증권신고서(채무증권) 3.3 동원산업(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 05월 21일 |
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| 회 사 명 : |
동원산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
이 명 우 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 마방로 68 |
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(전 화) 02-589-3854 |
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(홈페이지) http://www.dwml.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 윤 기 윤 |
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(전 화) 02-589-3992 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 14일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr동원산업(주) 제33-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr동원산업(주) 제33-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제33-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr제33-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 180,000,000,000원 |
| [요약정보] |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 05월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA-&cr(한국신용평가 / NICE신용평가) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 05월 27일 |
2021년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
300,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
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| 주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA-&cr(한국신용평가 / NICE신용평가) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 05월 27일 |
2021년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
170,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
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| 주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 05월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA-&cr(한국신용평가 / NICE신용평가) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 05월 27일 |
2021년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
300,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA-&cr(한국신용평가 / NICE신용평가) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 05월 27일 |
2021년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
248,640,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,&cr2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,&cr2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.05.11 / 2021.05.10 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.05.14 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,&cr2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,&cr2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일.&cr2024년08월27일, 2024년11월27일, 2025년02월27일, 2025년05월27일,&cr2025년08월27일, 2025년11월27일, 2026년02월27일, 2026년05월27일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.05.11 / 2021.05.10 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.05.14 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,&cr2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,&cr2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.05.11 / 2021.05.10 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.05.14 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년08월27일, 2021년11월27일, 2022년02월27일, 2022년05월27일,&cr2022년08월27일, 2022년11월27일, 2023년02월27일, 2023년05월27일,&cr2023년08월27일, 2023년11월27일, 2024년02월27일, 2024년05월27일.&cr2024년08월27일, 2024년11월27일, 2025년02월27일, 2025년05월27일,&cr2025년08월27일, 2025년11월27일, 2026년02월27일, 2026년05월27일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.05.11 / 2021.05.10 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.05.14 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 29일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 24일이며, 상장예정일은 2021년 05월 27일임 |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가기재
&cr 다. 수요예측 결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr&cr [회 차 : 제33-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
12 |
3 |
5 |
1 |
- |
- |
21 |
| 수량 |
1,400 |
500 |
1,000 |
400 |
- |
- |
3,300 |
| 경쟁률 |
1.4 : 1 |
0.5 : 1 |
1 : 1 |
0.4 : 1 |
- |
- |
3.3 : 1 |
|
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr [회 차 : 제33-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
11 |
4 |
7 |
- |
- |
- |
22 |
| 수량 |
1,100 |
600 |
700 |
- |
- |
- |
2,400 |
| 경쟁률 |
2.2 : 1 |
1.2 : 1 |
1.4 : 1 |
- |
- |
- |
4.8 : 1 |
|
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr (2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회 차 : 제33-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.06% |
200 |
6.06% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
9.09% |
500 |
15.15% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.03% |
600 |
18.18% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
2 |
500 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
5 |
1,100 |
33.33% |
1,700 |
51.52% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.03% |
1,800 |
54.55% |
포함 |
| 6 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
15.15% |
2,300 |
69.70% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.03% |
2,400 |
72.73% |
포함 |
| 9 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.06% |
2,600 |
78.79% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.06% |
2,800 |
84.85% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.06% |
3,000 |
90.91% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
9.09% |
3,300 |
100.00% |
포함 |
| 계 |
12 |
1,400 |
3 |
500 |
5 |
1,000 |
1 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3,300 |
100.00% |
- |
- |
- |
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회 차 : 제33-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
200 |
8.33% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
300 |
12.50% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
400 |
16.67% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
500 |
20.83% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
600 |
25.00% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
800 |
33.33% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
900 |
37.50% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
12.50% |
1,200 |
50.00% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
1,300 |
54.17% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
1,400 |
58.33% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
1,500 |
62.50% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
1,700 |
70.83% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
1,800 |
75.00% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.33% |
2,000 |
83.33% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
16.67% |
2,400 |
100.00% |
포함 |
| 계 |
11 |
1,100 |
4 |
600 |
7 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
2,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
| [회 차 : 제33-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
동원산업 3년 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 |
-2 |
-1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
19 |
20 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
300 |
100 |
1,100 |
100 |
500 |
100 |
200 |
200 |
200 |
300 |
3,300 |
| 누적합계 |
200 |
500 |
600 |
1,700 |
1,800 |
2,300 |
2,400 |
2,600 |
2,800 |
3,000 |
3,300 |
- |
|
| [회 차 : 제33-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
동원산업 5년 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
10 |
13 |
19 |
20 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
