Amosense Co., Ltd.

투자설명서 1.8 (주)아모센스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon:정정신고(발행조건및가액이확정된경우).LCommon 정정신고(발행조건및가액이확정된경우) 정 정 신 고 (보고) 2021년 06월 14일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 10일 3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정 4. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 공통 정정사항 모집(매출)가액(예정) : 12,400원 ~ 15,200원&cr;모집(매출)총액(예정) : 34,470,239,200원&cr; ~ 42,253,841,600원 모집(매출) 확정가액 : 12,400원&cr;모집(매출) 확정총액 : 34,470,239,200원&cr; 일반투자자 배정주식수: 694,965주&cr;기관투자자 배정주식수: 1,945,900주&cr;일반투자자 배정비율: 25.0%&cr;기관투자자 배정비율: 70.0% 요약정보 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주1) (주1) 2. 공모방법 (주2) (주2) 3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정 개요 (주3) (주3) 다. 수요예측에 관한 사항 (주4) (주4) 4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 (주5) (주5) 나. 청약에 관한 사항 (주6) (주6) 다. 청약결과 배정방법 (주7) (주7) 5. 인수 등에 관한 사항 나. 인수대가에 관한 사항 (주8) (주8) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 (주9) (주9) Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 차. 경영권 변동 가능성의 위험 (주10) (주10) 3. 기타위험 라. 상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험 (주11) (주11) Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 3. 기업실사결과 및 평가내용 라. 경영성 (주12) (주12) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 (주13) (주13) 나. 희망공모가액의 산출 방법&cr;(4) 희망공모가액의 산출 (주14) (주14) 마. 참고 : 본질가치(자산가치) 산출 (주15) (주15) Ⅴ. 자금의 사용목적 (주16) (주16) &cr;(주1)&cr;<정정 전>&cr; 1. 공모개요 (단위: 원, 주) 증권의&cr;종류 증권수량 액면가액 모집(매출)&cr;가액 모집(매출)&cr;총액 모집(매출)&cr;방법 기명식보통주 2,779,858 500 12,400 34,470,239,200 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 기명식보통주 2,779,858 34,470,239,200 689,404,784 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021.06.15 ~ 2021.06.16 2021.06.18 2021.06.15 2021.06.18 - 주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 신한금융투자(주)와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 공모희 망가액 인 12,400 원 ~ 15,200 원 중 최 저가액 기준 입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. 주4) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다. 주5) 우리사주조합 청약일: 2021년 06 월 15 일 (1 일 간) &cr;기관투자자, 일반투자자 청약일: 2021년 06 월 15 일 ~ 16 일 ( 2 일간) &cr; 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 10월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인( 202 1년 2 월 25 일 )을 받 았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주8) 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량 )을 해당 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무 보유하여야 합니다. &cr; 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다. 주9) 총 인수대가는 공모금액의 2.0 % 에 해당 하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 공모금액의 0.5% 이내의 범위에서 추가 지급할 수 있습니다. 주10) 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당&cr;하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. &cr;&cr;<정정 후>&cr; 1. 공모개요 (단위: 원, 주) 증권의&cr;종류 증권수량 액면가액 모집(매출)&cr;가액 모집(매출)&cr;총액 모집(매출)&cr;방법 기명식보통주 2,779,858 500 12,400 34,470,239,200 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 기명식보통주 2,779,858 34,470,239,200 689,404,784 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021.06.15 ~ 2021.06.16 2021.06.18 2021.06.15 2021.06.18 - 주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 주식회사 아모센스의 1주당 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 주4) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다. 주5) 우리사주조합 청약일: 2021년 06 월 15 일 (1 일 간) &cr;기관투자자, 일반투자자 청약일: 2021년 06 월 15 일 ~ 16 일 ( 2 일간) &cr; 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 10월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인( 202 1년 2 월 25 일 )을 받 았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주8) 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량 )을 해당 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무 보유하여야 합니다. &cr; 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다. 주9) 총 인수대가는 공모금액의 2.0 % 에 해당 하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. 주10) 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당&cr;하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. &cr; &cr;(주2)&cr;<정정 전>&cr; 2. 공모방법 금번 (주)아모센스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,223,886주(80%) , 구주매출 555,972주(20%) 로, 일반공모 방식에 의합니다. &cr; &cr; 가. 공모주식의 배정내역&cr; 【공모방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비 고 우리사주조합 138,993주(5.0%) 우선배정 일반공모 2,640,865주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,779,858주(100.0%) - 주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다. 주2) 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5 를 우선배정합니다.&cr; 다 만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25% 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. [청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 공모대상 주 수(비율) 주당공모가액 공모총액 비 고 우리사주조합 138,993주(5.0%) 12,400원 1,723,513,200 원 - 일반투자자 694,965주(25.0%)&cr;~833,957주(30.0%) 8,617,566,000 원&cr;~ 10,341,066,800 원 - 기관투자자 1,806,908주(65.0%)&cr;~1,945,900주(70.0%) 22,405,659,200 원&cr;~ 24,129,160,000 원 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,779,858주(100.0%) 34,470,239,200 원 - 주1) 주당공모가액 및 공모총액은 제시 희 망공모가액인 12,400원 ~ 15,200 원 중 최저가액인 12,400 원 기준입니다. 주2) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25 % 이상을 배정합니다. 주3) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제7호」에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 이에 따라 기관투자자의 배정 물량은 변동할 수 있습니다. 주5) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 주6) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25% 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. &cr; 나. 모집의 방법 등&cr; &cr;(1) 모집의 방법&cr; 【모집방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 우리사주조합 111,194주(5.0%) 우선배정 일반공모 2,112,692주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,223,886주(100.0%) - 【모집의 세부내역】 모집대상 배정주식수(비율) 주당모집가액 모집총액 비고 우리사주조합 111,194주(5.0%) 12,400원 1,378,805,600 원 우선배정 일반투자자 555,972주(25.0%)&cr;~ 667,165주(30.0%) 6,894,052,800 원&cr;~ 8,272,846,000 원 - 기관투자자 1,445,527주(65.0%)&cr;~ 1,556,720주(70.0%) 17,924,534,800 원&cr;~ 19,303,328,000 원 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,223,886주(100.0%) 27,576,186,400 원 - 주1) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. &cr; &cr;기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr;&cr;※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr; 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr; ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr;①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것&cr;④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사 (또는 신탁회사) 임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주3) 금번 공모에서 우리사주조합에 공모 주식 중 111,194주( 5.0 %) 를 우 선배정하였습니다. 주4) 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특 히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25 %에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조) ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. ④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 주5) 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모 가 액 12,400 원 ~ 15,200 원 중 최 저가액 기준으로,청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안 하여 대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주6) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주7) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. &cr; 다. 매출의 방법 등&cr; &cr;(1) 매출의 방법&cr; 【매출방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 우리사주조합 27,799주(5.0%) 우선배정 일반공모 528,173주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 555,972주(100.0%) - 【매출의 세부내역】 매출대상 배정주식수(비율) 주당매출가액 매출총액 비고 우리사주조합 27,799주(5.0%) 12,400원 344,707,600 원 우선배정 일반투자자 138,993주(25.0%)&cr;~ 166,792주(30.0%) 1,723,513,200 원&cr;~ 2,068,220,800 원 - 기관투자자 361,381주(65.0%)&cr;~ 389,180주(70.0%) 4,481,124,400 원&cr;~ 4,825,832,000 원 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 555,972주(100.0%) 6,894,052,800 원 - 주1) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. &cr; &cr;기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr;&cr;※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr; ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr; 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr; ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr;①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것&cr;④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사 (또는 신탁회사) 임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주3) 금번 매출에서 우리사주조합에 매 출주식 중 27,799주( 5.0 %) 를 우 선배정하였습니다. 주4) 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특 히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25 %에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조) ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. ④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 주5) 주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모 가액 12,400 원 ~ 15,200 원 중 최저가액 기준으로,청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안 하여 대표주관회사와 발행회사가협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주6) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주7) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. &cr;(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr; 수탁자의 명칭 및 주소 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 주식회사 아모센스&cr;(충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90) 김병규의 보유주식 555,972주를&cr;수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 &cr;정하는 방법에 따라 대표주관회사가&cr;자기계산으로 인수 &cr;(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr; (단위 : 주) 보유자 회사와의&cr;관계 보유증권&cr;종류 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 김병규 최대주주 기명식보통주 5,024,890 555,972 4,468,918 주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr; 【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 취득 주식수 주당 취득가액 취득총액 비고 신한금융투자 74,070주 12,400원 918,468,000 원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 ( 12,400원 ~ 15,200원 )의 밴드 최저가액인 12,400원 기 준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. &cr; &cr;<정정 후>&cr; 2. 공모방법 금번 (주)아모센스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,223,886주(80%) , 구주매출 555,972주(20%) 로, 일반공모 방식에 의합니다. &cr; &cr; 가. 공모주식의 배정내역&cr; 【공모방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비 고 우리사주조합 138,993주(5.0%) 우선배정 일반공모 2,640,865주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,779,858주(100.0%) - 주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다. 주2) 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5 를 우선배정합니다.&cr; 다 만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25% 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. [청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 공모대상 주 수(비율) 주당공모가액 공모총액 비 고 우리사주조합 138,993주(5.0%) 12,400원 1,723,513,200 - 일반투자자 694,965주(25.0%) 8,617,566,000 - 기관투자자 1,945,900주(70.0%) 24,129,160,000 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,779,858주(100.0%) 34,470,239,200 - 주1) 주당공모가액 및 공모총액은 확 정공모가액인 12,400원 기준입니다. 주2) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25 % 이상을 배정합니다. 주3) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제7호」에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 이에 따라 기관투자자의 배정 물량은 변동할 수 있습니다. 주5) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 주6) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25% 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. &cr; 나. 모집의 방법 등&cr; &cr;(1) 모집의 방법&cr; 【모집방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 우리사주조합 111,194주(5.0%) 우선배정 일반공모 2,112,692주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,223,886주(100.0%) - 모집의 세부내역】 모집대상 배정주식수(비율) 주당모집가액 모집총액 비고 우리사주조합 111,194주(5.0%) 12,400원 1,378,805,600 우선배정 일반투자자 555,972주(25.0%) 6,894,052,800 - 기관투자자 1,556,720주(70.0%) 19,303,328,000 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,223,886주(100.0%) 27,576,186,400 - 주1) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. &cr; &cr;기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr;&cr;※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr; 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr; ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr;①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것&cr;④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사 (또는 신탁회사) 임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주3) 금번 공모에서 우리사주조합에 공모 주식 중 111,194주( 5.0 %) 를 우 선배정하였습니다. 주4) 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특 히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25 %에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조) ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. ④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 주5) 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 주6) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주7) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. &cr; 다. 매출의 방법 등&cr; &cr;(1) 매출의 방법&cr; 【매출방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 우리사주조합 27,799주(5.0%) 우선배정 일반공모 528,173주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 555,972주(100.0%) - 【매출의 세부내역】 매출대상 배정주식수(비율) 주당매출가액 매출총액 비고 우리사주조합 27,799주(5.0%) 12,400원 344,707,600 원 우선배정 일반투자자 138,993주(25.0%) 1,723,513,200 원 - 기관투자자 389,180주(70.0%) 4,825,832,000 원 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 555,972주(100.0%) 6,894,052,800 원 - 주1) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. &cr; &cr;기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr;&cr;※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr; ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr; 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr; ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr;①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것&cr;④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사 (또는 신탁회사) 임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주3) 금번 매출에서 우리사주조합에 매 출주식 중 27,799주( 5.0 %) 를 우 선배정하였습니다. 주4) 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특 히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25 %에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조) ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. ④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 주5) 주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 주6) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주7) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. &cr;(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr; 수탁자의 명칭 및 주소 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 주식회사 아모센스&cr;(충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90) 김병규의 보유주식 555,972주를&cr;수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 &cr;정하는 방법에 따라 대표주관회사가&cr;자기계산으로 인수 &cr;(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr; (단위 : 주) 보유자 회사와의&cr;관계 보유증권&cr;종류 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 김병규 최대주주 기명식보통주 5,024,890 555,972 4,468,918 주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr; 【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 취득 주식수 주당 취득가액 취득총액 비고 신한금융투자 80,645주 12,400원 999,998,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. &cr; &cr;(주3)&cr;<정정 전>&cr; 나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr; 구 분 내 용 주당 희망공모가액 12,400원 ~ 15,200 원 확정공모가액&cr;결정방법 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 &cr;발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)아모센스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr;<정정 후>&cr; 나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 12,400원 확정공모가액&cr;결정방법 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 &cr;발행회사가 협의하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)아모센스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 최종 12,400원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;(주4)&cr;<정정 전>&cr;&cr; (전략)&cr; (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr; 구 분 주식수 비율 비 고 기관투자자 1,806,908주&cr;~1,945,900주 65.0%~70.0% 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식 수( 2,779,858주 )에 대한 비율입니다 주2) 일반청약자 배정분 694,965주~833,957주( 25.0%~30.0% ) 및 우리사주조합 배정분 138,993 주( 5.0 %) 는 수요예측대상주식이 아닙니다. &cr;(후략) &cr;&cr;<정정 후>&cr;&cr; (전략)&cr; (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr; 구 분 주식수 비율 비 고 기관투자자 1,945,900주 70.0% 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식 수( 2,779,858주 )에 대한 비율입니다 주2) 일반청약자 배정분 694,965주( 25.0% ) 및 우 리사주조합 배정분 138,993 주( 5.0 %) 는 수요예측대상주식이 아닙니다. &cr;(중략 및 기재추가)&cr; (12) 수요예측 결과&cr;&cr; (가) 수요예측 참여내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적(유)&cr;주1) 거래실적(무) 건수 69 57 45 108 36 26 341 수량 45,243,000 21,826,000 37,592,000 62,678,000 28,786,000 31,130,000 227,255,000 경쟁률 23.25 11.22 19.32 32.21 14.79 16.00 116.79 &cr; 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.&cr;&cr;(나) 수요예측 신청가격 분포&cr; 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적(유)&cr;주1) 거래실적(무) 중개업자 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 11 17,883,000 10 10,133,000 12 19,303,000 18 22,779,000 - - - - 51 70,098,000 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 15 11,841,000 10 3,009,000 6 4,096,000 15 5,345,000 35 28,784,000 - - 81 53,075,000 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 1 1,945,000 1 1,000 - - 2 1,946,000 - - - - 4 3,892,000 밴드 중간값 1 7,000 - - 1 1,000 1 22,000 - - - - 3 30,000 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 - - - - 1 1,945,000 - - - - - - 1 1,945,000 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 50% 미만~75% 이상 - - 1 3,000 - - - - 1 2,000 - - 2 5,000 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 18 1,450,000 16 863,000 10 7,666,000 23 4,619,000 - - 16 31,120,000 83 45,718,000 밴드하단 미만 21 10,162,000 18 5,872,000 14 4,571,000 44 22,037,000 - - 10 10,000 107 42,652,000 미제시 2 1,955,000 1 1,945,000 1 10,000 5 5,930,000 - - - - 9 9,840,000 합 계 69 45,243,000 57 21,826,000 45 37,592,000 108 62,678,000 36 28,786,000 26 31,130,000 341 227,255,000 &cr;주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.&cr;주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.&cr;&cr;과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr; 구 분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 15,200원 이상 132 38.71% 123,173,000 54.20% 12,400원 이상 15,200원 미만 93 27.27% 51,590,000 22.70% 12,400원 미만 107 31.38% 42,652,000 18.77% 가격미제시 9 2.64% 9,840,000 4.33% 합 계 341 100.00% 227,255,000 100.00% &cr;(다) 의무보유 확약 신청내역&cr; 구 분 신청수량(주) 15일 217,530,000 1개월 3,890,000 3개월 - 총합계 5,835,000 총 신청수량 대비 비율(%) 2.57% &cr;&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜아모센스와 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다.&cr; &cr;(주5)&cr;<정정 전>&cr; 가. 모집 또는 매출 조건 &cr; 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,779,858주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 12,400 원 / 주2) 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 12,400원 확정가액 - 청 약 단 위 주3) 청약기일&cr;주1) 우리사주조합 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 15일 일반투자자 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 16일 기관투자자 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 16일 청약증거금&cr;주4,5) 우리사주조합 100% 일반투자자 50% 기관투자자 0% 배정 및 환불 2021년 6월 18일 납 입 기 일 2021년 6월 18일 구 분 일 자 매 체 수요예측 안내 공고 2021년 6월 10일(목) 인터넷 공고 주6) 모집 또는 매출가액 확정의 공고 2021년 6월 14일(월) 인터넷 공고 주7) 청 약 공 고 2021년 6월 15일(화) 매일경제신문 배 정 공 고 2021년 6월 18일(금) 인터넷 공고 주8) 주1) 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 주당 공모가액&cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 (주)아모센스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주3) 청약단위&cr;① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.&cr;② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다. 주4) 청약증거금&cr;① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr;② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr;③ 일반청약자 청약증거금 은 청약금액의 50%로 합니다.&cr;④ 일반청약자 및 우리사 주조합의 청약증거금은 주 금납입기일 (2021년 6 월 18 일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일 ( 2021년 6 월 18 일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr;⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 6 월 18 일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2021년 6 월 18 일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처&cr;① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점&cr;② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점&cr;③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점 주6) 수요예측 안내공고는 2021년 6월 10 일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주7)&cr; 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 6월 14일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주8)&cr; 배정공고는 2021년 6월 18일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주9)&cr; 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;<정정 후>&cr; 가. 모집 또는 매출 조건 &cr; 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,779,858주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 12,400 원 / 주2) 확정가액 12,400 모집총액 또는 매출총액 예정가액 12,400원 확정가액 12,400 청 약 단 위 주3) 청약기일&cr;주1) 우리사주조합 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 15일 일반투자자 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 16일 기관투자자 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 16일 청약증거금&cr;주4,5) 우리사주조합 100% 일반투자자 50% 기관투자자 0% 배정 및 환불 2021년 6월 18일 납 입 기 일 2021년 6월 18일 구 분 일 자 매 체 수요예측 안내 공고 2021년 6월 10일(목) 인터넷 공고 주6) 모집 또는 매출가액 확정의 공고 2021년 6월 14일(월) 인터넷 공고 주7) 청 약 공 고 2021년 6월 15일(화) 매일경제신문 배 정 공 고 2021년 6월 18일(금) 인터넷 공고 주8) 주1) 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 주당 공모가액&cr;청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 동 수요예측 결과 신한금융투자㈜와 ㈜아모센스가 협의하여 주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 주3) 청약단위&cr;① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.&cr;② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다. 주4) 청약증거금&cr;① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr;② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr;③ 일반청약자 청약증거금 은 청약금액의 50%로 합니다.&cr;④ 일반청약자 및 우리사 주조합의 청약증거금은 주 금납입기일 (2021년 6 월 18 일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일 ( 2021년 6 월 18 일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr;⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 6 월 18 일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2021년 6 월 18 일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처&cr;① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점&cr;② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점&cr;③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점 주6) 수요예측 안내공고는 2021년 6월 10 일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주7)&cr; 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 6월 14일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주8)&cr; 배정공고는 2021년 6월 18일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주9)&cr; 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. &cr;(주6)&cr;<정정 전>&cr;&cr; (전략)&cr;&cr;(6) 청약주식 단위&cr;&cr;(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr;(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr; 【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약 증거금율 신한금융투자㈜ 694,965주&cr;~833,957주 69,400주&cr;~83,300주 50% 주)&cr; 신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도 는 69,400 ~ 83,300 주이 며 , 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.&cr; &cr; 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다. 【 신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 2,000주 (라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr;&cr;(후략)&cr; &cr;&cr;<정정 후>&cr; &cr;(전략)&cr; (6) 청약주식 단위&cr;&cr;(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr;(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr; 【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약 증거금율 신한금융투자㈜ 694,965주 69,400주 50% 주)&cr; 신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도 는 69,400 주이 며 , 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.&cr; &cr; 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다. 【 신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 2,000주 (라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr; &cr;(후략) &cr;(주7)&cr;<정정 전>&cr; 다. 청약결과 배정방법&cr; &cr;(1) 공모주식 배정비율&cr; 구 분 비 율 배정 주식 기관투자자 65.0%&cr;~70.0% 1,806,908주&cr;~1,945,900주 일반투자자 25.0%&cr;~30.0% 694,965주&cr;~833,957주 우리사주조합 5.0% 138,993주 합 계 100.00% 2,779,858주 주1)&cr; 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 주2) 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다. 주3) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. &cr; (2) 배정방법&cr;&cr;청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 (주)아모센스와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.&cr;&cr;① 금번 IPO는 일반청약자에게 694,965주에서 833,957주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 347,483주에서 416,979주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. &cr; &cr; ② 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr; &cr; ③ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr; &cr;④ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr;&cr;⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;&cr;⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr;&cr;⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.&cr; 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 &cr; (3) 배정결과의 통지&cr; &cr;일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2021 년 6 월 18 일 대표 주관회사인 신한금융투자㈜의홈페이지(www.shinhaninvest.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.&cr;&cr;<정정 후>&cr; (1) 공모주식 배정비율 구 분 비 율 배정 주식 기관투자자 70.0% 1,945,900주 일반투자자 25.0% 694,965주 우리사주조합 5.0% 138,993주 합 계 100.00% 2,779,858주 주1)&cr; 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 주2) 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다. 주3) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. &cr; (2) 배정방법&cr;&cr;청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 (주)아모센스와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.&cr;&cr;① 금번 IPO는 일반청약자에게 694,965주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 347,483주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. &cr; &cr; ② 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr; &cr; ③ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr; &cr;④ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr;&cr;⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;&cr;⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr;&cr;⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.&cr; 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 &cr; (3) 배정결과의 통지&cr; &cr;일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2021 년 6 월 18 일 대표 주관회사인 신한금융투자㈜의홈페이지(www.shinhaninvest.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.&cr; &cr;&cr;(주8)&cr;<정정 전>&cr; 나. 인수대가에 관한 사항&cr; 구분 인수인 금 액 비고 인수수수료 신한금융투자㈜ 689,404,784 원 주) 주) 상기 인수대가는 공모금액의 2.0 % 에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 공모금액의 0.5% 이내의 범위에서 추가 지급할 수 있습니다 &cr;<정정 후>&cr; 나. 인수대가에 관한 사항&cr; 구분 인수인 금 액 비고 인수수수료 신한금융투자㈜ 689,404,784 원 주) 주) 상기 인수대가는 공모금액의 2.0 % 에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. &cr;&cr;(주9)&cr;<정정 전>&cr; 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr; &cr; 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량 )을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. &cr; &cr;금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 (주)아모센스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. &cr; 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 신한금융투자(주) 기명식보통주 74,070주 918,468,000 원 코스닥시장 상장규정에 따른 &cr;상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,400원 ~ 15,200원 중 최저가액인 12,400원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.&cr; 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. &cr;&cr;<정정 후>&cr; 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr; &cr; 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량 )을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. &cr; &cr;금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 (주)아모센스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. &cr; 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 신한금융투자(주) 기명식보통주 80,645주 999,998,000원 코스닥시장 상장규정에 따른 &cr;상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.&cr; 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. &cr; (주10)&cr;<정정 전> 차. 경영권 변동 가능성의 위험 &cr;&cr; 증 권 신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 개인인 김병규로 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있어 안정된 수준의 경영권 지분율을 확보하고 있다고 판단됩니다. 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없고 공모 후 최대주주 등의 지분율은 63.89%로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김병규는 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있습니다. 공모(예정)주식수 2,779,858주 및 상장주선인 의무인수분 74,070주를 감안할 시, 공모 후 최대주주등의 지분율은 63.89%로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.&cr; [공모 후 지분율] (단위: 주, %) 구분 성명 비고 공모 후 보통주 지분율 최대주주 김병규 최대주주 4,468,918 39.92% 최대주주 등 이혜란 최대주주 처 324,310 2.90% 송용설 관계사 임원 216,190 1.93% 양성철 관계사 임원 9,740 0.09% 아모텍 관계회사 2,122,520 18.96% Gill Jason Jae 최대주주 친인적 9,740 0.09% 소계 2,682,500 23.97% 벤처금융 - 1,188,155 10.62% 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 - 2,640,865 23.59% 우리사주조합 - 138,993 1.24% 의무인수 상장주선인 &cr;의무인수 신한금융투자(주) 74,070 0.66% 합계 11,193,501 100.00% &cr; 또한 지분율 희석이 가능한 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없습 니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr;<정정 후>&cr; 차. 경영권 변동 가능성의 위험 &cr;&cr; 증 권 신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 개인인 김병규로 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있어 안정된 수준의 경영권 지분율을 확보하고 있다고 판단됩니다. 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없고 공모 후 최대주주 등의 지분율은 63.85% 로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김병규는 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있습니다. 공모(예정)주식수 2,779,858주 및 상장주선인 의무인수분 80,645주를 감안할 시, 공모 후 최대주주등의 지분율은 63.85%로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.&cr; [공모 후 지분율] (단위: 주, %) 구분 성명 비고 공모 후 보통주 지분율 최대주주 김병규 최대주주 4,468,918 39.90% 최대주주 등 이혜란 최대주주 처 324,310 2.90% 송용설 관계사 임원 216,190 1.93% 양성철 관계사 임원 9,740 0.09% 아모텍 관계회사 2,122,520 18.95% Gill Jason Jae 최대주주 친인적 9,740 0.09% 소계 2,682,500 23.95% 벤처금융 - 1,188,155 10.61% 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 - 2,640,865 23.58% 우리사주조합 - 138,993 1.24% 의무인수 상장주선인 &cr;의무인수 신한금융투자(주) 80,645 0.72% 합계 11,200,076 100.00% &cr; 또한 지분율 희석이 가능한 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없습 니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr;(주11)&cr;<정정 전> 라. 상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험&cr; &cr; 상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 32.53 %에 해당하는 3,640,500 주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당물량이 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;금 번 공모 후 당사의 최대주주인 김병규는 증권신고서 제출 기준 4,468,918 주 ( 공모 후 지분율 39.92 %)를 보유하고 있으며 아모텍(주) 등 최대주주등은 2,682,500주 (증권신고서 제출일 기준 공모 후 지분율 23.97 %)를 보유하고 있어 최대주주 및 특수관계인의 지분은 총 7,151,418 주(공모 후 지분율 63.89 %)입니다. 최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유예탁됩니다. 최대주주를 제외한 최대주주 등의 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.&cr;&cr;벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만인 188,520 주(공모 후 지분율 1.68% )는 동 규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.&cr;&cr;우리사주조합 138,993주(공모 후 지분율 1.24%)는 「근로복지기본법」제43조 제2항 제2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.&cr;&cr;상장주선인 신한금융투자㈜은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 74,070 주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. &cr;&cr;상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr;&cr;상기 수량을 제외한 발행주식총수의 32.53 %에 해당하는 3,640,500 주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr; 구분 성명 비고 공모 후 유통가능물량 매각제한물량 보통주 지분율 보통주 지분율 보통주 지분율 기간 최대주주 김병규 최대주주 4,468,918 39.92% - 0.00% 4,468,918 39.92% 2년 주1) 최대주주 등 이혜란 최대주주 처 324,310 2.90% - 0.00% 324,310 2.90% 1년 주2) 송용설 관계사 임원 216,190 1.93% - 0.00% 216,190 1.93% 1년 주2) 양성철 관계사 임원 9,740 0.09% - 0.00% 9,740 0.09% 1년 주2) 아모텍 관계회사 2,122,520 18.96% - 0.00% 2,122,520 18.96% 1년 주2) Gill Jason Jae 최대주주 친인척 9,740 0.09% - 0.00% 9,740 0.09% 1년 주2) 소계 2,682,500 23.97% - 0.00% 2,682,500 23.97% 　 벤처금융 - 1,188,155 10.62% 999,635 8.94% 188,520 1.68% 1년 주3) 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 - 2,640,865 23.59% 2,640,865 23.59% - 0.00% 우리사주조합 - 138,993 1.24% - 0.00% 138,993 1.24% 1년 의무인수 상장주선인 &cr;의무인수 신한금융투자(주) 74,070 0.66% - 0.00% 74,070 0.66% 3개월 합계 11,193,501 100.00% 3,640,500 32.53% 7,553,001 67.47% &cr;주1)최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유등록합니다.&cr;주2) 당사의 최대주주를 제외한 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.&cr;주3) 벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만 지분은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.&cr;주4) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약, 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.&cr; &cr;&cr;<정정 후>&cr; 라. 상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험&cr; &cr; 상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 32.50 %에 해 당하 는 3,640,500 주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당물량이 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;금 번 공모 후 당사의 최대주주인 김병규는 증권신고서 제출 기준 4,468,918 주 (공모 후 지분율 39.90 % )를 보유하고 있으며 아모텍(주) 등 최대주주등은 2,682,500주 (증권신고서 제출일 기준 공모 후 지분율 23.95 % ) 를 보유하고 있어 최대주주 및 특수관계인의 지분은 총 7,151,418 주(공모 후 지분율 6 3. 85 % ) 입 니다. 최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유예탁됩니다. 최대주주를 제외한 최대주주 등의 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.&cr;&cr; 벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만인 188,520 주(공모 후 지분율 1.68% )는 동 규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다. &cr;&cr;우리사주조합 138,993주(공모 후 지분율 1.24% ) 는 「근로복지기본법」제43조 제2항 제2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.&cr;&cr;상장주선인 신한금융투자㈜은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 80,645주 ( 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. &cr;&cr;상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr;&cr;상기 수량을 제외한 발행주식총수의 32.50 %에 해 당하 는 3,640,500 주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr; 구분 성명 비고 공모 후 유통가능물량 매각제한물량 보통주 지분율 보통주 지분율 보통주 지분율 기간 최대주주 김병규 최대주주 4,468,918 39.90% - 0.00% 4,468,918 39.90% 2년 주1) 최대주주 등 이혜란 최대주주 처 324,310 2.90% - 0.00% 324,310 2.90% 1년 주2) 송용설 관계사 임원 216,190 1.93% - 0.00% 216,190 1.93% 1년 주2) 양성철 관계사 임원 9,740 0.09% - 0.00% 9,740 0.09% 1년 주2) 아모텍 관계회사 2,122,520 18.95% - 0.00% 2,122,520 18.95% 1년 주2) Gill Jason Jae 최대주주 친인척 9,740 0.09% - 0.00% 9,740 0.09% 1년 주2) 소계 2,682,500 23.95% - 0.00% 2,682,500 23.95% 　 벤처금융 - 1,188,155 10.61% 999,635 8.93% 188,520 1.68% 1년 주3) 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 - 2,640,865 23.58% 2,640,865 23.58% - 0.00% 우리사주조합 - 138,993 1.24% - 0.00% 138,993 1.24% 1년 의무인수 상장주선인 &cr;의무인수 신한금융투자(주) 80,645 0.72% - 0.00% 80,645 0.72% 3개월 합계 11,200,076 100.00% 3,640,500 32.50% 7,559,576 67.50% &cr;주1)최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유등록합니다.&cr;주2) 당사의 최대주주를 제외한 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.&cr;주3) 벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만 지분은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.&cr;주4) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약, 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;(주12)&cr;<정정 전>&cr;&cr; (전략)&cr;&cr; (3) 경영의 투명성 &cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 3인(김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회 통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.&cr;&cr;동사의 비상근감사인 이기원 감사는 상법 제 542조의10 제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;동사는 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 운영규정, 특수관계자에 대한 통제규정, 임원퇴직금규정 등 주요 사규를 제·개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다&cr;&cr;코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 관리팀에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 관계회사 아모텍의 대표이사인 김병규로 총 발행주식수의 56.49%를 보유하고 있으며, 김병규 외 특수관계인 5인의 보유주식을 포함한 최대주주 등의 보유 지분율은 86.64%입니다. 공모(예정) 주식수 2,779,858 주 및 상장주선인 의무인수분 74,070 주를 감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은 63.89 %로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;위와 같이 동사는 기업지배구조, 내부통제제도, 체계적인 공시체제 등을 적절히 갖추고 있으며, 최대주주등의 상장 후 안정적인 경영권 확보에 문제가 없습니다. 이를 종합적으로 감안하였을 때, 동사는 경영투명성 및 경영안정성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr; &cr; (후략)&cr;&cr;&cr;<정정 후>&cr;&cr;(전략)&cr;&cr; (3) 경영의 투명성 &cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 3인(김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회 통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.&cr;&cr;동사의 비상근감사인 이기원 감사는 상법 제 542조의10 제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;동사는 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 운영규정, 특수관계자에 대한 통제규정, 임원퇴직금규정 등 주요 사규를 제·개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다&cr;&cr;코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 관리팀에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 관계회사 아모텍의 대표이사인 김병규로 총 발행주식수의 56.49%를 보유하고 있으며, 김병규 외 특수관계인 5인의 보유주식을 포함한 최대주주 등의 보유 지분율은 86.64%입니다. 공모(예정) 주식수 2,779,858 주 및 상장주선인 의무인수분 80,645주 를 감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은 63.85 % 로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;위와 같이 동사는 기업지배구조, 내부통제제도, 체계적인 공시체제 등을 적절히 갖추고 있으며, 최대주주등의 상장 후 안정적인 경영권 확보에 문제가 없습니다. 이를 종합적으로 감안하였을 때, 동사는 경영투명성 및 경영안정성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;(주13)&cr;<정정 전>&cr; 가. 평가결과&cr; &cr; 대표주관 회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아모센스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr; 구 분 내 용 주당 희망공모가액 12,400원 ~ 15,200원 확정 공모가액&cr;결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. &cr; 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜아모센스 의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;금번 ㈜아모센스 의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. &cr;&cr;<정정 후>&cr; 가. 평가결과&cr; &cr; 대표주관 회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아모센스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. &cr; 구 분 내 용 주당 희망공모가액 12,400원 확정 공모가액&cr;결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. &cr; 상기 표에서 제시한 확 정공모가액은 ㈜아모센스 의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;금번 ㈜아모센스 의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 12,400원으로 결정하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. &cr;&cr;(주14)&cr;<정정 전>&cr; (4) 희망공모가액의 산출&cr; &cr; (가) 미래 추정 주당 순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출&cr; &cr; 【 미래 추정 주당순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출 】 ◆ 산출방법 및 의미&cr; &cr;PER(주가수익비율)는 특정주식의 주당 시가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 수치로, 주가가 1주당 수익의 몇 배 인지를 나타내는 비율입니다. PER를 적용한 비교가치는 유사회사의 2021년 3월 31일 기준 최근 4개 분기 (2020년 04월 01일 ~ 2021년 3월 31일) 당기순이익(지배지분)으로 산출된 PER과 동사의 2023년 추정 순이익 을 현가화한 계산된 주당순이익에 적용하였습니다.&cr; &cr;◆ 선정이유&cr;&cr;첫째, 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치이며, 둘째, 대부분의 주식에 적용하여 계산하기가 간단하고 쉽게 자료를 구할 수 있어 주식간의 비교를 용이하게 하며, 마지막으로 위험과 성장률을 포함한 기업의 여러 특성들의 대용치가 될 수 있기 때문입니다.&cr;&cr;◆ 한계점&cr;&cr;첫째, 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며, 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.&cr;&cr;둘째, 동사의 2023년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. &cr;&cr;셋째, 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.&cr;&cr;넷째, PER은 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없으므로 대안적인 가치평가 모형을 모색해야 합니다.&cr;&cr;다섯째, PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사와의 비교가 아닌 이상 그 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;여섯째, 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;일곱째, 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;마지막으로 순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.&cr; &cr;◆ PER를 적용한 비교가치 = 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 1년간 (지배지분) 당기순이익으로 산출된 PER 배수와 동사의 2023년 추정 당기순이익을 2021년 1분기 말 현가화하여 계산된 주당순이익을 적용&cr; &cr;※ 유사회사 PER = 2021년 1분기 기준 최근 1년간 (지배지분) 당기순이익 기반 산출된 PER &cr; ※ ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가 = ㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익의 현가 / 적용주식수&cr;※ ㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익의 2021년 1분기 말 현가 = (㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익)/ (1 + 현가할인율 25% )^ 2.75&cr; ※ PER 비교가치 = ㈜아모센스의 2023년 추정 주당순이익의 현가 × 산출된 유사회사의 PER 배수&cr;&cr;- 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 보수적인 관점에서 증권신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수, 공모주식수, 상장주선인 의무인수 주식수, 행사 가능한 주식매수선택권 등을 모두 포함한 주식수를 적용하여 ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가를 산정하였습니다.&cr;&cr;◆ 유사회사의 모든 재무수치는 금융감독원에 공시된 각 사의 2019년 감사보고서 , 20 20년 감사보고서 , 2021년 1분기 분기보고서 및 Quantiwise를 참조하였습니다. &cr; 1) 적용 PER 배수 산출&cr; &cr; 【 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적 적용한 PER 산정 】 (단위: 천원, 원, 주, 배) 구 분 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 적용 순이익 9,220,359 40,301,738 29,938,195 18,232,083 적용 주식수 15,930,310 65,914,378 54,156,410 32,109,878 주당순이익(EPS) 579 611 553 568 기준주가 9,915 10,300 11,673 10,200 PER 17.13 16.85 21.11 17.96 적용 PER 18.26 주1) 적용 순이익은 2021년 1분기 기준 최근 1년 지배지분 당기순이익 입니다. &cr;주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr;주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월( 2021.01.22 ~ 2021.02.22 )간 종가 산술평균 ,분석기준일 종가) &cr; &cr;&cr; [참고]&cr;금번 공모가액 산정을 위해 유사기업의 PER 배수는 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 사용하였으며, 참고 목적으로 아래와 같이 2020년 온기 기준 PER 배수 산정내역을 추가로 기재합니다.&cr; &cr; 【 2020년 온기 실적 기준 PER 산정 】 (단위: 천원, 원, 주, 배) 구 분 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 적용 순이익 10,187,957 21,425,003 21,867,613 26,212,357 적용 주식수 15,930,310 65,914,378 54,156,410 32,109,878 주당순이익(EPS) 640 325 404 816 기준주가 9,915 10,300 11,673 10,200 PER 15.50 31.69 28.91 12.49 적용 PER 22.15 주1) 적용 순이익은 2020년 온기 기준 (지배지분) 당기순이익 입니다.&cr;주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr;주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월( 2021.01.22 ~ 2021.02.22 )간 종가 산술평균 ,분석기준일 종가)&cr; &cr; 2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출&cr; 【㈜아모센스 PER에 의한 평가가치 】 구 분 산 출 내 역 비 고 2023년 추정 당기순이익 23,210 백만원 A, 주1) 연할인율 25% 주2) 2023년 추정 당기순이익의&cr;2020년말 현가 12,565 백만원 B = A ÷ (1.25^2.75) 적용 주식수 11,193,501 주 C, 주3) 주당순이익 1,123 원 D = B ÷ C 적용 PER 18.26 E, 주4) 주당 평가가액 20,510원 F = D X E 주1) 2023년 추정 당기순이익 산정내역은 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다. 동사는 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 등의 제품은 현재 고객사에 납품이되어 매출을 시현하고 있기 때문에 타 소재부품 기업 대비 추정실적의 실현가능성은 상대적으로 높아 보입니다. 주당 평가가액 산출시 2023년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 향후 확대 하려는 자동차 전장모듈, Lighting 모듈, IoT 디바이스 등의 실적이 가시화되며 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈의 실적이 안정화되는 매출 증대가 되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기술성장기업의 가치를 평가하기에 타당한 것으로 판단하였기 때문입니다.&cr; &cr; 주2) 2023년 추정 당기순이익을 2020년 1분기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 25% 는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 또한 할인율 결정 시 아래와 같이 2019년 ~2020년 코스닥시장 신규 상장법인 중 기술성장기업(비바이오 기준)의 추정 실적 적용 연할인율 평균 수준을 고려하였습니다.&cr; [2019-2020년 기술성장 신규 상장기업(비바이오 기준) 추정 실적 적용 연할인율 및 할인기간] 기업명 업종 증권신고서제출일 추정 실적 적용 연할인율 추정 실적 &cr;적용 연도 할인기간&cr;(평균) 석경에이티 기타 기초 무기 화학물질 제조업 2020-11-19 25.00% 2023년 3년 알체라 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-10-15 25.00% 2023년 3.5년 센코 전자부품 제조업 2020-08-20 20.00% 2021년 2년 바이브컴퍼니 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-08-19 15.00% 2022년 2.5년 솔트룩스 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-05-28 15.00% 2022년 2.75년 레몬 합성섬유 제조업 2020-01-17 20.00% 2020년 ~2022년 2년 서남 기타 전기 변환장치 제조업 2020-01-07 20.00% 2022년 3년 제이엘케이인스펙션 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2019-11-04 8.00% 2022년 3년 캐리소프트 광고 영화 및 비디오물 제작업 2019-07-12 17.50% 2020년 ~2021년 2년 미디어젠 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2019-09-17 25.00% 2022년 4년 엔바이오니아 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 2019-09-10 20.00% 2020년 ~2022년 2년 라닉스 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 2019-08-06 25.00% 2022년 4년 나노브릭 기타 기초 무기 화학물질 제조업 2019-07-10 10.00% 2021년 3년 플리토 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 2019-06-05 32.00% 2021년 3년 리메드 그 외 기타 의료용 기기 제조업 2019-11-04 25.00% 2020년 1년 라파스 그 외 기타 화학제품 제조업 2019-10-02 20.00% 2022년 3년 마이크로디지탈 그 외 기타 의료용 기기 제조업 2019-04-12 20.00% 2021년 ~2023년 3년 평 균 20.14% - 2.75년 또한, 연 할인율 결정시 아래와 같이 국내 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)을 추가로 고려하였습니다. 분석일 현재 동사의 유사회사의 평균 가중평균자본비용은 약 14.7% 로 동사는 이보다 약 70% 높은 수준인 25%의 할인율을 적용하였습니다.&cr;&cr; 【 참고 : 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 】 회사명 가중평균자본비용(WACC) 덕우전자(주) 14.0% (주)드림텍 19.7% (주)파트론 13.1% 한솔테크닉스(주) 11.9% 전체 평균 14.7% &cr; 주 3) 적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주 에 신주모집주식수 2,223,886 주, 상장주선인 의무인수 주식수 74,070주 를 합산하여 산정하였습니다.&cr; &cr; 주4) 적용 PER는 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 적용하여 산출한 비교기업들의 PER 배수를 적용하였습니다.&cr; &cr;&cr; (나) 희망공모가액 산정 &cr;&cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아모센스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr; 【㈜아모센스 PER에 의한 평가가치 】 구 분 내 용 비교가치 주당 평가가액 20,510 원 평가액 대비 할인율 (주2) 39.55% ~ 26.02% 희망공모가액 밴드 12,400 원 ~ 15,200 원 확정공모가액 - 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시변동 위험성, 2019년 ~ 2020년 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.&cr; 주2) 적용된 할인율은 2019~2020년 상장된 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용했던 할인율 평균인 39.55% ~ 26.02% 를 고려하였으며, 최초 증권신고서 제출 시 적용했던 할인율은 40.54% ~ 27.26% 입니다.&cr; 【 2019-2020년 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용 할인율 】 회사명 상장일 주당 평가액 대비 할인율 공모가 하단 공모가 상단 이노테라피 2019.02.01 44.70% 31.00% 셀리드 2019.02.20 43.50% 29.90% 지노믹트리 2019.03.27 53.10% 31.10% 아모그린텍 2019.03.29 20.00% 10.00% 수젠텍 2019.05.28 53.40% 45.70% 마이크로디지탈 2019.06.05 55.10% 48.40% 압타바이오 2019.06.12 40.60% 29.30% 플리토 2019.07.17 34.70% 20.90% 나노브릭 2019.08.19 40.90% 27.80% 라닉스 2019.09.18 36.20% 16.30% 올리패스 2019.09.20 44.10% 32.00% 엔바이오니아 2019.10.24 35.90% 19.50% 캐리소프트 2019.10.29 45.00% 29.30% 미디어젠 2019.11.05 20.30% 10.10% 라파스 2019.11.11 40.20% 27.70% 티움바이오 2019.11.22 43.60% 29.50% 제이엘케이인스펙션 2019.12.11 28.90% 6.30% 신테카바이오 2019.12.17 40.10% 24.10% 메드팩토 2019.12.19 40.50% 24.80% 브릿지바이오테라퓨틱스 2019.12.20 34.70% 25.40% 천랩 2019.12.26 42.60% 28.90% 서남 2020.02.20 33.00% 23.10% 레몬 2020.02.28 35.40% 25.00% 서울바이오시스 2020.03.06 41.60% 32.60% 에스씨엠생명과학 2020.06.17 28.60% 13.30% 젠큐릭스 2020.06.25 44.40% 36.00% 소마젠 2020.07.13 42.70% 21.90% 솔트룩스 2020.07.23 35.00% 18.80% 제놀루션 2020.07.24 39.10% 29.00% 이오플로우 2020.09.14 36.60% 26.00% 압타머사이언스 2020.09.16 47.40% 34.60% 박셀바이오 2020.09.22 42.90% 33.30% 넥스틴 2020.10.08 32.40% 17.10% 피플바이오 2020.10.19 43.00% 31.60% 미코바이오메드 2020.10.22 36.40% 20.50% 바이브컴퍼니 2020.10.28 21.40% 4.30% 센코 2020.10.29 40.70% 23.00% 고바이오랩 2020.11.18 43.70% 28.00% 클리노믹스 2020.12.04 41.00% 25.00% 퀀타매트릭스 2020.12.09 53.60% 40.00% 엔젠바이오 2020.12.10 47.20% 29.60% 프리시젼바이오 2020.12.22 43.10% 32.20% 지놈앤컴퍼니 2020.12.23 33.20% 25.80% 평 균 39.55% 26.02% (1) 출처: 금융감독원 전자공시시스템 &cr;<정정 후>&cr; (4) 희망공모가액의 산출&cr; &cr; (가) 미래 추정 주당 순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출&cr; &cr; 【 미래 추정 주당순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출 】 ◆ 산출방법 및 의미&cr; &cr;PER(주가수익비율)는 특정주식의 주당 시가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 수치로, 주가가 1주당 수익의 몇 배 인지를 나타내는 비율입니다. PER를 적용한 비교가치는 유사회사의 2021년 3월 31일 기준 최근 4개 분기 (2020년 04월 01일 ~ 2021년 3월 31일) 당기순이익(지배지분)으로 산출된 PER과 동사의 2023년 추정 순이익 을 현가화한 계산된 주당순이익에 적용하였습니다.&cr; &cr;◆ 선정이유&cr;&cr;첫째, 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치이며, 둘째, 대부분의 주식에 적용하여 계산하기가 간단하고 쉽게 자료를 구할 수 있어 주식간의 비교를 용이하게 하며, 마지막으로 위험과 성장률을 포함한 기업의 여러 특성들의 대용치가 될 수 있기 때문입니다.&cr;&cr;◆ 한계점&cr;&cr;첫째, 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며, 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.&cr;&cr;둘째, 동사의 2023년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. &cr;&cr;셋째, 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.&cr;&cr;넷째, PER은 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없으므로 대안적인 가치평가 모형을 모색해야 합니다.&cr;&cr;다섯째, PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사와의 비교가 아닌 이상 그 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;여섯째, 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;일곱째, 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;마지막으로 순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.&cr; &cr;◆ PER를 적용한 비교가치 = 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 1년간 (지배지분) 당기순이익으로 산출된 PER 배수와 동사의 2023년 추정 당기순이익을 2021년 1분기 말 현가화하여 계산된 주당순이익을 적용&cr; &cr;※ 유사회사 PER = 2021년 1분기 기준 최근 1년간 (지배지분) 당기순이익 기반 산출된 PER &cr; ※ ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가 = ㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익의 현가 / 적용주식수&cr;※ ㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익의 2021년 1분기 말 현가 = (㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익)/ (1 + 현가할인율 25% )^ 2.75&cr; ※ PER 비교가치 = ㈜아모센스의 2023년 추정 주당순이익의 현가 × 산출된 유사회사의 PER 배수&cr;&cr;- 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 보수적인 관점에서 증권신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수, 공모주식수, 상장주선인 의무인수 주식수, 행사 가능한 주식매수선택권 등을 모두 포함한 주식수를 적용하여 ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가를 산정하였습니다.&cr;&cr;◆ 유사회사의 모든 재무수치는 금융감독원에 공시된 각 사의 2019년 감사보고서 , 20 20년 감사보고서 , 2021년 1분기 분기보고서 및 Quantiwise를 참조하였습니다. &cr; 1) 적용 PER 배수 산출&cr; &cr; 【 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적 적용한 PER 산정 】 (단위: 천원, 원, 주, 배) 구 분 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 적용 순이익 9,220,359 40,301,738 29,938,195 18,232,083 적용 주식수 15,930,310 65,914,378 54,156,410 32,109,878 주당순이익(EPS) 579 611 553 568 기준주가 9,915 10,300 11,673 10,200 PER 17.13 16.85 21.11 17.96 적용 PER 18.26 주1) 적용 순이익은 2021년 1분기 기준 최근 1년 지배지분 당기순이익 입니다. &cr;주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr;주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월( 2021.01.22 ~ 2021.02.22 )간 종가 산술평균 ,분석기준일 종가) &cr; &cr;&cr; [참고]&cr;금번 공모가액 산정을 위해 유사기업의 PER 배수는 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 사용하였으며, 참고 목적으로 아래와 같이 2020년 온기 기준 PER 배수 산정내역을 추가로 기재합니다.&cr; &cr; 【 2020년 온기 실적 기준 PER 산정 】 (단위: 천원, 원, 주, 배) 구 분 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 적용 순이익 10,187,957 21,425,003 21,867,613 26,212,357 적용 주식수 15,930,310 65,914,378 54,156,410 32,109,878 주당순이익(EPS) 640 325 404 816 기준주가 9,915 10,300 11,673 10,200 PER 15.50 31.69 28.91 12.49 적용 PER 22.15 주1) 적용 순이익은 2020년 온기 기준 (지배지분) 당기순이익 입니다.&cr;주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr;주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월( 2021.01.22 ~ 2021.02.22 )간 종가 산술평균 ,분석기준일 종가)&cr; &cr; 2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출&cr; 【㈜아모센스 PER에 의한 평가가치 】 구 분 산 출 내 역 비 고 2023년 추정 당기순이익 23,210 백만원 A, 주1) 연할인율 25% 주2) 2023년 추정 당기순이익의&cr;2020년말 현가 12,565 백만원 B = A ÷ (1.25^2.75) 적용 주식수 11,200,076주 C, 주3) 주당순이익 1,122 원 D = B ÷ C 적용 PER 18.26 E, 주4) 주당 평가가액 20,492원 F = D X E 주1) 2023년 추정 당기순이익 산정내역은 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다. 동사는 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 등의 제품은 현재 고객사에 납품이되어 매출을 시현하고 있기 때문에 타 소재부품 기업 대비 추정실적의 실현가능성은 상대적으로 높아 보입니다. 주당 평가가액 산출시 2023년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 향후 확대 하려는 자동차 전장모듈, Lighting 모듈, IoT 디바이스 등의 실적이 가시화되며 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈의 실적이 안정화되는 매출 증대가 되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기술성장기업의 가치를 평가하기에 타당한 것으로 판단하였기 때문입니다.&cr; &cr; 주2) 2023년 추정 당기순이익을 2020년 1분기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 25% 는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 또한 할인율 결정 시 아래와 같이 2019년 ~2020년 코스닥시장 신규 상장법인 중 기술성장기업(비바이오 기준)의 추정 실적 적용 연할인율 평균 수준을 고려하였습니다.&cr; [2019-2020년 기술성장 신규 상장기업(비바이오 기준) 추정 실적 적용 연할인율 및 할인기간] 기업명 업종 증권신고서제출일 추정 실적 적용 연할인율 추정 실적 &cr;적용 연도 할인기간&cr;(평균) 석경에이티 기타 기초 무기 화학물질 제조업 2020-11-19 25.00% 2023년 3년 알체라 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-10-15 25.00% 2023년 3.5년 센코 전자부품 제조업 2020-08-20 20.00% 2021년 2년 바이브컴퍼니 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-08-19 15.00% 2022년 2.5년 솔트룩스 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-05-28 15.00% 2022년 2.75년 레몬 합성섬유 제조업 2020-01-17 20.00% 2020년 ~2022년 2년 서남 기타 전기 변환장치 제조업 2020-01-07 20.00% 2022년 3년 제이엘케이인스펙션 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2019-11-04 8.00% 2022년 3년 캐리소프트 광고 영화 및 비디오물 제작업 2019-07-12 17.50% 2020년 ~2021년 2년 미디어젠 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2019-09-17 25.00% 2022년 4년 엔바이오니아 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 2019-09-10 20.00% 2020년 ~2022년 2년 라닉스 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 2019-08-06 25.00% 2022년 4년 나노브릭 기타 기초 무기 화학물질 제조업 2019-07-10 10.00% 2021년 3년 플리토 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 2019-06-05 32.00% 2021년 3년 리메드 그 외 기타 의료용 기기 제조업 2019-11-04 25.00% 2020년 1년 라파스 그 외 기타 화학제품 제조업 2019-10-02 20.00% 2022년 3년 마이크로디지탈 그 외 기타 의료용 기기 제조업 2019-04-12 20.00% 2021년 ~2023년 3년 평 균 20.14% - 2.75년 또한, 연 할인율 결정시 아래와 같이 국내 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)을 추가로 고려하였습니다. 분석일 현재 동사의 유사회사의 평균 가중평균자본비용은 약 14.7% 로 동사는 이보다 약 70% 높은 수준인 25%의 할인율을 적용하였습니다.&cr;&cr; 【 참고 : 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 】 회사명 가중평균자본비용(WACC) 덕우전자(주) 14.0% (주)드림텍 19.7% (주)파트론 13.1% 한솔테크닉스(주) 11.9% 전체 평균 14.7% &cr; 주 3) 적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주 에 신주모집주식수 2,223,886 주, 상장주선인 의무인수 주식수 80,645주 를 합산하여 산정하였습니다.&cr; &cr; 주4) 적용 PER는 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 적용하여 산출한 비교기업들의 PER 배수를 적용하였습니다.&cr; &cr;&cr; (나) 희망공모가액 산정 &cr;&cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아모센스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr; 【㈜아모센스 PER에 의한 평가가치 】 구 분 내 용 비교가치 주당 평가가액 20,492원 평가액 대비 할인율 (주2) 39.55% ~ 26.02% 희망공모가액 밴드 12,400 원 ~ 15,200 원 확정공모가액 12,400원 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시변동 위험성, 2019년 ~ 2020년 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.&cr; 주2) 적용된 할인율은 2019~2020년 상장된 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용했던 할인율 평균인 39.55% ~ 26.02% 를 고려하였으며, 최초 증권신고서 제출 시 적용했던 할인율은 40.54% ~ 27.26% 입니다.&cr; 【 2019-2020년 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용 할인율 】 회사명 상장일 주당 평가액 대비 할인율 공모가 하단 공모가 상단 이노테라피 2019.02.01 44.70% 31.00% 셀리드 2019.02.20 43.50% 29.90% 지노믹트리 2019.03.27 53.10% 31.10% 아모그린텍 2019.03.29 20.00% 10.00% 수젠텍 2019.05.28 53.40% 45.70% 마이크로디지탈 2019.06.05 55.10% 48.40% 압타바이오 2019.06.12 40.60% 29.30% 플리토 2019.07.17 34.70% 20.90% 나노브릭 2019.08.19 40.90% 27.80% 라닉스 2019.09.18 36.20% 16.30% 올리패스 2019.09.20 44.10% 32.00% 엔바이오니아 2019.10.24 35.90% 19.50% 캐리소프트 2019.10.29 45.00% 29.30% 미디어젠 2019.11.05 20.30% 10.10% 라파스 2019.11.11 40.20% 27.70% 티움바이오 2019.11.22 43.60% 29.50% 제이엘케이인스펙션 2019.12.11 28.90% 6.30% 신테카바이오 2019.12.17 40.10% 24.10% 메드팩토 2019.12.19 40.50% 24.80% 브릿지바이오테라퓨틱스 2019.12.20 34.70% 25.40% 천랩 2019.12.26 42.60% 28.90% 서남 2020.02.20 33.00% 23.10% 레몬 2020.02.28 35.40% 25.00% 서울바이오시스 2020.03.06 41.60% 32.60% 에스씨엠생명과학 2020.06.17 28.60% 13.30% 젠큐릭스 2020.06.25 44.40% 36.00% 소마젠 2020.07.13 42.70% 21.90% 솔트룩스 2020.07.23 35.00% 18.80% 제놀루션 2020.07.24 39.10% 29.00% 이오플로우 2020.09.14 36.60% 26.00% 압타머사이언스 2020.09.16 47.40% 34.60% 박셀바이오 2020.09.22 42.90% 33.30% 넥스틴 2020.10.08 32.40% 17.10% 피플바이오 2020.10.19 43.00% 31.60% 미코바이오메드 2020.10.22 36.40% 20.50% 바이브컴퍼니 2020.10.28 21.40% 4.30% 센코 2020.10.29 40.70% 23.00% 고바이오랩 2020.11.18 43.70% 28.00% 클리노믹스 2020.12.04 41.00% 25.00% 퀀타매트릭스 2020.12.09 53.60% 40.00% 엔젠바이오 2020.12.10 47.20% 29.60% 프리시젼바이오 2020.12.22 43.10% 32.20% 지놈앤컴퍼니 2020.12.23 33.20% 25.80% 평 균 39.55% 26.02% (1) 출처: 금융감독원 전자공시시스템 주3) 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 결과 1주당 12,400원으로 최종 확정 하였습니다.&cr;그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장 하는 것은 아닙니다. &cr;&cr;(주15)&cr;<정정 전>&cr; 마. 참고 : 본질가치(자산가치) 산출&cr; ㈜아모센스의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사 결정에 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2021년 1분기 기준 별도 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.&cr; &cr; (단위: 원) 구 분 2021년 1분기 비 고 1. 자본총계 11,055,666,099 - (1) 가산항목 - - - 자기주식 - - - 결산기 이후 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본잉여금 - - - 결산기 이후 증가한 재평가잉여금 - - (2) 차감항목 - - - 실질가치가 없는 무형자산 - - - 회수 가능성이 없는 채권 - - - 시장성 없는 투자주식의 순자산가액과 취득원가와의 차이 - - - 퇴직급여충당부채 과소설정액 - - - 자산의 손상차손 - - - 유상감자에 의하여 감소한 자본금 - - - 배당금 지급 - - - 전기오류수정손실 - - - 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한&cr;순자산 감소액 - - 2. 순자산 : 1 + (1) - (2) 11,055,666,099 - 3. 발행주식총수 11,193,501 - - 최근 분기말 발행주식수 11,193,501 주) - 결산기 이후 유상증자 주식수 - - - 결산기 이후 유상증자 및 무상증자가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수&cr;(전환상환우선주 및 전환사채 보통주 전환 등) - - - 결산기 이후 유상감자 주식수 등 감소 주식수 - - 4. 1주당 자산가치(2 ÷ 3) 988 - 주) 발행 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주에 신주모집주식수 2,223,886주, 상장주선인 의무인수 주식수 74,070주를 합산하여 산정하였습니다. &cr;&cr;<정정 후>&cr; 마. 참고 : 본질가치(자산가치) 산출&cr; ㈜아모센스의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사 결정에 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2021년 1분기 기준 별도 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.&cr; &cr; (단위: 원) 구 분 2021년 1분기 비 고 1. 자본총계 11,055,666,099 - (1) 가산항목 - - - 자기주식 - - - 결산기 이후 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본잉여금 - - - 결산기 이후 증가한 재평가잉여금 - - (2) 차감항목 - - - 실질가치가 없는 무형자산 - - - 회수 가능성이 없는 채권 - - - 시장성 없는 투자주식의 순자산가액과 취득원가와의 차이 - - - 퇴직급여충당부채 과소설정액 - - - 자산의 손상차손 - - - 유상감자에 의하여 감소한 자본금 - - - 배당금 지급 - - - 전기오류수정손실 - - - 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한&cr;순자산 감소액 - - 2. 순자산 : 1 + (1) - (2) 11,055,666,099 - 3. 발행주식총수 11,200,076 - - 최근 분기말 발행주식수 11,200,076 주) - 결산기 이후 유상증자 주식수 - - - 결산기 이후 유상증자 및 무상증자가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수&cr;(전환상환우선주 및 전환사채 보통주 전환 등) - - - 결산기 이후 유상감자 주식수 등 감소 주식수 - - 4. 1주당 자산가치(2 ÷ 3) 987 - 주) 발행 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주에 신주모집주식수 2,223,886주, 상장주선인 의무인수 주식수 80,645주를 합산하여 산정하였습니다. &cr;&cr;(주16)&cr;<정정 전>&cr; Ⅴ. 자금의 사용목적 자금의 사용목적 (기준일 : 2021년 05월 18일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 12,557 - - 3,688 - 11,593 27,838 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr;&cr;가. 자금조달내용 (단위 : 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 34,470,239,200 상장주선인 의무인수 금액(2) 918,468,000 매 출 대 금(3) 6,894,052,800 발 행 제 비 용(4) 657,038,822 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] 27,837,615,578 주1) 모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인 12,400 원 ~ 15,200원 중 최저가액인 12,400원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다 주2) 공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 551,524 공모금액의 2.0% 등록세 4,596 증자금의 0.4% 교육세 919 등록세의 20% 기타비용 100,000 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합계 657,039 주1) 발행제비용은 제시 공모 최저가액 12,400 원 을 기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다. 주2) 상기 인수수수료는 공모금액의 2.0 % 에 해당 하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 공모금액의 0.5% 이내의 범위에서 추가 지급할 수 있습니다. &cr;<정정 후>&cr; Ⅴ. 자금의 사용목적 자금의 사용목적 (기준일 : 2021년 06월 14일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 12,557 - - 3,688 - 11,593 27,838 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr; 가. 자금조달내용 (단위 : 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 34,470,239,200 상장주선인 의무인수 금액(2) 999,998,000 매 출 대 금(3) 6,894,052,800 발 행 제 비 용(4) 657,038,822 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] 27,919,145,578 주1) 모집총액, 발행제비용은 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. 주2) 공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 551,524 공모금액의 2.0% 등록세 4,596 증자금의 0.4% 교육세 919 등록세의 20% 기타비용 100,000 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합계 657,039 주1) 발행제비용은 확정공모가액인 12,400원 기준이며 , 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다. 주2) 상기 인수수수료는 공모금액의 2.0 % 에 해당 하는 금액입니다. 상기 인수대가는 확 정공모가액인 12,400원 기준입니다. 2. 자금의 사용목적&cr; (단위 : 백만원) 구분 내역 금액 시기 비고 2021년 2022년 2023년 시설투자 차폐시트, RF모듈 등 시설투자 12,557 4,882 3,795 3,880 - 연구개발&cr; 투자 RF모듈, 3D센싱, 비대면 음성인식 등 연구개발 투자 11,593 4,996 4,034 2,563 - 차입금상환 이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적 사용 3,769 3,769 - - - 합계 27,919 13,647 7,829 6,443 - 주1) 2021년~2023년, 3년동안 자금사용목적 및 사용시기에 따라 조달자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 운용 기간에 따라 장기 정기예금 및 단기 MMF 등 안전한 금융자산으로 운용하여 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.&cr; [미사용 자금 운용계획] (단위 : 백만원) 구분 미사용 잔액 운용계획 항목 금액 2021년 14,272 장기정기예금 7,829 단기MMF 6,443 2022년 6,443 단기MMF 6,443 2021년 미사용 잔액은 공모자금 27,919 백만원에서 2021년 사용액 13,647 백만원 을 차감하였고, 2022년 미사용 잔액은 2021년 미사용 잔액에서 2022년 사용액 7,829백만원을 차감하였습니다.&cr; &cr; (1) 무선충전 차폐시트 시설투자 : 56 억원&cr; 2020년 코로나19 영향으로 모바일, 자동차 등 판매가 큰 폭으로 감소되고 글로벌 공급망이 마비되는 등 전방산업이 크게 위축되었으나 2021년 코로나 백신이 나오고 글로벌 경기 활성화와 이연수요 및 신제품 효과 등의 영향으로 2020년 대비 경제가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다. 2021년 이후 5G 시장이 본격적으로 열릴 것으로 예상되고 있어 5G 스마트폰 출하량이 증가할 것으로 전망되며, 무선이어폰, 스마트 워치 등 웨어러블 시장도 고객 수요의 증가에 따라 시장이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 이에, 동사는 스마트폰 및 웨어러블 기기에 적용되는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈도 매출이 크게 성장할 것으로 예상하고 있으며, 생산량 증가에 대응하기 위해 무선충전 차폐시트 및 모듈 생산을 위한 시설에 2023년까 지 56억원을 투자하여 현재 연 9,00 0만개 수준의 생산 Capa.를 연 2억개 수준으로 확대할 것입니다. (2) RF모듈 시설투자 : 70억원&cr; 동사의 RF모듈은 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등입니다.&cr;국내 자동차 전장업체와 공동으로 개발하고 있는 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 스마트폰에 자동차 키를 내장하고 자동차 위치추적 및 다양한 편의성을 향상시킬 수 있는 차세대 통신 모듈입니다. 동사는 2020년 BLE1.0 모듈을 개발하여 국내 H자동차 회사에 공급하였으며, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 2021년부터 순차적으로 H자동차에 공급을 진행할 예정입니다. 동사는 전장용 BLE, UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등 RF모듈 양산설비 구축을 위해 2023년까지 70억원을 투자할 계획 입니다. &cr; <연도별 시설투자 계획> (단위 : 백만원) 사업명칭 설비 2021년 2022년 2023년 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 무선충전 차폐시트 및 모듈 차폐시트 양산 설비 17 783 19 848 14 778 50 2,409 무선충전 모듈 양산설비 25 685 21 585 25 689 71 1,959 차폐시트용 신뢰성분석설비 8 323 8 323 11 423 27 1,069 무선충전 모듈 신뢰성 설비 4 135 - - - - 4 135 소계 54 1,926 48 1,756 50 1,890 152 5,572 전장 및 RF모듈 전장용 UWB 양산 설비 8 350 7 600 - - 15 950 전장용 BLE 모듈 양산 설비 9 1,455 - - - - 9 1,455 Radar / AiP 등 RF양산 설비 5 380 4 730 12 1,490 21 2,600 UWB Test 등 신뢰성 설비 2 600 1 500 1 500 4 1,600 복합진동시험기 등 신뢰성 설비 3 171 4 59 - - 7 230 EMC Test 기기 - - 1 150 - - 1 150 소계 27 2,956 17 2,039 13 1,990 57 6,985 합계 81 4,882 65 3,795 63 3,880 209 12,557 &cr;&cr; (3) R&D 투자: 116억원 &cr; 동사는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈 외에 차세대 주력 제품으로 개발 중인 신제품으로 전기차, 수소차용 압력센서 및 수소센서, 전력반도체용 파워모듈, 자율주행 자동차용 Radar, 5G용 AiP, 자동차 헤드램프용 LTCC 기판, 비대면 음성인식 모듈 등이 있습니다. 동사는 공모자금 유입액 중 116억원을 R&D투자에 사용할 계획이며 구체적으로 현재 양산 중인 무선충전 및 RF모듈의 신제품 개발에 48억원 , 전기차 및 수소차의 압력센서와 접촉연소식 수소센서 모듈 개발에 16 억원 , 전기차, 신재생에너지 및 초고속 충전기 등 파워 시스템에 사용되는 전력반도체인 GaN파워 모듈 개발에 18억원 , 3D 형태의 Radar Antenna의 RF 성능 확보 및 5G용 AiP 기판 개발에 24억원 , 비대면 음성인식 모듈 개발에 10억원을 투자할 예정이며, 주로 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비와 연구설비, 재료비 등으로 사용할 예정입니다. 세부 투자 내역은 아래와 같습니다. &cr; <연도별 R&D 투자 계획> (단위 : 백만원) 연구개발 내역 세부 항목 2021년 2022년 2023년 합계 무선충전, RF 모듈&cr;신제품 개발 인건비 690 600 500 1,790 기타 비용 1,212 1,110 660 2,982 소계 1,902 1,710 1,160 4,772 전기차, 수소차용&cr;압력센서, 수소센서 인건비 100 100 100 300 기타 비용 610 402 300 1,312 소계 710 502 400 1,612 GaN파워 모듈 개발 인건비 200 100 100 400 기타 비용 705 502 213 1,420 소계 905 602 313 1,820 Radar Antenna 및&cr;5G용 AiP 기판 개발 인건비 290 250 50 590 기타 비용 890 610 300 1,800 소계 1,180 860 350 2,390 비대면 음성인식 모듈개발 인건비 50 50 50 150 기타 비용 249 310 290 849 소계 299 360 340 999 합 계 4,996 4,034 2,563 11,593 연구개발 항목 연구과제별 현황, 진행 경과 무선충전 무선충전&cr; 차폐시트, 모듈 동사는 국내 S전자와 2021년 하반기 및 2022년에 출시 예정인 신규 스마트폰 모델의 무선충전 프로젝트를 진행하고 있으며, 무선이어폰 및 스마트워치 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 덴마크의 음향기기 전문업체인 G사와 무선이어폰 프로젝트를 진행하고 있고 미국 A사와 차기 e-book에 무선충전 기능을 탑재하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 전장 및 RF모듈 BLE1.0 BLE2.0 UWB모듈 Radar용 안테나 5G용 AiP모듈 동사는 국내 H자동차와 전장용 BLE1.0, BLE2.0 및 UWB 모듈 프로젝트를 진행하고 있으며 2021년 하반기, 2022년 및 2023년 출시 예정인 자동차에 탑재될 예정입니다. 