DOOSAN TESNA Inc.

Capital/Financing Update • Jun 14, 2021

테스나/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.06.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-06-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	18,398
만기일	2024-06-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		9,366,363,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채발행인의 콜옵션(Call Option) 행사로 인한 만기전 사채취득 (권면총액 90억) - 향후처리방법 : 추후 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2020년 9월 16일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 사채 취득금액은 이자포함 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-06-05 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-06-12 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2019-12-05 전환가액의조정(제1회차) 2019-12-12 전환가액의조정(제1회) 2020-09-11 무상증자결정 2020-09-16 전환가액의조정