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100 |
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100 |
| 기관투자자15 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자16 |
|
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100 |
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100 |
| 기관투자자17 |
|
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100 |
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100 |
| 기관투자자18 |
|
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100 |
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100 |
| 기관투자자19 |
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200 |
|
200 |
| 기관투자자20 |
|
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200 |
200 |
| 기관투자자21 |
|
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100 |
100 |
| 기관투자자22 |
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100 |
100 |
| 합계 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
400 |
2,400 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
900 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,700 |
1,800 |
2,000 |
2,400 |
- |
&cr (4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제33-1회 무보증사채]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제33-2회 무보증사채]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 05월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 동원산업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제33-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr제33-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제33-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,300억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 21건&cr- 유효수요 참여 금액: 3,300억원&cr&cr제33-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 22건&cr- 유효수요 참여 금액: 2,400억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 동원산업(주)의 제33-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 1,000억원으로, 제33-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제33-1회 무보증사채]:&cr본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr[제33-2회 무보증사채]:&cr본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.00%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 |
15,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
15,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.18&cr |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 |
15,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
15,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-1회 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-2회 |
50,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 |
15,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
15,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
(문구 삭제)&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 |
25,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
25,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
(문구 삭제)&cr&cr나. 사채의 관리&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-1회 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-2회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr(주5) 정정 전&cr
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제33-1회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2024년 05월 27일 |
- |
| 제33-2회 무보증사채 |
500 |
주1) |
2026년 05월 27일 |
- |
|
| 주1)&cr[제33-1회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제33-2회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채는 2021년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr(중략)&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-1회 및 제33-2회 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-1회 및 제33-2회 |
50,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr(후략)
&cr (주5) 정정 후&cr
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제33-1회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2024년 05월 27일 |
- |
| 제33-2회 무보증사채 |
800 |
주2) |
2026년 05월 27일 |
- |
|
| 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.00%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(중략)&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-1회 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제33-2회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr(후략)
&cr(주6) 정정 전&cr&cr 가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
[제33-1회] |
[제33-2회] |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
300,020,000 |
170,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,699,980,000 |
49,829,880,000 |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
70,000,000 |
2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
|
180,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 대표주관수수료 |
|
10,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
35,200,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
300,020,000 |
- |
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
|
90,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 대표주관수수료 |
|
5,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
35,200,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
170,120,000 |
- |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr본 사채의 발행 총액은 금 1,500억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
33-1 |
(기준일 : |
2021년 05월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
33-2 |
(기준일 : |
2021년 05월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000 |
- |
- |
50,000 |
[자금의 세부 사용내역]&cr
금번 발행되는 본 사채 발행액 1,500억원은 제30회 및 제29-2회 공모사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr
|
|
| [채무상환대상 회사채 세부내역] |
(단위 : 억원) |
| 회차 |
발행일자 |
미상환&cr권면(전자등록)총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 30 |
2018-05-28 |
800 |
공모 |
2.672 |
2021-05-28 |
| 29-2 |
2016-10-28 |
1,100 |
공모 |
2.338 |
2021-10-28 |
|
| 주1) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr (주6) 정정 후 &cr&cr 가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
[제33-1회] |
[제33-2회] |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
300,020,000 |
248,640,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,699,980,000 |
79,751,360,000 |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
70,000,000 |
2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
|
180,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 대표주관수수료 |
|
10,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
35,200,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
300,020,000 |
- |
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
56,000,000 |
2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
|
144,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 대표주관수수료 |
|
8,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
35,720,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
248,640,000 |
- |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr본 사채의 발행 총액은 금 1,800억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
33-1 |
(기준일 : |
2021년 05월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
33-2 |
(기준일 : |
2021년 05월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
[자금의 세부 사용내역]&cr
금번 발행되는 본 사채 발행액 1,800억원은 제30회 및 제29-2회 공모사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr
|
|
| [채무상환대상 회사채 세부내역] |
(단위 : 억원) |
| 회차 |
발행일자 |
미상환&cr권면(전자등록)총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 30 |
2018-05-28 |
800 |
공모 |
2.672 |
2021-05-28 |
| 29-2 |
2016-10-28 |
1,100 |
공모 |
2.338 |
2021-10-28 |
|
| 주1) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.