Quarterly Report • May 17, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.2 (주)풀무원 110111-0375439 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon &cr; 분 기 보 고 서 &cr;&cr; (제38기 1분기) 2021년 01월 01일2021년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 05월 17일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : ㈜풀무원 대 표 이 사 : 이 효 율 본 점 소 재 지 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-270 (전 화)043-879-4500 (홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실장 (성 명) 김종헌 (전 화) 02-2040-4400 목 차 I. 회사의 개요&cr;&cr;II. 사업의 내용&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항&cr;&cr;IV. 이사의 경영진단 및 분석의견&cr;&cr;V.감사인의 감사의견 등&cr;&cr;VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항&cr;&cr;VII. 주주에 관한 사항&cr;&cr;VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항&cr;&cr;IX. 계열회사 등에 관한 사항&cr;&cr;X. 이해관계자와의 거래내용&cr;&cr;XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항&cr; 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_2021년 1분기.png.jpg 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 풀무원식품㈜2008.07주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr;전화번호 : 043-879-4500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone.co.kr음식료품 제조업860,445기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)㈜피피이씨춘천2003.03주소 : 강원 춘천시 서면 당림리 602&cr;전화번호 : 033-260-1811두부 및 유사식품 제조업27,668기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜피피이씨의령2003.03주소: 경남 의령군 부림면 한지20길 40-21 (부림농공1단지)&cr;전화번호 : 070-7822-4205두부 및 유사식품 제조업19,264기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜피피이씨음성생면2003.03주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 &cr;전화번호 : 043-879-4500생면 및 유사식품 제조업103,819기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(지배회사 자산총액의 10% 이상)㈜피피이씨음성나물2003.03주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 &cr;전화번호 : 043-879-4500콩나물 재배업25,489기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음피피이씨글로벌김치㈜2018.04주소 : 전라북도 익산시 왕궁면 광암리 1398&cr; 전화번호 : 043-530-4749 김치 제조업29,345기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음엑소후레쉬물류㈜1997.12주소 : 경기 용인시 기흥구 천명산로 2&cr;전화번호 : 031-899-8900&cr;홈페이지 : http://www.exofresh.co.kr물류대행 및 창고업114,559기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)영농조합법인 피티에이2002.12주소: 충북 괴산군 청천면 괴산로평단5길 119&cr;전화번호 : 043-882-8867농산물 생산9,406기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜풀무원푸드앤컬처1995.07주소 : 서울 송파구 송파대로34길 29&cr;전화번호 : 02-3400-7500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefnc.com단체급식업, 외식사업 등319,973기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)㈜푸드머스2000.04주소 : 경기 용인시 처인구 원삼면 맹리로2번길 31&cr;전화번호 : 031-333-2018&cr;홈페이지 : http://www.foodmerce.com도소매 및 식자재 105,180 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)풀무원건강생활㈜2019.03주소 : 충청북도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone-lohas.com건강기능식품, 스킨케어, &cr;생활가전 방문판매 사업42,112기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜풀무원녹즙2003.03주소 : 충청북도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : https://greenjuice.pulmuone.com녹즙, 음료, 이유식, 맞춤형 &cr;건강식단 사업 35,610 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜로하스아카데미2004.11주소: 서울 송파구 송파대로 34길 29&cr;전화 : 070-7090-2284부동산 임대업, &cr;청소년수련업사업20,232 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음Pulmuone USA, Inc.1991.01법인 주: California &cr;주소 : 2315 Moore Ave. Fullerton, CA 92833&cr;전화번호 : 714-578-2800음식료품 제조업77,785기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(지배회사 자산총액의 10% 이상)Pulmuone Foods USA,Inc.1998.02 법인 주 : Iowa&cr;주소 : 2315 Moore Ave. Fullerton, CA 92833&cr;전화번호 : 714-578-2800&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefoodsusa.com 음식료품 제조업104,909기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Nasoya Foods USA, LLC2016.05 법인 주 : Delaware&cr;주소 : One New England Way Ayer, MA 01432&cr;전화번호 : 1-800-328-8638&cr;홈페이지 : http://www.nasoya.com 음식료품 제조업94,334기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)한국바이오기술투자㈜2000.05주소 : 서울 강남구 광평로 280, 로즈데일빌딩 4층&cr;전화번호 : 2040-4400경영자문 10,193 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음상해포미다식품유한공사2010.9주소 : 상해시 민항구 오중로 NO 1235 6동 H좌&cr;전화번호 : 3497-9990&cr;홈페이지 : http://www.pumeiduo.com농산품식품 판매 도소매 및 수출입2,725기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음북경포미다녹색식품유한공사2010.11주소 : 북경시 평곡구 흥곡경제개발구 6구 301-190호&cr;전화번호 : 8456-0016&cr;홈페이지 : http://www.pumeiduo.com포장식품 도소매 및 수출입31,665기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음풀무원베트남유한책임회사&cr;(Pulmuone Vietnam Co., Ltd.)2019.12주소 : 하노이 시, 땅쑤안 군, 냔찐 동, 응엔티띵 길, 쭝화냔찐 지역, B29호, 2층&cr;전화번호 : 0368-416-008식품판매 및 유통581 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13) 해당없음 포미다러훠(중국)유한공사2011.03주소 : 총칭시 경제개발구 차원 노각조단 D45-02&cr;전화번호 : 6799-0688&cr; 홈페이지 : http://www.pumeiduo.com건강식품, 화장품, &cr;식품 제조 및 도소매12,341기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜씨디스어소시에이츠2011.12주소 : 서울 강남구 광평로 280, 로즈데일빌딩 4층&cr;전화번호 : 02-548-3822&cr;홈페이지 : http://www.cidis.co.kr산업디자인 및 출판, 인쇄업1,474기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜에이서비스 2013.07주소 : 경기도 안산시 단원구 선부동 산1-1&cr;전화번호 : 02-3400-7685고속도로 휴게소 및 주유소 운영1,109기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음씨에이에프㈜2013.09주소 : 서울 강남구 광평로 280, 로즈데일빌딩 2층&cr;전화번호 : 02-2186-8571&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonecaf.com반려동물식품 판매업1,229기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음풀무원기분㈜2013.12주소 : 경남 의령군 부림면 한지20길 40-21&cr;전화번호 : 070-7822-0819어묵제품 개발 및 생산 4,612 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜아사히코2014.06 주소 : 사이타마현 사이타마시 주오우쿠 신도 심 L.A.타워 22층&cr;전화번호 : 048-711-4343&cr;홈페이지: http://www.asahico.co.jp 식품 제조 및 판매91,532기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)풀무원다논㈜2012.09주소 : 전라북도 무주군 무주읍 당산강변로 32 &cr;전화번호 : 063-320-1111&cr;홈페이지 : www.danonepulmuone.co.kr유제품 수입, 제조, 판매업 등53,699기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(지배회사 자산총액의 10% 이상) 신선나또㈜ 2005.12주소 : 충청북도 괴산군 사리면 농공단지길 47&cr;전화번호 : 043-836-7666나또 제조 및 판매 14,374 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음풀무원아이엔㈜2017.12 주소 : 서울 강남 밤고개로1길 10 &cr;전화번호 : 02-2040-4397 서비스 13,944 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음 풀 무원샘물㈜ 2003.10주소 : 경기도 포천시 이동면 화동로 1870번길 142-24&cr;전화번호 : 02-2140-8713&cr;홈페이지 : www.pulmuonewater.com 생수의 제조, 판매 사업52,098기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(지배회사 자산총액의 10% 이상) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 주1) 주 요종속회 사 여부는 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상 기준입니다. &cr; 주2) 포미다(중국)유한공사는 2017년 1월 19일 부로 사명을 포미다러훠(중국)유한공사로 변경하였습니다. &cr;주3) ㈜ 밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr; 주4) 풀무원다논 ㈜는 2017년 6월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주5) 신선나또㈜는 2017년 7월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주6) 한국바이오기술투자 ㈜는 2017년 12월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr;주7) 풀 무원아이 엔 ㈜ 는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다.&cr;주8) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할 되었습니다.&cr;주9) 북경 델 리카식품유한 공 사 는 2018년 4월 2 4일 부로 풀무원식품㈜ 의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr; 주10) ㈜경아는 2018년 6월 28일 부로 매각되었습니다. &cr;주11) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다. &cr; 주12) 아사히물류 ㈜ 는 2018년 8월 23일 부로 청 산되었습니다. &cr;주13) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜ (신규법인 )으로 분할되었습니다. &cr; 주14) 풀무원건강생활㈜ 및 ㈜풀무원녹즙 의 최근사업연도말 자산총액은 분할 기준에 따라 작성하였으며, 추가 상세한 사항은 2019년 3월 5일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; 주15) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주16) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr;주 17) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주18) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주19) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주20) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주21) 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; 가. 연결대상회사의 변동내용 풀 무원샘물㈜ ㈜풀무원 지분 추가 취득에 따른 자회사 편입 ------ 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 ㈜풀무원1995년 10월 05일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 &cr; 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;&cr;당사의 명칭은 '㈜풀무원' 이며 영문으로는 'Pulmuone Corporate' 로 표기합니다. &cr;&cr; 다 . 설립일자 및 존속기간 &cr;&cr;당사는 식품제조업 등을 주사업 목적으로 1984년 5월 31일 풀무원효소식품㈜가 설립되었습니다. 1995년 5월 ㈜풀무원으로 상호를 변경하여 1995년 10월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. &cr;&cr;2008년 7월 1일 인적분할을 통해 지주회사인 ㈜풀무원홀딩스로 출범하여 사업을 영위하고 있으며, 2014년 4월 7일(등기일) 사명을 ㈜풀무원홀딩스에서 ㈜풀무원으로 변경하였습니다. (종목코드 : 017810)&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;&cr;주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr;전화번호 : 043-879-4500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone.co.kr 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr; &cr;당사 정관상 정하고 있는 사업 목적의 사항은 아래와 같으며, 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사 업 목 적 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 4. 자회사 등과 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 5. 경영자문 및 컨설팅업 6. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 7. 광고물제작 및 광고업무대행업 8. 신기술 개발 및 연구용역사업 9. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 10. 바른식생활을 하기 위한 식품 제조업 11. 바른식생활을 위한 농원 경영업 12. 바른식생활을 권장하기 위한 판매 및 유통사업 13. 의약품 및 기타 화학약품 제조 판매업 14. 수·출입업 15. 부동산 매매 임대업 16. 창고업 17. 박물관 운영업 18. 전자 상거래업 19. 통신판매업 20. 제품의 위탁생산, 판매업 21. 용역 제공업 22. 위 각호에 부대되는 사업일체 바. 계열회사에 관한 사항&cr;&cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거 &cr; 2021년 03월 31일 현재 당사를 포함 하 여 25개 의 국 내 계 열회사가 있습니다. &cr;당사를 제외한 모든 계열회사는 비상장사입니다.&cr; &cr;[2021.03. 31 현재] 국내 회사수 회사명 (국내 계열회사) 상장 1 ㈜풀무원 비상장 25 풀무원식품 ㈜, ㈜피피이씨춘천, ㈜피피이씨의령, ㈜피피이씨음성생면, &cr;㈜피피이씨음 성나 물, 피피이씨글로벌김치㈜, 신선나또㈜, 엑소후레쉬물류㈜, &cr;풀무원건강생활㈜, ㈜풀무원녹즙, ㈜로하스아카데미, 찬마루유통㈜, 피씨아 이㈜, &cr;㈜올가홀푸드, ㈜풀무원푸드앤컬처, ㈜푸드머스, 한국바이오기술투자 ㈜, ㈜씨디스어소시에 이츠, ㈜그린익스프레스파크, 풀무원다논㈜, 풀무원샘물㈜, ㈜에이서비스, 씨에이에프㈜, ㈜풀무원기분, 풀무원아이엔㈜ 주1) 국내 외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr;주2) ㈜밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr; 주3) 풀무원아이씨㈜는 2017년 6월 14일 부로 사명을 피씨아이㈜로 변경하였습니다.&cr; 주4) 한국바이오기술투자 ㈜는 2017년 12월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 계열회사로 편입되었습니다. &cr; 주5) 풀 무원아이엔 ㈜ 는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다.&cr;주6) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할되었습니다.&cr; 주7) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무 원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다. &cr; 주8) 풀무원건강생활㈜는 2 019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜ (신규법인)으로 분할되었습니다. &cr; 주9) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주 10) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주11) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오. &cr; 주12) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주13) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주14) 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; &cr;&cr; 사. 신용평가에 관한 사항&cr;&cr;당사의 신용평가 등급은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상&cr;유가증권 평가대상 &cr;유가증권의 &cr;신용등급 신용평가&cr;전문기관명 평가구분 평가기관&cr;신용등급체계 해당신용등급 의미 2018-05-14 65회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2018-06-04 65회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2019-05-02 65회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-05-09 65회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2019-08-27 66회 무보증후순위공모전환사채&cr; (신종자본증권) BBB+ 한국신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 2019-08-28 66회 무보증후순위공모전환사채&cr; (신종자본증권) BBB+ NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 2020-06-11 66회 무보증후순위공모전환사채&cr; (신종자본증권) BBB+ NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 2020-06-16 66회 무보증후순위공모전환사채&cr; (신종자본증권) BBB+ 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 2020-10-16 68회 무보증후순위공모사채&cr; (신종자본증권) BBB+ 한국신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 2020-10-16 68회 무보증후순위공모사채&cr; (신종자본증권) BBB+ NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 &cr; 아. 중소기업 해당 여부&cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; [풀무원식품㈜] [㈜피피이씨음성생면]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr;회사의 명칭은 '풀무원식품㈜'이며 영문으로는 'Pulmuone Foods Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr;&cr;회사의 자회사로 '주식회사 피피이씨음성생면'이 있으며, 영문으로는 'PPEC Eumsung Fresh Noodle Co., Ltd.' 으로 표기합니다. &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr;&cr;풀무원식품㈜는 2008년 7월 1일 ㈜풀무원(구. ㈜풀무원홀딩스)의 인적분할을 통해 설립되었습니다. &cr;2010년 4월 1일 부로 '㈜풀무원'을 '풀무원식품㈜'로 상호를 변경하였습니다. &cr;&cr; ㈜피피이씨음성생면은 바른식생활을 위한 식품제조업을 목적으로 2003년 3월 10일에 설립되었습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (두 회사 동일)&cr;&cr;주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr;전화번호 : 043-879-4500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone.co.kr&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용 &cr; &cr;회사는 두부 및 나물 등 신선식품을 비롯하여 바로 조리가 가능한 식품까지 내 가족의 건강과 행복을 위한 바른먹거리를 제공하는 종합식품기업 입니다.&cr;&cr; 마. 신용평가에 관한 사항&cr; &cr;회사의 신용평가 등급은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상&cr; 유가증권 평가대상 &cr;유가증권의 &cr;신용등급 신용평가&cr;전문기관명 평가구분 평가기관&cr;신용등급체계 해당신용등급 의미 2017-06-05 64회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2017-06-09 64, 66회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2017-06-12 66회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2018-05-11 66회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2018-06-04 66회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2018-09-20 67회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2018-09-21 67회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-05-02 67회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-05-09 66회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2019-06-05 66, 67회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2019-09-25 68회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-09-25 68회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2020-06-04 67회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2020-06-11 67, 68회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2020-06-16 68회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 &cr; &cr; [엑소후레쉬물류㈜]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr; 회사의 명칭은 '엑소후레쉬물류㈜'이며 &cr;영문으로는 'Exofresh Logistics Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; &cr;회사는 식료품 배송 및 유통사업을 목적으로 1997년 12월 30일 설립되었습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr; 주소 : 경기도 용인시 기흥구 천명산로 2&cr;전화번호 : 031-899-8900&cr;홈페이지 : http://www.exofresh.co.kr&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 냉 장/ 냉동/상온 식품 및 식자재의 물류대행을 주요 사업으로 하는 종합물류 기업입니다. &cr; &cr;&cr; [풀무원건강생활㈜]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명 칭 은 '풀무원건강생활㈜'이며 영문으로는 'Pulmuone Health & Living Co., Ltd.'으로 표기합 니 다 . &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; &cr; 구 . 풀무원건강생활㈜는 각 부문의 업종 전문화 및 핵심역량 강화를 목적으로 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다. &cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr; 주소 : 충청북 도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : http://www .pu lmuone-lohas.com&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 헬스케어 및 뷰티케어/반려동물 먹거리, 리빙케어 판매를 주요사업으로 하며 고객의 건강 증진에 기여하고 있습니다. &cr;&cr; [㈜풀무원녹즙]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명 칭 은 '㈜풀무원녹즙'이며 영문으로는 'Pulmuone Greenjuice Co., Ltd.'으로 표기합 니 다 . &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; &cr; ㈜풀무원녹즙은 2003년 3월 13일 ㈜풀무원의 녹즙사업부문을 물적분할하여 설립되었으며, 2005년 1월 1일 영업부문을 물적분할하여 ㈜풀무원녹즙판매를 설립하였습니다. 이후 2009년 1월 2일 ㈜풀무원녹즙과 ㈜풀무원녹즙판매는 풀무원건강생활㈜에 합병되었습니다 .&cr; &cr; 풀무원건강생활㈜는 각 부문의 업종 전문화 및 핵심역량 강화를 목적으로 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다. &cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr; 주소 : 충청 북 도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : https://greenjuice.pulmuone.com&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr;회사는 녹즙, 발효유, 비가열 과채 음료의 배달, 유아식, 다이어트식 판매 등을 주요사업으로 하며 고객의 건강 증진에 기여하고 있습니다.&cr; &cr; [㈜푸드머스]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr; 회사의 명칭은 '㈜푸드머스'이며 영문으로는 'Foodmerce Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr; 회 사는 ㈜풀무원푸드앤컬처( 구. ㈜ 이씨엠디)의 식재유통부문 을 분리하여 2000년 4월 3일 설립되었습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr;주소 : 경기 용인시 처인구 원삼면 맹리로 2번길 31&cr;전화번호 : 031-333-2018&cr;홈페이지 : http://www.foodmerce.com&cr; &cr; 라. 주요 사업의 내용 &cr; &cr;회사는 안전한 식자재를 엄선하여 고객에게 제공하는 식자재 전문유통기업입니다.&cr;&cr;&cr; [㈜풀무원푸드앤컬처]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr; 회사의 명칭은 '㈜풀무원푸드앤컬처'이며 영문으로는 ' Pulmuone Food & Culture Co., Ltd.'으로 표기합니다.&cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr; 회사는 푸 드서비스사 업 등을 목적으로 1995년 7월에 ㈜엑소후레쉬를 설립하였으며, 2000년 4월에는 식재유통부문을 분리하여 푸드머스 법인을 설립하였습니다. &cr;2000년 7월 씨엠개발을 합병하여 ㈜이씨 엠디로 출범하였습니다.&cr;2018년 7월 1일(등기 일) 사 명을 ㈜이씨엠디에서 ㈜풀무원푸드앤컬처로 변 경하였 습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; &cr; 주소 : 서울시 송파구 송파대로 34길 29&cr;전화번호 : 02-3400-7500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefnc.com&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 푸드서비스 및 컨세션사업, 외식사업, 휴게소 운영 사업에 이르는 다양한 푸드서비스 사업을 영위하 고 있습니다. &cr;&cr;&cr; [ Pulm uone USA, Inc.] [ Pulmuone Foods USA, Inc. ] [ Nasoya Foods USA, LLC ] &cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명칭은 'Pulmuone USA, Inc.'입니다.&cr;회사의 자회사로 'Pulmuone Foods USA, Inc.', 'Nasoya Foods USA, LLC', '한국바이오기술투자㈜'가 있습니다.&cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr; Pulmuone USA, Inc.는 미국시장에서의 식품제조업을 주사업 목적으로 1991년 1월 14일에 설립되었습니다.&cr;Pulmu one Foods USA, Inc.는 미국시장에서의 식품제조업을 주사업 목적으로 1998년 2월 8일에 설립되었습니다.&cr; Nasoya Foods USA, LLC는 미국시장에서의 식품제조업을 주사업 목적으로 2016년 5월 4일에 설립되었습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호 &cr; &cr; [Pulmuone USA, Inc.] [ Pulmu one Foods USA, Inc.]&cr; 주소 : 2315 Moore Ave. Fullerton, CA 92833&cr;전화번호 : 714-578-2800&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefoodsusa.com&cr;&cr; [Nasoya Foods USA, LLC]&cr; 주소 : One New England Way Ayer, MA 01432&cr;전화번호 : 1-800-328-8638&cr;홈페이지 : http://www.nasoya.com &cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용 &cr; &cr; 회사는 음 식 료품 제조업을 주요 사업 으로 하는 기업입니다.&cr;&cr;&cr; [ ㈜아사히코 ] &cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명칭은 ' ㈜아 사히코(구. 아사히식품공업㈜) '이며 영 문으로는 ' Asahico Corporation '으로 표기합니다.&cr; 2016년 2월 5일 사명을 아사히식품공업㈜에서 ㈜아사히코로 변경하였습니다.&cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr;㈜아 사히코(구. 아사히식품공업㈜)는 일본시장에서 대두사업 제조를 주사업 목적으로 2014년 6월 2일에 인수하였습니다.&cr; ㈜아사히코(구. 아사히식품공업㈜ )가 홈식 품㈜를 2015년 7월 1일에 흡수합병하였습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호&cr; &cr; 주소 : 사이타마현 사이타마시 주오우쿠 신도 심 L.A.타워 22층&cr;전화번호 : 048-711-4343&cr;홈페이지: http://www.asahico.co.jp&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 두 부/유부류의 제조, 가공 및 판매를 주요 사업으로 하 는 기업입니다.&cr;&cr;&cr; [풀 무 원다논㈜ ] &cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명칭은 ' 풀무원다논㈜ '이며 영 문으로는 ' Danone Pulmuone Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr;풀무원다논 ㈜는 유제품 수입, 제조, 판매를 주사업 목적으로 2008년 6월 3일에 다논코리아 유한회사로 설립되었으며, 2012년 9월 14일 풀무원과의 합작으로 풀무원다논㈜로 상호를 변경하였습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호&cr; &cr;주소 : 전라북도 무주군 당산강변로 32&cr;전화번호 : 063-320-1111&cr;홈페이지 : www.danonepulmuone.co.kr&cr; &cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 한국인들의 입맛에 맞는 맛있고 영양가 높은 고품질의 요거트를 개발 생산하여 한국 소비자들의 건강에 기여하는 사업입니다.&cr; &cr; [풀 무 원샘물㈜ ] &cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr;회사의 명칭은 '풀무원샘물(주)' 이며 영문으로는 "Pulmuone Waters Co., Ltd.''으로 표기합니다. &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr;회사는 2003년 10월 1일 설립되었습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호&cr; &cr;주소 : 경기도 포천시 이동면 화동로 1870번길 142-24&cr;전화번호 : 02-2140-8713&cr;홈페이지 : www.pulmuonewater.com &cr; &cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr;풀무원샘물은 1986년 먹는샘물 사업을 선보인 이래, 2004년 세계 1위 먹는샘물 회사인 네슬레 워터스와 바른먹거리 선도 기업 풀무원이 합작하여 혁신적인 기술 제휴를 바탕으로 대한민국 먹는샘물 시장을 선도해 나가고 있습니다. &cr;&cr; 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동&cr; &cr; 당 사는 2021 년 3월 25일 제37기 정기 주주총회를 통해 원혜영, 김덕균 사외이사 (이상 초임)가 선임되어 2021년 03월 31일 기준으 로 사 내이사 3인(이효율, 이상부), 사외이사 8인(김영환, 심수옥, 최종학, 김영준, 조화준, 이경미, 원혜영, 김덕균), 기타비상무이사 1인(남승우 )으 로 구성되 어 있습니다. &cr; &cr; 나. 연혁&cr;&cr; [㈜풀무원 ] 일자 내역 1984.05 풀무원효소식품㈜ 설립 1984.06 풀무원식품㈜로 상호변경 1995.05 ㈜풀무원으로 상호변경 1995.10 ㈜풀무원 주식상장 (2,000,000주) 2003.03 ㈜풀무원 기업분할(물적분할, 공장, 물류 등 10개 자회사 신설) 및 ㈜풀무원 지주회사 전환 2004.05 풀무원 USA를 통하여 미국 Wildwood사 인수 2004.05 창사 20주년 기념식 및 풀무원 농장 개소(충북 괴산) 2006.05 국내 식품 업계 최초 "완전표시제" 시행 2006.09 LOHAS 선도 기업 비전 발표 2007.12 제조일자표기제 시행 2008.03 국내최초로 열린주주총회 개최 2008.07 인적분할을 통해 순수 지주회사인 ㈜풀무원홀딩스(구. ㈜풀무원)와 ㈜풀무원으로 분할 2008.12 ㈜풀무원홀딩스와 풀무원건강식품㈜ 합병 2008.12 풀무원건강식품㈜ 합병으로 인한 풀무원건강생활㈜의 자회사 편입 2009.03 대표이사를 기존 남승우,이규석 2인에서 남승우 1인으로 변경 2009.12 미국 Monterey Gourmet Foods사 인수 2010.03 ㈜풀무원홀딩스, 1조 클럽 입성 2010.03 ㈜풀무원홀딩스, 친환경 열린주주총회 개최 2010.11 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 식품부문 1위 기업으로 선정 2010.12 풀무원, '일하기 좋은 한국 기업' 선정 2010.12 ㈜풀무원홀딩스 계열 3개사 'CCMS' 인증 획득 2010.12 ㈜풀무원홀딩스 계열 3개사 '공정거래 자율준수(CP)' 우수 등급 획득 2011.02 KMAC(한국능률협회컨설팅) 선정, All Star(30大) 기업 5년 연속 선정 / '2011년 한국에서 가장 존경받는기업' 12위 기록 2011.03 풀무원, 2011년도 열린주주총회 개최 2011.07 포춘코리아 선정, 2011 한국에서 가장 윤리적인 기업 우수상 수상 2011.10 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 식품부문 1위 기업으로 선정 2011.10 브랜드메이저 조사, '국내 소비자들이 가장 좋아하는 한글 브랜드' 선정 2011.11 GWP 코리아 주관, '2011 대한민국 일하기 좋은 기업' 본상 수상 2012.02 풀무원, 6년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 2012.03 풀무원, 5년 연속 '열린 주주총회' 개최 2012.04 풀무원, 카르텔(가격담합) 금지 선언 / 식품업계 처음으로 '카르텔 예방 실천 서약식’ 2012.09 풀무원-교과부, '밥상머리교육·바른먹거리 실천을 위한 공동 업무협약(MOU)’ 체결 2012.10 '풀무원 재단' 공식출범 2012.10 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 식품부문 1위 기업으로 선정 2012.12 여성가족부 주관 가족친화기업 인증 획득 2013.02 한국능률협회컨설팅 주관 7년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 올스타 기업 선정 2013.03 풀무원, 6년 연속 '열린 주주총회' 개최 2013.04 식품업계 4개사 후원 '국악사랑 해설 음악회' 10주년 공연 2013.06 한국녹색구매네트워크 발표, 풀무원 상품 '올해의 녹색상품' 선정(아임리얼, 자연은맛있다) 2013.07 업계 최초 쌍방향 커뮤니케이션, '카카오톡' 상담 서비스 시작 2013.10 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 종합 1위 기업으로 선정 2013.10 동아시아 사회책임경영 30대 우수기업에 선정 2013.11 '2013년 대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 4년 연속 선정 2013.12 국내 최초 친환경 '패시브하우스' 연수원 완공 2014.02 한국능률협회컨설팅 주관 8년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 올스타 기업 선정 2014.03 풀무원 직장 어린이집 개원 2014.03 풀무원, 7년 연속 '열린 주주총회' 개최 2014.04 ㈜풀무원홀딩스, ㈜풀무원으로 사명 변경 2014.05 풀무원, 창사 30주년 2014.07 풀무원 '패시브하우스' 연수원 건물, (사)소비자시민모임 주관 '제18회 올해의 에너지위너상', 국무총리상(에너지대상) 수상 2014.10 한국표준협회 주관, '2014 대한민국 지속가능성 지수(KSI)' 종합식품부문 1위 선정 (5년 연속) 2015.02 한국능률협회컨설팅 주관 9년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업 '올스타 기업 선정 2015.04 풀무원김치박물관 '뮤지엄김치간(間)' 개관 (서울 삼성동 '코엑스'에서 인사동 '마루' 이전) 2015.04 2015년 '국악사랑 해설 음악회' 12년 연속 공동주최 2015.09 한국표준협회 주관, '2015 대한민국 지속가능성 지수(KSI)' 종합식품부문 1위 선정 (6년 연속) 2015.09 괴산세계유기농산업엑스포 참가 2015.10 '2015년 대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 6년 연속 선정 2015.10 한겨레경제사회연구원 '동아시아 30' 사회책임경영 우수기업 3년 연속 선정 2015.11 2015 '대한민국 좋은 기업' 종합식품부문 1위 수상 2015.12 풀무원 뮤지엄김치간 '2015 코리아디자인어워드' 아이덴티티 부문 수상 2016.02 한국능률협회컨설팅 주관 10년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 2016.03 로하스아카데미, 치유의 숲 조성 위한 '가족나무심기행사' 개최 2016.03 풀무원, 9년 연속 '열린 주주총회' 개최 2016.04 한국생산기술연구원 주관 '제10회 미래패키징 신기술 정보 포상 (KOREA STAR AWARDS 2016)' 한국생산기술 연구원장상 수상&cr;[오리엔탈 드레싱 2중 안심 캡, 어린잎 대용량 제품(틴로메인, 패밀리팩) Reclosable 기능 포장] 2016.05 듀폰(Dupont)사 주관, 제28회 듀폰 패키지 어워드 'Gold Winner'상 수상 (수성접착제 레토르트 소스 포장) 2016.09 한국거래소 산하 한국기업지배구조원 주관, ESG(Environment, Social, Governance) 평가 통합 A등급 획득 2016.09 한국표준협회 주관, '2016 대한민국 지속가능성 지수(KSI)' 종합식품부문 1위 선정 (7년 연속) 2016.11 한국능률협회컨설팅 주관, '2016 한국의경영대상' 사회가치 최우수기업상 수상 2016.12 식문화연구원, 세계김치연구소와 MOU체결 2016.12 (사)한국환경포장진흥원 주최, 제6회 그린패키징 공모전 최우수상 수상 (파우치 재질 감량화 기술) 2017.01 식생활연구실 '대사증후군 잡는 211 식단' 도서 출간 2017.02 한국능률협회컨설팅 주관, '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 (11년 연속) 2017.02 풀무원 블로그, 방문자수 1000만 명 돌파 2017.02 이효율 각자대표이사 선임 2017.03 챗봇 모바일 고객센터 오픈 2017.03 풀무원, 10년 연속 열린주주총회 개최 2017.04 한국생산기술연구원 주관, '제11회 미래패키징 신기술 정부포상 (KOREA STAR AWARDS 2017) &cr;한국포장사회장상 수상 [어린이용 캐릭터 두부 탈각 기능 포장 기술] 2017.06 풀무원다논㈜ 유상증자 참여에 따른 지배력 취득 (종속기업 편입) 2017.06 농협경제지주와 국산 농산물 활성화 업무협약 체결 2017.07 풀무원재단, '바른먹거리 211식사' 교육 올해 1,000명 확대 실시 2017.08 풀무원재단, 시니어 식생활개선 사업 시범 운영 2017.09 한국지배구조원 주관, '2017년 ESG 평가' A+ 등급 획득 2017.10 CDP한국위원회 주관, 'CDP 기후변화대응/물 경영 부문' 특별상 수상 2017.11 풀무원, 대한민국소셜미디어 2개 부문 대상 수상 (종합식품부문, 소셜브랜드부문) 2017.12 한국능률협회컨설팅 주관, '2017년 한국의 경영대상 사회가치 최우수기업상' 수상 (2년 연속) 2017.12 농민신문사 주관, '2017 한국농식품유통대상' 대상 수상 (농림축산식품부 장관상) 2017.12 한국환경포장진흥원 주관, '제7회 그린패키징 공모전' 대상 수상 (이씰린 퍼스트세럼 포장 용기) 2018.01 이효율 총괄CEO 전문경영인 체제로 전환 2018.03 풀무원, 11년 연속 열린주주총회 개최 2018.04 제12회 미래패키징 신기술 정부포상, 한국 패키징단체총엽합회장상 수상 (나또 이너트레이 포장) 2018.05 월트디즈니컴퍼니 코리아와 바른먹거리 연간 캠페인 실시 2018.05 New CI 선포식 개최 (로고 변경) 2018.06 시니어 바른먹거리 교육 확대 실시 2018.07 한국기업지배구조원(KCGS) 주관, 지배구조 우수기업 평가 '우수기업' 선정 2018.09 국가브랜드진흥원 주관, '2018 국가브랜드대상' 기업부문 대상 수상 2018.11 한국기업지배구조원(KCGS) 주관, 2018년 ESG 평가 2년 연속 통합 A+ 등급 획득 2018.11 산업통상자원부 및 중소벤처기업부 주최, '제6회 대한민국 사랑받는기업 정부포상' 공유가치창출(CSV) 부문 산업통산자원부 장관상 수상 2019.02 한국능률협회컨설팅 주관, '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 (13년 연속) 2019.03 풀무원, 12년 연속 열린 주주총회 개최 2019.05 풀무원, 창사 35 주년 맞아 글로벌기준 지주회사 지배구조 체제 확립 선언 2019.05 여성가족부와 성별균형 포용성장 파트너십 업무협약 체결 2019.07 풀무원, 찾아가는 물환경 교육 '바른 물환경 교실' 대학생 대상 확대 실시 2019.08 풀무원, 동물복지 식습관 어린이 바른먹거리 교육 실시 2019.10 풀무원, '2019년 DJSI평가' 글로벌 식품 기업 중 2년 연속 10위권 올라 2019.10 풀무원, 2019년 'ESG' 평가 3년 연속 통합 A+ 등급...우수기업상 2019.11 풀무원기술원, '식품의약품안전처장상' 수상 2019.11 풀무원기술원, '중소기업벤처기업부 장관상' 수상 2019.12 풀무원, 스마트자판기 '출출박스', 2019 한국의경영대상 '한국의 고객만족 경영리더'에 선정 2019.12 풀무원, 독립투쟁정신 기리는 우당이회영교육문화재단 '제1회 영석상' 수상 2020.02 한국능률협회컨설팅 주관, '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 (14년 연속) 2020.05 새첨단R&D센터 '풀무원기술원' 국내 식품연구소 최초로 글로벌 친환경 건출물 인증제도인 'LEED' 골드 등급 획득 2020.07 풀무원, 美 블루날루와 세포배양 해산물 상용화 위한 파트너십 체결 2020.10 2020년 ESG 평가 최우수기업상 수상-식품기업 최초 4년 연속 A+등급 2021.03 식물성 지향 식품(Plant Forward Foods) 선도 기업' 선언, 식물성 단백질과 식물성 고기 사업 본격화 [풀무원식품㈜] [㈜피피이씨음성생면] 일자 내역 2008.07 ㈜풀무원홀딩스(구. ㈜풀무원)의 인적분할을 통해 ㈜풀무원 설립 2008.09 현물출자로 인해 최대주주가 '남승우'에서 ㈜풀무원홀딩스로 변경 2009.02 이효율 대표이사 추가 선임 2009.03 ㈜풀무원홀딩스와의 포괄적 주식교환, ㈜풀무원홀딩스의 100% 자회사 편입 2009.03 이효율 단독 대표이사 체제 변경 2009.04 유가증권시장에서 상장폐지 2009.12 ㈜풀무원 이효율 대표이사, 사장 선임 2010.04 풀무원식품㈜로 사명 변경 2010.11 바른먹거리 확인 캠페인 전개 2010.12 공정거래 자율준수(CP) 우수 등급(AA) 획득 2011.08 고객만족경영 위한 'CCMS' 3차 재인증 획득 2011.09 '어린이 기호식품 신호등 표시제' 첫 도입 2011.10 사회복지법인 '강화도 우리마을'과 '콩나물 생산 위탁 및 납품에 관한 양해각서(MOU)'체결 2011.12 유기농 두부, 저탄소상품 인증 획득 (주관 : 환경부,한국환경산업기술원) 2012.03 풀무원, 경북 영양군과 '농업발전 및 한국식품산업 발전을 위한 업무협력 약정(MOU)' 을 체결 2012.12 여성가족부 주최 가족친화기업 인증 획득 2013.07 자연은맛있다, 국내 라면 최초로 말레이시아 정부 기관 'JAKIM(자킴)'의 할랄 인증 획득 2013.10 국산콩 산업 발전과 국산콩 소비 활성화 기업으로 선정, '밭작물 산업 육성 유공 기업' 농림축산식품부 장관 표창 2013.11 일본 식품기업 '이세'와 합작회사를 설립하여 중국시장 계란가공사업 본격화 2013.12 ㈜풀무원기분 설립 2014.02 북경델리카식품유한공사 설립 2014.06 ㈜아사히코(구. 아사히식품공업㈜) 인수 2014.06 풀무원식품㈜, 5회 연속 CCM(소비자중심경영)인증 획득 2014.09 중국 계란가공사업 본격 진출 (조미반숙란, 온천란 2종 출시) 2014.10 프리미엄 어묵 시장 본격 진출 (알래스칸특급 12종 출시) 2014.10 자연은맛있다, HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point : 위해요소 중점관리기준) 인증 2015.07~08 민간기업 최초 김 신품종 개발(풀무해심(7월), 풀무노을(8월)) 및 국립수산과학원으로부터 품종보호권 획득 2015.09 2015 대한민국 올해의 녹색상품 선정 (6가지 국산재료 동치미 평양물냉면) 2015.10 2015 대한민국마케팅대상(KMA) 브랜드고객만족도(BCSI) 두부 부문 1위 선정 2016.03 10년 연속 51개 협력기업 동반성장 간담회 개최 2016.04 풀무원식품 ㈜ 음성두부공장, ㈜피피이씨음성나물, ㈜피피이씨음성생면 3개 공장 사측과 노사상생공동협력 공동선언 2016.07 2016 대한민국 올해의 녹색상품 선정 (국산콩두부, 올가 정자점) 2016.08 자연은맛있다 육개장칼국수, 판매 2천만 개 돌파 2016.09 아임리얼 스무디 3종, 누적 판매 100만개 돌파 2016.11 자연은맛있다 육개장칼국수, 국내 라면시장 'TOP 10' 진입 2016.12 풀무원식품㈜ '공정거래 자율준수 프로그램' AA등급 획득 2017.01 자연은맛있다 육개장칼국수, '2017년 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 특별상 수상 2017.03 11년 연속 협력기업 동반성장 간담회(베스트파트너스데이) 개최 2017.06 자연은맛있다, 생면식감으로 브랜드 리뉴얼 2017.07 2017 대한민국 올해의 녹색상품 제품 선정 (어린잎 샐러드 4종) 2017.12 풀무원식품㈜, 10년 연속 CCM(소비자중심경영)인증 획득 2018.01 풀무원식품㈜, 전남 신안군과 수산물 협력 사업 MOU 체결 2018.03 풀무원식품㈜, 동반성장위원회와 협력기업을 위한 동반성장 및 상생협력 협약 체결 2018.05 냉동 가공식품 최초, 디즈니와 콜라보한 제품 토이쿠키 미키친구들 출시 2018.05 음성두부공장 근로자대표, 근로자의날 정부포상 국무총리표창 수상 2018.05 생면식감 탱탱비빔쫄면 출시 보름만에 100만 봉지 판매 2018.06 협력기업 49개사와 상생 위한 동반성장 아카데미 개최 2018.07 풀무원식품㈜, 괴산 나또공장 신축 2018.08 고용노동부 주최, 노사발전재단 주관, '2018 노사문화 우수기업' 선정 2018.09 2018 대한민국 올해의 녹색상품 선정 (풀무원 동물복지 목초란) 2018.11 풀무원식품㈜, 제1회 중국 국제수입박람회 참여 2018.12 박남주 대표이사, 노사문화 유공 정부포상 은탑산업훈장 수상 2019.02 생가득 호떡만두, 겨울 군만두 시장점유율 1위 2019.05 풀무원식품㈜, 글로벌 김치공장 신축 2019.06 풀무원 김치, 미국 최대 유통매장 월마트(Walmart), 미국 동부 유통강자 퍼블릭스(Publix) 전점 입점 2019.06 얇은피꽉찬속 만두, 출시 한달 만에 120만 봉지 판매 (냉동만두 카테고리 시장점유율 2위) 2019.08 풀무원식품 ㈜ , 풀무원김치 미국 전역 1만 개 매장 확대 유통 2019.09 풀무원식품 ㈜ , LG전자와 '간편식 자동조리 클라우드 서비스를 위한 MOU' 체결 2019.10. 풀무원식품㈜, 식품기업 최초 기상청 주관 '날씨경영 우수기업' 선정 2019.11 풀무원식품㈜, '김치산업 진흥 및 시장 활성화를 위한 상생협약' 2019.12 풀무원식품㈜, '2019 대한민국 동물복지대상' 농림부장관상 수상 2019.12 풀무원식품㈜, 12년 연속 CCM(소비자중심경영) 인증, '명예의 전당' 등재 2020.02 풀무원식품 ㈜, 키자니아 부산에 '동물복지 달걀 농장' 어린이 체험관 오픈 2020.04 풀무원식품 ㈜, 얄피만두 출시 1년만에 누적 판매량 2천만 봉지 돌파 2020.07 한국 기후 최적화된 나또 발효실 특허 '온도 편차가 저감된 발효실의 설계' 취득 2020.09 동반성장지수 평가 '최우수' 등급 획득 2020.11 국산콩두부 10종 '글로벌 탄소발자국 인증' 획득 2020.12 풀무원식품 ㈜, 동반성장위원회와 '혁신주도형 임금격차 해소 운동' 협약 체결 2021.01 美·日에 한국식 치즈 핫도그 1,000만 개 수출 2021.03 대표이사 김진홍 선임 &cr;[엑소후레쉬물류㈜] 일자 내 역 2006.12 ㈜피엘프로퍼티스 흡수합병 2007.05 푸드머스 물류 대행 확대(식자재재고) 2007.05 일부를 분할하여 ㈜푸드머스에 분할 합병 2007.07 양지센터 증축(5,000㎡) 2008.12 음성Hub물류센터 건축 설계 진행 2009.12 대표이사 김경남에서 이효율로 변경 2011.03 음성 저온 자동화 물류센터 완공 및 Open 2012.05 영남복합화물터미널 내 칠곡 통합 물류센터 Open 2012.07 화물자동차운송주선사업 허가증 취득 2013.06 전북물류센터 Open 2013.12 2013년 우수 친환경교통 사업장 선정 2014.05 2014년 녹색물류 전환사업자 선정 및 협약체결 2017.09 군포물류센터 Open 2018.11 물류센터(음성, 용인, 양지) ISO14001, OHSAS18001 인증 2019.04 부천통합센터 Open [ ㈜ 푸드머스] 일자 내 역 2005.08 제환주 대표이사 취임 2006.01 푸드머스와 풀무원 푸드서비스 합병, 식재안전센터 설립 2007.03 종합 식재료 전문 브랜드 '본앤선' 출시, 비기업형 외식시장 진출 2007.06 전산 발주시스템(ERS, ERP System) Open 2007.11 푸드머스 양지물류센터 내 농산물집배센터 오픈 2008.01 식자재안전센타 자가품질분석기관 지정 2009.02 식자재안전센타 GAP(Good Agricultural Practices) 인증기관 지정 2009.03 3HS 사업(환경, 보건, 식품 위생) 사업 개시, ㈜ 한국 이콜렙 MOU 체결 2009.08 상품연구소 설립 2009.10 영유아 전문 브랜드 '우리아이' 런칭 2010.01 CCMS 도입 선포 2010.03 식재안전센터 국가 공인 검사기관 지정 2010.04 식재안전센터 축산물 위생 검사기관 지정 2010.08 제1회 Restaurant Food Fair 개최 2010.11 CCMS 인증 획득(공정거래위원회) 2010.12 공정거래 자율준수(CP) 우수 등급(AA) 획득 2012.04 당진급식지원센터 MOU 체결 2012.05 C&D센터 GAP(Good Agricultural Practices)시설 인증 획득 2012.06 Foodmerce Expo Center 개관 2012.11 경기도 파주시 보육정보센터 MOU 체결 2012.12 공정거래위원회로부터 공정거래위원장상 표창 2012.12 환경부 산하 수도권대기환경청으로부터 녹색교통우수사업장상 표창 2012.12 이효율 대표이사 취임 2013.05 서울사무소 소재지 변경 (서울 강남구 수서동) 2014.12 CCM(소비자 중심경영 : Consumer Centered Management) 재인증 2015.02 풀스키친 부산분원 오픈 2015.03 부산 동의과학대학교와 산학협동 체결 2015.03 사회적기업 '청밀'과 소외계층 지원을 위한 MOU 체결 2015.07 푸드머스, 경기도 맹리(孟里) 지역 농가와 MOU 체결 2016.01 ㈜푸드머스 '공정거래 자율준수 프로그램' 우수등급 획득 2016.01 '바른선'브랜드 제품 Package Design 전면 리뉴얼 2016.07 푸드머스 농림축산식품부와 GAP(Good Agricultural Practices) 농산물 확대를 위한 상생협력 MOU 체결 2016.08 푸드머스 양지센터 증축 완료 및 Open 2017.03 성남고령친화종합체험관 MOU 체결 2017.05 H&C(Health & Care) 대표 시니어 시설 업무협약 체결 (서초노인요양센터, 롱라이프그린케어) 2017.09 푸드머스 GAP 센터 구축 및 사업장 공급 진행 2018.01 한국오리협회 주관 농림축산식품부 장관상 표창 2018.01 한국어린이집총연합회 MOU 체결 2018.02 익산시, 익산원예농협과 MOU 체결 2018.02 ㈜선진F&S와 동물복지 육가공품 확대 MOU 체결 2018.03 풀스키친 대전분원 오픈 2019.01 윤희선 대표이사 취임 2019.01 한국지역아동센터연합회 MOU 체결 2019.04 푸드머스 브랜드 재정비 (풀스키친, 풀스키즈, 풀스케어, 바로미식) 2019.05 서울노인복지센타 MOU 체결 2019.05 온프렌즈 전국지역아동센터협의회 MOU 체결 2019.05 울산 북구,남구,동구 어린이급식관리지원센터 MOU 체결 2019.05 복지유니온 MOU 체결 2019.07 용인시 지역아동센터 연합회 MOU 체결 2019.07 에듀케어아카데미 MOU 체결 2019.11 김제 급식관리지원센터 MOU 체결 2019.12 포항시 지역아동센터 연합회 MOU 체결 &cr; [㈜풀무원푸드앤컬처] 일자 내 역 2006.03 푸드서비스 프리미엄브랜드 런칭 (오투테이블) 2006.12 ㈜커스타프를 흡수합병 2007.07 인천국제공항 식음사업부문 운영권자로 선정 2007.11 김해국제공항 식음사업부문 운영권자로 선정 2008.01 출장연회, 컨벤션사업 진출 2010.03 함평, 천지 휴게소 포함 5개 고속도로 휴게소 수주 2010.04 권혁희 대표이사 취임 2010.09 호남고속도로 이서휴게소 상ㆍ하행선 운영개시 2010.12 전주-광양간 고속도로 오수휴게소 상ㆍ하행선 운영 개시 2011.07 순천에코그라드호텔과 식음, 연회 운영 MOU체결 2011.12 전주-광양간 고속도로 춘향임시휴게소 상ㆍ하행선 운영 개시 2013.08 김해 장유 워터파크 식음시설 운영권 수주 2013.09 롯데 부여 아울렛 식음시설 운영 개시 2013.12 김해국제공항 식음사업부문 운영권 재수주 2014.03 롯데시티호텔대전 운영개시 2014.05 롯데월드 김해워터파크 F&B 운영 개시 2014.07 롯데시티호텔구로 운영개시 2014.09 인천공항 허브라운지 운영개시 2015.01 인천공항 제3기 F&B 운영권 수주 2015.01 한국도로공사 및 임실군과 '임실N치즈' 홍보 상호협력 MOU 체결 2015.03 국제구호개발 NGO단체 '굿네이버스'와 사회공헌활동 MOU 체결 2015.05 김포공항 국내선 F&B 운영권 수주 2015.06 롯데시티호텔울산 F&B 운영 개시 2015.12 롯데시티호텔명동 F&B 운영 개시 2016.01 보은군청과 충북 보은군 지역발전을 위한 업무협약 MOU 체결 2016.02 (사)장애인미디어인권협회 오켈미사업단과 장애인 지원활동 MOU 체결 2016.07 농림축산식품부, ㈜푸드머스와 GAP농산물 사용확대 MOU 체결 2016.07 마크트할레(MARKT HALLE) 운영 개시 2016.09 김해국제공항 스카이허브라운지 운영 개시 2016.11 제2영동고속도로 경기광주휴게소(상/하행), 양평휴게소(상/하행) 운영 개시 2017.02 인천공항 탑승동 라운지 운영 개시 2017.06 별내휴게소 (포천방향) 운영 개시 2017.07 의정부휴게소 (구리방향) 운영 개시 2017.07 롯데리조트속초 F&B 운영 개시 2017.07 김포공항 국내선 서편 F&B 운영 개시 2017.12 대구공항 F&B 운영 개시 2018.01 제주항공우주호텔&박물관 F&B 운영 개시 2018.02~03 평창동계올림픽&패럴림픽 F&B 운영 2018.07 하이원리조트 워터파크 F&B 운영 개시 2018.07 ㈜이씨엠디, ㈜풀 무원푸드앤컬처로 사명 변경 2019.01 이우봉 대표이사 취임 2019.06 김포공항 국내선 1층 푸드코트(플레이보6) 운영 개시 2019.07 JS호텔 F&B 운영 개시 2019.09 영산(창원)휴게소, HACCP 인증 취득 2019.09 이서(양방향)휴게소, 오수(양방향)휴게소, 함평천지(시흥방향)휴게소, 영산(창원방향)휴게소 &cr;ISO22000 (식품안전경영시스템, International Standardization Organization) 인증 취득 2020.01 함안(양방향)휴게소 운영 개시 2020.03 한화리조트 경주/대천/산정호수/제주점 운영 개시 2020.07 부산엑스더스카이 운영 개시 2020.08 머큐어 앰배서더 서울 홍대 운영 개시 2020.10 육군 인사사령부와 전역 장병 취업지원 MOU 체결 2020.12 공정거래위원회, 한국소비자원 주관 제25회 소비자의 날 '올해의 CCM(우수상)' 수상 2021.02 부산광역시교육청과 방과후교육 활성화 MOU 체결 2021.02 멈스리테일과 친환경 음식물 처리기 판매 MOU 체결 &cr; [㈜풀무원녹즙] 일자 내 역 1995.05 풀무원녹즙 사업 개시 2003.03 ㈜풀무원 녹즙사업부문을 물적분할하여 ㈜풀무원녹즙 설립 2005.01 영업부문을 물적분할하여 ㈜풀무원녹즙판매 설립 2009.02 충북 증평군 도안면에 국내 최대 규모 녹즙 신공장 건설 2009.05 양주녹즙공장 도안 이전 2010.01 이유식 사업 런칭 2011.04 녹즙 모닝스텝별 피킹으로 최적화된 Cold Chain System 구축 2011.05 베이비밀, '아기요리' 유아식 런칭 (1~3세용 프리미엄 아기밥) 2012.07 유아식 자사 생산 시설 구축 2013.01 유제품 글로벌 1위 기업 Danone제휴 '풀무원 프로바이오' 제품 출시 2013.02 다이어트 식단 '잇슬림' 출시 2013.05 도안녹즙공장 ISO 22000인증 획득 2019.03 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할 2019.03 대표이사 김기석 취임 &cr; [풀무원건강생활㈜] 일자 내 역 2008.07 풀무원건강식품㈜로 부터 풀무원건강생활㈜가 물적분할되어 설립 2008.12 풀무원건강식품㈜가 ㈜풀무원홀딩스(구. ㈜풀무원)에 흡수합병됨에 따라 최대주주가 '풀무원건강식품㈜' 에서 ㈜풀무원으로 변경됨 2009.01 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙판매 및 ㈜풀무원녹즙을 흡수합병 2009.03 공정거래 자율준수 프로그램 (CP) 도입 2010.08 풀무원건강생활㈜가 ㈜바이탈랩을 흡수합병함 2010.10 대표이사 '이규석'에서 '유창하'로 변경 2010.12 소비자 만족 자율관리 시스템(CCMS) 인증 취득 2010.12 공정거래 자율준수(CP) 우수 등급(A) 획득 2012.12 공정거래 자율준수(CP) AA등급 획득 2013.04 공정거래위원장 표창 수상 'CP 도입 및 운용 우수기업' 2013.09 CAF(Companion Animal Food) 법인 설립 2014.08 대표이사 여익현 취임 2015.05 LOHAS Kitchen 사업 런칭 2015.12 공정거래 자율준수(CP) AA등급 획득 2016.04 공정거래위원장 표창 수상 'CP 도입 및 운용 우수기업' 2016.05 자담터 오픈 및 운영 (자담터 : 풀무원건강생활의 그린체/이씰린 고객분들께 혜택을 드리는 인터넷 쇼핑몰) 2016.11 풀무원건강생활 CCM 재인증 획득 2017.06 방문판매브랜드 '풀무원로하스' 브랜드 선포 2018.12 공정거래 자율준수(CP) AA등급 획득 2018.12 풀무원건강생활 CCM 재인증 획득 2019.03 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할 2019.03 대표이사 오정우 취임 2020.01 대표이사 황진선 취임 2020.12 풀무원건강생활 CCM 재인증 획득 [Pulmuone USA, Inc.] 