또한, 자율주행 자동차의 주요 센서인 Radar용 안테나를 자체 개발하고 있으며 유럽의 전장업체 C사와 프로젝트를 진행하고 있습니다. 동사는 5G용 AiP 기판 모듈을 개발하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아니라 기지국, 자동차 등 5G용 AiP에 적용됩니다. 센서모듈 전기차, &cr; 수소차용&cr; 압력센서,&cr; 수소센서 동사는 2021년 2월 국내 H자동차에 수소차용 압력센서 및 수소센서 시작업체로 등록되었습니다. 동사는 H사의 현재 출시되고 있는 수소차에 압력센서를 공급하고, 차기 수소차 및 전기차용 압력센서, 수소센서 시작품을 공동 개발하고 있으며 2023년 양산 예정입니다. 파워모듈 전력반도체용 파워모듈 동사가 개발하는 전력반도체용 파워모듈은 고출력, 고주파 특성과 방열 특성이 우수한 제품으로 와이어본딩 공정을 제거하고 파워모듈 기판에 직접 부착하는 방식으로 개발하여 Invertor의 소형화, 경량화가 가능합니다. 비대면 음성인식 모듈 비대면 화상회의/원격교육, 비대면 체온 변화관리 동사는 다중화자 음성인식 솔루션과 통신모듈을 결합한 H/W, S/W 설계 기술, Audio 분석을 통한 Audio structure 설계 및 튜닝 기술을 개발하여 보유하고 있습니다. 현재, 자동차 전장, 렌탈기기, 로봇, 교육 등 다양한 분야의 고객과 고객 맞춤형 제품 개발을 진행하고 있습니다. &cr; (4) 차입금 상환: 38 억원&cr; 2021년~2022년 만기가 도래하는 차입금 중 일부인 38 억원을 상환하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니 다. 단기 차입금은 금융기관과 매년 만기 연장을 진행하여 왔고 2021년 단기 차입금도 농협은행 차입금을(만기 2021-06-25) 제외하고 만기 연장을 진행할 계획입니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다. &cr; [차입금 상환 상세 내역] (단위 : 백만원) 구 분 차입처 조건 내역 만기 이자율 상환 시기 금액 비고 장기차입금 국민은행 담보 IP 담보대출 2023-06-18 3.89% 9월, 12월 5 (주1) 중소기업진흥공단 - 개발기술자금 2022-06-28 2.06% 7월 ~ 12월 83 (주2) 하나은행 - 일반자금대출 2021-08-21 2.12% 7월 ~ 8월 800 (주3) 우리은행 - 일반자금대출 2022-08-29 3.82% 8월, 11월 1,200 　 산업은행 담보 시설자금대출 2022-07-13 2.64% 7월, 10월 881 (주4) 산업은행 담보 시설자금대출 2024-06-26 2.91% 9월, 12월 133 　 산업은행 담보 시설자금대출 2024-06-26 3.34% 9월, 12월 167 　 소계 3,269 　 단기차입금 농협은행 - 일반자금대출 2021-06-25 3.38% 6월 500 　 합계 3,769 　 주1) 장기차입금 중 국민은행(만기 2023-06-18) 차입금 300백만원 중 5백만원은 공모자금으로 상환하고, 295백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다. &cr; 주2) 장기차입금 중 중소기업진흥공단(만기 2022-06-28) 차입금 125백만원 중 83백만원은 공모자금으로 상환하고, 42백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.&cr; &cr; 주3) 장기차입금 중 하나은행(만기 2021-08-21) 차입금 890백만원 중 881 백만원은 공모자금으로 상환하고, 9 백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.&cr; 주4) 장기차입금 중 산업은행(만기 2022-07-13) 차입금 1,200백만원 중 800백만원은 공모자금으로 상환하고, 400백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.&cr; 투 자 설 명 서 &cr;2021년 06월 10일&cr; ( 발 행 회 사 명 )&cr;주식회사 아모센스 ( 증권의 종목과 발행증권수 )&cr;기명식 보통주 2,779,858주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )&cr; 34,470,239,200원 1. 증권신고의 효력발생일 :&cr; 2021년 06월 10일 2. 모집가액 :&cr; 12,400원 3. 청약기간 :&cr; 2021년 06월 15일 ~ 2021년 06월 16일 4. 납입기일 :&cr; 2021년 06월 18일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소&cr; 가. 증권신고서 :&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 :&cr; 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; 2) ㈜아모센스 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90&cr; 3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ( 대 표 주 관 회 사 명 )&cr;신한금융투자 주식회사 ♣ 투자자 유의사항 ♣ &cr;투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 상의 책임을 부담합니다. &cr;&cr;당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.&cr;&cr;투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식과 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임 하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.&cr;&cr;투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.&cr;본 증권신고서에 기재되어 있는 산업 또는 시장에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우, 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사ㆍ확인하지는 않았습니다.&cr;&cr;본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다. &cr; ♣ 예측정보에 관한 유의사항 ♣ &cr;자본시장법에 의하면 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다.&cr;&cr;본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.&cr;&cr;예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소』에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려줄 의무를 부담하지 않습니다.&cr;&cr;따라서 투자자는 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.&cr;&cr; ♣ 기타 공지 사항 ♣ &cr;"당사", "동사", "회사", "㈜아모센스", "아모센스" 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 아모센스를 말합니다.&cr;&cr;"대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 신한금융투자 주식회사를 말하며, "신한금융투자" 또는 "신한금융투자㈜"는 신한금융투자 주식회사를 말합니다.&cr;&cr;"코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.&cr;&cr; ▣ 신한금융투자(주) 본ㆍ지점망 본점 서울특별시 영등포구 여의대로 70 콜센터 1588 - 0365 인터넷홈페이지 http://www.shinhaninvest.com &cr; 지점명 주 소 TFC강남금융센터 서울특별시 강남구 테헤란로 329 삼흥빌딩 2층,3층 도곡 서울특별시 강남구 언주로 30길 13 대림아크로텔 C동 4층 압구정 서울특별시 강남구 논현로 176길 14 강남증권빌딩 1층 대치센트레빌 서울특별시 강남구 선릉로 206 동부센트레빌 상가 2층 마곡역 서울특별시 강서구 공항대로 195 힐스테이트에코동익오피스텔 2층 AMC광진금융센터 서울특별시 광진구 능동로 110 스타시티 영존빌딩 B동 2층 구로 서울특별시 구로구 가마산로 263 뉴월드빌딩 3층 노원역 서울특별시 노원구 동일로 1404 신한은행빌딩 3층 보라매 서울특별시 동작구 보라매로5가길 16 보라매아카데미 타워3층 강남중앙 서울특별시 서초구 강남대로 343 신덕빌딩 2층 삼풍 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 19 나라빌딩 2층 반포 서울특별시 서초구 잠원로 24 반포자이프라자 3층 송파 서울특별시 송파구 송파대로167 테라타워B동 2층 잠실신천역 서울특별시 송파구 석촌호수로 61 트리지움상가 2층 목동 서울특별시 양천구 오목로 300 목동현대하이페리온 2차 206동 201호 영업부 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 1층 TFC강북금융센터 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 센터포인트 돈의문 3층 남대문 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로2가) 신한은행 지하1층 TFC서울금융센터 서울특별시 중구 청계천로 54 신한은행 광교빌딩 1층 강릉 강원도 강릉시 경강로 2110 동아빌딩 2층 AMC분당금융센터 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 37 흥국생명빌딩 3층 수원 경기도 수원시 권선구 권광로 149 안동빌딩 2층 안산 경기도 안산시 단원구 당곡로 17 2층 의정부 경기도 의정부시 행복로 8 신한은행빌딩 2층 일산 경기도 고양시 일산 서구 중앙로 1442 3층 (신한은행 일산중앙) 평촌 경기도 안양시 동안구 동안로 126 신한은행빌딩 3층 평택 경기도 평택시 중앙로 52 신한은행빌딩 3층 판교 경기도 성남시 분당내곡로 117 크래프톤타워3층 마산 경상남도 창원시 마산합포구 산호북19길 1 2층(신한은행 마산금융센터) 창원 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 60 2층 신한은행 창원지점 구미 경상북도 구미시 송원동로 5 신한금융투자빌딩 1층 포항 경상북도 포항시 북구 포스코대로 299 신한은행 포항남금융센터 2층 광주 광주광역시 서구 상무중앙로 9 동양빌딩 2층 수완 광주광역시 광산구 임방울대로 342 국선빌딩 2층 월배 대구광역시 달서구 월배로 92 신한은행 월배지점 사옥 2층 대구위브더제니스 대구광역시 수성구 달구벌대로 2435 두산위브더제니스 상가 202호 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2125 (봉산동 신한은행 빌딩) 3층 대전 대전광역시 서구 대덕대로 227 동서빌딩 2층 유성 대전광역시 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 2층 금정 부산광역시 금정구 중앙대로 1925 (구서동) 금정타워 2층 동래 부산광역시 연제구 법원로 18 (거제동) 세종빌딩 2층 서면 부산광역시 부산진구 새싹로 6 신한은행 부산서면지점 사옥 7층 울산 울산광역시 남구 삼산로 227 신한은행 울산지점 사옥 3층 울산남 울산광역시 남구 문수로 414 (신정동) 종하산업빌딩 2층 계양 인천광역시 계양구 계양대로 94 (작전동) 영화빌딩 4층 인천 인천광역시 연수구 청능대로 103 (연수동) BYC연수사옥 2층 광양 전라남도 광양시 광장로 148-3 (중동) 신한금융투자빌딩 2층 여수 전라남도 여수시 시청로 6 (학동) 신한금융투자 2층 군산 전라북도 군산시 수송로 176 준빌딩 1층 전주 전라북도 전주시 완산구 효자로 194 2층 (신한은행 전북금융센터 옆) 서귀포 제주도 서귀포시 동문로 8 (서귀동) 원복빌딩 3층 제주 제주도 제주시 연북로 17 (노형동) 전문건설공제조합 2층 청주 충청북도 청주시 상당구 사직대로 343 신한은행 충북영업부 금융센터 신한PWM 강남파이낸스 센터 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동) 강남파이낸스센터 20층 신한PWM 압구정중앙센터 서울특별시 강남구 신사동 언주로 853(신사동) 3층 신한PWM 압구정센터 서울특별시 강남구 압구정로 152 (신사동) 극동스포츠빌딩 2층 신한PWM Privilege강남센터 서울특별시 강남구 테헤란로 440 (대치동) 포스코센터 서관 15층 신한PWM 도곡센터 서울특별시 강남구 언주로 30길 39 (도곡동) SEI빌딩 7층 신한PWM 강남센터 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동) 동부금융센터 25층 신한PWM 서교센터 서울특별시 마포구 양화로 45 메세나폴리스 몰 제2층 제201~203호 신한PWM 반포센터 서울특별시 서초구 반포대로 235 (반포동) 반포빌딩 12층 신한PWM 방배센터 서울특별시 서초구 동광로 92 (방배동) 1~2층 신한PWM 서초센터 서울특별시 서초구 서초대로 254 오퓨런스 16층 1602호 신한PWM 잠실센터 서울특별시 송파구 올림픽로 269 (신천동) 롯데캐슬골드 2층 신한PWM 목동센터 서울특별시 양천구 목동서로 159-1 CBS 방송국 본사 18층 신한PWM 여의도센터 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동) 신한금융투자타워 17층 신한PWM 이촌동센터 서울특별시 용산구 이촌로 293 (이촌동) 3,4층 신한PWM 한남동센터 서울특별시 용산구 독서당로 111 THE ZOOM 아트센터 1층 신한PWM Privilege서울센터 서울특별시 중구 세종대로 39 (남대문로 4가) 상공회의소 9층 신한PWM 태평로센터 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 (태평로 2가) 신한은행 본점 2층 신한PWM 서울파이낸스센터 서울특별시 중구 세종대로 136 (무교동, 태평로 1가) 서울파이낸스 25층 신한PWM 분당센터 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (정자동) 파크뷰 오피스타워 21층 신한 PWM판교센터 경기도 성남시 분당구 판교역로 152 알파돔타워 지상 3층 (백현동) 신한PWM 일산센터 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1311 신한PWM 광주센터 광주광역시 북구 금남로 133 (북동) 2층 신한PWM 대구센터 대구광역시 중구 달구벌대로 2125 9층 신한PWM 대전센터 대전광역시 서구 대덕대로 204 신한PWM 부산센터 부산광역시 부산진구 가야대로 772 롯데호텔 16층 신한PWM 인천센터 인천광역시 남동구 남동대로 776 (구월동) 신한은행빌딩 2층 PWM Lounge 마곡 영업소 서울특별시 강서구 공항대로 195 힐스테이트에코동익오피스텔 2층 PWM Lounge 스타시티금융센터 영업소 서울특별시 광진구 아차산로272 스타시티1층 신한은행 스타시티금융센터 PWM Lounge 마포중앙 영업소 서울특별시 마포구 마포대로 68 2층 (도화동, 마포아크로타워) 2층 PWM Lounge 문정역금융센터영업소 서울특별시 송파구 송파대로167 테라타워 2층 PWM Lounge 종로 영업소 서울특별시 종로구 우정국로 48 (견지동) PWM Lounge 경희궁 영업소 서울특별시 종로구 새문안로3길 23 경희궁의아침 4단지(내수동) PWM Lounge 종로중앙 영업소 서울특별시 종로구 돈화문로 26(묘동) 단성사빌딩 2층 PWM Lounge 명동 영업소 서울특별시 중구 명동길 43 (명동1가) PWM Lounge 광교영업부영업소 서울특별시 중구 청계천로 54 (삼각동) PWM Lounge 과천 영업소 경기도 과천시 별양상가1로 10 (별양동) PWM Lounge 평촌 영업소 경기도 안양시 동안구 동안로 126 (호계동) PWM Lounge 평택 영업소 경기도 평택시 중앙로 52 (평택동) PWM Lounge 의정부 영업소 경기도 의정부시 행복로 8 (의정부동) PWM Lounge 안산금융센터영업소 경기도 안산시 단원구 당곡로 17 신한은행 안산금융센터 1층 PWM Lounge 판교영업소 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 117 크래프톤타워 3층 PWM Lounge 일산중앙영업소 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1442 1층 신한은행 PWM Lounge 창원영업소 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 60 1층 (신한은행 창원지점) PWM Lounge 포항남금융센터영업소 경상북도 포항시 북구 포스코대로 299 신한은행 포항남금융센터 2층 PWM Lounge 대구영업소 대구광역시 중구 달구벌대로 2125 (봉산동 신한은행빌딩) 1층　 PWM Lounge 월배영업소 대구광역시 달서구 월배로 92 신한은행 월배지점 사옥 2층 PWM Lounge 대구위브더제니스영업소 대구광역시 수성구 달구벌대로 2435 두산위브더제니스 상가 202호　 PWM Lounge 울산 영업소 울산광역시 남구 삼산로 227 신한은행 울산지점 사옥 2층 PWM Lounge 순천금융센터영업소 전라남도 순천시 연향3로 31 한화생명빌딩 신한은행 순천금융센터 2층 PWM Lounge 전북금융센터 영업소 전라북도 전주시 완산구 효자로 194 2층 PWM Lounge 신제주 영업소 제주특별자치도 제주시 연북로 36 PWM Lounge 천안불당영업소 충청남도 천안시 서북구 불당22대로 92,2층 신한은행 천안불당금융센터 내 PWM Lounge 충북영업부금융센터영업소 충청북도 청주시 사직대로 343 신한은행 충북영업부 금융센터 1층 PWM Lounge 노원역영업소 서울특별시 노원구 동일로 1404 신한은행빌딩 2층　 PWM Lounge 부산서면 영업소 부산광역시 부산진구 새싹로 6 신한은행 부산서면지점 사옥 2층　 주) 신한금융투자 지점에 방문하시는 투자자께서는 방문전 지점의 위치를 확인하시기 바랍니다. ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10601#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 아모센스_대표이사 등의 확인, 서명 (20210614).jpg 아모센스_대표이사 등의 확인, 서명 (20210614) 【 본 문 】 ◆click◆ 『본문』 삽입 10601#(. 아모센스 정정증권신고서_210518_1700.dsd<증권신고서(지분증권)> 내용 가져오기 (전부) &cr;ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) &cr;ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다. 요약정보 1. 핵심투자위험 구 분 내 용 사업위험 가. COVID-19로 인한 경제 침체 및 주식시장 변동 위험&cr;&cr; 코로나바이러스감염증-19(이하 '코로나19')는 중국 후베이성 우한시에서 2019년 12월 발생하여 확산 중인 급성 호흡기 질환으로, 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 3월 11일, 세계보건기구(WHO)는 감염병 경보를 기존 5단계에서 최고 단계인 6단계로 상향 조정하여 '세계적 대유행(Pandemic)' 으로 선포하였습니다. 코로나바이러스의 확산에 대응하기 위한 각 국의 봉쇄조치 영향으로 교역이 감소하며 미국, 유럽, 일본, 중국 등 서비스업의 비중이 높은 선진국을 중심으로 경제성장세가 크게 위축되었습니다. IMF가 2020년 4월 발표한 보고서에 따르면 2020년 세계경제 성장률을 -3.0%로 전망되며, 코로나19 확산에 따른 실업률 상승 및 소비 급감과 세계 상품교역량의 감소로 제조업의 생산 차질이 겹치며 선진국의 경제성장률은 -6.1%로 예상됩니다. 당사의 주요 제품인 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 또한 COVID-19 확산에 따른 소비심리 위축이 지속될 경우 스마트폰 및 웨어러블기기 소비가 감소하여 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 금융시장 변동성이 커지는 상황 하에서 공모 이후 당사 주가가 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 나 . 글 로벌 경기 변동 가능성에 따른 위험 &cr; &cr;당사는 무선충전 차폐시트 제조 기술 및 원천특허를 바탕으로 다양한 산 업에 적용할 수 있는 무선충전 차폐시트, 모듈을 자체 개발하여 생산 및 판매하고 있습니다. 당사 매출 중 무선충전 차폐시트 매출은 2021년 1분기 기준 32.2%, 무선충전 모듈 매출은 2021년 1분기 기준 30.9 % 로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사가 보유한 무선충전 기술은 기술 수명주기상 초기 성장기술에 해당하며 현재 스 마트 폰, 웨어러블 기기에서 노트북, IT가전제품 등으로 적용범위가 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 다만, 예상치 못한 글로벌 경기 악화나 소비 심리 위축 등 실물 경제가 위축될 경우 당사가 영위하는 무선충전 시장이 위축될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; &cr;&cr; 다. 매출처 편중에 따른 위험 &cr; &cr; 동사의 매출은 상위의 2개 업체에 대한 매출의존도가 2021년 1분기 기준 83% 이며, 최근 3년간 연평균 80% 로 매우 높은 상황입니다. 상기와 같은 매출처 편중의 사업구조에서는 당사와 같은 공급업체가 고객사의 향후 전략 및 판매정책 등의 영향을 크게 받을 수 있으며, 전방업체 의 투자시기 및 규모에 따라 매출처별 매출액이 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 또한 그 외 고객사 전방산업 경기, 경영환경 변화 등 간접적인 영향도 받을 수 있습니다. 한편으로 당사는 고객사와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 , 기술력과 고객 대응력에 있어 우수함을 인정받고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통한 제품 포트폴리오 다변화로 국내외 유수의 신규 고객사를 확대하고 있어 매출처 편중위험이 점진적으로 개선되고 있습니다. 그러나 당사가 매출처의 품질, 납기 수준, 신제품 개발 등의 요구 수준을 충족시키지 못하거나, 매출처와의 관계 악화, 고객사의 매출 부진 등 기타 사유가 발생하게 되면 당사의 실적이 크게 감소할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 . &cr; &cr;&cr; 라. 기술개발 지체 가능성에 따른 위험 &cr; &cr;당사는 설립 이후 무선충전, 자동차 전장용 소재 부품 등의 지속적인 연구개발을 통해 축적된 경험, 노하우를 바탕으로 다수의 원천 특허 보유 등 우수한 기술력을 확보하고 있습니다. 나아가 동사는 무선충전 및 자동차 전장분야 소재, 부품의 기술력 및 영업 노하우를 총합하여 소재, 부품, Device 사업부의 수직계열화를 통한 IoT Device 사업 진출을 계획 및 비대면 서비스의 개발에도 적극적으로 투자 하는 등 산업 Trend에 맞추어 지속적인 기술개발을 진행하고 있습니다. &cr; 이와 같이 당사는 급격한 시장변화에 따른 매출 실적 악화에 대비하기 위해 꾸준한 연구개발을 실시, 신제품을 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화함으로서 대체제 출현에 따른 실적 부진 위험을 감소시키는 노력을 지속하고 있으나 이와 같은 당사의 노력에도 불구하고 향후 기술 및 제품에 대한 기술개발 요구에 당사가 빠르게 대응하지 못할 경우, 당사 제품의 차별점 약화 및 당사 제품의 수요 감소로 당사의 성장성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. &cr; &cr; &cr; 마. 스마트폰 시장 성장 둔화에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 사업부문은 스마트폰의 소재 및 부품군으로 스마트폰 시장과 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 스마트폰 시장은 통신기술의 발달 및 교체시기 단축 등의 영향으로 인해 신흥시장을 중심으로 보급률이 올라가며 매우 높은 성장률을 보여 왔습니다. 하지만 2015년을 기점으로 스마트폰의 대중화와 제한적인 제품 차별화로 성장세가 둔화되기 시작했으며, 이와 더불어 현재 선진국을 중심으로 한 글로벌 시장 내 스마트폰 보급율이 약 70% 수준에 근접하였고, 상향 평준화된 스펙을 비롯하여 유사한 디자인과 기능으로 인해 제 품 차별 화가 어 려워진 만큼 출하 량이 급격하게 증가하기 어려운 단계에 직면하고 있습니다. &cr; &cr;당사의 스마트폰 시장향 주력제품은 대부분 무선충전, 신소재 관련 제품으로 고사양 스마트폰의 수요가 증가함에 따라 타 스마트폰 소재/부품보다 제한적인 전체 스마트폰 판매대수 내에서 소재 부품의 대체에 따른 성장 여력이 높으며 지속적인 매출 다변화를 통해 전방 시장을 확대하고 있어 스마트폰 시장의 성장 둔화에 따른 위험에 대비하고 있습니다. &cr;그러나 5G 세대교체에 따른 스마트폰 보급 확대가 기대되고 있었으나 2020년 COVID-19 영향으로 전년 대비 22% 판매량이 감소하는 등 글로벌 경기의 침체 등의 영향으로 스마트폰 시장이 축소될 경우 당사 매출 성장은 제한적일 수 있습니다. &cr; &cr;&cr; 바. 매출 실현 지연 위험&cr; &cr;당사는 무선충전 차폐시트, LTCC 등의 소재 뿐만아니라 자동차 전장, 5G, RF 및 Sensor, 음성인식 모듈 등 4차산업 혁명에 필요한 모듈, 디바이스 분야도 연구 및 개발하고 있습니다. 당사가 연구개발하고 있는 제품들 중 현재 상용화 된 제품도 존재하나 일부 제품은 미래지향적인 제품인 관계로 현재 본격적인 매출이 발생하지 아니하고 있습니다. 향후 산업 및 시장환경의 변 화에 따라 개발중인 제품의 매출이 본격적으로 발생할 수 있을 것으로 기대하고 있으나, 산업환경 및 경쟁환경 등이 지속적으로 변하는 바, 당사의 기대와 달리 매출 실현이 지연될 위험이 존재합니다. &cr; &cr;&cr; 사. 신 규 사 업 지 연 및 실패에 따른 위험&cr; &cr; 당사는 무선충전 차폐시트와 LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic) 등 소재를 개발하는 소재부문과 무선충전, 자동차전장, 5G, RF 및 Sensor, 음성인식 모듈 등을 개발하는 모듈부문과 IoT 디바이스& 플랫폼 서비스 부문으로 구성된 소재부품 전문기업입니다. 당사는 향 후 매출계획을 현재 매출이 되고 있는 제품 , 초도양산되는 제품, 고객과 양산 일정을 잡고 있는 제품, 프로젝트가 진행 중인 제품 등 4가지 유형으로 구분하여 수립하였 습니다. 신규 제품은 전방산업의 악화, 고객사와 거래 지속성, 프로젝트가 지연될 경우 사업 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 아. 실적 악화 관련 위험&cr; &cr; 동사는 2017년 약 68억원의 당기순이익을 달성 후 지속적으로 실적이 감소하고 있습니다. 2018년 2억원 순이익을 시현한 후 2019년부터 적자전환하여 12억원 손실, 2020년 167억원손실 , 2021년 1분기 20억원손실 이 발생하였습니다. 코로나19 이후 2021년부터 전방산업의 업황 반등, 사업 다각화로 실적이 개선될 것으로 예상되나, 코로나19 재확산 으로 인한 전방산업 위축 등에 따른 매출 감소 및 손익에 영향을 받을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 회사위험 가. 기술성장기업 특례 적용 기업에 따른 이익 미실현 위험 &cr; &cr;당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술평가를 받아 A등급을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술 특례상장)입니다. 당사는 무선충전 차폐시트의 기술에 대하여 기술성 평가 A등급을 득하였으며 나머지 제품의 기술에 대해서는 기술성 평가를 받지 않았습니다. 향후 당사가 예상하는 2023년 매출 중 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈이 차지하는 비중은 약 47.0% 입니다. 통상 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다. 당사 또한 2019년, 2020년 및 2021년 1분기 지속적인 당기순손실을 기록하고 있으나, 웨어러블 기기 등 차폐시트 적용 범위 확대 및 관련 시장의 성장으로 기존제품 및 신규제품에 대한 매출은 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 이와 더불어 수익성 제고를 위해 다양한 노력을 다하고 있습니다. &cr; 그럼에도 불구하고 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 시장의 침체, 신규제품 개발 실패 등으로 인해 당사 성장성 및 수익성은 악화될 수 있으며, 상기 사업위험 및 회사위험에 기술한 요인들로 인해 수익성 악화 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험&cr; 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월미만인 경우에 는 그 다음 사업연도), 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용 받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무 성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장 폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 매출액 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터 해 당 요건을 적용 받게 될 예정입니다.&cr;한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장기업특례에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사는 웨어러블 기기 등 차폐시트 적용 범위 확대 및 관련 시장의 성장으로 기존제품 및 신규제품에 대한 매출은 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으나 2020년도까지 당기순손실을 기록했습니다 . 그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않게 매출이 예상대로 성장 하지 못할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 다. 매출채권 회수 지연 위험 &cr; &cr; 당사 의 2021년 1분기말 매출채권 회전율은 약 5.68회 수준으로 2019년 업종평균인 5.90회 대비 다소 낮은 수준입니다. 2019년 당사의 매출채권 회전율은 8.12 로 업종 평균을 크게 상회하고 있으나, 2020년은 Covid-19로 인한 매출 감소로 매출채권 회전율이 다소 낮아졌습니다. 그렇지만, 당사의 2021년 1분기말 매출채권 구성은 대부분 3개월 미만 정상 매출채권이며 2021년 2 분기 중 대부 분 회수되어 매출채권의 회수와 관련된 위험은 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 향후 매출거래 제품 및 국가의 다변화에 따른 매출채권 증가 및 회수 지연이 발생할 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 라. 재 고 자산과 관련된 위험 &cr; &cr; 당사의 재고자 산 회전율은 2021년 1분기 4.19회로 이는 업계 평균인 10.56회 보다 낮은 수준입니다. 2021년 1분기 재고자산 회전율 감소는 COVID-19 대유행으로 인한 매출 감소에 기인한 것입니다. 향후 COVID-19 확산 추세 감소로 인한 주요 제품시장 회복 및 신규제품 상용화로 재고자산 회전율은 업종 평균 수준으로 회복될 것으로 기대됩니 다. 그러나, 당사의 예 상과는 달리 COVID-19 재유행에 따른 매출액 정체 또는 감소시 당사 재고자산 회전율이 업종 평균을 하회하는 추세가 지속될 가능성이 있으며, 이에 따라 당사의 손익 및 재무안정성에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 마. 재 무 안 정성 및 부채비율 관련 위험 &cr; &cr; 당 사 는 스마트폰, 웨어러블(무선 이어폰, 스마트 워치) 기기 등에 사용되는 차폐시트 및 관련 모듈의 개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 국내외 시장에 당사 주요 제품을 납품하고 있습니다. 2020년 대비 2021년 1분기 당사의 부채비율은 증가하여 업종평균인 54.16%보다 열위인 수준을 유지하고 있으며, 이는 COVID-19 대유행에 따른 당사의 주요 제품(스마트폰, 웨어러블 기기) 시장 악화에 기인한 것입니다. 당사는 신규제품 매출 확대 및 향후 유입되는 공모자금의 일부 를 부채 상환에 사용함으로써 부채비율 등 안정성 지표가 업종 평균 수준으로 회복할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, COVID-19 재확산으로 인한 주요 제품시장 회복 부진 및 신규제품 매출 확대 실패 등 당사의 계획대로 제품 판매가 진행되지 않을 경우 당사의 재무안정성 비율은 악화될 가능성이 존재하오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 바. 생 산능력 확장을 위한 신규투자 위험&cr; &cr; 당사는 금번 공모로 278억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 이 중 약 126억원을 시설투자를 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 제품군 매출 실현을 위해 차폐시트 시설투자에 56억원 , RF모듈 시설투자에 70억원을 투자할 계획입니다. 그러나, 이와 같은 계획이 지연되거나 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 재무 건전성이 악화될 위험이 존재합니다. &cr;&cr;&cr; 사. 환율 변동에 따른 위험&cr; &cr;당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 환율 변동성에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, COVID-19 회복세에 힘입어 환율이 장기 상승추세로 전환될 것으로 판단하여 환율 변동에 대한 헷지파생상품 계약을 체결하고 있지 않고 있습니다. 환율이 하락추세로 변동할 경우 헷치 파생상품 계약 체결을 검토할 예정이나, 증권신고서 제출일 현재 시점에서는 불가피한 글로벌 경기 및 기축통화 변동, 국내 통화관련 정책의 변경, 대내외 호재 및 악재 등을 통해 환율의 급변 가능성은 상존하고 있어 예상치 못한 환율 변동으로 인해 당사 손익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 아. 이 자 율 변 동 위험 &cr; &cr; 당사는 미래 시장 이자율 변동에 따른 이자비용 변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 변동에 따른 재무 영향을 주기적으로 측정하고 있으며 과거 일부 변동차입금에 대해 헷지 파생상품 계약을 체결하였으나, 이자율이 장기적으로 하락 추세로 판단하여 추가적인 헷지 파생상품 계약을 체결하고 있지 않습니다. 따라서 기축통화 기준금리 인상 등 예기치 못한 외부 충격을 통해 이자율 상승 가능성이 존재하며, 동사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 자. 핵 심 연구개발인력 이탈 위험 &cr; &cr; 당 사 는 기술 기반의 기업으로 우수한 연구인력을 유지하고 이탈을 방지하는 것이 회사 성장에 중요한 요소입니다. 당사는 소재부품 산업 변화에 대응하기 위해 모듈 디바이스연구소, 융합기술연구소를 보유, 지속적인 연구개발을 수행하여 세계최초 무선충전 기술을 상용화하였 으 며 2021년 1분기 기준 국내외 1,116건 의 특허 를 취득 , 보유 하고 있 습니다. 당사의 이와 같은 기술 개발은 우수한 연구개발인력에 기인한 것이며 당사는 글로벌 기업 수준의 연구개발인력을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사의 핵심 연구인력의 이탈 방지 노력에도 불구하고, 개인적인 학업 증진, 높은 보상을 제시한 유사업종 이직 등의 사유로 인한 연구개발 인력 이탈 위험을 완전히 배제할 수는 없습니다. 핵심연구인력 유출 시 당사의 연구개발계획 계획 및 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 차. 경영권 변동 가능성의 위험 &cr;&cr; 증 권 신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 개인인 김병규로 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있어 안정된 수준의 경영권 지분율을 확보하고 있다고 판단됩니다. 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없고 공모 후 최대주주 등의 지분율은 63.85% 로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 카. 우 발 채 무 관련 위험 &cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 당사가 피고로 진행중인 소송사건은 존재하지 않습니다. 그러나 향후 파트너사와의 분쟁, 특허권 관련 분쟁 및 핵심인력 유출, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있으며, 이러한 소송이나 분쟁이 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 타. 내 부 정 보 관 리 미흡 위험 &cr; &cr; 코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 관련 규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수, 전체 임직원 대상 교육 실시, 공시 의무 준수 확약서 및 불공정거래행위 규제 준수 확약서 등을 징구할 계획입니다. 그럼에도 불구하고 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못할 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 파. 이 해 관 계 자 관련 위험 &cr; &cr; 당사는 최대주주인 김병규가 대표이사인 (주)아모텍과의 제품 매출, 매입 등의 거래가 존재합니다. 가장 큰 거래 비중을 차지하는 (주)아모텍은 최근 사업연도 기준 코로나19의 영향 등으로 휴대폰 부품에 대한 수요가 감소 하였고 신규사업 투자 등의 영향으로 매출과 손익이 감소하여 적자전환하였습니다. &cr; &cr;당사는 이 해관계의 상충을 방지하기 위해 이해관계자 거래규정 등을 제정하여 운영하고 있습니다. 또한 사업다각화를 통해 아모텍에 대한 매출 비중을 점차 줄여 2023년에는 30.3% 로 감소할 전망입 니다. 하지만 이러한 당사의 노력에도 불구하고, 향후 거래시 문제가 발생할 경우 당사의 경영에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; &cr; 하. 회 계처리 오류 관련 위험&cr; &cr; 당사는 2018~2019년 재무제표에 대하여 회계 오류가 발견되어 감사보고서를 재발행하였습니다. 계정 재분류, 법인세효과 반영, 내용연수 변경 등의 사유로 재발행하였으며, 당사는 이러한 회계처리 오류 재발을 방지하고자 상장 전 내부조직을 정비하고 부족한 인력을 충원하였으며, 내부역량 강화를 위한 상장전문가 과정을 이수하였습니다. 추가로 임원 1명을 포함하여 4명 이상의 경력직을 수시채용 예정입니다.&cr;&cr; 하지만 이러한 당사의 노력에도 불구하고, 향후 회계처리 오류가 발생할 가능성을전혀 배제할 수는 없으며, 이런 경우 회계심사 및 감리 수검 가능성이 있을 수 있으니 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니 다. &cr;&cr;&cr; 거 . 개 발비 손상 관련 위험&cr; &cr; 당사는 신제품 연구 및 프로젝트로 매년 개발비가 발생하고 있으며 2020년 기준 약 20억원의 개발비가 계상되어 있습니다. 그러나 2019년~2020년 약 29억원의 개발비 손상이 발생하였습니다. 이는 코로나19로 인한 매출액 감소 및 원가율 상승으로 영업이익이 감소하여 향후 영업손익의 발생 가능성에 대한 문제가 대두됐기 때문입니다. 향후 회사가 계상한 개발비는 자산성의 문제가 발생할 경우 추가 손상이 발생할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 너 . 재고자산 평가손실 관련 위험 &cr; &cr; 2020년은 코로나19의 대유행으로 당사의 매출과 제품 생산량이 감소하여 재고자산의 단위당 고정비가 증가하여 생산 단가가 상승했습니다. 매출액 감소로 1년이상 장기재고 증가, 재고자산의 순실현가치(NRV) 평가로 2020년말 기준 재고자산평가손실이 약 27억원 발생하였습니다. 2021년 1분기는 장기재고 판매등의 영향으로 재고자산 평가손실이 7억 감소하였습니다. 향후 코로나19 재확산, 신제품 개발 지연 등의 사유로 실적이 악화될 경우 재고자산 평가손실이 증가할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 더 . 차입금 증가 관련 위험 &cr; &cr;당사는 2017년 이후 2020년까지 매출이 감소하였음에도 불구하고 신제품 관련 연구개발 투자를 지속적으로 진행했습니다. 연구개발 투자자금 충당의 사유로 차입금의존도가 매년 증가하였고 2020년 단기차입금이 증가하여 2020년과 2021년 1분기 유동비율이 100% 미만으로 낮아졌습니다. 당사는 연도별 차입금 상환 계획을 보유하고 있으나 실적 악화, 연구개발 투자의 증가로 재무건전성이 악화될 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다. 기타 투자위험 가. 투자자의 독자적 판단 요구&cr; &cr;투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자 판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; 나. 기술성장기업(기술 특례상장) 상장요건 적용 위험&cr; &cr;당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받아 A등급 이상을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술 특례상장)입니다. 통상 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다. 당사는 COVID-19 확산세 완화로 인한 스마트폰 및 웨어러블기기 시장 회복으로 기존 제품의 매출 정상화 및 무선충전 적용분야 확대로 인한 시장 성장, UWB Tracker, 코로나 Cavity LTCC등 신규제품 상용화 등을 통해 향후 매출 전체 규모는 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이와 더불어 수익성 제고를 위해 다양한 노력을 다하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방산업의 침체, 신규제품 개발 실패 등의 요인으로 인해 당사의 성장성 및 수익성은 악화될 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 다. 환매청구권 미존재 위험&cr; &cr; 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 일반청약자에게 공모주식을인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 라. 상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험&cr; &cr; 상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 32.50 %에 해 당하 는 3,640,500 주에 대 하여 계 속보유의무가 없습니다. 해당물량이 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 마. 공모가액 산출 관련 위험&cr; &cr;당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제2호에 의한 기술성장기업으로, 상장예비심사 외형요건 중 경영성과 및 시장평가 등 요건을 면제 받았습니다. 또한 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2023년 추정 실적 당기순이익을 평균하여 연 25%의 할인율로 할인 한 2021년 1분기 말 현 가를 적 용 하 였습니다 . 2023년 추정 당기순이익은 당사가 자체적으로 추정한 실적이므로 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있으며, 향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 급증하는 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출구조와 매우 상이할 수 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다. 연 할인율 25%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr; 바. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험&cr; &cr;당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 사. 유사회사 선정의 부적합 가능성 &cr;&cr;당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 아. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 &cr;&cr;당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; 자. 공모주식수 변경 위험 &cr;&cr;「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; 차. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험 &cr;&cr;코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가격에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.&cr;&cr;&cr; 카. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험 &cr; &cr;금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.&cr;&cr;&cr; 타 . 증권신고서 정정 위험&cr; &cr;본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서) 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 파 . 미래예측진술에 대한 위험 &cr;&cr;본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 하 . 재무상황 변동 위험 &cr; &cr;본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2021년도 1분기 재무 제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유념하시기 바랍니다. 본 증권신고서(예비투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(예비투자설명서) 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. &cr;&cr;&cr; 거 . 소수주주권 행사로 인한 소송 위험 &cr;&cr;소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 소송위험에 노출될 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 너 . 집단소송 위험 &cr;&cr;증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 소송위험에 노출될 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 더 . 주가 일일 가격제한폭 변경 위험&cr; &cr;2015년 06월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자시 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; 러 . 투자설명서 교부&cr; &cr;2009년 02월 04일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다. &cr;&cr;&cr; 머 . 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항&cr; &cr;당사의 수요예측 예정일은 2021년 6월 10일(목) ~ 6월 11 일(금) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 6월 15일(화) ~ 16일(수) 에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr;&cr; 버 . 소재 부품 전문기업에 대한 상장지원&cr; &cr;2019년 09월 02일 한국거래소에서는 '소재 부품 전문기업에 대한 상장지원방안 시행' 보도자료를 발표하였습니다. 내용은 2019년 08월 04일 정부부처가 합동으로 발표한 '소재 부품 장비 경쟁력 강화 대책(안)'의 일환으로 '소재부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법'에 따라 산업부가 인정하는 소재 부품 전문기업에 지원하는 상장특례에 관한 내용을 구체화한 것입니다. 이와 관련하여 당사는 상기 소재 부품 전문기업에 대한 상장지원방안에 따라 1개 평가기관으로부터 평가를 받고 기술평가특례 상장 자격을 부여 받았습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 서 . 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험&cr; &cr;당사는 본 증권신고서에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 최근 발생한 COVID-19 바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화 시 당사의 사업에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 어. 일반청약자 배정수량의 변경에 따른 위험&cr; &cr;「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 대표주관회사가 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; 저. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험&cr; &cr; 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다. &cr; 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의&cr;종류 증권수량 액면가액 모집(매출)&cr;가액 모집(매출)&cr;총액 모집(매출)&cr;방법 기명식보통주 2,779,858 500 12,400 34,470,239,200 일반공모 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 기명식보통주 2,779,858 34,470,239,200 689,404,784 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 06월 15일 ~ 2021년 06월 16일 2021년 06월 18일 2021년 06월 15일 2021년 06월 18일 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 12,557,358,400 연구개발비 11,592,304,344 채무상환자금 3,769,482,834 발행제비용 657,038,822 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 김병규 최대주주 5,024,890 555,972 4,468,918 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【기 타】 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (단위: 원, 주) 증권의&cr;종류 증권수량 액면가액 모집(매출)&cr;가액 모집(매출)&cr;총액 모집(매출)&cr;방법 기명식보통주 2,779,858 500 12,400 34,470,239,200 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 기명식보통주 2,779,858 34,470,239,200 689,404,784 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021.06.15 ~ 2021.06.16 2021.06.18 2021.06.15 2021.06.18 - 주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 주식회사 아모센스의 1주당 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 주4) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다. 주5) 우리사주조합 청약일: 2021년 06 월 15 일 (1 일 간) &cr;기관투자자, 일반투자자 청약일: 2021년 06 월 15 일 ~ 16 일 ( 2 일간) &cr; 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 10월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인( 202 1년 2 월 25 일 )을 받 았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주8) 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량 )을 해당 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무 보유하여야 합니다. &cr; 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다. 주9) 총 인수대가는 공모금액의 2.0 % 에 해당 하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. 주10) 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당&cr;하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. &cr; 2. 공모방법 금번 (주)아모센스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,223,886주(80%) , 구주매출 555,972주(20%) 로, 일반공모 방식에 의합니다. &cr; &cr; 가. 공모주식의 배정내역&cr; 【공모방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비 고 우리사주조합 138,993주(5.0%) 우선배정 일반공모 2,640,865주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,779,858주(100.0%) - 주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다. 주2) 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5 를 우선배정합니다.&cr; 다 만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25% 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. [청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 공모대상 주 수(비율) 주당공모가액 공모총액 비 고 우리사주조합 138,993주(5.0%) 12,400원 1,723,513,200 - 일반투자자 694,965주(25.0%) 8,617,566,000 - 기관투자자 1,945,900주(70.0%) 24,129,160,000 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,779,858주(100.0%) 34,470,239,200 - 주1) 주당공모가액 및 공모총액은 확 정공모가액인 12,400원 기준입니다. 주2) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25 % 이상을 배정합니다. 주3) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제7호」에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 이에 따라 기관투자자의 배정 물량은 변동할 수 있습니다. 주5) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 주6) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25% 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. &cr; 나. 모집의 방법 등&cr; &cr;(1) 모집의 방법&cr; 【모집방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 우리사주조합 111,194주(5.0%) 우선배정 일반공모 2,112,692주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,223,886주(100.0%) - 【모집의 세부내역】 모집대상 배정주식수(비율) 주당모집가액 모집총액 비고 우리사주조합 111,194주(5.0%) 12,400원 1,378,805,600 우선배정 일반투자자 555,972주(25.0%) 6,894,052,800 - 기관투자자 1,556,720주(70.0%) 19,303,328,000 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 2,223,886주(100.0%) 27,576,186,400 - 주1) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. &cr; &cr;기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr;&cr;※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr; 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr; ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr;①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것&cr;④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사 (또는 신탁회사) 임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주3) 금번 공모에서 우리사주조합에 공모 주식 중 111,194주( 5.0 %) 를 우 선배정하였습니다. 주4) 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특 히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25 %에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조) ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. ④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 주5) 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 주6) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주7) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. &cr; 다. 매출의 방법 등&cr; &cr;(1) 매출의 방법&cr; 【매출방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 우리사주조합 27,799주(5.0%) 우선배정 일반공모 528,173주(95.0%) 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 555,972주(100.0%) - 【매출의 세부내역】 매출대상 배정주식수(비율) 주당매출가액 매출총액 비고 우리사주조합 27,799주(5.0%) 12,400원 344,707,600 원 우선배정 일반투자자 138,993주(25.0%) 1,723,513,200 원 - 기관투자자 389,180주(70.0%) 4,825,832,000 원 고위험고수익투자신탁,&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 555,972주(100.0%) 6,894,052,800 원 - 주1) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. &cr; &cr;기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr;&cr;※ 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr; ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr; 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr; ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr;①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것&cr;④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사 (또는 신탁회사) 임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주3) 금번 매출에서 우리사주조합에 매 출주식 중 27,799주( 5.0 %) 를 우 선배정하였습니다. 주4) 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특 히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25 %에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조) ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다. ④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 주5) 주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 주6) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주7) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. &cr;(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr; 수탁자의 명칭 및 주소 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 주식회사 아모센스&cr;(충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90) 김병규의 보유주식 555,972주를&cr;수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 &cr;정하는 방법에 따라 대표주관회사가&cr;자기계산으로 인수 &cr;(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr; (단위 : 주) 보유자 회사와의&cr;관계 보유증권&cr;종류 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 김병규 최대주주 기명식보통주 5,024,890 555,972 4,468,918 주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr; 【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 취득 주식수 주당 취득가액 취득총액 비고 신한금융투자 80,645주 12,400원 999,998,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. &cr; 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정 절차&cr; &cr;금번 (주)아모센스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.&cr;&cr;금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다. &cr; 【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】 ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여&cr;대표주관회사와&cr;발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의&cr;가격을 제시한 기관투자자&cr;및 가격 미제시자를&cr;대상으로 질적인 측면을&cr;고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을&cr;대표주관회사 홈페이지를&cr;통하여 개별 통보 &cr; 나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 12,400원 확정공모가액&cr;결정방법 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 &cr;발행회사가 협의하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)아모센스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 최종 12,400원으로 결정하였습니다.. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr; 다. 수요예측에 관한 사항&cr; &cr;(1) 수요예측 공고 및 수요예측 실시 &cr; 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2021년 6월 10일 주1) 기업 IR 2021년 6월 10일 주2) 수요예측 일시 2021년 6월 10일 ~ 2021년 6월 11일 주3) 문의처 신한금융투자㈜ (☎ 02-3772-2131, 4075, 4168) - 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 기업 IR의 시간 및 장소는 추후 공지 예정입니다. 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2021년 6 월 11 일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr; (2) 수요예측 참가자격&cr;&cr;(가) 기관투자자&cr;&cr;"기관투자자"란『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.&cr; 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr; 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr;※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관&cr;계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은&cr;조건을 충족해야 합니다.&cr;&cr;① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개&cr;를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한&cr;법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의&cr;4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 신한금융투자(주)에 제출하여야 한다.&cr;② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr;1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출&cr;하지 아니하도록 할 것&cr;2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr;3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는&cr;공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것&cr;&cr;※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다&cr; 【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』&cr;제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)&cr;① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다)이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.&cr;&cr;『조세특례제한법 시행령』&cr;제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)&cr;① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.&cr;② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.&cr;③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.&cr;1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.&cr;2. 국내 자산에만 투자할 것 &cr;※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr; 【 벤처기업투자신탁 】『조세특례제한법』&cr;제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제)&cr;① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의100, 3천만원 초과분부터 5천만원이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호·제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출&cr;자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우&cr;&cr;『조세특례제한법 시행령』&cr; 제14조( 벤처투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.&cr;1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr; 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조&cr;제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr; 1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr; 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율 (투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다) 을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. &cr;기관투자자 중 마목 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다.&cr; 【 투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건 】 ① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 기관투자자 중 사목 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다.&cr; 【 신탁회사 등의 수요예측 참여 조건 】 ① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 신한금융투자(주)는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr; ※ 대표주관회사인 신한금융투자(주)는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는경우 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr; ※ 대표주관회사인 신한금융투자(주)는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을받을 수 있습니다. &cr; ※ 대표주관회사인 신한금융투자(주)는 기관투자자가 본 수요예측에 신탁회사로 참여하는 경우 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr;※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr;&cr;(나) 수요예측 참여 제외대상&cr;&cr;다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.&cr;&cr; ① 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함). 다만, 동 규정 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니합니다. ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 규정에 의한이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외함)&cr; ③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자&cr;⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의신규상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일로부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자자 등&cr;⑥ 금번 공모시에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라 동 규정 제5조 제1항 제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측시 참여할 수 없습니다 ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자&cr; 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)&cr;① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.&cr;2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사 등은 기관투자자로 본다.&cr;가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합&cr;나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인&cr;다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인&cr;라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사&cr;&cr;제10조의3(환매청구권)&cr;① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 【 불성실 수요예측등 참여자 지정 】 ※ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2에 의거 금번 공모 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위를 하여 불성실 수요예측참여자로 지정될 경우 일정 기간동안 수요예측의 참여 및 공모주식의 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;ⓐ 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자.&cr;ⓑ 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분한 자. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.&cr;ⓒ 수요예측에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출한 자&cr;ⓓ 수요예측에 참여시 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 11조를 위반한 자&cr;ⓔ 투자일임회 사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우 ⓕ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계 약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우&cr; ⓖ 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측 등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우&cr; ⓗ 기타 인수질서를 문란케 한 자로서 제ⓐ호부터 제ⓖ호까지의 규정에 준하는 자 ◆ 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 불성실 수요예측등 참여자의 정보관리에 관한 사항&cr;「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거, 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보를 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여 행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측 등 참여자의 정보를 신한금융투자㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 다음 각호의 내용에 대해 게시할 수 있습니 다. &cr;&cr;[불성실 수요예측등 참여자의 정보]&cr;- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호&cr;- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭&cr;- 해당 사유가 발생한 종목&cr;- 해당 사유&cr;- 해당 사유의 발생일&cr;- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항&cr;&cr;◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측등 참여행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재&cr; 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 미청약ㆍ미납입 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액&cr;5천만원 당 1개월씩 가산&cr; 수요예측 참여제한기간 상한 :&cr;24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액&cr;1.5억원 당 1개월씩 가산&cr; 수요예측 참여제한기간 상한 :&cr;12개월 1억원 이하 6개월 제17조의2제1항제3호 및 제4호에 해당하는 사유 12개월 이내 금지 제17조의2제1항제6호에 해당하는 사유 12개월 이내 금지 제17조의2제1항제5호 및 제7호에 해당하는 사유 6개월 이내 금지 주1) 미청약ㆍ미납입 위반금액 : 미청약ㆍ미납입 주식수 × 공모가격&cr;의무보유 확약위반 금액 : 의무보유 확약위반 주식수 Ｘ 공모가격 주2) 의무보유확약 위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음 주5) 제재금 산정기준 : 수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원 &cr;&cr;(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr; 구 분 주식수 비율 비 고 기관투자자 1,945,900주 70.0% 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식 수( 2,779,858주 )에 대한 비율입니다 주2) 일반청약자 배정분 694,965주( 25.0% ) 및 우 리사주조합 배정분 138,993 주( 5.0 %) 는 수요예측대상주식이 아닙니다. &cr;(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도&cr; 구 분 최고한도 최저한도 기관투자자 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 "1,945,900주" 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석 능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 1,945,900 주 를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 또는 3개월 의 의무보유기간을 확약할수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 70% 인 경우를 가정한 주식수입니다. &cr;(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위&cr; 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주) 금번 수요예측 시, 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가격에 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. &cr;(6) 수요예측 참여방법&cr; 구 분 내 용 접수장소 신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(www.shinhaninvest.com) 접수방법 인터넷 접수 문 의 처 ☎ 02-3772-2131, 4075, 4168 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 신한금융투자㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.&cr;&cr;인터넷 접수 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다.&cr; 【 인터넷 접수방법 】 ① 홈페이지 접속: www.shinhaninvest.com⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여&cr;&cr;② Log in: 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호)&cr; 신한금융투자㈜ 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력&cr;&cr;③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여&cr;&cr;④ 수요예측에 참여하고자 하는 기관 투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수해야하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다.&cr;&cr;⑤ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.&cr;&cr;⑥ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔 야 합니다. 한편, 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투 자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야합니다. &cr; ⑦ 집합투자업자, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드, 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁의 경우 대표주관회사가 정하는 소정의 양식에 의한 "수요예측참여 집계표" Excel 파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 대표주관회사인 신한금융투자의 email address인 [email protected]으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.&cr; ※ 파일 제목 형식 : 아모센스_기관투자자명_접수날짜 &cr;⑧ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산 시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 대표주관회사인 신한금융투자의 e-mail 주소인 [email protected]으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.&cr;※ 파일 제목 형식 : 아모센스_기관투자자명_접수날짜&cr;&cr;⑨ 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 대표주관회사인 신한금융투자의 e-mail 주소인 [email protected]으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.&cr;※ 파일 제목 형식 : 아모센스_기관투자자명_접수날짜&cr;&cr;⑩ 투자일임회사는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀 드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e-mail 주소인 [email protected]으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.&cr;※ 파일 제목 형식 : 아모센스_기관투자자명_접수날짜&cr;&cr; ⑪ 신탁회사는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e-mail 주소인 [email protected]으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.&cr;※ 파일 제목 형식 : 아모센스_기관투자자명_접수날짜&cr; ⑫ 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산 으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. &cr; (7) 수요예측 접수일시 및 방법&cr; 【국내 외 기관투자자】 구 분 내 용 접수기간 202 1 년 6 월 10 일(목) ~ 6 월 11 일(금) 접수시간 09 : 00 ~ 17 : 00(한국시간기준) 접수장소 신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(www.shinhaninvest.com) 접수방법 인터넷 접수(해외 기관투자자의 경우도 동일) 문의처 ☎ 02-3772-2131, 4075 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지&cr;(www.shinhaninvest.com)에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다. 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)의 상단 'GIB'⇒'ECM'⇒'IPO'⇒'수요예측'란을 참조하시기 바랍니다. 주2) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 오후 5시임을 염두해주시기 바랍니다. 주3) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr; (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항&cr;&cr;(가) 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여 / 정정 / 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.&cr;&cr;(나) 수요예측 참 여시 참가신청서를 허위로 작성, 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출할 시 해당 참여자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다.&cr;&cr;(다) 대표주관회사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조제4항제2호에 의거하여 수요예측 참여자별 신청가격 및 신청수량 등과 관련한 수요예측 참여 정보는 공지하지 않습니다.&cr;&cr;(라) 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한 동일한 집합투자회사의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격과 동일한 의무보유확약기간으로 수요예측에 참여해야 합니다.&cr;한편, 해당펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;(마) 수요예측참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 특히, 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산,고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.&cr; &cr;(바) 참가신청수량이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 제시한 것으로 간주합니다.&cr;&cr;(사) 수요예측신청서에는 신청가격과 신청수량을 문자와 숫자로 각각 기재하여야 하며 문자와 숫자가 상이할 때에는 문자로 제시한 것을 유효한 것으로 간주합니다.&cr;&cr;(아) 수요예측 참여시 각각의 해당되는 제출서류 등을 제출하지 않거나, 상기의 제출서류를 미비 또는 누락하거나 허위자료를 제출한 경우, 참여 자체를 무효로 합니다.&cr;&cr;(자) 수요예측 참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유확약일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 신한금융투자(주)에 제출하여 의무보유확약 기간 동안 동 주식의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않거나 기일내에 제출하지 않을 경우 "불성실 수요예측참여자"로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;(차) 펀드만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정하오니 기관투자자등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.&cr;&cr;(카) 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못하였거나, 또는 수요예측에 참여하여 배정받았으나 추가적인 배정물량을 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등이 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일부터 납입일까지 추가청약할 수 있습니다.&cr;&cr;(타) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;(파) 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;(하) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;「www.shinhaninvest.com 접속 ⇒ GIB ⇒ ECM ⇒ IPO ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과조회」에서 확인하시기 바라며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.&cr; (9) 확정공모가액 결정방법&cr;&cr;수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.&cr;&cr;(10) 물량배정방법&cr;&cr;상기와 같은 방법에 의해 결정된 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격 및 참여자의 질적인 측면' (운용규모, 기관투자자의 성격,의무보유확약기간, 공모참여실적 등) 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정 물량을 결정합니다. 단, 확정 공모가격의 -10% 이내 제시자 중 확정 공모가격으로 배정을 희망하는 자는 배정 할 수도 있습니다. &cr; 금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr; 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)이내 범위에서 해당 고위험고수익투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회 사가가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다. &cr;벤처기업투자신탁의 경우 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.&cr;&cr;대표주관회사 는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 참여도, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있으며, 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정 물량 중 미배정 물량은 기타 기관투자자에게 배정될 수 있습니다.&cr;&cr; 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.&cr;&cr;수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일부터 납입일까지 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.&cr;&cr;상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.&cr;&cr;상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;(11) 수요예측대상 주식의 배정결과 통보&cr;&cr;(가) 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(www.shinhaninvest.com)에 게시합니다.&cr;&cr;(나) 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 신한금융투자㈜ 홈페이지「www.shinhaninvest.com 접속 ⇒ GIB ⇒ ECM ⇒ IPO ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.&cr;&cr; (12) 수요예측 결과&cr;&cr; (가) 수요예측 참여내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적(유)&cr;주1) 거래실적(무) 건수 69 57 45 108 36 26 341 수량 45,243,000 21,826,000 37,592,000 62,678,000 28,786,000 31,130,000 227,255,000 경쟁률 23.25 11.22 19.32 32.21 14.79 16.00 116.79 &cr; 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.&cr;&cr;(나) 수요예측 신청가격 분포&cr; 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적(유)&cr;주1) 거래실적(무) 중개업자 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 11 17,883,000 10 10,133,000 12 19,303,000 18 22,779,000 - - - - 51 70,098,000 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 15 11,841,000 10 3,009,000 6 4,096,000 15 5,345,000 35 28,784,000 - - 81 53,075,000 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 1 1,945,000 1 1,000 - - 2 1,946,000 - - - - 4 3,892,000 밴드 중간값 1 7,000 - - 1 1,000 1 22,000 - - - - 3 30,000 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 - - - - 1 1,945,000 - - - - - - 1 1,945,000 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 50% 미만~75% 이상 - - 1 3,000 - - - - 1 2,000 - - 2 5,000 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 18 1,450,000 16 863,000 10 7,666,000 23 4,619,000 - - 16 31,120,000 83 45,718,000 밴드하단 미만 21 10,162,000 18 5,872,000 14 4,571,000 44 22,037,000 - - 10 10,000 107 42,652,000 미제시 2 1,955,000 1 1,945,000 1 10,000 5 5,930,000 - - - - 9 9,840,000 합 계 69 45,243,000 57 21,826,000 45 37,592,000 108 62,678,000 36 28,786,000 26 31,130,000 341 227,255,000 &cr;주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.&cr;주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.&cr;&cr;과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr; 구 분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 15,200원 이상 132 38.71% 123,173,000 54.20% 12,400원 이상 15,200원 미만 93 27.27% 51,590,000 22.70% 12,400원 미만 107 31.38% 42,652,000 18.77% 가격미제시 9 2.64% 9,840,000 4.33% 합 계 341 100.00% 227,255,000 100.00% &cr;(다) 의무보유 확약 신청내역&cr; 구 분 신청수량(주) 15일 217,530,000 1개월 3,890,000 3개월 - 총합계 5,835,000 총 신청수량 대비 비율(%) 2.57% &cr;&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜아모센스와 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다.&cr; &cr; 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 &cr; 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,779,858주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 12,400 원 / 주2) 확정가액 12,400 모집총액 또는 매출총액 예정가액 12,400원 확정가액 12,400 청 약 단 위 주3) 청약기일&cr;주1) 우리사주조합 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 15일 일반투자자 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 16일 기관투자자 개시일 2021년 6월 15일 종료일 2021년 6월 16일 청약증거금&cr;주4,5) 우리사주조합 100% 일반투자자 50% 기관투자자 0% 배정 및 환불 2021년 6월 18일 납 입 기 일 2021년 6월 18일 구 분 일 자 매 체 수요예측 안내 공고 2021년 6월 10일(목) 인터넷 공고 주6) 모집 또는 매출가액 확정의 공고 2021년 6월 14일(월) 인터넷 공고 주7) 청 약 공 고 2021년 6월 15일(화) 매일경제신문 배 정 공 고 2021년 6월 18일(금) 인터넷 공고 주8) 주1) 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 주당 공모가액&cr;청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 동 수요예측 결과 신한금융투자㈜와 ㈜아모센스가 협의하여 주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. 주3) 청약단위&cr;① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.&cr;② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다. 주4) 청약증거금&cr;① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr;② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr;③ 일반청약자 청약증거금 은 청약금액의 50%로 합니다.&cr;④ 일반청약자 및 우리사 주조합의 청약증거금은 주 금납입기일 (2021년 6 월 18 일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일 ( 2021년 6 월 18 일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr;⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 6 월 18 일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2021년 6 월 18 일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처&cr;① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점&cr;② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점&cr;③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점 주6) 수요예측 안내공고는 2021년 6월 10 일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주7)&cr; 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 6월 14일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주8)&cr; 배정공고는 2021년 6월 18일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주9)&cr; 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 청약에 관한 사항&cr; &cr;(1) 일반 사항&cr;&cr;모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.&cr;&cr;(2) 우리사주조합 청약&cr;&cr;우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.&cr;&cr;(3) 일반청약자 청약&cr;&cr;일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.&cr;&cr;(4) 기관투자자의 청약&cr; &cr;수요예측에 참가하여 주식을 배정받 은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2021년 6 월 15 일 ~ 16 일 양일간에 신한금융투자(주) 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에해당하는 주금을 납입일인 2021년 6 월 18 일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에 납입하여야 합니다. &cr; 한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr;&cr;※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;(5) 청약증거금&cr;&cr;① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr;② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr;③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr; ④ 일반청약자 및 우리 사주조합의 청약증거금은 주금납입기일 ( 2021년 6월 18일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일 ( 2021년 6월 18일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr;⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 6월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2021년 6월 18일 ) 에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr; (6) 청약주식 단위&cr;&cr;(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr;(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr; 【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약 증거금율 신한금융투자㈜ 694,965주 69,400주 50% 주)&cr; 신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도 는 69,400 주이 며 , 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.&cr; &cr; 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다. 【 신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 2,000주 (라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr; &cr;(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준&cr;&cr;일반투자자의 청약자격은 일반청약 사무취급처인 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동청약자격은 향후 변경될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.&cr; 【 신한금융투자㈜ 청약 자격 】 구 분 내 용 청약자격 - 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객&cr;(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)&cr;- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 청약 수수료 및&cr;청약방법 - 청약수수료 구분 프리미어 에이스 베스트 클래식 일반 온라인 면제 면제 면제 면제 면제 지점내방 면제 면제 면제 1,500원 5,000원 &cr;- 신한금융투자 Tops Club은 3개월 총자산 평균잔액을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 5,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)&cr;&cr;- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한금융투자 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.&cr;&cr;- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제&cr; 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함. 청약채널&cr;구분 구분 내용 지점내방 ○ 온라인(HTS/WEB/ARS/신한i) ○ 유선(고객지원센터 포함) X 배정 및 잔여주식처리&cr;방법 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정&cr;&cr;2) 비례배정시 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 안분배정함&cr;&cr;3) 안분배정 후 잔여주식에 대하여 우량고객(프리미어, 에이스 고객) 원배정수량에 따라 가중치를 적용하여 배정하되그 수량은 원배정수량의 1배를 초과하지 않음. 그 후에도 발생하는 잔여주식은 프리미어, 에이스 고객이 아닌 고객 중 최대 청약자의 내림순으로 1주씩 배정함. 이후에 발생하는 잔여주식이 동일 청약수량 고객수를 미달할 경우 전산추첨을 통해서 배정함. &cr;(8) 청약사무취급처&cr;(가) 우리사주조합: 신한금융투자㈜ 본점 &cr;(나) 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점 &cr; (다) 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점&cr;&cr; 다. 청약결과 배정방법&cr; &cr;(1) 공모주식 배정비율&cr; 구 분 비 율 배정 주식 기관투자자 70.0% 1,945,900주 일반투자자 25.0% 694,965주 우리사주조합 5.0% 138,993주 합 계 100.00% 2,779,858주 주1)&cr; 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 주2) 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다. 주3) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. &cr; (2) 배정방법&cr;&cr;청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 (주)아모센스와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.&cr;&cr;① 금번 IPO는 일반청약자에게 694,965주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 347,483주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. &cr; &cr; ② 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr; &cr; ③ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr; &cr;④ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr;&cr;⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;&cr;⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr;&cr;⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.&cr; 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 &cr; (3) 배정결과의 통지&cr; &cr;일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2021 년 6 월 18 일 대표 주관회사인 신한금융투자㈜의홈페이지(www.shinhaninvest.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.&cr; &cr; 라. 투자설명서 교부에 관한 사항&cr; &cr;(1) 투자설명서의 교부&cr;&cr;2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i)동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.&cr;&cr;투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 는『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.&cr;&cr;(2) 투자설명서의 교부 방법&cr;&cr;(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우&cr; 【 신한금융투자㈜ 설명서 교부 방법 】 청약방법 투자설명서 교부형태 지점내방&cr;청약 주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인)후 청약 가능합니다. HTS/홈페이지&cr;청약 공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다 ARS 청약 영업점 내방 및 홈페이지(www.shinhaninvest.com)를 통한 투자설명서수령(다운로드) 후 청약가능합니다 (나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우&cr;&cr;『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조』에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.&cr;&cr;(3) 투자설명서 교부 의무의 주체&cr;&cr;총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 (주)아모센스와 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.&cr; 【 투자설명서 관련 법률 】「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」&cr;제124조 (정당한 투자설명서의 사용)&cr;① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.&cr;1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것&cr;2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr;3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr;4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것&cr;&cr;「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」&cr;제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.&cr;1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자&cr;1의2. 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자&cr;2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자&cr;3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.&cr;&cr;「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」&cr;제2-5조(설명의무 등)&cr;1. (생략)&cr;2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조 제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조 제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조 제2호의 방법으로 거부하는경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하 생략) &cr; 마. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항&cr; &cr; 일반청약자 청약 증거금은 주금납입기일 ( 2021년 6 월 18 일 ) 에 주 금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액 을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식 은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일 ( 2021년 6 월 18 일 ) 에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr; &cr;기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 6 월 18 일 에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일 ( 2021년 6 월 18 일 ) 에 주금납입금으로 대체됩니다.&cr;&cr; ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.&cr;&cr;대표주관회사 는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. 단, 신주모집분에 대한 납입금은 신 한은행 논 현동기업금융센터지점 , 구주 매출분에 대한 납입금은 구주매출주주가 별도로 지정한 은행 계좌에 납입합니다.&cr; 바. 기타의 사항&cr; &cr;(1) 신주의 배당기산일&cr;&cr;본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은 2021년 01월 01일입니다.&cr;&cr;(2) 주권교부에 관한 사항&cr; &cr;① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.&cr; ② 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법"이라 한다)이 2019년 09월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.&cr;따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.&cr; &cr; (3) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항&cr;&cr;전자증권법 제35조제2항에 따라 전자등록주식은 계좌간 대체에 대한 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.&cr; &cr;(4) 신주인수권증서에 관한 사항&cr;&cr;금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.&cr;&cr;(5) 정보이용제한&cr;&cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.&cr;&cr;(6) 주권의 매매개시일&cr; &cr;주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.&cr;&cr; (7) 환매청구권&cr;&cr;증권인수업무등에관한규정이 2016년 12월 13일에 개정됨에 따라 동 규정 제10조의3제1항 각호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 곰모 시 동 규정 제 10조의3제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은『제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 다. 환매청구권 미존재 위험』 부분을 참조하시기 바랍니다.&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항&cr; 인 수 인 인수주식의&cr;종류 및 수 인수&cr;비율 인수&cr;조건 명칭 고유번호 주소 신한금융투자(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식보통주&cr;2,779,858주 100.0% 총액&cr;인수 주) 금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다. 나. 인수대가에 관한 사항&cr; 구분 인수인 금 액 비고 인수수수료 신한금융투자㈜ 689,404,784 원 주) 주) 상기 인수대가는 공모금액의 2.0 % 에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. &cr; 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr; &cr; 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량 )을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. &cr; &cr;금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 (주)아모센스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. &cr; 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 신한금융투자(주) 기명식보통주 80,645주 999,998,000원 코스닥시장 상장규정에 따른 &cr;상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 (주)아모센스가 협의하여 제시한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.&cr; 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. &cr; 라. 