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M&A Activity • May 27, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)세원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021-04-13

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 양수내역&cr- 양수주식수(주)&cr- 양수금액(원)(A)&cr- 총자산대비(%)(A/B)&cr- 자기자본대비(%)(A/C)별건 계약에 따른 양수내역 변경&cr2,310,000주&cr19,635,000,000원&cr26.74%&cr33.04%&cr 3,850,000주&cr32,725,000,000원&cr44.57%&cr55.06%3. 양수후 소유주식수 및 지분비율&cr- 소유주식수(주)&cr- 지분비율(%)별건 계약에 따른 양수내역 변경&cr&cr2,310,000주&cr17.02%&cr&cr3,850,000주&cr28.36%7. 거래대금지급별건 계약에 따른 양수내역 변경1) 지급형태: 현금(원화)&cr2) 지급시기&cr- 계약금 : 계약 체결일에 3,272,500,000원 지급 &cr- 잔 금 : 선행조건 충족 후 16,362,500,000원 지급&cr3) 자금조달 방법 : 기보유자금1) 지급형태: 현금(원화)&cr2) 지급시기&cr- 계약금 : 계약 체결일에 3,272,500,000원 지급 &cr - 잔 금 : 선행조건 충족 후 총 29,452,500,000원 지급(2021.05.27 지급 완료)&cr3) 자금조달 방법 : 기보유자금14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항별건 계약에 따른 양수내역 변경

4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

성명	주식수	양도금액	비고
김종천	855,197	7,269,177,900	발행회사의 최대주주
김혜수	231,205	1,965,244,200	최대주주의 특수관계인
정회원	38,133	324,130,500	발행회사의 임원
이경령	232,657	1,977,581,100	-
김구전	294,363	2,502,085,500	-
김승곤	111,354	946,509,000	-
김상수	330,000	2,805,000,000	-
오태승	109,091	927,271,800	-
최선엽	108,000	918,000,000	-
합 계	2,310,000	19,635,000,000	-

4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

양도인	총주식수(주)		총매매대금(원)		비고
성명	2021.04.13 계약 주식수	2021.05.27 계약 주식수	2021.04.13 계약 양도금액	2021.05.27 계약 양도금액
---	---	---	---	---	---
김종천	855,197	570,132	7,269,177,900	4,846,118,600	발행회사의 최대주주
김혜수	231,205	154,137	1,965,244,200	1,310,162,800	최대주주의 특수관계인
정회원	38,133	25,422	324,130,500	216,087,000	발행회사의 임원
이경령	232,657	155,104	1,977,581,100	1,318,387,400	-
김구전	294,363	196,242	2,502,085,500	1,668,057,000	-
김승곤	111,354	74,236	946,509,000	631,006,000	-
김상수	330,000	220,000	2,805,000,000	1,870,000,000	-
오태승	109,091	72,727	927,271,800	618,181,200	-
최선엽	108,000	72,000	918,000,000	612,000,000	-
소 계	2,310,000	1,540,000	19,635,000,000	13,090,000,000	-
합 계	3,850,000		32,725,000,000		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항별건 계약에 따른 양수내역 변경-7) 2021.04.13 체결한 주식매매계약 중 양수인 중 1인인 폴라리스투자조합1호가 154만주를 양수하기로 하는 부분에 대하여 계약당사자간 합의 해제함에 따라, 2021년 05월 27일 계약을 통하여 (주)세원이 동 주식을 매수하였습니다. 이에 양수주식수와 양수금액이 변경되었습니다. 1주당 금액은 8,500원으로 동일합니다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 04월 13일
&cr
회 사 명 :	(주)세원
대 표 이 사 :	조 현 우
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로64번길 56(모곡동)
	(전 화) 031-668-6611
	(홈페이지)http://www.sewonmfg.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 성 엽
	(전 화) 031-668-6611

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)우노앤컴퍼니대한민국김종천6,886,982,500-13,573,965합성섬유 &cr제조업아니오3,850,00032,725,000,00073,428,842,12944.5759,431,919,35655.063,850,00028.36사업다각화 및 수익성 개선을 위한 신규사업 진출2021년 05월 27일김종천외 8명---최대주주1) 지급형태: 현금(원화)&cr2) 지급시기&cr- 계약금 : 계약 체결일에 3,272,500,000원 지급 &cr - 잔 금 : 선행조건 충족 후 총 29,452,500,000원 지급&cr (2021.05.27 지급 완료)&cr 3) 자금조달 방법 : 기보유자금 예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr&cr2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성회계법인 현2021년 04월 01일 ~ 2021년 04월 13일 본 평가인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준주가는 6,010원입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 코스닥 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄율(-13.70% ~ 91.49%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 5,187원~ 11,509원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가액 8,500원은 기준주가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. 2021년 04월 13일10참석해당사항없음아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수'는 2020년도 사업보고서 기준입니다. &cr2) 상기 '2. 양수내역' 중 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준 자기자본±자본금 및 자본잉여금 증감한 금액입니다. '총자산'은 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr3) 상기 '5.양수예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 날을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

양도인	총주식수(주)		총매매대금(원)		비고
성명	2021.04.13 계약 주식수	2021.05.27 계약 주식수	2021.04.13 계약 양도금액	2021.05.27 계약 양도금액
---	---	---	---	---	---
김종천	855,197	570,132	7,269,177,900	4,846,118,600	발행회사의 최대주주
김혜수	231,205	154,137	1,965,244,200	1,310,162,800	최대주주의 특수관계인
정회원	38,133	25,422	324,130,500	216,087,000	발행회사의 임원
이경령	232,657	155,104	1,977,581,100	1,318,387,400	-
김구전	294,363	196,242	2,502,085,500	1,668,057,000	-
김승곤	111,354	74,236	946,509,000	631,006,000	-
김상수	330,000	220,000	2,805,000,000	1,870,000,000	-
오태승	109,091	72,727	927,271,800	618,181,200	-
최선엽	108,000	72,000	918,000,000	612,000,000	-
소 계	2,310,000	1,540,000	19,635,000,000	13,090,000,000	-
합 계	3,850,000		32,725,000,000		-

5) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr6) 기타 세부내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr 7) 2021.04.13 체결한 주식매매계약 중 양수인 중 1인인 폴라리스투자조합1호가 154만주를 양수하기로 하는 부분에 대하여 계약당사자간 합의 해제함에 따라, 2021년 05월 27일 계약을 통하여 (주)세원이 동 주식을 매수하였습니다. 이에 양수주식수와 양수금액이 변경되었습니다. 1주당 금액은 8,500원으로 동일합니다.&cr ※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

81,6916,53175,1606,88748,8901,759적정다산회계법인71,9634,94867,0156,88742,391-474적정신한회계법인82,12013,75568,3656,88744,456-2,291적정신한회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항김종천대한민국전라북도 전주시 완산구 태평동(주)우노앤컴퍼니 대표이사대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl