Earnings Release • Sep 16, 2021
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
BOULOGNE, JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 - La société Bassac, communique aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2021. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu ce jour. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les auditeurs, dont le rapport est en cours d'émission.
| PRINCIPAUX INDICATEURS - En millions d'euros | S1 2021 | S1 2020 | S1 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (HT) | 480,7 | 397,6 | 434,3 |
| Marge brute Taux de Marge brute |
104,2 21,7% |
98,2 24,7% |
108,4 25,0% |
| Résultat opérationnel courant Marge opérationnelle courante |
59,0 12,3% |
55,2 13,9% |
67,3 15,5% |
| Résultat net - part du groupe | 42,8 | 29,9 | 39,1 |
| 30-06-2021 | 31-12-2020 | 30-06-2020 | |
| Endettement net | 58,4 | 2 | 135,5 |
Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (y compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.
Pour l'activité Garages préfabriqués, le chiffres d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.
Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'établit à 481 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport au 1er semestre 2020.
| En millions d'euros (HT) | S1 2021 | S1 2020 | Variation 2021/2020 |
S1 2019 | Variation 2021/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 343 | 263 | +30% | 309 | +11% |
| Espagne - Premier | 64 | 64 | +1% | 36 | +81% |
| Allemagne - Concept Bau | 29 | 30 | -2% | 52 | -43% |
| PROMOTION IMMOBILIERE | 437 | 357 | +22% | 396 | +10% |
| GARAGES PREFABRIQUES - ZAPF | 44 | 40 | +9% | 39 | +14% |
| TOTAL | 481 | 398 | +21% | 434 | +11% |
En France, le chiffre d'affaires dégagé par l'activité de promotion immobilière menée par Les Nouveaux Constructeurs, au cours du 1er semestre 2021 s'établit à 343 millions d'euros, en hausse de 80 millions d'euros, soit +30% par rapport au 1er semestre 2020. Cette évolution résulte pour l'essentiel d'un effet de base favorable, résultant de l'arrêt chantiers et de la fermeture des études notariales pendant tout ou partie de la période de confinement du premier semestre 2020, qui avait alors conduit à une baisse de la production technique de 11%, et du nombre de lots signés notaire de 22%, de semestre à semestre.
En Espagne, le chiffre d'affaires - qui y est reconnu à la livraison – est stable à 64 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires correspond à la livraison de 317 logements au 1 er semestre 2021 contre 215 logements au 1er semestre 2020. La diminution du prix moyen des logements livrés entre les deux périodes s'explique par (i) la livraison de 139 logements sociaux au cours du premier semestre 2021, au prix significativement inférieur au reste des logements livrés, mais aussi (ii) par la livraison au premier semestre 2020 de deux programmes aux prix élevés.
En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 29 millions d'euros, contre 30 millions d'euros au 1 er semestre 2020.
Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 44 millions d'euros, contre 40 millions d'euros au 1er semestre 2020. Au cours du 1er semestre 2021, Zapf a livré plus de 6 300 garages préfabriqués (contre un peu plus de 6 000 au premier semestre 2020).
Les réservations correspondent à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Elles sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.
Au 1er semestre 2021, le montant total des réservations s'élève à 674 millions d'euros TTC, en hausse de 77% par rapport au 1er semestre 2020. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2 258 appartements et maisons, contre 1 333 au 1er semestre 2020, soit +69% en volume.
| En millions d'euros TTC | S1 2021 | S1 2020 | Variation 2021/2020 |
S1 2019 | Variation 2021/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 528 | 282 | +87% | 516 | +2% |
| Dont particuliers | 459 | 269 | +71% | 463 | -1% |
| Dont ventes en bloc | 61 | 8 | ns | 46 | +33% |
| Dont Immobilier d'Entreprises | 8 | 5 | +60% | 7 | +14% |
| Espagne - Premier | 91 | 67 | +36% | 90 | +1% |
| Allemagne - Concept Bau | 55 | 31 | +77% | 23 | +139% |
| TOTAL | 674 | 380 | +77% | 629 | +7% |
En France, les réservations s'inscrivent à 528 millions d'euros TTC, représentant 1 917 réservations, contre 282 millions d'euros TTC et 1 077 réservations au 1er semestre 2020, soit une hausse de 87% en valeur et 78% en volume. Cette augmentation des ventes entre les deux périodes résulte pour l'essentiel de la fermeture des bureaux de vente pendant deux mois lors du confinement du premier semestre 2020 (qui est le principal mode de commercialisation chez Les Nouveaux Constructeurs).