기타의 사항&cr; &cr;(1) 회사와 인수인간 특약사항&cr;&cr;당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 체결한 총액인수계약서에 따라 총액인수계약일로부터 본 주식이 상장된 이후 6개월 까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 본 계약서에 의한 본 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 본 주식 또는 전환사채등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.&cr;&cr;당사는 상기 기간 동안 발행회사의 임원과 최대주주 등이 대표주관회사의 사전 서면동의 없이, 본 계약서에 의한 본 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 발행회사의 주식을 직ㆍ간접적으로 매매하거나 담보제공 등 제3자와의 거래를 하지 않도록 합니다.&cr; (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계&cr;&cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.&cr; 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조(공동주관회사)&cr;① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;1. 기업인수목적회사&cr;2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)&cr;② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.&cr;③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.&cr;④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. &cr;1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합&cr;2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합&cr;3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합&cr;4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 &cr;(3) 초과배정옵션&cr;&cr;당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.&cr;&cr;(4) 최대주주 등의 지분에 대한 보호예수&cr;&cr;당사는『코스닥시장 상장규정 』에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 12 개월간 보호예수의무가 발생하게 됨에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 계속보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 보호예수증명서를 제출한 바 있습니다. 이에 근거하여 당사 최대주주 등의 지분은 상장 후 주주에 따라 12개월~24개월간 매각이 제한됩니다.&cr; &cr;당사 최대주주 등의 지분은 상장일로부터 주 주별로 12개월~24개월간 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인 출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.&cr;&cr;(5) 환매청구권&cr;&cr;당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.&cr; 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)&cr;&cr;① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우&cr;2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우&cr;3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에기재하지 않은 경우&cr;4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 &cr;5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 &cr;(6) 기타 공모 관련 서비스 내역&cr;&cr;당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리 내용은 다음과 같습니다.&cr; 1 . 액면금액&cr; &cr;제7조(1주의금액) &cr;주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.&cr;&cr; 2. 주식에 관한 사항&cr; &cr;제5조(회사가 발행할 주식의 총수) &cr;본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.&cr;&cr;제6조(설립 시에 발행하는 주식의 총수) &cr;회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 300,000주로 한다. (액면가 5,000원 기준)&cr;&cr;제8조 (주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. &cr; 제9조(주권의 발행과 종류)&cr;① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.&cr; ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식,사채등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다. (본조 개정 2020.7.28)&cr; &cr; 3. 의결권에 관한 사항&cr; &cr; 제27조( 주주의 의결권) &cr;주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.&cr; 제28조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제29조 (의결권의 불통일 행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr; 제30조(의결권의 행사) ① 주주는 주주총회에 직접 참석하거나 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 이 회사에 위임장과 그 대리권을 증명하는 자격 증명서를 제출하여야 한다. &cr; 4. 신주인수권에 관한 사항&cr; &cr;제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중대한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. &cr; 5. 배당에 관한 사항&cr; 제13조 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. &cr; 6. 주식의 소각&cr; 제14조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 가. COVID-19로 인한 경제 침체 및 주식시장 변동 위험&cr;&cr; 코로나바이러스감염증-19(이하 '코로나19')는 중국 후베이성 우한시에서 2019년 12월 발생하여 확산 중인 급성 호흡기 질환으로, 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 3월 11일, 세계보건기구(WHO)는 감염병 경보를 기존 5단계에서 최고 단계인 6단계로 상향 조정하여 '세계적 대유행(Pandemic)' 으로 선포하였습니다. 코로나바이러스의 확산에 대응하기 위한 각 국의 봉쇄조치 영향으로 교역이 감소하며 미국, 유럽, 일본, 중국 등 서비스업의 비중이 높은 선진국을 중심으로 경제성장세가 크게 위축되었습니다. IMF가 2020년 4월 발표한 보고서에 따르면 2020년 세계경제 성장률을 -3.0%로 전망되며, 코로나19 확산에 따른 실업률 상승 및 소비 급감과 세계 상품교역량의 감소로 제조업의 생산 차질이 겹치며 선진국의 경제성장률은 -6.1%로 예상됩니다. 당사의 주요 제품인 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 또한 COVID-19 확산에 따른 소비심리 위축이 지속될 경우 스마트폰 및 웨어러블기기 소비가 감소하여 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 금융시장 변동성이 커지는 상황 하에서 공모 이후 당사 주가가 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. COVID-19는 중국 후베이성 우한시에서 2019년 12월 1일 발생하여 확산 중인 급성 호흡기질환으로, 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 3월 11일, 세계보건기구(WHO)는 감염병 경보를 기존 5단계에서 최고 단계인 6단계로 상향 조정하여 '세계적 대유행(Pandemic)' 으로 선포하였습니다. 이로 인해 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화가 우려되고 있습니다.&cr;&cr;국제통화기금 IMF가 2020년 4월 발표한 'IMF World Economic Outlook Update' 보고서에 따르면 COVID-19로 인한 팬데믹을 주요 원인으로 하여금 세계경제 성장률을 -4.4%로 전망하고 있습니다. 그러나 OECD 36개 국가 중 한국의 2020년 성장률 하향 조정폭은 -4.1%로 선진국 중 가장 작은 수준이며 2020년 성장률 전망치 또한 역성장이긴 하지만 높은 수준으로 예상되고 있습니다. &cr; [IMF 세계 경제성장 전망] 구분 2020년(E) 경제 성장률 2021년(E) 경제 성장률 1월 발표전망 10월 발표전망 조정폭 1월 발표전망 10월 발표전망 조정폭 세계 3.3 -4.4 -7.7%p 3.4 5.2 1.8%p 선진국 1.6 -5.8 -7.4%p 1.6 3.9 2.3%p 미국 2.0 -4.3 -6.3%p 1.7 3.1 1.4%p 유로존 1.3 -8.3 -9.6%p 1.4 5.2 3.8%p 독일 1.1 -6.0 -7.1%p 1.4 4.2 2.8%p 프랑스 1.3 -9.8 -11.1%p 1.3 6.0 4.7%p 이탈리아 0.5 -10.6 -11.1%p 0.7 5.2 4.5%p 스페인 1.6 -12.8 -14.4%p 1.6 7.2 5.6%p 일본 0.7 -5.3 -6.0%p 0.5 2.3 1.8%p 영국 1.4 -9.8 -11.2%p 1.5 5.9 4.4%p 캐나다 1.8 -7.1 -8.9%p 1.8 5.2 3.4%p 기타 선진국 1.9 -3.8 -5.7%p 2.4 3.6 1.2%p 신흥 개도국 4.4 -3.3 -7.7%p 4.6 6.0 1.4%p 중국 6.0 1.9 -4.1%p 5.8 8.2 2.4%p 한국 2.2 -1.9 -4.1%p 2.7 2.9 0.2%p (출처: IMF, 2020.04)&cr;주) 한국의 경우 2020년 1월 WEO Update 미포함, 2020년 2월 IMF의 G20 Surveillance Note 수치 기재&cr;&cr;한국은행 경제전망보고서에 따르면, 국내 경제성장은 2020년 상반기 COVID-19 글로벌 확산의 영향으로 크게 위축되었으며, 최근 COVID-19의 국내외 감염이 다시 확산되면서 회복세가 더딜 것으로 예상됩니다. 또한 COVID-19 장기화, 미국과 중국의 무역갈등 재부각, 반도체경기 회복 지연 등으로 향후 경제성장의 불확실성은 높은 상황입니다.&cr; [한국 경제성장 전망] 구분 2019 2020 2021 GDP 2.0% -1.1% 2.5% 민간소비 1.7% -4.3% 2.5% 설비투자 -7.5% 5.7% 3.2% 지식재산생산물투자 3.0% 4.2% 3.7% 건설투자 -2.5% -2.9% 2.1% 상품수출 0.5% -0.4% 2.3% 상품수입 -0.8% -0.3% 3.2% (출처: 한국은행 경제전망보고서(2020.11)&cr;&cr;이와 같은 상황 속에서 정부는 실물 및 금융 경제 부양을 위해 다양한 통화정책 및 재정정책을 내면서, 경제가 안정화 되도록 지속적으로 노력하고 있습니다.&cr; [정부 주요 경기 부양책] 구분 날짜 주요 정책 내용 통화정책 3/16(월) 임시 금융통화위원회에서 금리 0.75%로 50bp 인하 3/19(목) 한은, 1.5 조원 규모 국고채 단순매입 실시 발표&cr;정부, 증권시장안정펀드, 채권시장안정펀드 조성&cr;정부, 유동화회사보증(P-CBO) 프로그램 확대 3/20(금) 한은, FED 와 600 억달러 규모의 통화스왑 체결 3/23(월) 한은, 2.5 조규모 RP 매입 실시(대상 기관에 일부 공기업, 증권사 포함)&cr;한은 경남본부, COVID-19 피해 중소기업 특별 대출 지원 대상 서비스업전체로 확대 3/26(목) 한은, 무제한 RP 매입 결정(매주 1 회, 기준금리+10bp 상한) 3/30(월) 금융위원회, 이틀에 걸쳐 최대 3 조원 규모 CP, 전자단기사채, 회사채 등 매입 3/31(화) 한은, 차액결제담보비율 기존 70%에서 50%로 인하 4/10(금) 한은, 1.5조원 규모 국고채 단순매입 4/16(목) 한은, 우량 회사채(신용등급 AA- 이상)를 담보로 최장 6개월 이내 대출 5/28(목) 금통위, 기준금리 0.50%로 인하 7/17(금) 총 8조원 한도 내에서 capital call 방식으로 회사채 / CP 매입기구(SPV)에 대한 대출 재정정책 3/17(화) 추경예산 11.7 조원 통과 3/24(수) 기업구호긴급자금 100 조원으로 확대 3/30(월) 긴급재난지원금 등 총 10.3 조원 투입 4/26(일) 국회, 기간산업안정기금 채권 총 40조원 의결 4/29(수) 긴급재난지원금 2차 추경안 통과 및 지급결정 7/3(금) 35.1조 규모 3차 추경안 국회 본회의 통과 (출처: 언론 종합)&cr;&cr;다만, COVID-19가 계속적으로 확산되어 전세계적으로 경기침체가 지속될 시, 정부의 이러한 경기 부양 정책에도 불구하고 경기가 더 악화될 가능성은 존재합니다. 또한 금융시장 변동성이 커지는 상황 속에서 공모 이후 당사 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다&cr;&cr;더불어, 코로나바이러스가 국내외로 보다 확산되어 전세계적으로 경기침체가 지속될시, 정부의 이러한 경기 부양 정책에도 불구하고 경기가 더 악화될 가능성은 존재합니다. 당사의 주요 제품인 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 또한 코로나19 확산으로 소비심리 및 기업의 투자심리가 위축될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 또한, 금융시장 변동성이 커지는 상황 속에서 공모 이후 당사의 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나 . 글 로벌 경기 변동 가능성에 따른 위험 &cr; &cr; 당사는 무선충전 차폐시트 제조 기술 및 원천특허를 바탕으로 다양한 산업에 적용할 수 있는 무선충전 차폐시트, 모듈을 자체 개발하여 생산 및 판매하고 있습니다. 당사 매출 중 무선충전 차폐시트 매출은 2021년 1분기 기준 32.2%, 무선충전 모듈 매출은 2021년 1분기 기준 30.9 % 로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사가 보유한 무선충전 기술은 기술 수명주기상 초기 성장기술에 해당하며 현재 스마트폰, 웨어러블 기기에서 노트북, IT가전제품 등으로 적용범위가 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 다만, 예상치 못한 글로벌 경기 악화나 소비 심리 위축 등 실물 경제가 위축될 경우 당사가 영위하는 무선충전 시장이 위축될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 무선충전 차폐시트 제조 기술 및 원천특허를 바탕으로 다양한 산업에 사용할 수 있는 무선충전 차폐시트, 모듈을 자체 개발하여 생산 및 판매하는 기업입니다. 당사는 스마트폰용 무선충전 차폐시트, 웨어러블용 무선충전 모듈을 국내외 기업에 공급하고 있으며, 당사 매출 중 무선충전 차폐시트 매출은 2021년 1분기 기준 32.2%, 무선충전 모듈 매출은 2021년 1분기 기준 30.9% 로 높은 비중을 차지하고 있습니다.&cr;당사의 최근 4 사업연도 및 2021년 1분기 매출 구성내역은 아래와 같습니다.&cr; [당사의 매출 구성] (단위: 백만원) 제품명 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 1분기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 무선충전 차폐시트 43,393 75.1% 23,248 50.0% 21,959 35.4% 14,773 33.9% 2,963 32.20% 무선충전 모듈 5,041 8.7% 9,757 21.0% 17,054 27.5% 13,504 31.0% 2,839 30.90% Lighting 모듈 2,692 4.7% 2,595 5.6% 4,794 7.7% 5,109 11.7% 793 8.60% 자동차 전장모듈 667 1.2% 790 1.7% 6,870 11.1% 1,541 3.5% 197 2.10% IoT 모듈 - - 102 0.2% 472 0.8% 319 0.7% - - 기타 5,423 9.3% 9,955 21.3% 10,604 17.1% 8,127 18.7% 2,393 26.00% 제품매출 계 57,216 99.0% 46,447 99.8% 61,753 99.6% 43,373 99.5% 9,185 99.80% &cr; 당사의 주요 제품인 무선충전차폐시트의 최종 수요 고객은 S사 , 중국의 H사, 미국의 G사 등 스마트폰 업체이며, 특히 S사 는 2015년 4월 출시된 갤럭시 S6에 무선충전기능을 적용하고 현재까지 해당 기능을 탑재한 스마트폰을 출시하고 있습니다. 현재 출시되고 있는 폴더블폰, 5G 스마트폰 등에도 당사의 무선충전 차폐시트가 적용되고있으며, 향후 적용되는 모델이 증가될 것으로 기대하고 있습니다. 글로벌 모바일용 차폐시트 시장 규모는 2019년 1,424억원 수준이며 2023년까지 연평균 23.6% 성장하여 1,968억원 수준으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.&cr; [모바일용 차폐시트 시장] (단위: 억원) 모바일용 차폐시트 시장 전망자료.jpg 모바일용 차폐시트 시장 전망자료 (출처: 신한금융투자, 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics 2020, 회사 자체추정)&cr; 주1) 글로벌 벤더별 스마트폰 출하량에 예상 무선충전 탑재율 및 스마트폰 1대당 무선충전 차폐시트 판매단가를 적용하여 추정하였습니다.&cr; 스마트워치, 무선이어폰 등 웨어러블기기는 2016년 Apple의 스마트폰 이어폰 단자 제거를 시작으로 2019년 삼성전자 갤럭시노트 10에 이어폰 단자 제거 모델을 출시하면서 무선의 편리함과 무선이어폰의 음질 개선으로 무선이어폰 시장은 크게 성장하고 있습니다. 글로벌 무선이어폰 시장 규모는 2018년 35.7백만대 수준에서 2023년에 887.1백만대 규모로 연평균성장율 90.2%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr; [무선이어폰 시장 전망] (단위: 백만대) 무선이어폰 시장 전망.jpg 무선이어폰 시장 전망 (출처: 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' S t rategy Analytics, 2020)&cr; &cr; 스마트워치의 경우에도 Apple, 삼성전자 주도하에 시장이 개화되고 있으며 글로벌 스마트워치 시장규모는 2018년 38.9백만대 수준이며 2023년까지 연평균 30% 성장하여 140.5백만대 수준으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.&cr; [스마트워치 시장 전망] (단위: 백만대) 스마트워치 시장 전망.jpg 스마트워치 시장 전망 (출처: 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics, 2017)&cr; &cr;최근 스마트워치, 무선이어폰 등 웨어러블 기기에 무선충전 탑재율이 증가하고 있으며 노트북, TV, 전기레인지 등 탑재 범위가 점차 확대되는 추세입니다. 웨어러블 기기 시장 성장에 힘입어 웨어러블 기기 무선충전 시장 규모도 2018년 700억원 수준에서 연평균 50% 성장하여 2023년에는 5,300억원 수준으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.&cr; [웨어러블 기기 무선충전 시장 규모] (단위: 억원) 웨어러블 기기 무선충전 시장 규모.jpg 웨어러블 기기 무선충전 시장 규모 (출처: 신한금융투자, 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics 2017, 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' Strategy Analytics 2020) &cr; 주1) 글로벌 스마트워치 출하량에 스마트워치 용 무선충전 모듈 판매단가를 적용한 글로벌 스마트워치 시장 규모와 글로벌 무선이어폰 출하량에 무선이어폰 용 무선충전모듈 판매단가를 적용한 글로벌 무선이어폰 시장 규모를 합산하여 산출하였습니다.&cr; &cr; 또한, 무선충전 기술은 스마트폰, 웨어러블 기기에서 가전, 자동차 등으로 확대되고 있으며 세계무선전력위원회(WPC)는 주방가전부문에 Ki 무선충전 표준을 발표하여 재정함으로써 전기레인지, 커피포트, 로봇청소기, 선풍기, 헤어드라이어기 등 무선충전 기능의 적용분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 삼성전자 겔럭시북.jpg 삼성전자 겔럭시북 무선충전 tv.jpg 무선충전 tv &cr;다만, 예상치 못한 글로벌 경기 악화나 소비 심리 위축 등 실물 경제가 위축될 경우 당사가 영위하는 무선충전 시장이 위축될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; 다. 매출처 편중에 따른 위험 &cr; &cr; 동사의 매출은 상위의 2개 업체에 대한 매출의존도가 2021년 1분기 기준 83% 이며, 최근 3년간 연평균 80% 로 매우 높은 상황입니다. 상기와 같은 매출처 편중의 사업구조에서는 당사와 같은 공급업체가 고객사의 향후 전략 및 판매정책 등의 영향을 크게 받을 수 있으며, 전방업체의 투자시기 및 규모에 따라 매출처별 매출액이 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 또한 그 외 고객사 전방산업 경기, 경영환경 변화 등 간접적인 영향도 받을 수 있습니다. 한편으로 당사는 고객사와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 기술력과 고객 대응력에 있어 우수함을 인정받고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통한 제품 포트폴리오 다변화로 국내외 유수의 신규 고객사를 확대하고 있어 매출처 편중위험이 점진적으로 개선되고 있습니다. 그러나 당사가 매출처의 품질, 납기 수준, 신제품 개발 등의 요구 수준을 충족시키지 못하거나, 매출처와의 관계 악화, 고객사의 매출 부진 등 기타 사유가 발생하게 되면 당사의 실적이 크게 감소할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 . 당사의 매출은 하기 표에 기재된 내용과 같이 상위 2개사의 매출의존도가 2021년 1분기 기준 83% 입 니다. 당사와 아모텍 사이에 주로 발생하는 매출은 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈, 자동차 전장 모듈 제품입니다. 무선충전 차폐시트의 경우 특허를 당사가 가지고 있어서 아모텍이 무선충전 안테나나 모듈을 고객사에 납품하기 위해서는 당사의 차폐시트가 필요합니다. 무선충전 모듈이나 자동차 전장 모듈의 경우, 고객사가 Supply Code를 아모텍에게만 열어주었기 때문에 아모텍을 통해 납품을 하고 있습니다. 상장 후 당사의 대외 신인도 향상으로 자동차 전장모듈, Lighting 모듈, IoT 모듈 및 Device 등 신제품을 당사가 직접 고객에게 납품함으로써 아모텍의 매출 비중은 지속적으로 낮아질 것으로 예상됩니다.&cr; [2017년 - 2021년 1분기 주요 매출처 현황] (단위: 백만원, %) 매출처 매출액(비중) 2021년 1분기 2020연도 2019연도 2018연도 2017연도 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 (주)아모텍 7,411 81% 30,708 70% 45,446 73% 33,844 73% 40,899 71% (주)아모레퍼시픽 - 0% 2,569 6% 5,286 9% 4,354 9% 1,411 2% DOOSUNG TECH VINA 127 1% 1,694 4% 1,375 2% - 0% - 0% (주)코아반도체 211 2% 1,044 2% 577 1% 233 1% 6 0% 기타 1,452 16% 7,597 18% 9,344 15% 8,115 17% 15,499 27% 합계 9,201 100% 43,612 100% 62,028 100% 46,546 100% 57,815 100% &cr;상기와 같은 매출처 편중의 사업구조에서는 당사와 같은 공급업체가 고객사의 향후 전략 및 판매정책 등의 영향을 크게 받을 수 있으며, 전방업체의 투자시기 및 규모에 따라 매출처별 매출액이 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 또한 그 외 고객사 전방산업 경기, 경영환경 변화 등 간접적인 영향도 받을 수 있습니다. &cr; &cr;다만, 당사는 고객사와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 기술력과 고객 대응력에 있어 우수함을 인정받고 있으며, 지속적인 연구개발을 통한 제품 포트폴리오 다변화를 통해 국내외 유수의 신규 고객사를 확대하고 있어 매출처 편중위험이 점진적으로 개선되고 있습니다. 그러나 당사가 매출처의 품질, 납기 수준, 신제품 개발 등의 요구 수준을 충족시키지 못하거나, 매출처와의 관계 악화, 고객사의 매출 부진 등 기타 사유가 발생하게 되면 당사의 실적이 크게 감소할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 . &cr; 라. 기술개발 지체 가능성에 따른 위험 &cr; &cr;당사는 설립 이후 무선충전, 자동차 전장용 소재 부품 등의 지속적인 연구개발을 통해 축적된 경험, 노하우를 바탕으로 다수의 원천 특허 보유 등 우수한 기술력을 확보하고 있습니다. 나아가 동사는 무선충전 및 자동차 전장분야 소재, 부품의 기술력 및 영업 노하우를 총합하여 소재, 부품, Device 사업부의 수직계열화를 통한 IoT Device 사업 진출을 계획 및 비대면 서비스의 개발에도 적극적으로 투자하는 등 산업 Trend에 맞추어 지속적인 기술개발을 진행하고 있습니다. &cr; 이와 같이 당사는 급격한 시장변화에 따른 매출 실적 악화에 대비하기 위해 꾸준한 연구개발을 실시, 신제품을 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화함으로서 대체제 출현에 따른 실적 부진 위험을 감소시키는 노력을 지속하고 있으나 이와 같은 당사의 노력에도 불구하고 향후 기술 및 제품에 대한 기술개발 요구에 당사가 빠르게 대응하지 못할 경우, 당사 제품의 차별점 약화 및 당사 제품의 수요 감소로 당사의 성장성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. &cr;당사는 설립 이후 무선충전, 자동차 전장용 소재 부품 등의 지속적인 연구개발을 통해 축적된 경험, 노하우를 바탕으로 다수의 원천 특허 보유 등 우수한 기술력을 확보하고 있으며 급격한 시장변화에 따른 매출 실적 악화에 대비하기 위해 꾸준한 연구개발을 실시, 신제품을 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화함으로서 대체제 출현에 따른 실적 부진 위험을 감소시키는 노력을 지속하고 있습니다.&cr; [아모센스 무선충전용 핵심 특허 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 1 특허 무선충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치 아모센스 2012.12.21 2014.05.19. 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 2 특허 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 휴대 단말기기 아모센스 2012.04.17 2014.02.04 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 3 특허 하이브리드형 자기장 차폐시트, 안테나 장치 및 이를 이용한 휴대 단말기기 아모센스 2015.04.28 2015.08.24. 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 4 특허 자기장 차폐시트 제조방법 및 이에 의해 제조된 자기장 차폐시트 아모센스 2015.11.10 2020.04.08. 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 5 특허 세라믹 기판 및 그&cr;제조방법 아모센스 2016.06.21. 2019.02.07. 자동차, 스마트폰 특허청 6 특허 세라믹 기판 제조 방법 및 이 제조방법으로 제조된 세라믹 기판 아모센스 2016.04.25 2018.05.02. 자동차, 스마트폰 특허청 7 특허 세라믹 기판의 비아홀 충진 방법 및 이를 이용하여 충진된 세라믹 기판의 비아홀 충진체 아모센스 2018.09.07. 2020.01.14. 자동차, 스마트폰 특허청 8 디자인 휴대용 위치추적기 아모센스 2018.08.31 2019.03.05. IoT Device 특허청 9 특허 이중 원형편파 안테나 아모센스 2019.01.30. 2020.01.30. 자동차 특허청 10 특허 무선 인증 장치 및 그를 이용한 위조품 식별 방법 아모센스 2014.06.27. 2016.05.02. 스마트폰 특허청 11 특허 반도체 압력 센서 및 그 제조 방법 아모센스 2015.07.31. 2017.06.26. 자동차 특허청 12 특허 압전발전기 아모센스 2016.08.16. 2018.02.02. 자동차 특허청 13 특허 엘이디 조명 장치 아모센스 2016.12.02. 2017.08.01. 조명기구 특허청 14 특허 센서 패키지용 윈도우 커버 및 이를 구비한 센서 패키지 아모센스 2017.06.13. 2019.11.07. LED 패키지 특허청 15 특허 파워모듈 아모센스 2020.05.15. - 자동차, 5G기지국 특허청 16 특허 박막형 압전진동 센서 및 이를 이용한 골전도 마이크 아모센스 2019.06.21. - 자동차 특허청 17 특허 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법 아모센스 2020.06.04. - 서비스 특허청 18 특허 UWB안테나 모듈 및 이를 구비한 위치 측정 장치 아모센스 2019.08.13. - 자동차, 스마트폰 특허청 19 특허 UWB안테나 모듈 아모센스 2019.07.12. - 스마트폰 특허청 20 특허 안테나 모듈 및 이를 구비한 휴대 단말 커버 아모센스 2020.04.24. - 스마트폰 특허청 &cr;당사는 당사 특허 기술로 개발한 차폐시트를 삼성전자의 갤럭시 S6 스마트폰에 탑재하여 세계 최초로 스마트폰에서 무선충전을 가능하게 하였습니다. 이후, 지속적인 연구개발을 통해 최근에 출시된 갤럭시 S21까지 탑재되고 있으며, 차폐시트에 안테나 설계 기술을 접목하여 Wearable용 무선충전 모듈에 진출, 유수의 글로벌 기업의 Wearable 디바이스에 당사의 제품이 사용되고 있습니다. 또한 당사는 전장용 소재, 부품 분야에서도 무선충전 기술이 접목된 다양한 제품 및 RF모듈 기술 개발을 통한 Digital Key, Car Sharing Module을 국내외 유수의 전장 업체, 완성차 업체에 공급하고 있습니다. &cr;나아가 동사는 무선충전 및 자동차 전장분야 소재, 부품의 기술력 및 영업 노하우를 총합하여 소재, 부품, Device 사업부의 수직계열화를 통한 IoT Device 사업 진출 및 비대면 서비스의 개발에도 적극적으로 투자하는 등 산업 Trend에 맞추어 지속적인 기술개발을 진행하고 있습니다. &cr;&cr;다만, 향후 지적재산권 관련 분쟁이나 소송은 발생할 수 있으며, 이러한 분쟁이나 소송 등으로 당사가 특허 등을 통해 구축해놓은 기술경쟁력이 약화되거나, 기술 및 제품에 대한 기술개발 요구에 당사가 빠르게 대응하지 못할 경우, 당사 제품의 차별점 약화 및 당사 제품의 수요 감소로 당사의 성장성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다.&cr; 마. 스마트폰 시장 성장 둔화에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 사업부문은 스마트폰의 소재 및 부품군으로 스마트폰 시장과 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 스마트폰 시장은 통신기술의 발달 및 교체시기 단축 등의 영향으로 인해 신흥시장을 중심으로 보급률이 올라가며 매우 높은 성장률을 보여 왔습니다. 하지만 2015년을 기점으로 스마트폰의 대중화와 제한적인 제품 차별화로 성장세가 둔화되기 시작했으며, 이와 더불어 현재 선진국을 중심으로 한 글로벌 시장 내 스마트폰 보급율이 약 70% 수준에 근접하였고, 상향 평준화된 스펙을 비롯하여 유사한 디자인과 기능으로 인해 제 품 차별 화가 어 려워진 만큼 출하 량이 급격하게 증가하기 어려운 단계에 직면하고 있습니다. &cr; 당사의 스마트폰 시장향 주력제품은 대부분 무선충전, 신소재 관련 제품으로 고사양 스마트폰의 수요가 증가함에 따라 타 스마트폰 소재/부품보다 제한적인 전체 스마트폰 판매대수 내에서 소재 부품의 대체에 따른 성장 여력이 높으며 지속적인 매출 다변화를 통해 전방 시장을 확대하고 있어 스마트폰 시장의 성장 둔화에 따른 위험에 대비하고 있습니다. &cr;그러나 5G 세대교체에 따른 스마트폰 보급 확대가 기대되고 있었으나 2020년 COVID-19 영향으로 전년 대비 22% 판매량이 감소하는 등 글로벌 경기의 침체 등의 영향으로 스마트폰 시장이 축소될 경우 당사 매출 성장은 제한적일 수 있습니다. &cr; 당사의 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 사업부문은 스마트폰의 소재 및 부품군으로 스마트폰 시장과 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 스마트폰 시장은 통신기술의 발달 및 교체시기 단축 등의 영향으로 인해 신흥시장을 중심으로 보급률이 올라가며 매우 높은 성장률을 보여 왔습니다. 하지만 2015년을 기점으로 스마트폰의 대중화와 제한적인 제품 차별화로 성장세가 둔화되기 시작했으며, 이와 더불어 현재 글로벌 시장 내 스마트폰 보급율이 약 70% 수준에 근접하였고, 상향 평준화된 스펙을 비롯하여 유사한 디자인과 기능 등을 보유하여 제품 차별화가 어려워진 만큼 출하량이 급격하게 증가하기 어려운 단계에 직면하였습니다. [글로벌 스마트폰 시장 전망] (단위: 백만대) 스마트폰.jpg 스마트폰 (출처: 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics, 2020) &cr; &cr;다만, 당사의 스마트폰 시장향 주력제품은 대부분 무선충전, 신소재 관련 제품으로 고사양 스마트폰의 수요가 증가함에 따라 타 스마트폰 소재/부품보다 제한적인 전체 스마트폰 판매대수 내에서 소재 부품의 대체에 따른 성장 여력이 높으며 지속적인 매출 다변화를 통해 전방 시장을 확대하고 있어 스마트폰 시장의 성장 둔화에 따른 위험에 대비하고 있습니다. &cr;&cr;그러나 5G 세대교체에 따른 스마트폰 보급 확대가 기대되고 있었으나 2020년 COVID-19 영향으로 전년 대비 22% 판매량이 감소하는 등 글로벌 경기의 침체 등의 영향으로 스마트폰 시장이 축소될경우 당사 매출 성장은 제한적일 수 있습니다.&cr; 바. 매출 실현 지연 위험&cr; &cr;당사는 무선충전 차폐시트, LTCC 등의 소재 뿐만아니라 자동차 전장, 5G, RF 및 Sensor, 음성인식 모듈 등 4차산업 혁명에 필요한 모듈, 디바이스 분야도 연구 및 개발하고 있습니다. 당사가 연구개발하고 있는 제품들 중 현재 상용화 된 제품도 존재하나 일부 제품은 미래지향적인 제품인 관계로 현재 본격적인 매출이 발생하지 아니하고 있습니다. 향후 산업 및 시장환경의 변화에 따라 개발중인 제품의 매출이 본격적으로 발생할 수 있을 것으로 기대하고 있으나, 산업환경 및 경쟁환경 등이 지속적으로 변하는 바, 당사의 기대와 달리 매출 실현이 지연될 위험이 존재합니다. &cr;당사는 무선충전 차폐시트 및 LTCC 등 소재 개발 부문과 자동차 전장, 5G, RF 및 Sensor, 음성인식 모듈 등을 개발하는 모듈 부문으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 제품인 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈이 경우 지속적으로 매출이 발생하고 있고UWB Tracker, 코로나 진단용 Cavity LTCC 등 신규제품이 개발 완료, 매출이 시현될 예정입니다. 당사가 연구개발을 통해 상용화 예정 또는 미래 지향적인 제품들은 현재 본격적인 매출이 발생하고 있지 않습니다.&cr; [아모센스 사업영역] 아모센스 사업영역.jpg 아모센스 사업영역 &cr;당사는 향후 산업 및 시장환경의 변화에 따라 향후 개발중인 제품의 매출이 본격적으로 발생할 수 있을 것을 기대하고 있습니다. 다만 산업환경 및 경쟁환경 등은 지속적으로 변화할 수 있는 바 당사의 계획과는 달리 매출 시현이 지연될 가능성은 존재합니다. 사. 신 규 사 업 지 연 및 실패에 따른 위험&cr; &cr; 당사는 무선충전 차폐시트와 LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic) 등 소재를 개발하는 소재부문과 무선충전, 자동차전장, 5G, RF 및 Sensor, 음성인식 모듈 등을 개발하는 모듈부문과 IoT 디바이스& 플랫폼 서비스 부문으로 구성된 소재부품 전문기업입니다. 당사는 향 후 매출계획을 현재 매출이 되고 있는 제품 , 초도양산되는 제품, 고객과 양산 일정을 잡고 있는 제품, 프로젝트가 진행 중인 제품 등 4가지 유형으로 구분하여 수립하였 습니다. 신규 제품은 전방산업의 악화, 고객사와 거래 지속성, 프로젝트가 지연될 경우 사업 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 무선충전 차폐시트와 LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic) 등 소재를 개발하는 소재부문과 무선충전, 자동차전장, 5G, RF 및 Sensor, 음성인식 모듈 등을 개발하는 모듈부문과 IoT 디바이스& 플랫폼 서비스 부문으로 구성된 소재부품 전문기업입니다. 당사의 사업은 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈 등 현재 양산을 진행하고 있는 기존 매출군과 아직 양산하고 있지 않으나 초도양산 또는 고객과 양산일정을 잡고 있는 등 성장동력 매출군으로 사업을 구분할 수 있습니다. 최근 사업연도 기준 회사는 적자였으나 향후 기존사업부문과 신규 사업부문의 매출이 확장되며 2021년부터 실적 턴어라운드를 목표로 하고 있습니다. 신규 제품은 전방산업의 악화, 고객사와 거래 지속성, 프로젝트가 지연될 경우 사업 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr;신규 사업부문별 상세 내용은 아래와 같습니다.&cr; &cr; (1) 사업부문별 매출 계획 &cr; (가) 사업부문별 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 분류 2020년&cr; (제13기) 2021년 1분기&cr; (제14기 1분기) 2021년&cr; (제14기) 2022년&cr; (제15기) 2023년&cr; (제16기) 기존 매출군 35,054 6,791 67,446 106,801 159,185 성장동력 매출군 8,559 2,410 18,746 39,999 85,650 합계 43,613 9,201 86,192 146,800 244,835 (나) 기존 매출군 (단위 : 백만원) 사업부문 분류 2020년&cr; (제13기) 2021년 1분기&cr; (제14기 1분기) 2021년&cr; (제14기) 2022년&cr; (제15기) 2023년&cr; (제16기) 무선&cr;충전 무선충전 차폐시트 14,773 2,963 24,997 31,060 42,280 무선충전 모듈 13,504 2,839 20,889 39,196 61,640 소계 28,277 5,802 45,886 70,256 103,920 자동차 LED 헤드램프용 기판 127 - 3,625 8,172 12,280 BLE / UWB / BLE-UWB모듈 526 156 4,214 8,458 16,371 CSM (Rabbit, RCK 등)모듈 1,015 41 5,184 10,095 13,807 LED 조명 모듈 5,109 793 8,537 9,820 12,806 합 계 35,054 6,791 67,446 106,801 159,185 (다) 성장동력 매출군 (단위 : 백만원) 사업&cr;부문 그룹 분 류 2020년&cr; (제13기) 2021년 1분기&cr; (제14기 1분기) 2021년&cr; (제14기) 2022년&cr; (제15기) 2023년&cr; (제16기) 1그룹 무선전력전송 모듈 - - 4,541 7,243 10,899 IoT Device 261 - 3,772 5,380 10,321 소계 261 - 8,313 12,623 21,220 2그룹 지르코니아 커버 (ZrO2) - - 1,078 2,394 11,760 3D Sensing (VCSEL) 1,631 741 5,404 7,767 11,056 Data Logger (Cold Chain) 58 - 2,028 2,892 4,802 소계 1,689 741 8,510 13,053 27,618 3그룹 Radar / AiP - - 25 575 3,983 전력반도체용 파워 모듈 - - 345 1,700 5,136 센서모듈(수소차 압력센서 등) - - 310 7,508 9,900 비대면 음성인식모듈 - - 495 3,050 15,861 비대면 체온 변화관리 Device - - 648 1,230 1,572 기타 - - 100 260 360 소계 - - 1,923 14,323 36,812 기타 6,609 1,669 - - - 합 계 8,559 2,410 18,746 39,999 85,650 &cr; (2 ) 성장동력 매출군 현황&cr; (가) 1그룹&cr; 1) 무선전력전송 모듈 무선전력전송 모듈은 고전압, 고열, 유해가스 발생 등 사람이 접근하기 어려운 고위험 환경에서 전력선의 이상을 감지하는 모듈과 전기레인지 등 스마트 생활가전에 사용되는 무선전력전송 모듈, 자동차에서 유선으로 무게가 많이 나가는 와이어링 하네스를 무선으로 대체하는 모듈 등이 있습니다. &cr; &cr;&cr;① 전력선 이상감지용 모듈 개발 동사는 국내 전력회사인 K사와 함께 무선전력전송 기술을 통해 실시간으로 전력선 이상여부를 진단할 수 있는 모듈을 개발하고 있습니다. 동사는 2019년부터 K사의 자회사와 지중배전선로 상시 감시 시스템 구축 사업에 참여하였고 전국 지역본부의 전력 IoT Test bed PoC 프로젝트에 참여하고 있습니다. 현재 스마트배전프로젝트로 지중선로, 가공선로, 멘홀, 철도 등 프로젝트를 진행하고 있으며 2021년 완료 예정입니다. &cr; &cr; ② 스마트 생활가전 모듈 개발 동사는 국내 생활가전 업체인 S사와 전기레인지용 IH인덕션 하이엔드급 모델 4종에 탑재하는 무선전력전송 모듈을 공동개발하고 있으며 2021년 양산할 계획입니다. 현재 신뢰성 검증을 진행하고 있으며 승인이 완료되면 양산하여 공급할 예정입니다. 전기레인지 시장은 2018년 국내 80만대 시장이었으나 2020년 120만대, 2023년 220만대 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 동사는 전기레인지용 무선전력전송 모듈 개발을 통해 다수의 특허를 출원하고 시장을 선점하고 있습니다. &cr;③ 와이어링 하네스 대체용 무선전력전송 모듈 와이어링 하네스(Wiring Harness)는 자동차의 전기 신호와 전력을 전달하는 배선장치입니다. 자동차 한대에 들어가는 와이어링 하네스의 무게는 40~60kg 정도이며, 무선전력전송 기술을 이용하여 무게를 줄이고 고장 또는 파손시 간편하게 교체할 수 있어 유지보수 비용이 절감될 것으로 기대합니다. 동사는 국내 H자동차, 일본 H자동차 등에 컵홀더, 사이드 미러, 리어램프 등에 사용하는 와이어링 하네스 대체용 무선전력전송 모듈을 소개하였고, 일부 프로젝트를 진행하고 있습니다. 아직 초기 프로젝트 수준으로 진행 경과에 따라 상용화 일정이 구체적으로 나올 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2) IoT Device 사물인터넷(IoT)은 사람과 사물, 공간과 데이터, 기기와 기기간 연결을 통해 데이터를 수집하고 공유하는 등 4차 산업혁명의 핵심 기술입니다. 동사가 개발하고 있는 IoT Device는 Sigfox 통신과 NB-IoT 통신방식을 기반으로 저용량의 데이터 정보를 간헐적으로 송수신하는 LPWA 사물인터넷 디바이스로 전기, 가스, 수도검침 및 위치추적 등 장시간 동안 원거리 사물간 소규모 데이터 송수신이 가능하여 사물 인터넷 확산을 주도할 것으로 예상됩니다. 다양한 응용 분야에 대응하기 위해 Sigfox, NB-IoT 통신 기반의 개인 위치 추적용 버튼 디바이스, 자산장비 위치 추적용 Tracker 디바이스, 실내 환경 센서 모니터링 디바이스 시리즈의 3가지 제품군으로 다양한 혁신적인 디바이스 라인업을 구성하고 글로벌 시장을 목표로 표준 디바이스와 고객 맞춤형 디바이스로 제품을 개발하고 있습니다. 현재 코로나19의 영향으로 직원간 접촉이력, 동선 파악이 가능한 Tracker 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며 호텔, 카지노 등 고객 접촉이 많은 곳에서 비상시 사용하는 직원 보호 단말기를 개발하고 있고, 팔레트, 컨테이너, 콜드체인 모니터링 등이 가능한 물류 Tracker, 센서용 디바이스를 개발하고 있습니다. 동사는 고객의 요청에 따른 맞춤형 디바이스를개발하고 있습니다. (나) 2그룹 1) 지르코니아 커버 (ZrO2) 동사는 지르코니아(ZrO2) 소재를 활용하여 5G용 스마트폰의 후면 커버를 개발하고 있습니다. 5G 스마트폰의 제조사는 안테나 간섭 문제로 후면 커버로 금속 소재를 사용하기 어려워 플라스틱 소재를 사용하고 있으나 내구성, 강도 등이 떨어지고 고급스러운 디자인이 어려워 새로운 재료를 찾고 있습니다. 동사가 개발하고 있는 지르코니아 커버는 내구성, 내부식성, 내마모성이 뛰어나고 열분산과 방열 특성이 우수하여 5G용 스마트폰 커버로 사용이 용이하며 고급스러운 디자인을 구현할 수 있는 장점이 있어 mmWave 주파수 대역에서 안정적인 5G 안테나 성능을 구현할 수 있는 장점이 있습니다.&cr;동사는 지르코니아 소재의 Powder 분쇄 및 분산, Slurry 제조, 시트 안정화 기술과 소결 조건을 최적화할 수 있는 공정기술을 개발하여 국내 S전자, L전자와 NDA를 체결하고 공동 개발을 진행하고 있으며 샘플 제작을 하여 시제품을 평가하는 등 연구개발을 진행하고 있습니다. &cr;지르코니아 커버는 플라스틱 커버 대비 가격이 비싸 플래그쉽 모델 위주로 적용될 수 있으며 5G 서비스가 mmWave 대역까지 확대될 경우 수요는 크게 증가할 것으로 기대하고 있습니다. &cr;2) 3D Sensing (VCSEL) 동사가 개발하고 있는 3D Sensing 모듈은 ToF(Time of Flight)방식으로 VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitted Laser)을 사용하여 신호를 보낸 후 되돌아오는 시간을 계산하여 Depth를 인식하여 이용자 식별 및 동작을 인식할 수 있는 Module입니다. 3D Sensing 기술은 미국의 A사 스마트폰에 최초로 적용되어 페이스 ID라는 새로운 기능이 공개된 후 증강현실, e-Commerce, 보안, 게임 등으로 시장이 확대되고 있습니다. 국내외 스마트폰 제조사는 3D Sensing 기능을 추가한 제품을 개발하고 있으며 향후 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. &cr;동사가 보유한 핵심 기술은 LTCC 기판에 VCSEL칩을 Packaging 하는 기술과 방열설계 기술, EMI Noise 감소설계 기술, 기판 일체형 차폐 및 소형화 기술로 스마트폰 등 모바일, 웨어러블용 3D sensing이 활성화될 경우 동사 매출도 확대될 것으로 기대합니다. 3) Data Logger Data Logger는 Data를 센서로 계측하여 수집한 각종 데이터를 보존하는 장치로, 최근 신선식품, 바이오 관련 물류인 콜드체인(Cold Chain) 시장에서 주목받고 있습니다. 동사는 GPS, WiFi, BLE 등에 적용되는 안테나 기술을 활용하여 RF 수신 감도를 향상시키고 무선충전 기술과 저전력 배터리 기술, 센서 제어기술 등을 접목하여 모듈로 만드는 기술을 개발하고 있습니다. 콜드체인 전문업체 F사와 IoT 기반의 친환경 콜드체인 패키징을 개발하는 구매조건부 정부 R&D과제를 수행하고 있으며, 2021년 하반기부터 양산이 가능할 것으로 예상합니다. (다) 3그룹 1) 센서모듈 (수소차용 압력센서) 압력센서는 액체 또는 기체의 압력을 검출하고 계측이나 제어에 사용하기 쉬운 전기신호로 변환하여 전송하는 장치 및 소자로 수소차의 수소 저장시스템에서 수소탱크 압력을 측정하는 고압센서, 중압센서가 있고, 수소차의 수소 공급 시스템에서 노즐에 공급되는 수소 압력과 전기발생장치인 스택에 공급되는 수소압력을 측정하는 노즐압센서, 저압센서 등이 있습니다. &cr;동사는 국내 H자동차와 압력센서, 수소센서를 공동 개발하고 있으며, 2021년 2월 수소차용 압력센서 시작업체로 공식 선정되었고, 수소차 N모델에 압력센서를 2022년 1분기에 납품할 예정입니다. 그리고, 2023년 이후 양산 예정인 신규 수소차 모델에 압력센서와 수소 노즐압 센서 공급이 예상됩니다. 2) Radar / AiP Radar는 전파를 사용하여 목표물의 거리, 방향, 각도 및 속도를 측정하는 감지시스템(Detection System)으로 항공기, 선박, 우주선, 유도탄, 자동차, 기상 구조물 및 지형을 탐지하는데 사용됩니다. 최근, 5G 주파수인 mmWave를 이용한 차량용 Radar를 고급 차량 중심으로 장착하기 시작했습니다. 경쟁사의 차량용 Radar 안테나 모듈은 고주파용 기판에 패턴을 형성하여 2D 형태로 안테나 특성을 구현하고 있지만, 동사가 개발하는 안테나 모듈은 3D 형태의 Radar 안테나 모듈로, Radar 안테나의 RF 성능 구현을 위한 Plastic 가공 기술, Plastic 도금 기술, Tolerance 최소화 기술 등 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 현재 유럽의 전장업체인 C사와 협력하여 2022년부터 양산하는 일정으로 Radar용 안테나 모듈을 개발하고 있습니다. &cr;AiP는 Antenna in Package의 약어로 5G 주파수가 mmWave 대역으로 올라감에 따라 신호의 손실을 줄이기 위해 회로와 Antenna를 하나의 기판으로 구현한 것입니다. 미국의 A사가 mmWave 부품을 아이폰에 탑재하기 시작하면서 2021년 1.5억대, 2022년 3억대까지 시장이 확대될 것으로 예상합니다(지디넷코리아 2020.8.3 기사). 동사는 5G 안테나 모듈을 구성하는 고주파용 기판 재료기술을 보유하고 있고, AiP를 제어하는 S/W를 개발하고 있습니다. 동사는5G용 고주파 소재를 이용한 중계기, 스몰셀 안테나 모듈을 개발하는 정부 R&D과제를 수행(2020~2021)하면서 산학연 협력을 통해 2022년부터 양산할 수 있도록 진행하고 있습니다. 3) 비대면 음성인식 모듈 음성인식 모듈은 현재 사용되고 있는 음성인식 시스템의 음성인식 입력 성능을 향상시켜 노이즈가 많거나 반사가 심한 상황에서도 음성 인식률을 높게 유지할 수 있게 해주는 음성 Interface 입력 기기 및 연계 솔루션입니다. 동사는 Noise Cancelling기술과 다중화자분할기술을 적용하여 기존의 음성인식 솔루션에서 구현하지 못했던 다중화자 명령을 분리하여 인식이 가능한 차세대 음성인식 기술을 개발하였습니다. &cr;코로나19의 영향으로 대면접촉을 피하고 비대면으로 생활방식이 보편화되고 있어 동사의 음성인식모듈 제품군은 높은 성장이 예상됩니다. &cr;동사는 2020년부터 국내 렌탈업체 C사와 비데, 정수기 등 Device용 음성인식 모듈을 개발하고 있고, 로봇업체 H사와 전기차 충전 로봇, 서비스 로봇 등에 적용 가능한 음성인식 전처리 모듈을 개발하고 있습니다. 또한, 다국적 네트워크 업체인 C사와 화상통화 솔루션 개발, 국내 SI업체인 S사와 다중화자음성인식 모듈 등을 개발하고 있습니다. 또한, 국내 전장업체 H사와 자동차 실내 음성인식 솔루션 개발을 통해 운전자 또는 동승객이 음성으로 자동차를 제어할 수 있는 기능을 구현하는 개발을 진행하고 있고 2022년 이후 본격적으로 상용화 될 것으로 예상합니다. 4) 비대면 체온 변화관리 디바이스 코로나19의 영향으로 감염자 및 무증상 감염자의 수가 증가하고 있습니다. 건물, 식당 등 입구에서 QR체크인, 출입자 기록 등을 하거나 체온계로 체온측정 등을 수기로 진행하고 있는데 체온변화를 실시간으로 체크할 수 있는 변화관리 솔루션이 있으면 발열체크를 통하여 코로나19 검사 대상자를 판별하는데 활용될 수 있습니다. 동사가 개발한 비대면 체온변화관리 디바이스는 웨어러블 디바이스와 안테나 솔루션으로 체온변화관리용 안테나가 설치된 지역에서 실시간으로 체온 변화를 체크할 수 있습니다. 동사는 웨어러블 기기와 안테나 솔루션, S/W 등 제반 기술을 개발하고 PoC를 통해 실증 실험을 진행하고 있습니다. 동사는 2022년부터 양산을 위한 개발을 진행하고 있습니다. 5) 전력반도체용 파워 모듈 전력반도체는 전기 에너지를 활용하기 위해 직류·교류 변환, 전압, 주파수 변화 등의 제어처리를 수행하는 반도체로 고출력을 요구하는 대부분의 전자기기에 사용되고 있습니다. 기존에는 Si 전력반도체를 사용하고 있지만 최근 높은 파워를 요구하는 전자기기가 증가하고 있어 전력소모가 크고 열이 많이 발생하여 고출력, 고주파 특성과 방열 기능이 우수한 파워 모듈에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. &cr;동사가 개발하고 있는 파워모듈은 와이어 본딩 공정을 사용하지 않고 직접 기판에 부착하는 방식으로 인덕턴스를 최소화하여 고주파 스위칭을 가능하게 하고 효율도 개선하였으며 인버터의 소형화와 경량화가 가능하게 하였습니다. 동사는 국내 전장업체인 H사와 전기차용 전력반도체 모듈 개발을 공동개발하고 있으며 2023년 양산을 목표로 하고 있습니다. 아. 실적 악화 관련 위험&cr; &cr; 동사는 2017년 약 68억원의 당기순이익을 달성 후 지속적으로 실적이 감소하고 있습니다. 2018년 2억원 순이익을 시현한 후 2019년부터 적자전환하여 12억원 손실, 2020년 167억원손실 , 2021년 1분기 20억원손실 이 발생하였습니다. 코로나19 이후 2021년부터 전방산업의 업황 반등, 사업 다각화로 실적이 개선될 것으로 예상되나, 코로나19 재확산 으로 인한 전방산업 위축 등에 따른 매출 감소 및 손익에 영향을 받을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사는 2017년 약 매출액 약 578억원, 당기순이익 약 68억원을 달성하였으며 그 후 최근사업연도까지 지속적으로 실적이 악화됐습니다 . 최근 4개연도 및 2021년 1분기 회사의 손익은 다음과 같습니다.&cr; [2017년 ~ 2021년 1분기 요약 손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2017 2018 2019 2020 2021.1분기 매출액 57,815 46,546 62,028 43,612 9,201 매출원가 34,833 33,464 45,271 39,428 8,095 매출총이익 22,982 13,082 16,757 4,184 1,106 판매비와관리비 11,420 12,643 15,091 14,406 2,779 영업이익 11,562 439 1,666 (10,222) (1,673) 영업외수익 1,940 1,945 1,249 1,380 80 영업외비용 4,872 1,807 3,620 7,023 446 법인세비용 1,764 331 490 892 (2) 당기순이익 6,866 246 (1,195) (16,757) (2,037) &cr;2018년은 무선충전 차폐시트의 매출감소로 실적이 감소하였습니다. 동사의 주요 고객인 S전자의 주력 제품의 화재 폭발로 인한 수요 감소로 매출이 감소하였습니다. 무 선충전 모듈, Device 등 기타매출의 실적은 2017년 대비 증가하였으나 주력 제품인 차폐시트의 매출 감소로 매출총이익이 99억원 감소하였습니다. 매출은 감소했지만 신제품에 대한 연구개발비 확대로 판관비가 12억원이 증가하였습니다. 최종적으로 2018년은 2017년 대비 66억원의 당기순이익이 감소하였습니다.&cr;2019년은 2018년 대비 매출은 증가하였으나 신제품 관련 연구개발 투자 등으로 판관비가 24억원 증가하였고, 영업외비용에서 전환우선주 평가손실 14억원을 포함하여 총 18억원의 영업외 비용이 증가하였습니다. 따라서 2018년 대비 당기순이익이 약 14억원 감소하여 적자전환되었습니다 .&cr;&cr; 코로나19의 영향으로 2020년은 매출이 전년대비 184억원 감소하였고 이로 인해 매출총이익이 126억원 감소하였습 니다 . 이익율이 높은 무선 충전 차폐시트 및 무선충전 모듈의 매출이 큰 폭으로 감소하였고, 영업외 비용에서도 전환우선주에 대한 파생상품평가손실 23억원과 무형자산손상 차손 13억원을 포함하여 총 34억원의 영업외 비용이 증가했습니다.&cr; &cr; 2021년 1분기 실적이 저조한 사유는 코로나 영향과 반도체등 회로자재의 일시적인 공급부족으로 인해 전분기 대비 매출이 9억이나 감소하였고 Uwb Tracker, Digital Key 2.0 UWB Module,Digital Key 2.0 BLE Module, 분자진단용세라믹 등 신제품 양산을 위한 개발활동이 집중 되면서 판관비의 일부 감소 하였으나 영업이익은 16억의 적자를 실현함. 전분기 대비 다소 희망적인 사항은 적자폭이 줄어들고 있고, 2/4분기이후부터 는 흑자실현이 가능할 것으로 예상됩니다. 2. 회사위험 가. 기술성장기업 특례 적용 기업에 따른 이익 미실현 위험 &cr; &cr; 당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술평가를 받아 A등급을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술 특례상장)입니다. 당사는 무선충전 차폐시트의 기술에 대하여 기술성 평가 A등급을 득하였으며 나머지 제품의 기술에 대해서는 기술성 평가를 받지 않았습니다. 향후 당사가 예상하는 2023년 매출 중 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈이 차지하는 비중은 약 47.0% 입니다. 통상 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다. 당사 또한 2019년, 2020년 및 2021년 1분기 지속적인 당기순손실을 기록하고 있으나, 웨어러블 기기 등 차폐시트 적용 범위 확대 및 관련 시장의 성장으로 기존제품 및 신규제품에 대한 매출은 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 이와 더불어 수익성 제고를 위해 다양한 노력을 다하고 있습니다. &cr; 그럼에도 불구하고 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 시장의 침체, 신규제품 개발 실패 등으로 인해 당사 성장성 및 수익성은 악화될 수 있으며, 상기 사업위험 및 회사위험에 기술한 요인들로 인해 수익성 악화 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받아 A등급 이상을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술 특례상장)으로서, 2021년 2월 25일 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 기술성장기업 중 기술 특례를 통해 코스닥시장 상장예비심사를 청구하기 위해서는 전문평가기관 2개 기관으로부터 기술평가를 받아야 하나, 당사는 산업부가 지정하는 '소재부품전문기업' 대상 기업으로 1개 평가기관으로부터 A등급 이상을 받아 기술평가특례 상장 자격을 부여받습니다. 따라서 당사는 비정질 합금 리본, 나노결정 합금 리본 등 연자성 재료를 사용한 차폐시트 제조 기술에 대해 평가를 의뢰하여 2020년 07월 23일에 아래와 같이 NICE평가정보로부터 A등급을 취득하였습니다.&cr; &cr; 당사가 기술특례상장을 위하여 평가받은 기술은 무선충전용 차폐시트 제조기술이며, 동 기술은 무선충전 안테나 등 무선충전 모듈에도 적용됩니다. 당사의 무선충전 차폐시트 및 이를 적용한 안테나 등 무선 충전 모듈 분야의 매출비중은 2020년 64.1%에서 2023년 47.0%로 감소할 것으로 예상됩니다. 무선충전 분야 매출비중의 감소는 자동차 전장 모듈 등 사업 다각화에 의한 것입니다. 당사는 매출이 주로 발생하고 있는 주력제품인 무선충전 차폐시트에 대한 기술평가를 받았습니다.&cr; &cr; [2019년 ~ 2023년 예상 실적 및 제품군별 매출비중] (단위: 백만원) 항목 2019년&cr;(제12기) 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 무선&cr;충전 무선충전 차폐시트 21,959 35.4% 14,773 33.9% 2,963 32.2% 24,997 29.0% 31,060 21.2% 42,280 17.3% 무선충전 모듈 17,054 27.5% 13,504 31.0% 2,839 30.9% 20,889 24.2% 39,196 26.7% 61,640 25.2% 무선전력전송모듈 - - - - - - 4,541 5.3% 7,243 4.9% 10,899 4.5% 계 39,013 62.9% 28,277 64.9% 5,802 63.1% 50,427 58.5% 77,499 52.8% 114,819 47.0% 자동차 전장 모듈 6,639 10.7% 1,015 2.3% 197 2.1% 9,398 10.9% 18,553 12.6% 30,178 12.3% Lighting 모듈 4,794 7.7% 5,109 11.7% 793 8.6% 8,537 9.9% 9,820 6.7% 12,806 5.2% IoT 디바이스 472 0.8% 319 0.7% - - 5,800 6.7% 8,271 5.6% 15,124 6.2% 기타 11,110 17.9% 8,892 20.4% 2,409 26.2% 12,030 14.0% 32,656 22.2% 71,907 29.4% 합 계 62,028 100.0% 43,612 100.0% 9,201 100.0% 86,192 100.0% 146,799 100.0% 244,834 100.0% &cr; [전문평가기관의 종합의견] 구분 평가등급 종합의견 NICE평가정보 A ○ (주)아모센스는 2008년 설립된 소재부품 전문기업으로, 연자성 재료 기반의 자기장 차폐시트, 무선충전 안테나, 모듈 및 디바이스 등의 제품을 개발하여 상용화하고 있으며, 종합적인 미래 성장가능성, 기술사업계획서상 향후 사업계획, 매출구조, 기술상용화 수준, 산업재산권 보유 현황 등을 고려한 평가대상기술은 무선충전용 자기장 차폐시트 제조 기술로 판단됨. &cr;&cr;차폐시트는 무선충전기의 송신부에서 발생된 자기장이 수신부로 전달되는 과정에서 자기장의 누설 없이 수신부로 최대한 집속되도록 하기 위한 역할을 하는 소재부품이며, 스마트폰과 같은 소형 전자 기기에 사용되기 때문에 최대한 얇은 두께를 유지하면서 높은 자기적 특성과 충전효율이 요구됨.&cr;.&cr;동사는 비정질 합금 리본, 나노결정 합금 리본 등의 연자성 재료를 사용하여 차폐시트를 제조하고 있으며, 두께 개선, 자기적&cr;특성, 충전효율 등 차폐시트에 요구되는 특성을 충족하기 위해 열처리, 플레이크 처리, 라미네이팅, 패턴 등의 후처리 공정 기술을 독자적으로 개발함. 해당기술은 기술적 접근성, 독창성, 난이도가 크지 않은 공정 노하우를 기반으로 형성된 기술이며, 신소재 개발 기술 또는 연자성 재료 기반의 소재 조성, 결정구조, 고유 특성 등을 제어하는 소재 원천 기술에 해당되지 않음. 그러나, 핵심 기술을 통해 전자 기기에서 요구되는 특성을 효율적으로 제어하고 있으며, 차폐시트의 두께가 경쟁제품 대비 상대적으로 얇으면서도 충전효율이 우수한 특성을 가지고 있음. 또한, 후처리 공정을 이용하여 와전류 손실을 저감하는 기술과 인덕턴스 조절 기능에 대응하는 기술 그리고 공간이 제한적인 소형 전자 기기의 내부 공간에서 차폐시트의 두께를 얇게 하는 기술이 현실적으로 어렵고, 많은 공정 변수를 제어해야 하기 때문에 차폐시트의 효율성을 높이기 위한 평가대상기술은 경쟁업체 대비 기술적 경쟁력이 높아 보임.&cr;&cr;동사는 '연자성 나노결정립 합금을 이용한 전자파 흡수체 개발', '인체 삽입 의료기기용 초음파 무선전력전송 기반 지속가능 전원모듈 개발' 등의 국책과제와 '무선충전기용 차폐 비정질 차폐시트 개발', '무선충전기(WPC) Module(Receiver)개발', '차폐시트 Series 개발(차폐시트 검사장비 개발)' 등의 연구과제를 수행한 이력이 있으며, 소재, 모듈, 디바이스 등의 기술을 선도적으로 개발하여 국내외 특허등록 453건, 특허출원 552건, 디자인등록 52건의 지식재산권을 보유하고 있음. 이 중 차폐시트 관련 특허는 총 209건이며, 중요특허에 대해서 해외출원 및 분할출원 등을 적극적으로 수행하여 다양한 포트폴리오를 구축하고 있음. 심사과정을 검토하고, 관련된 선행기술을 분석해 볼 때, 전반적으로 평균적인 안정도를 가지고 있음.&cr;&cr;한편, 목표시장은 모바일 기기, 스마트 가전 등의 확대로 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하고 있고, 전력을 공급받는 기기의 이동성이 높은 무선충전 시장이 급부상하고 있으며, 소재 개발과 응용기술 연구, 전방산업과의 협력 및 투자&cr;확대 등 성장요인이 있음.&cr;&cr;동사는 2019년 결산기준 전년대비 33.3% 증가한 62,028백만원의 매출을 시현하였고, 전년대비 개선된 매출액영업이익률 2.9%를 기록하였음. 그러나 매출액순이익률은 전년대비 저하된 -1.9%를 기록하여 적자 전환하였으며, 여전히 미흡한 수익구조를 나타내었음. 순손실 시현으로 인한 자기자본의 축소와 유동성장기차입금의 증가 등으로 부채 규모가 확대되어 자기자본비율 31.0%, 부채비율 222.7%, 차입금의존도 52.0% 등 제 안정성 지표가 저하되었고 차입부채 비중이 높은 미흡한 재무구조를 지속하였음.&cr;&cr;결론적으로 무선충전용 자기장 차폐시트 제조 기술은 모방을 통한 기술적 접근이 가능하다고 보여지나, 권리성 확보를 통한 기술진입장벽을 구축하고 있으며, 차폐시트의 효율성을 높이기 위한 공정 기술은 고유의 노하우를 축적한 기술로 경쟁업체 대비 두께 개선, 충전효율 향상, 맞춤 설계 등의 기술적 경쟁력을 가지고 있다고 판단되는 바 기술평가등급을 'A'로 평가함. &cr;한편, 상장예비심사를 청구하는 기업의 유형별 외형요건은 아래와 같이 일부 차이가 존재합니다.&cr; [코스닥시장 상장예비심사 청구기업 유형별 주요 외형요건 비교] 구분 일반기업(벤처기업 포함) 기술성장기업 수익성ㆍ매출액 기준 시장평가ㆍ성장성 기준 전문평가(기술/사업모델) 성장성 추천 주식 분산&cr;(택일) ① 소액주주 500명 이상(상장신청일 기준) & ⒜ 또는 ⒝&cr; ⒜ 소액주주 25% 미만 소유시(청구일 기준) : 공모 10% 이상 & 소액주주 지분이 25% 이상&cr; ⒝ 소액주주 25% 이상 소유시(청구일 기준) : 공모 5% 이상(10억원 이상)&cr;② 소액주주 500명 이상(상장신청일 기준) & 공모 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주1)&cr;③ 소액주주 500명(상장신청일 기준) & 공모 25% 이상&cr;④ 소액주주 500명(상장신청일 기준) & 국내외 동시공모 20% 이상 & 국내공모주식수 30만주 이상&cr;⑤ 청구일 기준 소액주주 500명 & 모집에 의한 소액주주 지분 25%(또는 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주1)) 경영성과 및 &cr;시장평가 등&cr;(택일) ① 법인세차감전계속사업이익 &cr;20억원 [벤처 : 10억원] & 시총 90억원 이상 ① 시총 500억 & 매출 30억 & &cr;최근 2사업연도 평균 매출 &cr;증가율 20% 이상 ① 자기자본 10억원 이상 ② 법인세차감전계속사업이익&cr;20억원 [벤처 : 10억원] & 자기자본 30억원 [벤처 : 15억원] 이상 ② 시총 300억 & 매출액 100억원 이상 [벤처 50억원] ② 시가총액 90억원 이상 ③ 법인세차감전계속사업이익 있을것 & 시총 200억원 & 매출액 100억원 [벤처 : 50억원] 이상 ③ 시총 500억원 & PER 2배 이상 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받고 평가결과가 A등급 이상일 것 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업일 것 ④ 법인세차감전계속사업이익 &cr;50억원 이상 ④ 시총 1,000억원 이상 ⑤ 자기자본 250억원 이상 감사의견 최근 사업연도 적정 경영투명성&cr;(지배구조) 상법상 사외이사, 상근감사 충족 기타 요건 주식양도 제한이 없을 것 등 주1) 일정 공모주식수 : 100만주(자기자본 500억원 ~ 1,000억원), 200만주(자기자본 1,000억원 ~ 2,500억원), 500만주(자기자본 2,500억원 이상)&cr;&cr;상기와 같이 기술성장기업으로서 상장예비심사를 청구하는 경우 일반(벤처)기업에 비해 경영성과 및 시장평가 등의 외형요건 제한이 크지 않습니다. 기술성장기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 많습니다.&cr;&cr;당사 또한 기술성장기업(기술 특례상장)으로서 일반(벤처)기업에 비해 완화된 외형요건을 적용 받았으며, 연구개발비 등 지출이 지속되고 있어 증권신고서 제출일 현재 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다. &cr; [당사 요약(포괄) 손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2020년도&cr;(제13기) 2019년도&cr;(제12기) 2018년도&cr;(제11기) 2017년도&cr;(제10기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 9,201 43,612 62,028 46,546 57,815 매출원가 8,095 39,428 45,271 33,464 34,833 매출총이익 1,106 4,184 16,757 13,082 22,982 판매비와관리비 2,779 14,406 15,091 12,643 11,420 영업이익(손실) (1,673) (10,222) 1,666 439 11,562 법인세차감전계속사업이익(손실) (2,039) (15,865) (705) 577 8,630 당기순이익(손실) (2,037) (16,757) (1,196) 246 6,866 총포괄이익(손실) (2,031) (16,572) (1,534) 34 6,892 &cr;한편, 당사의 2023년까지 매출액 추정 세부 내역은『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 - 다. 추정 당기순이익 산정내역』 부분을 참고해주시기 바랍니다. 기술평가특례 상장기업의 특성들로 인하여 수익성이 악화될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; 나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험&cr; 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월미만인 경우에 는 그 다음 사업연도), 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용 받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무 성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장 폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 매출액 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터 해당 요건을 적용 받게 될 예정입니다.&cr; 한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장기업특례에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사는 웨어러블 기기 등 차폐시트 적용 범위 확대 및 관련 시장의 성장으로 기존제품 및 신규제품에 대한 매출은 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으나 2020년도까지 당기순손실을 기록했습니다 . 그럼 에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않게 매출이 예상대로 성장 하지 못할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;「코스닥시장 상장규정」 제28조(관리종목)에서는 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기 영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다.&cr; [코스닥시장 상장법인 관리종목 지정사유] 구분 지정사유 매출액 최근 사업연도 30억원 미만&cr;(기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용) 법인세차감전&cr;계속사업손실 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있고, 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우&cr;(기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용) 영업손실 최근 4사업연도 영업손실&cr;(기술성장기업은 미적용) 자본잠식 및 자기자본 - 최근 반기말 또는 사업연도말을 기준으로 자본잠식률이 100분의 50 이상인 경우 주2)&cr;- 최근 반기말 또는 사업연도말을 기준으로 자기자본이 10억원 미만인 경우&cr;- 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위 제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우&cr;(기술성장기업은 미적용 요건 없음) 주1) 상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다.&cr;주2) 자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) ÷ 자본금 × 100(%)&cr;&cr;당사는 기술성장기업(기술 특례상장) 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장예정일이 속하는 사업연도인 2021년도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(2025년도까지), 법인세비용차감전계속사업손실 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(2023년도까지)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않습니다. 즉, 당사가 2021년에 코스닥시장에 상장할 경우, 매출액 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년도부터 적용 받게 될 예정입니다.&cr;&cr; 당사는 2019년, 2020년 지속적인 당기순손실을 기록하고 있으나, 웨어러블 기기 등 차폐시트 적용 범위 확대 및 관련 시장의 성장으로 기존제품 및 신규제품에 대한 매출은 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 이와 더불어 수익성 제고를위해 다양한 노력을 다하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 시장의 침체, 신규제품 개발 실패 등으로 인해 당사 성장성 및 수익성은 악화될 수 있으며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조(관리종목)에 의거 기술성장기업으로서 관리종목 지정 요건에 대한 유예기간이 종료된 이후(매출 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터 적용)에 영업실적이 급격히 악화될 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [코스닥시장 상장규정] 제38조(상장의 폐지) ① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다. 4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도 의 매출액이 30억원 미만인 경우 4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하 여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업 연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억 원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다. &cr;당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목)제1항제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지)제1항제4호 및 제4의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용 받지 않게 됩니다. 당사의 경우, 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터, 매출액 요건은 2026년부터 해당 요건을 적용 받게 될 예정입니다 (상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용). &cr; 한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사는 2021년부터 2024년까지 차폐시트 등 기존사업 및 신규사업 등 제품 판매 매출이 발생할 것으로 예상되지만 2019년, 2020년 당기순손실이 발 생 하였습니다. &cr; &cr;그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예상대로 매출이 성장하지 못할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [당사 4개년 추정손익] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 43,612 86,192 146,799 244,834 매출원가 39,428 61,720 106,390 178,950 매출총이익 4,184 24,472 40,409 65,884 판매비와관리비 14,406 14,312 23,247 35,938 영업이익(손실) (10,222) 10,160 17,162 29,946 법인세차감전계속사업이익(손실) (15,865) 9,470 16,700 29,730 당기순이익(손실) (16,757) 7,410 13,050 23,210 &cr;매출액 및 세전이익 요건 적용의 유예에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; 다. 매출채권 회수 지연 위험 &cr; &cr; 당사의 2021년 1분기말 매출채권 회전율은 약 5.68회 수준으로 2019년 업종평균인 5.90회 대비 다소 낮은 수준입니다. 2019년 당사의 매출채권 회전율은 8.12 로 업종 평균을 크게 상회하고 있으나, 2020년은 Covid-19로 인한 매출 감소로 매출채권 회전율이 다소 낮아졌습니다. 그렇지만, 당사의 2021년 1분기말 매출채권 구성은 대부분 3개월 미만 정상 매출채권이며 2021년 2 분기 중 대부분 회수되어 매출채권의 회수와 관련된 위험은 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다 . 다만, 향후 매출거래 제품 및 국가의 다변화에 따른 매출채권 증가 및 회수 지연이 발생할 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 2017년 ~ 2021년 1분기까지 당사의 매출채권 회전율 현황은 다음과 같습니다. [2017년 ~ 2021년 1분기 매출채권 회전율] (단위 : 천원) 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2017년 2019년 업종평균 매출액 9,201,205 43,612,305 62,028,010 46,546,310 57,815,439 - 기초 매출채권 6,841,754 8,912,042 6,373,693 9,750,586 7,507,101 - 기말 매출채권 6,119,583 6,841,754 8,912,042 6,373,693 9,750,586 - 평균 매출채권 6,480,669 7,876,898 7,642,868 8,062,140 8,628,844 - 매출채권 회전율(회) 5.68 5.54 8.12 5.77 6.70 5.90 주) 업종평균비율은 2019년 한국은행 기업경영분석 자료 C261,2 반도체ㆍ전자부품 업종을 참고함&cr; &cr;당사의 2017년부터 2021년 1분기까지 매출채권 연령분석 현황은 다음과 같습니다 . [2017년 ~ 2021년 1분기 매출채권 연령분석] (단위 : 천원) 구분 3월 미만 3 ~ 6월 미만 6 ~ 12월 미만 1년 이상 매출채권 잔액 2017년도말 9,718,899 - - 31,687 9,750,586 2018년도말 6,354,182 17,511 - 2,000 6,373,693 2019년도말 8,895,878 14,164 - 2,000 8,912,042 2020년도말 6,839,754 　　 2,000 6,841,754 2021년 1분기말 6,117,583 2,000 6,119,583 &cr; 당사의 2021년 1분기 매출채권 구성은 대부분 3개월 미만 정상 매출채권이 며, 2021년 2 분기 중 대부분 회수되어 매출채권의 회수와 관련된 위험은 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 향후 매출거래 제품 및 국가의 다변화에 따른 매출채권 증가 및 회수 지연이 발생할 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안전성에 부정적 인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 라. 재 고 자산과 관련된 위험 &cr; &cr; 당사의 재고자산 회전율은 2021년 1분기 4.19회로 이는 업계 평균인 10.56회 보다 낮은 수준입니다. 2021년 1분기 재고자산 회전율 감소는 COVID-19 대유행으로 인한 매출 감소에 기인한 것입니다. 향후 COVID-19 확산 추세 감소로 인한 주요 제품시장 회복 및 신규제품 상용화로 재고자산 회전율은 업종 평균 수준으로 회복될 것으로 기대됩니다. 그러나, 당사의 예 상과는 달리 COVID-19 재유행에 따른 매출액 정체 또는 감소시 당사 재고자산 회전율이 업종 평균을 하회하는 추세가 지속될 가능성이 있으며, 이에 따라 당사의 손익 및 재무안정성에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. &cr; 당사의 재고자산은 원재료, 상품, 재공품, 제품이며 당사는 매 회계연도의 결산기에 재고자산 실사를 수행하며 차이가 발행할 경우 그 기록을 조정하고 있습니다. 2017년 ~ 2021년 1분기 당사의 재고자산 회전율 현황은 다음과 같습니다.&cr; [2017년 ~ 2021년 1분기 재고자산 회전율] (단위 : 천원) 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2017년 2019년 업종평균 매출액 9,201,205 43,612,305 62,028,010 46,546,310 57,815,439 - 기초 재고자산 7,899,930 11,441,042 9,590,847 8,601,739 4,741,385 - 기말 재고자산 9,653,572 7,899,930 11,441,042 9,590,847 8,601,739 - 평균 재고자산 8,776,751 9,670,486 10,515,944 9,096,293 6,671,562 - 재고자산 회전율(회) 4.19 4.51 5.90 5.12 8.67 10.56 주) 업종평균비율은 2019년 한국은행 기업경영분석 자료 C261,2 반도체ㆍ전자부품 업종을 참고함&cr; &cr; 2021년 1분기 당사 의 재고자산 회전율은 4.19회로 업종 평균인 10.56회 보다 열위한 모습을 보여주고 있으며, 지속적으로 감소하고 있습니다.&cr; &cr; 2021년 1분기 재고자산 회전율 감소는 COVID-19 대유행으로 인한 주요 매출제품 시장(스마트폰, 웨어러블) 악화 및 UWB Tracker 등 신규제품 개발 및 상용화에 기인한 것으로, 당사는 COVID-19 확산 추세 감소로 인한 주요 제품시장 회복 및 신규제품 상용화로 재고자산 회전율은 업종 평균 수준으로 회복될 것으로 기대하고 있습니다.&cr;&cr; 그러나, 당사의 예상과는 달리 COVID-19 재유행 및 신규제품의 재고자산 증가분을 상회하는 매출액 증가가 발생하지 않는다면 추후에도 당사 재고자산 회전율이 업종 평균을 하회하는 추세가 지속될 수 있으며, 당사가 보유하고 있는 재고자산이 계획대로 판매되지 않는 경우 당사의 손익 및 재무안정성에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. &cr; 마. 재 무 안 정성 및 부채비율 관련 위험 &cr; &cr; 당 사 는 스마트폰, 웨어러블(무선 이어폰, 스마트 워치) 기기 등에 사용되는 차폐시트 및 관련 모듈의 개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 국내외 시장에 당사 주요 제품을 납품하고 있습니다. 2020년 대비 2021년 1분기 당사의 부채비율은 증가하여 업종평균인 54.16%보다 열위인 수준을 유지하고 있으며, 이는 COVID-19 대유행에 따른 당사의 주요 제품(스마트폰, 웨어러블 기기) 시장 악화에 기인한 것입니다. 당사는 신규제품 매출 확대 및 향후 유입되는 공모자금의 일부를 부채 상환에 사용함으로써 부채비율 등 안정성 지표가 업종 평균 수준으로 회복할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, COVID-19 재확산으로 인한 주요 제품시장 회복 부진 및 신규제품 매출 확대 실패 등 당사의 계획대로 제품 판매가 진행되지 않을 경우 당사의 재무안정성 비율은 악화될 가능성이 존재하오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 당 사 는 스마트폰, 웨어러블(무선 이어폰, 스마트 워치) 기기 등에 사용되는 차폐시트 및 관련 모듈의 개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 국내외 시장에 당사 주요 제품을 납품하고 있습니다. 2020년 대비 2021년 1분기 당사의 부채비율은 증가하여 업종평균인 54.16%보다 열위인 수준을 유지하고 있으며, 이는 COVID-19 대유행에 따른 당사의 주요 제품(스마트폰, 웨어러블 기기) 시장 악화에 기인한 것입니다.&cr; [안정성 지표] (단위: %, 백만원) 재무비율 2021년 1분기 2020년 2019년도 2018년도 2017년도 2019년도 &cr;업종평균 유동비율 79.52% 95.38% 125.31% 127.76% 136.78% 163.26% 부채비율 402.59% 351.11% 229.68% 163.03% 190.42% 54.16% 차입금의존도 54.92% 55.79% 44.53% 37.71% 35.68% 18.01% 당좌비율 50.97% 71.51% 89.46% 87.02% 107.02% 132.48% 영업이익 (1,673) (10,222) 1,666 439 11,562 - 주) 업종평균비율은 2019년 한국은행 기업경영분석 자료 C261,2 반도체ㆍ전자부품 업종을 참고함&cr;&cr; 당사는 신규제품 매출 확대 및 향후 유입되는 공모자금의 일부를 부채 상환에 사용함으로써 부채비율 등 안정성 지표가 업종 평균 수준으로 회복할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, COVID-19 재확산으로 인한 주요 제품시장 회복 부진 및 신규제품 매출 확대 실패 등 당사의 계획대로 제품 판매가 진행되지 않을 경우 당사의 재무안정성 비율은 악화될 가능성이 존재하오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 바. 생 산능력 확장을 위한 신규투자 위험&cr; &cr; 당사는 금번 공모로 278억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 이 중 약 126억원을 시설투자를 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 제품군 매출 실현을 위해 차폐시트 시설투자에 56억원 , RF모듈 시설투자에 70억원을 투자할 계획입니다. 그러나, 이와 같은 계획이 지연되거나 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 재무 건전성이 악화될 위험이 존재합니다. &cr; 당사는 금번 공모로 278억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 이 중 약 126억원을 시설투자를 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다. 구체적으로 기존 제품군 매출 증대를 위해 차폐시트 시설투자에 56억원을 , 신규 제품군 매출 실현을 위해 RF모듈 시설투자에 70억원 을 사용할 계획입니다. 시설투자 세부사항은 아래와 같습니다.&cr; [시설투자 세부사항] (단위: 백만원) 내용 2021년 2022년 2023년 합계 무선충전 차폐시트 및 &cr;모듈 차폐시트 양산설비 783 848 778 2,409 무선충전 모듈 양산 설비 685 585 689 1,959 차폐시트용 열충격시험기 등 신뢰성 분석 설비 323 323 423 1,069 두께측정기 등 무선충전 모듈 신뢰성 설비 135 - - 135 소계 1,926 1,756 1,890 5,572 RF 모듈 전장용 UWB 양산 설비 350 600 - 950 전장용 BLE 모듈 양산 설비 1,455 - - 1,455 Radar / AiP 등 RF 양산 설비 380 730 1,490 2,600 UWB Test Equipment 등 신뢰성 설비 600 500 500 1,600 복합진동시험기 등 신뢰성 설비 171 59 - 230 EMC Test기기 - 150 - 150 소계 2,958 2,039 1,990 6,985 합계 4,882 3,795 3,880 12,557 &cr;당사는 스마트폰 및 웨어러블기기 등 다양한 산업에서 사용되는 차폐시트 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 향후 COVID-19 확산 추세 감소로 인한 당사 주요 제품 시장 회복 및 신제품 출시 등으로 인하여 매출이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 당사는 제품 생산능력 확충을 위한 설비 투자에 집중할 계획입니다. 그러나, 당사의 기대와 달리 COVID-19 재확산 및 장기화, 기타 예상치 못한 대내외적 이슈, 지정학적 리스크 등에 따른 불확실성이 존재함에 따라 당사 제품에 대한 수요 감소, 설비 증설 계획 등에 차질이 있을 수 있습니다. &cr; 사. 환율 변동에 따른 위험 &cr; &cr;당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 환율 변동성에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, COVID-19 회복세에 힘입어 환율이 장기 상승추세로 전환될 것으로 판단하여 환율 변동에 대한 헷지파생상품 계약을 체결하고 있지 않고 있습니다. 환율이 하락추세로 변동할 경우 헷치 파생상품 계약 체결을 검토할 예정이나, 증권신고서 제출일 현재 시점에서는 불가피한 글로벌 경기 및 기축통화 변동, 국내 통화관련 정책의 변경, 대내외 호재 및 악재 등을 통해 환율의 급변 가능성은 상존하고 있어 예상치 못한 환율 변동으로 인해 당사 손익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 환율 변동성에 노출되어 있으며, 2019년, 2020년말 및 2021년 1분기말 외화 자산·부채는 하기와 같습니다.&cr; [2019년, 2020년말 및 2021년 1분기말 외화 자산·부채] (단위: 천원) 외화 2021년 1분기말 2020년말 2019년말 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 USD 665,457 1,028,488 450,180 1,002,167 282,923 527,213 JPY 　 5,193 - 　- - 10,901 EUR 10,473 　 10,551 　- 975 - 합계 675,930 1,033,681 460,731 1,002,167 283,898 538,114 &cr; 당사는 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 2019년 및 2020년말 및 2021년 1분기말 기준 다른 모든 변수가 일정하고 환율이 10% 변동할 경우 당사의 세전순이익 및 자본은 각각 25,422 천원, 54,144천원 , 35,775천원 변동됩니다.&cr; [2019년, 2020년말 및 2021년 1분기말 10% 환율 변동이 동사 손익에 미치는 영향] (단위: 천원) 외화 2021년 1분기말 2020년말 2019년말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD (36,303) 36,303 (55,199) 55,199 (24,429) 24,429 JPY (519) 519 - - (1,090) 1,090 EUR 1,047 (1,047) 1,055 (1,055) 97 (97) 합계 (35,775) 35,775 (54,144) 54,144 (25,422) 25,422 당사는 COVID-19 회복세에 힘입어 환율이 장기 상승추세로 전환될 것으로 판단하여 환율변동에 대한 헷지파생상품 계약을 체결하고 있지 않지만, 환율 하락추세로 변동할 경우 헷지파생상품 계약 체결을 검토할 예정입니다. 이러한 내부적 외화 모니터링에도 불가피하게 글로벌 경기 및 기축통화 변동, 국내 통화관련 정책의 변경, 대내외 호재 및 악재 등을 통해 환율의 급변 가능성은 상존하고 있어 예상치 못한 환율 변동으로 인해 동사 손익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; 아. 이 자 율 변 동 위험 &cr; &cr; 당사는 미래 시장 이자율 변동에 따른 이자비용 변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 변동에 따른 재무 영향을 주기적으로 측정하고 있으며 과거 일부 변동차입금에 대해 헷지 파생상품 계약을 체결하였으나, 이자율이 장기적으로 하락 추세로 판단하여 추가적인 헷지 파생상품 계약을 체결하고 있지 않습니다. 따라서 기축통화 기준금리 인상 등 예기치 못한 외부 충격을 통해 이자율 상승 가능성이 존재하며, 동사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 당사는 미래 시장 이자율 변동에 따른 이자비용 변동 위험에 노출되어 있으며, 2019년, 2020년말 및 2021년 1분기말 기준 이자율 변동위험에 노출되어 있는 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다.&cr; [변동금리부 차입금 현황] (단위: 천원) 구분 2021년 1분기말 2020년 말 2019년말 단기차입금 8,300,000 9,150,000 5,250,000 장기차입금 494,970 3,711,660 6,700,000 유동성장기부채 7,621,670 6,146,640 7,640,000 차입금 계 16,416,640 19,008,300 19,590,000 &cr; 당사는 내부적으로 이자율 변동에 따른 재무 영향을 주기적으로 측정하고 있으며 과거 일부 변동차입금에 대해 헷지 파생상품 계약을 체결하였습니다. 2021년 1분기말 이 자율스왑 약정사항은 다음과 같습니다.&cr; [이자율스왑 계약 체결내역 및 약정사항] (단위: 천원) 계약처 계약금액 계약체결일 고정금리 지급 변동금리 수취 이자교환주기 우리은행 2,400,000 2019-08-29 3.82% 91일물 CD금리 + 2.54% 1개월 단위 후취 &cr; 2019년 , 2020년말 및 2021년 1분기말 기준 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 1% 변동 시 당사의 세전순이익은 각각 195,900천원, 190,083천원, 164,166천원 변동합니다. &cr; [이자율 1% 변동이동시 세전이익에 미치는 영향] (단위: 천원) 외화 2021년 1분기말 2020년말 2019년말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 당기순이익 증가(감소) (164,166) 164,166 (190,083) 190,083 (195,900) 195,900 &cr;당사는 이자율의 장기적인 하락 추세로 판단하여 추가적인 헷지 파생상품 계약을 체결하고 있지 않지만, 기축통화 기준금리 인상 등 예기치 못한 외부 충격을 통해 이자율 상승 가능성이 존재하며, 동사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 자. 핵 심 연구개발인력 이탈 위험 &cr; &cr; 당 사 는 기술 기반의 기업으로 우수한 연구인력을 유지하고 이탈을 방지하는 것이 회사 성장에 중요한 요소입니다. 당사는 소재부품 산업 변화에 대응하기 위해 모듈 디바이스연구소, 융합기술연구소를 보유, 지속적인 연구개발을 수행하여 세계최초 무선충전 기술을 상용화하였으며 2021년 1분기 기준 국내외 1,116건 의 특허 를 취득, 보유하고 있습니다. 당사의 이와 같은 기술 개발은 우수한 연구개발인력에 기인한 것이며 당사는 글로벌 기업 수준의 연구개발인력을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. &cr;당사의 핵심 연구인력의 이탈 방지 노력에도 불구하고, 개인적인 학업 증진, 높은 보상을 제시한 유사업종 이직 등의 사유로 인한 연구개발 인력 이탈 위험을 완전히 배제할 수는 없습니다. 핵심연구인력 유출 시 당사의 연구개발계획 계획 및 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 소재부품 산업 변화에 대응하기 위해 모듈디바이스연구소, 융합기술연구소 2곳을 보유하고 있습니다. 모듈디바이스연구소에서는 무선충전, IoT, BLE, UWB 등을 개발하고 있으며, 융합기술연구소에서는 세라믹 소재 및 모듈을 개발하고 있습니다. 그 결과 차폐시트를 개발하여 세계 최초로 무선충전 기술을 상용화 하는 기반을 제공하였으며, IoT, CSM, UWB 등 수많은 신기술을 개발하여 당사 성장에 기여하였습니다. 당사는 2021년 1분기 기준 국내외 1,116 건 의 지적재산권을 보유하고 있습니다.&cr; &cr;이와 같이 당사는 지속적인 연구개발을 통하여 원천기술과 응용기술을 개발하고 이를 지적 재산화함으로써 기술 경쟁력과 제품 경쟁력을 갖추고 사업을 추진 중에 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 당사가 사업을 성공적으로 영위하기 위해서는 소재부품 분야에서 전문성을 보유하고 있는 경영진, 엔지니어 등의 우수 인력을 확보할 수 있어야 합니다. 우수한 인력의 확보와 유지는 당사와 같이 기술력을 필요로하는 산업 내에서 지속적인 영업을 영위하는데 중요한 요소입니다. 이는 당사와 유사 사업을 영위하고 있는 소재부품 기업들에게도 공통적으로 적용되는 사항으로, 업계 내에서 우수 인력 유치를 위한 경쟁을 점차 심화되고 있습니다.&cr; &cr; 이러한 환경 하에서 당사는 글로벌 기업 수준의 연구개발인력을 확보하기 위한 노력을 지속적으로 하고 있으며, 그 결과 당사의 연구개발 인력은 전체 인원 대비 30 ~ 40% 수준을 유지하고 있으며 총 연구개발 인력은 100여명을 상회하는 수준에 해당합니다. 2017년부터 2021년 1분기까지 당사의 연구개발인력 변동내역 및 연구개발인력 구성은 다음과 같습니다.&cr; [2017년 ~ 2021년 1분기 연구개발인력 변동내역] (단위: 명) 구분 직위 기초 증가 감소 기말 2017년 임원 6 1 1 6 이사 12 3 - 15 부장 10 3 1 12 차장 6 4 1 9 과장 6 5 1 10 대리 이하 25 13 6 32 계 65 29 10 84 2018년 임원 6 5 2 9 이사 15 - - 15 부장 12 12 2 22 차장 9 - - 9 과장 10 3 2 11 대리 이하 32 8 9 31 계 84 28 15 97 2019년 임원 9 2 - 11 이사 15 6 3 18 부장 22 1 4 19 차장 9 7 1 15 과장 11 2 1 12 대리 이하 31 6 8 29 계 97 24 17 104 2020년 임원 11 2 1 12 이사 18 1 1 18 부장 19 3 2 20 차장 15 1 2 14 과장 12 - - 12 대리 이하 29 5 3 31 계 104 12 9 107 2021년&cr;1분기 임원 12 0 1 11 이사 18 1 1 18 부장 20 0 0 20 차장 14 1 1 14 과장 12 1 1 12 대리 이하 31 7 2 36 계 107 10 6 111 [연구개발인력 구성] (2021년 1분기 기준) 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원수 3명 25명 67명 16명 111명 [주요 연구개발인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 전무 나원산 연구소장 (모듈디바이스연구소) 원광대 전자공학 학사 동아일렉콤 대협파워텍 국책과제 - 광결정 구조 열방사체를 적용한 열광전 발전 기술 개발(15~18) - General Aviation급 항공기 전기추진시스템용 65KW급 추진모터와 시동발전기 개발(18~20) 전무 박익성 LTCC 개발 한양대 금속공학 학사&cr; KAIST 신소재공학 석사&cr; KAIST 신소재공학 박사 대우중공업 하이닉스 국책과제 - 파워반도체용 고열전도, 고신뢰성 기판 개발(17~19) 전무 김시동 센서모듈&cr; 개발 국민대 금속과 학사&cr; 연세대 금속과 석사&cr; 서울시립대 신소재공학 박사 ㈜오토산업 ㈜센시리온 국책과제 - 수소저장 구조/부품장착 설계 및 제작기술 개발(18~20) 전무 이상열 IoT Device&cr; 개발 한양대 전자공학 학사 맥슨전자 텔슨정보통신 텔슨전자 아이브스테크놀러지 국책과제 - 하이브리드 LPWA 네트워크 접속 기술 표준 개발 (18~20) - Sigfox용 해외로밍 IoT Device 개발 (18~19) 상무 노경태 CSM개발 서울대 전기공학 학사&cr; KAIST 전기 및 전자공학 석사&cr; KAIST대학원 전자전산학 박사 현대전자산업㈜㈜오토산업 ㈜센시리온 - BLE/UWB용 알고리즘 개발(19~현재) - CSM 모듈 알고리즘 개발(18~현재) 상무 백형일 BLE/UWB&cr; 개발 서강대 전자공학 학사&cr; 서강대 초고주파공학 석사 현대전자산업㈜ 국책과제 - 인체삽입 의료기기용 초음파 무선전력전송 기반 지속가능 전원모듈 개발(16~18) - 초고주파 소재를 이용한 중계기/스몰셀 안테나 모듈 개발 (20~21) &cr;우수한 인력의 확보 및 유지는 당사가 사업을 영위함에 있어 매우 중요한 요소이므로, 핵심인력의 유출로 인한 보유기술 유출 및 경쟁력 저하에 따른 수익성 악화 위험이 존재합니다. 당사는 연구개발인력이 당사의 가장 큰 경쟁력임을 인지하여 지속적으로 우수인재 확보에 노력하고 있고 또한 다양한 복리후생을 통하여 핵심 연구인력의 이탈을 방지하고자 노력하고 있으나, 개인적인 학업 증진, 높은 보상을 제시한 유사업종 이직 등의 사유로 인한 연구개발 인력 이탈 위험을 완전히 배제할 수는 없습니다. 핵심연구인력 유출 시 당사의 연구개발계획 계획 및 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 차. 경영권 변동 가능성의 위험 &cr;&cr; 증 권 신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 개인인 김병규로 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있어 안정된 수준의 경영권 지분율을 확보하고 있다고 판단됩니다. 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없고 공모 후 최대주주 등의 지분율은 63.85% 로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김병규는 5,024,890주(56.49%)의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등은 7,707,390주(86.64%)의 지분을 보유하고 있습니다. 공모(예정)주식수 2,779,858주 및 상장주선인 의무인수분 80,645주를 감안할 시, 공모 후 최대주주등의 지분율은 63.85%로 상장 후에도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.&cr; [공모 후 지분율] (단위: 주, %) 구분 성명 비고 공모 후 보통주 지분율 최대주주 김병규 최대주주 4,468,918 39.90% 최대주주 등 이혜란 최대주주 처 324,310 2.90% 송용설 관계사 임원 216,190 1.93% 양성철 관계사 임원 9,740 0.09% 아모텍 관계회사 2,122,520 18.95% Gill Jason Jae 최대주주 친인적 9,740 0.09% 소계 2,682,500 23.95% 벤처금융 - 1,188,155 10.61% 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 - 2,640,865 23.58% 우리사주조합 - 138,993 1.24% 의무인수 상장주선인 &cr;의무인수 신한금융투자(주) 80,645 0.72% 합계 11,200,076 100.00% &cr; 또한 지분율 희석이 가능한 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 주식매수선택권 부여 내역이 없습 니다. 다만, 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr; 카. 우 발 채 무 관련 위험 &cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 당사가 피고로 진행중인 소송사건은 존재하지 않습니다. 그러나 향후 파트너사와의 분쟁, 특허권 관련 분쟁 및 핵심인력 유출, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있으며, 이러한 소송이나 분쟁이 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 당사가 피고로 진행중인 소송사건은 존재하지 않습니다. 그러나 향후 파트너사와의 분쟁, 특허권 관련 분쟁 및 핵심인력 유출, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있으며, 이러한 소송이나 분쟁이 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; 타. 내 부 정 보 관 리 미흡 위험 &cr; &cr; 코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 관련 규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수, 전체 임직원 대상 교육 실시, 공시 의무 준수 확약서 및 불공정거래행위 규제 준수 확약서 등을 징구할 계획입니다. 그럼에도 불구하고 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못할 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다. 당사는 상장 이후 공시규정 등 관련 규정에서 정하고 있는 주요한 사항들을 적시에 공시 가능하도록 공시 조직을 구축하였으며 공시책임자 및 공시담당자는 상장 이후 코스닥시장 공시규정 및 동규정 시행세칙에서 정하는 공시전문교육을 이수할 예정입니다. 주요 정보의 공시 및 임직원의 내부자 거래 방지를 위하여 코스닥협회가 요하는 "코스닥상장법인 표준 내부정보관리규정”을 참조하여 내부정보관리규정을 제정하였습니다. 제정된 내부정보관리규정은 상장 즉시 홈페이지를 통해 공표할 예정이며, 이후 개정사항 발생시에도 홈페이지 공표를 통해 임직원 뿐만 아니라 투자자에게도 공지할 계획입니다.&cr; 또한 회사의 주요 정보가 공시담당조직에도 공유되어 공시의무사항인지 여부를 적시에 판단할 수 있도록 시스템을 정비하였으며 최대주주 등(임원 포함)의 지분 관련 사항 역시 공시 대상자는 당사자임에도 불구하고 공시조직에 관련 정보 제공을 의무화 하였습니다.&cr; 그 이외에 지분변동 공시 및 신고의무 누락을 방지하기 위해 해당 관련자에 대한 교육을 실시하고, 임원ㆍ대주주의 지분변동 관련 공시의무 준수 확약서를 징구할 계획입니다. 또한 전체 임직원을 대상으로 정보 관리의 중요성, 공시의무사항 및 위반시 제재 등에 대한 공시 교육과 불공정거래 예방 교육을 지속적으로 실시하고 불공정거래행위 규제 준수 확약서를 징구하여 불공정거래에 대한 사전 방지책을 마련할 계획입니다.&cr; 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생을 원천적으로 배제할 수 없으므로 이에 대해서는 주의하시기 바랍니다.&cr; 파. 이 해 관 계 자 관련 위험 &cr; &cr; 당사는 최대주주인 김병규가 대표이사인 (주)아모텍과의 제품 매출, 매입 등의 거래가 존재합니다. 가장 큰 거래 비중을 차지하는 (주)아모텍은 최근 사업연도 기준 코로나19의 영향 등으로 휴대폰 부품에 대한 수요가 감소 하였고 신규사업 투자 등의 영향으로 매출과 손익이 감소하여 적자전환하였습니다. &cr; &cr;당사는 이 해관계의 상충을 방지하기 위해 이해관계자 거래규정 등을 제정하여 운영하고 있습니다. 또한 사업다각화를 통해 아모텍에 대한 매출 비중을 점차 줄여 2023년에는 30.3% 로 감소할 전망입 니다. 하지만 이러한 당사의 노력에도 불구하고, 향후 거래시 문제가 발생할 경우 당사의 경영에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 관계기업인 아모텍이 당사의 지분을 23.86%, 아모텍의 대표이사 김병규가 56.49%를 소유하고 있으며 지분구조는 아래의 표와 같습니다.&cr; 구 분 (주)아모센스 (주)아모텍 비 고 김 병 규 56.49% 16.54% 최대주주, 아모텍 대표이사 (주)아모텍 23.86% - - &cr; [(주)아모텍 매출비중 전망] (단위: 억원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 전체 아모텍 전체 아모텍 전체 아모텍 전체 아모텍 전체 아모텍 무선충전 제품 379 330 283 252 504 344 775 349 1,148 489 무선충전 외 제품 241 127 153 55 358 98 693 137 1,300 253 합 계 620 456 436 307 862 442 1,468 486 2,448 742 아모텍 매출 비중 73.6% 70.4% 51.3% 33.1% 30.3% &cr; 당사와 아모텍 사이에 주로 발생하는 매출은 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈, 자동차 전장 모듈 제품입니다. 무선충전 차폐시트의 경우 특허를 당사가 가지고 있어서 아모텍이 무선충전 안테나나 모듈을 고객사에 납품하기 위해서는 당사의 차폐시트가 필요합니다. 일부 주요 고객사가 거래안전을 위하여 회사의 규모, 재무상태, 신인도 등으로 인해 Supplier Code를 주력 관계사인 아모텍에게만 열어주고 있어 당사의 아모텍 매출비중은 높습니다. 하지만, 아모센스의 차폐시트 보유특허 권리주장에 따라 차폐시트 제조업체로부터 아모센스 명의의 차폐시트 매출이 증가하고 있으며, 특히, 자동차 전장, Module, IoT Device 등은 당사가 주요 고객들과 직접 거래를 통하여 매출 확대가 예상되고 있어 당사의 아모텍 매출 비중은 낮아질 것으로 예상됩니다. &cr; [2018년 ~ 2021년 1분기 (주)아모텍 실적 및 주요 재무비율] (단위: 백만원) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 1분기 매출액 232,516 232,206 206,701 49,478 영업이익(손실) 12,395 6,091 (6,284) (3,050) 당기순이익(손실) 9,543 (927) (10,862) (1,396) 자산총계 404,541 448,550 461,604 452,565 부채총계 191,711 237,125 259,383 251,925 자본총계 212,830 211,425 202,221 200,640 주) 상기 재무정보는 별도 재무제표입니다.&cr;&cr; (주)아모텍은 최근 사업연도 기준 코로나19의 영향 등으로 휴대폰 부품에 대한 수요가 감소 하였고 신규사업 투자 등의 영향으로 매출과 손익이 감소하여 적자 폭이 커졌습니다. 관계회사인 아모텍의 경영악화는 당사의 경영에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; 하. 회 계처리 오류 관련 위험&cr; &cr; 당사는 2018~2019년 재무제표에 대하여 회계 오류가 발견되어 감사보고서를 재발행하였습니다. 계정 재분류, 법인세효과 반영, 내용연수 변경 등의 사유로 재발행하였으며, 당사는 이러한 회계처리 오류 재발을 방지하고자 상장 전 내부조직을 정비하고 부족한 인력을 충원하였으며, 내부역량 강화를 위한 상장전문가 과정을 이수하였습니다. 추가로 임원 1명을 포함하여 4명 이상의 경력직을 수시채용 예정입니다.&cr;&cr; 하지만 이러한 당사의 노력에도 불구하고, 향후 회계처리 오류가 발생할 가능성을전혀 배제할 수는 없으며, 이런 경우 회계심사 및 감리 수검 가능성이 있을 수 있으니 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니 다. &cr; 당사는 아래와 같은 사유로 회계 오류가 발견되어 2018년~2019년 감사보고서를 재발행하였습니다. 관련 문서는 재발행된 당사의 2018년, 2019년 정정 감사보고서를 참고바랍니다. 향후 이러한 회계 오류 재발을 방지하고자 상장 전 내부조직을 정비하고 내부역량 강화를 위한 상장전문가 과정 교육을 이수하였습니다. 추가로 임원 1명을 포함한 경력직을 4명 이상 채용할 예정입니다. 하지만 이러한 당사의 노력에도 불구하고, 향후 회계처리 오류가 발생할 가능성을전혀 배제할 수는 없으며, 이런 경우 회계심사 및 감리 수검 가능성이 있을 수 있으니 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; [회계오류 발생 사유 및 내역] 구분 발생 사유 1. 자기주식 계정 재분류 합병 시 합병대가와의 차액은 이익잉여금의 차감으로 회계처리 했어야 했으나, 회사는 자기주식으로 회계 처리함 2. 전환우선주자산계정재분류 및 2019년 파생상품금융자산의 재평가 전환권과 우선주 가치를 합하여 기타포괄손익으로 회계처리 해야 했으나, 회사는 전환권과 우선주가치를 분리하여 회계 처리함 3.보험수리적손익 재측정 요소 법인세효과 반영 법인세효과를 직접 차감하여 회계처리 해야 했으나 총액으로 회계처리 후 법인세 세무조정으로 반영함 4.특허출원 장기선급금 자산성 재검토 당사의 평균 등록연수를 초과하는 출원권에 대한 장기선급금을 손상 처리함 5.기타의무형자산 내용연수 변경 동종업계의 내용연수 5년을 고려하여 회사는 10년에서 5년으로 내용연수를 변경함 6.전환상환우선주부채 유동성 대체 계약서상 상환청구권을 2017년과 2018년에 행사할 수 있어 비유동에서 유동으로 재분류 했어야 했는데, 회사는 비유동으로 회계 처리함 7.특허출원 장기선급금 비유동자산으로의 대체 특허 출원의 평균등록기간이 2~3년으로 비유동자산으로 재분류 해야 하나, 회사는 유동자산으로 분류하여 회계 처리함 8.음수인 기타의 대손상각비의 대손충당금환입으로의 계정 재분류 기타의 대손상각비 환입이 발생하는 경우 대손상각비에서 차감 계상했는데, 충당금환입 계정으로 재분류 9.공구와기구 중 일부를 기계장치로 대체 공기와 기구 중 기계장치 성격의 유형자산 계정 재분류 10.기타수익 및 기타비용의 금융수익 및 금융비용으로의 계정 재분류 모든 금융상품에 대해서 금융수익 및 금융비용으로 분류해야 하나, 당사는 이자수익, 이자율스왑거래손익, 이자율스왑평가손익, 이자비용에 대해서만 금융수익 및 금융비용으로 분류함 거 . 개 발비 손상 관련 위험&cr; &cr;당사는 신제품 연구 및 프로젝트로 매년 개발비가 발생하고 있으며 2020년 기준 약 20억원의 개발비가 계상되어 있습니다. 그러나 2019년~2020년 약 29억원의 개발비 손상이 발생하였습니다. 이는 코로나19로 인한 매출액 감소 및 원가율 상승으로 영업이익이 감소하여 향후 영업손익의 발생 가능성에 대한 문제가 대두됐기 때문입니다. 향후 회사가 계상한 개발비는 자산성의 문제가 발생할 경우 추가 손상이 발생할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사의 최근 2사업연도 개발비 손상내역은 아래와 같습니다. 당사는 개발프로젝트별 현금흐름이 발생할 것으로 추정되는 기간동안 사용가치를 측정하여 사용가치에 근거한 회수가능액 및 불확실성을 고려하여 전액 손상차손을 인식하였습니다. 이는 코로나19로 인한 매출액 감소 및 원가율 상승으로 영업이익이 감소하여 향후 영업손익의 발생 가능성에 대한 문제가 대두됐기 때문입니다. &cr; [2019년 손상 내역] (단위: 백만원) 구분 금액 비고 WPT Rx Multi Antenna 24 - Rx Multi Antenna 71 - 고주파 Thermology Module 62 - B1 Project WPT용 차폐 Sheet 35 - RSPA(자율주차보조)용 BLE 모듈 107 - Galaxy gear pulse Tx, Rx 23 - RSI용 IR 모듈 42 - 스마트 모듈 개발 183 - AC LED module 개발 93 - 보안등용 LED 모듈 개발 11 - RF Module용 RF FLANGE기판 24 - T1 61 - UNO 59 - 합 계 795 - [2020년 손상 내역] (단위: 백만원) 구분 금액 비고 CSM 2nd Generation 200 - Multi Antenna 용 sheet 115 - Single Coil 15W Tx antenna 255 - Rx Antenna 22 - 빛공해 방지 보안등 사양 모듈 개발(LED 모듈) 21 - HE LED 모듈개발(저전력,도공 모듈) 23 - HE LED 모듈개발(저전력,지자체 모듈) 19 - RSI 자동차용 모듈 200 - 전장 LED용 LTCC 기판 207 - UVA PKG 286 개발 중 중도 손상 T2 235 - T4 241 - SB4 NOVO 161 - 스마트큐어 120 개발 중 중도 손상 합 계 2,105 - 주) 2020년 개발비 손상차손 금액 중 12건의 과제에 대하여 매출실현 계획이 미미하고 자산성에 문제가 발생하여 개발비손상차손으로 인식. 해당 특이사항을 제외하고 2건은 개발 중 중도손상 인식하였으며 2건의 금액은 약 4억원입니다.&cr; 2021년 1분기말 기준 당사의 주요 개발프로젝트는 8개 이며 장부금액 및 프로젝트에 대한 개요는 아래와 같습니다. &cr; [진행중인 연구개발과제] (단위: 백만원) 프로젝트 금액 NFC Data Logger 474 수소버스용 압력센서 개발 538 Digital Key 2.0 UWB Module 786 RCK 7B 128 ATOZ-ACT 474 분자진단용세라믹 210 UWB Tracker 475 Digital Key 2.0 BLE Module 321 합 계 3,406 &cr;[NFC Data logger]&cr;&cr;1) 프로젝트 설명 물류 및 Cold Chain application용 모니터링 디바이스 개발 &cr;2) 개발진행 현황 및 계획 2018년 이후 Data Logger application에 대한 사업화를 위한 고객사 PoC 를 진행하고 있습니 다. 고가의 전자부품 손망실 이력 확인부터 콜드체인에 이르기까지 다양한 요구 환경을 충족하기 위한 개발을 하였습니다. 현재 진행중인 콜드체인용 NFC Data Logger 디바이스 PoC 결과 및 초도 양산을 토대로 비지니스를 확대할 계획하고 있습니다.&cr; &cr;3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 2,028 2,892 4,802 &cr;[Digital Key 2.0 UWB Module]&cr;&cr; 1) 프로젝트 설명&cr; Digital Key 2.0 UWB Module는 UWB 통신 활용 차세대 스마트 키 시스템입니다. UWB(Ultra Wide-Band) 통신의 정밀측정과 보안 강화 기술을 자동차에장착하고, 기존 Digital Key 1.0은 차량의 시동 On/Off, 점검, 위치추적 기능을 가지고 있습니다. Digital Key 2.0은 기존 Digital Key 1.0 기능에 NFC 결재 기능, 차량 키 공유 기능이 추가되고 보안 기능이 강화되어 사용자 편리성을 증진시킨 것입니다. &cr; &cr;2) 개발진행 현황 및 계획&cr; 차량내 BLE와 더불어 UWB 탑제가 채택되는 추세로 회사는 기술력을 확보하고 타사대비 기술경쟁력을 확보하고 시장 선점을 도모하고 있고, 현대자동차 보안플랫폼 안정화, 신뢰성시험 완료, 인증취득 및 생산 셋업 과정이 진행될 계획입니다. &cr; &cr;3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 1,325 6,300 23,220 &cr;[RCK 7B]&cr;&cr;1) 프로젝트 설명&cr; RCK 7B은 Car Sharing을 위한 Remote Cloud Key 개발 프로젝트입니다. &cr; &cr;2) 개발진행 현황 및 계획&cr;양산개발과 RF성능 확보 및 EOL 구축을 진행중이며, 향후 인증 획득, 제품생산 신뢰성 확보 및 생산품질 검증 안정화가 진행되고 있습니다.&cr;&cr;3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 2,592 3,773 3,850 &cr;[ATOZ-ACT]&cr;&cr;1) 프로젝트 설명&cr; 개인 위치 추적 기능과 함께 Blueto oth Beacon의 통신 기능 을 극대화하고 사용자의 위험여 부를 다양한 통신 방식으로 Server에 전달하여 위험관리(Emergency Call)를 가능하게 하는 개인용 단말장치 개발 프로젝트입니다.&cr; &cr;2) 개발진행 현황 및 계획&cr;2020년 1차 표면실장(SMT)을 진행, 수정된 New Block Diagram 및 Bass program을 개발하여 Board Test를 진행 중이며 2021년 상반기에 PoC가 완료되어 2021년 하반기에 양산을 계획하고 있습니다.&cr; 3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 1,443 2,012 3,612 &cr;[수소버스용 압력센서 개발]&cr;&cr;1) 프로젝트 설명&cr;수소버스에서 저장탱크에 사용되는 고압센서 개발에 대한 프로젝트입니다.&cr;&cr;2) 개발진행 현황 및 계획&cr;사양 확보, 설계, 시제품 제작, 성능 측정이 완료 되었으며 고압센서의 경우 안전 부품으로 사용 인증을 획득 하였습니다. 향후 성능 오차 범위를 1.5%에서 1%로 개선하고, 저온장치, 열충격, 압력반복시험 등 신뢰성 시험을 진행 할 계획이며 해외 인증 획득을 계획하고 있습니다.