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Viel & Cie

Interim / Quarterly Report Sep 22, 2021

1750_ir_2021-09-22_b35798f9-5860-4bd3-b4ab-4aae74a66b31.pdf

Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 2021

SOMMAIRE CONTENTS

03 > DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
05 > RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ
12 > COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS
34 > RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE
03 > CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE
FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
05 > INTERIM BUSINESS REPORT
12 > INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
34 > STATUTORY AUDITORS' REPORT
ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

VIEL & Cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition SA, présente dans plus de 30 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France, et une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la banque privée en France. L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.

VIEL & Cie comprises three core businesses in the financial sector: Compagnie Financière Tradition SA, an interdealer broker with a presence in more than 30 countries, Bourse Direct, a leader in the online trading sector in France, and a 40% equity accounted stake in SwissLife Banque Privée, present in the private banking sector in France. VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris. For more information about our Group, please visit our website at www.viel.com.

The English translation of the French text has been prepared for information purposes only. While we have made every effort to ensure a reliable translation, we make no representation that it is accurate or complete in any way. It is therefore not the intention of VIEL & Cie that it be relied upon in any material respect. The original French

DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Paris, le 22 septembre 2021,

En ma qualité de Directeur financier de VIEL & Cie, j'atteste qu'à ma connaissance, les comptes consolidés intermédiaires pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Catherine NINI

CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Paris, 22 September 2021,

04

As Chief Financial Officer of VIEL & Cie, I certify that to the best of my knowledge, the interim consolidated financial statements for the half year under review were prepared in accordance with the applicable accounting standards and give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and results of the Company and all the companies within the scope of consolidation, and that the attached half-year business report presents an accurate picture of the significant events occurring during the first six months of the year, their impact on the accounts, the principal transactions with related parties as well as a description of the main risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year.

Catherine NINI

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ INTERIM BUSINESS REPORT

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 / HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 2021 / VIEL & Cie

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2021

VIEL & Cie détient plusieurs participations, principalement majoritaires, dans des sociétés actives dans le domaine de la finance.

Son portefeuille de participations se compose de trois pôles d'activité :

  • > le pôle d'intermédiation professionnelle, avec une participation majoritaire dans Compagnie Financière Tradition (70,97 %), société cotée sur la bourse Suisse. Compagnie Financière Tradition est un intermédiaire global qui figure parmi les leaders de son secteur, et qui contribue à la fixation des prix et à la liquidité des marchés interbancaires ;
  • > le pôle de bourse en ligne, avec une participation majoritaire dans Bourse Direct (77,54 %), société cotée sur Euronext Paris. Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse en ligne en France, qui intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back-office et d'exécution.
  • > le pôle de banque privée et de gestion d'actifs, autour d'une participation mise en équivalence de 40 % dans le capital de SwissLife Banque Privée.

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

L'activité de ce premier semestre 2021 est à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel des volumes d'activité constatés sur la même période l'année dernière, particulièrement, au mois de mars et dans une moindre mesure en avril pour l'activité d'intermédiation professionnelle. En effet, la crise sanitaire progressive découlant de la COVID-19 avait engendré une très forte volatilité sur les marchés financiers impactant positivement l'ensemble des activités du Groupe.

En raison de ce caractère exceptionnel de l'activité du premier semestre 2020, une comparaison avec le premier semestre 2019 est présentée. L'activité 2021 s'inscrit en croissance par rapport au premier semestre 2019.

En milliiers d'euros er semestre 2021 1
1
er semestre 2020 er semestre 2019
1
Var 2021/2020*
à cours de
change variables
Var 2021/2020*
à cours de
change constants
Var 2021/2019*
à cours de
change variables
Chiffre d'affaires consolidé 438,4 505,5 435,3 -13,3 % -9,3 % 0,7 %
Résultat d'exploitation 44,2 58,1 36,2 -23,9 % -19,4 % 22,0 %
Résultat des sociétés MEE 12,8 11,6 10,6 +9,8 % +14,3 % 21,1 %
Résultat d'exploitation yc soc.
MEE
57,0 69,7 46,8 -18,3 % -13,8 % 21,8 %
Résultat avant impôts 52,4 63,4 43,4 -17,4 % -12,9 % 20,6 %
Résultat net consolidé 41,4 52,8 35,2 -21,6 % -17,2 % 17,7 %
Résultat net - part du groupe 28,2 37,2 24,7 -24,4 % -20,4 % 13,9 %
Intérêts minoritaires 13,2 15,6 10,5 -15,0 % -9,7 % 26,8 %

* Sur la base des données calculées en milliers d'euros.

> PÔLE D'INTERMÉDIATION PROFESSIONNELLE

Dans un contexte de normalisation des activités du groupe Tradition en 2021 comparé à un premier semestre 2020 exceptionnel, le chiffre d'affaires consolidé publié (IFRS) s'élève à CHF 452,0 millions contre CHF 512,8 millions au premier semestre 2020, soit une baisse de 9,9 % à cours de change constants.

Le résultat d'exploitation publié s'établit à CHF 43,8 millions contre CHF 58,1 millions en 2020, soit une baisse de 21,6 % à cours de change constants pour une marge d'exploitation de 9,7 % contre 11,3 % pour la période précédente.

Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 39,1 millions contre CHF 51,5 millions au premier semestre 2020. Le résultat net part du Groupe s'établit à CHF 35,5 millions contre CHF 48,7 millions en 2020, en baisse de 24,4 % à cours de change constants

> PÔLE DE BOURSE EN LIGNE

Au cours du 1er semestre 2021, l'activité de Bourse Direct est restée soutenue avec plus de 3,4 millions d'ordres exécutés au 1er semestre 2021. Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2021 reste soutenu et Bourse Direct enregistre plus de 228 000 comptes au 30 juin 2021 en hausse de 18,5 % par rapport au 30 juin 2020.

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'établissent à 24,3 millions d'euros au 1er semestre contre 23,6 millions d'euros en 2020, en hausse de 3,1% par rapport au 1er semestre 2020 et de 14,6 % par rapport au 2ème semestre 2020.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2021 s'inscrit ainsi à 5,9 millions d'euros, contre 5,7 millions d'euros sur la même période en 2020 en croissance de 4,1 % par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat net de Bourse Direct s'établit à 4,2 millions d'euros au titre du 1er semestre 2021, contre 3,9 millions d'euros au 1er semestre 2020 en croissance 7,9 %.

> PÔLE DE BANQUE PRIVÉE ET DE GESTION D'ACTIFS

L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu un produit net bancaire en hausse (+ 23,8 %) à 35,1 millions d'euros au cours du 1er semestre 2021 Le résultat d'exploitation est bénéficiaire sur la période en hausse de 56,0 %.

DONNÉES CONSOLIDÉES

> RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'élève à 438,4 millions d'euros contre 505,5 millions d'euros sur la même période en 2020, en baisse de 13,3 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 458,6 millions d'euros en baisse de 9,3 %.

A cours de change courants, l'évolution des chiffres d'affaires consolidés trimestriels par pôle d'activité est la suivante :

En millions d'euros 2021 2020
Intermédiation professionnelle 414,3 482,0
Bourse en ligne 24,1 23,5
Chiffre d'affaires consolidé 438,4 505,5

Le résultat d'exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s'établit à 57,0 millions d'euros contre 69,7 millions d'euros sur la même période en 2020 soit une baisse de 18,3 %. A cours de change constants, ce résultat d'exploitation s'inscrit en baisse de 13 ,8 % par rapport au premier semestre 2020. La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une progression de 9,8 %.