En volume, les ventes aux particuliers représentent 81% des réservations. Les ventes en bloc représentent 16% des réservations, principalement à des bailleurs sociaux.
En Espagne, chez Premier, les réservations s'élèvent à 91 millions d'euros, soit 267 unités vendues, contre 67 millions d'euros et 208 unités au 1er semestre 2020, ce qui représente une hausse de 36% en valeur et 28% en volume.
En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 55 millions d'euros, soit 74 unités vendues, contre 31 millions d'euros et 48 unités au 1er semestre 2020. Trois importants programmes, représentant 437 logements au total, sont actuellement en vente à Munich. Du fait de leur localisation centrale, le prix unitaire moyen des logements vendus est élevé (environ 743k€ au S1 2021).
Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, à la somme (1) de la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées devant notaire et (2) du chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxes.
Pour l'activité Garages préfabriqués, le carnet de commandes correspond au chiffres d'affaires des garages réservés et non livrés.
Au 30 juin 2021, le carnet de commandes s'élève à 1 442 millions d'euros, en hausse de 11% par rapport au 31 décembre 2020.
Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 16 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2020.
| En millions d'euros HT | 30-06-2021 | 31-12-2020 | Variation 2021/2020 |
31-12-2019 | Variation 2021/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 978 | 894 | +9% | 1 031 | -5% |
| Espagne - Premier | 320 | 304 | +5% | 307 | +4% |
| Allemagne - Concept Bau | 74 | 52 | +44% | 47 | +57% |
| PROMOTION IMMOBILIERE | 1 372 | 1 249 | +10% | 1 385 | -1% |
| GARAGES PREFABRIQUES - ZAPF | 70 | 54 | +31% | 48 | +46% |
| TOTAL | 1 442 | 1 303 | +11% | 1 433 | +1% |
En France, le carnet de commandes Les Nouveaux Constructeurs est en augmentation de 9% à 978 millions d'euros.
En Espagne, le carnet de commandes de Premier s'établit à 320 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 1 113 logements réservés et non encore livrés.
En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s'établit à 74 millions d'euros, en hausse par rapport à son niveau de début d'année, grâce au lancement commercial d'un programme situé au nord de Munich, à Mortonstraβe.
Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 70 millions d'euros au 30 juin 2021, représentant un peu plus de 10 500 garages à livrer.
Le portefeuille foncier correspond à la somme (1) de l'offre à la vente et (2) des opérations dont les terrains sont maîtrisés (par le biais de promesse de vente notamment) mais non encore commercialisées et qui permettent à Bassac de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxes.
Au 30 juin 2021, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 4 875 millions d'euros, en augmentation de 2% par rapport à fin 2020.
Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente environ 5 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2020.
| En millions d'euros HT | 30-06-2021 | 31-12-2020 | Variation 2021/2020 |
31-12-2019 | Variation 2021/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 4 309 | 4 188 | +3% | 3 965 | +9% |
| Espagne - Premier | 202 | 210 | -4% | 247 | -18% |
| Allemagne - Concept Bau | 364 | 378 | -4% | 424 | -14% |
| TOTAL | 4 875 | 4 775 | +2% | 4 636 | +5% |
En France, le portefeuille foncier s'inscrit à 4 309 millions d'euros, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2020. Il représente 19 409 logements, contre 19 090 logements au 31 décembre 2020.
En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 202 millions d'euros, contre 210 millions d'euros à fin 2020. Il représente 613 logements, contre 659 en début d'année. Cette baisse est liée au faible développement foncier réalisé en Espagne pendant le 1er semestre 2021, insuffisant pour compenser les ventes de la période.
