Pan Ocean Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2021

증권발행실적보고서 2.4 팬오션(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	팬오션 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김홍국, 안중호
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로5길 7, Tower8
	(전 화) 02-316-5114
	(홈페이지) http://www.panocean.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 정도식
	(전 화) 02-316-5160
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업수상 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 21(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 06월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 21(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 25일2021년 06월 25일2021년 06월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,250,00012,500,000,00025.0-신영증권1,250,00012,500,000,00025.0-유안타증권1,250,00012,500,000,00025.0-키움증권1,250,00012,500,000,00025.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,250,00025.0--------신영증권1,250,00025.0--------유안타증권1,250,00025.0--------키움증권1,250,00025.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.05,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 06월 25일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 06월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 팬오션(주) 서울시 종로구 종로5길 7, Tower8&cr NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 108&cr 신영증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 &cr 유안타증권(주) 서울시 중구 을지로 76 &cr 키움증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 21(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

33,765,368,000

-

-

16,234,632,000

-

-

50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(주1) 해당 금액은 채무금액 USD 14,610,000.00의 2021년 6월 14일 매매기준율 1,111.20원 /USD를 적용하여 환산한 금액임&cr

[자금의 사용목적 상세내역]&cr

금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 500억원이며, 338 억원은 시설자금으로, 162억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[시설자금(유형자산 취득)]

당사는 금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 500억원 중 338 억원을 LNG 급유 선박 건조 비용의 자담분 지불 및 평형수처리장치 설치 비용의 지불 목적으로 사용할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

	(단위 : USD, 원)

프로젝트명	지급예정월	선박인도예상일/&cr설치완료예상일&cr (투자종료시점)	금액			금번 조달 시 사용 예정 금액
원화금액	USD금액	원화 합산금액
---	---	---	---	---	---	---
LNG 급유 선박 건조	2022년 04월 ~ 2022년 09월	2023년 05월	-	9,928,995.00	11,033,099,244	11,033,099,244
평형수처리장치 설치	2021년 06월 ~ 2024년 12월	2024년 12월	2,755,000,200	33,838,033.48	40,355,823,001	22,732,268,756
합 계			2,755,000,200	43,767,028.48	51,388,922,245	33,765,368,000

주1) 원화환산금액은 2021년 06월 14 일 매매기준율 1,111.20원 /USD로 환산한 금액입니다
주2) 상기 지급일정은 선박건조일정 및 평형수처리장치 설치 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

[채무상환 자금(대출금 차환)]

당사는 금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 500억원 중 162 억원을 LNG 급유 선박 중고선 매입 비용의 자담분 지불을 위하여, 시설자금대출 명목으로 차입한 만 기가 1년 이내인 단기차입금의 상환 에 사용함으로써 재무건전성을 더욱 강화할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr

	(단위 : USD, 원)

구분	차입일	만기일	금리	외화금액	원화환산금액	비고
은행 차입 (신용 한도대출)	2021.05.20.	2021.06.30.	2M LIBOR + 1.00%	14,610,000	16,234,632,000	-
합 계				14,610,000	16,234,632,000	-

주) 원화환산금액은 2021년 06월 14일 매 매 기준율 1,111.20원/USD 로 환산한 금액입니다.

&cr금번 당사가 발행하는 제21회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수 하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.