iWIN CO.,LTD

Registration Form • Jun 15, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 광진윈텍 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 06월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 광진윈텍
대 표 이 사 :&cr	신규진, 조병호
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110
	(전 화)051-711-2222
	(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 변태철
	(전 화) 051-790-2008

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,828,500,000원(1주당 2,705원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr

[ 증권신고서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 31일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 06월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정에 따른 정정 (파란색)

항 목	정 정 전	정 정 후
<공통사항>	주당 모집가액 또는 매출가액: 2,610원&cr모집총액 또는 매출총액: 20,097,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 2,705원&cr모집총액 또는 매출총액: 20,828,500,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 다. 재무안정성 관련 위험	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
3. 기타위험 - 가. 최대주주의 지분율 하락 가능성	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
V. 자금의 사용목적
V. 자금의 사용목적	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,700,000	500	2,610	20,097,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 31일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[모집예정가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 05월 28일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021/05/28	4,695	104,815	487,672,655
2021/05/27	4,620	184,921	886,009,865
2021/05/26	4,800	111,017	519,502,160
2021/05/25	4,555	94,503	425,705,350
2021/05/24	4,495	140,797	643,558,890
2021/05/21	4,720	288,730	1,342,160,095
2021/05/20	4,595	1,279,938	5,979,444,715
2021/05/18	4,250	36,993	155,419,470
2021/05/17	4,200	69,487	296,462,090
2021/05/14	4,285	67,608	283,524,645
2021/05/13	4,115	49,098	206,996,615
2021/05/12	4,355	54,430	242,924,375
2021/05/11	4,505	66,169	296,856,265
2021/05/10	4,380	39,086	171,306,730
2021/05/07	4,375	38,393	168,441,085
2021/05/06	4,345	29,867	128,852,635
2021/05/04	4,330	124,092	535,290,495
2021/05/03	4,265	99,067	418,059,905
2021/04/30	4,230	64,025	273,487,565
2021/04/29	4,335	45,768	201,115,950
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,565	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,626	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		4,653	-
A,B,C의 산술평균 (D)		4,614	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,614	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		79.72%	-
예정발행가액		2,610	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

&cr (주1) 정정 후&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,700,000	500	2,705	20,828,500,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 31일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr 1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[1차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 06월 14일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021/06/14	5,140	453,513	2,281,982,935
2021/06/11	4,790	107,419	513,560,580
2021/06/10	4,790	257,551	1,218,828,925
2021/06/09	4,865	411,997	1,989,210,300
2021/06/08	4,660	256,249	1,174,369,755
2021/06/07	4,640	1,203,360	5,438,485,100
2021/06/04	4,130	124,941	511,138,480
2021/06/03	4,065	146,125	593,019,850
2021/06/02	4,040	270,958	1,103,745,345
2021/06/01	4,078	1,518,902	6,203,669,270
2021/05/31	4,840	187,696	890,453,885
2021/05/28	4,695	104,815	487,672,655
2021/05/27	4,620	184,921	886,009,865
2021/05/26	4,800	111,017	519,502,160
2021/05/25	4,555	94,503	425,705,350
2021/05/24	4,495	140,797	643,558,890
2021/05/21	4,720	288,730	1,342,160,095
2021/05/20	4,595	1,279,938	5,979,444,715
2021/05/18	4,250	36,993	155,419,470
2021/05/17	4,200	69,487	296,462,090
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,501	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,828	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		5,032	-
A,B,C의 산술평균 (D)		4,787	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,787	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		79.72%	-
1차발행가액		2,705	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

&cr (주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,700,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	2,610
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	20,097,000,000
확정가액	-

&cr&cr (주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,700,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	2,705
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	20,828,500,000
확정가액	-

&cr (주3) 정정 전&cr&cr<초략>&cr

[최근 3개년 연결 부채 및 자본총계 추이]
(단위: 백만원)

항 목	유상증자 이후	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년
부채총계	41,947	61,844	50,888	52,503	63,310
총 차입금	9,097	29,194	30,243	33,721	41,241
자본총계	66,397	46,300	45,203	44,220	37,045
부채비율	63.18	133.57	112.57	118.73	170.90

(출처: 당사 자료)