En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 364 millions d'euros, soit 627 logements, contre 378 millions d'euros et 681 logements à fin 2020, en l'absence de nouvelle maitrise foncière au 1er semestre 2021.
| Marge brute - en millions d'euros HT | S1 2021 | S1 2020 | Variation 2021/2020 (en m€) |
S1 2019 | Variation 2021/2019 (en m€) |
|---|---|---|---|---|---|
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 61,7 | 55,7 | +6,0 | 60,9 | +0,8 |
| Espagne - Premier | 10,5 | 14,4 | -3,8 | 11,9 | -1,4 |
| Allemagne - Concept Bau | 13,1 | 10,8 | +2,3 | 21,6 | -8,5 |
| Promotion immobilière | 85,3 | 80,9 | +4,4 | 94,4 | -9,1 |
| Garages préfabriqués - ZAPF | 19,0 | 17,3 | +1,7 | 14,0 | +5,0 |
| Total | 104,2 | 98,2 | +6,1 | 108,4 | -4,2 |
| En % du CA | 21,7% | 24,7% | - | 24,1% | - |
Le taux de marge brute moyen baisse de 3% par rapport au chiffre d'affaires au 1er semestre 2021, à 21,7%. Cette baisse est due à la baisse de la rentabilité chez :
| Résultat opérationnel - en millions d'euros HT | S1 2021 | S1 2020 | Variation 2021/2020 (en m€) |
S1 2019 | Variation 2021/2019 (en m€) |
|---|---|---|---|---|---|
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 38,6 | 36,1 | +2,5 | 40,5 | -1,9 |
| Espagne – Premier | 7,2 | 12,4 | -5,2 | 9,6 | -2,4 |
| Allemagne - Concept Bau | 10,5 | 6,4 | +4,1 | 18,6 | -8,1 |
| Promotion immobilière | 56,3 | 54,9 | +1,3 | 68,7 | -12,4 |
| Garages préfabriqués - ZAPF | 2,7 | 0,3 | +2,4 | -1,4 | +4,1 |
| Total | 59,0 | 55,2 | +3,8 | 67,3 | -8,3 |
| En % du CA | 12,3% | 13,9% | - | 15,0% | - |
Le résultat opérationnel s'inscrit à 59m€ au 1er semestre 2021, contre 55,2m€ au 1er semestre 2020, en hausse de 3,8m€. Le ROC dégagé représente 12,3% du chiffre d'affaires, contre 13,9% au 1er semestre 2020.
Les quotes-parts de résultat des filiales en contrôle conjoint représentent une perte de -1,4m€ au 1er semestre 2021, contre -9,2m€ au 1er semestre 2020, composé notamment de+2,7m€ pour la quote-part de résultat de Bayard Holding, la holding d'acquisition de Marignan, et de -6m€ pour la quote-part de perte de Kwerk. Le solde représente la quote part de résultat de sociétés portant des projets de co-promotion.
Le contrôle exercé par Bassac sur Bayard Holding est devenu exclusif le 13 août 2021, à l'occasion du rachat par Bassac des actions Bayard qui étaient détenues par Ceres Grafton. Cet évènement étant postérieur à la clôture comptable du 30 juin 2021, la participation de Bassac dans Bayard demeure mise en équivalence au 30 juin 2021 et sera consolidé par la méthode d'intégration globale au 31 décembre 2021.
S'agissant d'un arrêté semestriel, la charge d'impôt sur les bénéfices est calculée sur la base d'un taux annuel moyen pondéré, estimé à 24,9%, et s'élève à 14,3m€ pour le 1er semestre 2021, contre 12,7m€ un an plus tôt.
Enfin, le résultat net part du groupe s'inscrit à +42,8m€ au 1er semestre 2021 (8,9% du chiffre d'affaires), contre +29,9m€ pour le 1er semestre 2020 (9% du chiffre d'affaires).
Au 30 juin 2021, le besoin en fonds de roulement (« BFR ») a diminué de 26 m€ par rapport à fin 2020. Il représente 43% du chiffre d'affaires 12 mois de Bassac.
| (En millions d'euros) | 30/06/2021 | 31/12/2020 | évolution en m€ |
évolution en % |
|---|---|---|---|---|
| Stocks (1) |
605,6 | 585,8 | 19,9 | +3% |
| Clients et autres créances (2) |
183,9 | 214,4 | -30,4 | -14% |
| Fournisseurs et autres dettes (3) |
327,2 | 312,1 | 15,1 | +5% |
| TOTAL BFR (1)+(2)-(3) |
462,3 | 488,0 | -25,7 | -5% |
L'endettement net consolidé de Bassac s'élève à 58,4 m€ au 30 juin 2021, en hausse de 56,5m€ par rapport à fin 2020.