일자 내 역 1991.01 Pulmuone USA, Inc. 설립 1995.06 LA 두부공장 오픈 2002.03 뉴욕 두부공장 오픈 2003.08 LA 신두부공장 오픈 2004.04 미국 현지 콩가공 식품업체인 Wildwood Natural Foods 사 인수 2009.12 냉장 파스타, 소스 등 Ready Meal사업을 영위하는 미국 현지기업 Monterey Gourmet Foods, Inc. 사를 인수함 2016.05 미국 두부사업 1위 기업인 '비타소이(Vitasoy USA Inc.)'의 두부사업 인수 2017.12 한국바이오기술투자㈜ 인수 &cr; [Pulmuone Foods USA, Inc.] 일자 내 역 1998.02 Wildwood Natural Foods 설립 2005.08 Pulmuone Wildwood로 사명변경 2010.10 Gilroy 공장부지 매입 2011.10 Kent 소재 공장의 Gilroy 이전 2012.01 Pulmuone Wildwood, Inc.와 Monterey Gourmet Foods, Inc.를 합병하고, Pulmuone Foods USA, Inc.로 사명 변경 [Nasoya Foods USA, LLC] 일자 내 역 2016.05 미국 두부사업 1위 기업인 '비타소이(Vitasoy USA Inc.)'의 두부사업 인수에 따른 신규 설립 &cr; [ ㈜아 사히 코] 일자 내 역 2014.06 ㈜ 아사히 코 (구. 아사히식품공업㈜) 인수 2015.06 뉴아사히(Asahico) 브랜드 리뉴얼 선포식 2015.07 ㈜ 아사히 코 (구. 아사히식품공업㈜)이 홈식품㈜를 흡수합병 2016.02 ㈜아사히코로 사명 변경 2018.06 ㈜경아 매각 2018.08 아사히물류 ㈜ 청산 [ 풀무원다논㈜ ] 일자 내 역 2017.06 ㈜풀무원 유상증자에 따른 연결 편입 [ 풀무원샘물㈜ ] 일자 내 역 2021.02 ㈜풀무원 지분 추가 취득에 따른 자회사 편입 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2002년 06월 18일전환권행사보통주175,4475,00019,8112008년 09월 13일유상증자(제3자배정)보통주1,380,9595,00038,1612008년 12월 01일-보통주346,5015,0005,0002009년 03월 27일-보통주69,4035,0005,0002018년 03월 23일유상증자(제3자배정)우선주4,034,58050017,3502020년 07월 14일전환권행사보통주29,58750023,6592020년 07월 16일전환권행사보통주250027,000 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - - 풀무원건강식품㈜ 흡수 포괄적주식교환 상환전환우선주 제63회 사모 전환사채 주식전환 제66회 공모 전환사채 주식전환 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였 고, 상기 상환전환우선주는 분할 후 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.&cr; 주 2) 본 보고서 제출일 현재(2021년 05년 17일) 기준으로 발행주식총수는 42,155,119주 (보통주 38,120,539주, 우선주 4,034,580주) 입니다. &cr; ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 제66회 무기명식 이권부&cr;무보증 후순위 공모 전환사채662019년 09월 30일2049년 09월 30일70,000기명식 보통주2019-10-30&cr;~ 2049-08-30-27,00070,000 2,592,590 신종자본증권70,000---70,000-- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - 주1) 전환가액은 원단위 입니다.&cr;주2) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 행사가능 주식수는 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.&cr;주3) 제66회 공모 전환사채 투자자가 2주에 대해 보통주로 전환 청구하여 2020년 7월 16일 보통주로 전환되었습니다.&cr;주4) 제63회 사모 전환사채 300억 중 7억은 2020년 7월 14일 부로 보통주로 전환되었고, 잔여금액 293억은 2020년 8월 6일 부로 상환하였습니다. ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주--200,000,000주식의 종류와 관계없이 발행할 주식의 총수를 의미함&cr;(발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 함)69,593,8994,034,58073,628,479우선주 : 상환전환우선주31,473,360-31,473,360-------------31,473,360-31,473,360-38,120,5394,034,58042,155,119-1,349,700-1,349,700-36,770,8394,034,58040,805,419- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주 1) 본 보고서 제출일 현재(2021년 03년 17일) 기준으로 발행주식총수는 42,155,119주 (보통주 38,120,539주, 우선주 4,034,580주) 입니다. &cr; ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주849,700500,000--1,349,700-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주849,700500,000--1,349,700-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주849,700500,000--1,349,700-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였 고, 상기 자기주식 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다. &cr; 주 2) 본 보고서 제출일 현재(2021년 05년 17일) 기준 자기주식수는 1,349,700주로 위 표와 동일 합니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 26일 부로 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참고하여 주십시오.&cr; ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 2018년 03월 23일17,35050069,999,963,0004,034,58069,999,963,0004,034,580(1) 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 본건 우선주의 주주는 최초 발행가 기준 매년 2.0%에 해당하는 금액을 우선 배당 받는다. 발행회사는 본건 우선주 인수대금(전환, 상환된 금액은 제외)의 150% 이상의 배당가능 이익이 있는 경우 매년 배당금을 지급하여야 하고, 우선배당률에 미달하는 부족 배당금은 차기에 이월하여 차기의 배당금과 함께 누적 합산하여 지급하여야 한다.&cr;&cr;(2) 본건 우선주의 주주는 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.&cr;&cr;(3) 주식배당의 경우 배당률은 위 (1), (2)에 정한 바에 따르며, 본건 우선주의 주주는 주식배당의 경우 본건 우선주와 같은 종류의 우선주를 배당 받는다.(1) 본건 우선주의 주주는 발행회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 본건 우선주 1주당 (i) 금 일만칠천삼백오십(17,350)원 및 (ii) 금 일만칠천삼백오십(17,350)원에 본건 우선주의 발행일로부터 잔여재산분배일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산정한 금액을 합한 금액에서 (iii) 본건 우선주의 주주가 본건 우선주와 관련하여 기수령한 배당금 및 동 배당금에 배당금을 지급받은 날부터 잔여재산 분배일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산정한 금원의 합계액을 공제한 금액의 한도 내에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받는다.&cr;&cr;(2) 본건 우선주의 주주는 보통주에 대한 잔여재산 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.(1) 상환권&cr;1. 본건 우선주의 주주는 본 계약 및 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 발행회사에 대하여 본건 우선주 중 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가진다.&cr;2. 본건 우선주의 상환 청구는 발행회사가 본건 우선주 주주의 상환청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 이에 따른 상환청구가 있는 경우 발행회사는 3개월 이내에 본건 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 한다.&cr;&cr;(2) 상환기간&cr;본건 우선주에 대한 상환기간은 본건 우선주의 발행일 후 5년이 되는 날부터 본건 우선주의 발행일 후 10년이 되는 날까지로 한다.&cr;&cr;(3) 상환가액&cr;본건 우선주의 1주당 상환가액은 금 일만칠천삼백오십(17,350)원과 동 금원에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산출한 금원의 합계액에서 본건 우선주의 주주가 본건 우선주와 관련하여 기수령한 배당금과 동 배당금에 배당금을 지급받은 날부터 상환일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산정한 금원의 합계액을 공제한 금원으로 한다.본건 우선주의 상환 청구는 발행회사가 본건 우선주 주주의 상환청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 이에 따른 상환청구가 있는 경우 발행회사는 3개월 이내에 본건 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 한다.2023.03.23 ~ 2028.03.2317,350-1) 전환권&cr;1. 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일 이후 1년이 되는 날부터 본건 우선주의 발행일 이후 9년 11개월이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리(이하 “전환권”)를 가진다.&cr;2. 전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 다만 아래 (2)에 의해 전환비율의 조정이 있는 경우에는 이에 따른다.&cr;&cr;(2) 전환비율의 조정&cr;1. 전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환되는 것을 원칙으로 한다. 다만 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (ii) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (iii) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (iv) 주식분할을 하거나, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.&cr; 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A + (B × C / D)} / (A + B)]&cr; A : 기발행주식총수&cr; B : 신발행주식총수&cr; C : 1주당 발행가액&cr; D : 시가&cr;2. 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소 및 주식분할 등의 직전에 전환권이 행사되어 본건 우선주가 전부 보통주로 인수되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 보통주 주식수를 산출할 수 있는 비율로 전환비율을 조정한다. 본조에 따른 전환비율의 조정일은 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등의 기(준)일로 한다.&cr;3. 위 1. 및 2. 에 따른 전환비율의 조정은 중복적으로 적용된다.&cr;4. 본 (2)의 전환비율 조정으로 인하여 조정된 전환가액이 1주당 액면금액에 미달할 경우 전환가액은 액면금액으로 한다.&cr;5. 본 계약에서 “전환가액”이라 함은 (i) 최초 전환가액의 경우 본건 우선주의 1주당 발행가를 최초의 전환비율로 나눈 금액을 말하고, (ii) 전환비율이 조정된 이후에는 조정된 이후의 전환가액을 말한다.&cr;&cr;(3) 전환권을 행사한 주식의 배당 등&cr;1. 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.&cr;2. 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조 등 관련 법령을 따른다.2019.03.23 ~ 2028.02.23㈜풀무원 기명식 보통주4,034,580(1) 본건 우선주는 1주당 1개의 의결권을 갖는다. 본건 우선주의 주주는 발행회사의 주주총회의 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주의 주주와 동일한 의결권을 갖는다.&cr;&cr;(2) 보통주로 전환되는 경우에는 전환 후의 보통주는 보통주 1주당 1개의 의결권을 갖는다.&cr;&cr;(3) 상법에 정한바에 따라 종류주주총회 결의가 필요한 경우 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 우선주 주주의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.&cr;(1) 신주의 발행가액&cr;① 신주의 발행가액 산정근거&cr;금번 발행 예정인 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.&cr;또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다.&cr;② 확정발행가액 산정&cr;'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할증율 1.4%를 적용하여 17,350원을 산정하였습니다. (산정내역은 2018년 1월 12일 주요사항보고서(유상증자결정) 공시사항을 참고하여 주십시오.)&cr;&cr;(2) 본 유상증자로 발행되는 상환전환우선주는 전량 1년간 보호예수되며, 상장하지 않습니다.&cr;&cr;(3) 상환전환우선주의 발행, 전환 및 상환 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따르며, 기타 상환전환우선주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련계약의 체결, 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.&cr;&cr;(4) 상기 사항(일정 포함)은 관계 기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다. 발행일자 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 상환에&cr;관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 전환에&cr;관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) 전환청구기간 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 전환으로&cr;발행할 주식수 의결권에 관한 사항 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 종류주식 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다 5. 의결권 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주 38,120,539 -우선주4,034,580-보통주1,349,700-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주36,770,839-우선주4,034,580- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다&cr; 주 2) 본 보고서 제출일 현재(2021년 05년 17일) 기준으로 자기주식수(의결권없는 주식수(B))는 1,349,700주 입니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 26일 부로 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참고하여 주십시오.&cr; 6. 배당에 관한 사항 등 &cr;가. 배당에 관한 회사의 정책&cr;&cr;당사는 회사 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인 등을 종합적으로 고려하여 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 확립하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 주주가치 제고와 주주환원을 개선하기 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 앞으로도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하겠습니다.&cr; ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 50050050010,84411,834-7,53513,20614,53910,19630339956-5,1995,199----32.1-보통주-0.6-우선주-2.1-보통주---우선주---보통주-102102우선주-347347보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제38기 1분기 제37기 제36기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) 제35기, 제36기, 제37기에는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 ㈜풀무원과 종속회사가 포함된 연결포괄손익계산서를 기준으로 작성하였습니다.&cr;주2) 제35기는 K-IFRS 제1115호가, 제36기, 제37기에는 K-IFRS 제1115호 및 제1116호가 적용되었습니다.&cr;주3) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주당액면가액은 주식분할로 인한 변경 된 금액을 반영하였습니다. &cr;주4) 상기 (연결)현금배당성향(%)은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.&cr;주5) 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.&cr;&cr; ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -270.630.66 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 평균배당수익률은 보통주 기준이며, 단순평균법으로 계산하였습니다 주2) 상기 평균배당수익률은 3년, 5년간 배당수익률(연) 합을 3, 5로 나눈 수치입니다.&cr; 라. 정관에 기재된 배당 관련 사항 구 분 정 관 제 9 조의4 &cr;(신주의 &cr;배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제 48 조&cr;(이익배당) ①이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제48조의2&cr;(분기배당) ①이 회사는 사업연도 중 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 사업연도 중 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. ⑤(삭제) &cr; 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일이며, 제37기 정기주주총회&cr;(2021년 3월 25일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.&cr;가. 정관 변경 이력 2021년 03월 25일제37기 정기주주총회- 전문, 미션, 비전, 핵심가치 일부 내용 변경&cr;- 영문명 변경&cr;- 종류주식 발행에 관한 내용 개정- 풀무원의 가치체계의 세부 내용에 대해,용어의 쓰임,경영 환경 및 전략의 변화, 쉽고 간결한 표현의 필요성을 반영하여 일부 변경함.&cr;- 풀무원의 정체성과 브랜드 자산의 강화를 위한 풀무원 브랜드 관리 규정을 준수하고이해관계자와의 명확한 소통을 위해 상호의 영문 약호 PMO(피엠오)를 폐지하고 'Pulmuone Corporate'을 사용하기로 함.- 회사가 발행할 수 있는 종류주식에 대해 보다 세부적인 내용 규정 및 기타 일부 문구를 명확하게 수정 2020년 03월 27일제36기 정기주주총회 - 주식매수선택권에 관한 내용 개정 - 주식매수선택권을 장기적인 성과와 연동시키기 위해 4년경과한 날로부터 행사가 가능하도록 변경2019년 03월 29일제36기 정기주주총회- 전문, 미션, 비전, 핵심가치 일부 내용 변경&cr;-주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록, 명의개서대리인 등 일부 내용 변경&cr;- 이사의 수, 감사위원회 구성 일부 내용 변경&cr;-외부감사선임의 선임 관련 내용 삭제 &cr;- 풀무원의 사회적 책임 및 가치체계를 정관에 구체화&cr;-「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 2019년부터 시행 예정됨에 따라 주권/사채권 및 신주인수권증서의 전자등록 사항 반영, 명의개서대리인의 주식사무처리 변경 내용 반영&cr;- 사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정&cr;- 외부감사법 개정시마다 관련 조문 개정해야하는 번거로움 해소 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 당사는 '한국채택국제회계기준' 적용 기업으로, 연결 대상 종속회사는 식품 및 식자재, 푸드서비스 및 외식, 물류, 건강생활, 해외, 기타 영업부문 의 총 31개 의 회 사 가 포함됩 니다. &cr; 영업부문 종속회사 주요 생산 및 판매제품 유형 법인수 지주 ㈜풀무원 - 1 식품 및 식자재 풀무원식품㈜, ㈜피피이씨춘천, ㈜피피이씨의령, &cr;㈜피피이씨음성생면, ㈜피피이씨음성나물, 피피이씨글로벌김치 ㈜ ,&cr; ㈜풀무원기분, ㈜푸드머스, 풀무원다논 ㈜, 풀 무원샘물 ㈜ , 신선나또㈜ , 풀무원아이엔㈜, ㈜풀무원녹즙 두부, 면, 나물, &cr;농/수/축산물, 건강신선음료, 먹는샘물 등 13 푸드서비스&cr;및 외식 ㈜풀무원푸드앤컬처 푸드서비스 1 물류 엑소후레쉬물류㈜ 신선식품 물류대행 등 1 건강생활 풀무원건강생활㈜ 건강기능식품, 스킨케어 등 1 해외 Pulmuone USA, Inc., Pulmuone Foods USA, Inc., Nasoya Foods USA, LLC , 상해포미다식품유한공사,북경포미다녹색식품유한공 사, 포미다러훠(중국)유한공사, ㈜아사히코, 풀무원베트남유한책임회사 (Pulmuone Vietnam Co., Ltd. ) 면류, 떡류, 두부류 등 8 기타 영농조합법인 피티에이, ㈜로하스아카데미, ㈜씨디스어소시에이츠, &cr;㈜에이서비스, 씨에이에 프㈜ , 한 국 바 이 오 기 술 투자㈜ 샐러드, 임대업, 경영자문 등 6 &cr; 가. 영업부문별 요약 재무현황 (연결기준) (단위 : 백만원) 2021년 &cr;1분기 지주 식품&cr;/식자재 푸드서비스&cr; / 외식 물류 건강생활 해외 기타 단순합 내부거래 연결 매출액 37,799 469,947 111,872 31,773 12,910 111,270 1,587 777,158 196,542 580,616 영업이익 13,267 15,316 (8,380) 171 (403) (2,220) (179) 17,571 10,211 7,360 자산 652,144 1,426,727 324,881 114,287 44,457 362,682 43,474 2,968,652 1,213,739 1,754,914 주1) ㈜ 풀무원 자회사인 구)풀무원건강생활 ㈜ 는 2019년 3월 5일 부로 ㈜ 풀무원녹즙(분할존속회사)과 풀무원건강생활 ㈜ (분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.&cr; 주2) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주3) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주4) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주5) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주6) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주7) 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; &cr; 나. 사업의 개요&cr; &cr; ㈜풀무 원과 그 종속기업 의 2021년 1분 기 누적 매 출 액 은 580,616 백만원 , 영업이 익 은 7, 360 백 만 원 을 기 록 하였 습 니다. &cr; &cr; ■ ㈜풀무원&cr; &cr; (1) 산업의 특성 및 영업의 개황 &cr; 풀무원은 순수지주회사로서 자 회사 지분소유의 법적 요건을 비롯한 공정거래법이 정하는 지주회 사의 의 무사항을 충족하였으며, 풀무원 및 그 자회사는 공정거래법에서 규정하는 지주회사 등의 행위제한에 위배되는 사항이 없습니다. &cr;풀무원은 한국채택국제회계기준을 적용하여 풀무원식품㈜, ㈜풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활㈜, ㈜풀무원녹즙 등 자회사들의 재무성과를 연결한 연결 재무성과가 주 사업성과입니다. 단, 지주회사 별도 법인은 자회사들의 주식을 소유하여 지배하고 있으며 자회사들로부터 받는 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등의 수익이 있습니다. 풀무원은 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화하고, 책임경영체제를 확립할 수 있도록 노력하며, 경영 리스크를 최소화 하여 지속성 장이 가능한 기업이 되도록 노력할 계획입니다. &cr;&cr;&cr; ■ 풀무원식품㈜, ㈜피피이씨음성생면&cr;&cr; (1) 산업의 특성 &cr; &cr; [두부]&cr;두부는 1인 가구, 맞벌이 가구의 증가로 인해 가정에서 취식하는 횟수가 줄어들며 소비 역시 감소세였으나 COVID-19 이후로는 가정내 취식이 늘면서 두부 소비도 증가하고 있습니다. 또한 비만, 고혈압, 당뇨 등 대사증후군 예방과 육류를 대체하는 건강식에 대한 관심이 증가하면서 두부만이 아닌 식물성단백질을 이용한 일품 요리, 반찬, 간식 형태의 제품에 대한 관심도가 높아지고 있고, 식물성단백질을 기반으로 하는 식단도 점차 확대되고 있습니다. 그리고 빠르고 간편한 조리를 위해 두부를 중심으로 하는 식물성단백질 제품군과 소스를 결합한 편의성 제품이 증가하고 있으며, 두부에 다양한 맛을 가미한 충진두부 제품들이 출시되고 있습니다. 이와 더불어 두부를 기존 조리법이 아닌 다양한 조리법으로 응용하는 소비자(Modisumer)들이 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존 국/찌개, 부침 중심의 요리 소재에서 탈피하여, 간편한 반찬과 요리, 건강한 간식까지 콩의 건강함을 담은 다양한 제품 출시를 통해 두부 시장 확대 및 Plant-based Food 시장을 개척하겠습니다.&cr;&cr;[나물]&cr;콩나물 시장은 성숙기 시장으로, 경쟁 심화에 따라 국산콩나물의 증량 행사를 통해 지속적인 가격 경쟁을 하고 있습니다. 반면 수입콩나물은 소비자의 Value for Money 제품에 대한 니즈가 증가하며 국산콩나물 시장 대비 높은 신장율을 보이고 있습니다. 또한 나물 취식 형태를 조사해본 결과, 콩나물은 한정된 조리 형태 및 반찬류 또는 부재료로 인식된것에 비해, 숙주나물은 볶음, 전골 등 다양한 형태의 요리로 즐겨 먹으며 숙주나물 자체를 메인요리의 컨셉으로 인식하고 있으며, 특히 젊은층에게는 콩나물 대비 높은 선호도를 보이고 있습니다.&cr; &cr; [계란]&cr;계란은 단백질 이 풍부하고 비타민과 무기질 등 우리 몸에 필요한 필수 아미노산을 골고루 갖추고 있어 완전 식품이라고 불리우는 생활 필수 식재료 입니다. 생활 필수 식재료의 특성상 COVID-19 이슈에 따라 일시적으로 소비자 수요가 급증하였습니다. 이러한 계란은 좋은 품질에 대한 소비자 요구가 지속되고 있어 정부 시책에 따라 산란일자, 사육 환경 번호 표기, 유통 이력제 등 축산 관련 법령이 지속 개정되고 있는 산업이며, 외부 환경에 영향을 많이 받아 사업에 대한 노하우와 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리), QC (Quality Control, 품질관리) 관리 역량이 전반적으로 필요한 사업 입니다.&cr; &cr; [면]&cr; 냉장 생 면류 시장은 트렌디한 외식경험이 많은 고객들이 증가함에 따라, 제품의 기대수준 향상 및 다양한 니즈가 생겨나고 있으며, 이를 충족시키기 위해 제품의 맛과 품질, 조리편의성을 높인 다양한 메뉴들이 확대되고 있습니다. 생면 시장의 성장과 트렌드를 주도하는 풀무원은, 혁신적 기술의 지속적 개발과 적용을 통해 전문점 수준의 맛 구현, 소비편의성을 확대하는 유통기한의 연장, 조리편의성 개선 등 소비자의 니즈에 부합하는 제품을 개발하고자 노력 하고 있습니다.&cr; &cr;라면 시장은 COVID-19 이후 내식 증가에 따라, 가정내 비축 목적의 저가격대 익숙한 제품에 대한 선호가 증가하는 한편, 가치소비자층을 중심으로 건강과 친환경에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 풀무원은 국내 건면 시장의 선두 주자로서, 건면의 낮은 칼로리와 포화지방을 기반으로 맛있고 건강한 라면을 선보이고 있으며, 식물성 100% 라면, 친환경 포장재 적용 등을 통해 소비자들에게 새로운 가치를 전달하고자 노력하고 있습니다. &cr;&cr; (2) 영업개황 &cr; &cr;[두부]&cr;풀무원식품은 소재두부 시장에서 원료 차별화(국산콩두부, 유기농두부), 가격 경쟁력(소가두부), 제품 다양화(연순두부)를 바탕으로, 견고한 시장점유율 No.1 지위를 유지하고 있습니다. 최근에는 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 다회용 두부를 통해 조리편의성을 높인 신제품을 출시하였고 빠르고 간편한 요리를 선호하는 소비자 트렌드에 따라, 두부 HMR(Home Meal Replacement) 제품과 두부 간식 등의 신제품을 출시하여 두부를 중심으로 하는 소재시장을 식물성단백질 시장으로 변화시키는데 앞장서고 있습니다. 두부 HMR 제품의 지속적인 개발을 통해 소비자들에게 식물성단백질을 보다 맛있고 간편하게 제공할 수 있도록 하고 있으며, 아직까지 한국에 익숙하지 않은 다양한 글로벌의 두부제품을 소개하고, 익숙한 조리형태로 취식할 수 있도록 연구개발을 통해 향후 성장이 예상되는 가공두부 시장을 선점해 나가고자 합니다.&cr; &cr; [나물]&cr;풀무원식품은 2단계 잔류농약 안전성 검사를 통해 선별한 원료콩으로 재배한 콩나물을 한번 더 검사하는 3중 농약검사 시스템으로 고객의 신뢰를 구축하고 있으며 산소순환 시스템, 5℃ 신선예냉을 적용하여 차별화된 품질을 구현하고 있습니다. 2016년에는 광학이물선별기 도입으로 콩나물 자엽부(썩은머리) 불량을 한번 더 선별하여 콩나물 품질을 개선하였습니다. 또한 원료에 대한 계약재배, 산지관리, 구매 시 전량에 대한 검사를 실시하여 안전과 원산지의 투명성 확보 뿐만 아니라 콩나물의 우수한 품질을 구현하기 위한 전용 품종을 개발하고 있습니다. 2016년 토종콩 새오리알콩 신규 품종을 개발하였으며, 해당 품종으로 재배한 고소한 '옛콩나물'을 2017년 출시하여 품종 및 관능 차별화로 국산콩나물 내 신규 시장을 구축하였습니다. 또한 숙주나물 시장은 최근 볶음요리 트렌드에 맞춰 볶음요리와 샤브샤브 요리에 적합한 성상을 개발해서 볶음전용 아삭숙주를 18년 3월 출시하여 볶음용 시장을 구축 하였으며 19년 하반기에는 익숙하지 않은 볶음요리를 도와주는 '요리 KIT' RM제품을 출시하여 국내 볶음요리 시장을 확대하고 있습니다.&cr; &cr; [계란]&cr; 풀무원 계란은 차별화된 품질력을 바탕으로 지속적인 IMC(Integrated Marketing Communication, 통합적 마케팅 커뮤니케이션)활동과 품질 관리를 통하여 브랜드 계란 No.1 입지를 강화하고 있으며 닭의 복지와 지구 환경까지 생각한 동물복지 계란을 확대 중에 있습니다. 차별화된 품질의 원천은 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 역량과 까다로운 품질 관리(Quality Control) 및 산지 관리 프로세스입니다. 제품의 안전성을 확보하기 위하여 각 생산농가에 대한 무항생제 인증, HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준) 인증, 산란일자로부터 설정된 유통기한 관리는 물론이고 계란의 생산, 유통, 판매에 최초로 도입된 Cold Chain System(냉장 유통 시스템)으로 더욱 안전하고 신선한 계란 생산에 주력을 다하고 있습니다. 식용란에 대한 안전성 관리 및 차별화된 품질력 운영 외에도 계란 사업의 새로운 성장 동력인 가공 계란 시장을 지속 선 도해 나아갈 계획입니다.&cr; &cr; [면]&cr;풀무원식품은 냉장 생면류 시장에서 냉면, 우동, 칼국수, 중화면(짜장), 파스타, 쌀국수, 생라면 등 Assembly 제품(면, 소스 결합)과 소재면 제품들을 판매하고 있으며, 다양한 유통 대응을 위하여 실온의 조건에서도 보관이 가능한 냉면/우동 생면 제품군도 일부 함께 판매하고 있습니다. 또한 바른먹거리 원칙에 입각한 제품의 운영을 기본으로 전문점에 준하는 품질을 유지하고자 노력하고 있습니다.&cr;풀무원은 2020년 8월 '자연은맛있다'로 브랜드를 변경하고, 특허받은 건면 제조 공법과 혁신적인 신제품 출시를 통해 국내 비유탕 건면 시장을 선도하고 있습니다. 국내 주요 할인점을 비롯한 유통 채널과 소매점 채널, 온라인은 물론 미국, 유럽, 호주, 동남아 등 글로벌 채널로 확대하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 산업의 성장성 &cr; &cr; [두부/나물]&cr;그동안 두부와 나물은 전통적인 요리 소재로서 활용되어 왔습니다. 2020년은 특히 COVID-19로 인해 건강에 대한 관심, 특히 식물성단백질(육류 대체)에 대한 관심이 더욱 증가하면서 두부와 나물을 활용한 건강 레시피가 온라인(블로그, SNS 등)을 통해 확산되고 있으며, 이와 관련하여 두부를 중심으로 식물성단백질 제품군이 지속적으로 확대 및 출시되고 있습니다. 또한 향후 1~2인 가구의 증가와 가사노동 축소에 따라, 신선한 두부/나물과 부재료를 한번에 제공하는 간편식 및 다회용 소용량 제품군의 판매 증가와 더불어 간편하게 취식이 가능한 충진두부(연두부)의 다양화를 통해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [계란]&cr; 계란 산업은 출산 인구의 감소로 생산 물량은 감소되나 품질 개선으로 인한 생산 현장의 제조 원가는 높아질 것으로 전망됩니다. 계란 산업에서의 식용란 성장성을 볼 때, 계란은 남녀노소 누구나 즐겨먹는 완전식품이며 건강하게 섭취할 수 있는 단백질원이자 생활 필수 식재료로 시장 규모는 유지할 것으로 전망되지만 가공 계란 시장의 성장 추이에 따라 전체 시장 규모는 성장할 것으로 예상 됩니다.&cr; &cr; [면]&cr;국내 냉장면 시장은 성숙기이며, 계절지수에 의한 매출의 변동폭이 크고, 신규 고객의 유입보다는 기존 고객 중심의 소비가 지속되는 시장입니다. 이로 인해 기존에 이용하던 브랜드에 대한 충성도가 높은 시장으로 볼 수 있습니다. 인접국가인 일본 및 기타 선진 시장의 추세를 보았을 때 가정 내 간편식 조리빈도가 증가 추세인 점을 감안하면, 국내 냉장면 시장도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상합니다.&cr;국내 라면 시장은 연간 2.3조원 규모를 유지하는 가운데, 비유탕 건면 시장은 연간 1,000억 규모로 아직 전체 라면 시장의 5% 수준이지만 점차 비중이 확대되는 추세입니다. 비유탕 건면 시장은 유탕면 대비 건강함과 차별화된 면 식감을 바탕으로 다양한 신제품 출시 및 소비자 트렌드 부합에 따라 저변을 넓혀가고 있으며, 상온 라면 관련 업계에서도 미래 성장동력으로 준비하고 있습니다. &cr; &cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성&cr; &cr; [두 부/나물] &cr;두부/나물은 반찬류에 필수적인 식재료로 경기변동에 민감하지 않은 대표적인 소재식품입니다. 최근 경기 불황 및 저성장으로 인해 국내산 원료를 사용한 제품 대신 수입산 원료 제품이나 유통PB(Private Brand) 제품으로 전환되는 수요가 일부 증가하고 있습니다. 1인 가구의 증가와 고령화 추세에 대응하기 위하여 소용량, 다회용 제품 및 Fresh KIT(두부요리) 제품, 식물성단백질울 제공하는 가공두부 제품 개발을 통해 성장하고자 합니다. &cr; &cr; [계란]&cr;계란산업은 축산 원물에 해당되는 1차 식소재 산업이며 생활 필수 식재료로 경기 변동에 따른 매출 및 판매 수량은 크게 좌우되지 않는 특징이 있습니다. 다만 HPAI(Highly Pathogenic Avian Influenza, 고병원성 조류인플루엔자), COVID-19와 같은 외부 환경 등의 변수로 인하여 시장의 공급과 수요가 장ㆍ단기적으로 변동이 발생할 수 있어 항상 시장과 외부 환경의 변화적 요인을 예의주시하고 대응해야 합니다. 소비 관점으로 평소에는 방학과 휴가 시즌에는 소비가 소폭 감소하는 경향을 보이지만 연간 일정한 소비율을 보여주는 안정적인 산업입니다. 그러나 사업 운영 관점으로는 외부 환경에 민감하여 사업 예측이 어렵기 때문에 사업 운영 노하우와 품질 관리 및 꾸준한 공급 역량이 반드시 필요한 산업입니다.&cr; &cr; [면] &cr;가공식품업은 경기에 영향을 비교적 덜 받는 사업군이지만, 냉장면은 가공식품군 내에서 상대적으로 고가 제품으로서 경기 침체의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다. 경기 침체 시 상대적으로 저가의 대안 카테고리(라면)의 영향을 일부 받는 것으로 볼 수 있습니다. &cr;라면은 대표적인 국민 음식의 하나로, 경기 변동이나 소비자 구매력, 외부 이슈 등에 따른 비축 구매 등에 민감하게 반응한다고 볼 수 있습니다. 최근 COVID-19 확산으로 인한 비축 목적의 구매가 증가하면서 저가의 익숙한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다만 지속적인 내식에 따른 건강하고 새로운 맛에 대한 추구 성향이 늘어나고 있으며, 라면 구매시 칼로리와 포화지방을 비롯한 원재료의 안전/안심 등 가치 소비 제품에 대한 관심 또한 증가하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 계절성&cr; &cr; [두부/나물] &cr;두부/나물은 특별한 계절 지수 없이 연중 일정한 판매량을 보이고 있으며 주로 설, 추석 등 제수용 수요로 인해 명절 전 약 2주간 매출이 급증합니다. 최근 긴 장마 등 기상이변 등으로 인한 농산물 가격이 급등하는 시기에 일시적으로 야채 대체재로서 판매량이 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 야채 가격 변동은 두부/나물 사업에 영향력이 높으며, 야채/청과의 가격이 상승할 경우 비교적 안정적인 가격구조를 가지고 있는 두부/나물의 소비가 일시적으로 증가하는 경향이 있습니다. 두부가공류 중 콩국물, 콩비지 등은 하/동절기에 판매가 증가하는 경향이 나타납니다.&cr; &cr; [계란]&cr;B2B 시장에서 계란은 방학과 휴가시즌에는 소비량이 감소하는 비수기에 속하고 B2C 시장에서는 명절에 소비량이 일시적으로 증가하는 성수기에 속합니다. 또한, 이례적인 이번 COVID-19 이슈 및 채소 가격의 폭등 등 기타 외부적인 요인에 의하여 일시적으로 수요가 증가하는 경향을 보이기도 하지만 일반적인 증감의 추세는 소폭이거나 단기적입니다. 이러한 계란 시장은 연간 일정한 소비율을 보여주고 있어 계절성은 높지 않습니다. 즉, 계란은 사용 용도에 따라 소비에 대한 변동이 소폭 있지만 계절에 따른 뚜렷한 변동은 없습니다.&cr; &cr; [면]&cr;냉장면 시장의 2/3를 차지하는 냉면과 우동은 각각의 계절성이 명확한 품목군이며, 시장은 크게 하절기-동절기-간절기 시장으로 나뉩니다. 이 중 하절기 제품들은 동절기나 간절기 품목에 비해 해당년도의 기후 특성에 따라서 시장 판매액의 등락이 작지 않은 시장입니다. &cr;라면 시장은 하절기에는 시원하게 취식하는 비빔면류의 판매가 증가하고, 동절기에는 국물류 제품의 판매가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 그외 짜장면류나 볶음면류 제품은 꾸준히 소비가 증가하는 가운데 계절적인 영향보다는 방학이나 신제품 출시, 외부 프로모션 등에 따라 일시적으로 수요가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. &cr; &cr; (6) 국 내 외 시 장 여 건&cr; &cr; [두부/나물]&cr;할인점 PB(Private Brand) 제품 및 수입 콩 원료를 사용한 제품 중심으로 가격 경쟁력을 갖춘 두부/나물 제품의 시장점유율이 확대되고 있습니다. 동네 슈퍼인 일반소매점이 CVS 형태의 편의점으로 변경되고, 신규 점포의 증대로 CVS 채널이 지속적으로 성장하고 있으며, COVID-19 이후로는 근거리 쇼핑 추세가 두드러지가 나타나고 있습니다.&cr; &cr; [계란]&cr;국내 계란 시장은 식품에 대한 안전성과 품질, 신선도 등에 대한 소비자들의 눈높이가 높아지면서 체계적인 품질, 위생 관리를 하는 브랜드 계란의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 풀무원 브랜드란의 경우 생산에서 유통 과정까지의 철저한 관리로 품질 경쟁력에서 강점을 보이고 있습니다. 최근의 축산 법령도 자사의 관리 기준에 맞추어 개정 혹은 공표되고 있으며 해외 계란 시장의 안전성에 대한 부분은 기본이고 닭의 복지까지 고려하는 동물복지 인증 계란의 수요와 필요도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 풀무원은 동물복지 인증 계란에 대한 공급을 더욱 확대하여 소비자에게 더 좋은 품질의 계란을 공급할 계획입니다.&cr; &cr; [면]&cr;냉장면 시장은 성숙기 시장으로서, 냉면/우동/파스타/짜장 등 소비자들에게 이미 익숙한 카테고리는 매출 규모 유지 추세이며, Market New 제품의 지속적인 출시 및 기존 제품의 품질 개선, 리뉴얼 경쟁이 치열합니다. 특히 쌀국수 등 기존에 가정에서 직접 조리가 어려웠던 카테고리 중심으로 새로이 성장하고 있으며, 생라면(라멘) 및 볶음면 등의 제품을 통해 기존 우동 카테고리의 Re-vital을 이끌어내고 있습니다. 또한, 메밀 100% 냉면 등 기존 익숙한 제품들의 프리미엄 차별화를 병행 중입니다.&cr;최근에는 20년 2월부터 COVID-19 이슈로 인하여 내수시장에서의 판매가 증가하는 트렌드 입니다. 외출 및 외식을 자제하고 집에서의 시간이 늘어나면서 초기에는 편의형 제품 중심으로 판매가 증가하였으나, 3월 부터는 소재형 면 제품의 판매도 늘어나 집에서의 요리 및 식사가 늘어난 사회적 추세의 트렌드를 알 수 있습니다. &cr;라면 시장은 2017년까지 강세를 보이던 굵은 면발의 프리미엄 라면 시장이 점차 축소되며, 기존의 스테디셀러 제품들로 회귀하고 있는 가운데, 최근 COVID-19 확산으로 인해 익숙한 제품에 대한 선호 현상이 증가하고 있습니다. 그런 상황에서 신제품의 출시 주기가 더욱 빨라지고 있으며, 단순 새로운 메뉴 제안이 아닌 큼직한 건더기, 식물성 원료 사용, 저칼로리 소구 등의 가치 제안 중심의 신제품이 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 측면에서 K-푸드에 대한 관심이 증가하면서 한국 라면에 대한 해외 소비자들의 관심 또한 증가하는 추세입니다. &cr; &cr; (7) 경쟁상황 &cr; &cr; [두부/나물]&cr;두부 제품군이 동반성장위원회의 중소기업 적합업종 지정 이후 중소기업과 지속적인 상생협약 및 기술지원을 통해 노력을 지속적으로 진행하고 있으며, 풀무원식품은 중소기업이 하지 못하는 새로운 영역의 신제품을 통해 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 주요 할인점의 Private Brand 제품군의 시장점유율이 증가하고 있으나, 기술적 차별화와 품질 개선을 통해 이러한 제품과의 품질격차 유지가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 장기적으로 기존의 찌개/부침용 소재두부시장은 소폭 감소 및 정체가 예상되나 세계 각국 식품정보의 확산에 따라 미국식 단단한 스테이크용 두부, 중국식 포두부, 일본식 디저트 두부 등으로 저변이 확대될 것입니다. 풀무원식품은 식물성 단백질의 중심이 되는 두부를 활용한 콩가공 제품 출시를 통해 전체 두부 시장 확대를 주도하고 있습니다. 콩나물 시장에서 풀무원식품은 시장점유율을 꾸준히 늘려나가며 국내콩나물 No.1으로서 시장을 선도해나가고 있으며, 지속적인 산지 관리 및 교육을 통해 가장 좋은 원료를 확보하여 품질 차별화를 지속할 계획입니다.&cr; &cr; [계란]&cr;계란은 브랜드란, Private Label(주문자 상표 부착 상품)란, 일반란이 경쟁하고 있는 구도입니다. 브랜드란과 Private Label(주문자 상표 부착상품)란은 안정적인 품질과 공급으로 시장을 확대해 나아가고 있으며 일반란은 다소 감소하는 추세입니다. 가공 계란 시장은 대형 농장을 보유한 대규모 생산자가 설비를 구축하여 생산과 판매를 주도하는 시장이고 주로 반숙란, 훈제란, 구운란으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; [면]&cr;풀무원식품은 생면 시장을 지속적으로 주도하고 있습니다. 이는 오랜 시간 축적된 풀무원 브랜드에 대한 소비자 신뢰 및 지속적인 신제품 개발에 따른 성과입니다. 최근에는 유통 PL(Private Label) 제품의 진열 면적이 지속적으로 확대되고 있는 추세이나, 풀무원은 다양한 카테고리의 제품 확대 운영을 통해 소비자 선택의 폭을 넓히고 있으며, 기술 우위를 바탕으로 기존 제품들의 품질 차별화도 병행하고 있습니다. 19년 4분기 부터 차별화의 방향으로 Fresh&Chunky를 구현하는 제품을 출시 및 판매하고 있으며 지속적으로 상품화 예정 입니다.&cr;라면 시장은 외부적으로 다른 HMR 카테고리로의 소비자 이탈과 내부적으로 주요 제조사간 Market Share 점유 경쟁이 심화되고 있으며, 이를 극복하기 위해 제조사간의 신제품 출시, 미디어 광고 및 매장내 프로모션 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 다만 소비자의 니즈가 점차 다양하고 세분화되어 감에 따라, 세부 소비자의 니즈를 만족시켜주는 제품은 아직 많지 않다고 보여지며, 이를 위해 풀무원은 건강 추구, Kids/Silver, 비건 지향 등 다양한 타겟별 제품 라인업을 강화하여 세분화된 소비자의 니즈를 충족하고자 합니다.&cr; &cr; (8) 시장의 안정성&cr; &cr; [ 두부/나물]&cr;두부와 나물시장은 한국인의 식문화에서 주요 반찬 식재료로 인식되고 있으므로 시장의 안정성이 높은 식품 카테고리입니다 다만 외식산업이 발달하면서 식문회의 점진적인 서구화가 진행되고 있으므로, 새로운 식문화트렌드에 대응할 수 있는 새로운 가치를 제공하는 제품군의 개발이 필수적입니다. 풀무원식품은 두부와 나물 시장의 안정성에 더해 성장을 만들어 낼 수 있도록 Plant-based Food 영역으로 제품을 확장해 나갈 계획입니다.&cr;&cr; [계란]&cr;국내 계란 시장은 외부 환경에 민감하여 원란의 수요와 공급에 영향을 받는 시장이며 계란 가격의 급등과 급락이 수시로 발생하기 때문에 원란의 안정적인 수급이 무엇보다 중요합니다. 이러한 관점에서 볼 때 불안정한 계란 시장에서 확고한 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 구축과 차별화된 품질 관리(Quality Control)는 풀무원식품의 차별화된 핵심 역량입니다.&cr; &cr; [면]&cr;생면류 시장은 안정된 시장이며, 냉면, 우동 등 계절성 상품 외에 상시 운영이 가능한 상품의 확대를 통해 조금 더 안정적인 시장을 운영하고자 하는 목표를 가지고 있습니다. 이에 짜장, 파스타 등의 상품 외 트렌드에 부합한 편의형 칼국수, 쌀국수, 볶음면류, 생라면(라멘) 등의 새로운 카테고리를 지속적으로 확대 운영하고자 합니다. &cr;라면 시장은 신제품 출시, TV광고 및 가격할인 등으로 인한 경쟁이 심화되는 추세이며, 이중 비유탕 건면 시장은 유탕면 대비 건강함과 차별화된 면 식감을 바탕으로 소비자 트렌드 부합에 따라 저변을 넓혀가고 있습니다. 자맛은 낮은 칼로리와 포화지방을 통한 건강 가치 충족, Kids/Silver/비건 지향 등 세분화된 타겟 제품 출시, 더 나아가 상온 면 HMR 영역으로 확대를 통한 다양한 소비자 가치 충족을 통해 시장을 확대하고자 합니다. &cr; &cr; (9) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; &cr; [두부/나물]&cr;원료의 대부분을 차지하는 콩에 대한 안전성 관리와 신선도 유지가 풀무원식품의 핵심 경쟁력입니다. 풀무원식품은 안전한 국내산 콩을 고르기 위한 원료콩 검수 및 잔류농약 검사, 산지 재배환경 검증은 물론 소비자가 직접 제품의 원료와 생산 관련 정보를 조회할 수 있는 식품이력추적제를 통해 제품 안정성에 대한 소비자의 신뢰를 구축하고 있습니다. 5℃로 유통(Cold Chain System)되는 두부/나물은 생산에서부터 매장까지 신선함을 유지하며 경쟁사 대비 차별화된 품질을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; [계란]&cr;계란 시장에서의 경쟁력은 안정적인 원란 공급과 계란의 신선도입니다. 풀무원 계란은 산란일자를 가장 먼저 표기하고 까다로운 품질 관리를 통한 품질 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 풀무원의 신선한 계란에 대한 소비자의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 풀무원은 협력기업과의 파트너쉽과 축적된 신뢰를 통하여 고품질의 계란을 원활히 공급 받을 수 있도록 공급망을 구축하였고, 신선하고 안전한 풀무원 계란에 대한 일관된 소비자 커뮤니케이션을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 풀무원 LOHAS(Lifestyles of Health And Sustainability) 관점으로 동물복지시장과 계란시장의 신성장 동력 확보를 위한 계란 가공 시장을 꾸준히 확대하고 선도해 나아가고 있습니다.&cr; &cr; [면]&cr;시장에서 풀무원식품의 가장 큰 경쟁력은 우수한 품질과 관능입니다. 또한, 시장을 주도하고 운영하기 위하여 지속적으로 개발, 관리, 개선을 통해 새로운 제품, 더 나은 제품, 더 우수한 품질을 제공하고자 노력하고 있습니다. 바른먹거리 원칙 하에 우수한 품질의 제품을 제공함으로서 풀무원식품의 경쟁력 확보 및 소비자 신뢰도를 지켜나가고자 합니다.&cr;자연은 맛있다는, 2020년 기존 마스터브랜드 '생면식감'을 '자연은맛있다'로 변경하고 이를 반영한 정면/백면/홍면 신제품을 출시하였습니다. 자맛은 재료 본연의 맛을 넘어 재료들의 최적의 조합과 로스팅, 발효, 숙성 등의 공정으로 더 또렷하고 생생한 맛을 구현하였습니다. 정백홍의 패키지 디자인은 대한민국패키지디자인 대전에서 은상을 수상하였습니다. 기존 운영 제품은 육칼, 꽃게탕면, 직화짜장, 메밀소바, 쫄면 등으로 재편하고 새로운 카테고리 제품을 확대하고 있습니다. 또한 자맛은 2017년 10월 '다양한 생면 식감 구현이 가능하며 공극이 많아 스프 배임성이 우수한 건면의 제조방법'으로 특허를 등록하고, 면의 식감을 구현하는 기술력을 지속적으로 향상시켜오고 있습니다. &cr; 주1) 풀무원식품㈜는 ㈜피피이씨음성생면 지분을 100% 보유하고 있으 며, 한국에서의 식품사업은 풀무원식품㈜ 이 영위하고 있습 니다.&cr; &cr; ■ 엑소후레쉬물류㈜&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 신선물류는 냉장/냉동식품의 물류 프로세스 모든 과정에서 신선도를 유지한 상태로 고객에게 배송하는 물류서비스입니다. 신선도 유지를 위해서는 냉장설비를 갖춘 수/배송차량과 냉장/냉동물류센터를 보유한 전국적인 Cold Chain 네트워크가 구성되어야 합니다. 이러한 인프라를 갖추기 위한 초기 투자비용이 하나의 진입장벽으로 작용합니다. 또한 신선상품은 상온상품 대비 일출고량이 적고, 신선도를 고려해 신속한 배송이 요구되기 때문에 배송효율이 낮습니다. 물류의 원가구조상 현장 운영 인건비 및 유가 변동에 많은 영향을 받는 산업입니다. &cr;&cr; &cr; (2) 영업개황 &cr; 엑소후레쉬물류는 최상의 Cold Chain System을 제공하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 갖추고 있으며, 최신 물류기술이 집약된 국내 최대 규모의 저온자동화 시설을 통해 계열사 및 3PL(Third Party Logistics) 화주의 물류비 절감과 물류 서비스 품질 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 경쟁우위 유지 및 물류 서비스 개선을 통해 매년 매출이 신장하고 있으며, 고품질 의 서비스를 바탕으로 적극적인 영업활동을 통해 관계사 외 3PL 매출을 확대하고 있습니다. &cr; &cr;&cr; (3) 산업의 성장성&cr; 제3자 물류 시장은 지속적으로 성장해왔으며, 국내 기업의 제3자 물류 활용율이 일본이나 북미, 유럽 대비 아직 낮은 수준에 머물러 있어 앞으로도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한 신선물류 시장의 대부분을 식품산업이 차지하고 있고 국내 식품산업의 총생산이 성장세를 보이고 있으며, 소비자의 식품 품질 향상 및 안전성 의식 제고에 따른 니즈의 변화 로 상온물류 대비 신선물류 시장이 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.&cr; &cr;&cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성 &cr; 신선물류 시장 성장세 에 신규업체 진입 등의 영향으로 물량 유치를 위한 저단가 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 물류의 원가구조상 현장 운영 인건비 및 유가 변동에 많은 영향을 받게 되는데, 매년 최저시급 인상에 따른 인건비 증가 및 최근 유가 상승 추세로 손익에 부담을 주고 있습니다. 유가 인상요인을 방어하기 위해 에코드라이빙 캠페인, 계약 주유 등을 통해 원가를 개 선하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 국내외 시장여건&cr; 해외 유수 대기업들은 자사의 핵심사업에 집중하는 한편 물류부분의 경우 전문 3자 물류기업들에게 아웃소싱 비율을 높이고 있는 것에 비해 국내 산업시장은 이와는 정반대로 대기업들 대부분이 물류자회사를 통해 운영되고 있습니다. 아울러, 4차 산업혁명의 도입으로 인한 '스마트 팩토리'는 물류업계에도 적용이 가속화 되고 있습니다. 소형화물을 배송하는데 무인항공기 드론이 투입되는가 하면, 제조/유통산업 현장에서는 IoT기술과 로봇을 통해 소량다품종 생산체계에 유연성을 더하면서 실시간 데이터를 수집/분석하고 스스로 작업 수 있는 물류센터가 요구되어지고 있습니다. 또한 COVID-19 팬더믹 여파로 타사 물류센터에서는 바이러스 감염등이 발생이 지속되고 있으며, 이로인한 물류센터의 운영불가 상황이 발생되고 있습니다. 물류센터 구성원의 철저한 방역과 주의가 필요한 상황입니다. &cr; &cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성 &cr; 제3자 물류 시장의 지속적인 성장세로 신선물류시장은 확대되고 있으며, 이에 따라 저단가 전략의 신규업체들이 진입하고 있어 유치 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대형할인점의 자가물류센터 구축 및 자가배송 확대 경향이 지속됨에 따라 직접 배송물량의 감소 및 저매출 소규모 매장의 증가로 차량 배송 효율성이 낮아지고 있습니다. 향후 경쟁에서 우위를 점하기 위해 지속적인 물류서비스 품질 개선 및 자동화 설비 도입 등을 통한 원가 경쟁력 확보가 중요할 것으 로 예상됩니다.&cr; &cr;&cr; (7) 회 사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 엑소후레쉬물류는 국내 최대 규모의 저온 자동화 물류센터인 음성허브센터 및 전국의 물류거점 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한 물류센터 내 냉장식품의 물류유통 기준 온도를 선진국 수준인 2℃로 설정하고, 차량 시동 off 상태에서도 냉장온도를 유지하는 축냉설비, 겨울철 냉해방지를 위한 온풍기 설치 운영 등을 통해 최상의 Cold Chain System을 구축하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 아울러 친환경물류를 실현하기 위하여 최근 전기 배송차량을 도입을 검토 및 진행중입니다. 또한 물류센터에서는 타 업체와의 가격경쟁에서 우위를 확보하기 위해 출고적재 자동화 설비 도입 프로젝트 추진하고 있으며 2021년 도입완료 목표로 진행중이며, 지속적인 혁신과 자동화 물류체계 구축을 통해 원가 절감을 추진하고 있습니다. &cr; &cr; ■ 풀무원건강생활㈜&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; &cr;[로하스 헬스케어]&cr;건강기능식품은 고령사회 진입, COVID-19로 인해 개인별 건강에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 특히 20~30대의 건강기능식품 구매도 높아져 매년 5% 이상 지속 성장하여 20년 건강기능식품 시장규모 5조원에 육박하고 있습니다. 기존에는 대면 판매 위주였으나, COVID-19와 젊은 층으로 타겟이 확장되면서 온라인, 홈쇼핑 구매가 활발해지고 있습니다. 군소 업체의 난립으로 가격 경쟁이 심화되고 있지만, 건강기능식품은 체험 효과와 브랜드 신뢰도가 구매에 큰 영향을 미치는 변수로써, 한번 신뢰를 가진 브랜드에 대한 스위칭이 쉽지 않은 사업입니다.&cr; &cr; [로하스 뷰티케어]&cr;뷰티케어는 얼굴 및 헤어, 바디, 구강케어를 위한 제품을 판매하는 사업으로, 타 산업에 비해 고가의 고효능 제품을 통해 성장하고 있습니다. 품목군별로는 COVID-19로 인해 실생활에서 위생개념이 자리잡으며 손소독제품이 성장하고 있으며, 마스크의 사용으로 메이크업군이 감소되고 있습니다. 산업 특성상 기술 집약적 산업은 아니나, 브랜드 가치 및 저변 확대에 유리한 고부가가치 사업입니다.&cr; &cr; [로하스 반려동물케어 ]&cr;반려동물사업은 반려동물 먹거리를 판매하는 사업입니다. 최근 1인 가구 증가 등의 영향으로 반려동물 사업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 주식, 간식 등의 먹거리에서 옷, 장난감 등 다양한 용품으로 저변이 확대되며 소비자들의 선택의 폭도 다양화되고 있습니다. &cr; &cr; [로하스 리빙케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;전기레인지, Cookware, 공기청정기, 안마의자 등 품목을 국내외 업체와의 제휴를 통해 도입 및 판매하는 사업입니다. 가스레인지 등 기존 품목에서 보다 안전하고 편리한 방향으로 주방가전의 패러다임을 변화시키려는 방향성을 지니고 있습니다.&cr;&cr; (2) 영업개황 &cr; &cr; [로하스 헬스케어 ]&cr;건강기능식품은 풀무원의 모태가 되는 사업으로서 한국 건강기능식품 시장의 선구적 위치에 있습니다. 지난 37년 동안 국내 건강기능식품 시장을 견인하며 축적된 연구, 기술 개발로 건강기능식품 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다. 건강기능식품을 생산하고 있는 도안공장은 국내 식품업계 최초로 제약 생산에 적용되는 GMP(Good Manufacturing Practice, 제조 품질 관리기준) 생산 시설을 도입하여 동종 업계의 표준이자 벤치마킹 모델이 되었습니다. 풀무원건강생활은 건강기능식품 시장에서 지속적인 성장을 위해 풀무원만의 차별적인 소재를 함유한 제품을 중심으로 지속 강화 및 육성해나가겠습니다. 핵심 제품은 여성갱년기, 풀무원의 특허받은 김치유래유산균으로 발효한 식물발효 제품에 집중하고, 풀무원건강생활의 개별인정형 소재(대두추출물등 복합물, 풀무원 특허 김치 유산균 PMO 08)를 활용하여 방판 채널은 물론 시판의 핵심 채널인 홈쇼핑, 대형마트, 온라인까지 채널을 확대하여 국민의 건강한 삶과 지속가능한 가치를 더하는 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.&cr; &cr;[로하스 뷰티케어]&cr;뷰티케어는 1995년 사업을 개시한 이래 중장년층에 맞는 고기능성 스킨케어 제품을 판매해 오고 있습니다. 식품소재를 활용하여 피부에의 효능을 연구하여 피부의 다양한 기능을 높일 수 있는 특화원료들을 개발하여 제품에 적용해 오고 있습니다. 중장년층을 겨냥한 고기능 스킨케어와 함께 20-30대를 위한 클린 비건 스킨케어, 실생활에서 로하스 가치를 실현하고자 안심하고 사용할 수 있는 위생제품과 퍼스널케어 제품들을 출시하여 방문판매 이외에 온라인, H&B샵 등 채널을 확대하고 있습니다. &cr; &cr;[로하스 반려동물케어]&cr;반려동물 사업은 반려견 먹거리 전문업체와의 제휴를 통해 2013년 8월 첫 품목을 출시하며 사업을 개시하였습니다. 친구라는 의미의 'AMI'와 의무를 나타내는 'Obligation'을 합쳐 탄생한 'AMIO(아미오)'브랜드는 반려동물의 라이프스타일에 맞춘 프리미엄 먹거리로서, 이를 통해 풀무원의 '생명존중' 정신을 실천하고 있습니다. 반려견을 위한 주식, 간식 제품을 1세 이상~8세 미만의 연령별 상품과 비만, 소화기, 치아관리 등의 기능별 상품으로 세분화하여 판매하고 있으며, 현재 카테고리를 확장하여 반려묘를 위한 주식 제품도 판매하고 있습니다. 반려동물 사업은 자사 온라인 쇼핑몰을 비롯해 애견용품 전문 판매점, DS(Direct Selling)사업과 연계한 방문판매 등 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 판매 채널을 확보하여 점진적으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.&cr;&cr;[로하스 리빙케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;리빙케어 사업은 주방에서 생활까지 아우르는 풀무원만의 차별화 건강 생활가전을 통해 LOHAS 생활기업으로 도약을 꿈꾸는 새로운 사업입니다. 독일의 기술력을 바탕으로 프리미엄 전기레인지 및 무쇠 주물용기와 셋트 구성으로 자동밥 조리기능이 구현되는 스마트한 전기레인지 등 다양한 요리가전 및 Cookware를 가맹점 및 시판채널을 통하여 판매하고 있습니다. 사회적 공기질 ISSUE를 해결하고 일상 속 힐링라이프를 제공하고자 공기 청정기, 온열테라피 안마의자 등 다양한 건강사업군으로 지속 확대하고 있습니다. 또한 '소유'에서 '사용'에 중점을 두는 합리적 소비 트랜드에 발맞추어 기존 일시불 판매에서 렌탈사업으로의 확대하여 새로운 판로 개척 및 소비자의 지속적 신제품 경험을 창출하겠습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr; [로하스 헬스케어]&cr;국내 건강기능식품 시장은 홍삼과 유산균, 비타민이 주력 제품군을 이루고 있으며, 고령화 사회로의 진입 등 해외시장과 비교 시 잠재적인 성장성은 지속될 것으로 예상됩니다. 유통에 있어서는 전통적인 대면 채널(다단계, 방문판매)은 감소하는 추세이고, 온라인 채널과 홈쇼핑 채널로 다변화되는 추세입니다. 아울러 건강기능식품의 타겟은 기존은 주로 중장년 층이였으나, 셀프 메디케이션 트렌드에 따라 20~30대의 건강기능식품 구매도 높아져 매년 5% 이상 지속 성장하고 있는 시장입니다.&cr;&cr;[로하스 뷰티케어]&cr;국내 화장품시장은 일부 기업이 시장을 독과점하고 있는 구조이나, 최근 기술이 평준화되고, 차별화된 컨셉의 제품이 성장하면서 브랜드 의존성이 낮아지고 있습니다. 특히, 마스크팩 등 개별 권유 제품이 확대되면서 중소업체의 진입과 성공으로 시장이 성장하고 있습니다. 내수보다는 수출 및 면세, 외국 관광객의 구매 실적의 급증으로 지속적인 성장을 이어가고 있으나 20년에는 COVID-19 이슈로 역신장되었습니다. &cr; &cr;[로하스 반려동물케어]&cr;반려동물 사업은 경제적/사회적 요인으로 1인 가구가 증가함에 따라 가족의 의미가 반려동물까지 확대되고, 본인의 먹거리보다 반려동물의 먹거리를 중시함으로서 프리미엄 품목을 중심으로 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 특히, 주식, 간식 등 Pet Food 뿐만 아니라 반려동물과 관련된 다양한 제품 및 서비스 산업이 매우 빠르게 발전하고 있습니다.&cr; &cr;[로하스 리빙케어 : 주방요리가전 및 건강생활가전]&cr;국내 주방가전 산업은 기존의 가스레인지에서 전기레인지로 점차 변화하고 있습니다. 