&cr<후략>&cr&cr (주3) 정정 후&cr&cr<초략> &cr

[최근 3개년 연결 부채 및 자본총계 추이]
(단위: 백만원)

항 목	유상증자 이후	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년
부채총계	41,015	61,844	50,888	52,503	63,310
총 차입금	8,365	29,194	30,243	33,721	41,241
자본총계	67,129	46,300	45,203	44,220	37,045
부채비율	61.10	133.57	112.57	118.73	170.90

(출처: 당사 자료)

&cr<후략>&cr&cr (주4) 정정 전&cr

가. 최대주주의 지분율 하락 가능성&cr&cr증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주의 발행주식총수는 9,658,393주이며, 당사의 최대주주인 신규진 대표이사는 5,376,500주(지분율 55.67%)를 보유하고 있습니다. 신규진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 보유주식 5,376,500주에 대하여 유상증자 신주 4,582,111주를 배정받을 것으로 예상되며, 구주주 청약 시 배정받은 신주 중 약 60억 수준에 대하여 청약에 참여할 예정입니다. &cr&cr최대주주인 신규진 대표이사가 참여하지 않는 잔여 물량 2,283,261주의 시장 유통을 감안하더라도, 44.22%의 지분율을 보유할 예정이기 때문에 경영권 안정화를 위협하는 수준의 지분율 하락은 없을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 상기 또는 기발행된 전환사채의 주식 전환 등 다른 기타 사유로 인해 최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 존재하며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 7,700,000주는 증권신고서 제출 전일 현재 당사 기 발행주식수 9,658,393주의 약 79.72%에 달하는 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 급락할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 일시적인 물량 출회 등에 따라 나타날 수 있는 주가하락으로 손실을 볼 수도 있음에 각별히 유의하여 투자를 결정하시기 바랍니다.

&cr증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 신규진 대표이사가 소유한 당사 주식수는 5,376,500주로 전체 발행주식 중 55.67%의 지분율을 확보하고 있습니다.&cr

[최대주주의 주식소유현황]
(단위: 주,%)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
신 규 진	본 인	보 통 주	5,376,500	55.67%	7,675,350	44.22%	최대주주인 신규진 대표이사의 60억원 청약 가정시
발 행 주 식 총 수			9,658,393		17,358,393

&cr<후략>

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 최대주주의 지분율 하락 가능성&cr&cr증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주의 발행주식총수는 9,658,393주이며, 당사의 최대주주인 신규진 대표이사는 5,376,500주(지분율 55.67%)를 보유하고 있습니다. 신규진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 보유주식 5,376,500주에 대하여 유상증자 신주 4,582,111주를 배정받을 것으로 예상되며, 구주주 청약 시 배정받은 신주 중 약 60억원 수준에 대하여 청약에 참여할 예정입니다. &cr&cr최대주주인 신규진 대표이사가 참여하지 않는 잔여 물량 2,363,997주의 시장 유통을 감안하더라도 43.75 %의 지분율을 보유할 예정이기 때문에 경영권 안정화를 위협하는 수준의 지분율 하락은 없을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 상기 또는 기발행된 전환사채의 주식 전환 등 다른 기타 사유로 인해 최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 존재하며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 7,700,000주는 증권신고서 제출 전일 현재 당사 기 발행주식수 9,658,393주의 약 79.72%에 달하는 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 급락할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 일시적인 물량 출회 등에 따라 나타날 수 있는 주가하락으로 손실을 볼 수도 있음에 각별히 유의하여 투자를 결정하시기 바랍니다.

&cr증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 신규진 대표이사가 소유한 당사 주식수는 5,376,500주로 전체 발행주식 중 55.67%의 지분율을 확보하고 있습니다.&cr

[최대주주의 주식소유현황]
(단위: 주,%)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
신 규 진	본 인	보 통 주	5,376,500	55.67%	7,594,614	43.75%	최대주주인 신규진 대표이사의 60억원 청약 가정시
발 행 주 식 총 수			9,658,393		17,358,393

&cr<후략> &cr&cr (주5) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	20,097,000,000
발 행 제 비 용 (2)	479,617,460
순 수 입 금 (1)-(2)	19,617,382,540

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	3,617,460	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	401,940,000	납입금액의 2.0%
상장수수료	5,580,000	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	15,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	3,080,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	479,617,460	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 05월 31일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	20,097	-	-	20,097