Il représente 10% des capitaux propres consolidés de Bassac, contre 0% au 31 décembre 2020.
| (en millions d'euros) | 30/06/2021 | 31/12/2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Crédit corporate syndiqué | -30,0 | -50,0 | +20,0 |
| Autres crédits bancaires | -177,4 | -203,2 | +25,7 |
| Emprunt obligataire courant – Premier (Espagne) | -15,3 | 0,0 | -15,3 |
| Emprunts issus des locations (IFRS 16) | -8,3 | -9,8 | +1,5 |
| Autres dettes financières | -8,4 | -7,2 | -1,2 |
| Endettement brut | -239,4 | -270,2 | +30,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 181,0 | 268,2 | -87,3 |
| Endettement net | -58,4 | -2,0 | -56,5 |
| Capitaux propres consolidés | 577,2 | 573,5 | +3,6 |
| Endettement net / capitaux propres consolidés | 10% | 0% | - |
Grâce à un carnet de commandes représentant 16 mois d'activité, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir.
En France, le contexte est toujours marqué par l'allongement des délais d'obtention des permis de construire et l'augmentation sensible de la proportion de refus de permis. Conjugués à l'intensification de la concurrence sur les acquisitions foncières, ces facteurs engendrent une inflation significative des prix des terrains.
L'inflation des coûts des matières premières et l'allongement des délais d'approvisionnement font quant à eux peser un risque d'augmentation des coûts de construction.
Les activités de promotion immobilière menées en Allemagne par Concept Bau et en Espagne par Premier souffrent toujours d'un manque de renouvellement de leur portefeuille foncier, du fait de difficultés à maitriser de nouveaux terrains dans des conditions financières satisfaisantes.
Dans ce contexte Bassac dispose d'un bilan sain et continue d'être attentif aux opportunités que pourrait offrir un contexte économique changeant.
Le contrôle exercé par Bassac sur Bayard Holding est devenu exclusif le 13 août 2021, à l'occasion du rachat par Bassac des actions Bayard qui étaient détenues par Ceres Grafton. Cet évènement étant postérieur à la clôture comptable du 30 juin 2021, la participation de Bassac dans Bayard demeure mise en équivalence au 30 juin 2021 et sera consolidé par la méthode d'intégration globale au 31 décembre 2021.
Activité commerciale et chiffre d'affaires 2021 : vendredi 28 janvier 2022 (après la clôture d'Euronext Paris)
Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis leur création, Bassac et ses filiales ont livré près de 90 000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.
Retrouvez tous les communiqués de presse Bassac sur le site de la société.
L'action Bassac est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" - ISIN : FR0004023208).
Relations Analystes et Investisseurs - Bassac Arthur Marle - Directeur Délégué Finances Tél. : 01 55 60 45 45 Courriel : [email protected]
Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (y compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.
Pour l'activité Garages préfabriqués, le chiffres d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.
Correspond à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Les réservations sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.
Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, à la somme (1) de la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées devant notaire et (2) du chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxes.
Pour l'activité Garages préfabriqués, le carnet de commandes correspond au chiffres d'affaires des garages réservés et non livrés.
Le portefeuille foncier correspond à la somme (1) de l'offre à la vente et (2) des opérations dont les terrains sont maîtrisés (par le biais de promesse de vente notamment) mais non encore commercialisées et qui permettent à Bassac de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxes.