Le résultat financier enregistre une perte de 4,6 millions d'euros au premier semestre 2021 contre une perte de 6,3 millions d'euros sur la même période en 2020. Cette variation s'explique notamment par un résultat de change amélioré ainsi qu'une baisse de la charge nette d'intérêts.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s'inscrit en baisse de 21,6 % à 41,4 millions d'euros au premier semestre 2021 contre 52,8 millions d'euros sur la même période en 2020.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une baisse de 24,4 % au premier semestre 2021 comparé à 2020 et s'élève à 28,2 millions d'euros, contre 37,2 millions d'euros en 2020. A cours de change constants, le résultat net - part du groupe est en baisse de 20,4 %.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 513,9 millions d'euros au 30 juin 2021, dont 384,1 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 26,9 millions d'euros

RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE À VENIR

Sur le plan économique, alors que l'étreinte de la pandémie sur les perspectives économiques mondiale se desserre, la demande évolue plus rapidement que l'offre. Ce décalage se traduit par des pénuries et des chocs de coût qui pourraient avoir des conséquences inflationnistes à court terme. Relayées par les plans de relance dans les pays avancés, mais bien moins dans les pays émergents, les mesures exceptionnelles déployées face à la Covid soutiendront encore la croissance en 2021 ; leur retrait ne provoquerait pas de rechute de l'activité d'ici 2022.

Les marchés financiers sont marqués par une baisse progressive de la volatilité depuis le début de l'année 2021. Ce contexte induit un ralentissement des activités du Groupe sur l'ensemble des places financières mondiales dans un modèle où un retour à la « normalité » en termes d'organisation du travail n'est pas encore observé.

Les marchés restent encore suspendus pour le deuxième semestre 2021 aux décisions des banques centrales sur les orientations de leurs politiques monétaires.

Le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit le groupe Tradition est marqué par les évolutions suivantes en 2021 :

En Europe, dans le cadre du Brexit, des discussions restent ouvertes quant aux équivalences réglementaires possibles pour exercer certaines activités financières depuis Londres. Cependant, aucun élément concret ne permet à ce stade de donner des conclusions sur les statuts envisagés.

À compter de juin 2021, un nouveau régime prudentiel visant les entreprises d'investissement abandonne la catégorisation actuelle basée sur les services en vertu de la directive MIF II et utilise des indicateurs quantitatifs pour rendre compte des risques spécifiques aux entreprises d'investissement au lieu de l'approche universelle actuelle de la CRD IV. Le nouveau cadre de risques vise à saisir le risque que l'entreprise d'investissement peut poser pour ses clients, le marché ou elle-même. Ce nouveau cadre réglementaire « IFR » est entré en vigueur fin juin 2021.

Notons que la Financial Conduct Authority britannique (« FCA ») a publié son propre document d'analyse sur un nouveau régime prudentiel britannique pour les entreprises d'investissement visées par la directive MIF. C'est le premier pas dans l'instauration d'un ensemble de règles prudentielles applicables aux entreprises d'investissement visant à mieux rendre compte de leur modèle économique et du risque qu'elles représentent pour les consommateurs et les marchés. La FCA propose d'instaurer au Royaume-Uni un régime visant des résultats similaires à ceux du règlement IFR et de la directive IFD, y compris tout arrangement transitoire, tout en tenant compte des spécificités du marché britannique.

PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Aucune nouvelle transaction significative avec les parties liées n'est intervenue au cours du premier semestre 2021.

PERSPECTIVES

Le niveau d'activité durant l'été ressort en légère hausse par rapport à la même période l'année dernière. Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, Bourse Direct entend continuer d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.

OPERATING REVIEW - H1 2020

Viel & Cie holds several investments, consisting primarily of majority interests in companies in the financial sector.

Its portfolio of holdings comprises three core businesses:

  • > Interdealer broking, with a majority interest in Compagnie Financière Tradition (70.97%), a company listed on the SIX Swiss Exchange. Compagnie Financière Tradition is a global interdealer broker (IDB) and a leader in its sector. It contributes to price discovery and brings liquidity to the interbank markets.
  • > Online broking, with a majority interest in Bourse Direct (77.54%), a company listed on Euronext Paris. Bourse Direct is the independent leader in the French online trading sector, offering a full range of online brokerage from stock market trading to back office and execution services.
  • > Private banking and asset management, through a 40% equity accounted interest in SwissLife Banque Privée.

BUSINESS ANALYSIS

Activity in the first half of 2021 was subdued compared with the exceptional volumes experienced in the same period last year, particularly in March and to a lesser extent in April for IDB business. Indeed, the extremely high market volatility generated by the COVID-19 crisis positively impacted all the Group's activities.

In view of the exceptional performance in H1 2020, we have also presented a comparison with H1 2019. Activity in 2021 was higher than the same period in 2019.

€000 H1 2021 H1 2020 H1 2019 Change 2021/2020*
at variable currency
Change 2021/2020*
at constant currency
Change 2021/2019*
at variable currency
Consolidated revenue 438.4 505.5 435.3 -13.3% -9.3% 0.7%
Operating profit 44.2 58.1 36.2 -23.9% -19.4% 22.0%
Profit of equity accounted companies 12.8 11.6 10.6 +9.8% +14.3% 21.1%
Operating profit incl.
equity accounted companies
57.0 69.7 46.8 -18.3% -13.8% 21.8%
Profit before tax 52.4 63.4 43.4 -17.4% -12.9% 20.6%
Consolidated net profit 41.4 52.8 35.2 -21.6% -17.2% 17.7%
Group share of net profit 28.2 37.2 24.7 -24.4% -20.4% 13.9%
Minority interests 13.2 15.6 10.5 -15.0% -9.7% 26.8%

* Based on data calculated in thousands of euros.

> INTERDEALER BROKING (IDB)

The Tradition Group's activities normalised in 2021 compared with an exceptional first half in the previous year. Against this backdrop, reported consolidated revenue (IFRS) was CHF 452.0m compared with CHF 512.8m in H1 2020, a decrease of 9.9% at constant currency.

Reported operating profit was CHF 43.8m compared with CHF 58.1m in 2020, a decrease of 21.6% at constant currency for an operating margin of 9.7% against 11.3% in the previous period.

Consolidated net profit was CHF 39.1m compared with CHF 51.5m in H1 2020 with a Group share of CHF 35.5m against CHF 48.7m in 2020, a decrease of 24.4% at constant currency.

> ONLINE TRADING

Trading activity at Bourse Direct remained strong in the first half, with more than 3.4 million orders executed during the period. The Company continued to expand the number of new accounts, which increased 18.5% compared with H1 2020, bringing the total number of accounts to over 228,000 at 30 June 2021.

Banking income for the period was €24.3m compared with €23.6m in 2020, an increase of 3.1% compared with H1 2020 and 14.6% compared with H2 2020.

First-half operating profit increased 4.1% to €5.9m against €5.7m in the prior year comparative period. Net profit was up 7.9% to €4.2m in H1 2021, against €3.9m in H1 2020.

> PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT

SwissLife Banque Privée, in which Viel & Cie holds a 40% interest, grew net banking income by 23.8% to €35.1m in H1 2021. Operating profit for the period was up 56.0%.

CONSOLIDATED DATA

> CONSOLIDATED RESULTS

The Group reported first-half consolidated revenue from its operating subsidiaries of €438.4m, against €505.5m in the same period last year, a decrease of 13.3% at current currency. At constant currency, consolidated revenue was down 9.3% to €458.6m.

Quarterly consolidated revenue by business segment at current currency was as follows:

€m 2021 2020
IDB business 414,3 482,0
Online trading 24,1 23,5
Consolidated revenue 438,4 505,5

Consolidated operating profit, including equity accounted companies, fell 18.3% to €57.0m compared to €69.7m in H1 2020. At constant currency, operating profit was down 13.8% on H1 2020. The contribution of associates and joint ventures grew 9.8%.