&cr;&cr;3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 - 50 300 [분자진단용세라믹 개발] &cr;&cr;1) 프로젝트 설명&cr;최근 전 세계 코로나19 확산에 따른 진단키트 수요 증가로 체외진단(IVD) 시장에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 체외진단(IVD : In Vitro Diagnositics)은 혈액, 분뇨, 체액, 침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 인체 외부에서 진단하는 기술을 말합니다. 이는 질병예방, 진단, 건강상태 평가, 치료효과 판정 등의 다양한 분야에 활용됩니다. 체외진단 방식은 코로나19 진단키트에도 적용되어 전 세계 코로나19 방역전에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이에 따라 아모센스에서는 다층 세라믹 적층 동시소성 기술을 이용하여 내부에 전극 및 Heater를 구현하여 분자진단용 세라믹을 개발하였습니다.&cr;&cr;2) 개발진행 현황 및 계획&cr;현재 천안공장에서 양산을 시작으로 향후 아모비나 외주 임가공을 통하여 생산 물량을 확대할 예정으로 현재 확정 PO는 3,000만개입니다.&cr;&cr;3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 16,167 19,435 21,379 &cr; &cr;[UWB Tracker 개발] &cr;&cr;1) 프로젝트 설명&cr;수 GHz 이상의 광대역, 고속 데이터 전송이 가능한 무선 기술인 UWB의 정밀측위기능을 활용하여 스마트폰과 연동된 위치추적장치입니다.&cr;&cr;2) 개발진행 현황 및 계획&cr;최초 스마트폰 연동 UWB Tracker개발 및 양산을 통한 다수의 UWB Application 사업화 확장 기대됩니다.&cr;&cr;3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 7,700 17,100 27,000 &cr;[Digital Key 2.0 BLE Module 개발] &cr;&cr;1) 프로젝트 설명&cr;BLE 모듈은 디지털 키2.0 시스템에서 스마트폰과 BLE통신을 이용하여 데이터를 중계 하는 모듈입니다.&cr;&cr;2) 개발진행 현황 및 계획&cr;디지털키 표준 지정 및 신규시장에 발빠른 진입으로 인하여, 최초 디지털키 BLE모듈 양산이력과 안정화를 통해 향후 차종과 프로젝트에서도 수주 사업화 확장 기대됩니다.&cr;&cr;3) 매출계획&cr; (단위: 백만원) 2021년 2022년 2023년 2,006 2,793 3,202 너 . 재고자산 평가손실 관련 위험 &cr; &cr; 2020년은 코로나19의 대유행으로 당사의 매출과 제품 생산량이 감소하여 재고자산의 단위당 고정비가 증가하여 생산 단가가 상승했습니다. 매출액 감소로 1년이상 장기재고 증가, 재고자산의 순실현가치(NRV) 평가로 2020년말 기준 재고자산평가손실이 약 27억원 발생하였습니다. 2021년 1분기는 장기재고 판매등의 영향으로 재고자산 평가손실이 7억 감소하였습니다. 향후 코로나19 재확산, 신제품 개발 지연 등의 사유로 실적이 악화될 경우 재고자산 평가손실이 증가할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사의 재고자산의 평가 방법은 장기재고와 순실현가치(NRV)로 평가하고 있으며, 1년 이상 판매 및 투입이 없는 장기재고에 대해 100% 재고자산 평가손실을 인식하고 순실현가치(NRV)를 초과하는 재고에 대해서 평가손실을 인식하고 있습니다.&cr; [ 2021년 1분기 재고자산 평가충당금 잔액 내역] (단위: 백만원) 구분 장기재고 순실현가치(NRV) 평가 무선충전 차폐시트 1,164 196 무선충전 모듈 323 28 자동차 전장모듈 140 188 Lighting 모듈 412 73 IoT 디바이스 466 1 기타 2,688 492 소 계 5,193 978 합 계 6,171 [ 2021년 1분기 재고자산 평가손실] (단위: 백만원) 구분 장기재고 순실현가치(NRV) 평가 무선충전 차폐시트 (693) 76 무선충전 모듈 (66) 14 자동차 전장모듈 (346) 48 Lighting 모듈 11 (59) IoT 디바이스 94 (24) 기타 257 (14) 소 계 (743) 41 합 계 (702) &cr; 2021년 1분기는 재고자산의 순실현가치(NRV)평가로 41백만원의 재고자산평가손실이 발생하였고, 1년이상 장기재고의 감소로 재고자산평가손실 7.4억원 환입이 발생하였습니다. 또한 2021년 1분기말 기준으로 프로젝트 종료, 스팩변경, 불량 등으로 발생한 장기성 평가손실 등을 고려하여 보유한 재고자산 158억원 중 61억원에 대하여 평가충당금을 계상했습니다. &cr; &cr;향후 당사의 업황이 개선될 경우 실적은 개선되어 평가손실 및 충당금은 감소하는 추세로 갈 것이나 코로나19 재확산, 신제품 개발 지연 등의 사유로 실적이 악화될 경우 재고자산평가손실 및 충당금 금액은 증가할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 더 . 차입금 증가 관련 위험 &cr; &cr;당사는 2017년 이후 2020년까지 매출이 감소하였음에도 불구하고 신제품 관련 연구개발 투자를 지속적으로 진행했습니다. 연구개발 투자자금 충당의 사유로 차입금의존도가 매년 증가하였고 2020년 단기차입금이 증가하여 2020년과 2021년 1분기 유동비율이 100% 미만으로 낮아졌습니다. 당사는 연도별 차입금 상환 계획을 보유하고 있으나 실적 악화, 연구개발 투자의 증가로 재무건전성이 악화될 수 있는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 2017년 이후로 2020년까지 경쟁업체로 인한 제품단가 인하, 코로나19로 인한 전방산업의 침체 등의 사유로 실적이 지속적으로 감소하였지만 신제품의 연구개발 투자를 진행했습니다. 연구개발 투자자금 충당하기 위해 차입금이증가하였고 그에 따라 차입금의존도는 증가, 유동비율은 점차 감소했습니다. &cr;2017년 기준 유동비율이 136.8% 였으나, 2018년 127.8%, 2019년 125.3%, 2020년 95.4%, 2021년 1분기에는 79.5 %로 100%미만으로 감소했습니다.&cr; [ 최근 연도 유동비율 및 차입금의존도 ] (단위: 백만원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 1분기 유동비율 136.8% 127.8% 125.3% 95.4% 79.5% 차입금의존도 35.7% 37.7% 44.5% 55.8% 54.9% &cr; [최근 연도 차입금 내역] (단위: 백만원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 1분기 단기차입금 9,100 8,100 9,850 16,250 16,100 유동성장기차입금 4,083 4,644 9,006 8,213 8,173 장기차입금 9,975 9,456 11,750 8,475 6,242 &cr; [차입금 만기 및 부대조건] 기준일 : 2021년 3월 31일 (단위: 천원) 구 분 은행 차입과목 차입액 최초기재일 만기일 이율 부대조건 1 국민은행 온렌딩 1,066,640 2019-04-05 2022-03-15 2.280% - 원금:19년 12월부터 분할상환, 상환유예(2020년 6,9월) 2 온렌딩 2,250,000 2019-09-30 2022-09-15 2.280% - 원금:20년 6월부터 분할상환, 상환유예(2020년 6,9월) 3 KB더드림 지식재산(IP) 담보대출 900,000 2020-06-18 2023-06-18 3.890% - 원금:21년3월부터 분할상환, 특허담보 4 기업은행 원화해외온렌딩운전자금 1,000,000 2020-01-16 2023-01-15 2.630% - 원금일시상환 5 중소기업자금 500,000 2019-03-22 2022-03-18 1.947% - 원금일시상환, 기보보증 500백만 6 원화해외온렌딩운전자금 1,200,000 2021-03-25 2022-03-15 2.864% - 원금일시상환 7 중소기업자금 1,000,000 2019-08-27 2022-08-27 3.334% - 원금일시상환 8 산업은행 산업운영자금 2,600,000 2016-09-05 2021-07-30 2.170% - 공장 및 시설담보 9 산업운영자금 3,000,000 2020-07-30 2021-07-30 2.170% - 공장 및 시설담보 10 시설자금 2,400,000 2016-07-13 2022-07-13 2.640% - 천안공장매입&cr;- 1년거치5년분할상환 11 시설자금 1,000,000 2019-06-26 2024-06-26 3.340% - 원금:21년 9월부터 분할상환,&cr; (2년거치3년상환)&cr;- 기성고대출 설비담보 12 시설자금 800,000 2020-06-19 2024-06-26 2.910% - 원금:21년 9월부터 분할상환,&cr; (1년거치3년상환)&cr;- 기성고대출 설비담보 13 한국수출입은행 수입자금 1,500,000 2015-12-16 2021-06-18 2.120% - 수입자금 회전한도설정 14 신한은행 일반자금(소재부품장비기업) 1,000,000 2016-06-29 2021-06-17 2.940% - 15 일반자금(소재부품장비기업) 500,000 2020-09-14 2021-09-14 2.220% - 원금일시상환, 기보보증 16 특별온렌딩 500,000 2020-09-15 2021-09-15 2.460% - 17 농협은행 기타재정운전자금 1,800,000 2020-05-15 2021-05-15 3.190% - 원금일시상환 18 일반자금 500,000 2018-06-25 2021-06-25 3.380% - 원금일시상환 19 일반자금 500,000 2018-06-25 2021-05-25 2.190% - 원금일시상환, 기보보증 425백만 20 중소기업진흥공단 개발기술자금 208,200 2017-06-29 2022-06-28 2.060% - 원금:19년 7월부터 매월분할상환 (2년거치3년상환) 21 하나은행 일반운전자금 890,000 2017-08-21 2021-08-21 2.115% - 천안공장 담보, &cr;- 원금: 18년 3월부터 매월분할상환 (6개월거치3년상환) 22 우리은행 일반운전자금(CUBE론-X) 2,400,000 2019-08-29 2022-08-29 3.820% - 원금:20년 5월부터 분할상환 &cr; (9개월거치2년상환)&cr;- 금리스왑 파생상품거래&cr; (손실한도10만불) 23 일반운전자금(소재부품장비기업) 1,000,000 2020-09-17 2021-09-14 2.320% - 원금일시상환, 기보보증(100%) 24 수은온렌딩(CUBE론-X) 2,000,000 2020-12-16 2021-12-15 2.830% - 원금일시상환, &cr;- 한정근담보120% 합 계 30,514,840 - - - - 당사는 2021년 3월말 현재 유동성 장기차입금을 포함하여 약 144 억원의 장기차입금을 보유한 상태입니다. 연도별 상환계획은 아래와 같으며 2021년 중에 공모를 통해 조달된 자금 중 38 억원을 활용하여 차입금을 상환하고 잔액은 전부 회사가 보유한 가용자금으로 상환할 계획입니다. [연도별 차입금 상환계획] 기준일 : 2021년 3월 31일 (단위: 백만원) 구분 2021년 4월~12월 2022년 2023년 2024년 합 계 장기차입금 5,940 6,375 1,800 300 14,415 단기차입금 500 - - - 500 계 6,440 6,375 1,800 300 14,915 &cr; [2021년 차입금 상환계획] 기준일 : 2021년 3월 31일 (단위: 백만원) 구분 거래처 차입 종류 차입일 만기일 상환 시기 금액 상환 사유 조기상환 수수료 장기차입금 국민은행 온렌딩대출 2019-04-05 2022-03-15 6월, 9월, 12월 800 약정기일에 분할상환 해당없음 국민은행 온렌딩대출 2019-09-30 2022-09-15 6월, 9월, 12월 1,125 약정기일에 분할상환 해당없음 국민은행 IP 담보대출 2020-06-18 2023-06-18 6월, 9월, 12월 300 약정기일에 분할상환 해당없음 중소기업진흥공단 개발기술자금 2017-06-29 2022-06-28 4월 ~ 12월 125 약정기일에 분할상환 해당없음 하나은행 일반자금대출 2017-08-21 2021-08-21 4월 ~ 8월 890 약정기일에 분할상환 해당없음 우리은행 일반자금대출 2019-08-29 2022-08-29 5월, 8월, 11월 1,200 약정기일에 분할상환 해당없음 산업은행 시설자금대출 2016-07-13 2022-07-13 4월, 7월, 10월 1,200 약정기일에 분할상환 해당없음 산업은행 시설자금대출 2019-06-26 2024-06-26 9월, 12월 133 약정기일에 분할상환 해당없음 산업은행 시설자금대출 2020-06-19 2024-06-26 9월, 12월 167 약정기일에 분할상환 해당없음 소계 5,940 단기차입금 농협은행 일반자금대출 2018-06-25 2021-06-25 6월 500 약정기일에 상환 해당없음 합계 6,440 주) 2021년 1분기말 기준 차입금 상환 예정금액은 6,440백만원입니다. 자금의 사용목적 기재한 차입금 상환 상세 내역 3,769 백만원은 공모자금으 로 상환 하고, 차액 2,671 백만원은 내부자금으로 상환 예정입니다.&cr; &cr; [최근 년도 단기 차입금 내역] (단위: 백만원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 1분기 단기차입금 9,100 8,100 9,850 16,250 16,100 &cr; 단기 차입금은 금융기관과 매년 만기 연장을 진행하여 왔고 2021년 단기 차입금도 농협은행 500백만원을 제외하고 만기 연장을 진행할 계획입니다. 하지만, 만기 연장에 어려움이 발생할 경우, 유동성 위험이 있을 수 있습니다. &cr; &cr;당사는 차입한 금액에 대하여 내부 자금 및 공모자금을 활용하여 상환할 계획을 수립하였습니다. 이러한 당사의 노력에도 불구하고 실적악화, 연구개발 투자로 인한 지속적인 자금 소요가 발생할 경우 재무건전성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가. 투자자의 독자적 판단 요구&cr; &cr;투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자 판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다. 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자 결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하고, 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자 판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 사업 영위에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다. &cr;만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 영업실적 등에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자께서 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다. &cr;한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 당초 예측했던 것과 다를수 있다는 점도 유의해야 합니다 &cr; 나. 기술성장기업(기술 특례상장) 상장요건 적용 위험&cr; &cr;당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받아 A등급 이상을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술 특례상장)입니다. 통상 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 청구하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다. 당사는 COVID-19 확산세 완화로 인한 스마트폰 및 웨어러블기기 시장 회복으로 기존 제품의 매출 정상화 및 무선충전 적용분야 확대로 인한 시장 성장, UWB Tracker, 코로나 Cavity LTCC등 신규제품 상용화 등을 통해 향후 매출 전체 규모는 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이와 더불어 수익성 제고를 위해 다양한 노력을 다하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방산업의 침체, 신규제품 개발 실패 등의 요인으로 인해 당사의 성장성 및 수익성은 악화될 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 코스닥시장 상장요건 중 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받아 A등급 이상을 취득하여 기술력과 성장성이 인정되는 기업인 기술성장기업(기술 특례상장)으로서, 2021년 2월 25일 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 기술성장기업 중 기술 특례를 통해 코스닥시장 상장예비심사를 청구하기 위해서는 전문평가기관 2개 기관으로부터 기술평가를 받아야 하나 산업부가 지정하는 '소재부품전문기업' 대상 기업일 경우로 1개 평가기관으로부터 A등급 이상만 받으면 기술평가특례 상장 자격을 부여받습니다. 당사는 무선충전용 자기장 차폐시트 제조 기술에 대해 평가를 의뢰하여 2020년 07월 23일에 NICE평가정보로부터 최종적으로 A 등급을 취득하여 상장을 진행하게 되었습니다. &cr;&cr;한편, 코스닥시장 상장을 위해 상장예비심사를 청구하는 기업의 유형별 주요 외형요건은 아래와 같이 일부 차이가 존재합니다.&cr; [코스닥시장 상장예비심사 청구기업 유형별 주요 외형요건 비교] 구분 일반기업(벤처기업 포함) 기술성장기업 수익성ㆍ매출액 기준 시장평가ㆍ성장성 기준 전문평가&cr;(기술/사업모델) 성장성 추천 주식 분산&cr;(택일)&cr;주1) ① 소액주주 500명 이상 & ⒜ 또는 ⒝&cr; ⒜ 소액주주 25% 미만 소유 시(청구일 기준) : 공모 10% 이상 & 소액주주 지분 25% 이상&cr; ⒝ 소액주주 25% 이상 소유 시(청구일 기준) : 공모 5% 이상(10억원 이상)&cr;② 소액주주 500명 이상 & 공모 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주2)&cr;③ 소액주주 500명 & 공모 25% 이상&cr;④ 소액주주 500명 & 국내외 동시공모 20% 이상 & 국내 공모주식수 30만주 이상&cr;⑤ 청구일 기준 소액주주 500명 & 모집에 의한 소액주주 지분 25%(또는 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주2)) 경영성과 및&cr;시장평가 등&cr;(택일) ① 법인세차감전계속사업이익 20억원[벤처: 10억원] & 시총 90억원 ① 시총 500억원 & 매출 30억원 & 최근 2사업연도 평균 매출증가율 20% 이상 ① 자기자본 10억원&cr;② 시가총액 90억원 ② 법인세차감전계속사업이익 20억원[벤처: 10억원] & 자기자본 30억원[벤처: 15억원] ② 시총 300억원 & 매출액 100억원 이상[벤처: 50억원] 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받고 평가결과가 A등급 이상일 것 상장주선인이 성장성을 평가하여 추천한 중소기업일 것 ③ 법인세차감전계속사업이익 있을것 & 시총 200억원 & 매출액 100억원[벤처: 50억원] ③ 시총 500억원 & PBR 200% 이상 ④ 법인세차감전계속사업이익 50억원 ④ 시총 1,000억원 이상 ⑤ 자기자본 250억원 이상 감사 의견 최근 사업연도 적정 경영투명성&cr;(지배구조) 사외이사, 상근감사 충족 기타 요건 주식양도 제한이 없을 것 등 주1) 주식 분산 요건은 신규상장 신청일 기준입니다.&cr;주2) 일정 공모주식수: 100만주(자기자본 500~1,000억원), 200만주(자기자본 1,000~2,500억원), 500만주(자기자본 2,500억원 이상)&cr;&cr;상기와 같이 기술성장기업으로서 상장예비심사를 청구하는 경우 일반기업 및 벤처기업에 비해 주요 외형요건이 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 크지 않습니다. 따라서 기술성장기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 많습니다.&cr; [당사 요약(포괄) 손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2020년도&cr;(제13기) 2019년도&cr;(제12기) 2018년도&cr;(제11기) 2017년도&cr;(제10기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 9,201 43,612 62,028 46,546 57,815 매출원가 8,095 39,428 45,271 33,464 34,833 매출총이익 1,106 4,184 16,757 13,082 22,982 판매비와관리비 2,779 14,406 15,091 12,643 11,420 영업이익(손실) (1,673) (10,222) 1,666 439 11,562 법인세차감전계속사업이익(손실) (2,039) (15,865) (705) 577 8,630 당기순이익(손실) (2,037) (16,757) (1,196) 246 6,866 총포괄이익(손실) (2,031) (16,572) (1,534) 34 6,892 &cr; 당사는 COVID-19 확산세 완화로 인한 스마트폰 및 웨어러블기기 시장 회복으로 기존 제품의 매출 정상화 및 무선충전 적용분야 확대로 인한 시장 성장, UWB Tracker, 코로나19 분자진단기기용 Cavity LTCC 등 신규제품 상용화 등을 통해 향후 매출 규모 가 확대될 것으로 기대 하 고 있 고, 이와 더불어 매출원가를 낮추어 수익성을 제고하기 위한 다양한 노력 을 하고 있습니다. 당사의 2023년까지 매출액 추정 세부 내역은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 - 다. 추정 당기순이익 산정내역』 부분을 참고해주시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고, 내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방산업의 침체, 기술 개발 실패 등의 요인으로 인해 당사의 수익성 및 성장성은 악화될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; 다. 환매청구권 미존재 위험&cr; &cr; 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 일반청약자에게 공모주식을인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr;금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 01월 01일부로 시행된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3에 명시된 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다. 따라서 일반청약자는 해당 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 라. 상장 후 매도가능물량 출회에 따른 위험&cr; &cr; 상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 32.50 %에 해 당하 는 3,640,500 주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당물량이 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;금 번 공모 후 당사의 최대주주인 김병규는 증권신고서 제출 기준 4,468,918 주 (공모 후 지분율 39.90 % )를 보유하고 있으며 아모텍(주) 등 최대주주등은 2,682,500주 (증권신고서 제출일 기준 공모 후 지분율 23.95 % ) 를 보유하고 있어 최대주주 및 특수관계인의 지분은 총 7,151,418 주(공모 후 지분율 63.85 % ) 입 니다. 최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유예탁됩니다. 최대주주를 제외한 최대주주 등의 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.&cr;&cr; 벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만인 188,520 주(공모 후 지분율 1.68% )는 동 규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다. &cr;&cr;우리사주조합 138,993주(공모 후 지분율 1.24% ) 는 「근로복지기본법」제43조 제2항 제2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁됩니다.&cr;&cr;상장주선인 신한금융투자㈜은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 80,645주 ( 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. &cr;&cr;상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr;&cr;상기 수량을 제외한 발행주식총수의 32.50 %에 해 당하 는 3,640,500 주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr; 구분 성명 비고 공모 후 유통가능물량 매각제한물량 보통주 지분율 보통주 지분율 보통주 지분율 기간 최대주주 김병규 최대주주 4,468,918 39.90% - 0.00% 4,468,918 39.90% 2년 주1) 최대주주 등 이혜란 최대주주 처 324,310 2.90% - 0.00% 324,310 2.90% 1년 주2) 송용설 관계사 임원 216,190 1.93% - 0.00% 216,190 1.93% 1년 주2) 양성철 관계사 임원 9,740 0.09% - 0.00% 9,740 0.09% 1년 주2) 아모텍 관계회사 2,122,520 18.95% - 0.00% 2,122,520 18.95% 1년 주2) Gill Jason Jae 최대주주 친인척 9,740 0.09% - 0.00% 9,740 0.09% 1년 주2) 소계 2,682,500 23.95% - 0.00% 2,682,500 23.95% 　 벤처금융 - 1,188,155 10.61% 999,635 8.93% 188,520 1.68% 1년 주3) 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 - 2,640,865 23.58% 2,640,865 23.58% - 0.00% 우리사주조합 - 138,993 1.24% - 0.00% 138,993 1.24% 1년 의무인수 상장주선인 &cr;의무인수 신한금융투자(주) 80,645 0.72% - 0.00% 80,645 0.72% 3개월 합계 11,200,076 100.00% 3,640,500 32.50% 7,559,576 67.50% &cr;주1)최대주주의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되나 경영안정성 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 보호예수기간을 1년 연장하여 상장일로부터 2년간 의무보유등록합니다.&cr;주2) 당사의 최대주주를 제외한 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.&cr;주3) 벤처금융 투자지분 중 투자기간이 2년 미만 지분은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항의 2호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유등록합니다.&cr;주4) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약, 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.&cr; 마. 공모가액 산출 관련 위험&cr; &cr;당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제31항 제2호에 의한 기술성장기업으로, 상장예비심사 외형요건 중 경영성과 및 시장평가 등 요건을 면제 받았습니다. 또한 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2023년 추정 실적 당기순이익을 평균하여 연 25%의 할인율로 할인한 2021년 1분기 말 현가를 적용하였습니다 . 2023년 추정 당기순이익은 당사가 자체적으로 추정한 실적이므로 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있으며, 향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 급증하는 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출구조와 매우 상이할 수 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다. 연 할인율 25%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다. &cr; 코스닥시장 상장규정 제2조 제31항 제2호에 의한 기술성장기업으로, 일반적인 신규상장기업 대비 높은 경영실적을 시현하지 못하고 있는 바 동 규정 제6조의 신규상장 심사요건 중 제6항의 경영성과 및 시장평가 등 요건을 면제 받았습니다. 또한 이와 관련하여 공모가액 산출에 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리, 2023년도 당기순이익을 추정하여 2021년 1분기 말 현가로 할인한 수치를 적용하는 방법을 사용하였습니다. 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역』에 당사가 추정하는 향후 경영실적 내역을 기재하였으며, 당사의 요약 (추정)손익계산서는 아래와 같습니다.&cr; [2020년 ~ 2023년 추정 (요약)손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 1분기 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 매출액 43,612 9,201 86,192 146,799 244,834 매출원가 39,428 8,095 61,720 106,390 178,950 매출총이익 4,184 1,106 24,472 40,409 65,884 판매비와관리비 14,406 2,779 14,312 23,247 35,938 영업이익(손실) (10,222) (1,673) 10,160 17,162 29,946 법인세비용차감전순이익(손실) (15,865) (2,039) 9,470 16,700 29,730 당기순이익(손실) (16,757) (2,037) 7,410 13,050 23,210 [2020년 ~ 2023년 사업 부문별 (추정)매출액] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 1분기 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 기존사업 무선충전 차폐시트 14,773 2,963 24,997 31,060 42,280 자동차 LED 헤드램프용 기판 127 - 3,625 8,172 12,280 무선충전(Tx/Rx) 모듈 13,504 2,839 20,889 39,196 61,640 BLE / UWB / BLE-UWB 526 156 4,214 8,458 16,371 CSM (Rabbit, RCK 등) 1,015 41 5,184 10,095 13,807 LED 조명 모듈 5,109 793 8,537 9,820 12,806 소 계 35,054 6,791 67,446 106,801 159,185 신규사업 무선전력전송 모듈 - - 4,541 7,243 10,899 IoT Device 261 - 3,772 5,379 10,321 지르코니아 커버 (ZrO2) - - 1,078 2,394 11,760 3D Sensing (VCSEL) 1,631 741 5,404 7,767 11,055 Data Logger (Cold Chain) 58 - 2,028 2,892 4,802 Radar, AiP - - 310 7,508 9,900 전력반도체용 파워 모듈 - - 25 576 3,983 센서모듈 (수소차 압력센서등) - - 495 3,050 15,861 비대면 음성인식 모듈 - - 345 1,700 5,136 비대면 체온 변화관리 Device - - 648 1,230 1,572 기타 　 - 100 260 360 소 계 1,950 741 18,746 39,999 85,650 기타 6,609 1,669 합 계 43,613 9,201 86,193 146,800 244,835 &cr;당사가 금번 공모가액 산출에 적용한 2023년 추정 당기순이익은 향후 당사의 사업이당사가 수립한 사업계획대로 원활히 진행될 것을 가정하여 추정한 수치이며, 2023년추정 당기순이익을 할인하여 공모가액을 산출하는 과정에서 평가자의 자의성 개입 가능성이 존재합니다. 또한, 당사가 추정한 사업 분야별 매출액이 향후 COVID-19의 확산이 지속되어 국내외 경제 환경 회복이 지연되는 등의 요인으로 당사의 추정 실적 예상대로 발생하지 않을 위험이 존재합니다. 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다. 당사의 추정 매출 및 손익은 2021년 COVID-19에 의한 국내외 경제적 환경이 적어도 2019년 수준으로 회복한다는 가정하에 2023년 추정 당기순이익을 2021년 1분기 말 현가로 환산하였으며, 연 25%의 할인율을 적용하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 다만 이러한 할인율의 적용이 당사 사업의 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.&cr; 바. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험&cr; &cr;당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.&cr;&cr;PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생 가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자께서는 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 상기와 같은 사항에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의한계가 있으니 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr; 사. 유사회사 선정의 부적합 가능성 &cr;&cr;당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.&cr;&cr;상기 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정 부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.&cr;&cr; 그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 덕우전자, 드림텍, 파트론, 한솔테크닉스 4개 회사로, 동 회사들의 자산총계, 매출액 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 때 차이가 있습니다. 또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.&cr; 아. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 &cr;&cr;당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. &cr; 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,779,858주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 138,993주(공모주식의 5.0%), 일반청약자 694,965주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,945,900주(공모주식의 70.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,945,900주를 대상으로 2021년 6월 10일(목) ~ 11일(금) 에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;한편, 2021년 6월 15일(화) ~ 16일(수) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. &cr; &cr; 자. 공모주식수 변경 위험 &cr;&cr;「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다. &cr;「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.&cr;&cr;금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 차. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험 &cr;&cr;코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가격에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다. &cr;수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업 상황, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 전망, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치평가, 한국 주식시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 카. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험 &cr; &cr;금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다. &cr;당사는 2020년 10월 19일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 2월 25 일자 로 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.&cr;&cr; 타 . 증권신고서 정정 위험&cr; &cr;본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서) 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;본 증권신고서 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다 &cr; 파 . 미래예측진술에 대한 위험 &cr;&cr;본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. &cr;기 언급된 당사 사업 관련 위험 이외에도 다른 요인으로 인해 본 증권신고서에 포함된 다양한 미래예측진술과 실제 발생한 결과가 상이할 수 있습니다. 이들 요인에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.&cr;&cr;- 일반적인 경제, 사업, 정치 상황 및 부정적인 규제, 법률 발생&cr;- 금리 변동 및 당사의 채무상환 능력&cr;- 소비자 신뢰 저하 및 소비심리 하락&cr;- 당사 관련 산업 경쟁구도 변화&cr;- 금융시장 상황 및 환경의 변화&cr;&cr;이러한 위험과 관련된 특정 기업정보 공시는 그 특성상 추정치에 불과하며, 이 같은 불확실성이나 위험 중 하나라도 실현되는 경우 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치및 예상치와도 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성실패 등이 발생할 가능성이 있습니다.&cr;&cr;또한 법으로 요구하는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 무관하게 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며, 그러한 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다. 따라서 투자자께서는 본 증권신고서의 공개일자 기준으로 작성된 미래예측진술에 지나치게 의존해서는 안된다는 점을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 하 . 재무상황 변동 위험 &cr; &cr; 본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2021년도 1분기 재무 제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유념하시기 바랍니다. 본 증권신고서(예비투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(예비투자설명서) 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. &cr; 당사는 2021년 1분기 재무제표에 대해 회계법인으로 검토 받은 K-IFRS 기준 검토보고서를 기준으로 본 증권신고서를 작성하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표는 2021년 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.&cr; 거 . 소수주주권 행사로 인한 소송 위험 &cr;&cr;소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 소송위험에 노출될 수 있습니다. &cr;본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.&cr;&cr;또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.&cr;&cr;회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다.&cr;&cr; 너 . 집단소송 위험 &cr;&cr;증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 소송위험에 노출될 수 있습니다. &cr;「증권관련 집단소송법」은 2005년 01월 01일부터 시행되었습니다. 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다.&cr;&cr;증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자 및 불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거는 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되면, 상당한 비용이 발생함은 물론 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.&cr;&cr; 더 . 주가 일일 가격제한폭 변경 위험&cr; &cr;2015년 06월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr;2015년 06월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자시 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 러 . 투자설명서 교부&cr; &cr;2009년 02월 04일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다. &cr;2009년 02월 04일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외)에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면, 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 동법 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다.&cr;&cr;이에, 금번 공모주 청약 시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부받아 회사 현황및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 머 . 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항&cr; &cr; 당사의 수요예측 예정일은 2021년 6월 10일(목) ~ 6월 11 일(금) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 6월 15일(화) ~ 16일(수) 에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사의 수요예측 예정일은 2021년 6월 10일(목) ~ 11일(금) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 6월 15일(화) ~ 16일(수) 에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 버 . 소재 부품 전문기업에 대한 상장지원&cr; &cr;2019년 09월 02일 한국거래소에서는 '소재 부품 전문기업에 대한 상장지원방안 시행' 보도자료를 발표하였습니다. 내용은 2019년 08월 04일 정부부처가 합동으로 발표한 '소재 부품 장비 경쟁력 강화 대책(안)'의 일환으로 '소재부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법'에 따라 산업부가 인정하는 소재 부품 전문기업에 지원하는 상장특례에 관한 내용을 구체화한 것입니다. 이와 관련하여 당사는 상기 소재 부품 전문기업에 대한 상장지원방안에 따라 1개 평가기관으로부터 평가를 받고 기술평가특례 상장 자격을 부여 받았습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;2019년 09월 02일 한국거래소에서는 '소재 부품 전문기업에 대한 상장지원방안 시행' 보도자료를 발표하였습니다. 내용은 2019년 08월 04일 정부부처가 합동으로 발표한 '소재 부품 장비 경쟁력 강화 대책(안)'의 일환으로 '소재부품전문기업 등의육성에 관한 특별조치법'에 따라 산업부가 인정하는 소재 부품 전문기업에 지원하는 상장특례에 관한 내용을 구체화한 것입니다. 관련 지원방안은 다음과 같습니다&cr; [소재 부품 전문기업에 대한 상장지원방안] 1. (소재 부품 전문기업 우선심사) 소재 부품 전문기업을 다른 심사청구기업에 우선해 심사하거, 실무적으로 일반기업(45영업일) 대비 상장심사기간을 단축하여(30영업일 내외) 신속한 상장을 지원&cr;2. (전문평가기관 확대) 소재 부품 전문기업이 신속하고 충실하게 기술평가를 받을 수 있도록 현재 13개 전문평가기관 Pool에 소재 부품 관련 평가기관을 추가(5개사 예정)&cr;3. (복수평가 부담 완화) 2개 평가기관으로부터 A등급 & BBB등급 이상을 받아야 기술특례상장 자격이 주어지는 현행 제도와는 별도로, 1개 평가기관으로부터 A등급 이상만 받으면 기술평가특례 상장 자격을 부여하여 복수기관 기술평가에 따른 평가 부담을 완화 출처 : 한국거래소 보도자료(2019.09.02)&cr;주) '소재 부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법'에 따라 산업부가 인정하는 소재 부품 전문기업&cr; - 생산제품이 소재 부품 범위 또는 그 생산설비에 해당하는 업종&cr; - 총매출액 중 소재 부품 또는 생산설비의 매출액 비율이 50% 이상&cr; - 중소 중견기업 또는 계열사 매출비중이 50% 미만인 대기업 &cr;당사는 상기 소재 부품 전문기업에 대한 상장지원방안에 따라 복수평가 부담 완화 상장지원 대상 기업으로 1개 평가기관으로 평가를 진행하여 A등급을 부여 받아 기술평가특례 상장 자격을 부여 받았습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 서 . 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험&cr; &cr;당사는 본 증권신고서에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 최근 발생한 COVID-19 바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화 시 당사의 사업에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. &cr;당사는 본 증권신고서에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 최근 발생한 COVID-19 바이러스로 인해 글로벌 경기는 큰 침체기를 맞이했으며, 이후 각국의 적극적인 경기 부양책으로 인해 글로벌 경제 상황이 상당 부분 개선되었지만 향후 경제 전망은 여전히 불확실한 상황입니다. 또한 세계 각 국의 영토, 무역 분쟁, 외교 정책 등으로 인한 국가 간 갈등은 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 글로벌 및 국내 경제의 장기적인 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.&cr;&cr;당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나, 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; 어. 일반청약자 배정수량의 변경에 따른 위험&cr; &cr;「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 대표주관회사가 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. &cr;「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 대표주관회사가 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」&cr;제9조(주식의 배정)&cr;① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.&cr;1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.&cr;3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.&cr;4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.&cr;5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.&cr;6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.&cr;7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다. 부칙&cr;제2호(적용례)&cr;① 제9조제1항제6호, 제9조제11항부터 제13항까지의 개정규정은 2020년 12월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용한다.&cr;② 제9조제1항제3호, 제9조제1항제4호, 제9조제2항제3호, 제9조제2항제6호가목 및 제9조제6항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개 또는 공모증자부터 적용한다. &cr; 저. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험&cr; &cr; 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다. &cr; 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.&cr; [금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시] 1. 일괄청약방식&cr;(청약) 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약&cr;(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정&cr; 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정 2. 분리청약방식&cr;(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약&cr;(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량을 배정하고&cr;B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정&cr; 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요 3. 다중청약방식&cr;(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택&cr;B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약&cr; (예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택&cr; (배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정&cr; B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 &cr;금번 공모의 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.&cr;&cr;이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정(전원 균등)하고 나머지 물량을 비례방식으로 배정합니다.&cr;&cr; 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr; &cr;이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다.&cr; [증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 개정사항] ⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다&cr;⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.&cr;1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것&cr;2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것&cr;⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다. &cr; &cr; Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 「자본시장법」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 신한금융투자㈜입니다.&cr;&cr;■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 (주)아모센스에 대한기업실사 과정을 통하여 발행회사인 (주)아모센스로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.&cr;&cr;■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 (주)아모센스에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 대표주관회사인 신한금융투자가 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.&cr;&cr;■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다. &cr; 1. 평가기관&cr; 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 신한금융투자㈜ 00138321 &cr;&cr; 2. 평가의 개요&cr; &cr;가. 개요&cr; &cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜는 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 ㈜아모센스의 기명식 보통주식 2,779,858 주를 총액인수 및 모집ㆍ매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도 및 당해 사업연도 분기의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 영향을 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.&cr; 나. 기업실사 참여자&cr; &cr;(1) 대표주관회사 기업실사 참여자&cr; 【신한금융투자㈜】 성명 부서 직책 담당업무 주요 경력 황제이슨 기업금융본부&cr;IPO1부 본부장/전무 기업실사 총괄 28년 신석호 이사 기업실사 및 서류작성 총괄 20년 신동욱 과장 기업실사 및 서류작성 실무 담당 8년 문정곤 대리 기업실사 및 서류작성 실무 담당 4년 김지우 대리 기업실사 및 서류작성 실무 담당 3년 &cr; (2) 발행회사 실사 참여자&cr; 직책 성명 담당업무 대표이사 김인응 CEO 부사장 이명렬 소재 개발 전무 박익성 소재 개발 전무 이상열 디바이스 개발 전무 나원산 모듈 개발 상무 백형일 모듈 개발 이사 장길재 차폐 Sheet 개발 이사 양진성 상품기획 이사 박진표 하드웨어 개발 전무 강병석 제조총괄 전무 이갑순 품질관리 상무 김덕욱 제조 / 구매 상무 강구만 생산기술 상무 이남걸 생산관리 이사 양승찬 품질관리 상무 김정명 영업관리 상무 김도식 영업 부장 김정훈 회계 &cr; 다. 기업실사 이행상황&cr; 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아모센스의 코스닥시장 상장을 위해 ㈜아모센스에 방문하여 상장예비심사청구 등을 위한 기업실사를 진행하였으며, 상장예비심사 승인 이후부터 본 증권신고서((예비)투자설명서) 제출일까지 상장 관련 증권신고서 작성 및 마케팅을 위한 실사를 진행(세부일자는 아래 기업실사 절차 참조)하였습니다. 2021년 3월 3일 증권신고서 최초 제출 후 증권신고서 수정/보완이 필요하다고 판단되어 동사에 추가적인 자료요청과 보완 작성을 위해 동사 임직원과의 면담 등을 통한 추가적인 실사를 진행하였습니다.&cr; &cr; (1) 장소&cr;&cr;- 본사 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90&cr;&cr;(2) 일자 및 주요 내용&cr; 일자 장소 실사내용 2020.03.20 아모센스&cr;서울 사무소 [코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결] - Kick-off Meeting - 연혁, 사업분야, 기술수준, 비전, 코스닥상장 사유 등 - 대표주관계약 체결 2020.03.30 ~04.03 아모센스&cr;서울 사무소 [실사 및 상장일정 협의] - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의 2020.04.14 ~04.17 아모센스&cr;서울 사무소 ▶외형요건 검토 ▶대표이사 면담 - 실사 일정, 취지, 진행방법 등 설명 - 산업동향, 신규사업계획, 비전, 2019년 및 2020년 1분기 예상실적, 자본거래 내역 등 면담 ▶일반사항 검토 - 법인등기부등본, 사업자등록증, 정관, 내부규정, 이사회 및 주주총회 의사록,회사 관련 주요 언론 보도자료 등 2020.04.21 ~04.24 아모센스&cr;서울 사무소 ▶자본에 관한 사항 검토 - 설립 후 자본금 변동내역 검토 - 주주명부 검토 - 증자관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토 ▶조직 및 인사에 관한 사항 검토 - 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등 2020.05.12 ~05.15 아모센스&cr;서울 사무소, 아모센스&cr;천안 사무소 ▶조직 및 인사에 관한 사항 검토 - 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등 2020.05.26 ~05.29 아모센스&cr;서울 사무소 ▶기타 내부통제 관련 사항 검토 - 주요 활동별 업무 Flow 검토 - 관계회사 및 이해관계자 검토 - 회계처리 및 자금관리시스템에 관한 사항 검토 2020.08.25 ~08.26 아모센스&cr;천안 사무소 ▶영업 및 마케팅 활동에 관한 사항 - 담당 임원과의 면담, 주요 거래처 및 제품별 매출 현황 검토 - 경쟁상황 및 성장성 검토, 주요 계약서 검토 2020.09.04 ~09.07 아모센스&cr;천안 사무소 ▶연구개발에 관한 사항 검토 - 연구개발 실적(보유기술 경쟁력 포함) 검토, 향후 연구개발 계획 검토 - 특허권 현황 검토 2020.09.10 ~09.14 아모센스&cr;서울 사무소 아모센스&cr;천안 사무소 ▶질적 요건 검토 - 시장성 검토: 주력시장 등의 규모 및 성장률, 주력 시장의 경쟁 정도, 매출의 지속 여부 - 수익성 검토: 매출 및 이익 규모, 주력 제품의 원가율 및 수익 구조 - 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성 - 기술성 검토: 지적재산권의 보유 여부 - 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성, 내부통제구조의 적정성, 지배구조 및 안정적인 경영권 확보 여부 2020.09.21 아모센스&cr;천안 사무실 ▶아모센스 천안공장 실사 - 천안 공장 실사 등 수행 2020.09.25 ~09.28 아모센스&cr;서울 사무소 ▶ 상장예비심사청구서 청구 일정 검토 및 협의 - 상장예비심사청구서 작성 및 첨부자료 준비 - 내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성 2020.08.31 ~09.04 아모센스&cr;서울 사무소 ▶외형요건 최종 검토 ▶ 2019년 및 2020년 1분기 실적 검토 ▶ 상장심사 관련자료 보완 및 검토 2020.09.07 ~09.11 아모센스&cr;서울 사무소 ▶재무에 관한 사항 검토 - 결산서, 초안 검토 - 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토 - 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토 - 소송 및 우발채무 현황 검토 2020.09.15 ~09.18 아모센스&cr;서울 사무소 ▶ 상장예비심사청구서 및 미비 사항 체크 및 보완 ▶ 추가 요청자료 수령 2020.09.22 ~09.25 아모센스&cr;서울 사무소 ▶ 상장예비심사청구서 및 미비 사항 체크 및 보완 2020.10.05 ~10.08 아모센스&cr;서울 사무소 ▶ 감사보고서, 결산서, 세무조정계산서 최종 검토 ▶ 최대주주 등 보호예수 검토 ▶ 상장예비심사청구서 최종 작성 ▶ 상장예비심사청구서 Review ▶ 공모예정가액 BAND 협의 및 확정 2020.10.14 ~10.16 아모센스&cr;서울 사무소 ▶ 상장예비심사청구서 청구서 최종 점검 - 상장예비심사청구서 작성 및 첨부자료 준비 - 내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성 2020.10.19 [상장예비심사청구서 제출] 2021.02.25 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 2021.03.02 아모센스&cr;서울 사무소 총액인수계약서 체결 2021.03.03 아모센스&cr;서울사무소 증권신고서 제출 2021.04.02 아모센스&cr;서울 사무소 아모센스&cr;천안 사무소 - 정정증권신고서 제출&cr;- 증권신고서 관련 보완 내역 검토&cr;- 보완작성 관련 발행회사 임직원 추가 면담 실시&cr;- 수정/보완 필요 항목에 대한 추가 실사진행&cr;- 정정 증권신고서 관련 추가자료 작성 2021.04.23 아모센스&cr;서울 사무소 아모센스&cr;천안 사무소 - 정정증권신고서 제출&cr;- 증권신고서 관련 보완 내역 검토&cr;- 보완작성 관련 발행회사 임직원 추가 면담 실시&cr;- 수정/보완 필요 항목에 대한 추가 실사진행&cr;- 정정 증권신고서 관련 추가자료 작성 2021.05.17 아모센스&cr;서울 사무소 아모센스&cr;천안 사무소 - 정정증권신고서 제출&cr;- 증권신고서 관련 보완 내역 검토&cr;- 보완작성 관련 발행회사 임직원 추가 면담 실시&cr;- 수정/보완 필요 항목에 대한 추가 실사진행&cr;- 정정 증권신고서 관련 추가자료 작성 2021.05.18 아모센스&cr;서울 사무소 아모센스&cr;천안 사무소 - 정정증권신고서 제출&cr;- 증권신고서 관련 보완 내역 검토&cr;- 보완작성 관련 발행회사 임직원 추가 면담 실시&cr;- 수정/보완 필요 항목에 대한 추가 실사진행&cr;- 정정 증권신고서 관련 추가자료 작성 &cr; 3. 기업실사결과 및 평가내용&cr; &cr;&cr; 가. 기술성&cr;&cr;(1) 기술의 완성도&cr; &cr;동사가 개발한 차폐시트와 안테나 모듈 등은 고객의 철저한 신뢰성 검증이 없이는 제품화 되어 판매를 할 수 없습니다. 동사는 2015년 4월에 출시된 삼성전자 갤럭시 S6를 시작으로 최근 출시된 갤럭시 S21 및 Z플립 등 수많은 스마트폰 모델과 Smart Watch에 차폐시트와 안테나 모듈을 공급하여 시장과 고객에게 신뢰성 검증을 받았습니다.&cr; (가) 차폐시트&cr; &cr;동사는 독보적인 Flake & 충진 기술과 열처리기술을 적용한 무선충전용 차페시트를 개발하여 갤럭시 S6 스마트폰에 탑재하면서 무선충전기술의 대중화를 선도해왔으며, 동사가 개발한 무 선충전용 차폐시트는 최근 출시된 폴더블폰, 5G 폰 등 모바일 디바이스와 Smart Watch 등 Wearable Device에도 확대 적용되고 있음 Flake 기술에 이어 기존 시트 대비 투자율을 3배 높이면서도 두께를 20% 낮출 수 있는 신 기술인 Pattern 기술을 개발하여 향후 다양한 분야에 무선충전기술이 확산될 것으로 기대됨&cr;&cr; (나) 무선충전 안테나&cr; &cr;동사는 국내 최초로 Wearable용 무선충전 안테나를 개발하여 삼성전자의 갤럭시 기어 시리즈와 무선이어폰인 갤럭시 버즈 시리즈 및 구글의 픽셀버즈에 1차 Vendor로공급하였으며, 아마존, GN Audio에도 공급을 위한 양산 개발을 진행하고 있음 전장 분야에서는 충전 효율을 높이면서 충전시간을 줄이는 자동차용 무선충전 안테나 기 술을 개발하였으며, 안테나 코일과 차페재를 일체화하여 발열 면적을 최소화하고 효율을 향상시킨 전기자동차 무선 충전 Tx · Rx 안테나를 개발하여 시장에 진입하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 기술의 경쟁우위도&cr; &cr;(가) 원천 기술의 특허 보유&cr;&cr;동사는 2011년부터 3년 이상의 연구개발을 통해 비정질 나노소재를 무선충전용으로대량 생산할 수 있는 세계 최초의 기술인 『무선 충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조 방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치(대한민국 등록특허 10-1399023)』특허권을 대한민국, 미국, 중국, 일본, 유럽 등 IP 5 국가에 모두 보유하고 있습니다. 동사는 특허권자로서 보유 특허권에 대한 권리를 강력하게 주장하여, 2016년에서 2019 년까지 3년간 삼성전기에 라이선스를 제공하기도 하였고, 일본계 회사인 토다이수와는 2016년부터 특허침해 소송을 진행하여, 2019년에는 양사간 라이선스 협약을체결하였습니다.(관련 전자신문 2019년 5월 16일자 기사: 아모센스-토다이수, 무선충전용 자기장 차폐시트 라이선스 협약, https://www.etnews.com/20190516000224?SNS=00001) 2018년에는 중국에서도 특허 소송이 진행되었는데, 중국의 차폐시트 업체인 라인프린팅 에서 당사의 중국 특허권에 대해 무효심판을 제기하였으나 2019년 당사가 전부 승소하는 강력한 특허를 보유하고 있습니다. 2019년에 중국의 차폐시트 업체인 Hengdian 그룹의 계열회사인 DMEGC에서 당사가 보유하고 있는 디지타이저용 자기장 차폐시트에 대하여 무효심판을 제기하기도 하였으나, 당사 특허의 강력함을 확인하고 소송을 취하하였습니다.&cr;&cr; <아모센스 무선충전용 핵심 특허 현황> 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 1 특허 무선충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치 아모센스 2012.12.21 2014.05.19. 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 2 특허 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 휴대 단말기기 아모센스 2012.04.17 2014.02.04 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 3 특허 하이브리드형 자기장 차폐시트, 안테나 장치 및 이를 이용한 휴대 단말기기 아모센스 2015.04.28 2015.08.24. 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 4 특허 자기장 차폐시트 제조방법 및 이에 의해 제조된 자기장 차폐시트 아모센스 2015.11.10 2020.04.08. 스마트폰 무선이어폰 스마트워치 등 특허청 5 특허 세라믹 기판 및 그&cr;제조방법 아모센스 2016.06.21. 2019.02.07. 자동차, 스마트폰 특허청 6 특허 세라믹 기판 제조 방법 및 이 제조방법으로 제조된 세라믹 기판 아모센스 2016.04.25 2018.05.02. 자동차, 스마트폰 특허청 7 특허 세라믹 기판의 비아홀 충진 방법 및 이를 이용하여 충진된 세라믹 기판의 비아홀 충진체 아모센스 2018.09.07. 2020.01.14. 자동차, 스마트폰 특허청 8 디자인 휴대용 위치추적기 아모센스 2018.08.31 2019.03.05. IoT Device 특허청 9 특허 이중 원형편파 안테나 아모센스 2019.01.30. 2020.01.30. 자동차 특허청 10 특허 무선 인증 장치 및 그를 이용한 위조품 식별 방법 아모센스 2014.06.27. 2016.05.02. 스마트폰 특허청 11 특허 반도체 압력 센서 및 그 제조 방법 아모센스 2015.07.31. 2017.06.26. 자동차 특허청 12 특허 압전발전기 아모센스 2016.08.16. 2018.02.02. 자동차 특허청 13 특허 엘이디 조명 장치 아모센스 2016.12.02. 2017.08.01. 조명기구 특허청 14 특허 센서 패키지용 윈도우 커버 및 이를 구비한 센서 패키지 아모센스 2017.06.13. 2019.11.07. LED 패키지 특허청 15 특허 파워모듈 아모센스 2020.05.15. - 자동차, 5G기지국 특허청 16 특허 박막형 압전진동 센서 및 이를 이용한 골전도 마이크 아모센스 2019.06.21. - 자동차 특허청 17 특허 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법 아모센스 2020.06.04. - 서비스 특허청 18 특허 UWB안테나 모듈 및 이를 구비한 위치 측정 장치 아모센스 2019.08.13. - 자동차, 스마트폰 특허청 19 특허 UWB안테나 모듈 아모센스 2019.07.12. - 스마트폰 특허청 20 특허 안테나 모듈 및 이를 구비한 휴대 단말 커버 아모센스 2020.04.24. - 스마트폰 특허청 &cr;(나) 무선충전 차폐시트 소재의 차별성&cr; &cr; <페라이트, 비정질 합금, 나노결정립 합금 비교> 구분 기존 아모센스 페라이트 비정질 합금 나노결정립 합금 재료 Ceramic Metal Metal 주요 조성 Ni-Zn Fe-Si-B Fe-Si-B-Nb-Cu 열처리 조건 850~1,200℃ 300~510℃ 550~700℃ 비저항 105Ω㎝ 50~350μ Ω㎝ 50~350μ Ω㎝ 밀도 5g/㎤ 7.3 g/㎤ 7.18 g/㎤ 투자율 80~600 100~1,200 100~2,000 포화자속밀도 0.3T 1.56T 1.23T &cr; <소재의 차이>&cr; &cr;페라이트는 산화철계의 자성체 세라믹을 총칭하는 소재로, 무기화합물인 산화물 성분들이 소결되어 생성된 세라믹 재료입니다. 비정질 합금 기반의 자기장 차폐시트는 결정을 가지는 통상의 금속들과 다르게 금속 상태에서도 무질서한 원자배열을 가질 수 있는 특별한 조성의 합금으로서, 금속응고법을 통해 제조하는 금속합금 재료이기 때문에 시장에서 Metal 시트로 통칭되고 있음. 메탈 시트는 무선충전에 특화된Fe-Si-B을 주된 조성으로 하는 철계 비정질 합금과 무선충전과NFC Application까지 한 장의 시트로 사용할 수 있는Fe-Si-B-Nb-Cu를 주된 조성으로 하는 나노결정립 합금 등이 있습니다.&cr;&cr; <특성의 차이> &cr;&cr;페라이트는 세라믹이기 때문에 물질 내에서 전자의 이동이 자유롭지 않아 비저항이 높아 사실상 부도체(절연체)에 해당함. NFC 안테나와 같이 주파수가 높은 통신용 차폐시트로 사용할 경우에는 문제 없지만, 무선충전과 같이 많은 양의 자기장을 흡수해야 하는 상황에 사용할 때에는 포화자속밀도가 낮은 재료적인 특성으로 인해 두껍게 만들어 사용해야 하는 문제가 있어 최근에는 두께가 문제되지 않는 무선충전기 등에만 사용되고 있습니다. &cr;비정질/나노결정립 합금 소재는 금속재료이기 때문에 물질 내에서 전자의 이동이 자유로워 저항이 낮아 사실상 도체에 해당합니다. 이와 같은 소재의 특성으로 인해 비정질 합금 소재의 차폐시트는 와전류 손실을 반드시 해결해야 무선충전용이나 NFC와 같은 통신용으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 비정질/나노결정립 합금 소재의 자성재료의 와전류 손실을 최소화할 수 있는 원천특허를 보유하고 있습니다. 비정질/나노결정립 합금의 경우에는 세라믹 소재인 페라이트와 비교할 때 높은 포화자속밀도를 가지고 있어 무선충전용으로 탁월한 효과를 가지면서도 동급의 페라이트 소재에 비해 두께는 1/10 수준인 150㎛ 내의 두께만으로도 사용이 가능합니다. &cr; (다) 무선충전용 차폐시트의 제품 경쟁력&cr;&cr; <세계 최초, 최고의 무선충전용 차폐시트 양산> &cr; &cr; 동사는 2011년부터 자체 개발을 시작하여2014년에는 양산과 관련된 기술에 대한 특허권을 확보하였고, 이 특허기술을 바탕으로 스마트폰과 같이 경박단소한 제품에 적용할 수 있는 비정질/나노결정립 합금 소재의 차폐시트를 세계 최초로 개발하여 스마트폰 세계 1위 업체인 삼성전자에 공급하였습니다.&cr;&cr; <무 선충전 차폐시트의 표준 모델> &cr;&cr; 삼성전자와 같은 글로벌 기업들은 제품 수급의 안정성을 위하여, 주요 부품의 납품업체를 2개 이상으로 하는 이원화 정책을 운영하고 있습니다. 동사의 무선충전용 차폐시트는 무선충전 기술에 있어서 핵심 부품이기 때문에, 삼성전자는 이원화 정책으로 동사의 차폐시트 표준을 이원화 업체들에게 제공하여 동일하게 납품하게 하고 있으며, 삼성전자에 납품을 진행하였던 삼성전기나 토다이수 등의 회사들은 당사로부터 라이선스를 받아 제품을 생산하였습니다.&cr;&cr; <우수한 품질> &cr; &cr;동사는 무선충전용 차폐시트의 선발 업체로서 많은 경험과 공정 Know-How를 활용하여 제조 과정 중에 발생될 수 있는 다양한 불량 요인들에 대처할 수 있는 기술력을 보유하고 있어 품질의 우수성을 확보하고 있습니다. 또한, 오랜 기간 연구개발을 통해 소재에 대한 이해력이 높고, 제조 과정 중에 발생될 수 있는 많은 문제점에 대한 해결 방안들을 데이터 베이스 라이브러리로 만들어 관리하여 높은 생산성과 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 연구개발인력의 수준&cr; &cr;동사는 무선충전, IoT, CSM, BLE & UWB 등을 개발하는 모듈디바이스연구소와 세라믹 소재, 모듈을 개발하는 융합기술연구소 등 2곳을 보유하고 있습니다. 동사는 연구소를 중심으로 신사업 기술을 개발하여 사업화를 수행하고 있으며, 국내외 특허를 출원 및 등록하여 그 가치를 인정받고 있습 니다. 동사의 모듈디바이스연구소는 무선충전 차폐시트 개발에 성공하고 다양한 주파수의 안테나의 전 자파를 동시에 차폐할 수 있는 하이브리드 차폐시트를 개발하여 삼성전자 갤럭시 S6에 채택되어 세계 최초로 무선충전 기술을 상용화 하는데 기반을 제공하였습니다. 융합기술연구소는 세라믹을 이용한 LED 기판, 고출력 파워기판 등 세라믹 기판을 개발하였고, 고출력을 요구하는 5G용 기판, 자율주행 자동차용 기판 등에 사용하는 세라믹 기판을 개발하여 사업화를 진행하는 등 성과를 달성했습니다. 동사의 주요 연구개발인력 현황은 아래와 같습니다.&cr; 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 부사장 이명렬 연구소장 (융합기술&cr; 연구소) 서울대 금속공학 학사&cr;서울대 금속공학 석사&cr;서울대 금속공학 박사 한국과학기술연구원 한보철강 국책과제 - 고휘도 LED용 세라믹 기판 개발(07~09) - 고출력 청색 LED를 이용한 렌즈일체형 세라믹 패키지 개발(10~12) - ITO대체용 리프트 오프 공정에 의한 에칭공정 단순화 메탈메쉬형 TSP개발(14~17) 전무 나원산 연구소장 (모듈디바이스연구소) 원광대 전자공학 학사 동아일렉콤 대협파워텍 국책과제 - 광결정 구조 열방사체를 적용한 열광전 발전 기술 개발(15~18) - General Aviation급 항공기 전기추진시스템용 65KW급 추진모터와 시동발전기 개발(18~20) 전무 박익성 LTCC 개발 한양대 금속공학 학사&cr;KAIST 신소재공학 석사&cr;KAIST 신소재공학 박사 대우중공업 하이닉스 국책과제 - 파워반도체용 고열전도, 고신뢰성 기판 개발(17~19) 전무 김시동 센서모듈&cr; 개발 국민대 금속과 학사&cr;연세대 금속과 석사&cr;서울시립대 신소재공학 박사 ㈜오토산업 ㈜센시리온 국책과제 - 수소저장 구조/부품장착 설계 및 제작기술 개발(18~20) 전무 이상열 IoT Device&cr; 개발 한양대 전자공학 학사 맥슨전자 텔슨정보통신 텔슨전자 아이브스테크놀러지 국책과제 - 하이브리드 LPWA 네트워크 접속 기술 표준 개발 (18~20) - Sigfox용 해외로밍 IoT Device 개발 (18~19) 상무 노경태 CSM개발 서울대 전기공학 학사&cr;KAIST 전기 및 전자공학 석사&cr;KAIST대학원 전자전산학 박사 현대전자산업㈜㈜오토산업 ㈜센시리온 - BLE/UWB용 알고리즘 개발(19~현재) - CSM 모듈 알고리즘 개발(18~현재) 상무 백형일 BLE/UWB&cr; 개발 서강대 전자공학 학사&cr;서강대 초고주파공학 석사 현대전자산업㈜ 국책과제 - 인체삽입 의료기기용 초음파 무선전력전송 기반 지속가능 전원모듈 개발(16~18) - 초고주파 소재를 이용한 중계기/스몰셀 안테나 모듈 개발 (20~21) &cr; (4) 기술의 상용화 경쟁력&cr; &cr; 동사는 설립 이후 지속 적인 연구개발을 통해 축적된 경험, Know-How 등을 바탕으로 시장을 선도하며 차폐시트 및 무선충전 안테나 제품을 직접 생산하고 있습니다.(개발 및 양산 모두 국내에서 진행)&cr; &cr; (가) 생산규모 및 설비현황&cr; 주요 생산 제품 인원 비고 차폐시트 10,000 m2/월 (원판 기준, m2) 직접생산 (외주생산 포함) 무선충전 안테나&cr;(Wearable 및 전장용) 500만개/월 직접생산 (외주생산 포함) 설비 가동율 85% &cr; 동 사는 제품 생산을 위한 생산 공정기술, 공정장비 설계기술 및 설비 운영을 위한 전문 생산 기술인력을 보유하고 있습니다. 또한 제조설비는 자체 설계하여 제작된 장비로서 생산능력의 유연성을 확보하고 있고, 설비 자동화를 통하여 양산대응체재 및 원가경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr; 설비명 구입처 금속 리본 컷팅 장비 Cutex 연속 열처리 로 아전가열산업 Sheet taping machine 우리시스템 Sheet flake machine 자체제작 Sheet laminating machine 자체제작 Sheet press machine 자체제작 특성 검사 장비 Hioki Sheet punching press 대한기계 &cr; (나) 주요 제품 생산 공정&cr; 구 분 제품 생산 공정 자기장 차폐시트 제조공정(평택 포승) 자기장차폐시트제조공정.jpg 자기장차폐시트제조공정 무선충전 안테나 제조공정 무선충전안테나제조공정.jpg 무선충전안테나제조공정 주) 회사 제공&cr; &cr; 나. 시장성&cr; &cr;(1) 차폐시트&cr;&cr;(가) 모바일 시장&cr;&cr; 스마트폰 시장은 2019년 5G 시대가 열리면서 모바일폰 출하량도 증가할 것으로 예상하였으나 코로나19 여파로 인해 전년 대비 22% 정도 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 하지만, 5G가 본격적으로 열리는 2021년 이후 모바일폰 출하량은 증가할 것으로 전망합니다. 당사의 주요 고객인 삼성전자는 출하량에서 세계 1위를 계속 유지할 것으로 예상되며, Apple과 Huawei, Xiaomi 등 중국업체 출하량도 증가하고 있습니다. 당사는 삼성전자와 Apple, Huawei, Xiaomi 등 주요 스마트폰 제조업체를 중심으로 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 및 RF 모듈 등 5G용 스마트폰을 판매할 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다. &cr; &cr; <연도별 스마트폰 출하량>&cr; (단위: 백만대) 스마트폰 시장 전망.jpg 스마트폰 시장 전망 &cr; (출처: 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics, 2020, 회사자체추정 ) &cr; &cr; (나) 모바일용 차폐시트 시장&cr; 스마트폰에는 한정된 공간에 많은 전자부품과 안테나가 장착되어 있어 주파수 간섭으로 인해 무선충전 안테나 충전 효율이 크게 떨어지는 단점이 있어, 이를 방지하기 위해 다양한 형태의 차폐시트가 사용되고 있습니다. 동사는 삼성전자의 무선충전, NFC 및 삼성페이로 알려진 MST용 안테나를 하나의 안테나로 결합한 3콤보 안테나에 특화된 차폐시트를 공급하고 있습니다. Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO 등 글로벌 스마트폰 제조사도 무선충전용 차폐시트를 사용하고 있습니다. 삼성전자는 플래그쉽 모델 중심으로 무선충전 기능을 채택하고 있는데 점유율이 점차 확대될 것으로 예상하고 있습니다. Apple은 2017년 아이폰8부터 무선충전 기능을 제공하고 있으며 모든 제품에 무선충전 기능을 탑재하고 있으나 당사의 차폐시트를 사용하지 않음. Huawei 등 중국 업체는 일부 고가 제품에 무선충전 기능을 탑재하고 있으며, 점차 보급형 모델로 확산할 것으로 예상됩니다. &cr; (다) 고객사 동향&cr; 삼성전자는 2015년부터 고급 모델인 S시리즈, 노트시리즈, 폴더블폰에 무선충전을 포함한 3 Combo 안테나(WPC+NFC+삼성페이)를 기본 적용하고 있으며, 2020년 중상급 모델인 A5, A7, A9에 적용하고, 2021년 이후 보급형 A3, A2, A1 모델에 적용할 것으로 예상됩니다. 삼성전자는 2Combo(NFC+삼성페이)를 2018년부터 중저가형폰에 Option으로 탑재하고 있으며, 삼성페이 성능 구현을 위해 차폐시트를 사용하고 있음. &cr;애플은 2017년 말에 출시한 아이폰8에 무선충전 기능 탑재를 시작으로 2019년부터 전모델에 무선충전 기능을 적용하고 있음. 무선충전용 차폐시트는 저가의 페라이트 시트를 사용하였으나 아이폰11부터 삼성전자의 무선충전 차폐시트와 같은 나노결정립 시트를 사용하는 것으로 확인됨.&cr;&cr;중국의 주요 스마트폰 업체인 Huawei, Xiaomi, Oppp, Vivo 등은 주로 가성비가 높은 중저가 스마트폰을 만들고 있으나 무선충전 기능은 일부 High-End급 스마트폰에 적용하고 있음. 2021년 이후 보급형 모델로 확대할 것으로 예상됨.&cr;&cr; (2) 무선충전 안테나&cr; &cr; (가) 웨어러블 기기 시장 &cr; 스마트폰에 이어 중요한 시장은 스마트워치, 무선이어폰 및 AR글래스 등 웨어러블 시장입니다. 최근 시계 보조역할에서 벗어나 전화, 문자메시지, 혈압, 심박수, 수면상태 등 건강 기능이 많아지면서 스마트워치 판매가 증가하고 있습니다. 또한, 노이즈 캔슬링, 음질 개선, 편리성 등 장점이 많아 무선 이어폰의 판매가 CAGR 90%로 매우 빠르게 증가하고 있습니다.&cr;&cr;2016년 Apple은 아이폰7에 무선이어폰인 에어팟을 옵션으로 출시하여 선풍적인 인기를 끌었고, 이후 삼성전자 등 스마트폰 제조사와 Beats, GN Audio 등 헤드셋 전문업체도 무선 이어폰을 생산하여 판매하고 있음.&cr;&cr;무선이어폰은 2017년 15백만대가 출시된 이후 2020년 220백만대로 성장하고, 연평균 성장률(CAGR) 109%로 성장하여 2022년 609백만대가 출시될 것으로 예상됨. 무선충전 기능이 내장된 무선이어폰은 2019년 첫 출시되어 CAGR 61.8%로 성장하고 있음.&cr;&cr;삼성전자는 2013년 갤럭시 기어를 출시하고 2015년 Apple에서 애플워치를 출시한 이후 Smart Watch 시장은 급격히 성장하여 2018년 3,890만대가 판매되었고, 2022년 1억대를 돌파할 것으로 예상되고 있음.&cr;&cr;Smart Watch 시장의 주요 Player는 Apple과 삼성전자, Fitbit으로 Apple이M/S 1위를 점유하고 있고 최근 구글에 인수된 Fitbit과 삼성전자가 2위와 3위 자리를 다투고 있음.&cr; 웨어러블 시장에서 동사의 주요 고객은 삼성전자, Google, Amazon 등이며, 시장 1위업체인 Apple을 주요 고객으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. <웨어러블기기 전망>&cr; (단위: 백만대) 웨어러블기기 전망.jpg 웨어러블기기 전망 (출처: 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics 2017, 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' Strategy Analytics 2020)&cr; &cr; (나) 무선충전 안테나 시장 &cr; 무선이어폰에 내장된 무선충전 안테나는 2019년 43백만불의 시장을 형성하였고 2022년 182백만불 시장으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다(CAGR 61.8%). 2018년 하반기 Apple에서 무선충전이 가능한 무선이어폰을 출시한 후 2019년에 글로벌 무선이어폰 제조업체는 앞다투어 무선충전 기능을 도입하여 무선충전 탑재율은 100%가 됐습니다. &cr; <무선이어폰용 무선충전 안테나 시장규모>&cr; (단위: 백만대, 백만불) 구분 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 글로벌출하량 15.1 35.7 107.9 220.8 375.7 609.3 887.1 무선충전 탑재율 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 시장규모(백만불) 0.0 0.0 43.1 77.3 131.5 182.8 266.1 (출처: 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' Strategy Analytics 2020)&cr; 주1) 글로벌 무선이어폰 출하량에 무선충전 탑재율과 무선이어폰 1대당 탑재되는 무선충전 안테나의 단가를 적용하여 산출하였습니다.&cr; &cr;Smart Watch에는 무선충전용 차폐시트가 포함된 무선충전 Rx 안테나가 장착되어 있음. 무선충전 안테나는 Smart Watch에 Rx 안테나와 Tx 안테나로 100% 사용되고있으며. 글로벌 Smart Watch 판매량과 단가를 반영할 경우 2017년 44.4백만불에서 2022년 141.3백만불로 CAGR 26%로 성장할 것으로 예상됨.&cr; &cr; (단위: 백만대, 백만불) 구분 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 글로벌출하량 28.7 38.9 50.3 65.0 84.1 108.7 140.5 무선충전 탑재율 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 시장규모(백만불) 44.4 58.4 72.9 91.0 113.5 141.3 175.6 (출처: 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics 2017)&cr; 주1) 글로벌 스마트워치 출하량에 스마트워치 용 무선충전 모듈 판매단가를 적용한 글로벌 스마트워치 시장 규모를 산출하였습니다.&cr; 다. 성장성&cr; &cr; (1) 기업 성장전략&cr; (가) 차폐시트&cr; &cr; 동사는 2012년 12월에 특허 출원하여 2014년 5월에 등록된 “무선 충전기용 자기장차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치(대한민국 등록특허10-1399023, “무선 충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치”)” 특허 기술로 개발한 차폐시트를 삼성전자의 갤럭시S6 스마트폰에 탑재하여 세계 최초로 스마트폰에서 무선충전을 가능하게 하였습니다.&cr;향후 지속적인 연구 및 개발을 통해 단기, 중기, 장기적으로 기술 경쟁 우위를 확보할것 입니다.&cr;&cr;- 단기 : 보급형 무선충전 차폐시트 개발&cr;- 중기 : 초 고투자율 시트 개발&cr;- 장기 : 고출력 무선충전용 차폐시트 개발&cr;&cr; <차폐시트 기술 로드맵> 차폐시트 기술개발 로드맵.jpg 차폐시트 기술개발 로드맵 &cr; (나) 무선충전 안테나&cr; &cr;동사는 국내 최초로 Wearable용 무선충전 안테나를 개발하여 삼성전자의 갤럭시 기어 시리즈와 무선이어폰인 갤럭시 버즈 시리즈 및 구글의 픽셀버즈에 1차 Vendor로 공급하였으며, 다수의 글로벌 회사에도 공급을 위한 양산 개발을 진행하고 있습니다&cr;상기의 차폐시트와 같이 무선충전 안테나 분야 또한 지속적인 연구를 통해 단기에는 보급형, 중기에는 고효율, 장기에는 고출력 웨어러블 안테나 개발을 목표로 하고 있습니다.&cr;&cr; &cr;- 단기 : 보급형 Wearable 안테나 개발&cr;- 중기 : 고효율 Wearable 안테나 개발&cr; - 장기 : 고출력 Wearable 안테나 개발&cr; &cr; &cr; wearable 무선충전 안테나 기술 로드맵.jpg wearable 무선충전 안테나 기술 로드맵 &cr; (2) 향후 성장을 위한 사업계획&cr; 동사는 무선충전, 자동차 전장의 소재, 부품 분야에서의 글로벌 기업으로 성장하고자 각 분야에서의 기술 적용분야 및 매출확대를 목표로 지속적인 연구개발과 시설투자를 진행하고 있습니다.&cr; 동사는 무선충전 및 IT 분야에서는 매출비중이 가장 높은 S전자에 집중하고 S전자에서 개발하는 신제품의 초기단계부터 참여하고 협업하면서 신제품 개발을 진행하며 관계를 공고히 하고 있습니다. 또한, 고객 다변화와 제품 다변화를 위해 지속적인 기술 개발과 적용분야 확대를 통하여 글로벌 고객사로 확장해 나아가고자 개발과 영업을 진행하고 있습니다.&cr; 동사는 자동차 전장 분야에 있어 국내 H자동차와 H 전장업체 및 유럽의 전장업체인 C사에 집중하고 있습니다. H자동차 및 H전장업체와 무선충전, 무선전력전송으로 선행과제를 통해 협업하고 있으며, Digital Key 프로젝트를 위해 BLE, UWB 모듈을 공동 개발하고 있습니다. 동사는 유럽 전장업체인 C사와 차량공유 모듈인 CSM 모듈을 공동개발하여 유럽 자동차 제조사를 대상으로 초기 양산을 진행하였고, 글로벌 자동차 제조사를 대상으로 클라우드형 공유모델인 RCK를 공동개발하여 2021년부터 양산을 진행할 계획입니다.&cr; 동사는 지속적 무선충전 및 자동차 전장분야 소재, 부품의 기술력 및 영업 노하우를 종합하여 소재, 부품, 모듈, Device의 수직계열화를 이룬 IoT Device 사업부를 성장시키고자 계획하고 있으며, 더 나아가 비대면 음성인식 모듈 개발을 통해 비대면 서비스의 개발에도 적극적으로 투자하고자 합니다. (가) 연구개발 계획&cr; 동사는 소재부품전문기업으로 동사가 개발한 무선충전 차폐시트 소재를 기반으로 무선충전 안테나. 무선충전모듈, 5G/RF모듈, 자동차 전장, IoT Device 등 4차산업을 선도하는 종합 소재, 부품 및 디바이스를 개발하여 성장하고 있습니다. 2021년 이후 예상되는 연구개발비용의 연도별 증가율은 아래와 같습니다. &cr; (단위: 백만원, %) 구 분 2021년 2022년 2023년 경상연구개발비 8,676 13,896 21,162 예상 매출액 86,192 146,799 244,834 당해연도 매출액 대비 비율 10.1% 9.5% 8.6% 연도별 경상연구개발비 증가비율 -1.4% 60.2% 52.3% &cr;&cr; (나) 설비투자 계획 &cr; &cr;동사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 성장동력 제품군의 매출 실현을 위하여 시설투자를 각 연도별로 2021년 4,882백만원, 2022년 3,795백만원, 2023년 3,880백만원을 공모자금으로 투자할 계획입니다.&cr; [시설투자 세부사항] (단위: 백만원) 내용 2021년 2022년 2023년 합계 무선충전 차폐시트 및 &cr;모듈 차폐시트 양산설비 783 848 778 2,409 무선충전 모듈 양산 설비 685 585 689 1,959 차폐시트용 열충격시험기 등 신뢰성 분석 설비 323 323 423 1,069 두께측정기 등 무선충전 모듈 신뢰성 설비 135 - - 135 소계 1,926 1,756 1,890 5,572 RF 모듈 전장용 UWB 양산 설비 350 600 - 950 전장용 BLE 모듈 양산 설비 1,455 - - 1,455 Radar / AiP 등 RF 양산 설비 380 730 1,490 2,600 UWB Test Equipment 등 신뢰성 설비 600 500 500 1,600 복합진동시험기 등 신뢰성 설비 171 59 - 230 EMC Test기기 - 150 - 150 소계 2,958 2,039 1,990 6,985 합계 4,882 3,795 3,880 12,557 &cr; (3) 사업의 확장가능성 &cr;&cr; (가) 주력제품의 경쟁력 강화 &cr;&cr;<차폐시트>&cr; &cr;동사는 상기와 같이 기술 로드맵을 제시하며 주력제품의 경쟁력 강화를 위해 지속 연구를 진행하고 있습니다. 고가의 스마트폰 위주로 적용되던 무선충전 기능이 자동차 및 카페 등의 공공시설에 휴대폰 충전용 Tx가 적용되는 등의 사회적 인프라가 확충되면서 저가의 스마트폰에도 무선충전 기능의 탑재가 요구되고 있습니다. 따라서 저가의 무선충전 안테나 개발에 대한 요구가 증가되어 차폐시트 또한 저가 모델의 개발이 시급한 상황입니다. 그래서 동사는 이와 같은 고객의 요구에 맞추어 광폭의 금속 리본을 소화할 수 있는 sheet 제조 공정을 개발 중에 있으며 금속 리본 공급사와 협력하여 현재 주로 사용되는 18 ~ 19μm 두께의 금속리본을 23μm 이상의 금속리본을 개발하여 4 layer를 사용하던 것을 3 layer로 변경, 제조 공정을 간소화하여 보급형 무선충전 차폐시트 개발을 진행하고 있습니다.&cr; 스마트폰의 5G 시대가 도래하면서 배터리 용량이 증가하고 충전속도가 빠르면서 열이 적게 나는 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이에, 동사는 Pattern 특허 기술을 적용하여 기존의 얇은 두께를 유지하면서 고 투자율을 실현하여 발열특성을 개선할 수 있는 할 수 있는 차폐 시트 개발을 진행하고 있으며, 초고투자율 차폐시트 개발을 아래와 같이 진행하고 있습니다. ① Patterning 공정 및 형상을 통한 투자율 극대화 ② 열처리 공정을 통하여 투자율 극대화 진행 - 분위기 열처리 및 자기장 열처리 ③ Pattern sheet는 무선충전 안테나의 소형화가 가능하고 높은 투자율로 무선충전 안테나의 저항을 낮춰서 발열 특성이 우수함 ④ 특허를 통한 진입장벽을 높여 기술 경쟁력 확보 &cr;최근 스마트폰의 기능이 증가하면서 배터리 사용 시간이 짧아지는 것에 대한 불만이 증가하고 있습니다. 따라서 스마트폰의 배터리 용량이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 배터리 용량이 증가하면 충전 시간이 증가하기 때문에 충전시간을 유지하기 위해서는 충전 파워를 증가하게 됨. 충전 파워를 증가하게 되면 무선충전의 경우 발열이나 주변 부품에 대한 영향이 커지게 되어 무선충전 안테나에 적용되는 차폐시트의 투자율 및 두께를 증가시켜야 합니다. 하지만 스마트 폰의 제한된 공간 내에서 배터리 용량 증가로 배터리 사이즈 및 두께가 커지게 되어 무선충전 안테나의 두께 증가는 상당히 기술적으로 어려운 상태입니다. 그래서 동사는 포화자속밀도(Bs)가 높은 차폐시트를 개발하여 고 출력 무선충전에서도 두께 증가 없이 적용할 수 있는 차폐시트를 개발 계획입니다. 포화자속밀도가 높은 차폐시트 개발을 위해서 금속 리본 공급 협력사와 공동으로 고 포화자속밀도를 가지는 금속리본 개발을 진행하고 당사에서 열처리 조건을 개발하여 고 출력 무선충전용 차폐시트를 개발을 진행하고 있습니다.&cr;&cr; <무선충전 안테나>&cr; &cr; 고가의 스마트폰 위주로 적용되던 무선충전 기술이 스마트폰에 기본 기능으로 자리를 잡으면서 저가의 휴대폰에도 무선충전 적용에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 하지만, 현재 주로 적용되는 무선충전 안테나는 고가의 FPCB를 이용하여 만들어지고 있어 제조 및 신뢰성 측면에서는 이점이 있지만 가격 경쟁력이 떨어져서 시장확대에 걸림돌이 되고 있습니다. 동사는 비정질 및 Nanocrystalline 리본의 폭을 2배 정도 늘린 광폭 리본 및 두께를23~ 26μm 정도로 두껍게 개발하여 공정비용을 절감한 저가형 차폐시트개발을 진행하고 있으며, FPCB가 아닌 Wire coil, Stamping coil 등을 적용하여 저가형 무선충전 안테나를 개발할 계획입니다.&cr; 모바일 제조 업체와 자동차 업체 등 무선충전 기능을 요구하는 고객은 5G 통신시대가 도래함에 따라 무선충전 시간에 대한 개선, 발열현상에 대한 개선 등을 당면 과제로 안고 있습니다. 동사는 상기와 같이 기술 로드맵을 수립하여 고객이 원하는 제품을 개발하고 있습니다. ① 투자율 10,000이상의 고투자율/저손실 재료를 개발하여 효율 개선 진행. ② 당사 고유의 코일 선폭이 점차적으로 증가하도록 설계한 무선충전 코일 디자인과 고투자율 차폐시트를 접목하여 저항을 최소화하고 이를 통한 효율 개선 진행. Chipset maker와 협업하여 코일 디자인 및 chipset 최적화를 통하여 효율 개선 진행. 모바일 중심의 무선충전 기술이 자동차 및 가전으로 확대되고 있으며, 무선전력위원회 (WPC)는 주방가전용 무선전력 전송표준(Ki)를 수립하고 발표하여 고출력 무선충전 기술의 개발이 요구될 전망입니다. 고출력 무선충전 기술을 구현하기 위해 무선충전 파워가 높아져야 하는데 무선충전 파워가 높아질수록 발생 자기장의 세기가 커지기 때문에 차폐시트의 두께는 두꺼워져야 하고 발열문제로 저항은 낮춰야 하기 때문에 코일의 두께는 두꺼워지게 됨.이에, 동사는 높은 포화자속밀도의 자성재료와 독자적인 무선충전 코일 디자인 기술을 이용하여 무선충전 안테나 두께를 유지하면서 고출력 무선충전에 적합한 안테나 개발을 진행하고 있습니다. &cr; (나) 기 타 응용 범위 &cr;&cr; <전자칠판용 차폐시트>&cr; 온라인 강의 및 회의 등이 일상화되면서 TV 하면에 쓰기 기능이 부가된 전자칠판에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자칠판의 중요 부품 중 하나인 Digitizer의 수요가 증가하면서 Digitizer용 차폐시트의 수요도 증가하고 있습니다. 최근 전자기기들의 신규 기능이 지속적으로 추가되면서 부품의 집적도가 고도로 높아지고 있어 부품간의 간섭 또는 부품의 경박단소화로 기능이 저하되어 이를 개선하기 위한 소재의 수요가 있는데, 대표적인 것이 Digitizer로 휴대폰의 전자펜 기능에 필요한 필수 부품으로 주변 부품과의 간섭으로 성능향상에 문제가 있어 기능성 차폐시트의 개발이 요구되고 있습니다.&cr; 전자칠판용 디지타이저는 대화면에 적용되기 때문에 무게 및 균일도가 중요하여 박판의 차폐시트가 요구되는데 동사의 차폐시트는 두께가 40μm이하의 박판으로 기존 차폐시트 대비 10 ~ 20μm 더 얇고 정밀한 열처리를 통하여 균일한 특성을 가지는 차폐시트로 대화면의 전자칠판용으로 적합합니다. &cr; <전자펜 디지타이저 신호 개선용 차폐시트>&cr; &cr;최근 휴대폰 및 Tablet PC에 전자펜이 적용되면서 전자펜에 대한 기능이 증가하고 있음. Digitizer를 이용한 전자펜은 자기장을 이용하는 것으로 전자펜의 감도를 좋게 하기 위해서는 Digitizer에 투자율이 높은 차폐시트가 적용되어야 함. Digitizer는 LCD Panel의 전면에 적용되기 때문에 차폐시트 또한 LCD 전면을 덮을 정도의 크기로 적용되고 차폐시트의 투자율이 높을 경우 지자기센서 등에 영향을 주어 오동작을 일으킬 수 있습니다.&cr;&cr;현재는 투자율이 낮은 메탈계 Composite Sheet를 사용하여 전자펜의 감도가 많이 낮춰진 상태로 적용되어 있음. 당사의 차폐시트는 투자율은 높지만 지자기센서 등의 부품에 영향을 미치지 않도록 맞춤형으로 특성 개발이 가능하여 전자펜의 감도는 극대화 시킬 수 있습니다.&cr; 라. 경 영성&cr; &cr; (1) CEO의 자질&cr; &cr;김인응 대표이사는 1979년 서울대학교 금속공학과 학사, 1981년 KAIST 재료공학 석사를 졸업하였으며 동사의 주요제품인 무선충전용 차폐시트, LTCC 등의 소재, 모듈, Device 에 대한 전문지식을 보유하고 있습니다. 이후 1981년~1986년 첫 직장이었던 대우조선해양에서 연구원, 1986년~1996년 삼성종합기술원에서 실장, 1996년~2005년 삼성전기에서 팀장으로 근무하며 동사 사업분야의 전문성을 갖췄습니다.&cr;&cr;김인응 대표이사는 다음과 같은 경영철학을 바탕으로 동사를 경영하고 있습니다.&cr; [World First, World Best & 사랑 나눔 활동을 통한 이웃사랑] 소재기술을 근간으로 글로벌 대기업들이 필요로 하는 기술과 제품분야에서 World First, World Best를 지향하고, 사회의 어두운 곳과 어려운 이웃에게 사랑 나눔을 실천하는 것을 경영철학으로 하고 있습니다.&cr;&cr;위와 같이 김인응 대표이사는 경영관리, 연구개발, 생산 및 영업활동에 있어 경영일선에서 직접 회사의 성장을 이끌었으며, 동사의 생산성 및 R&D에서 경쟁력을 갖도록 업무협력을 통해 성장을 이루어낼 비전을 제시하는 점을 고려하였을 때, CEO 로서의 자질을 충분히 갖추고 있다고 판단됩니다.&cr;&cr; (2) 인력 및 조직 경쟁력 &cr;&cr;동사는 증권신고서 제출일 현재 총 284명의 임직원(등기임원 4명 포함)이 근무 중이며, 동사의 조직은 크게 경영관리부, 사업부, 영업팀, 품질관리팀, 개발팀으로 구성되어 있으며 그 구성인원 및 담당업무는 아래와 같습니다.&cr;&cr; 아모센스 조직도.jpg 아모센스 조직도 부서명 인원 주요업무 임원 직원 소계 대표이사 1 - 1 경영 총괄 감사 1 - 1 경영 감시 및 감사 사업부 소재센서 1 50 51 무선충전 차폐시트, 모듈 생산 IoT 1 12 13 사물인터넷(IoT) 모듈, Device 생산 Module 4 68 72 모듈 생산 영업부 4 22 26 국내 및 해외 영업 / 수출입 관리 품질관리팀 1 6 7 제품 품질 관리, 품질 인증 등 부설&cr;연구소 모듈디바이스 7 65 72 소재센서, IoT 연구개발 융합기술 4 24 28 모듈, Device 개발 경영&cr;관리부 관리팀 - 4 4 인사, 총무 회계팀 - 7 7 재무회계, 세무 및 출납 관리 자금팀 - 2 2 자금 관리 합 계 24 260 284 &cr;동사는 증권신고서 제출일 현재 284명의 임직원 중 100명의 연구개발인력을 보유하고 있습니다. 해당 인력들은 대부분 동사의 연구개발과 긴밀하게 연관된 분야를 전공하였으며, 다년간의 소재, 모듈, Device 개발 및 사업화 경험을 보유하고 있는 인력들입니다. 동사가 영위하는 사업 분야에서 우수한 연구개발 인력은 핵심적인 경쟁력으로 작용함을 감안하였을 때, 동사의 인력 및 조직 경쟁력은 충분히 갖추어져 있다고 판단됩니다. 동사의 주요 연구개발 인력현황은 아래와 같습니다.&cr; 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 부사장 이명렬 연구소장 (융합기술&cr; 연구소) 서울대 금속공학 학사&cr;서울대 금속공학 석사&cr;서울대 금속공학 박사 한국과학기술연구원 한보철강 국책과제 - 고휘도 LED용 세라믹 기판 개발(07~09) - 고출력 청색 LED를 이용한 렌즈일체형 세라믹 패키지 개발(10~12) - ITO대체용 리프트 오프 공정에 의한 에칭공정 단순화 메탈메쉬형 TSP개발(14~17) 전무 나원산 연구소장 (모듈디바이스연구소) 원광대 전자공학 학사 동아일렉콤 대협파워텍 국책과제 - 광결정 구조 열방사체를 적용한 열광전 발전 기술 개발(15~18) - General Aviation급 항공기 전기추진시스템용 65KW급 추진모터와 시동발전기 개발(18~20) 전무 박익성 LTCC 개발 한양대 금속공학 학사&cr; KAIST 신소재공학 석사&cr; KAIST 신소재공학 박사 대우중공업 하이닉스 국책과제 - 파워반도체용 고열전도, 고신뢰성 기판 개발(17~19) 전무 김시동 센서모듈&cr; 개발 국민대 금속과 학사&cr; 연세대 금속과 석사&cr; 서울시립대 신소재공학 박사 ㈜오토산업 ㈜센시리온 국책과제 - 수소저장 구조/부품장착 설계 및 제작기술 개발(18~20) 전무 이상열 IoT Device&cr; 개발 한양대 전자공학 학사 맥슨전자 텔슨정보통신 텔슨전자 아이브스테크놀러지 국책과제 - 하이브리드 LPWA 네트워크 접속 기술 표준 개발 (18~20) - Sigfox용 해외로밍 IoT Device 개발 (18~19) 상무 노경태 CSM개발 서울대 전기공학 학사&cr; KAIST 전기 및 전자공학 석사&cr; KAIST대학원 전자전산학 박사 현대전자산업㈜㈜오토산업 ㈜센시리온 - BLE/UWB용 알고리즘 개발(19~현재) - CSM 모듈 알고리즘 개발(18~현재) 상무 백형일 BLE/UWB&cr; 개발 서강대 전자공학 학사&cr; 서강대 초고주파공학 석사 현대전자산업㈜ 국책과제 - 인체삽입 의료기기용 초음파 무선전력전송 기반 지속가능 전원모듈 개발(16~18) - 초고주파 소재를 이용한 중계기/스몰셀 안테나 모듈 개발 (20~21) &cr; (3) 경영의 투명성 &cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 3인(김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 김인응 대표이사, 나원산 사내이사, 김정명 사내이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회 통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.&cr;&cr;동사의 비상근감사인 이기원 감사는 상법 제 542조의10 제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;동사는 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 운영규정, 특수관계자에 대한 통제규정, 임원퇴직금규정 등 주요 사규를 제·개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다&cr;&cr;코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 관리팀에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 관계회사 아모텍의 대표이사인 김병규로 총 발행주식수의 56.49%를 보유하고 있으며, 김병규 외 특수관계인 5인의 보유주식을 포함한 최대주주 등의 보유 지분율은 86.64%입니다. 공모(예정) 주식수 2,779,858 주 및 상장주선인 의무인수분 80,645주 를 감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은 63.85 % 로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;위와 같이 동사는 기업지배구조, 내부통제제도, 체계적인 공시체제 등을 적절히 갖추고 있으며, 최대주주등의 상장 후 안정적인 경영권 확보에 문제가 없습니다. 이를 종합적으로 감안하였을 때, 동사는 경영투명성 및 경영안정성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr; (4) 경영의 독립성 &cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 관계회사 아모텍의 대표이사인 김병규로 동사 지분의 56.49%를 보유하고 있으며, 특수관계인들의 지분을 포함하면 최대주주 등의 보유 지분율은 86.64%입니다. 동사의 등기이사 및 감사는 최대주주인 김병규와 관계가 없는 타인이며 감사의 이사회 참여를 통한 적절한 감시 및 견제 시스템을 구축함으로써 경영 독립성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 증권신고서 제출일 현재 동사의 지분구조를 감안하였을 때, 동사 경영의 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적인 것으로 판단됩니다.&cr; 마. 재무상태&cr; (1) 재무성장성 &cr;&cr; <2017년~ 2021년 1분기 매 출액 및 영업이익(손실) 추이> &cr; (단위: 백만원) 구 분 2017연도 (제10기) 2018연도 (제11기) 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 1분기 (제14기 1분기) 매출액 57,815 46,546 62,028 43,612 9,201 매출액 증감률 19.58% -19.49% 33.26% -29.7% -15.61% 영업이익(손실) 11,562 439 1,666 (10,222) (1,673) 영업이익(손실) 증감률 325.23% -96.20% 279.50% 적자전환 -34.53% 주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준입니다. 2021년 1분기의 증감률은 1분기 실적을 연환산한 값을 기준으로 산정하였습니다. &cr; &cr; 주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준입니다.&cr; 동사의 매출액은 2017년 578억원 대비 2018년 매출이 465억원을 기록하였습니다. 해당 감소 원인은 주요 고객인 S전자의 주력 제품 화재 폭발로 인한 품질 리스크관리 차원에서 밴더의 이원화 진행 및 이로 인한 판매 단가 인하이며, 판매 단가 인하이며, 2019년 자동차 전장모듈, Lighting 모듈의 본격적인 매출이 발생하여 2018년 대비 실적이 반등하였습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 인한 매출 하락 및 영업이익 감소가 있었으나, 1) 코로나19 이후 실적 정상화, 2) 차폐시트 외 제품으로 매출 다양화, 3) 신제품 출시 등으로 동사의 향후 실적은 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.&cr; &cr;동사는 코스닥시장 상장을 통한 공모자금 유입과 연구 개발을 통해 기술 경쟁력 강화, 신규 사업 및 시장 진출 등에 따른 매출 증대를 통하여 지속적으로 재무적 성장성이제고될 것을 예상됩니다.&cr; &cr; (2) 재무안정성 &cr; [안정성 지표] (단위: %, 백만원) 재무비율 2017년도 2018년도 2019년도 2020년 2021연도 1분기 2019년도 &cr;업종평균 유동비율 136.78% 127.76% 125.31% 95.38% 79.52% 163.26% 부채비율 190.42% 163.03% 229.68% 351.11% 402.59% 54.16% 차입금의존도 35.68% 37.71% 44.53% 55.79% 54.92% 18.01% 당좌비율 107.02% 87.02% 89.46% 71.51% 50.97% 132.48% 영업이익 11,562 439 1,666 (10,222) (1,673) - 주) 업종평균비율은 2019년 한국은행 기업경영분석 자료 C261,2 반도체ㆍ전자부품 업종을 참고함&cr; &cr; 동사의 유동비율은 2017년 136.78%, 2018년 127.76%, 2019년 125.31%, 2020년 95.38% , 2021년 1분기 79.52%로 2019년 기준 업종평균 대비 다소 열위한 수치이나 신규 제품 매출 확대 및 공모자금 유입으로 인해 재무안정성 개선이 예상됩니다.&cr;&cr;동사의 부채비율은 2017년 190.42%, 2018년 163.03%, 2019년 229.68%, 2020년 351.11%, 2021년 1분기 402.59 %로 2017~2018년 대비 부채비율이 다소 증가하였는데 이는 일시적인 실적악화로 이익잉여금의 감소에 서 기 인 합니다.&cr;&cr;향후 코로나 19 이후 실적 정상화, 신제품 출시 등에 힘입어 동사의 재무안정성 비율은 개선될 것으로 판단됩니다. &cr; (3) 재무신뢰성 &cr; 동사는 신고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 외부감사인의 회계감사를 수검하고 있습니다. 상장을 준비하는 과정에서 2020년 05월 14일 지정감사인으로 삼도회계법인을 지정 받아 삼도회계법인으로부터 회계감사를 수검하였습니다. 동사의 최근 4개년 재무제표에 대한 감사인의 감사의견은 모두 적정 의견이었습니다.&cr; &cr;동사는 2015년 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 채택하여 회계 처리를 하고 있습니다. 지정감사인의 감사과정에서 2018년~2019년 감사보고서의 회계 오류가 발견되어 감사보고서를 재발행하였습니다. 향후 이러한 회계 오류 재발을 방지하고자 상장 전 내부조직을 정비하고 인력을 보강하였습니다. 신한금융투자(주)는 최근 4개년 감사보고서 및 각종 재무/회계자료에 대하여 실사를 수행하였으며 2017년~2019년 K-IFRS 기준으로 정진세림회계법인으로부터 외부감사의견 적정 의견을 득하였습니다. 실사 결과 동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 적정하게 작성되었고 재무자료의 신뢰성이 확보되어 있는 것으로 판단됩니다.&cr; &cr; 구분 2020년&cr; (제13기) 2019년&cr;(제12기) 2018년&cr;(제11기) 2017년&cr;(제10기) 외부감사인 삼도회계법인 정진세림회계법인 정진세림회계법인 정진세림회계법인 감사의견 적정 적정 적정 적정 &cr; &cr; 4. 공모가격에 대한 의견&cr; &cr; 가. 평가결과&cr; &cr; 대표주관 회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아모센스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. &cr; 구 분 내 용 주당 희망공모가액 12,400원 확정 공모가액&cr;결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다. &cr; 상기 표에서 제시한 확 정공모가액은 ㈜아모센스 의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;금번 ㈜아모센스 의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 12,400원으로 결정하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. &cr; &cr; 나. 희망 공모가액의 산출방법&cr; &cr; 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신한금융투자 ㈜ 는 ㈜ 아모센스의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.&cr;&cr; (1) 희망공모가액 산출 방법 개요&cr; &cr; 대표주관회사인 신한금융투자 ㈜ 는 ㈜ 아 모센스의 영위 산업 및 사업 특성, 경영성과, 비교기업의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망공모가액을 산정하였습니다.&cr; &cr; (2) 평가방법 선정&cr; &cr;(가) 평가방법 선정 개요&cr; &cr;일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.&cr;&cr;절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF, Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC, Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합))을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년이상의 미래현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 유사회사와 비교하기 위해서는 유사회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.&cr;&cr;본질가치 평가방법은 2002년 8월 「유가증권인수업무에 관한 규칙」 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로, 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년 간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정 시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.&cr;&cr;상대가치 평가방법은 PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등이 있습니다. 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.&cr;&cr;그러나 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.&cr;&cr; (나) 평가방법 선정&cr; &cr;대표주관회사인 신한금융투자㈜는 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다.&cr;&cr; 【비교가치 산정 시 PER 적용사유】 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(주가수익비율)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다. &cr; 【비교가치 산정 시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유】 제외 투자지표 투자지표의 부적합성 PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치 산정 시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 일반적으로 유사회사의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 유사회사간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교 시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 제외하였습니다. EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로, 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단 하에 가치 산정 시 제외하였습니다. &cr; (다) 비교평가모형의 한계&cr; &cr;동사의 주당 평가가액은 동사의 2023년 추정 주당순이익의 현가를 기준으로 PER를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다.&cr;&cr;또한, 동사의 2023년 의 주당순이익 추정을 위한 여러 가정 및 추정 주당순이익을 사업위험을 감안한 현재가치로 환산하기 위한 할인율에 대해 불확실성과 평가자의 자의성 개입 가능성이 있으며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; (3) 유사회사 선정&cr; &cr; 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 동사와의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 덕우전자, 드림텍, 파트론, 한솔테크닉스 총 4개사 를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; (가) 유사회사 선정 요약&cr; &cr; 【 유사회사 선정 기준표 】 구 분 선정기준 세부 검토기준 선정회사 1차 업종 유사성 - 한국표준산업분류 상 다음 중 "(C26299) 그 외 기타 전자부품 제조업"에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사 일 것 총 65개 사 2차 사업 유사성 - 2020년 매출액 중 스마트폰 부품 관련 비중이 50% 이상인 회사 총 16개 사 3차 재무 유사성 - 2019년(FY19) 영업이익 및 당기순이익(지배지분)을 시현하였을 것&cr; - 2020년(FY20) 영업이익 및 당기순이익(지배지분)을 시현하였을 것 총 8개 사 4차 일반 유사성 분석기준일 현재를 기준으로,&cr;- 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 - 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것 - 최근 1년간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정 또는 회계처리기준을 위반한 사실이 없을 것&cr;- 최근 1년간 합병, 영업양수도, 기업분할, 영업정지(매출액 대비 10% 이상) 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것&cr; - 기업규모 유사성이 떨어지는 회사 제외(FY2020 아모센스 매출액 30배 이상)&cr; - 비경상적인 PER 제 외 (50 이상) 총 4개사 (나) 유사회사 선정 세부내역&cr; &cr;[1차 비교기업 선정]&cr;&cr;동사의 경우 한국표준산업분류상 (C26299) 그 외 기타 전자부품 제조업을 영위하고 있으며, 소재부품 기업으로서 자기장 차폐시트, 무선충전 안테나, 각종 소재, 모듈 및 디아비스 등을 개발, 생산, 판매로 사업을 영위하고 있습니다. 동사의 주요 기술 및 사업적 특성을 고려하여 한국표준산업분류상 ▷ (C26299) 그 외 기타 전자부품 제조업에 속한 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사를 1차 유사회사로 선정하였습니다. 한국표준산업분류 해 당 회 사 (C26299) 그 외 기타 전자부품 제조업 해성디에스, 한화시스템, 삼성전기, 필룩스, 드림텍, 삼화전자공업, 한솔테크닉스, 대동전자, 솔루엠, 엘지이노텍, 하이소닉, 씨엔플러스, 유테크, 아이엠텍, 매직마이크로, 크루셜텍, 에이치엔티일렉트로닉스, 제이앤티씨, 오킨스전자, 와이솔, 휘닉스소재, 피에스앰씨, 엠케이전자, 모아텍, 아이엠, 캠시스, 제이앰티, 와이팜, 알엔투테크놀로지, 월덱스, 액트로, 와이제이엠게임즈, 한국컴퓨터, 대주전재자료, 유티아이, 덕산네오룩스, 동일기연, 솔루에타, 에스앤케이폴리텍, 바이오로그디바이스, 메탈라이프, 덕우전자, 이랜시스, 멜파스, 시노펙스, 나노스, 아모그린텍, 세경하이테크, 파트론, 성우테크론, 리노공업, 나무가, 슈프리마아이디, 이녹스첨단소재, 파버나인, 아이티엠반도체, 알에스오토메이션, 케이앤더블유, 상신전자, 아이에스시, 아모텍, 아이엠이연이, 이그잭스, 케이에이치바텍, 나노씨엠에스 등 총 65개사 &cr; [2차 비교기업 선정]&cr; &cr; 1차 유사회사로 선정된 65개사 를 대상으로 스마트폰 부품의 제조 및 판매를 하는 회사(2020년 기준 매출 중 50% 이상) 또 는 무선충전, 반도체, 디스플레이, 자동차 전장 관련 제품의 필수 소재를 제조 및 판매하는 소재 전문회사 (2020년 기준 매출 중 50% 이상) 를 2차 유사회사를 선정하였으며 목록은 다음과 같습니다.