Quarterly Report • May 17, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.2 (주)아바코 170111-0166737 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 22 기)
2021년 01월 01일2021년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021 년 05 월 17 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)아바코 |
| 대 표 이 사 : | 김 광 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 |
| (전 화) 053-583-8150 | |
| (홈페이지) http://www.avaco.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김 재 호 |
| (전 화) 053-583-8150 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 4 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 5 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 6 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 7 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 8 |
| 7. 정관에 관한 사항 | ----------------------- | 10 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 11 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 55 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 132 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 133 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 135 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 135 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 138 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 140 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 142 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 145 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 145 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 146 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 154 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 156 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 157 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 160 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 160 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 160 |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 skmbt_28321051116110.jpg 20210517_대표이사등의확인
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
&cr
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 아바코 라고 표기합니다. 영문명은 AVACO Co., Ltd. 이며 약식으로는 (주)아바코 또는 AVACO로 표기합니다.&cr &cr 나. 설립일자&cr 당사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.&cr &cr 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr 주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)&cr전화번호 : 053-583-8150&cr홈페이지 : http://www.avaco.co.kr&cr
라. 중소기업 해당여부&cr 당사는 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr
마. 주요사업의 내용&cr 당사는 FPD 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화장비군으로 크게 구분하여 아이템 별로 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있으며, OLED 분야로의 사업 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비, Roll to Roll 장비, MLCC 제조 장비, 반도체 패키지 공정 및 설비 등 장비다각화에 역량을 집중하고 있습니다.
바. 계열회사 등에 관한 사항&cr 당사는 7개의 관계회사 및 계열회사((주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA, (주)DAS,AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., AVACO Inc., 슈미드아바코코리아(주)) 가 있으며, 자세한 사항은 본문 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.&cr
사. 신용평가에 관한 사항
최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.
| 평가일 | 평가대상&cr유가증권 등 | 평가대상 유가증권의&cr신용등급 | 평가회사&cr(신용평가등급범위) | 평가구분 |
| 2021.04.19 | 기업평가 | A- | (주)나이스디앤비&cr(AAA~D) | 정기평가 |
| 2020.05.04 | 기업평가 | A- | (주)나이스디앤비&cr(AAA~D) | 정기평가 |
| 2019.04.29 | 기업평가 | BBB+ | (주)나이스디앤비&cr(AAA~D) | 정기평가 |
신용평가회사의 신용등급 체계
| 유가증권&cr종류별 | 국내신용등급&cr체계 | 부여의미 | 비고 |
| 기업평가&cr/ 회사채 | AAA | 원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임. | - |
| AA | 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한요소가 있음. | ||
| A | 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. | ||
| BBB | 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. | ||
| BB | 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. | ||
| B | 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. | ||
| CCC | 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. | ||
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. | ||
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. | ||
| D | 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음. |
주) 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다.&cr
◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
&cr 아. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 백만원) AVACO Inc.2010.12.07미국 캘리포니아주디스플레이 장비 등판매법인981지분100.00% 소유해당사항 없음AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd.2013.09.05중국 광저우디스플레이 장비 등제조판매법인2,899지분100.00% 소유해당사항 없음(주)DAS2011.03.04대한민국디스플레이 장비 등&cr설계 및 용역3,805지분100.00% 소유해당사항 없음
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주) 상기 최근사업연도말 자산총액은 2020년기준입니다.&cr
(1) 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2005년 10월 11일해당사항 없음-
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
| 2014.03 | Stion corporation(美) 태양광 제조장비 공급 | |
| 2015.01 | Miasole Hi-Tech(美) 태양광 제조장비 공급 | |
| 2015.04 | 50대 신기술 하이라이트 특집 ALD 장비 세계 8위 선정 | |
| 2016.03 | NFRI, ETRI와 상호협력 협약 체결 | |
| 2016.03 | 한국거래소 공시우수법인 선정 | |
| 2016.08 | 구미 4차단지 구미2공장(제5공장) 신축 | |
| 2016.12 | 구미시 2016년 12월의 기업 선정 | |
| 2017.04 | '이달의 산업기술상' 수상(산업통상자원부)&cr- 플렉시블 디스플레이 증착장비 기술 국산화 | |
| 2017.07 | 대구광역시 고용친화대표기업 선정 | |
| 2018.10 | 독일 PCB 장비 업체와 기술 제휴 및 JV 설립 | |
| 2019.12 | VELO3D(美) 와 3D PRINTER Distribution 계약 체결 | |
| 2020.12 | 반도체 Optical 검사 장비 해외 기업과 전략적 제휴 |
&cr&cr 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사의 본사 소재지는 '대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)' 이며 공시대상 기간 중 변동된 사항은 없습니다. &cr &cr 나. 경영진의 중요한 변동
당사는 2021년 03월 26일 제21기 정기주주총회에서 임기가 만료되는 김광현, 위지명 사내이사를 재선임하였습니다.
&cr 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr 당사는 2005년 10월에 기업공개를 통해 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2008년 6월 엘지디스플레이의 제3자배정방식을 통해 19.9% 지분참여로 1,019백만원 자본금 유상증자를 실시하였습니다. 또한 2012년 4월 유상증자(2,560,000주)및 무상증자(3,199,301주)를 실시하였으며, 2020년 8월 주식(이익) 소각(583,707주)을 하였습니다.
&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2021년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2004년 05월 13일유상증자(주주배정)보통주50,00010,00010,0002005년 02월 02일유상증자(주주배정)보통주34,49010,000145,0002005년 03월 03일무상증자보통주100,00010,00010,0002005년 05월 01일주식분할보통주5,505,310500-2005년 10월 08일유상증자(일반공모)보통주2,510,2005005,7002008년 06월 10일유상증자(제3자배정)보통주2,037,2045003,0302012년 04월 20일유상증자(주주배정)보통주2,560,0005008,0002012년 04월 20일무상증자보통주3,199,3015005002020년 08월 13일-보통주583,707500500
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| 액면분할 |
| 기업공개 |
| 증자비율 19.9% |
| - |
| - |
| 주식(이익)소각 |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주30,000,00030,000,000-15,996,50515,996,505-583,707583,707----583,707583,707-------15,412,79815,412,798-2,105,6092,105,609-13,307,18913,307,189-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
자기주식 취득 및 처분 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주식533,617-122,351-411,266-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식533,617-122,351-411,266-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식1,694,343---1,694,343-기타주식------보통주식1,694,343---1,694,343-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식2,227,960-122,351-2,105,609-기타주식------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
주) 상기 처분수량 122,351 주는 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식처분수량입&cr 니다.&cr
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주15,412,798-우선주--보통주2,105,609자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주13,307,189-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
&cr&cr 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사의 지속적 성장 및 사업다각화를 위한 투자와 주주가치 제고를 위한 배당 재원으로 활용하기 위하여 배당가능이익 범위내에서 고배당율을 결정하고 있습니다. 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.&cr&cr당사는 정관 제12조 및 제54조에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr&cr 정관 제12조 신주의 동등배당&cr회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr &cr 정관 제54조 이익배당&cr① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와&cr같은 종류의 주식으로 할 수 있다. &cr③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제51조 제6항에 따라 재무제표를 &cr이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.&cr
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
5005005003,27914,52719,5882,95814,62920,0623,2801,0831,364-3,9554,076----27.220.8보통주-2.94.9우선주---보통주---우선주---보통주-300300우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
주1) (연결)현금배당성향(%): 현금배당총액/지배기업 소유주지분 당기순이익&cr주2) 현금배당수익률(%): 1주당 현금배당금/과거1주일간 배당부 종가의 평균&cr
◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력
과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
-33.72.9
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
주1) 상기 연속 배당횟수는 제 19기~제21기 에 해당하는 결산배당 횟수입니다.&cr 주2) 평균 배당수익률은 보통주 기준이며, 배당수익률의 합을 단순평균한 값입니다.&cr&cr
7. 정관에 관한 사항
◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력
정관 변경 이력
2021년 03월 26일제21기 정기주주총회
제8조의2(주식등의 전자등록)
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.2021년 03월 26일제21기 정기주주총회제12조(신주의 동등배당)- 동등배당 원칙을 명시함.2021년 03월 26일제21기 정기주주총회제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
2021년 03월 26일제21기 정기주주총회제17조(전환사채의 발행)- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.2021년 03월 26일제21기 정기주주총회제20조(소집시기)- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.2021년 03월 26일제21기 정기주주총회제45조(감사의 선임ㆍ해임)- 감사선임에 관한 조문 정비&cr- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr- 감사 선임 또는 해임 시 의결권제한에 관한 내용을 반영함.2021년 03월 26일제21기 정기주주총회제51조(재무제표 등의 작성 등) - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.2021년 03월 26일제21기 정기주주총회제54조(이익배당)- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.&cr- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설2021년 03월 26일제21기 정기주주총회부 칙- 부칙 신설
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
&cr
II. 사업의 내용
&cr
가. 업계의 현황
&cr1. 산업의 특성
디스플레이 디바이스는 각종 전자기기로부터 제공되는 다양한 정보를 시각적으로 인간에게 전달하는 표시장치로서 Man-Machine Interface를 담당하는 핵심장치 중 하나입니다. 언어와 문자 또는 사진/이미지 등의 다양한 정보를 사람들이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치로 정보통신 시대의 핵심 산업입니다. 과거 디스플레이 시장의 중심역할을 해 왔던 CRT 디스플레이는 1990년대 후반부터 LCD와 PDP 등 평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display)에게 시장 자리를 빼앗기기 시작하였으며, 현재 디스플레이 시장 중에서 가장 큰 시장에 해당하는 TV와 모니터 시장이외에도 노트북과 휴대용기기 및 생활용품까지도 FPD가 응용되고 있습니다. 이와 같이, 인간의 편의와 정보를 연결하는 정보표시장치인 디스플레이 산업은 고도 정보화 사회에서 요구되는 환경중심, 고기능화 추세에 따라 발전해 왔으며, 앞으로도 지속적인 변화와 발전을 추구하고 있습니다. &cr
emb00000a1060f8_1.jpg 디스플레이 산업자료참조 : 한국산업기술진흥원
디스플레이의 종류는 크게 직시형과 프로젝션형으로 구분할 수 있습니다. 프로젝션은 소형 LCD, CRT, LED 등을 이용하여 문자나 이미지를 구현하고, 이를 몇 개의 렌즈에 통과시켜 대형 스크린에 이미지를 투영하는 방식입니다. 직시형은 투영된 이미지나 문자가 아닌 디스플레이 화면에서 정보를 표시하는 방식이며, 전자빔을 사용하는 저가격의 CRT 방식과 경량/박형의 FPD로 분류됩니다. CRT는 과거 디스플레이의 대표자 역할을 해왔으나, 최대 단점인 부피가 크다는 한계를 이기지 못하여 디스플레이 시장에서 거의 사라지고 있는 상황입니다. FPD는 CRT의 부피 문제를 해결한 평면형 디스플레이로 자발광형과 수광형으로 분류됩니다. 디스플레이는 문자나 이미지 정보를 전달하는 기능을 수행하며, 이를 위해서는 가시광의 존재가 필수적입니다. 이러한, 가시광이 디스플레이 화면에서 직접 생성되는 경우를 자발광형소자라고 하며, 디스플레이 화면에서 생성되지 않고 외부광이나 보조광을 이용하는 것을 수광형소자라고 합니다. 대표적인 수광형소자는 LCD이며, 구동방식에 기인하여 명명된 TFT-LCD가 상업화되어 있습니다. TFT-LCD에 이은 차세대 디스플레이로 주목받는 OLED는 발광을 담당하는 물질이 유기물이라는 것이 특징 중 하나입니다. 또한, 광원을 필요로 하지 않는 자발광소자이며, 저전압구동, 경량박형, 고휘도, 광시야각, 빠른 응답속도, 대면적화의 가능 등 많은 수많은 장점을 지니고 있는 디스플레이 중 하나입니다.
이러한 디스플레이 산업은 CRT, LCD, PDP, OLED, e-Paper 등의 다양한 Display 제품 및 관련 부품, 소재 산업을 포함하고 있는 전형적인 시스템 산업 중 하나입니다.
emb00000a1060f7.jpg 자료참조 : 한국산업기술진흥원
특히, 장비 및 부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적 장치 산업으로, 패널 원가의 약 70%를 부품소재가 차지하고 있으며, 주요 부품으로는 백라이트, Color Filter, 평광판, 유리기판 등이 있습니다. 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비 성능에 의해 좌우되고 있습니다. 부품 및 소재를 구매하여 디스플레이 장치를 제작 후, TV, 모니터 제작 시스템 업체에 납품하는 전후방 연관효과가 굉장히 높은 산업 중 하나입니다. 따라서, 디스플레이 산업은 선제 투자를 통한 가격 경쟁력 확보가 시장 선점의 주요 요인이 될 수 있습니다. 뿐만 아니라, 디스플레이 패널 생산업체간 경쟁의 핵심인 제품가격, 고객과의 관계, 미래지향적 투자, 유연한 Fab 운영, 기술 선도를 통한 신제품 및 프리미엄 제품 개발, 생산성 혁신을 통한 원가 경쟁력 확보, 독자 브랜드를 보유한 고객에 대한 제품 마케팅의 성공 여부, 부품 및 원재료의 가격, 전반적인 산업 및 경제 상황 등과 같은 내외적인 요소가 디스플레이 산업을 이끌 수 있는 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한, 디스플레이 산업 특성으로 전후방 산업에 종사하고 있는 수많은 기업의 차별화된 제품 경쟁력 및 안정적인 고객 확보를 위한 노력이 필요하며, 기술의 융복합이 가속화됨에 따라 기존 산업에서의 성장 한계를 돌파하는 새로운 형태의 기술 개념을 창출하고, 특정 기술이 적용될 수 있는 제품 컨셉의 다변화를 필요로 하고 있습니다. 디스플레이 산업 발전을 위해서 세계 최고의 양산 기술 및 규모의 경제를 활용한 글로벌 시장 지배력을 향상시키고, 선제적 차세대 설비 투자로 시장 수요에 적기 대응할 수 있는 능력을 키우며, 세계 패널 제조업체 간의 경쟁체제를 구축하여 신제품 개발 및 부품의 안정적 확보를 통해 산업시너지 효과를 기대할 수 있도록 노력해야할 것입니다.
2. 사업의 성장성
(가) 디스플레이 부문
(1) 디스플레이 전체 시장 동향
2020년 코로나19 발생 초기에는 TV 및 IT기기 등 전반적인 수요 위축을 우려했었습니다. 하지만, 시간이 지나면서 온라인 학습과 재택근무 등으로 예상외 비대면 수요를 이끌어내며 IT패널의 공급부족 상황을 낳았습니다. 그리고 한국 기업 중심으로 8세대 감산에 들어간 TV용라인 활용이 필요한 상황으로, TV패널 수급 역시 타이트하게 되었습니다. 한편, 수요측면에서는 코로나19 영향력이 예상보다 길어지며 소비자들의 TV 수요까지 이끌어내어 2020년 4분기에 패널 가격이 급등하였습니다. 결국, 7개 분기 연속적자에 시달렸던 LG디스플레이는 흑자전환을 이루는 배경이 되었습니다.
2020년 LCD 업황은 기대 이상의 호조를 보이며, 2020년 하반기부터 LCD 패널 가격의 상승세가 지속되고 있습니다. 이번 LCD 업황 호조는 TV 및 IT 제품 수요 강세와 디스플레이 부품 공급 부족 등이 맞물려 나타나고 있으며, 수요 측면에서는 Stay-at-Home economy에 힘입어 TV, 노트북, 모니터 판매 강세가 지속되고 있습니다. 특히, 북미 내 코로나 관련 보조금 지원이 전자제품 구매로 이어지며, 2020년 4Q 북미 LCD TV 판매량이 20%YoY 이상 증가했습니다.
emb00000a1060f6.jpg [주요 LCD TV 패널 가격 추이]자료참조 : 키움증권 리서치센터
LCD 패널 가격은 2020년 4분기까지 5개월 연속 상승하며, 2017년 4분기 가격에 근접했습니다. 특히, 50인치대 이하 패널에서 단가 인상이 큰 것으로 확인되었습니다. 백라이트 모듈이 장착되지 않은 UHD 55인치 패널 가격은 2020년 2분기 111달러에서 4분기 178달러로 5개월 만에 67달러 이상 급등하였습니다. 65인치도 같은 기간 175달러에서 227달러로 크게 올랐습니다. 일부 디스플레이 리서치 기업들은 디스플레이 업체들이 오픈셀 패널 가격을 2017년 1월 수준으로 올릴 것으로 전망하고 있습니다. 일본 Glass 기판 업체 NEG 공장 화재로 패널 수급의 견조함과 8인치 파운드리 생산라인 부족으로 이곳에서 생산하는 핵심 부품인 드라이버 IC도 공급이 부족하기 때문입니다. 이에 따라, LCD 패널 가격은 2021년 1분기 내내 강세가 이어질 전망입니다.
한편, 공급측면에서는 디스플레이 부품의 공급 부족 현상이 지속되고 있고, LCD 산업의 수급 균형을 깨뜨렸던 중국 업체들 역시, 예정되어 있던 신규 공장 가동을 지연하는 등 수익성 확보에 집중하고 있습니다. 또한, LCD 패널용 Glass 원장의 타이트한 수급 상황이 확인되면서 Corning 및 Asahi Glass 등은 10.5세대 LCD용 유리기판 Capa 를 확대하여 Lamp-up 진행 중에 있습니다.
emb00000a1060f5.jpg [세계 Glass기판 공급 전망]자료참조 : OMDIA, NH투자증권 리서치센터
글로벌 Glass기판 공급은 2021년 2분기에 정상화가 될 전망이며, 이에 따라 패널 생산증가가 LCD 패널 가격 상승을 저지할 것으로 예상합니다. 3분기부터는 공급이 수요를 초과하면서 LCD 패널 가격이 지속적인 설비 증설에 따른 생산 확대로 LCD 패널 공급 과잉률은 2021년 3분기 3.2%, 4분기 3.4%를 기록할 것으로 추정하고 있습니다. 한편, 중국 LCD 패널 업체들은 시장 점유율 상승을 목표로 8세대 이상 설비 중심의 생산능력 확대를 지속할 것이며, 한국의 LCD 사업 철수로 전 세계 8세대 이상 LCD 생산시설은 2020년 32개에서 2021년 31개, 2022년 30개로 감소할 것으로 예상합니다. 반면, 중국 패널 업체 비중은 투자 확대로 2020년 63%에서 2021년 68%, 2022년 78%까지 늘어나 향후 LCD 시장을 주도할 것으로 예측합니다. 현재 중국 패널 제조업체들의 Glass기판 공급망은 Corning, AGC, NEG 등으로 다변화된 상태입니다.
이뿐만이 아니라, LCD 패널 가격이 다시 하락 전환할 것으로 예상되는 이유는 중국 패널 업체들의 10.5세대 신규 공장 양산도 주요 요인 중 하나입니다. 2020년초 코로나19로 인해 수요 급감이 예상되자 BOE, CSOT를 포함한 패널 업체들은 일제히 신규 LCD 공장 가동을 연기시켰습니다. 특히, BOE의 B17 10.5세대 LCD 신규 공장과 CSOT의 T7 10.5세대 LCD 신규 공장이 대표적인 예입니다. 그러나 최근 LCD 호황으로 인해 수익성 확보가 가능해지자 패널 업체들이 신규 라인 가동을 재개하거나, LCD라인 셧다운 계획을 지연시키는 등의 움직임이 나타나고 있습니다. Glass기판을 생산하는 Corning, Asahi Glass 등의 업체들도 중국 패널 업체들의 10.5세대 공장 가동에 맞춰 신규투자를 단행해왔으며, 현재 10.5세대 LCD용 Glass 공장의 램프업을 진행 중에 있습니다.
emb00000a1060f4.jpg [대형 LCD 패널 수급 전망]자료참조 : Trendforce, 키움증권 리서치센터
이에 따라 분기 평균 3,600만장 안팎을 유지하던 중국 업체들의 대형 LCD 패널 생산량은 2021년 3분기에는 4,280만장 수준에 이를 것으로 추측하고 있습니다.
emb00000a1060f3.jpg [국가별 TV용 LCD 패널 점유율]자료참조 : OMDIA
반면, LCD 생산을 계속했던 한국 디스플레이 업체들은 2021년 본격적인 사업 재편에 들어갈 전망입니다. 이에 따라 내년에는 대형 LCD 시장에서 중국 업체들이 차지하는 출하량 비중은 올해 50%대에서 내년 60%대로 더욱 커질 것으로 예상합니다. 대신 한국 기업들은 차세대 디스플레이로의 전환에 속도를 낸다는 전략입니다.
OLED는 코로나19로 인한 스마트폰 수요 부진으로 평년보다 심한 상저하고를 기록하였습니다. 2021년 국내 디스플레이 업체들은 LCD 가동률을 OLED에 집중시켜 활발한 제품 출하를 이어갈 전망으로 2021년 OLED 출하량은 전년 대비 큰 폭으로 상승할 전망입니다. 2021년 OLED 세트 업체들은 WOLED, QLED TV와 같이 기존 LCD제품을 보완해가는 업그레이드 LCD 전략에 집중할 것으로 전망됩니다. 대표적인 제품인 WOLED, QLED, Mini LED 기술 개발과 제품 개발에 집중할 것으로 보입니다. OLED TV는 Mini LED TV의 출현으로 프리미엄 시장에서 경쟁심화가 예상되고 있으나, OLED 패널 가격 하락을 통해 세트 가격을 낮추고, 48인치 OLED 패널 출하량을 적극 확대하여 OLED TV진영 확대에 집중할 것으로 전망됩니다.
emb00000a1060f2.jpg [2021년 OLED상승 전망]자료참조 : 스톤파트너스, 미래에셋 리서치센터
2020년 낮은 기저 대비 2021년 스마트폰 수요 회복으로 OLED 출하는 큰 폭 증가할 것으로 예상합니다. 아이폰의 Flexible OLED 스마트폰 증가로 인해 Flexible OLED 패널 출하량은 61%YoY 증가할 것으로 보이며, 오포/비보/샤오미의 Rigid OLED &cr채택률 상승으로 Rigid OLED 패널 출하량은 22% 상승할 것입니다. 그리고, Foldable OLED 패널 출하량은 21년 1,200만대, 22년 1,600만대 출하할 것으로 예상됩니다.
(2) 디스플레이 장비 시장 동향
2020년 코로나19로 인한 위기 상황이 오히려 디스플레이 제품 수요 확대로 이어진 점이 한국 패널 업체들에게는 출하량 반등의 계기가 되긴 하였으나, 대면적 LCD TV 패널 시장에서 이탈한 한국 패널 업체들의 체질 개선에 성공할 수 있을지 주목하게 될 2021년입니다. 즉, 상반기까지 미뤄진 스포츠 이벤트를 앞두고 수급이 타이트한 점도 다행스럽지만, 프리미엄 TV 시장에 OLED 패널이 의미 있는 시장점유율을 가져갈 수 있을지, 그리고 QD-OLED 역시 시장의 우려를 떨쳐버리고 가격경쟁력 확보가 이뤄질 수 있을지 예측하기 어렵기 때문입니다. 한국 업체들의 경우, QD-OLED나 WOLED 대량 양산의 자신감을 갖기까지 Capa 증설을 서두를 이유가 없고, 중국 정부도 LCD시장을 장악한 이상 더 이상 지원을 늘릴 명분이 없는 현실입니다.
emb00000a1060f1.jpg [2021년 장비투자 전망]자료참조 : OMDIA, 삼성리서치보고서
장비 투자는 2020년 150억달러 대비 2021년 100억달러 이하로 하락할 것으로 예상되며, LCD의 장비 투자 활동은 2021년까지 보합을 유지하면서 2023년부터 하락할 것으로 보입니다. 디스플레이 패널 업체가 장비 투자 활동에 집중하고 있는 OLED의 경우, LCD 점유율을 장악하면서 그 비중과 맞물려 장비 투자 역시 상승할 전망입니다. 이외 차세대 디스플레이인 Micro LED가 2026년까지 시장 점유율과 관련 장비에 대한 투자 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다.
디스플레이 장비투자는 중국과 한국 주도로 발생하고 있으며, 2020년은 중국이 디스플레이 장비시장의 85% 이상을 점유했습니다. 2021년부터는 한국기업의 OLED투자가 진행됨에 따라 중국과 함께 세계 장비 시장을 과점할 것으로 전망합니다. 중국은 BOE와 CSOT를 필두로 중국 디스플레이 제조사들은 중국 정부의 지원금을 받아 6세대급 OLED 라인을 만들고 있습니다. 중국 1위 업체 BOE의 경우 잉크젯 프린트 방식으로 8K OLED TV 패널 시제품을 만들었고 중국 제조사들에 수급도 요청한 상태입니다. CSOT까지 OLED TV에 뛰어들 경우 LG디스플레이 중심의 대형 패널 시장에도 혼전이 예상됩니다.
emb00000a1060f9.jpg [국가별 디스플레이 장비 투자 전망]자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회
(3) 디스플레이 패널 업계 투자계획
판가 반등을 실현한 LCD 패널은 코로나19 영향이 불거지며 빠르게 하향반전을 주도하였으며, 수요 둔화 이외에도 중국 10G급 생산 확대에 따라 원가 경쟁력을 갖춘 중국 업체들의 공급 증가는 장기 우려 요인으로 작용해왔으나, 삼성디스플레이 및 LG디스플레이의 생산 감축이 수급 개선을 견인하였습니다. 향후 관건은 삼성디스플레이의 수저우팹 매각 여부와 BOE의 CEC Panda 인수 등 다자구도의 중국 업체들의 실적 개선 의지가 될 것입니다. 특히 2021년에는 글로벌 TV, 노트북 판매량이 예상치를 상회하며, LCD 판가 반등을 주도할 것으로 보입니다.
emb00000a1060fa.jpg [국가별 대면적 디스플레이 점유율 추이]자료참조 : TrendForce, 메리츠증권 리서치센터
LCD의 경우, 중국의 점유율 확대는 모바일(6세대 이하)과 TV(7세대 이상)가 주요 요인 중 하나입니다. 특히, 2020년 4분기에서 2021년 상반기까지 TV와 모바일 모두 중국 업체들의 설비투자가 구조적으로 진행될 것으로 보입니다. LG디스플레이 역시 생산량을 감소시키며 산업 내 한국 점유율이 가파르게 축소되었지만, 최근 판가 반등에 기반해 생산 축소 계획을 일부 후퇴할 것으로 보이며, 삼성디스플레이는 연말 LCD 팹 폐쇄 결정을 3개월 가량 순연한 상태입니다. 중국 업체들의 LCD 패널 생산 시작은 중장기적으로 예고되었습니다. 이유는 전방 산업인 TV는 여전히 수요 둔화를 지속하고 있으며, 최적 생산 설비인 8G에서 추가적인 효율성 개선이 어렵기 때문이며 해당 시장에서 중국 업체들이 투자를 지속하기 때문인 것으로 보고 있습니다. 선두업체인 한국 업체 입장에서 LCD로는 더 이상 생산 측면의 차별화가 불가능하며, 국내 업체들은 White-OLED와 QD-OLED로 전환 후 프리미엄 시장 확대 전략에 집중할 것으로 보입니다.
국내의 경우, 삼성디스플레이가 장기 건립 중인 A5의 가동 시기는 거듭 지연되는 중이며, 이는 TV 수요 둔화, QD-OLED 또는 QNED 등 고가 제품의 미래 수요가 불투명, 폴더블 기기 개화 시기 역시 불확실하기 때문입니다. A1~A4의 생산시설을 통해 모바일 OLED를 생산하고 있는 삼성디스플레이 입장에서는 Y-OCTA 및 LTPO 전환 과정에서는 10~20%의 Capa 손실을 위한 소규모 보충 투자가 적합한 것으로 예측되며, QD-OLED의 양산 시점은 기존 계획이었던 2021년 1분기에서 3~4분기로 후퇴할 전망입니다. 2021년 LG디스플레이의WOLED 패널 출하량은 702만대(+56%YoY)를 기록하며 TV 패널 시장 내 침투율이 기존 1%대에서 약3% 수준으로 확대될 전망입니다. 광저우 공장 가동효과가 온기로 반영되는 가운데 WOLED 패널 가격 하락을 통해 수요를 진작시킬 가능성이 높다고 판단됩니다. 특히 국내 WOLED 공장은 감가상각이 완료해감에 따라 패널 가격 하락에 대한 부담이 일부 완화된 상황입니다. 또한 기대 이상의 수요 강세를 보였던 48인치 WOLED 패널의 생산량 비중을 기존 분기 5% 수준에서 10% 이상으로 크게 확대하여 OLED TV 시장 확대에 만전을 기할 것으로 전망됩니다.
emb00000a1060fb.jpg [OLED TV 패널 출하량 추이 및 전망]자료참조 : 키움증권 리서치센터
현재 LG디스플레이의 WOLED Capa는 140K/월 규모로, 수율 및 가동률 고려 시, 55인치 기준 약 800만대 이상의 WOLED TV 패널을 생산할 수 있습니다. 2021년 OLED TV 패널의 예상 수요 고려 시, 추가 Capa 투자 없이 패널 공급이 대응 가능할 것으로 예상됩니다. 따라서 감가상각비에 대한 부담 등을 고려하면, 30K/월 규모의 광저우 WOLED 라인 추가 셋업은 기존 예상이었던 2021년 1분기에서 2분기로 지연될 가능성이 높아 보입니다. 추가라인셋업을 통해 감가상각비 부담을 확대하기보다는 감가상각이 마무리되어 가는 파주공장을 최대로 활용하여 수익성 확보에 집중할 것으로 판단됩니다. 한편 삼성디스플레이의 QD-OLED 라인의 장비 투자는 2019년 말부터 진행되었으며, 장비 셋업을 진행 중에 있습니다. 다만 아직 수율 안정화 단계인 것으로 파악되어, 기존 예상 대비 양산 시점은 지연될 것으로 전망됩니다. 현 시점에서는 추가 6개월간의 수율 안정화 기간을 거친 후, 2021년 양산에 착수할 가능성이 높아 보입니다. 이후 2022년 1분기에 제품이 출시 될 것으로 예상합니다. 현재 언론 보도 등에 따르면 삼성디스플레이는 Sony와 TCL과 QD-OLED 패널 공급을 협의 중에 있으며, 삼성전자는 OLED TV 판매에 여전히 보수적인 입장인 것으로 파악됩니다.