Financial income showed a first-half loss of €4.6m compared with a loss of €6.3m a year ago. This difference was mainly the result of an improvement in foreign exchange results and a decrease in net interest expense.

Thus, consolidated net profit fell 21.6% to €41.4m during the period against €52.8m in the first half of 2020.

Group share of net profit decreased 24.4% to €28.2m in the first six months compared with €37.2 in 2020. At constant currency, Group share decreased 20.4%.

This result brought consolidated equity to €513.9m at 30 June 2021, €384.1m of which was the Group's share, net of the gross value of directly-held treasury shares amounting to €26.9m.

RISKS AND UNCERTAINTIES IN THE SECOND HALF

As the pandemic's grip on the economic outlook loosens, demand is outstripping supply. This excess demand is causing shortages and cost increases, which could push up inflation in the near term. Exceptional measures introduced to deal with the Covid-19 crisis – combined with stimulus plans in developed countries but to a much smaller extent in emerging-market countries – will continue to underpin growth in 2021, and their withdrawal is unlikely to cause a fall in output between now and 2022.

Financial market volatility has fallen gradually since the start of 2021. This has caused the Group's business activities to slow across all of the world's financial centres, at a time when working arrangements have not yet returned to normal.

In the second half of 2021, markets will remain in thrall to central banks' monetary-policy decisions.

The main developments in the Tradition Group's regulatory environment in 2021, are as follows.

In Europe, in the aftermath of Brexit, discussions remain open as to the possible regulatory equivalence for carrying out certain financial activities out of London. However, there is no clear indication at this stage on which to draw conclusions about future status.

Since June 2021, a new prudential regime for investment firms applies which abandons the current service-based categorisation under MiFID II and uses quantitative indicators to reflect the risks specific to investment firms rather than the current one-size-fits-all approach under CRD IV. The new risk framework aims to capture the risk that an investment firm may pose to its clients, the market or itself. This new Investment Firms Regulation (IFR) entered into force at the end of June.

The UK Financial Conduct Authority (FCA) has published its own discussion paper on a new UK prudential regime for MiFID investment firms. This is the first step in establishing a set of prudential rules for investment firms intended to better reflect their business model and the risk of harm they can pose to consumers and markets. The FCA proposes to introduce a regime in the UK that will achieve similar intended outcomes to the IFD/IFR, including any transitional arrangements, while taking into consideration the specifics of the UK market.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

No significant new related party transactions took place during the reporting period.

OUTLOOK

Activity levels increased slightly during the summer compared to the same period last year. Compagnie Financière Tradition will pursue its growth strategy whilst maintaining its focus on cost discipline.

Bourse Direct intends to continue to offer its customers increasingly innovative services, on all mobile media, by adapting its offering in line with technological developments. Meanwhile, it will deliver the most competitive prices on the market and offer customers stock market expertise coupled with a range of educational services. The Company will also intensify the development of its Savings business.

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE INTERIM CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

en milliers d'euros
€000
Note er semestre
1
2021
H1 2021
er semestre
1
2020
H1 20210
Chiffre d'affaires / Revenue 2 438 433 505 448
Autres produits d'exploitation / Other operating income 3 1 169 1 259
Produits d'exploitation / Operating income 439 602 506 708
Charges de personnel / Staff costs -314 002 -358 110
Autres charges d'exploitation / Other operating expenses -67 394 -75 482
Amortissements / Depreciation and amortisation -13 990 -15 012
Gains/ (Pertes) de valeur des actifs / Valuation gains/(losses) - -
Charges d'exploitation / Operating expenses -395 386 -448 604
Résultat d'exploitation / Operating profit 44 216 58 104
Quote-Part de résultat d'exploitation de sociétés mises en équivalence dans le prolongement de l'activité
du groupe / Share of operating profit of equity accounted companies considered as the extension of the
Group's operating activity
10 12 788 11 644
Résultat d'exploitation après quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
dans le prolongement de l'activité du groupe / Operating profit after share of profit of equity
accounted companies considered as the extension of the Group's operating activity
57 004 69 748
Produits financiers / Financial income 4 3 475 5 337
Charges financières / Financial expense 4 -8 096 -11 676
Quote-part de résultat des autres sociétés mises en équivalence
Share of profit of other equity accounted companies
10 - -
Résultat avant impôts / Profit before tax 52 383 63 409
Impôts sur les bénéfices / Income tax 5 -10 956 -10 563
Résultat net / Net profit 41 427 52 846
Intérêts minoritaires / Minority interests 13 257 15 602
Résultat net part du Groupe / Net profit - Group share 28 170 37 244
Résultat par action (en euros) : / Earnings per share (in euros):
Résultat de base par action / Basic earnings per share 0,43 0,56
Résultat dilué par action / Diluted earnings per share 0,43 0,56

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

en milliers d'euros
€000
Note 1
er semestre
2021
H1 2021
1
er semestre
2020
H1 20210
Résultat de la période comptabilisé au compte de résultat
Profit for the period recognised in the income statement
41 427 52 846
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Other comprehensive income that cannot be reclassified to profit or loss
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
276 -
Ecarts actuariels des régimes à prestations définies
Actuarial gains and losses of defined benefit schemes
32 1
Total des autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Total other comprehensive income that cannot be reclassified to profit or loss
308 1
Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss
Ajustements à la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie / Fair value adjustments on cash flow hedges
- constatés dans la réserve de couverture / - recognised in hedging reserve - -
- transférés au compte de résultat / - transferred to income statement - -
Ajustements à la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente
Fair value adjustment on available-for-sale financial assets
- constatés dans la réserve de réévaluation / - recognised in revaluation reserve - -1
- transférés au compte de résultat / - transferred to income statement - -
Ecarts de conversion / Currency translation 11 898 -18 391
Transfert de l'écart de conversion au compte de résultat / Transfer of exchange differences to income statement - -
Ecarts de réévaluation / Revaluation differences -
Autres éléments du résultat global des sociétés associées / Other comprehensive income of associates 10 278 -965
Total des autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Total other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss
12 176 -19 357
Autres éléments du résultat global, nets d'impôts / Other comprehensive income, net of tax 12 484 -19 356
Résultat global / Comprehensive income 53 911 33 491
Part du Groupe / Group share 36 488 23 491
Intérêts minoritaires / Minority interests 17 423 9 999

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET

ACTIF en milliers d'euros
ASSETS €000
Note 30.06.2021 31.12.2020
Immobilisations corporelles
Property and equipment
24 208 25 550
Actifs liés au droit d'utilisation
Right-of-use assets
8 45 400 49 350
Immobilisations incorporelles
Intangible assets
9 115 903 115 457
Participations dans les sociétés associées et coentreprises
Investments in associates and joint ventures
10 186 698 187 336
Actifs Financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
4 501 4 470
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at amortised cost
16 890 15 442
Autres actifs financiers
Other financial assets
12 360 12 106
Impôts différés actifs
Deferred tax assets
30 473 29 165
Immeubles de placement
Investment property
2 313 2 304
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
6 31 648 26 901
Total actif non courant
Total non-current assets
470 394 468 081
Autres actifs courants
Other current assets
16 950 15 235
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
73 382
Impôts à recevoir
Tax receivable
4 217 4 804
Clients et autres créances
Trade and other receivables
7 2 482 908 1 540 428
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at fair value through profit or loss
2 3
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
14 485 14 303
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
6 438 726 370 900
Total actif courant
Total current assets
2 957 361 1 946 054
TOTAL ACTIF
TOTAL ASSETS
3 427 755 2 414 135