&cr; 번호 회사명 매출구성 스마트폰 부품 제조 및 판매&cr;(2020년 기준 매출 중 50% 이상) 선정 여부 1 ISC Test socket 외(85.67%), Test 부품류 외(11.10%), 기타(3.23%) 제외 2 KH바텍 알루미늄(36.49%), 조립모듈 (31.08%), 마그네슘 캐스팅(0.65%), FPCB(12.59%), 기타(19.2%) 제외 3 LG이노텍 광학솔루션(71.04%), 기판소재(13.04%), 전장부품(12.44%), 기타(3.48%) 선정 4 S&K폴리텍 폴리우레탄 폼시트(8.58%), SMT부문(61.04%), 와이퍼부문(30.38%) 제외 5 나노스 광학필터(69.63%), 기타(30.37%) 선정 6 나무가 카메라 모듈(99.89%), 기타(0.11%) 선정 7 대동전자 TV 및 소형 금형(45.51%), CAR-AUDIO·MDR 외(53.60%), 기타(0.89%) 제외 8 대주전자재료 전도성 페이스트(53.63%), 태양전지(6.07%), 고분자재료(6.18%), 형광체(13.46%), 나노(11.17%), 금속분말 등 기타(9.07%), 기타(0.42%) 제외 9 덕산네오룩스 OLED 유기재료(100%) 제외 10 덕우전자 모바일 카메라모듈용 부품(80.56%), 차량용 전장부품(17.31%), 기타(2.13%) 선정 11 동일기연 전자파 제거 등 전자부품(82.61%), 의료용 산업용제품·의료기기(12.21%), 기타(5.18%) 제외 12 드림텍 IT·Mobile Communications 사업부(27.79%), Biometrics, Healthcare & Convergence 사업부(22.33%), Camera Module Solutions 사업부(40.91%), Automotive Electronics & Sensors(8.97%) 선정 13 리노공업 LEENO PIN류(38.40%), IC Test Socket류(51.08%), 의료기기 부품류(9.23%), 기타(1.29%) 제외 14 메탈라이프 통신용 패키지(45.04%), 군수용 장비부품(37.98%), 레이저용 패키지(5.47%), 군수용 패키지(5.07%), 기타(6.44%) 제외 15 멜파스 Touch Sensor(83.01%), FPCB(16.99%) 제외 16 모아텍 차량용 Stepping Motor 및 Actuator(44.87%), 가전용 Stepping Motor 및 Actuator(48.41%), 기타(6.72%) 제외 17 바이오로그디바이스 SUB1 Assy(16.40%), AF FPCB Assy(1.42%), OIS FPCB Assy(77.69%), ISM(3.19%), 기타(1.30%) 제외 18 삼성전기 수동소자(44.40%), 카메라모듈·통신모듈(34.14%), 반도체패키지기판·경연성인쇄회로기판(21.46%) 선정 19 삼화전자 Ferrite Core(94.33%), 기타(5.67%) 선정 20 상신전자 노이즈필터(66.47%), 코일(19.42%), 리액터(9.96%), 기타(4.15%) 제외 21 성우테크론 반도체관련장비(40.22%), LOC임가공(35.50%), PCB최종검사(20.47%), TR임가공(3.41%), 기타(0.4%) 제외 22 세경하이테크 Deco 필름(21.17%), 광학필름(40.60%), Protect & 사출필름(36.17%), 기타(2.06%) 선정 23 솔루에타 전도성테이프(58.72%), 전도성쿠션(32.24%), 전파흡수체(3.50%), 기타(5.54%) 제외 24 솔루엠 파워모듈·3IN1보드(87.37%), ESL·IoT 제품(12.63%) 제외 25 슈프리마아이디 지문 인증·등록 디바이스(91.73%), 지문 인식 스마트카드 리더(1.62%), 기타(6.65%) 제외 26 시노펙스 휴대폰용 FPC 모듈 외(89.78%), 멤브레인·필터(10.22%) 선정 27 아모그린텍 첨단소재(55.77%), 기능성 소재 부품(34.31%), 환경에너지(9.89%), 기타(0.03%) 제외 28 아모텍 EMC·안테나·모터(95.87%), 안테나 부품(1.28%), 기타(2.85%) 선정 29 아이엠 광모듈부품 제품 매출(100.0%) 제외 30 아이엠이연이 ASSY'PCB(87.94%), 공연티켓(2.58%), 기타(9.48%) 제외 31 아이티엠반도체 PMP(70.70%), POC(13.97%), 기타(15.33%) 제외 32 알에스오토메이션 로봇모션제어 제품(64.02%), 로봇모션제어 상품(35.98%) 제외 33 알엔투테크놀로지 MLC(67.26%), MCP(18.25%), LTCC소재(14.49%) 제외 34 액트로 Actuator(97.61%), 장비류(2.39%) 제외 35 엠케이전자 Bonding wire(91.52%), Gold evapporate material(2.39%), Gold sputtering target(3.25%), Solder ball(2.65%),기타(0.19%) 제외 36 오킨스전자 BI Socket(84.11%), 반도체 테스트 장비(8.03%), 기타(7.87%) 제외 37 와이솔 SAW제품군(97.83%), 기타(2.17%) 제외 38 와이제이엠게임즈 진동모터 외(98.50%), 모바일게임(1.45%), VR 콘텐츠 등(0.04%) 제외 39 와이팜 PAM 등 제품(99.63%), 기타(0.37%) 제외 40 월덱스 실리콘(55.46%), 쿼츠 외(44.54%) 제외 41 유티아이 카메라윈도우(99.06%), 커버글라스(0.05%), 기타(0.89%) 선정 42 이그잭스 OLED·LCD소재(47.35%), NFC안테나 ·RFIC태그(52.38%), 기타(0.265) 제외 43 이녹스첨단소재 FPCB 소재(43.60%), 반도체 PKG용 소재(10.03%), OLED용 소재(46.37%) 제외 44 이랜시스 생활 및 가전부품(65.69%), 보안솔루션(30.80%), 기타(3.51%) 제외 45 제이앤티씨 휴대폰용 커넥터(19.26%), 휴대폰용 커버글라스(80.74%) 선정 46 제이엠티 LCD BPA(31.52%), OLED PBA(63.93%), 마스크(1.52%), 기타(3.03%) 제외 47 캠시스 휴대폰 카메라 모듈(93.85%), 상품 등(5.15%), 차량용 카메라 모듈(1.00%) 선정 48 케이엔더블유 RF System류(54.04%), RF Antenna 및 RTS류(12.52%), RF Filter류 및 기타(29.72%), LED조명(3.72%) 제외 49 파버나인 TV관련 부품(51.35%), 의료기기(17.71%), 글로벌사(4.32%), 생활가전 외(26.61%) 제외 50 파트론 휴대폰 부품(74.57%), 기타 부품(25.43%) 선정 51 피에스엠씨 리드프레임(49.88%), 부품 및 기타(50.12%) 제외 52 필룩스 페아리트 코아 소재(9.48%), 트랜스포머·라인필터 부품(57.45%), LED제품 및 일반형광제품(13.86%), 기타(19.21%) 제외 53 한국컴퓨터 OLED PBA 제품(57.71%), 산업용 Inverter(18.43%), LCD부품(16.72%), Servo drive(5.83%), 상품(0.75%), 기타 제품(0.02%), 기타(0.54%) 제외 54 한솔테크닉스 파워보드(48.65%), 휴대폰 부품(25.80%), LCM(10.22%), 기타 전자부품(3.94%), 솔라모듈(10.85%), 웨이퍼(0.55%) 선정 55 한화시스템 방산(70.41%), ICT(28.92%), 기타(0.67%) 제외 56 해성디에스 리드프레임(68.09%), Package substrate(31.91%), 그래핀(0.01%) 제외 57 휘닉스소재 Solder ball 등 반도체 제품(100.00%) 제외 58 하이소닉 설비 매각 및 열화상카메라(52.64%), AF액츄에이터(47.36%) 제외 59 씨엔플러스 커넥터제품(83.81%), 풍력사업(13.67%), 기타(2.52%) 제외 60 유테크 제조&유통 부문(84.5%), 에코에너지 부문(15.5%) 제외 61 아이엠텍 세라믹(100%) 제외 62 매직마이크로 LED array(65.14%), 리드프레임(14.71%), LED PKG(8%), 기타(11.61%), 상품(0.54%) 제외 63 크루셜텍 바이오메트릭(77.98%), PL렌즈(11.15%), 기타(10.63%), 옵티컬(0.2%), 모바일플래시모듈(0.04%) 제외 64 에이치엔티일렉트로닉스 CCM(97.42%), 임대료(2.41%), 기타(0.17%) 선정 65 나노씨엠에스 근적외선 흡수/반사안료(54.12%), 적외선 발광체(23.03%), 자외선 유기형광안료(6.99%), 기타 제품매출(5.34%), 상품매출(10.52%) 제외 주1) 매출비중은 2020년 사업보고서 및 감사보고서 공시자료를 참고하였습니다.&cr; &cr; [3차 비교기업 선정]&cr; &cr;2차 유사회사로 선정된 16개사 를 대상으로 하기의 재무적 기준을 통해 3차 유사회사를 선정하였습니다. &cr; 1. 2019년 온기 및 2020년 온기 영업이익 및 당(분)기순이익을 시현하였을 것 2. 결산월이 12월일 것 &cr; [재무적 유사성 판단]&cr; (단위 : 백만원) 회사명 결산월 2019년 2020년 선정여부 매출 영업이익 (지배)당기순이익 매출 영업이익 (지배)당기순이익 LG이노텍 12 7,975,366 476,353 102,302 9,541,790 681,019 236,123 선정 나노스 12 52,623 (14,802) (16,288) 56,967 595 (1,769) 제외 나무가 12 362,064 2,666 (377) 511,756 (2,262) (7,891) 제외 덕우전자 12 129,391 12,366 8,863 153,383 11,608 10,188 선정 드림텍 12 559,670 30,460 24,046 1,045,848 19,695 21,425 선정 삼성전기 12 7,718,298 740,924 514,296 8,208,738 829,131 603,962 선정 삼화전자 12 41,788 (221) (3,154) 40,116 (1,257) (2,087) 제외 세경하이테크 12 281,348 23,378 21,079 219,967 2,006 (3,730) 제외 시노펙스 12 217,056 16,670 6,258 215,486 (4,666) (8,915) 제외 아모텍 12 248,552 6,983 363 223,893 (4,940) (16,561) 제외 유티아이 12 63,087 6,336 4,918 59,605 735 551 선정 제이앤티씨 12 386,150 95,471 87,693 347,773 74,904 59,350 선정 캠시스 12 684,816 16,005 1,868 866,895 11,394 (13,278) 제외 파트론 12 1,254,597 105,172 60,971 1,179,279 41,942 21,868 선정 한솔테크닉스 12 972,243 25,466 6,466 1,194,892 32,460 26,212 선정 에이치엔티일렉트로닉스 12 102,852 1,348 (12,308) 5,124 (9,767) (19,822) 제외 &cr; &cr; [4차 비교기업 선정]&cr; ① 분석기준일 현재 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 ② 2020년도 감사의견이 적정일 것 ③ 분석기준일로부터 최근 1년간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 또는 회계처리기준을 위반한 사실이 없을 것&cr;④ 분석기준일로부터 최근 1년간 합병, 영업양수도, 기업분할, 영업정지(매출액 대비 10% 이상) 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것&cr;⑤ 기 업규모 유사성이 떨어지는 회사 제외 (FY2020 아모센스 매출액 30배 이상) ⑥ 비경상적인 PER 제외 (50배 이상 )&cr;&cr; 회사명 상장 후&cr;1년 이상 경과 최근 사업연도&cr;감사의견 적정 최근 1년간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 또는 회계처리기준을 위반한 사실이 없을 것 최근 1년간 합병, 영업양수도, 기업분할, 영업정지(매출액 대비 10% 이상) 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것&cr; 기업규모&cr;(FY2020 매출액&cr;30배 이상) 비경상적 PER 제외&cr; (PER 50배 이상) 선정여부 LG이노텍 O O O O X O X 덕우전자 O O O O O O O 드림텍 O O O O O O O 삼성전기 O O O O X O X 유티아이 O O O O O X X 제이앤티씨 X O O O O O X 파트론 O O O O O O O 한솔테크닉스 O O O O O O O 합 계 총 4개사 주1) 유티아이의 경우 비경상적 PER로 판단하여 적용 PER 산출 시 제외하였습니다.&cr; 【 최종 유사기업 선정결과 요약 】 최종 유사기업 덕우전자, 드림텍, 파트론, 한솔테크닉스&cr; [총 4개사] &cr; &cr; (다) 유사회사 선정 결과&cr; &cr; 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 상기 선정기준을 충족하는 덕우전자, 드림텍, 파트론, 한솔테크닉스 총 4개사 를 최종 유사회사로 선정하였습니다.&cr; &cr;그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 선교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.&cr;&cr; (라) 유사회사 기준 주가&cr; &cr;기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2021년 02월22일 (증권신고서 제출일로부터 5영업일 전일)을 분석기준일로 하여 1개월간 (2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 22일) 종가의 산술평균과 최근일의 종가 중 낮은 가액을 기준주가로 적용하였습니다.&cr;&cr; 구 분 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 기준주가 (Min[(A),(B)]) 9,915 10,300 11,673 10,200 분석기준일 종가 (A) 9,980 10,300 11,950 10,200 1개월 평균 종가 (B) 9,915 10,653 11,673 10,505 일 자 2021-02-22 9,980 10,300 11,950 10,200 2021-02-19 10,300 10,400 12,100 10,300 2021-02-18 10,150 10,450 12,200 10,400 2021-02-17 10,300 10,550 12,100 10,500 2021-02-16 10,450 10,650 11,700 10,650 2021-02-15 10,600 10,600 11,550 10,650 2021-02-10 9,760 10,450 11,500 10,350 2021-02-09 9,600 10,250 11,650 10,350 2021-02-08 9,740 10,400 11,350 10,400 2021-02-05 10,350 10,400 11,800 10,350 2021-02-04 10,250 10,400 12,000 10,200 2021-02-03 9,610 10,550 11,800 10,300 2021-02-02 9,650 10,550 11,450 10,250 2021-02-01 9,300 10,500 11,500 10,300 2021-01-29 9,040 10,500 11,300 10,050 2021-01-28 9,880 11,200 12,000 10,500 2021-01-27 10,150 11,450 11,450 10,900 2021-01-26 10,450 11,350 11,400 11,000 2021-01-25 10,200 11,050 11,300 11,300 2021-01-22 8,530 11,050 11,350 11,150 &cr;&cr; (4) 희망공모가액의 산출&cr; &cr; (가) 미래 추정 주당 순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출&cr; &cr; 【 미래 추정 주당순이익을 바탕으로 한 PER 적용 비교가치 산출 】 ◆ 산출방법 및 의미&cr; &cr;PER(주가수익비율)는 특정주식의 주당 시가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 수치로, 주가가 1주당 수익의 몇 배 인지를 나타내는 비율입니다. PER를 적용한 비교가치는 유사회사의 2021년 3월 31일 기준 최근 4개 분기 (2020년 04월 01일 ~ 2021년 3월 31일) 당기순이익(지배지분)으로 산출된 PER과 동사의 2023년 추정 순이익 을 현가화한 계산된 주당순이익에 적용하였습니다.&cr; &cr;◆ 선정이유&cr;&cr;첫째, 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치이며, 둘째, 대부분의 주식에 적용하여 계산하기가 간단하고 쉽게 자료를 구할 수 있어 주식간의 비교를 용이하게 하며, 마지막으로 위험과 성장률을 포함한 기업의 여러 특성들의 대용치가 될 수 있기 때문입니다.&cr;&cr;◆ 한계점&cr;&cr;첫째, 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며, 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.&cr;&cr;둘째, 동사의 2023년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. &cr;&cr;셋째, 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.&cr;&cr;넷째, PER은 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없으므로 대안적인 가치평가 모형을 모색해야 합니다.&cr;&cr;다섯째, PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사와의 비교가 아닌 이상 그 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;여섯째, 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;일곱째, 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.&cr;&cr;마지막으로 순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.&cr; &cr;◆ PER를 적용한 비교가치 = 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 1년간 (지배지분) 당기순이익으로 산출된 PER 배수와 동사의 2023년 추정 당기순이익을 2021년 1분기 말 현가화하여 계산된 주당순이익을 적용&cr; &cr;※ 유사회사 PER = 2021년 1분기 기준 최근 1년간 (지배지분) 당기순이익 기반 산출된 PER &cr; ※ ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가 = ㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익의 현가 / 적용주식수&cr;※ ㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익의 2021년 1분기 말 현가 = (㈜아모센스의 2023년 추정 당기순이익)/ (1 + 현가할인율 25% )^ 2.75&cr; ※ PER 비교가치 = ㈜아모센스의 2023년 추정 주당순이익의 현가 × 산출된 유사회사의 PER 배수&cr;&cr;- 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 보수적인 관점에서 증권신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수, 공모주식수, 상장주선인 의무인수 주식수, 행사 가능한 주식매수선택권 등을 모두 포함한 주식수를 적용하여 ㈜아모센스의 추정 주당순이익 현가를 산정하였습니다.&cr;&cr;◆ 유사회사의 모든 재무수치는 금융감독원에 공시된 각 사의 2019년 감사보고서 , 20 20년 감사보고서 , 2021년 1분기 분기보고서 및 Quantiwise를 참조하였습니다. &cr; 1) 적용 PER 배수 산출&cr; &cr; 【 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적 적용한 PER 산정 】 (단위: 천원, 원, 주, 배) 구 분 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 적용 순이익 9,220,359 40,301,738 29,938,195 18,232,083 적용 주식수 15,930,310 65,914,378 54,156,410 32,109,878 주당순이익(EPS) 579 611 553 568 기준주가 9,915 10,300 11,673 10,200 PER 17.13 16.85 21.11 17.96 적용 PER 18.26 주1) 적용 순이익은 2021년 1분기 기준 최근 1년 지배지분 당기순이익 입니다. &cr;주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr;주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월( 2021.01.22 ~ 2021.02.22 )간 종가 산술평균 ,분석기준일 종가) &cr; &cr;&cr; [참고]&cr;금번 공모가액 산정을 위해 유사기업의 PER 배수는 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 사용하였으며, 참고 목적으로 아래와 같이 2020년 온기 기준 PER 배수 산정내역을 추가로 기재합니다.&cr; &cr; 【 2020년 온기 실적 기준 PER 산정 】 (단위: 천원, 원, 주, 배) 구 분 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 적용 순이익 10,187,957 21,425,003 21,867,613 26,212,357 적용 주식수 15,930,310 65,914,378 54,156,410 32,109,878 주당순이익(EPS) 640 325 404 816 기준주가 9,915 10,300 11,673 10,200 PER 15.50 31.69 28.91 12.49 적용 PER 22.15 주1) 적용 순이익은 2020년 온기 기준 (지배지분) 당기순이익 입니다.&cr;주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr;주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 약 1개월( 2021.01.22 ~ 2021.02.22 )간 종가 산술평균 ,분석기준일 종가)&cr; &cr; 2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출&cr; 【㈜아모센스 PER에 의한 평가가치 】 구 분 산 출 내 역 비 고 2023년 추정 당기순이익 23,210 백만원 A, 주1) 연할인율 25% 주2) 2023년 추정 당기순이익의&cr;2020년말 현가 12,565 백만원 B = A ÷ (1.25^2.75) 적용 주식수 11,200,076주 C, 주3) 주당순이익 1,122 원 D = B ÷ C 적용 PER 18.26 E, 주4) 주당 평가가액 20,492원 F = D X E 주1) 2023년 추정 당기순이익 산정내역은 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다. 동사는 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 등의 제품은 현재 고객사에 납품이되어 매출을 시현하고 있기 때문에 타 소재부품 기업 대비 추정실적의 실현가능성은 상대적으로 높아 보입니다. 주당 평가가액 산출시 2023년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 향후 확대 하려는 자동차 전장모듈, Lighting 모듈, IoT 디바이스 등의 실적이 가시화되며 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈의 실적이 안정화되는 매출 증대가 되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기술성장기업의 가치를 평가하기에 타당한 것으로 판단하였기 때문입니다.&cr; &cr; 주2) 2023년 추정 당기순이익을 2020년 1분기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 25% 는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 또한 할인율 결정 시 아래와 같이 2019년 ~2020년 코스닥시장 신규 상장법인 중 기술성장기업(비바이오 기준)의 추정 실적 적용 연할인율 평균 수준을 고려하였습니다.&cr; [2019-2020년 기술성장 신규 상장기업(비바이오 기준) 추정 실적 적용 연할인율 및 할인기간] 기업명 업종 증권신고서제출일 추정 실적 적용 연할인율 추정 실적 &cr;적용 연도 할인기간&cr;(평균) 석경에이티 기타 기초 무기 화학물질 제조업 2020-11-19 25.00% 2023년 3년 알체라 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-10-15 25.00% 2023년 3.5년 센코 전자부품 제조업 2020-08-20 20.00% 2021년 2년 바이브컴퍼니 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-08-19 15.00% 2022년 2.5년 솔트룩스 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2020-05-28 15.00% 2022년 2.75년 레몬 합성섬유 제조업 2020-01-17 20.00% 2020년 ~2022년 2년 서남 기타 전기 변환장치 제조업 2020-01-07 20.00% 2022년 3년 제이엘케이인스펙션 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2019-11-04 8.00% 2022년 3년 캐리소프트 광고 영화 및 비디오물 제작업 2019-07-12 17.50% 2020년 ~2021년 2년 미디어젠 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 2019-09-17 25.00% 2022년 4년 엔바이오니아 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 2019-09-10 20.00% 2020년 ~2022년 2년 라닉스 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 2019-08-06 25.00% 2022년 4년 나노브릭 기타 기초 무기 화학물질 제조업 2019-07-10 10.00% 2021년 3년 플리토 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 2019-06-05 32.00% 2021년 3년 리메드 그 외 기타 의료용 기기 제조업 2019-11-04 25.00% 2020년 1년 라파스 그 외 기타 화학제품 제조업 2019-10-02 20.00% 2022년 3년 마이크로디지탈 그 외 기타 의료용 기기 제조업 2019-04-12 20.00% 2021년 ~2023년 3년 평 균 20.14% - 2.75년 또한, 연 할인율 결정시 아래와 같이 국내 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)을 추가로 고려하였습니다. 분석일 현재 동사의 유사회사의 평균 가중평균자본비용은 약 14.7% 로 동사는 이보다 약 70% 높은 수준인 25%의 할인율을 적용하였습니다.&cr;&cr; 【 참고 : 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 】 회사명 가중평균자본비용(WACC) 덕우전자(주) 14.0% (주)드림텍 19.7% (주)파트론 13.1% 한솔테크닉스(주) 11.9% 전체 평균 14.7% &cr; 주 3) 적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주 에 신주모집주식수 2,223,886 주, 상장주선인 의무인수 주식수 80,645주 를 합산하여 산정하였습니다.&cr; &cr; 주4) 적용 PER는 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 1년 실적을 적용하여 산출한 비교기업들의 PER 배수를 적용하였습니다.&cr; &cr;&cr; (나) 희망공모가액 산정 &cr;&cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아모센스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr; 【㈜아모센스 PER에 의한 평가가치 】 구 분 내 용 비교가치 주당 평가가액 20,492원 평가액 대비 할인율 (주2) 39.55% ~ 26.02% 희망공모가액 밴드 12,400 원 ~ 15,200 원 확정공모가액 12,400원 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시변동 위험성, 2019년 ~ 2020년 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.&cr; 주2) 적용된 할인율은 2019~2020년 상장된 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용했던 할인율 평균인 39.55% ~ 26.02% 를 고려하였으며, 최초 증권신고서 제출 시 적용했던 할인율은 40.54% ~ 27.26% 입니다.&cr; 【 2019-2020년 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 적용 할인율 】 회사명 상장일 주당 평가액 대비 할인율 공모가 하단 공모가 상단 이노테라피 2019.02.01 44.70% 31.00% 셀리드 2019.02.20 43.50% 29.90% 지노믹트리 2019.03.27 53.10% 31.10% 아모그린텍 2019.03.29 20.00% 10.00% 수젠텍 2019.05.28 53.40% 45.70% 마이크로디지탈 2019.06.05 55.10% 48.40% 압타바이오 2019.06.12 40.60% 29.30% 플리토 2019.07.17 34.70% 20.90% 나노브릭 2019.08.19 40.90% 27.80% 라닉스 2019.09.18 36.20% 16.30% 올리패스 2019.09.20 44.10% 32.00% 엔바이오니아 2019.10.24 35.90% 19.50% 캐리소프트 2019.10.29 45.00% 29.30% 미디어젠 2019.11.05 20.30% 10.10% 라파스 2019.11.11 40.20% 27.70% 티움바이오 2019.11.22 43.60% 29.50% 제이엘케이인스펙션 2019.12.11 28.90% 6.30% 신테카바이오 2019.12.17 40.10% 24.10% 메드팩토 2019.12.19 40.50% 24.80% 브릿지바이오테라퓨틱스 2019.12.20 34.70% 25.40% 천랩 2019.12.26 42.60% 28.90% 서남 2020.02.20 33.00% 23.10% 레몬 2020.02.28 35.40% 25.00% 서울바이오시스 2020.03.06 41.60% 32.60% 에스씨엠생명과학 2020.06.17 28.60% 13.30% 젠큐릭스 2020.06.25 44.40% 36.00% 소마젠 2020.07.13 42.70% 21.90% 솔트룩스 2020.07.23 35.00% 18.80% 제놀루션 2020.07.24 39.10% 29.00% 이오플로우 2020.09.14 36.60% 26.00% 압타머사이언스 2020.09.16 47.40% 34.60% 박셀바이오 2020.09.22 42.90% 33.30% 넥스틴 2020.10.08 32.40% 17.10% 피플바이오 2020.10.19 43.00% 31.60% 미코바이오메드 2020.10.22 36.40% 20.50% 바이브컴퍼니 2020.10.28 21.40% 4.30% 센코 2020.10.29 40.70% 23.00% 고바이오랩 2020.11.18 43.70% 28.00% 클리노믹스 2020.12.04 41.00% 25.00% 퀀타매트릭스 2020.12.09 53.60% 40.00% 엔젠바이오 2020.12.10 47.20% 29.60% 프리시젼바이오 2020.12.22 43.10% 32.20% 지놈앤컴퍼니 2020.12.23 33.20% 25.80% 평 균 39.55% 26.02% (1) 출처: 금융감독원 전자공시시스템 주3) 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 결과 1주당 12,400원으로 최종 확정 하였습니다.&cr;그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장 하는 것은 아닙니다. 다 . 추정 당기순이익 산정내역 &cr;&cr; (1) 추정 손익계산서&cr; (단위: 백만원) 구 분 2019년 2020년 2021년 1분기 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 매출액 62,028 43,612 9,201 86,192 146,799 244,834 매출원가 45,271 39,428 8,095 61,720 106,390 178,950 매출총이익 16,757 4,184 1,106 24,472 40,409 65,884 판매비와 관리비 15,091 14,406 2,779 14,312 23,247 35,938 영업이익(손실) 1,666 (10,222) (1,673) 10,160 17,162 29,946 영업외수익 1,249 1,380 80 1,020 1,200 1,400 영업외비용 3,620 7,023 446 1,710 1,662 1,616 법인세비용차감전순이익(손실) (705) (15,865) (2,039) 9,470 16,700 29,730 법인세비용 490 892 (2) 2,060 3,650 6,520 당기순이익(손실) (1,195) (16,757) (2,037) 7,410 13,050 23,210 &cr;&cr; (2) 항목별 추정 근거&cr; 대표주관회사인 신한금융투자(주)는 (주)아모센스의 희망공모가액 산출을 위해 동사가 제시한 추정 손익계산서의 추정 근거에 대하여 충분히 검토하였으며, 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 및 평가내용』에 기재한 동사의 기술성(기술의 완성도, 기술의 경쟁우위도, 연구개발인력의 수준, 기술의 상용화 경쟁력), 시장성(시장의 규모 및 성장잠재력, 시장경쟁 상황), 성장성(기업 성장전략, 향후 성장을 위한 사업계획, 사업의 확장가능성) 등을 종합적으로 고려하였을 때 동사가 제시한 추정 손익계산서 및 항목별 추정 근거는 합리적이라고 판단됩니다.&cr;&cr;그럼에도 불구하고 동사의 추정 매출 및 손익은 2021년 코로나바이러스감염증-19에 의한 국내외 경제적 환경이 2019년 수준으로 회복한다는 가정하에 산출하였기에, 코로나바이러스감염증-19 의 확산이 2021년에도 지속되어 국내외 경제 환경 회복이 악화 도는 지연될 경우 향후 실제 매출 및 이익 달성 수준은 현재의 추정과 상이할 수 있으므로 이점에 각별히 유의 하시기 바랍니다. &cr; (가) 매출액 추정 근거&cr; &cr; 동사는 전방산업의 시장규모, 시장 성장율과 주요 고객의 시장 점유율, 주요 고객에 대한 동사의 점유율 등을 가정하고 단가, 연도별 5%~10% 수준의 단가인하 등을 고려하여 연도별 매출액을 추정하였습니 다. 다만, 고객과 NDA가 체결되어 있는 경우, 단가, 고객의 출하량 및 시장 점유율 등 영업비밀에 해당되는 자료는 공개하기 어려운 경우 매출액을 유추할 수 있도록 자료 를 작 성하였습니다.&cr; &cr;&cr; 1) 주요 사업부문 시장 전망&cr;&cr; 동사가 주력하는 전방산업은 모바일, 자동차 전장 및 사물인터넷(IoT) 시장입니다. &cr; &cr; 가) 모바일 시장&cr; &cr; 모바일 시장은 스마트폰의 대중화와 제한적인 제품 차별화로 성장세가 둔화되고 있지만 신규 서비스인 5G 통신망이 주요 선진국을 중심으로 인프라가 확대되고 있고, 2021년 이후 5G 스마트폰이 한국, 미국, 유럽, 중국 등 주요 국가를 중심으로 본격적으로 판매되면서 스마트폰 시장을 주도할 것으로 예상됩 니다 . 스마트폰 시장은 2019년 14억대가 판매되었지만 2020년은 코로나19의 영향으로 11억대로 감소된 것으로 추정하고 있습니다. 코로나19에도 불구하고 2021년 이후 백신이 등장하고 눌려있던 소비가 분출되는 등 경기 회복이 예상되고 있어 5G 스마트폰을 중심으로 스마트폰의 판매량도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. Strategy Analytics 등 시장전문기관에서는 2021년에 12억대, 2022년에 13억대, 2023년에 15억대가 출하될 것으로 전망하고 있고, 스테이티스타에서는 5G 스마트폰 시장에 대해 2021년 77백만대, 2022년 183백만대, 2023년 416백만대에서 2025년에 15억대가 출하될 것으로 전망되고 있어 2021년 대비 연평균 성장율 110%의 성장율로 성장할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; 스마트폰 시장 전망.jpg 스마트폰 시장 전망 (출처: 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics, 2020) &cr; 5g 스마트폰 시장 전망.jpg 5G 스마트폰 시장 전망 (출처 : 스테이티스타, 2019) &cr;&cr; &cr; 모바일용 무선충전 차폐시트 시장은 신한금융투자와 Strategy Analytics의 스마트폰 시장 자료와 동사가 조사한 차폐시트 단가를 반영하여 아래와 같이 모바일용 차폐시트 시장 규모를 추정하였습니다. &cr; &cr; 모바일용 차폐시트 시장 전망자료.jpg 모바일용 차폐시트 시장 전망자료 (출처: 신한금융투자, 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics 2020, 회사 자체추정)&cr; 주1) Strategy Analytics 2020의 글로벌 벤더별 스마트폰 출하량 자료에 회사에서 추정한 예상 무선충전 탑재율 및 스마트폰 1대당 무선충전 차폐시트 판매단가를 적용하여 추정하였습니다 .&cr; &cr; 최근 무선이어폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기의 수요가 증가하고 있어 웨어러블 기기용 무선충전 모듈의 판매도 증가하고 있습니다. 웨어러블용 무선충전모듈 시장은 2018년 700억원에서 2023년 5,300억원 규모로 연평균 성장율 50%로 성장할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 웨어러블 기기 무선충전 시장 규모.jpg 웨어러블 기기 무선충전 시장 규모 (출처: 신한금융투자, 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics 2017, 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' Strategy Analytics 2020, 회사 자체 추정 ) &cr; 주1) 글로벌 스마트워치 출하량에 스마트워치 용 무선충전 모듈 예상 판매단가를 적용한 글로벌 스마트워치 시장 규모와 글로벌 무선이어폰 출하량에 무선이어폰 용 무선충전모듈 판매단가를 적용한 글로벌 무선이어폰 시장 규모를 합산하여 산출하였습니다.&cr; &cr; &cr; 나 ) 자동차 전장 시장&cr; 자동차와 정보통신기술(ICT)이 융합하면서 자동차에 들어가는 전자기기가 증가하고 있어 자동차는 바퀴달린 전자제품으로 변신하고 있습니다. 글로벌 전장시장 규모는 시장전문업체 IHS마켓은 2019년에 발표한 자료에서 2016년 1,070억 달러에서 2030년 2,110억 달러로 성장할 것으로 예상하고 있고, 전장부품기업 프리스케일은 2019년에 발표한 자료에서 2030년 자동차 제조원가에서 전장부품 비중이 50%를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. &cr;자동차 공유 서비스는 2009년 이후 자동차 시장에서 새롭게 등장한 서비스로 차량을 공유하는 Car Sharing, 카풀 서비스와 같은 Ride Sharing 등으로 부르고 있습니다. Car Sharing은 국내의 쏘카가 대표적이고 Ride Sharing은 미국의 우버가 대표적인 서비스입니다. 최근 코로나19로 인해 공유경제가 위축되었으나 최근 재조명되고 있습니다. &cr; &cr; 글로벌 전장시장 규모 및 전장부품 비중.jpg 글로벌 전장시장 규모 및 전장부품 비중 &cr; &cr; 2018년 Navigant Reserch에서 발표한 Car Sharing 서비스 시장규모 자료에 따르면 2015년 15억 달러에서 2020년 35억 달러, 2024년 65억 달러로 연평균 21,8%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. Car Sharing 서비스에 필요한 통신, 과금, 위치정보 등에 대한 모듈 및 장치산업도 함께 성장할 것으로 예상되며 동사가 유럽의 C사와 개발한 Car Sharing모듈의 판매도 증가할 것으로 기대합니다. &cr; car sharing 서비스 시장 규모.jpg Car Sharing 서비스 시장 규모 &cr;&cr; 다 ) 사물인터넷(IoT) 시장&cr; &cr; 4차 산업혁명의 한 축인 사물인터넷은 정보통신기술과 융합하여 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 동사가 주력으로 개발하고 있는 사물인터넷(IoT) 디바이스는 물류, 환경오염방지, 전기, 수도 및 가스 검침, 온도 체크 등의 용도로 활용될 수 있으며 독거노인, 치매, 어린이 등 돌봄이 필요한 사람에 대한 돌봄 서비스 등에도 활용됩니다. 사물인터넷 시장은 2017년 대비 2025년 연평균 성장율 39%로 성장할 것으로 예상합니다. &cr; &cr; 글로벌 iot 시장 전망.jpg 글로벌 사물인터넷(IoT) 시장 전망 &cr; 라 ) 수소차 시장 &cr; 친환경자동차는 자동차 산업의 패러다임 전환의 한 축을 담당하고 있으며, 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 그 중요성이 높아지고 있습니다. 선진국을 중심으로 자 동차 연비에 대한 규제 기준이 강화되고 온실가스 배출량 규제 기준이 높아지고 있어 친환경차 시장은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다. &cr;&cr; 국가별 자동차 연비규제 및 온실가스 배출 규제 기준.jpg 국가별 자동차 연비규제 및 온실가스 배출 규제 기준 &cr; 친환경자동차 중 수소차는 전기차에 비해 짧은 충전시간, 긴 주행거리, 높은 연비에서 장점을 가지고 있고 화석연료 대체 및 보완 가능성에서 대안이 될 수 있어 각광받고 있습니다. 정부에서도 2018년 6월 수소전기차 생태계 구축을 위해 2022년까지 2조 6천억원을 투자하겠다고 발표한 바 있습니다. &cr; &cr; 글로벌 수소자동차 시장 및 국내 수소자동차 시장 전망.jpg 글로벌 수소자동차 시장 및 국내 수소자동차 시장 전망 &cr;&cr; 2) 주요 사업부문 &cr; &cr; 동사는 현재 양산하여 판매하고 있는 기존 사업그룹과 차기 사업부문으로 개발하여 양산을 준비하고 있는 성장동력 그룹으로 사업부문을 구분하였습니다 . 기존사업 그룹 : 현재 매출이 되고 있는 사업 성장동력 1그룹 : 초도 양산하고 있는 사업 성장동력 2그룹 : 고객과 양산 일정을 잡고 있는 사업 성장동력 3그룹 : Project가 진행 중인 사업 &cr; 동사의 제품군별 매출은 무선충전, 자동차 전장, LED 조명 모듈, IoT 및 신제품으로 구분하였습니다. &cr; &cr; 가) 기존 사업 그룹 &cr; (단위: 백만원) 분 류 2019년 2020년 2021년 1분기 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 차폐시트 21,959 14,773 2,963 24,997 31,060 42,280 자동차 LED 헤드램프용 기판 - 127 - 3,625 8,172 12,280 무선충전(Tx/Rx) 모듈 17,054 13,504 2,838 20,889 39,196 61,640 BLE / UWB / BLE-UWB 231 526 156 4,214 8,458 16,371 CSM (Rabbit, RCK 등) 6,639 1,015 41 5,184 10,095 13,807 LED 조명 모듈 4,794 5,109 793 8,537 9,820 12,806 합 계 50,677 35,054 6,791 67,446 106,801 159,185 &cr;&cr; 나) 성장 동력 그 룹 &cr; (단위: 백만원) 사업부문 그룹 분 류 2019년 2020년 2021년 1분기 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 1그룹 무선전력전송 모듈 - - 4,541 7,243 10,899 IoT Device 472 261 3,772 5,379 10,321 소계 472 261 8,313 12,623 21,220 2그룹 지르코니아 커버 (ZrO2) - - 1,078 2,394 11,760 3D Sensing (VCSEL) - 1,631 741 5,404 7,767 11,055 Data Logger (Cold Chain) - 58 - 2,028 2,892 4,802 소계 - 1,689 741 8,510 13,053 27,618 3그룹 Radar / AiP - - 310 7,508 9,900 전력반도체용 파워 모듈 - - 25 576 3,983 센서모듈 (수소차용 압력센서 등) - - 495 3,050 15,861 비대면 음성인식 모듈 - - 345 1,700 5,136 비대면 체온 변화관리 Device - - 648 1,230 1,572 Diplexer, Coupler - - 100 260 360 소계 - - 1,923 14,323 36,812 기타 (주1) 10,879 6,609 1,669 - 　- -　 합 계 11,351 8,559 2,410 18,746 39,999 85,650 주1) 2019년, 2020년 , 2021년 1분기 의 기타 매출은 국내 화장품 업체에 납품하는 미용기기 OEM과 PCB 및 회로기판 OEM, 스마트폰 액세서리 OEM 등 모듈, 디바이스 OEM과 상품, 재료 및 개발제품에 대한 샘플 매출 등을 포함하고 있습니다. OEM 매출은 사전에 발주량을 예측하기 어려움에 따라 타 제품군 대비 매출 지속성이 낮다고 판단하여 2021년 이후 매출계획에 반영하지 않았습니다. &cr; &cr; &cr; 3) 제품군별 매출 비중&cr; ( 단위: 백만원) 항목 2019년 2020년 2021년 1분기 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 무선&cr;충전 무선충전 차폐시트 21,959 35.4% 14,773 33.9% 2,963 32.2% 24,997 29.0% 31,060 21.2% 42,280 17.3% 무선충전 모듈 17,054 27.5% 13,504 31.0% 2,838 30.8% 20,889 24.2% 39,196 26.7% 61,640 25.2% 무선전력전송모듈 - - - - - - 4,541 5.3% 7,243 4.9% 10,899 4.5% 계 39,013 62.9% 28,277 64.9% 5,801 63.0% 50,427 58.5% 77,499 52.8% 114,819 47.0% 자동차전장 자동차 헤드램프용 기판 - - 127 0.3% - - 3,625 4.2% 8,172 5.6% 12,280 5.0% BLE/UWB 모듈 231 0.4% 526 1.2% 156 1.7% 4,214 4.9% 8,458 5.8% 16,371 6.7% CSM (Rabbit, RCK 등) 6,639 10.7% 1,015 2.3% 41 0.4% 5,184 6.0% 10,095 6.9% 13,807 5.6% 계 6,870 11.1% 1,668 3.8% 197 2.1% 13,023 15.1% 26,725 18.2% 42,458 17.3% LED 조명 모듈 4,794 7.7% 5,109 11.7% 793 8.6% 8,537 9.9% 9,820 6.7% 12,806 5.2% IoT IoT 디바이스 472 0.8% 261 0.6% - - 3,772 4.4% 5,379 3.6% 10,321 4.2% Data Logger (Cold Chain) - - 58 0.1% - - 2,028 2.3% 2,892 2.0% 4,802 2.0% 계 472 0.8% 319 0.7% - - 5,800 6.7% 8,271 5.6% 15,123 6.2% 신제품 지르코니아 커버 (ZrO2) - - - - - - 1,078 1.3% 2,394 1.6% 11,760 4.8% 3D Sensing (VCSEL) - - 1,631 3.7% 741 8.1% 5,404 6.3% 7,767 5.3% 11,055 4.5% Radar/AiP - - - - - - 310 0.4% 7,508 5.1% 9,900 4.0% 전력반도체용 파워모듈 - - - - - - 25 0.0% 576 0.4% 3,983 1.6% 센서모듈 (수소차용 압력센서 등) - - - - - - 495 0.6% 3,050 2.1% 15,861 6.5% 비대면 음성인식 모듈 - - - - - - 345 0.4% 1,700 1.2% 5,136 2.2% 비대면 체온변화관리 - - - - - - 648 0.8% 1,230 0.8% 1,572 0.6% Diplexer, Coupler - - - - - - 100 0.1% 260 0.2% 360 0.1% 계 - - 1,631 3.7% 741 8.1% 8,405 9.8% 24,485 16.7% 59,627 24.3% 기타 10,879 17.5% 6,609 15.2% 1,669 18.1% - - - - - - 합 계 62,028 100.0% 43,613 100.0% 9,201 100.0% 86,192 100.0% 146,800 100.0% 244,833 100.0% &cr; &cr; 주요 제품군별 실적과 2021년부터 2023년까지의 사업 부문별 매출 계획 및 추정 근거는 다음과 같습니다.&cr; [무선충전]&cr;&cr; 동사가 판매하는 무선충전 사업부문은 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈, 무선전력전송 모듈 등으로 구분되며, 연도별 매출계획은 아래와 같습니다. &cr;&cr; <무선충전 사업부문 매출 추정> (단위: 백만원) 구 분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 무선충전 차폐시트 21,959 14,773 24,997 31,060 42,280 무선충전 모듈 17,054 13,504 20,889 39,196 61,640 무선전력전송 모듈 - - 4,541 7,243 10,899 소계 39,013 28,277 50,427 77,499 114,819 동사는 세계 최초로 무선충전용 차폐시트를 개발하여 글로벌 원천 특허를 보유하고 있으며, 2020년 12월 기준 325건의 국내외 무선충전 관련 특허를 출원 및 등록하였습니다. 동사가 개발한 무선충전 차폐시트가 2015년 출시된 갤럭시 S6 스마트폰에 세계 최초로 탑재되면서 무선충전기술이 상용화되었습니다. 동사는 무선충전 기술력을 바탕으로 2015년 이후 출시되는 S사의 스마트폰에 무선충전 차폐시트를 공급하고 있으며, 동사의 무선충전 차폐시트가 포함된 무선충전 모듈을 개발하여 2019년부터 무선이어폰, 스마트워치 등 국내외 웨어러블기기 제조사에 공급하고 있습니다. &cr; 스마트폰은 기존 4G LTE 라인에서 2021년 이후 5G 스마트폰과 폴더블폰 라인으로 본격적으로 확장하고 있고, 미국의 중국 제재, LG전자의 스마트폰 사업 철수 등으로 동사의 주요 고객이 반사이익을 얻어 출하량이 증가할 것으로 예상하고 있어 동사의 무선충전 매출도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 무선이어폰의 경우, 애플이 2016년 아이폰7에서 이어폰잭을 제거하고 무선이어폰 에어팟을 출시한 이후 무선이어폰 시장이 확대되었고, 에어팟에 무선충전 기능이 채택된 이후 경쟁사를 포함한 무선이어폰 시장에서 무선충전 채택율이 100%에 이르고 있습니다. 손목에 차는 웨어러블 기기로 밴드와 스마트 워치가 있는데 밴드는 유선충전 비중이 높지만 애플, 삼성, Fitbit, 샤오미 등 주요 스마트 워치 제조사에서 생산하는 스마트 워치의 무선충전 채택율은 100%에 이르고 있습니다.&cr; 동사는 스마트폰 세계 1위인 S사, 유럽의 G사, 미국 A사 등에 무선이어폰, 스마트 워치용 무선충전 차폐시트와 무선충전 모듈을 공급하고 있으며, 신제품 프로젝트에 참여하고 있어 향후 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다.&cr;&cr;동사는 모바일, 웨어러블용 무선충전 개발 외에 무선충전 기술을 응용한 가전 및 산업용 무선전력전송 기술을 개발하고 있습니다. 가전용으로는 국내 생활가전업체인 S사와 전기레인지에 탑재하는 무선전력전송 모듈 프로젝트를 진행하여 2021년 4월 부터 양산하고 있으며 , 산업용으로는 국내 전력회사인 K사와 지중선로 및 가공선로의 전력선이상감지 모듈개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 전력선이상감지 모듈은 현재 전국적인 PoC를 진행하고 있고 2023년부터 양산예정입니다. &cr; &cr; <글로벌 5G 스마트폰 예상 출하량> (단위: 백만대) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 글로벌 5G 스마트폰 예상 출하량 11 77 183 416 전년 대비 증가율 - 600% 138% 127% &cr; 5g 스마트폰 시장 전망(2019~2025).jpg 5G 스마트폰 시장 전망(2019~2025) (출처 : 스테이티스타 2019)&cr; &cr; <무선충전 차폐시트>&cr; <무선충전 차폐시트 매출 추정> (단위: 백만대, 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 모바일 시장 규모 추정 (A) 1,413 1,104 1,223 1,346 1,480 주요고객 출하량 추정 (B) 295 232 300 330 396 주요고객 시장 점유율 추정 (C= B/A) 20.9 21.0 24.5 24.5 26.8 주요고객 무선충전 채택율 추정(%)&cr; (D)(주1) 35 31 35 40 45 주요고객 무선충전 채택 출하량 추정&cr; (E=BD) 103 72 105 130 180 주요고객 중 동사의 시장점유율추정&cr;(%) (F) 33 34 40 43 46 동사 무선충전차폐시트 생산량&cr;(G=EF) 34 24 42 56 83 차폐시트 단가 추정(원) (H) 644 612 600 552 510 매출액 추정(I=GH) (주2) 21,959 14,976 24,997 31,060 42,280 주1) 무선충전 채택율 추정이 2019년 35%에서 2020년 31%로 감소한 이유는 코로나19로 인해 일시적으로 무선충전 기능이 탑재된 고가폰의 출하가 감소하고 중저가폰의 판매가 증가하였기 때문 임. 2020년 대비 2021년에 35%로 증가하게 된 사유는 기존에 억눌려 있던 소비가 늘어나면서 폴더블폰 등 고가폰의 출하량 증가와 5G 스마트폰에 무선충전 탑재 증가로 2019년 수준으로 회복되고 이후에는 지속적인 추세적인 증가가 추정됩니다. &cr; 주 2) 매출액 추정 는 동사 무선충전차폐시트 생산량 * 차폐시트단가이 며 주요고객 중 동사의 시장점유율 추정 을소수점 이하 사사오입으로 산출하였습니다.&cr;&cr; &cr; 세계적인 IT 시장조사기관인 Strategy Analytics에 서 2020년에 발표한 글로벌 스마트폰 시장전망 자료에 따르면 2020년은 코로나19의 영향으로 전년 대비 급감한 11억대의 출하량이 예상되고 있지만 2021년부터 코로나19로 눌려있던 소비심리가 살아나고, 5G 스마트폰의 본격적인 출시와 스마트폰 교체 주기 도래 등으로 경기가 회복될 것으로 예상되고 있어 2021년 12억대로 Strategy analytics는 추정하였으며, 2021년 이후는 2021년 성장률과 동일하게 약 10% 수준으로 성장하여 2023년에는 15억대 수준으로 판매가 증가할 것으로 예상하였습니다.&cr; 스마트폰 시장 전망.jpg 스마트폰 시장 전망 (출처: 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics, 2020, 회사 자체 추정 ) &cr; &cr;&cr; 동사의 주요 고객의 출하량은 코로나19로 인해 이연된 교체수요, 미국의 중국 재제로 인한 Huawei의 스마트폰 사업 축소 가속화와 LG전자 스마트폰 사업 철수 등의 영향으로 2021년 3억대에서 2023년에는 4억대 수준으로 증가 하고 글로벌 점유율 도 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 시장조사기관 스 테이티스타에서는 5G스마트폰이 2022년 1.83억대에서 2023년 4.16억대로 증가하여 2022년 대비 2023년에 약 127.3%가 증가하는 것으로 추정하였고, IDC는 5G스마트폰이 2022년 7.2억대에서 8.49억대로 약 17.9% 증가하는 것으로 추 정하였습니다. 두 시장조사기관의 평균 증가율은 72.6% 성장하는 것으로 추정하고 있는 바, 동 사의 주요 고객은 글로벌 5G 1위 스마트폰 제조업체로서 2022년 대비 2023년에 20% 수준의 출하량이 증가할 것으로 추정하였습니다. &cr; &cr; 기존, 무선충전 기능은 플래그쉽 모델 위주로 적용되었으나 최근 중고가 스마트폰으로 확대 적용되고 있어 스마트폰의 무선충전 채택율은 점차 증가하고 있습니다. 동사의 주요 고객이 출하하는 스마트폰의 무선충전 채택율은 2020년 31% 수준이었으나 5G 스마트폰의 확대로 2023년에는 45%까지 올라갈 것으로 추정하였습니다. 시장조사기관 IDC에 따르면 전체 스마트폰 중 5G 스마트폰은 점차 증가하여 2023년 5G 스마트폰의 비중은 58.7%로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 생산되는 대부분의 5G 스마트폰은 무선충전 기능을 탑재하고 있는 점을 고려하여 주요고객의 무선충전 채택율을 추정하였습니다.&cr; <5G 스마트폰 비중 추정> (단위: 백만대) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 5G 스마트폰 252 556 720 849 non-5G 스마트폰 1,027 792 683 597 글로벌 스마트폰 1,279 1,348 1,403 1,446 5G 스마트폰 비중(%) 19.7 41.2 51.3 58.7 전체 스마트폰 중 5g 스마트폰 비중.jpg 전체 스마트폰 중 5g 스마트폰 비중 (출처: 'Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker' IDC, 2021) &cr; &cr; &cr; 동사의 무선충전 차폐시트 시장 점유율도 2019년 33%에서 2023년에는 46%로 상승할 것으로 추정하였습니다. 이는, 2019년 삼성전기가 무선충전사업부문을 매각하였고, 동사의 신규 프로젝트 참여가 증가하고 있어, 고객에 대한 동사의 점유율도 매년 전년대비 10% 수준에서 증가하는 것으로 추정하였습니다.&cr; &cr;매년 5%~10%의 단가 인하가 될 것으로 가정하여, 동사의 무선충전 차폐시트 매출은 2021년 250억원, 2022년 310억원, 2023년 423억원으로 추정하였습니다. &cr; &cr;동사는 현재 스마트폰 무선충전 차폐시트 외에도 태블릿, 스마트폰의 전자펜에도 적용되는 무선충전 기술을 보유하고 있으며, 2021년부터 무선충전 안테나 모듈업체인 S사, A사 등에 납품을 진행하고 있습니다 . 향후 스마트폰 외의 다양한 디바이스에 무선충전 기술이 적용될 것으로 예상되며, 이에 따라 동사의 무선충전 차폐시트 적용분야가 더욱 확대될 것으로 기대합니다.&cr;&cr;상기 매출계획은 주요 고객의 출하량 변동, 단가변동 및 경쟁회사의 진입 등의 사유로 변동 될 수 있습니다.&cr; &cr;&cr; [무선충전 모듈]&cr; 동사가 판매하는 무선충전모듈은 무선이어폰, 스마트워치 등 웨어러블용 전자기기에 탑재되고 있으며 연도별 매출 추정은 아래와 같습니다. &cr;&cr; <무선충전 모듈 매출추정> (단위: 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 무선이어폰 4,884 3,256 9,781 25,150 44,300 스마트 워치 12,170 10,248 11,108 14,046 17,340 계 17,054 13,504 20,889 39,196 61,640 &cr; 무선이어폰 시장 전망.jpg 무선이어폰 시장 전망 (출처: 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' S t rategy Analytics, 2020, 회사 자체 추정 )&cr; &cr;&cr; 글로벌 IT시장조사 전문기관인 Strategy Analytics에서 2020년 발표한 자료에서 무선이어폰 시장은 2018년 35백만대에서 2023년 887백만대로 연평균 90.2%로 성장하는 것으로 추정하였습니다. 무선이어폰 시장은 코로나19 영향에도 불구하고 2019년 대비 104% 성장한 220.8백만대가 출하된 것으로 추정하고 있습니다. 애플에서 아이폰에 이어폰을 제공하지 않고 삼성전자도 플래그쉽 모델을 중심으로 이어폰을 제공하지 않고 무선이어폰을 구입하는 것으로 권장하고 있고, 기존 유선 이어폰 사용자도 무선이어폰으로 갈아타고 있으며, Noise Cancelling 기능과 배터리 기술 등 신기술이 탑재되어 무선이어폰이 이어폰 시장의 주류로 자리 잡음에 따라 시장이 폭발적으로 성장하고 있습니다. &cr; <무선이어폰향 무선충전모듈 매출 추정> (단위: 백만대, 백만원) 구분 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 글로벌 무선이어폰&cr; 출하량 시장규모 추정 107.9 220.8 375.7 609.3 887.1 국내&cr;주요&cr;고객 출하량 추정 (A) 7.4 10.0 30.0 45.0 67.5 동사 점유율 추정 (B) 100.0% 65.0% 60.0% 55.0% 50.0% 동사 무선충전모듈 생산량&cr;(C=AB) 7.4 6.5 18.0 24.8 33.8 단가 추정(원) (D) 660 480 420 396 360 매출액 추정 (E=CD) 4,884 3,104 7,560 9,800 12,150 해외&cr;주요&cr;고객 출하량 추정 (a) 100.5 210.9 345.7 564.3 819.6 당사 점유율 추정 (b) 0.0% 0.2% 1.5% 6.9% 10.9% 동사 무선충전모듈 생산량&cr;(c=ab) 0 0.4 5.2 38.9 89.3 단가 추정(원) (d) 660 480 420 396 360 매출액 추정 (e=cd) 0 152 2,221 15,350 32,150 매출액 합계 추정 (F=E+e) 4,884 3,256 9,781 25,150 44,300 &cr; 동사의 국내 주요 고객에 대한 무선이어폰용 무선충전 모듈 점유율은 2019년까지 100%의 점유율을 차지하였으나 시장 확대 및 고객의 협력업체 이원화 정책 등의 영향으로 2020년 65%에서 2021년 60%, 2022년 55%, 2023년에는 50%로 점유율 이 감소하는 것으로 추정하였습니다 . &cr; 해외 시장의 경우, 2020년 유럽의 G사, 미국 A사 등의 무선이어폰에 동사의 무선충전 모듈을 탑재하기 시작했습니다. 동사는 국내 주요 고객 외에 해외 시장 점유율을 늘려 2020년 0.2%에서 2023년 10.9%로 시장 점유율을 확대하는 것으로 추정하 였습니다. 확대사유는 무선이어폰 성장율이 2019년 대비 2023년 연평균 성장율이 69%이고, 동사의 해외 고객인 유럽의 G사, 미국 A사 외에 고객이 증가하고 해당 고객의 출하량도 전체 시장 성장율 이상으로 성장할 것으로 추정됩니다. 또한, 무선이어폰용 무 선충전모듈에 동사의 무선충전 차폐시트 특허가 적용되고 있으나 경쟁회사의 제품에는 중국의 차폐시트가 적용되고 있습니다. 중국의 차폐시트는 동사의 차폐시트와 소송을 진행 중인 제품이 존재하여 해외 고객이 소송 리스크를 피하고자 동사의 차폐시트 제품 사용을 적극 권고하고 있으며 이는 무선충전모듈의 실적증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 해외 주요 고객에 대한 동 사의 무선충전 모듈 점유율이 2022년 6.9%, 2023년 10.9% 수준으로 증가하는 것으로 추정하였습니다. &cr; &cr; 단가는 매년 5%~10% 하락하는 것으로 가정하였습니다. 동사의 무선이어폰 매출은 상기 표와 같이 국내외 무선이어폰 출하량과 동사의 점유율을 가정하여 2020년 33억원에서 2021년 98억원, 2022년 251억원, 2023년 443억원으로 추정하였습니다. 상기 매출계획은 단가 및 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다. &cr; 스마트워치 시장 전망_1.jpg 스마트워치 시장 전망 (출처: 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics, 2020, 회사 자체 추정 ) &cr; &cr;&cr; Strategy Analytics는 2019년 발표한 자료에서 스마트 워치 시장은 2018년 38백만대에서 2023년 140백만대로 연평균 29.3%로 성장할 것으로 추정하였습니다. 스마트워치에서 헬스케어 기능, 혈압 및 심전도 등 건강 관련 기능 등을 제공하고 있어 코로나19로 인해 건강에 관심에 대한 관심이 증가한 사회 분위기를 반영하여 스마트 워치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. &cr; <스마트워치향 무선충전모듈 매출 추정> (단위: 백만대, 백만원) 구분 2019년 2020년 2021(E) 2022(E) 2023(E) 글로벌 시장 출하량 추정 (A) 50.3 65.0 84.1 108.7 140.5 주요 고객 출하량 추정 (B) 6.7 8.7 11.3 15.8 22.1 주요고객 점유율 추정 (C=B/A) 13.3% 13.4% 13.4% 14.5% 15.7% 주요고객 중 동사 점유율 추정&cr; (D) 100.0% 70.0% 60.0% 55.0% 50.0% 동사 생산량 (E=BD) 6.7 6.1 6.8 8.7 11.1 단가 추정(원) (F) 1,824 1,680 1,644 1,620 1,572 매출액 추정 (G=EF) 12,170 10,248 11,108 14,046 17,340 &cr; 동사의 주요 고객에 대한 스마트워치용 무선충전 모듈 점유율은 주요고객의 이원화 정책과 경쟁사 출현으로 2019년 100%에서 2020년 70%, 2021년 60%, 2023년에는 50%로 점유율은 감소하는 것으로 추정하였습니다. 하지만, 동사의 고객사 점유율 감소에도 불구하고 스마트워치 시장 확대 및 주요 고객의 시장 점유율 증가를 반영하여 매출을 추정하였습니다 . &cr;&cr; 상기 매출계획은 단가 및 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;&cr; <무선전력전송 모듈> &cr; &cr;동사가 판매하는 무선전력전송모듈은 전기레인지, 전력선이상감지모듈 전자기기에 탑재되고 있으며 연도별 매출 추정은 아래와 같습니다.&cr;&cr; <무선전력전송 매출 추정> (단위: 백만원) 구 분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 전기레인지 - - 3,637 6,214 8,562 전력선이상감지모듈 - - 904 1,029 2,337 합계 - - 4,541 7,243 10,899 &cr; 동사는 모바일, 웨어러블 뿐만 아니라 가전 및 산업용 분야에서도 무선충전 기술을 이용한 무선전력전송 모듈을 개발하여 양산을 진행하고 있습니다. &cr;&cr;가전제품 중에서는 국내 1위 전기레인지 업체인 S사와 무선전력전송기술을 이용한 플렉스존 전기레인지 개발 프로젝트를 단독으로 진행하고 있습 니 다. 플렉스존 전기레인지는 플렉스존의 임의의 위치에 용기를 놓아도 가열이 되고 용기의 크기, 형태에 상관없이 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 플렉스존 전기레인지는 아직 초기 제품으로 프리미엄급에 적용되고 있지만 점차 모델이 확대될 것으로 예상합니다. &cr; <전기레인지 국내 시장 규모> (단위: 만대) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) SK매직 14.4 18.0 29.2 42.1 56.4 72.9 LG전자 9.6 12.0 19.5 28.1 37.6 48.6 쿠쿠전자 8.8 11.0 17.9 25.7 34.5 44.5 삼성전자 7.2 9.0 14.6 21.0 28.2 36.4 기타 40.0 50.0 38.8 30.1 23.3 18.1 합계 80.0 100.0 120.0 147.0 180.0 220.5 <출 처 : 머니투데이 2019.10.5 기사, 문화일보 2020.11.06 기사 전기레인지 업계 추정, 회사 추정>&cr;&cr; 2020년 제시된 업계 추정에 따르면 전기레인지 시장 규모는 2018년 80만대, 2019년 100만대, 2020년 120만대이며 2018년~2020년 연평균 성장률은 22.5%입니다. 2020년 이후 매년 동일한 연평균 성장률 22.5%를 적용하여 2023년 시장 규모를 220.5만대로 추정하였습니다.&cr;&cr;2019년 주요 전기레인지 제조업체의 시장 규모는 100만대이며, 동일 기사에서 제시된 점유율을 곱하여 2019년 주요업체들의 생산량을 추정하였습니다.&cr; <2019년 전기레인지 국내 시장 점유율> (단위: 만대) 구분 시장규모 점유율(%) 생산 대수 SK매직 100 18% 18 LG전자 12% 12 쿠쿠전자 11% 11 삼성전자 9% 9 기타 50% 50 합계 100% 100 <출 처 : 머니투데이 2019.10.5 기사, 업 계 추정>&cr;&cr; 기타 업체의 점유율은 2019년 50%이나, 2020년부터 상기 기재된 연평균 성장률 22.5%만큼 2023년까지 매년 감소한다고 추정하였습니다. 매년 감소하는 기타업체의 점유분을 제외 후 나머지 주요회사들이 동일한 비율로 성장하는 것으로 추정하였습니다.&cr; <전기레인지 국내 시장 증감률> (단위: 만대) 구분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 시장규모 증감률(%) 시장규모 증감률(%) 시장규모 증감률(%) 시장규모 증감률(%) 시장규모 증감률(%) SK매직 18.0 25.0 29.2 62.5 42.1 43.9 56.4 34.0 72.9 29.2 LG전자 12.0 25.0 19.5 62.5 28.1 43.9 37.6 34.0 48.6 29.2 쿠쿠전자 11.0 25.0 17.9 62.5 25.7 43.9 34.5 34.0 44.5 29.2 삼성전자 9.0 25.0 14.6 62.5 21.0 43.9 28.2 34.0 36.4 29.2 기타 50.0 25.0 38.8 (22.5) 30.1 (22.5) 23.3 (22.5) 18.1 (22.5) 합계 100.0 25.0 120.0 20.0 147.0 22.5 180.0 22.5 220.5 22.5 기타 제외 합계 50 25.0 81.2 62.5 116.9 43.9 156.7 34.0 202.4 29.2 &cr; <전기레인지용 무선전력전송모듈 매출 추정> (단위: 백만대, 백만원) 구분 2019년 2020년 2021(E) 2022(E) 2023(E) 국내 시장규모 추정(A) 100.0 120.0 147.0 180.0 220.5 주요 고객 출하량 추정(B) 18.0 29.2 42.1 56.4 72.9 주요고객 무선전력전송 채택율(C) - - 10% 15% 20% 주요고객 무선전력전송 채택 제품 출하량 추정(D=BC) - - 4.2 8.5 14.6 주요고객 동사 점유율(%)(E) 100 100 100 주요 고객 동사 출하량 추정(F=DE) 4.2 8.5 14.6 단가 추정(원)(G) 86,400 73,440 58,752 매출액 추정(H=FG) - - 3,637 6,214 8,562 &cr; 동사는 국내 주요 전기레인지 제조업체 S사와 플렉스존 전기레인지를 단독으로 개발하였습니다. S사의 전기레인지에는 동사의 특허가 있는 모듈이 적용되어 동사의 점유율은 100%로 추정하였습니다.&cr; 플렉스존이 채택된 전기레인지 모델은 2020년까지는 출시되지 않았고, 2021년 4월부터 동사가 개발한 플렉스존 무선전력전송모듈이 채택된 전기레인지가 출시되었습니다. 플렉스존 전기레인지는 레인지의 어떤 위치에서도 무선전력전송에 의한 가열이 가능하기 때문에 기존 전기레인지에 비해 소비자 반응 및 선호도가 높아 10 대 중의 1대는 플렉스존 무선전력전송이 채택된 전기레인지가 판매될 것으로 추정하였고 , 매년 5%씩 증가하여 2023년에는 20%까지 무선전력전송 기능을 도입하는 것으로 추정하였습니다. 플렉스존 전자레인지가 2021년부터 본격적으로 양산되고 있으며, 전기레인지가 필수생활가전으로 부각됨에 따라 시장 규모가 확대될 것으로 전망됩니다. &cr; <전력선이상감지모듈 매출 추정> (단위: 백만원) 구 분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 전력선이상감지모듈 - - 904 1,029 2,337 &cr; 전력선이상감지모듈 시장은 K사가 국내 최초로 시도하는 에너지 하베스트 차원의 전력선 이상감지장치를 도입하기 위한 PoC를 진행하는 단계로 시장이 아직 형성되지 않은 상태입니다.&cr; 산업용 분야에서는 국내 전력회사인 K사와 실시간 전력선 이상여부를 점검할 수 있는 모듈 양산 프로젝트를 진행하고 있습니다. &cr;&cr; 동사가 개발한 전력선이상감지모듈은 무선전력전송 기술과 IoT 기술을 활용하여 원격으로 전력선 이상 여부를 실시간으로 진단합니다. 도심지 중요공급선로는 지중선로 위주로 되어 있어 정전시 파급영향이 크고, 지중선로가 30년 이상 노후화되어 전력선 이상여부 진단에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. &cr; 이에, K사는 2022년까지 전력 IoT 도입을 위한 프로젝트를 통해 대규모 실증사업을 진행하고, 2023년부터 본격적인 확대 운영을 진행할 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr;2021년과 2022년 매출은 PoC 사업 진행을 위한 프로젝트용 모듈 샘플 제작 으로 발생하는 매출이며 , 본격적인 매출은 2023년부터 진행될 것으로 예상합니다. 유상 샘플의 가격은 40만원 ~ 50만원 수준이며, 2023년에 본격적인 초기 양산 적용이 될 것으로 예상됩니다. &cr; &cr;&cr;[자동차 전장]&cr;&cr; 동사가 판매하는 자동차 전장 관련 제품은 자동차 헤드램프용 기판, BLE/UWB/BLE-UWB 모듈, CSM 등이 있으며 연도별 매출 추정은 아래와 같습니다.&cr; <자동차 전장 매출 추정> (단위: 백만원) 단 계 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 자동차 헤드램프용 기판 - 127 3,625 8,172 12,280 BLE/UWB/BLE-UWB 모듈 231 526 4,214 8,458 16,371 CSM (Rabbit, RCK 등) 6,639 1,015 5,184 10,095 13,807 계 6,870 1,668 13,023 26,725 42,458 &cr; <자동차 헤드램프용 기판>&cr; 동사는 설립 초기부터 LTCC 기술을 이용한 LED 조명용 기판을 개발하여 스마트폰 카메라 모듈에 공급하였으며 파워모듈용 기판, Radar 및 AiP용 기판 등을 개발하는 등 LTCC 기판 제조를 위한 기술을 보유하고 있습니다. 또한 해당 제품을 국 내 S사, 해외 H사, L사 스마트폰 카메라 Flash용 LED 패키지용 기판을 양산하여 공 급한 이력이 있습니다.&cr; 동사는 일본의 S전기로부터 자동차 헤드램프용LTCC 기판 납품을 위해 2019년 승인을 받아 납품 중입니다. S전기 월 소요량이 3,000만개 수준인데 이원화 정책에 따른 구매계획에 따라 2022년 월1천만개 수준으로 증가될 것으로 예상되며, 2023년에는 50% 수준으로 동사가 납품할 것을 요청하고 있습니다. 구체적인 사항은 S전기와 비밀유지약정(NDA)으로 기재에 한계가 있습니다. &cr;동사의 일본 S전기 매출은 2020년 1.3억원, 2021년36억원, 2022년 82억원, 2023년 123억원으로 추정하였습니다.&cr;연도별 동사 제품의 매출액과 점유율은 아래와 같습니다. &cr; <자동차 헤드램프용 LTCC 기판 매출 추정> (단위: 만대, 백만원) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) S전기 연간 구매 수량(추정) (A) 300 315 331 347 동사 점유율(%) (B) (주1) 0.5 14.6 33.0 49.7 동사 출하량(추정) (C=AB) 1.5 46.0 109.1 172.6 평균 단가(원) (D) 83 79 75 71 매출 금액 (E=CD) 127 3,625 8,172 12,280 주1) 일본 S전기의 기존 납품업체 이원화 정책에 따른 동사의 납품 수량 증가 요청을 반영한 점유율임 (구체적인 산출근거는 NDA에 의해 기재하기 어려움)&cr; &cr;&cr; 상기 매출계획은 일본 S전기의 출하량, 단가 및 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.&cr; &cr; &cr; &cr; 동사는 국내 전장업체와 NFC와 BLE 통신 모듈을 기반으로 한 Digital Key 1.0 모듈을 개발하여 국내 주요 자동차 업체에 2019년부터 단독으로 공급하고 있습니다. 동사는 기존 BLE 통신 모듈에 UWB 통신 모듈을 결합한 형태의 Digital Key 2.0 모듈도 국내 전장업체와 개발에 성공하여 2021년 하반기 이후에 출시되는 신차에 단독으로 공급할 예정입니다. 동사가 개발한 Digital Key 1.0과 2.0은 스마트폰을 기반으로 하는 것으로 스마트폰과 자동차간 BLE, UWB 통신으로 연동하여 편리하게 자동차를 제어할 수 있습니다. &cr;2021년 이후 경기활성화 및 신차 효과 등으로 신차 판매가 증가할 것으로 예상되어 동사가 개발한 Digital Key 의 판매도 증가할 것으로 예상합니다. &cr; &cr; 2018~2022년 자동차 수요 전망.jpg 글로벌 자동차 수요 전망 &cr; 동사의 BLE, UWB 모듈은 H자동차의 고급차 모델에 우선 장착되고 이후 보급형 자동차로 확대될 것으로 예상되고 있습니다. &cr;2020년에 동사가 개발한 Digital Key 1.0이 장착된 차는 4개 모델이며, Digital Key 2.0은 2021년 하반기에 출시되는 2개 차종에 장착되고 2022년부터 고급차 위주로 적용 모델이 확대될 것으로 추정하고 있습니다. BLE, UWB 모듈은 H자동차의 고급차 모델에 우선 장착되고 이후 보급형 자동차로 확대될 것으로 예상되고 있습니다.&cr; &cr;연도별 납품 및 매출계획은 아래와 같습니다. 동사의 매출계획은 H자동차의 출하량, 단가, 경쟁사 출현, 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;&cr; (단위: 만대, 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 H사 출하량 추정 (A) 657 786 831 878 BLE/UWB 모듈 적용 차량 추정 (주1)(B) 4.4 25.3 28.4 34.4 Digital Key 채택 비율(%) (C=B/A) 0.7 3.2 3.4 3.9 평균 단가 추정(단위: 천원) (주2)(D) 120 167 298 476 매출액 추정 (E=BD) 526 4,214 8,458 16,371 주1) Digital Key 채택비율 : 2020년은 4개 모델 4.4만대에 Digital Key 1.0이 적용되었고, 2021년부터 Digital Key1.0에 Digital Key 2.0이 추가로 적용되고 모델수도 확대되어 2023년에 G모델 등 고급차 전차종과 일부 보급형 모델 포함하여 34.4만대에 적용될 것으로 추정되어 전체 출하량 대비 3.9%가 Digital Key를 채택할 것으로 추정하였음.&cr;&cr; 주2) Digital Key 1.0에는 BLE모듈이 1개 들어가지만 Digital Key 2.0에는 BLE모듈 1개에 UWB모듈 6~8개가 추가로 장착되어 모듈 수량이 증가하고 있으며, Digital Key 1.0 대비 위치 및 거리 정확도가 개선됨에 따라 평균단가는 인상되는 것으로 추정하였 음.&cr; &cr;&cr; 동사의 자동차 전장 부품의 최종 고객인 H자동차의 2020년 생산대수는 코로나19 등의 영향으로 657만대로 저조하지만 2021년 이후 신차효과 와 글로벌 확대 및 견조한 내수 등의 영향으로 2021년 786만대, 2022년에 831만대로 확대될 것으로 전망되고 있으며, 2023년은 2021년~2022년의 출하량 증가율이 5.7%임을 반영하여 878만대로 추정하였습니다. 동사의 Digital Key 1.0과 2.0 모듈의 장착율은 2020년 0.7%, 2021년 3.2%, 2022년 3.4%, 2023년 3.9%로 매년 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; &cr;&cr; h차 디지털키 서비스 론칭.jpg 디지털키 서비스 론칭 (H차 홈페이지 인용) &cr;&cr;&cr; CSM은 Car Sharing Module의 약어로 차량 내 장착하여 차량과 무선통신을 통해 시동 걸기, 도어개폐, 차량 정보 취득, 관리센터로 연결하기 등 차량관리를 목적으로 하는 전자회로 모듈입니다. 2020년 이후 중앙 관리센터에서 원격으로 생성된 보안 키를 스마트폰에 저장 후 차량을 관리하는 모듈인 RCK(Remote Cloud Key)는 강력한 통신 보안기능을 가지고 있습니다. &cr; car sharing 서비스 시장 규모.jpg car sharing 서비스 시장 규모 &cr; 동사는 유럽의 전장업체인 C사와 공동으로 CSM 모듈을 개발하였습니다. 동사가 H/W를 개발하고 C사는 S/W를 개발하여 최종 제품을 자동차 회사 또는 차량 공유 회사에 납품하게 됩니다. C사는 동사에 2015년 CSM라인 셋업시 투자를 하였고, 2021년 RCK 라인에도 투자하여 양산을 진행하고 있습니다. &cr; 2020년 코로나19의 영향으로 글로벌 차량 공유서비스는 마비되다시피 하여 공유시장이 크게 위축되었으나 2021년 이후 글로벌 경제 회복과 함께 차량 공유 시장이 재조명되고 있습니다. 유럽 전장업체인 C사는 동사가 공급하는 CSM 모듈을 AVIS 등 글로벌 렌탈업체, 벤츠, 아우디, 포드, 크라이슬러, 닛산 등 자동차 제조사에 납품하고 있습니다. 동사는 유럽 전장업체 C사에 CSM 모듈을 100% 공급하고 있습니다. 동사는 유럽 전장업체 C사의 연간 구매계획에 따라 차년도 납품 물량과 차차년도 예상 납품 물량 계획을 배정받아 납품하고 있습니다. C사에서 요구하는 2021년 납품물량은 81천개, 2022년 141천개 로 2021년 대비 약 74% 증가한 수치입니다. 2023년은 2022년 대비 30.5% 증가한 184천개에 대한 Order가 올 것으로 추정하였습니다. 상기 매출계획은 C사의 납품계획, 단가 및 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.&cr; (단위: 천대, 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 수량 평균단가(천원) 금액 수량 평균단가(천원) 금액 수량 평균단가(천원) 금액 수량 평균단가(천원) 금액 수량 평균단가(천원) 금액 CSM 42 158 6,639 6 158 950 18 144 2,592 45 140 6,322 72 138 9,957 RCK EU - - - 1 35 35 54 42 2,268 72 41 2,938 72 35 2,506 RCK US - - - 1 30 30 9 36 324 24 35 835 40 34 1,344 계 42 - 6,639 8 - 1,015 81 - 5,184 141 - 10,095 184 - 13,807 &cr;&cr; [LED조명 모듈]&cr;&cr; 동사는 가로등, 터널등, 경관등 등Outdoor 조명과 형광등, 백열등을 대체하는Indoor 조명용LED 조명을 개발하여 국내외에 판매하고 있습니다.&cr;동사가 공급하는 LED 조명모듈 시장은 광산, 터널 등의 특수 조명에 적용되는 모듈로서 일반적인 가로등, 백열등 등 일반 조명시장과는 용도와 고객이 특수하여 시장규모 산출 및 전망, 동사의 점유율 등 추정이 어렵습니다. &cr;이에따라, 동사가 납품하는 주요 고객을 대상으로 연도별 납품 예상 계획을 조사하여 매출액을 추정하였습니다. &cr; &cr; (단위: 천개, 백만원) 고객 제품구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 수량 단가&cr; (천원) 금액 수량 단가&cr; (천원) 금액 수량 단가&cr; (천원) 금액 수량 단가&cr; (천원) 금액 수량 단가&cr; (천원) 금액 DK조명 모듈 28 17 471 33 15 502 62 14 838 80 12 979 99 11 1,085 명도산업조명 모듈 22 17 364 26 15 388 43 14 585 48 12 590 66 11 720 ㈜엠케이 모듈 19 17 308 22 15 328 39 13 521 50 12 600 63 11 691 ㈜필텍 모듈 59 17 986 70 15 1,051 123 14 1,669 156 12 1,906 216 11 2,371 ㈜코아반도체 모듈 65 17 1,087 77 15 1,158 132 13 1,787 158 12 1,925 222 11 2,429 실로암인더스트리 (SKD) SKD 10 76 768 12 68 819 20 61 1,229 31 55 1,680 41 50 2,020 Semivina. Co.Ltd 외 해외모듈 19 17 324 22 16 345 41 14 572 52 13 653 127 11 1,440 Commerical pau y compania 완제품 3 188 486 3 169 518 9 153 1,337 11 137 1,487 17 124 2,050 계 　 224 4,794 265 5,109 469 8,537 586 9,820 851 12,806 &cr; &cr; 동사는 가로등, 터널등, 경관등 등 Outdoor 조명과 형광등, 백열등을 대체하는 Indoor 조명용 LED 조명을 개발하여 국내외에 판매하고 있습니다. 동사는 기판에서 하우징까지 모두 자체 개발하였으며 특성 및 디자인에 대해 2020년 9월 기준 256건의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. 동사의 주요 고객은 한국도로공사, 조달청 및 지자체 등 관공서와 해외 광산, 해외 대리점입니다. 동사는 국내의 경우 한국도로공사, 조달청 및 지자체에 직접 납품하는 전국 각지의 지역 조명업체를 중심으로 영업을 진행하고 있습니다. &cr;&cr; 해외의 경우, 동사는 조명 완제품을 판매하거나 모듈로 개발하여 고객이 원하는 모듈을 구입하여 조립할 수 있도록 지원함으로써 매출을 극대화하고 있습니다. 동사는 2019년 기준 한국도로공사 모듈 부품 등록 기준 1위 업체로, 2020년은 코로나19의 영향에도 불구하고 지자체 주문이 증가하여 동사의 조명 모듈을 구매하는 지역 조명업체들의 Order 증가로 51억원의 매출을 달성하였습니다.&cr; < 한 국도로공사 터널등 등록 제품> (단위: 천개) 항목 아모센스 삼성 다원라이텍 세미라이팅 금빛 기타 합계 승인 완제품 45 40 12 7 4 60 168 점유율(%) 26.7 23.8 7.1 4.2 2.4 35.8 100 (출처 : 한국도로공사, 2019)&cr; &cr; 2021년 매출계획은 주요 고객사로부터 2021년 예상 발주계획을 받아 집계한 것으로 2020년 51억원 대비 67% 증가한 85억원 매출을 예상하고 있습니다. 이는 2020년 코로나19로 인해 집행되지 못했던 투자가 2021년 투자와 함께 집행되기 때문에 주문이 증가한 것으로 예상하고 있습니다. 코로나19 이후 경기회복, 조명 교체주기 및 친환경 조명으로의 교체 등의 영향 으로 2022년 매출계획은 2021년 대비 15% 증가한 98억원, 2023년 매출계획은 2022년 대비 30% 증가한 128억원으로 추정하였습니다. &cr; &cr;추가로 GLOBAL INFO RESEARCH에 따르면 전 세계 LED 모듈 시장 규모는2020년부터 2025년까지 연평균 4.5% 성장할 것이며, 2025년 약 6,307.5 백만달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 한화로 7조 이상의 규모로, 회사의 해외영업이 본격적으로 활성화 될 경우 국내 대비 높은 실적 성장이 예상됩니다.&cr; &cr; 상기 매출계획은 한국도로공사, 조달청 및 지자체의 LED조명 발주량, 단가 및 해외 시장 진출이 지연될 경우 제시한 매출을 달성 못할 가능성이 있습니다. &cr;&cr; &cr; [사물인터넷(IoT) 디바이스]&cr;&cr; 동사가 판매하는 사물인터넷(IoT) 제품은 IoT Device, Data Logger(Cold Chain) 등이 있으며 연도별 매출 추정은 아래와 같습니다.&cr; <사물인터넷(IoT) 매출 추정> (단위: 백만원) 단 계 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) IoT Device 472 261 3,772 5,379 10,321 Data Logger (Cold Chain) - 58 2,028 2,892 4,802 합 계 472 319 5,800 8,271 15,123 동사는 GPS, BLE, WiFi 등의 안테나 기술, 저전력 배터리 기술을 보유하고 있으며, Sigfox, NB-IoT 사물인터넷 통신기술을 결합하여 사물인터넷 디바이스를 개발하고 있습니다. 주로 컨테이너 화물 차량, 중장비 등 물류 관련 디바이스, 팔레트, 이동 가능한 주요 설비 등 자산 추적용 디바이스, 위치추적, 서비스 주문 및 호출 등 스마트 버튼용 디바이스, 실내외 온도, CO2, 미세먼지, 전기, 가스, 수도검침 등 환경 센서용 디바이스 등을 개발하고 있으며, 최근 신선식품, 백신, 바이오 관련 콜드체인 등 온도감지하는 용도의 디바이스를 개발하고 있습니다.&cr;&cr;현재 주요 고객은 비상시 직원 보호 단말기를 도입하는 미국 호텔 체인을 관리하는 P사, 미국 팔래트 업체 P사 등이며 최근 콜드체인 업체 및 수도, 전기, 가스 검침 업체, 자산관리 업체 등으로 고객을 확대하고 있습니다.&cr;&cr; 동사는 글로벌 호텔 체인 관리 업체인 미국의 P사와 직원보호용 버튼 디바이스를 2019년부터 납품을 하고 있습니다. 미국 팔레트 업체 P사와 일본 IoT 사업자 K사, Sigfox 통신 사업자 T사와는 2021년 1분기 현재 매출이 시작되었습니다. &cr;동사가 판매하는 IoT Device는 별도의 시장 예측 자료가 없는 상태이며, 매출액은 주요 고객의 실제 예측 수요를 반영하여 추정하였습 니다. 동사가 판매하는 IoT Device는 별도의 시장 예측 자료가 없는 상태로 실제 고객과 진행하는 프로젝트에 대하여 연도별 예상 발주량을 조사하여 매출을 추정하였습니다. &cr; Device 주요 고객별 매출 추정> (단위: 천개, 백만원) 구 분 제품 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 수량 단가&cr;(천원) 금액 수량 단가&cr;(천원) 금액 수량 단가&cr;(천원) 금액 수량 단가&cr;(천원) 금액 수량 단가&cr;(천원) 금액 미국 호텔체인관리업체 P사 스마트 버튼 7.0 67.4 472 3.8 68.7 261 25.2 54.1 1,363 42.0 48.7 2,044 89.8 43.8 3,936 미국 팔레트업체 P사 물류 트래커 　　 - 　　 - 11.9 70.6 841 19.8 63.6 1,261 33.1 57.2 1,892 일본 IoT 사업자 K사 물류 트래커 　　 - 　　 - 10.2 64.9 659 18.8 58.4 1,099 51.9 52.6 2,727 Sigfox 통신사업자 T사 물류 트래커 　　 - 　　 - 2.6 61.8 160 6.3 55.6 353 21.6 50.0 1,080 기타 　　　 - 　　 - 10.4 71.7 749 9.6 64.5 622 11.8 58.1 686 계 　 7.0 　 472 3.8 　 261 60.3 　 3,772 96.6 　 5,379 208.2 　 10,321 &cr;동사는 신선식품, 의료용 기구, 백신 등 냉동, 냉장상태로 유통을 하는 콜드체인, 컨테이너 추적, 운송 중 충격 감지 등 운송 중 데이터 기록을 확인할 수 있도록 하는 데이터 이력 관리가 가능한 Data Logger Device를 개발하고 있습니다. 동사는 2020년부터 국내 신선식품 유통 전문기업 F사에 납품을 진행하고 있고, 국내 물류업체 S사 및 유럽 신선식품 유통업체 K사와는 2020년부터 프로젝트를 진행하고 있으며 2021년 하반기부터 납품이 이루어질 것을 반영하여 매출을 추정하였습니다. &cr; 동사가 판매하는 Data Logger Device는 별도의 시장 예측 자료가 없는 상태이며, 실제 고객과 진행하는 프로젝트에 대하여 연도별 예상 발주량을 조사하여 매출을 추정하였습니다. 연도별 Data Logger Device의 주요 고객별 매출추정은 아래와 같습니다.&cr; &cr; (단위: 천개, 백만원) 구 분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 수량 단가&cr;(천원) 금액 수량 단가&cr;(천원) 금액 수량 단가&cr;(천원) 금액 수량 단가&cr;(천원) 금액 국내 신선식품 유통업체 F사 5.0 11.6 58 94.0 19.4 1,821 133.6 19.3 2,575 193.0 18.6 3,587 국내 물류업체 S사 　　 - 5.3 15.9 84 8.6 15.1 130 45.4 14.3 651 유럽 신선식품 유통업체 K사 　　 - 6.2 20.0 123 9.8 19.0 187 30.1 18.8 564 계 5.0 　 58 105.4 　 2,028 152.0 　 2,892 268.4 　 4,802 &cr; &cr; 해당 제품들은 각 고객사의 니즈에 따라 제작되는 커스터마이징 제품으로, 각 고객사가 연도별로 요청한 수량을 기반으로 추정한 매출이며 각 제품별 단가는 상이합니다. &cr;&cr; 상 기 매출계획은 고객 발주 계획의 변경, 단가 및 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다. &cr; &cr; &cr; [지르코니아 커버(ZrO2)]&cr;&cr; 지르코니아 소재는 최근 스마트폰의 커버로 주목받고 있는 소재로 내구성이 높고 가벼우며 전자파 간섭이 없는 특성을 가지고 있습니다. 지르코니아 소재는 유리계통 소재 또는 메탈, 플라스틱 등 다른 재료에 비해 전기특성이 매우 우수하고 유리보다 경도가 높아 스크래치에 강한 특성을 가지고 있습니다. 지르코니아의 이러한 특성으로 스마트폰 제조사는 지문인식 모듈 보호커버 또는 스마트폰 후면 커버로 사용하는 것을 검토하고 있습니다.&cr;&cr;스마트폰이 5G로 바뀌면서 무선충전 기능과 금속소재 간 주파수 간섭현상이 심해져 기존 후면 커버를 사용하기 어려워 플라스틱 재료를 사용하고 있습니다. 스마트폰 제조사는 고가 스마트폰의 고급스러운 디자인을 위해 지르코니아 커버를 적용하는 것을 적극적으로 검토하고 있습니다. 동사는 지르코니아 분말을 스마트폰 커버로 개발하는 기술을 개발하였고 국내 스마트폰 제조사에 제안하여 NDA를 체결하고 개발을 진행하고 있습니다. &cr;&cr; &cr; <지르코니아 커버 매출 추정> (단위: 백만대, 백만원) 구 분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 모바일 시장 규모 추정(A) 1,413 1,104 1,223 1,346 1,480 주요고객 출하량 추정(B) 295 232 300 330 396 주요고객 시장 점유율 추정(%)(C= B/A) 20.9 21 24.5 24.5 26.8 플래그쉽 모델 출하량 추정 (D=B10%±∝)(주1) 30 23 30 35 40 지르코니아 커버 수량 추정(E) (주2) - - 0.16 0.39 2.4 지르코니아 커버 채택율(%) (F=E/D) - - 0.53 1.11 6.0 평균 단가(원) (G) - - 6,700 6,140 4,900 매출액 추정 (H=EG) - - 1,078 2,394 11,760 주1) 동사의 지르코니아 커버 매출은 국내 스마트폰 제조회사 S사향 매출만을 대상으로 계획을 수립하였으며, 플래그쉽 모델 출하량 비율은 S사 매년 출하량의 약 10% 내외로 추정하였음.&cr;&cr;주2) 주요고객의 플래그쉽 시양산 소량 모델 규모은 1Lot에 10만대 내외로, 동사의 지르코리아 커버의 경우 2021년에 1Lot, 2022년에 4Lot 내외로 시양산 생산을 진행하는 것으로 추정하였음. 양산모델은 100만개 내외로 진행하며 2023년은 본격적인 양산으로 2개 모델에 적용하는 것으로 추정함. &cr;&cr;국내 스마트폰 출하량 중 플래그쉽 모델은 해당 브랜드의 대표 제품이므로 고사양 스마트폰으로 출시될 확률이 높습니다. 2021년, 2022년은 소규모 모델에 탑재하여 시장에서 테스트하는 기간으로 보고, 2023년에 본격적으로 적용하는 것으로 가정하고 수량과 채택율을 감안하여 매출액을 추정하였습니다. &cr;&cr; 상기 매출계획은 고객의 발주 계획의 변경, 단가 및 시장상황에 따라 변경될 가능성이 있습니다.&cr; &cr;&cr; [3D Sensing(VCSEL)]&cr;&cr; 3D Sensing은 Laser를 사용한 특정Pattern을 피사체에 투영하여 수신부를 통해 입수된 왜곡된 Pattern을 통해 특정 물체나 지점까지의 거리를 측정하여 3차원의 Depth Map을 추출하는 기술로 최근에는 모바일에 안면 인식에 적용되었고, 가전 및 자동차용으로 적용이 확대되고 있습니다. 스마트폰 외에 자동차 전장용으로 사용되는 3D Sensing은 자동차 내부의 이용자 인식 및 동작인식용 모듈로 사용될 수 있습니다.&cr;&cr;동사는 LTCC 기판에 VCSEL칩을 패키징하는 기술과 EMI noise 감소 설계 기술, 방열 설계 기술 등 핵심 기술을 적용하여 출력 효율을 높이고 인지거리를 향상시킬 수 있는 3D Sensing 모듈을 개발하여 자동차 분야에서 글로벌 자동차 회사인 미국 G사에 2020년에 공급을 하였고, 모바일 분야는 국내 모바일 제조사가 2022년부터 플래그쉽 모델에 채택할 것으로 가정하여 매출액을 아래와 같이 추정하였습니다. &cr;&cr; <3D Sensing 매출 계획> (단위: 천대, 백만원) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 자동차 전장 미국 G자동차 출하량 추정(A) 4,880 5,160 5,570 6,127 미국 G자동차 출하량 증가율 5.7% 7.9% 10.0% 3D Sensing 채택율 추정 (B) (주1) 1.7% 5.9% 7.1% 8.0% 동사 납품수량 추정 (C=AB) 82 302 395 490 평균 단가(원) 추정 (D) 19,890 17,901 14,750 13,500 매출액 추정 (E=CD) 1,631 5,404 5,820 6,617 모바일 주요 고객사 출하량 추정 (a) 232,000 300,000 330,000 396,000 3D Sensing채택율 (b) (주2) 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 채택수량 추정 (c=ab) - - 33,000 39,600 동사 납품수량 추정 (c7%) - - 2,163 5,548 평균 단가(원) 추정 - - 900 800 매출액 추정 - - 1,947 4,438 매출액 합계 (추정) 1,631 5,404 7,767 11,055 주1) 2020년 채택율은 실적이며, 2021년부터 2023년 G자동차 출하량 증 가율을 감안하여 2021년부터 2023년까지 3D Sensing 채택율 을 감안하여 보수적으로 추정하였음.&cr;&cr;주 2) 3D Sensing은 주요 고객사 플래그쉽 스마트폰에 채택되는 것으로 추정하였고, 그 출하량 비율은 고객사 출하량의 10%로 추정하였음. &cr; &cr; 상기 매출계획은 고객의 발주 계획의 변경, 단가 및 시장상황에 따라 변경될 가능성이 있습니다.&cr; &cr; &cr; [Radar / AiP ]&cr;&cr; 동사는 자동차 전장용 Radar용 Antenna 모듈과 자동차 전장용 5G AiP(Antenna in Package) 모듈을 개발하고 있습니다.&cr; 최근 고급 자동차를 중심으로 5G mmWave 주파수를 이용한 차량용 Radar를 장착하기 시작하였습니다. 자동차 전장용 Radar는 자율주행자동차에 필수적으로 사용되는 ADAS(첨단 운전자보조시스템), ROA(Rear Occupation Alert) 시스템 등에도 사용되고 있습니다. 동사는 3D 형태의 Radar모듈 개발을 위한 핵심기술(Plastic 가공기술, 도금기술 및 Tolerance최소화 기술 등)을 보유하고 있으며, 국내의 H자동차에 3D형태의 Radar 모듈 개발을 제안하였고 Radar 안테나 모듈 공동개발을 위한 협의를 진행하고 있으며, 유럽 전장업체 C사와 Radar용 Antenna 모듈 개발을 진행하고 있습니다. 또한, 동사는 5G 주파수의 신호 손실을 감소하기 위한 회로와 Antenna를 하나의 기판에 구현한 AiP 모듈을 개발하여 모바일과 자동차 회사에 제안서를 제출하고 공동개발을 위한 프로세스를 진행하고 있습니다. 동사의 Radar와 AiP 매출계획은 국내 H자동차를 대상으로 고급 승용차에 적용되는 것을 전제로 하여 매출을 추정하였습니다. &cr; (단위: 천대, 백만원) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) Radar 국내 H자동차 출하량 추정 6,570 7,860 8,310 8,780 고급 승용차 출하량 추정 (주1) 130 200 300 450 고급 승용차 비중(%) 2.0% 2.5% 3.6% 5.1% 평균단가 추정 - - 12,500 10,876 매출액 추정 (주2) 39 3,750 4,894 AiP 국내 H자동차 출하량 추정 6,570 7,860 8,310 8,780 고급 승용차 출하량 추정 (주1) 130 200 300 450 고급 승용차 비중(%) 2.0% 2.5% 3.6% 5.1% 평균단가 추정 - - 12,527 11,124 매출액 추정 (주2) 271 3,758 5,006 매출액 합계 (추정) 310 7,508 9,900 주1) 2020년 고급승용차 출하량은 H사 공식자료로 전체 차량 중 G모델의 출하량입니다. H사는 2021년은 2020년 대비 고급승용차의 출하량이 54% 증가한 20만대로 발표(2021년 3월 11일 매일경제신문)하였으며, 2022년과 2023년은 동일한 증가율을 적용하여 추정하였습니다.&cr; &cr; 주2) 동사는 국내 H자동차사와 5G Radar용 Antenna 모듈과 자동차 전장용 5 G AiP(Antenna in Package) 모듈 개발 프로젝트를 2020년부터 전담으로 진행하고 있으며, 2021년은 시제품 샘플 매출이고, 2022년부터 양산을 시작하는 것으로 매출을 추정하였습니다. &cr; &cr; 상기 매출계획은 고객의 발주 계획의 변경, 단가 및 시장상황에 따라 변경될 가능성이 있습니다.&cr;&cr; [전력반도체용 파워모듈]&cr; 파워 모듈은 전력반도체의 일종으로 여러 개의 칩을 한 Package로 만든 것입니다. 전력반도체는 전기 에너지를 활용하기 위해 직류/교류 변환, 전압, 주파수 변화 등의 제어처리를 수행하는 반도체로 고출력을 요구하는 대부분의 전자기기에 사용되고 있습니다.&cr;&cr;전력변환 부문에서 기존에 많이 사용되는 실리콘(Si) 전력소자의 효율과 주파수의 성능 한계로 질화 갈륨(Gallium Nitride)을 기반으로 한 전력 디바이스가 요구되고 있습니다. 특히, 전기 자동차, 풍력, 태양광 등 신재생에너지, 데이터센터, 초고속 충전기 등 각종 파워 시스템에 사용되는 전력소자는 전력 소모가 매우 크고 열이 많이 나기 때문에 고출력, 고주파 특성과 방열 기능이 우수한 GaN 파워모듈의 필요성이 증가하고 있습니다.&cr; 동사에서 개발하고 있는 GaN 파워모듈은 EV Power Train, Data Center, Fast Charger, PV Inverter 용으로 적용할 수 있으며, 가장 수요가 많은 분야는 EV Power Train입니다. 동사는 EV Power Train 분야에 집중하여 매출 계획을 수립하였습니다. &cr; &cr; <전력반도체용 파워모듈 매출계획> (단위: 백만원) 제품 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 전력반도체용 &cr;파워모듈 - - 25 576 3,983 글로벌 전기차 시장은 2018년 205만대에서 2025년에는 1,602만대로 연평균 34% 성장할 것으로 예상되며, 동사가 목표로 하는 미국, 유럽 전기차 시장의 경우, 2018년 75만대에서 2025년 6,417만대로 연평균 36%로 성장할 것으로 예상됩니다.&cr; 글로벌 전기차시장 전망.jpg 글로벌 전기차시장 전망 (자료: 미래에셋대우 리서치센터, 2019)&cr;&cr;동사의 파워모듈은 캐나다의 GaN Systems의 반도체를 사용하고 있으며, GaN사의 네트워크를 활용하여 영업을 진행하고 있습니다. 동사는 2019년 GaN Systems와 공동 개발을 위한 NDA를 체결하였으므로 미국, 유럽 등 해외 고객을 대상으로 매출계획을 수립하였습니다. 예상 고객 중 하나인 유럽의 B사는 GaN사에 투자한 회사이며, 미국의 T사는 기존 실리콘 파워모듈에서 보다 효율적인 GaN 파워모듈로 전환을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;동사는 전기차 시장 전망 자료를 바탕으로, 예상 고객인 미국, 유럽 자동차 회사의 점유율과 전력반도체용 파워모듈 탑재율 및 동사의 목표 점유율을 추정하여 아래와 같이 매출계획을 수립하였습니다.&cr;&cr; <전력반도체용 파워모듈 매출계획> (단위: 천대, 백만원) 구분 2019년 2020년 2021(E) 2022(E) 2023(E) 글로벌 전기차 시장규모 (A) 3,227 4,999 6,878 8,705 11,253 미국+유럽 전기차 시장 규모 (B) 1,143 1,975 2,840 3,576 4,673 GaN파워모듈 탑재율 추정(%) (C) - - 　0.7 1.8 5.0 GaN파워모듈 탑재차량 추정(D=BC) - - 　20 64 234 동사 점유율 추정(%) (E) - - - 5.0 10.0 동사 출하량 추정(천대) (F=DE) - - - 3.2 23.4 단가 추정(천원) (G) - - - 179 171 매출액 추정 (H=FG) - - 25 576 3,983 &cr; 2021년, 2022년은 PoC를 위한 유상 샘플 매출이며, 2023년부터 양산을 시작 하는 것으로 반영하여 추정하였습니다. &cr;&cr;상기 매출계획은 고객의 발주 계획의 변경, 단가 및 시장상황에 따라 변경될 가능성이 있습니다.&cr; &cr; [센서모듈(수소차용 압력센서 등) ]&cr;&cr; 수소차는 전기차에 비해 짧은 충전시간, 높은 연비의 장점을 가지고 있습니다. 동사는 수소차의 안정성 확보를 위해 압력센서(중압, 저압용 압력센서, 수소센서 및 노즐압센서)를 개발하여 수소차용 압력센서의 기술력을 인정받아2021년2월에H자동차로부터 차기 수소차 시스템용 수소센서Proto 시작업체로 선정되었고, 2021년2월에 현재 수소차인 넥쏘의 생산 예정 수량에 대한 수소감지센서 납품 견적을 받아 시제품 제작 등 양산을 위한 준비를 하고 있습니다. &cr;&cr;동사가 보유한 핵심 기술은 고압센서에 Strain gauge 설계 및 제작 기술, Diaphragm+Strain gauge 이종접합기술, 최적의 Calibration 기술 등이 있고, 중압센서에는 세라믹 후막 기술, 최적의 Calibration 기술, 세라믹과 금속을 결합한 정전용량 기술 등을 보유하고 있습니다. 동사의 수소센서는 기계적, 화학적 내구성이 우수하며, 선택적으로 수소에만 반응하는 특성이 우수하여 반응시간이 짧은 장점을 가지고 있습니다.&cr;&cr;동사는 수소차용 압력센서의 기술력을 인정받아 2021년 2월에 H자동차로부터 차기 수소차 시스템용 수소센서 Proto 시작업체로 선정되었고, 2021년 2월에 현재 수소차인 넥쏘의 생산 예정 수량에 대한 수소감지센서 납품 견적을 받아 시제품 제작 등 양산을 위한 준비를 하고 있습니다. &cr; 현대차그룹 수소차 로드맵.jpg 현대차그룹 수소차 로드맵 (현대차 공식자료 2018년) &cr; <수소차용 압력센서 매출계획> (단위: 천대, 백만원) 구분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 수소차 생산 수량 추정(A) 11 26 40 100 압력센서 적용 수량 추정(개)(B) - - - 6 압력센서 소요 수량 추정(C=AB) - - 240 600 동사의 압력센서 점유율 추정(%)(D) - - 28 61 평균 단가(원) (E) - - 45,000 43,000 매출액 추정 (F=CDE) 0 495 3,050 15,861 &cr; H자동차의 수소차용 센서모듈은 저압센서, 중압센서, 노즐압센서 및 수소센서 등4가지 종류의 센서모듈을 납품할 예정이며 수소차 1대당 6개의 센서모듈이 적용됩니다. &cr;&cr;동사는 수소차용 센서모듈을 개발하여 2021년 5억원, 2022년 30억원, 2023년 158억원의 매출을 추정하고 있습니다. 2021년은 기존 수소차와 신규 개발한 수소차에 대한 샘플 수준의 매출이고, 2022년부터 신규 개발한 수소차에 탑재가 시작되고, 본격적인 양산 매출은 2023년으로 추정하고 있습니다. &cr;통상적으로 매년 H자동차의 신차 출시 비율은 30% 내외로 추정됩니다. 이에 따라, 양산 첫 해인 2022년에 동사의 압력센서 점유율은 30% 내외, 2023년에 추가적인 30% 내외를 적용하여 매출액을 추정하였습니다. &cr; &cr; 상기 매출계획은 고객의 발주 계획의 변경, 단가 및 시장상황에 따라 변경될 가능성이 있습니다.&cr; &cr; [비대면 음성인식 모듈]&cr; 음성인식 모듈은 사람이 말하는 음성 언어의 의미를 컴퓨터가 이해할 수 있게 하도록 하기 위한 모듈입니다. 주변 환경 영향을 최소화하여 최적 조건의 음성 정보를 전달시켜 줌으로서 컴퓨터가 음성의 의미를 정확히 파악할 수 있도록 해주는 음성 UI ( User Interface )를 기반으로 하고 있습니다. &cr; 동사의 음성인식 모듈은 현재 사용되고 있는 음성인식 시스템의 음성인식 입력 성능을 향상시켜 노이즈가 많거나 반사가 심한 상황에서도 Noise Cancelling 기술을 적용하여 음성 인식률을 높게 유지할 수 있게 해주는 음성 Interface 입력 기기 및 연계 솔루션입니다. 동사는 기존의 솔루션이 구현하지 못하였던 동시 발화시 명령어 불인식 문제를 해결하였으며 화자 분리 솔루션 구현을 통하여 각각의 화자를 분리 확인할 수 있게 됨에 따라 다수의 화자의 명령에 대하여도 각각의 명령어를 분리하여 수행하는 차세대 음성인식 기술을 개발하였습니다. 동사의 기술은 자율 주행시 각 동승자들의 명령을 분리 수행하여 음성을 통한 화자 각각의 인포테인먼트 시스템을 구현할 수 있으며, 비대면 영상 시스템에 적용하여 다수 화자의 음성을 분리, 기록이 가능하도록 합니다. &cr;&cr;동사는 자동차 전장, 스마트 가전 및 로봇 시장을 중심으로 개발을 진행하여 해당 분야의 주요 고객과 NDA를 체결하고 프로젝트를 진행하고 있습니다.&cr;2021년 3월 현대모비스는 LG유플러스, 현대오트론, 아모센스 등 13개 개발사와 자동차 SW 플랫폼을 국산화 하는 소프트웨어 개발 협력 생태계 컨소시엄을 구축하였다고 언론에 공개하였습니다(전자신문 3.7). 현대모비스는 컨소시엄을 통해 자율주행, 인포테인먼트를 위한 SW 개발을 진행할 예정입니다.&cr; &cr; 현대모비스 오픈플랫폼 기반 소프트웨어 협력 생태계 개요.jpg 현대모비스 오픈플랫폼 기반 소프트웨어 협력 생태계 개요 &cr;&cr; 동사는 비대면 음성인식모듈 기술을 가지고 탑승자별 인식 솔루션을 개발하여 공급할 예정입니다. 동사는 국내 렌탈업체와 프로젝트를 통해 정수기, 비데 등에 음성인식 기능을 부가하여 장애인, 노인 등 신체가 불편한 사람이 음성으로 가전기기를 이용할 수 있도록 하는 솔루션을개발하고 있고, 국내외 화상회의 솔루션 기업과 함께 다국어 동시 번역 서비스를 위한 솔루션 개발도 진행하고 있습니다. 상기 내용은 고객과 NDA가 체결되어 있어 프로젝트 내용에 대해 구체적으로 언급이 어렵습니다. &cr; 글로벌 자동차 시장은 코로나19 등의 영향으로 저조한 상태이지만, 경기 회복에 따라 2021년 이후 2021년 8,480만대, 2022년 9,054만대로 다시 성장할 것으로 전망됩니다. &cr; 2018~2022년 자동차 수요 전망.jpg 글로벌 자동차 수요 전망 &cr; 동사는 현재 진행중인 프로젝트를 기반으로 주요고객사인 H자동차사에 대한 예상 매출을 위주로 매출 계획을 수립하였습니다.&cr; &cr; <비대면 음성인식모듈 매출 추정>&cr; (단위: 천대, 백만원) 구분 2020년 2021(E) 2022(E) 2023(E) 국내 H자동차 출하량 추정 (A) 6,570 7,860 8,310 8,780 음성인식 모듈 탑재율 추정(%) (B) (주1) - 5 10 20 음성인식 모듈 탑재차량 추정(C=AB) - 393 831 1,756 동사 점유율 추정(%) (D) (주2) - 2 5 8 동사 출하량 추정 (E=CD) - 7.9 41.6 144 단가 추정(천원) (F) - 44 41 36 매출액 추정 (G=EF) - 345 1,700 5,136 주1) 음성인식 모듈 탑재율은 G모델 등 고급차를 중심으로 확대되고 있으며 2021년, 2022년에 전체 차량의 5%~10% 수준에서 탑재되는 것으로 추정하고 2023년에 자율주행 기능이 확대되는 것으로 반영하여 전체 차량의 20% 내외로 적용될 것으로 추정하였음.&cr; &cr; 주2) 동 사는 현대 모비스와 자동차 SW 플랫폼을 국산화 하는 소프트웨어 개발 협력 생태계 컨소시엄 에 참여하는 회사이며, 동사가 개발하는 음성인식모듈이 H자동차의 음성인식 모듈 탑재 차량 중 2021년 2%, 2022년 5%, 2023년 8%를 점유하는 것으로 반영하여 매출액을 추정함.&cr; &cr; 동사는 자동차용 음성인식모듈 이외에도 소형 가전, 스마트 가전 등 다양한 분야에 음성인식모듈을 사업화하고 있습니다. 음성인식 모듈 탑재율은 2023년 기준 20%로 추정하였으나, 향후 자율주행 기술의 발전에 따라 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [비대면 체온변화 관리]&cr;&cr; 2020년 초부터 발생한 코로나19로 인 해 국민들의 건강과 생명을 위협하고 사회 경제적 위험과 막대한 비용을 초래하고 있어 감염병에 효과적으로 대응하기 위한 초기 대응 및 ICT와 IoT 기술을 융합한 과학적인 관리가 필요하게 되었습니다. 동사는 사물인터넷(IoT) 기술로 감염 위험이 있는 밀폐공간, 사무실, 식당 등 사람이 많이 모이는 곳을 중심으로 비대면 모니터링 통합관리시스템 구축을 위해 개발과 투자를 진행하였습니다.&cr; &cr; 아모센스의 비대면 체온변화관리 플랫폼 서비스.jpg 아모센스의 비대면 체온변화관리 플랫폼 서비스 &cr;&cr; 또한, 동사는 2021년 3월에 행정안전부에서 주관하는 사회복합재난 대응기술 개발사업에서 "AIOT(Ai+IoT) 기반 스마트 비대면 통합관리시스템 고도화 기술개발" 과제로 정부 R&D과제에 최종 선정되어 국가가 지원하는 기술개발 사업을 진행하게 되었습니다. 동사는 본 과제를 통해 비대면 체온변화 관리를 위한 통합관리시스템을 구축하여 사업을 전개할 계획입니다. &cr;&cr; 비대면 체온변화관리 플랫폼 서비스 분야는 동사가 신규로 개발을 진행하는 사업으로 시장이 형성되지 않은 새로운 비즈니스 영역으로 시장 규모 추정에 어려움이 있습니다. 동사의 사물인터넷(IoT) 디바이스 고객사를 대상으로 통합관리시스템과 생체신호 모니터링 디바이스의 연도별 예상 수요를 조사하여 매출액을 추정하였습니다. &cr; &cr; <비대면 체온변화 제품 매출 추정> (단위: 백만원) 제품 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 통합관리시스템 추정 - - 500 1,000 1,200 생체신호 모니터링 디바이스 추정 - - 148 230 352 매출액 추정 - - 648 1,230 1,572 (나) 매출원가 &cr; &cr; 1) 매출원가율 산정 &cr; (단위: 백만원) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제13기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 매출원가 39,428 90.40% 8,095 87.98% 61,720 71.6% 106,390 72.5% 178,950 73.1% 주) 매출원가는 재료비, 노무비, 경비로 구성되어 있습니다. 재료비는 기존제품과 신제품으로 구분하여 산정하였으며, 노무비는 인원계획 및 인건비 상승을 고려하여 산정, 경비는 시설투자와 연동되는 감가상각비, 생산량과 연동되는 변동비와 고정비로 구분하여 산정하였습니다.&cr; 구분 가정 내용 비 고 재료비 - 기존제품은 품목군별 평균 재료비율을 적용 하였으며, 신제품은 추정재료비를 적용함 　- 노무비 - 생산 직접인원과 간접인원으로 구분하여 직접인원에 대한 인건비는 생산량과 연동하여 산정하였으며, 간접인원은 고정비로 감안하여 21년은 20년과 동일한 수준으로, 22년부터 점진적으로 증가하는 것으로 가정 　- - 인당 임금은 현재 동사 평균 수준 가정, 이후 5% 증가 가정 　- 감가상각비 - 동사가 보유한 시설과 신규 투자 시설로 구분하여 상각 연수에 따라 산정 　- 급여성 경비 - 급여 * 전기 급여비율 상여금, 퇴직급여, 복리후생비 고정비 - 전기비용 * ( 1+ 물가상승율 ) 세금과공과, 여비교통비, 통신비, 보험료, 지급수수료, 수도광열비 변동비 - (매출액 * 전기 변동비율) * ( 1+ 물가상승율 ) 위탁용역비, 소모품비, 외주가공비, 운반비 【 매출원가 계정별 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2019년&cr;(제12기) 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 비고 I. 재료비 25,893 18,187 3,384 34,413 63,518 113,167 직접비 II. 노무비 6,308 6,139 1,623 7,581 11,087 15,850 급여 5,721 5,561 1,469 6,867 10,043 14,357 인건비 상여금 74 68 10 84 123 176 급여성 경비 퇴직급여 513 510 144 630 921 1,317 급여성 경비 III. 경비 11,844 10,945 3,004 19,726 31,785 49,933 복리후생비 830 839 221 1,036 1,515 2,166 급여성 경비 위탁용역비 1,781 1,321 565 2,645 4,527 7,520 변동비 소모품비 1,332 829 271 1,660 2,841 4,719 변동비 외주가공비 4,743 4,694 1,103 9,398 16,085 26,721 변동비 운반비 452 346 158 693 1,186 1,970 변동비 감가상각비 1,010 1,031 255 1,194 1,628 2,012 별도 전력비 1,036 1,205 283 2,412 3,303 4,116 준변동비 기타 660 680 148 688 700 709 고정비 합 계 61,720 106,390 178,950 &cr; &cr; (1) 재료비 &cr; &cr; 재료비의 산정은 기존제품과 신제품으로 구분하여 적용하였으며, 기존제품은 품목군별 평균 재료비율, 신제품은 추정재료비를 적용하 여 산정하였습니다.&cr; ① 기존제품 : 구매단가 인상을 고려하여 평균재료비율에 1%~3% 반영&cr; - 무선충전 차폐시트 , 무선충전 모듈 , 자동차 헤드램프용 기판, &cr; - CSM (Rabbit, RCK 등), 3D Sensing (VCSEL)&cr;&cr; ② 신 제품 : 연도별 물량 증가분에서 구매단가 인상분을 차감한 재료비로 &cr; 연도별 차감 반영&cr; - 무선전력전송모듈, BLE/UWB 모듈, IoT 디바이스, Data Logger&cr; - 지르코니아 커버, Radar/AiP, 전력반도체용 파워모듈, 센서모듈&cr; - 비대면 음성인식 모듈, 비대면 체온변화관리, Diplexer, Coupler&cr; 【 재료비 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2020년 2021년 1분기 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 무선&cr;충전 무선충전 차폐시트 5,197 35.2% 974 32.9% 7,499 30.0% 10,477 33.7% 16,126 38.1% 무선충전 모듈 5,421 40.1% 1,023 36.0% 7,834 37.5% 15,482 39.5% 26,236 42.6% 무선전력전송모듈 - - - - 1,589 35.0% 2,426 33.5% 3,487 32.0% 계 10,618 37.5% 1,997 34.4% 16,922 33.6% 28,385 36.6% 45,849 39.9% 자동차전장 자동차 헤드램프용 기판 76 59.8% - - 1,812 50.0% 4,209 51.5% 6,508 53.0% BLE/UWB 모듈 (주1) 524 99.6% 139 89.1% 1,770 42.0% 3,679 43.5% 7,367 45.0% CSM (Rabbit, RCK 등) 784 77.2% 25 61.0% 2,955 57.0% 5,906 58.5% 8,285 60.0% 계 1,384 83.0% 164 83.2% 6,537 50.2% 13,794 51.6% 22,160 52.2% LED 조명 모듈 2,992 58.6% 415 52.3% 4,465 52.3% 5,283 53.8% 7,082 55.3% IoT IoT 디바이스 251 96.2% - - 1,503 39.8% 2,122 39.4% 4,031 39.1% Data Logger (Cold Chain) 23 39.7% - - 808 39.8% 1,141 39.5% 1,876 39.1% 계 274 85.9% - - 2,311 39.8% 3,263 39.5% 5,907 39.1% 신제품 지르코니아 커버 (ZrO2) - - - - 706 65.5% 1,532 64.0% 7,349 62.5% 3D Sensing (VCSEL) 884 54.2% 329 44.4% 2,324 43.0% 3,456 44.5% 5,085 46.0% Radar/AiP - - - - 166 53.5% 3,778 50.3% 4,466 45.1% 전력반도체용 파워모듈 - - - - 19 76.0% 374 64.9% 2,296 57.6% 센서모듈 (수소차용 압력센서 등) - - - - 308 62.2% 1,852 60.7% 9,393 59.2% 비대면 음성인식 모듈 - - - - 207 60.0% 962 56.6% 2,607 50.8% 비대면 체온변화관리 - - - - 390 60.2% 697 56.7% 798 50.8% Diplexer, Coupler - - - - 58 58.0% 142 54.6% 175 48.6% 계 884 54.2% 329 44.4% 4,178 49.7% 12,793 52.2% 32,169 54.0% 기타 2,035 30.8% 479 28.7% - - - - - - 합 계 18,187 41.7% 3,384 36.8% 34,413 39.9% 63,518 43.3% 113,167 46.2% 주1) BLE/UWB 모듈 : 2020년과 2021년 1분기 실적은 원재료 매출분이고 2021년 2분기 ~ 2023년까지 매출액은 제품매출분으로 재료비 비율이 차이가 있습니다.&cr; &cr; &cr;(2) 노무비&cr; &cr; 노무비는 급여, 상여금, 퇴직급여로 구성되어 있습니다. 급여는 관리직과 생산직 인원계획을 반영하여 산정하였습니다. 2021년은 코로나 19로 인하여 임금인상율을 적용하지 않았으며, 2022년부터 2023년까지는 임금인상율 5%를 적용하였습니다. 상여금은 2020년 기준 급여의 1.22%, 퇴직금은 2020년 기준 9.17%의 비중이며, 2021년 ~ 2023년은 동일 비율을 적용하였습니다.