전기레인지는 가스 사용으로 인해 발생할 수 있는 유해가스 및 안전성 등의 문제점을 보완하여 쾌적하고 편리할 뿐만 아니라 주방의 품격을 한 단계 높여줄 수 있기 때문에 향후 성장성은 매우 높은 편입니다. 간편한 조작 및 기존 가스레인지 대비 높은 안전성 등이 알려지면서 소비자들의 인식이 변화하고 있으며 현재의 낮은 보급율을 감안할 때 지속적으로 성장해나갈 수 있는 고부가가치 시장입니다. 또한 공기청정기 및 안마의자 등 건강생활가전으로의 품목 확대를 통해 지속적인 성장 가능성을 높여가고 있습니다.&cr; &cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성&cr; &cr;[로하스 헬스케어]&cr;건강기능식품은 일상 생활에 있어 필수가 아닌 부가적인 부분으로 경기변동에 민감합니다. 글로벌 시장이 위축될 경우 국내 가계 소비도 민감하게 반응하여 관련 업체들의 매출 감소로 이어지는 패턴을 보이고 있습니다. 또한 건강기능식품은 선물세트 구매가 활발하게 이루어지는 설과 추석 등 명절에 매출이 상대적으로 증가하고, 여름 휴가철이나 동절기에는 영업 활동에 제약을 받기 때문에 매출이 다소 하락하는 면이 있습니다.&cr; &cr;[로하스 뷰티케어]&cr;스킨케어의 방문판매채널 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 한류 영향으로 외국인 구매력이 상승하여 면세점 확대, 모바일 확산 및 구매 편리성으로 인한 온라인 채널의 성장이 예상됩니다.&cr;&cr;[로하스 반려동물케어]&cr;반려동물에 대한 인식이 2000년대 초반부터 크게 변하여 반려동물을 진정한 가족으로 여기는 펫팸족(Pet Family)에 의한 소비현상을 말하는 펫코노믹(Petconomic)이라는 신조어까지 발생할 정도로 시장이 급성장해 왔습니다. 따라서 경기변동이나 계절 변화에 크게 상관없이 프리미엄 제품 중심으로 높은 성장을 보이는 시장입니다.&cr;&cr;[로하스 리빙케어 : 주방요리가전 및 건강생활가전]&cr;리빙케어사업은 고급 주방가전 사업으로 일반 가정에서 사용하는 기존 주방용품 대비 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 이에 따라 해당 품목을 구매하는 주소비층은 일정 수준의 경제력을 갖춘 중산층 이상의 가구에 해당되어 경기변동에 비탄력적인 성향을 보이며 계절적인 특성도 낮습니다. &cr; &cr; (5) 국내외 시장 여건&cr;&cr; 풀무원건강생활은 경기변동에 따른 소비와 관련성이 높은 헬스케어, 뷰티케어 등의 사업을 주요 기반으로 운영하고 있어 이러한 영향에서 자유롭지는 못한 상태입니다. 또한 향후 오프라인 채널에서 온라인 채널로의 전환이 더욱 가속화 될 것으로 판단되며, 최근 축소되고 있던 대면 중심의 방문판매 시장은 많은 어려움이 따를 것으로 예상됩니다. 이에 따라 채널 다각화 및 기존 가맹점과 연계한 온라인 방문판매 비즈니스 모델 개편, 렌탈서비스 도입 추진을 통해 신성장 동력을 확보하고, 소비자들의 니즈를 반영하여 트렌드를 이끌어 갈 수 있는 신규 히트제품 출시를 통해 이러한 위기 상황을 극복하고자 합니다. &cr; &cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; &cr;[로하스 헬스케어, 뷰티케어]&cr;풀무원건강생활은 방문판매를 주채널로, 관련 가맹점과의 신뢰구축 및 이를 통한 영업 실행력 강화와 강력한 브랜드 파워가 시장 내 안정적 입지의 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 국내 건강기능식품 시장은 타 기업이 시장을 선점하고 있으며, 그 뒤를 다수의 업체들이 분할하고 있는 구조입니다. 이러한 불리한 요소 속에서 풀무원건강생활은 방판 브랜드인 풀무원로하스를 통해 안전하고 검증된 원료에 근거한 고품질의 제품과 브랜드 파워를 기반으로 시장에서 경쟁우위를 점유하기 위해 노력하고 있습니다.&cr; &cr;[로하스 반려동물케어]&cr;프리미엄 Pet Food 시장에서 소비자의 인식이 국내 브랜드 보다는 외국 브랜드가 긍정적임에 따라 외국 브랜드가 시장을 주도해 왔습니다. 그러나 최근 한국 소비자의 니즈에 부합하면서 품질에 있어서도 경쟁력 있는 국내 브랜드의 입지가 확대되어가고 있습니다. 프리미엄 Pet Food 시장은 성장기 시장으로서, 성숙기 시장으로 진입하기 전에 품질 및 서비스, 브랜드 신뢰 등의 확보가 중요할 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr;[로하스 리빙케어 : 주방요리가전 및 건강생활가전]&cr;전기레인지에 대한 소비자의 인지도가 높아지면서 가전, 주방용품, 주방 인테리어 업체 등에서 시장에 참여하거나 참여를 검토하고 있어 경쟁의 강도는 지속적으로 높아 지고있습니다. 그러나 현재까지 보급율이 낮아 당분간은 업체간 시장 점유율 경쟁보다 시장 전체의 규모를 키우는 추세가 유지될 것으로 예상됩니다. 이렇게 지속 성장 되어가고 있는 시장에 당사만의 POD(자동조리, 용기셋트구성)를 가지고 시장경쟁에서 차별화 포인트를 강조하여 시장 안착을 할 수 있도록 추진 중에 있습니다.&cr; &cr; (7) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr;&cr; [로하스 헬스케어]&cr;제품의 개발, 연구, GMP 자사 공장 생산, 기능성분 분석, 물류까지 체계적인 프로세스를 갖춘 건강기능식품 전문 기업입니다.&cr;또한 총 80여개의 특허를 확보하고 있으며, 연구소, 마케팅의 인력은 건강기능식품 석박사의 인재로 구성되어 있습니다. `19년에만 식약처 개별인정원료 획득을 2개(대두추출물등 복합물, 상황버섯등 추출복합물)나 취득하였습니다. 직접 원료 개발과 검토, 효능 평가까지 진행하기때문에 소재 개발에 다소 시간이 오래 걸리는 것이 단점이나, 대신 효능효과에 대한 명확한 점검을 통해 고객 건강 증진 효과 강화를 목표로 하고 있습니다.&cr; &cr; [로하스 뷰티케어]&cr;건강기능식품의 원료 개발 노하우를 뷰티케어까지 확대했으며, 유해한 성분을 최대한 배제하고 피부건강에 좋은 성분들로 이루어진 뷰티케어 입니다. 기존 스킨케어 사용단계의 문제점을 파악하여 욕실에서 물기있을 때 바르는 에센스를 핵심제품으로 경쟁사와 차별화하고 있으며, 먹고 바르는 시너지 개념으로 건강기능식품과 함께 판매되고 있습니다. 뷰티케어 전문 회사의 빠른 트렌드 파악, 많은 기술력이 뒷받침되지 못하는 한계가 있으며 이의 극복을 위해 다양한 OEM 개발사와도 협업하고 있습니다. &cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr;국내식품업체로의 브랜드인지도 및 기업이미지가 높아 Pet Food로서도 제품 안정성에 있어 소비자에게 신뢰를 줄 수 있어 광고대비 효율성이 높은 장점이 있습니다. 그러나 최근 Global Pet Food업체와 국내전문업체가 대규모 생산설비 신축 및 제품개발 등에 대한 적극적인 투자를 추진하고 있어, 당사 역시 원가경쟁력 및 제품다양화에 대한 경쟁력 강화가 필요합니다. &cr;&cr;[로하스 반려동물케어]&cr;국내식품업체로의 브랜드인지도 및 기업이미지가 높아 Pet Food로서도 제품 안정성에 있어 소비자에게 신뢰를 줄 수 있어 광고대비 효율성이 높은 장점이 있습니다. 그러나 최근 Global Pet Food업체와 국내전문업체가 대규모 생산설비 신축 및 제품개발 등에 대한 적극적인 투자를 추진하고 있어, 당사 역시 원가경쟁력 및 제품다양화에 대한 경쟁력 강화가 필요합니다. &cr;&cr;[로하스 리빙케어 : 주방요리가전 및 건강생활가전]&cr;기존 식품 전문 기업으로서의 "바른 먹거리를 바르게 조리한다" 라는 컨셉으로 바른 먹거리 개념에서 한발 더 나아가 로하스 철학을 바탕으로 건강 요리가전으로 사업을 확장하고 있습니다. 이는 몸과 마음, 생태계의 건강 유지를 위한 가치실천 활동의 일환으로 건강한 생활습관을 유지하는 데 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr;&cr; 주1) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주2) 풀무원건강생활㈜ 는 주요 종속회사에 해당하지는 않으나, 풀무원 의 '건강생활' 사업을 통해 경제적/사회적 공유가치를 창출해오고 있으므로 본 보고서에 관련 내용을 별도로 기재하였습니다. &cr; &cr;&cr; ■ ㈜풀무원녹즙&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; &cr;[건강신선음료 배달(Fresh Daily Delivery) 사업]&cr;신선한 원재료로 생 산한 유통기한이 짧은 냉장 음료 제품을 매일 아침 고객에게 배달해야 하기에, 전국에 걸친 배송망과 취급 가맹점 등의 인프라를 구축해야 하는 사업입니다. 따라서 산지 원재료 수급관리와 냉장 물류 시스템, 고객 배송을 담당하는 가맹점 관리에 만전을 기해야 합니다.&cr;&cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;PDM사업은 고객 맞춤형 식사를 제공하는 식생활관리 서비스 사업으로, 이유식 전문 브랜드 '베이비밀'과 건강관리 식단 '잇슬림'이 있습니다. 건강신선음료의 FDD(Fresh Daily Delivery) 사업 연계를 통한 시너지 창출뿐 아니라 PDM 사업부의 전문성을 바탕으로 독자 사업으로 확장해 나갈 계획입니다. &cr;영유아 타겟의 베이비밀은 배달 이유식 사업으로 출범 성장하였으나, 중소 배달 이유식업체 진입에 따른 경쟁 심화와 출산율 저하로 인한 시장규모 감소 추세를 피할 수 없게 되었습니다. 그럼에도, 편의성에 대한 니즈와 출생아당 구매력 상승은 지속되고 있는 만큼 키즈밀 카테고리로 확장하고 영유아용 신선 즉석섭취식품으로서 경쟁력을 강화하여 매출 성장을 견인하고자 합니다. &cr;잇슬림은 성인을 대상으로 초기 체중조절 다이어트를 위한 칼로리 조절식으로 출시하였으나, 최근 건강유지를 목적으로 하는 영양균형 컨셉의 건강 식단으로 확장하고 있습니다. 건강에 대한 관심과 1인 가구의 지속적 증가는 솔로이코노미 확산 트렌드와 함께 맞춤형 건강 식단인 잇슬림의 지속적인 성장 가능성을 제시해 주고 있습니다. 또한 새벽배송과 같은 비대면 배송서비스가 확대되고 있어 일일배달 서비스에 대한 관심도가 높아지고 있습니다.&cr; &cr; (2) 영업개황 &cr; &cr; [건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr;건강신선음료 배달사업은 녹즙류, 유산균, 음료대용식, 건강즙 등 주요 품목을 고객의 집이나 사무실에 일일배달하는 사업입니다. 해당 사업은 1995년 5월 사업 시작 이후 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 녹즙 제품은 명일엽이나 케일 등 단일 원재료를 기반으로 한 순수녹즙과 원재료를 발효시켜 체내흡수를 높인 발효녹즙이 있으며, 최근에는 초고압살균(HPP)을 통해 유통기한을 연장한 대용량 제품을 출시하여 급식채널, 온라인, 홈쇼핑 등으로 판매채널을 확산하고 있습니다. 건강즙은 도라지, 흑마늘, 헛개나무 등 한방소재를 이용한 가열제품으로 일일배달 형태와 세트포장을 통한 온라인 및 특판 매출로 구분하여 영업활동이 이루어지고 있습니다. LOHAS Meal은 핸디밀, 스무디랩 등 기존 품목과 차별화된 카테고리를 육성하고 있습니다. 지난 2010년에는 식물성 유산균 제품을 통해 유산균 시장에 진출하였고, 2013년에는 글로벌 유제품 기업인 다논(Danone)과 제휴하여 발효유 제품을 출시하였으며, 프로바이오틱 사업 전개를 통한 품목 다변화로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 최근 COVID-19 사태로 소비자들의 면역력 증진에 대한 관심이 높아지고 있으며 이에 대응하기 위한 간편한 스틱제형의 홍삼농축액(건강즙) 및 호흡기 면역을 위한 프로폴리스 함유 식물성유산균 제품 등 신제품을 지속 출시하며 고객의 니즈에 대응해 나가고 있습니다.&cr; &cr; [PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr; PDM사업은 2010년 1월 냉장 배송 이유식 사업을 기반으로 출범하였으며, 2013년 초, 성인의 건강한 체중조절을 위한 저 열량 식단 배달 사업으로 그 영역을 확장하였습니다. &cr;영유아식 풀무원 베이비밀은 프리미엄 냉장 배달 이유식 시장을 개척하여 2011년에는 지방광역시까지 배송 지역을 확대하였습니다. 한편, 지속되는 저출산으로 인한 시장 축소와 배달 이유식 시장의 과다한 경쟁을 돌파하기 위해 1세 이상 아기용 유아식과 간식을 포함하는 키즈 시장으로 고객층을 확대하고 영유아 타겟의 전문 제품 개발 및 소싱 판매도 함께 시도하고 있습니다. 또한 배달이유식 제품 특성에 맞는 새벽배송 채널(쿠팡, 마켓컬리, 이마트쓱배송 등)로 판매 채널을 확장하고 있습니다.&cr;잇슬림은 2013년 3월 사업 인수와 함께 전국배송을 개시하였고, 2016년 하반기 건강도시락을 출시하여 기존 체중관리 목적의 타겟에서 범용적인 건강관리 식단으로 확장하며 성장 동력을 확보하였습니다. 계절 주기로 다양한 신 메뉴를 도입하여 식단의 변화를 이끌고, 기능성을 소구할 수 있는 체중조절용 조제식품(쉐이크) 등 제품 종류도 다각화하고 있습니다. 배송형태도 일일배송뿐 아니라 택배 전용 제품 개발을 통해 비대면 배송 서비스를 확대하고 있습니다. 더불어 최근에는 맞춤형 식사를 제공하는 국내 유일 식생활관리서비스 사업 도약을 목표로 판매 채널을 확장하고 다양한 서비스 업체와의 제휴 등을 통해 사업의 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한 오프라인 센터를 오픈하여 잇슬림의 고객 접점을 확대하고 체험 기회를 제공함으로써 브랜드 인지도를 높이고자 노력하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr; [건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr;국내 음료 시장의 경우, 최근 몇 년간 저성장이 이어지고 있으며 커피류 및 일부 기능성 음료만이 성장하고 있습니다. 풀무원녹즙은 이러한 저성장을 탈피하기 위해 기존 녹즙군을 순수녹즙, 발효녹즙 등 카테고리의 세분화를 진행하여 제품별 차별화 및 기능성 강화를 통해 고객의 저변을 확대해가고 있으며, 식사 대용식 시장이 성장함에 따라 과채스무디 제품을 런칭하여 규모 확대를 추진하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명과 함께 언택트(비대면) 소비 트렌드가 확산됨에 따라, 풀무원녹즙은 기존 오프라인 대면 중심 사업을 온라인 채널로의 확장을 가속화하고 있습니다. 온라인 신선배송을 통한 식음료 구매의 일상화와 함께 건강신선음료 배달 사업의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.&cr; &cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;베이비밀은 출산율 의존성을 배제할 수 없어, 전체 타겟 고객 수의 성장성을 관망하기 어렵습니다. 이에 이유식 중심의 제품에서 유산균 포함 건기식 제품을 새롭게 런칭하고 간식, 키즈반찬 등을 추가하여 고객을 유아(키즈)로 확대하고 영유아 전문몰로서 새로운 입지 기반을 다지고 있습니다. &cr;잇슬림의 경우, 다어어트 목적의 젊은 여성 고객 중심 사업의 성장성은 한계가 있어 타겟 고객을 확장하여 사업의 성장성을 기대하고 있습니다. 바쁜 직장인, 편이성을 중시하는 20~30대뿐 아니라 건강을 중시하는 40~50대 중장년층 및 질병의 예방과 관리가 필요한 노인층까지 고객의 생애주기와 상황, 니즈에 대응하는 맞춤형 식사를 제공하는 식생활관리서비스 사업으로 성장하고자 합니다. 최근 잇슬림은 개인 맞춤형 식생활 서비스를 위한 오프라인 센터 1호점을 오픈하여 전문가 영양상담부터 개인 맞춤형 식단 추천, 구매까지 가능한 식사관리 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다. &cr; &cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성&cr; &cr;[건강신선음료 배달 (Fresh Delivery) 사업]&cr;건강신선음 료는 건강한 삶을 영위하기 위한 소비자들의 부가적인 부분입니다. 따라서 경기 변동에 민감한 특성이 있으며, MS(Morning Staff)를 통한 일일 배달 중심 사업을 펼치기 때문에 영업일수가 감소하는 동절기 및 휴가철 등에는 매출이 감소될 수 있는 특성을 지니고 있습니다.&cr; &cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;베이비밀과 잇슬림, 디자인밀은 매일매일 새벽에 고객의 집으로 냉장 배송되는 프리미엄 서비스 제품입니다. 배송비를 별도 부과하지 않지만, 평균 2주 이상의 식단제로 운영되고 있기 때문에 고객의 1회 구매가격이 허들로 작용하고, 경기 변동의 영향을 받기 쉬운 사업입니다. 그럼에도 베이비밀은 영유아를 위한 투자 심리와 소비 패턴의 영향으로 연간 큰 차이는 없고, 잇슬림은 여름 휴가철을 앞둔 여성 고객의 니즈에 따라 다이어트 제품의 매출이 증가되는 경향이 있습니다. 반면, 동절기 판매량이 부진하기 때문에 일반 건강식 카테고리 제품을 포함하여 경기와 계절 변동성이 적은 건강관리 타겟 제품을 확충해 갈 계획입니다. 새롭게 런칭한 디자인밀은 건강관리를 목적으로 한 맞춤형 식단사업으로 주타겟이 30대 후반~50대의 질병의 예방관리가 필요한 중장년층이므로 계절적 영향, 경기변동에 따른 영향은 적을 것으로 판단됩니다. &cr; &cr; (5) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; &cr; [건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr;신선음료 배달사업은 일일배송 형태로, 단일 대기업 및 다수의 중소 녹즙업체가 경쟁하고 있습니다. 풀 무원녹즙은 안정적인 기존 사업을 기반으로 사업의 강점인 Fresh Delivery 및 고객의 편의, 기능성을 강화하면서 간편함, 건강을 추구하는 소비자의 니즈를 대응하고, 신규 카테고리인 LOHAS Meal을 런칭하여 차별화된 아침식사 시장을 주도해 나가고자 합니다. &cr; &cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;이유식 Meal 카테고리 시장의 성장은 정체되어 있는 반면 프리미엄 시장의 전체 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중 건강기능식품(유산균, 비타민 등)과 영유아 전용 식품군(냉동밥, 반찬, 음료, 간식) 및 관련 부가 상품(유아 식기, 의류 등) 시장의 성장은 두드러지는 추세에 있어, 베이비밀도 식단 중심의 제품 운영에서 영유아 카테고리 전문화를 통한 성 장 전환을 시도하고 있습니다. &cr;잇슬림의 경우, 냉동식품 위주의 다이어트 도시락 시장 내 영양균형을 고려하여 설계된 신선한(냉장) 프리미엄 도시락으로서 선도적 역할을 담당하고 있습니다. 잇슬림 사업은 단지 체중조절을 위한 다이어트식이 아닌 건강관리에 도움이 되는 식사를 제공하는 서비스 사업으로 확대 추진하고자 합니다. 유전자 분석, 장내미생물 분석을 접목한 상품을 새롭게 출시하고, 암, 당뇨병, 고혈압 등의 만성질환 관리를 위한 메디푸드까지 확대하여 건강관리 플랫폼 사업으로 안착시킬 계획입니다. &cr; &cr; (6) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 풀무원녹즙은 녹즙사업을 시작한 1995년 이후 줄곧 대한민국 녹즙시장을 선도하는 리딩 브랜드로 자리를 공고히 하고 있습니다. 소비자들이 믿고 찾을 수 있는 바른먹거리를 제공하고 고객의 삶에 건강한 생활 습관으로 자리할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있습니다 . 자사에서 생산하는 다양한 제품은 원재료별 생산 산지 점검 및 관리부터 공정위생관리, 섭씨 5℃ 이하의 온도 관리, 신선유통 관리에 이르기까지 풀무원의 원칙을 지켜나가고 있습니다. 상품 또한 수시로 업체를 방문하여 품질검사를 비롯한 철저한 위탁생산관리를 통해 소비자 만족을 최우선으로 관리하고 있습니다. 풀무원녹즙은 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준), FSSC(Food Safety System Certification) 22000 인증을 취득한 고품질의 생산라인을 갖추고 있고, 소비자들에게 어필할 수 있는 강력한 브랜드 파워를 가지고 있습니다. 이러한 품질과 브랜드 파워에 기반한 고품질의 제품은 전국에 분포한 가맹점 등 유통망을 통해 언제든 소비자들이 믿고 찾을 수 있는 힘이 되고 있습니다. 또한 글로벌 유제품 1위 기업 다논과의 사업협력 및 과학적인 영양설계에 기반한 고객맞춤 식단 사업인 잇슬림, 베이비밀을 통해 사업을 확대해가고 있습니다. PDM사업은 생애주기 대응 맞춤형 식단, 유전자 또는 장내미생물 분석 기반의 영양설계 및 만성질환(암, 당뇨병, 고혈압 등) 예방관리용 메디푸드(Medifoods) 개발의 잠재 역량을 계발하고 전문성을 강화하여 건강 관리 플랫폼 서비스 사업으로 확대해가고 있습니다. &cr; 주1) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주2) ㈜ 풀무원녹즙은 주요 종속회사에 해당하지는 않으나, 풀무원 의 '바른먹거리(식생활)' 사업을 통해 경제적/사회적 공유가치를 창출해오고 있으므로 본 보고서에 관련 내용을 별도로 기재하였습니다. &cr; &cr; &cr; ■ ㈜풀무원푸드앤컬처 &cr; &cr; (1) 산업의 특성 &cr; &cr;[푸드서비스]&cr;산업체, 관공서, 오피스, 학교, 병원 등 다양한 장소의 급식운영을 위탁받아 특정 단체에 소속된 이용자들을 대상으로 푸드서비스를 제공하는 산업입니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;많은 사람이 모여드는 특정 시설물을 대상으로 경쟁입찰, 수의계약 등의 방법을 통해 식음시설 영업권을 독점적 혹은 과점적으로 수주하여 불특정 다수 고객에게 식음료 서비스나 필요상품을 제공하는 산업입니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;휴게소 산업은 고속도로와 인접한 휴게소 시설에서 다양한 식음료 서비스와 편안한 휴식, 편리한 Shopping을 제공하는 Total Service 산업으로 향후 높은 성장성이 예측되는 산업입니다.&cr; &cr; (2) 영업개황 &cr; &cr;[푸드서비스]&cr;풀무원푸드앤컬처는 LOHAS메뉴의 개발을 통해 기업체, 관공서, 학교, 병원 등의 급식사업장에서 건강한 프리미엄 식단을 제공하고 있으며, 우수한 R&D역량을 기반으로 지속적인 메뉴 Up-grade와 다양한 로하스 가치전달 활동들을 전개함으로서 경쟁사와의 차별화 역량 강화에 주력하고 있습니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;컨세션 사업은 서비스 역량을 보다 강화하고 사업장의 전반적인 운영 경쟁력을 높이는데 주력하고 있으며, 다중이용 시설의 특성상 다양한 브랜드들을 통한 불특정 다수의 소비자 대상 최상의 식음 및 편의시설을 구성하여 차별화된 LOHAS 가치를 제공하고 있습니다. &cr;&cr;[휴게소]&cr;풀무원푸드앤컬처의 휴게소 사업장은 각 휴게소별 지역적 특색을 고려한 다양한 컨텐츠를 제공하는 등 사업장별로 차별화된 서비스를 제공하여 방문고객의 편의성과 만족도를 증대시키고 있습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr;[푸드서비스]&cr;푸드서비스는 프리미엄 시장에 대한 수요가 점차 확산되고 있으며 시장 성숙기에 접어들어 완만한 성장세를 보이고 있으나 새롭게 형성되고 있는 프리미엄 시장을 중심으로 산업 전반적으로 지속적인 성장세가 예측됩니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;컨세션 산업은 고객 니즈의 다양화에 기반해 다양한 서비스 중심의 지속적인 다변화와 다중시설에 대한 고객 선호도 증가에 따라 향후 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 전망 됩니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;휴게소 산업은 레저인구의 확산과 도로 이용객수 증대와 더불어 주5일 근무제 및 차량 이용객 증가로 지속적인 성장률과 시장규모 확대가 예상됩니다.&cr; &cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성&cr;&cr; [푸드서비스]&cr;운영 특성상 날씨의 영향이 적으며, 수요 변동폭이 적어 경기의 영향을 크게 받지 않는 편입니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;사업장이 주로 입점되어 있는 공항, 리조트, 복합쇼핑몰, 워터파크, 호텔 등 지리적 특성상 주로 여름/겨울 방학 및 휴가 시즌과 휴일에 높은 수요를 보이고 있습니다. &cr;&cr;[휴게소]&cr;연휴기간과 휴일에 보다 높은 매출을 나타내며 고속도로 이용객수의 증감과 매출에 밀접한 관계에 있다보니 여행과 레저활동이 활발히 가능한 맑은 날씨에 높은 객수를 보이는 등 기후의 영향을 받습니다.&cr; &cr; (5) 국내외 시장여건&cr; &cr;[푸드서비스]&cr;전체 인구의 1/4이 단체급식을 이용하고 있는 시장의 높은 수요를 기반으로 지속적으로 안정적인 시장 형성이 이루어 질 것으로 보여지며, 최근에는 식품위생 관련법규 강화와 위생안전에 대한 의식수준 향상에 따른 위생안전 관리의 중요성이 점차 대두되고 있습니다. 급식사업은 최근 COVID-19 영향에 따라 재택근무 확대, 온라인 개학 실시 등에 따른 매출 감소 영향이 일부 발생 하였습니다. &cr;&cr;[컨세션]&cr;웰빙에 대한 소비자 선호도가 점차 증가하고 있으며, 시장 다변화와 업종간 융복합화가 활발히 추진됨에 따라 지속적인 시장 확산 및 규모 확대가 예상됩니다. 공항 및 레저채널 F&B 사업을 주력으로 추진중인 컨세션사업은 COVID-19에 따른 매출감소 영향이 있었으나 다양한 손익개선 활동들을 통한 손익방어에 주력하고 있습니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;최근 단순한 푸드서비스 제공 뿐만 아니라 다양한 쇼핑과 식음료 서비스 제공 그리고 사업장별 지리적 특성 등을 고려한 특화시설 구축을 추진하는 등 사업장별 고급화 및 차별화가 가속화되고 있습니다. 휴게소 사업도 COVID-19 영향에 따른 매출감소 현상이 일부 발생하였으나 국내 확진자 수 감소세에 기인한 점진적인 영업 활성화가 기대되고 있습니다.&cr; &cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; &cr;[푸드서비스] &cr;급식시장 점유율 상위업체 간의 경쟁이 점차 심화됨에 따라 최근 체계화된 시스템에 기반한 위생안전 관리능력과 더불어 안정적인 물류지원 공급체계 확보 등 원활한 푸드서비스 공급을 위한 인프라가 점차 중요해지고 있습니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;대기업과 식음전문기업의 신규사업 등의 사업 다각화 추진에 따른 시장 진입으로 경쟁이 심화되고 있어 업체간 수주경쟁이 점차 치열해지고 있으며, 운영 인프라와 더불어 차별화 중심의 경쟁력있는 푸드서비스 기업을 주축으로 시장 확대가 지속될 것으로 보여집니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;최근 시장 공공성 강조에 따른 상생 정책 및 제도도입으로 인해 수익성 저하가 우려되나 풀무원푸드앤컬처는 사업장별 경쟁력 강화 및 차별화서비스를 통해 이를 극복해 나가고 있습니다. 또한, 관광레저 문화의 확산에 따른 이용객수 증대와 복합서비스 제공에 따른 수익 다변화로 향후 지속적인 시장 확대가 가능할 것으로 보여집니다.&cr; &cr; ( 7) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 푸드앤컬처는 건강지향적인 친환경 식재사용과 기본에 입각한 위생안전관리 및 엄격한 품질관리, 고객을 먼저 생각하는 서비스정신으로 고객가치를 장출하는데 주력하고 있으며 이는 경쟁사들과의 경쟁에서 푸드앤컬처의 가장 큰 강점으로서 발휘될 것으로 판단됩니다. &cr;Captive Market이 부족한 운영환경 특성상 신규 수주개발이 지속적으로 이루어져야하는점은 안정적인 경영 측면에서의 환경적인 단점으로 꼽을수 있습니다. &cr;&cr; ■ ㈜푸드머스&cr; &cr; ( 1) 산업의 특성 &cr; 식자재유통은 어린이집/유치원 급식에 사용되는 식재료부터 초/중/고교, 오피스/산업체, 공공기관, 의료/복지시설 등의 급식용 식재료에 이르기까지 사회구성원 생애 전반에 걸쳐 식자재 를 공급하는 산업입니다. 사회 발전이 고도화되고 조직화 정도가 심화되면서 집단을 대상으로 하는 급식 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 외식시장 또한 급성장할 것으로 예상됩니다. 전반적인 소득수준의 향상에 따라 양질의 고급화 식재에 대한 소비자의 수요가 점차적으로 증가하는 한편 사회적인 식품 안전이슈가 대두되면서 각 기업들의 안전관리 및 위험 예방 활동이 강화되고 있습니다. 또한 출산율 감소로 인한 초/중/고교 인구 감소로, 학교시장이 점차적으로 줄어드는 추세이나, 고령화로 인한 실버 시장 확대가 예상됩니다. 국내 식자재 시장은 선진 시장에 비해 대규모 자본에 의한 규모화 수준이 낮은 단계에 해당됩니다. 외식 시장의 식자재 유통은 최근 최저임금 인상 등 인건비 상승으로 인해 전처리 식자재에 대한 Needs가 확대되고 있습니다. 따라서 향후 산업의 양적/질적 측면의 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr; &cr; (2) 영업개황 &cr; 푸드머스는 크게 B&I(Business&Industry)채널과 SL(School Lunch)채널, Kids(영유아시설)채널, H&C(H ealth&Care)채널, 외식(HORECA)채널로 구분하고 있습니다. B&I채널은 산업체, 경찰시설, 관공서, 오피스, 대학교 및 학원시설 등을 대상으로 가성비 높은 상품의 개발/소싱과 고객서비스로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그리고 SL채널은 전국 초/중/고등학교를 대상으로 고품질의 '풀스키친(구.바른선)'브랜드 매출을 확대해 나가고 있으며,Kids 채널은 영유아 맞춤형 전용 브랜드인 '풀스키즈(구.우리아이)' 브랜드를 유치원과 어린이집에 공급하는 사업으로 매년 두 자릿수 성장을 지속하고 있습니다. H&C채널은 복지/요양/의료시설을 대상으로 전용 브랜드인 '풀스케어(구.Softmade)'를 런칭하여 상품 차별화를 경쟁력으로 복지/의료 시장 내 선도적인 입지를 구축하고 있습니다. 외식채널은 프랜차이즈,레스토랑, 휴게소, 일반식당 등을 대상으로 다양한 고객 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 효율화 식재를 제공하는 사업으로 외식 전용브랜드 인 '풀스쿡(구.참채움)'을 바탕으로 외식 시장 진입 확대를 지속 추진하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; 식자재 유통업은 대형업체를 중심으로 재편되어 기업간 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 출산율 저하에 따 라 영유아 현원 수 및 초/중/고교 재학생 수는 지속적으로 감소하고 있지만, 점차적으로 완만하게 유지되는 추세이며 영유아 인구 수 감소에도 불구하고 보육정책에 따라 보육시설은 매년 증가하고 있어 돌봄교실과 같은 영유아 급/간식시장은 성장하고 있습니다. 또한 국내 인구 고령화에 따라 병원, 요양원, 복지시설의 급식시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 중국, 동남아 등 해외 시장에 대한 국내 기업의 진출 시도가 활발히 이루어지고 있으며, 이들 국가의 건강하고 안전한 한국 식재 에 대한 수요는 향후 증가할 것으로 예상되어 국내 기업의 전망을 밝게 하고 있습니다.&cr; &cr; ( 4) 경기변동의 특성 및 계 절 성 &cr; 일반적으로 급식 식자재 시장은 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, '20년 COVID-19로 인해 단체급식 시설 및 다중이용 시설의 휴교/휴원이 장기화되면서 급식이 이뤄지지 않아 많은 어려움을 겪고 있습니다. '20년 5월 3주차부터 단계적인 학교 등교가 진행되어 지난 6월말 급식 운영율은 50% 수준에 머물렀으나 9월 2학기 개학 시점부터 전체 학교가 정상화 되고 있습니다. &cr; &cr; (5) 국 내 외 시 장 여 건&cr; 국내 식자재 유통시장은 개인사업자나 중소업체 중심으로 이루어져 왔으나 최근 대기업 중심의 기업형 식자재 유통으로 재편되고 있습니다. 현재 기업형 식자재 유통업체는 인프라를 기반으로 M&A를 통해 규모를 키우는 업체와 기존의 외식과 급식업을 중심으로 식자재 유통업의 시너지를 키우는 두 가지 모습으로 나타나고 있습니다. 대기업의 경우, 전용 브랜드 런칭 및 해외시장 개척을 통해 매출을 확대해 나가고 있습니다. 지속적인 내수경기의 침체 및 급식시장 성장세 둔화와 업체 간 신규 사업장 수주 경쟁의 심화로 기업간 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 또한 각 지자체에서 지역 내 산업 육성 및 보호를 위하여 시행되고 있는 지역제한 제도는 전국권 사업을 영위하는 대기업 식자재 유통사들에게는 위기 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 정책 하에 Local 기업의 공격적인 시장 침투가 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이처럼 시장여건은 긍정적이지 않지만 해당 산업 내에서 차별화를 통한 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 특히 이번 COVID-19로 인해 급식 환경의 안전성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하게 대두되고 있으며, 식자재 또한 조리방법이나 취식형태가 안전한 제품을 선호하는 추세로 변화하고 있습니다. 학교채널의 경우, COVID-19로 인해 소규모 학교급식전문업체는 상당수가 도산하거나 영업활동이 위축 될 것으로 전망되며, 자사를 포함한 대기업 중심으로 재편될 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; ( 6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; 푸드머스의 주요 경쟁사들은 국내 급식시장의 포화와 업체 간의 치열한 수주 경쟁 등으로 인해 외식시장 및 해외 진출을 가속화하고 있습니다. 단체급식을 기반으로 외식 프랜차이즈 및 호텔, 개인식당의 식자재 공급비중을 확대하고 있으며, 해외단체급식 사업장 수주확대를 통해 해외 비중을 점차 확대해 나가고 있습니다. 또한 기존 단체급식시장에서의 매출 확대를 위해 경쟁사의 Kids와 Silver시장 진입이 확대되고 있으며, 푸드머스는 Kids와 Silver채널의 경쟁사 참입을 방어하기 위해 '풀스키즈' 및 '풀스케어' 브랜드 상품 구색을 확대하고, 채널 맞춤형 교육 및 서비스를 제공하면서 진입장벽을 강화하고 있습니다. 외식채널의 경쟁상황은 더욱 치열해지고 있지만 수익을 창출할 수 있는 여건이 쉽지 않은 상황 속에서 푸드머스는 전처리 과정을 줄인 Prep 식재 등 차별화된 외식전용 식자재 제품 개발 등을 통해 외식채널에서의 매출 성장을 확대하고 있습니다.&cr; &cr; (7) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 학교 급식시장과 영유아 급식시장의 시장우위를 지속적으로 선점하기 위해 브랜드 상품 개발 확대를 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있으며, 이와 더불어 각 지자체 급식지원센터 및 보육정보센터와의 파트너십을 더욱 견고히 하고 있습니다. 특히, COVID-19의 영향을 가장 많이 받은 SL(학교)채널의 경우, 공산카테고리에서 M/S를 확대하고, 불확실성에 대비해 전략적인 가격운영과 구조개선에 주력하고 있으며, Kids채널은 시장 내 새로운 성장동력을 발굴하기 위해, 식자재공급 이외의 품목과 서비스를 제공하는 등의 사업 구조를 혁신하는데 주력하고 있습니다. 아울러 기업, 산업체, 경찰시설, 관공서, 공공기관 등의 급식시장 사업역량 확대를 위해 고객군별 맞춤형 상품 전략과 교육 지원 등의 부가서비스 제공으로 시장 내 경쟁력을 지속적으로 강화해가고 있습니다. 또한, 미래 신성장 채널인 H&C (H ealth&Care) 채널의 확대를 위해 풀'스케어 제품 라인업을 확대하고 있으며, Broad Line채널은 Plant Forward 제품 등 자사 브랜드 제품 중심으로 미진입 시장을 적극 개발하고 있습니다. 제품 경재력 강화를 위해, 푸드머스의 강점인 간식,디저트(음료/유가공 및 떡류) 와 육가공 상품의 개발에 집중하고 있으며, 콩가공을 Plant Forward 카테고리로 육성하고 있습니다. &cr; &cr; &cr; ■ Pulmuone USA, Inc./ Pulmuone Foods USA, Inc. /Nasoya Foods USA, LLC&cr; &cr; (1) 산업의 특성 &cr; 광범위한 지역에 소비자가 분산되어 있는 미국의 특성상 대부분의 식품 제조사들은 소수의 대기업을 제외하고는 특정 지역에 기반을 두고 해당 지역을 중점적으로 공략하는 것이 특징입니다. 또한 다양한 민족적 배경을 둔 인구통계학적 특성상, 세계 각국의 다양한 식문화가 공존하여 식음료 제품의 카테고리가 매우 세분화 되어 있습니다. 카테고리별 각기 다른 선두업체가 존재하며, 다양한 식문화를 혼합하여 새로운 식음료 카테고리를 창출하려는 시도가 점차 증가하는 추세입니다. 또한, 2010년 이후 안전식품(유기농 원재료, 글루텐 미첨가, 유전자 조작 원료 미사용 등)에 대한 소비자들의 관심이 증가함에 따라, 이러한 제품들의 출시가 늘어나고 있습니다. 이에 더해 최근 2-3년새 미국 전역에 걸쳐 Plant-based protein식품에 대한 관심 및 소비가 증가함에 따라, 대부분의 식품 카테고리에서 Plant-based protein이 함유된 제품에 대한 출시가 활발해 지고 있습니다. 특히 2020년 글로벌 팬데믹으로 인해 지속가능한 식품에 대한 의식이 높아지면서, Plant-based 식품에 대한 관심도가 그 어느때보다도 증가하였으며, 이러한 소비자 관심이 자연스럽게 수요확대로 이어져, Mainstream의 두부 시장규모가 전년비 40% 이상 증가하였습니다. 또한 MZ세대의 라이프스타일을 기반으로 가정에서 간단하게 직접 요리를 할 수 있도록 조리법 및 소분된 원재료를 포함한 Meal kit 제품군의 시장이 확장되고 있습니다. 해당 제품군은 Subscription 을 통하여 가정에 직접 배달하는 Direct to consumer 모델인 Online meal kit 모델로 시장이 형성되었으나, 유통 매장에서 직접 판매하는 In-store meal kit 모델도 활발해 지고 있습니다.&cr; &cr; (2) 영업개황&cr; Pulmuone U.S.A.는 1991년에 한국 교민시장에 진출한 이래, 꾸준히 사업영역을 확장하고 있습니다. 2004년에 미국 유기농 식품회사인 Wildwood Natural Foods를 인수하여 기존Asian Market에서만 판매하던 두부 제품을 미국 주류시장(Mainstream Market)에 진출시켰습니다. 2009년에는 발아콩 두부 출시로 Natural Market에서 두부 카테고리의 선두주자로 도약하였습니다. 또한 2009년 냉장 파스타, 소스, Ready Meal 제품 제조업을 영위하는 Monterey Gourmet Foods를 인수합병하여 제품군 다양화를 통해 미국 주류시장(Mainstream Market) 확대에 집중하고 있습니다.&cr;현재 미국내 메인스트림 및 교민마켓에서 두부 제품군은 선두권을 유지해오고 있으나, 기타 주력제품인 파스타, 소스, Ready Meal의 경우 미국시장 내 경쟁과열 등으로 매출이 감소하는 추세였습니다. 하지만 2015년을 기점으로 신제품 개발 및 신규 시장 개척 등을 통하여 재도약을 준비하였으며, 2015년 3분기 이후 파스타 및 소스 제품의 신제품 출시 및 바른먹거리 철학을 토대로 미국 주류시장(Mainstream Market) 주력 제품들을 교민 마켓 시장에 판매하고 있습니다. 또한 두부, 수입품 등의 한국 교민 마켓 주력 제품 등을 Road show를 통하여 미국 주류시장(Mainstream Market)에 집중 홍보 및 교차 판매하여 다양한 먹거리 소개 뿐만 아니라 신규고객 확보 및 매출 확장에 집중하였습니다. 2016년 미국 주류시장(Mainstream Market) Retail 채널 1위 두부 브랜드인 나소야 브랜드를 비타소이로 부터 인수한 이후 성장세를 지속하고 있으며, 이로써 세계 4대 두부시장(한국, 일본, 중국, 미국) 중 하나인 미국에서 두부사업 부문 1위 업체로 입지를 다져나가고 있습니다. 2018년 나소야 브랜드 두부 제품을 코스트코에 런칭하였으며, 매년 판매 지역 확대를 통해 매출성장을 이루어 나가고 있습니다. 채널 확대 이외에도 부가가치가 높은 신제품 출시 및 신규 브랜드 론칭을 통해 소비자의 Benefit을 높이는 한편 수익성이 높은 카테고리에 대한 수요 창출을 위한 활동들을 진행하고 있으며,급증하는 수요에 대응하기 위해동서부에 각각 신규 두부 제조 라인을 증설하였습니다. &cr;2019년에 주목할만한 변화는 한국의 전통성을 강조한 한국에서 제조하여 수입하는 김치제품으로 Mainstream Retail 채널에서 김치 1위 업체가 되었고 Club 채널의 주요고객인 Costco 유통에서 Asian noodle meal kit의 성장 입니다. 2021년도에 주목할 만한 변화는 레스토랑보다는 가정에서 직접 조리하는 빈도 수가 높아지면서 레스토랑 미국 가정에서 구현하기 어려운 Authentic 한 아시안 메뉴를 손쉽게 준비 할 수 있도록 솔루션을 제공하는 Asian Meal Kit과 같은 제품이 큰 폭으로 성장하고 있습니다. &cr;&cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr;[포장 두부 산업]&cr;두부는 시장 규모 및 성장성이 비교적 제한적인 한국 교민 및 아시아인 대상 시장에 비해 메인스트림 시장은 성장 가능성이 높습니다. 2017년 부터 전세계적으로 화두가 된 Plant based protein (식물성 단백질) mega trend 의 영향으로, 두부에 대한 관심과 소비가 증가하면서 전체 두부 시장도 3년째 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년에 동 카테고리에 대한 수요가 급증함에 따라, 미국내 대부분의 주요 두부 제조업체가 생산 라인 확장을 위해 공격적인 투자를 단행하였습니다. 또한 소재 두부를 벗어나 편리하게 이용할 수 있는 가공두부 제품에 대한 출시도 봇물을 이루고 있습니다.&cr;&cr;[Asian Food 산업]&cr;전반적인 Asian Food의 인기에 힘입어 Authentic 하고 편의성을 갖춘 Asian Food는 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 여러 Asian Food 중 K-food는 K-pop의 폭발적인 인기에 힘입어 새롭고 트렌디하고 건강한 식품으로 소비자들의 큰 관심을 받고 있습니다. 전반적인 Asian Food의 인기와 레스토랑의 방문이 줄어들면서 각 가정에서 Authentic 하고 편의성을 갖춘 Asian Food는 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 여러 Asian Food 중 K-food는 K-pop의 폭발적인 인기에 힘입어 새롭고 트렌디하고 건강한 식품으로 소비자들의 큰 관심을 받고 있습니다. &cr;&cr;당사는 생면, 라면, 볶음밥, 만두, 김, 반찬, 간식 등의 다양한 Asian Food를 Asian Market 및 Mainstream Market에서 활발하게 판매하고 있습니다. 좀더 차별화된 제품으로 마켓 리더십을 구축하기 위해 미국 자사공장에서 소스 생산라인을 구축했으며 이 생산라인을 통해 미국인 소비자들이 가정에서 10분 이내에 간편하게 조리가 가능한 Asian Noodle Kit 제품군을 집중 출시하여 시장을 확산시킬 계획입니다. 좀더 차별화된 제품으로 마켓 리더십을 구축하기 위해 미국 자사공장에서 소스 생산라인을 구축했으며 이 생산라인을 통해 미국인 소비자들이 가정에서 10분 이내에 간편하게 조리가 가능한 Asian Meal Kit 제품군을 집중 출시하여 시장을 확산시킬 계획입니다. &cr;&cr;[즉석 조리 식품 산업]&cr;건강하고 신선한 음식에 대한 소비자의 선호도가 지속적으로 증가함과 동시에 편의성을 갖춘 즉석 조리식품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. Pulmuone U.S.A.는 지속적으로 한국 본사의 볶음밥, 생면, 라면, 만두, 김, 반찬, 간식 등 다양한 신제품을 수입 및 출시하고 있으며 이를 토대로 교민 마켓에서의 시장 점유율 증대 뿐만 아니라 냉장 파스타 및 소스류 사업과 마찬가지로 나소야의 여러 Retail 망을 통하여 주류 시장(Mainstream Market)까지 사업을 확장을 하며 매출 증대에 총력을 기울이고 있습니다. 또한 Asian 식품에 관한 소비자의 관심이 증가되면서 한국 본사의 완제품을 수입하는 모델에서 확장하여 현지 생산기지에서 본사에서 수입한 반제품과 현지에서 제조한 반제품을 조립하여 조금 더 미국 소비자에게 적합한 Asian meal kit 제품 출시에도 집중하고 있습니다. &cr;&cr;[냉장 파스타 및 소스류 산업]&cr;단순히 편리함만을 추구하는 냉동제품보다는 편리함과 동시에 건강을 생각하는 트렌드로 소비자 욕구가 변화함에 따라, 냉동되지 않은 유기농 원재료를 적용한 프리미엄 냉장 제품군의 성장세가 두드러지고 있습니다. 이에 Pulmuone U.S.A.는 당사의 바른먹거리 원칙에 맞는 제품 개발 노력으로 소비자 욕구 충족과 동시에 제품군의 성장을 기대하고 있습니다. 냉장 파스타 및 소스류는 Club 채널에 집중을 하여 성장을 도모하고 있습니다. 나소야의 약 20,000여개의 Retail 망을 이용하여 아시안 냉장 파스타 제품군인 냉장 dumpling 제품군의 성장에도 집중하고 있습니다.&cr; &cr; (4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; Pulmuone USA의 주력 제품인 파스타, 소스, 두부류 제품들은 시장군이 이미 확고히 형성되어 있어 미국 주류시장(Mainstream Market) 식문화의 경기변동과 계절에 크게 민감하지 않은 주재료에 해당합니다. 또한 한국 본사에서 수입하는 생면류의 경우 겨울철 제품인 우동류와 여름철 제품인 냉면류가 뚜렷하게 나누어져 매출에 기여하고 있습니다.&cr;&cr; (5) 국내외 시장여건 &cr; Pulmuone U.S.A.의 주력제품(두부, Asian Food 등)은 대부분 유통기한이 짧은 냉장 제품이므로 취급에 주의하여야 합니다. 이러한 제품 특성상 캐나다 일부 지역을 제외하고 유사 수입제품의 유입에 따른 경쟁 위협은 없습니다. 이로 인하여 두부제품은 꾸준한 매출 성장을 보여주고 있습니다. 그러나 파스타, 소스, Ready Meal 제품군의 경우 미국 내 다수의 경쟁업체들이 시장을 점유하고 있으며, 특히 파스타의 경우 이탈리아 현지 업체들의 강력한 시장대응으로 경쟁과열이 지속되고 있습니다. Pulmuone U.S.A.는 '신선함' 뿐만 아니라 '건강함'을 동시에 강조하는 차별화된 제품으로 시장을 공략하고 있습니다. 미국 내 독신생활 및 편리함을 추구하는 소비자가 점차 증가함에 따라 대용량 제품보다는 1인이 간편하게 즐길 수 있는 소용량 제품들이 시장에서 증가하는 추세입니다. Pulmuone U.S.A. 또한 특정 품목의 제품들은 규격 조정 및 '신선, 편리함'을 강조하는 차별화된 제품들을 지속적으로 출시할 계획입니다.&cr; &cr; ( 6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; 두부 시장은 크게 메인스트림과 교민 및 기타 아시안 시장으로 나누어 집니다. 메인 스트림 시장에서는 자사의 브랜드가 확고한 1위를 차지하고 있으나, 최근 들어 주요 유통업체들에서 현재 NO.1인 나소야 용기형 두부 제품을 Private label로 전환을 시행(또는 예정)하고 있으며, 이를 자사뿐만 아니라 경쟁사에게까지 공격적으로 제안하고 있어, 경쟁이 점차 격화되고 있습니다. 따라서, Value for money위주의 포트폴리오 구성을 고수익 제품군 위주로 재편하는 전략을 실행해 나가고 있습니다. 2018년에 새롭게 리뉴얼하여 출시한 자사의 High protein 두부는 출시직후부터 연평균 30-40%의 매출 성장률을 나타내고 있습니다. 교민 시장의 경우 메인 스트림에 비해 훨씬 이른 시기부터 저가두부 브랜드들의 활동이 활발하여 가격 및 물량 경쟁이 치열한 양상을 나타내고 있습니다. 따라서 본 시장에서의 대응은 저가브랜드와 프리미엄 브랜드를 동시에 출시하고 타사에서 제조가 불가능한 제품(예, 투컵두부)을 출시하여 직접적인 가격경쟁을 피하여 매출 및 손익을 극대화하는 방향으로 접근하고 있습니다. 파스타와 소스의 경우, 강력한 품질력, 이태리 정통성, 빠른 제품 개발 혹은 Natural한 이미지를 갖고 접근한 유수 경쟁업체 및 다양한 유사 제품에 따른 가격 경쟁이 심화되고 있어서 경쟁사에 비해 경쟁력이 높은 아시안 컨셉 제품 기반으로 차별화된 전략과 시장 공략 방안을 지속 강구 중에 있습니다. &cr; &cr; (7) 회사 경쟁상의 강점과 단점 &cr; 미국의 두부시장에서는 가격 경쟁력을 최대 무기로 하는 Private Label(주문자 상표 부착상품)의 시장진입이 점차 증가하는 추세임에 따라 브랜드 파워 지속 및 품질, 맛,성분 상의 차별화된 신제품 공급이 핵심입니다. 두부의 경우, 미주지역 내 Pulmuone USA 브랜드 이미지가 비교적 잘 구축되어 프리미엄 제품군의 출시가 용이한 것이 강점 입니다. 다만, 풀무원의 제품 철학상 염가의 원재료를 사용한 저가 제품군은 출시하지 않아 저가 두부의 시장 잠식에 대한 효과적인 대응이 관건인 상황입니다. 파스타, 소스, 즉석조리식품 시장에서는 Pulmuone USA가 지속적으로 차별화된 신제품들을 시장에 출시하고 있는 것이 강점입니다. 다만, 모방 제품의 출시가 용이하여 차별화 제품을 출시하더라도 장기간 경쟁우위를 지속하기가 어려운 상황임에 따라, 브랜드 인지도 강화를 통해 Loyalty 높은 고객군을 유지해야 하는 것이 중장기 핵심과제로 볼 수 있습니다. 본사 수입제품의 경우, 본사 브랜드 파워 및 바른먹거리 원칙으로 인해 교민마켓 시장에서의 소비자 Loyalty가 높은 편입니다. 다만, 미국 주류 시장(Mainstream Market)에서는 브랜드 파워가 현지 타 업체에 비해 낮지만 2016년 인수한 나소야의 브랜드 파워 및 유통망 이용함으로써, 제품의 확산을 통한 매출 확대를 이루어 나가고 있으며, 동서부 생산기지 이원화 및 SKU 합리화를 통해 수익성도 개선해 나가고 있습니다. 또한 매년 신제품 출시를 통해 소비자에게 다양한 제품 사용경험을 제공하고 있으며, 금년에는 두부를 보다 쉽고 간편하고 맛있게 이용할 수 있는 다양한 가공두부류의 신제품을 Plantspired 브랜드로 출시하여, 활발한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. &cr; 주1) Pulmuone USA, Inc.는 Pulmuone Foods USA, Inc. 지분을 100%, Nasoya Foods USA, LLC의 지분을 57.6%, 한국바이오기술투자㈜의 지분을 100% 보유 하고 있으며 , 미국에서의 식품사업은 Pulmuone Foods USA, Inc.와 Nasoya Foods USA, LLC가 영위하고 있습 니다.&cr; &cr;&cr; ■ ㈜ 아 사히코&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 일본의 두부 및 유부산 업은 관서, 관동 등 지역마다 특성이 강하여 각 지역의 Private Label(주문자 상표 부착상품) 제품이 우세하며, 기획상품을 육성하는 특정기업이 시장 점유율의 많은 부분을 점유하는 특성을 보이고 있습니다. 특히 당사가 취급하고 있는 일배제품은 유통기한이 짧고, 대부분이 예측생산의 형태로 Loss의 리스크가 급니다. 최근 일본에서는 음식물 쓰레기가 사회적 문제가 되고 있어, 정밀도 높은 수요 예측과 생산관리가 필요 합니다. &cr;또한 생산의 기계화와 슈퍼 등 대형 매장에서의 판매가 확대됨에 따라 중소 두부/유부업체의 수가 줄어들고 있음에도 불구하고 여전히 소규모 사업자가 압도적 다수를 차지하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 영업개황&cr; 시장 성장 둔화 등으 로 인해 시장 경쟁이 심화되고 있으나, 아사히코만의 차별화된 제조법을 통해 새로운 카테고리 상품인 '디저트 두부', 신선도 유지 포장기술을 적용하여 유통기한을 연장한 두부( 60일) 및 유부(21일) 제품, 소비자 니즈를 반영한 신제품 출시 등을 통해 성장하고 있습니다. 최근 COVID-19의 영향으로 인해 일본 정부로부터 외출자제 , 학교 휴교 등 요청이 있어 내식분야가 전체적으로 호조를 보이고 있음. 두부는 간편하게 먹을 수 있는 RM(Ready Meal)이 크게 신장하였고 기호품인 디저트 두부와 유통기한이 길고 범용성이 있는 충진두부도 크게 신장하였습니다. 또한 일본 내 건강 지향 식품 트렌드로 대체육에 대한 관심이 높아져, 식물성 고단백 상품에 대한 기대가 높아지고 있어 사업에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 사료 됩니다. &cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; 기업간 경쟁 은 지 속되고 있을 뿐만 아니라 인구 감소, 소비자의 절약 지향, 초고령화 등의 시장환경 이 지속되고 있습니다. 다만 최근 소비자의 니즈가 반영된 다양한 두부/유부 제품 및 간편한 RM(Rea dy Meal) 제품을 통 해 시장이 소폭 성장하는 추세를 보이고 있습니다. &cr; &cr; (4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; 두부 /유부 산업 은 수입 원재 료의 가격 변동에 따라 시장이 민감하게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 인구통계학적으로는 인구 감소에 따른 시장 축소의 우려가 있으나 반찬류 시장 규모가 소폭 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 계절적으로 여름철에는 '히야얏코(생식으로 취식하는 두부 요리의 일종)', 겨울철에는 '나베(전골요리의 일종)' 등을 중심으로 두부의 수요가 증가하고 유부는 가을, 겨울 수요가 확대 되는 등 계절성이 달리 나타 나는 특성을 보이고 있습 니다. 한국수입상품 판매 사업의 경우 치즈 핫도그 등이 속한 냉동 스낵 시장은 하절기에는 빙과류 수요 증가 등으로 감소하는 성향을 보이지만 봄, 겨울에는의 수요가 증가합니다. &cr; &cr; (5) 국내외 시장여건, 경쟁상황 및 시장의 안정성 &cr; 세계 콩 생산량 및 소비량은 상승하는 추세이나, 국산콩의 경우 최근 생산량이 안정되며 일정 한 수준의 단가를 유지하고 있습니다.&cr;국내시장은 제조원가를 확보한 제조사가 유통의 PL(Private Label)를 획득하면서 시장점유율을 넓혀가고 있으며, 동시에 NB(National Brand) 제품은 소용량/편의성 트렌드를 반영한 부가가치형 제품을 중심으로 신제품 출시가 증가하고 있습니다. 더불어 중장년층의 프리미엄 제품에 대한 니즈가 증가하는 모습을 보임에 따라, 시장이 가성비를 요구하는 시장과 프리미엄 시장으로 양분화되고 있습니다.&cr;아사히코는 2015년 신생 아사히 출범 1주년을 기념하고 기업 비전 및 신제품을 소개하는 '뉴아사히 발표회'를 성공적으로 개최하며 대외 이미지를 제고시킨데 이어, 2016년도에도 신제품 발표회를 자체적으로 진행하 였고, 일본 최대의 벤더인 악세스에 꾸준히 참여함으로서 기업 인지도를 제고시켜 나가고 있습니다.&cr; 두부시장은 다양한 경쟁사가 시장을 점 유하고 있으며, 아사히코 또한 다양한 제품 출시를 통해 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다. 유부시장에서 아사히코는 높은 시장점유율을 보이고 있으며 특히 테 아게 부분은 M/S 1위 를 지속적으로 유지하고 있습니다. 2020년 기존 두부와 유부 외에 신규로 식물성 단백질 제품을 런칭해서 장기적 흑자화를 위한 교두보를 마련했습니다. 세븐일레븐 재팬과의 협업을 통해 고수익성 식물성 단백질 식품 '두부 바'를 출시했고, Full Capacity 수준의 매출을 지속하고 있기 때문에, 2021년에는 본격적인 수익사업의 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.&cr; &cr; (6) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 아사히코는 내 츄럴 크리미/아쿠아 제조법을 통한 차별화된 관능, 유통기한 연장 기술, 유부의 신규 생산설비 등의 기술력이 강점입니다. 또한 신규 두부/유부라인을 도입함으로써 생산성 제고를 통한 원가 경 쟁력 기 반을 확보하였으며, 독자적인 두부 제조 기술을 접목한 신제품 출시 및 마케팅도 진행하고 있습니다. 또한 2019년 5월부터 시작한 한국수입상품 판매가 호조를 보이고 있어 추가적인 성장을 기대하고 있으 며 당사의 높은 대두 기술력을 통해 식물성 단백질 제품(대체육）분야에 주력하여, 고단백질 두부, 대체육, 쌀, 면 등 Plant Forward 상품을 개발하여 판매하고 있습니다.&cr;&cr; ■ 풀무원다논㈜ &cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 소비자의 라이프스타일이 다양화 되고, COVID-19로 건강에 대한 관심도 지속적으로 증가하면서 요거트 시장은 더욱 다양한 제품으로 세분화 및 다양화 되고 있습니다. &cr; &cr; (2) 영업개황&cr; 풀무원다논은 비피더스균 발효유인 세계 판매 1위의 액티비아 요거트, 가족건강 아이러브요거트와 고단백 그릭스타일 요거트로 치열한 발효유 시장 경쟁에서 입지를 다지고 있습니다. 또한 장건강 뿐만 아니라 위건강을 같이 챙기는 기능성요거트 위솔루션에 이어 눈솔루션과, 간편대용식인 요거톡을 출시하며 성장하고 있습니다. 특히, 국내 그릭 요거트 시장에서 오랜 기간 MS 1위를 차지하고 있는 그릭 요거트는 COVID-19로 건강 이미지가 강한 그릭 요거트의 성장세를 가속화 하여, 풀무원다논 그릭은 전년비 +50%이상 성장하고 있으며, 2020년 9월에 출시된 요거톡 제품은 주요 발효유 5개사의 경쟁 속에서 2020년 12월부터 Flip segment에서 M/S 2위를 차지하여 풀무원다논 성장의 견인차가 되고 있습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; 건강에 대한 관심 증대로 장건강을 챙기면서 건강하게 즐길 수 있는 건강한 식품인 발효유에 대한 소비자 수요 증가로 발효유 시장은 전년비 +2% 성장 하였으며(닐슨기준), 향후에도 지속적인 성장세가 유지될 것으로 예상됩니다. &cr; &cr; (4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; 건강 니즈의 증가에 따라 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 경기변동에 따른 전체 시장의 변화는 크지 않습니다. 대신, COVID-19으로 인해 가정내 체류 시간이 증가함에 따라 현재는 떠먹는 타입이 마시는 타입보다 증가하고 있고, COVID-19가 종식되어 다시 외부 활동이 증가하면 떠먹는 타입이 증가할 것으로 예상됩니다. 계절성은 우유를 베이스로한 냉장 제품이라는 특성상 한 여름이나 한 겨울 보다는 봄/가을에 수요가 다소 많은 편이나, 계절성이 특정 시즌에 치우친 경향을 띄지는 않습니다. &cr; (5) 국내외 시장여건 &cr; 장 건강에 대한 관심의 증가와 유산균을 통한 다양한 건강 니즈가 충족된다는 연구가 지속되면서, 발효유 시장은 성장하는 추세입니다. 국내에서는 많은 회사들이 경쟁력 있는 제품으로 성장하는 시장에 대응하고 있습니다. 2020년에는 COVID-19로 인한 등교중단 및 online수업등으로 학교급식 채널 매출에 영향이 있었으나, 2021년에는 등교일수 증대에 따라 급식 매출이 상당 수준으로 회복되었습니다. &cr; &cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성 &cr; COVID-19로 인해, 건강 및 면역에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있고, '장 건강'에 대한 소비자의 요구도 지속되고 있습니다. 유산균을 요거트 단독으로만 먹는 것이 아닌 샐러드, 씨리얼, 너츠등 다양한 식품들과 함께 섭취하는 소비자들도 계속 증가하고 있습니다. 따라서 다양한 형태의 유산균 제품으로 경쟁은 심화되고 있고, 중저가 발효유시장에서의 치열한 가격 경쟁이 지속되고 있으며, 기능성을 강조한 프리미엄 발효유의 소비 양극화 트렌드도 이어지고 있습니다.&cr; &cr; (7) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr; 회사는 100년 역사의 세계 1등 발효유 제조사인 다논에서 오랜 기간 동안 이루어진 발효유 연구를 통한 고품질 유산균 노하우와 발효유 제조 노하우를 보유하고 있고, 주주사인 다논의 글로벌 사업이 기존의 Dairy에서 Plant-based까지 확대됨에 따라 다논의 기술과 Know-how를 전수 받아 국내 시장에 접목하는 작업을 진행하여, 국내 주요 발효사 최초로 식물성 요거트 제품을 올해 1월 식물성 액티비아 브랜드로 출시하여 국내 발효유 산업을 견인하고 있습니다. &cr;그리고, 2019년부터 진행된 무주공장의 설비 증설이 완료되어 중장기 성장을 위한 안정적인 공급 기반을 구축하였고, 국내 식품 선두기업인 풀무원의 체계화된 영업력과 마케팅을 통해 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 있습니다. &cr; &cr; ■ 풀무원샘물㈜ &cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; '생수 구매'에 대한 인식 보편화와 건강에 대한 관심과 더불어 COVID-19와 수돗물 유충 사태로 인한 '안전한 물'에 대한 선호가 높아져 꾸준한 카테고리 성장이 이루어지고 있습니다. 또한 2018년 쓰레기 대란 이후 플라스틱 쓰레기 등에 대한 사회적 관심이 고조되면서 최근 환경부의 투명 페트병 분리배출, 먹는 샘물의 상표띠 제거법 제정 등 친환경 정책이 강조되고 있습니다.&cr; &cr; (2) 영업개황&cr; 풀무원샘물은 바른먹거리 선도 기업 풀무원과 글로벌 샘물회사인 네슬레 워터스의 합작회사로, 지난 20년 넘게 먹는 샘물의 생산, 기술, 서비스 분야의 혁신을 위해 노력해오고 있습니다. 대표 제품으로 깨끗한 화강암반수 '풀무원샘물 by Nature(0.33L, 0.5L, 1.5L, 2L, 15L), 담백하고 목넘김이 좋은 '네슬레 퓨어 라이프(0.33L, 0.5L, 2L)’와 천연 미네랄 함량을 조절한 밸런스 워터 '바디풀(바디풀 20, 12)’이 있습니다. 풀무원샘물(주)는 고객들이 깨끗하고 안전한 물을 마시도록 하기 위해 최고의 시설과 엄격한 품질 관리를 최우선으로 하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; 최근 국내 생수 시장은 연평균 약 5 - 6% 성장세를 유지해 왔으며, COVID-19 이후 2L 등 대용량 제품읜 판매량은 증가하고 실외에서 주로 음용되는 소용량 제품은 다소 판매량이 줄어드는 현상이 나타나고 있습니다. 닐슨 분석에 따르면 2021년부터 2025년 까지 국내 먹는 샘물 시장은 연평균 약 3%의 성장세를 이어나갈 것으로 분석되고 있습니다.&cr; &cr; (4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; 생수는 계절성이 명확한 품목으로, 계절에 따라 성수기와 비수기가 명확하게 구분됩니다. 날이 포근해지는 3월부터 소비량이 상승하기 시작하면서 하절기 소비량이 급증하여 9월까지 소비량이 증가하며, 10월 이후부터는 소비량이 감소하며 동절기에는 소비가 크게 감소하는 형태를 보입니다. 다만 최근 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아지면서 생수에 대한 수요가 늘고 있어 경기변동에는 민감하지 않습니다. &cr; &cr; (5) 국내외 시장여건 &cr; COVID-19 이전에는 기능성 생수와 같은 다양한 Plus water에 대한 관심이 높아 글로벌 유수의 기업들이 다양한 성분을 이용한 기능성 생수를 신제품으로 출시하고 있었으나, COVID-19 이후 국내는 물론 글로벌 시장 전반적으로 신제품 개발보다는 natural mineral water 판매에 집중하고 있습니다. 전세계적인 플라스틱 등 친환경 이슈로, 국내 및 해외 기업들은 생분해성 플라스틱 및 rPET로 용기를 교체하는 등 natural mineral water의 친환경 요소를 강화하는 브랜딩에 집중하고 있습니다. &cr; &cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성 &cr; 국내에 먹는 샘물 브랜드는 수입 브랜드를 포함하여 약 300여가지가 넘는 것으로 나타나며, 삼다수, 아이시스, 백산수가 Top 3 브랜드로 자리를 확고히 하는 동시에 저가 PB 브랜드의 가격 경쟁이 매우 치열합니다. 대형할인점뿐만 아니라 온라인 소셜 마켓, 오픈 마켓의 PB 제품도 경쟁적으로 출시되고 있어 가격 경쟁은 갈수록 심화 될 것으로 예측됩니다 .&cr; &cr; (7) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr; 풀무원샘물은 1986년 국내 최초로 먹는샘물 사업을 선보인 이래, 바른먹거리 선도 기업 풀무원과 글로벌 먹는샘물 회사인 네슬레워터스와 합작하여 혁신적인 기술 제휴를 바탕으로 대한민국 먹는샘물 시장을 선도해 나가고 있습니다. 국내 기준의 10배인 550여 가지 수질검사로 품질을 차별화하고, 국제 식품 관리 시스템(F.S.M.S)을 도입하여 제품을 생산, 관리하고 있습니다. 또한 기술력을 바탕으로 지속적인 페트병 중량 감량 기술을 연구 및 실천하여 제품 용기를 경량화하여 탄소 배출량을 줄이는 동시에 제품이 안전하게 소비자에게 전달되는 마지막 순간까지 철저히 관리하며 환경과 소비자를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. &cr; 2. 