AMOREPACIFIC Holdings Corp.

Transaction in Own Shares • Jun 21, 2021

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인	(주)아모레퍼시픽	의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년    6 월    21 일
회     사     명  :	주식회사 아모레퍼시픽
대  표   이  사  :	안세홍
본 점  소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 100
	(전  화) 02-6040-5114
	(홈페이지)http://www.apgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 전무	(성  명) 이상목
	(전  화) 02-6040-4753

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)		보통주식	509,088
기타주식	-
2. 처분 대상 주식가격(원)		보통주식	282,644
기타주식	-
3. 처분예정금액(원)		보통주식	143,890,668,672
기타주식	-
4. 처분예정기간		시작일	2021년 09월 01일
종료일	2021년 09월 01일
5. 처분목적			(1) (주)아모레퍼시픽이 (주)에스트라를 흡수합병함에 따라 상법 제527조의3에 의거 소규모합병의 대가로 신주발행에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부할 예정임(413,814주) (2) (주)아모레퍼시픽과 주식교환방식에 의하여 (주)코스비전을 완전자회사(주식 100% 취득)로 편입하기 위함. 상법 제360조의10에 의거 소규모주식교환의 대가로 신주발행에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부할 예정임(95,274주)
6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)		-
시간외대량매매(주)		-
장외처분(주)		-
기 타(주)		509,088
7. 위탁투자중개업자			-
8. 처분 전   자기주식   보유현황	배당가능이익 범위 내 취득(주)	보통주식	476,045	비율(%)	0.8
기타주식	-	비율(%)	-
기타취득(주)	보통주식	33,043	비율(%)	0.1
기타주식	6,217	비율(%)	0.1
9. 처분결정일			2021.06.21
- 사외이사참석여부		참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부			-
10. 1일 매도 주문수량 한도		보통주식	-
기타주식	-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

<합병대가 지급에 대한 사항>

(1) 자기주식 처분 목적

: 소멸회사 주주에 대한 합병대가 지급

(2) 자기주식 처분 내용

-  처분예정금액:    116,962,044,216원

-  처분예정주식의 종류와 수 

종류	주식 수	1주당 처분가액	1주당 액면가액
보통주	413,814주	282,644원	500원

(3) 처분가액 산정 근거 : 282,644원

유가증권시장 주권상장법인인 (주)아모레퍼시픽의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제2호'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 06월 21일)과 합병계약을 체결한 날 (2021년 06월 22일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 18일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

※처분가액 산정 내역

[합병가액의 산정 (기산일 : 2021년 06월 18일)]

구분	기간	금액(원)
최근 1개월 가중평균종가(A)	2021년 05월 19일 부터 2021년 06월 18일 까지	284,126
최근 1주일 가중평균종가(B)	2021년 06월 12일 부터 2021년 06월 18일 까지	282,307
최근일 종가(C)	2021년 06월 18일	281,500
산술평균가액[D=(A+B+C)/3]	-	282,644
합병가액(할인 또는 할증 없음)	-	282,644

기준주가 산정을 위해 2021년 06월 18일을 기산일로 하여 소급한 (주) 아모레퍼시픽보통주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.

일자	종가(원)	거래량(주)	종 가×거래량
2021-06-18	281,500	139,981	39,404,651,500
2021-06-17	284,500	117,479	33,422,775,500
2021-06-16	284,000	126,824	36,018,016,000
2021-06-15	282,000	128,012	36,099,384,000
2021-06-14	278,500	84,138	23,432,433,000
2021-06-11	277,000	131,721	36,486,717,000
2021-06-10	281,500	223,678	62,965,357,000
2021-06-09	281,000	239,146	67,200,026,000
2021-06-08	275,000	138,946	38,210,150,000
2021-06-07	274,000	174,644	47,852,456,000
2021-06-04	280,000	109,518	30,665,040,000
2021-06-03	280,000	213,177	59,689,560,000
2021-06-02	285,000	175,391	49,986,435,000
2021-06-01	285,000	156,800	44,688,000,000
2021-05-31	287,000	156,241	44,841,167,000
2021-05-28	287,000	185,877	53,346,699,000
2021-05-27	289,000	312,336	90,265,104,000
2021-05-26	297,000	189,714	56,345,058,000
2021-05-25	291,000	155,405	45,222,855,000
2021-05-24	286,000	141,768	40,545,648,000
2021-05-21	283,500	235,597	66,791,749,500
2021-05-20	290,000	221,481	64,229,490,000
1개월 가중평균종가(원)			284,126
1주일 가중평균종가(원)			282,307
최근일 종가(원)			281,500

출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

(4) 처분방법 : 합병신주에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부

(5) 처분기일: 2021년 9월 1일

(6) 존속회사인 (주)아모레퍼시픽은 본건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2021년 07월 06일~2021년 07월 20일)에는 (주)아모레퍼시픽은 본건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 (주)아모레퍼시픽은 일반 합병 절차로 진행하거나 합병 계약을 해제할 수 있습니다. 합병 계약을 해제하는 경우 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

(7) 금번 처분되는 당사의 주식은 (주)아모레퍼시픽과 (주)에스트라간의 합병 시 (주)에스트라 주주에 대해 합병대가로 지급될 예정입니다. 합병과 관련된 상세사항은 2021년 06월 21일 공시된 (주)아모레퍼시픽의 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하시기 바랍니다.

