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Share Issue/Capital Change • May 18, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)진시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 5월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 진시스템
대 표 이 사 :&cr	서 유 진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노2로 200-9 (용산동)
	(전 화) 042-863-8551
	(홈페이지) http://www.genesystem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 유 호 성
	(전 화 ) 042-863-8551
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,500,000,000신주모집

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 상장주선인의 의무인수금액 855,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.05.132021.05.142021.05.18

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권1,425,00028,500,000,000100.0대표주관회사1,425,00028,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인의 의무인수분은 42,750주이며, 의무인수금액 855,000,000원이 제외된금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합33,9102.38133,910678,200,0000.02133,910678,200,0002.38기관투자자963,59067.621,031963,59019,271,800,0000.631,031963,59019,271,800,00067.62일반투자자427,50030.00118,794151,551,9303,031,038,600,00099.35118,794427,5008,550,000,00030.001,425,000119,826152,549,4303,050,988,600,000119,8261,425,00028,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 213,75050일괄청약방식213,75050427,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
청약&cr단위	청약&cr건수	청약수량&cr(A)	균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	추가&cr배정&cr건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	추가&cr배정&cr건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	75,364	753,640	75,364	1	60,156	1	135,520	-	-	-	-	-	135,520	17.98%
20	8,378	167,560	8,378	1	6,724	1	15,102	-	-	-	-	-	15,102	9.01%
30	2,203	66,090	2,203	1	1,774	1	3,977	-	-	-	-	-	3,977	6.02%
40	1,630	65,200	1,630	1	1,284	1	2,914	-	-	-	-	-	2,914	4.47%
50	4,463	223,150	4,463	1	3,547	1	8,010	-	-	-	-	-	8,010	3.59%
60	1,003	60,180	1,003	1	822	1	1,825	-	-	-	-	-	1,825	3.03%
70	469	32,830	469	1	355	1	824	-	-	-	-	-	824	2.51%
80	312	24,960	312	1	258	1	570	-	-	-	-	-	570	2.28%
90	338	30,420	338	1	259	1	597	-	-	-	-	-	597	1.96%
100	4,620	462,000	4,620	1	3,772	1	8,392	-	-	-	-	-	8,392	1.82%
200	1,436	287,200	1,436	1	1,160	1	2,596	-	-	-	-	-	2,596	0.90%
300	708	212,400	708	1	557	1	1,265	708	1	-	-	708	1,973	0.93%
400	448	179,200	448	1	347	1	795	448	1	-	-	448	1,243	0.69%
500	1,005	502,500	1,005	1	818	1	1,823	1,005	1	-	-	1,005	2,828	0.56%
600	261	156,600	261	1	202	1	463	261	1	-	-	261	724	0.46%
700	209	146,300	209	1	165	1	374	209	1	-	-	209	583	0.40%
800	199	159,200	199	1	156	1	355	199	1	-	-	199	554	0.35%
900	165	148,500	165	1	132	1	297	165	1	-	-	165	462	0.31%
1,000	1,637	1,637,000	1,637	1	1,305	1	2,942	1,637	2	-	-	3,274	6,216	0.38%
1,500	604	906,000	604	1	473	1	1,077	604	2	-	-	1,208	2,285	0.25%
2,000	994	1,988,000	994	1	792	1	1,786	994	3	-	-	2,982	4,768	0.24%
2,500	421	1,052,500	421	1	339	1	760	421	4	-	-	1,684	2,444	0.23%
3,000	764	2,292,000	764	1	602	1	1,366	764	4	-	-	3,056	4,422	0.19%
3,500	343	1,200,500	343	1	272	1	615	343	5	-	-	1,715	2,330	0.19%
4,000	601	2,404,000	601	1	493	1	1,094	601	6	-	-	3,606	4,700	0.20%
4,500	302	1,359,000	302	1	240	1	542	302	7	-	-	2,114	2,656	0.20%
5,000	1,150	5,750,000	1,150	1	929	1	2,079	1,150	7	-	-	8,050	10,129	0.18%
6,000	566	3,396,000	566	1	458	1	1,024	566	9	-	-	5,094	6,118	0.18%
7,000	491	3,437,000	491	1	404	1	895	491	10	-	-	4,910	5,805	0.17%
8,000	444	3,552,000	444	1	359	1	803	444	11	-	-	4,884	5,687	0.16%
9,000	369	3,321,000	369	1	313	1	682	369	13	-	-	4,797	5,479	0.16%
10,000	3,944	39,440,000	3,944	1	3,145	1	7,089	3,944	14	-	-	55,216	62,305	0.16%
12,000	221	2,652,000	221	1	170	1	391	221	17	-	-	3,757	4,148	0.16%
14,000	197	2,758,000	197	1	154	1	351	197	20	-	-	3,940	4,291	0.16%
16,000	205	3,280,000	205	1	160	1	365	205	23	-	-	4,715	5,080	0.15%
18,000	158	2,844,000	158	1	127	1	285	158	26	-	-	4,108	4,393	0.15%
20,000	879	17,580,000	879	1	712	1	1,591	879	28	-	-	24,612	26,203	0.15%
25,000	165	4,125,000	165	1	130	1	295	165	35	70	1	5,845	6,140	0.15%
30,000	171	5,130,000	171	1	133	1	304	171	43	-	-	7,353	7,657	0.15%
35,000	102	3,570,000	102	1	88	1	190	102	50	-	-	5,100	5,290	0.15%
40,000	855	34,200,000	855	1	670	1	1,525	855	57	-	-	48,735	50,260	0.15%
계	118,794	151,551,930	118,794	-	94,956	-	213,750	20,014	-	-	-	213,750	427,500	0.28%