주요 제품, 서비스 등&cr; &cr; 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 부문 구분 주요제품 제38기 1분기 매출 비율 지주 경영관리 용역수익 Brand Fee, Technical Fee, Shared Service Fee 19,991 2.6% 배당금 등 임대수익, 배당금 등 17,808 2.3% 식품 및 식자재 두부류/나물류 SOGA두부, 유기농두부, 국산콩 두부, 콩나물 등 79,647 10.2% 면류/Ready Meal 생라면, 생면, 떡, 냉동식품 등 73,565 9.5% 계란/수산/어육 자연란, 수산, 어육 등 36,945 4.8% 음료/발효유 생과일착즙음료, 발효유 등 28,289 3.6% 푸드서비스 위탁급식용 식자재 83,344 10.7% 외식 외식산업용 식자재 8,927 1.1% 신선댁배사업 건강음료(녹즙, 건강즙, 로하스밀, 프로바이오틱 등), 다이어트식, 베이비밀 등 16,637 2.1% 생수 판매 생수 17,975 2.3% 기타 장, 절임류 등 22,714 2.9% 생산자회사 내부거래 매출 등 101,904 13.1% 푸드서비스 &cr;및 외식 푸드서비스 구내식당 47,062 6.1% 컨세션 공항, 터미널, 휴게소, 리조트, 복합몰 등 64,810 8.3% 물류 물류대행 신선식품 물류대행 등 31,773 4.1% 건강생활 방문판매사업, &cr;시판사업 건강기능식품, 화장품, 생활가전, 반려동물먹거리 등 12,910 1.7% 해외 미국,중국, 일본 등 두가공, 파스타, 소스 등 111,270 14.3% 기타 기타 샐러드, 임대수익 등 1,587 0.2% 단순 합계 777,158 100.0% 내부 거래 196,542 - 총 합계 580,616 - &cr;주1) 당분기 부문별 매출액에는 내부거래가 포함되어 있습니다. (식품 및 식자재는 생산자회사 내부거래 구분 표기)&cr;주2) 당분기 지주사 매출에는 고객과의 계약에서 생기는 수익이 포함 되어 있습니다. &cr; 주3) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주4) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주5) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주6) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주7) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주8) 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 (단위 : 원) 부문 품목 2021년 1분기 2020년 2019년 식품 풀무원 콩나물 340g 2,600 2,400 2,200원 국산콩 부침두부 380g 4,700 4,150 4,150원 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀 10구 6,580원 4,550원 4,550원 주1) 원재료비 인상 등으로 2021년 부로 가격을 인상하였습니다.&cr; &cr; 다. 시장 점유율 &cr; [식품부문 시장 점유율 추이] 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 두부 43.3% 45.0% 47.8% 나물 42.0% 42.0% 44.6% 생면(냉장/상온생면) 26.5% 27.2% 28.3% 주1) 출처 : 닐슨 RI Data (기준: 전국, 오프라인, 판매액M/S, 각 카테고리=100%, Yearly)&cr;주2) 상기 시장점유율은 닐슨 Market Track 기준 변화 (2021년도 데이터부터 온라인 제외)로 인한 점유율 변동 내역이 반영 되었음. 2018년 ~ 2020년 데이터도 온라인 제외 적용 됨. &cr;주3) 해당 제품 : 두 부 - 일반두부 1Kg 이상/생 면 - 냉장면 & 상온면/나물 - 콩나물(숙주나물 제외)&cr; &cr; 3. 주요 원재료에 관한 사항&cr; [ 풀무원식품㈜ ]&cr;&cr; 가. 주요 원재료의 현황 부문 매입유형 품목 주요매입처 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 식품 원재료 백태 농협안성농산물도매센터, ㈜ 유진종묘 無 콩나물콩 콩사랑영농조합법인 無 수입백태 (사)한국콩가공식품협회 無 자연란 ㈜원에그 無 고급생면용밀가루 씨제이제일제당㈜ 無 &cr;&cr; 나. 주요원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 단위 2021년 1분기 2020년 2019년 수입백태 KG 1,146 1,136 1,083 백태 KG 5,734 4,970 4,594 콩나물콩 KG 8,090 7,178 6,432 자연란 EA 248 215 211 고급생면용밀가루 KG 637 627 644 주1) 상기 가격 은 단위당 부대비용을 포함한 가격입니다.&cr; &cr; [ 풀무원건강생활 ㈜ ] &cr; 가. 주요 원재료의 현황 사업부문 매입유형 품목 매입처 매입처와 회사와의&cr;특수한 관계여부 건기식 원재료 석류농축액 AEP 無 건기식 원재료 배농축액 풀무원녹즙 無 건기식 원재료 프락토올리고당 CJ제일제당 無 건기식 원재료 홉추출물 참스 無 &cr; 나. 주요원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 단위 2021년 &cr;1분기 2020년 2019년 석류농축액 KG 5,235 5,750 6,000 맥문동허브농축 KG 22,000 22,000 22,000 &cr; [ ㈜풀무원녹즙 ] &cr;&cr; 가. 주요 원재료의 현황 사업부문 매입유형 품목 매입처 매입처와 회사와의&cr;특수한 관계여부 녹즙 포장재 녹즙용기 삼양패키징 / 바라 無 녹즙 포장재 쉬링크-라벨 경원화성 無 &cr; 나. 주요원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 단위 2020년 1분기 2020년 2019년 녹즙 용기 120ml EA 42 42 47 &cr;&cr; 4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; 가. 생산능력, 생산실적, 가동률&cr; &cr; [ 풀무원식품㈜ ]&cr; * 생산 Capacity : 순수하게 생산이 가능한 시간으로 산출된 Capacity입니다.&cr; 생산량 : 2021년 1월~3월의 생산실적 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : ea) 구분 주요생산품목 2021년 1분기&cr;생산 Capacity 2021년 1분기&cr;총 생산량 가동율 비고(법인명 기재) 두부 SOGA 두부&cr;풀무원 두부&cr;유기농 두부류 32,701,800 28,510,747 87.2% 풀무원식품㈜&cr;㈜피피이씨의령&cr;㈜피피이씨춘천 나물 국산, 유기농&cr;콩나물제품류&cr;숙주제품류 15,930,000 12,706,518 79.8% ㈜피피이씨음성나물 생면 우동면, 육수&cr;짜장, 스파게티&cr;생라면외 93,400,320 70,871,862 75.9% ㈜피피이씨음성생면 &cr;&cr; [ 풀무원건강생활 ㈜ ] (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 시간) 구분 주요생산품목 2021년 1분기&cr;가동 가능 시간 2021년 1분기&cr;실제 가동 시간 가동율 비고 건기식 로젠빈 외 2,606 1,853 71.1% - &cr; [ ㈜풀무원녹즙 ] (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 시간) 구분 주요생산품목 2021년 1분기&cr;가동 가능 시간 2021년 1분기&cr;실제 가동 시간 가동율 비고 녹즙 명일엽/케일 녹즙 外 2,980 1,931 64.8% - &cr; &cr; 나. 생산설비(영업용 설비)에 관한 사항 &cr; 당사 및 계열회사는 충북음성 및 도안 등에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등 생산설비를 보유하고 있습니다. &cr;&cr; 2 021년 1분기말 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 기초장부가액 취득 건설중인자산대체 처분 당기상각 기타 기말장부가액 토지 81,090 3,784 0 0 0 29 84,903 건물 236,173 12,142 0 0 2,145 500 246,671 부대설비 75,721 588 62 0 1,826 25 74,570 구축물 22,360 3,323 3,552 0 784 381 28,831 기계장치 153,181 11,269 6,790 2 7,923 1,580 164,895 차량운반구 379 108 37 0 45 (3) 475 공기구비품 56,395 10,108 136 252 6,649 45 59,783 기타 0 0 0 0 0 0 0 건설중인 자산 66,605 28,311 (10,672) 0 0 1,120 85,364 사용권자산 215,810 4,912 0 446 8,902 (1,682) 209,692 합계 907,714 74,545 (95) 700 28,274 1,995 955,184 &cr;&cr; 5. 매출에 관한 사항 &cr; 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 영업부문 매출유형 품목 제38기 1분기 지주 용역, 기타매출 경영관리용역&cr; 배당금 등 수출 0 내수 37,799 합계 37,799 식품 및 식자재 상품, 제품 두부,나물,&cr; 면류, 식자재 등 수출 890 내수 469,057 합계 469,947 푸드서비스 &cr;및 외식 용역 푸드서비스,&cr; 컨세션 & 캐터링 수출 0 내수 111,872 합계 111,872 물류 용역 물류대행 수출 0 내수 31,773 합계 31,773 건강생활 상품, 제품 건강기능식품, &cr;건강음료, 화장품,&cr;다이어트식 등 수출 93 내수 12,817 합계 12,910 해외 상품,제품 두가공, 파스타, 소스 제품 등 수출 0 내수 111,270 합계 111,270 기타 용역,기타매출 샐러드, &cr; 임대수익 등 수출 0 내수 1,587 합계 1,587 (내부거래) 상품, 제품, &cr; 용역, 기타매출 - 수출 0 내수 196,542 합계 196,542 총합계 수출 983 내수 579,633 합계 580,616 주1) ㈜ 풀무원 자회사인 구)풀무원건강생활 ㈜ 는 2019년 3월 5일 부로 ㈜ 풀무원녹즙(분할존속회사)과 풀무원건강생활 ㈜ (분할신설회사)로 인적분할 되었으며, ㈜ 풀무원녹즙은 5월 1일 부로 ㈜ 풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 자회사로 편입되었습니다.&cr; 주2) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주3) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주4) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주5) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주6) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주7) 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; &cr; &cr; 나. 판매방법 및 조건, 판매전략 &cr; [풀무원식품㈜] &cr;&cr; ① 판매조직 - 유통경로(직납유통영업 : 할인점, 백화점, 슈퍼마켓) &cr;- 농협(하 나로마트 등 농협 관련 매장관리/영업)&cr;- FC경로(개인 및 중소형 유통 소매점을 관리하는 가맹점 관리/영업)&cr;- 신경로( 온라인쇼핑, 수출 등 신경로 관리/영업, CVS 매장영업) &cr;※ FC : Franchise(가맹점 영업 관리) &cr;&cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 유통경로 42.9% FC경로 27.7% 농협 8.8% 신경로 17.3% 기타 직매출 3.3% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 독립소매점 및 중소형 유통체인 : 가맹점을 통한 간접 판매&cr;- 대형 유통체인 : 자사 영업조직을 통한 직접 판매&cr;&cr;④ 판매전략&cr;- 제품 Portfolio 관리&cr;- 조직역량 강화 &cr;- Process Innovation &cr;- LOHAS 가치창출을 통한 차별성 강화&cr;- 신규 성장동력 확보&cr;- 채널별 손익개선&cr;&cr; [ 엑소후레쉬물류㈜ ]&cr;&cr; ① 판매조직 - 3PL영업담당 : 신규 3PL 화주 영업&cr; &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 관계사 82.1% 공배 1.5% 수송 1.1% 독립 15.1% 임대 0.2% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 용역매출 : 제품 수/배송 납품 대행 서비스 제공&cr;- 임대매출 : 재고를 보관하는 서비스 제공&cr;&cr;④ 판매전략&cr;- 물류 통합 서비스 제공&cr;- 최상의 전 국 콜드체인 네트워크 &cr;- 최신화&자동화된 저온물류센터 인프라&cr;- PI(Process Innovation)을 통한 원가 절감&cr;- 에코드라빙 캠폐인 및 차량 대형화를 통한 그린물류&cr;- 3PL 화주별 맞춤 대응 전략 &cr;&cr; [풀무원건강생활㈜]&cr;&cr; ① 판매조직 - 가맹점(방문판매, 기타) : 헬스케어(건강기능식품), 뷰티케어, 리빙케어(생활가전) 등&cr;- 온라인 : 반려동물, 자 담터, 풀무원샵 등 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 방문판매 63.0% 시판사업 16.3% 공장매출 외 20.7% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 가맹점 : 헬스케어(건강기능식품) 및 뷰티케어의 경우 가맹점 등급에 따른 공급가 차등 판매&cr;- 특판 : 거래처별 계약에 따른 판매 조건 상이&cr;- 온라인 : 품목별 소 비자가 판매&cr; &cr;④ 판매전략&cr;- 제품 Portfolio 관리&cr;- 영업 파트장 및 지점장을 통한 조직 전략 실행 강화&cr;- 신규 채널 및 품목 진입을 통한 신성장 동력확보&cr;- 월별 마케팅 및 영업 전략 품목 Drive &cr;- PI(Process Innovation)을 통한 CR(Cost Reduction)활동 강화&cr;- LOHAS 정신에 입각한 제품 개발 및 관리&cr;&cr; [㈜풀무원녹즙]&cr;&cr; ① 판매조직 - 가맹 점 (Office, Home) : 건강신선음료, 발효유 등&cr;- 온라인 : 영유아식, 다이어트식 사업 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) Office 가맹점 54.5% Home 가맹점 15.5% 온라인 19.1% 기타 10.9% 합계 100.0% &cr; ③ 판매 방법 및 조건 - 가맹점 : 건강신선음료 및 발효유의 품목별 공급율에 의한 판매&cr;- 직영점 및 온라인 : 품목별 소비자가 판매&cr;- 특 판 : 거래처별 계약에 따른 판매 조건 상이&cr; &cr;④ 판매 전략&cr;- 제품 Po rtfolio 관리&cr;- 영업 파트장 및 지점장을 통한 조직 전략 실행 강화&cr;- 신규 채널 및 품목 진입을 통한 신성장 동력확보&cr;- 월별 마케팅 및 영업 전략 품목 Drive &cr;- PI(Process Innovation)을 통한 CR(Cost Reduction)활동 강화&cr;- LOHAS 정신에 입각 한 제품 개 발 및 관리 &cr; [㈜풀무원푸드앤컬처]&cr;&cr; ① 판매조직 - 푸드서비스 사업부문 : 오피스, 산업체, 병원, 대학교 등 - 컨세션 사업부문 : 공항, 리조트, 대형몰 등 - 휴게소 사업부문 : 도로공사, 민자고속도로 휴게시설&cr;&cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 푸드서비스 42.0% 컨세션 7.9% 휴게소 50.1% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 푸드서비스,컨세션,휴게소 : 식음료 사업장 위탁운영&cr;&cr;④ 판매전략&cr;- 사업구조 개선을 통한 지속경영 기반 구축&cr;- 수익성 기반의 신규 비즈니스 Build-Up&cr;- DX를 활용한 운영혁신과 생산성 향상&cr;- LOHAS 가치 기반의 차별화 실현&cr; [㈜푸드머스]&cr;&cr; ① 판매조직 - 직접납품 : 수도권영업부, 지방영업부, 수도권 복지/의료 채널 영업부 - 간접납품 : 학교급식 영업부, 수산담당, KIDS영업부 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 직접납품 53.7% 간접납품 46.3% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 직납채널 : 개별영업에 의한 수주활동 및 제안입찰에 따른 수주 - 간납채널 : 가맹점을 기반으로 하는 신규거래수주 활동 &cr;④ 판매전략&cr;- 사업 다각화를 통한 새로운 성장 동력 창출&cr;- 바른먹거리 브랜드 제품과 종합식자재 및 서비스 공급 &cr;- 고객서비스 역량 강화&cr;&cr; [ Pulmuone USA, Inc./ Pulmuone Foods USA, Inc. /Nasoya Foods USA, LLC]&cr; &cr;① 판매조직 - Club 담당 : 창고형 대형 마트 관리/영업&cr;- Ethnic 담당 : 교민마켓 관련 매장관리/영업&cr;- Retail 담당 : 유통 소매 가맹점 관리/영업&cr;- Food Service 담당 : Restaurant 식자재 관련 관리/영업 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) Club 24.2% Ethnic 17.1% Food Service 1.8% Retail 56.9% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - Club 채널 : 영업조직을 이용한 직접 판매 - Ethnic/Food Service채널 : 영업조직 및 총판을 이용한 직접/간접 판매 - Retail 채널 : 영업조직 및 총판을 이용한 직접/간접 판매 &cr;④ 판매전략&cr;- PBP(Plant-based Protein), Asian 제품군 유통확산 및 효율적인 신제품 출시&cr;- KAM(Key Account Management)확대를 통해 주요 유통과 전략적 협업관계의 심화&cr;- 트레이트 마케팅 활동을 통한 유통내 소비자 커뮤니케이션 강화&cr;- 총판 구조조정 및 관리 강화를 통해 Ethnic 채널 지속 성장&cr;- Sales Crossover를 통한 Ethnic 제품의 미국 주류시장(Mainstream)으로 판매 확대&cr; [ ㈜ 아사히코] &cr; &cr;① 판매조직 - GMS, SM담당 : 대형마트 및 일반마트 관리/영업&cr; - CVS 담당 : 편의점 관리/영업&cr;- 업무용 : 도시락업체 등 B2B 영업 &cr; ② 판매경로&cr; 채널 매출비중(%) GMS, SM 83.9% CVS 9.4% 업무용 6.7% 합계 100.0% 주1) GMS는 General Merchandise Store, SM은 Supermarket의 약자입니다.&cr; &cr; ③ 판매방법 및 조건&cr;- 영업조직을 이용한 직접/간접 판매&cr; ④ 판매전략&cr; - 혁신업체 선정 및 신규 개척을 통한 채널 다각화 - 조직 구조 변경 및 역량 강화 - 신규 제품 출시를 통한 성장동력 확보 - 원재료 단가 관리를 통한 손익개선 &cr;- 한국 수입상품은 부서의 구분없이 전사차원에서 대응 &cr; [ 풀무원다논㈜ ]&cr; &cr;① 판매조직 - Modern Trade 채널 : 풀무원식품㈜가 유통 판매&cr;- General Trade 채널 : 풀무원식품 ㈜ 가 유통 판매&cr; - Home Office Delivery 채널 : 풀무원건강생활 ㈜ 가 유통 판매&cr;- Away From Home 채널 : 직판 &cr; ② 판매경로 채널 매출비중(%) Modern Trade 채널 47.0% General Trade 채널 35.7% Home Office Delivery 채널 3.1% Away From Home 채널 14.2% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건&cr;- Modern Trade 채널 : 하이퍼/SSM/CVS/백화점 account와 개별영업&cr;- General Trade 채널 : Store 개별 영업 &cr;- Home Office Delivery 채널 : 가맹점 기반 신규 거래활동&cr;- Away From Home 채널 : 개별 영업에 의한 수주활동 및 제안입찰에 따른 영업&cr; ④ 판매전략&cr; - 차별화된 제품 선도적/지속적 진행 - 브랜드 인지도 높히면서, 수익적 성장 - 카테고리 경쟁사 대비 월등한 품질 달성 &cr; [ 풀무원샘물㈜ ]&cr; &cr;① 판매조직 - Modern Trade 채널 : 풀무원샘물 ㈜ 가 유통 판매&cr;- General Trade 채널 : 풀무원샘물 ㈜ 과 정식품/사조와의 BtoB 유통 판매, 풀무원샘물㈜ 직접 유통&cr; - Home Office Delivery 채널 : 풀무원샘물㈜ 가맹점 유통 판매, 회사 직접 계약 판매로 구분&cr;- On-Line 채널 : 풀무원샘물㈜가 유통 판매 &cr; ② 판매경로 채널 매출비중(%) Modern Trade 채널 46.6% General Trade 채널 18.1% Home Office Delivery 채널 22.8% On-Line 채널 12.5% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건&cr;- Modern Trade 채널 : Costco/Hyper/CSM/CVS account와 개별영업&cr;- General Trade 채널 : BtoB 판매 조직(정식품/사조) 과 직판 대리점 조직&cr;- Home Office Delivery 채널 : 가맹점을 기반으로 하는 신규거래활동 및 본사 영업조직을 통한 직접영업&cr;- On-Line 채널 : PET 제품 택배 배달 사업 Vendor를 활용한 본사주도 직.간접 판매 &cr; ④ 판매전략&cr; - 먹는샘물 선도 기업 / 친환경과 차별화된 제품을 통한 지속적 채널 개발과 성장 - 네슬레워터스와의 장기간 JV를 통해 월등한 제조 기술력 및 높은 품질 달성 - 시장에서의 브랜드 이원화(풀무원샘물 by Nature / 네슬레 퓨어라이프)를 통한 차별화 전략&cr; &cr; 6. 수주상황&cr;&cr; 2021년 03월 31일 현재 주문생산에 의한 장기 공급계약 수주현황은 없습니다 . &cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; &cr; 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용 위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr; &cr; 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(지배기업 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 지배기업의 자금팀 은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr; 1) 시장위험 &cr; &cr; ( 가) 외환위험 &cr;&cr; 연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통 화로 표시될 때 발 생하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자 산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 천원, 외화 각1단위) 통화 자 산 부 채 외화 원화 외화 원화 USD 184,745,395 209,383,704 99,802,712 113,257,302 JPY 8,299,512,708 85,263,384 3,787,928,753 38,914,528 CNY 317,534,242 54,727,027 82,685,691 14,250,879 VND 6,011,073,470 295,144 4,183,242,221 205,397 EUR 0 0 634,637 842,982 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 손 익 은 18,219,817천 원 증가(감소)합니다.&cr; &cr;(나) 이자율 위험 &cr;&cr; 이자율 위험은 변동이자율 조건으로 차입한 차입금과 변동이자율 조건으로 발행한 사채에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있으며, 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. &cr;&cr; 당분 기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 (하락)할 경우 당분기 법인세비용차감전순손익은 3,929,449 천원 감소(증가)합니다. &cr; 2) 신용위험 &cr; 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 우량한 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr; 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전분기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당 분기 말 전기말 금융보증계약 18,600,000 18,600,000 주1) 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다.&cr; 3) 유동성 위험 &cr; 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표시된 현금흐름은 할인하지 않은 금액입니다.&cr; (단위 : 천원) 당분기말 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 합계 차입금 452,753,501 122,143,231 11,400,000 586,296,732 매입채무및기타채무 281,043,265 1,093,641 282,136,906 금융리스부채 39,230,639 92,445,307 248,555,288 380,231,234 기타비유동금융부채 9,373,282 0 18,223,200 27,596,482 파생금융부채 71,934 0 0 71,934 금융보증채무 18,600,000 0 0 18,600,000 이자비용 12,233,008 5,505,122 272,536 18,010,666 합 계 813,305,629 221,187,301 278,451,024 1,312,943,954 (단위 : 천원) 전분기말 1년 미만 1년에서 5년이하 5년 초과 합계 차입금 306,789,109 189,024,283 3,937,500 499,750,892 매입채무및기타채무 214,006,642 889,542 0 214,896,184 금융리스부채 40,831,319 111,936 0 40,943,255 기타비유동금융부채 11,224,581 0 15,544,659 26,769,240 파생금융부채 135,848 0 0 135,848 금융보증채무 21,000,000 0 0 21,000,000 이자비용 11,283,034 7,546,789 600,171 19,429,994 합 계 605,270,533 197,572,550 20,082,330 822,925,413 4) 자금조달&cr;&cr;연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 당좌차월약정 사용금액 11,616,171 5,271,300 미사용금액 16,198,124 13,852,690 소계 27,814,295 19,123,990 차입한도약정 사용금액 46,603,000 38,996,595 미사용금액 65,800,000 84,203,405 소계 112,403,000 123,200,000 합 계 140,217,295 142,323,990 5) 자본 위험 관리&cr;&cr;연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다.&cr; (가) 자본조달비율 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 차입금총계 586,296,733 566,684,952 차감: 현금및현금성자산과 단기금융자산 (90,350,392) (109,465,654) 순차입금(A) 495,946,341 457,219,298 자본총계(B) 526,000,152 512,938,527 총자본(C=A+B) 1,021,946,493 970,157,825 자본조달비율(A/C) 48.5% 47.1% &cr;8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr; &cr; 연결실체는 이자율위험과 외화위험을 관리하기 위하여 통화선도, 이자율스왑, 통화스왑 등 다수의 파생상품계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 있으며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하였으나 위험회피에 효과적 이지 않다면 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당분기 손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이라면 당분기 손익의 인식시점은 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다.&cr;&cr; 공정가치가 정(+)의 값을 갖는 파생상품은 금융자산으로 인식하며, 부(-)의 값을 갖는파생상품을 금융부채로 인식하고 있습니다. 파생상품은 파생상품의 잔여만기가 12개월을 초과하고 12개월 이내에 실현되거나 결제되지 않을 것으로 예상되는 경우에는 비유동자산 또는 비유동부채로 분류하고 있습 니다. 기타 파생상품은 유동자산 또는 유동부채로 표시하고 있습니다. &cr; &cr;1) 풀무원식품㈜의 이자율 스왑 &cr; &cr;가. 이자율 스왑 계약 체결현황 (당분기말 현재)&cr; &cr;풀무원식품㈜ 은 이자율 위험회피 등의 목적으로 신한은행 1개 금융기관과 총 1건의 파생금융상품계약(금리스왑 1건)을 체결하고 있으며, 그 내역은 아래와 같습니다. &cr; 당기말 현재 당사의 이자율스왑계약 체결내역은 다음과 같습니 다. (단위 : 백만원) 계약처 최초계약 금액 당 분기말 잔액 지급이자 수취이자 계약기간 공정가치 신한은행 7,500 5,625 고정 3.95% 변동 3M CD+1.782% 2018.04.10~2023.04.10 (72) &cr; 나. 파생상품 관련 손익 현황&cr;&cr;당분기말 및 전기말 중 이자율 스왑 계약에서 발생한 평가손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당분기 전기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 이자율 스왑 23 - - (20) 2. 풀무원식품㈜의 주주간 약정&cr;&cr; 연결실체는 파생상품의 정의에 충족하는 비지배주주인 풀무원 글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사와의 약정사항이 체결되어 있습니다. 연결실체는 동 계 약을 당분기말 파생금융부채 18,223,200천원을 인식하고 있습니다. &cr; - 파생상품 관련 손익 현황&cr; &cr; 당분기 및 전기 중 주주간 약정 계약에서 발생한 평가손익은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 파생평가손실 - - - (3,022) &cr; &cr; 9. 경영상의 주요계약 등&cr; &cr; 당사는 2021년 3월말 현재 풀무원식품㈜ 등 계열회사와 관리업무대행을 위한 계약을 체결하고 있으며 , 동 관리업무 대행에 따른 수수료를 경영관리용역수익으로 계상하고 있습니다. &cr; &cr; 1 0. 연구개발활동&cr; &cr; 가 . 연구개발 담당 조직 &cr; &cr;당사는 소비자가 안심하고 섭취할 수 있는 안전한 바른먹거리 개발에 전력을 다하고 있습니다. 단기, 중기 기술전략에 따라 신규제품 개발, 신규 카테고리 개발, 신기술 개발 등을 진행하고, 소비자의 니즈와 각 사업부문의 요청에 따라 신선식품, 건강기능식품, 스킨케어제품 등을 개발하고 있습니다. 영양균형 잡힌 식품과 환경을 보호하고 지속가능한 생활을 영위할 수 있는 LOHAS 제품 개발에 주력하고 있습니다. &cr; 1 0. 연구개발활동&cr; &cr; 가 . 연구개발 담당 조직 &cr; &cr;당사는 소비자가 안심하고 섭취할 수 있는 안전한 바른먹거리 개발에 전력을 다하고 있습니다. 단기, 중기 기술전략에 따라 신제품 개발, 신규 카테고리 개발, 신기술 개발 등을 진행하고, 소비자의 니즈와 각 사업부문의 요청에 따라 신선식품, 건강기능식품 등을 개발하고 있습니다. 영양균형 잡힌 식품과 환경을 보호하고 지속가능한 생활을 영위할 수 있는 LOHAS 제품 개발에 주력하고 있습니다. &cr; 연구소 조직도_2021년 1분기.jpg 연구소 조직도 주1) P&P: Products and Process, 제품 개발, 프로세스 개선 진행&cr;주9) FRCD: Food Regulatory Compliance Division, 글로벌 기술전략 센터, 글로벌 품질관리 담당&cr;주7) GFSC: Global Food Safety Compliance (Center), 글로벌 기술전략 센터, 글로벌 품질관리 담당&cr;주8) PIP : Process Innovation & Planning 공정설계/구축 및 관리, 신기술&신설비 개발 센터&cr;주2) PBP: Plant Based Protein, 두부, 유부, 어묵 등 신제품 및 기술 개발 센터&cr;주3) PTC : Products and Technology Center, 신제품 및 기술 개발 센터&cr;주4) SRM : Sauce, Ready Meals, 가정편의식, 식사용 제품&cr;주6) INC : Innovative New Category, 풀무원 신규 카테고리 개발 센터&cr;주5) SB : Strategic Business, 김치, 계란 제품 &cr;주5) SA : Seafood and Agriculture, 해조, 나물 제품 &cr;주7) RTC: Research Technology Center, 건강생활 기능성식품, 중국 제품 개발&cr;주10) H&S Research: Health and Sensory Research 건강, 관능 연구 담당 &cr; 나. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제37기 1분기 제37기 제36기 연구개발비용 계 8,484,545 33,083,435 26,832,249 정부보조금 34,731 156,081 42,775 연구개발비 / 매출액 비율 1.46% 1.43% 1.13% [연구개발비용 계÷당분기 매출액×100] 주1) 연구개발비용 계는 정부보조금(국가보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정합니다.&cr;&cr; &cr; 다. 연구개발 실적 등 (2021년 1분기) 분야 구분 연구실적 제품 식물성 대체식품 간편하게 단백질을 보충하는 식물성 단백질 바 '고단백 두부바' 고기 대신 두부를 사용하여 부담을 던 유탕 간식 제품 '건강한 두부텐더' 토핑용 한입 사이즈 두부 '고단백 큐브두부' 샌드위치 소재 전용 두부 '크럼블두부' 참숯을 적용한 직화오븐숯불라인을 적용하여 숯불의 풍미를 살린 '콩단백 숯불직화구이' 가정편의식&cr; (Ready Meal) 압출공법을 적용한 메밀 막국수 면으로 쫄깃하고 부드러운 식감을 느낄 수 있는 '메밀 막국수' 급속 냉동 공정으로 쫄깃한 식감을 구현하고, 떡 안에 모짜렐라 치즈를 넣은 냉동 떡볶이 '랭떡' 계란 산란 개시 후 4주간만 생산하는 동물복지 계란 '동물복지 초생란' 나물 유기농 원료를 사용하고, 친환경 재배 조건에서 생산한 '유기농 숙주나물' 건강식품 효모 유래 비타민 미네랄을 함유한 건강기능식품 '생생효모비타' 자사 여성갱년기 개별인정 원료 대두추출물등 복합물(제2019-29호) 적용 제품 '우먼코드' 건강음료 간편하게 단백질과 칼슘을 보충할 수 있는 'It’s 프로틴&고칼슘' 기능성 표시 식품 체내 칼슘흡수 촉진에 도움 줄 수 있는 폴리감마글루탐산(PGA)을 함유한 'PGA플러스 칼슘연두부' 4050 여성건강(뼈건강 & 항산화) 토탈케어 제품으로 폴리감마글루탐산을 함유한 '리우먼바이탈' 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있는 홍국을 사용한 '발효홍국나또' 혈중 중성지질 개선 및 배변활동에 도움을 주는 '여주&무화과' 기술 가정편의식&cr; (Ready Meal) 포화증기조리기로 생선, 돼지갈비의 원물 모양은 유지하고, 부드러운 식감을 구현한 연화식 제품 개발 간식 골든브레딩으로 바삭한 식감을 구현한 치즈볼 개발 소스 에어스팀 포장으로 열전달 효율이 높아 빠르게 조리되며, 스팀 배출로 더욱 촉촉한 덮밥 소스 개발 절임식품 오이지의 식감과 풍미를 향상시키는 단기속성절임 방식 적용 &cr; 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; 가. 외부자금조달 요약표 (연결기준) (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은행 456,886 163,801 144,227 476,460 보험회사 0 0 0 0 종합금융회사 0 0 0 0 여신전문금융회사 0 0 0 0 상호저축은행 0 0 0 0 기타금융기관 0 0 0 0 금융기관합계 456,886 163,801 144,227 476,460 회사채(공모) 110,000 0 0 110,000 회사채(사모) 0 0 0 0 신종자본증권(공모) 120,000 0 0 120,000 신종자본증권(사모) 63,000 0 0 63,000 유상증자(공모) 0 0 0 0 유상증자(사모) 0 0 0 0 자산유동화(공모) 0 0 0 0 자산유동화(사모) 0 0 0 0 기 타 0 0 자본시장 합계 293,000 0 0 293,000 주주,임원,계열회사 차입 0 0 0 0 기 타 0 0 0 0 총 계 749,886 163,801 144,227 769,460 주1) 상기 표는 원금 기준으로 작성되었습니다. (할인발행차금 등 미반영) &cr; &cr; 나. 지적재산권 관련&cr; &cr; ① 상표 및 고객관리정책&cr;당사는 지주회사 로 서 '풀무원' 브랜드 전반의 상표권을 보유하고 있으며, '풀무원' 브랜드의 가치를 높이는 활동을 적극적으로 해나갈 예정입니다.&cr;&cr; ② 지적재산권 보유 현황 &cr; 2021년 03월 31일 기준, 특 허 는 국 내 80건 , 해 외 2 건 및 등 록 상 표는 국 내 1,740 건 , 해외 405 건 을 보 유 하고 있습니다. &cr; &cr; 국내 상표 등록권자: 풀무원, 풀무원식품, 풀무원건강생활, 풀무원녹즙, 풀무원푸드앤컬처, 풀무원다논,풀무원샘물, 푸드머스 &cr;해외 상표 등록권자: 풀무원 (해외 법인은 제외)&cr; &cr; 다. 환경관련 규제사항&cr; 식품사업에 대한 환경규제는 친환경적인 제품 생산을 위한 '제품 환경규제'와 제품을 생산하고 있는 사업장을 친환경적으로 관리하기 위한 '사업장관리 환경규제' 등 크게 2가지로 구분되며 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.&cr; &cr; ① 제품 환경규제 준수&cr;식품은 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 포장, 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 탄소 배출량, 물 사용량 저감 활동을 실시하고 있으며 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로서 기여하고 있습니다. 또한, 제품의 환경성을 높인 포장재를 적용하여 분리하기 쉬운 라벨, 화학물질을 줄인 포장필름, 플라스틱을 절감한 용기로 변경하였으며 대상 제품을 확대하고 있습니다. &cr;&cr;국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. &cr;1. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률&cr;2. 환경기술 및 환경산업 지원법&cr; &cr; ② 사업장관리 환경규제 준수&cr;제품을 생산하고 운송과정에서 발생되는 환경영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 환경안전 법규 및 시스템 준수 여부를 파악하기 위해 환경안전부서의 내부 감사를 실시하고 있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 주변 환경에 미치는 영향을 저감시키고 있으며, 법적 배출기준의 1/2 이내로 사내기준을 수립하여 방지시설을 운영 하고 있습니다.&cr;이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조/물류/연구소에서는 환경안전경영시스템(ISO14001:2015, ISO45001:2018)을 유지하고 내부 정기 감사를 통해 운영 강화하고 있습니다. 또한 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 위해 임원, 관리자, 실무자별로 구성된 협의체를 정기적으로 운영하고 있습니다. &cr;&cr;국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1. 일반환경관리 : 물 환경보전법, 대기환경보전법, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 폐기물관리법, 소음·진동 관리법, 잔류성오염물질 관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 등&cr;2. 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지이용 합리화법, 실내공기질 관리법 등 &cr;&cr; ③ 제재현황&cr; 환경 관련 법령 위반 사 항은 없습니다.&cr; &cr; ④ 녹색경영공시 도입&cr;풀무원은 생산설비의 에너지 사용량 절감을 위해 에너지 절감 과제를 지속적으로 발굴하고 있으며 노후된 유틸리티 변경, 신규 설비 도입 등의 환경투자를 실시하고 있습니다. 온실가스·에너지 목표관리제 및 온실가스 배출권거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만 기후변화 대응을 중대한 글로벌 이슈로 인식하고, 기후변화에 관련된 규제에 적극적으로 대응하기 위해 풀무원식품㈜ 음성두부공장과 ㈜피피이씨의령에서 온실가스 배출권거래제 외부사업으로 참여하고 있으며 9개 제조사업장에 태양광 발전과 태양열 집열 설비를 설치하여 신재생에너지 사용을 확대하고 있습니다.&cr;㈜피피이씨춘천과 ㈜풀무원녹즙 증평공장은 환경부의 녹색기업으로 지정되어 [환경정보 공개제도 운영규정]에 따라 환경정보를 공시하고 있습니다.&cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보&cr; ㈜풀무원과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제38기 1분기 제37기 제36기 자산 유동자산 629,239,783,640 630,382,847,891 467,836,335,564 현금및현금성자산 82,445,194,401 98,982,331,585 120,740,918,674 단기금융자산 7,905,197,538 10,483,322,391 4,743,383,215 매출채권및기타채권 236,548,878,168 214,990,828,692 214,277,675,761 유동성리스채권 648,239,125 1,161,262,922 1,342,258,535 단기투자자산 113,174,369,523 139,115,660,912 11,044,917,367 당기법인세자산 33,616,888,620 32,653,896,795 552,934,033 재고자산 137,617,013,713 123,111,435,690 105,967,509,480 기타유동자산 17,284,002,552 9,884,108,904 9,166,738,499 비유동자산 1,125,673,784,027 1,063,190,328,379 1,016,720,118,185 장기금융자산 3,494,937,089 3,380,906,466 3,348,707,604 장기매출채권및기타채권 28,289,238,156 30,844,990,990 38,105,417,721 리스채권 685,191,252 448,466,046 2,108,172,951 장기투자자산 6,238,058,724 6,215,002,710 10,158,592,259 관계기업투자 6,037,435,897 32,989,293,984 30,113,403,541 유형자산 955,184,338,471 907,713,831,710 847,207,722,958 투자부동산 768,957,783 774,152,376 566,210,423 무형자산 95,860,261,835 48,172,708,989 54,198,350,005 이연법인세자산 22,990,009,147 26,533,050,231 24,205,023,481 기타비유동자산 6,125,355,673 6,117,924,877 6,708,517,242 자산총계 1,754,913,567,667 1,693,573,176,270 1,484,556,453,749 부채 유동부채 832,742,940,116 776,833,225,058 621,185,641,614 매입채무및기타채무 281,043,264,641 266,643,835,033 264,635,605,753 단기차입금 452,753,501,485 430,527,292,043 253,059,234,200 유동성리스부채 38,354,110,927 24,838,508,583 41,271,238,336 파생상품부채 71,934,136 100,793,986 109,885,432 당기법인세부채 24,713,782,155 10,876,022,316 14,304,742,198 기타유동부채 22,003,961,962 34,473,491,483 35,990,352,381 기타충당부채 4,429,103,196 0 590,001,962 기타유동금융부채 9,373,281,614 9,373,281,614 11,224,581,352 비유동부채 396,170,475,300 403,801,424,346 400,268,852,423 장기매입채무및기타채무 1,093,641,154 886,935,201 890,001,618 장기차입금 133,543,231,347 136,157,659,873 169,434,233,488 장기리스부채 191,046,250,200 209,101,651,870 179,844,400,984 순확정급여부채 41,747,640,096 29,208,118,270 29,383,209,239 기타충당부채 10,248,581,460 9,997,737,077 4,885,265,494 이연법인세부채 267,930,912 226,121,924 630,634,037 기타비유동금융부채 18,223,200,131 18,223,200,131 15,201,107,563 부채총계 1,228,913,415,416 1,180,634,649,404 1,021,454,494,037 자본 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 448,473,489,506 450,085,072,035 397,029,923,849 자본금 21,077,559,500 21,077,559,500 21,062,765,000 기타불입자본 177,567,076,710 186,139,407,540 145,050,958,699 기타자본구성요소 3,109,097,955 279,375,728 6,255,167,060 이익잉여금 246,719,755,341 242,588,729,267 224,661,033,090 비지배지분 77,526,662,745 62,853,454,831 66,072,035,863 자본총계 526,000,152,251 512,938,526,866 463,101,959,712 자본과부채총계 1,754,913,567,667 1,693,573,176,270 1,484,556,453,749 구분 (2021.01.01&cr;~2021.03.31) (2020.01.01&cr;~2020.12.31) (2019.01.01&cr;~2019.12.31) 매출액 580,615,952,293 2,311,199,992,424 2,381,451,203,138 영업이익 7,360,442,416 45,970,065,885 30,570,664,872 당기순이익(손실) 10,843,984,312 11,833,778,475 (7,535,425,367) 총포괄이익(손실) 15,274,769,474 17,162,966,191 2,499,303,888 당기순이익(손실)의 귀속 : 지배기업의 소유주 11,553,654,850 16,280,287,543 3,491,546,701 비지배지분 (709,670,538) (4,446,509,068) (11,026,972,068) 총포괄이익(손실)의 귀속 : 지배기업의 소유주 15,545,518,315 23,076,466,041 12,287,262,841 비지배지분 (270,748,841) (5,913,499,850) (9,787,958,953) 기본주당이익(손실) 303 399 56 희석주당이익(손실) 282 394 56 연결에 포함된 회사 수 31 30 32 주1) 종속기업, 관계기업, 공동지배기업 중 검토받지 않은 재무제표에 대해 경영진의 분석적 검토를 토대로 하여 연결재무제표 작성을 수행하였습니다.&cr;주2) 제36기, 제37기는 K-IFRS 제1115호 및 제1116호가 적용되었습니다.&cr;주3) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 1일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주당이익은 주식분할로 인한 변경된 주식수를 반영 하였습니다. &cr;※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.&cr; 주4) 제37기 1분기 연결에 포함된 회사 수에는 풀 무원샘물㈜이 포함 되어 있습니다. 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'를 참고하여 주십시오.&cr; 나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사 사업&cr;연도 연결에 포함된 회사명 전기대비 연결에&cr;추가된 회사명 전기대비 연결에서&cr;제외된 회사명 제37기&cr;1분기 풀무원식품㈜&cr;㈜피피이씨춘천&cr;㈜피피이씨의령&cr;㈜피피이씨음성생면&cr;㈜피피이씨음성나물&cr;피피이씨글로벌김치㈜&cr;영농조합법인 피티에이&cr;엑소후레쉬물류㈜&cr;Pulmuone U.S.A., Inc.&cr;Pulmuone Foods USA, Inc.&cr;Nasoya Foods USA, LLC&cr;상해포미다식품유한공사&cr;북경포미다녹색식품유한공사&cr;풀무원베트남유한책임회사 &cr;포미다러훠(중국)유한공사&cr;풀무원건강생활㈜&cr;㈜풀무원푸드앤컬처&cr;㈜풀무원녹즙&cr;㈜푸드머스&cr;㈜로하스아카데미&cr;㈜씨디스어소시에이츠&cr;㈜에이서비스&cr;씨에이에프㈜&cr;㈜풀무원기분&cr;㈜아사히코&cr;㈜풀무원다논&cr;신선나또㈜&cr;한국바이오기술투자㈜&cr;풀무원아이엔㈜ 풀무원샘물㈜&cr; - 주1) 주 요종속회 사 여부는 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상 기준입니다. &cr; 주2) 포미다(중국)유한공사는 2017년 1월 19일 부로 사명을 포미다러훠(중국)유한공사로 변경하였습니다. &cr;주3) ㈜ 밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr; 주4) 풀무원다논 ㈜는 2017년 6월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주5) 신선나또㈜는 2017년 7월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주6) 한국바이오기술투자 ㈜는 2017년 12월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr;주7) 풀 무원아이 엔 ㈜ 는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다.&cr;주8) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할 되었습니다.&cr;주9) 북경 델 리카식품유한 공 사 는 2018년 4월 2 4일 부로 풀무원식품㈜ 의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr; 주10) ㈜경아는 2018년 6월 28일 부로 매각되었습니다. &cr;주11) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다. &cr; 주12) 아사히물류 ㈜ 는 2018년 8월 23일 부로 청 산되었습니다. &cr;주13) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜ (신규법인 )으로 분할되었습니다. &cr; 주14) 풀무원건강생활㈜ 및 ㈜풀무원녹즙 의 최근사업연도말 자산총액은 분할 기준에 따라 작성하였으며, 추가 상세한 사항은 2019년 3월 5일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; 주15) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주16) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr;주 17) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주18) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주19) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주20) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주21) 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; &cr; &cr; 다. 요약 개별재무정보&cr;&cr;㈜풀무원 (단위 : 원) 과목 제38기 1분기 제37기 제36 기 자산 유동자산 139,019,495,407 170,285,786,768 22,399,562,546 현금및현금성자산 2,525,132,944 4,678,500,255 9,410,570,315 매출채권및기타채권 46,293,835,367 39,091,174,943 9,512,061,680 유동성리스채권 989,856,724 989,856,724 977,800,699 단기투자자산 75,706,628,431 116,083,124,894 0 재고자산 17,397,562 17,745,398 18,167,933 기타유동자산 12,527,283,140 9,425,384,554 2,480,961,919 당기법인세자산 959,361,239 0 0 비유동자산 513,124,376,474 479,636,562,464 483,060,520,933 장기금융자산 3,500,000 3,500,000 3,500,000 장기성매출채권및기타채권 6,837,573,356 6,872,858,460 6,783,976,678 리스채권 833,961,479 1,062,629,409 1,650,192,494 장기투자자산 1,903,045,703 1,903,045,703 2,460,803,540 종속기업투자 449,789,257,096 398,076,469,373 401,792,703,337 관계기업투자 0 16,630,017,723 16,630,017,723 유형자산 42,621,744,532 43,603,353,385 43,426,618,902 무형자산 6,398,520,108 6,463,738,507 6,130,933,982 이연법인세자산 4,736,774,200 4,485,530,066 4,181,774,277 순확정급여자산 0 535,419,838 0 자산총계 652,143,871,881 649,922,349,232 505,460,083,479 부채및자본 유동부채 114,475,681,298 108,132,525,855 38,815,347,761 매입채무및기타채무 8,761,702,650 14,399,009,790 19,179,231,814 단기차입금 79,875,000,000 78,000,000,000 12,000,000,000 유동성리스부채 2,620,349,229 2,768,491,229 2,585,193,215 당기법인세부채 12,328,290,526 8,921,478,586 2,999,585,609 기타충당부채 824,495,102 0 20,001,962 기타유동금융부채 115,683,201 143,536,407 146,328,235 기타유동부채 9,950,160,590 3,900,009,843 1,885,006,926 비유동부채 35,249,822,602 36,578,805,214 10,786,904,782 장기차입금 28,125,000,000 30,000,000,000 5,000,000,000 장기리스부채 3,726,816,440 4,219,174,347 4,098,698,402 순확정급여부채 671,313,588 0 890,657,185 기타비유동충당부채 2,652,561,392 2,312,132,250 749,210,877 기타비유동금융부채 74,131,182 47,498,617 48,338,318 부채총계 149,725,503,900 144,711,331,069 49,602,252,543 자본금 21,077,559,500 21,077,559,500 21,062,765,000 기타불입자본 268,679,441,094 277,251,771,924 233,423,894,817 기타자본구성요소 (133,465,009) (133,465,009) 301,586,104 이익잉여금 212,794,832,396 207,015,151,748 201,069,585,015 자본총계 502,418,367,981 505,211,018,163 455,857,830,936 부채및자본총계 652,143,871,881 649,922,349,232 505,460,083,479 구분 (2021.01.01&cr;~2021.03.31) (2020.01.01&cr;~2020.12.31) (2019.01.01&cr;~2019.12.31) 수익 37,798,890,514 108,571,593,556 79,033,026,035 영업이익(손실) 13,266,705,258 20,302,479,696 12,324,768,567 당기순이익(손실) 13,205,554,814 14,538,976,339 10,195,736,404 총포괄이익(손실) 13,205,554,814 16,635,076,816 11,113,330,794 기본주당이익(손실) 348 353 236 희석주당이익(손실) 322 352 236 주1) 종속기업, 관계기업, 공동지배기업 중 검토받지 않은 재무제표에 대해 경영진의 분석적 검토를 토대로 하여 재무제표 작성을 수행하였습니다.&cr;주2) 제36기, 제37기는 K-IFRS 제1116호가 최초 적용 되었습니다. .&cr;※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.&cr; ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 제38기1분기보고서_(주)풀무원 v2.