아래 그래프는 디스플레이 전문 조사 기관인 IHS에서 추정하고 있는 패널 업계 신규 라인 투자 계획을 나타내고 있습니다.
emb00000a1060fc.jpg [TFT Array Fab Activity (1)]
emb00000a1060fd.jpg [TFT Array Fab Activity (2)]
emb00000a1060fe.jpg [AMOLED Fab Activity (1)]자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회
emb00000a1060ff.jpg [AMOLED Fab Activity (2)]자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회
(4) 차세대 디스플레이 동향
틈새시장을 파고드는 Mini LED TV는 프리미엄 시장에서 대면적 OLED 기술 외에도 Mini LED와 마이크로 LED 기술로의 빠른 진화를 기대하는 시각도 있습니다. 각각의 디스플레이기술이 가지는 장단점이 분명하나 양산의 경제성을 따진다면 Mini LED TV와 마이크로 LED TV의 경우는 좀 더 수율 개선과 공정 검증이 필요할 것으로 보입니다. 마이크로LED TV와 달리 Mini LED 제품은 상대적으로 높은 가격으로 소량 생산되어 왔습니다. Mini LED는 생산원가의 대부분이 백라이트 부분의 LED칩 개수에 달려 있습니다. 칩수를 줄이면 비용은 줄일 수 있으나 성능이 떨어질 수밖에 없는 단점이 있습니다. 하지만 상대적으로 고가제품과 같은 틈새시장도 파고드는 등 다양한 어플리케이션에 적용되면서 2021년에는 좀 더 확대될 가능성도 있습니다. OMDIA에 따르면 TCL은 240개의 디밍존을 구성해 완벽한 의미의 Mini LED TV는 아니지만 65인치 4k 모델을 1천 달러 이하로 내놓을 수 있을 것으로 보고 있습니다. 한편 LGD는 최근 Mini LED 패널을 애플의 내년도 태블릿 PC에 공급할 것으로 보도되었습니다. Mini LED는 휘도가 개선되고 로컬디밍을 통해 명암비를 높일 수 있는 장점이 있기 때문입니다.
emb00000a106100.jpg [Mini LED 패널 전망]자료참조 : OMDIA
폴더블의 경우, 2021년 삼성전자 중심으로 제품 출시가 본격화될 전망입니다. 삼성전자는 2021년 Z Fold Lite, Z Flip 2 를 출시 예정으로 2021년 4분기부터는 IT용 출시가 가능할 것으로 예측하고 있습니다. Apple의 폴더블 제품 출시는 2023년으로 예상됩니다.
emb00000a106101.jpg [폴더블 및 테블릿 기기 OLED 탑재에 따른 생산능력]자료참조 : 미래에셋대우 리서치센터
(나) 박막태양전지 부문
(1) 세계 태양전지 시장 동향
2020년 글로벌 태양광 시장은 예상치 못한 코로나19 발생으로 인해 전년대비 마이너스 성장이 불가피할 것으로 예상되었으나, 중국/미국 및 유럽 등 주요국 수요는 전년대비 증가하였습니다. 2020년 미국 및 유럽 경제봉쇄 조치에 따른 일시적 수요 쇼크가 있었으나, 2021년 이후 중국 및 미국을 중심으로 수요가 회복되면서 분위기는 반전되었습니다. 대형 태양광 건설 현장에 코로나19가 미치는 영향이 예상보다 작아 기존의 발주가 예정대로 진행되고 있으며, 경기부양을 위한 투자 계획도 태양광 수요 심리에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 2021년 세계 태양광 수요는 코로나19 상황 안정 및 기후변화 이슈의 본격적인 등장으로 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상되며, 2022년 200GW 수준으로 증가할 전망입니다. 선진국을 중심으로 상반기 이후 코로나19 상황이 호전될 것으로 예상되며, 미국은 민주당 정부 등장으로 파리기후협약에 재가입할 것으로 보입니다. 백신 개발로 코로나19 상황이 안정됨에 따라 각국 정부의 경기부양을 위한 인프라 투자 중 특히 친환경 인프라 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 및 미국의 안정적 수요와 코로나19 사태로 지연되었던 개도국 건설 프로젝트가 재개되어, 2021년 글로벌 태양광 시장은 전년대비 20%이상 증가한 150GW를 넘어설 것으로 예상되며, 세계 경제가 안정화될 경우, 2022년 200GW에 달하는 수요가 발생할 전망입니다.
emb00000a106102.jpg [미국 태양광 설치 현황 및 전망]자료참조 : Wood Mackenzie
세계 태양광 모듈시장은 대규모 설비투자를 진행하고 있는 상위기업 중심으로 재편되고 있는 상황입니다. First Solar사가 모듈 분야 글로벌 Top10 기업에서 빠짐에 따라 상위 10위 기업 중 중국기업이 9개를 차지하고 있습니다.
국내 태양광 시장의 경우, 세계 10위 기업 중 대한민국 한화솔루션이 2020년 기준 7위를 차지하고 있습니다. 한화솔루션 태양광사업부는 폴리실리콘 등 원자재 가격 상승으로 인해 영업이익은 감소하였습니다. 세계 태양광 수요 및 내수시장 활성화로 인해 제품 판매가 늘어나고 있으며, 2021년 세계 수요증가 전망 및 미국시장 확대 가능성으로 향후 매출 전망도 긍정적입니다. 또한 그린뉴딜 추진 등으로 내수시장 확대 및 글로벌 태양광 수요증가는 국내 태양광 기업 성장에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다. 국내 태양광 설치량은 2.1GW를 기록해 사상 최고치를 기록했으며, 2021년 국내 태양광 설치량은 3.8GW에 달할 것으로 추정됩니다.
emb00000a106103.jpg [연간 1GW 이상 태양광 수요국 수]자료참조 : 한국수출입은행
(2) 박막 태양전지 시장 동향
지난 수년간 중국 등 태양광 관련 생산설비의 과잉 투자와 전 세계적인 경제 위기 등으로 인해 태양광 시장의 거품이 제거되면서 태양광 산업이 조정기를 겪어 왔습니다. 그 기간 동안 태양광 발전 시스템의 전력 생산 원가가 유럽 및 미국 등의 국가에서 기존 화력발전의 전력 생산 원가와 같아지는 그리드 패러티를 달성하고, 유럽 외 미국과 아시아(중국/일본) 국가들로 그 시장으로의 다변화 되었습니다. 또한, 각 국 정부의 꾸준한 지원 정책과 태양광 모듈 수급 균형 등에 힘입어 2020년까지 15~20% 성장하였습니다.(연평균 20%내외) 또한, 기존 태양전지와는 다른 구조적 특징을 갖는 플렉시블 태양전지 시장도 점진적으로 계속 확대 될 것으로 기대하고 있습니다. 특히 결정질 태양전지나 유리 기판 기반의 박막태양전지는 무겁고, 충격에 취약하며 설치비용이 높아 응용에 제약이 있는 반면, 최근에는 교통, 운송, 항공, 선박 등 다양한 운송수단에 필요한 태양전지나 이동식 정보기기 혹은 굴곡이 있는 건물 집적형(BIPV)으로의 수요가 급증하고 있어서 이에 적합한 플렉시블 기판을 사용한 박막태양전지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
태양전지 제조원가는 c-Si제품이 0.65~0.75$/Watt의 시세가격에서 2021년 0.4~0.45$/Watt까지 하락 할 것으로 예상되기 때문에, CIGS 제품도 꾸준한 기술 개발을 통해 유사한 제조원가를 달성할 것으로 보입니다. CIGS 태양전지 시장의 경우 2014년 보다 2021년 (> 4 B$) 3배 이상 성장할 것으로 예상하고 있으나, 아직은 CIGS 제품은 유리기판 기반의 Rigid type이 주류를 이루고 있어, 롤투롤 제품의 경우 주류시장 진입을 위해서는 지금의 높은 제조원가를 더 낮춰야 하는 상황입니다. 그러나 장기적으로 제조원가를 더 낮출 수 있다면, BIPV 시장을 중심으로 점차 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 플렉시블 CIGS시장은2014년에 비해 2021년 약 8.5배 이상(연평균 ~38% CAGR) 성장할 것으로 예상됩니다.
emb00000a106104.jpg [플렉서블 CIGS 시장규모 전망]자료참조 : 나노마켓
(다) 반도체 부문
(1) 세계 반도체 시장 전망
2020년은 세계 반도체 역사상 가장 격변의 시기였습니다. 코로나19 바이러스로 인해 역대 최악의 불황이 우려됐지만, 오히려 비대면 경제의 급성장으로 반도체 시장은 활황기를 맞이했습니다. 원격 근무, 원격 의료, 교육 등이 등장하면서 여기에 필요한 데이터센터, IT 기기 등의 수요가 폭증해 반도체 수요가 급증한 것입니다. 실제로 반도체 기업들의 주가는 2020년 내내 고공행진을 했습니다. 그동안 반도체 업계에서는 보기 드물었던 초대형 M&A도 대거 일어났습니다. 반도체 시장조사업체 IC 인사이츠에 따르면 2020년 반도체 업계의 M&A 규모는 약 1,150억 달러로 2019년 대비 265% 늘었습니다. 이는 기존 최고 기록이었던 2015년의 1,077억 달러를 상회하는 규모입니다. 2020년 반도체 M&A 시장의 키워드는 '비대면' 과 '인공지능(AI)' 이었습니다. 2020년 9월 엔비디아는 영국 ARM을 인수하는 데 400억 달러를 베팅했습니다. 엔비디아는 ARM 인수를 통해 기존 GPU 시장뿐만 아니라, CPU, MCU 등으로 제품군을 늘리고, AI/사물인터넷 시대를 주도하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 10월에는 미국의 AMD가 세계적인 FPGA 반도체 기업인 자일링스(Xilinx)를 인수했습니다. 자일링스는 AI 반도체로 불리는 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)의 핵심 구조인 FPGA 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 가진 기업으로 꼽힙니다. SK하이닉스 역시 미국 인텔의 낸드플래시 사업부를 인수하는 승부수를 띄웠습니다. 점점 급증하는 데이터 저장 수요에 대비해 낸드플래시 기술력을 끌어올리겠다는 복안이었습니다. 2020년이 '변혁의 시기' 였다면, 2021년은 본격적인 '성장과 수확의 시기' 가 될 것으로 기대됩니다. 새로운 시장 패러다임인 비대면 경제가 자리 잡은 데 이어 본격적으로 AI, 빅데이터 시대가 도래하는 시점이기 때문입니다. 메모리 반도체와 비메모리 반도체 양쪽 모두 급성장하면서 시장 전체를 키울 것이라는 전망이 많습니다.
emb00000a106105.jpg [2021년 세계반도체 시장 규모]자료참조: 가트너
이미 메모리 반도체 시장에서는 전조가 나타나고 있습니다. 2020년 12월 31일 기준 D램 반도체 현물 가격(DDR4 8Gb 기준)은 개당 3.460달러로 12월 1일 2.770달러에서 약 한달만에 24.9% 올랐습니다. 12월 들어서는 단 하루도 빼놓지 않고 상승곡선을 그렸습니다. 일반적으로 연말은 반도체 주문이 잠잠해지는 시기여서 고정거래가격과 현물가격의 변동이 크지 않은 시점이지만, 이번엔 이례적으로 현물가격이 폭등한 것입니다. 실제로 올해도 화상 회의, 동영상 스트리밍 등 대용량 데이터를 소모하는 서비스가 확대됨에 따라 구글, MS, 아마존 등 거대 IT 기업들이 데이터센터 투자를 지속할 가능성이 큽니다. 이에 지금과 같은 가격 상승세는 장기화할 것으로 예상됩니다.
emb00000a106106.jpg [DDR4 8GB 현물가격 추이]자료참조 : SK-하이닉스
2021년 국내 반도체 시장은 정부가 올해 반도체 수출이 전년 대비 10.2% 증가하면서, 사상 두 번째로 수출액 1,000억 달러를 돌파할 것으로 전망했습니다. 그간 수출입 통계에서 반도체 수출 실적을 언급한 적은 있지만, 이번처럼 반도체만 별도로 통계를 낸 것은 처음입니다. 수출 전망을 위해 무역협회와 산업은행, 산업연구원 등 산업·수출 관련 기관들이 총출동했습니다. 이러한 변화는 지난해 코로나19 사태의 위기 극복 속에 반도체 선방과 올해 경제 반등을 위해 반도체 수출이 중요하다는 정부의 절실함이 반영된 결과입니다. 코로나19로 비대면 경제가 활성화되고 재택근무로 반도체가 수요가 급증하자, 지난해 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 20%에 육박했습니다. 반도체를 제외하고는 경기 회복을 이끌 수 있는 뚜렷한 주력산업이 부재하다는 한국 경제의 단면을 보여주는 장면이기도 합니다. 다만 지난 2분기 고점을 찍은 뒤, 하락세를 보이는 반도체 가격과 원화 강세 환율 상황은 올해 반도체 수출액과 수익성에 변수가 될 전망입니다. 또 기존 D램 중심이었던 반도체 산업을 낸드플래시를 비롯해, 시스템반도체·이미지 센서·통신 칩, 파운드리 사업 등 고부가가치 영역으로 재편하는 것도 주요 과제 중 하나입니다. 산업통상자원부는 2021년 1월 5일 올해 반도체 수출액이 1,075억 달러에서 1,110억달러로 지난해 992억달러 대비 10.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 코로나19 사태로 서버, 5G(5세대), PC·스마트폰, 모바일 등의 분야에서 반도체 수요가 급증하고 있기 때문입니다. 반도체 수출액이 &cr1,000억달러를 돌파한 것은, 반도체 수퍼사이클 이었던 2018년 1,267억 달러 이후 역대 두 번째입니다. 이를 통해 한국은 미국에 이어, 반도체 수출국 2위로 올라설 전망입니다.
emb00000a106107.jpg [2021년 국내 반도체 수출액 전망]자료참조 : 산업통상자원부
반도체 산업의 매출을 지역별로 살펴보았을 때 미국시장의 압도적 우위를 차지하고 있습니다. 미국시장은 지난 1990년대 이후 줄곧 매출의 50%내외를 차지해오고 있으며, 한국이 전체 매출의 1/4가량을 차지하고 있습니다.
emb00000a106108.jpg [국가별 반도체 매출액 비중]자료참조: SIA, 삼성증권
(2) 반도체 장비 시장 전망
국제반도체장비재료협회 SEMI에 따르면 향후 반도체 장비 매출은 반도체 전공정 장비뿐 아니라 후공정에서도 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 이에 따라 SEMI는 올해 689억달러인 반도체 장비 시장 규모가 내년 719억 달러, 2022년 761억달러로 늘어날 것이라고 예측했습니다. 웨이퍼 가공 장비, 팹 설비, 마스크·레티클 장비 분야를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 분야는 올해 594억달러의 매출이 예상되는데, 이는 전년대비 15% 늘어난 것입니다. 또 2021에는 4%, 2022년에는 6% 성장이 점쳐지고 있습니다. 전체 웨이퍼 팹 장비 분야의 절반쯤을 차지하는 파운드리와 로직 반도체 분야는 올해 300억달러 매출로 전년대비 10% 증가가 가능해 보입니다. 메모리 반도체의 낸드 분야 장비 매출액은 140억달러로 전년대비 30% 증가할 것으로 추산됐습니다. SEMI는 내년과 2022년 전체 반도체 장비 매출액은 D램 분야가 이끌 것이라고도 전망했습니다. 어셈블리·패키징 장비 분야 매출액은 35억달러로 전년대비 20% 성장이 있을 것으로 보입니다. 또 어드밴스드 패키징에 대한 수요로 내년에는 8%, 2022년에는 5%의 꾸준한 성장세가 예상됩니다.
emb00000a106109.jpg [반도체 장비시장 전망]자료참조: SEMI Equipment Market Data Subscription
반도체 테스트 장비 시장은 올해 약 60억달러로 전년대비 20% 증가할 것으로 예측됐고, 5G(5세대) 이동통신과 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가로 내년 이후에도 지속적인 성장을 예상합니다. 2020년 반도체 장비 시장의 매출액은 한국과 중국, 대만이 주도한 것으로도 조사됐습니다. SEMI 측은 2021년 중국은 파운드리와 메모리 분야에 대한 공격적인 투자로 전 세계 최대 반도체 장비 매출 지역이 될 것으로 예상했으며, 한국은 2021년과 2022년에는 메모리와 로직 반도체에 대한 투자로 2년 연속 최대 반도체 장비 투자 지역이 되고, 대만은 파운드리 투자가 강력하게 이어질 것으로 예상했습니다.
emb00000a10610a.jpg [반도체 제품별 장비 투자 현황]자료참조: SEMI Equipment Market Data Subscription
(3) 반도체 패키징 시장 전망
패키징 시장은 올해 512억달러 규모에서 2025년 649억달러까지 성장할 것으로 전망됩니다.
최근 파운드리업체들이 초미세공정에 진입하면서 칩의 크기는 작아지고 기능은 많아졌습니다. 기능이 늘어난 만큼 패키징 때 칩에 붙여야 하는 입출력 단자 수도 급증했습니다. 국내에서는 네패스가 개발한 FOWLP 기술이 관심을 받았으며, 지난해엔 유럽 차량용 반도체 업체 NXP에서 패키징 물량을 수주했습니다.
emb00000a10610b.jpg [세계 반도체 패키징 시장 전망]자료참조: 가트너
대만 파운드리 기업 TSMC는 최근 첨단 패키징을 포함한 전ㆍ후 공정에 151억달러를 투자하기로 했습니다. 이 기업은 2010년대 중반 FOWLP 패키징 기술을 선보였습니다. 현재 TSMC는 3차원(3D) 적층 기술 '3D SoIC'를 시험 중에 있는 것으로 보입니다. 삼성전자는 패키징 서비스를 현재 '엑스큐브(X-Cube)' 1종에서 2021년 말까지 4종으로 확대할 방침입니다. 최근 로직 부분 옆에 고대역폭 메모리반도체 두 개를 배치하는 '2.5D RDL' 서비스 개발을 마쳤으며, '아이큐브 8X(I-Cube 8X)'와 '엑스아이큐브(X/I Cube)'도 내년 말 서비스할 계획입니다. 삼성전자는 패키징 서비스 다양화를 위해 세계 2위 후공정 업체 앰코를 파운드리 협력사로 편입하기도 했습니다.
반도체 패키징 시장 성장과 더불어 패키징 장비 시장 전망도 밝은 것으로 예상합니다. 어셈블리와 패키징 장비 시장은 올해 16% 상승한 38억 달러를 기록할 전망이며, 2021에는 12% 성장한 36억 달러가 전망됩니다. 패키징(Packaging) 장비는 2.5D/3D 적층 및 외부 부품을 하나로 집적하여, 연결 부위를 최소화하고, 패키지 내부 연결을 위한 모든 제작 공정을 미세화하는 방향으로 진화 중이며, 회로(IC) 간 짧은 연결 및 연결 부분에서의 기생 성분에 의한 손실을 최소화하여 고속 대용량 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이와 같이 반도체 패키징 기술의 중요성은 한층 더 중요한 기술로 자리 잡고 있으며, 반도체 전 공정의 기술 도약과 함께 반도체 패키징 산업도 동반 성장할 것으로 예상합니다.
emb00000a10610c.jpg [FOWLP 장비 시장 전망]자료참조: Yole, I-micronews
(라) 첨단 부품 소재 부문
당사는 2018년 인쇄회로기판(PCB) 공정기술 확보 및 양산화를 목적으로, 독일 소재의 인쇄회로기판(PCB) 및 태양광 공정장비 전문 기업인 슈미드 그룹(Schmid Group)과 합작법인 '㈜슈미드아바코 코리아' 를 설립하였습니다. Mobile, AI, 자율주행 자동차, IoT/ICT 등 차세대 첨단 산업의 발전에 따라 전자부품의 경박단소화 및 초소형 고성능 전자부품의 수요가 증가하고 있는 추세로 당사의 보유 핵심기술을 접목시킨 High-end 인쇄회로기판(PCB) 생산 장비 개발에 성공하였고 시장 진입을 앞두고 있습니다. 세계 인쇄회로기판(PCB) 장비 시장은 2013년~2022년 약 1조 8000억원 규모로 추정되며, 생산성 및 품질 향상을 위한 장비 수요는 계속 증가하고 있습니다.
&cr(1) 세계 PCB 시장 동향
인쇄회로기판(PCB)란 전자부품을 연결하는 전기배선을 절연 기판의 표면 또는 내부에 형성하는 기판으로 레지스터, 커패시터, 트랜지스터, 집적회로 등 전자부품재료의 주요 구성 부품입니다. PCB는 절연판 위에 구리 등의 도체를 입혀 전기회로를 형성하는 기판으로 가전제품, 컴퓨터, 휴대단말 등의 다양한 전자기기에 필수적으로 적용되고 있습니다. 인쇄된 면의 수에 따라 단면 PCB, 양면 PCB, 다층 PCB(MLB)로 구분되고, 층간의 연결이 필요한 부분을 비아홀로 이어 여러 개의 면에 회로를 구현하고, 관통 홀을 통해 전자부품을 꽂을 수 있습니다. 이는 작은 면적에 고밀도 실장이 가능하여 널리 사용되고 있는 기술이지만 회로구현을 위한 높은 기술적 난이도와 복잡한 공정 등으로 진입장벽이 높습니다. PCB는 1930년대 처음 개발되었으며, 전자기기의 주요부품으로, 전자기기의 소형화, 다기능화 등의 변화에 따라 PCB 기술도 진화하고 있습니다. PCB 산업은 전자기기의 소형화, 고기능화로 기술변화가 진행되고 있으며, 경성기판을 소형화하기 위한 목적으로 생산하는 MLB(Multi-Layer Board) 구조의 PCB의 생산은 1982년부터 시작되었으며, 다층 회로 기판에서는 1997년부터 Build-up PCB 방식이 실용화되었습니다. 2018년 국내 PCB 산업은 기판, 원자재, 부자재, 설비, 약품, 전문 가공으로 분류되며, 기판 부분은 전체 PCB 산업에서 74.4%를 차지하고 있으며, 이중 다층 및 Build-up PCB는 43%를 차지한다. Build-up PCB는 복잡한 제조공정과 고도화된 기술력이 요구되어 진입장벽이 높은 산업으로 지속적인 연구개발이 반드시 필요합니다.
반도체 기판 회복세보다 스마트폰의 기판 감소세가 더욱 증가할 것으로 보기 때문입니다. 반면 반도체 기판은 2.5%의 회복을 예상하고 있습니다. RPCB와 FPCB는 스마트폰 시장 정체 영향을 받을 전망입니다. 국내 PCB 업체는 스마트폰 매출 비중이 크며, 삼성전자와 LG전자 모두 올해 생산자개발생산(ODM) 스마트폰 물량을 2020년 대비하여 두 배 이상으로 늘릴 계획으로 국내 PCB 업계도 영향을 받을 것으로 예상됩니다. FPCB는 양극화가 예상됩니다. 5G 및 폴더블폰, 스마트폰 멀티 카메라 탑재로 경연성인쇄회로기판(RFPCB)은 매출 상승을 기대할 수 있습니다. 채택이 늘고 있는 유기발광다이오드(OLED) 스마트폰은 RFPCB로 디스플레이를 주기판과 연결됩니다. 5G안테나도 수요 증가가 예상됩니다.
emb00000a10610d.jpg [PCB 세계시장규모]자료참조: Marketintellica
반도체 기판은 2021년에도 상승세를 이어갈 전망입니다. 삼성전기와 대덕전자, 심텍 등이 일본 이비덴의 모바일 기판용 플립칩 칩스케일패키지(FC-CSP) 생산 중단에 따른 반사이익이 이어지고 있습니다.
PCB 시장의 규모는 2020년 까지 부진하였지만, 2021년 애플 아이폰의 OLED RFPCB 수요 및 삼성 스마트폰 판매 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 5G 고다층 기판 수요 및 클라우드 업체 투자 증가에 따른 반도체 기판도 호조로 작용할 것으로 보입니다.
세계 PCB 시장에서 통신 및 컴퓨터 산업의 비중이 가장 높습니다. 전체 PCB 시장에서 중국을 포함하여 아시아 지역이 80% 이상 점유할 것으로 예상됩니다.
emb00000a10610e.jpg [PCB 산업별 시장 현황 및 전망]자료참조: Yole
IoT의 원활한 연결을 위해 모든 통신장치에 PCB기술이 적용될 것으로 예상되며, 고대역 통신장치 및 감지 응용 프로그램 수요가 증가함에 따라 IoT 분야에서 PCB 기술 수요는 3% 이상 성장할 것으로 기대됩니다. 자동차 산업의 경우, 2021년까지 연평균 4% 성장이 예상되며, 이외 반도체 패키지 산업은 연평균 1% 이상 성장이 예상됩니다.
emb00000a10610f.jpg [PCB 지역별 시장 현황 및 전망]자료참조: Yole
(2) 세계 MLCC 시장 동향
전자산업의 '쌀' 로 불리는 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 겉으로 보이지는 않지만, 전자제품에 반드시 필요한 중요 전자부품 중 하나입니다. 스마트폰에는 800~1,000개, TV에는 2,000여개, PC에는 1,200여개, 자동차에는 6,000~13,000개가 소요되는 전자부품입니다. MLCC가 폭넓게 사용되는 이유는 전자제품 외부로 정보전달을 할 수 있는 매개체 역할 및 회로보호에서 중요한 역할을 하며, 폭넓은 용량과 전압, 대량생산 가능한 규모, 다양한 어플리케이션에 대응하는 범용 부품, Set Trend 대응 가능하며, 끊임없는 기술혁신과 발전이 가능한 부품이라는 것입니다. 즉, MLCC는 회로보호를 통해 전자회로에서 신호의 전달과 처리 역할을 안전하게 할 수 있는 현재 존재하고 있는 대부분의 전자제품에 상용화되는 부품이하고 말할 수 있습니다.
emb00000a106110.jpg Application별 MLCC 사용처자료참조: 삼성전기
부품 소재 시장 보고서에 따르면 세계 MLCC 시장은 2017년 125억 달러, 2020년 &cr137억 달러, 2021년 150억 달러, 2022년 164억 달러로 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다. 시장이 커지는 주도적 역할은 전장용 수요로 예측하고 있으며, 특히 전기차 및 자율주행자동차에 적용되는 MLCC 수요가 크게 증가할 것으로 전망합니다.
emb00000a106111.jpg [세계 MLCC 시장 전망]자료참조: 한화투자증권, NH투자증권
특히, 전기자동차 및 자율주행 자동차 증가와 전자화로 전장용 MLCC 시장의 성장이 뚜렷해 보입니다. 전장용 MLCC는 2019년부터 2025년까지 연평균 성장률이 10%이상 예상되고 있습니다. 전장용 MLCC는 자동차 내에 사용될 수 있는 Power Train, Safety용 등 20~35개 수준의 ECU로 구성되고, IVI, ADAS 세트 내 반도체 주변 초/고용량 제품 위주로 확대해 나아갈 예정으로, 어플리케이션별 고압, 고온, 특수품 중심으로 성장이 예상되고 있습니다. 이와 같이 향후 MLCC 시장 성장은 자동차용 전자분야가 주도해 나아갈 예정입니다.
emb00000a106112.jpg [전기/자율주행자동차 전장 MLCC 사용 기준]자료참조: 삼성전기
이와 같이 전장용 MLCC는 2019년 세계 점유율 20%에서 2022년 30%, 2024년에는 35%이상을 차지할 것으로 예상합니다. 이러한 전장용 MLCC의 수요 급증으로 인해 세계 자동차 업계는 MLCC의 안정적인 공급을 위해 제품력과 공급규모를 갖춘 신규 Supplier를 모색하고 있는 것으로 보입니다.
emb00000a106113.jpg [전장용 MLCC 시장 점유율 변화]자료참조: 삼성전기
국내 삼성전기의 경우, 2021년 글로벌 스마트폰 시장은 28GHz 영역의 5G 폰 개화로 MLCC 사용량 증가가 예상되고, 코로나19로 PC, 태블릿, TV 판매 확대 속에 자동차 전장의 MLCC 추가 수요에 힘입어 90% 중반의 높은 가동률 유지로 규모의 경제 효과가 커지고 있는 상황입니다. 2021년 IT 기기에서 초소형 고용량 MLCC의 사용 증가로 인한 수혜는 일본 업체 대비 삼성전기가 더 클 것으로 분석하고 있습니다. 글로벌 카메라모듈 시장에서 폴디드로 성장 주도권을 확보하고, 삼성전자 적용 모델 확대 및 글로벌 거래선의 추가 확보가 예상되며, 2021년 스마트폰의 차별화는 폴더블폰 적용이 IT용 MLCC 수요 증가에 주요 요인 중 하나일 것입니다. 세계 MLCC 점유율 1위 업체인 일본 무라타의 경우, 2021년 1월 전장용 MLCC 시장 점유율을 50% 이상 확보할 것으로 발표했습니다. 삼성전기도 이 부문을 강화하고 있지만 전장용 MLCC 시장 내 점유율이 아직 10%에 못 미치는 상황입니다.
emb00000a106114.jpg [전장용 MLCC 시장규모]자료참조: 삼성전기
무라타는 올해 설비 투자 예산으로 2000억엔(약 2조2600억원), 다이요유덴도 150억엔(약 1700억원)을 투입한 니가타 4호 공장을 2019년 4월 준공을 시작했습니다. 업계 5위인 대만 업체 야교도 미국 MLCC업체 케멧을 18억달러(약 2조1500억원)에 인수하며 덩치를 키우고 있습니다. 삼성전기도 전장용 MLCC 생산량을 늘리기 위해 2018년 5733억원의 투자를 결정했으며, 현재 중국 톈진에 공장을 신축하고 있습니다. 부산사업장에도 전용 생산라인을 별도로 구축 완료했습니다.