주1)	비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 70주는 단수비율이 가장 높은 25,000주 단위에서 추첨하여 각 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약43,5114.521개월 확약23,6822.4615일 확약1500.02896,24793.01963,590100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	서유진	최대주주	보통주	1,413,000	26.44	1,413,000	20.75
유호성	특관자	보통주	147,000	2.75	147,000	2.16
김태형	특관자	보통주	60,000	1.12	60,000	0.88
박영원	특관자	보통주	30,000	0.56	30,000	0.44
소계			1,650,000	30.88	1,650,000	24.23
5% 이상	이노폴리스공공기술기반펀드	벤처금융	보통주	544,326	10.19	544,326	7.99
에버그린투자파트너스1호펀드	벤처금융	보통주	486,000	9.10	486,000	7.14
2015KIF-스톤브릿지IT전문투자조합	벤처금융	보통주	425,163	7.96	425,163	6.24
한국전자통신연구원	일반기업	보통주	348,675	6.53	348,675	5.12
스틱청년일자리펀드	벤처금융	보통주	304,341	5.70	304,341	4.47
5% 이상 주주 소계			2,108,505	39.46	2,108,505	30.96
발행주식총수				5,343,330	100.00%	6,811,080	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

&cr 2. 증자 등기일&cr&cr- 2021년 5월 20일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr- 2021년 5월 26일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2021년 5월 11일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2021년 5월 12일
진시스템 홈페이지&cr(http://www.genesystem.co.kr)	2021년 5월 11일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 결과 공고	삼성증권 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2021년 5월 18일

주)	청약 결과 공고는 2021년 05월 18일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2021년 4월 13일 (증권신고서)
			2021년 4월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 4월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 5월 5일 (증권신고서 효력발생)
			2021년 5월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
			2021년 5월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜진시스템 : 대전광역시 유성구 테크노2로 200-9
			(3) 삼성증권㈜ : 본점 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
다.	투자설명서 제출일	:	2021년 4월 13일 (예비투자설명서)
			2021년 5월 6일 (투자설명서)
			2021년 5월 11일 (투자설명서 - 발행가액 확정)
			2021년 5월 12일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,500,000,00020,0001,425,00028,500,000,000-28,500,000,00020,0001,425,00028,500,000,000------------28,500,000,00020,0001,425,00028,500,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,600,000,000- 15,600,000,000 -- 9,300,000,000 28,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타 금액은 임상 및 인증비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.
주2)	금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.