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF en milliers d'euros
EQUITY AND LIABILITIES €000
Note 30.06.2021 31.12.2020
Capital
Capital
13 14 325 14 325
Prime d'émission
Share premium
12 869 12 869
Actions propres 13 -26 915 -23 964
Treasury shares
Ecart de conversion
-37 137 -45 839
Currency translation
Réserves consolidées
420 960 413 405
Consolidated reserves
Total des capitaux propres - Part du Groupe
Total equity - Group share
384 102 370 796
Intérêts minoritaires
Minority interests
129 799 121 248
Total des capitaux propres
Total shareholders' equity
513 901 492 044
Dettes financières
Financial debts
12 400 067 305 068
Obligations locatives
Lease liabilities
8 43 632 46 213
Autres passifs financiers
Other financial liabilities
- -
Provisions
Provisions
30 745 31 244
Produits différés
Deferred income
- 4
Impôts différés passifs
Deferred tax liabilities
1 477 1 823
Total passif non courant
Total non-current liabilities
475 921 384 352
Dettes financières
Financial debts
12 63 162 49 086
Obligations locatives
Lease liabilities
8 14 718 14 959
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
11 2 344 557 1 462 070
Provisions
Provisions
1 430 -
Impôts à payer
Tax liabilities
12 207 10 470
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
315 13
Produits différés
Deferred income
1 544 1 142
Total passif courant
Total current liabilities
2 437 933 1 537 739
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
3 427 755 2 414 135

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

INTERIM CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

er semestre
1
er semestre
1
en milliers d'euros €000 Note 2021 31.12.2020 2020
H1 2021 H1 2020
Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles Cash flows from operating activities
Résultat avant impôts Profit before tax 52 383 86 234 63 409
Amortissements Depreciation and amortisation 13 990 30 050 15 012
Pertes de valeur des actifs Impairment losses - 2 -
Résultat financier net Net financial result 5 350 11 949 7 585
Quote-part dans le résultat des sociétés associées et coentreprises Share of profit of associates and joint ventures 10 -12 788 -18 774 -11 644
Augmentation / (diminution) des provisions Increase/(decrease) in provisions 732 4 875 1 521
Variation des produits différés Movement in deferred income 364 441 266
Dépense relative aux paiement fondés sur des actions Expense related to share-based payments 448 1 640 663
Plus / (moins) values sur cessions de filiales Gains/(losses) on disposal of subsidiaries and associates/
et sociétés associées / coentreprises joint ventures - -79 -
Plus / (moins) values sur cessions d'actifs immobilisés Gains/(losses) on disposal of fixed assets 6 -184 6
(Augmentation) / diminution des créances / dettes liées aux activités (Increase)/decrease in receivables/payables related to -26 008 -7 411 -52 742
en principal et de teneurs de comptes matched principal and account holder activities
Augmentation / (diminution) du fonds de roulement Increase/(decrease) in working capital -43 538 136 4 130
Provisions payées Provisions paid -277 -1 844 -1 074
Intérêts payés Interest paid -4 148 -14 068 -6 367
Intérêts perçus Interest received 3 648 992 572
Impôts payés Income tax paid -7 479 -10 937 -2 313
Flux de trésorerie nets résultant des activités opérationnelles Net cash flows from operating activities -17 317 83 022 19 023
Flux de trésorerie afférents à l'activité d'investissement Cash flows from investing activities
Acquisition d'actifs financiers Acquisition of financial assets -1 330 -9 325 -9 790
Valeur de vente d'actifs financiers Proceeds from disposal of financial assets 372 52 390 52 705
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired -516 -2 351 -
Cession de filiales, net de la trésorerie cédée Disposal of subsidiaries, net of cash disposed - - -
Acquisition d'immobilisations corporelles Acquisition of property and equipment -1 777 -5 673 -3 468
Valeur de vente d'immobilisations corporelles Proceeds from disposal of property and equipment - 36 2
Acquisition d'immobilisations incorporelles Purchase of intangible assets -3 285 -4 334 -2 015
Valeur de vente d'immobilisations incorporelles Proceeds from disposal of intangible assets 45 207 -
Valeur de vente d'immeubles de placement Proceeds from disposal of investment property - - -
Dividendes reçus Dividends received 11 940 13 112 8 359
(Augmentation) / diminution de la trésorerie non disponible (Increase)/decrease in unavailable cash -3 910 836 -1 119
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité d'investissement Net cash flows from investing activities 1 539 44 898 44 674
Flux de trésorerie afférents à l'activité de financement Cash flows from financing activities
Augmentation des dettes financières à court terme Increase in short-term financial debts 2 750 37 372 23 498
Diminution des dettes financières à court terme Decrease in short-term financial debts -16 734 -146 967 -121 532
Augmentation des dettes financières à long terme Increase in long-term financial debts 98 500 - -
Paiement des obligations locatives Payment of lease liabilities -6 549 -30 150 -6 096
Diminution des dettes financières à long terme Decrease in long-term financial debts - -13 423 -
Augmentation de capital et prime d'émission Increase in capital and share premium - - -
Acquisition d'actions propres Acquisition of treasury shares -2 951 -3 589 -3 178
Valeur de vente d'actions propres Proceeds from disposal of treasury shares - - -
Acquisition d'intérêts non contrôlants Acquisition of non-controlling interests 8 025 8 151 8 785
Dividendes versés aux intérêts minoritaires Dividends paid to minority interests -13 830 -15 537 -13 371
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividends paid to shareholders of the parent 14 -18 310 -16 479 -16 478
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité de financement Net cash flows from financing activities 50 901 -180 621 -128 372
Impact de la variation des taux de change sur la trésorerie consolidée Impact of exchange rate movements on consolidated cash 4 476 -17 691 -8 398
Variation de la trésorerie Movements in cash 39 599 -70 393 -73 073
Trésorerie et équivalent au début de la période Cash and cash equivalents at start of the period 6 363 073 433 466 433 466
Trésorerie et équivalent à la fin de la période Cash and cash equivalents at end of the period 6 402 672 363 073 360 394

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

en milliers d'euros excepté le nombre d'actions
€000 except for number of shares
Note Nombre
d'actions
Number
Capital
social
Share
Prime
d'émission
Share
Actions
propres
Treasury
Écarts de
conversion
Currency
Réserves
consolidées
Consolidated
Total part
du Groupe
Total Group
Intérêts
minoritaires
Minority
Total
capitaux
propres
Capitaux propres au 1er Janvier 2021 of shares capital premium shares translation reserves share interests Total equity
Equity at 1 January 2021 71 622 968 14 325 12 869 -23 964 -45 839 413 405 370 796 121 248 492 044
Résultat net de la période
Net profit for the period
- - - - - 28 170 28 170 13 257 41 427
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
- - - - 8 095 223 8 318 4 166 12 484
Résultat global de la période - - - - 8 095 28 393 36 488 17 423 53 911
Comprehensive income for the period
Augmentation / réduction de capital
Capital reduction/increase
- - - - - - - - -
Dividendes versés
Dividends paid
14 - - - - - -18 310 -18 310 -13 830 -32 140
Variation d'actions propres
Movement in treasury shares
13 - - - -2 951 - - -2 951 - -2 951
Incidence des variations de périmètre
Effect of changes in basis of consolidation
- - - - 607 -4 595 -3 988 4 155 167
Composante capitaux propres des plans
dont le paiement est fondé sur des actions
Equity element of share-based payment schemes
- - - - - 955 955 361 1 316
Autres variations
Other movements
- - - - - 1 112 1 112 442 1 554
Capitaux propres au 30 Juin 2021
Equity at 30 June 2021
71 622 968 14 325 12 869 -26 915 -37 137 420 960 384 102 129 799 513 901
Capitaux propres au 1er Janvier 2020
Equity at 1 January 2020
71 622 968 14 325 12 876 -20 375 -20 682 386 260 372 404 121 559 493 963
Résultat net de la période
Net profit for the period
- - - - - 48 928 48 928 22 675 71 603
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
- - - - -24 589 -313 -24 902 -11 134 -36 036
Résultat global de la période
Comprehensive income for the period
- - - - -24 589 48 615 24 026 11 541 35 567
Augmentation / réduction de capital
Capital reduction/increase
- - - - - - - - -
Dividendes versés
Dividends paid
- - - - - -16 479 -16 479 -15 537 -32 016
Variation d'actions propres
Movement in treasury shares
- - -7 -3 589 - - -3 596 - -3 596
Incidence des variations de périmètre
Effect of changes in basis of consolidation
- - - - -568 -5 878 -6 446 3 343 -3 103
Composante capitaux propres des plans
dont le paiement est fondé sur des actions
Equity element of share-based payment schemes
- - - - - 1 497 1 497 561 2 058
Autres variations
Other movements
- - - - - -610 -610 -219 -829
Capitaux propres au 31 Décembre 2020
Equity at 31 December 2020
71 622 968 14 325 12 869 -23 964 -45 839 413 405 370 796 121 248 492 044