주1) 상기 금액은 모집예정가액 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달 할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 내역 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	예정 집행시기	금 액
1	채무상환자금	차입금 상환	2021년 08월	20,097
계				20,097

&cr당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 20,097백만원이며, 조달자금을 전액 차입금상환에 집행하고자 합니다. 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 이자율 및 상환 시기를 고려하여 순차적으로 상환할 예정입니다.&cr&cr 1) 채무상환자금 &cr&cr당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한 공모자금을 전액 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. &cr

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]
(단위: 원)

구분	금융기관	내역	현재 잔액	상환예정금액	상환후 잔액
단기차입금	기업은행	무역금융	1,906,000,000	1,906,000,000	-
부산은행	무역금융	100,000,000	100,000,000	-
신한은행	운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
단기차입금 계			4,006,000,000	4,006,000,000	-
장기차입금	기업은행	시설자금(건물)	356,150,000	-	356,150,000
시설자금(2공장)	5,133,260,000	3,391,000,000	1,742,260,000
온렌딩운전자금	10,700,000,000	10,700,000,000	-
해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
국민은행	해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	-	2,000,000,000
장기차입금 계			20,189,410,000	16,091,000,000	4,098,410,000
차입금 합계			24,195,410,000	20,097,000,000	4,098,410,000

당사는 과거 시설자금 및 운영자금을 목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약 24,195백만원의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은 2.140%~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~ 2.720% 수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된 약 20,097백만원을 전액 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다. &cr

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]
(단위: 원)

은행명	차입금명	차입일자	차입금 잔액	상환예정금액	상환후 잔액	만기일자	이자율(%)	비고	상환예정시기
기업은행	건물	2010-07-09	20,950,000	-	20,950,000	2022-03-23	1.135	장기	2021년 08월
건물	2010-10-08	335,200,000	-	335,200,000	2022-03-23	1.135
온렌딩운전대출	2015-07-28	3,000,000,000	3,000,000,000	-	2021-12-15	1.820
시설자금대출	2015-07-28	5,133,260,000	3,391,000,000	1,742,260,000	2026-07-28	1.700
온렌딩대출	2018-06-15	4,000,000,000	4,000,000,000	-	2021-06-15	1.739
해외온렌딩대출	2018-07-20	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-07-15	1.810
온렌딩대출	2019-04-30	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2022-03-15	1.749
온렌딩대출	2020-06-15	1,700,000,000	1,700,000,000	-	2023-06-15	2.460
무역자금대출	2020-06-30	335,000,000	335,000,000	-	2021-05-22	2.185	단기
무역자금대출	2020-07-13	351,000,000	351,000,000	-	2021-06-04	2.174
무역자금대출	2020-12-31	200,000,000	200,000,000	-	2021-05-24	2.237
무역자금대출	2021-03-22	120,000,000	120,000,000	-	2021-05-18	2.186
무역자금대출	2021-04-22	800,000,000	800,000,000	-	2021-05-20	2.140
무역자금대출	2021-04-22	100,000,000	100,000,000	-	2021-05-20	2.140
기업은행 소계			20,095,410,000	17,997,000,000	2,098,410,000	-
부산은행	무역자금대출	2020-07-21	100,000,000	100,000,000	-	2021-07-19	2.320	단기	2021년 08월
부산은행 소계			100,000,000	100,000,000	-	-
신한은행	운전자금	2020-07-06	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-07-06	2.720	장기	2021년 08월
신한은행 소계			2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
국민은행	해외온렌딩대출	2021-05-11	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2024-04-15	2.250	장기	-
국민은행 소계			2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
합계			24,195,410,000	20,097,000,000	4,098,410,000	-

&cr당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금 1,906백만원(이자율 2.140%~2.237%)과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%), 그리고 신한은행에서 사용하고 있는 단기차입금 2,000백만원(이자율 2.720%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는 20,097백만원 중 단기차입금 4,001백만원을 상환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은 24,195백만원에서 약 4,098백만원으로 감소할 예정입니다.또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

2)기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr (주5) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	20,828,500,000
발 행 제 비 용 (2)	494,459,130
순 수 입 금 (1)-(2)	20,334,040,870