&cr; &cr; ① 2021년 노무비 추정 근거&cr; - 2020년 대비 매출액이 426억 증가에 대한 생산직 인원 38명 추가 반영&cr; - 2021년에는 코로나 19로 인하여 임금인상 동결을 반영하여 산정&cr;&cr;② 2022년 노무비 추정 근거&cr; - 2021년 대비 매출액이 606억 증가에 대한 생산직 인원 67명 추가 반영&cr; - 임금인상율 5% 반영&cr;&cr; ③ 2023년 노무비 추정 근거&cr; - 2022년 대비 매출액이 980억 증가에 대한 생산직 인원 73명 추가 반영&cr; - 임금인상율 5% 반영&cr; &cr; 【 인원계획 및 급여 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2019년&cr;(제12기) 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 관리직인원 44 47 52 47 54 72 생산직인원 88 89 88 127 194 267 인원계 132 136 140 174 248 339 관리직인당급여(연봉) 56.6 52.6 13.9 52.6 55.2 57.9 생산직인당급여(연봉) 36.7 34.7 8.9 34.6 36.4 38.2 관리직급여 2,492 2,471 725 2,471 2,980 4,168 생산직급여 3,229 3,090 780 4,396 7,063 10,189 급여계 5,721 5,561 1,505 6,867 10,043 14,357 &cr; &cr; (3) 경비&cr;&cr;&cr;[복리후생비]&cr; &cr; 복리후생비는 급여성 경비로 2020년 급여의 15.1% 비율로 지급하였습니다. 2021년 ~ 2023년은 2020년과 동일 비율을 적용하였습니다.&cr; 【 복리후생비 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2019년&cr;(제12기) 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 복리후생비 830 839 221 1,036 1,515 2,166 급여 5,721 5,561 1,505 6,867 10,043 14,357 비 율 14.5% 15.1% 14.7% 15.1% 15.1% 15.1% &cr;&cr; [위탁용역비, 소모품비, 외주가공비, 운반비]&cr; &cr; 위탁용역비, 소모품비, 외주가공비, 운반비는 변동비로 매출액 증가에 따라 연동하여 증가하는 것으로 가정하여 산정하였습니다.&cr;- 변동비 추정 : (매출액 * 전기 변동비비율) * ( 1+ 물가상승율 )&cr; 【 주요 변동비 추정】 (단위: 백만원) 항목 2019년&cr;(제12기) 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 비 고 위탁용역비 1,781 1,321 565 2,645 4,527 7,520 소모품비 1,332 829 271 1,660 2,841 4,719 외주가공비 4,743 4,694 1,103 9,398 16,085 26,721 운반비 452 346 158 693 1,186 1,970 합 계 8,308 7,190 2,097 14,396 24,639 40,930 　 &cr; 【 물가상승율 】 (단위: %) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) Consumer prices 0.50% 1.30% 1.80% 1.40% - 출처 : EIU(Economist Intelligence Unit, 2020.12)&cr; &cr; [감가상각비]&cr;&cr; 동사는 감가상각비를 기존설비와 신규투자설비로 구분하였으며, 내용연수 동안 정액 상각방법을 적용하여 감가상각비를 산정하였습니다. 신규상각비의 경우 투자시기를 상반기, 하반기로 나누어서 집행되므로 연 발생 신규 상각비의 1/2를 적용하여 추정하였습니다. &cr; 【 시설투자계획 및 감가상각비 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 시설투자금액 - 4,882 3,795 3,880 신규 상각비 - 244 678 1,062 기존 상각비(주1) 1,031 950 950 950 감가상각비 계 1,031 1,194 1,628 2,012 주1) 기존상각비는 2021년부터 기 투자한 시설 자산의 내용연수 10년을 고려하여 동일하다고 가정하였습니다. &cr; &cr;&cr; [전력비]&cr; &cr; 전력비는 준변동비 성격으로 매출 성장율과 연동하여 산정하였고, 전력비는 사용량별로 차등 요금제를 반영하여 추정하였습니다.&cr; &cr;&cr; [기타 고정비]&cr;&cr; 동사는 고정비에 대해서는 전기비용 * (1+ 물가상승율)을 적용하여 산정하였습니다.&cr; 【 고정비 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2019년&cr;(제12기) 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 비 고 세금과공과 2 13 2 13 13 13 여비교통비 179 133 32 135 137 139 통신비 7 7 2 7 7 7 보험료 35 38 10 38 39 40 지급수수료 117 130 26 132 134 136 수도광열비 31 22 6 22 22 22 도서인쇄비 1 4 1 4 4 4 교육훈련비 6 7 0 7 7 7 건물관리비 143 137 34 139 142 144 차량유지비 32 28 7 28 29 29 임차료 4 12 3 12 12 12 수선비 52 98 13 99 101 102 위생용역비 51 51 12 52 53 54 고정비계 660 680 148 688 700 709 &cr; 【 물가상승율 】 (단위: %) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) Consumer prices 0.50% 1.30% 1.80% 1.40% - 출처 : EIU(Economist Intelligence Unit, 2020.12)&cr; &cr; &cr; 2) 제품군별 매출원 가 율&cr;&cr; 최근사업연도 제품군별 매출원가의 비중은 아래와 같으며 이를 고려하여 향후 매출 원가율을 추정하였습니다. &cr; 제품군 2019년&cr;(제12기) 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 무선충전 차폐시트 60.8% 66.8% 64.6% 64.5% 67.6% 69.7% 무선충전 모듈 61.1% 83.6% 89.3% 60.8% 64.4% 66.8% 자동차 전장 모듈 89.3% 141.3% 54.0% 87.6% 89.0% 88.2% Lighting 모듈 94.7% 104.9% 102.9% 82.5% 88.5% 92.5% IoT 디바이스 66.5% 232.0% 691.4% 72.6% 73.8% 74.5% 기타 96.6% 120.8% 128.9% 81.0% 72.3% 70.8% 주) 2020년은 코로나19로 매출이 감소하였고, 이에 따른 고정비 비중의 증가로 원가율이 2019년 대비 상승하였습니다. &cr;&cr; (다) 판매비와관리비 &cr; &cr;&cr; 【 판매비와관리비 추정 】 (단위: 백만원) 중분류 소분류 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 일반관리비 인건비 1,959 512 1,864 3,119 4,813 여비교통비 75 15 353 673 1,175 지급수수료 2,107 573 1,715 3,267 5,705 무형자산상각비 431 97 481 538 563 대손상각비 - - 67 53 90 기타 1,328 308 1,155 1,701 2,430 소 계 5,900 1,505 5,636 9,351 14,776 경상연구개발비 인건비 4,638 526 4,682 7,090 12,078 여비교통비 176 32 182 626 787 위탁용역비 77 27 80 220 277 지급수수료 302 34 312 420 528 소모품비 497 96 513 1,035 1,301 재료비 416 146 430 1,204 1,514 기타 2,400 412 2,477 3,300 4,677 소 계 8,506 1,273 8,676 13,896 21,162 합 계 14,406 2,778 14,312 23,247 35,938 구 분 산 정 기 준 비 고 급여 인원은 연구직과 판매관리직으로 구분하였으며 21년은 20년과 동일 수준으로 가정하였으며 22년부터 인원 증가계획을 반영 - 인건비 상승율 5% - 급여성 경비 급여 * 전기 급여비율 상여금, 퇴직급여, 잡급, 복리후생비 등 고정비성 전기 비용 * (1+물가상승률) 세금과공과, 건물관리비 등 판매비성 전기 비용 * 매출액비율 접대비, 광고선전비, 견본비, 수출비, 운반비, 지급수수료 등 매출증가 연동 전기 비용 * (1+매출액 증가율) 연구 여비교통비, 위탁용역비, 지급수수료 등 &cr; 동사의 2022년 ~ 2023년 매출 구성 중 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈입니다. 두 제품군의 매출은 2022년에는 47.9%, 2023년에는 42.4%를 차지할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;동사의 무선충전 차폐시트와 무선충전 모듈은 현재 생산이 진행되고 있는 제품으로 &cr;자동차 전장 모듈, Ligting 모듈, IoT 디바이스 등 신제품 대비 판매비 및 일반관리비 증가에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 기존 제품 생산 및 판매에 있어 소요되는 인건비성 비용을 포함한 간접비용은 제조원가에 포함 될 것입니다.&cr;&cr;2022년 ~ 2023년 중 판매비와관리비 중 다소 큰 폭으로 증가할 것으로 예상이 되는 항목은 인건비, 지급수수료, 여비교통비 등이 될 것으로 판단됩니다. 이는 신제품을 개발 및 본격적인 양산을 위한 비용 지출로 인건비는 개발을 위한 연구인력 증가, 지급수수료는 제품 마케팅 비용, 여비교통비는 신제품 판매 확대를 위한 국내외 출장비증가로 기인합니다.&cr; &cr; 1) 일반관리비&cr; 【 판매비와관리비 중 일반관리비 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 인건비 1,959 512 1,864 3,119 4,813 여비교통비 75 15 353 673 1,175 지급수수료 2,107 573 1,715 3,267 5,705 무형자산상각비 431 97 481 538 563 대손상각비 - - 67 53 90 기타 1,328 308 1,155 1,701 2,430 일반관리비 계 5,900 1,505 5,636 9,351 14,776 &cr; (1) 인건비&cr;&cr; 동사의 판매 및 관리 인력은 향후 사업계획에 따라 신규채용을 통해 아래와 같이 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;2021년도에는 2020년부터 발생한 코로나 19로 인하여 인원 변동없이 기존인력으로 판매 및 관리가 가능한 것으로 판단하였습니다. 2021년 이후부터는 성장율 반영한 증가인원으로 추정하였습니다.&cr; 【 인원계획 및 인건비 추정 】 (단위: 명, 백만원) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 인원수 39 45 39 62 91 증가인원 3 6 - 23 29 인당 연간 급여(주1) 50.2 11.4 47.8 50.3 52.9 인건비 1,959 512 1,864 3,119 4,813 주1) 2021년은 코로나19로 인하여 특별성과급을 지급하지 않은 것으로 가정하여 2020년 대비 소폭 감소하였습니다.&cr; &cr;&cr; (2) 여비교통비&cr; &cr; 여비교통비는 매출의 증가에 따라 비례하여 증가하는 비용 항목으로 국외(해외)출장으로 인한 비용지출이 증가할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; (3) 지급수수료&cr; &cr; 동사는 지급수수료 추정 시 마케팅비는 2022년과 2023년을 자동차 전장 및 Smart IoT, Lighting 모듈 매출의 5~7%를 판매수수료로 적용하여 산정하였습니다. &cr; 【 지급수수료 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 마케팅비 844 176 844 2,185 4,450 용역수수료 438 209 250 350 450 특허등 출원포기 264 82 60 50 55 특허유지비용 170 52 170 142 156 기타 391 54 391 540 594 계 2,107 573 1,745 3,267 5,705 &cr; 동사는 2020년 IPO 진행하는 과정에서 감사인보수, 공정가치평가용역보수 등의 일회성 비용이 약 3.9억원이 발생하였고 2021년 추정시는 2020년 지급수수료에서 일회성 비용을 제외하여 추정하였습니다. 2022년부터는 매출 확대에 따라 해외 제품 마케팅비 등이 증가하는 것으로 추정하였습니다.&cr;&cr;&cr; 【 2020년 일회성비용 】 (단위: 백만원) 항목 2020년 2021년(E) 증감 비 고 감사인보수 177 108 (69) 감사보고서 재발행 수수료 41 - (41) 공정가치평가수수료 93 45 (48) 특허 성공보수 30 - (30) 장기선급금 출원특허비 감액 264 60 (204) 합계 605 213 (392) &cr; (4) 무형자산상각비&cr;&cr; 무형자산상각비는 산업재산권, 소프트웨어, 개발비 상각으로 구성되며, 산업재산권 10년, 소프트웨어 5년, 개발비 5년의 내용연수와 정액법을 적용하여 상각비를 추정하였습니다.&cr; &cr; &cr; (5) 대손상각비&cr; 대손상각비는 과거 경험율에 의하면 극히 미미한 수준입니다. 대부분 정상채권으로 가정하여 산정하였습니다.&cr; &cr;&cr; (6) 기타&cr;&cr; 기타항목은 복리후생비, 퇴직급여, 세금과공과, 위탁용역비, 감가상각비 등으로 구성됩니다. 기타항목 추정 시 2020년 일회성비용은 제외하고 추정하였습니다.&cr;&cr; - 복리후생비 : 인건비성 경비로 급여 * 전기 급여비율 로 산정&cr;- 퇴직급여 : 인건비성 경비로 급여 * 전기 급여비율 로 산정&cr;- 세금과공과 : 고정비성 경비로 전기 비용 * (1+물가상승율)로 산정&cr;- 위탁용역비 : 고정비성 경비로 전기 비용 * (1+물가상승율)로 산정&cr;- 감가상각비 : 고정비성 경비로 전기 비용 * (1+물가상승율)로 산정&cr; &cr;&cr; &cr; 2) 경상연구개발비&cr; 【 판매비와관리비 중 경상연구개발비 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 인건비 4,638 526 4,682 7,090 12,078 여비교통비 176 32 182 626 787 위탁용역비 77 27 80 220 277 지급수수료 302 34 312 420 528 소모품비 497 96 513 1,035 1,301 재료비 416 146 430 1,204 1,514 기타 2,400 412 2,477 3,300 4,677 합 계 8,506 1,273 8,676 13,896 21,162 &cr;&cr;(1) 인건비(연구)&cr;&cr; 동사의 연구인력은 신제품 연구인력 충원 계획에 따라 2021년은 기존의 인원으로 연구활동을 진행하고 2022년부터 다양한 제품 개발을 위해 증가하는것으로 추정하였습니다. 인건비는 예상 인원에 매년 5% 임금인상율을 적용하였으며, 2021년은 2020년 코로나 19의 영향으로 임금인상 율을 반영하지 않았습니다.&cr; 【 연구 인원계획 및 인건비 추정 】 (단위: 백만원) 항목 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 인원수 (명) 107 108 108 155 252 증가인원 (명) 3 1 1 48 97 인당급여(연봉) 43.3 4.9 43.4 45.7 47.9 인건비 4,638 526 4,682 7,090 12,078 &cr;&cr;(2) 여비교통비(연구)&cr;&cr; 여비교통비는 2020년 코로나 19의 영향으로 위축되었던 국내외 출장비의 증가를 반영하였습니다. 매출증가와 개발 프로젝트 활성화에 따라 여비교통비도 증가하는 것으로 산정하였습니다.&cr; &cr;&cr;(3) 위탁용역비(연구)&cr; &cr;위탁용역비는 외부 전문인력의 채용비용으로 향후 개발 제품 확대에 따라 전문인력의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 매출증가에 따라 위탁용역비도 증가하는 것으로 산정하였습니다.&cr;&cr;&cr; (4) 지급수수료(연구)&cr;&cr; 지급수수료는 개발 제품의 분석비용, 시험비용, 인증비용, 개발 용역비용 등으로 구성되며 향후 개발 제품 확대에 따라 지급수수료가 증가할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr;&cr; (5) 재료비 및 소모품비(연구)&cr;&cr; 동사는 자동차 전장, 사물인터넷, 5G 등 다양한 제품의 연구개발 활동을 진행하고 있으며, 향후 개발 프로젝트 활성화에 따라 연구 재료비 및 소모품비를 매년 증가하는 것으로 산정하였습니다.&cr;&cr;&cr; (6) 기타(연구)&cr; &cr; 경상연구개발비 중 기타항목은 퇴직급여, 복리후생비, 감가상각비 등으로 구성되어 있습니다. 연구활동 활성화 및 매출 확대에 따라 증가하는 것으로 산정하였습니다.&cr; &cr;&cr; (라) 영업외수익 및 영업외비용 &cr; &cr; 【 영업외수익 및 영업외비용 추정 】 (단위: 백만원) 대분류 중분류 소분류 2020년&cr;(제13기) 2021년 1분기&cr;(제14기 1분기) 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 영업외수익 금융수익 기타의대손충당금환입 701 - 301 0 0 이자수익 104 19 103 170 200 기타 127 23 56 30 100 소계 932 42 460 200 300 기타수익 잡이익 366 37 500 800 800 유형자산처분이익 81 - 60 0 0 기타 1 - 0 200 300 소계 448 37 560 1,000 1,100 합계 1,380 79 1,020 1,200 1,400 영업외비용 금융비용 파생상품평가손실 3,714 - - - - 이자비용 922 212 769 389 240 기타 157 50 181 441 580 소계 4,793 262 950 830 820 기타비용 무형자산손상차손 2,115 - 600 600 500 잡손실 20 - 50 50 200 기타 96 185 110 182 96 소계 2,231 185 760 832 796 합계 7,024 447 1,710 1,662 1,616 &cr;&cr; 동사의 영업외수익은 대부분 이자수익과 잡이익으로 구성되어있으며, 회사의 이익이개선됨에 따라 예금자산운용으로 이자수익 이 소폭 증가하는 것으로, 잡이익 등 영업과 관련성이 낮은 이익은 2023년에도 2019년과 유사한 수준으 로 산정하였습니다.&cr;&cr; 동사의 영업외비용은 대부분 파생상품평가손실과 무형자산손상차손으로 구성되어 있으며, 2020년에는 전환상환우선주에 대한 파생상품평가손실 3,714백만원을 인식하였으나 2020년 6월 보통주로 전환되어 2021년부터 2023년까지는 동 평가손실을 계상하지 않았습니다. 2020년 코로나 19의 영향으로 매출이급감하여 2,115백만원의 무형자산손상차손을 인식하였으나, 2021년부터 2023년까지는 개발프로젝트의 매출확대와 기대이익실현으로 무형자산손상차손의금액이 감소하는 것으로 추정하였습니다.&cr; &cr; 금융기관 차입금에 대한 이자비용은 하기 기준에 따라 산정하였습니다.&cr;원금 상환계획은 장기차입금의 상환스케줄을 적용하였고 단기차입금은 농협은행(만기 2021-06-25) 500백만원을 상환하고 2023년까지 만기 연장하는 것으로 가정하였으며,이자율은 2020년 기말 현재 기준 차입금별 이자율을 적용하여 이자비용을 추정하였습니다. 【 차입금 상환 계획 】 (단위: 백만원) 항목 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 기초 상환 기말 기초 상환 기말 기초 상환 기말 장 기 16,688 8,213 8,475 8,475 6,375 2,100 2,100 1,800 300 단 기 16,250 500 15,750 15,750 - 15,750 15,750 - 15,750 계 32,938 8,713 24,225 24,225 6,375 17,850 17,850 1,800 16,050 &cr; 【 연도별 예상 이자비용 】 (단위: 백만원) 항목 2021년(E)&cr;(제14기) 2022년(E)&cr;(제15기) 2023년(E)&cr;(제16기) 장 기 550 179 30 단 기 219 210 210 계 769 389 240 &cr;&cr; (마) 법인세비용 &cr;&cr;동사는 미래 달성이 예상되는 법인세차감전이익을 기준으로 유효법인세율을 검토하였습니다. 2023년 기준 약 21.9%의 법인세율을 적용하여 당기순이익을 산출하였습니다.&cr; 라. 기상장기업과의 비교참고 정보 &cr;&cr; 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아모센스의 지분증권 평가를 위하여 산업 및 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 덕우전자, 드림텍, 파트론 , 한솔테크닉스를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 유사회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자께서는 비교참고정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1) 유사회사의 주요 재무현황 &cr;&cr;유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서를 참조하여 작성하였습니다.&cr;&cr; 【 유사회사 2019년 요약 재무현황 】&cr; (단위: 백만원) 구분 아모센스 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 39,993 66,539 158,734 215,175 211,271 [비유동자산] 28,743 52,279 218,388 305,633 284,053 자산총계 68,736 118,817 377,122 520,808 495,324 [유동부채] 31,916 29,415 138,909 114,854 198,610 [비유동부채] 15,971 431 17,086 3,836 34,872 부채총계 47,887 29,846 155,995 118,690 233,482 [자본금] 4,144 8,038 6,107 27,078 160,549 자본총계 20,849 88,972 221,127 402,118 261,842 매출액 62,028 129,391 559,670 1,254,597 972,243 영업이익 1,666 12,366 30,460 105,172 25,466 당기순이익 (1,196) 9,174 23,400 64,152 6,444 (지배지분) 당기순이익 (1,196) 8,863 24,046 60,971 6,466 &cr; 【 유사회사 2020년 요약 재무현황 】&cr; (단위: 백만원) 구분 아모센스 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 31,565 81,047 261,618 290,971 311,128 [비유동자산] 27,472 81,505 342,657 314,243 280,264 자산총계 59,037 162,551 604,275 605,214 591,392 [유동부채] 33,095 45,061 276,834 203,881 234,267 [비유동부채] 12,855 20,871 25,190 3,677 78,022 부채총계 45,950 65,931 302,024 207,558 312,289 [자본금] 4,462 8,038 6,660 27,078 160,549 자본총계 13,087 96,620 302,251 397,656 279,103 매출액 43,612 153,383 1,045,848 1,179,279 1,194,892 영업이익 (10,222) 11,608 19,695 41,942 32,460 당기순이익 (16,757) 10,152 10,681 20,553 26,186 (지배지분) 당기순이익 (16,757) 10,188 21,425 21,868 26,212 &cr; 【 유사회사 2021년 1분기 요약 재무현황 】&cr; (단위: 백만원) 구분 아모센스 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 26,891 78,684 303,088 338,306 420,271 [비유동자산] 28,674 88,205 349,076 329,528 288,662 자산총계 55,565 166,890 652,164 667,833 708,933 [유동부채] 33,817 44,389 313,113 254,973 310,106 [비유동부채] 10,692 21,072 13,804 4,459 111,719 부채총계 44,509 65,462 326,916 259,432 421,825 [자본금] 4,462 8,038 6,665 27,078 160,549 자본총계 11,056 101,428 325,248 408,401 287,109 매출액 9,201 35,938 349,674 332,729 306,172 영업이익 (1,673) 195 25,603 15,762 2,259 당기순이익 (2,037) 3,179 26,282 18,405 3,265 (지배지분) 당기순이익 (2,037) 3,211 19,595 17,563 3,268 &cr; &cr; (2) 유사회사의 주요 재무비 율&cr; &cr;유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서를 참조하여 작성하였습니다.&cr;&cr; 【 2019년 주요 재무비율 】 구 분 비 율 아모센스 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 성장성 매출액 증가율 33.26% 46.36% -6.96% 57.52% 15.48% 영업이익 증가율 278.99% 499.18% -28.13% 248.16% 63.67% 당기순이익 증가율 -586.01% 733.01% -36.88% 472.91% 132.35% 총자산 증가율 16.76% 15.42% 32.37% 12.31% -3.45% 활동성 총자산 회전율 0.97 1.17 1.69 2.55 1.93 재고자산 회전율 5.90 12.08 12.20 18.09 17.44 매출채권 회전율 8.15 11.62 11.29 17.12 10.22 수익성 매출액 영업이익률 2.69% 9.56% 5.44% 8.38% 2.62% 매출액 순이익률 -1.93% 7.09% 4.18% 5.11% 0.66% 총자산 순이익률 -1.87% 7.72% 6.20% 12.32% 1.28% 자기자본 순이익률 -5.53% 10.79% 12.86% 17.17% 2.78% 안정성 부채비율 229.68% 33.55% 70.55% 29.52% 89.17% 차입금의존도 44.53% 6.38% 23.74% 11.25% 23.93% 유동비율 125.31% 226.21% 114.27% 187.35% 106.38% &cr; 【 2020년 주요 재무비율 】 구 분 비 율 아모센스 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 성장성 매출액 증가율 -29.69% 18.54% 86.87% -6.00% 22.9 영업이익 증가율 -713.71% -6.13% -35.34% -60.12% 27.46 당기순이익 증가율 -1301.61% 10.66% -54.36% -67.96% 306.37 총자산 증가율 -14.11% 36.81% 60.23% 16.21% 19.4 활동성 총자산 회전율 0.68 1.09 2.13 2.09 2.20 재고자산 회전율 4.51 12.42 13.63 13.79 22.63 매출채권 회전율 5.54 11.35 12.32 10.90 12.01 수익성 매출액 영업이익률 -23.44% 7.57% 1.88% 3.56% 2.72 매출액 순이익률 -38.42% 6.62% 1.02% 1.74% 2.19 총자산 순이익률 -26.23% 6.25% 1.77% 3.40% 4.43% 자기자본 순이익률 -98.75% 10.94% 4.08% 5.14% 9.68 안정성 부채비율 351.11% 68.24% 99.93% 52.20% 111.89 차입금의존도 55.79% 21.79% 22.09% 17.96% 25.16 유동비율 95.38% 179.86% 94.5% 142.72% 132.81 &cr; 【 2021년 1분기 주요 재무비율 】 구 분 비 율 아모센스 덕우전자 드림텍 파트론 한솔테크닉스 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 성장성 매출액 증가율 -34.42% -16.55% 103.76% 24.99% 28.85% 영업이익 증가율 적자지속 -96.11% 1364.01% 32.69% -79.17% 당기순이익 증가율 적자지속 -23.80% 4247.23% 71.46% -70.94% 총자산 증가율 -5.88% 2.67% 7.93% 10.35% 19.88% 활동성 총자산 회전율 0.64 0.87 2.23 2.09 1.88 재고자산 회전율 4.19 10.12 13.44 12.08 12.60 매출채권 회전율 5.68 10.76 12.55 8.86 9.13 수익성 매출액 영업이익률 -18.18% 0.54% 7.32% 4.74% 0.74% 매출액 순이익률 -22.14% 8.85% 7.52% 5.53% 1.07% 총자산 순이익률 -14.22% 7.72% 16.73% 11.57% 2.01% 자기자본 순이익률 -67.51% 12.84% 33.51% 18.27% 4.61% 안정성 부채비율 402.59% 64.54% 100.51% 63.52% 146.92% 차입금의존도 40.21% 21.09% 20.55% 14.88% 28.55% 유동비율 93.78% 89.21% 86.83% 102.66% 145.59% 주1) 총자산 회전율, 재고자산 회전율, 매출채권 회전율의 경우 2021년 1분기 매출액을 연환산하여 계산함 &cr;주2) 총자산 순이익률, 자기자본 순이익률의 경우 2021년 1분기 당기순이익을 연환산하여 산출하였음&cr;주3) 매출액, 영업이익, 당기순이익은 2021년 1분기 기준 전년 동기와 비교한 증감률 &cr; &cr; 【 재무비율 산정방법 】 구 분 산 식 설 명 [안정성 비율] 유동비율 당기말 유동자산 &cr;──────── ×100&cr;당기말 유동부채 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다. 부채비율 당기말 총부채 &cr;──────── ×100&cr;당기말 자기자본 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. 차입금의존도 당기말 차입금 등 &cr;──────── ×100&cr;당기말 총자본 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다. [수익성 비율] 매출액 영업이익률 당기 영업이익 &cr;─────── ×100&cr;당기 매출액 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다. 매출액 순이익률 당기 당기순이익 &cr;──────── ×100&cr;당기 매출액 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. 총자산 순이익률 당기 당기순이익 &cr;───────── ×100&cr;(기초총자산+기말총자산)/2 당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. 자기자본 순이익률 당기 당기순이익 &cr;──────── ×100&cr;(기초자기자본+기말자기자본)/2 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. [성장성 비율] 매출액 증가율 당기매출액 &cr;────── ×100 - 100&cr;전기매출액 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. 영업이익 증가율 당기영업이익 &cr;─────── ×100 - 100&cr;전기영업이익 전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 당기순이익 증가율 당기순이익 &cr;────── ×100 - 100&cr;전기순이익 전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 총자산 증가율 당기말총자산 &cr;─────── ×100 - 100&cr; 전기말총자산 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. [활동성 비율] 총자산 회전율 당기 매출액&cr;─────────────&cr;(기초총자산+기말총자산)/2 총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 재고자산회전율 당기 매출액&cr;──────────────&cr;(기초재고자산+기말재고자산)/2 재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 매출채권회전율 당기 매출액&cr;──────────────&cr;(기초매출채권+기말매출채권)/2 매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 마. 참고 : 본질가치(자산가치) 산출&cr; ㈜아모센스의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사 결정에 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2021년 1분기 기준 별도 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.&cr; &cr; (단위: 원) 구 분 2021년 1분기 비 고 1. 자본총계 11,055,666,099 - (1) 가산항목 - - - 자기주식 - - - 결산기 이후 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금 - - - 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본잉여금 - - - 결산기 이후 증가한 재평가잉여금 - - (2) 차감항목 - - - 실질가치가 없는 무형자산 - - - 회수 가능성이 없는 채권 - - - 시장성 없는 투자주식의 순자산가액과 취득원가와의 차이 - - - 퇴직급여충당부채 과소설정액 - - - 자산의 손상차손 - - - 유상감자에 의하여 감소한 자본금 - - - 배당금 지급 - - - 전기오류수정손실 - - - 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한&cr;순자산 감소액 - - 2. 순자산 : 1 + (1) - (2) 11,055,666,099 - 3. 발행주식총수 11,200,076 - - 최근 분기말 발행주식수 11,200,076 주) - 결산기 이후 유상증자 주식수 - - - 결산기 이후 유상증자 및 무상증자가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수&cr;(전환상환우선주 및 전환사채 보통주 전환 등) - - - 결산기 이후 유상감자 주식수 등 감소 주식수 - - 4. 1주당 자산가치(2 ÷ 3) 987 - 주) 발행 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 8,895,545주에 신주모집주식수 2,223,886주, 상장주선인 의무인수 주식수 80,645주를 합산하여 산정하였습니다. Ⅴ. 자금의 사용목적 자금의 사용목적 2021년 06월 14일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 12,557--3,688-11,59327,838 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr; 가. 자금조달내용 (단위 : 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 34,470,239,200 상장주선인 의무인수 금액(2) 999,998,000 매 출 대 금(3) 6,894,052,800 발 행 제 비 용(4) 657,038,822 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] 27,919,145,578 주1) 모집총액, 발행제비용은 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. 주2) 공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 551,524 공모금액의 2.0% 등록세 4,596 증자금의 0.4% 교육세 919 등록세의 20% 기타비용 100,000 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합계 657,039 주1) 발행제비용은 확정공모가액인 12,400원 기준이며 , 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다. 주2) 상기 인수수수료는 공모금액의 2.0 % 에 해당 하는 금액입니다. 상기 인수대가는 확 정공모가액인 12,400원 기준입니다. 2. 자금의 사용목적&cr; (단위 : 백만원) 구분 내역 금액 시기 비고 2021년 2022년 2023년 시설투자 차폐시트, RF모듈 등 시설투자 12,557 4,882 3,795 3,880 - 연구개발&cr; 투자 RF모듈, 3D센싱, 비대면 음성인식 등 연구개발 투자 11,593 4,996 4,034 2,563 - 차입금상환 이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적 사용 3,769 3,769 - - - 합계 27,919 13,647 7,829 6,443 - 주1) 2021년~2023년, 3년동안 자금사용목적 및 사용시기에 따라 조달자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 운용 기간에 따라 장기 정기예금 및 단기 MMF 등 안전한 금융자산으로 운용하여 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.&cr; [미사용 자금 운용계획] (단위 : 백만원) 구분 미사용 잔액 운용계획 항목 금액 2021년 14,272 장기정기예금 7,829 단기MMF 6,443 2022년 6,443 단기MMF 6,443 2021년 미사용 잔액은 공모자금 27,919 백만원에서 2021년 사용액 13,647 백만원 을 차감하였고, 2022년 미사용 잔액은 2021년 미사용 잔액에서 2022년 사용액 7,829백만원을 차감하였습니다.&cr; &cr; (1) 무선충전 차폐시트 시설투자 : 56 억원&cr; 2020년 코로나19 영향으로 모바일, 자동차 등 판매가 큰 폭으로 감소되고 글로벌 공급망이 마비되는 등 전방산업이 크게 위축되었으나 2021년 코로나 백신이 나오고 글로벌 경기 활성화와 이연수요 및 신제품 효과 등의 영향으로 2020년 대비 경제가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다. 2021년 이후 5G 시장이 본격적으로 열릴 것으로 예상되고 있어 5G 스마트폰 출하량이 증가할 것으로 전망되며, 무선이어폰, 스마트 워치 등 웨어러블 시장도 고객 수요의 증가에 따라 시장이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 이에, 동사는 스마트폰 및 웨어러블 기기에 적용되는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈도 매출이 크게 성장할 것으로 예상하고 있으며, 생산량 증가에 대응하기 위해 무선충전 차폐시트 및 모듈 생산을 위한 시설에 2023년까 지 56억원을 투자하여 현재 연 9,00 0만개 수준의 생산 Capa.를 연 2억개 수준으로 확대할 것입니다. (2) RF모듈 시설투자 : 70억원&cr; 동사의 RF모듈은 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등입니다.&cr;국내 자동차 전장업체와 공동으로 개발하고 있는 BLE1.0, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 스마트폰에 자동차 키를 내장하고 자동차 위치추적 및 다양한 편의성을 향상시킬 수 있는 차세대 통신 모듈입니다. 동사는 2020년 BLE1.0 모듈을 개발하여 국내 H자동차 회사에 공급하였으며, BLE2.0 및 BLE·UWB 모듈은 2021년부터 순차적으로 H자동차에 공급을 진행할 예정입니다. 동사는 전장용 BLE, UWB 모듈과 자율주행 자동차용 센서인 Radar, 5G 스마트폰 및 기지국 안테나용 AiP 등 RF모듈 양산설비 구축을 위해 2023년까지 70억원을 투자할 계획 입니다. &cr; <연도별 시설투자 계획> (단위 : 백만원) 사업명칭 설비 2021년 2022년 2023년 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 무선충전 차폐시트 및 모듈 차폐시트 양산 설비 17 783 19 848 14 778 50 2,409 무선충전 모듈 양산설비 25 685 21 585 25 689 71 1,959 차폐시트용 신뢰성분석설비 8 323 8 323 11 423 27 1,069 무선충전 모듈 신뢰성 설비 4 135 - - - - 4 135 소계 54 1,926 48 1,756 50 1,890 152 5,572 전장 및 RF모듈 전장용 UWB 양산 설비 8 350 7 600 - - 15 950 전장용 BLE 모듈 양산 설비 9 1,455 - - - - 9 1,455 Radar / AiP 등 RF양산 설비 5 380 4 730 12 1,490 21 2,600 UWB Test 등 신뢰성 설비 2 600 1 500 1 500 4 1,600 복합진동시험기 등 신뢰성 설비 3 171 4 59 - - 7 230 EMC Test 기기 - - 1 150 - - 1 150 소계 27 2,956 17 2,039 13 1,990 57 6,985 합계 81 4,882 65 3,795 63 3,880 209 12,557 &cr;&cr; (3) R&D 투자: 116억원 &cr; 동사는 무선충전 차폐시트 및 무선충전 모듈 외에 차세대 주력 제품으로 개발 중인 신제품으로 전기차, 수소차용 압력센서 및 수소센서, 전력반도체용 파워모듈, 자율주행 자동차용 Radar, 5G용 AiP, 자동차 헤드램프용 LTCC 기판, 비대면 음성인식 모듈 등이 있습니다. 동사는 공모자금 유입액 중 116억원을 R&D투자에 사용할 계획이며 구체적으로 현재 양산 중인 무선충전 및 RF모듈의 신제품 개발에 48억원 , 전기차 및 수소차의 압력센서와 접촉연소식 수소센서 모듈 개발에 16 억원 , 전기차, 신재생에너지 및 초고속 충전기 등 파워 시스템에 사용되는 전력반도체인 GaN파워 모듈 개발에 18억원 , 3D 형태의 Radar Antenna의 RF 성능 확보 및 5G용 AiP 기판 개발에 24억원 , 비대면 음성인식 모듈 개발에 10억원을 투자할 예정이며, 주로 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비와 연구설비, 재료비 등으로 사용할 예정입니다. 세부 투자 내역은 아래와 같습니다. &cr; <연도별 R&D 투자 계획> (단위 : 백만원) 연구개발 내역 세부 항목 2021년 2022년 2023년 합계 무선충전, RF 모듈&cr;신제품 개발 인건비 690 600 500 1,790 기타 비용 1,212 1,110 660 2,982 소계 1,902 1,710 1,160 4,772 전기차, 수소차용&cr;압력센서, 수소센서 인건비 100 100 100 300 기타 비용 610 402 300 1,312 소계 710 502 400 1,612 GaN파워 모듈 개발 인건비 200 100 100 400 기타 비용 705 502 213 1,420 소계 905 602 313 1,820 Radar Antenna 및&cr;5G용 AiP 기판 개발 인건비 290 250 50 590 기타 비용 890 610 300 1,800 소계 1,180 860 350 2,390 비대면 음성인식 모듈개발 인건비 50 50 50 150 기타 비용 249 310 290 849 소계 299 360 340 999 합 계 4,996 4,034 2,563 11,593 연구개발 항목 연구과제별 현황, 진행 경과 무선충전 무선충전&cr; 차폐시트, 모듈 동사는 국내 S전자와 2021년 하반기 및 2022년에 출시 예정인 신규 스마트폰 모델의 무선충전 프로젝트를 진행하고 있으며, 무선이어폰 및 스마트워치 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 덴마크의 음향기기 전문업체인 G사와 무선이어폰 프로젝트를 진행하고 있고 미국 A사와 차기 e-book에 무선충전 기능을 탑재하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 전장 및 RF모듈 BLE1.0 BLE2.0 UWB모듈 Radar용 안테나 5G용 AiP모듈 동사는 국내 H자동차와 전장용 BLE1.0, BLE2.0 및 UWB 모듈 프로젝트를 진행하고 있으며 2021년 하반기, 2022년 및 2023년 출시 예정인 자동차에 탑재될 예정입니다. 또한, 자율주행 자동차의 주요 센서인 Radar용 안테나를 자체 개발하고 있으며 유럽의 전장업체 C사와 프로젝트를 진행하고 있습니다. 동사는 5G용 AiP 기판 모듈을 개발하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아니라 기지국, 자동차 등 5G용 AiP에 적용됩니다. 센서모듈 전기차, &cr; 수소차용&cr; 압력센서,&cr; 수소센서 동사는 2021년 2월 국내 H자동차에 수소차용 압력센서 및 수소센서 시작업체로 등록되었습니다. 동사는 H사의 현재 출시되고 있는 수소차에 압력센서를 공급하고, 차기 수소차 및 전기차용 압력센서, 수소센서 시작품을 공동 개발하고 있으며 2023년 양산 예정입니다. 파워모듈 전력반도체용 파워모듈 동사가 개발하는 전력반도체용 파워모듈은 고출력, 고주파 특성과 방열 특성이 우수한 제품으로 와이어본딩 공정을 제거하고 파워모듈 기판에 직접 부착하는 방식으로 개발하여 Invertor의 소형화, 경량화가 가능합니다. 비대면 음성인식 모듈 비대면 화상회의/원격교육, 비대면 체온 변화관리 동사는 다중화자 음성인식 솔루션과 통신모듈을 결합한 H/W, S/W 설계 기술, Audio 분석을 통한 Audio structure 설계 및 튜닝 기술을 개발하여 보유하고 있습니다. 현재, 자동차 전장, 렌탈기기, 로봇, 교육 등 다양한 분야의 고객과 고객 맞춤형 제품 개발을 진행하고 있습니다. &cr; (4) 차입금 상환: 38 억원&cr; 2021년~2022년 만기가 도래하는 차입금 중 일부인 38 억원을 상환하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니 다. 단기 차입금은 금융기관과 매년 만기 연장을 진행하여 왔고 2021년 단기 차입금도 농협은행 차입금을(만기 2021-06-25) 제외하고 만기 연장을 진행할 계획입니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다. &cr; [차입금 상환 상세 내역] (단위 : 백만원) 구 분 차입처 조건 내역 만기 이자율 상환 시기 금액 비고 장기차입금 국민은행 담보 IP 담보대출 2023-06-18 3.89% 9월, 12월 5 (주1) 중소기업진흥공단 - 개발기술자금 2022-06-28 2.06% 7월 ~ 12월 83 (주2) 하나은행 - 일반자금대출 2021-08-21 2.12% 7월 ~ 8월 881 (주3) 우리은행 - 일반자금대출 2022-08-29 3.82% 8월, 11월 1,200 　 산업은행 담보 시설자금대출 2022-07-13 2.64% 7월, 10월 800 (주4) 산업은행 담보 시설자금대출 2024-06-26 2.91% 9월, 12월 133 　 산업은행 담보 시설자금대출 2024-06-26 3.34% 9월, 12월 167 　 소계 3,269 　 단기차입금 농협은행 - 일반자금대출 2021-06-25 3.38% 6월 500 　 합계 3,769 　 주1) 장기차입금 중 국민은행(만기 2023-06-18) 차입금 300백만원 중 5백만원은 공모자금으로 상환하고, 295백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다. &cr; 주2) 장기차입금 중 중소기업진흥공단(만기 2022-06-28) 차입금 125백만원 중 83백만원은 공모자금으로 상환하고, 42백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.&cr; &cr; 주3) 장기차입금 중 하나은행(만기 2021-08-21) 차입금 890백만원 중 881 백만원은 공모자금으로 상환하고, 9 백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.&cr; 주4) 장기차입금 중 산업은행(만기 2022-07-13) 차입금 1,200백만원 중 800백만원은 공모자금으로 상환하고, 400백만원은 내부자금으로 상환할 예정입니다.&cr; Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 &cr; 1. 시장조성에 관한 사항&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다&cr;&cr; 2. 안정조작에 관한 사항&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다&cr;&cr; 3. 최대주주 등 보유지분의 상장 후 의무보유 기간 연장&cr; &cr;회사는 최대주주 등 중 최대주주의 의무보유 기간을 코스닥상장규정에 의거한 의무보유기간 1년에 1년을 연장하여 총 2년으로 할 예정입니다. 최대주주를 제외한 최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥상장규정에 의거한 의무보유기간인 1년으로 할 예정입니다.&cr; 성 명 관 계 주식의&cr;종류 주식수 김병규 최대주주 보통주 4,468,918 상장일로부터 2년 이혜란 최대주주의 배우자 보통주 324,310 상장일로부터 1년 송용설 관계회사 임원 보통주 216,190 양성철 관계회사 임원 보통주 9,740 Gill Jason Jae 최대주주의 친인척 보통주 9,740 ㈜아모텍 관계회사 보통주 2,122,520 &cr; 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 &cr;&cr; 당사는 증권신 고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr; 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 &cr; &cr;당사의 명칭은 "주식회사 아모센스"이며, 영문으로는 "Amosense Co., Ltd"로 표기합니다.&cr;&cr; 다. 설립일자 &cr; &cr;당사는 2008년 11월 1일 설립되었습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 구분 주요내용 본점소재지 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90 전화번호 041-590-5700 홈페이지 www.amosense.co.kr 마. 중소기업 해당 여부&cr; &cr;당사는 본 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 요건과 기준을 충족하여 중소기업에 해당합니다.&cr; 아모센스 중소기업 확인서_1.jpg 아모센스 중소기업 확인서_1 &cr;&cr; 바. 주요 사업의 내용&cr; 당사의 사업부문은 소재, 모듈 및 디바이스 & 플랫폼 등 3가지 사업영역으로 구성되어 있습니다. [아모센스 사업분류] 대분류 중분류 소분류 비고 소재 차폐시트 무선충전 차폐시트 현재 LTCC 기판 자동차 LED 헤드램프용 기판 현재 코로나 진단기기용 Cavity LTCC 신규 고주파 필터 / Diplexer / Coupler / AiP기판 신규 지르코니아 지르코니아 커버 신규 모듈 무선충전모듈 무선충전(Tx/Rx) 모듈 현재 무선전력전송 모듈 신규 전장 및 RF모듈 BLE / UWB / BLE-UWB 현재 CSM (Rabbit, RCK 등) 현재 5G용 스마트폰 안테나 신규 5G용 Radar / AiP 신규 GaN 파워모듈 전력반도체용 파워 모듈 신규 Sensor모듈 전기차용 자동차 온도 & 압력센서 / 수소차용 압력센서 & 수소센서 / 전류센서 신규 Lighting모듈 LED 조명 모듈 현재 3D Sensing (VCSEL) 신규 디바이스 & 플랫폼 IoT 디바이스 LPWA기반 Smart Button / Tracker / Sensor 현재 UWB Tracker 신규 Data Logger (Cold Chain) 신규 비대면 음성인식 비대면 화상회의 / 원격교육 / 원격진료 다중화자분할 음성인식 AI Speaker 신규 비대면 체온변화 관리 비대면 체온 변화관리 디바이스 신규 비대면 체온 변화관리 플랫폼 서비스 신규 상기 사업부문 중 현재 매출 비중이 큰 주요 제품은 소재부문의 무선충전 차폐시트, 모듈 부문의 무선충전(Tx/Rx) 모듈, RF모듈, Lighting모듈, IoT 디바이스 등입니다. 이들 제품은 2020년 3분기 현재 당사의 전체 매출 중 약 80% 이상을 차지하고 있습니다.&cr; LTCC·세라믹 소재, 무선전력송수신모듈, RF모듈 중 5G 관련 모듈, 센서모듈 중 전기차, 수소차 관련 모듈 등은 현재 개발이 완료되어 초도 매출이 일어나거나 고객승인이 진행 중인 제품으로 전방시장이 크고 당사가 기술 경쟁력 및 제품 경쟁력을 보유하고 있어 향후 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업영역으로 신규사업에 해당합니다. &cr; 특히, 최근에 코로나 진단기기용 Cavity LTCC의 수주가 확정되었으며, 스마트폰과 연동되는 UWB Tracker의 공급도 확정되는 등 신규사업이 본격화되고 있습니다. 당사는 또한, 코로나19시대에 화상회의, 원격교육, 원격진료, 다중화자분할 음성인식 등 비대면 영상, 비대면 체온변화 관련 디바이스와 플랫폼 서비스를 준비하고 있습니다. &cr;사업의 내용 및 신규사업에 대한 상세 내용은 제2부 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.&cr; <정관상 사업의 목적> 목적사업 비고 1. 전자 및 전기제품 제조 및 판매업 2. 신소재부품 제조 및 판매업 3. 반도체 소자 제조 및 판매업 4. 조명기구 제조 및 판매업 5. 조명기구 디자인업 6. 조명설계업 7. 조명기구 도, 소매업 8. 전자부품 회로, 모듈 제조 및 판매업 9. 기타 측정, 시험 제어 및 정밀기기 제조업 10. 기타 가공 공작기계 제조업 11. 절삭가공 및 유사 처리업 12. 센서 제조 및 판매업 13. 수출입업(위 품목 관련업) 14. 기타 위에 부대되는 사업 - &cr; 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 당사를 제외하고 총 7개의 계열회사가 있습니다. 구분 회사명 주요사업 비고 상장 ㈜아모텍 Chip 부품, Antenna, BLDC모터 등 제조 및 판매 국내 상장 ㈜아모그린텍 나노신소재, 기능성 부품, 환경에너지 시스템 개발, 제조 및 판매 국내 비상장 ㈜아모라이프사이언스 줄기세포, 세포배양, 진단용 자성나노 파우더 등 제조 및 판매 국내 비상장 ㈜아모에스넷 사물인터넷(IoT)통신 서비스 국내 비상장 산동아모텍전자유한회사 전자부품 제조 및 판매 중국 비상장 청도아모텍유한회사 전자부품 제조 및 판매 중국 비상장 아모비나 전자부품 제조 베트남 &cr;상세한 사항은 'Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.&cr; 아. 신용평가에 관한 사항&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr; 2. 회사의 연혁 가. 회사의 주요 연혁 일자 연혁 2008년 11월 ㈜아모센스 설립 2008년 12월 기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥회) 2009년 01월 ISO9001/ISO14001 인증(한국능률협회) 2013년 11월 ㈜아모센스가 ㈜아모엘이디, ㈜아모럭스 흡수 합병 2014년 04월 KOTRA 글로벌 브랜드 인증 (KOTRA) 2014년 11월 중소기업 지식재산 경영인대상 ‘최우수상’ 수상(특허청) 2014년 12월 녹색기술 인증(LED 형광등) 2015년 04월 녹색기술 인증(가로등) 2015년 11월 소재부품전문기업 인증(산업통상자원부) 2015년 11월 2천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회) 2016년 06월 World Class 300 기업 선정 2016년 06월 글로벌 전문후보기업 선정(산업통상자원부) 2016년 11월 3천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회) 2018년 01월 IATF16949 인증 (KMR 경영인증원) 2019년 04월 글로벌 IP스타기업 선정(충남 상공회의소) 2019년 05월 중소기업 지식경영재산 인증(특허청) 2020년 12월 세계일류상품 인증(무선충전 차폐시트) (산업통상자원부) 2020년 12월 특허경영대상 수상(과학기술정보통신부) &cr; 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 일자 연혁 2008.11.01 본점 소재지 등록(경기도 김포시 통진읍 수참리 185-1) 2011.03.31 본점 소재지 변경(충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90) &cr; 다. 경영진의 중요한 변동 일자 연혁 2010년 12월 대표이사 정규혁 취임 , 감사 차준길 취임 2013년 11월 대표이사 정규혁 사임, 대표이사 김병규 취임, 사내이사 김현배 취임 2015년 6월 대표이사 김인응 취임 2018년 3월 사내이사 김현배 사임, 사내이사 김정명 취임 감사 박규원 사임, 감사 이기원 취임 2020년 3월 대표이사 김병규 사임, 사내이사 김병철 사임 사내이사 나원산 취임, 감사 이기원 재선임 &cr; 라. 최대주주의 변동&cr; &cr;당사는 설립일 이후 최대주주 변동은 없습니다.&cr; 마. 상호의 변동 &cr;당사는 설립일 이후 상호 변경사항은 없습니다.&cr;&cr; 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 일자 내용 2013.12.02 합병대상 : (주)아모럭스, (주)아모엘이디&cr;조건 : (주)아모센스, (주)아모럭스 1대 0.02727로 합병&cr; (주)아모센스, (주)아모엘이디 1대 0.07125로 합병 &cr; 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동현황&cr; &cr;당사의 설립 이후 현재까지의 자본금 변동현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (단위 : 주, 원, 천원, % ) 일자 주식 종류 주식수 주 당 액면가액 액면 총액 주 당 발행가액 발행 총액 할증률 증(감)자후 자본금 인수자 비고 08.11.01 보통주 300,000 5,000 1,500,000 5,000 1,500,000 - 1,500,000 김병규, 송용설, 이혜란 설립 10.01.20 보통주 33,500 5,000 167,500 50,000 1,675,000 900 1,667,500 아모텍 유상 증자 10.02.05 보통주 266,500 5,000 1,332,500 5,000 1,332,500 - 3,000,000 - 무상 증자&cr;주2) 11.01.20 보통주 70,473 5,000 352,365 28,000 1,973,244 460 3,352,365 아모텍 유상 증자 12.06.26 보통주 53,572 5,000 267,860 28,000 1,500,016 460 3,620,225 아모텍 유상 증자 13.12.02 보통주 104,847 5,000 524,235 5,000 524,235 - 4,144,460 - 합병 20.06.29 보통주 635,835 500 317,918 - - - 4,462,378 - 주3) 20.06.29 보통주 -29,210 500 14,605 - - - 4,462,378 - 주4) 계 8,895,545 500 - - - - - - - 주1) 회사는 2020.05.02 액면분할을 하였습니다.(@5,000 -> @500) 주2) 무상증자의 재원은 주식발행초과금입니다. 주3) 당사가 발행한 전환우선주를 보통주로 전환하였으며, 발행내역은 아래와 같습니다. 주4) 이익잉여금을 재원으로 자기주식을 소각하였으며, 자본금 변동사항은 없습니다.&cr; [종류주식 내역] (단위 : 주, 원, 천원, % ) 일자 주식 종류 주식수 주 당 액면가액 액면 총액 주 당 발행가액 발행 총액 할증률 증(감)자후 자본금 인수자 비고 14.03.26 우선주 23,040 5,000 115,200 86,800 1,999,872 1,636 4,259,660 아주IB투자 유상증자 14.12.18 우선주 11,520 5,000 57,600 86,800 999,936 1,636 4,317,260 아주IB투자 유상증자 17.01.14 우선주 11,112 5,000 55,560 90,000 1,000,080 1,700 4,372,820 KB인베스트먼트 유상증자 &cr; 나. 전환사채 등 발행현황&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 전환사채 등을 발행한 사실이 없습니다.&cr;&cr; 다. 신주인수권부사채 등&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 신주인수권부사채 등을 발행한 사실이 없습니다.&cr;&cr; 라. 전환형 조건부 자본증권 등&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 전환형 조건부 자본증권 등을 발행한 사실이 없습니다.&cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수&cr; &cr;증권신고서 제출일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 20,000,000주입니다. (단위: 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 20,000,000 - 20,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 8,895,545 - 8,895,545 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - &cr; 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 8,895,545 - 8,895,545 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 8,895,545 - 8,895,545 - &cr; 나. 자기주식 취득 현황 (단위: 주, 원) 일자 종류 취득(처분)수량 단가 취득(처분)가액 비고 2013.12.02 보통주 2,921 28,000 81,788,000 (주1) 2020.06.29 보통주 (2,921) - - 이익잉여금 이익소각 주1) 합병당시 당사가 보유중인 피합병법인 (주)아모럭스 지분에 의해 취득한 자기주식 (액면가 5,000원 기준)&cr;&cr; 다. 종류주식 발행현황&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 잔존하는 종류주식이 없습니다.&cr;&cr; 5. 의결권 현황 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비 고 발행주식총수(A) 보통주 8,895,545 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 &cr;배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 보통주 8,895,545 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항&cr; &cr;당사는 정관에 의거하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있으며, 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다. 정관규정 내용 신주배당 기산일 제13조 (신주의 배당 기산일) &cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 이익금의 처분 제55조 (이익금의 처분) 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 이익배당 제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. &cr; 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항&cr; 구 분 주식의 종류 2020년 2019년 2018년 제13기 제12기 제11기 주당액면가액(원) 500 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) (16,757) (1,196) 246 (별도)당기순이익(백만원) (16,757) (1,196) 246 (연결)주당순이익(원) (1,952) (1,447) 298 현금배당금총액(원) - - - 주식배당금총액(원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 7. 정관에 관한 사항 정관 변경일 해당 주총명 주요변경사항 변경이유 2020.7.28 제13기 임시주주총회 제9조의2(주식 등의 전자등록) 조항 추가 등 전자증권제도 도입 2020.3.31 제12기 정기주주총회 제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. 액면분할 &cr; Ⅱ. 사업의 내용 &cr;당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다.&cr; LTCC 저온동시소성 세라믹(Low Temperature Co-fired Ceramic)의 약자로 은과 구리와 같은 높은 전기전도성 금속을 전극으로 하여 다층의 기판을 형성할 수 있는 재료 Cavity LTCC LTCC 세라믹 기판에 Ag 전극 패턴회로 및 Via, 하단부에 히터 기능을 부여하여 유전자 증폭 기능을 가진 세라믹 부품 지르코니아 산화지르코늄(ZrO2)의 통징으로 내식성이 우수하고 고강도 특성을 가지는 세라믹 재료 Digitizer 화면 위의 x, y좌표를 인식할 수 있도록 박판의 FPCB에 일정 간격으로 배치된 매쉬 형태의 전극을 형성한 안테나 부품 차폐시트 전기장 또는 자기장을 소요의 방향으로 집속하거나 차단하기 위하여 산화철을 주성분으로 하는 페라이트와 같은 세라믹 재질이나 나노결정립 합금과 같은 금속 재질 등으로 구성되는 부품 무선충전기술 자기유도 또는 자기공진을 이용하여 무선으로 전력을 선송하여 배터리를 충전하는 기술 RF 모듈 1MHz 이상의 주파수를 사용하는 모듈 BLE 안테나 저전력을 사용하는 블루투스(Bluetooth Low Energy)용 안테나 UWB 안테나 기존 안테나에 비해 넓은 대역에 걸쳐 낮은 전력으로 대용량의 정보를 전송할 수 있는 초광대역 안테나로 IoT 디바이스 등에 사용 CSM 모듈 Car Sharing Module의 약자로 차량 공유 서비스를 위하여 기지국 통신, WiFi, NFC, BLE 등의 기능을 하이브리드한 통합 모듈 RADAR 전파를 이용하여 목표물의 거리, 위치 등을 감지하는 감시 시스템 AiP 안테나와 안테나를 구동하는 드라이브 IC가 하나의 패키기에 일체와된 부품으로 Antenna Integrated Package의 약자 GaN 파워모듈 질화갈륨(GaN)을 소재로 하는 파워 반도체를 이용한 전력 부품 VCSEL 수직 공진 표면 발광 레이저(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)의 약자로 AR, VR 등의 거리측정 등에 사용되는 ToF(Time of Flight) 센서에 많이 사용되는 부품 LPWA 최소한의 전력으로 약 10km가량의 먼 거리까지 통신이 가능한 저전력, 저가 기반의 소량 데이터 통신을 지원하는 기술로 Low Power Wide Area의 약자 Sigfox 2010 년에 설립 된 프랑스의 글로벌 네트워크 사업자로서 무선 네트워크를 구축하여 전기 계량기 및 스마트 워치와 같은 저전력 물체를 연결하여 지속적으로 소량의 데이터를 전송할 수 있는 기술을 제공 NB IoT Narrowband Internet of Things의 약자로 3GPP에서 개발한 저전력 광대역 네트워크 무선 기술 표준 Tracker 특정 사물 또는 사람의 위치, 이동속도, 주변환경 정보(온도, 습도, 압력 등)를 추적할 수 있는 디바이스 UWB Tracker 수 GHz 이상의 광대역, 고속 데이터 전송이 가능한 무선 기술인 UWB의 정밀측위기능을 활용하여 스마트폰과 연동된 위치추적장치 Data Logger NFC, UHF, RFID, BLE, LPWA Network 등의 다양한 통신 환경에서 사용할 수 있는 탑재된 센서로 계측, 수집한 각종 데이터를 보존하는 장치 다중화자분할 음성인식 다수 개의 마이크를 이용하여 동시 또는 순차적으로 발언하는 다수의 화자의 음성을 분리하여 음성인식의 정확도를 향상시킬 수 있는 기술 체온변화관리 플랫폼 착용자의 체온의 변화량(ΔT)을 이용하여 코로나19등과 같은 감염병 감염 여부를 모니터링할 수 있는 플렛폼 서비스 AR글래스 안경 형태의 증강현실 디바이스 와이어링 하네스 Wiring Harness의 약자로 자동차 전장부품의 전원 및 통신에 사용되는 자동차 배선을 총칭함 WPS Wirelss Power Sharing의 약자로 내장 배터리 전원을 다른 전자기기에 무선으로 전송하여 충전할 수 있는 기술 TPMS 타이어 압력을 실시간으로 감지하는 시스템으로 Tire Pressure Monitoring System의 약자 Beamforming 안테나의 빔이 해당 단말에게만 국한하여 비추도록 하는 기술 mmWave 30~300GHz의 전자기 스펙트럼의 무선 주파수 대역을 위해 국제전기통신연합(ITU)이 할당한 주파수 Organic Substrate PI, MPI, FR4 등과 같은 통상의 수지 재질의 회로기판 Inorganic Substrate 세라믹과 같은 비수지 재질의 회로기판 FRC FPCB RF Cable의 약자로 고주파, 고속 신호를 선송할 수 있는 저유전율 소재로 만든 플랙시블 회로 기판으로 만들어진 신호 연결 부품 &cr; 1. 사업의 개요 &cr; &cr; 가. 회사의 현황&cr;&cr;1) 사업 개요&cr; ㈜아모센스는 무선충전 차폐시트, 무선충전 안테나, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 및 IoT Device 등 소재와 모듈 부문으로 구성된 소재부품 전문기업으로 2008년11월에 설립되었습니다. 당사는 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 스마트폰 Digitizer용 차폐시트를 개발하여 스마트폰 제조사인 S사에 공급하였으며, 2012년 무선충전 차폐시트 원천기술을 개발하여 특허를 출원하였고, 양산화에 성공하여 2015년 4월에 출시된 갤럭시 S6에 세계 최초로 무선충전 기능을 탑재하였으며, 갤럭시 S6 이후 최근에 출시된 갤럭시 S20까지 당사의 무선충전 차폐시트를 공급하고 있습니다. 당사의 사업영역은 아래와 같습니다. 아모센스 사업영역.jpg 아모센스 사업영역 가) 소재부품전문기업 당사는 2015년 11월 산업통상부로부터 소재부품전문기업으로 인증을 받았습니다. 당사는 무선충전 차폐시트, LTCC 기판 등 소재와 무선충전 모듈, 자동차 전장용 RF 모듈, GaN파워모듈, 센서모듈, Lighting모듈 등 모듈을 개발하여 사업화하고 있습니다. 최근에는 4차산업, 5G시대에 부응하는 음성인식 모듈과 사물인터넷(IoT) 기기 및 Platform 서비스를 개발하고 있습니다. 당사가 보유한 소재기술을 기반으로 다양한 특허 Portfolio를 구축하였고, 이 특허기술들을 활용하여 사업영역을 확보하고 사업역량을 강화하고 있습니다. 당사는 2020년 9월 30일 기준 1,055건의 국내외 특허를 출원 및 등록하여 보유하고 있으며, 최근 3개년 매출액 대비 연구개발 투자비율은 18.6%로 2019년 중소기업 매출액 대비 평균 연구개발 투자비율인 2.91%(통계청 자료)를 크게 상회하는 많은 연구개발 투자를하고 있습니다. 당사는 이러한 특허 Portfolio와 사업역량을 기반으로 첨단 소재 부품을 지속적으로 개발하여 '신소재를 바탕으로 무선충전, 4차 산업혁명에 필요한 Module, Device 분야의 글로벌 리더' 가 되고자 합니다. &cr; <아모센스 특허 현황> &cr; (기준 : 2021.03.31.) 구분 출원 등록 계 비고 국내 386 373 759 - 해외 249 108 357 - 계 635 481 1,116 - <아모센스 최근 3개년 연구개발비 투자 현황> &cr; (단위 : 백만원） 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 1분기 평균 매출액 46,546 62,028 43,612 9,201 47,248 연구개발비 9,860 12,694 11,250 2,990 11,441 R&D비율 21.2% 20.5% 25.8% 32.50% 24.20% &cr; 나) 설립배경 및 이후 성장 과정 당사는 2008년 11월에 설립되어 스마트폰의 Digitizer용 차폐시트, 웨어러블 무선충전 안테나, 전장용 무선충전 안테나, 무선전력전송 모듈 및 Device 등을 개발하며 성장하였습니다. 당사는 2013년 12월에 ㈜아모엘이디, ㈜아모럭스 등을 합병하여 LED 기판, LED 조명 분야로 사업을 확대하였으며, 2014년에 특허청으로부터 최우수 지식재산경영인상을 수상하였고, 조명분야에서 녹색기술 인증을 획득하는 등 기술력을 인정받았습니다. 당사는 2015년 11월 산업통상자원부로부터 소재부품전문기업 인증을 받았고, 한국무역협회로부터 2,000만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 당사의 무선충전 차폐시트 기술(특허등록번호 10-1399023, 2012년 출원, 2014년 등록)은 2015년 갤럭시 S6에 세계 최초로 무선충전 기능이 탑재되면서 그 가치를 인정받았고 최근 출시된 갤럭시 S20까지 당사의 무선충전 차폐시트가 공급되고 있습니다. 당사는 성장 역량을 강화하고 지속적인 혁신을 통하여 미래 성장 동력과 경쟁 우위를 확보하며, 거래 관계의 독립성을 바탕으로 글로벌 시장에서 지배력을 확대할 수 있도록 중소기업청으로부터 2016년 World Class300에 선정되었습니다. 당사는 매년 매출액의 10% 이상을 연구개발비로 투자하고 신규 인력을 채용하는 등 연구개발에 아끼지 않는 투자를 하고 있습니다. 이를 통해 무선충전 차폐시트 분야에서 글로벌 원천기술을 개발하였고 소재를 기반으로 무선충전, 자동차 전장 등 모듈 제품을 개발하여 컨티넨탈 등 글로벌 기업과 공동 개발하여 양산하는 등 그 성과를 인정받고 있습니다. 최근 코로나19로 인해 비대면 비즈니스 및 서비스가 증가하고 있습니다. 당사는 AI 기술을 응용하여 비대면 화상회의, 원격교육 등에 필요한 음성인식 모듈을 개발하고 있으며, Noise Cancelling 기술을 적용한 다중화자분할 서비스가 가능한 모듈도 개발하고 있습니다. 또한, IoT 기술을 응용하여 비대면 체온변화관리 Platform을 개발하여 코로나 시대에 필수적인 집단감염 확산 방지를 위한 상용화 서비스를 제공할 계획입니다.&cr; 2) 제품 설명&cr; 당사의 사업부문은 소재, Module 및 Device & Platform 등 3가지 사업영역으로 구성되어 있습니다. [아모센스 사업분류] 대분류 중분류 소분류 비고 소재 차폐시트 무선충전 차폐시트 현재 LTCC 기판 자동차 LED 헤드램프용 기판 현재 코로나 진단기기용 Cavity LTCC 신규 고주파 필터 / Diplexer / Coupler / AiP기판 신규 지르코니아 지르코니아 커버 신규 모듈 무선충전모듈 무선충전(Tx/Rx) 모듈 현재 무선전력전송 모듈 신규 전장 및 RF모듈 BLE / UWB / BLE-UWB 현재 CSM (Rabbit, RCK 등) 현재 5G용 스마트폰 안테나 신규 5G용 Radar / AiP 신규 GaN 파워모듈 전력반도체용 파워 모듈 신규 Sensor모듈 전기차용 자동차 온도 & 압력센서 / 수소차용 압력센서 & 수소센서 / 전류센서 신규 Lighting모듈 LED 조명 모듈 현재 3D Sensing (VCSEL) 신규 디바이스 & 플랫폼 IoT 디바이스 LPWA기반 Smart Button / Tracker / Sensor 현재 UWB Tracker 신규 Data Logger (Cold Chain) 신규 비대면 음성인식 비대면 화상회의 / 원격교육 / 원격진료 다중화자분할 음성인식 AI Speaker 신규 비대면 체온변화 관리 비대면 체온 변화관리 디바이스 신규 비대면 체온 변화관리 플랫폼 서비스 신규 상기 사업부문 중 현재 매출 비중이 큰 주요 제품은 소재부문의 무선충전 차폐시트, 모듈 부문의 무선충전(Tx/Rx) 모듈, RF모듈, Lighting모듈, IoT 디바이스 등입니다. 이들 제품은 당사의 전체 매출 중 약 80% 이상을 차지하고 있습니다. LTCC·세라믹 소재, 무선전력송수신모듈, RF모듈 중 5G 관련 모듈, 센서모듈 중 전기차, 수소차 관련 모듈 등은 현재 개발이 완료되어 초도 매출이 일어나거나 고객승인이 진행 중인 제품으로 전방시장이 크고 당사가 기술 경쟁력 및 제품 경쟁력을 보유하고 있어 향후 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업영역으로 신규사업에 해당합니다. 특히, 최근에 코로나 진단기기용 Cavity LTCC의 수주가 확정되었으며, 스마트폰과 연동되는 UWB Tracker의 공급도 확정되는 등 신규사업이 본격화되고 있습니다. 또한, 당사는 코로나19시대에 화상회의, 원격교육, 원격진료, 다중화자분할 음성인식 등 비대면 영상, 비대면 체온변화 관련 디바이스와 플랫폼 서비스를 준비하고 있습니다. 가) 소재 부문 &cr;(1) 무선충전 차폐시트 무선충전 기술은 자기유도방식, 자기공진방식 및 RF방식 등으로 구분됩니다. 현재 주류를 이루고 있는 충전방식은 자기유도방식으로 전원부(Tx)와 충전부(Rx)가 밀착한 상태에서 전원부(Tx)에서 충전부(Rx)로 무선으로 전력을 전송하면서 충전하게 되는데 전력전송시 누설된 자기장이 주변부품에 미치는 영향을 줄이고 충전효율을 높이기 위해 차폐시트를 사용해야 합니다. 현재 스마트폰, 휴대용 전자기기, 자동차 등에 사용되는 무선충전은 모두 자기유도방식으로 충전을 하고 있습니다. 무선충전은 유선충전에 비해 효율이 다소 떨어지는 단점이 있지만 사용의 편리성 측면에서 장점이 많아 널리 사용되고 있습니다. 무선충전 원리.jpg 무선충전 원리 &cr; 무선충전기술이 본격적으로 상용화된 계기는 S사에서 2015년 4월에 출시한 갤럭시 S6 스마트폰에 무선충전 기술을 탑재하면서부터라고 할 수 있습니다. 갤럭시 S6에는 당사가 2012년 12월에 출원하여 2014년 5월에 등록된 "무선 충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치(대한민국 등록특허 10-1399023)” 특허 기술로 개발한 차폐시트가 적용된 무선충전 안테나가 탑재되어 있습니다. 이후 S사에서 출시하는 스마트폰에는 당사의 무선충전 차폐시트가 적용되고 있으며 최근 출시된 폴더블폰, 5G폰 등 모바일과 Smart Watch, 무선이어폰 등 Wearable Device, 자동차 전장 등에도 확대 적용되고 있습니다. 최근 주목을 받고 있는 AR글래스에도 무선충전이 적용되고 있는데 당사의 차폐시트가 적용된 무선충전 모듈을 공급할 예정입니다. &cr; 갤럭시 s6 무선충전 차폐시트, 안테나.jpg 갤럭시 S6, 무선충전 차폐시트 및 안테나 (가) 핵심 경쟁력 당사는 무선충전 차폐시트의 원천기술을 개발하여 글로벌 5개국에 특허를 출원 및 등록하였으며, 2020년 9월 30일 현재 316건의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. 무선충전 차폐시트의 주요 핵심 기술은 아래와 같습니다. ① 와전류 손실 감소를 위한 Flake 처리 및 충진 기술 무선충전 차폐시트를 작은 크기로 Flake 처리하고 접착제 충진을 통해 와전류를 낮출 수 있는 기술을 세계 최초로 개발하여 상용화하였습니다. (등록특허 10-1399023)&cr; flake 처리된 차폐 sheet.jpg Flake 처리된 차폐 Sheet ② 열처리 기술 당사는 자체 설계한 열처리 기술을 이용하여 열처리 및 multi-zone 온도 컨트롤을 통한 정밀한 온도 제어로 Flake 처리 전 투자율을 100 ~ 12,000까지 폭넓게 구현할 수 있게 되어 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있는 경쟁력을 확보하였습니다. &cr; 열처리 온도에 따른 투자율.jpg 열처리 온도에 따른 투자율 &cr; ③ Hybrid 차폐시트 제조 기술 당사는 사용 주파수 대역이 상이한 무선충전, NFC, MST 기능을 하나의 차폐시트로 구현이 가능한 Hybrid 차폐시트를 세계 최초로 개발(등록특허 10-1548276)하였습니다. 당사의 Hybrid 차폐시트는 무선충전 100KHz, NFC 13.56MHz, MST 10KHz의 광대역 주파수를 모두 만족시킬 수 있는 차폐시트로써 글로벌 스마트폰 업체인 S사가 스마트폰에 적용하였습니다. ④ 차폐시트 Pattern 기술 당사는 차폐시트의 투자율을 2~4배 이상 높일 수 있는 Pattern 기술을 세계 최초로 개발하는데 성공하였습니다. 동 기술은 Flake 처리를 하지 않고 와전류 손실을 개선하면서 투자율 저하를 최소로 하여 고투자율 시트를 제조할 수 있습니다. 동 기술은 무선충전 안테나의 효율 개선과 소형화 및 박형화를 가능하게 합니다. (등록특허 10-2100814, 10-2100816)&cr;&cr; pattern sheet.jpg Pattern Sheet (나) 주요 고객 ① 스마트폰 주요 고객 당사의 무선충전 차폐시트를 사용하는 최종 주요 고객은 S사, Huawei, Google 등 스마트폰 업체입니다. S사는 2015년 4월 출시된 갤럭시 S6에 세계 최초로 무선충전 기능을 탑재하였고, 최근 출시된 갤럭시 S20까지 무선충전 기능을 적용하고 있습니다. 현재 출시되고 있는 폴더블폰, 5G 스마트폰 등에도 당사의 무선충전 차폐시트가 적용되고 있습니다. Huawei, Google은 신규 스마트폰에 당사의 무선충전 차폐시트를 적용하였고, 향후 무선충전 적용 모델이 증가될 것으로 기대하고 있습니다. 모바일용 무선충전 차폐시트 시장.jpg 모바일용 무선충전 차폐시트 시장 (출처: 신한금융투자, 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics 2020, 회사 자체추정)&cr; 주1) Strategy Analytics 2020의 글로벌 벤더별 스마트폰 출하량 자료를 근거로 회사에서 추정한 예상 무선충전 탑재율 및 스마트폰1대당 무선충전 차폐시트 판매단가를 적용하여 추정하였습니다. &cr; &cr; ② 웨어러블 기기 주요 고객 최근 Smart Watch, AR글래스, 무선 이어폰, AR글래스 등 웨어러블 기기에 무선충전 채용율이 증가하고 있으며 시장성장율도 CAGR 50%로 매우 높아 스마트폰 보다 큰 무선충전 시장을 형성할 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 국내 S사, 유럽 G사, 미국의 G사, A사 등이 있습니다. &cr;특히, 올해 미국의 A사 가 신규 웨어러블 프로젝트의 1st Vendor로 아모텍, 2nd Vendor로 중국의 암페놀, 3rd Vendor로 중국의 선웨이를 지정하면서, 무선충전 차폐시트는 당사의 제품을 사용할 것으로 권고하여 암페놀 및 선웨이로부터 발주서를 수령하였습니다. 이를 계기로 당사가 보유한 무선충전 차폐시트 핵심 특허를 활용한 매출이 더욱 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 웨어러블 기기 무선충전 시장.jpg 웨어러블 기기 무선충전 시장 (출처: 신한금융투자, 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics 2017, 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' Strategy Analytics 2020, 회사 자체 추정 ) &cr; 주1) 글로벌 스마트워치 출하량에 스마트워치 용 무선충전 모듈 판매단가를 적용한 글로벌 스마트워치 시장 규모와 글로벌 무선이어폰 출하량에 무선이어폰 용 무선충전모듈 판매단가를 적용한 글로벌 무선이어폰 시장 규모를 합산하여 산출하였습니다.&cr; (다) 주요 경쟁사 당사는 무선충전 차폐시트에 대한 글로벌 원천 특허를 보유하고 있어 스마트폰, 웨어러블 기기 등에 무선충전 기능을 사용하려면 당사의 특허기술을 사용한 무선충전 차폐시트를 포함한 무선충전 안테나가 있어야 합니다. 현재 무선충전 차폐시트를 제조하는 경쟁사로 국내에 위츠, 토다이수, 지오텍이 있고, 해외에는 라인프린팅 등이 있지만 당사의 무선충전 차폐시트 특허 기술을 사용하여 차폐시트를 생산하고 있습니다. 이에, 당사는 특허 권리 주장과 법적 대응을 고려하고 있습니다. &cr; (2) LTCC 세라믹기판 LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)은 800~1,000도 정도의 저온에서 세라믹과 금속의 동시소성방법을 이용하여 기판을 형성하는 기술로서 저온동시소성세라믹이라고 합니다. LTCC의 특성은 전기전도도가 우수한 Ag, Cu 등의 전극을 사용하여 캐패시터, 인덕터 등을 내부에 내장할 수 있어 전자제품의 회로 기판의 경박 단소화, 고집적화되는 추세에 적합하고, 고주파 영역에서 PCB기판은 사용이 어렵지만 LTCC 기판은 사용이 가능하며 대기중에서 저온소성이 가능한 장점이 있습니다. 아모센스 ltcc 세라믹 기판.jpg 아모센스 LTCC 기판 &cr; 당사가 개발하는 세라믹 기판은 고반사, 고방열 LTCC 기판으로 UVC영역대 부터 가시광선 영역까지 반사도가 높은 재료를 개발하여 UVC LED 패키지용 기판에 적용하여 10% 이상 광효율을 높일 수 있습니다. 일반적인 세라믹 기판을 사용할 경우 UV-C 영역대의 반사도가 현저히 떨어지지만 당사의 LTCC는 UVC 영역대부터 가시광선 영역까지 반사도가 90%이상으로 일반 LED조명 및 UV LED조명까지 폭넓게 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 사용되고 있는 FR4(Flame Retardant 4) PCB는 가격은 저렴하지만 유전손실이 크기 때문에 5G mmWave 및 RF용 기판으로 사용하기에 적합하지 않고 저유전율/저손실 특성을 가지는 재료가 필수로 요구되고 있습니다. 당사가 개발하는 LTCC 세라믹 기판은 저유전율, 저손실 특성이 우수하고 내부에 3D 구조의 회로패턴을 구현하여 필터, 캐패시터, 인덕터 등 수동소자 기능 내장이 가능하고 캐비티 구조형성이 용이하기 때문에 mmWave 대역의 안테나 모듈 및 RF기판 재료로 각광 받고 있습니다. 또한, LTCC 기술은 각각의 유전체층의 두께를 자유롭게 조절함으로써 RF 성능을 극대화 할 수 있는 설계가 가능합니다. (가) 자동차용 LED 헤드램프용 기판 당사는 고출력에 적합한 기판에 대한 수요가 증가할 것으로 전망하고 열에 취약한 기존의 플라스틱 PCB기판을 대신하여 세라믹 기반의 LTCC 기판을 개발하여 S사, Huawei, Lenovo, 필립스 루미레즈 등에 스마트폰 카메라 Flash용 LED 패키지용 기판을 양산하여 공급한 기술력을 바탕으로 자동차용 LED 헤드램프용 기판을 개발하여 일본의 스탠리전기 등에 양산하여 공급하고 있습니다. &cr; (나) 코로나 진단기기용 Cavity LTCC 코로나 진단기기용 LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)는 LTCC 세라믹 기판에 Ag 전극 패턴회로 및 Via, 하단부에 히터 기능을 부여하여 유전자 증폭 기능을 가진 세라믹 부품입니다. &cr; 최근 들어 Cavity LTCC는 코로나 진단 Kit용으로 수요가 증가하고 있고, 향후 분자 진단용 진단 Kit 및 결핵 및 기타 바이러스 검사용 진단 Kit용로 적용이 확대될 것으로 기대됩니다. &cr; 아모센스의 코로나 진단기기용 cavity ltcc.jpg 아모센스의 코로나 진단기기용 Cavity LTCC &cr; ① 핵심 기술 및 경쟁력&cr; ㉮ 고반사, 우수한 방열 및 내열, 열충격에 강한 차별화된 LTCC 재료 및 공정 기술 ㉯ 고출력에 대한 높은 신뢰성 유지 ㉰ Via 및 Cavity 적층 정밀도, 균일한 치수 정밀도, Data 정확도 ㉱ 전기적 열해석 기술 보유 ㉲ 대량 양산 가능한 공정 기술 보유 ② 고객 및 경쟁사 ㉮ 해외 고객 - 고객: 인도의 진단기기 업체 - 용도: 코로나 등 바이러스 / 혈액 검사용 Carrier - 아모센스 요청 수량 : 2020년 6천만개 (2021년 1천만개 확정 PO 수령, 34억원) - 예상소요량 : 2021년 & 2022년 각 약 1억개 2023년 이후 6천만개 예상(혈액, 결핵 검사 등) ㉯ 국내고객 : 씨젠, 녹십자 등 ㉰ 경쟁사 코로나 진단기기 Kit용으로 Cavity LTCC를 제조할 수 있는 경쟁사는 현재 없습니다. &cr; (다) RF 부품 (고주파 Filter / Diplexer / Coupler) 당사가 개발하고 있는 RF 부품은 고주파 Filter, Diplexer, Coupler 등이 있습니다. 고주파 Filter는 통신시스템 및 스마트폰에 사용되는 부품으로서, 송수신단에서 원하는 주파수 성분만을 걸러내는 역할을 합니다. Diplexer는 주파수 도메인 상에서 서로 간섭하지 않고, 두개의 주파수 대역이 서로 송수신 할 수 있도록 해주는 역할을 합니다. Coupler는 신호전력을 배분 또는 추출하는 역할을 하는 소자입니다. 상기 RF부품은 LTCC 기술을 이용하여 개발하는 것으로 스마트폰, 중계기 등 통신시스템 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다. (라) 지르코니아 모바일용 후면 커버 지르코니아는 산화지르코늄(ZrO2)의 통칭으로서 내식성이 우수하고 고강도의 특성을 가지고 있습니다. 당사는 이러한 지르코니아 소재를 활용하여 내구성, 내부식성, 내마모성이 뛰어나고, 열분산과 방열 특성이 우수합니다. 지르코니아 소재는 강도가 뛰어나고 5G용 안테나 내장이 용이하여 5G 모바일용 후면 커버를 개발하고 있습니다. ① 핵심 기술 및 경쟁력 당사의 지르코니아 스마트폰 케이스의 핵심 기술 및 경쟁력은 유전율 제어 기술, 공정기술, 소결 제어 기술입니다. ㉮ 유전율 제어기술 5G 시대의 mmWave 주파수 대역에서 안테나 특성을 감안하여 기존 지르코니아 소재의 유전율을 낮추는 재료와 조성 기술을 개발하였습니다. &cr;㉯ 공정 기술 당사는 Powder 분쇄 및 분산, Slurry 제조 및 시트 안정화 기술을 개발하였고 소결 조건을 최적화 할 수 있는 공정기술을 확보하였습니다. &cr;㉰ 소결 제어 기술 당사는 테이프캐스팅을 이용한 수um 정도의 박막 시트를 제조하는 기술, 적층 시트의 다층소결 기술, 지르코니아 결정립 성장을 억제하여 Grain 성장으로 인한 특성저하를 막는 저온소결 기술, 지그를 이용한 3D Edge 성형 기술을 개발하였습니다. 지르코니아 후면 커버 edge 성형 소결품.jpg 지르코니아 후면 커버 edge 성형 소결품 &cr; ② 시장 및 고객, 경쟁사 지르코니아 후면 커버는 High-End 스마트폰 모델에 일부 적용되고 있으며 주요 고객은 삼성전자, LG전자, Huawei, Xiaomi 등 스마트폰 제조업체가 될 것으로 예상하며, 주요 경쟁사는 중국의 CCTC와 BYD Electronic 등이 있습니다. (라) 주요 고객 당사가 개발하는 LTCC 세라믹 기판의 주요 고객은 자동차 전장 부문에서 현대모비스, SL, 스탠리 등 자동차용 LED램프 제조업체, 5G 스마트폰 제조업체 등이 있습니다. (마) 주요 경쟁사 주요 경쟁사는 글로벌 세라믹 기판 제조업체로 일본의 Kyocera, Murata 등이 있습니다. 나) Module 부문 당사의 모듈 사업부문은 무선충전모듈, 자동차 전장용 RF모듈, GaN파워모듈, Sensor모듈 및 Lighting모듈입니다. (1) 무선충전 모듈 당사는 무선충전 차폐시트 기술을 기반으로 무선충전모듈, 무선전력전송모듈을 개발하였습니다. &cr; <아모센스 무선전력송수신모듈의 주요 Application> 구분 주요 Application 비고 무선충전모듈 웨어러블용 무선 이어폰, 스마트워치, AR글래스 가전용 청소기, 전기레인지, 노트북 등 자동차용 기기 휴대폰 무선충전, 컵홀더 등 무선전력&cr;전송모듈 전력선 이상감지장치 한전 지중선, 지상 전력선 자동차 전장용 와이어링 하네스 대체 산업용 기기 Wafer 이송Box, AGV(무인운반차) 등 &cr; (가) 무선충전모듈 무선충전모듈은 무선으로 배터리를 충전하기 위해 전력을 송신하는 Tx 기기와 수신하는 Rx 기기로 구성이 됩니다. 당사는 무선 이어폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기의 무선충전 Tx 기기와 Rx 기기를 모두 개발하여 상용화하였습니다. 무선충전모듈의 주요 Application은 스마트워치, 무선이어폰, AR글래스 등 웨어러블 기기와 청소기, 노트북 등 가전 기기, 자동차 등입니다. ① 웨어러블 기기 스마트워치, 무선이어폰, AR글래스 등 웨어러블 기기는 자기유도방식의 무선충전으로 배터리를 충전하고 있습니다. Apple은 2016년 아이폰7부터 스마트폰의 이어폰잭 단자를 제거하였고, 삼성전자는 2019년 A9, 갤럭시노트10부터 이어폰잭 단자를 제거한 모델을 출시하고 있습니다. 무선의 편리함과 무선이어폰 음질 개선으로 무선 이어폰 시장이 크게 성장할 것으로 전망되고 있으며, 2019년 1억 8백만대 수준에서 2020년에 2억 2천만대 수준으로 104% 성장하고, 연평균 127%로 성장하여 2024년 12억대 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 무선이어폰 시장 전망.jpg 무선이어폰 시장 전망 (출처: 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' S t rategy Analytics, 2020)&cr; 당사는 국내 최초로 웨어러블용 무선충전 안테나를 개발하여 S사의 무선이어폰인 갤럭시 버즈 시리즈, 구글의 픽셀버즈 등 웨어러블 제조업체에 공급하였고 아마존, GN Audio에도 공급을 진행하고 있습니다. 스마트워치의 경우, 애플, S사와 구글이 인수한 Fitbit이 시장을 주도하고 있으며, 시장전문기관인 Strategy Analytics는 스마트워치 시장이 2017년 28백만대에서 2023년 1억 4,000만대로 5배로 성장할 것으로 예상되고 있어 무선충전 모듈 시장도 크게 성장할 것으로 기대됩니다. &cr; 치스마트워 시장 전망.jpg 스마트워치 시장 전망 (출처: 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics, 2020 )&cr; ② 가정용 무선충전 기기 무선충전 기술은 스마트폰, 웨어러블 기기에서 가전, 자동차 등으로 확대되고 있습니다. 무선충전 표준을 제정하는 세계무선전력위원회(WPC)는 주방가전부문에 Ki라는 무선충전 표준을 발표하여 무선충전 확산을 위해 노력하고 있습니다. 최근 전기레인지, 커피포트, 로봇청소기, 선풍기, 헤어드라이어기 등 무선충전 기능을 내장한 가전제품이 증가하고 있으며, 가구업체 이케아에서 무선충전 송신기능을 장착한 가구를 출시하여 소파, 모니터 받침 등에서 모바일 기기를 무선으로 충전할 수 있게 하였고, S사는 노트북에서 스마트폰, 무선 이어폰, 스마트워치 등을 터치패드 위에 올려 놓고 충전할 수 있는 WPS(Wireless Power Sharing)가 탑재된 노트북 등을 출시하고 있습니다. 2020년 1월에 출시된 S사의 갤럭시북 이온(Ion)과 플렉스(Flex)에 당사에서 개발한 초박형 무선충전 차폐시트와 무선충전 안테나 모듈이 채용되어 세계 최초로 노트북에서 무선 배터리 공유 기능을 구현하였습니다. 최근 가정에서 각광받고 있는 기기가 전기레인지입니다. 전기레인지는 가스가 아닌 자기장으로 열을 발생시키는 조리기구로 가스누출이 없고 청소가 간편하며 미세먼지 등이 발생하지 않아 최근 판매가 증가하고 있습니다. 당사는 기존 전기레인지 중 가열영역이 가변적인 Flex Zone 방식 제품을 타겟으로 국내 1위 업체와 공동 개발을 진행하고 있습니다. (나) 무선전력전송 모듈 무선전력전송은 고전압, 고열, 유해가스 발생 등 사람이 접근하기 어려운 고위험 환경과 유선으로 무게가 많이 나가고 작업이 번거로운 와이어 하네스를 대체하기 위해 무선으로 전력을 전송하는 기술로 전력선이상감지장치, 자동차 사이드 미러, 리어램프, TPMS 등에 사용됩니다. ① 전력선이상감지용 모듈 당사가 한전과 함께 개발하고 있는 전력선이상감지모듈은 무선전력전송 기술을 이용하여 실시간으로 전력선 이상 여부를 진단할 수 있습니다. 기존 진단 제품의 경우, 배터리를 전원으로 사용하고 있어 제한된 용량 문제로 고전압, 고열, 유해가스 발생 우려가 있는 고위험 환경에서 배터리 방전시 실시간 Sensor 구동 및 이상감지에 어려움이 있습니다. 이에, 당사에서 개발한 전력선 이상 감지 장치는 전력선의 온도, 전류흐름 등의 이상 여부를 감지 할 수 있는 스마트 센서와 전력을 공급하는 무선 전력 전송 장치, 감지된 데이터를 배전센터에 전송할 수 있는 무선통신 모듈로 구성되어 있습니다. 이를 이용하면 전력선 이상 여부를 실시간으로 진단할 수 있어 실시간 감시를 위해 지속적인 전원 공급이 가능한 전력선 이상 감지 장치 사용이 확대 될 것으로 기대됩니다. &cr; 전력선 이상 감지 장치.jpg 전력선 이상 감지 장치 &cr; ② 자동차용 무선전력전송 모듈 현재 자동차용 무선전력전송 모듈은 초기 개발단계로 자동차에서 스마트폰을 충전하거나 자동차용 스마트키 충전, 사이드 미러, 리어램프 등 일부 기능에 대한 하네스 대체, TPMS 등 일부 자동차 부품에 적용하고 있습니다. 하지만, 무선전력전송 기술이 빠르게 발전하고 있어 기존 자동차의 주요 기능을 무선으로 대체하거나 전기자동차 배터리를 무선으로 충전하는 자동차용 무선전력전송 시대가 도래할 것으로 전망하고 있습니다. ㉮ 자동차 하네스 대체용 무선전력전송 와이어링 하네스(Wiring Harness, 자동차 배선)는 자동차 내 시스템으로 전기 신호와 전력을 전달하는 배선장치입니다. 자동차에서 와이어링 하네스는 차체, 엔진 다음으로 무거운 부품으로 자동차 한 대에 들어가는 전선의 무게는 약 40~60kg 정도로 그 길이를 모두 합하면 수 km에 달한다고 합니다. 와이어링 하네스에 무선충전 기술을 적용하면 차량의 무게를 줄일 수 있고, 고장이나 파손시 간편하게 교체를 할 수 있어 유지보수 비용이 절감될 것으로 기대됩니다. 당사는 관련 특허를 출원하고 국내외 자동차 회사와 사이드 미러, 리어램프, SUV Seat 등에 사용하는 와이어링 하네스 대체용 무선전력전송모듈을 공동으로 개발을 진행하고 있습니다. 차량내 와이러링 하네스 모습.jpg 차량내 와이러링 하네스 모습 &cr; ㉯ 자동차 TPMS 무선전력전송 TPMS는 Real Time으로 타이어의 공기압 상태를 측정하고 주행 중 가속도, 압력 등의 데이터를 전자장치로 전송하는 시스템입니다. 실시간으로 타이어의 데이터 전송에는 배터리의 소모가 크게 발생하기 때문에 자동차 회사들은 TPMS에 무선전력전송 기술을 도입하고 있습니다. 당사는 TPMS 무선전원공급 시스템에 대한 특허를 보유하고 있고 국내 자동차 업체에 제안하여 공동 선행 개발을 진행하고 있습니다. tpms용 무선충전 장치 장착도.jpg tpms용 무선충전 장치 장착도 &cr; (다) 핵심 경쟁력 당사의 웨어러블, 자동차 전장용 무선충전모듈 및 안테나의 핵심 기술 및 경쟁력은 ① 회로 및 제품 설계 기술 ② Chipset 최적화 설계 기술 ③ 소재와 안테나 일관생산체제 ④ 기기와 안테나 모듈 간 Matching 기술 등 입니다. 당사는 이러한 핵심 기술을 바탕으로 경박단소의 충전효율이 높은 무선충전모듈의 제품 경쟁력을 확보하였고 소재부터 모듈까지 일관생산 체제 및 가격 경쟁력도 확보하였습니다. (라) 주요 고객 웨어러블용 무선충전 모듈의 주요 고객은 국내외 스마트워치, 무선이어폰 및 AR글래스 제조 업체입니다. 당사는 S사의 스마트워치와 무선이어폰에 무선충전 안테나 모듈을 공급하였고 Amazon, Google, GN Audio 등에 무선이어폰의 무선충전 안테나 모듈을 공급하였습니다. 가전용 무선충전 모듈은 전기레인지, 청소기, 커피포트 등 S사, SK매직 등 가전제품 제조업체가 주요 고객이며, 당사의 WPS(Wireless Power Sharing) 기능을 탑재한 노트북이 최근 출시되어 S사, LG전자 등 PC업체가 주요 고객으로 새롭게 등장하고 있습니다. 자동차용 무선충전 모듈은 스마트폰, 컵홀더, 와이어링 하네스 대체용 무선전력전송 기술을 사용하고자 하는 현대기아차 등 자동차 회사, 전기자동차 및 자동차 전장업체인 현대모비스, 컨티넨탈 등이 주요 고객입니다. (마) 주요 경쟁사 웨어러블용 무선충전모듈의 주요 경쟁사는 켐트로닉스, 암페놀, 선웨이 등이 있습니다. (2) 자동차 전장용 RF 모듈 당사가 개발하고 있는 RF 모듈은 자동차용과 5G용 RF모듈로 구분할 수 있습니다. RF모듈은 차세대 통신 모듈인 BLE, UWB, BLE-UWB와 차량 공유용 통신모듈인 CSM(Car Sharing Module) 모듈이 있고, 5G용 RF모듈에는 스마트폰 안테나, UWB, Radar 및 AiP가 있습니다. (가) BLE, UWB, BLE-UWB 모듈 자동차용 RF모듈에는 BLE, UWB, BLE-UWB가 있습니다. BLE는 Bluetooth Low Energy의 약어로 기존 Bluetooth에 비해 저전력으로 무선통신이 가능한 통신 방식입니다. 자동차 전장에서 BLE 모듈은 스마트폰과 자동차 사이를 무선으로 연결함으로써 기존 자동차의 스마트키와 동일한 기능을 스마트폰에 부여하여 자동차키 소지의 불편함을 해소시켜주고, 디지털 키로 변환하여 공유가 가능하게 합니다. 자동차용 BLE 모듈의 주요 기능은 스마트폰과 BLE Connection을 제공하여 사전 인증된 사용자의 스마트폰임을 판단하고, 연결된 BLE통신을 사용하여 스마트폰에서 전송되는 데이터를 자동차의 인증제어기에 전달해 주고, 인증제어기에서 전송되는 데이터를 스마트폰으로 전송하는 기능을 합니다. UWB는 Ultra Wide Band의 약어로 500MHz 이상 광대역 주파수를 사용하여 약 2나노초 길이의 펄스(pulse)를 이용해 수 cm 범위 수준의 정확도로 거리를 측정할 수 있게 한 근거리 무선통신기술입니다. UWB는 넓은 주파수 대역과 임펄스의 신호로 보안에 강하고, 다른 무선 기술에 거의 간섭을 일으키지 않고, 공항, 쇼핑몰 등 통신 환경이 혼잡한 곳에서도 위치와 방향을 매우 정확하게 인식하는 특성이 있습니다. UWB 기술은 아이폰11에 채택되었고, S사 노트20에 채택될 예정으로 있어, 향후 출시되는 스마트폰에 주요 기능으로 채택될 것으로 예상됩니다. S사는 Assa Abloy그룹, NXP반도체, Bosch, Sony 등과 함께 UWB의 표준을 제정하는 컨소시엄인 FiRa컨소시엄을 설립하고 UWB표준화를 추진하고 있어 UWB 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. Digital Key 1.0은 H자동차에서 자체 표준을 사용하여 만들어진 시스템으로 H자동차에서만 사용이 가능합니다. 하지만 Digital Key 2.0은 S사, A사과 자동차 OEM이 포함된 Car Connectivity Consortium(CCC)에서 전세계 표준을 진행하고 있어 Digital Key 시스템이 확대될 것으로 전망됩니다. Digital Key 2.0 규격의 UWB 정밀 측정 기술을 기반으로 스마트폰과 연동하여, BLE 통신과 함께 무선으로 차량의 시동 및 도어 잠금 및 해제 등 사용자 편의 기능을 수행하고, 넓은 주차장에서 자동차를 찾거나, 대형 복합 건물에서 사람들이 주로 머무는 지점을 추출하는데 매우 유용하고, 두 디바이스 간의 거리와 방향을 인식하는 디바이스 간 서비스(Device-to-Device/Peer-to-Peer Services)를 이용하면 복잡한 공간에서 별다른 인프라 없이도 내 물건 혹은 가족이나 친구의 위치를 손쉽게 확인할 수 있습니다. H자동차는 Digital Key 2.0을 개발하기 위해 S사와 BLE-UWB 기술 협력을 진행하고 있습니다. 당사는 정확한 위치 측위 알고리즘 핵심 기술 및 GUI(Graphic User Interface) 프로그램과 UWB 스마트폰 연동하는 SW 기술, CCC(Car Connected Consortium) 등 표준규격을 최초로 적용하여 스마트폰의 UWB안테나로 자동차를 찾고 BLE 기능을 구현할 수 있는 BLE-UWB용 Digital Key를 국내 전장업체 H사와 모바일 제조업체 S사와 함께 공동 개발하고 있습니다. &cr; smart key의 발전 단계.jpg smart key의 발전 단계 &cr; ① 핵심 경쟁력 i) Data를 기반으로 한 최적의 RF 안테나 설계 기술 당사는 NFC, Bluetooth, BLE, UWB 등 다수의 통신용 안테나를 설계 및 양산하고 있으며, 통신 품질을 향상시키는 Matching 기술을 보유하고 있습니다. ii) Mobile to Vehicle간 보안 기술 당사는 BLE 인증을 통해 통신이 가능하게 하고, BLE 인증 및 보안 알고리즘을 최적화 하는 기술을 보유하고 있습니다. iii) UWB 위치측위 알고리즘 기술 당사는 자동차의 정확한 위치 측위 알고리즘, GUI(Graphic User Interface) 프로그램, 자동차와 스마트폰 연동 소프트웨어 기술 등 핵심 기술을 보유하고 있으며 이를 통해 CCC(Car Connected Consortium) 등 표준규격을 적용한 UWB 모듈을 개발하여 제품화하고 있습니다. 또한, 스마트폰 UWB 안테나 및 관련 디바이스 제품으로, 정밀 위치 측위가 가능한 TWR(Two Way Ranging)과 AoA(Angle Of Arrival) 측정용 안테나와 알고리즘 기술을 보유하고 있으며, UWB 칩셋 업체인 NXP, Qorvo(구 Decawave)와 긴밀한 협력 관계를 구축하여 유지하고 있습니다. 특히 NXP사와는 한국 스마트폰 제조사 및 자동차 회사 고객 대상으로 전략적으로 협력하고 있습니다. ② 주요 고객 BLE, UWB의 주요 고객은 스마트폰에 있어 S사, L사가 있고 자동차 전장에서 전장업체 H사 , H자동차 등이며, 잠재고객으로 BMW, Continental 등이 있습니다. ③ 주요 경쟁사 BLE통신의 주요 경쟁사는 에이스테크놀로지와 자동차 전장부품업체인 이씨스 등의업체가 있습니다. 전장용 UWB통신의 주요 경쟁사는 독일의 BOSCH와 Marquardt 등이 있으나 아직 시장에 본격적으로 상용화된 제품은 없습니다. (나) 차량 공유 모듈 (Car Sharing Module) Car Sharing은 자동차 공유 서비스로 특정 자동차를 공동으로 이용하는 서비스 또는 시스템을 말합니다. 자동차에 대한 인식이 소유에서 이용 개념으로 변화하고 있고, KISTI Market Report에 따르면 2024년 세계시장 규모가 65억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 하지만, 최근 코로나19의 영향으로 공유 시장이 위축되고 있으나 코로나19가 진정되면 공유서비스가 활성화될 것으로 예상됩니다. car sharing 서비스 시장 규모.jpg car sharing 서비스 시장 규모 &cr; 당사가 유럽의 글로벌 전장업체인 Continental과 공동으로 개발한 Car Sharing 모듈(CSM)은 무선통신(3G, LTE, BLE, NFC 등)을 통해 차량 잠금/잠금 해제, 차량시동이 가능한 모듈입니다. 시장은 다양한 통신 지원 (BLE, GPS, 3G, LTE, NFC 등), 낮은 전력소모 및 안정성과 보안성 등 주요 특성을 요구하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 Needs를 충족하기 위하여 Continental과 공동으로 제품을 개발하여 상용화 하였습니다. ① 핵심 경쟁력 당사가 개발한 CSM은 유럽 자동차 뿐만 아니라 미국, 일본 자동차의 Access System과 호환이 가능한 장점을 가지고 있고, 차량용 유선통신과 무선통신 기술을 보유하고 있어 고객의 요구에 맞는 안테나 설계 및 매칭 노하우를 보유하고 있습니다. ② 주요 고객 당사의 주요 고객은 글로벌 전장업체인 유럽의 C사 입니다. ③ 주요 경쟁사 독일의 Invers, 프랑스의 Vulog 등이 있습니다. &cr; (다) 5G용 스마트폰 안테나 모듈 5G(mmWave) 스마트폰 안테나는 안테나의 빔이 해당 단말기에만 비추도록 하는 기술인 Beamforming을 위하여 Array Antenna로 구현되며, Phone에서 2곳 이상의 위치에 장착되어 있습니다. 현재 25GHz 이상 초고주파 영역에서 다양한 서비스를 하기 위한 통신 부품의 수요와 소형화에 대한 요구가 증가하고 있으며, 제한된 출력으로 최대 전송 서비스를 지원하기 위한 초지향성, 저손실 안테나와 안테나 모듈에 대한 개발이 필요합니다. 5G mmWave를 지원하는 스마트폰 안테나는 저손실의 저유전율 특성이 필요하지만 기존 FR4 재료는 그 특성을 맞추기 어려워 저손실, 저유전율 특성이 우수한 LTCC 세라믹 소재가 필요합니다. 당사는 세라믹 소재의 열특성이 우수한 고방열 LTCC 기술과 다양한 종류의 안테나를 개발한 노하우를 기반으로 5G용 안테나 모듈을 개발하고 있습니다. 5G용 스마트폰은 2019년 한국에서 세계 최초로 상용화한 이후 시장규모가 2020년 1,100만대, 2022년 1억 8,300만대, 2023년에 4억 1,600만대, 2024년 8억 5,500만대, 2025년에 15억대 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 따라서, 5G용 스마트폰용 안테나 시장도 같은 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. &cr; 5g 스마트폰 시장 전망.jpg 5G 스마트폰 시장 전망 ① 핵심 경쟁력 당사는 5G (mmWave) 스마트폰 안테나 모듈을 구성하는 고주파용 Organic / Inorganic Substrate 및 TIM(Thermal Intermediate Material) 등의 재료를 모두 보유하고 있으며, AiP를 컨트롤하는 S/W를 같이 공급하고 있습니다. 당사가 개발하는 AiP는 LTCC를 기판으로 사용하고 있어 mmWave 주파수 대역에서 저유전율, 저손실의 우수한 특성을 가지고 있습니다. ② 주요 고객 휴 대폰을 제작하는 국내 S사, 미국의 G사 등이 주요 고객이 될 것입니다. ③ 주요 경쟁사 5G용 스마트폰 안테나는 현재 Qualcomm사에서 독점하고 있습니다. 5G Antenna에 사용되는 RF 칩셋의 Interface가 공개되어 있지 않기 때문에, Qualcomm 에서만 모듈을 제작하고 있으며, 모듈에 사용되는 FRC는 Murata 제품을 사용하여 구현하고있습니다 (라) RADAR용 Antenna RADAR는 전파를 사용하여 목표물의 거리, 방향, 각도 및 속도를 측정하는 감지 시스템(Detection System)으로 항공기, 선박, 우주선, 유도탄, 자동차, 기상 구조물 및 지형을 탐지하는데 사용됩니다. 전쟁에서 적 비행기의 위치를 알아내기도 하고 사람이 들어가지 못하는 심해에 RADAR를 쏘아 그 수심을 알아내기도 합니다. 최근에는 고급 자동차를 중심으로 mmWAVE를 이용한 차량용 RADAR를 고급 차량 중심으로 장착하기 시작했습니다. 차량용 RADAR는 첨단 운전자 보조시스템(Advanced Driver Assistance System)외에 ROA(Rear Occupant Alert) 시스템 등에도 사용될 것으로 예상합니다. ① 핵심 경쟁력 기존 차량용 RADAR용 Antenna는 고주파용 기판에 패턴을 형성하여 2D 형태로 Antenna를 구현하고 있습니다. 당사는 3D 형태의 Radar Antenna의 RF 성능 확보를 위한 Plastic 가공 기술, Plastic 도금 기술, Tolerance 최소화 기술 등 핵심 기술을 보유하고 있습니다. ② 주요 고객 3D 형태의 Antenna는 현재 Global Automotive 업체들을 중심으로 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 전장업체인 유럽의 C사 가 당사의 주요고객사 입니다. ③ 주요 경쟁사 당사의 주요 경쟁사는 현재 2D형태 Antenna를 양산하고 있는 보쉬, 발레오 등이 있습니다. (마) 5G용 AiP 모듈 AiP (Antenna in Package)는 주파수가 mmWave 대역으로 올라감에 따라 신호의 손실을 줄이기 위해 회로와 Antenna를 하나의 기판(Substrate) 상에 구현을 한 것입니다. AiP는 5G Basestation, Repeater, CPE(Customer Premises Equipment) 및 Laptop 통신 모듈 등에 사용되며 Mobile Device에도 적용되고 있습니다. 당사는 Phase Shifter 와 VGA (variable gain amplifier)가 포함된 Chipset을 사용하여 4×4 Antenna Element 및 8×8 Antenna Element가 적용된 Beam Steering을 구현한 5G용 Antenna를 개발하고 있습니다. aip 모듈.jpg AiP 모듈 &cr; ① 핵심 경쟁력 당사는 5G (mmWave) 스마트폰 안테나 모듈을 구성하는 고주파용 Organic / Inorganic Substrate 및 TIM(Thermal Intermediate Material) 등의 재료를 모두 보유하고 있으며, AiP를 컨트롤하는 S/W를 같이 공급하고 있습니다. 당사가 개발하는 AiP는 LTCC를 기판으로 사용하고 있어 mmWave 주파수 대역에서 저유전율, 저손실의 우수한 특성을 가지고 있습니다. ② 주요 고객 당사의 주요 고객은 H자동차 , Elta 등이 있습니다. ③ 주요 경쟁사 5G용 스마트폰, 기지국 등에 사용되는 AiP의 주요 경쟁사는 Nokia, 에릭슨 등 주요 5G통신 장비 제조사가 있으며, Repeater, CPE, 전장용 스마트 안테나용 AiP를 개발하는 주요 경쟁사는 아직 없습니다. (3) Lighting 모듈 (가) LED 조명 모듈 당사는 가로등, 터널등, 경관등, 광산등 등의 Outdoor용 조명과 형광등을 대체하는 LED 형광등 등에 사용하는 조명 모듈을 개발하여 LED 조명 기술을 특화시켜 도로조명용 가로등, 보안등으로 선택과 집중을 하여 사업부문의 역량을 집중하고 있습니다. 도로 조명용 LED 모듈에 대하여 고속도로 가로등 조명, 터널 내 천장 조명 등의 광학 규격에 대응하는 LED 조명을 개발하였습니다. 시장의 요구에 맞추어 고속도로 이외의 일반 국도 등의 조건을 다양하게 조사하여 지자체별 다양한 조명 규격을 만족하기 위해 조사량과 배광 패턴을 최적화하였습니다. 당사는 한국도로공사, 지자체 등에서 요구하는 성능을 국내 최고의 공인시험기관에서 객관적 시험인증을 받아 제시하여 당사 제품의 우수성을 알리고 Order를 수주하고 있습니다.&cr; 아모센스 led 조명 모듈 및 적용제품.jpg 아모센스 LED 조명 모듈 및 적용제품 &cr; ① 핵심 경쟁력 당사의 핵심 경쟁력은 방열, 배광, 차별화된 디자인입니다. 당사가 개발한 LED 조명은 조명기구 측면에 LED Block과 열발산판 등 Heat Sink를 배치하는 측면 분포 방식의 방열 구조를 통해 방열 특성을 극대화 하였습니다. 당사는 도로 환경에 타입별로 적용할 수 있도록 배광을 설계하여 Application별로 최적화된 배광을 제공하고 있으며, 오랜 경험과 노하우를 통해 조명 배광에 대한 라이브러리를 구축하고 개별 부품을 개발하여 각각의 조합으로 배광 특성을 극대화하였습니다. 당사는 기판에서부터 하우징까지 모두 자체 개발하여 LED 조명의 수직계열화하였으며, 특성 및 디자인에 대해 256건의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. &cr; ② 주요 고객 당사의 주요 고객은 국내에 한국도로공사, 조달청, 지자체 등에 납품하는 DK조명, 명도산업조명, 엠케이 등이 있고, 해외 고객으로 Approvati(칠레), Sensor(폴란드), Semivina(베트남), Belid(스웨덴) 등이 있습니다. ③ 주요 경쟁사 당사의 주요 경쟁사로 국내에는 서울반도체 등이 있습니다. 당사가 2019년 기준 도로공사 모듈 부품 등록 제품 수량 기준 1위입니다. 해외 경쟁사는 Cree, Lumileds, Osram 등입니다. (나) 3D Sensing(ToF) 모듈 3D Sensing은 Stereo방식, ToF(Time of Flight)방식, Structured Light 방식 등 3가지 방식이 있습니다. 아이폰X는 Structured Light 방식의 3D Sensing기술을 사용하여 스마트폰의 소유자를 인식하고 잠금 해제하는 페이스ID(FaceID)라는 새로운 기능을 공개한 이후 스마트폰을 중심으로 폭넓게 확산되었습니다. 3D Sensing 기술은 안면인식 외에 증강현실(AR), e-Commerce, 보안, 게임, 자동차의 LiDAR 등으로 Application이 확대되고 있습니다. 당사가 개발하고 있는 3D Sensing모듈은 ToF방식으로 VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitted Laser)을 사용하여 신호를 보낸 후 되돌아 오는 시간을 계산하여 Depth를 인식하여 이용자 식별 및 동작을 인식할 수 있는 Module입니다. ① 핵심 경쟁력 당사의 3D Sensing모듈의 핵심 기술은 LTCC 기판에 VCSEL칩을 패키징을 하는 기술과 방열설계 기술, EMI Noise 감소설계 기술, 기판 일체형 차폐 및 소형화 기술 등입니다. 이러한 기술을 적용하여 출력 효율을 높여 인지거리를 향상시킬 수 있고 내구성이 우수하며, EMI 노이즈 감소 및 소형화가 가능합니다.&cr; 3d sensing(tof) 모듈의 핵심 기술.jpg 3D Sensing(ToF) 모듈의 핵심 기술 ② 주요 고객 3D Sensing 모듈의 주요 고객으로는 삼성전자, LG전자, Apple 등이 예상됩니다. ③ 주요 경쟁사 당사의 경쟁사는 LG이노텍, 라이트온, Osram, AMS 등이 될 것으로 예상됩니다. (4) GaN 파워 모듈 파워 모듈은 전력반도체의 일종으로 여러 개의 칩을 한 Package로 만든 것으로, 기존에는 Si 반도체를 사용하였습니다. 전력반도체는 전기 에너지를 활용하기 위해 직류·교류 변환, 전압, 주파수 변화 등의 제어처리를 수행하는 반도체로 고출력을 요구하는 대부분의 전자기기에 사용되고 있습니다. 주요 응용분야는 전력반도체 중 비교적 높은 전력을 사용하는 제품에 사용하며, 아래그림과 같이 비교적 높은 전력을 사용하는 세탁기, 에어콘과 같은 가전용, 풍력, 태양광발전, 송배전과 같은 전기에너지, UPS, 용접기, 산업용 Motor, 엘리베이터, 전동지게차 등과 같은 산업용, 전기차 및 전기차 충전기, 고속철/전철 등 많은 분야에 사용됩니다.&cr; 전력반도체 응용 분야.jpg 전력반도체 응용 분야 &cr; 전력변환 부문에서 기존에 많이 사용되는 실리콘 전력소자의 효율과 주파수의 성능 한계로 질화 갈륨(Gallium Nitride)을 기반으로 한 전력 디바이스가 요구되고 있습니다. 특히, 전기 자동차, 풍력, 태양광 등 신재생에너지, 데이터센터, 초고속 충전기 등 각종 파워 시스템에 사용되는 전력소자는 전력 소모가 매우 크고 열이 많이 나기 때문에 고출력, 고주파 특성과 방열 기능이 우수한 파워모듈의 필요성이 증가하고 있습니다. 당사에서 개발하고 있는 GaN 파워모듈은 EV Power Train, Data Center, Fast Charger, PV Inverter 용으로 적용될 예정입니다. ① 핵심 경쟁력 대부분의 전력용 파워모듈(Si, SiC)은 와이어 본딩 공정을 사용하기에 Wire Loop에 따른 기생효과가 있어서 고주파에 사용하기 어렵고 효율이 낮습니다. 당사의 GaN 파워 모듈은 Wire Bonding 공정을 없애 세계 최초로 파워모듈 기판에 직접 부착하는 방식(특허출원 번호 10-2020-0031540)으로 인덕턴스를 극소화하여 고주파 스위칭을 가능하게 하였고 효율도 개선하였습니다. 또한, Invertor의 소형화 및 경량화가 가능하게 할 수 있습니다. 그리고, AlN기판을 적용하여 방열특성 및 효율을 개선하였습니다. ② 주요 고객 당사의 주요 고객은 Tesla, ZF, 할리 데이비슨, Rivian, BMW, 현대모비스 등 전기자동차 제조업체가 될 것입니다. ③ 주요 경쟁사 해외의 Infineon, Mitsubishi 전기 등이 당사의 주요 경쟁사가 될 것으로 예상됩니다. (4) 수소차용 센서모듈 당사는 압력센서, 수소센서, 전류센서 등의 센서를 개발하고 있으며, 수소차용 압력센서와 접촉연소식 수소감지센서 개발 및 상용화에 중점을 두고 있습니다. 최근에 차세대 친환경 자동차로 수소차가 주목을 받고 있는데 수소차에는 안전을 위한 압력관리가 중요하여 수소차용 압력센서에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 압력센서는 액체 또는 기체의 압력을 검출하고 계측이나 제어에 사용하기 쉬운 전기신호로 변환하여 전송하는 장치 및 소자를 의미합니다. 수소차용 압력센서의 종류는 수소차 저장시스템에서 각각 수소탱크압력 및 레귤레이터 압력을 측정하는 고압센서와 중압센서, 그리고 수소차 공급시스템에서 각각 노즐에 공급되는 수소 압력과 전기발생장치인 스택에 공급되는 수소 압력을 측정하는 노즐압센서와 저압센서가 있습니다.&cr; 수소차용 압력센서의 종류.jpg 수소차용 압력센서의 종류 &cr; 수소차의 접촉연소식 수소가스 누설 감지센서는 수소를 연료로 사용하는 수소 전기차 및 수소연료전지 발전시스템에 필수적인 안전장치입니다. 수소가스 누설 감지센서는 수소 연료 전지 자동차의 수소 기체 농도를 측정하여 폭발 한계 이하 농도에서 수소 기체가 제어되는지 확인하는 용도로 수소저장용기 부근, 수소 이송 배관계의 이음매 부근, 스택주변, 차량 실내 등에 다양하게 사용되고 있습니다.&cr;&cr; 수소차용 접촉연소식 수소가스 누설 감지센서.jpg 수소차용 접촉연소식 수소가스 누설 감지센서 &cr; 당사는 상기 수소차용 센서 외에도 산업기계 및 드론용 압력센서, 전류센서, 알코올센서 등도 개발을 진행하고 있습니다. ① 핵심 경쟁력 당사의 핵심 경쟁력은 고압센서에 Strain gauge 설계 및 제작 기술, Diaphragm+Strain gauge 이종접합기술, 최적의 Calibration 기술 등이 있고, 중압센서에는 세라믹 후막 기술, 최적의 Calibration 기술, 세라믹과 금속을 결합한 정전용량 기술 등을 보유하고 있습니다. 당사의 수소센서는 기계적, 화학적 내구성이 우수하며, 선택적으로 수소에만 반응하는 특성이 우수하여 반응시간이 짧은 장점을 가지고 있습니다. ② 주요 고객 당사의 수소차용 압력센서의 주요 고객은 국내에 현대기아자동차가 있고 해외 고객으로는 상해자동차, 광주자동차, 지리자동차 등이 있습니다. 당사는 특히, 현대기아차와 다양한 압력센서 모듈을 공동개발 중에 있으며, 성능 구현 후 2023년 양산을 목표로 하고 있습니다. 수소차용 압력센서 개발 진행 상황.jpg 수소차용 압력센서 개발 진행 상황 &cr; 수소차용 접촉연소식 수소감지센서의 주요 고객은 국내 현대기아자동차, 해외 상해자동차, 광주자동차, 지리자동차 등이 있으며, 현대자동차 수소차인 넥쏘 후속 차량에 적용될 수소감지센서를 현대기아차와 공동 개발하고 있습니다. ③ 주요 경쟁사 동사의 수소차용 압력 센서의 주요 경쟁사는 중압·고압센서에 대양전기가 있고, 해외 경쟁사는 없습니다. 저압·수소 감지센서로는 국내에 세종공업이 있고 해외에 일본의 New Cosmos 가 있습니다. 다) Device & Platform (1) IoT Device 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 개념은 사람과 사물, 공간과 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 연결되고, 각 연결 요소에서 생성되는 정보를 자동으로 수집해 이를 공유, 활용하는 것으로, 최근 몇 년간 가속화된 기술적 발전에 힘입어 우리 생활 속으로 더욱 깊숙이 들어오고 있으며 고감도 센서(Smart Sensor), 빅데이터(Big Data) 및 인공지능(AI) 처리의 3대 관련 핵심기술 발전으로 사물인터넷 시대가 가시화되고 있습니다. 사물 인터넷 서비스는 「광범위한 지역에서, 대량의 센서 디바이스를, 낮은 전력 소모로, 저가에, 안정적으로 연결」하는 것이 요구되며, 이러한 저전력 광대역 (LPWA: Low Power Wide Area) 통신서비스로는 Sigfox, NB-IoT 등이 있습니다. &cr; 사물인터넷 통신 빈도 및 데이터 속성.jpg 사물인터넷 통신 빈도 및 데이터 속성 &cr; 당사의 IoT Device는 Sigfox 통신과 NB-IoT 통신방식을 기반으로 저용량의 데이터 정보를 간헐적으로 송수신하는 LPWA 사물인터넷 디바이스로 전기, 가스, 수도검침 및 위치추적 등 장시간 동안 원거리 사물간 소규모 데이터 송수신이 가능하여 사물 인터넷 확산을 주도할 것으로 예상됩니다. 당사 IoT Device의 대표적인 응용 분야는 팔레트, 컨테이너 화물 차량, 중장비, 운반 트롤리 등 중요 자산 추적 분야 (Asset Tracker), 개인 안전, 위치추적, 서비스 주문, 호출 서비스 등 스마트 버튼 (Smart Button) 분야, 실외/실내 온습도, CO2, 조도, 기압, 미세먼지(PM2.5/10), 누수감지, 토양 감지, 모션 감지 등 환경 센서 감지 분야 등으로 구분할 수 있으며, 최근 신선식품이나 바이오 관련 물류인 콜드 체인(Cold Chain) 시장에서 주목받고 있는 Data Logger(센서로 계측, 수집한 각종 데이터를 보존하는 장치)도 센서 감지 분야에 포함됩니다. 특히 당사의 Asset Tracker는 Global Roaming이 가능한 Sigfox사의 Monarch 통신 기술을 지원하여 국내뿐 아니라 국제간 이동 물류의 추적이 가능합니다. 아모센스 iot 디바이스 응용 분야.jpg 아모센스 IoT 디바이스 응용 분야 &cr; (가) IoT Device 제품군 당사는 다양한 응용 분야에 대응하기 위해 Sigfox, NB-IoT 통신 기반의 개인 위치 추적용 버튼 디바이스, 자산장비 위치 추적용 트래커 디바이스, 실내 환경 센서 모니터링 디바이스 시리즈의 3가지 제품군으로 다양한 혁신적인 디바이스 라인업을 구성하고 글로벌 시장을 목표로 사업을 진행하고 있습니다. &cr; 아모센스 iot 디바이스 제품군.jpg 아모센스 IoT 디바이스 제품군 &cr; ① Smart Button 제품군 당사의 Smart Button 제품군 중 대표적인 제품은 버튼식 직원 ID Card인 ATOZ 입니다. ATOZ는 호텔, 병원, 오피스 직원에게 사원증으로 배부하여 정확한 실내 위치정보를 파악하고 응급 호출 기능으로 직원 안전을 향상시키는 카드형 IoT 디바이스로, 2019년부터 미국의 PWC를 통해 대형호텔에 공급 중입니다. 당사는 이 외에도 서비스 주문/호출 버튼(MUSE), 안심 위치 추적기(MARE), 어린이 위치 추적기(UNO) 등 고객의 다양한 요구에 대응할 수 있는 제품 라인업을 갖추고 있습니다. ② Asset Tracker 제품군 당사의 Asset Tracker 중 대표적인 제품은 물류 위치 트래커 T2입니다. T2는 화물 차량과 컨테이너에 부착하여 물류의 위치를 추적하고 충격을 감지하여 안전하고 효율적인 물류 프로세스를 구축하는 디바이스로 국내외 물류회사들과 공급을 협의 중입니다. ③ 센서 디바이스와 Data Logger ㉮ 실내 공기질 측정기 (VITO) 당사의 실내 공기질 측정기 VITO는 TVOC, CO2, 온습도 등 전반적인 실내 공기질을 측정하는 센서 디바이스입니다.&cr; ㉯ Data Logger Data Logger는 센서로 계측, 수집한 각종 데이터를 보존하는 장치로 일반적으로 사람 눈으로 판별이나 계측이 어려운 온도, 습도, 속도, 가속도 등의 데이터를 기계적으로 판단하여 불규칙하게 이어지는 정보를 저장하며, 데이터 뿐 아니라 제품의 개봉 여부 등의 이벤트도 확인이 가능하게 합니다. 특히, Data Logger는 최근 글로벌 팬더믹(Pandemic) 상황에서 신선식품이나 약품 등의 바이오 제품 배송이 증가하면서 콜드 체인(Cold Chain) 물류 시장에서 온도 이력 조회 및 관리 목적으로 주목받고 있습니다. 콜드 체인 물류란 제품마다 요구하는 온습도 환경이 다른 신선식품이나 의약품 등 고품질 냉장, 냉동 물품의 생산, 배송, 저장, 판매 과정에 대한 온습도 관리 및 제어를 위한 종합적인 유통 프로세스입니다. 당사의 Data Logger는 사용 환경 및 고객 요구에 맞추어 NFC, UHF, RFID, BLE, LPWA Network 등의 다양한 통신 환경에서 사용할 수 있고, 측정하고자 하는 정보에 맞는 센서를 장착, 공급하며, 아울러 수집된 데이터 관리를 위한 Solution을 구축, 제공하고 있습니다. Data Logger를 통해 확보된 정보를 판독함으로써, 개별 수하물들의 보관 상태에 대한 구체적인 로그 정보를 조사하여, 신선 식품처럼 변질의 우려가 있는 상품들이 하역 때까지 완벽한 상태로 유지되었는지 여부를 판단할 수 있습니다. &cr; 아모센스 data logger 라인업.jpg 아모센스 Data Logger 라인업 &cr; (나) 핵심 경쟁력 당사는 GPS, Sigfox, WiFi, Bluetooth 등 핵심 안테나 기술을 활용하여 RF 수신 감도를 경쟁사 대비 최고 수준으로 향상시키고, 당사의 무선 충전 기술과 저온 고온의 열악한 환경에서도 동작하는 산업용 특수 배터리와 플렉서블 배터리 기술을 접목하는 디바이스 기술을 확보하고 있습니다. 또한 저전력 센서를 내장하고 제어하는 기술 및 오랜 현장 테스트 경험을 통해 얻은 장시간 동작 요구사항에 부합하는 저전력 회로 기술로 차별화하고 있습니다. 특히 당사는 2019년부터 미국의 PWC를 통해 호텔 직원 보호용 비상용 버튼(ATOZ)을 납품하면서, 복잡 다양한 사용자 환경에서의 풍부한 IoT Device PoC(Proof of Concept, 현장 실증) 경험을 가지고 있어, 사전에 미처 예측할 수 없는 다양한 사용자 환경에 필수적으로 대응해야 하는 IoT Device 시장에서의 고객 대응에 있어 차별화된 강점을 가질 것으로 기대됩니다. 그 밖에 당사 제품의 경쟁력은 다음과 같습니다.&cr; - 고정밀 위치추적 (GPS), 실내 위치추적 (WPS) 지원 - 산업용 방수/방진, 충격보호 설계 - 저전력 장거리 IoT 통신 (Sigfox, 글로벌 자동 로밍) 지원 - 고효율 LPWA (Sub GHz) 안테나, 회로 설계 - 스마트폰 연동 Bluetooth LE, NFC 통신 지원 - 초저전력 고감도 센서 (가속도, 온습도, 기압, 도난방지) 탑재 - 고효율 배터리로 장시간 동작 수명 설계 - 다양한 사용환경에서 쉽게 부착, 재사용이 가능한 디자인 설계 (다) 주요 고객 당사는 Sigfox 통신 기반 자산 추적 장비인 트래커 시리즈 제품과 스마트 버튼 시리즈 제품으로 시장을 주도하고, NB-IoT 통신 제품으로 북미 시장에 매출을 점진적으로 확대할 계획입니다. 북미, 특히 미국의 경우, 라스베가스, 마이애미, 시카고 및 캘리포니아 일부 등 대도시를 시작으로 호텔 및 카지노에서 비상시 사용 하는 직원 보호 단말기(Panic Button) 보유가 법제화(Hotel and Casino Employee Safety Act) 되는 추세이며 향후 미국 전역으로 해당 법안의 확대가 예상됨에 따라 스마트 버튼 시리즈의 판매가 확대될 전망입니다. 또한 이번 코로나 19 사태를 계기로 직원들 간의 접촉 이력, 동선 파악이 가능한 트래커 제품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 미국 내 전국 망 구축이 완료된 NB-IoT(Narrow Band IoT)의 경우, 팔레트, 컨테이너, 콜드체인 모니터링 등, 물류 산업을 중심으로 한 자산 관리 트래커 및 센서를 중심으로 영업을 확대할 계획입니다. 유럽의 경우, 전세계적으로 시그폭스 네트워크 인프라가 가장 잘 구축 되어 있는 지역의 이점을 활용한 대인과 대물(물류, 유통) 트래커 판매에 집중할 계획이며, 기타 남미 지역의 경우, 컨테이너 도난 방지 장치, 소 트래커 등 특수 센서 디바이스를 중심으로 영업을 확대할 계획입니다.제조업이 발달하고 수출입 물동량이 높은 국내와 일본 시장의 경우, 자동차, 중장비, 산업 장비 등의 금형 추적 및 관리를 위한 트래커와 글로벌 물류에 적합한 컨테이너 트래커 중심으로 매출이 확대될 전망입니다. &cr; (2) UWB Tracker UWB Tracker는 수 GHz 이상의 광대역, 고속 데이터 전송이 가능한 무선 기술인 UWB의 정밀측위기능을 활용하여 스마트폰과 연동된 위치추적 장치입니다. UWB Tracker를 활용하여 개인 소지품 위치 추적이 가능하며, 차량 위치 추적을 통해 차량 도난 방지 및 출입문 출입(Hands Free Access)이 가능하고, 향후에는 UWB의 우수한 보안기능을 활용한 차세대 결제 수단으로 널리 사용될 것으로 기대되고 있습니다. &cr; uwb tracker의 주요 application.jpg UWB Tracker의 주요 Application (가) 핵심 기술 및 경쟁력 ① 정밀 위치 측위 가능한 TWR(Two Way Ranging)과 방향을 알 수 있는 AoA&cr; (Angle Of Arrival) 알고리즘과 설계 기술 ② 위치 측위 알고리즘, GUI(Graphic User Interface) 프로그램과 스마트폰을 연동하는 S/W 기술 ③ NXP가 칩셋 모듈 메이커 파트너로 인정하는 기술력 (홈페이지 등록) ④ 저전력의 소형, BLE 통신과 함께 고객사의 SmartThings 앱과 연동하여 Tracking uwb tracker의 연동 사례.jpg UWB Tracker의 연동 사례 (나) 고객 및 경쟁사 현황 ① 고객 국내 최대 스마트폰 제조사로부터 2021년 3월 50만개 수주가 확정되었으며, 하반기 최소 100만개 이상 납품이 기대되고 있고, 고객의 반응에 따라 수천만개 이상이 될 가능성도 있습니다. 또한, 미국의 통신사 T사와 UWB Tracker 공급을 협의 중에 있어 2021년 하반기부터 납품이 기대되고 있습니다. uwb tracker 제품의 예.jpg UWB Tracker 제품의 예 ② 경쟁사 BLE 방식을 사용한 BLE Tracker 를 제조하는 회사는 있으나, UWB 방식의 Tracker를 제조하는 경쟁사는 현재 없습니다. (3) 음성인식 모듈 (AI Speaker) 음성인식 모듈은 현재 사용되고 있는 음성인식 시스템의 음성인식 입력 성능을 향상시켜 노이즈가 많거나 반사가 심한 상황에서도 음성 인식률을 높게 유지할 수 있게 해주는 음성 Interface 입력 기기 및 연계 솔루션입니다. 당사는 기존의 솔루션이 구현하지 못하였던 동시 발화시 명령어 불인식 문제를 해결하였으며 화자 분리 솔루션 구현을 통하여 각각의 화자를 분리 확인할 수 있게 됨에 따라 다수의 화자의 명령에 대하여서도 각각의 명령어를 분리하여 수행하는 차세대 음성인식 기술을 개발하였습니다. 당사의 기술은 자율 주행시 각 동승자들의 명령을 분리 수행하여 음성을 통한 화자 각각의 인포테인먼트 시스템을 구현할 수 있으며, 비대면 영상 시스템에 적용하여 다수 화자의 음성을 분리, 기록이 가능하도록 합니다. 이러한 화자 분리를 통한 당사의 음성인식 모듈은 사용 Application, 고객 요청 사항, 제품 환경에 따라 크게 3가지 사업 영역 모델을 가지고 있습니다. &cr; <아모센스 음성인식 모듈 종류> Module 종류 제품 특성 사용처 비고 Embedded 모듈 음성 Trigger 개발 음성 명령어 개발 Cloud 연결 없이 사용 소형 가전 (등기구 등) 국내 렌탈업체와 Project 진행 중 Device용 Cloud 연계 모듈 AI Speaker 기능 구현 및 고객 제품에 구동 명령어 작업 (Cloud 연계) 스마트 가전 다중화자음성 분리 모듈 AI Speaker 기능 구현, 다중 화자에 대한 분리 명령 수행 및 Cloud 연계 서비스 구현 화자의 분리가 필요한 제품군, - 자율 주행차 - 비대면 다중 화자 Conference System, - 다중 화자 번역 및 통역 , 화자 식별 AI 회의록 등 - 기타 : 전자칠판, Robot, 키오스크 등 국내 전장, Robot업체 와 Project 진행 중 상기 제품군은 고객의 필요사항에 의해 개발된 제품군으로서 각각의 고객의 니즈에 따라 적용 가능합니다. 특히 다중 화자 음성분리 모듈은 현재까지 나와있는 음성인식 솔루션과 차별화 되는 기술이 적용된 제품으로 현재 개발이 완료되어 Major 고객과 과제 개발 진행 중이며, 코로나19 이후 비대면 비즈니스 활성화에 따라 관련 시장의 높은 성장이 예상됩니다. &cr; 비대면 ai 음성인식 모듈 적용 분야.jpg 비대면 AI 음성인식 모듈 적용 분야 &cr; ① 핵심경쟁력 당사의 음성인식 모듈의 핵심 경쟁력은 첫째, 차별화된 다중화자 음성분리 솔루션, 둘째 통신모듈을 결합한 H/W, S/W 설계 기술, 셋째 Audio 분석을 통한 Audio structure 설계 및 튜닝 기술입니다. ㉮ 다중 화자 음성 분리 솔루션 당사의 다중 화자 음성 분리 솔루션은 화자 위치를 판별하고 주변의 반사 환경 등을 계속적으로 모니터링하며 그 보정치를 계속적으로 연산해 주어 반사가 있는 환경이나 여러 사람이 동시에 이야기 하는 환경에서도 정확히 화자를 분리하여 각 화자의 소리만을 전달해 주는 솔루션입니다. &cr; 기존 음성인식 solution과 당사의 음성 인식 solution 비교.jpg 기존 음성인식 Solution과 당사의 음성 인식 Solution 비교 &cr; ㉯ 통신 모듈을 결합한 H/W, S/W 설계 기술 기존 AI Speaker 제품들은 음성 전처리부와 Cloud 통신을 위한 통신부 분할을 하였으나 당사는 하나의 소형화 모듈로 구현하여 크기와 가격 부분의 경쟁력을 확보하였습니다. 당사의 음성인식 모듈은 음성 인식에 최적화 되도록 설계되어, 최적의 MCU를 선정, 모듈 구성을 최소화 하고 가격 및 크기 최소화로 기구의 변형이 거의 없이 적용하여 사용할 수 있는 고객 중심의 제품을 구성하여 사용자 편의성을 최대화하였습니다. &cr; 기존 음성인식 모듈과 당사의 음성인식 모듈 비교.jpg 기존 음성인식 모듈과 당사의 음성인식 모듈 비교 &cr; ㉰ Audio 분석을 통한 Audio Structure 설계 및 튜닝 기술 음성의 전처리 기술은 Array 마이크로폰의 특성이 똑같은 상태에서 음성인식률을 높이는 성능이 보장됩니다. 마이크로폰의 특성은 기구의 형태, Sound path의 길이, Acoustic Sealing 조건, Sound Hole Size, 기구 재질 등의 요인에 따라 결정되는데 당사는 Audio Structure 설계 및 튜닝기술을 적용하여 음성인식 제품의 디자인 한계성을 극복하였습니다. &cr; ② 주요 고객 당사의 주요 고객은 소형 가전, 스마트 가전, 자동차전장, 로봇 등을 제조하는 업체가 있습니다. ③ 주요 고객 기존 주요 경쟁사는 빔포밍 기반의 음성인식 모듈을 개발하는 해외의 Conexant, 국내의 미디어젠, 파워 보이스, SORIZAVA, 마이티웍스 등의 업체가 있습니다. &cr; 다. 시장 현황 1) 시장의 개요 당사의 사업부문은 무선충전 차폐시트, LTCC 등 세라믹 기판 등 소재부문과 무선충전 모듈, 자동차전장 모듈, RF모듈 등 모듈 부문, IoT 디바이스 및 AI Speaker로 구성된 디바이스 & 플랫폼 사업부문 등 3가지 부문으로 크게 구분할 수 있습니다. 동 사업부문의 주요 시장은 스마트폰, 웨어러블, 자동차 전장, IoT 시장으로 나눌 수 있습니다. 가) 스마트폰 시장 당사의 차폐시트, 지르코니아, 무선전력송수신, RF모듈 사업부 등은 스마트폰의 소재/부품군으로 스마트폰 시장의 현황과 동행하는 특성이 있습니다. 특히 당사는 삼성 모바일 사업부와의 오래된 co-work 관계를 맺고 있으며, 향후 화웨이 등 글로벌 스마트폰 업체에 진출 예정으로 글로벌 스마트폰 제조사 동향에 영향을 받는 특성이 있습니다. 나) 웨어러블 시장 당사의 무선충전모듈은 웨어러블, 가전, 산업 분야에 적용이 되고 있으며, 그 중 웨어러블 분야의 경우 삼성 갤럭시 버즈 및 다수의 글로벌 기업들의 웨어러블 제품에 적용이 되고 있으며 무선충전모듈 사업부에서 가장 큰 매출 비중을 차지합니다. 이에 따라 당 사업부는 글로벌 웨어러블 시장의 동향에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 다) 자동차 전장 시장 당사의 LTCC,기판 무선전력전송, RF모듈, Sensor 모듈, Lighting 모듈, 비대면 음성인식 등의 다수의 사업부는 각 사업부의 기술로 실현 가능한 자동차 전장 소재 및 부품 시장에 진출해 있습니다. 특히 당사의 자동차 전장 관련 소재, 부품 사업부는 4차 산업혁명을 선도하는 주요 기술들을 보유함으로서 자율주행 및 스마트카 트렌드에 연관되어 성장하는 특성을 가지고 있습니다. 라) IoT 시장 당사의 IoT 사업부는 당사의 소재 및 모듈 기술을 총합하여 생산해낼 수 있는 경쟁력 있는 다양한 IoT Device들을 생산합니다. 다양한 IoT Device를 생산할 수 있는 기술과 환경을 보유한 만큼 특정 IoT 분야가 아닌 전체 IoT 시장의 성장과 동행하는 특성을 보입니다. &cr; 2) 시장의 규모 및 전망 &cr; 가) 스마트폰 시장 스마트폰 시장은 2019년 5G 시대가 열리면서 모바일폰 출하량도 증가할 것으로 예상하였으나 코로나19 여파로 인해 2019년 대비 22% 정도 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 하지만, 5G가 본격적으로 열릴 것으로 예상하는 2021년 이후 모바일폰 출하량은 증가할 것으로 전망합니다. 당사의 주요 고객인 S사는 출하량에서 세계 1위를 계속 유지할 것으로 예상되며, A사와 Huawei, Xiaomi 등 중국업체 출하량도 증가하고 있습니다. 당사는 S사와 A사, Huawei, Xiaomi 등 주요 스마트폰 제조업체를 중심으로 무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈 및 RF 모듈 등 5G용 스마트폰을 판매할 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다. 스마트폰 시장 전망.jpg 스마트폰 시장 전망 (출처: 'Global Smartphone Shipments Forecast by Vendor by Region by Quarter' Strategy Analytics, 2020) &cr; &cr; 나) 웨어러블 시장 스마트폰에 이어 중요한 시장은 스마트워치, 무선이어폰 및 AR글래스 등 웨어러블 시장입니다. 최근 시계 보조역할에서 벗어나 전화, 문자메시지, 혈압, 심박수, 수면상태 등 건강 기능이 많아지면서 스마트워치 판매가 증가하고 있습니다. 또한, 노이즈 캔슬링, 음질 개선, 편리성 등 장점이 많아 무선 이어폰의 판매가 CAGR 90%로 매우 빠르게 증가하고 있습니다. 웨어러블 시장에서 당사의 주요 고객은 S사, Google, Amazon 등이며, 시장 1위 업체인 A사를 주요 고객으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. &cr; 웨어러블기기 시장 전망.jpg 웨어러블기기 시장 전망 주1) 무선이어폰 출처 : (출처: 'Global Bluetooth Headset Sales and Revenue Forecast 2001 to 2024' S t rategy Analytics, 2020)&cr;주2) 스 마트워치 출처 : (출처: 'Global Smartwatch OS Market Share by Region' Strategy Analytics, 2020 )&cr; &cr; 다) 자동차 전장 시장&cr; 자동차에서 전장부품이 차지하는 비중은 2000년 22%에서 2030년 50% 이상 차지할 것으로 전망될 정도로 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 운전의 편의성을 높이고 사고를 예방하며 연비를 절감하는 등 자동차 전장의 중요성은 커지고 있습니다. 또한 전체 자동차 생산량에서 전기자동차, 하이브리드 자동차 등 친환경 자동차의 비중은 2018년 4% 수준에서 2023년에는 10%를 초과하여 1,000만대 시대를 맞이할 것으로 예상되고 있습니다. &cr; 자동차 시장 전망.jpg 자동차 시장 전망 (출처: 신한금융투자, SNER보고서 2020)&cr;주) 시장조사기관 전망자료 기반 일정비율 적용하여 추정 &cr; 당사가 집중하는 자동차 전장 시장은 무선충전과 BLE-UWB 모듈 시장입니다. 자동차에서 무선충전은 아직 초기 시장으로 자동차에서 스마트폰을 충전하는 수준입니다. 자동차에서 차체, 엔진 다음으로 무거운 와이어링 하네스를 무선전력전송으로 대체하고 전기자동차, 하이브리드 자동차를 무선으로 충전하는 시기가 본격적인 자동차 무선충전 시기라고 할 수 있습니다. 당사는 모바일, 웨어러블 시장에서 쌓은 기술과 노하우를 기반으로 자동차 무선충전에서도 선두가 될 수 있도록 노력하고 있습니다. 최근 자동차 회사와 전장업체들은 자동차 공유와 편리성을 위해 자동차의 스마트키를 디지털키로 변경하는 것을 개발하고 있습니다. 현대자동차는 스마트폰으로 차량을 공유하고 문을 열 수 있는 디지털 1.0을 선보였고, 차량의 위치 확인, 다자간 스마트폰 공유, 시동 인증 등 보안을 강화하고 편리성을 높인 디지털 2.0을 개발하고 있습니다. 당사는 현대차의 디지털키 1.0을 위한 BLE 통신 모듈을 공급하였고 디지털 2.0을 위해 BLE-UWB 통신 모듈을 현대 모비스와 함께 개발하고 있습니다. 라) IoT 시장 사물인터넷은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 시장규모와 연결 회선 수에 대해 여러 시장조사 전문기관이 다양한 전망을 하고 있습니다. 사물인터넷 시장조사 전문기관인 IoT Analytics에 따르면, IoT 제품/서비스 제공자에 의한 매출이 2018년 1,500억 달러에서 2025년 1.5조 달러로 연평균 39% 성장을 전망하고 IoT 경제적 부가가치가 창출될 것으로 전망했습니다. &cr; 글로벌 iot 시장 전망.jpg 글로벌 IoT 시장 전망 &cr; 디바이스 연결 관점에서 무선 개인 네트워크 (WPAN), 무선 근거리 통신망 (WLAN), 저전력 광역 네트워크 (LPWAN), 셀룰러 M2M 이동통신망, 5G 네트워크, 무선 인접 지역 네트워크 (WNAN) 등 IoT 무선 통신 유형은 매우 다양합니다. 이 중, 당사 IoT 사업부가 주력하는 저전력 광역 네트워크 (LPWAN)은 IoT 디바이스 개수 측면에서 미래 성장이 가장 기대되는 분야로 전망됩니다. 특히, 저전력 통신 장점으로 배터리 수명이 매우 길고 최대 통신거리가 20Km 이상의 기술들로 글로벌 경쟁 표준으로 Sigfox, LoRa, NB-IoT 가 대표적입니다. 머시나 리서치 분석에 따르면 전 세계 LPWA기반 사물인터넷 산업별 시장 규모는 2025년 약 3.9조 ~ 11.1조 달러 시장이 형성될 것으로 예상되며, 2020년까지 약 300억개의 디바이스가 연결될 것으로 예상되며 모바일을 제외한 사물인터넷 전용 디바이스가 78% 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 머시나 리서치에 따르면 아래 그림과 같이 사물인터넷을 위한 무선 통신망 연결은 2019년부터 LPWA기반 사물인터넷에 의한 연결이 2G/3G/LTE 등 셀룰러 기반 사물인터넷에 의한 연결보다 많아지며, 점차적으로 증가하여 2024년 상대적으로 지배적 연결 수단이 될 것으로 예측되고 있습니다. 따라서 앞으로 IoT 시장의 지속적인 성장이 예상되며, 이중 IoT 통신 시장은 LPWA 통신 네트워크 분야가 가장 큰 축을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 사물인터넷과 무선 통신망.jpg 사물인터넷과 무선 통신망 &cr; 라. 경쟁 현황 1) 경쟁 상황 가) 무선충전 차폐시트 당사는 무선충전 차폐시트 원천기술을 글로벌 5개국에 특허 출원 및 등록을 하고 2015년 4월 세계 최초로 무선충전 기술을 S사 갤럭시 S6에 적용함으로써 상용화에 성공하였습니다. 갤럭시 S6 이후 S사, A사, Huawei 등에서 스마트폰에 무선충전 기능을 기본 기능으로 채택하고 있어 무선충전 시장이 성장함에 따라 국내외에서 당사의 무선충전 특허기술을 침해하여 무선충전 차폐시트와 이를 결합한 무선충전 모듈 제품을 생산하는 사례가 증가하여 특허침해 금지를 위한 경고장 발송, 특허침해 소송 등을 통해 특허 침해를 무력화 시켰습니다. 당사는 주요 고객사의 1차 협력업체로서 Order를 우선 배정받는 등 기술 우위를 통한 M/S를 확보하고 있습니다. <무선충전 차폐시트 경쟁 업체 현황> 경쟁업체 매출처 주요 내용 위츠 알에프텍 * 삼성전기가 2019년 4월 위츠에 무선충전 안테나 사업 매각하였음. * 당사와 삼성전기에 허여한 특허실시권 기간이 2019년 4월 22일로 만료되어 현재는 당사의 특허를 침해하고 있는 상태임 라인프린팅 (중국) 한솔테크닉스 * 당사 특허에 대해 무효심판을 청구하였으나 2019년 3월에 당사가 승소하여 현재 당사 특허 침해 중임 지오텍 AQ * 지오텍이 중국 리본을 구매하여 차폐시트 생산하여 AQ에 납품하고 있으나 당사 특허 침해 중임 &cr; 나) 자동차 전장용 LTCC 기판 자동차LED 헤드램프용 기판의 국내 경쟁사는 존재하지 않으며, 해외 또한 동일한 사업 영위하는업체는 존재하지 않으나 LTCC 소재 사업을 영위하는 유사 경쟁업체는 Kyocera, Murata 등이 있습니다. <자동차 전장용 LTCC 기판 경쟁 업체 현황> 제품 글로벌고객 경쟁 업체 비 고 전장용 LED PKG기판 KOITO (일) Magneti (이) Valeo (프) Hella (독) Stanley (일) Kyocera(일) Murata(일) Tonghsing(대) Nichia, Stanley, OSRAM CREE, 필립스루미레즈 등 UV LED PKG 기판 Nichia (일) Stanley(일) CREE(미) 서울반도체(한) LGIT(한) Kyocera(일) Murata(일) &cr; 다) 무선충전 모듈 당사는 국내 최초로 웨어러블용 무선충전 안테나를 개발하여 S사의 갤럭시 기어 시리즈와 무선이어폰인 갤럭시 버즈 시리즈 및 구글의 픽셀버즈의 1차 Vendor로서 차폐시트를 공급하였고 아마존, GN Audio에도 공급을 위한 양산 개발을 진행하고 있습니다. <웨어러블용 무선충전 모듈 경쟁 업체 현황> 경쟁업체 매출처 주요 내용 켐트로닉스 삼성전자 (Tx 안테나 이원화 업체) * 웨어러블, 폴더블용 무선충전 안테나 &cr; 기술보유 EMW 삼성전자 (Rx 안테나 이원화 업체) * 안테나 전문업체 라) 자동차 전장용 RF 모듈 당사는 2019년 현대자동차 소나타에 처음 사용된 디지털키1.0을 현대모비스와 함께 개발하여 상용화하였습니다. 디지털키1.0은 현대자동차에서 자체 표준을 사용하여 만들어진 시스템으로 현대자동차에서만 사용이 가능하며, 현재 현대자동차의 제네시스 G80, 소나타, 투싼 및 아반떼에 적용되어 사용되고 있습니다. 당사는 현대모비스와 함께 차세대 디지털키인 디지털키2.0에 당사가 보유한 BLE와 UWB 통신기술을 사용하여 공동개발하고 있습니다. 현대모비스는 현대차 스마트키의 60% 이상을 점유하고 있어 디지털키2.0 개발에 성공하면 현대차 디지털키2.0의 60% 이상을 점유할 수 있을 것으로 기대합니다. 마) IoT Device 국내외 전문가들이 LPWA IoT 시장 확대를 예상하고 있는 가운데 원격제어 서비스, 검침ㆍ측정 서비스, 위치추적 서비스, 센싱 서비스 및 커넥티드 카, 웨어러블 디바이스 등 광범위하게 적용되고, 관련 제조 및 유통업체, 지자체, 공기업, 기업, 물류 등을 비롯한 수많은 디바이스 및 부품업체들의 급격한 증가와 경쟁이 예상됩니다. 2) 경쟁업체 현황 가) 무선충전 차폐시트 당사는 글로벌 원천 특허를 보유하고 있는 무선충전 차폐시트 기술을 가지고 스마트폰 등 휴대용 전자기기와 무선이어폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기 등에 필수적인 무선충전 기능을 구현할 수 있는 안테나 모듈을 개발하여 S사 등 주요 제조업체에 공급하고 있습니다. 현재 무선충전 차폐시트를 제조하는 경쟁사로 국내에는 토다이수, 위츠, 지오텍 등이 있고 해외에는 라인프린팅 등이 있지만 당사의 무선충전 차폐시트 특허 기술을 사용하고 있는 것으로 확인되고 있습니다. &cr; (단위: 백만원) 구분 아모센스 위츠 지오텍 2017 2018 2019 2020 2021.1분기 2019 2019 설립일 2008.11.01 2019.04.04 2009.12.23 매출액 57,815 46,546 62,028 43,612 9,201 60,894 2,111 매출원가 34,833 33,463 45,271 39,428 8,095 45,164 1,665 (매출원가율) 60.25% 71.89% 72.98% 90.41% 87.98% 74.17% 78.87% 영업이익 11,562 439 1,666 (10,222) (1,673) 6,892 205 (이익률) 20% 0.94% 2.69% -23.44% -18.18% 11.32% 9.72% 당기순이익 6,866 246 -1,196 (16,757) (2,037) 4,939 111 (이익률) 11.88% 0.53% -1.93% -38.42% -22.14% 8.11% 5.28% 총자산 64,902 58,871 68,736 59,037 55,565 32,591 4,571 총부채 42,554 36,489 47,886 45,950 44,509 22,665 2,495 자기자본 22,348 22,382 20,850 13,086 11,056 9,926 2,075 상장여부 - - - - - (상장일) (매출비중) 나) 무선충전 모듈 무선이어폰, 스마트와치 등 웨어러블용 무선충전모듈의 주요 경쟁사는 켐트로닉스, EMW, 암페놀, Sunway 등이 있습니다. (단위: 백만원) 구분 아모센스 켐트로닉스 EMW 2017 2018 2019 2020 20201 1분기 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 설립일 2008.11.01 1997.04.01 1998.06.01 매출액 57,815 46,546 62,028 43,612 9,201 220,133 236,207 247,394 530,024 36,218 31,990 22,616 27,894 매출원가 34,833 33,463 45,271 39,428 8,095 208,914 213,059 213,666 451,658 21,136 13,783 8,190 23,922 (매출원가율) 60.25% 71.89% 72.98% 90.41% 87.98% 94.90% 90.20% 86.37% 85.21% 58.36% 43.09% 36.21% 85.76% 영업이익 11,562 439 1,666 (10,222) (1,673) -7,178 4,722 4,931 22,091 743 4,010 1,861 (8,009) (이익률) 20% 0.94% 2.69% -23.44% -18.18% -3.26% 2.00% 1.99% 4.17% 2.05% 12.54% 8.23% -28.71% 당기순이익 6,866 246 -1,196 (16,757) (2,037) -16,670 2,121 136 17,994 -4,662 -14,362 637 (5,892) (이익률) 11.88% 0.53% -1.93% -38.42% -22.14% -7.57% 0.90% 0.06% 3.39% -12.87% -44.89% 2.82% -21.12% 총자산 64,902 58,871 68,736 59,037 55,565 192,638 202,953 223,363 368,562 96,831 79,682 53,059 53,997 총부채 42,554 36,489 47,886 45,950 44,509 110,361 116,463 133,813 250,365 51,241 42,117 15,069 25,843 자기자본 22,348 22,382 20,850 13,086 11,056 82,276 86,489 89,550 118,197 45,590 37,565 37,990 28,154 상장여부 - 코스닥 상장 2007.01.17 코스닥 상장 2005.11.29 (상장일) (매출비중) &cr; 다) 자동차 전장용 RF 모듈 (1) BLE, UWB, BLE-UWB 모듈 BLE통신의 주요 경쟁사는 에이스테크놀로지와 자동차 전장부품업체인 이씨스가 있지만 아직 디지털키 모듈을 상용화하지 못하고 있습니다. UWB통신의 주요 경쟁사는 독일의 BOSCH와 Marquardt가 있으나 아직 시장에 본격적으로 상용화된 제품은 없습니다. 이 시장에서 당사가 Digital Key의 선두 주자로 2020년부터 상용화를 진행하고 있습니다. (2) CSM 독일의 Invers, 프랑스의 Vulog 등이 있습니다. &cr; 3) 비 교 우위 사항&cr; 가) 무선충전 차폐시트 당사는 무선충전 차폐시트의 원천기술을 개발하여 글로벌 5개국에 특허를 출원 및 등록하였으며, 2020년 12월 31일 기준 316건 의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. 무선충전 차폐시트의 주요 핵심 기술은 아래와 같습니다. (1) 와전류 손실 감소를 위한 Flake 처리 및 충진 기술 무선충전 차폐시트를 작은 크기로 Flake 처리하고 접착제 충진을 통해 와전류를 낮출 수 있는 기술을 세계 최초로 개발하여 상용화하였습니다. (등록특허 10-1399023) flake 처리된 차폐 sheet.jpg Flake 처리된 차폐 sheet &cr; (2) 열처리 기술 당사는 자체 설계한 열처리 기술을 이용하여 열처리 및 multi-zone 온도 컨트롤을 통한 정밀한 온도 제어로 Flake 처리 전 투자율을 100 ~ 12,000까지 폭넓게 구현할 수 있게 되어 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있는 경쟁력을 확보하였습니다. 열처리 온도에 따른 투자율.jpg 열처리 온도에 따른 투자율 &cr; (3) Hybrid 차폐시트 제조 기술 당사는 사용 주파수 대역이 상이한 무선충전, NFC, MST 기능을 하나의 차폐시트로 구현이 가능한 Hybrid 차폐시트를 세계 최초로 개발(등록특허 10-1548276)하였습니다. 당사의 Hybrid 차폐시트는 무선충전 100KHz, NFC 13.56MHz, MST 10KHz의 광대역 주파수를 모두 만족시킬 수 있는 차폐시트로써 글로벌 스마트폰 업체인 S사가 스마트폰에 적용하였습니다. (4) 차폐시트 Pattern 기술 당사는 차폐시트의 투자율을 2~4배 이상 높일 수 있는 Pattern 기술을 세계 최초로 개발하는데 성공하였습니다. 동 기술은 Flake 처리를 하지 않고 와전류 손실을 개선하면서 투자율 저하를 최소로 하여 고투자율 시트를 제조할 수 있습니다. 동 기술은 무선충전 안테나의 효율 개선과 소형화 및 박형화를 가능하게 합니다. (등록특허 10-2100814, 10-2100816)&cr; pattern sheet.jpg Pattern sheet &cr; 나) 자동차 전장용 LTCC 기판 당사의 LTCC 기판은 고방열, 고반사 기판입니다. 고출력, 고전압에 적합한 기판에 대한 수요가 증가하고 있어 열에 취약한 기존의 플라스틱 PCB기판을 대신하여 세라믹 기반의 LTCC 기판을 개발하였습니다. 당사의 LTCC 기판은 세라믹 기판 제조기술로 휨, 비틀림 등이 없어 우수한 품질과 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 다) 무선충전모듈 당사의 웨어러블, 자동차 전장용 무선충전모듈 및 안테나의 핵심 기술 및 경쟁력은 ① 회로 및 제품 설계 기술 ② Chipset 최적화 설계 기술 ③ 소재와 안테나 일관생산체제 ④ 기기와 안테나 모듈 간 Matching 기술 등 입니다. 당사는 이러한 핵심 기술을 바탕으로 경박단소의 충전효율이 높은 무선충전모듈의 제품 경쟁력을 확보하였고 소재부터 모듈까지 일관생산 체제 및 가격 경쟁력도 확보하였습니다. 라) 자동차 전장용 RF 모듈&cr; (1) BLE, UWB, BLE-UWB 모듈 (가) Data를 기반으로 한 최적의 RF 안테나 설계 기술 당사는 NFC, Bluetooth, BLE, UWB 등 다수의 통신용 안테나를 설계 및 양산하고 있으며, 통신 품질을 향상시키는 Matching 기술을 보유하고 있습니다. (나) Mobile to Vehicle간 보안 기술 당사는 BLE 인증을 통해 통신이 가능하게 하고, BLE 인증 및 보안 알고리즘을 최적화 하는 기술을 보유하고 있습니다. (다) UWB 위치측위 알고리즘 기술 당사는 자동차의 정확한 위치 측위 알고리즘, GUI(Graphic User Interface) 프로그램, 자동차와 스마트폰 연동 소프트웨어 기술 등 핵심 기술을 보유하고 있으며 이를 통해 CCC(Car Connected Consortium) 등 표준규격을 적용한 UWB 모듈을 개발하여 제품화하고 있습니다. 또한, 스마트폰 UWB 안테나 및 관련 디바이스 제품으로, 정밀 위치 측위가 가능한 TWR(Two Way Ranging)과 AoA(Angle Of Arrival) 측정용 안테나와 알고리즘 기술을 보유하고 있으며, UWB 칩셋 업체인 NXP, Qorvo(구 Decawave)와 긴밀한 협력 관계를 구축하여 유지하고 있습니다. 특히 NXP사와는 한국 스마트폰 제조사 및 자동차 회사 고객 대상으로 전략적으로 협력하고 있습니다. (2) CSM 당사가 개발한 CSM은 유럽 자동차 뿐만 아니라 미국, 일본 자동차의 Access System과 호환이 가능한 장점을 가지고 있고, 차량용 유선통신과 무선통신 기술을 보유하고 있어 고객의 요구에 맞는 안테나 설계 및 매칭 노하우를 보유하고 있습니다. 마) Lighting 모듈 당사의 핵심 경쟁력은 방열, 배광, 차별화된 디자인입니다. 당사가 개발한 LED 조명은 조명기구 측면에 LED Block과 열발산판 등 Heat Sink를 배치하는 측면 분포 방식의 방열 구조를 통해 방열 특성을 극대화 하였습니다. 당사는 도로 환경에 타입별로 적용할 수 있도록 배광을 설계하여 Application별로 최적화된 배광을 제공하고 있으며, 오랜 경험과 노하우를 통해 조명 배광에 대한 라이브러리를 구축하고 개별 부품을 개발하여 각각의 조합으로 배광 특성을 극대화하였습니다. 당사는 기판에서부터 하우징까지 모두 자체 개발하여 LED 조명의 수직계열화하였으며, 특성 및 디자인에 대해 2020년 9월 30일 기준 304건의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. 바) IoT 디바이스 당사는 GPS, Sigfox, WiFi, Bluetooth 등 핵심 안테나 기술을 활용하여 RF 수신 감도를 경쟁사 대비 최고 수준으로 향상시키고, 당사의 무선 충전 기술과 저온 고온의 열악한 환경에서도 동작하는 산업용 특수 배터리와 플렉서블 배터리 기술을 접목하는 디바이스 기술을 확보하고 있습니다. 또한 저전력 센서를 내장하고 제어하는 기술 및 오랜 현장 테스트 경험을 통해 얻은 장시간 동작 요구사항에 부합하는 저전력 회로 기술로 차별화하고 있습니다. 특히 당사는 2019년부터 미국의 PWC를 통해 호텔 직원 보호용 비상용 버튼(ATOZ)을 납품하면서, 복잡 다양한 사용자 환경에서의 풍부한 IoT 디바이스 PoC(Proof of Concept, 현장 실증) 경험을 가지고 있어, 사전에 미처 예측할 수 없는 다양한 사용자 환경에 필수적으로 대응해야 하는 IoT 디바이스 시장에서의 고객 대응에 있어 차별화된 강점을 가질 것으로 기대됩니다. 그 밖에 당사 제품의 경쟁력은 다음과 같습니다. - 고정밀 위치추적 (GPS), 실내 위치추적 (WPS) 지원 - 산업용 방수/방진, 충격보호 설계 - 저전력 장거리 IoT 통신 (Sigfox, 글로벌 자동 로밍) 지원 - 고효율 LPWA (Sub GHz) 안테나, 회로 설계 - 스마트폰 연동 Bluetooth LE, NFC 통신 지원 - 초저전력 고감도 센서 (가속도, 온습도, 기압, 도난방지) 탑재 - 고효율 배터리로 장시간 동작 수명 설계 - 다양한 사용환경에서 쉽게 부착, 재사용이 가능한 디자인 설계 &cr;&cr; 2. 주요 제품 등에 관한 사항 &cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:　%) 구분 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 소재 무선충전 차폐시트 2012.09 AMOSENSE 32.20% 무선충전용 차폐시트 등 모듈 무선충전 모듈 2015.09 AMOSENSE 30.85% Tx / Rx 모듈 등 자동차 전장모듈 2015.12 AMOSENSE 2.14% CSM (Rabbit, RCK, BLE ) Lighting 모듈 2009.07 AMOLUXE 8.62% LED 조명 모듈 등 디바이스 & 플랫폼 IoT 디바이스 2018.09 AMOSENSE 0.00% Tracking / Data Logger 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 사업연도 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 품 목 (10기) (11기) (12기) (13기) (14기 1분기) 무선충전 차폐시트 내 수 586.24 526.36 394.68 296.08 283.65 수 출 1,000.11 249.08 120.03 133.47 137.89 USD (0.88) (0.23) (0.10) (0.11) (0.12) 무선충전 모듈 내 수 782.74 769.97 776.25 609.88 553.76 수 출 1,340.18 1,155.14 　 USD (1.19) (1.03) 　 자동차 전장모듈 내 수 80,828.54 83,171.84 43,440.57 6,458.19 2,873.01(주1) 수 출 　 USD 　 Lighting 모듈 내 수 15,883.52 14,594.33 13,774.92 12,958.30 13,290.81 수 출 36,617.14 60,707.56 56,986.38 119,748.27 399,906.31(주2) USD (32.36) (55.77) (48.81) (99.71) (360.00) IoT 디바이스 내 수 10,719.00 11,500.00 　 수 출 67,242.56 68,783.09 　 USD (57.55) (59.06) 　 (주1) 자동차 전장모듈 2020년 대비 2021년 1분기 가격 변동사유는 아래와 같음.&cr; 1) 매출 품목 구성의 차이&cr; 2) 2021년 1분기 단가가 낮은 BLE 모듈 반제품 판매 비중이 높아져 단가에 영향을 미침&cr;&cr;(주2) Lighting 모듈 2020년 대비 2021년 1분기 가격 변동사유는 아래와 같음.&cr; 1) 매출 품목 구성의 차이&cr; 2) 2021년 1분기 단가가 높은 LED 조명 완제품 매출 비중이 높아져 단가에 영향을 미침&cr; 상기 품목별 가격은 품목의 평균 단가를 표시한 것으로 신규모델 개발, 기존 제품의 성능개선을 통한 매출 수량 증대, 원가절감 및 수익성 개선 등을 통해 가격 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. &cr;&cr; 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 원재료의 제품별 비중 &cr; (단위: %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 비고 2017 (제10기) 무선충전 차폐시트 리본 5.67% TAPE 29.92% 페라이트시트 64.40% 무선충전 모듈 Coil 25.25% PCB 51.65% TAPE 5.75% 페라이트시트 16.30% 리본 1.04% 자동차 전장모듈 회로물 89.88% 기구물 5.37% PCB 4.76% Lighting 모듈 LED 34.83% 기구물 32.01% 사출물 11.97% PCB 5.90% 기타 15.30% 2018 (제11기) 무선충전 차폐시트 리본 6.39% TAPE 32.61% 페라이트시트 61.00% 무선충전 모듈 Coil 23.28% PCB 52.93% TAPE 7.79% 페라이트시트 15.03% 리본 0.98% 자동차 전장모듈 회로물 89.88% 기구물 5.37% PCB 4.76% Lighting 모듈 LED 34.27% 기구물 32.69% 사출물 11.38% PCB 6.03% 기타 15.63% IoT 디바이스 회로물 95.93% 기구물 1.54% PCB 2.53% 기타 0.00% 2019 (제12기) 무선충전 차폐시트 리본 54.64% TAPE 38.15% 페라이트시트 7.21% 무선충전 모듈 Coil 37.01% PCB 33.86% TAPE 13.72% 페라이트시트 13.31% 리본 2.10% 자동차 전장모듈 회로물 88.77% 기구물 8.53% PCB 2.71% Lighting 모듈 LED 34.08% 기구물 32.42% 사출물 11.32% PCB 5.99% 기타 16.19% IoT 디바이스 회로물 77.14% 기구물 17.14% PCB 4.67% 기타 1.05% 2020 (제13기) 무선충전 차폐시트 리본 47.12% TAPE 42.29% 페라이트시트 10.59% 무선충전 모듈 Coil 30.85% PCB 30.88% TAPE 17.23% 페라이트시트 18.77% 리본 2.26% 자동차 전장모듈 회로물 89.18% 기구물 8.21% PCB 2.61% Lighting 모듈 LED 35.30% 기구물 33.05% 사출물 12.02% PCB 5.96% 기타 13.67% IoT 디바이스 회로물 80.74% 기구물 14.94% PCB 4.07% 기타 0.25% 2021 (제14기 1분기) 무선충전 차폐시트 리본 48.98% TAPE 47.73% 페라이트시트 3.29% 무선충전 모듈 Coil 36.55% PCB 15.22% TAPE 20.57% 페라이트시트 25.10% 리본 2.56% 자동차 전장모듈 회로물 89.56% 기구물 7.78% PCB 2.66% Lighting 모듈 LED 35.38% 기구물 33.22% 사출물 12.05% PCB 5.97% 기타 13.38% IoT 디바이스 회로물 80.46% 기구물 15.16% PCB 4.13% 기타 0.25% &cr; 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 사업연도 2017 2018 2019 2020 2021 비고 품 목 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기) (제14기 1분기) 리본 국내 - 32,419.70 6,506.50 14,757.12 12,071.04(주1) 수입 10,687.33 25,042.98 33,948.24 15,574.81 - USD 9.11 USD 22.32 USD 28.80 USD 12.93 - 페라이트시트 국내 302.33 262.96 268.31 279.91 638.83 수입 144.02 182.54 169.89 236.38 284.02 USD 0.12 USD 0.15 USD 0.14 USD 0.20 USD 0.24 TAPE 국내 841.33 127.50 90.63 59.55 99.50 수입 - - - - - - - - - - 회로물 국내 31.83 27.34 56.54 54.37 48.12 수입 148.82 124.21 321.19 106.27 548.37(주2) USD 0.13 USD 0.11 USD 0.28 USD 0.09 USD 0.49 (주1) 리본 국내 원자재의 2020년 대비 2021년 1분기 가격 변동사유는 아래와 같음. &cr; 1) 자재 매입 품목 구성의 차이&cr; 2) 2021년 1분기 단가가 낮은 K107B 126mm 리본 매입 증가하여 단가에 영향을 미침&cr; &cr;(주2) 회로물 수입 원자재의 2020년 대비 2021년 1분기 가격 변동사유는 아래와 같음.&cr; 1) 자재 매입 품목 구성의 차이&cr; 2) 2021년 1분기 단가가 높은 자재( UWB RF 및 BLE IC )의 매입 증가로 단가에 영향을 미침 &cr; &cr;&cr; 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 &cr; 가. 생산 능력 및 생산 실적 &cr; (단위: 천개, 백만원) 제품 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기) (제14기 1분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 무선충전 차폐시트 생산능력 90,000 　 90,000 　 90,000 　 90,000 　 22,500 　 생산실적 73,929 16,967 51,067 12,330 67,780 11,663 57,890 8,285 11,052 1,815 가 동 율 82% 57% 75% 64% 49% 기말재고 5,883 386 4,863 266 2,119 403 1,463 170 1,086 167 무선충전 모듈 생산능력 10,000 0 20,000 0 25,000 0 25,000 　 6,250 　 생산실적 6,454 4,942 12,614 7,446 22,033 10,421 22,058 10,544 5,061 2,287 가 동 율 65% 63% 88% 88% 81% 기말재고 85 60 19 6 82 38 48 4 115 177 자동차 전장모듈 생산능력 15 0 20 0 250 0 250 　 75 　 생산실적 8 566 10 931 159 6,264 238 1,370 69 206 가 동 율 55% 49% 64% 95% 92% 기말재고 0 0 0 3 1 154 - 5 0 6 Lighting 모듈 생산능력 200 0 250 0 400 0 400 　 100 　 생산실적 133 2,676 158 2,613 306 4,519 343 5,163 58 861 가 동 율 67% 63% 76% 86% 58% 기말재고 0 17 0 47 0 4 - 14 0 6 IoT 디바이스 생산능력 0 0 20 0 20 0 20 　 5 　 생산실적 0 0 10 86 7 345 11 453 - - 가 동 율 - 48% 37% 57% - 기말재고 0 0 0 0 0 31 2 22 2 22 기타 생산능력 150,000 0 300,000 0 150,000 0 100,000 　 25,000 　 생산실적 82,909 9,774 169,800 10,984 90,165 6,485 39,142 4,639 15,301 1,716 가 동 율 55% 57% 60% 39% 61% 기말재고 2,780 214 2,228 69 2,638 635 2,578 132 3,024 212 합계 생산능력 250,215 0 410,290 0 265,670 0 215,670 　 53,930 　 생산실적 163,433 34,928 233,658 34,393 180,451 39,700 119,682 30,454 31,541 6,887 가 동 율 65% 57% 68% 55% 58% 기말재고 8,749 677 7,111 393 4,841 1,267 4,091 346 4,227 589 - 생산능력 산출 : 동사는 외주 생산을 진행하고 있어 생산능력, 가동율을 산출하기 어려움 &cr; 나. 주요 생산 설비에 관한 사항&cr;&cr; (1) 생산시설 현황 2021년 03월 31일 현재 당사의 생산시설 세부 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 자산별 자산명 기초 당기증감 당기상각 기말가액 비고 가액 증가 감소 토지 천안공장 5,812 0 0 0 5,812 기타 171 0 0 0 171 계 5,983 0 0 0 5,983 　 건물 천안공장 3,964 0 0 38 3,926 기타 172 0 0 2 171 계 4,137 0 0 40 4,097 기계장치 세라믹 Laser가공 장비 112 0 0 4 108 APT Calibration장비 102 0 0 3 98 다이본더 124 0 0 3 120 기타 6,652 432 0 313 6,772 계 6,990 432 0 323 7,099 공구와기구 기타 300 39 0 12 328 합계 17,410 471 0 375 17,507 &cr; &cr;&cr; (나) 생산시설의 신설 및 매입 계획 (단위: 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 합계 비고 시설투자 양산 설비 4,253 3,263 3,457 11,711 신뢰성 설비 779 382 423 1,602 계 5,032 3,645 3,880 13,313 R&D투자 장비 23 10 50 104 계측기 2,078 1,000 1,000 4,113 계 2,101 1,010 1,050 4,217 합계 7,133 4,655 4,930 17,531 &cr; 5. 매출에 관한 사항&cr; &cr; 가. 매출 실적 &cr; (단위: 천개, 백만원) 매출유형 품 목 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 (10기) (11기) (12기) (13기) (14기 1분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 무선충전&cr; 차폐시트 수출 8,693 8,694 14,557 3,626 14,398 1,728 14,633 1,953 1,567 216 내수 59,190 34,699 37,279 19,622 51,258 20,230 43,299 12,820 9,684 2,747 소계 67,883 43,393 51,836 23,248 65,656 21,959 57,932 14,773 11,251 2,963 무선충전&cr; 모듈 수출 2 3 12 14 - - 　　 내수 6,436 5,038 12,654 9,743 21,970 17,054 22,141 13,504 5,127 2,839 소계 6,438 5,041 12,666 9,757 21,970 17,054 22,141 13,504 5,127 2,839 자동차&cr; 전장모듈 수출 - - 　　 내수 8 667 10 790 158 6,870 239 1,541 69 197 소계 8 667 10 790 158 6,870 239 1,541 69 197 Lighting&cr;모듈 수출 28 1,021 6 381 13 766 6 753 　0 24 내수 105 1,671 152 2,214 292 4,027 336 4,356 58 769 소계 133 2,692 158 2,595 306 4,794 342 5,109 58 793 IoT&cr; 디바이스 수출 　　　　 7 472 4 261 　　 내수 　　 10 102 　　 5 58 　　 소계 　　 10 102 7 472 9 319 　　 기타 수출 406 265 232 135 74 44 1,899 481 403 345 내수 82,282 4,262 170,232 8,066 89,780 8,461 37,343 5,671 14,453 1,134 소계 82,688 4,527 170,464 8,200 89,854 8,506 39,242 6,152 14,856 1,479 제품매출 외 상품, 재료, 용역, 기타 수출 22,918 136 10,519 64 655 108 2,299 147 1,970 146 내수 13,887 1,359 63,028 1,789 43,031 2,266 31,498 2,067 9,408 784 소계 36,805 1,495 73,547 1,853 43,686 2,374 33,797 2,215 11,379 930 합 계 수출 32,046 10,119 25,326 4,220 15,148 3,118 18,841 3,597 3,940 731 내수 161,909 47,697 283,365 42,326 206,489 58,910 134,860 40,016 38,798 8,470 합계 193,955 57,815 308,691 46,546 221,637 62,028 153,702 43,612 42,738 9,201 &cr; 나. 판매 경로&cr; &cr; 판매조직.jpg 판매조직 &cr; 다. 판매 경로&cr; 당사는 직접 판매 방식으로 판매를 하고 있습니다. &cr;&cr;&cr; 라. 판매 전략&cr; 1) 매출 확대를 위한 성공방정식 당사의 성공방정식은 급변하는 경쟁상황을 헤쳐나가 글로벌 리더 기업이 되기 위한 방안으로 제시되었습니다. 힘들게 개발한 제품이 치열한 경쟁과 고객의 가격 인하 속에서 제대로 인정받지 못하는 것보다 4차 산업혁명과 같이 떠오르는 분야 또는 스마트폰과 같이 변화하는 시장에서 글로벌 1, 2위 하는 고객을 찾아 그들이 원하는 것을 찾아 우리가 가지고 있는 기술을 가지고 신제품을 개발하여 공급할 때 초기 시장을 선점하고 이익을 크게 얻을 수 있을 것으로 기대합니다. 당사는 연구개발 및 판매전략을 상기와 같이 성공방정식으로 전환하고 체질화하고 있습니다. 글로벌 고객 속에 직접 들어가 밀착하기 위해 글로벌 Network을 구축 및 확대하고 있습니다. 또한, 기존 확보된 고객 채널을 기반으로 기존 제품 확대하고, 신규 제품에 대해 영업, 마케팅 활동을 전개함으로써 신규 고객 확대를 하여 매출 증대 및 판매 경로를 확대해 나가고 있습니다. 2) 채널 확보 계획 제품별 글로벌 TOP 5, 지역별 TOP 1 핵심 고객(잠재)과 세일즈 & 마케팅 거점 & 네트워크를 지속적으로 구축하고, 코로나19시대에 Sales & Marketing을 위해 지역 대리점, Agent 등을 확보하여 판매 채널을 확대하고 있습니다. &cr;&cr; 6. 수주 상황&cr; 당사는 별도의 수주나 계약이 아닌 고객의 주문에 의한 납품이 이루어지고 있습니다. &cr;&cr; 7. 연 구개발 활동 &cr; 가. 연구개발 조직 당사는 무선충전, IoT, CSM, BLE & UWB 등을 개발하는 모듈디바이스연구소와 세라믹 소재, 모듈을 개발하는 융합기술연구소 등 2곳을 보유하고 있습니다. 당사는 연구소를 중심으로 신사업 기술을 개발하여 사업화를 수행하고 있으며, 국내외 특허를 출원 및 등록하여 그 가치를 인정받고 있습니다. 동사의 모듈디바이스연구소는 무선충전 차폐시트 개발에 성공하고 다양한 주파수의 안테나의 전자파를 동시에 차폐할 수 있는 하이브리드 차폐시트를 개발하여 삼성전자 갤럭시 S6에 채택되어 세계 최초로 무선충전 기술을 상용화 하는데 기반을 제공하였습니다. 융합기술연구소는 세라믹을 이용한 LED 기판, 고출력 파워기판 등 세라믹 기판을 개발하였고, 고출력을 요구하는 5G용 기판, 자율주행 자동차용 기판 등에 사용하는 세라믹 기판을 개발하여 사업화를 진행하는 등 성과를 내어 2021년 03월 31일 기준 1,116건의 국내외 특허 를 보유하고 있습니다. 1) 연구개발 조직 개요 (가) 모듈디바이스연구소 당사의 모듈디바이스연구소는 2009년 8월에 설립하여 무선충전, IoT, CSM, BLE & UWB 등 수많은 신기술을 개발하여 당사의 성장에 기여하였습니다. &cr; 모듈디바이스 연구소.jpg 모듈디바이스 연구소 &cr; (나) 융합기술연구소 융합기술연구소는 2014년 12월에 설립되어 세라믹 기술을 개발하여 LED 조명용 기판, 스마트폰 플래쉬 기판, 자동차 헤드램프용 기판 등 LED 기판을 개발하였고 최근 5G용 고출력 기판, 자율주행 자동차용 기판, GaN용 파워 기판, 수소센서용 센서 등을 개발하고 있습니다. &cr; 융합기술연구소.jpg 융합기술연구소 &cr; 2) 보유 기술의 경쟁력 당사는 소재기술을 기반으로 다양한 제품을 개발하여 사업화하고 있습니다. 당사는 세계 최초로 Metal계 비정질/나노결정립 합금 소재를 사용하는 Hybrid sheet를 개발하여 5개국에 특허를 출원하는 등 무선충전 부문에서 316건 의 국내외 특허를 보유( 2021.03.31. 기준)하고 있으며, S사 스마트폰의 무선충전용 차폐시트를 공급하고 있고, 최근 크게 성장하고 있는 무선이어폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기의 무선충전 모듈을 공급하고 있습니다. 또한, 무선충전 사업영역이 스마트폰, 웨어러블에서 가전, 자동차 및 산업용으로 확대되고 있어 당사도 노트북, 전기레인지 등 가전부문과 자동차 및 산업용 무선전력전송 부문으로 기술을 개발하여 사업화를 진행하고 있습니다. 당사는 세라믹을 기반으로 한 LTCC 기판을 개발하여 2021.03.31. 기준 국내외에 150건 의 특허를 보유하고 있습니다. 초기에는 조명용 LED기판을 개발하였고 이후 스마트폰 플래쉬용 기판, 자동차 조명용 기판 등을 개발하여 사업화를 진행하였습니다. 최근, 자율주행 자동차, 5G 등이 확대됨에 따라 고출력, 저유전율/저손실 특성이 우수한 기판에 대한 수요가 증가하고 있어 당사가 개발한 LTCC 기판에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 당사의 기술은 아이디어 단계부터 특허를 염두에 두고 개발되어 2021.03.31 기준 1,116건 의 특허를 국내외에 출원 및 등록하여 보유하고 있습니다. 이들 특허 기술은 동사의 경쟁력의 원천이라고 할 수 있으며 앞으로 동사가 글로벌 소재부품 전문기업으로 성장하는데 밑걸음이 될 것이라고 기대합니다. 당사가 보유한 특허는 해당Item의 원천기술 및 길목특허로 인정받고 있고 제품화를 통해 매출로 연결되고 있습니다. &cr; 3 ) 외부 기관의 기술평가 내역 (가) 대상기술 : 무선충전용 자기장 차폐시트 제조기술 (나) 평가결과 : 나이스평가정보 A (2020.7.23) (다) 평가 내역 ㈜아모센스의 무선충전용 자기장 차폐시트 제조기술은 권리성 확보를 통한 기술진입장벽을 구축하고 있으며, 차폐시트의 효율성을 높이기 위한 공정기술은 고유의 노하우를 축적한 기술로 경쟁업체 대비 두께 개선, 충전효율 향상, 맞춤 설계 등의 기술적 경쟁력을 가지고 있다고 판단되어 나이스평가정보에서 기술평가등급을 'A'로 평가함 4) 연구개발 비용 &cr; (단위 : 천원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 1분기 연구개발비용 계 9,681,437 11,555,793 14,183,024 12,582,542 3,305,908 (정부보조금) (1,342,694) (1,695,347) (1,488,895) (1,332,592) (315,417) 연구개발비 8,338,743 9,860,446 12,694,129 11,249,950 2,990,491 매출액 57,815,440 46,546,311 62,028,010 43,612,305 9,201,205 연구개발비/매출액비용 14.42% 21.18% 20.47% 25.80% 32.50% &cr; 8. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 &cr;&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결 재무정보 &cr;&cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr; 나. 요약 재무정보 &cr; 요 약 재 무 상 태 표 제 14(당)기 1분기 2021년 03월 31일 현재 제 13(전)기 2020년 12월 31일 현재 제 12(전)기 2019년 12월 31일 현재 제 11(전)기 2018년 12월 31일 현재 제 10(전)기 2017년 12월 31일 현재 주식회사 아모센스 (단위: 천원) 과 목 2021연도&cr;(제14기 1분기) 2020연도&cr;(제13기) 2019연도&cr;(제12기) 2018연도&cr;(제11기) 2017연도&cr;(제10기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인 감사의견 정진세림회계법인&cr;(검토) 삼도회계법인&cr;(적정) 정진세림회계법인&cr;(적정) 정진세림회계법인&cr;(적정) 정진세림회계법인&cr;(적정) Ⅰ. 유동자산 26,891,121 31,564,971 39,992,914 30,076,021 39,533,347 현금및현금성자산 9,606,938 15,637,708 18,902,904 12,785,184 19,987,614 매출채권 6,117,583 6,839,754 8,910,041 6,305,415 9,676,907 재고자산 9,653,572 7,899,930 11,441,042 9,590,847 8,601,739 기타유동자산 1,513,028 1,187,579 738,927 1,394,575 1,267,087 Ⅱ. 비유동자산 28,673,761 27,471,874 28,743,037 28,795,341 25,368,228 투자자산 1,595,560 1,587,753 1,428,683 1,754,860 208,966 유형자산 18,657,014 18,812,289 18,893,781 17,742,771 16,647,992 무형자산 4,929,310 3,580,867 3,822,340 3,009,073 1,773,523 기타비유동자산 3,491,877 3,490,965 4,598,233 6,288,637 6,737,747 자산총계 55,564,882 59,036,845 68,735,951 58,871,362 64,901,575 Ⅰ. 유동부채 33,817,320 33,095,095 31,915,967 23,540,153 28,903,170 Ⅱ. 비유동부채 10,691,896 12,854,812 15,970,581 12,949,482 13,650,818 부채총계 44,509,216 45,949,907 47,886,548 36,489,635 42,553,988 Ⅰ. 자본금 4,462,377 4,462,378 4,144,460 4,144,460 4,144,460 Ⅱ. 자본잉여금 12,844,235 12,844,235 4,352,826 4,352,826 4,352,826 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (118,234) (124,324) (248,398) 6,020 (29,761) Ⅳ. 이익잉여금 (6,132,712) (4,095,351) 12,682,303 13,960,209 13,961,850 Ⅴ. 기타자본 - - (81,788) (81,788) (81,788) 자본총계 11,055,666 13,086,938 20,849,403 22,381,727 22,347,587 부채및자본총계 55,564,882 59,036,845 68,735,951 58,871,362 64,901,575 요 약 손 익 계 산 서 제 14(당)기 1분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지 제 13(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 제 12(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 제 11(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 제 10(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 주식회사 아모센스 (단위: 천원) 과 목 2021연도&cr;(제14기 1분기) 2020연도&cr;(제13기) 2019연도&cr;(제12기) 2018연도&cr;(제11기) 2017연도&cr;(제10기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인 감사의견 정진세림회계법인&cr;(검토) 삼도회계법인&cr;(적정) 정진세림회계법인&cr;(적정) 정진세림회계법인&cr;(적정) 정진세림회계법인&cr;(적정) Ⅰ.매출액 9,201,205 43,612,305 62,028,010 46,546,311 57,815,440 Ⅱ.매출원가 8,095,218 39,427,779 45,271,069 33,463,839 34,833,269 Ⅲ.매출총이익 1,105,987 4,184,526 16,756,941 13,082,472 22,982,171 Ⅳ.판매비와관리비 2,778,647 14,406,252 15,091,374 12,642,997 11,420,402 Ⅴ.영업이익 (1,672,660) (10,221,726) 1,665,567 439,475 11,561,769 Ⅵ.당기순이익(손실) (2,037,362) (16,756,652) (1,195,526) 245,988 6,865,794 Ⅶ.총포괄손익 (2,031,272) (16,571,792) (1,533,634) 34,140 6,892,982 Ⅷ.주당이익 　　 기본주당이익(단위: 원) (229) (1,952) (145) 298 8,312 희석주당이익(단위: 원) (229) (1,952) (145) (526) 8,312 &cr; 2. 연결재무제표 &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 3. 연결재무제표 주석 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr; 4. 재무제표 재 무 상 태 표 제 14(당)기 1분기 2021년 03월 31일 현재 제 13(전)기 2020년 12월 31일 현재 제 12(전)기 2019년 12월 31일 현재 제 11(전)기 2018년 12월 31일 현재 제 10(전)기 2017년 12월 31일 현재 주식회사 아모센스 (단위: 원) 과 목 2021연도&cr;(제14기 1분기) 2020연도&cr;(제13기) 2019연도&cr;(제12기) 2018연도&cr;(제11기) 2017연도&cr;(제10기) 자 산 　　　　　 I. 유동자산 26,891,121,069 31,564,971,103 39,992,913,702 30,076,020,929 39,533,346,577 1.현금및현금성자산 9,606,937,593 15,637,708,440 18,902,904,016 12,785,184,098 19,987,614,034 2,국고보조금 - - - - (139,928,652) 3.파생상품자산 - - 5,107,249 - - 4.매출채권 6,117,583,460 6,839,754,403 8,910,041,378 6,305,415,155 9,676,906,559 5.미수금 493,153,922 675,818,749 467,369,556 856,234,879 1,045,891,825 6.재고자산 9,653,571,838 7,899,930,217 11,441,041,828 9,590,846,627 8,601,739,298 7.기타유동자산 1,019,874,256 511,759,294 266,449,675 538,340,170 361,123,513 II. 비유동자산 28,673,761,320 27,471,873,456 28,743,037,183 28,795,341,192 25,368,227,623 1.장기금융상품 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2.장기매도가능증권 - - - - 208,965,805 3.기타포괄손익 공정가치 측정금융자산 1,595,559,978 1,587,752,714 1,428,682,887 1,754,860,390 - 4.유형자산 18,657,014,425 18,812,288,748 18,893,780,866 17,742,771,352 16,647,991,587 5.무형자산 4,929,310,440 3,580,866,855 3,822,339,744 3,009,072,738 1,773,523,173 6.사용권자산 537,874,207 592,998,386 442,753,578 - - 7.보증금 405,000 385,000 385,000 2,037,471,326 2,028,798,614 8.기타비유동자산 2,950,597,270 2,894,581,753 3,208,180,863 2,928,658,186 3,126,348,444 9.이연법인세자산 - - 943,914,245 1,319,507,200 1,579,600,000 자 산 총 계 55,564,882,389 59,036,844,559 68,735,950,885 58,871,362,121 64,901,574,200 부 채 　　　　　 I. 유동부채 33,817,320,411 33,095,094,874 31,915,966,485 23,540,152,929 28,903,169,897 1. 매입채무 4,585,521,843 3,635,700,246 3,663,159,755 3,713,489,181 7,088,880,583 2. 단기차입금 16,100,000,000 16,250,000,000 9,850,000,000 8,100,000,000 9,100,000,000 3. 미지급금 3,459,613,556 3,275,668,890 3,187,771,707 2,447,274,675 2,289,035,680 4. 선수금 73,352,833 126,037,871 124,477,730 17,419,557 12,431,546 5. 예수금 205,041,730 258,892,940 264,261,970 222,390,240 199,935,840 6. 파생상품부채 7,480,218 13,289,735 - - - 7. 기타유동부채 848,300,188 812,336,181 570,466,313 670,531,348 2,313,539,384 8. 유동성장기부채 8,173,290,000 8,213,300,000 9,006,560,000 4,643,600,000 4,083,310,000 9. 리스부채 117,879,509 128,755,948 153,752,320 - - 10. 전환우선주부채(유동) - - 5,095,516,690 3,725,447,928 3,816,036,864 11. 유동성장기미지급금 246,840,534 381,113,063 - - - II. 비유동부채 10,691,895,879 12,854,811,580 15,970,581,305 12,949,482,006 13,650,817,507 1.장기차입금 6,241,550,000 8,474,840,000 11,749,840,000 9,456,400,000 9,974,950,000 2.장기미지급금 220,412,136 185,365,140 422,857,518 320,735,371 324,968,700 3.장기리스부채 217,076,278 244,314,786 224,114,242 - - 4.확정급여부채 4,012,857,465 3,950,291,654 3,573,769,545 3,172,346,635 2,526,277,287 5.전환우선주부채(비유동) - - - - 824,621,520 부 채 총 계 44,509,216,290 45,949,906,454 47,886,547,790 36,489,634,935 42,553,987,404 자 본 　　　　　 I. 자본금 4,462,377,500 4,462,377,500 4,144,460,000 4,144,460,000 4,144,460,000 II. 주식발행초과금 12,844,235,199 12,844,235,199 4,352,825,655 4,352,825,655 4,352,825,655 III. 기타포괄손익누계액 (118,234,194) (124,323,860) (248,398,324) 6,020,128 (29,761,620) IV. 이익잉여금 (6,132,712,406) (4,095,350,734) 12,682,303,764 13,960,209,403 13,961,850,761 V. 기타자본항목 - 　 (81,788,000) (81,788,000) (81,788,000) 자 본 총 계 11,055,666,099 13,086,938,105 20,849,403,095 22,381,727,186 22,347,586,796 부 채 및 자 본 총 계 55,564,882,389 59,036,844,559 68,735,950,885 58,871,362,121 64,901,574,200 포 괄 손 익 계 산 서 제 14(당)기 1분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지 제 13(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 제 12(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 제 11(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 제 10(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 주식회사 아모센스 (단위: 원) 과 목 2021연도&cr;(제14기 1분기) 2020연도&cr;(제13기) 2019연도&cr;(제12기) 2018연도&cr;(제11기) 2017연도&cr;(제10기) I. 매출액 9,201,205,333 43,612,305,050 62,028,010,398 46,546,310,936 57,815,439,605 1. 제품매출액 8,271,238,814 41,397,561,094 59,654,351,607 44,693,294,265 56,319,942,182 2. 상품매출액 16,245,000 239,137,900 275,421,495 98,946,323 599,004,446 3. 재료매출액 370,623,247 26,044,950 87,699,249 144,319,833 607,105,469 4. 용역매출액 155,012,437 500,460,737 457,357,785 408,645,343 185,345,915 5. 기타매출액 388,085,835 1,449,100,369 1,553,180,262 1,201,105,172 104,041,593 II. 매출원가 8,095,218,398 39,427,779,374 45,271,068,713 33,463,839,381 34,833,268,688 1. 제품매출원가 6,807,808,246 35,916,229,409 42,324,925,209 31,847,872,748 33,647,772,555 2. 상품매출원가 15,102,000 198,372,491 179,841,511 68,077,972 408,694,293 3. 재료매출원가 396,593,939 15,239,384 61,142,691 118,295,728 495,579,028 4. 용역매출원가 572,997,295 2,100,760,983 1,353,323,923 469,048,044 281,222,812 5. 기타매출원가 302,716,918 1,197,177,107 1,351,835,379 960,544,889 - III. 매출총이익 1,105,986,935 4,184,525,676 16,756,941,685 13,082,471,555 22,982,170,917 IV. 판매비와관리비 2,778,646,848 14,406,252,283 15,091,373,904 12,642,996,729 11,420,401,517 1. 급여 512,186,424 1,958,633,100 1,880,058,921 2,097,060,474 1,601,083,000 2. 퇴직급여 41,957,171 172,526,786 182,667,004 144,236,981 210,859,154 3. 복리후생비 71,579,228 270,698,567 228,816,346 266,866,588 197,114,216 4. 세금과공과 24,255,299 179,481,561 120,023,308 87,809,759 79,623,990 5. 광고선전비 - 672,000 28,732,460 21,324,060 65,718,482 6. 여비교통비 15,254,050 75,421,331 271,184,662 465,495,395 373,390,092 7. 통신비 5,203,944 17,583,195 18,799,618 21,677,383 20,938,817 8. 소모품비 11,908,717 66,796,002 50,679,145 48,912,301 23,276,754 9. 보험료 6,979,444 28,658,160 17,612,390 10,206,693 11,606,559 10. 접대비 25,871,170 90,175,711 88,596,996 108,523,041 89,321,366 11. 지급수수료 573,027,763 2,107,428,014 1,645,646,700 1,048,457,033 354,799,844 12. 수도광열비 206,270 750,532 858,476 1,326,478 1,048,688 13. 도서인쇄비 312,800 5,019,920 7,359,296 8,866,169 5,710,312 14. 회의비 - - 15,000 542,500 1,991,900 15. 교육훈련비 - 2,727,930 3,444,920 4,265,186 2,188,810 16. 견본비 15,050,763 70,108,023 13,116,274 15,694,014 35,651,907 17. 운반비 6,107,291 32,649,652 25,498,801 19,103,058 9,672,214 18. 대손상각비 - (11) (66,277,833) 24,285,019 2,503,607 19. 감가상각비 36,631,020 139,807,709 120,726,601 44,901,734 30,710,890 20. 무형자산상각비 97,371,109 431,237,115 453,131,505 331,846,761 456,656,520 21. 수출비 8,472,812 25,827,639 17,540,768 17,118,814 332,584,851 22. 건물관리비 3,095,611 11,713,285 13,217,274 16,501,031 14,540,574 23. 전력비 2,248,270 6,663,747 5,451,534 53,956,407 44,741,719 24. 차량유지비 12,828,581 38,234,638 29,847,084 38,018,584 27,541,978 25. 임차료 294,262 1,443,992 1,194,892 13,271,525 100,000 26. 위탁용역비 34,000,000 144,000,000 146,339,430 153,783,795 95,557,260 27. 경상연구개발비 1,273,302,677 8,505,822,211 9,782,991,803 7,576,250,275 7,329,386,202 28. 위생용역비 502,172 2,671,474 2,648,892 2,695,671 2,081,811 29. 수선비 - 19,500,000 1,451,637 - - V. 영업이익 (1,672,659,913) (10,221,726,607) 1,665,567,781 439,474,826 11,561,769,400 Ⅵ. 금융수익 42,469,943 932,460,381 443,586,308 1,370,033,450 369,210,635 Ⅶ. 금융비용 261,686,256 4,792,608,471 2,422,944,318 857,215,380 2,259,959,027 Ⅷ. 기타수익 37,367,351 447,902,486 805,778,611 574,611,078 1,570,663,855 Ⅸ. 기타비용 184,570,395 2,230,905,893 1,197,051,543 950,253,414 2,612,197,972 X. 법인세비용차감전이익 (2,039,079,270) (15,864,878,104) (705,063,161) 576,650,560 8,629,486,891 XI. 법인세비용 (1,717,598) 891,774,175 490,462,487 330,663,052 1,763,692,788 XII. 당기순이익(손실) (2,037,361,672) (16,756,652,279) (1,195,525,648) 245,987,508 6,865,794,103 XIII. 기타포괄손익 6,089,666 184,860,245 (338,108,303) (211,847,118) 27,187,623 후속적으로 당기손익으로&cr;재분류 되지 않는 포괄손익 　　 1. 확정급여부채의 재측정요소 - 60,785,781 (83,689,851) (247,628,866) 56,949,243 2. 기타포괄손익&cr; 공정가치측정금융자산 평가손익 6,089,666 124,074,464 (254,418,452) 35,781,748 (29,761,620) XIV. 총포괄이익 (2,031,272,006) (16,571,792,034) (1,533,633,951) 34,140,390 6,892,981,726 XV. 주당이익 　 - 1. 기본주당이익 (229) (1,952) (145) 298 8,312 2. 희석주당이익 (229) (1,952) (145) (526) 8,312 자 본 변 동 표 제 14(당)기 1분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지 제 13(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 제 12(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 제 11(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 제 10(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 주식회사 아모센스 (단위: 원) 과 목 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 기타자본항목 총 계 2017.01.01 4,144,460,000 4,352,825,655 - 9,957,379,415 (3,000,060,000) 15,454,605,070 당기순이익(손실) - - - 6,865,794,103 - 6,865,794,103 자기주식 계정 재분류 - - - (2,918,272,000) 2,918,272,000 - 기타포괄공정가치 &cr; 금융자산 평가손익 - - (29,761,620) - - (29,761,620) 확정급여부채의 &cr; 재측정요소 　- 　- 　- 56,949,243 　- 56,949,243 2017.12.31 4,144,460,000 4,352,825,655 (29,761,620) 13,961,850,761 (81,788,000) 22,347,586,796 2018.01.01 4,144,460,000 4,352,825,655 (29,761,620) 13,961,850,761 (81,788,000) 22,347,586,796 당기순이익(손실) 　- 　- 　- 245,987,508 　- 245,987,508 기타포괄공정가치 &cr; 금융자산 평가손익 - - 35,781,748 - - 35,781,748 확정급여부채의 &cr; 재측정요소 　- 　- 　- (247,628,866) 　- (247,628,866) 2018.12.31 4,144,460,000 4,352,825,655 6,020,128 13,960,209,403 (81,788,000) 22,381,727,186 2019.01.01 4,144,460,000 4,352,825,655 6,020,128 13,960,209,403 (81,788,000) 22,381,727,186 당기순이익(손실) 　- 　- 　- (1,195,525,648) 　- (1,195,525,648) 리스회계변경누적효과 　- 　- 　- 1,309,860 　- 1,309,860 기타포괄공정가치 &cr; 금융자산 평가손익 - - (254,418,452) - - (254,418,452) 확정급여부채의 &cr; 재측정요소 　- 　- 　- (83,689,851) 　- (83,689,851) 2019.12.31 4,144,460,000 4,352,825,655 (248,398,324) 12,682,303,764 (81,788,000) 20,849,403,095 2020.01.01 4,144,460,000 4,352,825,655 (248,398,324) 12,682,303,764 (81,788,000) 20,849,403,095 전환우선주 보통주전환 317,917,500 8,491,409,544 - - - 8,809,327,044 당기순이익(손실) - - - (16,756,652,279) - (16,756,652,279) 자기주식 소각 - - - (81,788,000) 81,788,000 - 기타포괄공정가치 &cr; 금융자산 평가손익 - - 124,074,464 - - 124,074,464 확정급여부채의 &cr; 재측정요소 - - - 60,785,781 - 60,785,781 2020.12.31 4,462,377,500 12,844,235,199 (124,323,860) (4,095,350,734) - 13,086,938,105 2021.01.01 4,462,377,500 12,844,235,199 (124,323,860) (4,095,350,734) - 13,086,938,105 분기순이익(손실) - - - (2,037,361,672) - (2,037,361,672) 기타포괄공정가치 &cr; 금융자산 평가손익 - - 6,089,666 - 6,089,666 2021.03.31 4,462,377,500 12,844,235,199 (118,234,194) (6,132,712,406) 0 11,055,666,099 현 금 흐 름 표 제 14(당)기 1분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지 제 13(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 03월 31일 까지 제 12(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 제 11(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 제 10(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 주식회사 아모센스 (단위: 원) 과 목 2021연도&cr;(제14기 1분기) 2020연도&cr;(제13기) 2019연도&cr;(제12기) 2018연도&cr;(제11기) 2017연도&cr;(제10기) Ⅰ. 영업활동현금흐름 (1,668,639,599) (2,322,365,534) 941,439,692 (111,931,644) 12,622,568,523 1. 당기순이익(손실) (2,037,361,672) (16,756,652,279) (1,195,525,648) 245,987,508 6,865,794,103 2. 당기순이익(손실)조정을 위한 가감 515,072,484 13,040,653,486 6,596,669,068 3,185,784,068 7,893,833,813 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 68,917,969 2,276,840,939 (3,645,011,240) (1,325,127,829) (1,984,060,978) 4. 이자수취 3,886,519 40,295,399 104,222,371 179,915,223 158,022,341 5. 이자지급 (211,239,909) (917,196,449) (923,169,949) (809,942,534) (746,135,187) 6. 법인세납부 (7,914,990) (6,306,630) 4,255,090 (1,588,548,080) 435,114,431 Ⅱ. 투자활동현금흐름 (1,827,423,911) (3,258,520,174) (3,348,934,954) (6,375,972,466) (3,675,421,980) 1. 단기금융상품의 처분 - - - - 170,000,000 2. 유형자산의 처분 - 150,355,660 20,672,908 178,069,768 106,883,781 3. 유형자산의 취득 (156,934,970) (1,812,007,200) (3,067,763,387) (3,120,536,835) (2,042,072,580) 4. 무형자산의 취득 (1,658,448,823) (2,762,987,797) (2,566,944,475) (2,327,304,849) (1,524,716,931) 5. 기타 투자활동으로 인한 현금 유입액 101,572,882 1,232,007,163 2,531,600,000 566,320,000 866,308,250 6. 기타 투자활동으로 인한 현금 유출액 (113,613,000) (65,888,000) (266,500,000) (1,672,520,550) (1,251,824,500) Ⅲ. 재무활동현금흐름 (2,535,181,011) 2,316,984,964 8,525,467,830 (714,523,916) 2,195,285,058 1. 차입금의 차입 1,200,000,000 16,625,000,000 15,500,000,000 7,300,000,000 6,580,000,000 2. 차입금의 상환 (3,623,300,000) (14,293,260,000) (7,093,600,000) (8,258,260,000) (5,699,740,000) 3. 장기미지급금의 증가 22,386,246 123,551,019 1,718,517,134 1,690,401,695 1,555,842,417 4. 장기미지급금의 감소 (98,975,257) - (1,448,237,304) (1,446,665,611) (1,240,030,439) 5. 리스부채의 감소 (35,292,000) (138,306,055) (151,212,000) 　- 999,213,080 Ⅳ. 환율변동효과 반영전 순증가 (6,031,244,521) (3,263,900,744) 6,117,972,568 (7,202,428,026) 11,142,431,601 Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 473,674 (1,294,832) (252,650) (1,910) (116,469,125) Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가 (6,030,770,847) (3,265,195,576) 6,117,719,918 (7,202,429,936) 11,025,962,476 Ⅶ. 기초현금및현금성자산 15,637,708,440 18,902,904,016 12,785,184,098 19,987,614,034 8,961,651,558 Ⅷ. 기말현금및현금성자산 9,606,937,593 15,637,708,440 18,902,904,016 12,785,184,098 19,987,614,034 5. 재무제표 주석 &cr; 제 14(당) 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 3월 31일 까지 제 13(전) 분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 3월 31일 까지&cr; ( 검토 를 받지 않은 재무제표) 주식회사 아모센스 1. 회사의 개요 &cr; 주식회사 아모센스(이하 "당사")는 2008년 11월에 전자부품 센서의 제조 및 판매 등을 목적으로 설립되었으며, 현재 본사는 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 5길 90에 위치하고 있습니다. 당사는 설립 후 수 차례의 증자와 합병(2013년 11월 30일 주식회사 아모럭스와 주식회사 아모엘이디를 흡수합병 하였음)을 거쳐 2021년 3월 31일 현재 보통주 자본금은 4,462,378천원 입니다. &cr; 당분기말 현재 보통주 주요 주주현황은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원 ) 주주명 주식수 금액 () 지분율 비고 김병규 5,024,890 2,512,445 56.49% 대주주 (주)아모텍 2,122,520 1,061,260 23.86% 관계회사 기 타 1,748,135 874,068 19.65% 합 계 8,895,545 4,447,773 100.00% () 당사는 2020년 6월 29일 자기주식 29,210주를 소각하였으며, 소각 방법은 이익소각으로 자본금에 14,605천원( 29,210주 * 500원)이 포함되어 있습니다. 당분기말 현재보통주 주주현황의 4,447,773천원과 자본금 4,462,378천원과의 14,605천원 차이가 있습니다.(주석 22참조) &cr; 2. 재무제표의 작성기준 &cr; &cr; 2.1 재무제표 작성기준&cr; &cr; 당사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; 1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)&cr; &cr; 국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.&cr;&cr;동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.&cr;&cr;·리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음&cr;&cr;·리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침&cr;&cr;·그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁&cr; &cr; 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정 및 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체지표이자율을 반영한 할인율을 적용하는 예외규정을 포함하고 있습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 2) 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 당사가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1001호 유동부채와 비유동부채의 분류(개정)&cr; &cr; 동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 자산, 부채 및 손익의 금액이나 인식시점 또는 해당 항목들에 대한 공시정보에 영향을 미치지 않습니다.&cr;&cr;동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다.&cr;&cr; 동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1103호 '개념체계' 에 대한 참조(개정)&cr; &cr; 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호에서 종전의 개념체계('개념체계' (2007)) 대신 '개념체계' (2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우 취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다.&cr; &cr; 동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다.&cr; &cr; 동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정' 에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정)&cr; &cr; 동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.&cr; &cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것' 의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.&cr; &cr; 생산된 재화가 기업의 통상적인 활동의 산출물이 아니어서 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 포괄손익계산서에 별도로 표시하지 않는다면 그러한 매각금액과 원가의 크기, 그리고 매각금액과 원가가 포함되어 있는 포괄손익계산서의 계정을 공시하여야 합니다.&cr; &cr; 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1037호 손실부담계약-계약이행원가(개정)&cr;&cr; 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원 가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가 배분액(예: 계약의 이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다.&cr;&cr; 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.&cr; &cr; 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr; &cr; - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선&cr; &cr; 동 연차개선은 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' , 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품' , 기업회계기준서 제 1116호 '리스' , 기업회계기준서 제 1041호 '농림어업' 에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'&cr; &cr; 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다.&cr;&cr; 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr; ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'&cr;&cr;동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr;③ 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr;&cr;동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다.&cr;&cr;④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업'&cr;&cr;동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다.&cr;&cr;동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr;당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다.&cr;&cr; &cr; 2.2 회계정책&cr; &cr; 분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr; 4. 현금및현금성자산&cr; &cr; 당사의 현금 및 현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 현금 및 현금성자산의 세부내역은 다음과같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 보통예금 9,271,746 15,400,834 외화예금 335,192 236,875 합 계 9,606,938 15,637,708 &cr; 5. 사용이 제한된 금융상품 &cr; 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 종 류 예 입 처 당분기말 전기말 제한사유 장기금융상품 당좌개설보증금 국민은행 3,000 3,000 당좌개설보증 합 계 3,000 3,000 &cr; 6. 금융상품의 범주별 분류&cr; &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 금융상품 장부금액의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기말 (단위:천원) 재무상태표상 자산 당기손익 공정가치&cr; 측정 금융자산 상각후원가&cr;측정 금융자산 기타포괄손익 &cr;공정가치측 정 &cr;지정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 - 9,606,938 - 9,606,938 매출채권 - 6,117,583 - 6,117,583 미수금 - 493,154 - 493,154 장기금융상품 - 3,000 - 3,000 비유동 기타포괄손익&cr; 공정가치 측정 금융자산 - - 1,595,560 1,595,560 보증금 - 405 - 405 기타비유동금융자산 112,093 1,651,051 - 1,763,144 자산 계 112,093 17,872,131 1,595,560 19,579,784 (단위:천원) 재무상태표상 부채 당기손익 공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가&cr;측정 금융부채 합 계 매입채무 - 4,585,522 4,585,522 단기차입금 - 16,100,000 16,100,000 미지급금 - 3,459,614 3,459,614 파생상품부채 7,480 - 7,480 유동성장기차입금 - 8,173,290 8,173,290 유동성장기미지급금 - 246,841 246,841 유동성장기리스부채 - 117,880 117,880 기타유동금융부채 - 848,300 848,300 장기차입금 - 6,241,550 6,241,550 장기미지급금 - 220,412 220,412 장기리스부채 - 217,076 217,076 부채 계 7,480 40,210,485 40,217,965 ② 전기말 (단위:천원) 재무상태표상 자산 상각후원가&cr;측정 금융자산 기타포괄손익 &cr;공정가치측 정 &cr;지정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 15,637,708 - 15,637,708 매출채권 6,839,754 - 6,839,754 미수금 675,819 - 675,819 장기금융상품 3,000 - 3,000 비유동 기타포괄손익 &cr;공정가치 측정 금융자산 - 1,587,753 1,587,753 보증금 385 - 385 기타비유동금융자산 1,688,401 - 1,688,401 자산 계 24,845,067 1,587,753 26,432,820 (단위:천원) 재무상태표상 부채 당기손익공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가&cr; 측정 금융부채 합 계 매입채무 - 3,635,700 3,635,700 단기차입금 - 16,250,000 16,250,000 미지급금 - 3,275,669 3,275,669 파생금융부채 13,290 　 13,290 유동성장기차입금 - 8,213,300 8,213,300 유동성장기미지급금 - 381,113 381,113 유동성장기리스부채 - 128,756 128,756 기타유동금융부채 - 812,336 812,336 장기차입금 - 8,474,840 8,474,840 장기미지급금 - 185,365 185,365 장기리스부채 - 244,315 244,315 부채 계 13,290 41,601,394 41,614,684 (2) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 측정된 금융자산 - 파생상품자산 - - - - - 비유동 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 1,595,560 1,595,560 1,587,753 1,587,753 - 당기손익 공정가치측정금융자산(＊) 112,093 112,093 - - 공정가치로 인식된 금융자산 소계 1,707,653 1,707,653 1,587,753 1,587,753 상각후 원가로 측정된 금융자산 - 현금및현금성자산 9,606,938 9,606,938 15,637,708 15,637,708 - 매출채권 6,117,583 6,117,583 6,839,754 6,839,754 - 미수금 493,154 493,154 675,819 675,819 - 장기금융상품 3,000 3,000 3,000 3,000 - 보증금 405 405 385 385 - 기타비유동금융자산(＊) 1,651,051 1,651,051 1,688,401 1,688,401 상각후 원가로 측정된 금융자산 소계 17,872,131 17,872,131 24,845,067 24,845,067 금융자산 계 19,579,784 19,579,784 26,432,820 26,432,820 금융부채: 공정가치로 측정된 금융부채 - 파생상품부채 7,480 7,480 13,290 13,290 공정가치로 측정된 금융부채 소계 7,480 7,480 13,290 13,290 상각후 원가로 측정된 금융부채 - 매입채무 4,585,522 4,585,522 3,635,700 3,635,700 - 단기차입금 16,100,000 16,100,000 16,250,000 16,250,000 - 미지급금 3,459,614 3,459,614 3,275,669 3,275,669 - 기타유동부채 8,173,290 8,173,290 8,213,300 8,213,300 - 유동성장기부채 246,841 246,841 381,113 381,113 - 리스부채 117,880 117,880 128,756 128,756 - 유동성장기미지급금 848,300 848,300 812,336 812,336 - 장기차입금 6,241,550 6,241,550 8,474,840 8,474,840 - 장기미지급금 220,412 220,412 185,365 185,365 - 장기리스부채 217,076 217,076 244,315 244,315 상각후 원가로 측정된 금융부채 소계 40,210,485 40,210,485 41,601,394 41,601,394 금융부채 계 40,217,965 40,217,965 41,614,684 41,614,684 () 기타비유동금융자산 중 당기손익공정가치측정금융자산 112,093천원은 공정가치로 인식된 금융자산으로 분리하여 기재하였습니다. (3) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치&cr;&cr;당사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 보고기간 종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기말 (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 비유동 기타포괄손익 &cr; 공정가치 측정 금융자산() - - 1,595,560 1,595,560 당기손익공정가치측정금융자산 - - 112,093 112,093 금융자산 계 - - 1,707,653 1,707,653 금융부채 파생상품부채(이자율스왑) - 7,480 - 7,480 금융부채 계 - 7,480 - 7,480 () 시장성 없는 출자금 4,000천원은 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 취득원가로 평가하였습니다. ② 전기말 (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 비유동 기타포괄손익 &cr; 공정가치 측정 금융자산() - - 1,587,753 1,587,753 금융자산 계 - - 1,587,753 1,587,753 금융부채 파생상품부채(이자율스왑) - 13,290 - 13,290 금융부채 계 - 13,290 - 13,290 () 시장성 없는 출자금 4,000천원은 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 취득원가로 평가하였습니다. (4) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.&cr; &cr; ① 당분기 (단위:천원) 구 분 금융자산 금융부채 합 계 당기손익 &cr;공정가치측정 금융자산 상각후원가&cr;측정 금융자산 당기손익 &cr;공정가치측정 금융부채 상각후원가&cr;측정 금융부채 금융수익 이자수익 - 19,273 - - 19,273 외환차익 - 13,564 - 1,388 14,952 외화환산이익 - 2,144 - 291 2,435 이자율스왑평가이익 - - 5,810 - 5,810 소 계 - 34,981 5,810 1,679 42,470 금융비용 이자비용 - - - (212,300) (212,300) 외환차손 - (1,371) - (39,615) (40,986) 외화환산손실 - (78) - (4,380) (4,458) 이자율스왑거래손실 - (3,942) - (3,942) 소 계 - (1,449) (3,942) (256,295) (261,686) 합 계 - 33,532 1,868 (254,616) (219,216) ② 전분기 (단위:천원) 구 분 금융자산 금융부채 합 계 당기손익 &cr;공정가치측정 금융자산 상각후원가&cr;측정 금융자산 당기손익 &cr;공정가치측정 금융부채 상각후원가&cr;측정 금융부채 금융수익 이자수익 - 34,787 - - 34,787 외환차익 - 14,084 - 2,660 16,744 외화환산이익 - 6,520 - 1,060 7,580 이자율스왑거래이익 - - 2,106 - 2,106 소 계 - 55,391 2,106 3,720 61,217 금융비용 이자비용 - - - (251,541) (251,541) 외환차손 - (3,991) - (49,594) (53,585) 외화환산손실 - (8,416) - (4,533) (12,949) 이자율스왑평가손실 - - (17,761) - (17,761) 기타의대손상각비 - (6) - - (6) 소 계 - (12,413) (17,761) (305,668) (335,842) 합 계 - 42,978 (15,655) (301,948) (274,625) (5) 당분기 및 전기말 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.&cr;&cr;당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니 다.&cr; ① 당분기말 (단위:천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융상품 Virginia Wireless and Streaming Technologies LLC 112,093 3 - 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품 (주)델타엔지니어링 100,618 3 시장접근법 주식회사 메디코넥스 137,742 3 시장접근법 LSMC (주)아모라이프사이언스 1,353,201 3 이항모형 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융상품 파생상품 이자율스왑 7,480 2 현금흐름할인방법 ② 전기말 (단위:천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품 (주)델타엔지니어링 100,618 3 시장접근법 주식회사 메디코넥스 137,742 3 시장접근법 LSMC (주)아모라이프사이언스 1,345,393 3 이항모형 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융상품 파생상품 이자율스왑 13,290 2 현금흐름할인방법 7. 파생상품자산 및 부채&cr;&cr; (1) 당사는 화폐성 원화차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 국내 금융기관과 체결하고 있는 바, 당 분 기말 과 전기말 현재의 이자율스왑 평가내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; ① 당분기 말 (단위:천원) 계약처 계약금액 만기일 파생상품부채 평가손익() 우리은행 2,400,000 2022-08-29 7,480 5,810 () 평가손익은 당기손익에 반영하였습니다. ② 전기말 (단위:천원) 계약처 계약금액 만기일 파생상품부채 평가손익() 우리은행 2,800,000 2022-08-29 13,290 (18,397) () 평가손익은 당기손익에 반영하였습니다. &cr;(2) 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.&cr;&cr; (3) 이자율스왑의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계약처 계약금액 계약체결일 고정금리 지급 변동금리 수취 이자교환주기 우리은행 2,400,000 2019-08-29 3.82% 91일물 CD금리 + 2.54% 1개월 단위 후취 &cr; 8. 매출채권 및 미수금&cr; &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 당사의 매출채권 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 미수금 매출채권 미수금 일반 채권 6,119,583 493,154 6,841,754 675,819 차감: 손실충당금 (2,000) - (2,000) - 합 계 6,117,583 493,154 6,839,754 675,819 (2) 보고기간 종료일 현재 손실충당금 설정 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 내역 채권연령 당 분 기 말 전기말 채권 총액 손실충당금 채권 총액 손실충당금 매출채권 외상매출금 연체가 없는 경우 3,942,532 - 4,363,309 - 90일 미만 160,673 - 361,095 - 90일이상 180일미만() - - - - 180일이상 365일미만() - - - - 365일 이상 2,000 2,000 2,000 2,000 받을어음 정상어음 2,014,379 - 2,115,350 - 소 계 6,119,583 2,000 6,841,754 2,000 미수금 연체가 없는 경우 470,902 - 521,638 - 90일 미만 22,252 - 154,180 - 90일이상 180일미만() - - - - 180일이상 365일미만() - - - - 365일 이상 - - - - 소 계 493,154 - 675,818 - 합 계 6,612,737 2,000 7,517,573 2,000 () 외상매출금 중 채권 연령이 3개월이상 1년미만 채권의 경우 과거 3년간의 대손경험율을 평균한 대손추산율을 적용하여 손실충당금을 설정하였습니다. (3) 당분기 및 전기 중 매출채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전 기 기초잔액 2,000 2,000 대손상각비(환입) - - 기말잔액 2,000 2,000 (4) 당분기 및 전기 중 미수금의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전 기 기초잔액 - 45 기타의대손상각비(환입) - (45) 기말잔액 - - &cr; &cr; 9. 재고자산&cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상품 6,026 (5,629) 397 6,026 (5,629) 397 제품 2,285,903 (1,696,955) 588,948 2,047,128 (1,700,772) 346,356 재공품 3,948,997 (1,071,501) 2,877,496 3,364,667 (979,589) 2,385,078 원재료 9,538,925 (3,397,340) 6,141,585 9,295,317 (4,186,785) 5,108,532 미착품 45,146 - 45,146 59,567 - 59,567 합 계 15,824,997 (6,171,425) 9,653,572 14,772,705 (6,872,775) 7,899,930 당분기 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고자산평가손실 91,911천원 및 재고자산평가손실환입 793,261천원(전분기: 재고자산평가손실 1,466,616천원)을 인식하였으며, 손익계산서의 '매출원가'에 포함됐습니다. &cr; (2) 보고기간 종료일 현재 당사의 장·단기차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 재고자산은 다음과 같습니다(주석18 참조). (단위:천원) 차 입 처 담보제공자산 장부가액 차입금 채권최고액 한국수출입은행 재고자산 9,653,572 1,500,000 1,950,000 &cr; 10. 기타유동자산&cr; &cr; 보고기간 종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 421,639 100,626 국고보조금(선급금차감) - (8,781) 선급비용 100,922 59,739 선납세금 497,313 360,175 합 계 1,019,874 511,759 &cr;&cr;11. 장기금융상품&cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 당좌개설보증금 3,000 3,000 &cr; 12. 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산&cr;&cr; (1) 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전기말 기초금액 1,587,753 1,428,683 평가손익() 7,807 159,070 기말금액 1,595,560 1,587,753 () 기타포괄손익누계액으로 계상된 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익은 법인세효과를 차감한 6,090천원입니다(주석23 참조). (2) 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 전환우선주 투자 내역은 다음과 같습니다. 구분 (주)아모라이프사이언스 (주)메디코넥스 주식의 명칭 기명식 전환우선주 기명식 전환우선주 발행일(납입일) 2018년 11월 02일 2016년 11월 10일 만기일 2028년 11월 02일 &cr;(존속기간 10년) 2026년 11월 10일 &cr;(존속기간 10년) 아모센스 투자주식수 4,473주 26,667주 아모센스 투자금액 1,500,020,550원 100,001,250원 무상증자 - 20,392 주 총 주식수 4,473 주 47,059 주 1주당 액면가액 5,000원 500원 1주당 발행가액 335,350원 3,750원 최저 배당률 액면가 기준 연 1% 현금배당 액면가 기준 연 1% 현금배당 전환조건 존속기간 내에 언제든지 전환가능 (보통주로 전환시 우선주 1주당 보통주 1주)하며 10년이 경과하면 보통주로 자동 전환 존속기간 내에 언제든지 전환가능 (보통주로 전환시 우선주 1주당 보통주 1주)하며 10년이 경과하면 보통주로 자동 전환 전환비율의 변경&cr;(refixing) 주식분할, 병합, 무상증자등 비례적 조정&cr;IPO시 공모단가의 70% 금액이 본 건 투자금액을 하회할 경우 합병시에도 IPO refixing과 유사 주식분할, 병합, 무상증자등 비례적 조정&cr;IPO시 공모단가의 70% 금액이 본 건 투자금액을 하회할 경우 합병시에도 IPO refixing과 유사 상환청구권 2023년까지 상장 불가시 연복리7%를 적용한 금액으로 매수청구가능 2019년까지 상장 불가시 연복리5%를 적용한 금액으로 매수청구가능 (3) 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 (주)델타엔지니어링(1) 100,618 100,618 (주)아모라이프사이언스(2) 1,353,200 1,345,393 주식회사 메디코넥스(2) 137,742 137,742 코바협동조합(3) 3,000 3,000 한국조명공업협동조합(3) 1,000 1,000 계 1,595,560 1,587,753 (1) (주)델타엔지니어링이 발행한 보통주로 공정가치로 측정하였습니다. (2) 주식회사 메디코넥스 및 아모라이프사이언스가 발행한 전환우선주의 우선주가치로서 공정가치로 측정하였습니다. (3) 시장성 없는 출자금은 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 취득원가로 평가하였습니다. 13. 유형자산&cr; &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기말 (단위:천원) 계정과목 토지 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 집기비품 금형과치구 시설장치 건설중인자산 합 계 취득원가 5,983,228 4,858,217 17,311,714 727,426 652,411 1,137,223 3,114,770 668,057 153,398 34,606,445 감가상각누계액 - (761,693) (9,393,925) (376,690) (479,009) (805,549) (2,724,122) (533,009) - (15,073,997) 손상차손누계액 - - (276,742) - - - - - - (276,742) 기타&cr;(국고보조금) - - (541,903) (22,851) - (8,456) (25,481) - - (598,691) 장부금액 5,983,228 4,096,524 7,099,145 327,885 173,401 323,218 365,167 135,048 153,398 18,657,014 ② 전기말 (단위:천원) 계정과목 토지 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 집기비품 금형과치구 시설장치 건설중인자산 합 계 취득원가 5,983,228 4,858,217 16,832,809 688,072 652,411 1,103,765 3,095,770 663,422 328,915 34,206,609 감가상각누계액 - (721,612) (9,052,416) (363,891) (452,620) (767,011) (2,668,526) (517,038) - (14,543,115) 손상차손누계액 - - (276,742) - - - - - - (276,742) 기타&cr;(국고보조금) - - (513,570) (24,000) - (9,148) (27,745) - - (574,463) 장부금액 5,983,228 4,136,605 6,990,081 300,181 199,791 327,607 399,499 146,384 328,915 18,812,289 &cr;(2) 당분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계정과목 토지 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 집기비품 금형과치구 시설장치 건설중인자산 합 계 기초 5,983,228 4,136,605 6,990,081 300,181 199,791 327,607 399,499 146,384 328,915 18,812,289 취득 - - 96,450 39,354 - 33,458 19,000 4,635 261,939 454,836 국고보조금&cr;(취득) - - (46,773) - - - - - - (46,773) 대체증감 - - 382,455 - - - - - (382,455) - 감가상각 - (40,080) (323,069) (11,651) (26,389) (37,846) (53,332) (15,970) - (508,337) 타계정대체 - - - - - - - - (55,000) (55,000) 기말 5,983,228 4,096,524 7,099,145 327,885 173,401 323,218 365,167 135,048 153,398 18,657,014 &cr; (3) 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계정과목 토지 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 집기비품 금형과치구 시설장치 건설중인자산 합 계 기초 5,983,228 4,296,926 6,814,863 226,579 298,678 319,724 483,087 105,629 365,067 18,893,781 취득 - - 46,400 25,933 - 12,100 81,531 74,362 694,231 934,557 국고보조금&cr;(취득) - - - - - - - - - - 처분 - - (42,104) - - - - - - (42,104) 대체증감 - - 906,021 - - - - 8,776 (914,797) - 감가상각 - (40,080) (270,213) (33,695) (26,262) (30,496) (50,267) (15,917) - (466,930) 기말 5,983,228 4,256,846 7,454,967 218,817 272,416 301,328 514,351 172,850 144,501 19,319,304 ( 4) 당분기말 현재 당사의 장·단기차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산은 다음과 같습니다 (주석18 참조). (단위:천원) 차 입 처 담보제공자산 장부가액 차입금 담보설정액 한국산업은행 기계장치, 토지, 건물 11,779,600 9,800,000 13,500,000 하나은행 토지, 건물 890,000 2,400,000 합 계 11,779,600 10,690,000 15,900,000 () 산업은행에 담보로 제공되어 있는 유형자산(기계장치)은 양도담보로 제공되어 있습니다. ( 5 ) 당분기말 당사가 가입한 보험현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차 입 처 자 산 장부금액 부 보 액 보험회사명 화재보험 건 물 4,096,524 9,278,605 한화손해보험&cr;롯데손해보험 기계장치 7,099,145 10,379,651 재고자산 9,653,572 14,697,419 합 계 20,849,241 34,355,674 &cr;당사의 상기 화재보험액은 한국산업은행 등으로부터 장ㆍ단기차입금(유동성장기부채 포함)과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다.&cr; &cr; 14. 무형자산 &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 무형자산의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기말 (단위:천원) 계정과목 산업재산권 개발비 기타의무형자산 합 계 취득원가 1,636,881 12,233,538 1,486,143 15,356,561 감가상각누계액 (636,253) (1,673,509) (743,670) (3,053,432) 처분 (161,150) - - (161,150) 손상차손누계액 - (7,153,441) - (7,153,441) 기타(국고보조금) (6,275) - (52,952) (59,227) 장부금액 833,201 3,406,588 689,521 4,929,310 ② 전기말 (단위:천원) 계정과목 산업재산권 개발비 기타의무형자산 합 계 취득원가 1,596,462 10,797,266 1,376,159 13,769,888 감가상각누계액 (615,546) (1,669,939) (675,875) (2,961,360) 손상차손누계액 (10,009) (7,153,441) - (7,163,450) 기타(국고보조금) (6,484) - (57,727) (64,211) 장부금액 964,423 1,973,886 642,558 3,580,867 &cr; (2) 당분 기 및 전분기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 산업재산권 개발비 기타의무형자산 합 계 기초 장부금액 964,423 1,973,886 642,558 3,580,867 증가 금액 내부개발 - 1,436,272 - 1,436,272 개별취득() 60,709 - 109,984 170,693 감소 금액 상각 (30,990) (3,569) (67,796) (102,355) 국고보조금(상계) 209 - 4,775 4,984 처분/폐기 등 (161,150) - - (161,150) 기말 장부금액 833,201 3,406,588 689,521 4,929,310 () 선급금으로부터 대체 증가된 금액이 포함되어 있습니다. &cr; ② 전분 기 (단위:천원) 구 분 산업재산권 개발비 기타의무형자산 합 계 기초 장부금액 700,768 2,461,195 660,377 3,822,340 증가 금액 　　　 - 내부개발 - 544,768 - 544,768 개별취득() 132,897 - - 132,897 감소 금액 　　　 - 상각 (26,458) (38,868) (30,478) (95,804) 국고보조금(상계) 209 - 2,388 2,596 손상차손 (9,559) (161,366) - (170,925) 기말 장부금액 797,856 2,805,728 632,287 4,235,871 () 선급금으로부터 대체 증가된 금액이 포함되어 있습니다. (3) 당분기 및 전분기 중 발생한 개발비의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 개발비(무형자산) 1,436,272 544,768 경상연구개발비(판매비와관리비) 1,273,303 2,271,265 개발품원가대체 280,917 116,037 합 계 2,990,492 2,932,070 &cr;(4) 개발비 자산화 기준 (내부창출) 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;신규개발 프로젝트는 사업성 검토, 개발계획서 작성, 시장분석, 시제품 제작, 샘플수주, 기술영업, 제품 양산 및 판매 시작 등의 단계로 진행됩니다.&cr; 당사는 일반적으로 해당 프로젝트가 거래처와 샘플 수주, 기술영업 등의 대응을 하고있으며 시제품 제작이 진행되어 제품 양산 가능성이 높은 단계부터 발생한 지출을 무형자산로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기비용으로 처리하고 있습니다.&cr; (5) 중요한 개발비&cr; &cr; 당 분 기말 현재 주요 개발프로젝트별 장부금액 및 잔여상각기간은 다음과 같습니다. (단위:천원) 분류 개별자산 장부금액 잔여 상각기간() 개발비 NFC Data logger 474,375 - 수소버스용 압력센서 개발 538,181 - Digital Key 2.0 UWB Module 785,931 - RCK 7B 127,538 - ATOZ-ACT 474,205 - 분자진단용세라믹 210,592 4.9 UWB Tracker 개발 474,742 - Digital Key 2.0 BLE Module 321,025 - 합 계 3,406,588 () 상각을 시작한 경우 잔여 상각기간을 기재하고, 시작하지 않은 경우 '-'로만 표시 &cr;(6) 당분기 및 전분기 에 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출총액은 다음과 같습니 다. (단위:천원) 구분 당분기 전분기 원재료비 431,624 486,937 인건비 1,377,640 1,381,582 감가상각비 264,538 227,268 외주가공비 72,672 44,989 기타 844,017 791,293 연구개발비용 계 2,990,492 2,932,070 회계처리 기타매출원가 280,917 116,037 판매비와관리비 1,273,303 2,271,265 개발비(무형자산) 1,436,272 544,768 &cr;(7) 당 분 기 말 현재 당사의 장· 단기차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 무형자산은 다음과 같습니 다 (주석18 참조). (단위:천원) 차 입 처 담보제공자산 장부가액 차입금 담보설정액 국민은행 산업재산권 8,181 900,000 1,100,000 우리은행 산업재산권 15,913 2,000,000 2,400,000 &cr; (8) 당사의 당분기말 자산 인식 조건을 충족하여 개발비로 계상한 금 액은 1,436백만원으로 총자산의 2.58 %를 차지하고 있습니다. 다만, 관련 개발 프로젝트의 미래 경제적 효익의 창출규모는 향후 시장 및 영업환경에 따라 변동될 수 있으며, 이로 인하여 향후 개발비의 자산 인식조건의 충족 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr; &cr; 15. 보 증금&cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 보증금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 보증금 총액 405 385 합 계 405 385 &cr; 16. 기타비유동금융자산&cr; &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 장기대여금 38,680 41,980 기타금융자산 1,612,371 1,646,421 당기손익 공정가치측정금융자산 112,093 - 합 계 1,763,144 1,688,401 (2) 보고기간 종료일 현재 장기대여금의 손실충당금 설정 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 장기대여금 38,680 41,980 차감: 손실충당금 - - 합 계 38,680 41,980 &cr; &cr;17. 기타비유동자산&cr; &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 장기선급금 1,235,715 1,255,388 국고보조금(장기선급금) (59,182) (60,866) 장기선급비용 10,920 11,658 합 계 1,187,453 1,206,180 18. 차입금 &cr;&cr; ( 1 ) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차 입 처 차입금 종류 당 분 기말 현재&cr;연이자율(%) 당분기말 전기말 산업은행 운영자금대출 2.170% 3,000,000 3,000,000 운영자금대출 2.170% 2,600,000 2,600,000 기업은행 중소기업자금대출 - - 1,350,000 원화해외온렌딩운전자금 2.864% 1,200,000 - 농협은행 기타재정운전자금대출 3.190% 1,800,000 1,800,000 일반자금대출 3.380% 500,000 500,000 일반자금대출 2.190% 500,000 500,000 신한은행 일반자금대출&cr;(소재부품장비기업) 2.940% 1,000,000 1,000,000 일반자금대출&cr;(소재부품장비기업) 2.220% 500,000 500,000 특별온렌딩대출 2.460% 500,000 500,000 한국수출입은행 수입자금대출 2.120% 1,500,000 1,500,000 우리은행 일반자금대출&cr;(소재부품장비기업) 2.320% 1,000,000 1,000,000 수은온렌딩&cr;(CUBE론-X) 2.830% 2,000,000 2,000,000 합 계 16,100,000 16,250,000 (2) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차 입 처 차입금 종류 당분기말 현재&cr;연이자율(%) 당분기말 전기말 기업은행 중소기업자금 1.947% 500,000 500,000 중소기업자금 3.334% 1,000,000 1,000,000 원화해외온렌딩운전자금 2.630% 1,000,000 1,000,000 산업은행 시설자금대출 2.640% 2,400,000 2,800,000 시설자금대출 3.340% 1,000,000 1,000,000 시설자금대출 2.910% 800,000 800,000 국민은행 지식재산담보대출 3.890% 900,000 1,000,000 온렌딩대출 - - 600,000 온렌딩대출 2.280% 1,066,640 1,333,300 온렌딩대출 2.280% 2,250,000 2,625,000 하나은행 운전자금대출 2.115% 890,000 980,000 중소기업진흥공단 개발기술자금 2.060% 208,200 249,840 우리은행 일반운전자금&cr;(CUBE론-X) 3.820% 2,400,000 2,800,000 소 계 14,414,840 16,688,140 차감 : 1년이내만기도래분 (8,173,290) (8,213,300) 차 감 계 6,241,550 8,474,840 &cr; (3) 상기 장·단기차입금과 관련하여 당사의 토지, 건물, 기계장치, 특허 권 , 재고자산을담보로 제 공하고 있습니다 (주석9,13,14 참조) . &cr;(4) 상기 장·단기차입금과 관련하여 기술보증기금 등으로 부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석34 참조).&cr; (5) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 연도별 장기차입금 2021.04.01~2022.03.31 8,173,290 2022.04.01~2023.03.31 5,391,600 2023.04.01~2024.03.31 699,960 2024.04.01~2025.03.31 149,990 2025.04.01~2026.03.31 - 합 계 14,414,840 &cr; 19. 기 타유동금융부채&cr; &cr; 보고기간 종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급비용 848,300 812,336 &cr; 20. 장기미지급금&cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 장기미지급금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 제 명 기 관 명 기초잔액 당기증가액 상환액 등 기말잔액 핵심소재과제(1차) 한국산업기술평가관리원 21,879 - 21,879 - 핵심소재과제(2차) 한국산업기술평가관리원 20,338 - 20,338 - 핵심소재과제(3차) 한국산업기술평가관리원 24,080 - 24,080 - WC300과제(1차) 한국산업기술진흥원 64,619 - - 64,619 핵심소재과제(2-1차) 한국산업기술평가관리원 27,947 - 27,947 - WC300과제(2차) 한국산업기술진흥원 91,297 - - 91,297 핵심소재과제(2-2차) 한국산업기술평가관리원 33,636 - 33,636 - 국가혁신클러스터과제(1차) 한국산업기술진흥원 7,021 - - 7,021 WC300과제(3차) 한국산업기술진흥원 83,797 - - 83,797 국가혁신클러스터과제(2차) 한국산업기술진흥원 29,583 - - 29,583 항공기전기추진시스템과제(1차) 한국산업기술평가관리원 7,919 - - 7,919 핵심소재과제(2-3차) 한국산업기술평가관리원 6,393 - 6,393 - 항공기전기추진시스템과제(2차) 한국산업기술평가관리원 10,332 - - 10,332 국가혁신클러스터과제(3차) 한국산업기술진흥원 25,129 2,562 - 27,691 IoT콜드체인디바이스개발과제(1차) 중소기업기술정보진흥원 5,934 1,558 - 7,492 반도체의약품패키징개발과제(1차) 중소기업기술정보진흥원 7,127 - - 7,127 항공기전기추진시스템과제(3차) 한국산업기술평가관리원 16,072 491 - 16,563 감정케어AI로봇개발과제(1차) 한국산업기술평가관리원 11,844 116 - 11,960 소부장자립화연구화지원사업(1차) (재)차세대융합기술연구원 8,922 - - 8,922 5G안테나모듈개발(1차) 한국산업기술평가관리원 45,062 - - 45,062 소재혁신선도프로젝트 재단법인 한국연구재단 15,437 873 - 16,310 전장용태양광모듈부품개발과제(1차) 한국산업기술평가관리원 2,110 10,694 - 12,804 소재혁신선도프로젝트(2차) 재단법인 한국연구재단 - 5,417 - 5,417 5G안테나모듈개발(2차) 한국산업기술평가관리원 - 6,497 - 6,497 IoT콜드체인디바이스개발과제(2차) 중소기업기술정보진흥원 - 120 - 120 감정케어AI로봇개발과제(2차) 한국산업기술평가관리원 - 2,725 - 2,725 소부장자립화연구화지원사업(2차) (재)차세대융합기술연구원 - 3,995 - 3,995 소 계 566,478 35,047 134,273 467,253 차감 : 1년이내 (381,113) (246,841) 합 계 185,365 220,412 (2) 당분기말 현재 장기미지급금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 연도별 장기미지급금 2021.04.01~2022.03.31 246,841 2022.04.01~2023.03.31 151,067 2023.04.01~2024.03.31 47,618 2024.04.01~2025.03.31 21,727 2025.04.01~2026.03.31 - 합 계 467,253 &cr; 21. 종업원급여&cr; &cr; (1) 확정급여제도&cr; &cr;당사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여부채의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr; ① 보고기간 종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 4,012,857 3,950,292 재무상태표에 인식하는 부채(합계) 4,012,857 3,950,292 ② 당분기와 전분기 중 퇴직급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 162,796 164,319 이자원가 13,321 12,589 합 계 176,117 176,908 &cr;③ 당분기와 전분기 중 확정급여부채의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채(기초) 3,950,292 3,573,770 당기근무원가 162,796 164,319 이자원가 13,321 12,589 확정급여채무의 재측정요소(법인세 차감전) - - - 재무적가정 손실(이익) - - - 경험조정 손실(이익) - - 지급액 (129,900) (238,379) 관계사전입 49,394 10,825 관계사전출 (33,044) - 확정급여부채(기말) 4,012,857 3,523,125 확정급여부채 4,012,857 3,523,125 &cr; ④ 보험수리적가정&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 할인율 1.85% 1.99% 미래임금인상률 4.80% 5.20% ⑤ 주요 가정의 변동에 따른 보고기간말 현재 확정급여채무의 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 확정급여채무에 대한 영향 1% 증가시 1% 감소시 할인율 (172,732) 193,536 임금상승률 186,281 (169,945) ⑥ 미래현금흐름에 대한 확정급여제도의 영향&cr; &cr;- 확정급여채무의 가중평균 만기는 당분기말 현재 5.81년 이며, 전분기말 5.86년 입니다&cr; &cr;- 퇴직급여지급시기분포는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기 전분기 1년 미만 565,162 432,323 2년 미만 557,657 469,750 3년 미만 536,054 761,771 4년 미만 520,041 468,492 5년 미만 499,868 458,946 5년 이상 ~ 10년 미만 2,431,392 2,118,146 10년 이상 ~ 20년 미만 2,557,011 2,657,497 20년 이상 728,410 848,848 &cr;상기 퇴직급여 예상액은 각 경과년도별 금액입니다. &cr;&cr; (2) 확정기여제도&cr;&cr; 당분기 중 확정기여제도와 관련해 비용으로 인식한 금액은 122,260천원(전분기: 145,247천원)입니다. &cr;22. 자 본&cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 보통주자본금 및 주식발행초과금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 20,000,000 20,000,000 발행주식수 8,895,545 8,895,545 1주당 금액(＊1) 500원 500원 자본금(2) 4,462,378 4,462,378 주식발행초과금 12,844,235 12,844,235 (1) 당사는 2020년 5월 4일 1주당 5,000원에서 500원으로 액면분할을 하였습니다. (2) 당사는 2020년 6월 29일 자기주식을 소각하였으며, 소각 방법은 이익소각으로 자본금에 14,605천원( 29,210주 * 500원)이 포함되어 있습니다. (2) 당분기와 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전기 자본금 주식발행초과금 자본금 주식발행초과금 기 초 4,462,378 12,844,235 4,144,460 4,352,826 전환우선주 보통주전환() - - 317,918 8,491,410 기 말 4,462,378 12,844,235 4,462,378 12,844,235 () 2020년 6월 29일 전환우선주에서 보통주로 전환 되었습니다. 23. 기 타포괄손익누계액&cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄공정가치 금융자산평가손익 (118,234) (124,324) &cr; (2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 기타포괄공정가치&cr;금융자산평가이익 기타포괄공정가치&cr;금융자산평가손실 합 계 기초 198,360 (322,684) (124,324) 평가손익 7,807 - 7,807 자본에 직접 반영된 법인세효과 (1,718) - (1,718) 기말 204,449 (322,684) (118,235) ② 전기 (단위:천원) 구 분 기타포괄공정가치&cr;금융자산평가이익 기타포괄공정가치&cr;금융자산평가손실 합 계 기초 58,022 (306,420) (248,398) 평가손익 179,921 (20,851) 159,070 자본에 직접 반영된 법인세효과 (39,583) 4,587 (34,996) 기말 198,360 (322,684) (124,324) &cr;&cr; &cr;2 4. 미처리결손금&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 미처분이익잉여금(미처리결손금)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미처분이익잉여금(미처리결손금) (6,132,712) (4,095,351) &cr; 25. 법인세비용 및 이연법인세자산&cr; (1) 당사의 당분기 및 전기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전기 법인세부담액(법인세환입액 포함) - - 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (1) - 943,914 자본에 직접 반영된 법인세효과 (2) (1,718) (52,140) 법인세비용 (1,718) 891,774 &cr;(1) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (단위:천원) 구 분 당분기 전기 기말 순이연법인세자산 - - 기초 순이연법인세자산 - 943,914 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 - 943,914 &cr; &cr;(2) 자본에 직접 반영된 법인세효과 (단위:천원) 구 분 당분기 전기 세전금액 자본에 직접 반영된 법인세효과 세전금액 자본에 직접 반영된 법인세효과 기타포괄공정가치 금융자산평가이익 7,807 (1,718) 179,921 (39,583) 기타포괄공정가치 금융자산평가손실 - - (20,851) 4,587 기타포괄공정가치 금융자산평가손익 7,807 (1,718) 159,070 (34,996) 보험수리적이익 - - 77,930 (17,145) 보험수리적손실 - - - - 보험수리적손익 - - 77,930 (17,145) 자본에 직접 반영된 법인세효과 7,807 (1,718) 237,000 (52,141) &cr;(2) 당사의 당분기 및 전기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전기 법인세비용차감전순이익 (2,039,079) (15,864,878) 적용세율에 따른 부담세액 (448,597) (3,490,273) 조정사항 : 비공제수익 2,088,391 (41,331) 비공제비용 (1,881,412) 280,813 법인세추납액 - - 세액공제 및 감면 - - 이연법인세 적용대상에서 제외되는 일시적차이 (795,226) 3,356,436 기타(세율차이 등) 1,035,127 786,129 법인세비용(수익) (1,718) 891,774 유효세율(법인세비용/세전이익)() - - () 법인세비용차감전순손실이 발생하였기 때문에 평균유효세율은 산출하지 아니 하였습니다. &cr;(3) 당분기 및 전기 중 일시적차이, 이월결손금, 이월세액공제 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 기초 수정(경정) 증감(2) 기말 1) 일시적차이 및 이월결손금에 대한 이연법인세 퇴직급여충당금 3,950,292 - 62,565 4,012,857 손실충당금 - - - - 개발비 4,371,732 - (268,414) 4,103,318 연차수당 556,497 - 93,384 649,881 재고자산 6,872,775 - (701,350) 6,171,425 국고보조금 1,274,798 - (90,446) 1,184,352 산업재산권 438,699 - 5,536 444,235 차량운반구감가상각 45,244 - 5,077 50,321 업무용승용차량감가상각비 9,029 - 1,371 10,400 유형자산손상차손(기계장치) 276,742 - - 276,742 장기매도가능증권(자산) 159,390 - (7,808) 151,582 이자율스왑(부채) 13,290 - (5,810) 7,480 기타금융자산 239,467 - (15,950) 223,517 사용권자산 (592,998) - 55,124 (537,874) 리스부채 373,071 - (38,115) 334,956 이월결손금 30,834,063 (227,103) (2,474,921) 28,132,039 소 계 48,822,090 (227,103) (3,379,756) 45,215,231 이연법인세자산(부채) 인식제외 금액 48,822,090 (227,103) (3,379,754) 45,215,233 이연법인세자산(부채) 인식대상 금액(3) - - - - 세율(1) 22.0% 22.0% 일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채)(A) - - - - 2) 이월세액공제 1,943,700 - 189,994 2,133,694 이월세액공제 인식제외 금액 1,943,700 - 189,994 2,133,694 이월세액공제 이연법인세자산(B) - - - - 이연법인세 자산 총액(A+B) - - - - (1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간 종료일 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. (2) 당분기말 현재 미래 법인세절감효과가 실현될 수 없을 것으로 기대되는 차감할 일시적 차이에 대하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (3) 당분기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 이월세액공제는 2,133,694 천원입니다. &cr;② 전기 (단위:천원) 구 분 기초 증감 기말 1) 일시적차이 및 이월결손금에 대한 이연법인세 퇴직급여충당금 3,705,675 244,617 3,950,292 대손충당금 609,486 (609,486) - 개발비 3,612,206 759,526 4,371,732 연차수당 513,704 42,793 556,497 재고자산 4,148,700 2,724,075 6,872,775 국고보조금 1,110,262 164,536 1,274,798 산업재산권 206,387 232,312 438,699 차량운반구감가상각 24,308 20,936 45,244 업무용승용차량감가상각비 3,545 5,484 9,029 유형자산손상차손(기계장치) 325,125 (48,383) 276,742 전환우선주부채 1,100,003 (1,100,003) - 장기파생금융상품 264,566 (264,566) - 장기매도가능증권(자산) (28,477) 187,867 159,390 이자율스왑(자산) (5,107) 5,107 - 이자율스왑(부채) - 13,290 13,290 기타금융자산 63,147 176,320 239,467 사용권자산 (437,442) (155,556) (592,998) 리스부채 374,091 (1,020) 373,071 이월결손금 22,028,903 8,805,160 30,834,063 소 계 37,619,081 11,203,010 48,822,091 이연법인세자산(부채) 인식제외 금액 33,328,562 15,493,528 48,822,090 이연법인세자산(부채) 인식대상 금액(3) 4,290,519 (4,290,519) - 세율(1) 22.0% 0.0% 22.0% 일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채)(A) 943,914 (943,914) - 2) 이월세액공제 1,132,906 810,794 1,943,700 이월세액공제 인식제외 금액 1,132,906 810,794 1,943,700 이월세액공제 이연법인세자산(B) - - - 이연법인세 자산 총액(A+B) 943,914 (943,914) - (1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간 종료일 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. (2) 전기말 현재 미래 법인세절감효과가 실현될 수 없을 것으로 기대되는 차감할 일시적 차이에 대하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (3) 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 이월세액공제는 1,943,700천원입니다. &cr; (4) 당분기 및 전기 미사용 이월결손금 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전기 2009년 - 3,447,953 2010년 5,271,972 5,271,972 2011년 6,342,922 6,342,922 2012년 4,468,025 4,468,025 2013년 2,498,032 2,498,032 2020년 12,026,010 12,253,112 2021년 2,797,050 - 발생액 계 33,404,011 34,282,016 소 멸 (5,271,972) (3,447,953) 잔 액 28,132,039 30,834,063 (5) 당분기 및 전기 미사용 이월세액공제 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전기 기초 1,943,700 1,132,906 발생 189,994 810,794 공제 - - 기말 2,133,694 1,943,700 26. 외화자산 및 외화부채&cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계정과목 당분기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD 286,474.72 324,719 USD 208,017.87 226,323 EUR 7,884.45 10,473 EUR 7,884.45 10,551 매출채권 USD 300,585.19 340,713 USD 205,735.73 223,840 미수금 USD 21.60 24 USD 14.40 16 계 675,930 460,731 외화부채 매입채무 USD 882,836.74 1,000,695 USD 918,217.90 999,021 미지급금 USD 24,519.35 27,793 USD 2,891.10 3,146 JPY 505,500.00 5,193 - - 계 1,033,681 1,002,167 &cr; 상기 외화환산과 관련하여 당분기 및 전기말에 각각 외화환산이익 2,435천원 및 11,259천원을, 외화환산손실 4,458천원 및 2,325천원을 금융손익으로 계상하였습니다.&cr; &cr; 27. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 계약자산과 계약부채&cr; &cr; (1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 &cr;&cr;① 당분기 및 전분기에 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 9,201,205 14,031,452 총 수익 9,201,205 14,031,452 ② 당분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 대한민국 아시아 남아메리카 북아메리카 유럽 오세아니아 합계 부문 수익 8,882,623 280,634 23,594 8,412 5,213 729 9,201,206 부문간 수익 - - - - - - - 외부고객으로부터 수익 8,882,623 280,634 23,594 8,412 5,213 729 9,201,206 수익인식 시점 8,882,623 280,634 23,594 8,412 5,213 729 9,201,206 한 시점에 인식 8,882,623 280,634 23,594 8,412 5,213 729 9,201,206 기간에 걸쳐 인식 - - - - - - - &cr;당사는 국내에 소재하고 있으며, 외부고객으로부터의 수익금액은 고객이 소재한 지역별로 구분하였습니다.&cr; ③ 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 대한민국 아시아 남아메리카 북아메리카 유럽 아프리카 합계 부문 수익 13,171,291 388,345 345,837 74,668 51,207 104 14,031,452 부문간 수익 - - - - - - - 외부고객으로부터 수익 13,171,291 388,345 345,837 74,668 51,207 104 14,031,452 　　　　　　　 수익인식 시점 13,171,291 388,345 345,837 74,668 51,207 104 14,031,452 한 시점에 인식 13,171,291 388,345 345,837 74,668 51,207 104 14,031,452 기간에 걸쳐 인식 - - - - - - - &cr;당사는 국내에 소재하고 있으며, 외부고객으로부터의 수익금액은 고객이 소재한 지역별로 구분하였습니다.&cr; (2) 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채&cr;&cr;① 당분기 및 전기말에 당사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 계약부채 - 선수금 73,353 126,038 계약부채 합계 73,353 126,038 &cr;② 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr;계약과 관련한 계약부채는 제품을 제공하기 이전에 수령한 선수금의 감소로 52,685천원 감 소하였습니다.&cr; ③ 계약부채와 관련하여 인식한 수익&cr;&cr;당분기 및 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한(또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 59,402 24,108 전기에 이행한 수행의무에 대해 당기에 인식한 수익 - - &cr; 28. 금융수익&cr; 당분기 및 전분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 19,273 34,787 외환차익 14,952 16,744 외화환산이익 2,435 7,579 이자율스왑거래이익 - 2,106 이자율스왑평가이익 5,810 합 계 42,470 61,216 &cr; 29. 금융비용&cr;&cr; 당분기 및 전분기 의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 212,300 251,541 외환차손 40,986 53,585 외화환산손실 4,458 12,949 이자율스왑거래손실 3,942 - 이자율스왑평가손실 - 17,761 기타의대손상각비 - 6 합 계 261,686 335,841 &cr; 30. 기 타수익&cr; 당분기 및 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 잡이익 37,287 94,202 유형자산처분이익 - 44,599 사용권자산처분이익 80 - 합 계 37,367 138,801 &cr; 31. 기 타비용&cr; 당분기 및 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 잡손실 - 35,570 기부금 23,420 22,704 유형자산처분손실 - 2,010 무형자산처분손실 161,150 - 무형자산손상차손 - 170,925 합 계 184,570 231,209 &cr; 32. 주당손익&cr; &cr; (1) 기본주당순손익&cr;&cr;당분기 및 전분기의 기본 주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 가중평균 유통 보통주식수 구 분 내용 유통주식수(주) 가중치 가중평균주식수(주) 당 분 기 8,895,545 90/90 8,895,545 합 계 8,895,545 　 8,895,545 전 분 기 기초 8,259,710 91/91 8,259,710 합 계 8,259,710 　 8,259,710 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수는 전기의 보통주 액면분할을 고려하여 산정하였습니다.&cr; &cr; ② 기본주당순손익 (단위:원) 구 분 당분기 전분기 보통주 당기순이익(손실)(A) (2,037,361,672) (1,743,727,305) 유통보통주식수(B) 8,895,545 주 8,259,710 주 기본주당순이익(손실)(A÷B) (229) (211) (2) 희석주당순손익&cr;&cr; 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기와 전분기는 보통주 당기순손실로서 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.&cr; &cr; &cr;33. 특 수관계자와의 거래&cr;&cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 유의적 영향력을 행사하는 회사 (주)아모텍 기타의 특수관계자 산동아모텍, 청도아모텍, 상해아모텍, 아모비나 (주)아모그린텍, MSTATOR, ㈜아모라이프사이언스, &cr;(주)아모에스넷, (주)웰라이트, AMT, 임직원 &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 발생한 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 유형자산처분 기타 재고자산매입 저장품 유형자산취득 외주용역비 임차료 기타비용 (주)아모텍 8,210,776 - 58,217 909,175 50 - - 211,154 - 아모비나 - - - - - - 897,775 - - 청도아모텍 617,944 - 2,287 407,969 - - - - - (주)아모그린텍 148,844 - 18,939 120,082 2,125 - - - - (주)아모라이프사이언스 1,176 - - - 3,532 - - - 30,272 (주)웰라이트 - - - - - - - - 451 합 계 8,978,740 - 79,443 1,437,226 5,707 - 897,775 211,154 30,723 &cr; ② 전분기 (단위:천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 유형자산처분 기타 재고자산매입 저장품 유형자산취득 외주용역비 임차료 기타비용 (주)아모텍 10,591,347 84,693 213,844 361,156 250 42,000 - 230,173 591 산동아모텍 - - - 105,929 - - - - - 아모비나 - - - - - - 1,159,748 - 1,191 청도아모텍 77,408 - 17 - 15,484 - - - - (주)아모그린텍 38,184 - 21,336 16,626 2,901 - - - - (주)아모라이프사이언스 522,538 - - 1,262,325 - - - - 152,689 (주)아모에스넷 - - - - 1,080 - - - - (주)웰라이트 - - - - - - - - 749 합 계 11,229,477 84,693 235,197 1,746,036 19,715 42,000 1,159,748 230,173 155,220 (3) 당분기와 전분기 중 발생한 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 대여 회수 대여 회수 임직원 - 3,300 - 4,500 합 계 - 3,300 - 4,500 (4) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 중요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 채권 채무 채권 채무 (주)아모텍 6,280,729 880,937 7,419,141 709,386 산동아모텍 - - - 95,436 아모비나 - 205,919 - 360,604 청도아모텍 228,896 169,016 143,287 109,781 (주)아모그린텍 243,497 83,776 164,425 138,810 (주)아모라이프사이언스 1,294 36,960 43,875 23,447 임직원 38,680 - 41,980 - 합 계 6,793,096 1,376,608 7,812,708 1,437,464 ( 5 ) 당분기말 현재 대주주로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차 입 처 차입금 종류 차입금 지급보증액 단기차입금 산업은행 운영자금대출 2,600,000 3,120,000 운영자금대출 3,000,000 3,600,000 계 5,600,000 6,720,000 기업은행 원화해외온렌딩운전자금 1,200,000 1,440,000 농협은행 기타재정운전자금 1,800,000 2,160,000 일반자금대출 500,000 600,000 계 2,300,000 2,760,000 신한은행 일반자금대출(소재부품장비기업) 1,000,000 1,200,000 특별온렌딩대출 500,000 600,000 계 1,500,000 1,800,000 한국수출입은행 수입자금대출 1,500,000 1,800,000 우리은행 수은온렌딩(CUBE론-X) 2,000,000 1,440,000 소 계 14,100,000 15,960,000 장기차입금 및 &cr;유동성장기부채 기업은행 중소기업자금 1,000,000 1,200,000 원화해외온렌딩운전자금 1,000,000 1,200,000 계 2,000,000 2,400,000 산업은행 시설자금대출 2,400,000 9,600,000 시설자금대출 1,000,000 1,200,000 시설자금대출 800,000 960,000 계 4,200,000 11,760,000 국민은행 KB더드림 지식재산(IP) 담보대출 900,000 660,000 온렌딩대출 1,066,640 1,173,304 온렌딩대출 2,250,000 2,475,000 계 4,216,640 4,308,304 하나은행 운전자금대출 890,000 2,400,000 우리은행 일반운전자금(CUBE론-X) 2,400,000 4,800,000 소 계 13,706,640 25,668,304 합 계 27,806,640 41,628,304 &cr; ( 6 ) 당사의 등기임원 및 미등기임원에 대한 당분기 및 전분기의 분류별 보상금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 임원급여 등 374,491 453,803 퇴직후급여 32,421 205,755 합 계 406,912 659,558 &cr; 34. 우발채무와 약정사항&cr;&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원) 약정사항 금융기관 당분기말 전기말 외상매출채권전자대출 할인약정 국민은행 7,000,000 7,000,000 일반자금대출 기업은행 3,700,000 3,850,000 일반자금대출 국민은행 6,000,000 9,000,000 일반자금대출 산업은행 15,400,000 15,400,000 일반자금대출 수출입은행 1,500,000 1,500,000 일반자금대출 신한은행 2,000,000 2,000,000 일반자금대출 농협은행 2,800,000 2,800,000 일반자금대출 중소기업진흥공단 500,000 500,000 일반자금대출 하나은행 2,000,000 2,000,000 일반자금대출 우리은행 7,000,000 7,000,000 합 계 47,900,000 51,050,000 (2) 당분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 지급보증제공자 지급보증액 비 고 기술보증기금 500,000 신한은행 기술보증기금 425,000 농협은행 기술보증기금 500,000 기업은행 기술보증기금 1,000,000 우리은행 서울보증보험 164,834 이행보증 등 합 계 2,589,834 (3) 당분기말 현재 중요한 소송사건은 다음과 같습니다. 시작일 종료일 내용 결과 2014-10-15 - 원고: (주)아모센스 진행중 피고: 한국쓰리엠주식회사 한국쓰리엠의 무선충전특허 침해에 따라 당사가 특허침해금지 소를 제기(서울중앙지방법원) 2021-01-07 - 원고: 孫俊杰(Sun Junjie) 진행중 피고: (주)아모센스 아모센스 중국 특허에 대한 무효심판 &cr; 35. 현금흐름표&cr; (1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 구성 내용이 동일하며 당기순이익조정을 위한 가감현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 분기 순이익조정을 위한 가감 당분기 전분기 이자수익 (19,273) (34,787) 외화환산이익 (2,435) (7,579) 유형자산처분이익 - (44,599) 이자비용 212,300 251,541 외화환산손실 4,458 12,949 재고자산평가손실 91,912 1,466,616 퇴직급여 176,116 176,908 감가상각비 556,764 517,410 지급수수료 72,876 15,609 임차료 - (25,878) 유형자산처분손실 - 2,010 기타의대손상각비 - 6 무형자산상각비 97,371 93,208 무형자산손상차손 - 170,925 무형자산처분손실 161,150 - 법인세비용 (1,718) 603,847 재고자산평가손실환입 (793,261) - 보험료 - 17,578 기부금 - (9,900) 잡손실 - 21,031 이자율스왑평가이익 (5,810) - 이자율스왑평가손실 - 17,761 잡이익 (35,297) - 사용권자산처분이익 (81) - 계 515,072 3,244,656 (2) 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 723,762 887,863 기타채권의 감소(증가) 195,590 (435,882) 기타유동자산의 감소(증가) (443,596) (51,081) 재고자산의 감소(증가) (1,052,292) 138,860 매입채무의 증가(감소) 945,936 6,615 기타채무의 증가(감소) (118,428) 102,722 기타유동부채의 증가(감소) (68,504) 2,380 퇴직금의 지급 (129,900) (238,379) 관계사전입 49,394 10,825 관계사전출 (33,044) - 합 계 68,918 423,923 &cr; (3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입금 장기미지급금 전환우선주부채 리스부채 합 계 전기초 30,606,400 422,859 5,095,517 377,867 36,502,643 현금흐름 (1,431,640) 13,092 - (34,669) (1,453,217) 전분기말 29,174,760 435,949 5,095,517 343,197 35,049,423 당기초 32,938,140 566,478 - 373,071 33,877,689 현금흐름 (2,423,300) (76,589) - (35,292) (2,535,181) 기타 비금융변동(1) - (22,637) - (2,823) (25,460) 당분기말 30,514,840 467,253 - 334,956 31,317,049 (1) 장기미지급금에서 잡이익이 35,297천원 발생하였으며, 미수금에서 12,660천원이 대체되었습니다.&cr;리스부채에서 이자비용 3,128천원이 발생하였으며, 사용권자산으로 5,951천원 대체되었습니다. (4) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 구성 내용이 동일하며 당분기 및 전분기중 현금의 유출ㆍ입이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 선납세금에서 미지급법인세로의 대체 - 1,390 선납세금에서 미수금으로의 대체 - 13,908 무형자산에서 장기선급금으로의 대체 124,377 209,546 건설중인자산에서 유형자산으로의 대체 382,455 914,797 건설중인자산에서 선급금으로의 대체 55,000 - 장기선급금에서 무형자산으로의 대체 60,709 132,897 장기차입금에서 유동성장기차입금으로의 대체 2,233,290 1,641,640 확정급여부채에서 미지급금으로 대체 - 113,743 확정급여부채에서 예수금으로 대체 - 12,996 사용권자산에서 리스부채로 대체 5,951 - 사용권자산에서 기타금융자산으로 대체 827 2,579 장기리스부채에서 리스부채로 대체 27,239 13,865 &cr; 36. 비용의 성격적 분류&cr;&cr; 당분기와 전분기중 발생한 주요 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 제품 및 재공품의 변동 (735,010) 1,210,211 원재료 및 부재료의 사용 3,384,005 4,742,052 종업원급여() 3,667,277 3,621,889 감가상각비 555,943 517,410 외주가공비 1,175,722 1,452,758 복리후생비 489,168 466,126 전력비 335,433 346,938 소모품비 585,441 455,441 기타 비용 1,415,886 1,991,473 합 계 10,873,865 14,804,298 () 당분기와 전분기 중 발생한 종업원 급여액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여비용 3,369,080 3,299,734 확정기여형 퇴직연금 122,260 145,247 기타 퇴직급여 175,937 176,908 합 계 3,667,277 3,621,889 &cr; 37. 리스&cr;&cr; (1) 당분기와 전기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기초 장부금액 592,998 442,753 리스추정기간 등 조정() - 281,367 조정 후 기초 장부금액 592,998 724,120 사용권자산 취득 - 83,034 감가상각 (48,427) (189,723) 해지 (6,697) (24,433) 기말 장부금액 537,874 592,998 () 전기초에 리스기간을 사업과 관련 있는 공장, 사무실, 기숙사는 2년에서 6년으로 변경하였으며, 아모비나 전용설비에 대해서는 리스적용을 제외하였습니다. (2) 당분기와 전기 중 리스부채의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기초 장부금액 373,071 377,866 리스추정기간 등 조정 (1) - 40,536 조정 후 기초 장부금액 373,071 418,402 당기 증가 - 78,245 이자비용 3,128 13,830 지급 (35,292) (138,306) 해지 (5,951) - 타계정 대체 - 900 기말 장부금액(2) 334,956 373,071 (1) 전기초에 리스기간을 사업과 관련 있는 공장 등을 2년에서 6년으로 변경한 효과입니다. (2) 당분기말 장부금액은 리스부채 117,880천원, 장기리스부채 217,076천원으로 구분되어 있습니다. &cr;(3) 당분기와 전기 중 기타금융자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기초 장부금액 1,646,421 1,996,327 리스추정기간 등 조정(＊) - (257,483) 조정 후 기초 장부금액 1,646,421 1,738,844 당기 증가 - 55,888 이자수익 15,123 60,512 해지 49,173 204,934 타계정 대체 - 3,889 기말 장부금액 1,612,371 1,646,421 () 전기초에 리스기간을 사업과 관련 있는 공장, 사무실, 기숙사는 2년에서 6년으로 변경하였으며, 아모비나 전용설비에 대해서는 리스적용을 제외하였습니다. 38. 영업부문&cr;&cr; (1) 영업부문에 대한 일반정보&cr;&cr;당사의 영업부문은 센서 전자부품을 제조 및 판매하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr;(2) 당분기 및 전분기의 매출유형별 정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 국내 수출 합 계 국내 수출 합 계 로컬 직수출 소계 로컬 직수출 소계 제품매출액 5,777,898 2,253,736 239,605 2,493,341 8,271,239 10,473,787 2,391,000 838,899 3,229,899 13,703,686 상품매출액 16,245 - - - 16,245 46,055 - - - 46,055 재료매출액 370,623 - - - 370,623 2,281 - - - 2,281 용역매출액 155,012 - - - 155,012 87,392 - - - 87,392 기타매출액 241,626 67,482 78,977 146,460 388,086 170,776 - 21,263 21,263 192,039 합 계 6,561,405 2,321,218 318,582 2,639,801 9,201,205 10,780,291 2,391,000 860,161 3,251,161 14,031,452 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 지 역 당분기 전분기 대한민국 8,882,623 13,171,291 아시아 280,634 388,345 남아메리카 23,594 345,837 북아메리카 8,412 74,668 유럽 5,213 51,207 오세아니아 729 - 아프리카 - 104 합 계 9,201,205 14,031,452 &cr; (4) 당 분 기 중 당사 수익의 10%이상을 차지하는 주요 거래처는 1개사이며, 해당 거래처가 차지하는 매출금액은 7,411백만원 입니다. 39. 위험 관리&cr; (1) 자본 위험 관리&cr;&cr;당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 당사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. &cr; 보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 부채총계 44,509,216 45,949,906 자본총계 11,055,666 13,086,938 부채비율 402.59% 351.11% (2) 시장위험&cr;&cr; ① 외환위험 &cr;&cr;당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과같습니다. (단위:천원) 외화 당분기말 전기말 외화자산 외화부채 외화자산&cr;원화환산액 외화부채&cr;원화환산액 외화자산 외화부채 외화자산&cr;원화환산액 외화부채&cr;원화환산액 USD 587,081.51 907,356.09 665,457 1,028,488 413,768.00 921,109.00 450,180 1,002,167 JPY - 505,500.00 - 5,193 - - - - EUR 7,884.45 - 10,473 - 7,884.45 - 10,551 - 합계 675,930 1,033,681 　　 460,731 1,002,167 &cr;당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당 분기 말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 외화 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (36,303) 36,303 (55,199) 55,199 JPY (519) 519 - - EUR 1,047 (1,047) 1,055 (1,055) 합계 (35,775) 35,775 (54,144) 54,144 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.&cr; ② 이자율위험 &cr;&cr;이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.&cr; 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출되어 있는 변동금리부 차입금 현황은다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 8,300,000 9,150,000 장기차입금 494,970 3,711,660 유동성장기부채 7,621,670 6,146,640 차입금 계 16,416,640 19,008,300 &cr;이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석시, 당사는 보고기간말 현재 남아있는 부채금액이 연도중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 차입금과 관련하여 이자율이 1%변동시 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 당기순이익 증가(감소) (164,166) 164,166 (190,083) 190,083 ③ 가격위험&cr;&cr;당분기 및 전기말 현재 가격위험에 노출되어 있는 장기매도가능증권, 장기파생금융상품 및 전환우선주부채의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄공정가치금융자산 1,591,560 1,583,753 &cr;당사는 내부적으로 10% 변동을 기준으로 가격위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 가격위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니 다.&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치 10% 변동 시 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 분 기말 전기말　 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 기타포괄공정가치금융자산 159,156 (159,156) 151,375 (151,375) (3) 신용위험&cr;&cr;당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.&cr;당 분 기 말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 6개월 미만 6,117,583 6,839,754 6개월~1년 - - 1년 초과 2,000 2,000 계 6,119,583 6,841,754 (4) 유동성위험&cr;&cr;당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.&cr;&cr;유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금,정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.&cr; 당사의 차입금 등을 보고기간 종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기말 (단위:천원) 구 분 차입금() 매입채무 미지급금 파생상품부채 미지급비용 리스부채() 장기미지급금 합계 1년 이내 21,158,326 4,585,522 3,459,614 7,480 848,300 127,721 246,841 30,433,804 1년~2년 7,775,097 - - - - 105,241 151,067 8,031,405 2년~3년이후 2,174,827 - - - - 121,916 69,345 2,366,088 합 계 31,108,250 4,585,522 3,459,614 7,480 848,300 354,878 467,253 40,831,297 () 차입금 및 리스부채는 이자비용을 포함한 명목금액입니다. ② 전기말 (단위:천원) 구 분 차입금() 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 장기미지급금 전환우선주부채 합계 1년 이내 24,978,720 3,635,700 3,275,669 13,290 812,336 139,721 381,113 33,236,549 1년~2년 6,555,284 - - - - 110,761 133,495 6,799,540 2년~3년이후 2,180,776 - - - - 145,688 51,871 2,378,335 합 계 33,714,780 3,635,700 3,275,669 13,290 812,336 396,170 566,479 42,414,424 (*) 차입금 및 리스부채는 이자비용을 포함한 명목금액입니다. &cr;상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 만기가 12개월 이내에 도래하는 금액은할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.&cr; &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표의 재작성 등 유의사항&cr; &cr;당사는 2020년 10월 07일 정진세림회계법인이 감사한 2018년, 2019년 감사보고서가 재발행되었습니다. 재발행 관련 자세한 사항은 아래와 같습니다.&cr;&cr;(1) 2018년 감사보고서 정정사항 항 목 정정전 정정후 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (주1) (주1) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (주2) (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 일자 2019년 3월 28일 2020년 10월 7일 재무상태표 (주3) (주3) 포괄손익계산서 (주4) (주4) 자본변동표 (주5) (주5) 현금흐름표 (주6) (주6) 주석 (주7) (주7) &cr;(주1) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항&cr;<정정전>&cr;기재사항 없음.&cr;&cr;<정정후>&cr;감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 재무제표에 대한 주석39에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석39에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 전환우선주부채 유동성 대체 등과 관련하여 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인하여 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일 현재 회사의 순자산은 각각 406백만원 및 231백만원 감소하였으며 동일로 종료되는 양 보고기간의 당기순이익은 각각 255백만원 및 220백만원 감소하였습니다.&cr;&cr; (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항&cr;<정정전>&cr;기재사항 없음. &cr;<정정후> 우리는 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2019년 3월 28일자 및 2018년 3월 29일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 동 일자 감사보고서에 첨부된 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표가 재작성되면서 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된2018년도와 2017년도의 재무제표는 회사가 정기 주주총회에 2019년 3월 28일자로제출되었던 2018년 재무제표 및 2018년 3월 30일자로 제출되었던 2017년 재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2018년 및 2017년 재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다. 위에서 설명한 바와 같이 회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표가 수정되었으므로 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표에 대하여 2019년 3월 28일자 및 2018년 3월 29일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일자로 종료되는 양 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. &cr;&cr;(주3) 재무상태표&cr;(2018년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 유동자산 31,010,243 30,076,021 (934,222) 비유동자산 28,267,030 28,795,341 528,312 자산총계 59,277,273 58,871,362 (405,911) 유동부채 19,814,705 23,540,153 3,725,448 비유동부채 16,674,930 12,949,482 (3,725,448) 부채총계 36,489,635 36,489,635 - 자본총계 22,787,638 22,381,727 (405,911) &cr;(2017년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 유동자산 40,238,020 39,533,347 (704,673) 비유동자산 24,894,855 25,368,228 473,373 자산총계 65,132,875 64,901,574 (231,300) 유동부채 25,087,133 28,903,170 3,816,037 비유동부채 17,466,854 13,650,818 (3,816,037) 부채총계 42,553,987 42,553,987 - 자본총계 22,578,887 22,347,587 (231,300) &cr; (주4) 포괄손익계산서&cr;(2018년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 매출액 46,546,311 46,546,311 - 매출원가 33,463,839 33,463,839 - 매출총이익 13,082,472 13,082,472 - 판매비와관리비 12,551,181 12,642,997 91,816 영업이익 531,291 439,475 (91,816) 금융수익 190,629 1,370,033 1,179,404 금융비용 821,279 857,215 35,937 기타수익 1,713,263 574,611 (1,138,652) 기타비용 849,649 950,253 100,604 법인세차감전순이익 764,255 576,651 (187,605) 법인세비용 263,678 330,663 66,985 당기순이익 500,578 245,988 (254,590) 기타포괄손익 (291,827) (211,847) 79,980 총포괄이익 208,751 34,140 (174,610) 주당이익(원) 606 298 (308 (2017년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 매출액 57,815,440 57,815,440 - 매출원가 34,833,269 34,833,269 - 매출총이익 22,982,171 22,982,171 - 판매비와관리비 11,371,218 11,420,402 49,183 영업이익 11,610,953 11,561,769 (49,183) 금융수익 157,536 369,211 211,674 금융비용 747,547 2,259,959 1,512,412 기타수익 1,782,338 1,570,664 (211,674) 기타비용 3,968,923 2,612,198 (1,356,725) 법인세차감전순이익 8,834,358 8,629,487 (204,871) 법인세비용 1,748,699 1,763,693 14,994 당기순이익 7,085,659 6,865,794 (219,865) 기타포괄손익 38,623 27,188 (11,436) 총포괄이익 7,124,282 6,892,982 (231,300) 주당이익(원) 8,579 8,312 (267) &cr; (주5) 자본변동표&cr;(정정전) (단위:천원) 구 분 자 본 금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 기타자본항목 총 계 2017.01.01 (전기초) 4,144,460 4,352,826 - 9,957,379 (3,000,060) 15,454,605 2017.12.31 (전기말) 4,144,460 4,352,826 (9,146) 17,090,808 (3,000,060) 22,578,887 2018.12.31 (당기말) 4,144,460 4,352,826 16,500 17,273,913 (3,000,060) 22,787,638 (정정후) (단위:천원) 구 분 자 본 금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 기타자본항목 총 계 2017.01.01 (전기초) 4,144,460 4,352,826 0 9,957,379 (3,000,060) 15,454,605 2017.12.31 (전기말) 4,144,460 4,352,826 (29,762) 13,961,851 (81,788) 22,347,587 2018.12.31 (당기말) 4,144,460 4,352,826 6,020 13,960,209 (81,788) 22,381,727 &cr;&cr;(주6) 현금흐름표 (단위:천원) 구 분 2018년 2017년 정정전 정정후 정정전 정정후 Ⅰ. 영업활동현금흐름 (111,932) (111,932) 12,622,569 12,622,569 1. 당기순이익 500,578 245,988 7,085,659 6,865,794 2. 당기순이익조정을 위한 가감 2,931,194 3,185,784 7,673,969 7,893,834 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (1,325,128) (1,325,128) (1,984,061) (1,984,061) 4. 이자수취 179,915 179,915 158,022 158,022 5. 이자지급 (809,943) (809,943) (746,135) (746,135) 6. 법인세납부 (1,588,548) (1,588,548) 435,114 435,114 &cr;&cr;(주7) 주석&cr;상기 (주3)부터 (주6)까지 기재된 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표수정과 관련된 주석을 정정하여 재작성하였습니다.&cr;&cr;&cr;(2) 2019년 감사보고서 정정사항 항 목 정정전 정정후 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (주1) (주1) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (주2) (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 일자 2020년 3월 27일 2020년 10월 7일 재무상태표 (주3) (주3) 포괄손익계산서 (주4) (주4) 자본변동표 (주5) (주5) 현금흐름표 (주6) (주6) 주석 (주7) (주7) (주1) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항&cr;<정정전>&cr;기재사항 없음.&cr;&cr;<정정후>&cr;감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 재무제표에 대한 주석41에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석41에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 전환우선주부채 유동성 대체 등과 관련하여 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인하여 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일 현재 회사의 순자산은 각각 655백만원 및 406백만원 감소하였으며 동일로 종료되는 양 보고기간의 당기순이익은 각각 13백만원 및 255백만원 감소하였습니다.&cr;&cr; (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항&cr;<정정전>&cr;기재사항 없음. &cr;<정정후> 우리는 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2020년 3월 27일자 및 2019년 3월 28일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 동 일자 감사보고서에 첨부된 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표가 재작성되면서 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된2019년도와 2018년도의 재무제표는 회사가 정기 주주총회에 2020년 3월 31일자로제출되었던 2019년 재무제표 및 2019년 3월 28일자로 제출되었던 2018년 재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2019년 및 2018년 재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다. 위에서 설명한 바와 같이 회사의 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표가 수정되었으므로 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표에 대하여 2020년 3월 27일자 및 2019년 3월 28일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일자로 종료되는 양 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. &cr;&cr;(주3) 재무상태표&cr;(2019년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 유동자산 39,992,914 39,992,914 - 비유동자산 29,398,420 28,743,037 (655,383) 자산총계 69,391,334 68,735,951 (655,383) 유동부채 26,820,450 31,915,966 5,095,517 비유동부채 21,066,098 15,970,581 (5,095,517) 부채총계 47,886,548 47,886,548 - 자본총계 21,504,786 20,849,403 (655,383) &cr;(2018년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 유동자산 31,010,243 30,076,021 (934,222) 비유동자산 28,267,030 28,795,341 528,312 자산총계 59,277,273 58,871,362 (405,911) 유동부채 19,814,705 23,540,153 3,725,448 비유동부채 16,674,930 12,949,482 (3,725,448) 부채총계 36,489,635 36,489,635 - 자본총계 22,787,638 22,381,727 (405,911) (주4) 포괄손익계산서&cr;(2019년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 매출액 62,028,010 62,028,010 - 매출원가 45,271,069 45,271,069 - 매출총이익 16,756,942 16,756,942 - 판매비와관리비 14,966,105 15,091,374 125,269 영업이익 1,790,837 1,665,568 (125,269) 금융수익 173,354 443,586 270,232 금융비용 940,647 2,422,944 1,482,297 기타수익 883,720 805,779 (77,941) 기타비용 2,696,357 1,197,052 (1,499,305) 법인세차감전순이익 (789,092) (705,063) 84,029 법인세비용 393,487 490,462 96,975 당기순이익 (1,182,580) (1,195,526) (12,946) 기타포괄손익 (101,582) (338,108) (236,526) 총포괄이익 (1,284,162) (1,533,634) (249,472) 주당이익(원) (1,432) (1,447) (15) (2018년 ) (단위:천원) 구 분 정정전 정정후 차이 매출액 46,546,311 46,546,311 - 매출원가 33,463,839 33,463,839 - 매출총이익 13,082,472 13,082,472 - 판매비와관리비 12,551,181 12,642,997 91,816 영업이익 531,291 439,475 (91,816) 금융수익 190,629 1,370,033 1,179,404 금융비용 821,279 857,215 35,937 기타수익 1,713,263 574,611 (1,138,652) 기타비용 849,649 950,253 100,604 법인세차감전순이익 764,255 576,651 (187,605) 법인세비용 263,678 330,663 66,985 당기순이익 500,578 245,988 (254,590) 기타포괄손익 (291,827) (211,847) 79,980 총포괄이익 208,751 34,140 (174,610) 주당이익(원) 606 298 (308) &cr; (주5) 자본변동표&cr;(정정전) (단위:천원) 구 분 자 본 금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 기타자본항목 총 계 2018.01.01 (전기초) 4,144,460 4,352,826 (9,146) 17,090,808 (3,000,060) 22,578,887 2018.12.31 (전기말) 4,144,460 4,352,826 16,500 17,273,913 (3,000,060) 22,787,638 2019.12.31 (당기말) 4,144,460 4,352,826 22,212 15,985,348 (3,000,060) 21,504,786 (정정후) (단위:천원) 구 분 자 본 금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 기타자본항목 총 계 2018.01.01 (전기초) 4,144,460 4,352,826 (29,762) 13,961,851 (81,788) 22,347,587 2018.12.31 (전기말) 4,144,460 4,352,826 6,020 13,960,209 (81,788) 22,381,727 2019.12.31 (당기말) 4,144,460 4,352,826 (248,398) 12,682,304 (81,788) 20,849,403 &cr; (주6) 현금흐름표 (단위:천원) 구 분 2019년 2018년 정정전 정정후 정정전 정정후 Ⅰ. 영업활동현금흐름 941,440 941,440 (111,932) (111,932) 1. 당기순이익 (1,182,580) (1,195,526) 500,578 245,988 2. 당기순이익조정을 위한 가감 6,583,723 6,596,669 2,931,194 3,185,784 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (3,645,011) (3,645,011) (1,325,128) (1,325,128) 4. 이자수취 104,222 104,222 179,915 179,915 5. 이자지급 (923,170) (923,170) (809,943) (809,943) 6. 법인세납부 4,255 4,255 (1,588,548) (1,588,548) &cr;&cr;(주7) 주석&cr;상기 (주3)부터 (주6)까지 기재된 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표수정과 관련된 주석을 정정하여 재작성하였습니다.&cr;&cr; (3) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr;&cr;당사는 최근 3사업연도 중 합병한 사실이 없습니다.&cr;&cr;&cr;(4) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;&cr;당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;&cr;(5) 기타 재무제표 이용에 유의해야 할 사항&cr;&cr;재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에관한사항"의 주석부분을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; 나. 대손충당금 설정현황 &cr; (1) 계 정과목별 대손충당금 설정현황&cr; (단위:천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정률 제14기&cr;(2021년 1분기) 매출채권 6,119,583 2,000 0.03% 미수금 493,154 - - 합계 6,612,737 2,000 0.03% 제13기&cr;(2020년) 매출채권 6,841,754 2,000 0.03% 미수금 675,819 - - 합계 7,517,573 2,000 0.03% 제12기&cr;(2019년) 매출채권 8,912,042 2,000 0.02% 미수금 467,414 45 0.01% 합계 9,379,456 2,045 0.02% 제11기&cr;(2018년) 매출채권 6,373,693 68,278 1.07% 미수금 859,806 3,571 0.42% 합계 7,233,499 71,849 0.99% 제10기&cr;(2017년) 매출채권 9,750,586 73,679 0.76% 미수금 1,083,800 37,908 3.50% 합계 10,834,386 111,587 1.03% &cr; (2) 대손충당금 변동 현황&cr; (단위:천원) 구분 2021년&cr;(제14기 1분기) 2020년&cr;(제13기) 2019년&cr;(제12기) 2018년&cr;(제11기) 2017년&cr;(제10기) 기초금액 2,000 2,045 71,849 111,587 123,808 설정(환입)액 (45) (69,804) (20) 31,535 제각액 - - (39,718) (43,756) 기말금액 2,000 2,000 2,045 71,849 111,587 &cr; (3) 대손충당금 설정 방침&cr; 당사는 한국채택국제회계기준에 따라 채권에 대해 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 미래전망정보가 포함된 기대신용손실을 측정하기 위해 채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 채권들의 손상차손 추정금액은 대손충당금 계정으로 차감 표시되었습니다.&cr; &cr;(4) 보고기간 종료일 현재 경과기간별 매출채권 등 잔액 현황&cr; (단위:천원) 구분 3개월 미만 3개월 이상 ~ &cr;6개월 미만 6개월 이상 ~&cr;12개월 미만 12개월 이상 합계 제14기 1분기 6,117,583 - - 2,000 6,119,583 제13기 6,839,754 -　 -　 2,000 6,841,754 제12기 8,895,878 14,164 - 2,000 8,912,042 제11기 6,354,182 17,511 - 2,000 6,373,693 제10기 9,718,899 - - 31,687 9,750,586 &cr; &cr;&cr; 다. 재고자산 현황 &cr; (1) 재고자산 내역 (단위: 천원) 계정과목 2021년&cr;(제14기 1분기) 2020년&cr;(제13기) 2019년&cr;(제12기) 2018년&cr;(제11기) 2017년&cr;(제10기) 상품 6,026 6,026 7,466 5,838 29,129 상품평가충당금 (5,629) (5,629) (5,438) - (23,636) 제품 2,285,903 2,047,128 2,830,773 2,455,829 2,630,910 제품평가충당금 (1,696,955) (1,700,772) (1,562,904) (2,062,411) (1,952,953) 재공품 3,948,997 3,364,667 3,400,220 2,783,612 2,956,031 재공품평가충당금 (1,071,501) (979,590) (159,425) (299,045) (195,446) 원재료 9,538,925 9,295,317 9,335,839 8,360,678 6,696,748 원재료평가충당금 (3,397,340) (4,186,785) (2,420,933) (1,653,654) (1,563,024) 미착품 45,146 59,568 15,444 - 23,980 합계 9,653,572 7,899,930 11,441,042 9,590,847 8,601,739 총자산 대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 17.37% 13.38% 16.64% 16.29% 13.25% 재고자산 회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 3.69회 4.08회 4.30회 3.68회 5.22회 &cr;(2) 재고자산 실사내역 &cr; &cr; 2019년 기말 재고자산의 경우 정진세림회계법인의 입회 하에 재고조사를 실시하였으며, 2020년 기말 재고자산의 경우 지정감사인인 삼도회계법인의 입회 하에 재고실사를 실시하였습니다. 2021년 1분기말 재고자산의 경우 자체조사를 실시하였습니다.&cr; 2021년 1분기말&cr;재고자산실사&cr;(자체실사) 실사(입회)시기 2021년 4월 01일 1일 실사(입회)장소 평택공장, 천안공장 실사(입회)대상 원재료, 재공품, 제품, 상품 2020년&cr;재고자산실사&cr;(지정감사인입회) 실사(입회)시기 2020년 7월 01일 2021년 1월 04일 2일 실사(입회)장소 평택공장, 천안공장 실사(입회)대상 원재료, 재공품, 제품, 상품 2019년&cr;재고자산실사&cr;(외부감사인입회) 실사(입회)시기 2020년 1월 02일 1일 실사(입회)장소 평택공장, 천안공장 실사(입회)대상 원재료, 재공품, 제품, 상품 &cr;&cr; 라. 수주계약 현황 &cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 공정가치 평가방법 및 내역&cr; &cr;공정가치 평가방법 및 내역은 『제2부 발행인의 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석』을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 바. 채무증권 발행실적&cr; &cr;당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 사. 기업어음증권 미상환 잔액 &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;&cr; 아. 전자단기사채 미상환 잔액&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;&cr; 자. 회사채 미상환 잔액&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;&cr; 차. 신종자본증권 미상환 잔액&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;&cr; 카. 조건부자본증권 미상환 잔액&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr; &cr;가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr; 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 2020년(제13기) 삼도회계법인 적정 - 2020년 반기(제13기) 삼도회계법인 검토 - 2019년(제12기) 정진세림회계법인 적정 - 2018년(제11기) 정진세림회계법인 적정 - 나. 감사용역 체결현황 &cr; 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 2021년(제14기) 정진세림회계법인 1분기,반기 검토, &cr;연간 재무제표 감사 70백만원 929(주) 2020년(제13기) 삼도회계법인 반기, 3분기 검토, &cr;연간 재무제표 감사 200백만원 1,669 2019년(제12기) 정진세림회계법인 연간 재무제표 감사 45백만원 382 2018년(제11기) 정진세림회계법인 연간 재무제표 감사 45백만원 430 주) 2021년 1분기 총소요시간은 232시간입니다.&cr; 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 2. 회계감사인의 변경&cr; &cr; 당사는 2020년(제13기) 코스닥시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 외부감사인으로 삼도회계법인을 지정 받아 2020년부터 회계감사를 받았으며, 2021년(제14기)에는 2020년 지정감사가 종료되어 정진세림회계법인으로 회계감사인을 변경하였습니다.&cr; &cr;&cr; 3. 내부통제에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 직전사업연도 말의 자산총액 1천억원 미만으로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 21항에 의거 내부회계관리제도 제외 대상입니다. 하지만, 2016년 정진세림회계법인으로부터 내부회계관리제도 설계 및 구축 컨설팅을 받고 내부회계관리제도 시스템을 구축하였고, 내부회계관리규정을 제정하고 내부회계관리자를 선임하는 등 내부회계관리제도의 운영을 위한 내부환경을 정비하였습니다.&cr; 상장 후 최초로 도래하는 사업연도부터 매 사업연도마다 대표이사는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이를 이사회 및 감사, 그리고 주주총회 및 외부감사인에 보고하고, 동 내용을 외부감사인으로부터 검토 받는 등 적정하게 운영할 예정입니다.&cr; Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성에 관한 사항&cr; 당사의 이사회는 3인의 이사로 구성하고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. &cr; 나. 이사회에 관한 내용&cr; 구분 조항 내용 정관 제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 정관 제34조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 정관 제35조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. 정관 제36조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 정관 제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 안된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 정관 제38조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 정관 제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 정관 제40조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 정관 제41조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 정관 제42조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. 정관 제43조 (이사의 주소와 인감) 이사는 주소와 인감을 회사에 등록하여야 하며 변경 또한 같다. 이를 해태함으로써 발생되는 모든 손해에 관하여 회사는 그 책임을 지지 아니한다. 다. 중요의결사항 등&cr; 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 이사의 성명(출석율) 김병규&cr;(100%) 김인응&cr;(100%) 김병철&cr;(94.7%) 김정명&cr;(89.4%) 2019-1 2019-01-04 자금대여의 건 가결 O O O O 2019-2 2019-03-13 정기 주주총회 소집의 건 가결 O O O O 2019-3 2019-03-18 기업은행 기타중소운전자금 15억 신규 차입의 건 가결 O O O O 2019-4 2019-03-18 기업은행 기타중소운전자금 5억 신규 차입의 건 가결 O O O O 2019-5 2019-03-18 산업은행 온렌딩대출 일십억원 신규 신청의 건 가결 O O O O 2019-6 2019-03-20 자금대여의 건 가결 O O O O 2019-7 2019-03-28 대표이사 선임의 건 가결 O O O O 2019-8 2019-04-01 국민은행 온렌딩대출 20억원 신규의 건 가결 O O O - 2019-9 2019-06-05 신한은행 일반자금대출 일십억원 과목전환의 건 가결 O O O O 2019-10 2019-06-05 기채에 관한 건(수입자금대출) 가결 O O O O 2019-11 2019-06-17 산업은행 시설자금 30억 신규차입의 건 가결 O O O O 2019-12 2019-08-21 기업은행 기타중소운전자금 10억 신규 차입의 건 가결 O O O O 2019-13 2019-08-23 산업은행 26억 대출연장의 건 가결 O O O O 2019-14 2019-08-28 우리은행 운전자금용도 차입의 건 가결 O O - O 2019-15 2019-09-25 국민은행 온렌딩대출 30억원 신규의 건 가결 O O O - 2019-16 2019-11-20 기채에 관한 건(수입자금대출) 가결 O O O O 2020-1 2020-01-13 기업은행 IP사업화자금 1,000백만원 대환의 건 가결 O O O O 2020-2 2020-03-16 기업은행 중소기업자금 13.5억 대환의 건 가결 O O O O 2020-3 2020-03-16 정기 주주총회 소집의 건 가결 O O O O 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 이사의 성명(출석율) 김인응&cr;(100%) 김정명&cr;(100%) 나원산&cr;(100%) 2020-4 2020-03-31 대표이사 중임의 건(김인응) 가결 O O O 2020-5 2020-03-31 사내 규정 제정의 건 가결 O O O 2020-6 2020-04-07 특수관계자와의 내부거래 승인의 건 가결 O O O 2020-7 2020-05-11 농협은행 기타재정운전자금 18억 대환의 건 가결 O O O 2020-8 2020-05-11 농협은행 일반자금대출 5억 연장의 건 가결 O O O 2020-9 2020-05-11 농협은행 일반자금대출 5억 연장의 건 가결 O O O 2020-10 2020-05-13 기채에 관한 건(수입자금대출) 가결 O O O 2020-11 2020-05-28 10억 차입연장 타과목전환의 건 가결 O O O 2020-12 2020-06-15 국민은행 특허담보대출 10억원 신규의 건 가결 O O O 2020-13 2020-06-25 자기주식 소각의 건 가결 O O O 2020-14 2020-07-13 임시주주총회 소집 결의의 건 가결 O O O 2020-15 2020-07-15 산업은행 26억 대환 및 30억 신규차입의 건 가결 O O O 2020-16 2020-07-15 하나은행 11억 차입대환의 건 가결 O O O 2020-17 2020-08-12 명의개서대리인 설치의 건 가결 O O O 2020-18 2020-09-09 신한은행 일반자금대출 5억 대환의 건 가결 O O O 2020-19 2020-09-09 신한은행 온렌딩대출 5억 연장의 건 가결 O O O 2020-20 2020-09-09 우리은행 기업운전자금대출 10억 가결 O O O 2020-21 2020-12-02 수출입은행 수입자금대출 기채에 관한 건 가결 O O O 2020-22 2020-12-11 우리은행 기업운전자금대출 20억 가결 O O O 2021-1 2021-02-26 제13기 주주총회 소집결의의 건 가결 O O O 2021-2 2021-03-17 기업은행 원화온렌딩 12억원 대환의 건 가결 O O O &cr;&cr; 라. 이사회내의 위원회&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr; 마. 이사의 독립성&cr; (1) 이사의 선임&cr; &cr;이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.&cr;&cr; (2) 이사회 구성원&cr; 직명 성명 추천인 활동분야&cr;(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 대표이사 김인응 이사회 경영총괄 - - 사내이사 김정명 이사회 영업관리 - - 사내이사 나원산 이사회 소재개발 - - (3) 사외이사후보추천위원회 &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다 &cr;&cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr; &cr;당사는 증권신고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 비상근 감사 1명이 당사 정관에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사 업무를 성실히 수행하고 있습니다. &cr; 구분 내용 비고 정관 제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 상근 1명 정관 제47조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 정관 제48조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 정관 제49조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대하여는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다. 정관 제 50조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 정관 제51조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구별하여 상정ㆍ의결하여야 한다. &cr; 나. 감사의 인적사항&cr; 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 이기원 1973.01 대구 대륜고등학교 졸업 1979.02 고려대학교 법학과 졸업 1979.03- 1990.02 신용보증기금 1990.02- 2008.09 기술보증기금 차장, 지점장 2008.10- 2010.10 기술보증기금 상임이사 2011.03- 2012.10 ㈜DHP코리아 감사 2013.03- 2020.6 ㈜에스텍파마 사외이사 2018.03- 현재 ㈜아모센스 감사 없음 - &cr;&cr; 다. 감사의 독립성&cr; &cr;당사의 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제49조 및 감사규정을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있고, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다. 감사규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr; 조항 내용 제1조 (목적) 본 규정은 ㈜아모센스(이하 “회사”라 한다)의 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 한다. 제4조 (독립성과 객관성의 원칙) ① 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다. ② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다. 제5조 (직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항 및 제35조의 제2항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 제6조 (권한) ① 감사는 다음 각호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2. 이사회에 출석 및 의견 진술 3. 이사회의 소집청구 및 소집 4. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 5. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 6. 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의 ② 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 특별감사에 착수할 수 있다. &cr;&cr; 라. 감사의 주요 활동 내역&cr; 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 참석여부&cr;(100%) 2019-1 2019-01-04 자금대여의 건 가결 O 2019-2 2019-03-13 정기 주주총회 소집의 건 가결 O 2019-3 2019-03-18 기업은행 기타중소운전자금 15억 신규 차입의 건 가결 O 2019-4 2019-03-18 기업은행 기타중소운전자금 5억 신규 차입의 건 가결 O 2019-5 2019-03-18 산업은행 온렌딩대출 일십억원 신규 신청의 건 가결 O 2019-6 2019-03-20 자금대여의 건 가결 O 2019-7 2019-03-28 대표이사 선임의 건 가결 O 2019-8 2019-04-01 국민은행 온렌딩대출 20억원 신규의 건 가결 O 2019-9 2019-06-05 신한은행 일반자금대출 일십억원 과목전환의 건 가결 O 2019-10 2019-06-05 기채에 관한 건(수입자금대출) 가결 O 2019-11 2019-06-17 산업은행 시설자금 30억 신규차입의 건 가결 O 2019-12 2019-08-21 기업은행 기타중소운전자금 10억 신규 차입의 건 가결 O 2019-13 2019-08-23 산업은행 26억 대출연장의 건 가결 O 2019-14 2019-08-28 우리은행 운전자금용도 차입의 건 가결 O 2019-15 2019-09-25 국민은행 온렌딩대출 30억원 신규의 건 가결 O 2019-16 2019-11-20 기채에 관한 건(수입자금대출) 가결 O 2020-1 2020-01-13 기업은행 IP사업화자금 1,000백만원 대환의 건 가결 O 2020-2 2020-03-16 기업은행 중소기업자금 13.5억 대환의 건 가결 O 2020-3 2020-03-16 정기 주주총회 소집의 건 가결 O 2020-4 2020-03-31 대표이사 중임의 건(김인응) 가결 O 2020-5 2020-03-31 사내 규정 제정의 건 가결 O 2020-6 2020-04-07 특수관계자와의 내부거래 승인의 건 가결 O 2020-7 2020-05-11 농협은행 기타재정운전자금 18억 대환의 건 가결 O 2020-8 2020-05-11 농협은행 일반자금대출 5억 연장의 건 가결 O 2020-9 2020-05-11 농협은행 일반자금대출 5억 연장의 건 가결 O 2020-10 2020-05-13 기채에 관한 건(수입자금대출) 가결 O 2020-11 2020-05-28 10억 차입연장 타과목전환의 건 가결 O 2020-12 2020-06-15 국민은행 특허담보대출 10억원 신규의 건 가결 O 2020-13 2020-06-25 자기주식 소각의 건 가결 O 2020-14 2020-07-13 임시주주총회 소집 결의의 건 가결 O 2020-15 2020-07-15 산업은행 26억 대환 및 30억 신규차입의 건 가결 O 2020-16 2020-07-15 하나은행 11억 차입대환의 건 가결 O 2020-17 2020-08-12 명의개서대리인 설치의 건 가결 O 2020-18 2020-09-09 신한은행 일반자금대출 5억 대환의 건 가결 O 2020-19 2020-09-09 신한은행 온렌딩대출 5억 연장의 건 가결 O 2020-20 2020-09-09 우리은행 기업운전자금대출 10억 가결 O 2020-21 2020-12-02 수출입은행 수입자금대출 기채에 관한 건 가결 O 2020-22 2020-12-11 우리은행 기업운전자금대출 20억 가결 O 2021-1 2021-02-26 제13기 주주총회 소집결의의 건 가결 O 2021-2 2021-03-17 기업은행 원화온렌딩 12억원 대환의 건 가결 O &cr; &cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. &cr; 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr; 당사의 정관상 주주총회 소집통지 및 공고, 서면투표 관련 조항은 아래와 같습니다. 조항 내용 제 23조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 30조 (의결권의 행사) ① 주주는 주주총회에 직접 참석하거나 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 이 회사에 위임장과 그 대리권을 증명하는 자격 증명서를 제출하여야 한다. &cr;&cr; 다. 소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.&cr;&cr; 라. 경영권 경쟁 여부&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.&cr;&cr; Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; (기준일 : 증권신고서 제출일 ) (단위 : 주,%) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초&cr;(2020.1.1) 기 말&cr;(증권신고서 제출일) 주식수 지분율 주식수 지분율 김병규 최대주주 보통주 521,341 59.61 5,024,890 56.49 주1) 주2) 이혜란 배우자 보통주 32,431 3.71 324,310 3.65 주1) 송용설 관계회사 임원 보통주 21,619 2.47 216,190 2.43 주1) 양성철 관계회사 임원 보통주 974 0.11 9,740 0.11 주1) Gill Jason Jae 친인척 보통주 974 0.11 9,740 0.11 주1) ㈜아모텍 관계회사 보통주 212,252 24.27 2,122,520 23.86 주1) ㈜아모센스 자사주 보통주 2,921 0.33 - - 주3) 합계 보통주 792,512 90.61 7,707,390 86.65 주1) 회사는 2020.05.02 액면분할을 하였습니다.(@5,000 -> @500)&cr; 주2) 최대주주의 주식 변동 원인은 다음과 같습니다. 성 명 기 초 증가 감소 기말 김병규 521,341주 (59.61%) 4,692,069주 (액면분할) 188,520주 (주식매매조건 조정) 5,024,890주 (56.49%) 주3) 당사의 자사주 변동 원인은 다음과 같습니다. 성 명 기 초 증가 감소 기말 아모센스 2,921주 (0.33%) 26,289주 (액면분할) 29,210주 (자사주 소각) 0주 (0%) - 최대주주의 주요경력 및 개요&cr; 성명 주요 경력 비고 김병규&cr;(1956.09.24) 서울대 금속공학 학사('75)&cr;서울대 금속공학 석사('82)&cr;서울대 금속공학 박사('85)&cr;코스닥협회 회장('09~'10)&cr;㈜아모텍 대표이사('94~현재)&cr;㈜아모센스 대표이사('13.11~'20.3) - &cr; 2. 최대주주의 변동내역&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해 당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 3. 주식의 분포&cr; 가. 주식 소유현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 주식의 종류 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김병규 보통주 5,024,890 56.49 - 아모텍 보통주 2,122,520 23.86 - AJUIB-Advanced Materials 전문투자조합 보통주 451,065 5.07 - 우리사주조합 - - - &cr; 나. 소액주주현황&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중대한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료후 3월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 전자등록 명의개서 대리인이 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 기타 주식에 관한 사무 취급 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 홈페이지(http://www.amosense.co.kr)&cr;또는 매일경제신문 &cr;&cr; 5. 주가 및 주식거래 실적&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 성명 성별 출생&cr;년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 김인응 남 1956.04 대표이사 등기 상근 경영총괄 서울대 금속공학 학사(79)&cr; KAIST 재료공학 석사(81) 대우조선해양(81.3~86.8) 삼성종합기술원(86.9~96.8) 삼성전기㈜(96.9~05.3) ㈜아모센스(13.12~현재) - - - 7년 4월 23.3.31 나원산 남 1960.07 전무 등기 상근 회로개발 원광대 전자공학 학사(85) 동아일렉콤(85.1~06.12) 대협파워텍(07.1~10.8) ㈜아모센스(13.6~현재) - - - 7년 10월 23.3.31 김정명 남 1958.07 상무 등기 상근 영업관리 삼척고(77) ㈜한일써키트(81.9~82.9) ㈜아모센스(18.3~현재) - - - 3년 1월 21.3.30 박익성 남 1962.11 전무 미등기 상근 모듈개발 한양대 금속공학 학사(85)&cr;KAIST 신소재공학 석사(87)&cr;KAIST 신소재공학 박사(97) 대우중공업 (87.3 ~ 92.2) 하이닉스 (96.3 ~ 01.9) ㈜아모센스(14.6~현재) - - - 6년 10월 - 강병석 남 1959.09 전무 미등기 상근 모듈제조 국민대 기계설계 학사(85) 삼성전기㈜ (84.12~03.10) ㈜아모센스(13.12~현재) - - - 7년 4월 - 이상열 남 1960.07 전무 미등기 상근 Device&cr;개발 한양대 전자공학 학사(86) 맥슨전자 (85.10~89.11) 텔슨정보통신 (97.08~99.05) 텔슨전자 (01.07~02.02) 코디알텍 (02.04~04.10) 모바일인사이드 &cr;(04.11~07.11) 아이브스테크놀러지 &cr;(13.11~16.01) ㈜아모센스(17.11~현재) - - - 3년 5월 - 김시동 남 1959.05 전무 미등기 상근 모듈개발 국민대 금속과 학사(81)&cr;연세대 금속과 석사(86)&cr;서울시립대 신소재공학박사(08) ㈜오토산업 (90.03~17.08) ㈜센시리온 (17.09~18.04) ㈜아모센스(18.05~현재) - - - 2년 11월 - 이갑순 남 1960.12 전무 미등기 상근 품질 영남대 전자공학 학사(83) 대우전자부품(85.7~00.12) ㈜쎄라텍(01.2~05.2) ㈜아모센스(15.4~현재) - - - 6년 - 김덕욱 남 1960.01 상무 미등기 상근 제조 대구대 산업공학 학사(82)&cr;경북대 생산관리 석사(86)&cr;Helsinki 경영 MBA(06) LG.Philips(88.3~08.3) ㈜아모센스(12.12~현재) - - - 8년 4월 - 백형일 남 1968.06 상무 미등기 상근 모듈개발 서강대 전자공학 학사(86)&cr;서강대 초고주파공학 석사(98) 현대전자(98.1~00.5) ㈜아모센스(16.12~현재) - - - 4년 4월 - 노경태 남 1963.02 상무 미등기 상근 모듈개발 서울대 전기공학 학사(86)&cr;KAIST 전자공학 석사(88)&cr;KAIST대학원 전자전산박사(01) 현대전자산업㈜ (86.01~00.05) ㈜오토산업 (10.09~17.08) ㈜센시리온 (17.09~18.04) ㈜아모센스(18.5~현재) - - - 2년 11월 - 강구만 남 1961.09 상무 미등기 상근 생산기술 한양대 기계과 학사(86) 덕창기계 (94~01) 설계 및 보전 경인전자 (86~92) 자동화 설계&cr;㈜아모센스(13.12~현재) - - - 7년 4월 - 이남걸 남 1964.03 상무 미등기 상근 생산기술 한양대 금속재료 학사(91) NEXANSKOREA(92.01~02.05) ㈜아모센스(13.12~현재) - 7년 4월 - 김도식 남 1967.05 상무 미등기 상근 영업 인천대 화학 학사(93) ㈜동우기술(93.10~97.6) 자인컴(99.1~06.2) ㈜아모센스(09.8~현재) - - - 11년 8월 - 이기원 남 1954.01 감사 등기 비상근 감사 고려대 법학 학사(79) 신용보증기금 (79.03~90.02) 기술보증기금 (90.02~10.10) ㈜에스텍파마 (13.03~20.6) 사외이사 ㈜아모센스(18.3~현재) - - - 3년 1월 23.3.31 &cr;증권신고서 제출일 현재 임원의 겸직 현황은 다음과 같습니다. 성명 직책명 타 근무지 현황 회사명 직위 근무연수 담당업무 백형일 상무 (주)아모텍 개발 17년 7월 개발 &cr;나. 직원 현황 &cr; &cr;(1) 직원 현황 &cr; (기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 명, 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균 &cr;급여액 비고 기간의&cr;정함이 없는근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 연구 남 102 - - - 102 5 1,342,976 13,166 여 9 - - - 9 5 74,049 8,228 영업 남 18 - - - 18 4 252,564 14,031 여 1 - - - 1 3 7,800 7,800 사무 남 61 - 1 - 62 4 827,113 13,341 여 17 - - - 17 3 156,596 9,212 생산 남 21 - 8 - 29 5 276,876 9,547 여 38 - 20 - 58 3 485,909 8,378 합계 267 - 29 - 296 4 3,423,883 11,567 - 미등기 임원을 포함한 직원 현황입니다.&cr;&cr;(2) 미등기임원의 보수 현황 (기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 1분기 급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11명 225,893 20,536 - &cr; 2. 임원의 보수 등 &cr; 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 &cr;&cr; (1) 주주총회 승인금액 (단위: 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 700 - 감사 1 50 - - 당사는 2021.03.30 정기주주총회에서 2021 년에 대해 이사 4인(사외이사 1인 포함) 700백만원 , 감사 1인 50백만원으로 보수한도를 승인하였습니다. &cr; (2) 보수지급금액 &cr;① 이사ㆍ감사 전체 (기준일: 2021.03.31 ) (단위 :천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 65,148 13,030 - &cr; &cr;② 유형별 (기준일: 2021.03.31 ) (단위 :천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사,감사위원회 위원 제외) 3 60,562 20,187 - 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 1 - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 4,585 4,585 - &cr; (3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준&cr; 등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정, 지급하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 &cr; 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 이사 및 감사에게 지급된 개별 보수총액이 5억원을 초과하지 않으므로 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 &cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재까지 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.&cr; &cr; Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등의 현황&cr; &cr; 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭&cr; &cr; 증권신고서 제출일 현재 당사는 총 7개의 계열 회사가 있습니다. 구분 회사명 주요사업 비고 상장 ㈜아모텍 Chip 부품, Antenna, BLDC모터 등 제조 및 판매 국내 상장 ㈜아모그린텍 나노신소재, 기능성 부품, 환경에너지 시스템 개발, 제조 및 판매 국내 비상장 ㈜아모라이프사이언스 줄기세포, 세포배양, 진단용 자성나노 파우더 등 제조 및 판매 국내 비상장 ㈜아모에스넷 사물인터넷(IoT)통신 서비스 국내 비상장 산동아모텍전자유한회사 전자부품 제조 및 판매 중국 비상장 청도아모텍유한회사 전자부품 제조 및 판매 중국 비상장 아모비나 전자부품 제조 베트남 &cr;&cr; 나. 지배구조&cr; 회사명 관계 상장여부 주요업종 최대주주 소재지 ㈜아모텍 관계회사 상장 제조 김병규 인천 ㈜아모그린텍 관계회사 상장 제조 김병규 김포 ㈜아모라이프사이언스 관계회사 비상장 제조 김병규 서울 ㈜아모에스넷 관계회사 비상장 통신서비스 아모텍 서울 산동아모텍전자유한회사 관계회사 비상장 제조 아모텍 중국 청도아모텍유한회사 관계회사 비상장 제조 아모텍 중국 아모비나 관계회사 비상장 제조 아모텍 베트남 &cr; 다. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사&cr;&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황&cr; 성명 직책명 타 근무지 현황 회사명 직위 근무연수 담당업무 백형일 상무 (주)아모텍 상무 17년 4월 개발 &cr; 2. 타법인 출자 현황 (기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주, %, 천원) 법인명 최초&cr;취득일자 출자&cr;목적 최초&cr;취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 (주) 수량 지분율 장부 가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부 가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 (주)델타엔지니어링 13.04.11 사업확대 143,120 2,132 3.13 100,618 - - - 2,132 3.13 100,618 8,075,219 383,588 (주)아모라이프사이언스 18.11.02 사업확대 1,500,020 4,473 2.01 1,345,393 - - 7,807 4,473 2.01 1,353,200 7,565,053 135,526 주식회사 메디코넥스 17.11.10 사업확대 100,001 26,667 11.76 137,742 - - - 26,667 11.76 137,742 1,658,018 145,816 코바협동조합 14.11.12 LED 조명 사업기회 확대 3,000 3 1.31 3,000 - - - 3 1.31 3,000 87,314 (6,549) 한국조명공업협동조합 13.05.20 LED 조명 사업기회 확대 1,000 10 0.14 1,000 - - - 10 0.14 1,000 3,205,810 (15,052) (주)최근사업연도 재무현황은 2020년 기준으로 작성하였습니다.&cr; Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래 2021년 당분기 대주주와의 영업거래가 최근 사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 법인명 관 계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 ㈜아모텍 특수관계자 매출 2021.01~ 2021.03 제품 등 8,211 - 자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 34. 특수관계자와의 거래」를 참조 바랍니다. &cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr; 2. 주주총회 의사록 요약&cr; 주총일자 종류 주요 내용 비 고 20170328 정기 1. 제9기 재무제표 승인의 건&cr;2. 이사 보수 한도 승인의 건&cr;3. 감사 보수 한도 승인의 건 20180330 정기 1. 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 정관 일부 변경의 건&cr;3. 이사 선임의 건 (김정명)&cr;4. 감사 선임의 건 (이기원)&cr;5. 이사 보수 한도 승인의 건&cr;6. 감사 보수 한도 승인의 건 20180603 임시 1. 이사 선임의 건(김인응) 20190328 정기 1. 제11기 재무제표 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건(김병규, 김병철)&cr;3. 이사 보수 한도 승인의 건&cr;4. 감사 보수 한도 승인의 건 20200331 정기 1. 제12기 재무제표 승인의 건&cr;2. 정관 변경의 건(액면분할 등)&cr;3. 이사 선임의 건(김인응, 나원산)&cr;4. 감사 선임의 건(이기원)&cr;5. 임원 퇴직금 규정 승인의 건&cr;6. 이사 보수 한도 승인의 건&cr;7. 감사 보수 한도 승인의 건 20200728 임시 1. 정관 변경의 건&cr;2. 임원 퇴직금 규정 개정의 건 &cr; 3. 중요한 소송사건 &cr; &cr; 증권신고서 제출일 현재 진행중인 소송은 다음과 같습니다.&cr; 시작일 종료일 내용 결과 2014-10-15 - 원고: (주)아모센스 진행중 피고: 한국쓰리엠주식회사 한국쓰리엠이 당사 디지타이저 특허를 침해하여 특허침해금지 소를 제기(서울중앙지방법원) 2021-01-07 - 원고: 孫俊杰(Sun Junjie) 진행중 피고: (주)아모센스 아모센스 중국 특허에 대한 무효심판 &cr; 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 5. 채무보증 현황 &cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 6. 채무인수약정 현황 &cr;&cr; 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다&cr;&cr;&cr; 7. 그 밖의 우발채무&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 9. 제재현황&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 11. 중소기업확인서&cr; 당 사는 증권신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. &cr; 아모센스 중소기업 확인서.jpg 아모센스 중소기업 확인서 &cr;&cr; 12. 직접금융 자금의 사용&cr; &cr; (1) 공모자금의 사용내역&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; (2) 사모자금의 사용내역&cr; &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 13. 보호예수 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 성 명 (회사명) 증권신고서 제출일 현재 주식수 의무보호예수 주식수 보호예수 기간 관계 보통주 김병규 5,024,890 4,468,918 2년 최대주주 보통주 이혜란 324,310 324,310 1년 최대주주의 배우자 보통주 송용설 216,190 216,190 1년 관계회사 임원 보통주 양성철 9,740 9,740 1년 관계회사 임원 보통주 Gill Jason Jae 9,740 9,740 1년 최대주주의 친인척 보통주 ㈜아모텍 2,122,520 2,122,520 1년 관계회사 보통주 ㈜아주IB투자 1,077,035 188,520 1년 벤처금융 &cr;&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 &cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

AI Terminal

16500_rns_2021-06-14_557329ee-3681-4bf2-81c0-28612213d0ac.html

More from Amosense Co., Ltd.

Talk to a Data Expert