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 38 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 37 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 38 기 1분기말 제 37 기말 자산 유동자산 629,239,783,640 630,382,847,891 현금및현금성자산 82,445,194,401 98,982,331,585 단기투자자산 7,905,197,538 10,483,322,391 매출채권 및 기타채권 236,548,878,168 214,990,828,692 유동성리스채권 648,239,125 1,161,262,922 단기투자자산 113,174,369,523 139,115,660,912 당기법인세자산 33,616,888,620 32,653,896,795 재고자산 137,617,013,713 123,111,435,690 기타유동자산 17,284,002,552 9,884,108,904 비유동자산 1,125,673,784,027 1,063,190,328,379 장기금융자산 3,494,937,089 3,380,906,466 장기매출채권 및 기타비유동채권 28,289,238,156 30,844,990,990 리스채권 685,191,252 448,466,046 장기투자자산 6,238,058,724 6,215,002,710 관계기업투자 6,037,435,897 32,989,293,984 유형자산 955,184,338,471 907,713,831,710 투자부동산 768,957,783 774,152,376 무형자산 95,860,261,835 48,172,708,989 이연법인세자산 22,990,009,147 26,533,050,231 장기투자자산 6,125,355,673 6,117,924,877 자산총계 1,754,913,567,667 1,693,573,176,270 부채 유동부채 832,742,940,116 776,833,225,058 매입채무 및 기타유동채무 281,043,264,641 266,643,835,033 단기차입금 452,753,501,485 430,527,292,043 유동리스부채 38,354,110,927 24,838,508,583 유동파생상품부채 71,934,136 100,793,986 당기법인세부채 24,713,782,155 10,876,022,316 기타유동부채 22,003,961,962 34,473,491,483 기타충당부채 4,429,103,196 0 기타유동금융부채 9,373,281,614 9,373,281,614 비유동부채 396,170,475,300 403,801,424,346 장기매입채무 및 기타비유동채무 1,093,641,154 886,935,201 장기차입금 133,543,231,347 136,157,659,873 비유동리스부채 191,046,250,200 209,101,651,870 순확정급여부채 41,747,640,096 29,208,118,270 그 밖의 기타장기충당부채 10,248,581,460 9,997,737,077 이연법인세부채 267,930,912 226,121,924 기타비유동금융부채 18,223,200,131 18,223,200,131 부채총계 1,228,913,415,416 1,180,634,649,404 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 448,473,489,506 450,085,072,035 자본금 21,077,559,500 21,077,559,500 기타불입자본 177,567,076,710 186,139,407,540 기타자본구성요소 3,109,097,955 279,375,728 이익잉여금(결손금) 246,719,755,341 242,588,729,267 비지배지분 77,526,662,745 62,853,454,831 자본총계 526,000,152,251 512,938,526,866 자본과부채총계 1,754,913,567,667 1,693,573,176,270 연결 포괄손익계산서 제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 580,615,952,293 580,615,952,293 562,641,001,769 562,641,001,769 매출원가 428,083,263,522 428,083,263,522 415,862,720,356 415,862,720,356 매출총이익 152,532,688,771 152,532,688,771 146,778,281,413 146,778,281,413 판매비와관리비 145,172,246,355 145,172,246,355 142,245,675,284 142,245,675,284 물류비 41,929,537,156 41,929,537,156 40,351,712,290 40,351,712,290 판매관리비 94,729,087,031 94,729,087,031 93,428,308,875 93,428,308,875 매출채권손상차손(환입) 63,807,834 63,807,834 100,690,753 100,690,753 연구개발비 8,449,814,334 8,449,814,334 8,364,963,366 8,364,963,366 영업이익(손실) 7,360,442,416 7,360,442,416 4,532,606,129 4,532,606,129 금융수익 676,351,116 676,351,116 1,057,827,642 1,057,827,642 금융비용 6,701,376,398 6,701,376,398 6,504,045,642 6,504,045,642 관계기업 순손익에 대한 지분 (195,696,478) (195,696,478) 699,367,012 699,367,012 기타영업외수익 11,707,034,667 11,707,034,667 4,394,115,671 4,394,115,671 기타영업외비용 909,197,163 909,197,163 1,203,361,785 1,203,361,785 법인세비용차감전순이익(손실) 11,937,558,160 11,937,558,160 2,976,509,027 2,976,509,027 법인세비용 1,093,573,848 1,093,573,848 (2,740,287,341) (2,740,287,341) 계속영업이익(손실) 10,843,984,312 10,843,984,312 5,716,796,368 5,716,796,368 중단영업이익(손실) 0 0 0 0 당기순이익(손실) 10,843,984,312 10,843,984,312 5,716,796,368 5,716,796,368 기타포괄손익 4,430,785,162 4,430,785,162 8,836,824,143 8,836,824,143 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 12,195,526 12,195,526 (6,550,834) (6,550,834) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동 8,950,136 8,950,136 (6,550,834) (6,550,834) 순확정급여부채에 대한 재측정요소 3,245,390 3,245,390 0 0 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 4,418,589,636 4,418,589,636 8,843,374,977 8,843,374,977 해외사업환산손익 4,396,078,953 4,396,078,953 8,863,625,419 8,863,625,419 파생상품평가손실 22,510,683 22,510,683 (20,250,442) (20,250,442) 총포괄손익 15,274,769,474 15,274,769,474 14,553,620,511 14,553,620,511 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 11,553,654,850 11,553,654,850 7,157,033,653 7,157,033,653 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (709,670,538) (709,670,538) (1,440,237,285) (1,440,237,285) 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 15,545,518,315 15,545,518,315 13,318,756,738 13,318,756,738 총 포괄손익, 비지배지분 (270,748,841) (270,748,841) 1,234,863,773 1,234,863,773 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 303 303 183 183 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 282 282 173 173 연결 자본변동표 제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 21,062,765,000 145,050,958,699 6,255,167,060 224,661,033,090 397,029,923,849 66,072,035,863 463,101,959,712 당기순이익(손실) 0 0 0 7,157,033,653 7,157,033,653 (1,440,237,285) 5,716,796,368 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 14,365,709 0 14,365,709 (20,916,543) (6,550,834) 해외사업환산손익 0 0 6,167,607,818 0 6,167,607,818 2,696,017,601 8,863,625,419 파생상품평가손익 0 0 (20,250,442) 0 (20,250,442) 0 (20,250,442) 순확정급여부채에 대한 재측정요소 0 0 0 0 0 0 0 연차배당 0 0 0 (5,198,606,760) (5,198,606,760) 0 (5,198,606,760) 주식매입선택권 0 960,499 0 0 960,499 0 960,499 자기주식의 취득 0 0 0 0 0 0 사업결합 0 0 0 0 0 0 0 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 0 0 0 (44,471,449) (44,471,449) 기타거래 0 0 0 (1,277,500,000) (1,277,500,000) 0 (1,277,500,000) 2020.03.31 (기말자본) 21,062,765,000 145,051,919,198 12,416,890,145 225,341,959,983 403,873,534,326 67,262,428,187 471,135,962,513 2021.01.01 (기초자본) 21,077,559,500 186,139,407,540 279,375,728 242,588,729,267 450,085,072,035 62,853,454,831 512,938,526,866 당기순이익(손실) 0 0 0 11,553,654,850 11,553,654,850 (709,670,538) 10,843,984,312 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 21,616,046 0 21,616,046 (12,665,910) 8,950,136 해외사업환산손익 0 0 3,944,491,346 0 3,944,491,346 451,587,607 4,396,078,953 파생상품평가손익 0 0 22,510,683 0 22,510,683 0 22,510,683 순확정급여부채에 대한 재측정요소 0 0 0 3,245,390 3,245,390 0 3,245,390 연차배당 0 0 0 (5,201,624,838) (5,201,624,838) 0 (5,201,624,838) 주식매입선택권 0 166,933,640 0 0 166,933,640 0 166,933,640 자기주식의 취득 0 (8,739,264,470) 0 0 (8,739,264,470) 0 (8,739,264,470) 사업결합 0 0 (1,158,895,848) 0 (1,158,895,848) 14,193,956,755 13,035,060,907 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 0 0 0 750,000,000 750,000,000 기타거래 0 0 0 (2,224,249,328) (2,224,249,328) 0 (2,224,249,328) 2021.03.31 (기말자본) 21,077,559,500 177,567,076,710 3,109,097,955 246,719,755,341 448,473,489,506 77,526,662,745 526,000,152,251 연결 현금흐름표 제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 영업활동현금흐름 7,851,479,376 (8,087,230,017) 당기순이익(손실) 10,843,984,312 5,716,796,368 당기순이익조정을 위한 가감 34,599,609,861 38,065,386,419 퇴직급여 7,021,490,435 7,396,203,726 주식보상비용(환입) 166,933,640 960,499 법인세비용 1,093,573,848 (2,740,287,341) 감가상각비 28,274,376,165 27,963,870,781 투자부동산감가상각비 5,194,593 5,194,593 무형자산상각비 1,947,419,962 1,650,472,726 이자비용 6,692,977,922 6,331,299,352 외화환산손실 12,194,357 19,568,541 유형자산처분손실 43,307,007 217,081,622 무형자산처분손실 3,309,900 0 종속기업투자주식처분손실 0 10,799 기타 현금의 유출 없는 비용등 157,103,230 141,728,819 매출채권손상차손 63,807,834 100,690,753 이자수익 (595,850,223) (639,698,645) 외화환산이익 (817,700,492) (811,985,877) 배당금 수익 0 (2,132,310) 유형자산처분이익 (36,843,407) (159,418,781) 리스변경이익 18,422,277 (99,980,510) 관계기업순손익에 대한 지분 195,696,478 (699,367,012) 관계기업투자주식처분이익 (9,356,632,535) 0 기타 현금의 유입 없는 수익등 (289,171,130) (608,825,316) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (28,606,138,936) (40,984,952,753) 매출채권의 감소(증가) (10,981,543,514) 20,819,519,681 기타채권의 감소(증가) 1,483,966,916 (6,636,028,683) 기타유동자산의 감소(증가) (10,472,810,576) (7,130,564,704) 기타비유동비금융자산의 감소(증가) 152,964,236 22,233,325 기타비유동채권의 감소(증가) 97,705,443 (856,561,950) 재고자산의 감소(증가) (8,204,244,389) (3,795,497,508) 매입채무의 증가(감소) 31,449,105,806 (22,578,135,948) 기타채무의 증가(감소) (31,201,831,234) (18,272,460,776) 기타유동부채의 증가(감소) (3,812,143,323) (5,076,296,859) 기타비유동부채의 증가(감소) (23,874,333) 14,989,723 기타충당부채의 증가(감소) 3,415,654,514 3,447,070,782 기타비유동채무의 증가(감소) (155,862,963) (49,397,349) 순확정급여부채의 증가(감소) (417,876,700) (1,081,314,121) 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) 64,651,181 187,491,634 배당금수취(영업) 0 2,132,310 이자수취(영업) 920,177,067 491,367,909 이자지급(영업) (7,202,441,374) (5,506,556,989) 법인세납부(환급) (2,703,711,554) (5,871,403,281) 투자활동현금흐름 (22,449,369,203) (41,329,067,219) 단기금융상품의 처분 6,864,470,018 1,523,435,730 단기투자자산의 감소 91,377,818,299 16,011,104,062 단기대여금의 감소 20,000,000,000 6,400,000 유형자산의 처분 230,762,654 1,087,457,970 무형자산의 처분 150,000,000 42,000,000 장기대여금의 처분 34,000,000 5,000,000 금융리스채권의 감소 223,281,718 776,734,700 단기대여금의 증가 (20,000,000,000) 0 단기투자자산의 증가 (65,300,000,000) (18,000,000,000) 단기금융자산의 증가 (4,346,273,382) (2,132,496,373) 장기금융자산의 취득 (5,303,887) (131,434,531) 장기투자자산의 취득 0 (131,805,758) 유형자산의 취득 (36,656,023,018) (38,852,366,231) 무형자산의 취득 (946,645,850) (1,506,980,686) 투자부동산의 취득 (3,140,900) 0 종속기업투자주식의 취득 (14,072,314,855) 0 현금의기타유입(유출) 0 (26,116,102) 재무활동현금흐름 (2,726,549,017) 61,786,571,934 차입금의 증가 163,800,599,139 150,191,357,799 유상증자 750,000,000 0 차입금의 상환 (147,808,518,702) (77,819,492,650) 리스부채의 상환 (8,505,115,656) (9,307,793,215) 자기주식의 취득 (8,739,264,470) 0 현금의기타유출 (2,224,249,328) (1,277,500,000) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 787,301,660 1,696,387,893 현금및현금성자산의순증가(감소) (16,537,137,184) 14,066,662,591 기초현금및현금성자산 98,982,331,585 120,740,918,674 기말현금및현금성자산 82,445,194,401 134,807,581,265 3. 연결재무제표 주석 제 38(당) 기 분기 2021년 3월 31일 현재 제 37(전) 기 분기 2020년 3월 31일 현재 주식회사 풀무원과 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요&cr;(1) 지배기업의 개요&cr;주식회사 풀무원(이하 "지배기업" 또는 "당사")은 1984년 5월 31일에 설립되어 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 지배기업은 1995년 10월 5일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 충청북도 음성군에 본점을 두고 있습니다.&cr;&cr;지배기업은 설립 후 수차례의 증자와 분할, 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 21,078백 만원이며, 주요 주주현황은다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 보통주 우선주 보통주 우선주 남승우 21,835,780 - 51.80 - 피씨아이(주) 747,000 - 1.77 - 기타 15,537,759 - 36.86 - 아이비케이에스그린 &cr;사모투자합자회사 - 4,034,580 - 9.57 합 계 38,120,539 4,034,580 90.43 9.57 &cr;2021년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업("연결실체") 및 연결실체의 관계기업으로 구성되어 있습니다. (2) 연결대상 종속기업의 개요&cr;당분기말과 전기말 현재 연결대상의 종속기업의 개요는 다음과 같습니다. 회사명 주요영업활동 법인설립 및&cr;영업소재지 지분율(%) 결산일 비 고 당분기말 전기말 풀무원식품(주) 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)풀무원푸드앤컬처 단체급식 및 외식업 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)로하스아카데미 부동산 임대 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원건강생활(주) 건강식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)씨디스어소시에이츠 디자인, 광고물제작 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원다논(주) 유제품 제조 대한민국 69.3 69.3 12월31일 풀무원샘물(주)(1) 음료제조 판매 대한민국 70.0 49.00 12월31일 (주)풀무원녹즙 건강식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원식품(주) 보유 Pulmuone U.S.A., Inc. 음식료품제조 미국 100.0 100.0 12월31일 Pulmuone Foods, U.S.A., Inc. 음식료품제조 미국 100.0 100.0 12월31일 Pulmuone U.S.A., Inc.&cr;보유 Nasoya Foods U.S.A., LLC . 식품제조 판매 미국 57.6 57.6 12월31일 한국바이오기술투자(주) 경영자문 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)피피이씨춘천 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원식품(주) 보유 (주)피피이씨의령 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)피피이씨음성나물 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)피피이씨음성생면 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 피피이씨글로벌김치(주) 식품제조 판매 대한민국 50.0 50.0 12월31일 엑소후레쉬물류(주) 식품물류대행 대한민국 100.0 100.0 12월31일 영농조합법인 피티에이 식품제조 판매 대한민국 99.9 99.9 12월31일 (주)풀무원기분 식품제조, 도소매 대한민국 66.0 66.0 12월31일 (주)푸드머스 식자재 도매업 대한민국 100.0 100.0 12월31일 신선나또(주) 식품제조 대한민국 81.0 81.0 12월31일 풀무원아이엔(주) 인력공급업 대한민국 100.0 100.0 12월31일 상해포미다식품유한공사 식품제조 판매 중국 100.0 100.0 12월31일 북경포미다녹색식품유한공사 식품제조 판매 중국 100.0 100.0 12월31일 (주)아사히코 식품제조 판매 일본 61.2 61.2 12월31일 Pulmuone Vietnam Co., Ltd. 식품제조 판매 베트남 100.0 100.0 12월31일 씨에이에프(주) 동물사료 도소매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원건강생활(주) 보유 푸메이뚜어러훠 유한공사 건강식품제조 판매 중국 100.0 100.0 12월31일 (주)에이서비스(2) 고속도로휴게업 대한민국 75.0 75.0 12월31일 (주)풀무원푸드앤컬처 보유 (1) 연결실체는 당분기 중 풀무원샘물(주) 지분을 추가 취득하였으며, 이로 인해 지분율은 70%로 변경되었습니다. (2) 연결실체는 당분기 중 (주)에이서비스의 유상증자에 참여하였으며, 유상증자 이후의 지분율의 변동은 없습니다. &cr;연결실체는 찬마루유통(주) 및 상해풀무원복생녹색식품 유한공사에 대하여 과반 이상의 의결권을 보유하고 있으나, 당분기말 및 전기말 현재 사실상의 휴업상태로 연결재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않은 것으로 판단하고 연결범위에 포함하지 아니하였으며, 장기투자자산으로 분류하고 있습니다.&cr; (3) 주요 종속기업의 요약 재무정보&cr;당분기와 전분기의 연결대상 주요 종속기업의 요약재무상태와 요약포괄손익은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위:백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 분기순손익 총포괄손익 풀무원식품(주) 479,762 616,725 614,562 151,703 480,871 11,796 15,845 (주)풀무원푸드앤컬처 41,950 274,817 97,523 184,909 97,723 (11,112) (11,112) 풀무원건강생활(주) 21,950 25,024 25,214 4,282 13,402 (796) (369) &cr;② 전분기 (단위:백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 분기순손익 총포괄손익 풀무원식품(주) 425,749 579,112 481,679 214,559 461,896 17,343 25,700 (주)풀무원푸드앤컬처 44,287 266,673 89,112 172,042 113,818 (12,359) (12,359) 풀무원건강생활(주) 20,079 26,591 23,669 4,906 13,858 (885) (415) &cr; 2. 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용&cr;연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 이후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr; (2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. &cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정&cr;연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;ㆍ수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;ㆍ수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr; 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr; 3. 유의적인 회계정책&cr;분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 4. 공정가치&cr;당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 82,445,194 82,445,194 98,982,332 98,982,332 단기금융자산 7,905,198 7,905,198 10,483,322 10,483,322 매출채권및기타채권 28,289,238 28,289,238 30,844,991 30,844,991 단기투자자산 113,174,370 113,174,370 139,115,661 139,115,661 장기금융자산 3,494,937 3,494,937 3,380,906 3,380,906 장기투자자산(지분상품) 6,238,059 6,238,059 6,215,003 6,215,003 금융자산 합계 241,546,996 241,546,996 289,022,215 289,022,215 금융부채 단기차입금 452,753,501 452,753,501 430,527,292 430,527,292 파생상품부채 71,934 71,934 100,794 100,794 매입채무및기타채무 1,093,641 1,093,641 886,935 886,935 장기차입금 133,543,231 133,656,076 136,157,660 136,306,747 기타금융부채 27,596,482 27,596,482 27,596,482 27,596,482 금융부채 합계 615,058,789 615,171,634 595,269,163 595,418,250 &cr; 유동으로 분류되는 매출채권및기타채권과 매입채무및기타채무는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 또한 당분기에는 리스부채의 공정가치 공시가 요구되지 않습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr;부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3) &cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 113,174,370 - 113,174,370 장기투자자산(지분상품) 383,164 - 5,854,895 6,238,059 합 계 383,164 113,174,370 5,854,895 119,412,429 금융부채 파생상품부채 - 71,934 - 71,934 기타금융부채 - - 27,596,482 27,596,482 합 계 - 71,934 27,596,482 27,668,416 ② 전기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 139,115,661 - 139,115,661 장기투자자산(지분상품) 360,108 - 5,854,895 6,215,003 합 계 360,108 139,115,661 5,854,895 145,330,664 금융부채 파생상품부채 - 100,794 - 100,794 기타금융부채 - - 27,596,482 27,596,482 합 계 - 100,794 27,596,482 27,697,276 &cr;&cr;5. 영업부문&cr;(1) 일반정보&cr;각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 설명 -&cr;연결실체는 5개의 부문(지주, 식품, 급식및외식, 물류, 건강기능)을 구분하고 있으며,별도의 보고부문으로 구분하지 않은 '모든기타부문'에는 부동산임대업 등이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;영업부문의 당기손익, 영업부문의 자산과 부채의 측정 -&cr;경영진은 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다. 이는 금융손익 및 손상차손과 같이 영업과 직접적으로 관련없는 손익을 제외하고 있습니다.&cr;&cr;경영진이 보고부문을 식별하기 위해 사용하는 요소 -&cr;연결실체의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 요구하기 때문에 별도로 운영되고 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과와 당분기말과 전기말 현재 부문자산 및 부문부채에 관한 정보는 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위 : 백만원) 당분기/당분기말 한국지역 해외지역 모든&cr;기타부문 합계 지주 식품 급식 및&cr;외식 물류 건강기능 소계 식품 총부문수익 37,799 469,947 111,872 31,773 12,910 664,301 111,270 1,587 777,158 외부고객으로부터의 수익 793 342,344 111,251 7,593 9,736 471,717 108,770 129 580,616 부문간수익 37,006 127,603 621 24,180 3,174 192,584 2,500 1,458 196,542 금융수익 229 183 174 14 14 614 35 27 676 금융비용 763 2,364 2,632 235 122 6,116 550 35 6,701 감가상각비와 무형자산상각비 1,470 9,299 9,091 2,431 619 22,910 7,017 300 30,227 보고부문이익(손실) 13,267 15,316 (8,380) 171 (403) 19,971 (2,220) (180) 17,571 기타 중요한 비현금성 항목: 당분기말 보고부문 자산 652,144 1,426,727 324,881 114,287 44,457 2,562,496 362,682 43,474 2,968,652 보고부문 자산에 포함된 항목: 당분기말 관계기업투자 - 972 5,065 - - 6,037 - - 6,037 당분기 비유동성자산의 증가액() 1,191 19,863 2,731 2,472 231 26,488 10,783 335 37,606 당분기말 보고부문 부채 149,726 749,635 286,979 54,820 29,168 1,270,328 166,910 8,631 1,445,869 &cr;() 유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득액(금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액은 제외)&cr; 세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 연결실체의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 연결실체의 보호조치로 인하여 일부사업장의 영업이 제한될 수 있습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결실체가 사업을 영위하는 일부 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직결정할 수 없습니다. ② 전분기 (단위 : 백만원) 전분기/전기말 한국지역 해외지역 모든&cr;기타부문 합계 지주 식품 급식 및&cr;외식 물류 건강기능 소계 식품 총부문수익 32,304 431,930 126,138 31,726 13,457 635,555 106,530 1,574 743,659 외부고객으로부터의 수익 865 312,818 125,585 7,704 9,900 456,872 105,487 282 562,641 부문간수익 31,439 119,112 553 24,022 3,557 178,683 1,043 1,292 181,018 금융수익 42 625 244 26 5 942 65 51 1,058 금융비용 290 2,401 2,389 277 166 5,523 980 1 6,504 감가상각비와 무형자산상각비 1,318 8,421 10,080 2,436 763 23,018 6,252 351 29,621 보고부문이익(손실) 9,257 15,801 (11,124) 934 (159) 14,709 (3,404) (144) 11,161 기타 중요한 비현금성 항목: 전기말 보고부문 자산 649,387 1,304,115 323,456 114,559 43,319 2,434,836 364,001 43,787 2,842,624 보고부문 자산에 포함된 항목: 전기말 관계기업 및 공동기업투자 26,640 974 5,375 - - 32,989 - - 32,989 전분기 비유동성자산의 증가액() 11,352 13,566 2,909 2,089 228 30,144 8,338 1,877 40,359 전기말 보고부문 부채 144,176 666,415 294,821 47,839 27,676 1,180,927 172,173 7,788 1,360,888 &cr;() 유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득액(금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액은 제외) (3) 당분기와 전분기 중 보고부문들의 영업이익 측정치 합계에서 법인세비용차감전순이익으로의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 보고부문 영업이익의 합계 17,571,044 11,160,489 부문간 손익 (10,210,603) (6,627,883) 금융수익 676,351 1,057,828 금융비용 (6,701,376) (6,504,046) 기타영업외손익 10,797,838 3,190,754 관계기업의 손익에 대한 지분 (195,696) 699,367 법인세비용차감전순이익(손실) 11,937,558 2,976,509 (4) 당분기말과 전기말 현재 보고부문들의 자산 합계에서 연결실체 자산으로의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 보고부문 자산 합계 2,968,652,472 2,842,624,307 부문간 내부채권/채무 제거 (216,968,894) (180,173,230) 부문간 비현금성자산 제거 (996,770,010) (968,877,901) 기업전체 자산 1,754,913,568 1,693,573,176 (5) 당분기말과 전기말 현재 보고부문들의 부채 합계에서 연결실체 부채로의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 보고부문 부채 합계 1,445,869,041 1,360,886,575 부분간 내부채권/채무 제거 (216,968,894) (180,173,230) 부문간 비현금성부채 제거 13,268 (78,696) 기업전체 부채 1,228,913,415 1,180,634,649 (6) 당분기와 전분기 중 연결실체의 주요 생산물 및 용역에 대한 외부고객으로부터의수익내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 상품판매 302,568,981 283,917,162 제품판매 268,007,161 268,738,805 용역매출 7,382,369 7,568,094 기타수익 2,657,441 2,416,941 합 계 580,615,952 562,641,002 (7) 당분기와 전분기 중 지역별로 세분화된 연결실체의 외부고객으로부터의 수익 및 당분기말과 전기말 현재 비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 외부고객으로부터의 수익 비유동자산 당분기 전분기 당분기말 전기말 한국 471,845,858 457,153,344 848,967,780 765,467,856 중국 18,644,811 10,339,159 38,441,920 34,754,467 미국 60,850,002 63,831,732 134,484,276 127,066,501 일본 29,275,281 31,316,767 58,208,820 60,216,860 합 계 580,615,952 562,641,002 1,080,102,796 987,505,684 &cr;비유동자산은 연결재무제표 상 장기성매출채권및기타채권, 유형자산, 투자부동산, 무형자산의 합계액입니다. &cr; (8) 당기와 전기 중 단일외부고객으로부터의 수익이 연결실체 총 수익의 10%이상인 거래처는 없습니다. &cr;&cr;6. 사용이 제한된 금융자산&cr;당분기말과 전기말 현재 사용이 제한되어 있는 금융자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 내역 당분기말 전기말 단기금융자산 CD계정/LC보증금 3,915,669 3,926,918 장기금융자산 당좌개설보증금 등 3,494,937 3,380,906 합 계 7,410,606 7,307,824 7. 매출채권및기타채권&cr;당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 매출채권 221,237,094 202,289,725 차감: 손실충당금 (2,633,475) (2,528,052) 매출채권(순액) 218,603,619 199,761,673 단기대여금 158,000 5,000 미수금 9,465,729 10,880,306 차감: 손실충당금 (1,016,711) (916,968) 미수금(순액) 8,449,018 9,963,338 미수수익 11,488 221,330 유동성임차보증금 9,326,753 5,039,488 소 계 236,548,878 214,990,829 비유동 매출채권 1,022,160 1,022,160 차감: 손실충당금 (227,384) (227,384) 차감 : 현재가치할인차금 (55,154) - 매출채권(순액) 739,622 794,776 장기대여금 60,000 - 보증금 31,185,343 34,091,609 차감: 현재가치할인차금 (2,695,727) (3,041,394) 차감: 손실충당금 (1,000,000) (1,000,000) 보증금(순액) 27,489,616 30,050,215 소 계 28,289,238 30,844,991 합 계 264,838,116 245,835,820 8. 재고자산&cr;당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 원재료 73,625,706 72,075,979 재공품 1,603,206 1,702,944 상품 20,503,837 17,828,711 제품 25,032,127 20,606,436 저장품 7,392,518 3,147,045 기타 9,459,620 7,750,321 합 계 137,617,014 123,111,436 &cr;당분기와 전분기 중 매출원가로 비용인식한 재고자산의 원가는 각각 306,133 백 만원과 292,754백만원입니다.&cr;&cr; 9. 기타자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 선급금 8,000,728 5,468,434 선급비용 8,392,851 3,722,350 기타 890,424 693,325 소 계 17,284,003 9,884,109 비유동 선급비용 6,125,356 6,117,925 합 계 23,409,359 16,002,034 10. 투자자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 단기투자자산 수익증권 등- 당기손익-공정가치측정 113,174,370 139,115,661 장기투자자산 지분증권- 기타포괄손익-공정가치측정 6,238,059 6,215,003 합 계 119,412,429 145,330,664 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 6,215,003 10,158,592 취득 - 131,806 평가손익 8,950 (6,551) 기타 14,106 8,910 분기말 6,238,059 10,292,757 차감:유동항목 - - 비유동항목 6,238,059 10,292,757 11. 관계기업투자 (1) 당분기말과 전기말 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 주요영업활동 소재지 결산월 당분기말 전기말 지분율(%) 취득원가 장부가액 장부가액 풀무원샘물(주)(1) 음료의 제조 및 판매업 대한민국 12월 31일 - - - 26,640,015 (주)그린익스프레스파크 고속도로휴게소 운영 대한민국 12월 31일 45.21 11,291,280 5,065,847 5,375,224 풀무원 글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(2) 사모투자전문회사 대한민국 12월 31일 1.00 1,023,000 971,589 974,055 합 계 12,314,280 6,037,436 32,989,294 &cr;(1) 2021년 2월 1일자로 연결실체는 풀무원샘물(주)의 21% 지분을 추가 취득하였습니다. 이 거래로 연결실체의 풀무원샘물(주)에 대한 지분은 49%에서 70%로 증가하였으며, 지배력을 획득하였습니다.&cr;&cr;(2) 지분율이 20%미만이나 투자심의위원회 의결 규정에 근거하여 유의적 영향력이있는 것으로 판단하였습니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 32,989,294 30,113,404 손익 중 지분 (195,696) 699,367 대체 (26,756,162) - 기타 - 37,731 분기말 6,037,436 30,850,502 12. 유형자산, 투자부동산 및 무형자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 토 지 84,902,647 81,089,774 건 물 246,670,780 236,173,073 부대설비 74,569,926 75,721,350 구축물 28,831,175 22,359,525 기계장치 164,895,308 153,181,221 공기구비품 59,783,175 56,395,142 차량운반구 475,340 378,868 건설중인자산 85,364,441 66,604,891 사용권자산 209,691,546 215,809,988 합 계 955,184,338 907,713,832 (2) 당분기말과 전기말 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 토 지 228,720 228,720 건 물 540,238 545,432 합 계 768,958 774,152 &cr;(3) 당분기말과 전기말 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 영업권 및 상표권 47,995,720 19,904,055 소프트웨어 14,238,195 14,796,060 수도시설이용권 2,746,998 2,746,998 산업재산권 1,315,562 868,596 기타무형자산 29,563,787 9,857,000 합 계 95,860,262 48,172,709 13. 매입채무및기타채무&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 유동 매입채무 191,675,007 154,188,159 미지급금 65,651,360 86,966,299 미지급비용 14,622,454 17,996,366 예수보증금 7,289,705 5,419,910 유동성임대보증금 1,804,739 2,073,101 소 계 281,043,265 266,643,835 비유동 임대보증금 1,093,641 886,935 합 계 282,136,906 267,530,770 &cr; 14. 차입금&cr;당분기와 전분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 566,684,952 422,493,468 차입 163,800,599 150,191,358 상환 (147,808,519) (77,819,493) 기타 3,619,701 4,885,559 분기말 586,296,733 499,750,892 15. 기타유동부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선수금 3,444,377 1,837,147 선수수익 199,927 243,369 예수금 1,866,850 8,098,344 이연수익 558,140 566,819 기타 15,934,668 23,727,812 합 계 22,003,962 34,473,491 &cr;&cr;16. 리스 (1) 당분기 중 사용권자산의 기초자산별 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 토지사용권 건물 차량운반구 합계 기초 2,353,507 211,594,146 1,862,335 215,809,988 감가상각비 (14,894) (8,474,003) (413,197) (8,902,094) 사용권자산 추가 - 4,326,964 673,507 5,000,471 사용권자산 제거 - (90,361) - (90,361) 기타 90,063 (2,319,368) 102,847 (2,126,458) 분기말 2,428,676 205,037,378 2,225,492 209,691,546 (2) 전분기 중 사용권자산의 기초자산별 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 건물 차량운반구 합계 기초 204,608,657 2,278,520 206,887,177 감가상각비 (9,870,812) (316,817) (10,187,629) 사용권자산 추가 8,320,281 180,465 8,500,746 기타 (2,604,691) (45,359) (2,650,050) 분기말 200,453,435 2,096,809 202,550,244 (3) 당분기말 현재 연결실체가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다.아래 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (단위: 천원) 만기분석 - 할인되지 않은 계약상 현금흐름 당분기말 전기말 1년 이내 39,230,639 25,186,046 1년 초과 ~ 5년 이내 92,445,307 139,992,474 5년 초과 248,555,288 222,095,943 현재 할인되지 않은 리스부채 380,231,234 387,274,463 현재 연결재무상태표에 인식된 리스부채 229,400,361 233,940,161 유동 리스부채 38,354,111 24,838,509 비유동 리스부채 191,046,250 209,101,652 &cr;(4) 매출액에 기초한 변동리스료&cr;연결실체는 컨세션, 급식사업장 등 일부 리스계약에서 최소리스료 및 해당 사업장에서 발생하는 연결실체의 매출액에 기초한 변동리스료를 지급하고 있습니다. (단위:천원) 구분 고정 지급액 변동 지급액 합계 매출액 1%증가 시 임차료에 미치는 영향 리스료가 매출액에 연동된 리스계약 6,150,816 (401,534) 5,749,282 (4,015) &cr;연결실체는 향후에도 고정 및 변동 지급액의 비중이 비슷하게 유지될 것으로 예상합니다.&cr; (5) 당분기 및 전분기 중 리스계약에서 인식한 수익과 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 수익: 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 10,968 19,750 운용리스수익 1,344,109 1,010,720 리스변경이익 1,554 100,224 비용: 리스부채에 대한 이자비용 2,826,969 2,608,278 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 (401,534) 4,814,137 감가상각비 8,902,093 10,187,628 기타비용 963,358 1,697,902 리스변경손실 19,976 244 (6) 당분기 중 리스와 관련된 현금유출은 11,332,085천원(전분기: 11,916,071천원)입니다. &cr;&cr;17. 퇴직급여 (1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여채무의 현재가치 184,136,452 173,803,240 사외적립자산의 공정가치 (142,388,812) (144,595,122) 합 계 41,747,640 29,208,118 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 6,890,952 7,231,553 순이자원가 130,538 164,651 합 계 7,021,490 7,396,204 &cr;한편, 상기 확정급여제도에서 비용으로 인식된 퇴직급여 외에 당분 기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식된 퇴직급여는 각각 151백만 원 및 131백만원 입니다. 18. 자본금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수권주식수 당분기말 &cr;발행주식수 액면가액 당분기말 전기말 보통주 200,000,000주 38,120,539주 500원 19,060,270 19,060,270 상환전환우선주() 4,034,580주 500원 2,017,290 2,017,290 합 계 200,000,000주 42,155,119주 21,077,560 21,077,560 &cr;() 의결권있는 우선주로서 참가적, 누적적 상환전환우선주입니다. 지배기업의 청산시, 잔여재산을 분배받음에 있어 우선권이 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원) 구 분 발행주식수 자본금 보통주 우선주 보통주 우선주 전기초 38,090,950 4,034,580 19,045,475 2,017,290 보통주 전환청구() 29,589 - 14,795 - 전기말 38,120,539 4,034,580 19,060,270 2,017,290 당분기말 38,120,539 4,034,580 19,060,270 2,017,290 &cr;() 2020년 7월 14일자로 제63회 사모 전환사채 중 29,587주 및 7월 16일자로 제66회 공모 전환사채 중 2주가 보통주로 전환되었습니다. (3) 당 분기말 현재 연결실체가 발행한 상환전환우선주의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행주식수 4,034,580주 (조정전: 403,458주) 발행금액 1주당 17,350원 (조정전: 1주당 173,500원) 최저배당율 주당발행가액의 연 2% 배당의 성격 참가적ㆍ누적적 전환청구기간() 우선주의 주주는 우선주의 발행일 이후 1년이 되는 날부터 우선주의 발행일 이후 9년 11개월이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있음 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주로 하되 다음과 같은 경우 조정될 수 있음 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 (ii) 준비금의 자본전입을 통한 무상증자 (iii) 주식배당 (iv) 주식분할 (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (vi) 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우 상환에 관한 사항 (i) 우선주의 주주는 우선주 발행일 후 5년이 되는 날부터 우선주의 발행일 후 10년이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 권리를 가짐&cr;(ii) 우선주의 상환은 발행회사가 우선주 주주의 상환 청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 발행회사는 상환청구 3개월 이내에 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 함 상환가액 발행금액을 기준으로 경과일수에 대하여 이자(연복리: 5.8%)와 배당금을 가감한 금액 &cr; () 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이 되는 날까지이며, 본 우선주가 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료일의 다음날에 보통주로 자동 전환됩니다. (4) 당분기말 현재 연결실체가 발행한 신종자본증권의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. ① 제66회 공모 전환사채 구 분 내 용 액면금액 700억원 교환 가능 주식수 2,592,590주(전환전: 2,592,592주) 발행시 전환가액 1주당 27,000원 만기 2049년 9월 30일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.8%(발행일로부터 5년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 전환에 관한 사항 전환비율: 100%&cr;전환가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr; 전기 중 제66회 공모 전환사채 중 2주가 보통주로 전환되었습니다.&cr; ② 제67회 사모 채권형 신종자본증권 구 분 내 용 액면금액 390억원 만기 2050년 8월 31일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 ③ 제68회 공모 채권형 신종자본증권 구 분 내 용 액면금액 500억원 만기 2050년 10월 29일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 ④ 제69회 사모 채권형 신종자본증권 구 분 내 용 액면금액 40억원 만기 2050년 11월 30일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;⑤ 신종자본대출 구 분 내 용 액면금액 200억원 만기 2050년 12월 17일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;&cr;19. 법인세비용&cr;당분기 법인세 비용 은 1,094백만원( 전 분기 법인세수익: 2,740백만원)입니다. 법인세비용(수익)은 당기법인세비용(수익)에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당기 법인세비용의 평균유효세율은 9.16%입니다. &cr;&cr;20. 주당손익&cr;(1) 당분기와 전분기 중 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원,주) 구 분 당분기 전분기 지배주주 보통주분기순손익 11,553,654,850 7,157,033,653 차감:우선주배당금 349,999,815 349,999,815 보통주지분순손익 11,203,655,035 6,807,033,838 가중평균유통보통주식수 36,945,449 37,241,250 기본주당순손익 303 183 (2) 당분기와 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기초발행주식수 38,120,539 38,090,950 가중평균자기주식수 (1,175,090) (849,700) 합 계 36,945,449 37,241,250 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 희석주당순손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 구 분 당분기 전분기 희석주당순손익 계산에 사용된 순손익 11,553,654,850 7,344,533,653 가중평균희석유통보통주식수 41,011,805 42,543,846 희석주당순손익 282 173 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 가중평균희석유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니 다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 36,945,449 37,241,250 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수: - 전환권() 4,066,356 5,302,596 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 41,011,805 42,543,846 &cr;() 제66회 공모 전환사채는 반희석효과로 인하여 가중평균보통주식수 계산에서 제외되었습니다. 21. 주식기준보상 (1) 주식기준보상약정&cr;당분기말 현재 연결실체가 부여한 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.&cr; 2020년 3월 27일자로 연결실체는 대표이사에게 지배기업의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였으며, 이 주식선택권의 보유자는 주식선택권이 가득되면 부여일의 주식 공정가치로 매수할 수 있습니다. 연결실체는 추가적으로 2020년 7월 30일자 이사회에서 2023년 경영목표 달성률에 따라 최대 108,548주의 스탁그랜트(Stockgrant)를 추가 부여하는 것을 결의하였습니다. 2024년에 부여대상자는 주식매수선택권과스탁그랜트 방식 중 하나를 선택할 수 있으며, 스탁그랜트 방식을 선택하는 경우주식매수선택권 부여는 자동적으로 취소됩니다. &cr;&cr;주식기준보상약정의 구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 주식실물을 인도받게 됩니다. 구분 주식선택권 스탁그랜트 부여일 /&cr;부여받은 종업원 2020년 3월 27일 /&cr;대표이사 2020년 7월 30일 /&cr;대표이사 최대 부여 수량 237,000주 108,548주 가득조건 4년간 근무 약정기간 7년 &cr;(2) 공정가치의 측정&cr;① 주식결제형 주식기준보상약정&cr;연결실체는 주식선택권의 공정가치는 이항모형으로 측정하였으며, 용역제공 및 비시장 성과조건은 공정가치 측정 시에 고려하지 않았습니다. 주식결제형 주식기준보상제도의 부여일 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 아래와 같습니다. (단위:원) 구 분 주식매수선택권 Stock grant(결합) 부여일 공정가치 1,189.07 10,358.94 부여일 주식 가격 8,790 18,450 행사가격 15,000 15,000 기대 변동성(가중평균) 26.30% 29.51% 잔존만기 7년 6.67년 무위험이자율 1.41% 1.19% &cr;주가의 기대변동성은 과거기간의 평균주가 변동성을 근거로 추정하였습니다.&cr;&cr; ( 3) 당분기 중 인 식된 비용&cr; 당분기 중 인식된 주식결제형 주식기준보상비용은 166,934천원입니 다. &cr;22. 배당금&cr; 지배기업은 2021 년 3월 25 일자 정기주주총회에서 보통주 1주당 102원, 우선주 1주당 347원의 배당금(총 5,202백만원) 지급을 결의 하였으며, 당분기의 연결재무제표는이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다. 23. 수익&cr;(1) 수익 원천&cr;연결실체의 주요 수익은 식품의 제조 및 판매입니다. 이외 수익은 투자부동산의 임대수익이 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 580,585,952 562,611,002 투자부동산 임대수익 30,000 30,000 합 계 580,615,952 562,641,002 &cr;(2) 수익의 구분&cr;당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익을 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수익인식 시기: 고객과의 계약에서 생기는 수익 한 시점에 이행 570,576,141 552,655,967 기간에 걸쳐 이행 10,009,811 9,955,035 투자부동산 임대수익 30,000 30,000 합 계 580,615,952 562,641,002 &cr;(3) 지역에 대한 정보&cr;당분기와 전분기 중 연결실체 매출의 지역에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 한국 471,845,858 457,153,344 중국 18,644,811 10,339,159 미국 60,850,002 63,831,732 일본 29,275,281 31,316,767 합 계 580,615,952 562,641,002 (4) 계약 잔액&cr;당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기말 전기말 수취채권 219,343,240 200,556,449 계약부채 22,865 27,734 &cr;계약부채는 온라인 판매에 대한 적립금 관련 이연수익이며, 재화에 대한 통제가 고객에게 이전되거나 고객에 의해 사용되는 시기에 수익으로 인식됩니다. &cr; 24. 비용의 성격별 분류&cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 제품과 재공품의 변동 4,049,368 (3,489,502) 원재료와 저장품의 사용액 62,449,701 67,286,347 상품의 판매 239,633,966 228,956,706 종업원급여 104,952,080 101,318,064 감가상각 30,226,991 29,619,538 물류비 41,929,537 40,351,712 광고비 및 판매촉진비 11,419,234 11,524,320 임차료 963,358 7,271,782 경상연구개발비 1,086,936 1,201,174 기타 76,544,339 74,068,255 합계() 573,255,510 558,108,396 &cr;() 연결포괄손익계산서상 매출원가, 물류비, 판매관리비, 매출채권에 대한 손상차 손, 연구개발비의 합계액입니다. 25. 판매관리비&cr;당분기와 전분기 중 판매관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 42,435,217 41,946,897 퇴직급여 3,576,002 3,848,635 복리후생비 7,343,331 7,352,538 여비교통비 1,341,152 1,647,662 지급임차료 738,449 615,120 감가상각비 5,626,184 5,035,485 광고선전비 11,385,510 11,536,209 지급수수료 15,905,350 15,500,456 주식보상비용 166,934 960 기타 6,210,957 5,944,347 합 계 94,729,087 93,428,309 &cr; 26. 금융손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 595,850 639,699 외환차익 80,501 418,129 합 계 676,351 1,057,828 금융비용: 이자비용 6,692,978 6,331,299 외환차손 8,398 172,747 합 계 6,701,376 6,504,046 27. 기타영업외손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 기타영업외손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기타영업외수익: 유형자산처분이익 36,843 159,419 임대료수익 125,690 127,144 업무수임수익 39,554 71,006 배당금수익 - 2,132 외환차익 및 외화환산이익 977,011 1,416,162 관계기업투자주식처분이익 9,356,633 - 잡이익 1,169,750 2,518,029 리스변경이익 1,554 100,224 합 계 11,707,035 4,394,116 기타영업외비용: 기부금 444,721 530,937 유형자산처분손실 43,307 217,082 외환차손 및 외화환산손실 32,983 278,158 무형자산처분손실 3,310 - 종속기업투자주식처분손실 - 11 지급보증료 34,041 82,238 잡손실 330,859 94,692 리스변경손실 19,976 244 합 계 909,197 1,203,362 28. 특수관계자거래&cr;(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 지배ㆍ종속회사 등의 명칭 최상위 지배자 남승우 종속기업 풀무원식품(주), (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령, (주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), 엑소후레쉬물류(주), 영농조합법인 피티에이, (주)풀무원푸드앤컬처, (주)푸드머스, (주)로하스아카데미, 풀무원건강생활(주), Pulmuone U.S.A., Inc.,Pulmuone Foods, U.S.A., Inc., Nasoya Foods U.S.A., LLC., 상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, 푸메이뚜어러훠유한공사, (주)씨디스어소시에이츠, (주)풀무원기분, 씨에이에프(주), (주)에이서비스, (주)아사히코, 풀무원다논(주),신선나또(주), 한국바이오기술투자(주), 풀무원아이엔(주), (주)풀무원녹즙, Pulmuone Vietnam Co., Ltd., 풀무원샘물(주) 관계기업 (주)그린익스프레스파크, 풀무원글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 기 타 피씨아이(주), (주)올가홀푸드 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 원재료 매입 기타비용 관계기업 풀무원샘물(주) 120,476 10,217 59,234 - (주)그린익스프레스파크 51,317 - 65,713 - 기타 (주)올가홀푸드 1,947,306 25,137 386,333 91,319 합 계 2,119,099 35,354 511,280 91,319 &cr;② 전분기 (단위:천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 원재료 매입 기타비용 관계기업 풀무원샘물(주) 411,581 22,013 272,572 - (주)그린익스프레스파크 290,693 - 51,950 - 기타 (주)올가홀푸드 1,783,025 41,305 647,146 38,612 합 계 2,485,299 63,318 971,668 38,612 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 (주)그린익스프레스파크 72,933 - 300,000 - 32,249 기타 (주)올가홀푸드 754,453 18,399 - 300,442 846,926 합 계 827,386 18,399 300,000 300,442 879,175 &cr;② 전기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 풀무원샘물㈜ 138,692 16,779 - 64,386 32,466 (주)그린익스프레스파크 62,221 - 300,000 - 32,017 기타 (주)올가홀푸드 1,107,158 27,830 - 250,156 1,569,183 합 계 1,308,071 44,609 300,000 314,542 1,633,666 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 연결실체의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니 다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 4,402,021 3,127,004 퇴직급여 358,009 369,785 장기급여 534,057 494,504 주식기준보상 166,934 960 합 계 5,461,021 3,992,253 &cr;(5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 없습니다. 29. 우발부채 및 약정사항&cr;(1) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원,천USD,천JPY,천CNY) 구 분 금융기관 환 종 한도액 일반대 (주)국민은행 등 KRW 299,022,222 한도대 (주)하나은행 등 KRW 74,000,000 외담대 (주)신한은행 등 KRW 12,000,000 당좌차월 농협은행(주) KRW 16,000,000 통장대 (주)하나은행 등 KRW 17,500,000 시설대 (주)신한은행 등 KRW 100,562,500 구매카드 등 (주)국민은행 등 KRW 66,000,000 수입L/C 등 (주) 하나은행 등 USD 58,664 JPY 2,773,232 CNY 45,000 합 계 KRW 585,084,722 USD 58,664 JPY 2,773,232 CNY 45,000 &cr;(2) 당분기말 현재 종속기업인 풀무원다논(주)의 비지배지분과 관련하여 연결실체와 DANONE DAIRY ASIA SAS 간 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연결실체의 매수청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 연결실체가 행사가격으로 매입할 수 있는 권리 DANONE DAIRY ASIA SAS의 매도청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 연결실체에게 행사가격으로 매도할수 있는 권리 행사가능시기 2020년 5월 31일 이후 &cr; 당분기말 현재 상기 약정사항과 관련하여 연결실체는 금융부 채 7,927백만원 을 계상하였습니다. (3) 당분기말 현재 종속기업인 신선나또(주)의 비지배지분과 관련하여 연결실체와 아사히마츠식품 주식회사 간 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연결실체의 매수청구권 아사히마츠식품 주식회사가 소유하고 있는 신선나또㈜의 지분을 연결실체가 행사가격으로 매입할 수 있는 권리 아사히마츠식품 주식회사의 매도청구권 아사히마츠식품 주식회사가 소유하고 있는 신선나또㈜의 지분을 연결실체에게 행사가격으로매도할수 있는 권리 행사가능시기 2020년 7월 6일 이후 &cr;당분기말 현재 상기 약정사항과 관련하여 연결실체는 금융부채 1,447백만원을 계상하였습니다. &cr;&cr;(4) 당분기말 현재 종속기업인 풀무원샘물(주)의 비지배지분과 관련하여 연결실체와Nestle Waters SAS 간 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연결실체의 매수청구권 Nestle Waters SAS가 소유하고 있는 풀무원샘물(주)의 지분을 연결실체가 행사가격으로 매입할 수 있는 권리 행사가능시기 2024년 2월 1일 이내 (5) 당분기말 현재 종속기업인 Nasoya Foods U.S.A., Inc., 피피이씨글로벌김치(주) 및 (주)아사히코에 대하여 풀무원 글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(이하 "PEF")와 공동투자약정을 체결하고 있으며, 주요 약정의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 우선매수권 보유 지분을 제3자에게 매도할 경우, 나머지 다른 당사자나 그가 지명하는 자로 하여금 매도 대상지분 전부를 우선적으로 매수할 수 있는 권리를 보유 공동매도청구권 연결실체가 보유 지분을 제3자에게 매도할 경우, PEF가 본인 보유 지분 전부 또는 일부를 대상주식과같은 조건으로 함께 매도하여 줄 것을 청구 할 수 있음 공동매도요구권 연결실체가 보유 지분 중50% 이상을 제3자에게 매도할 경우, 연결실체는 PEF에게 당사 보유지분에 대한 매도대상지분의 비율에 사응하는 비율에 따른 지분을 함께 매도할 것을 요구할 수 있음 수익의 정산 - 공동투자 대상과 관련하여 회수금액의 총합이 투자자들의 투자원금의 합계액에 미달하는 경우:&cr;PEF가 투자원금의 합계액을 우선 지급 받음. - 공동투자 대상과 관련하여 회수금액이 투자원금의 합계액 이상인 경우: &cr;약정에 전해진 순위에 따라 연결실체와 PEF가 회수금액을 배분받을 수 있도록 초과 수령한 당사자가 과소수령한 당사자에게 그 차액을 지급함 (6) 영동고속도로 안산복합휴게시설 개발 민자유치사업 사업공동추진 협약 2013년 5월 3일 한국도로공사와 연결실체는 영동고속도로 서창기점 14km 안산 복합 휴게시설의 개발ㆍ소유 및 운영에 대한 사업협약을 체결하였으며, 사업시행법인으로 (주)에이서비스를 설립하였습니다. 사업 협약에 따라 연결실체는 사업시설 건설, 소유 및 운영권리를 부여받으며, 사업기간은 아래와 같습니다. 구분 사업기간 건설기간 부지조성공사가 완료된 날로부터 2년 이내 운영기간 사업시설 실제 영업개시일로부터 25년간 &cr;사업부지에 대한 소유권은 한국도로공사에게 귀속되며, 연결실체가 설치한 시설은 사업기간 동안은 연결실체 소유이며, 운영기간 종료 시 한국도로공사로 귀속됩니다. &cr;(7) 브랜드사용 계약&cr;연결실체는 Campagnie Gervais Danone과 순매출의 일정비율을 브랜드 사용료로 지급하는 약정을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 브랜드 사용료와 관련하여 당분기 중 지급수 수 료 727백만원을 계상하였습니다. &cr;연결실체는 프랑스의 Nestle Waters Management and Technology 및 스위스의 Nestle S.A., Societe des Produits Nestle S.A., Nestec S.A.