(마) Roll to Roll 및 이차전지 부문
(1) 세계 이차전지 시장 동향
2021년 이차전지 배터리 셀 업체들에 대한 가장 대표적인 시장의 우려는 공격적인 Capa 확장과 테슬라 등 신규 Player 진입에 따른 공급초과 및 수급 불균형 지속 가능성입니다. 그러나 내년까지는 공급초과 상태가 지속 예상되나, 2022년부터는 수급 불균형이 빠르게 해소되고, 2024년부터는 공급부족 구간에 진입할 것으로 판단됩니다. 2021년 예상 셀 수요/공급 비중은 85.8%수준이며, 2022년에도 테슬라 신규 진입 효과 (2022년100GWh Capa)로 가파른 수요 상승에도 수요/공급비중은 85.5% 수준을 유지할 것으로 전망합니다. 그러나 2023년에는 수요/공급 비중이 98.0%로 타이트한 수준까지 상승할 전망입니다.
emb00000a106115.jpg [세계 배터리 셀 수요/공급 비중]자료참조: 산업통상자원부, 유안타증권 리서치센터
2020년은 국내 이차전지 업종의 최대 수혜자는 테슬라였으며, 테슬라가 주도했던 배터리데이 전과 후로 구분할 수 있습니다. 그러나 배터리데이 이후 차익실현 매물 출회 및 코나 EV 화재 등으로 인한 투자 심리 악화로 인해 2020년 10월 이후 수익률이 평균 11% 하락하는 현상을 보였습니다. 미국의 바이든 당선 이후 친환경 정책 강화에 대한 기대감 상승으로 재반전을 이루었으며, 2020년 4분기 이후 상승폭이 약 15% 상승하였습니다. 2020년 설치 기준 세계 EV용 배터리 출하량은 8월 누적 기준 64.7GWh 수준으로 지난해 71.8GWh 대비 9.9% 감소하였습니다. 상반기 코로나19로 인한 시장 위축과 대당 배터리 탑재량이 적은 PHEV 비중이 확대된 점이 역성장의 주요 원인인 것으로 추정됩니다. 그러나 2020년 하반기부터 배터리 출하량이 급증하였으며, 8월까지의 EV용 배터리 출하량은 31.9GWh로 전년 대비 10% 이상 성장하였습니다. 2021년에는 셀 업체들의 예상 출하량이 QoQ30~40% 증가할 것으로 예상됩니다.
emb00000a106116.jpg [세계 완성차 시장 내 EV 침투율]자료참조: 산업통상자원부, 유안타증권 리서치센터
중장기적으로 배터리 셀 Top 6 업체들의 과점화 및 시장지배력은 더욱 상승할 것으로 판단됩니다. Top 6 업체들의 점유율은 2020년 84.1%를 차지하였습니다. Top 6 업체의 합산 M/S는 2018년 70.5%에서 2019년 72.8%, 2020년 누적 84.1%로 지속 확대되어 왔습니다. 기술력과 자금력을 갖춘 상위사를 중심으로 시장지배력이 집중되고 있는 것으로 판단됩니다.
emb00000a106117.jpg [Top6 이차전지 셀 Capa 추이]자료참조: 산업통상자원부, 유안타증권 리서치센터
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr(가) 영업개황
당사는 2000년 1월 설립되어, 디스플레이 핵심 공정 장비인 진공증착공법을 적용한 Sputter 제조를 기반으로 FPD(Flat Panel Display) 산업의 Total Solution을 제공하는 장비 제조 전문 Maker로 성장해 왔습니다. Sputter의 최초 장비 국산화를 통한 신규 시장 창출을 이루었습니다.
LCD 및 차세대 디스플레이 OLED용 평판디스플레이(FPD) 및 신재생에너지 분야의 PV Cell 제조용 첨단 진공 박막 증착 장비 및 자동화 장비를 생산하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있습니다.
기업 성장기는 국내외 LCD 시장이 급성장과 동시에 이루어졌으며, TFT-LCD 5~6세대의 설비 투자가 본격화됨에 따라 매출이 급성장하였습니다. 주요 고객사인 LG디스플레이의 LCD 투자 설비 증가로 인해 진공분야 뿐만 아니라 물류 및 클린용 반송장비 납품에도 성공하여 당사의 FPD 제조 장비에 대한 기술을 인정받게 되었습니다.
현재 당사는 LCD뿐만 아니라 차세대 디스플레이 분야인 OLED용 제조용 장비 제작에도 성공하였으며, 끊임없는 연구개발을 통해 디스플레이 산업에서의 신시장 창출을 위해 노력하고 있습니다.
TFT-LCD 10.5세대 설비에 대한 지속적인 확장 투자와 OLED에 대한 신규 설비 투자에 적극적인 대응을 진행하고 있습니다.
중국 및 미국 법인을 통해 해외 영업 전담부서 조직을 강화하였으며, 고객과의 긴밀한 신뢰성 확보와 당사 보유 기술에 대한 인지도를 높이기 위해 해외 영업력에도 최선을 다하고 있습니다.
또한 외부 환경 변화에 신속하게 대응하고, 매출 기반 안정화, 지속적인 성장을 위해 진공 장비, FA 장비, Module 장비, Roll-to-Roll 장비 사업부 체제로 내부 조직을 정비 또는 신설하였으며, 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있습니다. 취약한 해외 마케팅을 위해 인력과 조직 보완을 실시하였으며, 특히 디스플레이 부분에서 중국 시장에 대응하고, 태양전지 부분에서 미국 시장에 대응하기 위해 영업 환경 개선을 위한 다양한 방안을 마련하고 있습니다.
&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr당사의 사업부문은 TFT-LCD 및 PDP 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의분류에 의하여 평판디스플레이 제조용 기계제조업(업종코드 : D29272)으로 구분 됩니다.&cr
(2) 시장점유율&cr디스플레이 장비 산업에 대한 공식기관의 자료가 없으며, 패널 업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.&cr
(3) 시장의 특성
디스플레이 시장의 특성으로 우선 시장 진입의 난이도를 들 수 있습니다. 디스플레이산업은 신규 시장으로 진입하기에는 고객과의 관계, 공정기술 및 개발비에 의한 난이도, 국가보안 및 기술보호에 의한 난이도 등의 요인으로 인해 시장 진입의 장벽이 높은 대표 산업 중 하나입니다.
당사가 주력하는 FPD 및 이차전지 관련 장비들은 고객이 요구하는 사양과 기능에 맞추어 설계하여 제작할 뿐만 아니라 오랜 신뢰관계를 바탕으로 거래가 이루어지기 때문에, 타 장비 업체에서 모방하여 생산하거나 신규 개발한다고 해도 양산장비 납품 실적이 없으면 사업 관계 형성이 어렵습니다.
핵심 공정장비의 외형은 단순하게 유사하게 모방할 수 있으나 장비의 성능은 모방하는 데 한계가 있습니다. 특히 진공 장비의 경우는 제품 개발에 막대한 금액과 인력이 투입되고 세부 공정기술은 수요처와 긴밀한 협의가 없이는 개발이 불가능하여 타 업체의 진입이 쉽지 않습니다.
FPD 패널업체에서는 장비 Setup 및 유지보수 시, 타 장비업체가 설치한 공정장비에 대한 접근을 허용하지 않고 있으며, 국가의 핵심역량 산업이기 때문에 공정기술에 대한 보안이 매우 철저합니다. 또한 장비 업체에서도 자체 개발한 기술에 대해서는 특허권 등 산업재산권을 설정하는 등 관련기술에 대한 기술 장벽을 설정하고 있어 기술제품에 대한 모방은 거의 불가능할 정도입니다.
디스플레이 장비시장은 패널업체의 라인증설계획에 따라 움직여야 하는 특성 때문에 대부분의 장비 업체들은 하나의 패널업체에만 장비를 납품해야하는 어려움을 안고 있습니다. 장비 업체들의 입장에서는 기존의 거래처와의 원활한 관계를 유지해야 하는 것도 중요하지만 언제까지 국내 패널업계만을 대상으로 시장을 한정 시킬 수는 없습니다. 국내 장비 업체들이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 자체기술력을 보유하는 것을 넘어서 해외시장 개척을 통해 공급라인을 다변화해야 합니다.
최근 한국 디스플레이 패널 업체들은 AMOLED를 중심으로 적극적인 설비 투자 움직임을 보이고 있으며, 중국 패널 업체들도 기존 대형 LCD 부분의 공격적인 투자와 AMOLED 투자 검토에 따라 전체적인 디스플레이 장비 시장은 급증할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED 부분에서 한국의 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 기술 개발경쟁과 기술 격차를 줄이기 위한 중국의 공격적인 행보로 인한 AMOLED 부분의 기술 주도권 확보 경쟁이 치열해 지고 있으며, 차세대 디스플레이인 플렉시블 분야에서도 시장 창출을 위한 기술 확보가 진행되고 있어 디스플레이 장비 투자 계획에는다음과 같은 사항들이 고려되어야 할 것입니다.
또한 산화물 반도체의 적용과 OLED 부분 시장 형성으로 신규 장비 공급의 기대는 높아지고 있으며, 중장기적으로 투명 디스플레이, 플렉서블 디스플레이 등 신규 디스플레이의 시장 도입으로 장비 시장은 회복될 것으로 전망됩니다.
이와 함께 정부는 국내 디스플레이 산업의 중요성을 인식하여 국내 디스플레이 장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 자금지원 등 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며, 이런 정부의 지원 효과와 장비 업체의 신기술 개발 효과를 바탕으로 국내외 디스플레이 관련 업계의 대규모 설비 투자시 지속적인 매출 확보와 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 다음과 같이 반도체 검사장비 개발, 이차전지 기술개발, MLCC 제조장비 개발 및 사업화 등에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.&cr&cr첫째, 반도체 패키지 제조 공정에서 금속층을 형성하기 위한 증착 기술은 당사가 보유하고 있는 Advanced Sputter 기술과 관련성이 높습니다. 당사는 반도체 패키지 신규 기술 및 장비 개발을 진행 중이며, 사업화를 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr둘째, 당사는 Roll-to-Roll 공정 장비 분야에서도 세계 일류 장비 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 컨버팅머신(CM)사업부를 신설하고, Roll-to Roll 기반의 첨단 제조 설비를 생산하여 2021년 매출 성과를 달성할 예정입니다. 당사의 Roll to Roll 장비를 활용하여 현재 수요가 급증하고 있는 이차전지 전극 공정 및 전자소재(PCB, MLCC 등)를 제조할 수 있는 기반을 만들어 향후 이차전지 및 첨단 부품 소재 생산에 필요한 장비를 공급할 예정입니다.&cr&cr셋째, 당사는 2019년 하반기부터 적층세라믹콘덴서(MLCC) 공정 장비개발을 일부 완료하고, MLCC 생산업체에 장비 일부분을 공급할 예정이며 추가적으로 전체 공정 장비에 대해 개발을 진행하여 MLCC 전체 공정 장비 공급을 목표로 하고 있습니다.&cr
이와 같이 당사는 기존 디스플레이 제조 장비 외에 반도체 패키지 제조 장비로 사업영역을 확대하고 있으며, OLED, 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 장비도 지속적으로 개발하고 있습니다.
(5) 조직도&cr (기준일: 2021년 03월 31일 현재)&cr
조직도.jpg 조직도
&cr
2. 주요 제품 및 원재료 등&cr
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원, %)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
| 반송 | 제품매출 | STOCK & 반송 | 주1) | 주2) | 6,556,239(21.3%) |
| 이차전지 제조장비 | 353,045(1.1%) | ||||
| 전용기 | 제품매출 | AUTO CLAVER | 614(0.0%) | ||
| SCRIBE & CELL | 2,303,461(7.5%) | ||||
| POL부착기 | 4,488,962(14.6%) | ||||
| BENDING | 4,540,642(14.8%) | ||||
| TAB BONDER | 43,036(0.1%) | ||||
| BACKFILM | 48,000(0.2%) | ||||
| 진공 | 제품매출 | OLED | 1,122,488(3.6%) | ||
| SPUTTER | 96,950(0.3%) | ||||
| 컨버팅 머신 |
제품매출 | Slitter & Rewinder M/C | 27,106(0.1%) | ||
| Coater Machine | 10,038(0.0%) | ||||
| Laminator Machine | 1,200(0.0%) | ||||
| 기타 | 제품매출 | 기타장비 | 11,189,848(36.4%) | ||
| 합 계 | 30,781,629(100.0%) |
주) 상기 품목 및 매출액은 연결기준입니다.&cr
주1) 제품설명&cr(1) Stock & 반송 : LCD 제조 공정중 Glass가 탑재된 Cassette를 수평 이송하는 Transfer (Port) System과 Cassette를 적재하는 Stocker 및 Stocker에 Cassette로 공급하는 Robot (P&P)장비 입니다.&cr(2) Main용Crane : LCD 제조용 진공장비의 정비 및 점검을 위해 정해진 구간을 이동하여 장비의 일부분을 들어올려서 이동시키기 위한 장비 입니다.&cr(3) Auto Clave : LCD MODULE 생산 LINE의 자동 탈포기 SY STEM으로 편광판을 부착 후 Panel과 편광판 사이에 잔존하는 기포를 가온,가압 하여 제거하 는 장비 입니다.&cr(4) Scribe & Break System : LCD 합착후 Glass를 절단하는 공정으로, Cassette에 적재된 LCD 원판 Glass를 1매씩 공급하여 일정크기의 Stick Panel로 절단 및 분리 한 후에 Stick 탑재용 Cassette에 적재하는 장비 입니다.&cr(5) POL 부착기 : 세정완료된 Panel의 상/하 표면에 편광판을 부착하기 위해 편광판 공급 보호 Film박리, Panel투입 위치결정 상태에서 Roller 부착방식에 의해서 편광판을 자동으로 부착하고 Tab Bonder System에 자동으로 공급하는 System입니다.&cr(6) 수지 도포기 : Panel 의 TAB Bonding 부에 수지를 도포하고 UV 를 조사하여 경화 시키는 설비 입니다.&cr (7) 탈포 장입기 : 일정 공정을 거친 정품의 Panel 을 이동 및 보관이 용이토록 Box 에 장입하는 설비 입니다.&cr(8) TAB BONDER : 고속,고정도의 Bonding System으로,TCP Reel로 공급된 TAB IC를 Punching 후, ACF 를 매개체로 하여 TAB IC와 LCD Panel을 열 압착한 후 정밀 검사를 수행하는 장비로서 ACF 부착, 가압착, 본압착, 부착검사 Process로 구성된 전자동 In-line 설비 입니다. &cr(9) Evaporation & Coating : OLED Display 창을 만들기 위해 발광 물질인 유기 또는 무기물을 열 도가니에 장입 후 고 진공 상태에서 발광물질인 (R,G,B)및 금속 전극을 증착하는 장비 입니다.&cr(10) Sputter System : TFT-LCD 제조용 대면적 Glass & 투명(ITO)전극 및 Metal 전극을 성막하는 장치이며, 적용공정 분야는 TFT Array공정 및,Color Filter의 Black Matrix형성에 주로 적용되는 장비와 태양전지제조장치인 Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.&cr(11) 진공 OVEN : 기판을 진공상태에서 탈포 및 Anealing 할 수 있는 System 입니다.&cr(12) OLED Encapsulation System : OLED의 유기 발광층 증착 이후 소자의 보호 및 수분, 산소에 의한 Life Time감소를 방지하기 위하여 Panel후면을 봉지하는 설비 입니다.&cr(13) 배기 & Gas Filing : PDP의 상,하 Glass 합착 공정 후, Glass사이의 진공배기를 실시하여 Panel내부의 불순물을 제거하고 방전 Gas를 주입함. 그리고 배기관을 가열하여 배기관을 밀봉 절단(Tip-off) 하는 장비 입니다.&cr(14) LC Filling : LCD 제조공정에 있어서 액정주입공정을 하는 단기능 배치형 액정주입장치 입니다. LCD의 생산 및 개발실험용으로 사용 가능한 장비 입니다. &cr(15) 태양전지제조장치 : Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.&cr(16) Bending: Lazer marking에서 공급된 자재를 Table에 안착 후 공급 Unit에서 보형물을 공급받아 하박리 후, 부착하여 상박리까지 한 뒤 Divider로 Bending 후 후공정으로 투입하는 설비 입니다.&cr (17) Slitter & Rewinder M/C : 종이, 필름, 알루미늄박, 동박 등 시트상의 web을 되돌려 감으면서 임의의 세로 방향으로 연속해서 절단(slitting) 하고 동시에 그 제품을 감는 가공 설비 입니다.&cr (18) Laminating M/C : 다층으로 재료를 제조하는 기술 및 공정으로 열, 압력 또는 접착을 하는 설비 입니다.&cr(19) Coating & Dry Laminating M/C : 제품에 용제 유형의 코팅액을 각 코팅방식으로 코팅한 후 건조 공정에서 건조 후 Laminating, Rewinding 하는 설비 입니다.&cr &cr 주2) 당사의 제품은 주로 고객의 주문에 의해 생산되고 있어 주요 상표는 없습니다.&cr &cr 나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr- 주요 제품의 가격은 당사 영업비밀로서 기재하지 않습니다.&cr
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : %, 천원)
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
| 공통 | 원재료 | CYLINDER 外 | 본체구성 | 1,513,376(14.1%) | (주)대명FA |
| 공통 | 원재료 | REDUCER 外 | 본체구성 | 511,637(4.8%) | 우진종합계기 |
| 공통 | 원재료 | ROBOT 外 | 본체구성 | 483,400(4.5%) | (주)드림 |
| 공통 | 원재료 | LINEAR MOTOR 外 | 본체구성 | 462,350(4.3%) | 주식회사 디에스케이 |
| 공통 | 원재료 | LM GUIDE 外 | 본체구성 | 7,786,330(72.3%) | 기타(삼익THK㈜ 外) |
| 원재료 합계 | - | 10,757,093(100.0%) | - | ||
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 1,849,595(11.3%) | (주)대명ENG |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 808,640(4.9%) | (주)제이티와이이엔지 |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 663,300(4.0%) | 한울이엔지 |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 512,855(3.1%) | (주)오맥스 |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 12,576,229(76.7%) | 기타(㈜용두공업 外) |
| 외주가공비 합계 | - | 16,410,619(100.0%) | - |
&cr 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
- 고객이 주문한 장비의 사양에 따라 원재료의 규격이 변하여 공통적인 원재료의 구입단가를 산출하기 어렵습니다.&cr &cr
3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문 생산에 의하고 있습니다. 특히 당사는 장비제조의 핵심부문인 설계 및 제어부문 위주로 당사에서 처리하고 가공 및 조립의 많은 부분을 협력업체를 활용하고 있어 생산능력의 산출이 어렵습니다.
&cr 나. 생산실적 및 가동률
- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있는 장비생산 업종특성상 생산실적을 적정하게 산출하기 어렵습니다.
- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있으며, 장비의 사양에 따라 작업할당공간이 결정됩니다. 따라서 가동율을 적정하게 평가하기 어렵습니다.&cr
다. 생산설비의 현황 등 &cr (1) 생산설비의 현황
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 환율변동효과 | 분기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 18,561,003,120 | - | - | (165,073,251) | - | 18,395,929,869 |
| 구축물 | 877,755,920 | - | - | (6,470,664) | - | 871,285,256 |
| 기계장치 | 122,272,001 | - | - | (7,062,498) | - | 115,209,503 |
| 차량운반구 | 270,094,401 | 85,798,103 | - | (32,952,369) | - | 322,940,135 |
| 공구와기구 | 19,545,439 | 1,051,100 | - | (2,223,981) | - | 18,372,558 |
| 비품 | 250,860,222 | 20,145,000 | - | (30,993,801) | 741,163 | 240,752,584 |
| 시설장치 | 364,711,250 | - | - | (2,981,250) | - | 361,730,000 |
| 건설중인자산 | 375,984,299 | 143,609,070 | - | - | 519,593,369 | |
| 합 계 | 29,244,115,564 | 250,603,273 | - | (247,757,814) | 741,163 | 29,247,702,186 |
주) 상기 생산설비의 현황은 연결기준입니다.&cr
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 진행중인 투자
- 해당사항 없음&cr &cr
4. 매출에 관한 사항&cr &cr 가. 매출실적
(단위 :천$,천￥,천?,천원 )
| 사업&cr부문 | 매출&cr유형 | 품목 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 | |
| 반송 | 제품 | Stock&반송 | 수출 | 4,562,375&cr ($4,025) | 15,956,088&cr ($14,665) | 13,124,291&cr ($11,336) |
| 내수 | 1,973,564 | 6,450,887 | 16,709,247 | |||
| 소계 | 6,535,939 | 22,406,975 | 29,833,538 | |||
| 이차전지&cr제조장비 | 수출 | 353,045&cr (?266) | 20,108,967&cr (?15,026) | - | ||
| 내수 | 20,300 | 2,289,713 | - | |||
| 소계 | 373,345 | 22,398,680 | - | |||
| 진공 | 제품 | Sputter | 수출 | - | 1,906,095&cr ($1,752) | 12,539,116&cr ($10,830) |
| 내수 | 96,950 | 43,274,172 | 116,957,724 | |||
| 소계 | 96,950 | 45,180,267 | 129,496,840 | |||
| 제품 | OLED | 수출 | 548,911&cr ($484) | 37,964,762&cr ($34,894) | 394,583&cr ($341) | |
| 내수 | 573,577 | 10,648,219 | 29,339,397 | |||
| 소계 | 1,122,488 | 48,612,981 | 29,733,980 | |||
| 전용기 | 제품 | Auto &crClaver | 수출 | 614&cr ($1) | 83,287&cr ($77) | 536&cr ($1) |
| 내수 | - | - | - | |||
| 소계 | 614 | 83,287 | 536 | |||
| 제품 | Scribe &cr& Break | 수출 | 2,303,461&cr ($2,032) | 2,253,433&cr ($2,071) | 29,355&cr ($25) | |
| 내수 | - | 125,000 | 7,000 | |||
| 소계 | 2,303,461 | 2,378,433 | 36,355 | |||
| 제품 | FPR 부착기 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | - | - | 246,050 | |||
| 소계 | - | - | 246,050 | |||
| 제품 | POL부착기 | 수출 | 4,488,962&cr ($3,960) | 32,662,787&cr ($30,021) | 36,548&cr ($32) | |
| 내수 | - | 984,187 | 3,886,750 | |||
| 소계 | 4,488,962 | 33,646,974 | 3,923,298 | |||
| 제품 | BACK FILM부착기 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 48,000 | - | - | |||
| 소계 | 48,000 | - | - | |||
| 제품 | BENDING | 수출 | 4,007,188&cr ($3,535) | 6,335,924&cr ($5,823) | 802,747&cr ($693) | |
| 내수 | 533,453 | 2,044,736 | 12,351,004 | |||
| 소계 | 4,540,641 | 8,380,660 | 13,153,751 | |||
| 제품 | TAB BONDER | 수출 | 43,036&cr ($38) | 387,325&cr ($356) | 85,129&cr ($74) | |
| 내수 | - | 685,420 | 2,352,250 | |||
| 소계 | 43,036 | 1,072,745 | 2,437,379 | |||
| 제품 | OCR BONDER | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | - | 45,000 | - | |||
| 소계 | - | 45,000 | - | |||
| 컨버팅머신 | 제품 | Slitter & Rewinder M/C |
수출 | 2,856&cr ($3) | 70,334&cr ($65) | - |
| 내수 | 24,250 | 272,200 | - | |||
| 소계 | 27,106 | 342,534 | - | |||
| 제품 | Coater Machine | 수출 | 6,760&cr ($6) | - | - | |
| 내수 | 3,278 | - | - | |||
| 소계 | 10,038 | - | - | |||
| 제품 | Laminator Machine | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 1,200 | - | - | |||
| 소계 | 1,200 | - | - | |||
| 기타 | 제품 | 기타 장비 | 수출 | 879,049&cr ($776) | 9,357,762&cr ($8,601) | 2,539,191&cr ($2,193) |
| 내수 | 10,310,800 | 6,441,685 | 14,683,929 | |||
| 소계 | 11,189,849 | 15,799,447 | 17,223,120 | |||
| 합 계 | 수출 | 17,196,257&cr($14,860)&cr ( ?266) | 127,086,764&cr($98,325)&cr( ?15,026) | 29,551,496&cr($25,525) | ||
| 내수 | 13,585,372 | 73,261,219 | 196,533,351 | |||
| 합계 | 30,781,629 | 200,347,983 | 226,084,847 |
주) 상기 제22기 1분기 및 제21기, 제20기 연결매출실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습 니다.&cr
나. 판매경로 및 판매방법 등&cr &cr (1) 판매조직
| 부서명 | 인원수 | 세부내용 | |
| PE사업부 | 기술영업Gr | 5 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
| AE사업부 | 기술영업Gr | 7 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
| ME사업부 | 기술영업Gr | 4 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
| CM사업부 | 기술영업팀 | 5 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
&cr (2) 판매경로
| 매출유형 | 품목 | 구분 | 비중(천원,%) | 판매경로 |
| 제품매출 | FPD &cr제조장비 | 국내 | 13,536,344 (44.0%) | FPD MAKER와의 직접판매 |
| 수출 | 16,833,596 (54.7%) | |||
| 이차전지&cr제조장비 | 국내 | 20,300 (0.1%) | 이차전지 MAKER와의 직접판매 | |
| 수출 | 353,045 (1.1%) | |||
| 산업용소재제조장비 | 국내 | 28,728 (0.1%) | 장비 MAKER와의 직접판매 | |
| 수출 | 9,616 (0.0%) |
&cr (3) 판매방법 및 조건
디스플레이 등 제조장비는 고객의 요구사항을 적극 반영하여 고객에게 최적의 &cr장비를 제공하기 위해 고객에게 제안서를 제출하여 사양협의를 거친 다음, 고객이 &cr기 제안된 업체들의 기술성과 가격 경쟁력을 종합적으로 고려하여 해당 장비를 &cr발주하는 형식입니다. 현재 장비 업계 추세는 장비의 대형화와 RISK 감소를 위해 &cr고객에게 DEMO 장비를 제작하여 고객의 평가를 받는 추세 입니다.
