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Share Issue/Capital Change • Jun 21, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)한라 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021 년 06 월 21 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한라
대 표 이 사 :&cr	이 석 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)
	(전 화) 02-3434-5114
	(홈페이지) http://www.halla.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식
	(전 화) 02-3434-5421
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 60,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 129(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002023년 06월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 129(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 21일2021년 06월 21일2021년 06월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한화투자증권(주)2,500,00025,000,000,00041.67-키움증권(주)2,500,00025,000,000,00041.67-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00016.66-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한화투자증권(주)2,500,00041.67--------키움증권(주)2,500,00041.67--------한양증권(주)1,000,00016.66--------기관투자자--86,000,00060,000,000,00010086,000,00060,000,000,0001006,000,00086,000,00060,000,000,00086,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 21일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 09일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	단순오기에 따른&cr기재 정정
2021년 06월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr기재 정정
2021년 06월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr기재 정정
2021년 06월 18일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 21일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한라 - 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18&cr 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 129(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제129회 무보증사채 발행 금액 금 600억원 (\60,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역](단위 : 억원)

구분	과목	금융기관	차입일	만기일	차입금액	비고
제2금융권	자산유동화 차입금	중랑신협 外	2020-05-27	2022-05-27	140	중도상환
제2금융권	전자단기사채	한화투자증권	2021-05-25	2021-06-25	200
제2금융권	일반대출	한국투자증권	2019-07-22	2021-07-22	300
합계					640

출처 : 당사제시&cr주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다

&cr