와 기술도입계약 및 상표사용계약을 체결하였으며, 일반 제품 매출액의 1.5%를 기술도입료로, 네슬레 브랜드 제품 매출액의 5%를 상표사용료로 지급할 의무가 있습니다. 이와 관련하여 당분기에 발생한 기술도입료 96백만원 및 상표사용료 186백만원을 지급수수료에 계상하였습니다.&cr;&cr;(8) 당분기말 현재 연결실체가 진행중인 주요 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 원 고 피 고 소송내용 중국 (주)풀무원 상해장소보녹색&cr;식품발전유한공사 중재취소소송 (소가:USD 2,200,000) (9) 제공하고 있는 지급보증 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자가 아닌 제3 자에게 10,000백만원을 한도로 지급보증을 제공하고 있으며, 8,600백만원에 대한 자금보충약 정을 제공하고 있습니다. 30. 사업결합&cr;연결회사는 당기 중에 풀무원샘물(주)의 지분 21%를 50,269백만원에 취득(기존 보유지분 35,216백만원 포함)하였으며, 풀무원샘물(주)는 2021년 2월 1일부터 지배기업의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;&cr;취득일 현재 풀무원샘물(주)의 취득자산과 인수부채에 대한 공정가치를 독립적인 평가기관을 통해 평가하고자 하였으나 당분기말 현재까지 수행 완료하지 못하였습니 다.연결실체는 사업결합 회계처리를 기업회계기준서 제 1103호 문단 45에서 요구하는 측정기간 내에 완료하고 그 결과를 공시할 예정입니다. &cr;&cr;사업결합의 회계처리 조정 사항에 따라, 유형자산 및 무형자산을 포함한 자산 및 부채의 추가식별가능성이 존재하며, 그 결과 취득일 현재 인식한 영업권은 조정될 수 있습니다. (1) 당기에 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 81,107,989 유동자산 11,844,693 현금및현금성자산 980,455 매출채권및기타채권 5,639,644 재고자산 5,029,926 기타자산 194,668 비유동자산 69,263,296 매출채권및기타채권 1,597,597 유형자산 35,738,170 무형자산 31,011,517 기타자산 916,012 식별가능한 부채의 공정가치 28,574,216 유동부채 21,835,335 매입채무및기타채무 16,231,675 차입금 1,675,874 리스부채 1,139,640 기타부채 2,788,146 비유동부채 6,738,881 리스부채 719,624 순확정급여부채 6,019,257 식별가능한 순자산 공정가치 합계 52,533,773 &cr;당분기 연결포괄손익계산서에 포함된 풀무원샘물(주)의 매출액과 당기순이익은 각각12,320백만원, 1,134백만원입니다. &cr;(2) 당기 중 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 금 액 이전대가 50,268,839 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 (52,533,773) 비유동이연법인세부채 5,220,584 비지배지분 14,193,957 영 업 권 17,149,607 (3) 당기 중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유입은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 금 액 취득한 현금및현금성자산 980,455 차감 : 현금으로 지급한 대가 (15,052,770) 차감 계 (14,072,315) &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 38 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 37 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 38 기 1분기말 제 37 기말 자산 유동자산 139,019,495,407 170,285,786,768 현금및현금성자산 2,525,132,944 4,678,500,255 매출채권 및 기타채권 46,293,835,367 39,091,174,943 유동성리스채권 989,856,724 989,856,724 단기투자자산 75,706,628,431 116,083,124,894 재고자산 17,397,562 17,745,398 기타유동자산 12,527,283,140 9,425,384,554 당기법인세자산 959,361,239 0 비유동자산 513,124,376,474 479,636,562,464 장기금융자산 3,500,000 3,500,000 장기매출채권 및 기타비유동채권 6,837,573,356 6,872,858,460 리스채권 833,961,479 1,062,629,409 장기투자자산 1,903,045,703 1,903,045,703 종속기업투자 449,789,257,096 398,076,469,373 관계기업투자 0 16,630,017,723 유형자산 42,621,744,532 43,603,353,385 무형자산 6,398,520,108 6,463,738,507 이연법인세자산 4,736,774,200 4,485,530,066 순확정급여자산 0 535,419,838 자산총계 652,143,871,881 649,922,349,232 부채 유동부채 114,475,681,298 108,132,525,855 매입채무 및 기타유동채무 8,761,702,650 14,399,009,790 단기차입금 79,875,000,000 78,000,000,000 유동리스부채 2,620,349,229 2,768,491,229 당기법인세부채 12,328,290,526 8,921,478,586 기타충당부채 824,495,102 0 기타유동금융부채 115,683,201 143,536,407 기타유동부채 9,950,160,590 3,900,009,843 비유동부채 35,249,822,602 36,578,805,214 장기차입금 28,125,000,000 30,000,000,000 비유동리스부채 3,726,816,440 4,219,174,347 순확정급여부채 671,313,588 0 그 밖의 기타장기충당부채 2,652,561,392 2,312,132,250 기타비유동금융부채 74,131,182 47,498,617 부채총계 149,725,503,900 144,711,331,069 자본 자본금 21,077,559,500 21,077,559,500 기타불입자본 268,679,441,094 277,251,771,924 기타자본구성요소 (133,465,009) (133,465,009) 이익잉여금(결손금) 212,794,832,396 207,015,151,748 자본총계 502,418,367,981 505,211,018,163 자본과부채총계 652,143,871,881 649,922,349,232 포괄손익계산서 제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 37,798,890,514 37,798,890,514 32,303,947,638 32,303,947,638 매출원가 172,718,051 172,718,051 252,305,758 252,305,758 매출총이익 37,626,172,463 37,626,172,463 32,051,641,880 32,051,641,880 판매비와관리비 24,359,467,205 24,359,467,205 22,794,882,915 22,794,882,915 물류비 3,430,648,059 3,430,648,059 3,201,258,513 3,201,258,513 연구개발비 7,466,551,449 7,466,551,449 7,595,109,786 7,595,109,786 판매관리비 13,462,267,697 13,462,267,697 11,998,514,616 11,998,514,616 영업이익(손실) 13,266,705,258 13,266,705,258 9,256,758,965 9,256,758,965 금융수익 635,518,374 635,518,374 152,564,613 152,564,613 금융비용 844,446,845 844,446,845 321,552,014 321,552,014 기타영업외수익 382,641,574 382,641,574 25,752,657 25,752,657 기타영업외비용 301,463,933 301,463,933 331,163,824 331,163,824 법인세비용차감전순이익(손실) 13,138,954,428 13,138,954,428 8,782,360,397 8,782,360,397 법인세비용 (66,600,386) (66,600,386) 134,652,586 134,652,586 계속영업이익(손실) 13,205,554,814 13,205,554,814 8,647,707,811 8,647,707,811 중단영업이익(손실) 0 0 0 0 당기순이익(손실) 13,205,554,814 13,205,554,814 8,647,707,811 8,647,707,811 기타포괄손익 0 0 0 0 총포괄손익 13,205,554,814 13,205,554,814 8,647,707,811 8,647,707,811 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 348 348 223 223 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 322 322 208 208 자본변동표 제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 21,062,765,000 233,423,894,817 301,586,104 201,069,585,015 455,857,830,936 당기순이익(손실) 0 0 0 8,647,707,811 8,647,707,811 연차배당 0 0 0 (5,198,606,760) (5,198,606,760) 주식매입선택권 0 960,499 0 0 960,499 자기주식의 취득 0 기타거래 0 0 0 (1,277,500,000) (1,277,500,000) 2020.03.31 (기말자본) 21,062,765,000 233,424,855,316 301,586,104 203,241,186,066 458,030,392,486 2021.01.01 (기초자본) 21,077,559,500 277,251,771,924 (133,465,009) 207,015,151,748 505,211,018,163 당기순이익(손실) 0 0 0 13,205,554,814 13,205,554,814 연차배당 0 0 0 (5,201,624,838) (5,201,624,838) 주식매입선택권 0 166,933,640 0 0 166,933,640 자기주식의 취득 0 (8,739,264,470) 0 0 (8,739,264,470) 기타거래 0 0 0 (2,224,249,328) (2,224,249,328) 2021.03.31 (기말자본) 21,077,559,500 268,679,441,094 (133,465,009) 212,794,832,396 502,418,367,981 현금흐름표 제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 영업활동현금흐름 4,993,452,547 2,585,263,164 당기순이익(손실) 13,205,554,814 8,647,707,811 당기순이익조정을 위한 가감 (8,082,610,462) (3,926,490,811) 퇴직급여 974,954,170 1,063,243,986 주식보상비용(환입) 166,933,640 960,499 감가상각비 1,107,306,817 1,153,607,291 무형자산상각비 507,831,878 545,854,746 법인세비용 (66,600,386) 134,652,586 이자비용 844,446,845 321,552,014 외화환산손실 4,830,600 0 유형자산처분손실 4,000 5,614,750 종속기업투자주식처분손실 0 10,799 리스변경손실 408,488 0 기타 현금의 유출 없는 비용등 11,300,812 11,712,899 이자수익 (635,518,374) (152,564,613) 배당금 수익 (10,998,453,610) (7,008,676,788) 외화환산이익 (14,021) (106,576) 리스변경이익 (2,561) (2,352,404) 잡이익 (38,760) 0 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 1,252,308,974 (1,933,695,697) 매출채권의 감소(증가) 3,895,712,927 (4,979,024,671) 재고자산의 감소(증가) 347,836 (134,579) 기타채권의 감소(증가) (144,226,175) 32,169,144 기타유동자산의 감소(증가) 262,388,300 254,415,841 기타비유동채권의 감소(증가) 6,218,356 72,027,984 기타채무의 증가(감소) (4,962,370,584) (1,140,994,248) 기타유동부채의 증가(감소) 843,866,202 2,607,824,797 기타충당부채의 증가(감소) 1,118,592,856 1,105,447,445 순확정급여부채의 증가(감소) 231,779,256 114,572,590 이자수취(영업) 558,939,911 119,582,159 이자지급(영업) (843,959,201) (302,407,628) 법인세납부(환급) (1,096,781,489) (19,432,670) 투자활동현금흐름 4,454,315,368 (24,192,382,370) 단기투자자산의 감소 82,472,035,722 0 유형자산의 처분 3,355,007 1,016,150 관계사대여금의 감소 20,000,000,000 0 종속기업투자주식의 취득 (35,052,770,000) 0 종속기업투자주식의 처분 0 46,275,810 단기투자자산의 증가 (42,000,000,000) (8,000,000,000) 유형자산의 취득 (583,998,037) (10,460,794,425) 무형자산의 취득 (612,975,254) (1,007,523,880) 금융리스채권의 감소 228,667,930 228,643,975 관계사대여금의 증가 (20,000,000,000) (5,000,000,000) 재무활동현금흐름 (11,601,135,226) 19,095,228,978 차입금의 증가 22,406,688,779 21,000,000,000 차입금의 상환 (22,406,688,779) 0 리스료의 지급 (637,621,428) (627,271,022) 자기주식의 취득 (8,739,264,470) 0 현금의기타유출 (2,224,249,328) (1,277,500,000) 현금및현금성자산의순증가(감소) (2,153,367,311) (2,511,890,228) 기초현금및현금성자산 4,678,500,255 9,410,570,315 기말현금및현금성자산 2,525,132,944 6,898,680,087 5. 재무제표 주석 제 38(당) 기 분기 2021년 3월 31일 현재 제 37(전) 기 분기 2020년 3월 31일 현재 주식회사 풀무원 1. 일반 사항 주식회사 풀무원(이하 "당사")은 1984년 5월 31일에 설립되어 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 1995년 10월 5일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 충청북도 음성군에 본점을 두고 있습니다.&cr; 당사는 설립 후 수차례의 증자와 분할, 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 21,078백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 보통주 우선주 보통주 우선주 남승우 21,835,780 - 51.80 - 피씨아이(주) 747,000 - 1.77 - 기타 15,537,759 - 36.86 - 아이비케이에스그린 &cr;사모투자합자회사 - 4,034,580 - 9.57 합 계 38,120,539 4,034,580 90.43 9.57 &cr; 2. 재무제표작성기준&cr;(1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr; 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr; 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3 자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;ㆍ수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;ㆍ수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;3. 유의적인 회계정책&cr;분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 4. 공정가치&cr;당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 2,525,133 2,525,133 4,678,500 4,678,500 단기투자자산 75,706,628 75,706,628 116,083,125 116,083,125 매출채권및기타채권 6,837,573 6,837,573 6,872,858 6,872,858 장기금융자산 3,500 3,500 3,500 3,500 장기투자자산(지분상품) 1,903,046 1,903,046 1,903,046 1,903,046 금융자산 합계 86,975,880 86,975,880 129,541,029 129,541,029 금융부채 단기차입금 79,875,000 79,875,000 78,000,000 78,000,000 기타금융부채 189,814 189,814 191,035 191,035 장기차입금 28,125,000 27,788,658 30,000,000 29,887,512 금융부채 합계 108,189,814 107,853,472 108,191,035 108,078,547 &cr;유동으로 분류되는 매출채권및기타채권과 매입채무및기타채무는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 또한 당분기 리스부채의 공정가치 공시는 요구되지 않습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr;부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3) &cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 75,706,628 - 75,706,628 장기투자자산(지분상품) - - 1,903,046 1,903,046 합 계 - 75,706,628 1,903,046 77,609,674 &cr;② 전기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산(기타상품) - 116,083,125 - 116,083,125 장기투자자산(지분상품) - - 1,903,046 1,903,046 합 계 - 116,083,125 1,903,046 117,986,171 &cr; 5. 사용이 제한된 금융자산&cr;당분기말과 전기말 현재 사용이 제한되어 있는 금융자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 장기금융자산 당좌개설보증금 3,500 3,500 6. 매출채권및기타채권&cr;당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 매출채권 21,222,606 14,119,865 미수금 2,946,116 2,806,706 미수수익 125,113 164,604 관계사대여금 22,000,000 22,000,000 소 계 46,293,835 39,091,175 비유동 보증금 1,763,442 1,825,360 장기성관계사대여금 5,000,000 5,000,000 장기성미수금 74,131 47,498 소 계 6,837,573 6,872,858 합 계 53,131,408 45,964,033 &cr; 7. 기타유동자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 157,810 172,252 선급비용 494,191 742,137 기타() 11,875,282 8,510,996 합 계 12,527,283 9,425,385 &cr;() 연결납세제도에 따라 자회사들로부터 수취해야할 법인세 납부금액 등으로 구성되어 있습니다. 8. 장기투자자산 &cr;당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 1,903,046 2,460,804 평가 - - 분기말 1,903,046 2,460,804 유동성대체 - - 차감후잔액 1,903,046 2,460,804 &cr;&cr;9. 종속기업투자&cr;당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재국가 당분기말 전기말 지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액 풀무원식품(주) 대한민국 100.00 327,860,333 100.00 327,860,333 (주)풀무원푸드앤컬처(1) 대한민국 100.00 48,852,504 100.00 28,822,504 (주)로하스아카데미 대한민국 100.00 7,894,099 100.00 7,894,099 (주)씨디스어소시에이츠 대한민국 100.00 1,453,300 100.00 1,453,300 풀무원건강생활(주) 대한민국 100.00 14,129,397 100.00 14,129,397 풀무원다논(주) 대한민국 69.33 17,916,836 69.33 17,916,836 풀무원샘물(주)(2) 대한민국 70.00 31,682,788 - - 합 계 449,789,257 398,076,469 &cr; (1) 당분기 중 당사의 종속기업인 (주)풀무원푸드앤컬처 지분을 추가 취득하였습니다.&cr;&cr;(2) 당분기 중 풀무원샘물(주)의 21% 지분을 추가 취득하여 종속기업으로 편입되었습니다. 10. 유형자산 및 무형자산&cr;(1) 당분기 중 유형자산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산 무형자산 소유한 유형자산 사용권자산 기초 38,549,095 5,054,258 6,463,739 취득 132,596 84,581 442,613 처분 (3,359) (88,119) - 감가상각/상각 (656,640) (450,667) (507,832) 분기말 38,021,692 4,600,053 6,398,520 &cr;(2) 전분기 중 유형자산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산 무형자산 소유한 유형자산 사용권자산 기초 39,191,324 4,235,295 6,130,934 취득 826,361 30,777 979,524 처분 (6,631) (23,261) - 감가상각/상각 (708,163) (445,445) (545,855) 분기말 39,302,891 3,797,366 6,564,603 &cr;&cr;11. 매입채무및기타채무&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 7,820,787 13,454,771 미지급비용 182,432 185,755 예수보증금 758,484 758,484 합 계 8,761,703 14,399,010 12. 차입금&cr;당분기와 전분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 108,000,000 17,000,000 차입 22,406,689 21,000,000 상환 (22,406,689) - 분기말 108,000,000 38,000,000 &cr;&cr;13. 기타유동부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 508,415 1,213,370 선수수익 1,249,244 - 미지급배당금 5,201,586 - 선수금 22,865 27,734 기타() 2,968,051 2,658,906 합 계 9,950,161 3,900,010 &cr;() 부가세예수금 등으로 구성되어 있습니다. 14. 리스 (1) 당분기 중 사용권자산의 기초자산별 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 건물 차량운반구 합계 기초 4,811,547 242,711 5,054,258 감가상각비 (400,439) (50,227) (450,666) 사용권자산 추가 16,475 68,107 84,582 사용권자산 제거 (88,121) - (88,121) 분기말 4,339,462 260,591 4,600,053 &cr;(2) 전분기 중 사용권자산의 기초자산별 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 건물 차량운반구 합 계 기초 3,917,248 318,047 4,235,295 감가상각비 (401,911) (43,534) (445,445) 사용권자산 추가 15,192 15,585 30,777 사용권자산 제거 (7,134) (16,127) (23,261) 분기말 3,523,395 273,971 3,797,366 &cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 당사가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 아래 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (단위:천원) 금융리스 당분기말 전기말 1년 이내 2,713,290 2,827,132 1년 초과 ~ 5년 이내 4,039,749 4,479,958 5년 초과 - 153,465 할인되지 않은 리스부채 6,753,039 7,460,555 재무상태표에 인식된 리스부채 6,347,165 6,987,666 유동 리스부채 2,620,349 2,768,491 비유동 리스부채 3,726,816 4,219,175 (4) 당분기 및 전분기 중 리스계약에서 인식한 수익과 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 수익: 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 18,991 22,945 리스변경이익 3 2,352 합 계 18,994 25,297 비용: 리스부채에 대한 이자비용 68,756 58,539 감가상각비 450,666 445,445 리스변경손실 408 - 기타비용(단기,소액) 19,420 130,422 합 계 539,250 634,406 &cr; (5) 당분기 중 리스와 관련된 현금유출은 706,377천원(전분기: 685,810 천원)입니다.&cr; &cr; 15. 퇴직급여&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여부채의 현재가치 24,296,154 23,660,849 사외적립자산의 공정가치 (23,624,840) (24,196,269) 합 계 671,314 (535,420) &cr;(2) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 977,497 1,057,942 순이자원가 (2,543) 5,302 합 계 974,954 1,063,244 &cr;한편, 상기 확정급여제도에서 비용으로 인식된 퇴직급여 외에 당분기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식된 퇴 직급여는 각각 7,625 천원 및 3,411 천원입니다. 16. 자본금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수권주식수 발행주식수 액면가액 당분기말 전기말 보통주 200,000,000주 38,120,539주 500원 19,060,270 19,060,270 상환전환우선주() 4,034,580주 500원 2,017,290 2,017,290 합 계 200,000,000주 42,155,119주 21,077,560 21,077,560 &cr;() 의결권있는 우선주로서 참가적, 누적적 상환전환우선주입니다. 당사의 청산시, 잔여재산을 분배받음에 있어 우선권이 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원) 구 분 발행주식수 자본금 보통주 우선주 보통주 우선주 전기초 38,090,950 4,034,580 19,045,475 2,017,290 보통주 전환청구() 29,589 - 14,795 - 전기말 38,120,539 4,034,580 19,060,270 2,017,290 당분기말 38,120,539 4,034,580 19,060,270 2,017,290 &cr; () 2020년 7월 14일자로 제63회 사모 전환사채 중 29,587주 및 7월 16일자로 제66회 공모 전환사채 중 2주가 보통주로 전환되었습니다. (3) 당 분기말 현재 상환전환우선주의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행주식수 4,034,580주 (조정전: 403,458주) 발행금액 1주당 17,350원 (조정전: 1주당 173,500원) 최저배당율 주당발행가액의 연 2% 배당의 성격 참가적ㆍ누적적 전환청구기간() 우선주의 주주는 우선주의 발행일 이후 1년이 되는 날부터 우선주의 발행일 이후 9년 11개월이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있음 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주로 하되 다음과 같은 경우 조정될 수 있음 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 (ii) 준비금의 자본전입을 통한 무상증자 (iii) 주식배당 (iv) 주식분할 (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (vi) 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우 상환에 관한 사항 (i) 우선주의 주주는 우선주 발행일 후 5년이 되는 날부터 우선주의 발행일 후 10년이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 권리를 가짐&cr;(ii) 우선주의 상환은 발행회사가 우선주 주주의 상환 청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 발행회사는 상환청구 3개월 이내에 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 함 상환가액 발행금액을 기준으로 경과일수에 대하여 이자(연복리: 5.8%)와 배당금을 가감한 금액 &cr; () 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이 되는 날까지이며, 본 우선주가 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료일의 다음날에 보통주로 자동 전환됩니다.&cr; (4) 당분기말 현재 신종자본증권의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. ① 제66회 공모 전환사채 구 분 내 용 액면금액 700억원 교환 가능 주식수 2,592,590주(전환전: 2,592,592주) 발행시 전환가액 1주당 27,000원 만기 2049년 9월 30일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.8%(발행일로부터 5년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 전환에 관한 사항 전환비율: 100%&cr;전환가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr; 전기 중 제66회 공모 전환사채 중 2주가 보통주로 전환되었습니다.&cr; ② 제67회 사모 채권형 신종자본증권 구 분 내 용 액면금액 390억원 만기 2050년 8월 31일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 ③ 제68회 공모 채권형 신종자본증권 구 분 내 용 액면금액 500억원 만기 2050년 10월 29일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 ④ 제69회 사모 채권형 신종자본증권 구 분 내 용 액면금액 40억원 만기 2050년 11월 30일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;⑤ 신종자본대출 구 분 내 용 액면금액 200억원 만기 2050년 12월 17일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.9%(발행일로부터 3년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 기타 회사는 발행일로부터 3년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;&cr;17. 법인세비용&cr; 당분기 법인세수익은 67 백 만원 (전 분기 법인세비용: 135백만원)입니다. 법인세비용 (수익)은 당기법인세비용(수익)에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. &cr;&cr;18. 주당손익&cr;(1) 당분기와 전분기 중 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 구 분 당분기 전분기 분기순손익 13,205,554,814 8,647,707,811 차감:우선주배당금 349,999,815 349,999,815 보통주지분순손익 12,855,554,999 8,297,707,996 가중평균유통보통주식수 36,945,449 37,241,250 기본주당순손익 348 223 (2) 당분기와 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기초발행주식수 38,120,539 38,090,950 가중평균자기주식수 (1,175,090) (849,700) 합 계 36,945,449 37,241,250 (3) 당분기와 전분기 중 희석주당순손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 구 분 당분기 전분기 희석주당순손익 계산에 사용된 순이익 13,205,554,814 8,835,207,811 가중평균희석유통보통주식수 41,011,805 42,543,846 희석주당순손익 322 208 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 가중평균희석유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니 다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 36,945,449 37,241,250 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수: - 전환권() 4,066,356 5,302,596 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 41,011,805 42,543,846 &cr;() 제66회 공모 전환사채는 반희석효과로 인하여 가중평균보통주식수 계산에서 제외되었습니다. 19. 주식기준보상&cr;(1) 주식기준보상약정&cr;당분기말 현재 당사가 부여한 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.&cr; 2020년 3월 27일자로 당사는 대표이사에게 당사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였으며, 이 주식선택권의 보유자는 주식선택권이 가득되면 부여일의 주식 공정가치로 매수할 수 있습니다. 당사는 추가적으로 2020년 7월 30일자 이사회에서 2023년 경영목표 달성률에 따라 최대 108,548주의 스탁그랜트(Stock grant)를 추가 부여하는 것을 결의하였습니다. 2024년에 부여대상자는 주식매수선택권과 스탁그랜트 방식 중 하나를 선택할 수 있으며, 스탁그랜트 방식을 선택하는 경우 주식매수선택권 부여는 자동적으로 취소됩니다. &cr;&cr;주식기준보상약정의 구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 주식실물을 인도받게 됩니다. 구분 주식선택권 스탁그랜트 부여일 /&cr;부여받은 종업원 2020년 3월 27일 /&cr;대표이사 2020년 7월 30일 /&cr;대표이사 최대 부여 수량 237,000주 108,548주 가득조건 4년간 근무 약정기간 7년 &cr;(2) 공정가치의 측정&cr;① 주식결제형 주식기준보상약정&cr;당사는 주식선택권의 공정가치는 이항모형으로 측정하였으며, 용역제공 및 비시장 성과조건은 공정가치 측정 시에 고려하지 않았습니다. 주식결제형 주식기준보상제도의 부여일 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 아래와 같습니다. (단위:원) 구 분 주식매수선택권 Stock grant(결합) 부여일 공정가치 1,189.07 10,358.94 부여일 주식 가격 8,790 18,450 행사가격 15,000 15,000 기대 변동성(가중평균) 26.30% 29.51% 잔존만기 7년 6.67년 무위험이자율 1.41% 1.19% &cr;주가의 기대변동성은 과거기간의 평균주가 변동성을 근거로 추정하였습니다.&cr;&cr; (3) 당분기 중 인 식된 비용&cr;당분기 중 인식된 주식결제형 주식기준보상비용은 166,934천원입니다. &cr; 20. 배당금&cr;당사는 2021년 3월 25일자 정기주주총회에서 보통주 1주당 102원, 우선주 1주당 347원의 배당금(총 5,202백만원) 지급을 결의하였습니다. 당분기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다. 21. 수익 (1) 수익원천&cr;당사의 주요 수익은 자회사들로부터 받는 배당금, Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee 등으로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 26,800,437 25,295,271 이외 수익 배당수익 10,998,454 7,008,677 수익 합계 37,798,891 32,303,948 &cr;(2) 수익의 구분&cr;당사의 당분기와 전분기 중 매출 금액을 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수익인식 시기: 한 시점에 이행 1,182 20,022 기간에 걸쳐 이행 26,799,255 25,275,249 고객과의 계약에서 생기는 수익 26,800,437 25,295,271 이외 수익 10,998,454 7,008,677 수익 합계 37,798,891 32,303,948 &cr;상기 기간에 걸쳐 인식하는 수익은 전부 종속회사로부터 발생하는 금액이며, 이외 수익은 종속회사로부터 받는 배당수익입니다.&cr; (3) 계약 잔액&cr;당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 21,222,606 14,119,865 계약부채 22,865 27,734 22. 비용의 성격별 분류&cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 원재료와 저장품의 사용액 650 4,781 상품의 판매 - 231 종업원급여 12,071,709 11,072,594 감가상각 1,615,139 1,699,462 물류비 3,430,648 3,201,259 광고비 및 판매촉진비 2,404,705 1,846,796 임차료 19,420 76,164 경상연구개발비 502,891 591,337 기타 4,487,023 4,554,565 합 계() 24,532,185 23,047,189 &cr;() 포괄손익계산서상 매출원가, 물류비, 판매관리비, 연구개발비의 합계액입니다. &cr;23. 판매관리비&cr;당분기와 전분기 중 판매관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 5,614,448 5,084,723 퇴직급여 508,558 538,525 복리후생비 934,304 827,635 지급임차료 13,968 70,711 감가상각비 534,296 522,152 무형자산상각비 460,804 485,324 광고선전비 2,404,705 1,846,796 지급수수료 2,260,326 2,060,681 기타 730,859 561,968 합 계 13,462,268 11,998,515 24. 금융손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 635,518 152,565 금융비용: 이자비용 844,447 321,552 &cr;&cr;25. 기타영업외손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 기타영업외손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기타영업외수익: 외환차익 및 외화환산이익 39,022 19,688 리스변경이익 3 2,352 업무수임수익 4,200 2,223 잡이익 339,417 1,490 합 계 382,642 25,753 기타영업외비용: 외환차손 및 외화환산손실 9,302 2,288 유형자산처분손실 4 5,615 리스변경손실 408 - 기부금 291,750 323,250 종속기업투자주식처분손실 - 11 합 계 301,464 331,164 26. 특수관계자거래 (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 지배ㆍ종속회사 등의 명칭 최상위 지배자 남승우 종속기업 풀무원식품(주), (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령, (주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), 엑소후레쉬물류(주), 영농조합법인 피티에이, (주)풀무원푸드앤컬처, (주)푸드머스, (주)로하스아카데미, 풀무원건강생활(주), Pulmuone U.S.A., Inc.,Pulmuone Foods, U.S.A., Inc., Nasoya Foods U.S.A., LLC., 상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, 푸메이뚜어러훠유한공사, (주)씨디스어소시에이츠, (주)풀무원기분, 씨에이에프(주), (주)에이서비스, (주)아사히코, 풀무원다논(주),신선나또(주), 한국바이오기술투자(주), 풀무원아이엔(주), (주)풀무원녹즙, Pulmuone Vietnam Co., Ltd., 풀무원샘물(주) 관계기업 (주)그린익스프레스파크, 풀무원글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 기 타 피씨아이(주), (주)올가홀푸드 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 영업수익 등 영업비용 매출 기타 이자수익 유형자산 처분 원재료매입 기타 유형자산 취득 풀무원식품(주)(1) 23,277,426 9,998,254 - 2,389 309 790,989 2,078 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 797,953 - 212,849 - - 82,164 - 풀무원건강생활(주)(3) 1,182,297 - - - - 17,124 - 기타종속기업 501,121 1,000,200 174,233 - - 116,822 - 풀무원샘물(주)(4) 359,702 - - - - - - (주)올가홀푸드 778,463 - - - - 63,086 - 합 계 26,896,962 10,998,454 387,082 2,389 309 1,070,185 2,078 &cr;(1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(2) (주)풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(3) 풀무원건강생활(주) 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(4) 풀무원샘물(주)는 당분기 중 관계기업에서 종속기업으로 편입되었으며, 상기 금액은 당분기 거래내역 합계입니다. ② 전분기 (단위:천원) 구 분 영업수익 등 영업비용 매출 기타 이자수익 유형자산 처분 원재료매입 기타 유형자산 취득 풀무원식품(주)(1) 21,227,075 7,008,677 - 566 3,649 652,163 157,386 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 871,321 - - - - 89,190 - 풀무원건강생활(주)(3) 1,401,219 - - - - 11,128 - 기타종속기업 668,901 - 67,963 - - 67,382 - 풀무원샘물(주) 410,734 - - - - - - (주)올가홀푸드 690,389 - - - - 29,143 - 합 계 25,269,639 7,008,677 67,963 566 3,649 849,006 157,386 &cr;(1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(2) (주)풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(3) 풀무원건강생활(주) 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 대여금 미수금 리스채권 기타채권 미지급금 리스부채 기타채무 풀무원식품(주)(1) 18,959,347 - 677,233 1,823,818 3,359,590 4,331,775 72,533 758,483 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 328,594 5,000,000 - - 40,329 33,708 - 74 풀무원건강생활(주)(3) 471,964 - 33,281 - 1,191 117,422 - - 기타종속기업 1,178,114 22,000,000 - - 88,121 82,222 - 1,253,700 (주)올가홀푸드 284,587 - 348 - - 830,395 - - 합 계 21,222,606 27,000,000 710,862 1,823,818 3,489,231 5,395,522 72,533 2,012,257 &cr;(1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(2) (주) 풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(3) 풀무원건강생활(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr; ② 전기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 대여금 미수금 리스채권 기타채권 미지급금 리스부채 기타채무 풀무원식품(주)(1) 13,012,585 - 433,208 2,052,486 8,353,914 3,568,059 62,752 758,483 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 277,243 10,000,000 - - 62,842 992,057 - 2,015 풀무원건강생활(주)(3) 406,944 - - - 113,015 147,024 94,146 - 기타종속기업 18,580 17,000,000 - - 177,243 30,068 - 3,858 풀무원샘물(주) 131,557 - - - - 32,466 - - (주)올가홀푸드 272,956 - 5,392 - - 1,568,007 - - 합 계 14,119,865 27,000,000 438,600 2,052,486 8,707,014 6,337,681 156,898 764,356 &cr;(1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(2) (주) 풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(3) 풀무원건강생활(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;&cr;(4) 당분기와 전분기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 1,559,451 1,028,450 퇴직급여 146,544 150,878 장기급여 325,318 294,077 주식기준보상 166,934 960 합 계 2,198,247 1,474,365 ( 5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회사명 거래구분 당분기 전분기 증가 감소 증가 감소 종속기업 풀무원식품(주) 리스채권의 회수 218,141 - 222,351 - 리스부채의 상환 - 5,550 - 5,550 풀무원샘물(주) 현금출자 - 15,052,770 - - (주)풀무원푸드앤컬처 현금출자 - 20,000,000 - - 자금대여 15,000,000 20,000,000 - - 풀무원다논(주) 자금대여 5,000,000 - 5,000,000 - (주)푸드머스 리스채권의 회수 29,518 - 29,237 - 엑소후레쉬물류(주) 리스부채의 상환 - 1,822 - 4,500 합 계 20,247,659 55,060,142 5,251,588 10,050 (6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원,천USD,천JPY,천CNY) 제공받은 기업 지급보증처 지급보증내역 환종 보증금액 Pulmuone Foods, U.S.A., Inc. Shinhan Bank 등 Line of credit 등 USD 26,304 (주)아사히코 KEB Hana Bank 동경 등 시설대출 JPY 1,569,532 북경포미다녹색식품유한공사 KDB 광저우 시설대출 CNY 45,000 (주)풀무원푸드앤컬처 (주)우리은행 일반대 KRW 10,800,000 &cr;&cr;27. 우발부채 및 약정사항&cr;(1) 당분기말 현재 당사가 영업활동과 관련하여 종속회사 등과 체결하고 있는 주요 약정은 다음과 같습니다. 계약 상대방 주요 약정 풀무원식품(주) 외 8개사 상표사용계약 풀무원식품(주) 외 8개사 업무지원계약 풀무원식품(주) 외 5개사 기술지원계약 풀무원식품(주) 외 5개사 온라인위탁판매계약 풀무원식품(주) 물류위탁계약 (2) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원,천USD,천JPY,천CNY) 구 분 금융기관 환종 약정금액 일반대 (주)하나은행 등 KRW 78,000,000 한도대 (주)하나은행 KRW 5,000,000 당좌차월 농협은행(주) KRW 5,000,000 시설대 한국산업은행 KRW 30,000,000 수입L/C (주)하나은행 USD 1,000 지급보증 KEB Hana Bank 동경 등 KRW 10,800,000 USD 26,304 CNY 45,000 JPY 1,569,532 합 계 KRW 128,800,000 USD 27,304 CNY 45,000 JPY 1,569,532 &cr;(3) 당분기말 현재 당사의 종속기업인 풀무원다논(주)의 잔여지분과 관련하여 당사가DANONE DAIRY ASIA SAS와 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 당사의 매수청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 회사가 행사가격으로 매입할수 있는 권리 DANONE DAIRY ASIASAS의 매도청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 당사에게 행사가격으로 매도할 수 있는 권리 행사가능시기 2020년 5월 31일 이후 (4) 당분기말 현재 당사의 종속기업인 풀무원샘물(주)의 비지배지분과 관련하여 당사가 Nestle Waters SAS와 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 당사의 매수청구권 Nestle Waters SAS가 소유하고 있는 풀무원샘물(주)의 지분을 회사가 행사가격으로 매입할수 있는 권리 행사가능시기 2024년 2월 1일 이내 &cr;(5) 당사는 2015년 9월 10일에 관계기업인 풀무원 글로벌투자파트너쉽 사모펀드투자회사와 공동투자약정을 체결하였습니다. 공동투자의 당사자인 풀무원식품 주식회사와 Pulmuone USA., Inc., 가 약정상의 의무를 이행하지 못하는 경우에 연대정산의무가 있습니다. (6) 당분기말 현재 당사가 진행중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. 구 분 원 고 피 고 소송내용 중국 (주)풀무원 상해장소보녹색&cr;식품발전유한공사 중재취소소송 (소가: USD 2,200,000) &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 &cr;6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr; (1) 재무제표 재작성&cr; - 해당사항 없음&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; 가. ㈜풀무원의 풀무원다논㈜ 사업결합&cr;&cr;- 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 풀무원다논㈜ 유제품 수입, 제조, 판매업 등 2017년 6월 1일 69.33 28,908,684 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 풀무원다논㈜ 설립연도 2012년 9월 14일 주요사업 내용 유제품의 수입, 제조, 판매업 등 소재지 전라북도 무주군 당산강변로 32 대표이사 정희련 상장여부 비상장 임직원현황 88명 주요주주 Danone Dairy Asia SAS, ㈜풀무원 합병 직간접 배경 유상증자 참여로 인한 다수지분 획득 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 3분기에 풀무원다논㈜의 지분 69.33%를 28,908백만원에 취득(기존 보유지분 19,446백만원 포함)하였으며, 풀무원다논㈜는 2017년 6월 1일부터 지배기업의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;&cr;- 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 55,816,326 유동자산 26,175,925 현금및현금성자산 13,803,293 매출채권및기타채권 10,148,509 재고자산 2,084,657 기타자산 139,466 비유동자산 29,640,401 유형자산 29,113,705 무형자산 63,741 기타자산 462,955 식별가능한 부채의 공정가치 23,840,597 유동부채 21,251,170 매입채무및기타채무 12,543,593 차입금 7,637,206 기타부채 1,070,371 비유동부채 2,589,427 차입금 0 기타부채 2,589,427 식별가능한 순자산 공정가치 합계 31,975,729 &cr;- 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 이전대가 28,908,684 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 (31,975,729) 비지배지분 9,806,956 영업권 6,739,911 &cr;- 사업결합으로 인한 순현금유입은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 취득한 현금및현금성자산 13,803,293 차감 : 현금으로 지급한 대가 (9,437,061) 차감계 4,366,232 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차년도 2차년도 1차년도 2차년도 실적 괴리율 실적 괴리율 풀무원다논㈜ 매출액 37,128 - 37,588 1.2% 68,276 - - 영업이익 -1,747 - -2,071 -18.5% -3,857 - - 당기순이익 -1,919 - -2,296 -31.4% -4,000 - - 주1) 1차년도 예측은 2017년 6월 1일~12월 31일 기준입니다.&cr;주2) 1차년도 예측 대비 실적 차이의 주요원인은 판매된 제품의 포트폴리오 구성 차이에 의한 원가 증가 등에 기인합니다.&cr;주3) 2차년도 예측은 본 사업보고서 작성기준일 기준 별도로 작성되지 않았습니다.&cr;주4) 2차년도 실적은 2018년 1월 1일~12월 31일 기준이며, K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr; &cr; 나. 풀무원식품㈜의 신선나또㈜ 사업결합&cr; - 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 신선나또㈜ 나또 제조 및 판매 2017년 7월 1일 81.0 10,038,188 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 신선나또㈜ 설립연도 2005년 12월 20일 주요사업 내용 나또의 연구, 개발, 생산 및 판매 등 소재지 충청북도 괴산군 사리면 농공단지길 47 대표이사 이효율 상장여부 비상장 임직원현황 22명 주요주주 아사히마츠식품㈜, 풀무원식품㈜ 합병 직간접 배경 유상증자 참여로 인한 다수지분 획득 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 3분기에 신선나또㈜의 지분 81.0%를 10,038백만원에 취득(기존 보유지분 3,560백만원 포함)하였으며, 신선나또㈜는 2017년 7월 1일부터 지배기업의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr; - 연결회사의 사업결합 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 81.00 취득금액 10,038,188 사업결합일 2017.07.01 - 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 13,553,730 유동자산 10,043,639 현금및현금성자산 7,203,135 매출채권및기타채권 2,149,640 재고자산 458,779 기타자산 232,085 비유동자산 3,510,091 유형자산 3,074,029 무형자산 1,835 기타자산 434,227 식별가능한 부채의 공정가치 3,620,100 유동부채 1,914,605 매입채무및기타채무 1,571,010 차입금 0 기타부채 343,595 비유동부채 1,705,495 차입금 900,000 기타부채 805,495 식별가능한 순자산 공정가치 합계 9,933,630 &cr;- 2017년 연결포괄손익계산서에 포함된 매출액 및 당기순손익은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 매출액 4,895,423 차감 : 내부거래 (4,895,423) 차감 후 매출액 0 당기순손익 20,224 &cr; - 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 이전대가 10,038,188 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 (9,933,630) 비지배지분 1,887,389 영업권 1,991,947 &cr;- 사업결합으로 인한 순현금유입은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 취득한 현금및현금성자산 7,203,135 차감 : 현금으로 지급한 대가 (6,477,699) 차감계 725,436 &cr; (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차년도 2차년도 1차년도 2차년도 실적 괴리율 실적 괴리율 신선나또㈜ 매출액 4,938 - 4,895 -0.9% 11,117 - - 영업이익 269 - 22 -91.8% -51 - - 당기순이익 175 - 20 -88.6% -18 - - 주1) 1차년도 예측은 2017년 7월 1일~12월 31일 기준입니다.&cr;주2) 1차년도 예측 대비 실적 차이의 주요원인은 업종 변경 신고에 따른 세금 소급분 추가 납입 및 국가보조금 수령을 위한 보증보험료 납부 등에 기인합니다.&cr;주3) 2차년도 예측은 본 사업보고서 작성기준일 기준 별도로 작성되지 않았습니다.&cr;주4) 2차년도 실적은 2018년 1월 1일~12월 31일 기준이며, K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr; &cr; 다. ㈜풀무원푸드앤컬처(구. ㈜이씨엠디)의 ㈜밸류인 영업양도 - 영업양도 시기 및 대상회사&cr; (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 양도일 양도 지분(%) 이전대가 ㈜밸류인 시설유지관리업 2017년 5월 8일 100.0&cr;(영업 전부 양도) 1,700,000 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 ㈜삼구아이앤씨 설립연도 1976년 05월 15일 주요사업 내용 사업시설(경비,청소),전기안전,소방시설 관리,&cr;인력파견(보안,환경,시설,호텔,병원 관리)/토공사 소재지 서울특별시 동작구 여의대방로 24길 92 삼구빌딩 대표이사 구자관, 동일범[각자대표제] 상장여부 비상장 임직원현황 22,000명 주요주주 구자관, 동일범 양도 직간접 배경 주력 사업 집중을 위한 영업 양도 (지분 매각) &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 5월 8일에 ㈜밸류인의 지분 100.0%(영업 전부 양도)를 1,700백만원에 영업양도하였습니다.&cr; - 연결회사의 영업양도 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 100.0 처분대가 1,700,000 지배력 상실일 2017.05.08 &cr; - 지배력 상실일의 ㈜밸류인 자산ㆍ부채의 장부 금액 (단위 : 천원) 구 분 금 액 자산의 장부금액 1,529,461 유동자산 1,422,340 현금및현금성자산 141,552 매출채권및기타채권 1,280,788 비유동자산 107,121 유형자산 107,121 부채의 장부금액 1,717,735 유동부채 1,201,255 매입채무및기타채무 712,006 기타부채 489,249 비유동부채 516,480 이연법인세부채 49,088 기타부채 467,392 처분한 순자산 장부금액 (188,274) &cr;- 종속기업처분이익 (단위 : 천원) 구 분 금 액 처분대가의 공정가치 1,700,000 처분한 순자산의 장부금액 (188,274) 처분이익 1,888,274 &cr; - 종속기업 처분으로 인한 순현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금및현금성자산으로 수취한 대가 1,700,000 차감: 현금및현금성자산 처분액 (141,552) 순현금흐름 1,558,448 &cr; 라. Pulmuone USA, Inc.의 한국바이오기술투자㈜ 사업결합 (동일지배하의 사업결합) - 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 한국바이오기술투자㈜ 경영자문 2017년 12월 1일 100.0 5,849,377 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 한국바이오기술투자㈜ 설립연도 2000년 05월 06일 주요사업 내용 경영자문 소재지 서울특별시 강남구 광평로 280 대표이사 이준호 상장여부 비상장 임직원현황 3명 주요주주 Pulmuone USA, Inc. 합병 직간접 배경 동일 지배하의 사업결합 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 12월 1일을 기준으로 한국바이오기술투자㈜를 취득했습니다. 연결회사는 현금 5,849백만원을 사업결합 대가로 지불하였으며 동 사업결합은 동일지배 하의 사업결합에 해당하므로 장부금액법으로 회계처리하였습니다.&cr; - 한국바이오기술투자㈜의 주요 자산과 부채의 장부금액 (단위 : 천원) 구 분 금 액 이전대가 현금 5,849,377 이전대가 합계 5,849,377 취득한 자산과 인수한 부채의 계상액 현금및현금성자산 2,880,853 매출채권및기타채권 75,527 매도가능금융자산 5,260,425 유형자산 4,515 이연법인세자산 158,618 기타자산 641,131 매입채무및기타채무 (10,883) 퇴직급여채무 (182,641) 기타부채 (5,333) 투자차액(자본잉여금) (2,972,835) 합 계 5,849,377 &cr;피취득법인인 한국바이오기술투자㈜의 손익은 취득 시점 이후 발생분만 연결회사의 재무성과에 포함됐으며, 사업결합일 이후 기간(2017년)에 포함된 한국바이오기술투자㈜의 매출액과 당기손익은 각각 27백만원과 -4백만원 입니다. 2018년 연간 매출액과 당기손익은 각각 565백만원과 209백만원 입니다. &cr; &cr;- 사업결합으로 인한 순현금유출 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금으로 지급한 대가 5,849,377 차감 : 현금으로 지급한 대가 (2,880,853) 차감계 2,968,524 &cr; 마. 피피이씨글로벌김치㈜ 단순물적분할&cr; (1) 분할회사 및 분할신설회사&cr;&cr;2018년 4월 12일자 풀무원식품㈜의 이사회 결의 및 2018년 4월 13일자 임시주주총회 결의에 따라 2018년 4월 17일을 기준일로 김치제조 사업부문을 물적분할하여 피피이씨글로벌김치㈜를 설립하였습니다. 피피이씨글로벌김치㈜는 설립 이후 유상증자를 통하여 보통주 180,001주와 우선주 180,000주를 추가로 발행하였으며, COPA가 우선주180,000주를 인수하였습니다.&cr;&cr;분할신설회사에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 내 용 분할존속법인 풀무원식품㈜ 분할신설법인 피피이씨글로벌김치㈜ 자본금 3,600,010천원 주식수 360,001주 본점소재지 전라북도 익산시 왕궁면 광암리 1398 주요사업 내용 김치 제조업 공고의 방법 서울 시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재 결산기 12월 결산 법인 &cr;(2) 일반사항&cr;&cr;① 분할방법에 대한 설명&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 설립되는 회사의 발행주식 총수를 취득하는 물적분할의 방법으로 김치제조 사업부문을분할하였습니다.&cr;&cr;② 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액&cr;풀무원식품㈜는 동 분할로 인하여 감소하는 순자산 장부금액으로 종속기업투자의 취득원가를 결정하였으며, 분할기준일 현재 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 피피이씨글로벌김치㈜ 유동자산 3,159,178 비유동자산 4,487,461 자산총계 7,646,639 유동부채 0 비유동부채 146,640 부채총계 146,640 자본총계 7,500,000 &cr;-추가 상세한 내용은 2018년 4월 12일 부로 공시된 자회사의 주요경영사항을 참조하여 주십시오.