&cr 판매 대금 조건은 내수의 경우 계약금 30%, 장비 납품시 중도금 60%, A/T&cr(Acceptance Test)완료 후 잔금 10%를 수령하는 방식입니다. 수출의 경우 선적 후 &cr70%~90%, A/T완료 후 10%~30%를, L/C 혹은 T/T로 거래 합니다. &cr
(4) 판매전략&cr국내 및 해외의 디스플레이 등 생산업체의 설비투자에 적극 대응하여 공동 장비 개발과 클린 반송 장비 및 진공 증착 장비 등 고부가가치 위주의 장비군을 형성하여 매출신장을 이 루어 내고 있으며, OLED 제조용 장비를 개발하여 매출에 기여하고 있습니다. 신규 사업부를 신설하여 이차전지 관련 장비 및 공정 관련 개발을 진행하여 이차전지 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.&cr 또한, 당사는 장비를 다각화하여 반도체 패키지 제조 공정장비 사업 및 MLCC 관련장비, 박막PCB 핵심장비 등을 포함한 장비 개발에 박차를 가하고, 특히 반도체장비 사업화를 앞당길 수 있도록 모든 역량을 집중하겠습니다.&cr
5. 수주상황
(단위 : 백만원)
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
| 디스플레이 등 제조장비 | - | - | 156,553 | 22,867 | 133,686 |
| 이차전지 제조장비 | - | - | 6,675 | 373 | 6,302 |
| 합 계 | 163,228 | 23,240 | 139,988 |
주) 매출인식 변경으로 인한 이월효과 수주금액 2,968 백만원이 포함되어 있습니다 .&cr &cr
6. 경영상의 주요계약 등
| 구 분 | 계약당사자 | 계약일자 | 계약기간 | 계약목적 및 내용 |
| 1 | 엘지디스플레이(주) | 2008.05.02 | - | 유상증자(제3자배정) |
| 2 | STION(美) | 2011.12.12 | - | 전략적 업무 제휴(태양전지용 장비사업분야) |
| 3 | (주)아바텍 | 2017.11.29 | - | 사업다각화 및 시너지를 위한 주식취득 |
| 4 | SCHMID(獨) | 2018.10.12 | - | SCHMID(獨)와 합작회사 슈미드아바코코리아(주) 설립 |
| 5 | (주)대명ENG | 2018.11.30 | - | (주)DAS 소유지분 전량인수 |
| 6 | velo3D(美) | 2019.12.05 | - | 국내영업권 계약 체결 |
&cr&cr 7. 연구개발활동&cr
가. 연구개발활동의 개요&cr(1) 연구개발 담당조직&cr당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 별도로 설립하여 다음와 같이 각 부문별로 운영중이며 진공공정장비 및 신재생에너지 등 향후 확대될 사업부문에 대한 기술개발을 진행하고 있습니다.
| 부 문 | 수행업무 |
| 전략기획부문&cr태양광용부문&cr진공장비부문&cr자동화부문&cr전용장비부문&cr컨버팅머신부문&cr반도체장비부문 | 중장기적인 신규 장비 개발 계획&cr태양광용 Sputter 장비 개발 및 신뢰성 확보&crLCD & OLED Sputter, 기타 진공 Process 장비 개발 및 신뢰성 확보&cr물류 Line 설계 및 반송 장비 개발&crFPD 관련 후공정 장비 및 Module 공정 장비 개발&cr산업용소재 제조 장비 개발&cr반도체장비 개발 |
(2) 연구개발비용&cr당사의 최근 3년간 연구개발관련 비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 | 비 고 | |
| 원 재 료 비 | - | 203,195 | 519,891 | - | |
| 인 건 비 | 695,002 | 2,799,381 | 2,777,711 | - | |
| 감 가 상 각 비 | 33,415 | 133,351 | 133,423 | - | |
| 기 타 | 579,603 | 4,673,363 | 6,924,976 | - | |
| 연구개발비용 계 | 1,308,020 | 7,809,290 | 10,356,001 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 1,308,020 | 7,809,290 | 10,356,001 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 4.2% | 3.9% | 4.6% | - |
나. 연구개발 실적&cr당사의 최근 연구개발 실적 및 진행중인 연구개발은 다음과 같습니다.
| No | 연구명 | 연구기관 | 결과 및 기대효과 | 개발완료 및&cr예상 연도 | 비고&cr(참여기관) |
| 1 | 스트레처블 디스플레이용 신축성 기판 Lamination 설비 개발 | 당사 연구소 | - 자동차 및 웨어러블 디스플레이용 20% 연신가능한 스트레처블 디스플레이 패널 개발과제에 3세부 주관으로 참여, 연신 필름 Lamination 공정 기술 및 장비 개발 담당&cr&cr- 기존의 Glass to Glass Lamination 설비에 비해 기술적으로 업그레이드된 연신기판 Lamination 설비를 개발함으로써, 차세대 디스플레이 공정 및 장비개발에서 기술 우위를 점할 수 있으며 수요업체 맞춤형 장비 공급을 통해 사업화 시에도 경쟁업체 대비 유리한 측면을 기대 | 2023.12 | LG디스플레이 공동개발 |
| 2 | 산화물 TFT 소자 제작용 Sputter 개발 | 당사 연구소 | - 디스플레이용 산화물 TFT 제작 공정에서 소자 특성을 안정적으로 확보하기 위해 재현성 및 신뢰성 높은 Sputter 장비를 개발&cr&cr- 기판 캐리어가 진공과 대기 상태를 반복하는 기존 증착 방법에서 진공 중에서만 운용되도록 설비를 개선함으로써 공정 관리 요소를 단순화하고 TFT 소자의 품질을 향상시키는 효과기대 및 sputter 장비 경쟁 업체와의 기술차별화에 기여 | 2022.12 | 단독개발 |
| 3 | 반도체용 Ti/Cu Sputter 생산성 향상을 위한 추가 개발 | 당사 연구소 | - Wafer Level Packaging(WLP) 공정에 사용되는 Metal 증착용 Sputter를 2019년10월 개발 완료하였으나, step coverage 생산성 향상 등을 목표로 장비 및 공정 업그레이드 진행 중임.&cr&cr- 국내 OAST(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체인 Amkor, NEPES 등과 Demo평가를 진행하면서 시장 진출을 준비 중이며, 반도체 후공정 PVD 설비 및 Desmear 설비 에 응용될 것으로 예상. | 2022.12 | 단독개발 |
| 4 | 동위원소기반 외부환경 독립형 반영구 독립전원 시스템 개발 | 당사 연구소 | - 단위셀 접합장비와 단위모듈 접합장비 개발을 완료하고 방사성 동위 원소 Ni-63에서 나오는 베타선을 이용한 전지를 제조하는 설비를 개발하고 있음. &cr&cr- 향후 동위원소 전지 제작/판매나 동위원소전지를 사용한 원자력 분야 안전 감시 시스템 사업 분야에서 사용될 수 있을 것으로 예상하며&cr우주공간이나 심해, 극지, 오지 등 극한 환경에 사용하는 다양한 기기 전원으로 활용하여 의료용 인공심장, 맥박조정기 등의 반영구적인 전원의 사용, 군사용의 대기전력원 등으로 활용가능성이 높음. | 2022.02 | 한국원자력연구원 한국전자통신연구원&cr대구 TP 엔텍코아 |
| 5 | MLCC 외관 검사기(전장) | 당사 연구소 | - FPGA 정밀 동기 제어 기술 보유&cr- Ethernet 통신기술 확보&cr- PC 기반 장비 제어 및 Vision 검사 기술 보유- 유사 검사 분야 장비 개발 가능 | 2021.03 | 단독개발 |
| 6 | EDR(Etching and Deposition R&D) 설비개발 | 당사 연구소 | - PCB 기판에 박막을 코팅하기 위해Etching과 증착을 연속으로 수행하는 기능이 탑재된 시스템. 현재 R&D가 완료되어 Field Test 중임.&cr&cr- 완료 시 반도체 후 공정 장비로 판매될 예정 | 2020.12 | 아바코&crSCHMID(獨) |
| 7 | CVTs-H 개발 | 당사 연구소 | - 기구 조립 시 효율성 및 정확성 확보 - Top Guide 감자 현상 관리로 선행 정비 - Carrier 이동 시 물리적 진동 및 충격 감지하여 이물질 발생 요인 예측 |
2020.09 | 단독개발 |
| 8 | 모듈을 이용한 고효율 (≥17%) 화합물박막 광흡수층 제조용 대면적 (300x300mm2) 급속열처리 장치 개발 | 당사 연구소 | - NFS(Nozzle Free Shower)가 적용된 CIGS 태양전지 제조용 RTP 설비 개발 완료. 소면적 셀 평가에서 효율 16.29% 달성 (한국에너지기술연구원 인증) &cr&cr- 국내 CIGS 패널 제조 업체와 중국 CIGS 패널 제작 업체에서 수요가 있을 것으로 예상. | 2020.09 | 영남대학교 인천대학교 |
| 9 | MTO In-Line Sputter Plasma Monitoring 및 Gas Control System 개발&cr(PIPD 6CH O2 Control) | 당사 연구소 | - 디스플레이 산화물 반도체 제조용 Sputter 장비에 장착되어 플라즈마 상태를 모니터링한 후 제어프로그램과 연계하여 공정 제어를 수행하는 시스템, PIPD 1CH O2 Control 개발&cr완료.&cr&cr- PIPD 6CH O2 Control 과제 완료 후 양산장비에 적용하여 매출에 기여예상. | 2020.08 | 단독개발&cr(LG디스플레이 연구소 검증) |
| 10 | PIPD 1CH O2 Control | 당사 연구소 | - 스퍼터 성능향상 시스템 부품으로 Magnet Control 특허 출원4건 단독개발완료, 양산 검증 완료, 판매 완료 | 2020.08&cr(양산 검증완료) | 단독개발&cr(LG디스플레이 연구소 검증) |
| 11 | OSTECA-LIPD (2G) (산화물반도체 IGZO SPUTTER 단층막 전기적 특성 검사 장비) |
당사 연구소 | - IGZO 단층막 전기도도 측정 세계 최초 성공, 특허출원 3건 완료&cr&cr- 대면적 검사장비 적용 매출기여 예상. | 2G급 개발완료 | 단독개발&cr(LG디스플레이 검증 진행 중) |
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
&cr당사의 제22기 1분기 및 제21기, 제20기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습니다. &cr비교 표시된 제21기, 제20기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.&cr
가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제22기 1분기&cr(2021년 3월말) | 제21기&cr(2020년 12월말) | 제20기&cr(2019년 12월말) |
| [유동자산] | 186,401 | 148,975 | 145,115 |
| ㆍ현금 및 현금성자산 | 50,630 | 71,375 | 18,571 |
| ㆍ단기금융상품 | 31,942 | 14,951 | 15,014 |
| ㆍ당기손익_공정가치 금융자산(유동) | - | - | 205 |
| ㆍ매출채권 및 기타수취채권 | 42,307 | 14,639 | 30,333 |
| ㆍ계약자산 | 1,710 | 1,582 | 2,279 |
| ㆍ재고자산 | 57,366 | 45,073 | 77,394 |
| ㆍ기타유동자산 | 2,445 | 1,348 | 1,315 |
| ㆍ당기법인세자산 | 1 | 7 | 4 |
| [비유동자산] | 61,536 | 61,203 | 53,491 |
| ㆍ관계기업투자 | - | - | 61 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 710 | 246 | 268 |
| ㆍ당기손익_공정가치 금융자산(비유동) | 2,114 | 1,444 | 101 |
| ㆍ기타포괄손익_공정가치 금융자산(비유동) | 11,220 | 5,669 | 5,075 |
| ㆍ장기매출채권 | 10,597 | 17,495 | 10,765 |
| ㆍ유형자산 | 29,248 | 29,244 | 29,739 |
| ㆍ무형자산 | 885 | 586 | 577 |
| ㆍ사용권자산 | 1,181 | 938 | 1,174 |
| ㆍ이연법인세자산 | 5,581 | 5,581 | 5,731 |
| 자산총계 | 247,937 | 210,178 | 198,606 |
| [유동부채] | 98,400 | 67,033 | 62,547 |
| [비유동부채] | 3,911 | 2,801 | 5,686 |
| 부채총계 | 102,311 | 69,834 | 68,233 |
| [지배기업소유주지분] | 145,626 | 140,344 | 130,373 |
| ㆍ자본금 | 7,998 | 7,998 | 7,998 |
| ㆍ연결자본잉여금 | 47,715 | 47,567 | 47,134 |
| ㆍ연결기타자본 | (6,198) | (12,060) | (13,175) |
| ㆍ연결이익잉여금 | 96,111 | 96,839 | 88,416 |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 145,626 | 140,344 | 130,373 |
| &cr | (2021.01.01~2021.03.31) | (2020.01.01~2020.12.31) | (2019.01.01~2019.12.31) |
| 매출액 | 30,782 | 200,348 | 226,085 |
| 영업이익(손실) | 325 | 23,075 | 23,336 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 4,171 | 18,582 | 24,920 |
| 당기순이익(손실) | 3,279 | 14,527 | 19,588 |
| 총포괄이익 | 8,839 | 15,891 | 18,702 |
| [당기순이익(손실)의귀속] | 3,279 | 14,527 | 19,588 |
| ㆍ지배기업소유주지분 | 3,279 | 14,527 | 19,588 |
| ㆍ비지배지분 | - | - | - |
| [총포괄이익(손실)의귀속] | 8,839 | 15,891 | 18,702 |
| ㆍ지배기업소유주지분 | 8,839 | 15,891 | 18,702 |
| ㆍ비지배지분 | - | - | - |
| [주당이익(손실)] | |||
| ㆍ기본주당이익(원) | 247 | 1,083 | 1,364 |
| ㆍ희석주당이익(원) | 244 | 1,076 | 1,363 |
| 연결에 포함된 회사수 | 3 | 3 | 3 |
&cr&cr 나. 요약재무정보(K-IFRS적용)
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제22기 1분기&cr(2021년 3월말) | 제21기&cr(2020년 12월말) | 제20기&cr(2019년 12월말) |
| [유동자산] | 170,331 | 139,063 | 140,522 |
| ㆍ현금 및 현금성자산 | 49,502 | 69,365 | 17,004 |
| ㆍ단기금융상품 | 31,942 | 14,951 | 15,014 |
| ㆍ당기손익-공정가치 금융자산(유동) | - | - | 205 |
| ㆍ매출채권 및 기타수취채권 | 29,095 | 10,505 | 29,517 |
| ㆍ계약자산 | 1,129 | 1,127 | 1,450 |
| ㆍ재고자산 | 56,138 | 41,992 | 76,037 |
| ㆍ기타유동자산 | 2,525 | 1,123 | 1,295 |
| ㆍ당기법인세자산 | - | - | - |
| [비유동자산] | 64,009 | 63,842 | 56,256 |
| ㆍ종속기업및관계기업투자 | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 685 | 221 | 245 |
| ㆍ당기손익-공정가치 금융자산(비유동) | 2,114 | 1,444 | 101 |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동) | 11,220 | 5,669 | 5,075 |
| ㆍ장기매출채권 | 10,597 | 17,495 | 10,765 |
| ㆍ유형자산 | 29,170 | 29,164 | 29,661 |
| ㆍ무형자산 | 884 | 585 | 577 |
| ㆍ사용권자산 | 820 | 745 | 1,163 |
| ㆍ이연법인세자산 | 5,581 | 5,581 | 5,731 |
| 자산총계 | 234,340 | 202,905 | 196,778 |
| [유동부채] | 87,079 | 61,444 | 62,372 |
| [비유동부채] | 3,139 | 2,240 | 5,180 |
| 부채총계 | 90,218 | 63,684 | 67,552 |
| [자본금] | 7,998 | 7,998 | 7,998 |
| [자본잉여금] | 47,652 | 47,504 | 47,071 |
| [기타자본] | (6,281) | (12,082) | (13,258) |
| [이익잉여금] | 94,753 | 95,801 | 87,415 |
| 자본총계 | 144,122 | 139,221 | 129,226 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 &cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| &cr | (2021.01.01~2021.12.31) | (2020.01.01~2020.12.31) | (2019.01.01~2019.12.31) |
| 매출액 | 23,240 | 199,782 | 225,139 |
| 영업이익(손실) | 166 | 23,607 | 23,391 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 3,676 | 18,710 | 24,977 |
| 당기순이익(손실) | 2,958 | 14,629 | 20,062 |
| 총포괄이익(손실) | 8,458 | 15,915 | 19,380 |
| 기본주당이익(원) | 223 | 1,090 | 1,397 |
| 희석주당이익(원) | 220 | 1,084 | 1,396 |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_22_00442145_(주)아바코.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
| 제 21 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기말 | 제 21 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 186,400,774,871 | 148,975,485,830 |
| 현금및현금성자산 | 50,629,534,085 | 71,375,157,509 |
| 단기금융상품 | 31,942,271,782 | 14,950,904,111 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 42,307,444,308 | 14,638,869,593 |
| 유동계약자산 | 1,710,041,968 | 1,581,406,836 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | ||
| 재고자산 | 57,366,218,684 | 45,073,455,336 |
| 기타유동자산 | 2,445,151,734 | 1,348,307,425 |
| 당기법인세자산 | 112,310 | 7,385,020 |
| 비유동자산 | 61,536,323,059 | 61,202,518,770 |
| 지분법적용 투자지분 | ||
| 기타비유동금융자산 | 710,573,426 | 245,859,332 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 11,220,000,000 | 5,669,400,000 |
| 유형자산 | 29,247,702,186 | 29,244,115,564 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 884,683,456 | 585,499,334 |
| 사용권자산 | 1,181,460,601 | 937,860,156 |
| 장기매출채권 | 10,596,746,718 | 17,494,927,712 |
| 이연법인세자산 | 5,580,637,464 | 5,580,637,464 |
| 자산총계 | 247,937,097,930 | 210,178,004,600 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 98,399,626,060 | 67,032,599,060 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 44,492,426,718 | 28,571,092,429 |
| 단기차입금 | 8,074,730,265 | 6,359,524,893 |
| 유동계약부채 | 37,924,531,395 | 29,094,063,522 |
| 당기법인세부채 | 2,028,029,786 | 1,993,298,038 |
| 기타유동부채 | 4,671,259,022 | 283,417,895 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 | 285,000,000 | |
| 유동판매보증충당부채 | 923,648,874 | 731,202,283 |
| 비유동부채 | 3,911,337,138 | 2,801,454,036 |
| 퇴직급여부채 | 2,160,384,951 | 1,302,602,507 |
| 비유동리스부채 | 1,166,759,996 | 921,344,424 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 584,192,191 | 577,507,105 |
| 부채총계 | 102,310,963,198 | 69,834,053,096 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 145,626,134,732 | 140,343,951,504 |
| 자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
| 자본잉여금 | 47,714,882,071 | 47,566,739,305 |
| 기타자본구성요소 | (6,198,284,154) | (12,059,881,271) |
| 이익잉여금(결손금) | 96,111,284,315 | 96,838,840,970 |
| 비지배지분 | ||
| 자본총계 | 145,626,134,732 | 140,343,951,504 |
| 자본과부채총계 | 247,937,097,930 | 210,178,004,600 |
&cr&cr
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 30,781,629,437 | 30,781,629,437 | 64,684,216,117 | 64,684,216,117 |
| 매출원가 | 25,310,515,374 | 25,310,515,374 | 46,811,468,851 | 46,811,468,851 |
| 매출총이익 | 5,471,114,063 | 5,471,114,063 | 17,872,747,266 | 17,872,747,266 |
| 판매비와관리비 | 5,146,307,102 | 5,146,307,102 | 6,532,368,252 | 6,532,368,252 |
| 영업이익(손실) | 324,806,961 | 324,806,961 | 11,340,379,014 | 11,340,379,014 |
| 기타이익 | 4,233,735,751 | 4,233,735,751 | 3,012,097,596 | 3,012,097,596 |
| 기타손실 | 236,198,012 | 236,198,012 | 297,495,387 | 297,495,387 |
| 금융수익 | 167,232,868 | 167,232,868 | 313,441,063 | 313,441,063 |
| 금융원가 | 318,481,866 | 318,481,866 | 49,769,678 | 49,769,678 |
| 지분법이익(손실) | (91,503,612) | (91,503,612) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 4,171,095,702 | 4,171,095,702 | 14,227,148,996 | 14,227,148,996 |
| 법인세비용 | 891,538,658 | 891,538,658 | 2,896,682,983 | 2,896,682,983 |
| 당기순이익(손실) | 3,279,557,044 | 3,279,557,044 | 11,330,466,013 | 11,330,466,013 |
| 기타포괄손익 | 5,559,389,163 | 5,559,389,163 | (653,784,634) | (653,784,634) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 60,451,462 | 60,451,462 | 48,869,064 | 48,869,064 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 60,451,462 | 60,451,462 | 48,869,064 | 48,869,064 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 5,498,937,701 | 5,498,937,701 | (702,653,698) | (702,653,698) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (51,662,299) | (51,662,299) | (61,691,155) | (61,691,155) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 5,550,600,000 | 5,550,600,000 | (838,200,000) | (838,200,000) |
| 기타포괄손익관련법인세 | 197,237,457 | 197,237,457 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 3,279,557,044 | 3,279,557,044 | 11,330,466,013 | 11,330,466,013 |
| 총포괄손익 | 8,838,946,207 | 8,838,946,207 | 10,676,681,379 | 10,676,681,379 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 8,838,946,207 | 8,838,946,207 | 10,676,681,379 | 10,676,681,379 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 247 | 247 | 841 | 841 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 244 | 244 | 840 | 840 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 47,133,546,698 | (13,175,557,004) | 88,416,389,654 | 130,372,631,848 | 130,372,631,848 | |
| 당기순이익(손실) | 11,330,466,013 | 11,330,466,013 | 11,330,466,013 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (48,857,698) | (48,857,698) | (48,857,698) | ||||
| 해외사업환산손익 | 85,745,022 | 85,745,022 | 85,745,022 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (653,796,000) | (653,796,000) | (653,796,000) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (2,836,144,005) | (2,836,144,005) | (2,836,144,005) | ||||
| 주식선택권 | 32,117,862 | 32,117,862 | 32,117,862 | ||||
| 배당금지급 | 4,076,263,500 | 4,076,263,500 | 4,076,263,500 | ||||
| 기타자본잉여금 | 19,532,465 | 19,532,465 | 19,532,465 | ||||
| 2020.03.31 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,153,079,163 | (16,547,634,125) | 95,621,734,469 | 134,225,432,007 | 134,225,432,007 | |
| 2021.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 47,566,739,305 | (12,059,881,271) | 96,838,840,970 | 140,343,951,504 | 140,343,951,504 | |
| 당기순이익(손실) | 3,279,557,044 | 3,279,557,044 | 3,279,557,044 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (51,662,299) | (51,662,299) | (51,662,299) | ||||
| 해외사업환산손익 | 60,451,462 | 60,451,462 | 60,451,462 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 5,550,600,000 | 5,550,600,000 | 5,550,600,000 | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 69,124,269 | 746,310,514 | 815,434,783 | 815,434,783 | |||
| 주식선택권 | (495,764,859) | (495,764,859) | (495,764,859) | ||||
| 배당금지급 | 3,955,451,400 | 3,955,451,400 | 3,955,451,400 | ||||
| 기타자본잉여금 | 79,018,497 | 79,018,497 | 79,018,497 | ||||
| 2021.03.31 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,714,882,071 | (6,198,284,154) | 96,111,284,315 | 145,626,134,732 | 145,626,134,732 |
&cr&cr
| 연결 현금흐름표 |
| 제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (4,405,784,247) | 39,606,975,702 |
| 당기순이익(손실) | 3,279,557,044 | 11,330,466,013 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 1,118,117,793 | 3,807,021,825 |
| 법인세비용 | 891,538,658 | 2,896,682,983 |
| 이자비용 | 33,481,866 | 2,594,897 |
| 감가상각비 | 247,757,814 | 259,734,367 |
| 퇴직급여 | 450,185,705 | 497,346,406 |
| 무형자산상각비 | 19,490,768 | 20,756,168 |
| 사용권자산상각비 | 134,231,104 | 148,289,703 |
| 대손상각비 | 339,879,765 | 1,153,229,328 |
| 판매보증비 | 608,990,949 | 542,554,272 |
| 유형자산처분손실 | 1,000 | |
| 주식보상비용(환입) | 32,203,371 | 51,650,327 |
| 파생금융부채평가손실 | 285,000,000 | |
| 외화환산손실 | 214,466,680 | 259,409,455 |
| 이자수익 | (101,232,868) | (180,741,063) |
| 지분법손실 | 91,503,612 | |
| 파생금융부채평가이익 | (66,700,000) | |
| 외화환산이익 | (2,037,876,019) | (1,869,289,630) |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (7,998,850,064) | 24,360,178,573 |
| 매출채권 및 기타채권의 감소(증가) | (19,242,960,072) | 16,050,190,247 |
| 계약자산의 감소(증가) | (128,635,132) | 421,425,303 |
| 재고자산의 감소(증가) | (12,225,019,825) | 8,813,958,172 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,635,152,807) | (215,175,221) |
| 매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소) | 15,988,872,097 | 4,823,754,439 |
| 계약부채의 증가(감소) | 8,830,467,873 | (4,523,291,898) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 474,187,720 | (579,212,290) |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (416,544,358) | (409,445,843) |
| 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) | 355,934,440 | (34,632,086) |
| 관계사 전입(전출) | 12,607,750 | |
| 법인세납부(환급) | (886,711,467) | (14,414,663) |
| 이자수취(영업) | 90,540,564 | 126,318,851 |
| 이자지급(영업) | (8,438,117) | (2,594,897) |
| 투자활동현금흐름 | (18,584,885,766) | (26,137,314,317) |
| 단기금융상품의 처분 | 73,221,009,111 | |
| 임차보증금의 감소 | 17,028,368 | 10,500,000 |
| 대여금의 감소 | 110,000,000 | 18,000,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (90,212,376,782) | (26,110,529,131) |
| 임차보증금의 증가 | (480,968,300) | (3,986,452) |
| 유형자산의 취득 | (250,603,273) | (15,125,460) |
| 무형자산의 취득 | (318,674,890) | (36,173,274) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (670,300,000) | |
| 재무활동현금흐름 | 1,913,776,523 | (2,836,353,987) |
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 403,662,318 | |
| 단기차입금의 증가 | 1,643,194,438 | |
| 정부보조금의 수취 | 163,973,824 | |
| 장기리스부채의 상환 | (133,080,233) | (164,183,806) |
| 자기주식의 취득 | (2,836,144,005) | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (21,076,893,490) | 10,633,307,398 |
| 기초현금및현금성자산 | 71,375,157,509 | 18,571,408,630 |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | 331,270,066 | 52,523,697 |
| 기말현금및현금성자산 | 50,629,534,085 | 29,257,239,725 |
3. 연결재무제표 주석
&cr
| 제 22 기 1분기 2021년 03월 31일 현재 |
| 제 21 기 1분기 2020년 03월 31일 현재 |
| 주식회사 아바코 및 그 종속기업 |
&cr
1. 지배기업의 개요&cr주식회사 아바코 및 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 주식회사 아바코(이하 "지배기업")는 2000년 2월에 설립되어, FPD(Flat Panel Display)의 핵심장비 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)에 본사를 두고, 대구광역시 달서구, 경기도 파주시 및 경상북도 구미시에 제조시설을 두고 있습니다. 지배기업은 2005년 10월 11일 주식을 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr
보고서 작성 기준일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 주주명 | 주식수 | 지분율(%) | 비 고 |
| 위재곤 | 2,756,218 | 17.88% | 최대주주 |
| 위지명 | 732,400 | 4.75% | 친족 |
| (주)아바텍 | 730,000 | 4.74% | 계열회사 |
| (주)아바코 | 2,105,609 | 13.66% | 자기주식 |
| 기 타 | 9,088,571 | 58.97% | - |
| 합 계 | 15,412,798 | 100.00% | - |
&cr 종속기업 및 관계기업의 현황은 주석 5 및 주석 10에 서 설명하고 있습니다. &cr
2. 연결재무제표의 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용
당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 따라서, 본 분기연결재무제표에 생략된 주석정보는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표를 참조하여야 합니다.&cr &cr (2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
&cr 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
&cr ② 공정가치 측정&cr연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 수행하고 있으며, 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다.&cr &cr 공정가치의 측정에 중개인이나 평가기관이 제시하는 공정가치 등과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 연결실체는 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 공정가치 측정과 관련한 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 수 준 | 특 성 |
| 수준 1 | 투입변수가 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격인 경우 |
| 수준 2 | 투입변수가 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 경우 |
| 수준 3 | 투입변수가 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 경우 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석 29에 포함되고 있습니다.
