명 | 등기임원&cr여부&cr(상근여부) | 직위 | 회사명 | 등기임원&cr여부&cr(상근여부) | 직위 | 주된 사업목적 |
| 김인덕 | 미등기임원&cr(상근) | 부사장 | 해성&cr테크놀로지(주) | 등기임원&cr(상근) | 사내이사 | 반도체소자 자재 &cr제조 및 매매 |
| 정재구 | 미등기임원&cr(상근) | 전무 | 해성&cr테크놀로지(주) | 등기임원&cr(비상근) | 감사 | 반도체소자 자재 &cr제조 및 매매 |
| 소주해성디에스&cr무역유한공사 | 등기임원&cr(상근) | 동사장 | 반도체부품 &cr판매업 | |||
| 장석균 | 미등기임원&cr(상근) | 상무 | 소주해성디에스&cr무역유한공사 | 등기임원&cr(상근) | 동사 | 반도체부품 &cr판매업 |
※ 소주해성디에스무역유한공사는 중국법인으로 주식발행 없음 &cr
나. 타 법인 출자현황
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2021년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
소주해성디에스&cr무역유한공사&cr(비상장)2015.06.01중국&cr판매확대49,104-100.049,014----100.049,104117,49315,804 해성테크놀로지 ㈜&cr (비상장) 2016.08.09다층BGA&cr제조경쟁력&cr확보7,992,000799,20066.61,621,468---363,622799,20066.61,257,84610,988,960-5,008,410-----------
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
※ 소주해성디에스무역유한공사는 중국법인으로 주식발행 없음&cr※ 기초잔액은 2021.01.01 기준, 기말잔액은 2021.03.31 기준임
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여등
사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 해당하는 사항이 없습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등
사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 해당하는 사항이 없습니다. &cr
3. 대주주와의 영업거래
사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 영업거래는 없으며 1년 이상의 장기공급(매입)계약을 체결한 사실이 없습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr &cr 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 &cr 해당사항 없음&cr &cr 나. 주주총회 의사록 요약
| 구분&cr(일자) | 안건 | 결의내용 | 표결 또는 &cr의사진행에&cr관한 사항 | |
| 제7기&cr정기주주총회&cr(2021.03.26) | 보고사항 | 가. 감사위원회의 감사보고 | 보고 | 해당사항 없음 |
| 나. 영업보고 | 보고 | |||
| 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 제1호 의안. 제7기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3호 의안. 사내이사 선임의 건 | ||||
| 제3-1호 의안. 사내이사 단우영 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3-2호 의안. 사내이사 조우준 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 구분&cr(일자) | 안건 | 결의내용 | 표결 또는 &cr의사진행에&cr관한 사항 | |
| 제6기&cr정기주주총회&cr(2020.03.27) | 보고사항 | 가. 감사위원회의 감사보고 | 보고 | 해당사항 없음 |
| 나. 영업보고 | 보고 | |||
| 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 라. 외부감사인 선임보고 | 보고 | |||
| 제1호 의안. 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2호 의안. 이사 선임의 건 | ||||
| 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건 | ||||
| 제2-1-1호 의안. 사내이사 단재완 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2-1-2호 의안. 사내이사 조병학 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건 | ||||
| 제2-2-1호 의안. 사외이사 박흠석 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2-2-2호 의안. 사외이사 하윤희 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2-3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제2-3-1호 의안. 사외이사 박흠석 &cr 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2-3-2호 의안. 사외이사 하윤희 &cr 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 구분&cr(일자) | 안건 | 결의내용 | 표결 또는&cr의사진행에&cr관한 사항 | |
| 제5기&cr정기주주총회&cr(2019.03.22) | 보고사항 | 가. 감사위원회의 감사보고 | 보고 | 해당사항 없음 |
| 나. 영업보고 | 보고 | |||
| 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 제1호 의안. 제5기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3호 의안. 이사 선임의 건 | ||||
| 제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건 | ||||
| 제3-1-1호 의안. 사내이사 단우영 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3-1-2호 의안. 사내이사 단우준 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3-2호 의안. 사외이사 선임의 건 | ||||
| 제3-2-1호 의안. 사외이사 강희복 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3-2-2호 의안. 사외이사 신상규 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3-3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제3-3-1호 의안. 사외이사 강희복 &cr 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제3-3-2호 의안. 사외이사 신상규 &cr 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | |||
| 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
2. 우발채무 등&cr &cr 가. 중요한 소송사건&cr 해당사항 없음&cr
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr 해당사항 없음
다. 채무보증 현황
기준일이 현재 채무보증 건수 및 채무보증계약 잔액의 합계는 아래와 같습니다.