&cr;&cr;-K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr; 마. ㈜아사히코의 ㈜경아 영업양도&cr; - 영업양도 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 양도일 양도 지분(%) 이전대가 ㈜경아 식품 제조 및 판매 2018년 6월 28일 100.0&cr;(영업 전부 양도) 9,889 &cr;- 영업양도 상대방과 배경 구분 내 용 상대방 성명 카도타니 유키오 주소 사가현 히가시오우미시 카미아소쵸 66번지 양도 직간접 배경 주력 사업 집중을 위한 영업 양도 (지분 매각) 주1) 영업 양도 상대방은 개인입니다.&cr;&cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2018년 6월 28일에 ㈜경아의 지분 100.0%(영업 전부 양도)를 9,889천원에 영업양도하였습니다.&cr; - 연결회사의 영업양도 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 100.0 처분대가 9,889 지배력 상실일 2018.06.28 &cr; - 지배력 상실일의 ㈜경아 자산ㆍ부채의 장부 금액 (단위 : 천원) 구 분 금 액 유동자산 현금및현금성자산 151,039 매출채권및기타채권 13,377 재고자산 7,901 비유동자산 장기성매출채권및기타채권 70,408 유형자산 52,092 부채의 장부금액 유동부채 매입채무및기타채무 54,151 기타부채 15 기타충당부채 20,395 기타 37,521 처분한 순자산 장부금액 182,735 &cr;- 종속기업처분손익 (단위 : 천원) 구 분 금 액 처분대가의 공정가치 9,889 처분한 순자산의 장부금액 182,735 처분손익 (172,846) - 종속기업 처분으로 인한 순현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금및현금성자산으로 수취한 대가 9,889 차감: 현금및현금성자산 처분액 (151,039) 순현금흐름 (141,150) &cr;&cr; 바. 풀무원식품㈜의 북경델리카식품유한공사 사업결합 &cr;연결실체는 북경델리카식품유한공사의 지분 10%를 추가 취득하여 지분율이 60%로 증가하였습니다. 동 거래로 인하여 연결실체는 북경델리카식품유한공사에 대한 지배력을 획득하였습니다.&cr; - 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 북경델리카식품유한공사 식품 제조 및 판매 2018년 4월 24일 10.0%&cr;(지분 일부 양수) 193,675 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 Pharma Foods International Co., Ltd. 설립연도 1997년 9월 12일 주요사업 내용 식품 제조 및 판매 소재지 1-49 Goryo-Ohara, Nishikyo-Ku, Kyoto, Japan 대표이사 김무조(金武祚) 상장여부 상장 임직원현황 101명 주요주주 김무조(金武祚) 합병 직간접 배경 지분 추가 양수 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결실체는 북경델리카식품유한공사의 지분 10%를 추가 취득하여 지분율이 60%로 증가하였습니다. 동 거래로 인하여 연결실체는 북경델리카식품유한공사에 대한 지배력을 획득하였습니다.&cr; - 연결회사의 사업결합 내역 (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 60.00% 취득금액 1,162,048 사업결합일 2018년 4월 1일 - 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 1,982,954 유동자산 379,786 현금및현금성자산 77,196 매출채권및기타채권 4,627 재고자산 146,414 기타자산 151,549 비유동자산 1,603,168 유형자산 1,598,962 무형자산 407 기타자산 3,799 식별가능한 부채의 공정가치 11,475 유동부채 11,475 매입채무및기타채무 11,475 식별가능한 순자산 공정가치 합계 1,971,479 &cr;- 사업결합으로 인한 순현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금및현금성자산으로 지급한 대가 (193,675) 차감: 현금및현금성자산 취득액 77,196 순현금흐름 (116,479) (단위 : 천위안) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차년도 2차년도 1차년도 2차년도 실적 괴리율 실적 괴리율 북경델리카식품유한공사 매출액 2,770 - 2,832 2.2% - - - 영업이익 -595 - -604 -1.5% - - - 당기순이익 -595 - -603 -1.3% - - - 주1) 1차년도 예측은 2017년 4월 1일~12월 31일 기준입니다.&cr;주2) 2차년도 예측은 본 사업보고서 작성기준일 기준 별도로 작성되지 않았습니다.&cr;주3) 1차년도 실적은 2018년 4월 1일~12월 31일 기준이며, K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr;주 4) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; &cr; 사. 풀무원건강생활㈜의 인적분할&cr; (1) 분할회사 및 분할신설회사&cr;&cr;2019년 1월 25일자 풀무원건강생활㈜의 이사회 결의에 따라 기존 영위하는 사업부문 중 녹즙사업을 분리함으로써 사업부문별 전문화 및 핵심역량 강화를 하고자 분할을 결정하였습니다. 인적분할의 방식으로 분할하여 新 풀무원건강생활㈜을 설립하고, ㈜풀무원녹즙은 존속하기로 결의하였습니다.&cr;&cr;2019년 3월 5일을 분할기일로 하여 인적분할한 내용은 다음과 같습니다. 구분 분할존속법인 분할신설법인 상호 ㈜풀무원녹즙 풀무원건강생활㈜ 주요사업 내용 바른식생활을 위한 식품제조,판매 및 유통업 건강기능식품, 스킨케어, 생활용품 판매업 본점소재지 충청북도 증평군 도안면 원명로 35 충청북도 증평군 도안면 원명로 35 대표이사 김기석 오정우 &cr;(2) 일반사항&cr;&cr;① 분할방법에 대한 설명&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 따라 분할대상사업부문을 인적분할의 방식으로 녹즙사업부문을 분할하였습니다.&cr;&cr;② 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액&cr; 2019년 3월 5일 분할기일 기준, 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 풀무원건강생활㈜ 유동자산 16,157,174 비유동자산 31,155,322 자산총계 47,312,496 유동부채 19,842,017 비유동부채 3,595,581 부채총계 23,437,598 자본총계 23,874,898 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 풀무원&cr;건강생활㈜ 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 상기 인적분할은 동일지배하의 분할로 연결재무제표에 미치는 영향이 없어 연결실적은 분할 전과 동일하기에 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략합니다.&cr; 아. 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 주식 교환&cr; (1) 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 주식의 포괄적교환&cr;&cr;2019년 3월 29일자 ㈜풀무원의 이사회 결의에 따라 신선식음료 부문을 통합하여 경영상 효율성 증대 및 경쟁력 강화를 하고자 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 포괄적 주식교환을 결정하였습니다. 본 주식교환은 ㈜풀무원녹즙의 주식 1주당 0.830714주의 풀무원식품㈜ 보통주 신주를 제공하여 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 관계기관의 승인을 얻어 최대한 신속하게 풀무원식품㈜의 완전자회사로 편입하려는데 그 목적이 있습니다. 2019년 3월 27일 상환전환우선주의 소각으로 ㈜풀무원은 풀무원식품㈜의 100% 주주이며, 이에 따라 주식매수청구권 행사 포기 동의서는 ㈜풀무원으로부터만 받았습니다.&cr;2019년 5월 1일 주식의 포괄적 교환 내용은 다음과 같습니다.&cr; (2) 주식교환의 상대방 구분 완전모회사가 되는 회사 완전자회사가 되는 회사 상호 풀무원식품㈜ ㈜풀무원녹즙 주요사업 내용 음식료품 제조업 바른식생활을 위한 식품제조,판매 및 유통업 본점소재지 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27 충청북도 증평군 도안면 원명로 35 대표이사 박남주 김기석 &cr;(3) 일반사항&cr;① 주식교환에 대한 설명&cr;본 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행되었습니다. 주식교환 비율에 따라 "풀무원식품㈜"은 주식교환일에 "㈜풀무원녹즙"이 각 발행한 기명식 보통주식 892,504주에 대하여 "풀무원식품㈜" 의 기명식 보통주식 741,415주를 발행하며, 주식교환일 전일의 "㈜풀무원녹즙" 의 주주들에게 그 보유주식비율에 따라 배정하였습니다.&cr;&cr;② 주식교환 비율 산출근거&cr;풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 주식의 포괄적교환시 상속세및증여세법상 보충적 평가방법을 적용하여 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 1주당 주식가치를 계산하여 교환 비율을 산출하였습니다.&cr;&cr;<풀무원식품㈜의 1주당가치>&cr;(순자산가액 / 발행주식총수) * 2 + (2018년주당순손익액 * 3 + 2017년주당순손익액 * 2 + 2016년주당순손익액) / 6 * 3 &cr;&cr;<㈜풀무원녹즙의 1주당가치>&cr;((순자산가액 / 발행주식총수) * 2 + (2018년주당순손익액 * 3 + 2017년주당순손익액 * 2 + 2016년주당순손익액) / 6 * 3) * (1 + 할증율)&cr;&cr;상속세및증여세법 제63조 제3항에 의거, 회사의 최대주주 등이 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여 보유하고 있고, 회사는 대통령령이 정하는 중소기업에 해당하지 아니하므로 최대주주 등 보유지분에 대하여 할증평가를 적용하는 경우에는 상기의 1주당 가액에 100분의 30을 가산하여 평가하였습니다.&cr; 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 ㈜풀무원녹즙 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 상기 주식교환은 비상장법인간의 주식교환으로 상속세및증여세법상(상속세및증여세법 제60조) 비상장주식의 평가함에 대한 외부평가기관의 평가를 받았으나 본 주식교환 건은 동일지배하의 교환으로 연결재무제표에 미치는 영향이 없어 연결실적은 분할 전과 동일하기에 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략합니다.&cr;&cr;- 존속법인인 ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 완전자회사로 편입 되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 '주식교환ㆍ이전 결정'을 참고하여 주십시오.&cr;&cr; 자. 풀무원식품㈜의 북경델리카식품유한공사 영업양도 &cr; - 영업양도 시기 및 대상회사 (단위 : USD) 구 분 주요 영업활동 양도일 양도 지분(%) 이전대가 북경델리카식품유한공사 식품 제조 및 판매 2019년 9월 10일 60.0&cr;(보유 지분 전체) 133,754.64 &cr;- 영업양도 상대방과 배경 구분 내 용 상대방 회사 일본이세델리카 주소 Nareuma town 5167-1, Ryugasaki city, lbaraki Prefecture, Japan 양도 직간접 배경 경영효율성 제고를 위한 영업 양도 (지분 매각) &cr;- 주요 내용 등&cr;연결실체는 2019년 9월 10일에 북경델리카식품유한공사의 지분 100.0%(영업 전부 양도)를 USD 133,754.64(원화 약 159백만원)에 양도하였습니다.&cr; - 연결회사의 영업양도 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD) 구 분 금 액 지분율(%) 100.0% 처분대가 133,754.64 지배력 상실일 2019.09.10 - 2021년 03월 31일 공시 작성일 기준 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되어 존재하지 않는 법인 입니다. &cr;&cr; 마. ㈜풀무원의 풀무원샘물㈜ 사업결합&cr; - 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 백만원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분&cr;(%) 이전대가 풀무원샘물㈜ 유제품 수입, 제조, 판매업 등 2021년 2월 1일 21.0% 35,216(기존 보유 지분 포함) &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 풀무원샘물㈜ 설립연도 2003년 10월 01일 주요사업 내용 생수의 제조 및 판매 소재지 경기도 포천시 이동면 화동로 1870번길 142-24 대표이사 조현근 상장여부 비상장 임직원현황 128명 주요주주 (주)풀무원, Nestle Waters S.A.S.. 합병 직간접 배경 지분 취득에 따른 자회사 편입 &cr; 연결회사는 당기 중에 풀무원샘물(주)의 지분 21%를 50,269백만원에 취득(기존 보유지분 35,216백만원 포함)하였으며, 풀무원샘물(주)는 2021년 2월 1일부터 지배기업의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;&cr;취득일 현재 풀무원샘물(주)의 취득자산과 인수부채에 대한 공정가치를 독립적인 평가기관을 통해 평가하고자 하였으나 당분기말 현재까지 수행 완료하지 못하였습니 다.연결실체는 사업결합 회계처리를 기업회계기준서 제 1103호 문단 45에서 요구하는 측정기간 내에 완료하고 그 결과를 공시할 예정입니다. &cr;&cr;사업결합의 회계처리 조정 사항에 따라, 유형자산 및 무형자산을 포함한 자산 및 부채의 추가식별가능성이 존재하며, 그 결과 취득일 현재 인식한 영업권은 조정될 수 있습니다. (1) 당기에 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 81,107,989 유동자산 11,844,693 현금및현금성자산 980,455 매출채권및기타채권 5,639,644 재고자산 5,029,926 기타자산 194,668 비유동자산 69,263,296 매출채권및기타채권 1,597,597 유형자산 35,738,170 무형자산 31,011,517 기타자산 916,012 식별가능한 부채의 공정가치 28,574,216 유동부채 21,835,335 매입채무및기타채무 16,231,675 차입금 1,675,874 리스부채 1,139,640 기타부채 2,788,146 비유동부채 6,738,881 리스부채 719,624 순확정급여부채 6,019,257 식별가능한 순자산 공정가치 합계 52,533,773 &cr;당분기 연결포괄손익계산서에 포함된 풀무원샘물(주)의 매출액과 당기순이익은 각각12,320백만원, 1,134백만원입니다. &cr;(2) 당기 중 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 이전대가 50,268,839 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 (52,533,773) 비유동이연법인세부채 5,220,584 비지배지분 14,193,957 영 업 권 17,149,607 &cr;(3) 당기 중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유입은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 취득한 현금및현금성자산 980,455 차감 : 현금으로 지급한 대가 (15,052,770) 차감 계 (14,072,315) &cr; 6-2. 대손충당금 설정현황 (연결기준)&cr;&cr;가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제38기 &cr;1분기 매출채권 222,204,100 2,860,860 1.29% 미수금 9,465,729 1,016,711 10.74% 기타채권 38,045,859 1,000,000 2.63% 합계 269,715,688 4,877,571 14.66% 제37기 매출채권 203,311,885 2,755,436 1.36% 미수금 10,880,307 916,968 8.43% 기타채권 36,316,033 1,000,000 2.75% 합계 250,508,224 4,672,404 12.54% 제36기 매출채권 208,146,636 3,141,889 1.51% 미수금 8,067,196 1,078,072 13.36% 기타채권 41,589,223 1,200,000 2.89% 합계 257,803,055 5,419,961 17.76% &cr;나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제38기 1분기 제37기 제36기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 4,672,404 5,419,961 5,105,765 2. 순대손처리액(①+②±③) 141,358 (578,632) (91,362) ① 대손처리액(상각채권액) 14,010 (578,632) (68,227) ② 상각채권회수액 0 0 0 ③ 기타증감액 127,349 0 (23,135) 3. 대손상각비 계상(환입)액 63,808 (168,925) 405,558 4. 기말 대손충당금 잔액합계 4,877,571 4,672,404 5,419,961 &cr;다. 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 30일이하 30일 초과&cr;60일 이하 60일 초과&cr;90일 이하 90일 초과 합계 금액 일반 194,641,017 2,485,536 2,714,871 7,566,185 207,407,609 특수관계자 12,965,482 6,679,545 0 0 19,645,027 계 207,606,499 9,165,081 2,714,871 7,566,185 227,052,636 구성비율 91.44% 4.04% 1.20% 3.33% 100.00% 주1) 매출채권과 미수금 잔액의 합입니다.&cr;&cr;라. 대손충당금 설정방침&cr;&cr;㈜풀무원과 그 종속회사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 3개월 단위로 총 12개 구간을 구분하여 과거 경험률 추정을 통해 분기별 연체율을 산출하여 구간별로 충당율(Roll Rate)를 계산하고 있습니다. 또한 받을어음은 과거 부도율과 담보율을 고려하여 충당금을 인식하고 있습니다. &cr;&cr;&cr; 6-3. 재고자산 현황 등 (연결기준)&cr;&cr;가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 영업부문 계정과목 제38기 1분기 제37기 제36기 식품 상품 9,516,602 7,484,747 4,367,341 제품 4,463,917 5,546,637 5,608,809 반제품 8,552 26,922 54,339 재공품 1,602,579 1,702,347 1,107,680 원재료 58,049,070 57,143,386 48,099,740 저장품 2,670,564 2,339,658 2,239,201 기타 1,048,733 1,048,733 611,284 소 계 77,360,017 75,292,428 62,088,394 건강생활 상품 4,176,324 4,250,673 2,798,678 제품 2,736,996 2,569,858 2,429,195 반제품 1,495,364 1,666,282 1,431,270 원재료 1,845,625 1,766,149 2,026,555 저장품 482,394 536,165 649,003 기타 24,813 30,963 71,908 소 계 10,761,516 10,820,090 9,406,609 푸드서비스 및 외식 상품 2,053,690 2,202,458 2,094,036 원재료 626,883 786,686 1,187,877 소 계 2,680,573 2,989,144 3,281,913 식자재 상품 2,276,318 1,561,210 2,071,184 제품 19,909 3,637 3,091 소 계 2,296,228 1,564,847 2,074,275 기타 상품 2,480,902 2,329,623 2,097,501 제품 17,811,305 12,486,304 10,276,892 반제품 683,658 616,938 268,020 재공품 627 597 342 원재료 13,104,128 12,379,759 10,811,435 저장품 4,239,560 271,222 1,713,493 기타 6,198,500 4,360,483 3,948,636 소 계 44,518,680 32,444,927 29,116,318 합계 상품 20,503,837 17,828,711 13,428,741 제품 25,032,127 20,606,436 18,317,986 반제품 2,187,574 2,310,141 1,753,629 재공품 1,603,206 1,702,944 1,108,022 원재료 73,625,706 72,075,979 62,125,607 저장품 7,392,518 3,147,045 4,601,696 기타 7,272,045 5,440,179 4,631,828 소 계 137,617,014 123,111,436 105,967,509 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산÷기말자산총계×100] 7.84% 7.27% 7.14% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 13.13 14.84 16.94 &cr;&cr;나. 재고자산의 실사내용&cr;&cr;(1) 실사일자&cr;㈜풀무원은 ㈜풀무원이 개관한 뮤지엄김치간(間)으로 인해 재고자산이 존재합니다. 그러나 그 규모가 크지 않아 외부감사인 입회 하 재고자산 실사는 진행하지 않으며, 내부적으로 재고자산 실사를 분기마다 진행하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 실사방법&cr;㈜풀무원 자회사의 실사는 매년 12월말 기준 외부감사인 입회 및 확인하에 연 1회 진행하고 있습니다. 생산, 영업의 모든 재고자산 일체(원재료/포장재/제품)를 대상으로 샘플링하여 실사를 수행하고 있으며, 사외보관재고(제3자 보관재고)에 대해서는 &cr;보관증상본 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다.&cr; 6-4. 공정가치평가 방법 및 내역&cr; (1) 공정가치 측정&cr;&cr;연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;ㆍ수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;ㆍ수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr; 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr; (2) 유의적인 회계정책&cr;분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. (3) 공정가치&cr;당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 82,445,194 82,445,194 98,982,332 98,982,332 단기금융자산 7,905,198 7,905,198 10,483,322 10,483,322 매출채권및기타채권 28,289,238 28,289,238 30,844,991 30,844,991 단기투자자산 113,174,370 113,174,370 139,115,661 139,115,661 장기금융자산 3,494,937 3,494,937 3,380,906 3,380,906 장기투자자산(지분상품) 6,238,059 6,238,059 6,215,003 6,215,003 금융자산 합계 241,546,996 241,546,996 289,022,215 289,022,215 금융부채 단기차입금 452,753,501 452,753,501 430,527,292 430,527,292 파생상품부채 71,934 71,934 100,794 100,794 매입채무및기타채무 1,093,641 1,093,641 886,935 886,935 장기차입금 133,543,231 133,656,076 136,157,660 136,306,747 기타금융부채 27,596,482 27,596,482 27,596,482 27,596,482 금융부채 합계 615,058,789 615,171,634 595,269,163 595,418,250 &cr; 유동으로 분류되는 매출채권및기타채권과 매입채무및기타채무는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 또한 당분기에는 리스부채의 공정가치 공시가 요구되지 않습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr;부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3) &cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.&cr;&cr;① 당분기말 (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 113,174,370 - 113,174,370 장기투자자산(지분상품) 383,164 - 5,854,895 6,238,059 합 계 383,164 113,174,370 5,854,895 119,412,429 금융부채 파생상품부채 - 71,934 - 71,934 기타금융부채 - - 27,596,482 27,596,482 합 계 - 71,934 27,596,482 27,668,416 &cr;② 전기말 (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 139,115,661 - 139,115,661 장기투자자산(지분상품) 360,108 - 5,854,895 6,215,003 합 계 360,108 139,115,661 5,854,895 145,330,664 금융부채 파생상품부채 - 100,794 - 100,794 기타금융부채 - - 27,596,482 27,596,482 합 계 - 100,794 27,596,482 27,697,276 (4) 유형자산 재평가 내역&cr;- 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.&cr;&cr; 6-5. 기업어음증권 발행실적&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ㈜풀무원신종자본증권사모2015.08.0630,000 2.50%-2045.08.06상환NH투자증권㈜풀무원신종자본증권사모2015.08.06 40,000 2.50%-2045.08.06상환하이투자증권㈜풀무원회사채공모2016.10.1430,000 3.298%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2019.10.14상환SK증권㈜풀무원신종자본증권공모2019.09.30 70,000 4.80%BBB+ (한국신용평가,NICE신용평가)2049.09.30미상환한국투자증권㈜풀무원신종자본증권사모2020.08.3139,000 4.90%BBB+ (NICE신용평가)2050.08.31미상환KB증권㈜풀무원신종자본증권공모2020.10.2950,000 4.90%BBB+ (한국신용평가,NICE신용평가)2050.10.29미상환KB증권㈜풀무원신종자본증권사모2020.11.304,000 4.90%-2050.11.30미상환삼성증권풀무원식품㈜회사채공모2015.03.1850,000 2.84%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2018.03.18상환현대증권풀무원식품㈜신종자본증권사모2015.12.1510,000 6.00%-2045.12.15상환유안타증권풀무원식품㈜회사채공모2016.10.2740,000 3.246%A- (한국신용평가,한국기업평가)2019.10.27상환현대증권풀무원식품㈜회사채공모2018.10.1250,000 3.338%A- (한국기업평가,NICE신용평가)2021.10.12미상환SK증권풀무원식품㈜회사채공모2019.10.1560,000 2.576%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.15미상환한국투자증권----- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 주1) 풀무원식품㈜ 신종자본증권 100억원은 2018년 12월 17일 부로 상환하였습니다.&cr;주2) ㈜풀무원이 2019년 9월 30일 발행한 신종자본증권 700억원은 후순위 전환사채 입니다.&cr;주3) ㈜풀무원이 2015년 8월 6일 발행한 신종자본증권 700억원은 2020년 8월 6일 부로 상환하였습니다.&cr; ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) ㈜풀무원&cr; 제66회 무기명식 이권부 &cr; 무보증 후순위 전환사채2019.09.302049.09.3070,000 2019.09.10하나금융투자 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 해당사항 없음-해당사항 없음-해당사항 없음-해당사항 없음-2021.04.14 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주1) 원리금 지급 및 조달자금의 사용목적외의 재무비율 준수 및 담보권 설정, 지배구조 변경, 자산처분 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음.&cr; 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) ㈜풀무원&cr; 제68회 무기명식 이권부 &cr; 무보증 채권형 신종자본증권2020.10.292050.10.29 50,000 2020.10.19하나금융투자 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 해당사항 없음-해당사항 없음-해당사항 없음-해당사항 없음-2021.04.14 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주1) 원리금 지급 및 조달자금의 사용목적외의 재무비율 준수 및 담보권 설정, 지배구조 변경, 자산처분 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음.&cr; 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 풀무원식품㈜&cr; 제67회 무보증 공모사채2018.10.122021.10.1250,000 2018.09.28한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지232.05%자기자본 300% 미만 유지63.11%자산총계의 25% 미만 유지0.02%최대주주의 변경변경없음2021.04.14 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 풀무원식품㈜&cr; 제68회 무보증 공모사채2019.10.152022.10.15 60,000 2019.10.01한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 350% 이하 유지232.05%자기자본 300% 미만 유지63.11%자산총계의 25% 미만 유지0.02%최대주주의 변경변경없음2021.04.14 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr; 주2) 원리금 지급 및 조달자금의 사용목적외의 재무비율 준수 및 담보권 설정, 지배구조 변경, 자산처분 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음. &cr; 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음&cr; 단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (주)풀무원 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; (주)풀무원 및 그 종속기업 회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 50,000 60,000 ----- 110,000 --------50,000 60,000 ----- 110,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; (주)풀무원 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - 120,000 - 120,000 사모 - - - - - 43,000 - 43,000 합계 - - - - - 163,000 - 163,000 &cr; (주)풀무원 및 그 종속기업 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -----70,000-70,000-----39,000-39,000-----109,000-109,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 당사는 기업공시서식 작성기준 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정(제4-3조 제2항)에 따라 분/반기보고서에는 기재를 생략합니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.&cr;㈜풀무원 제38기 1분기(당분기)삼정회계법인예외사항 없음--제37기(당기)삼정회계법인적정 --제36기(전기)삼정회계법인적정-- 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 주1) 분ㆍ반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr; &cr;㈜풀무원 및 그종속회사 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제38기 1분기(당분기) 삼정회계법인 예외사항 없음 - - 제37기(당기) 삼정회계법인 적정 - - 제36기(전기) 삼정회계법인 적정 - - 주1) 분ㆍ반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr; (1) 회계감사인의 감사의견&cr; 검 토 대상 재무제표 &cr; 본인은 별첨된 주식회사 풀무원과 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기연결재무제표는 2021년 3월 31일 현재의 요약연결재무상태표, 2021년과 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약연결포괄손익계산서,요약연결자본변동표 및 요약연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.&cr;&cr; 재무제표에 대한 경영진의 책임&cr; 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.&cr; &cr; 감사인의 책임&cr; 본인의 책임은 상기 요약분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.&cr;&cr;본인은 한국의 분ㆍ반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다. 검토의견&cr; 본인의 검토 결과 상기 요약분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr; 기타사항 &cr; 본인은 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 3월 17일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. &cr; 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 검토보고서는 검토보고 서일 (2021 년 5월 14일 ) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 요약분기연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.&cr; (단위 : 천원) 제38기 1분기(당분기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사329,6003,200329,600390제37기(당기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;내부회계관리제도에 대한 감사287,5002,875312,5003,453제36기 연간(전기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr; 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사207,0002,300207,000 3,583 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 &cr; 1) 제38기 1분기 감사일정 구 분 감 사 일 정 연 결 2021.04.20~04.23 개 별 2021.04.14~04.19 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.&cr;&cr;㈜풀무원 제38기 1분기&cr;(당분기)-----제37기(전기)-----제36기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 주1) 제36기, 제37기, 제38기 1분기에 대한 비감사용역 계약을 체결하지 아니하였습니다.&cr; ㈜풀무원 및 그 종속기업 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제38기 1분기&cr;(당분기) - - - - - 제37기(전기) - - - - - 제36기(전전기) - - - - - 주1) 제36기, 제37기, 제38기 1분기에 대한 비감사용역 계약을 체결하지 아니하였습니다.&cr; ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. ----- 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 주1) 제38기 1분기에는 해당사항 없습니다.&cr; ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr;&cr;2021년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 8명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 11명의 이사로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;이사회 의장은 남승우 기타비상무이사가 선임되어 있으며 회사의 대표이사는 이효율 사내이사가 선임되어, ㈜풀무원은 이사회 의장이 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 과거 약 30여 년간 풀무원을 경영하였던 경력 및 음식료 업종에 대한 전문성 등을 고려하여 선임되었으며, 현재 임기 중에 있습니다.&cr;&cr;현재 당사의 이사회 내 총 8개의 소위원회(경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 사외이사 평가위원회, 감사위원회, 전략위원회, ESG위원회, 총괄CEO 후보 추천위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.&cr; 나. 주요 의결사항 등&cr; 회차 개최일자 의안내용 기타&cr;비상무이사 사내이사 사외이사 남승우&cr;(출석률:&cr;100%) 이효율&cr;(출석률:&cr;100%) 이상부&cr;(출석률:&cr;100%) 이우봉&cr;(출석률:&cr;100.0%) 최종학&cr;(출석률:&cr;100%) 김영준&cr;(출석률:&cr;100%) 조화준&cr;(출석률:&cr;100%) 장재성&cr;(출석률:&cr;100%) 이경미&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;100%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;100%) 원혜영&cr;(출석률:&cr;100%) 김덕균&cr;(출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 1차 2021.02.25 제1호 의안 : 제37기 재무제표 보고의 건 (연결, 개별) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제2호 의안 : 제37기 현금배당(안) 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제3호 의안 : 제37기 정기주주총회 소집 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제4호 의안 : 영업보고서 보고의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제6호 의안 : 이사회 규정 일부 변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제7호 의안 : 이사 후보 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제8호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제9호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제10호 의안 : 사업단위 대표 장기보상 안 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제11호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제12호 의안 : 2021년 안전보건관리 계획 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 1차 임시 2021.03.25 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 주1) 장재성사외이사는 2021년 2월 25일 부로 중도 퇴임하였습니다.&cr;주2) 원혜영, 김덕균 사외이사는 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. &cr; 다. 이사회 내 위원회&cr; ① 이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구성 위원장 성명 위원 성명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사내이사 2인 이효율 이효율, 이상부 이사회에서 위임한&cr;경영사항에 관한 집행업무 - 보상위원회 사외이사 3인 김영준 김영준,이경미, 김덕균 임원의 보수, 퇴직금, 인센티브 지급&cr;및 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 - 사외이사후보&cr;추천위원회 사외이사 4인 조화준 조화준, 최종학,김영준, 김영환 사외이사 후보의 추천 업무 - 사외이사&cr;평가위원회 사외이사 3인 최종학 최종학, 원혜영, 김덕균 사외이사의 활동 및&cr;이사회 자체 평가업무 - 감사위원회 사외이사 4인 최종학 최종학, 조화준, 김영준, 김영환 회사의 회계와 업무를 감사&cr;(이사의 직무집행 감사, 외부감사인 선임 등 법정권한 행사 등) - 전략위원회 기타비상무이사 1인&cr;사내이사 2인&cr;사외이사 5인 남승우 남승우, 이효율,&cr;이상부, 최종학,이경미, 김영환, 심수옥, 원혜영 중기사업전략, 신사업 및 해외 진출 등&cr;투자에 대한 자문 - ESG위원회 사외이사 4인 조화준 조화준,이경미,&cr;심수옥, 김덕균 지속가능경영 전략 및 방향성 점검,&cr;모니터링 - 총괄CEO 후보&cr;추천위원회 기타비상무이사 1인&cr;사외이사 2인 남승우 남승우,&cr;심수옥, 원혜영 역량을 갖춘 총괄CEO 후보 관리&cr;및 추천 - 주1) 상기 이사회 내 위원회 구성현황은 2021년 03월 31일 기준으로 작성하였습니다. &cr;② 위원회 활동내용&cr;□ 사외이사후보 추천위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 최종학&cr;(출석률:&cr;100%) 조화준&cr;(출석률:&cr;100%) 김영준&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;-%) 사외이사후보&cr;추천위원회 2021.02.09 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 주1) 김영환 사외이사는 위원회 개최일 이후 신규 선임되었습니다. &cr; &cr;&cr;□ 사외이사 평가위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 장재성&cr;(출석률:&cr;100%) 이경미&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;100%) 최종학&cr;(출석률:&cr;-%) 원혜영&cr;(출석률:&cr;-%) 김덕균&cr;(출석률:&cr;-%) 사외이사&cr;평가위원회 2021.02.25 1) 사외이사 활동 평가 - 참석 참석 참석 2) 이사회 자체 평가 - 참석 참석 참석 주1) 최종학, 원혜영, 김덕균 사외이사는 위원회 개최일 이후 신규 선임되었습니다. &cr; &cr;&cr;□ 경영위원회 위원회명 활 동 내 역 사내이사 개최일자 의안내용 가결여부 이효율&cr;(출석률:&cr;100%) 이상부&cr;(출석률:&cr;100%) 이우봉&cr;(출석률:&cr;100%) 경영위원회 2021.01.28 풀무원푸드앤컬처 자금 대여(금전대차계약 체결)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021.02.23 풀무원푸드앤컬처 차입에 대한 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021.03.18 자회사 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 주1) 이우봉 사내이사는 공시 제출일 기준(2021년 05월 17일) 임기만료로 퇴임하였습니다. &cr; &cr;&cr;□ 감사위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 최종학&cr;(출석률:&cr;100%) 조화준&cr;(출석률:&cr;100%) 김영준&cr;(출석률:&cr;100%) 장재성&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;-%) 감사위원회 2021.02.09 1) 2020년 내부감사활동 실적 및 2021년 계획 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - 2) 2020년 대표이사 및 내부회계관리자의 성과평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 3) 2020년 재무제표 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - 4) 2020년 외부감사인 권고사항 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - 2021.02.25 1) 2020년 감사보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2) 2020년 내부감시장치 운영실태 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 3) 2020년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - 4) 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - 5) 2020년 감사위원회 운영평가 점검결과 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - 6) 2020년 내부회계관리제도 평가보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 주1) 장재성사외이사는 2021년 2월 25일 부로 중도 퇴임하였습니다.&cr;주2) 김영환 사외이사는 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 감사위원으로 신규 선임되었습니다.&cr;&cr;□ 보상위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 김영준&cr;(출석률:&cr;100%) 장재성&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;100%) 이경미&cr;(출석률:&cr;100%) 김덕균&cr;(출석률:&cr;-%) 보상위원회 2021.02.25 1) 총괄CEO님 보상(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 1) 주요 사업대표 주식보상(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2) 이사보수 한도 심의(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 주1) 장재성 사외이사는 2021년 2월 25일 부로 중도 퇴임하였습니다.&cr; 주1) 김덕균 사외이사는 2021년 2월 25일 보상위원회 이후 제37기 정기주주총회( 2021년 3월 25일 개최)에서 신규 선임되었습니다.&cr; &cr;&cr;□ 전략위원회 위원회명 활 동 내 역 기타비상무이사 사내이사 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 남승우&cr;(출석률:&cr;100%) 이효율&cr;(출석률:&cr;100%) 이상부&cr;(출석률:&cr;100%) 최종학&cr;(출석률:&cr;100%) 이경미&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;100%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;100%) 원혜영&cr;(출석률:&cr;-%) 전략위원회 2021.03.17 1) Plant Forward Foods 사업 추진 현황 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - 주1) 원헤영 사외이사는 2021년 3월 17일 전략위원회 이후 제37기 정기주주총회( 2021년 3월 25일 개최)에서 신규 선임되었습니다.&cr; &cr;□ ESG위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 조화준&cr;(출석률:&cr;-%) 이경미&cr;(출석률:&cr;-%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;-%) ESG위원회 - - - - - - 주1) 2021년에 1분기에는 미개최되었습니다.&cr;&cr;□ 총괄CEO 후보 추천위원회 위원회명 활 동 내 역 기타비상무이사 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 남승우&cr;(출석률:&cr;-%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;-%) 원혜영&cr;(출석률:&cr;-%) 총괄CEO 후보 추천위원회 - - - - - - 주1) 2021년 1분기에는 미개최되었습니다.&cr;&cr;라. 이사의 독립성&cr;&cr;① 이사의 선임&cr; 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.&cr;&cr;이러한 절차에 따라 2021년 03월 31일 기준으로 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인&cr;/선임배경 임기 연임여부 연임횟수 활동분야&cr;(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 사내이사&cr;(대표이사) 이효율 이사회 2019.03&cr;~22.03 중임 1 총괄CEO 대표이사 해당없음 지주사 임원 기타비상무이사 남승우 이사회 2021.03&cr;~2024.03 중임 1 ㈜풀무원 이사회 의장 해당없음 최대주주 본인 사내이사 이상부 이사회 2021.03&cr;~2024.03 중임 1 풀무원 전략경영원장 해당없음 지주사 임원 사외이사 최종학 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03 중임 1 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 김영준 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03 중임 1 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 조화준 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03 중임 1 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 이경미 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 김영환 사외이사후보&cr;추천위원회 2020.03 ~2023.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 심수옥 사외이사후보&cr;추천위원회 2020.03 ~2023.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 원혜영 사외이사후보&cr;추천위원회 2021.03 ~2024.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 김덕균 사외이사후보&cr;추천위원회 2021.03 ~2024.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 주1) 활동분야는 보고서 제출일 기준입니다.&cr;주2) 이효율 총괄CEO 대표이사는 2019년 3월 29일 부로 주주총회에서 사내이사로 재선임되었으며, 2019년 3월 29일 부로 2차 임시 이사회에서 총괄CEO 대표이사로 재선임되었습니다.&cr;주3) 최종학 사외이사, 김영준 사외이사, 조화준 사외이사는 2019년 3월 29일 주주총회에서 재선임되었습니다.&cr;주4) 이경미 사외이사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr;주5) 김영환, 심수옥 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. &cr; 주6) 원혜영, 김덕균 사외이사는 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. &cr; &cr; &cr;② 사외이사후보 추천위원회&cr;주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.&cr; 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 1182-1 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주1) 원혜영, 김덕균 사외이사는 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. &cr;주2) 장재성 사외이사는 2021년 2월 25일자 로 중도퇴임 하셨습니다. &cr;&cr;바. 이사의 전문성&cr;&cr;당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전, 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공 및 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.&cr; ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 2021년 1분기에는 사외이사를 대상으로 실시한 교육은 없었으나, 연 중 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 ② 사외이사 직무수행 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획담당 8 담당 1명(11.1년), 과장 5명(평균 5.6년), 대리 1명(0.3년), 사원 1명(1.5년) 사외이사 지원 및 이사회 등 관련 업무 전반 &cr; 2. 감사제도에 관한 사항 &cr;가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부&cr; 당사는 제19기 정기주주총회(2003년 03월 28일)에서 감사위원회제도를 도입하였으며, 2021년 03월 31일 현재 4인의 사외이사(최종학, 조화준, 김영준, 김 영환)로 구성되어 있습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 감사위원 현황 최종학&cr;(위원장)예- 서울대 경영학 석사&cr;- University of Illinois Ph.D&cr;- 큐브엔터테인먼트 사외이사&cr;- 증권선물위원회 감리위원&cr;- 현) 서울대학교 경영대학 교수&cr;- 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원&cr;- 현) 서울대학교 산학협력단 감사예회계/재무 전문가- 큐브엔터테인먼트 사외이사&cr;- 증권선물위원회 감리위원&cr;- 현) 서울대학교 경영대학 교수&cr;- 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 &cr;- 현) 서울대학교 산학협력단 감사조화준예- Indiana University Ph.D&cr;- KT IRO&cr;- KT 재무회계담당 임원&cr;- KTF CFO&cr;- KTDS CFO&cr;- BC Card CFO&cr;- KT Capital CEO&cr;- 현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상임감사예회계/재무 전문가미국공인회계사김영준예- 서울대학교 법학 석사&cr;- 춘천지방검찰청 차장검사&cr;- 수원지방검찰청 제1차장검사&cr;- 법무연수원 연구위원&cr;- 서울고등검찰청 공판부장/차장검사&cr;- 창원지방검찰청 검사장&cr;- 법무부 출입국 외국인 정책본부장&cr;- 현) 법무법인 삼우 대표변호사-법무 전문가해당사항 없음김영환예- KT 고객부문 부문장&cr;- KT 비즈니스 부문장&cr;- KT 대외협력실 실장&cr;- KT네트웍스 대표이사&cr;- 현) 인공지능연구원장-기업 경영 전무가해당사항 없음 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 감사위원회 교육 미실시 내역 2021년 1분기에는 감사위원회를 대상으로 실시한 교육은 없었으나, 연 중 감사위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 다. 감사위원회 지원조직 현황 연결회계팀6팀장 1명(9.0년) &cr;과장 3명(평균 약 3.2년)&cr;사원 2명(평균 약 1.9년) - 재무제표 등 주요 재무정보 제공&cr; - 감사위원회 활동 지원경영진단담당7담당 1명(15.0년)&cr;팀장 1명(10.1년)&cr;과장 5명(편균 5.9년) - 내부감사업무 수행&cr; - 내부회계관리제도 운영실태 평가 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 &cr; 라. 감사위원회 위원의 독립성&cr;감사위원회는 독립적으로 회사의 회계와 업무를 감사하며, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 또한 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인하며, 이사회가 위임한 사항을 처리할 수 있습니다. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없습니다.&cr; 당사는 감사위원회 구성에 대하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 구 분 정관상 감사위원회 구성 제40조 (감사위원회의&cr;구성) ①이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. &cr;당사는 감사위원회의 원활한 감사업무 및 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 구 분 정관상 감사위원회 직무 제41조 (감사위원회의&cr;직무 등) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. [신설 09.03.26] &cr; ① 선출기준의 주요내용 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(4명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(최종학, 조화준 2인) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(최종학 위원장) - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 &cr;② 감사위원회의 임기 및 연임여부 성 명 임 기 연임여부 연임횟수 최종학 19년 3월 30일 ~ 22년 3월 30일 연임 1 조화준 19년 3월 29일 ~ 22년 3월 29일 연임 1 김영준 19년 3월 30일 ~ 22년 3월 30일 - - 김영환 21년 3월 25일 ~ 24년 3월 25일 - - &cr;③ 감사위원회의 주요활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 비고 감사위원회 2021.02.09 1) 2020년 내부감사활동 실적 및 2021년 계획 보고 보고 - 2) 2020년 대표이사 및 내부회계관리자의 성과평가 승인 가결 - 3) 2020년 재무제표 보고 보고 - 4) 2020년 외부감사인 권고사항 보고 보고 2021.02.25 1) 2020년 감사보고서 승인 가결 - 2) 2020년 내부감시장치 운영실태 평가 승인 가결 - 3) 2020년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고 보고 - 4) 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 5) 2020년 감사위원회 운영평가 점검결과 보고 보고 6) 2020년 내부회계관리제도 평가보고서 승인 가결 &cr; ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 마. 준법지원인 등 지원조직 현황&cr; ① 준법지원인 인적사항 ㈜풀무원 은 2020년 7월 30일 정기이사회를 통해 아래와 같이 준법지원인을 선임 하였습니다. 성 명 성별 출생년월 상근여부 최종학력 담당업무 주 요 경 력 법정 자격요건 &cr;충족 여부 선임일 유원무 남 1964년 05월 상근 고려대학교 &cr;법과대학 ㈜풀무원 &cr;바른마음경영실장 - 2002.10.16 경영지원채권파트 경력 입사 &cr;(법무수행) &cr;- 2005.03.06 바른마음경영실천사무국 (법무수행)&cr;- 2013.10.31 바른마음경영 실장 (법무수행) 상장회사 법무부서 근무 경력 10년 &cr;이상 2020.07.30 &cr;② 준법지원인 등 지원조직 현황 준법지원팀10상무 1명 (8년)&cr;부장 1명(3년)&cr;과장 4명(평균 약 4년)&cr;대리 4명(평균 약 2년)- 법무관리시스템 구축&cr;- 공정거래 자율준수 프로그램 운영&cr;- 법적위험 RISK 사전 검토 등 준법지원인 주요 활동지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ③ 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과 점검 항목 주요 점검 내용 점검 결과 준법 지원 - 준법통제기준 제정, 부서별 법적위험 평가(법적위험 유형화) 수행&cr; - 법적 Risk 사전 예방을 위한 계약등 법률 자문 수행 표준계약서 제정&cr; - 법무관리시스템 등 준법통제 system 구축 및 체계화 특이사항 없음 준법 교육 - 공정거래법 교육(하도급/가맹사업/전자상거래/표시광고_온&오프라인 등) &cr;- 직장 내 장애인 인식개선 교육 실시&cr;- 조직원 대상 CP뉴스레터/법률 제개정 공지를 통한 준법 의식 함양 &cr;- 법위반 방지 매뉴얼/가이드 제작 및 배포 특이사항 없음 준법 점검 - Compliance 회의체 가맹사업/하도급법 준법통제활동 사항 보고&cr;- 내부 가맹사업/하도급 공정거래 점검 수행 특이사항 없음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr;&cr;당사는 정관 제25조2 '서면에 의한 의결권의 행사'에 따라 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 합니다.&cr;&cr;이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.&cr;&cr;당사는 제33기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하였으며, 전자투표에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 사전에 안내해 드린 전자투표시스템에 로그인하여 회일의 10일전부터 1일전까지 의결권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr;당사는 2019년 9월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」이 시행됨에 따라 당사의 전자증권 전환 대상 주권 권리자를 보호하기 위하여 전자증권법 부칙 제3조3항에 근거하여 2019년 8월 1일 관련 내용을 홈페이지 공고하여 안내 하였습니다. &cr; 나. 소수주주권&cr;&cr;당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr;다. 경영권 경쟁&cr;&cr;당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 남승우최대주주보통주21,835,78051.8021,835,78051.80-이효율총괄CEO 대표이사보통주85,7500.2085,7500.20-피씨아이㈜계열사보통주747,0001.77747,0001.77-김명희친인척보통주82,9900.2082,9900.20-남미리내친인척보통주236,0400.56236,0400.56-박남주계열사 임원보통주9,3200.029,3200.02-이상윤지주사 임원보통주2,0000.002,0000.00-보통주22,998,88054.5522,998,88054.55-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 주1) 위 표의 박남주는 공시 제출일 현재(2021년 05월 17일) 퇴직하여 특수관계가 해소 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 4월 28일 부로 공시된 '주식등의 대량보유상황보고서'와 '최대주주등소유주식변동신고서'를 참고하여 주십시오.