3. 유의적인 회계정책
연결실체는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. &cr 2021년 1월 1일 이후 적용되는 회계기준들은 연결실체의 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다. 회계정책의 변경사항은 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표에 반영 될 것입니다.&cr &cr
4. 영업부문
연결실체는 단일의 영업단위로 이루어져 있으며, 연결실체의 영업부문은 아래와 같습니다.&cr- 산업용 전자기계 장비 부문: 디스플레이 장비 등의 제조 및 판매&cr &cr (1) 보고부문에 대한 정보&cr연결실체의 당분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 디스플레이 장비 등 |
| 매출액 | 30,781,629,437 |
| 영업손익 | 324,806,961 |
| 영업외손익 | 3,846,288,741 |
| 법인세차감전순손익 | 4,171,095,702 |
| 총자산 | 247,937,097,930 |
| 총부채 | 102,310,963,198 |
&cr (2) 지역에 대한 정보&cr① 연결실체는 국내매출과 국외매출로 분류하고 있으며 수익을 창출하는 재화의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 지 역 | 재 화 |
| 국 내 | - | FPD 제조장비 및 이차전지 제조장비, &cr산업용소재 제조용 장비 |
| 국 외 | 중국, 미국, 유럽, 일본 |
② 지역별 매출현황&cr당분기와 전분기의 지역별 매출현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 국 내 | 6,043,942,773 | 44,314,887,344 |
| 중 국 | 13,272,781,811 | 4,851,082,412 |
| 국외기타 | 11,464,904,853 | 15,518,246,361 |
| 합 계 | 30,781,629,437 | 64,684,216,117 |
&cr (3) 고객에 대한 정보&cr연결실체의 당분기 주요 고객사가 연결실체의 매출에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
| 고객명 | 당분기 | 전분기 |
| A | 42% | 6% |
| B | 20% | 1% |
| C | 14% | 5% |
&cr&cr 5. 종속기업&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 지분율 | 회사 개요 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||
| AVACO Inc. | 미국 | 100.00% | 100.00% | 디스플레이장비 등 판매법인 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co.,Ltd. | 중국 | 100.00% | 100.00% | 디스플레이장비 등 판매법인 |
| (주)DAS | 대한민국 | 100.00% | 100.00% | 진공 관련 장비 부분품 및 진공장비 설계 |
&cr (2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| AVACO Inc. | AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd | (주)DAS | AVACO Inc. | AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd | (주)DAS | |
| 자 산 | 972,085,701 | 8,990,652,487 | 4,769,865,594 | 981,240,588 | 2,898,614,855 | 3,804,576,454 |
| 부 채 | 47,683,715 | 7,890,677,650 | 2,352,851,933 | 367,244 | 2,277,902,605 | 1,345,569,311 |
| 자 본 | 924,401,986 | 1,099,974,837 | 2,417,013,661 | 980,873,344 | 620,712,250 | 2,459,007,143 |
| 매 출 | 226,548,205 | 7,773,151,670 | 1,712,231,001 | 1,110,289,138 | 1,567,463,108 | 4,116,043,761 |
| 당기순이익(손실) | (95,818,460) | 458,158,227 | (41,187,981) | (274,221,128) | 228,076,139 | 5,785,335 |
| 총포괄이익(손실) | (56,471,358) | 479,262,587 | (41,993,482) | (331,978,006) | 225,751,333 | 143,137,028 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (85,859,498) | (1,678,129,122) | (741,424,548) | (406,748,412) | (1,340,466,393) | 997,681,980 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | 1,031,700 | (2,730,000) | - | (17,080,089) | 11,170,000 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 1,618,767,532 | (4,800,000) | - | 1,228,457,839 | (19,200,000) |
&cr&cr 6. 매출채권 및 계약자산 계약부채&cr(1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| 매출채권 | 44,958,237,623 | (3,988,171,329) | 40,970,066,294 | 17,124,733,672 | (3,578,612,968) | 13,546,120,704 |
| 장기매출채권 | 15,291,844,666 | (4,695,097,948) | 10,596,746,718 | 22,259,704,256 | (4,764,776,544) | 17,494,927,712 |
| 합 계 | 60,250,082,289 | (8,683,269,277) | 51,566,813,012 | 39,384,437,928 | (8,343,389,512) | 31,041,048,416 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 금 액 | 8,343,389,512 | 7,441,420,632 |
| 설정액(환입액) | 339,879,765 | 901,968,880 |
| 기 말 금 액 | 8,683,269,277 | 8,343,389,512 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약자산 | 1,710,041,968 | 1,581,406,836 |
| 계약부채 | 37,924,531,395 | 29,094,063,522 |
계약자산은 연결실체의 주문 제작 설비의 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간 말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 고객과의 설비 제조 계약을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. &cr&cr
7. 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원 재 료 | 113,322,629 | 2,340,982,742 |
| 재 공 품 | 57,252,896,055 | 42,732,472,594 |
| 합 계 | 57,366,218,684 | 45,073,455,336 |
&cr (2) 전기 중 재고자산과 관련하여 재고자산평가손실 872,936천원을 인식하여 매출원가에 가산하였습니다.
&cr&cr 8. 기타수취채권&cr당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주임종단기대여금 | 737,900,000 | 847,900,000 |
| 미수금 | 551,432,151 | 206,676,319 |
| 미수수익 | 48,045,863 | 38,172,570 |
| 합 계 | 1,337,378,014 | 1,092,748,889 |
&cr&cr 9. 기타유동자산&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 464,502,654 | 478,631,697 |
| 선급비용 | 253,115,668 | 243,564,471 |
| 부가세대급금 | 1,727,533,412 | 626,111,257 |
| 합 계 | 2,445,151,734 | 1,348,307,425 |
&cr&cr 10. 관계기업투자&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 회 사 명 | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유지분율 | 장부금액 | 소유지분율 | 장부금액 | ||||
| 슈미드아바코코리아(주) | 대한민국 | 12월 | 진공 코팅 장비 | 50.00% | - | 50.00% | - |
&cr 당분기 중 지분법손실누적으로 지분법 적용을 중단하였습니다. 당분기말 현재 관계기업의 미인식 손실누계액은 42,338천원입니다.&cr&cr (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 지분법 평가 및 기타 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 지분법손익 | 당분기말 |
| 슈미드아바코코리아(주) | - | - | - |
&cr ② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 지분법손익 | 전기말 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 61,152,036 | (61,152,036) | - |
(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 슈미드아바코코리아(주) | |
| 자 산 | 8,231,695,486 | 8,374,864,219 |
| 부 채 | 8,316,372,000 | 8,384,982,000 |
| 자 본 | (84,676,514) | (10,117,781) |
| 매 출 | - | 2,301,083,000 |
| 당기순이익(손실) | (74,558,733) | (132,421,853) |
| 총포괄이익(손실) | (74,558,733) | (132,421,853) |
&cr&cr 11. 유형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 취득원가와 감가상각누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 27,042,309,126 | (8,084,107,195) | (562,272,062) | 18,395,929,869 | 27,042,309,126 | (7,915,092,787) | (566,213,219) | 18,561,003,120 |
| 구축물 | 1,035,309,000 | (164,023,744) | - | 871,285,256 | 1,035,309,000 | (157,553,080) | - | 877,755,920 |
| 기계장치 | 1,448,930,000 | (1,333,720,497) | - | 115,209,503 | 1,448,930,000 | (1,326,657,999) | - | 122,272,001 |
| 차량운반구 | 1,111,764,909 | (788,824,774) | - | 322,940,135 | 1,025,966,806 | (755,872,405) | - | 270,094,401 |
| 공구와기구 | 487,726,932 | (469,354,374) | - | 18,372,558 | 486,675,832 | (467,130,393) | - | 19,545,439 |
| 비품 | 2,967,342,433 | (2,712,831,894) | (13,757,955) | 240,752,584 | 2,945,116,199 | (2,678,104,712) | (16,151,265) | 250,860,222 |
| 시설장치 | 974,500,000 | (612,770,000) | - | 361,730,000 | 974,500,000 | (609,788,750) | - | 364,711,250 |
| 건설중인자산 | 519,593,369 | - | - | 519,593,369 | 375,984,299 | - | - | 375,984,299 |
| 합 계 | 43,989,364,681 | (14,165,632,478) | (576,030,017) | 29,247,702,186 | 43,736,680,174 | (13,910,200,126) | (582,364,484) | 29,244,115,564 |
(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 환율변동효과 | 분기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 18,561,003,120 | - | - | (165,073,251) | - | 18,395,929,869 |
| 구축물 | 877,755,920 | - | - | (6,470,664) | - | 871,285,256 |
| 기계장치 | 122,272,001 | - | - | (7,062,498) | - | 115,209,503 |
| 차량운반구 | 270,094,401 | 85,798,103 | - | (32,952,369) | - | 322,940,135 |
| 공구와기구 | 19,545,439 | 1,051,100 | - | (2,223,981) | - | 18,372,558 |
| 비품 | 250,860,222 | 20,145,000 | - | (30,993,801) | 741,163 | 240,752,584 |
| 시설장치 | 364,711,250 | - | - | (2,981,250) | - | 361,730,000 |
| 건설중인자산 | 375,984,299 | 143,609,070 | - | - | 519,593,369 | |
| 합 계 | 29,244,115,564 | 250,603,273 | - | (247,757,814) | 741,163 | 29,247,702,186 |
&cr ② 전기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 환율변동효과 | 전기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 19,221,296,214 | - | - | (660,293,094) | - | 18,561,003,120 |
| 구축물 | 903,638,645 | - | - | (25,882,725) | - | 877,755,920 |
| 기계장치 | 150,522,001 | - | - | (28,250,000) | - | 122,272,001 |
| 차량운반구 | 340,042,818 | 58,761,070 | - | (128,709,487) | - | 270,094,401 |
| 공구와기구 | 58,763,908 | 15,961,000 | - | (55,179,469) | - | 19,545,439 |
| 비품 | 286,099,689 | 109,197,490 | (1,000) | (138,193,749) | (6,242,208) | 250,860,222 |
| 시설장치 | 376,636,250 | - | - | (11,925,000) | - | 364,711,250 |
| 건설중인자산 | - | 375,984,299 | - | - | - | 375,984,299 |
| 합 계 | 29,738,888,437 | 559,903,859 | (1,000) | (1,048,433,524) | (6,242,208) | 29,244,115,564 |
(3) 2016년 중 구미시로부터 수령한 정부보조금과 관련하여 당분기말 현재 담보로 제공된 건물의 담보설정액(채권최고액)은 805,860천원입니다.
&cr 12. 무형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득원가 | 2,871,349,741 | 2,552,674,851 |
| 상각누계액 | (1,986,666,285) | (1,967,175,517) |
| 장부금액 | 884,683,456 | 585,499,334 |
&cr (2) 당분기와 전기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,780,168,893 | 408,366,978 | 364,138,980 | 2,552,674,851 |
| 취득금액 | 15,000,000 | 4,436,800 | 299,238,090 | 318,674,890 |
| 기말금액 | 1,795,168,893 | 412,803,778 | 663,377,070 | 2,871,349,741 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,639,128,892 | 328,046,625 | - | 1,967,175,517 |
| 무형자산상각비 | 12,497,906 | 6,992,862 | - | 19,490,768 |
| 환율변동효과 | - | - | - | - |
| 기말금액 | 1,651,626,798 | 335,039,487 | - | 1,986,666,285 |
&cr ② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,721,918,893 | 370,052,004 | 364,138,980 | 2,456,109,877 |
| 취득금액 | 58,250,000 | 38,314,974 | - | 96,564,974 |
| 기말금액 | 1,780,168,893 | 408,366,978 | 364,138,980 | 2,552,674,851 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,576,927,058 | 302,298,399 | - | 1,879,225,457 |
| 무형자산상각비 | 62,201,834 | 25,748,226 | - | 87,950,060 |
| 환율변동효과 | - | - | - | - |
| 기말금액 | 1,639,128,892 | 328,046,625 | - | 1,967,175,517 |
&cr (3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 1,308,020천원과 1,396,897천원이며 전액 판매비와관리비의 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.
&cr &cr 13. 리스&cr(1) 당분기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득금액 | 2,187,966,924 | 1,909,035,963 |
| 감가상각누계액 | (1,006,506,323) | (971,175,807) |
| 환율변동효과 | - | - |
| 장부금액 | 1,181,460,601 | 937,860,156 |
(*) 당 금액은 건물로 구성되어 있습니다.&cr &cr (2) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전분기말 |
| 사용권자산 감가상각비 | 134,231,104 | 148,289,703 |
| 리스부채 이자비용 | 4,471,195 | 997,769 |
| 단기리스 및 소액자산리스 관련 비용 | 139,319,508 | 169,537,858 |
&cr 당분기와 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 205,819천원 및 310,738천원 입니다.&cr
(3) 당분기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 최소리스료 | 1,198,551,261 | 966,196,087 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | (31,791,265) | (44,851,663) |
| 금융리스부채의 현재가치 | 1,166,759,996 | 921,344,424 |
&cr 14. 단기차입금&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융회사 | 내 역 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| (주)우리은행 | 일반자금 | 0.35% | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| (주)KEB하나은행 | 일반자금 | 4.50% | 3,074,730,265 | 1,359,524,893 |
| 합 계 | 8,074,730,265 | 6,359,524,893 |
(2) 당분기말 현재 지배기업의 기타지급보증 약정한도를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 담보제공자산 | 담보설정금액 | 담보권자 |
|---|---|---|
| 토지ㆍ건물 | 24,000,000,000 | (주)KEB하나은행 |
&cr&cr 15. 기타지급채무&cr당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 미지급금 | 6,528,922,073 | 9,879,237,430 |
| 장기미지급금 | 555,192,191 | 548,507,105 |
| 임대보증금 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 합 계 | 7,113,114,264 | 10,456,744,535 |
| 기타유동지급채무 | 6,528,922,073 | 9,879,237,430 |
| 기타비유동지급채무 | 584,192,191 | 577,507,105 |
&cr 16. 기타유동부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 예수금 | 480,618,158 | 220,162,895 |
| 선수금 | 235,189,464 | 63,255,000 |
| 미지급배당금 | 3,955,451,400 | - |
| 합 계 | 4,671,259,022 | 283,417,895 |
&cr&cr 17. 정부보조금&cr (1) 연결실체는 산업핵심 기술개발사업(동위원소 기반 외부환경 독립형 반영구적 독립 전원 시스템) 등과 관련하여 한국과학기술연구원 등으로부터 정부보조금을 수령하였습니다. 한편, 연결실체가 수령한 정부보조금에는 기술 개발 후 상환의무가 있는 금액이 포함되어 있으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 연결실체는 유동성장기미지급금과 장기미지급금을 계상하고 있습니다.&cr &cr (2) 당분기말과 전기말 현재 정부보조금과 관련된 기타비유동지급채무(장기미지급금)의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 | 당분기말 | 전기말 |
| 한국산업기술평가원 | 기술개발비 | 446,392,191 | 439,707,105 |
| 한국과학기술연구원 | 기술개발비 | - | - |
| 한국에너지기술평가원 | 기술개발비 | 108,800,000 | 108,800,000 |
| 합 계 | 555,192,191 | 548,507,105 | |
| 차감: 유동성장기미지급금 | - | - | |
| 장기미지급금 | 555,192,191 | 548,507,105 |
&cr 18. 판매보증충당부채&cr 연결실체는 제품매출에 대한 판매보증비 추정액을 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다 . 당분기와 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 금 액 | 731,202,283 | 351,217,176 |
| 설 정 금 액 | 608,990,949 | 2,095,689,371 |
| 사 용 금 액 | (416,544,358) | (1,715,704,264) |
| 기 말 금 액 | 923,648,874 | 731,202,283 |
&cr&cr 19. 자본금과 연결자본잉여금 및 연결기타자본
(1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 30,000,000주 | 30,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 15,412,798주 | 15,412,798주 |
| 보통주자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 지배기업의 발행주식수 및 유통주식수의 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| 기초 주식수 | 15,412,798 | (2,227,960) | 13,184,838 | 15,996,505 | (2,408,960) | 13,587,545 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | (583,707) | (583,707) |
| 자기주식 처분 | - | 122,351 | 122,351 | - | 181,000 | 181,000 |
| 주식(이익) 소각 | - | - | - | (583,707) | 583,707 | - |
| 기말 주식수 | 15,412,798 | (2,105,609) | 13,307,189 | 15,412,798 | (2,227,960) | 13,184,838 |
&cr (3) 연결자본잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 연결자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 38,780,690,754 | 38,780,690,754 |
| 자기주식처분이익 | 5,247,169,289 | 5,178,045,020 |
| 기타자본잉여금 | 3,687,022,028 | 3,608,003,531 |
| 합 계 | 47,714,882,071 | 47,566,739,305 |
&cr 당분기 중 주식선택권의 행사로 인하여 자기주식처분이익(법인세효과 반영 후)이 69,124천원 증가하였습니다.&cr &cr ( 4) 연결기타자본&cr당분기와 전기 중 연결기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 자기주식 | 주식선택권 | 해외사업&cr환산손익 | 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | 합 계 |
| 2020.01.01(전기초) | (14,677,380,895) | 1,634,777,981 | 82,283,790 | (215,237,880) | (13,175,557,004) |
| 주식선택권 행사 | 1,087,380,900 | (524,063,881) | - | - | 563,317,019 |
| 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | |||||
| 자기주식거래로 인한 증감 | (2,988,900,250) | - | - | - | (2,988,900,250) |
| 주식보상비용 | - | 149,120,398 | - | - | 149,120,398 |
| 자기주식 소각 | 2,988,900,250 | - | - | - | 2,988,900,250 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (60,081,684) | - | (60,081,684) |
| 2020.12.31(전기말) | (13,589,999,995) | 1,259,834,498 | 22,202,106 | 248,082,120 | (12,059,881,271) |
| 2021.01.01(당기초) | (13,589,999,995) | 1,259,834,498 | 22,202,106 | 248,082,120 | (12,059,881,271) |
| 주식선택권 행사 | 746,310,514 | (527,968,230) | - | - | 218,342,284 |
| 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 5,550,600,000 | 5,550,600,000 |
| 주식보상비용 | - | 32,203,371 | - | - | 32,203,371 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 60,451,462 | - | 60,451,462 |
| 2021.03.31(당분기말) | (12,843,689,481) | 764,069,639 | 82,653,568 | 5,798,682,120 | (6,198,284,154) |
&cr 20. 연결이익잉여금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 법정적립금 | 2,190,527,323 | 1,794,982,183 |
| 임의적립금 | 2,789,671 | 2,789,671 |
| 미처분이익잉여금 | 93,917,967,321 | 95,041,069,116 |
| 합 계 | 96,111,284,315 | 96,838,840,970 |
&cr &cr 21. 주식기준보상&cr 당분기말 현재 주식기준보상의 부여현황은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 주식선택권(주식결제형)&cr 지 배기업은 다음과 같이 지배기업 및 관계회사 임직원에게 지배기업 의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 이 주식선택권은 부여일의 결정된 행사가격으로 행사할 수 있습니다.
구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 실제 주식을 인도받게 됩니다.
(단위 : 원)
| 부여일 / 부여받은 종업원 | 부여 수량 | 행사가격 | 가득조건 | 약정 기간 |
| 7차분: 2014년 3월 20일 / 임원 및 일반직원 | 62,000주 | 4,298 | 3년간 근무 | 5년 |
| 8차분: 2015년 3월 25일 / 임원 및 일반직원 | 33,000주 | 4,462 | 3년간 근무 | 5년 |
| 9차분: 2016년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 450,000주 | 5,871 | 3년간 근무 | 5년 |
| 10차분: 2017년 3월 23일 / 임원 및 일반직원 | 54,000주 | 7,774 | 3년간 근무 | 5년 |
| 11차분: 2018년 3월 29일 / 임원 및 일반직원 | 101,000주 | 8,146 | 3년간 근무 | 5년 |
| 12차분: 2019년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 69,000주 | 6,456 | 3년간 근무 | 5년 |
| 13차분: 2020년 3월 13일 / 임원 및 일반직원 | 90,000주 | 6,044 | 3년간 근무 | 5년 |
| 14차분: 2021년 3월 26일 / 임원 및 일반직원 | 51,000주 | 13,799 | 3년간 근무 | 5년 |
&cr 주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 블랙-숄즈 모형으로 측정한 주식선택권의 공정가치에 기초하여 측정되었습니다.&cr
(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 2014년&cr(7차분) | 2015년&cr(8차분) | 2016년&cr(9차분) | 2017년&cr(10차분) | 2018년&cr(11차분) | 2019년&cr(12차분) | 2020년&cr(13차분) | 2021년&cr(14차분) |
| 부여일 현재 공정가치 | 2,419 | 2,042 | 2,305 | 2,852 | 2,718 | 2,097 | 1,428 | 3,943 |
| 부여일 현재 주가 | 4,530 | 4,365 | 5,620 | 7,700 | 8,000 | 6,390 | 5,500 | 12,900 |
| 행사가격 | 4,298 | 4,462 | 5,871 | 7,774 | 8,146 | 6,456 | 6,044 | 13,799 |
| 기대주가변동성(가중평균변동성) | 57.20% | 50.27% | 46.45% | 46.63% | 42.16% | 41.46% | 39.06% | 47.44% |
| 계약기간(가중평균기대존속기간) | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 |
| 기대 배당금 | 0.45% | 0.36% | 0.78% | 1.92% | 1.32% | 2.02% | 2.57% | 3.52% |
| 무위험이자율(국채수익률) | 3.13% | 1.89% | 1.59% | 1.85% | 2.44% | 1.83% | 1.19% | 1.51% |
주) 2013년(6차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.&cr
(3) 당분기말 현재 행사 가능수량에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 2014년&cr(7차분) | 2015년&cr(8차분) | 2016년&cr(9차분) | 2017년&cr(10차분) | 2018년&cr(11차분) | 2019년&cr(12차분) | 2020년&cr(13차분) | 2021년&cr(14차분) | 합 계 |
| 기 초 | - | 3,000 | 304,000 | 30,000 | 98,000 | 69,000 | - | - | 554,000 |
| 부 여 | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 51,000 | 141,000 |
| 상 실 | - | - | - | - | (6,000) | (12,000) | (9,000) | (3,000) | (48,000) |
| 행 사 | - | (3,000) | (112,000) | (24,000) | - | - | - | (171,000) | |
| 분 기 말 | - | - | 192,000 | 6,000 | 92,000 | 57,000 | 81,000 | 48,000 | 476,000 |
| 행사 가능수량 | - | - | 192,000 | 6,000 | 92,000 | - | - | - | 290,000 |
주) 2013년(6차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.&cr &cr
22. 종업원급여&cr연결실체는 종업원의 퇴직시 임금수준과 근속년수에 따라 정해지는 퇴직급여를 종업원에게 일시금으로 지급하고 있으며, 이는 확정급여제도로 분류됩니다. 확정급여제도의 운영으로 연결실체는 기대근속년수와 관련한 위험, 이자율위험 및 시장(투자)위험 등의 보험수리적 위험에 노출됩니다.&cr &cr (1) 연결실체의 확정급여채무 및 기타종업원급여와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 확정급여부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 15,743,360,539 | 15,508,021,318 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (13,582,975,588) | (14,205,418,811) |
| 재무상태표상 확정급여부채 | 2,160,384,951 | 1,302,602,507 |
② 기타종업원급여 관련 부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유급휴가에 대한 부채 | 711,722,929 | 619,168,417 |
&cr 유급휴가에 대한 부채는 기타지급채무(미지급금)로 계상되어 있습니다.
&cr (2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 15,508,021,318 | 15,829,049,437 |
| 당기근무원가 | 442,017,624 | 1,895,478,867 |
| 이자원가 | 70,937,417 | 342,602,365 |
| 지급액 | (277,615,820) | (1,325,576,523) |
| 재측정요소(법인세 차감전) | - | (1,233,532,828) |
| 기말잔액 | 15,743,360,539 | 15,508,021,318 |
&cr (3) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 14,205,418,811 | 11,589,002,122 |
| 이자수익 | 62,769,336 | 231,203,409 |
| 납입액 | - | 3,050,000,000 |
| 관계사 전입(출) | - | 12,607,750 |
| 지급액 | (633,550,260) | (636,327,795) |
| 재측정요소(법인세 차감전) | (51,662,299) | (41,066,675) |
| 기말잔액 | 13,582,975,588 | 14,205,418,811 |
&cr (4) 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 13,582,975,588 | 14,205,418,811 |
(5) 당분기와 전분기 중 당기손익 및 기타포괄손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기손익 인식 : | ||
| 당기근무원가 | 442,017,624 | 473,869,717 |
| 순이자원가 | 8,168,081 | 23,476,689 |
| 당기손익 인식 합계 | 450,185,705 | 497,346,406 |
| 기타포괄손익 인식: | ||
| 보험수리적손익 | - | - |
| 인구통계가정 변동에 의한 손익 | - | - |
| 재무적가정 변동에 의한 손익 | - | - |
| 경험조정에 의한 손익 | - | - |
| 사외적립자산의 재측정요소 | 51,662,299 | 61,691,155 |
| 기타포괄손익 인식 합계 | 51,662,299 | 61,691,155 |
(6) 당분기와 전기 중 확 정급여제도의 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습 니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 누적금액 | (3,220,196,662) | (4,180,537,634) |
| 세전 당기인식액 | (51,662,299) | 1,192,466,152 |
| 세효과 | - | (232,125,180) |
| 기말누적금액 | (3,271,858,961) | (3,220,196,662) |
&cr (7) 보험수리적가정&cr보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 1.83% | 1.83% |
| 미래임금인상률 | 4.41% | 4.41% |
&cr
23. 성격별 비용
당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr(1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 |
| 재고자산의 변동 | - | (14,566,112,426) | (14,566,112,426) |
| 원재료의 사용액 | - | 10,854,319,942 | 10,854,319,942 |
| 종업원급여 | 2,236,900,058 | 4,023,920,852 | 6,260,820,910 |
| 감가상각비 | 81,591,207 | 300,397,711 | 381,988,918 |
| 무형자산상각비 | 6,015,624 | 13,475,144 | 19,490,768 |
| 외주가공비 | - | 14,835,292,673 | 14,835,292,673 |
| 지급수수료 | 234,935,090 | 118,111,568 | 353,046,658 |
| 기타비용 | 2,586,865,123 | 9,731,109,910 | 12,317,975,033 |
| 합 계 | 5,146,307,102 | 25,310,515,374 | 30,456,822,476 |
&cr (2) 전분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 |
| 재고자산의 변동 | - | 8,400,407,961 | 8,400,407,961 |
| 원재료의 사용액 | 502,325,032 | 12,461,516,201 | 12,963,841,233 |
| 종업원급여 | 2,000,395,971 | 4,169,067,324 | 6,169,463,295 |
| 감가상각비 | 71,886,474 | 336,137,596 | 408,024,070 |
| 무형자산상각비 | 5,875,910 | 14,880,258 | 20,756,168 |
| 외주가공비 | - | 19,022,673,079 | 19,022,673,079 |
| 지급수수료 | 1,518,701,017 | 154,261,918 | 1,672,962,935 |
| 기타비용 | 2,433,183,848 | 2,252,524,514 | 4,685,708,362 |
| 합 계 | 6,532,368,252 | 46,811,468,851 | 53,343,837,103 |
&cr&cr 24. 판매비와관리비&cr 당분기와 전분기의 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,300,249,571 | 1,151,998,620 |
| 퇴직급여 | 89,117,256 | 90,331,601 |
| 복리후생비 | 100,425,287 | 98,543,604 |
| 여비교통비 | 65,337,207 | 69,363,546 |
| 접대비 | 70,077,855 | 49,906,419 |
| 통신비 | 3,914,606 | 4,078,675 |
| 수도광열비 | 826,609 | 593,621 |
| 전력비 | 9,897,833 | 8,694,526 |
| 세금과공과 | 85,166,706 | 56,886,969 |
| 감가상각비 | 46,074,741 | 41,674,492 |
| 수선비 | 897,864 | 1,610,547 |
| 보험료 | 3,662,669 | 3,393,216 |
| 차량유지비 | 12,308,413 | 6,193,976 |
| 경상연구개발비 | 1,308,020,322 | 1,396,897,004 |
| 대손상각비 | 339,879,765 | 1,153,229,328 |
| 운반비 | 262,565,570 | 310,278,624 |
| 교육훈련비 | 22,000 | 1,387,500 |
| 도서인쇄비 | 225,506 | 621,700 |
| 소모품비 | 12,011,375 | 6,811,350 |
| 지급수수료 | 181,417,126 | 1,435,690,165 |
| 판매보증비 | 608,990,949 | 542,554,272 |
| 광고선전비 | 40,622,754 | 39,657,008 |
| 수출제비용 | 575,579,524 | 11,505,500 |
| 지급임차료 | 22,658,760 | 43,446,519 |
| 무형자산상각비 | 3,468,216 | 3,224,770 |
| 주식보상비용 | 2,888,618 | 3,794,700 |
| 합 계 | 5,146,307,102 | 6,532,368,252 |
&cr
25. 기타수익과 기타비용&cr (1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차익 | 1,742,579,660 | 1,052,949,903 |
| 외화환산이익 | 2,037,876,018 | 1,869,289,629 |
| 임대료수익 | 68,820,000 | 81,480,000 |
| 잡이익 | 384,460,073 | 8,378,064 |
| 합 계 | 4,233,735,751 | 3,012,097,596 |
&cr (2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차손 | 23,251,471 | 36,332,521 |
| 외화환산손실 | 212,855,628 | 259,409,455 |
| 유형자산처분손실 | - | 1,000 |
| 잡손실 | 90,913 | 1,752,411 |
| 합 계 | 236,198,012 | 297,495,387 |
&cr 26. 법인세비용
법인세비용은 당분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 법인세비용 평균유효세율은 각각 21.37% 및 20.36%입니다.&cr
&cr 27. 주당손익&cr (1) 기본주당이익
당분기와 전분기의 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.
&cr① 기본주당이익
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기본주당이익 | ||
| 지배기업 소유주지분 당기순이익 | 3,279,557,044 | 11,330,466,013 |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,261,107주 | 13,480,623주 |
| 기본주당이익 | 247 | 841 |
&cr ② 가중평균유통보통주식수
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 발행보통주식수 | 15,412,798 | 15,996,505 |
| 자기주식 효과 | (2,151,691) | (2,515,882) |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,261,107 | 13,480,623 |
(2) 희석주당이익
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,261,107주 | 13,480,623주 |
| 잠재적 보통주식수 | ||
| 주식매수선택권 | 183,367주 | 6,117주 |
| 조정한 가중평균유통보통주식수 | 13,444,474주 | 13,486,740주 |
| 지배기업소유주지분분기순이익 | 3,279,557,044 | 11,330,466,013 |
| 희석성 잠재적보통주 비용가산 | 5,848,340 | - |
| 희석분기순이익 | 3,285,405,384 | 11,330,466,013 |
| 희석주당이익 | 244 | 840 |
&cr 당분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 48,000주와 전분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 789,000주의 주식선택권은 반희석효과로 인하여 가중평균유통보통주식수의 계산에 고려되지 않았습니다.