| En millions d'euros HT | 2020 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 263 | 435 | 343 | - | |||
| Espagne - Premier | 64 | 64 | 64 | - | |||
| Allemagne - Concept Bau | 30 | 23 | 29 | ||||
| Allemagne - ZAPF | 40 | 67 | 44 | - | |||
| Total | 398 | 588 | 481 | - |
| En milliers d'euros TTC | S1 2021 | S1 2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| France (1) | 275 | 261 | 6% |
| Espagne (2) | 341 | 324 | 5% |
| Allemagne(3) | 743 | 641 | 16% |
(1) y compris TVA de 20% ou 10% ou 5,5% (2) y compris TVA Accession de 10% (3) pas de TVA
| En nombre de logements | S1 2021 | S1 2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 1 855 | 1 053 | 76% |
| Espagne | 267 | 208 | 28% |
| Allemagne | 74 | 48 | 54% |
| Total | 2 196 | 1 309 | 68% |
| En millions d'euros TTC | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |
| France | 282 | 398 | 528 - |
|
| Espagne | 67 | 70 | 91 - |
|
| Allemagne | 31 | 25 | 55 - |
|
| Total | 380 | 493 | 674 - |
| En millions d'euros HT | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||
| France - Les Nouveaux Constructeurs | 1006 | 894 | 978 | - | |
| Espagne - Premier | 305 | 304 | 320 | - | |
| Allemagne - Concept Bau | 48 | 52 | 74 | - | |
| Allemagne - ZAPF | 61 | 54 | 70 | - | |
| Total | 1 420 | 1 303 | 1 442 | - |
| En nombre de logements | 30/06/2021 | 31/12/2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 19 409 | 19 090 | 2% |
| Espagne | 613 | 659 | -7% |
| Allemagne | 627 | 681 | -8% |
| Total | 20 649 | 20 430 | 1% |
| En millions d'euros HT | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |
| France | 3 964 | 4 188 | 4 309 | - |
| Espagne | 201 | 210 | 202 | - |
| Allemagne | 393 | 378 | 364 | - |
| Total | 4 558 | 4 775 | 4 875 | - |
Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et à la réalisation de programmes d'investissements et de cessions. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits aux pages 135-143 du Rapport Financier Annuel 2020 puissent avoir un impact sur les activités de Bassac et sa capacité à réaliser ses perspectives financières. La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour sur ces éléments sous réserve du respect des principes de l'information permanente prévus aux articles 221-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF.
| Notes | 30.06.2021 | 30.06.2020 | |
|---|---|---|---|
| en milliers d'euros | retraité (*) | ||
| Chiffre d'affaires | 3 | 480775 | 397 645 |
| Coûts des ventes | 3 | (376546) | (299 478) |
| Marge brute | 3 | 104 229 | 98 167 |
| Charges de personnel | 4.1.1 | (32676) | (30305) |
| Autres charges et produits opérationnels courants | 4.1.2 | (7894) | (8475) |
| Impôts et taxes | (1711) | (568) | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | (2998) | (3547) | |
| Sous-total Résultat opérationnel courant | 58 950 | 55 273 | |
| Autres charges et produits opérationnels non courants | 4.2 | ||
| Résultat opérationnel | 58 950 | 55 273 | |
| Quote-part dans les résultats des entreprises associées | 5.5 | (1448) | (9215) |
| Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des | |||
| entreprises mises en équivalence | 57502 | 46 058 | |
| Coût de l'endettement financier brut | 4.3 | (2740) | (3666) |
| Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.3 | 19 | 54 |
| Coût de l'endettement net | (2721) | (3612) | |
| Autres charges financières | 4.3 | (1126) | (2673) |
| Autres produits financiers | 4.3 | 3482 | 3066 |
| Résultat financier | (365) | (3 219) | |
| Résultat des activités avant impôts | 57137 | 42839 | |
| Impôts sur les bénéfices | 4.4 | (14285) | (12681) |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 42852 | 30158 | |
| Dont part revenant aux intérêts non contrôlés | 91 | 299 | |
| Dont Résultat Net Part du Groupe | 42761 | 29858 | |
| Résultat net par action (en euros) | 4.5.2 | 2,67 | 1,86 |
| Résultat net par action après dilution (en euros) | 4.5.3 | 2,66 | 1,86 |
(*) retraité de la présentation de la variation de la juste valeur des immeubles de placement du poste « Autres charges et produits opérationnels non courants » au poste « Autres charges et produits opérationnels courants » (cf. note 1.3 Comparabilité des comptes).