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

en milliers d'euros excepté le nombre d'actions
€000 except for number of shares
Note Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Écarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total equity
Capitaux propres au 1er Janvier 2020
Equity at 1 January 2020
71 622 968 14 325 12 876 -20 375 -20 682 386 260 372 405 121 559 493 963
Résultat net de la période
Net profit for the period
- - - - - 37 244 37 244 15 602 52 846
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
- - - - -13 752 -1 -13 753 -5 603 -19 356
Résultat global de la période
Comprehensive income for the period
- - - - -13 752 37 243 23 491 9 999 33 491
Augmentation / réduction de capital
Capital reduction/increase
- - - - - - - - -
Dividendes versés
Dividends paid
- - - - - -16 478 -16 478 -13 371 -29 848
Variation d'actions propres
Movement in treasury shares
- - - -3 178 - - -3 178 - -3 178
Incidence des variations de périmètre
Effect of changes in basis of consolidation
- - - - - -2 756 -2 756 2 142 -614
Composante capitaux propres des plans
dont le paiement est fondé sur des actions
Equity element of share-based payment schemes
- - - - - 795 795 277 1 072
Autres variations
Other movements
- - - - - -720 -720 -283 -1 003
Capitaux propres au 30 Juin 2020
Equity at 30 June 2020
71 622 968 14 325 12 876 -23 553 -34 434 404 345 373 559 120 323 493 883

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

VIEL & Cie est une société française anonyme, domiciliée à Paris au 9, Place Vendôme – 75 001. VIEL & Cie, société d'investissement, contrôle deux sociétés cotées spécialisées dans l'intermédiation financière, Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle et Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France pour une clientèle de particuliers, ainsi qu'un pôle de banque privée et de gestion au travers d'une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

VIEL & Cie est détenue à hauteur de 60,19 % par la société Viel et Compagnie-Finance.

Le Conseil d'administration a arrêté les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie au 30 juin 2021 par décision du 31 août 2021.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie relatifs aux comptes arrêtés au 30 juin 2021 sont établis conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne, disponibles à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reportingand-auditing/company-reporting_fr et en particulier selon les dispositions de la norme comptable internationale IAS 34 qui traite de l'information financière intermédiaire. Ils doivent être consultés conjointement avec les comptes consolidés établis au 31 décembre 2020.

GENERAL

VIEL & Cie is a French public limited company with its registered office at 9, Place Vendôme - 75 001 Paris. VIEL & Cie, an investment company, holds a controlling interest in two listed financial brokers - Compagnie Financière Tradition, an interdealer broker with a presence in over 30 countries, and Bourse Direct, a major player in the French retail online trading sector – and a 40% equity accounted interest in SwissLife Banque Privée, a private bank and asset management business.

VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris.

The Company is owned 60.19% by VIEL et Compagnie–Finance.

The interim consolidated accounts of VIEL & Cie were closed at 30 June 2021 by a resolution of the Board of Directors on 31 August 2021.

MAIN ACCOUNTING POLICIES

The interim condensed consolidated financial statements for the six-month period ended 30 June 2021 were prepared in accordance with the IFRS as adopted by the European Union, available online at https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/companyreporting-and-auditing/company-reporting_en, and particularly with IAS 34 on interim financial reporting. They should be read in conjunction with the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020.

MODIFICATION DES PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Les principes comptables appliqués dans le cadre de la préparation des comptes consolidés intermédiaires sont identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2020.

1. SAISONNALITÉ

L'activité des filiales d'intermédiation professionnelle de VIEL & Cie ne présente pas de caractère saisonnier particulier compte tenu de la diversité des produits traités et de la couverture géographique de Compagnie Financière Tradition. Ces activités dépendent principalement de la volatilité des marchés. Nous avons cependant observé au cours des dernières années un ralentissement d'activité lors du mois de décembre.

L'activité de bourse en ligne de Bourse Direct ne connaît pas de caractère saisonnier particulier, hormis un ralentissement traditionnel lors des mois d'été ; ce ralentissement est cependant fortement dépendant de l'évolution des marchés boursiers.

2. INFORMATION SECTORIELLE

La présentation des secteurs opérationnels du Groupe reflète l'information fournie en interne au Président-Directeur général qui est le principal décideur opérationnel ; celui-ci analyse les rapports qui lui sont fournis afin d'évaluer les performances et d'allouer les ressources nécessaires aux différents secteurs opérationnels.

Dans le cadre de son activité d'investisseur, VIEL & Cie distingue trois pôles d'activité : l'intermédiation professionnelle, avec la participation dans Compagnie Financière Tradition, la bourse en ligne, au travers de la société Bourse Direct, et la banque privée, représentée par la participation mise en équivalence dans SwissLife Banque Privée. La structure d'organisation interne et de gestion du Groupe est fondée sur cette approche sectorielle.

Les principes appliqués pour évaluer le résultat d'exploitation sectoriel sont identiques à ceux appliqués aux comptes consolidés.

Le chiffre d'affaires inclut uniquement les revenus provenant de transactions avec des clients externes ; aucune transaction entre les secteurs opérationnels n'a d'impact sur le chiffre d'affaires.

CHANGES IN THE BASIS OF PREPARATION

The accounting policies applied to the interim consolidated financial statements are identical to those in effect at 31 December 2020.

1. SEASONALITY

The activities of the Group's interdealer broker subsidiaries are not subject to particular seasonal variations given Compagnie Financière Tradition's diverse product mix and broad geographic footprint. Its activities depend mainly on market volatility. Over the past few years, however, we have noticed a business slowdown in December.

The online trading activities of Bourse Direct are not subject to particular seasonal variations, other than a customary slowdown during the summer months. However, this slowdown is greatly dependent on stockmarket behaviour.

2. SEGMENT REPORTING

The presentation of the Group's operating segments reflects information provided internally to the Chairman-CEO who is the chief operating decision maker. He analyses the management reports in order to assess performances and allocate resources to the various operating segments.

VIEL & Cie distinguishes three separate business segments in connection with its investment activities: interdealer broking (IDB), with its stake in Compagnie Financière Tradition, online trading, through Bourse Direct, and private banking, represented by its equity accounted holding in SwissLife Banque Privée. The Group's internal organisation and management structure is based on this segment approach.

The accounting policies applied in measuring the segment operating results are identical to those used in preparing the consolidated financial statements.

Revenue only includes income from transactions with external customers. No transactions between operating segments have an impact on revenue.