&cr &cr 28. 금융상품
(1) 금융상품의 범주별 분류&cr당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상각후원가 | ||
| 현금및현금성자산 | 50,629,534,085 | 71,375,157,509 |
| 매출채권 | 40,970,066,294 | 13,546,120,704 |
| 미수금 | 551,432,151 | 206,676,319 |
| 미수수익 | 48,045,863 | 38,172,570 |
| 단기대여금 | 737,900,000 | 847,900,000 |
| 단기금융상품 | 31,942,271,782 | 14,950,904,111 |
| 기타비유동금융자산 | 708,573,426 | 243,859,332 |
| 장기매출채권 | 10,596,746,718 | 17,494,927,712 |
| 소 계 | 136,184,570,319 | 118,703,718,257 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||
| 지분증권 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 |
| 소 계 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 |
| 기타포괄손익_공정가치금융자산 | ||
| 지분증권 | 11,220,000,000 | 5,669,400,000 |
| 금융자산 합계 | 149,519,089,527 | 125,817,337,465 |
| 상각후원가 | ||
| 매입채무 | 37,963,504,645 | 18,691,854,999 |
| 단기차입금 | 8,074,730,265 | 6,359,524,893 |
| 미지급금 | 6,528,922,073 | 9,879,237,430 |
| 장기미지급금 | 555,192,191 | 548,507,105 |
| 임대보증금 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 장기리스부채 | 1,166,759,996 | 921,344,424 |
| 소 계 | 54,318,109,170 | 36,429,468,851 |
| 당기손익_공정가치금융부채 | ||
| 통화선도부채 | 285,000,000 | - |
| 금융부채 합계 | 54,603,109,170 | 36,429,468,851 |
&cr (2) 당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 상각후원가 | ||
| -이자수익 | 101,232,868 | 180,741,063 |
| -이자비용 | (33,481,866) | (2,737,252) |
| -처분손실 | - | (727,426) |
| 당기손익_공정가치 | ||
| -통화선도평가이익 | - | 66,700,000 |
| -통화선도평가손실 | (285,000,000) | - |
| -통화선도거래손실 | - | (46,305,000) |
| 기타포괄손익_공정가치 | ||
| -배당금수익 | 66,000,000 | 66,000,000 |
| 당기손익에 인식된 순금융원가 | (151,248,998) | 263,671,385 |
&cr (3) 금융위험관리&cr연결실체의 재무위험 관리 목적과 정책은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의것과 동일합니다.
29. 공정가치
(1) 공정가치와 장부금액&cr연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 소 계 | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 11,220,000,000 | 11,220,000,000 | 5,669,400,000 | 5,669,400,000 |
| 당기손익_공정가치금융부채 | ||||
| 통화선도(매매목적) | 285,000,000 | 285,000,000 | - | - |
&cr (2) 연결실체는 상각후원가로 인식된 자산(대여금및수취채권) 및 상각후원가로 인식된 부채(매입채무, 기타지급채무, 기타비유동지급채무)의 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
&cr (3) 공정가치 서열체계&cr
연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.&cr
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.
&cr활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며, 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr&cr만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr&cr금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.&cr- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격&cr- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정
&cr당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.&cr
① 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | - | - | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 |
| 소 계 | - | - | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 11,220,000,000 | - | - | 11,220,000,000 |
| 당기손익_공정가치금융부채 | ||||
| 통화선도부채 | - | 285,000,000 | - | 285,000,000 |
&cr ② 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | - | - | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 소 계 | - | - | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,669,400,000 | - | - | 5,669,400,000 |
&cr&cr 30. 주요 약정사항&cr (1) 당분기말 현재 연결실체가 금융회사와 체결한 주요 금융거래의 약정 한도금액 및실행금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 금융회사 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 | ||
| 외화금액 | 원화(환산)액 | 외화금액 | 원화(환산)액 | ||
| (주)신한은행 | 기타원화지급보증 | - | 1,000,000,000 | - | 398,000,000 |
| (주)KEB하나은행 | 기타원화지급보증 | - | 15,000,000,000 | - | 5,977,174,000 |
| 기타원화지급보증 | - | 721,000,000 | - | 721,000,000 | |
| 기타외화지급보증 | USD 20,000,000 | 22,670,000,000 | USD 10,288,858 | 11,662,420,033 | |
| 기타원화지급보증 합계 | - | 16,721,000,000 | - | 7,096,174,000 | |
| 기타외화지급보증 합계 | USD 20,000,000 | 22,670,000,000 | USD 10,288,858 | 11,662,420,033 |
(2) 당분기말 현재 연결실체가 체결한 통화선도계약의 미결제 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 구 분 | 계약상대방 | 계약규모&cr (매도통화) | 계약환율&cr (매도환율) | 계약기간 |
| 통화선도계약 | (주)우리은행 | USD 10,000,000 | 1,128원/USD | 2021년 01월 12일~2021년 06월 25일 |
| 통화선도계약 | (주)우리은행 | USD 20,000,000 | 1,122원/USD | 2021년 01월 12일~2021년 06월 25일 |
&cr&cr 31. 특수관계자&cr(1) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) |
| 기 타 | (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 172,310,070 | 170,576,520 |
| 퇴직급여 | 16,530,818 | 16,894,143 |
| 주식기준보상 | 13,042,456 | 13,042,456 |
| 합 계 | 201,883,344 | 200,513,119 |
상기 주요 경영진은 당사의 등기임원입니다.
&cr (3) 특수관계자 거래&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 거래내용 | 당분기 | 전분기 |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 매 출 | - | 153,476,775 |
| 매 입 | - | - | ||
| 기타수익거래 | 600,000 | 600,000 | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| 기 타 | (주)아바텍 | 매 출 | - | - |
| 매 입 | - | - | ||
| 기타수익거래 | 66,175,950 | 66,175,950 | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| (주)대명ENG | 매 출 | - | - | |
| 매 입 | 1,849,595,000 | 3,511,340,000 | ||
| 기타수익거래 | 115,668,250 | 155,231,550 | ||
| 기타비용거래 | 90,720,000 | 90,720,000 | ||
| (주)대명FA | 매 출 | - | - | |
| 매 입 | 1,513,375,780 | 2,022,152,540 | ||
| 기타수익거래 | - | - | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| 합 계 | 매 출 | - | 153,476,775 | |
| 매 입 | 3,362,970,780 | 5,533,492,540 | ||
| 기타수익거래 | 182,444,200 | 222,007,500 | ||
| 기타비용거래 | 90,720,000 | 90,720,000 |
&cr (4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | ||
| 매출채권 | 기타수취채권&cr(미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 3,268,320,000 | - | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 23,609,575 | 2,034,554,500 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 2,022,899,637 | - | |
| (주)아바텍 | - | 66,064,515 | - | - | |
| 합 계 | 3,268,320,000 | 89,674,090 | 4,057,454,137 | 33,264,000 |
&cr ② 전기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 권 | 채 무 | |
| 매출채권 | 기타수취채권&cr(미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 3,299,670,000 | 220,000 | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 26,879,325 | 476,069,000 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 1,138,259,507 | - | |
| (주)아바텍 | - | 64,515 | - | - | |
| 합 계 | 3,299,670,000 | 27,163,840 | 1,614,328,507 | 33,264,000 |
&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
| 제 21 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기말 | 제 21 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 170,331,584,856 | 139,062,994,841 |
| 현금및현금성자산 | 49,501,618,837 | 69,364,625,597 |
| 단기금융상품 | 31,942,271,782 | 14,950,904,111 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 29,094,918,972 | 10,504,887,765 |
| 유동계약자산 | 1,129,238,595 | 1,127,503,463 |
| 재고자산 | 56,138,400,487 | 41,992,116,099 |
| 기타유동자산 | 2,525,136,183 | 1,122,957,806 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | ||
| 비유동자산 | 64,009,366,375 | 63,842,412,714 |
| 지분법적용 투자지분 | 2,937,620,000 | 2,937,620,000 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 11,220,000,000 | 5,669,400,000 |
| 기타비유동금융자산 | 685,540,908 | 220,569,276 |
| 장기매출채권 | 10,596,746,718 | 17,494,927,712 |
| 유형자산 | 29,169,952,953 | 29,164,224,860 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 884,683,456 | 585,499,334 |
| 사용권자산 | 819,665,668 | 745,314,860 |
| 이연법인세자산 | 5,580,637,464 | 5,580,637,464 |
| 자산총계 | 234,340,951,231 | 202,905,407,555 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 87,079,246,317 | 61,444,204,708 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 36,448,609,164 | 24,392,936,194 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 유동계약부채 | 37,924,531,395 | 29,094,063,522 |
| 당기법인세부채 | 2,028,029,786 | 1,993,298,038 |
| 기타유동부채 | 4,469,427,098 | 232,704,671 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 | 285,000,000 | |
| 유동판매보증충당부채 | 923,648,874 | 731,202,283 |
| 비유동부채 | 3,139,340,666 | 2,240,224,080 |
| 퇴직급여부채 | 1,749,962,767 | 932,129,278 |
| 비유동리스부채 | 805,185,708 | 730,587,697 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 584,192,191 | 577,507,105 |
| 부채총계 | 90,218,586,983 | 63,684,428,788 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
| 자본잉여금 | 47,651,743,017 | 47,503,600,251 |
| 기타자본구성요소 | (6,280,937,722) | (12,082,083,377) |
| 이익잉여금(결손금) | 94,753,306,453 | 95,801,209,393 |
| 자본총계 | 144,122,364,248 | 139,220,978,767 |
| 자본과부채총계 | 234,340,951,231 | 202,905,407,555 |
&cr&cr
| 포괄손익계산서 |
| 제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 23,240,199,958 | 23,240,199,958 | 64,591,905,844 | 64,591,905,844 |
| 매출원가 | 18,092,832,213 | 18,092,832,213 | 46,953,231,657 | 46,953,231,657 |
| 매출총이익 | 5,147,367,745 | 5,147,367,745 | 17,638,674,187 | 17,638,674,187 |
| 판매비와관리비 | 4,981,125,160 | 4,981,125,160 | 6,262,143,993 | 6,262,143,993 |
| 영업이익(손실) | 166,242,585 | 166,242,585 | 11,376,530,194 | 11,376,530,194 |
| 기타이익 | 3,869,302,697 | 3,869,302,697 | 3,002,430,584 | 3,002,430,584 |
| 기타손실 | 232,781,899 | 232,781,899 | 295,743,025 | 295,743,025 |
| 금융수익 | 166,407,930 | 166,407,930 | 312,541,894 | 312,541,894 |
| 금융원가 | 293,438,117 | 293,438,117 | 49,479,316 | 49,479,316 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,675,733,196 | 3,675,733,196 | 14,346,280,331 | 14,346,280,331 |
| 법인세비용 | 717,327,938 | 717,327,938 | 2,896,538,940 | 2,896,538,940 |
| 당기순이익(손실) | 2,958,405,258 | 2,958,405,258 | 11,449,741,391 | 11,449,741,391 |
| 기타포괄손익 | 5,499,743,202 | 5,499,743,202 | (699,296,440) | (699,296,440) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 5,499,743,202 | 5,499,743,202 | (699,296,440) | (699,296,440) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 5,550,600,000 | 5,550,600,000 | (838,200,000) | (838,200,000) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (50,856,798) | (50,856,798) | (58,333,897) | (58,333,897) |
| 기타포괄손익관련법인세 | 197,237,457 | 197,237,457 | ||
| 총포괄손익 | 8,458,148,460 | 8,458,148,460 | 10,750,444,951 | 10,750,444,951 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 223 | 223 | 849 | 849 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 220 | 220 | 849 | 849 |
| 자본변동표 |
| 제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 47,070,407,644 | (13,257,840,794) | 87,414,598,080 | 129,225,417,430 |
| 당기순이익(손실) | 11,449,741,391 | 11,449,741,391 | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (653,796,000) | (653,796,000) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (45,500,440) | (45,500,440) | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 19,532,465 | (2,836,144,005) | (2,816,611,540) | ||
| 배당금지급 | 4,076,263,500 | 4,076,263,500 | |||
| 주식선택권 | 32,117,862 | 32,117,862 | |||
| 기타자본잉여금 | |||||
| 2020.03.31 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,089,940,109 | (16,715,662,937) | 94,742,575,531 | 133,115,105,203 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 47,503,600,251 | (12,082,083,377) | 95,801,209,393 | 139,220,978,767 |
| 당기순이익(손실) | 2,958,405,258 | 2,958,405,258 | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 5,550,600,000 | 5,550,600,000 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (50,856,798) | (50,856,798) | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 69,124,269 | 746,310,514 | 815,434,783 | ||
| 배당금지급 | 3,955,451,400 | 3,955,451,400 | |||
| 주식선택권 | (495,764,859) | (495,764,859) | |||
| 기타자본잉여금 | 79,018,497 | 79,018,497 | |||
| 2021.03.31 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,651,743,017 | (6,280,937,722) | 94,753,306,453 | 144,122,364,248 |
&cr&cr
| 현금흐름표 |
| 제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (1,900,371,079) | 40,039,368,425 |
| 당기순이익(손실) | 2,958,405,258 | 11,449,741,391 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 829,410,892 | 3,630,834,681 |
| 법인세비용 | 717,327,938 | 2,896,538,940 |
| 이자비용 | 8,438,117 | 2,485,382 |
| 감가상각비 | 242,145,180 | 254,279,992 |
| 퇴직급여 | 411,042,251 | 459,035,541 |
| 무형자산상각비 | 19,490,768 | 20,756,168 |
| 유형자산처분손실 | 1,000 | |
| 사용권자산상각비 | 104,100,530 | 106,725,800 |
| 대손상각비 | 339,879,765 | 1,153,229,328 |
| 판매보증비 | 608,990,949 | 542,554,272 |
| 주식보상비용(환입) | 32,203,371 | 51,650,327 |
| 파생금융부채평가손실 | 285,000,000 | |
| 외화환산손실 | 209,530,420 | 259,409,455 |
| 이자수익 | (100,407,930) | (179,841,894) |
| 파생금융부채평가이익 | (66,700,000) | |
| 외화환산이익 | (2,048,330,467) | (1,869,289,630) |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (5,050,510,291) | 24,854,272,908 |
| 매출채권 및 기타채권의 감소(증가) | (10,466,975,310) | 16,210,137,443 |
| 계약자산의 감소(증가) | (1,735,132) | 392,741,064 |
| 재고자산의 감소(증가) | (14,146,284,388) | 7,951,662,948 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,402,178,377) | (219,162,801) |
| 매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소) | 11,915,533,934 | 5,485,303,525 |
| 계약부채의 증가(감소) | 8,830,467,873 | (4,523,291,898) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 281,271,027 | (28,205,981) |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (416,544,358) | (409,445,843) |
| 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) | 355,934,440 | (18,073,299) |
| 관계사 전입(전출) | 12,607,750 | |
| 법인세납부(환급) | (719,773,458) | (19,288,230) |
| 이자수취(영업) | 90,534,637 | 126,293,057 |
| 이자지급(영업) | (8,438,117) | (2,485,382) |
| 투자활동현금흐름 | (18,583,187,466) | (26,151,858,554) |
| 단기금융상품의 처분 | 73,221,009,111 | |
| 임차보증금의 감소 | 17,028,368 | 10,500,000 |
| 대여금의 감소 | 110,000,000 | |
| 단기금융상품의 취득 | (90,212,376,782) | (26,110,529,131) |
| 임차보증금의 증가 | (482,000,000) | (530,689) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (670,300,000) | |
| 유형자산의 취득 | (247,873,273) | (15,125,460) |
| 무형자산의 취득 | (318,674,890) | (36,173,274) |
| 재무활동현금흐름 | 299,808,991 | (2,780,467,010) |
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 403,662,318 | |
| 정부보조금의 수취 | 163,973,824 | |
| 자기주식의 취득 | (2,836,144,005) | |
| 장기리스부채의 지급 | (103,853,327) | (108,296,829) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (20,183,749,554) | 11,107,042,861 |
| 기초현금및현금성자산 | 69,364,625,597 | 17,003,485,902 |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | 320,742,794 | 9,275,618 |
| 기말현금및현금성자산 | 49,501,618,837 | 28,119,804,381 |
5. 재무제표 주석
| 제 22 기 1분기 2021년 03월 31일 현재 |
| 제 21 기 1분기 2020년 03월 31일 현재 |
| 주식회사 아바코 |
&cr
1. 회사의 개요&cr주식회사 아바코(이하 "당사")는 2000년 2월에 설립되어, FPD(Flat Panel Display)의 핵심장비 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)에 본사를 두고, 대구광역시 달서구, 경기도 파주시 및 경상북도 구미시에 제조시설을 두고 있습니다. 당사는 2005년 10월 11일 주식을 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr &cr 보고서 작성 기준일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 주주명 | 주식수 | 지분율(%) | 비 고 |
| 위재곤 | 2,756,218 | 17.88% | 최대주주 |
| 위지명 | 732,400 | 4.75% | 친족 |
| (주)아바텍 | 730,000 | 4.74% | 계열회사 |
| (주)아바코 | 2,105,609 | 13.66% | 자기주식 |
| 기 타 | 9,088,571 | 58.97% | - |
| 합 계 | 15,412,798 | 100.00% | - |
&cr
2. 재무제표의 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용
당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제 1034 호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 따라서, 본 재무제표에 생략된 주석정보는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제 1027 호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr &cr (2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
&cr 분기재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
&cr ② 공정가치 측정&cr당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 수행하고 있으며, 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다.&cr &cr 공정가치의 측정에 중개인이나 평가기관이 제시하는 공정가치 등과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 당사는 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 공정가치 측정과 관련한 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 수 준 | 특 성 |
| 수준 1 | 투입변수가 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격인 경우 |
| 수준 2 | 투입변수가 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 경우 |
| 수준 3 | 투입변수가 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 경우 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석 29에 포함되고 있습니다.
3. 유의적인 회계정책
당사는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. &cr 2021년 1월 1일 이후 적용되는 회계기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다. 회계정책의 변경사항은 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에 반영 될 것입니다.&cr
4. 영업부문&cr당사의 사업 특성상 단일 사업부문으로 기재하며 영업부문의 구분이 어려워 영업부문별 정보를 산출하지 않고 있습니다.&cr &cr (1) 지역에 대한 정보&cr① 당사는 국내매출과 국외매출로 분류하고 있으며, 수익을 창출하는 재화의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 지 역 | 재 화 |
| 국 내 | - | FPD 제조장비 및 이차전지 제조장비, &cr산업용소재 제조용 장비 |
| 국 외 | 중국, 미국, 유럽, 일본 |
&cr ② 지역별 매출현황&cr당분기와 전분기의 지역별 매출현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 국 내 | 6,043,942,773 | 44,314,887,344 |
| 중 국 | 5,731,352,332 | 4,759,330,592 |
| 국외기타 | 11,464,904,853 | 15,517,687,908 |
| 합 계 | 23,240,199,958 | 64,591,905,844 |
&cr (2) 고객에 대한 정보&cr당사의 당분기와 전분기의 주요 고객사가 당사의 매출에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
| 고객명 | 당분기 | 전분기 |
| A | 42% | 6% |
| B | 20% | 1% |
| C | 14% | 5% |
&cr&cr 5. 매출채권 및 계약자산 계약부채&cr(1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| 매출채권 | 31,743,532,038 | (3,988,171,329) | 27,755,360,709 | 12,988,814,290 | (3,578,612,968) | 9,410,201,322 |
| 장기매출채권 | 15,291,844,666 | (4,695,097,948) | 10,596,746,718 | 22,259,704,256 | (4,764,776,544) | 17,494,927,712 |
| 합 계 | 47,035,376,704 | (8,683,269,277) | 38,352,107,427 | 35,248,518,546 | (8,343,389,512) | 26,905,129,034 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 금 액 | 8,343,389,512 | 7,441,420,632 |
| 설정액(환입액) | 339,879,765 | 901,968,880 |
| 기 말 금 액 | 8,683,269,277 | 8,343,389,512 |
&cr (3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약자산 | 1,129,238,595 | 1,127,503,463 |
| 계약부채 | 37,924,531,395 | 29,094,063,522 |
계약자산은 당사의 주문 제작 설비의 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간 말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 고객과의 설비 제조 계약을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. &cr &cr 6. 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원 재 료 | 75,928,503 | 77,261,527 |
| 재 공 품 | 56,062,471,984 | 41,914,854,572 |
| 합 계 | 56,138,400,487 | 41,992,116,099 |
&cr (2) 전기 중 재고자산과 관련하여 재고자산평가손실 872,937천원을 인식하여 매출원가에 가산하였습니다.&cr &cr
7. 기타수취채권&cr당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 단기대여금 | 737,900,000 | 847,900,000 |
| 미수금 | 553,612,400 | 208,613,873 |
| 미수수익 | 48,045,863 | 38,172,570 |
| 합 계 | 1,339,558,263 | 1,094,686,443 |
&cr&cr 8. 기타유동자산&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선 급 금 | 434,472,501 | 459,071,694 |
| 선급비용 | 252,792,208 | 240,578,550 |
| 부가세대급금 | 1,837,871,474 | 423,307,562 |
| 합 계 | 2,525,136,183 | 1,122,957,806 |
&cr&cr 9. 종속기업 및 관계기업투자&cr당분기말과 전기말 현재 종속기업 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 회사명 | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유지분율 | 장부금액 | 소유지분율 | 장부금액 | |||||
| 종속기업 | AVACO Inc. | 미국 | 12월 | 디스플레이장비 등 판매업 | 100.00% | 790,920,000 | 100.00% | 790,920,000 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 중국 | 12월 | 디스플레이장비 등 판매업 | 100.00% | 212,460,000 | 100.00% | 212,460,000 | |
| (주)DAS | 대한민국 | 12월 | 진공 관련 장비 부분품 및 진공장비 설계 | 100.00% | 1,834,240,000 | 100.00% | 1,834,240,000 | |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 대한민국 | 12월 | 진공 및 코팅 장비 | 50.00% | 100,000,000 | 50.00% | 100,000,000 |
| 합 계 | - | 2,937,620,000 | - | 2,937,620,000 |
10. 유형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 취득원가와 감가상각누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 27,042,309,126 | (8,084,107,195) | (562,272,062) | 18,395,929,869 | 27,042,309,126 | (7,915,092,787) | (566,213,219) | 18,561,003,120 |
| 구축물 | 1,035,309,000 | (164,023,744) | - | 871,285,256 | 1,035,309,000 | (157,553,080) | - | 877,755,920 |
| 기계장치 | 1,448,930,000 | (1,333,720,497) | - | 115,209,503 | 1,448,930,000 | (1,326,657,999) | - | 122,272,001 |
| 차량운반구 | 1,030,881,922 | (755,374,072) | - | 275,507,850 | 945,083,819 | (725,150,955) | - | 219,932,864 |
| 공구와기구 | 474,251,732 | (455,879,174) | - | 18,372,558 | 473,200,632 | (453,655,193) | - | 19,545,439 |
| 비품 | 2,761,881,991 | (2,537,688,400) | (13,757,955) | 210,435,636 | 2,744,466,991 | (2,507,184,671) | (16,151,265) | 221,131,055 |
| 시설장치 | 974,500,000 | (612,770,000) | - | 361,730,000 | 974,500,000 | (609,788,750) | - | 364,711,250 |
| 건설중인자산 | 519,593,369 | - | - | 519,593,369 | 375,984,299 | - | - | 375,984,299 |
| 합 계 | 43,689,546,052 | (13,943,563,082) | (576,030,017) | 29,169,952,953 | 43,441,672,779 | (13,695,083,435) | (582,364,484) | 29,164,224,860 |
(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 분기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 18,561,003,120 | - | - | (165,073,251) | 18,395,929,869 |
| 구축물 | 877,755,920 | - | - | (6,470,664) | 871,285,256 |
| 기계장치 | 122,272,001 | - | - | (7,062,498) | 115,209,503 |
| 차량운반구 | 219,932,864 | 85,798,103 | - | (30,223,117) | 275,507,850 |
| 공구와기구 | 19,545,439 | 1,051,100 | - | (2,223,981) | 18,372,558 |
| 비품 | 221,131,055 | 17,415,000 | - | (28,110,419) | 210,435,636 |
| 시설장치 | 364,711,250 | - | (2,981,250) | 361,730,000 | |
| 건설중인자산 | 375,984,299 | 143,609,070 | - | - | 519,593,369 |
| 합 계 | 29,164,224,860 | 247,873,273 | - | (242,145,180) | 29,169,952,953 |
② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 정부보조금 수령 | 감가상각 | 기 말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 19,221,296,214 | - | - | - | (660,293,094) | 18,561,003,120 |
| 구축물 | 903,638,645 | - | - | - | (25,882,725) | 877,755,920 |
| 기계장치 | 150,522,001 | - | - | - | (28,250,000) | 122,272,001 |
| 차량운반구 | 279,570,775 | 58,761,070 | - | - | (118,398,981) | 219,932,864 |
| 공구와기구 | 58,763,908 | 15,961,000 | - | - | (55,179,469) | 19,545,439 |
| 비품 | 269,004,784 | 87,530,321 | (1,000) | (6,053,000) | (129,350,050) | 221,131,055 |
| 시설장치 | 376,636,250 | - | - | - | (11,925,000) | 364,711,250 |
| 건설중인자산 | - | 375,984,299 | - | - | - | 375,984,299 |
| 합 계 | 29,661,321,489 | 538,236,690 | (1,000) | (6,053,000) | (1,029,279,319) | 29,164,224,860 |
&cr (3) 2016년 중 구미시로부터 수령한 정부보조금과 관련하여 당분기말 현재 담보로 제공된건물의 담보설정액(채권최고액)은 805,860천원입니다.&cr
&cr 11. 무형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득원가 | 2,847,058,396 | 2,528,383,506 |
| 상각누계액 | (1,962,374,940) | (1,942,884,172) |
| 장부금액 | 884,683,456 | 585,499,334 |
&cr (2) 당분기와 전기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,778,099,849 | 386,144,677 | 364,138,980 | 2,528,383,506 |
| 취득금액 | 15,000,000 | 4,436,800 | 299,238,090 | 318,674,890 |
| 기말금액 | 1,793,099,849 | 390,581,477 | 663,377,070 | 2,847,058,396 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,637,059,848 | 305,824,324 | - | 1,942,884,172 |
| 무형자산상각비 | 12,497,906 | 6,992,862 | - | 19,490,768 |
| 기말금액 | 1,649,557,754 | 312,817,186 | - | 1,962,374,940 |
&cr ② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,719,849,849 | 347,829,703 | 364,138,980 | 2,431,818,532 |
| 취득금액 | 58,250,000 | 38,314,974 | - | 96,564,974 |
| 기말금액 | 1,778,099,849 | 386,144,677 | 364,138,980 | 2,528,383,506 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,574,858,014 | 280,076,098 | - | 1,854,934,112 |
| 무형자산상각비 | 62,201,834 | 25,748,226 | - | 87,950,060 |
| 기말금액 | 1,637,059,848 | 305,824,324 | - | 1,942,884,172 |
&cr (3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 1,308,020천원과 1,396,897천원이며, 전액 판매비와관리비의 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.