&cr; 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 직위 주요경력 (최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 남승우 ㈜풀무원&cr;이사회 의장&cr;(기타비상무이사)&cr; 1974년 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 - 1994년 연세대학교 산업대학원 식품공학 석사학위 취득 - 1999년 연세대학교 대학원 식품생물공학 박사학위 취득 - 1984년 ~ 2017년 ㈜풀무원 대표이사 총괄CEO - 2004년 ~ 2018년 1월 윤경SM포럼 공동대표 - 2005년 ~ 현재 (사)미래포럼 이사/공동대표 겸임 2005년 ~ 현재 피터드러커 소사이어티 공동대표 겸임 2009년 ~ 2015년 (재)천리포수목원 이사 - 2010년 ~ 2016년 UN Global Compact 한국협회 고문 - 2018년 ~ 현재 ㈜풀무원 이사회 의장 - 2021년 ~ 현재 (사)산업정책연구원(IPS) 이사 - 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요&cr;해당사항 없음&cr; 4. 최대주주 변동내역&cr; 해당사항 없음 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 5. 주식 소유현황&cr;가. 5% 이상 주주 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 남승우 21,835,78051.8(재)한마음평화연구재단 3,809,0609.0국민연금공단2,967,3917.0아이비케이에스그린사모투자 합자회사 4,034,5809.6-- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주식 소유 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.&cr; 주 2) 본 보고서 제출일 현재(2021년 05년 17일) 기준으로 발행주식총수는 42,155,119주 (보통주 38,120,539주, 우선주 4,034,580주) 입니다. &cr;&cr; ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 나. 소액주주현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 25,48825,50399.959,728,69542,155,11923.08- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주식 소유 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.&cr; 6. 주식사무 신주인수권의 내용 제 9 조 (신주인수권)&cr;①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;②제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr;4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 자금조달, 기술제휴 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 투자기관 및 업무협력법인의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;③제2항 1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상지주회사로 전환하기 위하여, 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사의 자회사로 만들기 위하여 또는 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 다른 회사의 주식을 현물로 출자 받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회 결의에 의해 신주를 배정할 수 있다.&cr;⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31 일 정기주주총회 3월 중 주주명부폐쇄시기 제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 명의개서대리인 국민은행 증권대행팀 (T : 2073-8105) 주주의 특전 - 공고방법 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pulmuone.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서발행되는 매일경제신문에 게재한다. 주1) '전자증권법 시행'으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 금번 보고서에 이를 반영 하여 '주권의 종류'는 기재 하지 아니하였습니다.&cr;&cr;7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 종 류 20년 10월 20년 11월 20년 12월 21년 01월 21년 02월 21년 03월 주가&cr;(보통주) 최고 17,850 16,400 17,200 18,650 17,700 17,350 최저 15,600 15,100 15,950 16,550 16,800 16,500 평균 16,587 15,931 16,521 17,800 17,272 16,930 거래량&cr;(보통주) 최고(일) 215,181 191,902 881,223 766,796 165,620 104,295 최저(일) 26,189 30,599 54,000 64,484 54,805 28,907 월간 1,346,125 2,178,990 3,736,617 252,816 97,978 56,791 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였습니다. 보고서 제출일 현재 기준으로 주당액면가액은 500원 입니다. &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 이효율 남1957년 06월 총괄CEO 대표이사 등기임원상근총괄CEO 대표이사서강대학교 철학과85,750-해당사항 없음 37년 6개월 - 남승우 남1952년 05월기타비상무이사등기임원비상근풀무원 이사회 의장서울대학교 법대&cr;현대건설 근무21,835,780-해당사항 없음 37년 3개월 - 이상부 남1962년 01월사내이사등기임원상근풀무원 전략경영원장아주대학교 경영학과&cr;풀무원푸드앤컬처(구.이씨엠디) 경영지원 실장--해당사항 없음 32년 9개월 -최종학남1967년 11월사외이사등기임원비상근-서울대 경영학 석사&cr;University of Illinois Ph.D&cr;프랭클린 템플턴 투자신탁운용/트러스톤 자산운용&cr;/큐브엔터테인먼트 사외이사&cr;공무원연금공단/사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원&cr;現 서울대학교 경영대학 교수&cr;現 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원&cr;現 서울대학교 산학협력단 감사--해당사항 없음5년-김영준남1960년 08월사외이사등기임원비상근-서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사)&cr;춘천지방검찰청 차장검사 &cr;수원지방검찰청 제1차장검사&cr;법무연수원 연구위원 &cr;서울고등검찰청 공판부장/차장검사&cr;창원지방검찰청 검사장 &cr;법무부 출입국 외국인 정책본부장&cr;現 법무법인 삼우 대표변호사--해당사항 없음5년-조화준여1957년 02월사외이사등기임원비상근-Indiana University Ph.D&cr;KT IRO&cr;KT 재무회계담당 임원&cr;KTF CFO&cr;KTDS CFO&cr;BC Card CFO &cr;KT Capital CEO &cr;現 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상임감사-740해당사항 없음4년 9개월-이경미여1974년 08월사외이사등기임원비상근-연세대학교 경영학과 교수&cr;現 서울대학교 경영학과 교수 --해당사항 없음2년 3개월-김영환남1958년 02월사외이사등기임원비상근- KT 고객부문 부문장&cr; KT 비즈니스 부문장&cr;KT 대외협력실 실장&cr;KT네트웍스 대표이사&cr;現 인공지능연구원장--해당사항 없음1년-심수옥여1962년 01월사외이사등기임원비상근-삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장&cr;성균관대학교 경영대학 산학교수&cr;現 성균관대학교 경영전문대학원 교수--해당사항 없음1년-원혜영남1951년 09월사외이사등기임원비상근-국회의원&cr;現 (사)웰다잉시민운동 공동대표--해당사항 없음--김덕균남1975년 09월사외이사등기임원비상근-Tmax 그룹 기획조정실 상무보&cr;現 IBK 투자증권 PE팀장(이사)--해당사항 없음-- 홍성일 남1963년 03월 실장 미등기임원상근홍보실장고려대학교 농업경제학과&cr;세계일보 근무--해당사항 없음 10년 7개월 - 두진우 남1965년 03월대표미등기임원상근중국 SBU 대표고려대학교 경영대학원&cr;웅진식품 근무(본부장)--해당사항 없음 15년 4개월 - 이상윤 남1961년 08월 원장 미등기임원상근풀무원기술원장동국대학교 식품공학 박사--해당사항 없음 35년 10개월 - 유원무 남1964년 05월 실장 미등기임원상근바른마음경영실장고려대학교 법학과&cr;흥국생명 근무--해당사항 없음 18년 5개월 -송기정남1971년 08월실장미등기임원상근정보기술실장서울산업대학교 산업공학과&cr;동부CNI 근무--해당사항 없음12년 3개월-원광범남1963년 03월담당미등기임원상근경영진단담당고려대학교 경영대학원&cr;소니코리아, 삼성코닝 근무--해당사항 없음15년 4개월-김종헌남1967년 08월실장미등기임원상근재무관리실장경북대학교 회계학과&cr;희성소재 CFO&cr;LG유플러스 금융팀장--해당사항 없음2년 11개월-김일출남1973년 08월센터장미등기임원상근PIP센터장고려대학교 화학공학 석사&cr;CJ제일제당 근무&cr;대상 근무--해당사항 없음1년 9개월-김태석남1966년 01월실장미등기임원상근연구지원실장 연세대학교 생물공학 --해당사항 없음30년 4개월-조상우남1963년 11월센터장미등기임원상근GFSC1센터장 KAIST 생물공학 석사&cr; 두산 R&D센터 근무&cr; 서울향료 바이오사업부 근무--해당사항 없음10년 3개월-김상구남1967년 07월실장미등기임원상근식품안전실장일리노이 공과대학 생물공학 박사&cr;싱가폴 국립연구소 근무--해당사항 없음3년 1개월-김성훈남1971년 05월국장미등기임원상근디지털혁신국장한국외국어대학교 경영정보학&cr; IBM 근무--해당사항 없음1년 3개월-박광순남1965년 02월대표미등기임원상근통합운영FU 대표청주대학교 산업공학--해당사항 없음1년 11개월-이정일남1969년 11월담당미등기임원상근FMS담당서울대학교 식품공학&cr;놀부 상무이사 --해당사항 없음11개월-전승배남1970년 03월담당미등기임원상근전략지원담당Case Western Reserve University 경영학 석사&cr; K&C 근무--해당사항 없음17년 6개월 -김동현남1967년 01월담당미등기임원상근학습혁신담당성균관대학교 심리학 석사&cr; Nemo HCG 상무--해당사항 없음6년 10개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주1 ) PIP(Process Innovation and Planning), GFSC(Global Food Safety Compliance Center ), FMS( Fresh Meal Service )의 약자입니다. &cr; 주2) 장재성사외이사는 2021년 2월 25일 부로 중도 퇴임하였습니다.&cr;주3) 전승배 담당, 김동현 담당은 2021년 1월 1일부로 직급체계 변경 및 승진으로 추가하였습니다.&cr; ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#등기임원후보자및해임대상자.dsl 나. 직원 등 현황 2021년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) 지주사남247 -3 -2507.6 4,006,441 16,026 -44-지주사여182 -14 -1965.6 2,417,196 12,333 -429 -17 -4466.6 6,423,637 14,179 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 직원수는 2021년 3월말 인원 기분이며 임원직(EO직급), 사외이사를 제외한 기준 입니다. &cr;주2) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다. &cr;연결기준 영업부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. &cr;[2021. 03. 31 현재] 영업부문 직원수(명) 지주 429 식품/식자재 2,461 푸드서비스/외식 1,872 물류 49 건강생활 185 해외 825 기타 46 합계 5,867 주1) 임원직(eO직급), 사외이사 제외 / 기간의 정함이 없는 근로자만 포함 하였습니다.&cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1559840- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주1) 작성기준 : 2021년 01월 01일~2021년 03월 31일&cr;&cr; 1) 개인별 보수지급금액&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주1) 2021년 1분기말 기준 미등기임원 중 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.&cr;주2) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; 2) 산정기준 및 방법&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr;행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 주1) 2021년 1분기말 기준 미등기임원 중 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.&cr;주2) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사3--사외이사4--감사위원4--합계115,000- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 주1) 상기 주총승인금액은 제37기 정기주총 (2021년 3월 25일)에서 승인받은 이사보수 한도 총액 입니다. &cr; 주2) 상기 인원수에는 이우봉 사내이사의 사임과 제37기 정기주주총회(2021.03.25 개최)를 통해 신규 선임된 원혜영, 김덕균 사외이사의 신규 선임 내역이 반영되어 있습니다. &cr; 주3) 이사보수집행에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외 하였습니다.&cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 1149345- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 주1) 작성기준 : 2021년 01월 01일~2021년 03월 31일&cr;주2) 주주총회에서 승인받은 이사보수한도에는 제33기 주주총회에서 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였으나, 보수지급금액에는 기업공시서식에 의거하여 임원퇴직금을 포함하 여 작성되었습니다. &cr;주3) 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다. &cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 4418105-33712-43810-000- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주1) 작성기준 : 2021년 01월 01일~2021년 03월 31일&cr;주2) 주주총회에서 승인받은 이사보수한도에는 제33기 주주총회에서 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였으나, 보수지급금액에는 기업공시서식에 의거하여 임원퇴직금을 포함하 여 작성되었습니다. &cr;주3) 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다. &cr;&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 주1) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 주1) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 주1) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> <표1> (단위 : 천원) 1166,934-00-00-0166,934- 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 주1) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 제38기 1분기 검토보고서의 주 석 21. 주식기준보상 (1) 주식기준보상약정 '의 기재 내용을 참고 하여 주시길 바랍니다. &cr; <표2> 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 이효율등기임원2020년 03월 27일자기주식 교부보통주237,000----237,0002024년 04월 01일~&cr;2027년 03월 27일15,000 부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 최초&cr;부여&cr;수량 당기변동수량 총변동수량 기말&cr;미행사수량 행사기간 행사&cr;가격 행사 취소 행사 취소 주1) 상기 주식매수선택권 관련 추가 상세한 사항은 2020년 7월 30일 부로 정정공시된 '주식매수선택권 부여'를 참고하여 주십시오.&cr; IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황&cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거&cr;2021년 03월 31일 현재 당사를 포함하여 26개의 국내 계열회사가 있습니다. 당사를 제외한 모든 계열회사는 비상장사 입니다. &cr; &cr;[2021. 03. 31 현재] 국내 회사수 회사명 (국내 계열회사) 법인등록번호 상장 1 ㈜풀무원 110111-0375439 비상장 24 풀무원식품㈜ 154511-0039324 ㈜푸드머스 110111-1929417 ㈜피피이씨춘천 140111-0023884 ㈜피피이씨의령 194511-0003355 ㈜피피이씨음성생면 154511-0025175 ㈜피피이씨음성나물 154511-0025183 피피이씨글로벌김치㈜ 214911-0054363 신선나또㈜ 154411-0013883 엑소후레쉬물류㈜ 134811-0034702 ㈜풀무원기분 194511-0011192 풀무원건강생활㈜ 154411-0034110 ㈜풀무원녹즙 154411-0016762 씨에이에프㈜ 110111-5229699 ㈜풀무원푸드앤컬처 110111-1174591 ㈜그린익스프레스파크 135511-0229978 ㈜에이서비스 131411-0302142 ㈜로하스아카데미 110111-3111822 찬마루유통㈜ 110111-0619267 피씨아이㈜ 110111-3931014 ㈜올가홀푸드 110111-1449522 한국바이오기술투자㈜ 110111-1961899 ㈜씨디스어소시에이츠 110111-4744010 풀무원다논㈜ 214211-0003611 풀무원샘물㈜ 154411-0011928 풀무원아이엔㈜ 110111-6609303 주1) ㈜밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr;주2) 풀무원아이씨㈜는 2017년 6월 14일 부로 사명을 피씨아이㈜로 변경하였습니다.&cr;주3) 풀무원아이엔㈜는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품㈜의자회사입니다.&cr;주4) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할되었습니다.&cr;주5) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;주6) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주7) ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 자회사로 편입되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주8) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주9) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주10) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주11) 풀 무원샘물㈜ 은 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; &cr; 나. 계열회사 등의 지분현황&cr;&cr; 국내외 계열회사 및 연결대상 종속회사의 지분현황은 아래와 같 습니다.&cr; (2021년 05월 17일 공시 제출일 현재 기준)&cr;&cr; (주)풀무원 계통도.jpg (주)풀무원 계통도 &cr; 주1) 찬마루유통㈜는 휴면법인임에 따라 종속회사에 포함하지 않았습니다.&cr;주2) 포미다(중국)유한공사는 2017년 1월 19일 부로 사명을 포미다러훠(중국)유한공사로 변경하였습니다. &cr;주3) ㈜밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr;주4) 풀무원다논㈜는 2017년 6월 1일 부로 ㈜풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;주5) 신선나또㈜는 2017년 7월 1일 부로 ㈜풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr;주6) 한국바이오기술투자㈜는2017년 12월 1일 부로 ㈜풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;주7) 풀무원아이엔㈜는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품㈜의자회사입니다.&cr;주8) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할되었습니다.&cr;주9) 북경델리카식품유한공사는 2018년 4월 24일 부로 풀무원식품㈜의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;주10) ㈜경아는 2018년 6월 28일 부로 매각되었습니다.&cr;주11) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;주12) 아사히물류㈜는 2018년 8월 23일 부로 청산되었습니다.&cr;주13) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주14) ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 자회사로 편입되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr;주15) 북경델리카식품유한공사는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주16) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주17) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주18) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주19) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주20) 풀 무원샘물㈜ 는 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr;&cr; 다. 계열회사 간 임원 겸직 현황 &cr; &cr;당사의 임원 겸직현황은 다음과 같습니다. [2 021 . 03. 31 현 재] 성명 직책 겸직현황 이효율 총괄CEO &cr;대표이사( 상근) 풀 무 원 식 품㈜ 대표이 사 ( 비상근 )&cr; 신선 나 또 ㈜ 이 사 (비상 근) &cr; 북 경 푸메 이뚜어녹색식품유한공 사 동 사 장 ( 비상근) &cr; 상해 푸메이뚜어식품유한공사 동사장( 비상 근)&cr; ㈜풀무원기 분 이 사 (비상 근 ) &cr; 풀무 원 샘물㈜ 이사 ( 비 상근 ) &cr; 풀 무원 다논 ㈜ 기 타 비 상 무 이 사 ( 비상 근 ) &cr; ㈜아 사 히코 이 사( 비상 근 ) &cr; Pul m uone US A, I n c 이사( 비 상근 ) &cr; Pul m u one Foods U SA, I nc 이 사( 비 상 근) &cr; Nasoya Foods USA, LLC 이사(비상 근)&cr; 풀 무 원건 강생활㈜ 각자 대표이 사 ( 비상 근 ) 남승우 기타비상무이사&cr;(비상근) Pulmuone USA, Inc 이사(비상근) 이상부 원장(상근) 풀무 원 식 품 ㈜ 이사 ( 비 상 근 ) &cr; ㈜피피이씨춘천 이사( 비 상 근 )&cr; ㈜피피이씨음성생면 이사( 비 상 근 &cr; ㈜피피이씨음성나물 이 사( 비 상 근 ) &cr; 피피이씨글로벌김치㈜ 기 타 비 상무이사( 비 상 근 )&cr; 신선 나 또 ㈜ 대표이 사 ( 비 상 근 ) &cr; 엑소후레쉬물류 ㈜ 이사( 비 상 근 ) &cr; ㈜풀무원기 분 이 사 ( 비 상 근 ) &cr; 영농 조합법인 피 티 에이 이 사( 비 상 근 )&cr; 북경 푸메이뚜어녹색식 품 유한 공 사 감 사( 비 상 근 )&cr; 상해 푸메이뚜어식품유한공 사 감 사( 비 상 근 ) &cr; ㈜푸 드 머스 이사( 비 상 근 ) &cr; 풀무원샘물㈜ 이 사( 비 상 근 ) &cr; 풀무원다논㈜ 기타비상무 이사( 비 상 근 ) &cr; ㈜아 사 히코 이 사( 비 상 근 ) &cr; Pu l muone USA, In c 이 사( 비 상 근 ) &cr; Nasoya Foods USA, LLC 이사( 비 상 근 ) &cr; 한 국바 이오기술 투자 ㈜ 감 사 ( 비 상 근)&cr; ㈜올가홀 푸드 이사(비 상근 ) &cr; 풀무 원건 강생활㈜ 이 사 ( 비 상 근 ) &cr; 푸 메이뚜어러훠(중 국)유한공사 감 사( 비 상 근 ) &cr; 씨 에이에프㈜ 이 사 ( 비 상 근 ) &cr; ㈜풀 무원푸드앤컬처 이사( 비 상 근 ) &cr; ㈜로 하스아카데미 대표이 사 ( 비 상 근 )&cr; 찬 마루 유통㈜ 대표이사( 비 상 근 ) 이상윤 원장(집행임원) 영농조 합법인 피티에이 대표이사 (비상근) &cr; 풀무 원 건강 생활 ㈜ 이사 (비상 근) &cr; 푸메이뚜어러훠(중국)유한 공 사 동 사( 비상근 ) 두진우 대표(집행임원) 상해 푸메이뚜어식품유한공사 동사(상 근)&cr; 북경 푸 메이뚜어녹 색 식품유한공사 동사 ( 상근) 유원무 실장(집행임원) 풀 무원 식품㈜ 감사(비 상근 ) &cr; ㈜피피이씨춘천 감사 ( 비 상 근)&cr; ㈜피피이씨의령 감 사(비 상 근)&cr; ㈜피 피이씨음성생면 감 사(비 상 근)&cr; ㈜피피이씨음 성 나 물 감사 ( 비상근)&cr; 피피이씨글로 벌김치 ㈜ 감 사(비상근) &cr; 신선나또 ㈜ 감사(비상 근 ) &cr; 엑소후레쉬물류㈜ 감 사( 비상근) &cr; ㈜풀무원기분 감사(비상근)&cr; 영농조합법인피티에이 감사(비상근) &cr; ㈜푸드머스 감사( 비 상 근 ) &cr; 풀무원아이엔 ㈜ 감사(비상 근) &cr; 풀무원샘물㈜ 감 사( 비 상 근 ) &cr; 풀무원다논㈜ 감사(비상근 ) &cr; ㈜아 사 히코 감 사( 비상 근 ) &cr; ㈜올가홀푸드 감 사( 비 상근 )&cr; 풀무원건강생활 ㈜ 감 사 (비 상근)&cr; ㈜ 풀무원녹즙 감사(비상근)&cr;씨에이에프 ㈜ 감사(비상근)&cr; ㈜풀무원푸드앤컬처 감사(비 상 근) &cr; 피씨아이㈜ 감사(비 상 근 ) &cr; ㈜로하스아카데미 이사(비 상근) 김종헌 실장(상근) ㈜씨디스 어소시에이츠 이사(비 상근) &cr; ㈜피피이씨의령 이 사(비 상 근) &cr; ㈜올가홀푸드 이 사( 비 상근 )&cr; ㈜ 풀무원녹즙 이사(비상근)&cr; 피씨아이㈜ 이사(비 상 근 ) &cr; ㈜로하스아카데미 이사(비 상근) 주1) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤 컬처로 사명을 변경하 였습니다. &cr;주2) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다. &cr; 주3) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입 되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr;주4) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주5) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주6) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 탈퇴'를 참고하여 주십시오.&cr; 주7) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소는 2020년 6월 11일 부로 청 산되었습니다. &cr; 주8) 씨에이에프 ㈜ 는 2020년 7월 17일 부로 NPF 지분을 매입 완료하여 풀 무원건강생활㈜ 의 100% 자회사가 되었습니다. &cr; 주9) 풀 무원샘물㈜ 는 2021년 2월 1일 부로 네슬레 지분을 추가 매입 완료하여 ㈜ 풀무원의 70% 자회사가 되었습니다. 추가 상세한 사항은 2021년 2월 1일 부로 공시된 '지주회사의 자회사 편입'을 참고하여 주십시오.&cr; ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 2021년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %) (기준일 : ) ㈜풀무원식품(비상장)2008.07.01-103,089,892 9,898,991 100.0327,860,333 ---9,898,991 100.0327,860,333 1,096,486,839 11,796,247 ㈜풀무원푸드앤컬처(비상장)1995.07.06-92,000 2,601,453 100.028,822,504 2,000,000 20,000,000 30,000 4,601,453 100.048,852,504 316,766,310 -11,112,234㈜로하스아카데미(비상장)2004.11.01-1,928,140 300,000 100.07,894,099 ---300,000 100.07,894,099 21,627,456 -127,123풀무원건강생활㈜(비상장)2019.03.05-7,615,769 1,657,506 100.014,129,397 ---1,657,506 100.014,129,397 46,973,678 -796,252㈜씨디스어소시에이츠(비상장)2012.08.31-1,453,300 5,000 100.01,453,300 ---5,000 100.01,453,300 2,400,530 -11,467풀무원다논㈜(비상장)2017.06.01-27,654,035 1,048,497 69.317,916,836 ---1,048,497 69.317,916,836 76,819,946 -1,821,379풀무원샘물㈜(비상장)2009.08.12-15,160,018 332,159 49.016,630,018 -332,159-16,630,018------풀무원샘물㈜(비상장)2021.02.21-31,682,788 ---474,513 31,682,788 -474,513 70.031,682,788 57,981,381 1,133,693 ㈜힐리언스(비상장)2006.12.31-3,300,000 363,000 10.001,903,046 ---363,000 10.01,903,046 30,602,631 -903,181--416,609,5332,142,35435,052,77030,000 --451,692,3031,649,658,771-1,841,696 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr;&cr;가. 채무보증 내역&cr;&cr;" XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 2의 다 항목 '채무보증 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 대여금 내역 (연결기준)&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 대여법인 차주 대여 금액 대여 일자 상환 기일 대여목적 관계 종류 이자율 ㈜풀무원 ㈜풀무원푸드앤컬처 5,000 2020-11-12 2021-11-12 운영자금 계열사 단기대여금 4.60% ㈜풀무원 풀무원다논㈜ 5,000 2019-08-29 2022-08-29 시설자금 계열사 장기대여금 2.99% ㈜풀무원 풀무원다논㈜ 10,000 2021-02-12 2022-02-12 시설 및 운영자금 계열사 단기대여금 4.60% ㈜풀무원 풀무원다논㈜ 7,000 2020-11-19 2021-11-19 운영자금 계열사 단기대여금 4.60% &cr;2. 대주주와의 영업거래 &cr;&cr;당사의 '풀무원' 브랜드 사용 및 연구개발활동, 일반사무지원활동을 위해 2021년 1분기 풀무원식품㈜ 등 자회사로부터 경영관 리용역대금으 로 19,991백만원을 지급받았습니다.&cr; 3. 대주주와의 자산양수도 등&cr;해당사항 없음&cr;&cr;4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; (1) 지배ㆍ종속회사 등 현황 구 분 지배ㆍ종속회사 등의 명칭 최상위 지배자 남승우 종속기업 풀무원식품(주), (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령, (주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), 엑소후레쉬물류(주), 영농조합법인 피티에이, (주)풀무원푸드앤컬처, (주)푸드머스, (주)로하스아카데미, 풀무원건강생활(주), Pulmuone U.S.A., Inc.,Pulmuone Foods, U.S.A., Inc., Nasoya Foods U.S.A., LLC., 상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, 푸메이뚜어러훠유한공사, (주)씨디스어소시에이츠, (주)풀무원기분, 씨에이에프(주), (주)에이서비스, (주)아사히코, 풀무원다논(주),신선나또(주), 한국바이오기술투자(주), 풀무원아이엔(주), (주)풀무원녹즙, Pulmuone Vietnam Co., Ltd., 풀무원샘물(주) 관계기업 ㈜그린익스프레스파크, 풀무원글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 기 타 피씨아이㈜, ㈜올가홀푸드 등 &cr; (2) 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래&cr; ① 당분기 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 기타비용 관계기업 풀무원샘물(주) 120,476 10,217 59,234 - (주)그린익스프레스파크 51,317 - 65,713 - 기타 (주)올가홀푸드 1,947,306 25,137 386,333 91,319 합 계 2,119,099 35,354 511,280 91,319 ② 전분기&cr; (기준일 : 2020 년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 원재료 매입 기타비용 관계기업 풀무원샘물(주) 411,581 22,013 272,572 - (주)그린익스프레스파크 290,693 - 51,950 - 기타 (주)올가홀푸드 1,783,025 41,305 647,146 38,612 합 계 2,485,299 63,318 971,668 38,612 &cr; (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 ① 당분기말&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 (주)그린익스프레스파크 72,933 - 300,000 - 32,249 기타 (주)올가홀푸드 754,453 18,399 - 300,442 846,926 합 계 827,386 18,399 300,000 300,442 879,175 &cr;② 전분기말&cr; (기준일 : 2020 년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 풀무원샘물㈜ 138,692 16,779 - 64,386 32,466 (주)그린익스프레스파크 62,221 - 300,000 - 32,017 기타 (주)올가홀푸드 1,107,158 27,830 - 250,156 1,569,183 합 계 1,308,071 44,609 300,000 314,542 1,633,666 &cr; (4) 제공하고 있는 지급보증 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자가 아닌 제3 자에게 10,000백만원을 한도로 지급보증을 제공하고 있으며, 8,600백만원에 대한 자금보충약 정을 제공하고 있습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시사항의 진행 ·변경상황&cr;&cr;가. 공시사항의 진행, 변경사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr;나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제37기 정기주주총회&cr;(21.03.25) 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건&cr; 제3-4호 의안 : 사외이사 김덕균 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 감사위원 김영환 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제36기 정기주주총회&cr;(20.03.27) 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 감사위원 장재성 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr;제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건&cr;제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안대로 가결 제35기 정기주주총회&cr;(19.03.29) 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 액면분할의 건&cr;제4호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 사내이사 이효율 선임의 건&cr; 제4-2호 의안 : 사외이사 조화준 선임의 건&cr; 제4-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건&cr; 제4-4호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건&cr; 제4-5호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건&cr;제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 감사위원 최종학 선임의 건&cr; 제5-2호 의안 : 감사위원 조화준 선임의 건&cr; 제5-3호 의안 : 감사위원 김영준 선임의 건&cr;제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제34기 정기주주총회&cr;(18.03.30) 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사내이사 이우봉 선임의 건&cr; 제3-4호 의안 : 사외이사 장재성 선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제33기 정기주주총회&cr;(17.03.30) 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 권혁희 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사외이사 원철우 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 &cr; 2. 우발채무 등&cr; 가. 중요한 사건&cr;&cr;연결실체는 당분기말 하기의 소송들이 계류 중에 있습니다. 연결실체는 이러한 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며 주요 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.&cr; [명예훼손 손해배상 청구사건] 소제기일 2016.03.11 소송당사자 원고 : ㈜풀무원 / 피고 : 황창연, 황인선 소송 내용 피고가 정확한 사실관계 없이 원고에 대한 허위사실을 기사화하여&cr;보도한 행위에 대하여, 명예훼손에 따른 손해배상청구 제기의 건&cr;(푸드투데이 언론사의 허위/비방 보도에 따른 명예훼손 손해배상 청구) 소송가액 50백만원 진행상황 2016.06.16 변론기일 진행&cr;2016.07.05 조정회부 결정&cr;2016.11.17 변론(기일) 속행&cr;2017.06.15 당사 일부승소&cr;2017.07.03 피고 항소장 제출&cr;2017.10.11 화해권고 결정 향후 소송일정 및 대응방안 1심 소송에서 당사는 피고의 불법행위에 대해 적극 주장하여 위법성 판단을 이끌어내 일부승소(손해배상 및 기사 삭제)하였으며, 이에 대하여 피고가 항소하였으나, 2심에서 당사가 삭제를 요청한 기사를 전부 삭제하고 배상금 일부를 지급받는 내용의 화해권고 결정을 통해 사건이 종결되었음 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 회사가 원고인 소송으로, 소송결과에 따른 재무적 영향력은 낮음 &cr; [손해배상 청구사건] 소제기일 2016.11.21 소송당사자 원고: 상해장소보녹색식품발전유한공사 / 피고 : ㈜풀무원 소송 내용 피고의 원고에 대한 재산보전조치를 원인으로 한 손해배상청구 소송가액 CNY 57,000 (CNY 375,000에서 상대방 청구변경으로 소송가액 축소) 진행상황 1심 전부 승소 향후 소송일정 및 대응방안 종결 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 당사 전부 승소로 소송 종결됨 &cr; [출자의무이행의 중재사건] 소제기일 2017.05.05 소송당사자 원고 : 상해장소보녹색식품발전유한공사 / 피고 : ㈜풀무원 소송 내용 원고와의 합자계약 해지에 근거 추가출자의무 중단에 따른 지연손해금&cr;및 위약금 중재소송 소송가액 USD 8,310,000&cr;(원고는 2018.01.09 종래 청구하였던 USD 2,310,000 + CNY 38,400,000 에서 CNY 38,400,000 청구를 취하하고 USD 6,000,000 청구를 추가함) 진행상황 일부패소 (USD 2,200,000) 향후 소송일정 및 대응방안 19년 10월 21일 홍콩고등법원에 중재취소소송 제기됨 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 중재결과에 대한 취소소송이 제기된 상황으로 결과를 예측하기 어려움 &cr; [손해배상 청구사건] 소제기일 2018.02.20 소송당사자 원고 : ㈜토스트럭 / 피고 : ㈜풀무원푸드앤컬처 소송 내용 피고 운영 휴게소에 입점한 원고가 피고를 상대로 채무불이행 및&cr;불법행위에 기초한 손해배상 청구 소송가액 71,854,037원 진행상황 2019.07.23 소송 및 반소 취하 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 - 주1) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr; [손해배상 청구사건] 소제기일 항소심 제기일 : 2020.06.21 소송당사자 원고 : ㈜풀무원 / 피고 : 행복실업유한회사 소송 내용 피고의 원고에 대한 금원집행 지체를 원인으로 지연이자 상당 손해배상청구 소송가액 CNY 4,755,257.54 진행상황 2020.10.20 항소심 변론기일 종결(예정) 향후 소송일정 및 대응방안 변론종결 후 법원판결 대기 중 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 당사 원고로써 소제기하는 사건으로 재무적 영향력 없음 &cr; [임차권 확인 청구사건] 소제기일 2019.03.26 소송당사자 원고 : ㈜풀무원푸드앤컬쳐 / 피고 : 서울-춘천 고속도로㈜ 소송 내용 임차권확인 청구의 소 소송가액 확인의 소 특성상 산정 어려움 진행상황 2019.07.05 소 취하 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 - 주1) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;&cr;&cr;[중재취소소송] 소제기일 2019.10.21. 소송당사자 원고 : ㈜풀무원&cr;피고 : 복생녹색식품발전유한회사, 장소보식품유한발전회사 소송 내용 출자의무 이행청구 중재판정의(사건번호 22804/PTA) 부당함을 이유로 해당 중재판정에 대한 취소소송 소송가액 USD 2,200,000 진행상황 현재 피고측에 송달진행 중에 있음 향후 소송일정 및 대응방안 홍콩법원의 hearing 진행경과 및 판결에 따라 대응예정 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 소송진행 초기단계이므로 결과를 예측하기 어려움 &cr; [손해배상 청구사건] 소제기일 항소심 제기일 : 2020.08.20 소송당사자 원고 : 1.㈜비앤지컨설팅 2(주)코리아맨파워시스템 &cr;피고 : ㈜풀무원푸드앤컬쳐 소송 내용 피고가 원고들과 체결한 파견업무위탁약정상 일용직 근로자 파견에 따른 수수료(장애인 고용부담금) 지급의무 불이행(채무불이행)으로 손실이 발생하여 손해배상 청구를 제소 소송가액 142,081,000원 진행상황 당사자간 소장 및 답변서를 각 제출함 향후 소송일정 및 대응방안 피고는 일용직 근로자에 대한 채무를 불이행한 사실이 없다는 점을 핵심으로, 원고들에게 일용직 근로자에 대해서도 장애인 고용부담금액을 포함한 용역대금을 지급한다고 약정한 사실이 없는 점, 장애인고용촉진 및 직업재활법상 장애인 고용부담금의 지급 의무는 원칙적으로 일용직 근로자를 고용한 고용사업주 원고들에게 있는 점 등을 주장할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 사실관계의 확정을 위해 원고측에 문서제출명령을 하는 등 소송진행 초기단계의 상황으로 결과를 예측하기 어려움 &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 :2021년 03월 31일) ) (단위 :백만원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - -해당사항 없음 &cr; 다. 채무보증 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원, 달러, 엔, 위안) 보증&cr;채무자 채무자 채권자 보증 채무 내역 차입 약정 내역 보증 내역 금액(원화) 금액(외화) 보증비율 금액(원화) 금액(외화) 차입일 만기일 ㈜풀무원 Pulmuone Foods USA, Inc Woori Bank LA Line of Credit 0 $3,000,000 100% 0 $3,000,000 2020-04-17 2021-04-16 Pulmuone Foods USA, Inc Shinhan Bank Irvine Line of credit 0 $6,000,000 100% 0 $6,000,000 2020-08-13 2021-08-13 Pulmuone Foods USA, Inc Woori Bank LA Mortgage 0 $3,304,000 100% 0 $3,304,000 2018-04-30 2021-04-30 Pulmuone Foods USA, Inc KDB Ireland TERM LOAN 0 $4,500,000 100% 0 $4,500,000 2020-12-18 2021-12-18 Pulmuone Foods USA, Inc KDB New York TERM LOAN 0 $4,500,000 100% 0 $4,500,000 2020-12-18 2021-12-18 Pulmuone Foods USA, Inc KB New York TERM LOAN 0 $5,000,000 100% 0 $5,000,000 2020-11-20 2021-11-19 (주)아사히코 KEB 동경 시설대출(JPY) 0 ￥1,113,531,679 100% 0 ￥1,113,531,679 2020-05-24 2021-05-21 (주)아사히코 IBK 동경 시설대출(JPY) 0 ￥456,000,000 120% 0 ￥380,000,000 2017-06-22 2021-06-21 ㈜ 풀무원푸드앤컬처 우리은행 일반대 3,600 0 120% 3,000 0 2020-09-14 2021-09-14 ㈜ 풀무원푸드앤컬처 신한은행 일반대 7,200 0 120% 6,000 0 2021-02-26 2022-02-26 북경포미다녹색식품유한공사 KDB 광저우 시설대출(CNY) ￥45,000,000 100% 0 ￥45,000,000 2020-09-25 2025-09-25 풀무원식품㈜ 신선나또㈜ 서울보증보험 계약이행보증 1,117 0 100% 0 0 2017-12-15 2024-07-17 엑소후레쉬물류㈜ (주)아사히코 KDB 동경 당좌대월(JPY) 0 ￥750,000,000 100% 0 ￥750,000,000 2020-12-24 2021-12-24 ㈜푸드머스 Pulmuone Foods USA, Inc Citi Bank Line of Credit 0 $8,400,000 120% 0 $7,000,000 2020-08-31 2021-08-31 Pulmuone Foods USA, Inc Citi Bank ACH 0 $1,440,000 120% 0 $0 2020-08-31 2021-08-31 Nasoya Foods USA, LLC Citi Bank ACH 0 $960,000 120% 0 $0 2020-08-31 2021-08-31 Nasoya Foods USA, LLC KEB Hana LA Financial TERM LOAN 0 $5,000,000 100% 0 $5,000,000 2020-10-31 2021-10-30 Nasoya Foods USA, LLC KEB Hana LA Financial TERM LOAN 0 $5,000,000 100% 0 $5,000,000 2020-10-31 2021-10-30 풀무원다논㈜ 신한은행 시설대출 4,800 0 120% 4,000 0 2020-03-27 2023-03-27 풀무원다논㈜ 신한은행 시설대출 3,532 0 120% 7,000 0 2020-09-17 2025-09-17 풀무원다논㈜ 신한은행 일반대 3,700 0 120% 8,000 0 2020-04-04 2021-04-04 풀무원다논㈜ 신한은행 일반대 1,667 0 120% 1,389 0 2019-04-04 2022-04-04 ㈜풀무원녹즙 풀무원다논㈜ 씨티은행 일반대 6,000 0 120% 5,000 0 2020-08-29 2021-08-29 풀무원다논㈜ 씨티은행 통장대 2,400 0 120% 2,000 0 2020-08-29 2021-08-29 풀무원건강생활㈜ 산업은행 한도대 6,000 0 120% 5,000 0 2020-11-29 2021-11-29 풀무원건강생활㈜ 하나은행 일반대 3,600 0 120% 3,000 0 2020-04-26 2021-04-26 풀무원건강생활㈜ 하나은행 일반대 1,200 0 120% 1,000 0 2019-05-21 2022-05-15 풀무원건강생활㈜ 하나은행 동반성장론 1,200 0 120% 0 0 2020-04-26 2021-04-26 풀무원건강생활㈜ 우리은행 일반대 3,600 0 120% 3,000 0 2020-12-15 2021-12-15 풀무원건강생활㈜ (주)풀무원녹즙 농협은행 일반대 4,320 0 120% 3,600 0 2019-04-15 2021-04-15 ㈜풀무원푸드앤컬처 (주)에이서비스 서울보증보험 계약이행보증 1,700 0 100% 0 0 2021-01-29 2022-04-14 합계 57,070 $47,104,000 - 51,989 $43,304,000 - - ￥2,319,531,679&cr;(JPY) - ￥2,243,531,679&cr;(JPY) - - ￥45,000,000&cr; (CNY) - ￥45,000,000 &cr; (CNY) - - 주1) 회사는 상기이외에 10,000백만원을 한도로 차입금에 대한 지급보증을 제공하고 있으며, 8,600백만원에 대한 자금보충약정을 제공하고 있습니다. &cr;&cr;라. 채무인수약정 현황&cr;해당사항 없음&cr;&cr;마. 그 밖의 우발채무 등&cr;해당사항 없음&cr;&cr;바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;&cr;(1) ㈜풀무원&cr; &cr;[제66회 무기명식 이권부 무보증 후순위 공모 전환사채] 발행일 2019년 09월 30일 발행금액 70,000백만원 발행목적 회사채 차환 및 차입금 상환 발행방법 공모 상장여부 상장 미상환잔액 70,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 (주1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2049년 9월 30일 [조기상환 가능일]&cr;가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2024년 9월 30일과 그 이후 각 이자지급일&cr;나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 4.80%&cr;나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (5년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 1.262% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승&cr;(본 신종 자본증권만 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 284.85 %로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 411.64% 로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 전환가액 : 27,000원 (전환기간 : 발행 후 1개월 ~ 사채 만기일 1개월 전일)&cr;나. 후순위 특약 : 청산, 파산, 회생 개시 절차시 모든 채권이 변제, 배당된 경우에 변제/배당 가능 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;&cr; [제67회 무기명식 이권부 무보증 후순위 공모 전환사채] 발행일 2020년 08월 31일 발행금액 39,000백만원 발행목적 차입금 상환 및 운영자금 확보 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 39,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 (주1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2050년 08월 31일 [조기상환 가능일]&cr; 가. 차입일로부터 3년이 경과되는 2023년 08월 31일 과 그 이후 각 이자지급일&cr; 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 차입시점 : 4.90%&cr;나. 변경금리 : 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 차입 후 만 3년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 3년마다 재산정. ( 3년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 2.427% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승&cr;(본 신종자본증권만 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 260.35% 로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 411.64% 로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시&cr;나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;&cr; [제68회 무기명식 이권부 무보증 후순위 공모 전환사채] 발행일 2020년 10월 29일 발행금액 50,000백만원 발행목적 은행차입금 상환 발행방법 공모 상장여부 상장 미상환잔액 50,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 (주1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2050년 10월 29일 [조기상환 가능일]&cr; 가. 발행일로부터 3년이 경과되는 2023년 10월 29일과 그 이후 각 이자지급일&cr; 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 4.90%&cr; 나. 변경금리 : 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 3년마다 재산정. (3년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 2.378% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승&cr;(본 신종자본증권만 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 268.68% 로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 411.64% 로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시&cr; 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;&cr; [제69회 무기명식 이권부 무보증 후순위 공모 전환사채] 발행일 2020년 11월 30일 발행금액 4,000백만원 발행목적 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 4,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 (주1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2050년 11월 30일 [조기상환 가능일]&cr; 가. 발행일로부터 3년이 경과되는 2023년 11월 30일과 그 이후 각 이자지급일&cr; 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 4.90%&cr; 나. 변경금리 : 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 3년마다 재산정. (3년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 2.389% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승&cr;(본 신종자본증권만 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 236.19% 로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 411.64% 로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시&cr; 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;&cr; [무보증 후순위 신종자본대출] 차입일 2020년 12월 17일 차입금액 20,000백만원 차입목적 사업계획 및 투자계획 집행자금 미상환잔액 20,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 차주의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 차주 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 (주1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2050년 12월 17일 [조기상환 가능일]&cr; 가. 차입일로부터 3년이 경과되는 2023년 12월 17일과 그 이후 각 이자지급일&cr; 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 차입금리 가. 차입시점 : 4.90%&cr; 나. 변경금리 : 차입 후 만 3년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 차입 후 만 3년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 3년마다 재산정. (3년만기 국고채금리 + 가산금리 3.916% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승&cr;(본 신종자본대출만 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 246.82% 로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2021년 1분기말 풀무원 연결기준 233.63%에서 411.64% 로 상승) 기타 중요한 차입조건 등 가. 기한이익 상실 : 차주 청산시 &cr; 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;&cr; 3. 제재현황 등 그밖의 사항&cr;&cr;가. 제재 현황&cr;&cr;2017년 11월 14일 ㈜푸드머스는 불공정거래행위에 대하여 공정거래위원회로부터 시정조치 및 과징금(3억원)을 부과받았습니다. 이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 23조(불공정거래행위의 금지)에 따른 처벌이며, 과징금은 납입완료(2018년 1월 26일)하였습니다. ㈜푸드머스는 재발 방지를 위하여 공정거래법 및 청탁금지법 위반 가능성 사전 모니터링(가맹점사업자 대상 법위반 여부 점검)을 계획하여 추진하고 있습니다.&cr;&cr;식품의약안전처에서 2018년 9월 6일 ㈜푸드머스를 식품위생법 위반으로 인지하여 수사를 진행하였고, 이를 송치받은 서울서부지방검찰청에서는 2019년 3월 14일 ㈜푸드머스에 대하여 혐의없음 결정을 내려 위 사건이 종결되었습니다. 이와 관련하여, 용인시청에서는 2019년 7월 5일 ㈜푸드머스에 대하여 식품위생법 위반으로 영업정지 3개월에 갈음한 과징금부과(330,300,000원) 및 해당제품 폐기, 위해식품 판매에 대한 과징금 부과(8,524,830원)의 행정처분을 부과하였습니다.&cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 4. 직접금융 자금의 사용&cr;&cr;가. 공모자금의 사용내역 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 신종자본증권㈜풀무원 66회 전환사채2019.09.30회사채 차환30,000회사채 차환 (주1)30,000-신종자본증권㈜풀무원 66회 전환사채2019.09.30은행차입금 상환40,000은행차입금 상환40,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 회사채 300억원은 2019년 10월 14일에 만기 상환하였습니다. ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 나. 사모자금의 사용내역 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 신종자본증권제63회 전환사채2015.08.06차입금 상환30,000차입금 상환30,000-신종자본증권제64회 신주인수권부사채2015.08.06타법인 지분취득40,000타법인 지분취득40,000-상환전환우선주-2018.03.23타법인 지분취득 50,000타법인 지분취득 60,000이사회 결의로 정함상환전환우선주-2018.03.23운영자금 20,000운영자금 10,000이사회 결의로 정함 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 상환전환우선주 관련 자금사용계획은 2018년 01월 12일 부 공시된 ㈜풀무원의 주요사항보고서(유상증자결정)을 참조바랍니다.&cr;주2) 제63회 사모 전환사채 300억 중 7억은 2020년 7월 14일 부로 보통주로 전환되었고, 잔여금액 293억은 2020년 8월 6일 부로 상환하였습니다.&cr;주3) 제64회 사모 신주인수권부사채 400억은 2020년 8월 6일 부로 상환하였습니다.&cr; ㈜풀무원과 그 종속기업 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr;자금사용 계획 실제 자금사용&cr;내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주주배정유상증자 - 2015.08.19 재무구조 개선 70,000 재무구조 개선 70,000 - 신종자본증권 풀무원식품㈜ 65회 사모사채 2015.12.15 운영자금 확보 10,000 운영자금 확보 10,000 - 상환전환우선주 - 2015.12.29 운영자금 확보 50,000 운영자금 확보 50,000 - 주주배정유상증자 - 2018.05.08 재무구조 개선&cr;및 투자지원 60,000 재무구조 개선&cr;및 투자지원 60,000 - 주1) 풀무원식품㈜ 65회 사모사채는 2018년 12월 17일 부로 상환하였습니다.&cr;주2) 풀무원식품㈜ 상환전환우선주는 2018년 12월 31일 부로 원금기준 500억원 중 145억원을 상환하였으며, 잔액 355억원은 2019년 3월 27일 부로 상환하였습니다. 추가 상세한 사항은 2018년 12월 7일, 2019년 3월 26일 부로 공시된 '자회사의 주요경영사항(자기주식취득결정, 주식소각결정)'을 참조바랍니다 ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 다. 보호예수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) -------------- 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항 없음
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