L'information par secteurs se présente comme suit :

Segment information is disclosed below:

er semestre 2021
1
en milliers d'euros
H1 2021
€000
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier et
autres activités
Property and
other activities
Total Contribution
des holdings
Contribution of
portfolio companies
Total
Chiffre d'affaires
Revenue
414 327 24 106 - - 438 433 - 438 433
Charges d'exploitation (1)
Operating expenses (1)
-374 153 -18 136 - -113 -392 402 - -392 402
Résultat d'exploitation sectoriel
Segment operating profit
40 174 5 970 - -113 46 031 - 46 031
Produits/ Charges non alloués (2)
Unallocated income/expenses (2)
- - - - - -1 816 -1 816
Résultat d'exploitation
Operating profit
40 174 5 970 - -113 46 031 -1 816 44 215
Résultat des participations mise en équivalence
Profit of equity accounted investments
9 556 - 3 321 - 12 877 -89 12 788
Résultat financier
Financial result
-4 649 20 -6 -4 635 14 -4 621
Résultat avant impôts
Profit before tax
45 081 5 990 3 321 -119 54 273 -1 891 52 383
Impôts sur les bénéfices
Income tax
-9 243 -1 713 - - -10 956 - -10 956
Résultat net
Net profit
35 838 4 277 3 321 -119 43 317 -1 891 41 427

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements. (2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe.

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation. (2) Net expenses related to Group portfolio companies.

er semestre 2020
1
en milliers d'euros
H1 2020
€000
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier et
autres activités
Property and
other activities
Total Contribution
des holdings
Contribution of
portfolio companies
Total
Chiffre d'affaires
Revenue
481 983 23 465 - - 505 448 - 505 448
Charges d'exploitation (1)
Operating expenses (1)
-427 380 -17 793 - -134 -445 307 - -445 307
Résultat d'exploitation sectoriel
Segment operating profit
54 604 5 672 - -134 60 141 - 60 141
Produits/ Charges non alloués (2)
Unallocated income/expenses (2)
- - - - - -2 038 -2 038
Résultat d'exploitation
Operating profit
54 604 5 672 - -134 60 141 -2 038 58 103
Résultat des participations mise en équivalence
Profit of equity accounted investments
9 643 - 2 082 - 11 725 -81 11 644
Résultat financier
Financial result
-7 017 19 - -29 -7 027 688 -6 339
Résultat avant impôts
Profit before tax
57 230 5 691 2 082 -163 64 840 -1 431 63 409
Impôts sur les bénéfices
Income tax
-8 799 -1 764 - - -10 563 - -10 563
Résultat net
Net profit
48 431 3 927 2 082 -163 54 277 -1 431 52 846

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements. (2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe.

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation.

(2) Net expenses related to Group portfolio companies.

L'activité du premier semestre 2020 s'était déroulée dans un contexte de crise sanitaire progressive découlant de la COVID-19 engendrant une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers, particulièrement au cours du mois de mars ayant pour impact une augmentation notable des volumes d'activité et l'impact positif sur les revenus du Groupe.

Business activities in the first half of 2020 took place against an unfolding health crisis caused by the COVID-19 pandemic, which generated extremely high volatility in the financial markets, particularly in March. This had a significant impact on activity volumes and improved the Group's revenue performance.

3. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION NETS

3. OTHER NET OPERATING INCOME

en milliers d'euros
€000
er semestre 2021
1
H1 2021
er semestre 2020
1
H1 2020
Plus- / (moins-)values sur cession d'actifs immobilisés
Gains/(losses) on disposal of fixed assets
-6 -6
Autres produits d'exploitation
Other operating income
1 175 1 265
TOTAL 1 169 1 259

4. RÉSULTAT FINANCIER NET

4. NET FINANCIAL RESULT

Le résultat financier se compose des éléments suivants :

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros
€000
er semestre 2021
1
H1 2021
er semestre 2020
1
H1 2020
Produits d'intérêts
Interest income
464 1 048
Produits des titres de participation
Income from equity investments
352 109
Plus-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur
Gains on financial assets at fair value
736 1 331
Plus-values sur cession de titres de participation
Gains on disposal of equity investments
- 7
Gains de change
Exchange gains
1 417 2 665
Autres produits financiers
Other financial income
506 177
Produits financiers
Financial income
3 475 5 337
Charges d'intérêts
Interest expense
-4 593 -5 748
Moins-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur
Losses on financial assets at fair value
-499 -162
Pertes de change
Exchange losses
-1 816 -4 268
Charges financières sur contrats location financement
Financial expense on assets under finance leases
-1 178 -1 490
Autres charges financières
Other financial expense
-10 -8
Charges financières
Financial expense
-8 096 -11 676
Résultat financier net
Net financial result
-4 621 -6 339

5. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

5. INCOME TAX

La charge d'impôt se compose des éléments suivants :

An analysis of tax expense is shown below:

en milliers d'euros
€000
er semestre 2021
1
H1 2021
er semestre 2020
1
H1 2020
Charge d'impôts courants
Current tax expense
10 726 10 907
Charges / (Produits) d'impôts différés
Deferred tax expense/(income)
230 -344
Impôts sur le bénéfice
Income tax
10 956 10 563

6. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

La trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau de flux de trésorerie consolidée intermédiaire se décompose comme suit :

Cash and cash equivalents in the interim consolidated cash flow statement are made up as follows:

en milliers d'euros
€000
30.06.2021 31.12.2020
Caisse et dépôts bancaires à vue
Cash and call deposits with banks
419 792 347 692
Dépôts bancaires à court terme
Short-term bank deposits
16 962 21 156
Placements monétaires à court terme
Short-term money market investments
1 973 2 052
Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan
Cash and cash equivalents on the balance sheet
438 727 370 900
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
31 648 26 901
Trésorerie et équivalents de trésorerie - actif
Cash and cash equivalents - assets
470 375 397 800
Découverts bancaires
Bank overdrafts
-36 055 -7 826
Trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau des flux de trésorerie
Cash and cash equivalents in cash flow statement
402 672 363 073

Les découverts bancaires sont essentiellement liés au financement de transactions en défaut de livraison dans le cadre de l'activité en principal et sont remboursés lors du débouclement des transactions présentées en créances.

The bank overdrafts relate to funding for outstanding transactions related to matched principal trades and are repaid once the transactions are settled.

7. CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Les clients et autres créances se décomposent comme suit :

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros
€000
30.06.2021 31.12.2020
Créances liées aux activités teneurs de comptes
Receivables related to account holder activities
1 309 718 1 128 499
Créances liées aux activités en principal
Receivables related to matched principal activities
884 831 159 686
Clients et comptes rattachés
Trade debtors
173 080 146 144
Créances sur les employés
Employee receivables
86 701 79 675
Créances sur les parties liées
Related party receivables
9 361 5 457
Autres créances à court terme
Other short-term receivables
19 216 20 967
TOTAL 2 482 907 1 540 428

8. ACTIFS LIÉS AU DROIT D'UTILISATION ET OBLIGATIONS LOCATIVES

> ACTIFS LIÉS AU DROIT D'UTILISATION

Les actifs liés au droit d'utilisation concernent essentiellement des bureaux utilisés par les employés dans le cadre de leurs activités.

8. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

> RIGHT-OF-USE ASSETS

The right-of-use-assets mainly concern offices used by employees for their business activities.

Bâtiments en milliers d'euros
Buildings €000
30.06.2021 31.12.2020
Valeur comptable nette
Net book value
45 400 49 350

> OBLIGATIONS LOCATIVES

> LEASE LIABILITIES

9. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

9. INTANGIBLE ASSETS

An analysis of intangible assets is shown below:

Les immobilisations incorporelles se décomposent comme suit :

en milliers d'euros €000 30.06.2021 31.12.2020 Ecarts d'acquistion Goodwill 82 769 81 686 Logiciels Software 16 141 16 769 Fonds de commerce Business assets 13 801 13 843 Autres Other 3 193 3 159

Total 115 904 115 457

10. PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES ET COENTREPRISES

Cette rubrique comprend la quote-part des sociétés associées et coentreprises détenues par le Groupe et consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

This item covers the Group's share of equity accounted associates and joint ventures.