&cr&cr 12. 리스&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득금액 | 1,758,424,484 | 1,579,973,146 |
| 감가상각누계액 | (938,758,816) | (834,658,286) |
| 장부금액 | 819,665,668 | 745,314,860 |
사용권자산 금액은 건물로 구성되어 있습니다.&cr &cr (2) 당분기와 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산 감가상각비 | 104,100,530 | 106,725,800 |
| 리스부채 이자비용 | 4,336,727 | 888,253 |
| 단기리스 및 소액리스 관련 비용 | 131,368,533 | 161,019,135 |
&cr 당분기와 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 167,587천원 및 271,464천원 입니다.&cr
(3) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 최소리스료 | 926,396,573 | 775,750,544 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | (121,210,865) | (45,162,847) |
| 금융리스부채의 현재가치 | 805,185,708 | 730,587,697 |
&cr
13. 기타지급채무
당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 미지급금 | 7,018,074,962 | 10,149,177,888 |
| 장기미지급금 | 555,192,191 | 548,507,105 |
| 임대보증금 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 합 계 | 7,602,267,153 | 10,726,684,993 |
| 기타유동지급채무 | 7,018,074,962 | 10,149,177,888 |
| 기타비유동지급채무 | 584,192,191 | 577,507,105 |
&cr 14. 기타유동부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 예수금 | 447,086,234 | 169,449,671 |
| 선수금 | 66,889,464 | 63,255,000 |
| 미지급배당금 | 3,955,451,400 | - |
| 합 계 | 4,469,427,098 | 232,704,671 |
&cr&cr 15. 정부보조금&cr(1) 당사는 산업핵심 기술개발사업(동위원소 기반 외부환경 독립형 반영구적 독립 전원 시스템) 등과 관련하여 한국과학기술연구원 등으로부터 정부보조금을 수령하였습니다. 한편,당사가 수령한 정부보조금에는 기술 개발 후 상환의무가 있는 금액이 포함되어 있으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 당사는 유동성장기미지급금과 장기미지급금을 계상하고 있습니다.&cr &cr (2) 당분기말과 전기말 현재 정부보조금과 관련된 기타비유동지급채무(장기미지급금)의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 | 당분기말 | 전기말 |
| 한국산업기술평가관리원 | 기술개발비 | 446,392,191 | 439,707,105 |
| 한국에너지기술평가원 | 기술개발비 | 108,800,000 | 108,800,000 |
| 합 계 | 555,192,191 | 548,507,105 | |
| 차감: 유동성장기미지급금 | - | - | |
| 장기미지급금 | 555,192,191 | 548,507,105 |
&cr 16. 판매보증충당부채&cr 당사는 제품매출에 대한 판매보증비 추정액을 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다. 당분기와 전기 중 판매보증충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 금 액 | 731,202,283 | 351,217,176 |
| 설정(환입)금액 | 608,990,949 | 2,095,689,371 |
| 사 용 금 액 | (416,544,358) | (1,715,704,264) |
| 기 말 금 액 | 923,648,874 | 731,202,283 |
&cr &cr 17. 단기차입금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융회사 | 내 역 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| (주)우리은행 | 일반자금 | 0.35% | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
&cr(2) 당분기말 현재 당사의 기타지급보증 약정한도를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 담보제공자산 | 담보설정금액 | 담보권자 |
|---|---|---|
| 토지ㆍ건물 | 24,000,000,000 | (주)KEB하나은행 |
&cr
18. 자본금과 자본잉여금 및 기타자본
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 30,000,000주 | 30,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 15,412,798주 | 15,412,798주 |
| 보통주자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 당사의 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| 기초 주식수 | 15,412,798 | (2,227,960) | 13,184,838 | 15,996,505 | (2,408,960) | 13,587,545 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | (583,707) | (583,707) |
| 자기주식 처분 | - | 122,351 | 122,351 | - | 181,000 | 181,000 |
| 주식(이익) 소각 | - | - | - | (583,707) | 583,707 | - |
| 기말 주식수 | 15,412,798 | (2,105,609) | 13,307,189 | 15,412,798 | (2,227,960) | 13,184,838 |
&cr (3) 자본잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 38,780,690,754 | 38,780,690,754 |
| 자기주식처분이익 | 5,247,169,289 | 5,178,045,020 |
| 기타자본잉여금 | 3,623,882,974 | 3,544,864,477 |
| 합 계 | 47,651,743,017 | 47,503,600,251 |
&cr 당분기 중 주식선택권의 행사로 인하여 자기주식처분이익(법인세효과 반영 후)이 69,124천원 증가하였습니다.&cr
(4) 기타자본&cr당분기와 전기의 기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 자기주식 | 주식선택권 | 기타포괄손익-&cr공정가치금융자산&cr평가손익 | 합 계 |
| 2020.1.1(전기초) | (14,677,380,895) | 1,634,777,981 | (215,237,880) | (13,257,840,794) |
| 주식선택권 행사 | 1,087,380,900 | (524,063,881) | - | 563,317,019 |
| 자기주식거래로 인한 증감 | (2,988,900,250) | - | - | (2,988,900,250) |
| 주식보상비용 | - | 149,120,398 | - | 149,120,398 |
| 자기주식 소각 | 2,988,900,250 | - | - | 2,988,900,250 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익 | - | - | 463,320,000 | 463,320,000 |
| 2020.12.31(전기말) | (13,589,999,995) | 1,259,834,498 | 248,082,120 | (12,082,083,377) |
| 2021.01.01(당기초) | (13,589,999,995) | 1,259,834,498 | 248,082,120 | (12,082,083,377) |
| 주식선택권 행사 | 746,310,514 | (527,968,230) | - | 218,342,284 |
| 주식보상비용 | - | 32,203,371 | - | 32,203,371 |
| 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | - | - | 5,550,600,000 | 5,550,600,000 |
| 2021.03.31(당분기말) | (12,843,689,481) | 764,069,639 | 5,798,682,120 | (6,280,937,722) |
&cr
19. 이익잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 법정적립금 | 2,190,527,323 | 1,794,982,183 |
| 임의적립금 | 2,789,671 | 2,789,671 |
| 미처분이익잉여금 | 92,559,989,459 | 94,003,437,539 |
| 합 계 | 94,753,306,453 | 95,801,209,393 |
20. 주식기준보상&cr 당분기말 현재 주식기준보상의 부여현황은 다음과 같습니다.&cr &cr (1) 주식선택권(주식결제형)&cr당사는 다음과 같이 당사 및 관계회사 임직원에게 당사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 이 주식선택권은 부여일의 결정된 행사가격으로 행사할수 있습니다.
&cr 구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 실제 주식을 인도받게 됩니다.
(단위 : 원)
| 부여일 / 부여받은 종업원 | 부여 수량 | 행사가격 | 가득조건 | 약정 기간 |
| 7차분: 2014년 3월 20일 / 임원 및 일반직원 | 62,000주 | 4,298 | 3년간 근무 | 5년 |
| 8차분: 2015년 3월 25일 / 임원 및 일반직원 | 33,000주 | 4,462 | 3년간 근무 | 5년 |
| 9차분: 2016년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 450,000주 | 5,871 | 3년간 근무 | 5년 |
| 10차분: 2017년 3월 23일 / 임원 및 일반직원 | 54,000주 | 7,774 | 3년간 근무 | 5년 |
| 11차분: 2018년 3월 29일 / 임원 및 일반직원 | 101,000주 | 8,146 | 3년간 근무 | 5년 |
| 12차분: 2019년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 69,000주 | 6,456 | 3년간 근무 | 5년 |
| 13차분: 2020년 3월 13일 / 임원 및 일반직원 | 90,000주 | 6,044 | 3년간 근무 | 5년 |
| 14차분: 2021년 3월 26일 / 임원 및 일반직원 | 51,000주 | 13,799 | 3년간 근무 | 5년 |
&cr 주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 블랙-숄즈 모형으로 측정한 주식선택권의 공정가치에 기초하여 측정되었습니다.&cr
(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 2014년&cr(7차분) | 2015년&cr(8차분) | 2016년&cr(9차분) | 2017년&cr(10차분) | 2018년&cr(11차분) | 2019년&cr(12차분) | 2020년&cr(13차분) | 2021년&cr(14차분) |
| 부여일 현재 공정가치 | 2,419 | 2,042 | 2,305 | 2,852 | 2,718 | 2,097 | 1,428 | 3,943 |
| 부여일 현재 주가 | 4,530 | 4,365 | 5,620 | 7,700 | 8,000 | 6,390 | 5,500 | 12,900 |
| 행사가격 | 4,298 | 4,462 | 5,871 | 7,774 | 8,146 | 6,456 | 6,044 | 13,799 |
| 기대주가변동성(가중평균변동성) | 57.20% | 50.27% | 46.45% | 46.63% | 42.16% | 41.46% | 39.06% | 47.44% |
| 계약기간(가중평균기대존속기간) | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 |
| 기대 배당금 | 0.45% | 0.36% | 0.78% | 1.92% | 1.32% | 2.02% | 2.57% | 3.52% |
| 무위험이자율(국채수익률) | 3.13% | 1.89% | 1.59% | 1.85% | 2.44% | 1.83% | 1.19% | 1.51% |
주) 2013년(6차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.&cr
(3) 당분기말 현재 행사 가능수량에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 2014년&cr(7차분) | 2015년&cr(8차분) | 2016년&cr(9차분) | 2017년&cr(10차분) | 2018년&cr(11차분) | 2019년&cr(12차분) | 2020년&cr(13차분) | 2021년&cr(14차분) | 합 계 |
| 기 초 | - | 3,000 | 304,000 | 30,000 | 98,000 | 69,000 | - | - | 554,000 |
| 부 여 | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 51,000 | 141,000 |
| 상 실 | - | - | - | - | (6,000) | (12,000) | (9,000) | (3,000) | (48,000) |
| 행 사 | - | (3,000) | (112,000) | (24,000) | - | - | - | (171,000) | |
| 분 기 말 | - | - | 192,000 | 6,000 | 92,000 | 57,000 | 81,000 | 48,000 | 476,000 |
| 행사 가능수량 | - | - | 192,000 | 6,000 | 92,000 | - | - | - | 290,000 |
주) 2013년(6차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.&cr &cr
21. 종업원급여&cr당사는 종업원의 퇴직시 임금수준과 근속년수에 따라 정해지는 퇴직급여를 종업원에게 일시금으로 지급하고 있으며, 이는 확정급여제도로 분류됩니다. 확정급여제도의 운영으로 당사는 기대근속년수와 관련한 위험, 이자율위험 및 시장(투자)위험 등의 보험수리적 위험에 노출됩니다.&cr &cr (1) 당사의 확정급여채무 및 기타종업원급여와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.
① 확정급여부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 14,715,754,158 | 14,522,529,964 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (12,965,791,391) | (13,590,400,686) |
| 재무상태표상 확정급여부채 | 1,749,962,767 | 932,129,278 |
&cr ② 기타종업원급여 관련 부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유급휴가에 대한 부채 | 711,722,929 | 619,168,417 |
&cr 유급휴가에 대한 부채는 기타지급채무(미지급금)로 계상되어 있습니다.
&cr (2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 14,522,529,964 | 14,662,056,496 |
| 당기근무원가 | 399,902,597 | 1,728,596,577 |
| 이자원가 | 70,937,417 | 321,256,800 |
| 재측정요소(법인세 차감전) | - | (1,089,696,429) |
| 지급액 | (277,615,820) | (1,099,683,480) |
| 기말잔액 | 14,715,754,158 | 14,522,529,964 |
&cr (3) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 13,590,400,686 | 10,903,633,345 |
| 이자수익 | 59,797,763 | 213,711,214 |
| 납입액 | - | 3,000,000,000 |
| 관계사전입(전출) | - | 12,607,750 |
| 지급액 | (633,550,260) | (504,969,654) |
| 재측정요소(법인세 차감전) | (50,856,798) | (34,581,969) |
| 기말잔액 | 12,965,791,391 | 13,590,400,686 |
&cr (4) 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 12,965,791,391 | 13,590,400,686 |
&cr (5) 당분기와 전분기 중 당기손익 및 기타포괄손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기손익 인식: | ||
| 당기근무원가 | 399,902,597 | 432,149,144 |
| 순이자원가 | 11,139,654 | 26,886,397 |
| 당기손익 인식 합계 | 411,042,251 | 459,035,541 |
| 기타포괄손익 인식: | ||
| 사외적립자산의 보험수리적손익 | 50,856,798 | 58,333,897 |
(6) 당분기와 전기 중 확정급여제도의 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 누적금액 | (2,797,210,553) | (3,620,199,832) |
| 세전 당기인식액 | (50,856,798) | 1,055,114,459 |
| 세효과 | - | (232,125,180) |
| 기말 누적금액 | (2,848,067,351) | (2,797,210,553) |
&cr (7) 보험수리적가정&cr보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 1.76% | 1.76% |
| 미래임금인상률 | 4.31% | 4.31% |
&cr
22. 성격별 비용&cr당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr(1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 |
| 재고자산의 변동 | - | (14,566,112,426) | (14,566,112,426) |
| 원재료의 사용액 | - | 10,562,930,849 | 10,562,930,849 |
| 종업원급여 | 2,000,288,546 | 3,704,605,061 | 5,704,893,607 |
| 감가상각비 | 72,913,337 | 273,332,373 | 346,245,710 |
| 무형자산상각비 | 6,015,624 | 13,475,144 | 19,490,768 |
| 외주가공비 | - | 15,839,356,768 | 15,839,356,768 |
| 지급수수료 | 348,232,104 | 108,402,642 | 456,634,746 |
| 기타비용 | 2,553,675,549 | 2,156,841,802 | 4,710,517,351 |
| 합 계 | 4,981,125,160 | 18,092,832,213 | 23,073,957,373 |
&cr (2) 전분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 |
| 재고자산의 변동 | - | 7,538,112,737 | 7,538,112,737 |
| 원재료의 사용액 | 502,325,032 | 12,624,353,295 | 13,126,678,327 |
| 종업원급여 | 1,755,929,771 | 3,834,679,295 | 5,590,609,066 |
| 감가상각비 | 66,974,336 | 294,031,456 | 361,005,792 |
| 무형자산상각비 | 5,875,910 | 14,880,258 | 20,756,168 |
| 외주가공비 | - | 21,078,143,098 | 21,078,143,098 |
| 지급수수료 | 1,571,554,485 | 153,342,434 | 1,724,896,919 |
| 기타비용 | 2,359,484,459 | 1,415,689,084 | 3,775,173,543 |
| 합 계 | 6,262,143,993 | 46,953,231,657 | 53,215,375,650 |
&cr
23. 판매비와관리비&cr당분기와 전분기의 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,099,814,234 | 921,481,722 |
| 퇴직급여 | 82,318,100 | 79,641,692 |
| 복리후생비 | 71,048,268 | 70,840,477 |
| 여비교통비 | 63,563,125 | 66,557,746 |
| 접대비 | 69,577,855 | 47,985,040 |
| 통신비 | 1,971,575 | 2,304,435 |
| 수도광열비 | 804,926 | 580,277 |
| 전력비 | 9,140,115 | 8,040,462 |
| 세금과공과 | 63,880,602 | 41,975,229 |
| 감가상각비 | 42,046,174 | 36,762,354 |
| 수선비 | 897,864 | 1,610,547 |
| 보험료 | 3,034,452 | 2,977,102 |
| 차량유지비 | 11,551,813 | 5,723,976 |
| 경상연구개발비 | 1,308,020,322 | 1,396,897,004 |
| 대손상각비 | 339,879,765 | 1,153,229,328 |
| 운반비 | 261,890,640 | 310,278,624 |
| 교육훈련비 | 22,000 | 1,387,500 |
| 도서인쇄비 | 225,506 | 553,900 |
| 소모품비 | 5,631,869 | 5,811,708 |
| 지급수수료 | 302,723,573 | 1,488,543,633 |
| 판매보증비 | 608,990,949 | 542,554,272 |
| 광고선전비 | 40,000,000 | 38,990,979 |
| 수출제비용 | 575,579,524 | 11,505,500 |
| 지급임차료 | 12,155,075 | 18,891,016 |
| 무형자산상각비 | 3,468,216 | 3,224,770 |
| 주식보상비용 | 2,888,618 | 3,794,700 |
| 합 계 | 4,981,125,160 | 6,262,143,993 |
&cr&cr 24. 기타수익과 기타비용&cr(1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차익 | 1,736,096,405 | 1,052,949,903 |
| 외화환산이익 | 2,048,330,467 | 1,869,289,630 |
| 임대료수입 | 73,620,000 | 71,880,000 |
| 잡이익 | 11,255,825 | 8,311,051 |
| 합 계 | 3,869,302,697 | 3,002,430,584 |
&cr (2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차손 | 23,251,471 | 36,332,521 |
| 외화환산손실 | 209,530,420 | 259,409,455 |
| 유형자산처분손실 | - | 1,000 |
| 잡손실 | 8 | 49 |
| 합 계 | 232,781,899 | 295,743,025 |
&cr&cr 25. 법인세비용 &cr법인세비용은 당분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 법인세비용 평균유효세율은 각각 19.52% 및 20.19% 입니다.
&cr&cr 26. 주당손익&cr (1) 기본주당손익
당분기와 전분기 기본주당손익 계산내역은 다음과 같습니다.
&cr① 기본주당손익
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 보통주당기순이익 | 2,958,405,258 | 11,449,741,391 |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,261,107주 | 13,480,623주 |
| 기본주당이익 | 223 | 849 |
&cr ② 가중평균유통보통주식수
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 발행보통주식수 | 15,412,798 | 15,996,505 |
| 자기주식 효과 | (2,151,691) | (2,515,882) |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,261,107 | 13,480,623 |
&cr (2) 희석주당이익
당분기와 전분기의 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,261,107주 | 13,480,623주 |
| 잠재적 보통주식수 | ||
| 주식매수선택권 | 182,955주 | 8,858주 |
| 조정한 가중평균유통보통주식수 | 13,444,062주 | 13,489,481주 |
| 보통주당기순이익 | 2,958,405,258 | 18,138,592,401 |
| 희석성 잠재적보통주 비용가산 | 5,848,340 | - |
| 희석당기순이익 | 2,964,253,598 | 11,449,741,391 |
| 희석주당이익 | 220 | 849 |
&cr 당분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 48,000주와 전분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 789,000주의 주식선택권은 반희석효과로 인하여 가중평균유통보통주식수의 계산에 고려되지 않았습니다.
&cr&cr 27. 금융상품&cr (1) 금융상품의 범주별 분류&cr당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상각후원가금융자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 49,501,618,837 | 69,364,625,597 |
| 매출채권 | 27,755,360,709 | 9,410,201,322 |
| 미수금 | 553,612,400 | 208,613,873 |
| 미수수익 | 48,045,863 | 38,172,570 |
| 단기대여금 | 737,900,000 | 847,900,000 |
| 단기금융상품 | 31,942,271,782 | 14,950,904,111 |
| 기타비유동금융자산 | 685,540,908 | 220,569,276 |
| 장기매출채권 | 10,596,746,718 | 17,494,927,712 |
| 소 계 | 121,821,097,217 | 112,535,914,461 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||
| 통화선도자산 | - | - |
| 지분증권 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 |
| 소 계 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 |
| 기타포괄손익_공정가치금융자산 | ||
| 지분증권 | 11,220,000,000 | 5,669,400,000 |
| 금융자산 합계 | 135,155,616,425 | 119,649,533,669 |
| 상각후원가금융부채 | ||
| 매입채무 | 29,430,534,202 | 14,243,758,306 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 미지급금 | 7,018,074,962 | 10,149,177,888 |
| 장기미지급금 | 555,192,191 | 548,507,105 |
| 임대보증금 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 장기리스부채 | 805,185,708 | 730,587,697 |
| 소 계 | 42,837,987,063 | 30,701,030,996 |
| 당기손익_공정가치금융부채 | ||
| 통화선도부채 | 285,000,000 | - |
| 금융부채 합계 | 43,122,987,063 | 30,701,030,996 |
(2) 당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 상각후원가 | ||
| 이자수익 | 100,407,930 | 179,841,894 |
| 이자비용 | (8,438,117) | (2,485,382) |
| 처분손실 | - | (688,934) |
| 당기손익_공정가치 | ||
| 통화선도평가손실 | (285,000,000) | - |
| 통화선도거래손실 | - | (46,305,000) |
| 기타포괄손익_공정가치 | ||
| 배당금수익 | 66,000,000 | 66,000,000 |
| 당기손익에 인식된 순금융원가 | (127,030,187) | 263,062,578 |
(3) 금융위험관리&cr당사의 재무위험 관리 목적과 정책은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 것과 동일합니다.
&cr
28. 공정가치&cr(1) 공정가치와 장부금액
당사의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 소 계 | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 11,220,000,000 | 11,220,000,000 | 5,669,400,000 | 5,669,400,000 |
| 당기손익_공정가치금융부채 | ||||
| 통화선도(매매목적) | 285,000,000 | 285,000,000 | - | - |
&cr (2) 당사는 상각후원가로 인식된 자산(대여금및수취채권) 및 상각후원가로 인식된 부채(매입채무, 기타지급채무, 기타비유동지급채무)의 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
&cr (3) 공정가치 서열체계&cr&cr당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.&cr
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.
&cr활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며, 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr&cr만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr&cr금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.&cr- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격&cr- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정
당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.&cr &cr ① 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | - | - | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 |
| 소 계 | - | - | 2,114,519,208 | 2,114,519,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 11,220,000,000 | - | - | 11,220,000,000 |
| 당기손익_공정가치금융부채 | ||||
| 통화선도부채 | - | 285,000,000 | - | 285,000,000 |
&cr ② 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | - | - | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 소 계 | - | - | 1,444,219,208 | 1,444,219,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,669,400,000 | - | - | 5,669,400,000 |
&cr 29. 주요 약정사항&cr(1) 당분기말 현재 당사가 금융회사와 체결한 주요 금융거래의 약정 한도금액 및 실행금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 금융회사 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 | ||
| 외화금액 | 원화(환산)액 | 외화금액 | 원화(환산)액 | ||
| (주)신한은행 | 기타원화지급보증 | - | 1,000,000,000 | - | 398,000,000 |
| (주)KEB하나은행 | 기타원화지급보증 | - | 15,000,000,000 | - | 5,977,174,000 |
| 기타원화지급보증 | - | 721,000,000 | - | 721,000,000 | |
| 기타외화지급보증 | USD 20,000,000 | 22,670,000,000 | USD 10,288,858 | 11,662,420,033 | |
| 기타원화지급보증 합계 | - | 16,721,000,000 | - | 7,096,174,000 | |
| 기타외화지급보증 합계 | USD 20,000,000 | 22,670,000,000 | USD 10,288,858 | 11,662,420,033 |
&cr (2) 당분기말 현재 당사가 체결한 통화선도계약의 미결제 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 구 분 | 계약상대방 | 계약규모&cr (매도통화) | 계약환율&cr (매도환율) | 계약기간 |
| 통화선도계약 | (주)우리은행 | USD 10,000,000 | 1,128원/USD | 2021년 01월 12일~2021년 06월 25일 |
| 통화선도계약 | (주)우리은행 | USD 20,000,000 | 1,122원/USD | 2021년 01월 12일~2021년 06월 25일 |
&cr 30. 특수관계자&cr(1) 당분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자명 |
| 종속기업 | AVACO Inc., AVACO Machinery (Guangzhou) Co., Ltd., (주)DAS |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) |
| 기 타 | (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 172,310,070 | 170,576,520 |
| 퇴직급여 | 16,530,818 | 16,894,143 |
| 주식기준보상 | 13,042,456 | 13,042,456 |
| 합 계 | 201,883,344 | 200,513,119 |
상기 주요 경영진은 등기임원입니다.
&cr (3) 특수관계자 거래&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 거래내용 | 당분기 | 전분기 |
| 종속기업 | AVACO Inc. | 매 출 | - | - |
| 매 입 | 98,458,867 | 469,728,196 | ||
| 기타수익거래 | - | - | ||
| 기타비용거래 | 129,538,823 | 65,857,963 | ||
| AVACO Machinery &cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 매 출 | - | - | |
| 매 입 | 245,723,000 | 253,540,000 | ||
| 기타수익거래 | - | - | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| (주)DAS | 매 출 | - | - | |
| 매 입 | 587,500,000 | 1,831,101,000 | ||
| 기타수익거래 | 13,617,328 | 14,203,856 | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 매 출 | - | 153,476,775 |
| 매 입 | - | - | ||
| 기타수익거래 | 600,000 | 600,000 | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| 기 타 | (주)아바텍 | 매 출 | - | - |
| 매 입 | - | - | ||
| 기타수익거래 | 66,175,950 | 66,175,950 | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| (주)대명ENG | 매 출 | - | - | |
| 매 입 | 1,849,595,000 | 3,511,340,000 | ||
| 기타수익거래 | 115,668,250 | 155,231,550 | ||
| 기타비용거래 | 90,720,000 | 90,720,000 | ||
| (주)대명FA | 매 출 | - | - | |
| 매 입 | 1,513,375,780 | 2,022,152,540 | ||
| 기타수익거래 | - | - | ||
| 기타비용거래 | - | - | ||
| 합 계 | 매 출 | - | 153,476,775 | |
| 매 입 | 4,294,652,647 | 8,087,861,736 | ||
| 기타수익거래 | 196,061,528 | 236,211,356 | ||
| 기타비용거래 | 220,258,823 | 156,577,963 |
&cr (4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | ||
| 매출채권 | 기타수취채권&cr(미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 종속기업 | AVACO Inc. | - | - | 68,620,807 | 678,442,273 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co.,Ltd. | 3,164,731,996 | - | 56,675,000 | - | |
| (주)DAS | - | 2,825,633 | 627,000,000 | - | |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 3,268,320,000 | - | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 23,609,575 | 2,034,554,500 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 2,022,899,637 | - | |
| (주)아바텍 | - | 66,064,515 | - | - | |
| 합 계 | 6,433,051,996 | 92,499,723 | 4,809,749,944 | 711,706,273 |
② 전기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | ||
| 매출채권 | 기타수취채권&cr (미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 종속기업 | AVACO Inc. | - | - | 127,768,462 | 553,491,329 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co.,Ltd. | 3,037,695,996 | - | 92,480,000 | - | |
| (주)DAS | - | 2,357,364 | 730,125,660 | - | |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 3,299,670,000 | 220,000 | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 26,879,325 | 476,069,000 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 1,138,259,507 | - | |
| (주)아바텍 | - | 64,515 | - | - | |
| 합 계 | 6,337,365,996 | 29,521,204 | 2,564,702,629 | 586,755,329 |
6. 기타 재무에 관한 사항
&cr
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr
나. 대손충당금 현황 (연결기준)&cr (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 천원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
| 제22기 1분기 | 매출채권 | 44,958,238 | 409,558 | 0.91% |
| 장기매출채권 | 15,291,844 | (69,678) | -0.46% | |
| 단기대여금 | 737,900 | - | - | |
| 합계 | 60,987,982 | 339,880 | 0.56% | |
| 제21기 | 매출채권 | 17,124,734 | 3,578,613 | 20.89% |
| 장기매출채권 | 22,259,704 | 4,764,776 | 21.41% | |
| 단기대여금 | 847,900 | - | ||
| 합계 | 40,232,338 | 8,343,389 | 20.74% | |
| 제20기 | 매출채권 | 31,699,277 | 2,744,628 | 8.66% |
| 장기매출채권 | 15,461,316 | 4,696,793 | 30.38% | |
| 단기대여금 | 865,900 | - | - | |
| 합계 | 48,026,493 | 7,441,421 | 15.49% |
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 8,343,389 | 7,441,421 | 4,916,446 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 339,880 | 901,968 | 2,524,975 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 8,683,269 | 8,343,389 | 7,441,421 |
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr1) 대손충당금 설정방침&cr당사는 재무상태표일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석 및 연령분석에 의한 채권의 손상평가에 의해 산출된 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr&cr2) 설정방법&cr- 연령분석에 의한 채권의 손상평가 및 기타개별분석에 의한 회수 가능성에 따라 &cr설정&cr &cr 3) 대손처리 기준&cr- 법인세법 시행령 제62조 1항에서 규정하는 사유 발생시 대손처리&cr &cr 4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황(연결기준)
(단위 : 천원)
| 구 분 | 만기일 미도래 | 6월이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr2년 이하 | 2년 초과&cr3년 이내 | 3년 초과 | 계 | |
| 금&cr액 | 일반 | 6,414,790 | 16,440,330 | 13,189,831 | 8,611,316 | 6,932,690 | 8,661,125 | 60,250,082 |
| 계 | 6,414,790 | 16,440,330 | 13,189,831 | 8,611,316 | 6,932,690 | 8,661,125 | 60,250,082 | |
| 구성비율 | 10,65% | 27.29% | 21.89% | 14.29% | 11.51% | 14.37% | 100.00% |
다. 연결기준 재고자산의 보유 및 실사내역 등&cr (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 | 비 고 |
| 디스플레이 장비 등 제조 |
원재료 | 113,323 | 2,340,983 | 110,002 | - |
| 제 품 | - | - | - | - | |
| 재공품 | 57,252,896 | 42,732,472 | 77,284,301 | - | |
| 합 계 | 57,366,219 | 45,073,455 | 77,394,303 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 23.1% | 21.5% | 39.0% | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2} | 2.0회 | 2.5회 | 1.9회 | - |
주) 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로 상기내용은 기업전체 수준에서의 부분별 재고자산내역입니다.&cr
(2) 당분기와 전기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | 872,937 |
(3) 재고자산의 실사내역 등&cr1) 실사 일자&cr당사는 내부방침에 따라 매년 6월말과 12월말 기준으로 2회 재고실사를 실시하고 있습 니다.&cr&cr 2) 재고실사 방법&cr당사는 재고실사 방법으로 전수조사를 실시하여 그 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.&cr &cr 3) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등&cr사업년도말 재고실사시 외부감사인의 입회가 이루어지는 관계로 당분기말 외부감사인인 안경회계법인 소속 공인회계사의 입회는 없었습니다.&cr &cr 4) 장기체화재고등의 현황&cr본 보고서 작성 기준일 현재 해당내역이 없습니다.&cr &cr 라. 공정가치 평가내역&cr - Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석의 31.금융상품을 참조하시기 바랍니다.
