Asiana Airlines Inc.

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특수관계인으로부터채권매수 1.1 아시아나항공(주) ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 특수관계인으로부터 채권매수

기업집단명	금호아시아나그룹	회사명	아시아나항공㈜	공시일자	2021년 06월 24일	관련법규	공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 매수상대방			에어부산㈜	회사와의 관계
2. 매수일자			2021년 06월 24일
3. 거래 금액			30,000
4. 거래상대방 잔액			110,000
5. 유통수익율(%)			-
6. 채권내역	가. 발행자		에어부산㈜	회사와의 관계
나. 종류		제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
다. 권면금액(원)		30,000,000,000	자본금 대비(%)	36.55
라. 표면이율(%)		7.2
마. 발행일		2021년 06월 24일
바. 만기일		2051년 06월 24일 (만기연장 가능)
7. 거래목적			계열회사 재무구조개선 등
8. 이사회 의결일			2021년 06월 24일
- 사외이사 참석여부		참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(감사위원)참석여부			참석
9. 기타			가. 본 건은 당사가 계열회사인 에어부산㈜ 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 발행하는 영구 사모전환사채 인수 건임.&cr&cr○ 상기 5. 유통수익율(%)은 사모채권으로 시장에서 형성된 수익률이 없음.&cr&cr○ 상기 6. 채권내역, 자본금 대비(%)는 발행사인 에어부산(주) 2020년도말 자본금 기준임&cr.&cr○ 상기 6. 채권내역, 라. 표면이율(%)은 최초 7.2% 적용 후 이자율 변동 조건&cr ▷ 이자율 변동조건&cr 1) 발행일로부터 2년 후 : 최초금리 + 2.5% + 조정금리&cr 2) 발행일로부터 5년 후 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산&cr&cr○ 조기상환권(Call Option)&cr ▷ 발행일로부터 24개월이 경과한 날 또는 발행회사의 최대주주가 변경되는 날 중 빠른 날 이후 도래하는 매 영업일&cr&cr○ 전환권 조건&cr ▷ 최초 전환가액 3,527원/주&cr ▷ 전환가액의 조정 : 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 발행회사가 당시의 전환가액(조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정&cr ▷ 전환권 청구기간 : 발행후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월전까지&cr&cr나. 상기 '4. 거래상대방 잔액'은 旣채권매수 800억원과 금번 300억원 채권매수 결정금액을 합산한 금액임.
※ 관련공시일			-