La variation pour la période se présente comme suit : Movements during the period are shown below:

en milliers d'euros
€000
Sociétés associées
Associates
Coentreprises
Joint ventures
Total
Au 1er janvier 2021
At 1 January 2021
75 849 111 492 187 336
Résultat net de la période
Net profit for the period
5 549 7 239 12 788
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
278 - 278
Acquisitions
Acquisitions
332 - 332
Cessions
Disposals
- - -
Dividendes distribués
Dividends paid
-4 817 -6 771 -11 588
Variation de périmètre
Change in the basis of consolidation
- - -
Ecart de conversion
Currency translation
405 -2 859 -2 454
Au 30 juin 2021
At 30 June 2021
77 596 109 102 186 698
en milliers d'euros
€000
Sociétés associées
Associates
Coentreprises
Joint ventures
Total
Au 1er janvier 2020
At 1 January 2020
71 653 115 421 187 070
Résultat net de la période
Net profit for the period
4 526 7 118 11 644
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
-965 - -965
Acquisitions
Acquisitions
- - -
Cessions
Disposals
- - -
Dividendes distribués
Dividends paid
-3 627 -4 623 -8 250
Variation de périmètre
Change in the basis of consolidation
- - -
Ecart de conversion
Currency translation
367 131 498
Au 30 juin 2020
At 30 June 2020
71 954 118 048 189 997

11. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉANCIERS

Cette rubrique se décompose comme suit :

11. TRADE AND OTHER PAYABLES

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros
€000
30.06.2021 31.12.2020
Dettes liées aux activités teneurs de comptes
Payables related to account holder activities
1 308 265 1 129 075
Dettes liées aux activités en principal
Payables related to matched principal activities
849 628 149 312
Charges à payer
Accrued liabilities
128 416 121 835
Dettes envers les parties liées
Related party payables
3 815 3 868
Autres dettes à court terme
Other short-term liabilities
54 433 57 979
TOTAL 2 344 557 1 462 070

12. DETTES FINANCIÈRES

12. FINANCIAL DEBTS

en milliers d'euros
€000
30.06.2021 31.12.2020
Découverts bancaires
Bank overdrafts
36 055 7 826
Emprunts bancaires
Bank borrowings
9 107 11 109
Portion court terme des emprunts bancaires à long terme
Short-term portion of long-term bank borrowings
18 000 30 150
Emprunts obligataires
Bond issues
- -
A court terme
Short-term
63 162 49 086
Emprunts à long terme
Long-term borrowings
182 000 83 500
Emprunts obligataires
Bond issues
218 067 221 568
A long terme
Long-term
400 067 305 068
TOTAL 463 229 354 154

Les emprunts obligataires se décomposent comme suit :

An analysis of bond issues is shown below:

Émetteur
Issuer
Année
d'émission et
d'échéance
Year of issue
and maturity
Valeur nominale
résiduelle
en milliers de CHF
Outstanding face
value
Coupon
Coupon
Taux
d'intérêt
effectif
Effective
interest rate
Valeur comptable
en milliers de CHF
Carrying amount
CHF 000
Valeur comptable
en milliers de CHF
Carrying amount
CHF 000
Compagnie Financière Tradition SA 2019-2025 CHF 130 000 1,750 % 1,850 % 129 562 129 508
Compagnie Financière Tradition SA 2016-2022 CHF 110 000 1,625 % 1,726 % 109 876 109 830
TOTAL 239 438 239 338
Dont montant remboursable dans les 12 mois
Of which amount redeemable within 12 months
- -

13. CAPITAL ET ACTIONS PROPRES

> CAPITAL SOCIAL

Composition du capital-actions

Au 30 juin 2021, le capital-actions s'établit à € 14 324 594 (€ 14 324 594 au 31 décembre 2020), soit 71 622 968 actions (71 622 968 actions au 31 décembre 2020) d'une valeur nominale de € 0,20.

Actions propres

VIEL & Cie détient au 30 juin 2021, 6 302 413 de ses propres titres (contre 5 788 600 au 31 décembre 2020), soit 8,80 % de son capital, pour un montant total brut de € 26 914 763. Le montant de ces titres est constaté en diminution des capitaux propres consolidés.

14. DIVIDENDES ET AUGMENTATION DE CAPITAL

Le dividende relatif à l'exercice 2020 d'un montant de € 18 295 191 (net de la part revenant aux titres auto détenus) a été payé en espèces le 16 juin 2021, conformément à la décision prise lors de l'Assemblée générale du 10 juin 2021.

13. CAPITAL AND TREASURY SHARES

> SHARE CAPITAL

Composition of share capital

Share capital at 30 June 2021 stood at €14,324,594 (31 December 2020: €14,324,594) consisting of 71,622,968 shares (31 December 2020: 71,622,968 shares) with a nominal value of €0.20.

Treasury shares

VIEL & Cie held 6,302,413 of its own shares at 30 June 2021, against 5,788,600 at 31 December 2020, or 8.80% of its capital, for a gross amount of €26,914,763. The value of these shares was charged against consolidated equity.

14. DIVIDENDS AND CAPITAL INCREASE

The dividend for 2020, totalling €18,295,191 (net of the portion attributable to treasury shares), was paid in cash on 16 June 2021 in accordance with a resolution of the Annual General Meeting of 10 June 2021.

15. PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS

Dans le cadre de leurs activités, des filiales du Groupe peuvent être impliquées dans des litiges avec des anciens employés ou faire l'objet d'enquêtes et de contrôles par les autorités et régulateurs. Les risques potentiels sont évalués et font l'objet, le cas échéant, d'une provision. Pour rappel, la société Bourse Direct avait constaté au 31/12/2020 une dotation pour risque sur litige fiscal d'un montant de 500 000 € à la suite d'un contrôle fiscal conduisant à une proposition de rectification au titre de l'intégralité du CIR sur les 4 années contrôlées d'un montant total de 1,6 million d'euros. Cette provision demeure au 30/06/2021. La société conteste la position de l'administration fiscale sur la majorité des dossiers concernés.

16. INSTRUMENTS FINANCIERS

> JUSTE VALEUR

Le tableau suivant présente la valeur comptable des actifs et passifs financiers ainsi que leur juste valeur selon le niveau hiérarchique correspondant.

Les niveaux retenus sont les suivants :

  • > le niveau 1 correspond à un prix coté (non ajusté) sur un marché actif pour un instrument identique ;
  • > le niveau 2 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation utilisant des données directement observables sur un marché (niveau 1) ou à partir de prix observés ;
  • > le niveau 3 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation qui utilise des données qui ne sont pas observables sur un marché.

La juste valeur n'est pas indiquée pour les postes dont la valeur comptable représente une estimation raisonnable de leur juste valeur. Les méthodes pour déterminer les justes valeurs sont décrites dans la section regroupant les principales méthodes comptables des comptes consolidés 2020.

15. PROVISIONS AND CONTINGENT LIABILITIES

In the course of their activities, the Group's subsidiaries may become involved in litigation with former employees or may be subject to investigations and audits by authorities and regulators. Potential risks are assessed and, if necessary, provisioned.

At 31 December 2020, Bourse Direct had recognised a provision of €500,000 for tax litigation risk following a tax audit which led to a proposed adjustment in respect of the entire research tax credit (CIR) for the four audited years, for a total amount of €1.6m. The provision was maintained at 30 June 2021. The company is contesting the tax authority's position on most of the cases concerned.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS

> FAIR VALUE

The table below shows the carrying amount of financial assets and liabilities as well as their fair value measurement according to the corresponding hierarchy level.

