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Share Issue/Capital Change • Jun 3, 2021

휴맥스/유상증자최종발행가액확정/(2021.06.03)유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모)

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	11,000,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	3,640
나. 1차발행가(원)	3,655
다. 2차발행가(원)	3,640
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2021-06-02
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 1차 발행가액은 코스닥 시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.    (2) 2차 발행가액은 코스닥 시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일  가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.    (3) 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률” 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).        * 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]    * 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)    * 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}
※관련공시	2021-02-16 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-02-16 증권신고서(지분증권) 2021-03-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-03-03 증권신고서(지분증권) 2021-03-12 증권신고서(지분증권) 2021-03-26 증권신고서(지분증권) 2021-04-12 투자설명서 2021-04-19 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-04-19 유상증자1차발행가액결정 2021-04-19 증권신고서(지분증권) 2021-04-19 투자설명서 2021-05-18 증권신고서(지분증권) 2021-05-18 투자설명서 2021-05-27 증권신고서(지분증권) 2021-05-27 투자설명서