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
2021년 03월 31일(단위 : 원, %)
| (작성기준일 : | ) |
------
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
2021년 03월 31일
| (이행현황기준일 : | ) |
---------
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
기업어음증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 경우 이 항목을 기재&cr하지 않습니다.&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제22기(당기)안경회계법인---제21기(전기)안경회계법인적정예외사항 없음재고자산의 평가&cr수익인식의 적정성제20기(전전기)안경회계법인적정예외사항 없음수익인식의 적정성
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
(단위 : 백만원)제22기(당기)안경회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 801,17280-제21기(전기)안경회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 721,124721,124제20기(전전기)안경회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 681,040681,040
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
(단위 : 백만원)제22기(당기)-----제21기(전기)-----제20기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
12021년 02월 10일내부감사, EP, ICA대면회의감사결과 보고22020년 10월 28일내부감사, EP, ICA대면회의주요이슈사항 논의32020년 03월 04일내부감사, EP, ICA대면회의감사결과 보고
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보&cr- 해당사항 없음&cr&cr 6. 내부회계관리제도&cr당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며, 연 1회 내부회계관리제도에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 제21기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토를 하였으며, 당사의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
&cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 의 '1. 임원 현황' 을 참조하시기 바랍니다.&cr
가. 이사회의 구성에 관한 사항&cr 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김광현, 위지명, 김재호), 사외이사 1인(김중기), 상근감사 1인(이진식)으로 구성되어 있으며, 위지명 사내이사가 이사회 의장을 겸하고 있습니다. &cr
이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다.&cr
| - 이사회 주요 의결사항 |
| 1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항&cr2. 경영전반에 관한 사항&cr3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항&cr4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항&cr5. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항&cr6. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항&cr7. 이사회운영에 관한 사항&cr8. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항 |
| - 이사의 직무(당사의 정관 제 35조) |
| 제35조(이사의 직무) &cr전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
| - 이사의 의무(당사의 정관 제 36조) |
| 제36조(이사의 의무) &cr① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. &cr② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. &cr③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. &cr④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 &cr 이를 보고하여야 한다. |
| - 이사의 보수와 퇴직금(당사의 정관 제 37조) |
| 제37조(이사의 보수와 퇴직금) &cr① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. &cr② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
| - 이사회의 구성과 소집(당사의 정관 제 38조) |
| 제38조(이사회의 구성과 소집) &cr① 이사회는 이사로 구성한다&cr② 이사회 의장은 이사회에서 정하고 의장이 이사회를 소집하고 모든 회의를 주제한다. &cr 단, 의장 부재 또는 유고시에는 이사회가 정한 순서에 따른 이사가 그 회의를 주제한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 &cr 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제7항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ (삭 제) ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. &cr⑦ 이사회는 의장이 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. |
| - 이사회의 결의방법(당사의 정관 제 39조) |
| 제39조(이사회의 결의방법)&cr① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과&cr 출석이사의 과반수로 한다.&cr② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든이사가 음성을&cr 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우&cr 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.&cr③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
| - 이사회의 의사록(당사의 정관 제 40조) |
| 제40조(이사회의 의사록) &cr① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.&cr② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부
당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.&cr
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 주주총회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.
나. 사외이사 현황
| 성 명 | 주요경력 | 최대주주등과의 &cr이해 관계 | 비고 |
| 김중기&cr(1949.05) | - 대구지방변호사회 회장&cr- 대한변호사협회 부협회장&cr- 대구지방법원 조정위원&cr- 現 법무법인범어 대표변호사 | 없음 | - |
&cr 다. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
41---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
주) 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 변동은 없습니다.&cr&cr 라. 이사회의 주요의결사항&cr 당분기 중의 이사회의 주요의결사항은 다음과 같습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결&cr여부 | 이사의 성명 | |||
| 김광현&cr(사내이사)&cr(출석률: 100%) | 위지명&cr(사내이사)&cr(출석률: 100%) | 김재호&cr(사내이사)&cr(출석률: 100%) | 김중기&cr(사외이사)&cr(출석률: 100%) | ||||
| 21-01 | 2021.01.25 | ○ 제목 : 주식매수선택권 부여방법 확정&cr 내용: 주식매수선택권 행사가격과 시가와의 차액을 자기주식으로 교부 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21-02 | 2021.01.25 | ○ 제목 : 연대보증 입보의 건&cr 채무자 : AVACO Machinery (Guang Zhou) Co.,Ltd.&cr 연대보증인 : (주)아바코&cr 연대보증상대처 : KEB Hana Bank (China) Guangzhou Branch&cr 차입금액 : 구백오십만위안화(RMB9,500,000)&cr 연대보증기간 : AVACO Machinery (Guang Zhou) Co.,Ltd. 채무상환시까지 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21-03 | 2021.02.09 | ○ 제목 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건&cr 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고&cr ○ 제목 : 제21기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건&cr 내용 : 제21기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21-04 | 2021.02.09 | ○ 제목 : 제21기 현금배당 결정의 건&cr 내용 : 1주당 300원 현금배당금 결정 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21-05 | 2021.02.23 | ○ 제목 : 제21기 정기주주총회 소집의 건&cr 내용 : 2021년 3월 26일 제21기 정기주주총회 소집을 의결함 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21-06 | 2021.03.26 | ○ 제목 : Standby Letter of Credit 발행 건&cr 금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점&cr 채무자 : (주)아바코&cr 보증처 : AVACO Machinery (Guang Zhou) Co.,Ltd.&cr 여신기간 : 본 채무 상환시까지 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr 마. 이사의 독립성&cr 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 투명하게 공개하여 외부에 공시하고 있으며, 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.
| 성 명 | 직 위 | 담당업무 | 최대주주와의&cr관계 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | 추천인 | 임 기 | 연임여부 | 연임횟수 |
| 김광현 | 대표이사 | 경영총괄 | 없음 | 없음 | 이사회 | 3년 | 연임 | 2 |
| 위지명 | 사내이사 | 경영자문 | 친족 | 없음 | 이사회 | 3년 | 연임 | 1 |
| 김재호 | 사내이사 | 경영지원 | 없음 | 없음 | 이사회 | 3년 | 신규 | - |
| 김중기 | 사외이사 | 경영자문 | 없음 | 없음 | 이사회 | 3년 | 신규 | - |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
공시대상기간 중 교육 미실시
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 재경팀 | 3 | 책임2명, 선임1명(평균12년) | 이사회개최 안건 안내 및 의사록 작성 |
&cr
2. 감사제도에 관한 사항
&cr&cr 가. 감사위원회&cr 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사(이진식) 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr &cr 나. 감사의 인적사항
| 성 명 | 주요 경력 | 결격요건 여부 | 회계ㆍ재무전무가 여부 | 추천인 |
| 이진식&cr(1951.07) | - 영남대학교 경제학과&cr- SK증권 상무이사&cr- SK투신 전무이사&cr- 現 아바코 상근감사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
&cr 다. 감사의 독립성&cr 상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제47조에 의거하여 상근감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. &cr또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사의 감사 이진식은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. &cr 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.&cr
■ 정관 제47조(감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.&cr⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.&cr⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
라. 감사의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 감사&cr(이진식) | 비 고 | |
| 참석여부 | 찬성, 반대 여부 | |||||
| 21-01 | 2021.01.25 | ○ 제목 : 주식매수선택권 부여방법 확정&cr 내용: 주식매수선택권 행사가격과 시가와의 차액을 자기주식으로 교부 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 21-02 | 2021.01.25 | ○ 제목 : 연대보증 입보의 건&cr 채무자 : AVACO Machinery (Guang Zhou) Co.,Ltd.&cr 연대보증인 : (주)아바코&cr 연대보증상대처 : KEB Hana Bank (China) Guangzhou Branch&cr 차입금액 : 구백오십만위안화(RMB9,500,000)&cr 연대보증기간 : AVACO Machinery (Guang Zhou) Co.,Ltd. 채무상환시까지 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 21-03 | 2021.02.09 | ○ 제목 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건&cr 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고&cr ○ 제목 : 제21기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건&cr 내용 : 제21기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 21-04 | 2021.02.09 | ○ 제목 : 제21기 현금배당 결정의 건&cr 내용 : 1주당 300원 현금배당금 결정 승인 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 21-05 | 2021.02.23 | ○ 제목 : 제21기 정기주주총회 소집의 건&cr 내용 : 2021년 3월 26일 제21기 정기주주총회 소집을 의결함 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 21-06 | 2021.03.26 | ○ 제목 : Standby Letter of Credit 발행 건&cr 금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점&cr 채무자 : (주)아바코&cr 보증처 : AVACO Machinery (Guang Zhou) Co.,Ltd.&cr 여신기간 : 본 채무 상환시까지 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
감사 교육 미실시 내역
공시대상기간 중 교육 미실시
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
바. 감사 지원조직 현황
재경팀3책임2명, 선임1명(평균12년)재무제표, 경영전반에 대한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
사. 준법지원인 등 지원조직 현황&cr - 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
&cr&cr 가. 투표제도&cr 당사는 공시대상 기간 중 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 나. 소수주주권의 행사여부&cr 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr 다. 경영권 경쟁&cr 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr
VII. 주주에 관한 사항
&cr
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 위재곤은 그 특수관계인 5명의 지분율을 합하여 27.53%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 위재곤은 2,756,218주를 보유하여 지분율이 17.88%이며, 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주식수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다.&cr &cr 1. 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
위재곤최대주주 본인보통주2,756,21817.882,756,21817.88-위지명최대주주의 자보통주732,4004.75732,4004.75-(주)AVATEC계열회사보통주730,0004.74730,0004.74-(주)대명ENG계열회사보통주7,8780.057,8780.05-김광현발행회사 임원보통주8,1740.058,1740.05-김재호발행회사 임원보통주9,0000.069,0000.06-보통주4,243,67027.534,243,67027.53-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항에 따른 업무집행책임자는&cr 제외하였습니다.&cr
최대주주의 주요경력
| 성 명 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | ||
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 위재곤 | 회장 | 1988.01 ~ 현재&cr2000.02 ~ 현재&cr2000.08 ~ 현재 | (주)대명ENG 설립&cr(주)아바코 설립&cr(주)아바텍 설립 | (주)대명ENG 회장&cr(주)아바텍 회장 |
&cr 2. 최대주주 변동내역&cr - 당사 설립일(2000년 1월) 이후 본 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다. &cr
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
3. 주식 소유현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
위재곤2,756,21817.88-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
주) 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 주주명부가 확정되지 않아, 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주주현황은 2020년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.&cr
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
7,3687,37599.918,338,99115,412,79854.10-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
주) 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 주주명부가 확정되지 않아, 소액주주 주주현황은 2020년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr
4. 주식의 사무&cr 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.
| 정관상 신주인수권의 &cr내용 | 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 &cr5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매 ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 &cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월 1일 ~ 1월 31일 | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 | ||
| 주주의 특전 | 신주인수권 | 공고게재신문 | 당사 홈페이지(www.avaco.co.kr)또는 매일경제신문 |
&cr
5. 주가 및 주식 거래 실적&cr 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.
(증권거래소명: 코스닥증권시장) (단위 : 원, 주)
| 종 류 | 20년 10월 | 20년 11월 | 20년 12월 | 21년 01월 | 21년 02월 | 21년 03월 | |
| 보통주 | 최 고 | 11,250 | 10,350 | 10,900 | 18,850 | 16,800 | 14,050 |
| 최 저 | 8,500 | 8,930 | 9,340 | 10,050 | 13,150 | 12,000 | |
| 월간거래량 | 12,705,217 | 4,989,470 | 5,702,230 | 37,435,093 | 7,151,399 | 2,865,190 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
위재곤남1949년 07월회장미등기임원상근경영자문- 한양대학교 기계공학과&cr- 前 (주)금성사&cr- (주)대명ENG 설립&cr- (주)아바코 설립&cr- (주)아바텍 설립2,756,218-최대주주 본인20년01개월-위지명남1978년 11월부회장등기임원상근경영자문- U.C.Berkeley 경영학 석사&cr- 前 (日)토레이엔지니어링&cr- 現 (주)아바코 부회장732,400-최대주주의 자11년02개월2024년 03월 26일김광현남1961년 03월사장등기임원상근경영총괄- 영남대학교 기계공학과&cr- 前 LG디스플레이(주) 생산기술 &cr- 現 (주)아바코 대표이사8,174--9년04개월2024년 03월 26일김재호남1966년 11월부사장등기임원상근경영지원&cr총괄- 영남대학교 경영학과&cr- 前 (주)청구 재무팀&cr- 前 (주)프로소닉 재무팀&cr- 現 (주)아바코 부사장9,000--15년10개월2022년 03월 22일안병철남1965년 09월부사장미등기임원상근해외영업총괄
- 경희대학교 물리학과&cr- 前 코리아바쿰테크&cr- AVACO Machinery(Guangzhou)&cr Co.,Ltd. 법인장 겸임&cr- 現 (주)아바코 부사장
1,500--19년08개월-김중기남1949년 05월사외이사등기임원비상근경영자문- 고려대학교 법학과&cr- 前 대구지방변호사회 회장&cr- 前 대한변호사협회 부협회장&cr- 現 대구지방법원 조정위원&cr- 現 법무법인범어 대표변호사---비상근2023년 03월 13일이진식남1951년 07월감사등기임원상근회계 및 업무 감사- 영남대학교 경제학과&cr- 前 SK증권 상무이사&cr- 前 SK투신 전무이사&cr- 現 (주)아바코 감사---8년01개월2023년 03월 13일도진영남1958년 03월고문미등기임원상근연구개발- 고려대학교 기계공학과 &cr- 부산대학교 대학원(석사)&cr- 前 LG전자(주)&cr- 現 (주)아바코 고문---15년-강주석남1953년 02월고문미등기임원상근센서개발- 前 (주)대명ENG&cr- 前 (주)석영이엔지 대표이사&cr- 現 (주)아바코 고문---2년01개월-오준채남1947년 07월고문미등기임원상근CM 해외영업- 한양대학교 화학공학&cr- 前 남해화학(주)&cr- 前 (주)프로템 대표이사&cr- 現 (주)아바코 고문---07개월-이수근남1966년 09월전무미등기임원상근연구소장- 서울대학교 기계설계학 석사&cr- 前 LG전자(주) &cr- 前 LG디스플레이(주)&cr- 前 메르디안솔라앤 디스플레이&cr- 現 (주)아바코 상무이사---9년-손정헌남1968년 08월상무미등기임원상근제조 C/T- 경일대학교 기계공학과&cr- 前 (주)한국대아진공 생산관리&cr- 現 (주)아바코 상무이사---19년10개월-김태호남1967년 06월상무미등기임원상근반도체TF- 고려대학교 물리학과&cr- 前 에스에스엠케이(주) 상무이사&cr- 現 (주)아바코 상무이사---1년10개월-한경준남1975년 08월상무미등기임원상근ENG C/T- 금오공과대학교 기계공학과&cr- 前 LG전자(주) 선임연구원&cr- 前 (주)DAS 이사&cr- 現 (주)아바코 상무이사---3년03개월-강진구남1969년 08월상무미등기임원상근CM 국내영업- 경일대학교 산업공학 석사&cr- 前 (주)프로템 상무이사&cr- 現 (주)아바코 상무이사---07개월-노경도남1968년 09월이사미등기임원상근CM 설계- 경일대학교 메카트로닉스공학 석사&cr- 前 (주)프로템 상무이사&cr- 現 (주)아바코 이사---07개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#*등기임원후보자및해임대상자.dsl
등기임원후보자 및 해임대상자&cr- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
직원 등 현황
2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
총괄남3304--33074,53514----총괄여1512-1741237-34552-34774,65813-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
상기 연간급여 총액은 2021년(2021.01.01~2021.03.31) 에 해당되는 급여입니다.&cr
미등기임원 보수 현황
2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
1139736-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
상기 연간급여 총액은 2021년(2021.01.01~2021.03.31) 에 해당되는 급여입니다.
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사41,500-감사160-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 517234-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
상기 보수총액은 2021년(2021.01.01~2021.03.31) 에 해당되는 급여입니다.&cr
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 315953-133-----11010-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
상기 보수총액은 2021년(2021.01.01~2021.03.31) 에 해당되는 급여입니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl
&cr<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>&cr- 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액 및 그 구체적인 산정기준과 방법을 기재하지 않습니다.&cr&cr<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>&cr- 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액 및 그 구체적인 산정기준과 방법을 기재하지 않습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
(단위 : 백만원) 313-1--1--5--
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
<표2>
2021년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
곽용근직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218강세호직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218고현규직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218권두석직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218김봉철직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218김수일직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218김우석직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2016.3.18~2021.3.177,218김종근직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218노용석미등기임원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주20,00020,000-20,000--2016.3.18~2021.3.177,218노정규직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218류현재직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218박광수직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2016.3.18~2021.3.177,218박세훈직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218배병훈직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218서민호직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218서종헌직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218손승규직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2016.3.18~2021.3.177,218오세창직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218유지복미등기임원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주10,000---10,000-2016.3.18~2021.3.177,218윤규환직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218윤진호직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218이득환직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218이승현직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218이우성직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218이정우직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218이주영직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218이현기직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2016.3.18~2021.3.177,218임종국직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218전원하직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218정원구직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218정종엽직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218정창모직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2016.3.18~2021.3.177,218지문호직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218진민수직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218최성우직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2016.3.18~2021.3.177,218최진성직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218황대순직원2013년 03월 18일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218권상배직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298권태현직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298김진각직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298김재근직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298김태성직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298류세영직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298이선호직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298이영진직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298전상길직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298전상덕직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298정규순직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298정정섭직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298정휘두미등기임원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주20,000---20,000-2017.3.20~2022.3.194,298최형욱직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298황재군직원2014년 03월 20일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298김기동직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462김용수직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2018.3.25~2023.3.244,462박대희직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2018.3.25~2023.3.244,462이기찬직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462이정락직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462이창국직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462전형일직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462조영식직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462최원직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462한덕우직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462홍성은직원2015년 03월 25일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2018.3.25~2023.3.244,462강민호직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871곽상영직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김경문직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김경태직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김광현등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주120,000----120,0002019.3.22~2024.3.215,871김묵직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김석진직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871김순용직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871김영한직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김윤식미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주15,000--15,000--2019.3.22~2024.3.215,871김재호등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주20,000----20,0002019.3.22~2024.3.215,871김제남직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김종호직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김주근직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김태우직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김현일미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주15,000----15,0002019.3.22~2024.3.215,871김효철직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871도진영미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주20,00020,000-20,000--2019.3.22~2024.3.215,871박성은직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871박정상직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871박진우직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871박진철직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주5,000----5,0002019.3.22~2024.3.215,871배영재직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871서준영직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871설재우직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871손정헌미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주10,00010,000-10,000--2019.3.22~2024.3.215,871송낙흔직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871송성민직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871안병철미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주20,000----20,0002019.3.22~2024.3.215,871안상철직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주5,000---5,000-2019.3.22~2024.3.215,871유영철계열회사 직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871윤병한미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주15,00015,000-15,000--2019.3.22~2024.3.215,871이기복직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871이동석직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871이석진직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871이수근미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주15,00015,000-15,000--2019.3.22~2024.3.215,871이영우직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871이원정직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871이인하직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871이철한직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871임영철직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871장승현직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871전병기직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871전언준계열회사 직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주5,000--5,000--2019.3.22~2024.3.215,871전재희직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871정순성직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871정종범계열회사 임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주20,000--20,000--2019.3.22~2024.3.215,871조수홍직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주5,000--5,000--2019.3.22~2024.3.215,871최영동직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871최윤광계열회사 임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주20,00020,000-20,000--2019.3.22~2024.3.215,871한경준미등기임원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주20,00020,000-20,000--2019.3.22~2024.3.215,871허경택직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871홍윤기직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871홍재호직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871황윤호직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2019.3.22~2024.3.215,871황해환직원2016년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김용환직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774김홍권직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774도재철직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774박종민직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2020.3.23~2025.3.227,774박종찬직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774서봉현직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774성주원직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774윤정욱직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774이형동직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2020.3.23~2025.3.227,774임태수직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000--3,000--2020.3.23~2025.3.227,774장태준직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774정기영직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774정대수직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774정형설직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774조도현직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774지도화직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774팽성환직원2017년 03월 23일차액자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2020.3.23~2025.3.227,774구원모직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김경한직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김구호직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김선종직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김성진직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김완규직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김웅철직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김태윤직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146노동욱직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146송종영직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146신현탁직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146양정석직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146오기환직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2021.3.29~2026.3.288,146유성진직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이상오직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이종화직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2021.3.29~2026.3.288,146이태곤직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이태빈직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이현욱직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146전정호직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146정광종직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146정연광직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146정지훈직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146최익기직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146최재원직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146최혁직원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146한경준미등기임원2018년 03월 29일차액자기주식교부보통주20,000----20,0002021.3.29~2026.3.288,146강신욱직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2022.3.22~2027.3.216,456김명운직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456최용호직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이주은직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이진민직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456전윤환직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김병종직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456배영원직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김지훈직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456홍용호직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456우경진직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456임종빈직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이재원직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2022.3.22~2027.3.216,456유병훈직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김경신직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김철화직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이창현직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456양승참한계열회사 직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2022.3.22~2027.3.216,456조원현직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456송주홍직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456곽순현직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456최우진직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2022.3.22~2027.3.216,456이예인직원2019년 03월 22일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김준수직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044남순호직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이명진직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이상국직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044박해진직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044허정만직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044조수민직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이병걸직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044남수근직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044김상욱직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044배재엽직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이인만직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044남상호직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이재우직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044서승교직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044김도형직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044김상의직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이규동직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044신재윤직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2023.3.13~2028.3.126,044나인호직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044박근형직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044권기범직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044손진호직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044유재범직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044최동귀직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044윤석준직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044임우현직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044문상연직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044정홍근직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000---3,000-2023.3.13~2028.3.126,044류현우직원2020년 03월 13일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2023.3.13~2028.3.126,044임성현직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799전민석직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799최세환직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799홍상범직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2024.3.26~2029.3.2513,799안지훈직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799신성태직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799우경태직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799권기범직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799서보경직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799박영록직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799김동욱직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799신건환직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799손제원직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799서보순직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799조윤호직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799황희표직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799류현우직원2021년 03월 26일차액자기주식교부보통주3,000----3,0002024.3.26~2029.3.2513,799---합계-1,039,000171,00024,000402,000161,000476,000--
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IX. 계열회사 등에 관한 사항
&cr&cr 가. 계열회사 현황&cr 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 7개의 관계회사 및 계열회사가 있습니다. 회사의 명칭은 (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA, (주)DAS, AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., AVACO Inc., 슈미드아바코코리아(주) 이며, 최대주주인 위재곤은 (주)아바코, (주)아바텍, (주)대명ENG 3사의 미등기임원으로 재직하고 있습니다.&cr
나. 계열회사간 임원 겸직현황
(기준일 : 2021년 03월 31일)
| 회사명 | 성 명 | 직 책 | 비 고 |
| (주)아바텍 | 위재곤 | 미등기임원 | 상근 |
| (주)대명ENG | 위재곤 | 미등기임원 | 비상근 |
| (주)아바텍 | 위지명 | 등기임원 | 상근 |
| AVACO Inc | 위지명 | AVACO Inc 대표 | 비상근 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 위지명 | 등기임원 | 비상근 |
| (주)아바텍 | 김재호 | 미등기임원 | 상근 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 안병철 | AVACO Machinery &cr(Guangzhou) Co., Ltd. 법인장 | 비상근 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 이수근 | 등기임원 | 비상근 |
&cr 당사가 (주)DAS, AVACO Inc., AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd.,슈미드아바코코리아(주) 와는 출자관계가 있으며 그 외 나머지 3개회사는 대주주(위재곤)의출자지분으로 동일인 지배하에 있는 기타특수관계자로 분류됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.&cr
(기준일 : 2021년 03월 31일)
| 출자자 피출자자 | (주)아바코 | 위재곤&cr(특수관계인 포함) | 비고 |
| (주)아바코 | - | 27.53% | 상장법인 |
| (주)아바텍 | 4.74% | 36.23% | 상장법인 |
| (주)대명ENG | 0.05% | 98.00% | 비상장법인 |
| (주)대명FA | - | 100.00% | 비상장법인 |
| (주)DAS | 100.00% | - | 비상장법인 |
| AVACO Inc. | 100.00% | - | 비상장법인 |
| AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd. | 100.00% | - | 비상장법인 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 50.00% | - | 비상장법인 |
주) 상기의 (주)DAS, AVACO Inc., AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., 슈미드아바코코리아(주)의 지분율은 (주)아바코에서 투자된 지분율 입니다.&cr
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
타법인출자 현황
2021년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)DAS&cr(비상장)2011년 03월 04일기술영업력 강화 및기업가치 증대400-100.001,834----100.001,8344,770-41AVACO Inc.&cr(비상장)2011년 01월 10일북미지역 시장&cr진출 교두보 확보564-100.00790----100.00790972-96AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd.(비상장)2013년 10월 28일중국지역 시장&cr진출 교두보 확보212-100.00212----100.002128,991458슈미드아바코코리아(주)(비상장)2018년 10월 12일기술영업력 강화 및 기업가치 증대100-50.00-----50.00-8,232-75(주)한송&cr(비상장)2006년 01월 04일기술영업력 강화 및 기업가치 증대167-6.13101----6.1310115,73110,152--2,937-----2,93738,69610,398
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
주) (주)한송의 최근사업연도 재무현황은 공시서류작성기준일의 자료 확보가 어려워 2020년말 기준으로 작성하였습니다.&cr
X. 이해관계자와의 거래내용
당사는 최대주주등과 자산양수도, 기타거래 등의 거래내역이 없으며, 특수관계자와의 거래내역은' Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석의 특수관계자' 를 참조하시기 바랍니다. 한편, 직원에 대한 대여금은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 성명&cr(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 | 미수이자 | 비고 | |||
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |||||
| 강민호 외 15명 | 임직원 | 주.임.종 단기대여금 | 848 | - | 110 | 738 | - | - |
&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황
가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황
| 신고일자 | 제목 | 신고내용 | 진행사항 |
| 2020.10.21 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | 1. 고객사 : 엘지디스플레이(주)&cr2. 금 액 : 8,330백만원&cr3. 계약시작일 : 2020년 10월 20일 &cr4. 종료예정일 : 2021년 05월 28일 | 진행중 |
| 2021.02.23 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | 1. 고객사 : (주)아바텍&cr2. 금 액 : 2,850백만원&cr3. 계약시작일 : 2021년 02월 22일 &cr4. 종료예정일 : 2021년 08월 31일 | 진행중 |
| 2021.04.29 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 1. 고객사 : -&cr2. 금 액 : USD 33,360,832 (37,114백만원)&cr3. 계약시작일 : 2021년 04월 29일 &cr4. 종료예정일 : 2021년 08월 31일 | 진행중 |
&cr 나. 주주총회 의사록 요약
당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
| 제21기&cr주주총회&cr(2021.03.26) | 제1호의안 제21기(2020.01.01~2020.12.31) &cr 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr (현금배당 1주당 300원) &cr제2호의안 정관일부변경 승인의 건&cr제3호의안 이사 선임 승인의 건&cr 제3-1호의안 사내이사 김광현 선임의 건&cr 제3-2호의안 사내이사 위지명 선임의 건&cr제4호의안 이사보수한도 승인의 건&cr제5호의안 감사보수한도 승인의 건&cr제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 승인&cr&cr&cr승인&cr&cr사내이사 김광현&cr사내이사 위지명&cr1,500백만원&cr60백만원&cr51,000주 | - |
| 제20기&cr주주총회&cr(2020.03.13) | 제1호의안 제20기(2019.01.01~2019.12.31) &cr 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr (현금배당 1주당 300원) &cr제2호의안 정관일부변경 승인의 건&cr제3호의안 이사 선임의 건&cr 제3-1호의안 사외이사 김중기 선임의 건&cr제4호의안 감사 선임의 건&cr 제4-1호 의안 상근감사 이진식 선임의 건&cr제5호의안 이사보수한도 승인의 건&cr제6호의안 감사보수한도 승인의 건&cr제7호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 승인&cr&cr&cr승인&cr사외이사 김중기&cr&cr감사 이진식&cr&cr1,500백만원&cr60백만원&cr90,000주 | - |
| 제19기&cr주주총회&cr(2019.03.22) | 제1호의안 제19기(2018.01.01~2018.12.31) &cr 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr (현금배당 1주당 200원) &cr제2호의안 정관일부변경 승인의 건&cr제3호의안 이사 선임의 건&cr 제3-1호의안 사내이사 김재호 선임의 건&cr제4호의안 이사보수한도 승인의 건&cr제5호의안 감사보수한도 승인의 건&cr제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 승인&cr&cr&cr승인&cr사내이사 김재호&cr&cr1,500백만원&cr50백만원&cr69,000주 | - |
&cr&cr 2. 우발채무 등
가. 중요한 소송사건 등
- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr다. 채무보증 현황
(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : CNY)
| 보증채무자 | 보증채권자 | 보증수혜자 | 보증금액 | 보증기간 |
| (주)아바코 | Hana Bank (China) &crGuangzhou Branch | AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 10,800,000 | 2020.09.29~2021.09.29 |
| (주)아바코 | Hana Bank (China) &crGuangzhou Branch | AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 11,400,000 | 2021.02.05~2022.03.05 |
&cr 라. 채무인수약정 현황&cr- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr &cr 마. 그 밖의 우발채무 등
(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원, USD)
| 금융회사 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 | 한도잔액 |
| (주)신한은행 | 기타원화지급보증 | 1,000,000,000 | 398,000,000 | 602,000,000 |
| (주)KEB하나은행 | 기타원화지급보증 | 15,000,000,000 | 5,977,174,000 | 9,022,826,000 |
| 기타원화지급보증 | 721,000,000 | 721,000,000 | - | |
| 기타외화지급보증 | USD 20,000,000 | USD 10,288,858 | USD 9,711,142 | |
| 기타원화지급보증 합계 | 16,721,000,000 | 7,096,174,000 | 9,624,826,000 | |
| 기타외화지급보증 합계 | USD 20,000,000 | USD 10,288,858 | USD 9,711,142 |
&cr 바. 외국지주회사의 자회사 현황&cr- 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl
◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl
◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해 당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계
- 해 당사항 없음.
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