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	3,749,130	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	416,570,000	납입금액의 2.0%
상장수수료	5,660,000	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	15,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	3,080,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	494,459,130	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 06월 15일	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	20,828,500	-	-	20,828,500

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달 할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 내역 ]
(단위 : 천원)

구분	자금용도	세부 내용	예정 집행시기	금 액
1	채무상환자금	차입금 상환	2021년 08월	20,828,500
계				20,828,500

&cr당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 20,828,500천원이며, 조달자금을 전액 차입금상환에 집행하고자 합니다. 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 이자율 및 상환 시기를 고려하여 순차적으로 상환할 예정입니다.&cr&cr 1) 채무상환자금 &cr&cr당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한 공모자금을 전액 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. &cr

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]
(단위: 원)

구분	금융기관	내역	현재 잔액	상환예정금액	상환후 잔액
단기차입금	기업은행	무역금융	1,906,000,000	1,906,000,000	-
부산은행	무역금융	100,000,000	100,000,000	-
신한은행	운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
단기차입금 계			4,006,000,000	4,006,000,000	-
장기차입금	기업은행	시설자금(건물)	356,150,000	-	356,150,000
시설자금(2공장)	5,133,260,000	4,122,500,000	1,010,760,000
온렌딩운전자금	10,700,000,000	10,700,000,000	-
해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
국민은행	해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	-	2,000,000,000
장기차입금 계			20,189,410,000	16,822,500,000	3,366,910,000
차입금 합계			24,195,410,000	20,828,500,000	3,366,910,000

당사는 과거 시설자금 및 운영자금을 목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약 24,195백만원의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은 2.140%~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~ 2.720% 수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된 약 20,828,500천원 을 전액 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다. &cr

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]
(단위: 원)

은행명	차입금명	차입일자	차입금 잔액	상환예정금액	상환후 잔액	만기일자	이자율(%)	비고	상환예정시기
기업은행	건물	2010-07-09	20,950,000	-	20,950,000	2022-03-23	1.135	장기	2021년 08월
건물	2010-10-08	335,200,000	-	335,200,000	2022-03-23	1.135
온렌딩운전대출	2015-07-28	3,000,000,000	3,000,000,000	-	2021-12-15	1.820
시설자금대출	2015-07-28	5,133,260,000	4,122,500,000	1,010,760,000	2026-07-28	1.700
온렌딩대출	2018-06-15	4,000,000,000	4,000,000,000	-	2021-06-15	1.739
해외온렌딩대출	2018-07-20	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-07-15	1.810
온렌딩대출	2019-04-30	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2022-03-15	1.749
온렌딩대출	2020-06-15	1,700,000,000	1,700,000,000	-	2023-06-15	2.460
무역자금대출	2020-06-30	335,000,000	335,000,000	-	2021-05-22	2.185	단기
무역자금대출	2020-07-13	351,000,000	351,000,000	-	2021-06-04	2.174
무역자금대출	2020-12-31	200,000,000	200,000,000	-	2021-05-24	2.237
무역자금대출	2021-03-22	120,000,000	120,000,000	-	2021-05-18	2.186
무역자금대출	2021-04-22	800,000,000	800,000,000	-	2021-05-20	2.140
무역자금대출	2021-04-22	100,000,000	100,000,000	-	2021-05-20	2.140
기업은행 소계			20,095,410,000	18,728,500,000	1,366,910,000	-
부산은행	무역자금대출	2020-07-21	100,000,000	100,000,000	-	2021-07-19	2.320	단기	2021년 08월
부산은행 소계			100,000,000	100,000,000	-	-
신한은행	운전자금	2020-07-06	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-07-06	2.720	장기	2021년 08월
신한은행 소계			2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
국민은행	해외온렌딩대출	2021-05-11	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2024-04-15	2.250	장기	-
국민은행 소계			2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
합계			24,195,410,000	20,828,500,000	3,366,910,000,	-

&cr당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금 1,906백만원(이자율 2.140%~2.237%)과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%), 그리고 신한은행에서 사용하고 있는 단기차입금 2,000백만원(이자율 2.720%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는 20,828,500천원 중 단기차입금 4,001 백만원을 상환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은 24,195백만원에서 3,367백만원 으로 감소할 예정입니다. 또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

2)기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr

&cr

&cr　위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr