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Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)형지아이앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 04일
회 사 명 :&cr	주식회사 형지아이앤씨
대 표 이 사 :&cr	최혜원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도곡로 206(도곡동, 지오빌딩)
	(전 화) 02) 2107 - 6500
	(홈페이지) http://www.hyungjiinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 최혜원
	(전 화) 02) 2107 - 6587
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 15,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 6(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채15,000,000,0002024년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가B+한국기업평가B+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 6(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 01일2021년 06월 02일2021년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주)1,500,0001002,770186,565,7001,865,657,000,0001002,7121,500,00015,000,000,0001001,500,0002,770186,565,7001,865,657,000,0002,7121,500,00015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장예정일&cr&cr1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2021년 06월 04일&cr"(주)형지아이앤씨 제6회 무보증 신주인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr&cr2) 신주인수권증권 : 2021년 06월 21일 (예정)&cr"신주인수권증권"의 경우 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr

주) 신주인수권증권의 상장일은 예정사항이므로 절차 진행상황 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	(주)형지아이앤씨의 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hyungjiinc.com)	2021년 05월 31일
배정 공고	대표주관회사의 인터넷 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)	2021년 06월 03일

&cr2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 6(단위 : 원) 회차 :15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

2,500,000,000-10,100,000,0002,400,000,000--15,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 6]	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	15,000,000,000
발행제비용(2)	239,770,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	14,760,230,000

&cr 나. 발행제비용의 내역

[회차 : 6]	(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
모집매출주선수수료	150,000,000	모집총액*1.00%
사채관리수수료	45,000,000	정액
신용평가수수료	23,100,000	한국기업평가, NICE신용평가(vat 포함)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 건당 2만원
상장수수료	1,200,000	150억이상 200억원 미만
연부과금	300,000	1년당 100,000원
채권등록수수료	150,000	등록금액의 1/100,000 (한도 50만원)
기타비용 (예정)	20,000,000	인쇄비, 우편 발송비, 등기비, 부대비용 등
합 계	239,770,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

주2) 기타비용은 예상비용이므로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용 목적

	(단위 : 원)

시설자금	운영자금	채무상환자금	합계
2,500,000,000	10,100,000,000	2,400,000,000	15,000,000,000

&cr당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr&cr 나. 자금의 세부 사용계획&cr

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증 신주인수권부사채를 통해 조달되는 150억원은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등에 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	우선순위	용도
자금사용 예정금액	사용(예정)시기
---	---	---	---	---
채무상환자금	ABL, 사모사채, 차입금 상환	1	2,400	2021년 6월 (본건 납입대금 입금시 즉시)
운영자금	구매 생산대금, 재무/내부회계관리프로세스시스템 고도화, 해외사업 투자, 예비비 등	2	10,100	2021년 3분기 ~2021년 4분기
시설자금	온라인 특화 물류 라인 구축 자사몰/입점몰↔ ERP 연동 개발	3	2,500	2021년 3분기~2021년 4분기
합계			15,000	-

(1) 채무상환자금 &cr&cr당사는 금번 신주인수권부사채(BW) 납입 자금을 통해 증권신고서 제출일 현재 이자율이 높은 차입금을 최우선적으로 상환할 예정입니다. &cr

[채무상환자금 상세내역]
(단위: 백만원)

차입처	내 역	만기일	이자율	금액		상환예정금액
2020년	증권신고서 제출일 현재	2021년 6월
---	---	---	---	---	---	---
하나/영진/우리저축은행	운영자금	2021-06-30	7.5%	2,800	1,400	1,400
한국투자증권	2021-09-26	7.0%	-	1,000	1,000
소계				2,800	2,400	2,400

(2) 운영자금 &cr &cr당사는 코로나19의 진정세에 연계하여 매출 회복을 감안한 브랜드별 QR 생산을 증대할 계획이며, 당사 내부 재무시스템 개선, 전담 인력 채용 등을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 상세내역]
(단위: 백만원)

구분		금액	사용시기	세부목적
운영자금	구매 생산대금	5,000	2021년 3분기 ~ 4분기	본, 캐리스노트, 예작 브랜드별 QR 생산증대
해외사업 투자	3,000	2021년 3분기 ~ 4분기	글로벌 관련 광고비용 (아마존 미국, 일본) 해외 진출 컨설팅 비용
기타 운영자금	1,000	2021년 3분기 ~ 4분기	재무시스템 개선, 신규시스템 도입 구축비용, 전산 전담 인력 채용,
예비비	1,100	2021년 3분기 ~	-
합계	10,100	-	-

[구매 생산대금]
(단위: 백만원)

구분	2021년 3분기~ 4분기 구매 생산대금 집행 예정액				계
2021년 3분기		2021년 4분기
---	---	---	---	---	---
원부재료	외주가공비	원부재료	외주가공비
---	---	---	---	---	---
BON(본)	250	350	400	500	1,500
Carries Note(캐리스노트)	250	350	400	500	1,500
YEZAC(예작)	350	450	550	650	2,000
합계	850	1,150	1,350	1,650	5,000

[해외사업 투자]
(단위: 백만원)

구분	2021년 3분기~ 4분기 집행 예정액		계
광고비용	컨설팅 비용
---	---	---	---
아마존 미국	2,500	150	2,650
아마존 일본	300	50	350
합 계	2,800	200	3,000

&cr기타 운영자금 1,000백만원은 당사의 재무시스템 개선 및 시스템 개발과 관련 전담 인력 채용 등에 사용될 예정입니다.

[기타 운영자금]
(단위: 백만원)

구분	2021년 3분기~ 4분기 집행 예정액			계
컨설팅 비용	인건비	구축비용
---	---	---	---	---
재무시스템 개선 및 시스템 도입	50	100	650	800
전담 인력 채용	-	200	-	200
합 계	50	300	650	1,000

[예비비]&cr&cr2020년 말 기준 당사의 현금및현금성자산의 잔액은 3,697백만원에 불과하여 유동성 부족한 상황입니다. 이에 당사는 금번 신주인수권부사채 일반공모로 조달하는 자금 중 1,100백만원을 예비비로 보유하여 향후 추가 인건비, 시설 보수비, 차입금 상환 등 정상적인 영업활동에 대하여 시장 상황에 따라 유연하게 지출할 예정입니다.

(3) 시설자금&cr&cr당사는 오프라인용 설비와 구분 관리를 통한 온라인 물량 관리 효율화로 온라인 및 글로벌 전용 DAS 설비 구축과 합포장 효율증대를 위한 설비 추가 및 온라인 물량의 별도 관리를 위한 인력을 추가할 예정입니다. 또한, 자사몰 구현을 위한 API 연동 및 전체 DATA 집계 관리, 데이터 분석 관련 시스템 개발 등의 시스템 구축을 통해 효율적인 관리를 진행할 예정입니다. &cr

[시설자금]
(단위: 백만원)

구분	2021년 3분기~ 4분기 집행 예정액		계
설비/장비 구매	인건비
---	---	---	---
온라인 특화 물류 라인 구축	1,900	100	2,000
자사몰/입점몰 ERP 연동 개발	900	100	1,000
합 계	2,800	200	3,000

(4) 기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금 등 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.