<주식교환 대가 지급에 대한 사항>

(1) 자기주식 처분 목적

: 주식교환대가 지급

(2) 자기주식 처분 내용

-  처분예정금액:    26,928,624,456원

-  처분예정주식의 종류와 수 

종류	주식 수	1주당 처분가액	1주당 액면가액
보통주	95,274주	282,644원	500원

(3) 처분가액 산정 근거 : 282,644원

유가증권시장 주권상장법인인 (주)아모레퍼시픽의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제2호'에 따라 주식교환을 위한 이사회결의일(2021년 06월 21일)과 주식교환계약을 체결한 날 (2021년 06월 22일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 18일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

※처분가액 산정 내역

[교환가액의 산정 (기산일 : 2021년 06월 18일)]

구분	기간	금액(원)
최근 1개월 가중평균종가(A)	2021년 05월 19일 부터 2021년 06월 18일 까지	284,126
최근 1주일 가중평균종가(B)	2021년 06월 12일 부터 2021년 06월 18일 까지	282,307
최근일 종가(C)	2021년 06월 18일	281,500
산술평균가액[D=(A+B+C)/3]	-	282,644
교환가액(할인 또는 할증 없음)	-	282,644

기준주가 산정을 위해 2021년 06월 18일을 기산일로 하여 소급한 (주) 아모레퍼시픽보통주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.

일자	종가(원)	거래량(주)	종 가×거래량
2021-06-18	281,500	139,981	39,404,651,500
2021-06-17	284,500	117,479	33,422,775,500
2021-06-16	284,000	126,824	36,018,016,000
2021-06-15	282,000	128,012	36,099,384,000
2021-06-14	278,500	84,138	23,432,433,000
2021-06-11	277,000	131,721	36,486,717,000
2021-06-10	281,500	223,678	62,965,357,000
2021-06-09	281,000	239,146	67,200,026,000
2021-06-08	275,000	138,946	38,210,150,000
2021-06-07	274,000	174,644	47,852,456,000
2021-06-04	280,000	109,518	30,665,040,000
2021-06-03	280,000	213,177	59,689,560,000
2021-06-02	285,000	175,391	49,986,435,000
2021-06-01	285,000	156,800	44,688,000,000
2021-05-31	287,000	156,241	44,841,167,000
2021-05-28	287,000	185,877	53,346,699,000
2021-05-27	289,000	312,336	90,265,104,000
2021-05-26	297,000	189,714	56,345,058,000
2021-05-25	291,000	155,405	45,222,855,000
2021-05-24	286,000	141,768	40,545,648,000
2021-05-21	283,500	235,597	66,791,749,500
2021-05-20	290,000	221,481	64,229,490,000
1개월 가중평균종가(원)			284,126
1주일 가중평균종가(원)			282,307
최근일 종가(원)			281,500

출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

(4) 처분방법 : 주식교환 신주에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부

(5) 처분기일: 2021년 9월 1일

(6) 존속회사인 (주)아모레퍼시픽은 본건 교환을 소규모 주식교환으로 추진하는 바, 상법 제360조의10 제5항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 주식교환 공고일로부터 2주 내에 서면으로 주식교환 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2021년 07월 06일~2021년 07월 20일)에는 (주)아모레퍼시픽은 본건 주식교환을 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 (주)아모레퍼시픽은 일반 주식교환 절차로 진행하거나 주식교환 계약을 해제할 수 있습니다. 주식교환 계약을 해제하는 경우 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

(7) 금번 처분되는 당사의 주식은 (주)아모레퍼시픽과 (주)코스비전의 교환 시 (주)코스비전 주주에 대해 교환대가로 지급될 예정입니다. 교환과 관련된 상세사항은 2021년 06월 21일 공시된 (주)아모레퍼시픽의 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

- (주)아모레퍼시픽 주요사항보고서(회사합병결정) 2021.06.21

- (주)아모레퍼시픽 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정) 2021.06.21

- (주)에스트라 회사합병결정 2021.06.21

- (주)코스비전 주식교환ㆍ이전결정 2021.06.21

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	476,045	-	-	-	476,045	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
소계(a)	보통주식	476,045	-	-	-	476,045	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주식	33,043	-	-	-	33,043	-
기타주식	6,217	-	-	-	6,217	-
총 계(a+b+c)			보통주식	509,088	-	-	-	509,088	-
기타주식	6,217	-	-	-	6,217	-