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Capital/Financing Update • Jun 14, 2021

아이에이치큐/주권 관련 사채권의 취득결정/(2021.06.14)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)아이에이치큐리츠(대한민국)		대표이사
자본금(원)	3,000,000		회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	6,000		주요사업	건설업
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	74,300,000,000
취득금액(원)	74,300,000,000
자기자본(원)	118,664,486,779
자기자본대비(%)	62.61
대규모규모 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		계열회사 사업안정성 및 투자수익 기대
6. 취득예정일자		2021-06-16
7. 이사회결의일(결정일)		2021-06-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 06월 16일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 5월 26일 설립일 기준입니다. - 주식회사 아이에이치큐리츠는 사외이사가 선임되지 않았습니다. - 상기 취득내역의 자기자본은 2020년 사업연도 연결재무제표 기준입니다. - 종속회사는 2021년 6월 16일 (예정일) 10억원의 유상증자를 실행할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		500
전환가액 결정방법		액면가
전환에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주식
전환청구기간	시작일	2021-06-16
종료일	2024-05-16
전환가액 조정에 관한 사항		해당사항 없음
기타 투자판단과 관련한 중요사항