The following value hierarchy was used:

  • > Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for an identical instrument.
  • > Level 2: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are directly observable in a market (level 1) or derived from prices observed;
  • > Level 3: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are not observable in a market.

Fair value is not shown for items where the carrying amount is a reasonable estimate of their fair value. The methods used to measure fair value are disclosed in the section on significant accounting policies in the 2020 consolidated financial statements.

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Au 30 juin 2021
en milliers d'euros
Valeur
comptable
Juste Valeur
Fair value
30 June 2021
€000
Carrying
amount
Niveau 1
Level 1
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
Total
Actifs financiers évaluées à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
4 501 - 2 864 - 2 864
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial liabilities at fair value through profit or loss
16 892 11 163 5 729 - 16 892
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
14 485 - - - -
Prêts et créances
Trade and other receivables
2 401 906 - - - -
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
73 - 73 - 73
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
438 726 1 972 - - 1 972
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
31 648 - - - -
Immeubles de placement
Investment property
2 313 - - - -
Total actifs financiers
Total financial assets
2 910 544 13 135 8 666 - 21 801
Dettes financières à court terme
Short-term financial debts
63 162 - - - -
Obligations locatives à court terme
Short-term lease liabilities
14 718 - - - -
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
2 344 557 - - - -
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
315 - 315 - 315
Dettes financières à long terme
Long-term financial debts
400 067 224 562 - - 224 562
Obligations locatives à long terme
Long-term lease liabilities
43 632 - - - -
Autres passifs financiers à long terme
Other long-term financial liabilities
- - - - -
Total passifs financiers
Total financial liabilities
2 866 451 224 562 315 - 224 877

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Au 31 décembre 2020
en milliers d'euros
Valeur
comptable
31 December 2020
€000
Carrying
amount
Niveau 1
Level 1
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
Total
Actifs financiers évaluées à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
4 470 - 4 470 - 4 470
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial liabilities at fair value through profit or loss
15 445 9 716 5 729 - 15 445
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
14 303 - - - -
Prêts et créances
Trade and other receivables
1 464 311 - - - -
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
382 - 382 - 382
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
370 900 2 051 - - 2 051
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
26 901 - - - -
Immeubles de placement
Investment property
2 304 - - - -
Total actifs financiers
Total financial assets
1 899 016 11 768 10 581 - 22 348
Dettes financières à court terme
Short-term financial debts
49 086 - - - -
Obligations locatives à court terme
Short-term lease liabilities
14 959 - - - -
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
1 462 070 - - - -
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
13 - 13 - 13
Dettes financières à long terme
Long-term financial debts
305 068 227 925 - - 227 925
Obligations locatives à long terme
Long-term lease liabilities
46 213 - - - -
Autres passifs financiers à long terme
Other long-term financial liabilities
- - - - -
Total passifs financiers
Total financial liabilities
1 877 409 227 925 13 - 227 938

17. OPÉRATIONS DE HORS-BILAN

17. OFF-BALANCE SHEET OPERATIONS

> TITRES À LIVRER ET TITRES À RECEVOIR

> COMMITMENTS TO DELIVER AND RECEIVE SECURITIES

en milliers d'euros
€000
30.06.2021 31.12.2020
Titres à livrer
Commitments to deliver securities
162 102 263 208 431 350
Titres à recevoir
Commitments to receive securities
162 072 174 208 403 363

32

Les titres à livrer et à recevoir reflètent les opérations d'achat et de vente de titres initiées avant le 30 juin 2021 et avant le 31 décembre 2020, et débouclées après ces dates, dans le cadre des activités en principal réalisées par les sociétés du Groupe traitant avec les institutionnels, ou des opérations en règlements différés pour l'activité de bourse en ligne.

18. COURS DE CHANGE

Les principaux cours de change utilisés dans le cadre de la consolidation sont les suivants :

Commitments to deliver and receive securities reflect buy and sell operations on securities entered into before 30 June 2021 and before 31 December 2020, and closed out after those dates, in connection with matched principal activities of Group companies dealing with institutional clients, or deferred settlement operations for the online trading business.

18. EXCHANGE RATES

The main exchange rates used in consolidation are shown below:

en milliers d'euros
€000
30.06.2021 31.12.2020
Cours de clôture
Closing rate
Cours moyen
Average rate
Cours de clôture
Closing rate
1 Franc suisse - CHF
CHF - 1 Swiss franc
1,0980 1,0908 1,0802
1 Livre sterling - GBP
GBP - 1 pound sterling
0,8581 0,8708 0,899
1 Yen japonais - JPY
JPY - 1 Japanese yen
131,43 129,50 126,49
1 Dollar américain - USD
USD - 1 US dollar
1,1884 1,2090 1,2271

19. VARIATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

VIEL & Cie consolide Compagnie Financière Tradition à hauteur de 72,09 % au 30 juin 2021, contre 72,87 % au 31 décembre 2020 et Bourse Direct à hauteur de 79,72 % au 30 juin 2021, contre 79,23 % au 31 décembre 2020.

20. CONSOLIDATION DE VIEL & CIE

VIEL & Cie fait l'objet d'une consolidation dans les comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance, dont le siège social est situé au 23 Place Vendôme - 75001 Paris.

19. CHANGES IN THE BASIS OF CONSOLIDATION

At 30 June 2021, the consolidated accounts of VIEL & Cie included a 72.09% interest in Compagnie Financière Tradition (31 December 2020: 72.87%) and a 79.72% interest in Bourse Direct (31 December 2020: 79.23%).

20. CONSOLIDATION OF VIEL & CIE

VIEL & Cie is consolidated in the financial statements of VIEL et Compagnie-Finance, whose registered office is at 23 Place Vendôme - 75001 Paris.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION REPORT OF THE STATUTORY AUDITOR

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • > l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Viel & Cie, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • > la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre de nos travaux.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

To the Shareholders,

In compliance with the assignment entrusted to us by your general assemblies and in accordance with the requirements of article L. 451-1-2 III of the French monetary and financial code ("code monétaire et financier"), we hereby report to you on:

  • > the review of the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements of Viel & Cie, for the period 1 January and 30 June 2021,
  • > the verification of the information presented in the half-yearly management report.

Due to the global crisis related to the Covid-19 pandemic, the (condensed) half-yearly consolidated financial statements of this period have been prepared and reviewed under specific conditions. Indeed, this crisis and the exceptional measures taken in the context of the state of sanitary emergency have had numerous consequences for companies, particularly on their operations and their financing, and have led to greater uncertainties on their future prospects. Those measures, such as travel restrictions and remote working, have also had an impact on the companies' internal organization and the performance of our procedures.

These condensed half-yearly consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our role is to express a conclusion on these financial statements based on our review.

1. CONCLUSION ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Paris et Paris-La Défense, le 17 septembre 2021

Les Commissaires aux Comptes

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FIDORG AUDIT ERNST & YOUNG Audit Christophe Chareton Bernard Heller A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 – standard of the IFRSs as adopted by the European Union applicable to interim financial information.

2. SPECIFIC VERIFICATION

We have also verified the information presented in the half-yearly management report on the condensed half-yearly consolidated financial statements subject to our review.

We have no matters to report as to its fair presentation and consistency with the condensed half-yearly consolidated financial statements.

Paris and Paris-La Défense, 17 septembre 2021

The Statutory Auditors French original signed by

Christophe Chareton Bernard Heller

FIDORG AUDIT ERNST & YOUNG Audit

9 place Vendôme, 75001 Paris - France Tél. : + 33 1 56 43 70 20 - Fax : + 33 1 56 43 70 98 - www.viel.com

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