| ACTIF | Notes | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| en milliers d'euros | |||
| Ecarts d'acquisition | 5.1 | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 587 | 615 | |
| Droits d'utilisation | 5.2 | 8 030 | 9 634 |
| Immobilisations corporelles | 5.3 | 25 867 | 26 531 |
| Immeubles de placement | 5.4 | 30 293 | 27 445 |
| Titres mis en équivalence | 5.5 | 45 025 | 42 782 |
| Autres actifs financiers non courants | 5.6 | 114 712 | 74 517 |
| Impôts différés actifs | 1 356 | 1 079 | |
| Total actifs non courants | 225 870 | 182 603 | |
| Stocks et encours | 5.7 | 605 646 | 585 775 |
| Créances clients | 5.8 | 128 004 | 144 926 |
| Créances d'impôts | - | - | |
| Autres actifs courants | 5.9 | 22 156 | 37 480 |
| Actifs financiers courants | 5.6 | 87 909 | 45 952 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.10 | 180 972 | 268 228 |
| Total actifs courants | 1 024 687 | 1 082 361 | |
| Total actif | 1 250 557 | 1 264 964 |
| PASSIF | Notes | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| en milliers d'euros | |||
| Capital | 6.1 | 16 043 | 16 043 |
| Primes liées au capital | 81 286 | 81 286 | |
| Actions propres | (173) | (260) | |
| Réserves | 431 208 | 369 585 | |
| Résultat net part du groupe | 42 761 | 99 898 | |
| Capitaux propres part du groupe | 571 125 | 566 552 | |
| Part revenant aux intérêts non contrôlés | 6 040 | 6 985 | |
| Capitaux propres de l'ensemble | 577 165 | 573 537 | |
| Dettes financières et obligations locatives non courantes | 6.4.1 | 120 030 | 129 633 |
| Avantages du personnel | 6.3 | 4 763 | 4 833 |
| Impôts différés passifs | 56 952 | 57 899 | |
| Total passifs non courants | 181 745 | 192 365 | |
| Dettes financières et obligations locatives courantes | 6.4.1 | 119 379 | 140 570 |
| Provisions courantes | 6.2 | 33 884 | 32 459 |
| Fournisseurs et autres créditeurs | 213 118 | 195 462 | |
| Dettes d'impôts | 11 136 | 13 895 | |
| Autres passifs courants | 6.5 | 111 302 | 112 653 |
| Autres passifs financiers courants | 6.6 | 2 828 | 4 023 |
| Total passifs courants | 491 647 | 499 062 | |
| Total passif et capitaux propres | 1 250 557 | 1 264 964 |
| en milliers d'euros | Notes | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 42 852 | 30 158 | |
| Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie | (3 201) | (1 827) | |
| Élimination des amortissements et provisions | (1 630) | 4 950 | |
| Élimination des profits / pertes de réévaluation ( juste valeur) | (462) | (70) | |
| Élimination des plus ou moins values de cession | 4.1.2 | 25 | (4) |
| Élimination des impacts des paiements en actions | 71 | 913 | |
| Élimination des produits de dividendes | (182) | - | |
| Élimination du résultat des mises en équivalence | 5.5 | 1 448 | 9 215 |
| = Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts | 38 921 | 43 334 | |
| Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes | 4.3 | 2 721 | 3 612 |
| Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) | 4.4 | 14 285 | 12 681 |
| = Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts | 55 927 | 59 627 | |
| Dividendes reçus des sociétés MEE | 2 843 | 2 469 | |
| Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (1) | 22 830 | (24 853) | |
| Intérêts versés nets (2) | (2 659) | (3 457) | |
| Impôts payés | (20 407) | (24 486) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 58 535 | 9 300 | |
| Investissements bruts dans les entités mises en équivalence (3) | (903) | (2 810) | |
| Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | (668) | (1 810) | |
| Acquisition d'immeubles de placement | 5.4 | (2 385) | - |
| Acquisition d'actifs financiers (4) | (99 215) | (9 737) | |
| Dividendes reçus | 182 | - | |
| Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles | 19 | 2 | |
| Cession et remboursement d'actifs financiers (5) | 29 008 | 196 | |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | (73 962) | (14 159) | |
| Transactions avec les actionnaires minoritaires | - | (18) | |
| Dividendes payés aux actionnaires de la société mère | 6.1.3 | (40 095) | (40 080) |
| Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées | (967) | (435) | |
| Acquisition et cession d'actions propres | 90 | 21 | |
| Encaissements/Décaissements provenant de nouveaux emprunts (6) | 6.4.2 | (30 847) | 6 203 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | (71 818) | (34 310) | |
| Incidence des variations des cours des devises | - | (1) | |
| Variation de trésorerie | (87 245) | (39 169) | |
| en milliers d'euros | Notes | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
| Trésorerie d'ouverture | 267 281 | 219 358 | |
| Trésorerie de clôture | 180 036 | 180 189 | |
| dont Trésorerie de clôture actif | 5.10 | 180 972 | 181 919 |
| dont Trésorerie de clôture passif | (936) | (1 730) | |
| Trésorerie de clôture | 180 036 | 180 189 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.