| (기준일 : | 2021년 03월 31일) | (단위: 원) |
| 채무자&cr(회사와의 관계) | 채권자 | 채무 보증기간 | 채무보증조건 등 기타 |
| 해성테크놀로지㈜&cr(계열회사) | 하나은행 | '18.03.01 ~ '23.03.31 | 상세한 내용은 타인에&cr대한 채무보증결정 공시&cr('18.02.22) 참조 |
| 기초&cr(2021.1.1) | 채무금액 | 6,637,670,400 | |
| 채무보증금액 | 7,965,204,480 | ||
| 기말&cr(2021.03.31) | 채무금액 | 6,588,318,400 | |
| 채무보증금액 | 7,905,982,080 |
※ 채무보증금액의 기초대비 기말 증감은 차 입시점의 환율차이 등 으로 인함&cr&cr 라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음 &cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr 해당사항 없음
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr 해당사항 없음
3. 제재현황 등 그 밖의 사항
&cr 가. 제재현황&cr&cr (1) 형 사처벌 또는 행상정의 조치 내역&cr해당사항 없음 &cr
(2) 단기매매차익 발생 및 환수현황&cr해당사항 없음
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
&cr나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr 해당사항 없음 &cr
다. 중소기업기준 검토표&cr 해당사항 없음 &cr
라. 직접금융 자금의 사용&cr&cr (1) 공모자금의 사용내역 &cr 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 중 해당하는 사항이 없습니다.&cr&cr (2) 사모자금의 사용내역 &cr공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 중 해당하는 사항이 없습니다.
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl
&cr 마. 외국지주회사의 자회사 현황&cr 해당사항 없음
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
바 . 녹색경영&cr 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-197호)'에 따라 2014년 11월 06일 배출권 할당대상업체로 지정되 었으며, 「저탄소 녹색성장 기본법」제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2020년 온실가스 배출량은 최종 54,637.760톤CO2e이며 에너지 사용량은 1,225.821TJ 입니다. &cr 또한 당사는 신재생에너지 도입 및 활용으로 연간 4,200톤의 온실가스 감축, 폐기물 재활용 97% 달성, ESS(Energy Storage System) 도입, 연간 용수 34만톤 재이용, 화학사고 장외영향범위 제로화 등 녹색경영을 위한 다양한 실천과 노력을 인정받아 2020년 10월「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의2 및 동법 시행규칙 제 33조의5에&cr의거하여 녹색기업으로 신규 지정(지정기간 3년) 되었습니다.&cr &cr사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr 당사는 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」 제15조에 의거하여 가족친화인증을 획득하여 운영 중이며 2019년 인증의 연장을 승인 받았습니다. 가족친화인증은 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대하여 심사를 통해 인증을 부여하는 제도입니다. 관계법령에 따라 연장된 인증기간은 2년이며, 자세한 내용은 2019년 12월 20일 공시된 가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다&cr&cr 아. 보호예수 현황
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주521,301---우리사주의&cr예탁17,000,000
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※ 예수주식수는 조특법 88조의4에 의한 우리사주의 예탁 및 자발적 예탁입니다.&cr&cr 자. 특례상장기업의 사후정보
◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl
해당사항 없음
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
해당사항 없음&cr
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없음
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