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Registration Form • Jun 29, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 다우기술 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021 년 06 월 29 일
회 사 명 :&cr	(주)다우기술
대 표 이 사 :&cr	김 윤 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81
	(전 화) 070-8707-1000
	(홈페이지) http://www.daou.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김성욱
	(전 화) 070-8707-1592

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 06월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

&cr 2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)다우기술 제5회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제5회 금 일천오백억원정 (\150,000,000,000)

&cr4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	모집 또는 매출 총액&cr100,000,000,000원	모집 또는 매출 총액&cr 150,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

(주1) 정정 전&cr

회차 :	5	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 07월 05일
원리금&cr지급대행기관	(주)신한은행&cr선릉중앙기업금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	A / A&cr(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	6,000,000	60,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수
인수	하나금융투자	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수
인수	삼성증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 07월 05일	2021년 07월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	428,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	5	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 07월 05일
원리금&cr지급대행기관	(주)신한은행&cr선릉중앙기업금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	A / A&cr(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	8,500,000	85,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수
인수	하나금융투자	-	4,500,000	45,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수
인수	삼성증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 07월 05일	2021년 07월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	150,000,000,000
발행제비용	623,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

주 1 ) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주2) 정정 전&cr

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		100,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익율(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		100,000,000,000
발행가액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr2022년 10월 05일, 2023년 01월 05 일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 06월 21일 / 2021년 06월 23일
평가결과등급	A / A
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권(주)
분석일자	2021년 06월 23일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 07월 05일
납 입 기 일		2021년 07월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 선릉중앙기업금융센터
회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

주1) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후&cr

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		150,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		150,000,000,000
발행가액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr2022년 10월 05일, 2023년 01월 05 일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 06월 21일 / 2021년 06월 23일
평가결과등급	A / A
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권(주)
분석일자	2021년 06월 23일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 07월 05일
납 입 기 일		2021년 07월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 선릉중앙기업금융센터
회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임.

주 1 ) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주3) 추가 기재&cr

다. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제5회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	16	2	2	1	-	-	21
수량	2,200	530	200	500	-	-	3,430
경쟁율	2.20 : 1	0.53 : 1	0.20 : 1	0.50 : 1	-	-	3.43 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5회]	(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-9	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.70%	200	5.83%	포함
-6	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.90%	400	11.66%	포함
-2	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400	1.90%	800	23.32%	포함
-1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.90%	900	26.24%	포함
2	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.70%	1,100	32.07%	포함
3	-	-	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	1	500	13.00%	1,600	46.65%	포함
4	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.90%	1,800	52.48%	포함
5	3	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	400	5.60%	2,200	64.14%	포함
9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.90%	2,300	67.06%	포함
10	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	3.70%	2,330	67.93%	미포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.90%	2,430	70.85%	포함
15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.90%	2,530	73.76%	포함
19	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.70%	2,630	76.68%	포함
20	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	11.10%	2,730	79.59%	포함
29	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.90%	2,830	82.51%	포함
30	-	-	1	500	1	100	-	-	-	-	-	-	2	600	3.70%	3,430	100.00%	포함
합계	16	2,200	2	530	2	200	1	500	-	-	-	-	21	3,430	100.00%	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr주2) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 유효수요에 포함시키지 않음&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr3. 수요예측 상세 분포 현황&cr&cr[제5회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	(주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-9	-6	-2	-1	2	3	4	5	9	13	15	19	20	29	30	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	200															200
기관투자자 2		100														100
기관투자자 3		100														100
기관투자자 4			400													400
기관투자자 5				100												100
기관투자자 6					200											200
기관투자자 7						500										500
기관투자자 8							100									100
기관투자자 9							100									100
기관투자자 10								200								200
기관투자자 11								100								100
기관투자자 12								100								100
기관투자자 13									100							100
기관투자자 14										100						100
기관투자자 15											100					100
기관투자자 16												100				100
기관투자자 17													100			100
기관투자자 18														100		100
기관투자자 19															500	500
기관투자자 20															100	100
합계	200	200	400	100	200	500	200	400	100	100	100	100	100	100	600	3,400
누적합계	200	400	800	900	1,100	1,600	1,800	2,200	2,300	2,500	2,600	2,700	2,800	2,900	3,400

주) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 포함시키지 않음

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr제5회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,430억원&cr- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 21건&cr- 유효수요 내 참여신청금액: 3,400억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수: 20건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내 및 최소 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제5회]&cr 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수

[ 제 5 회 ]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	60,000,000,000	0.30	총액인수
인수	하나금융투자(주)	00113465	서울시 영등포구 의사당대로 82	30,000,000,000	0.30	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104856	서울시 서초구 서초대로74길 11	10,000,000,000	0.30	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제 5 회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	100,000,000,000	5,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수

[ 제 5 회 ]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	85,000,000,000	0.30	총액인수
인수	하나금융투자(주)	00113465	서울시 영등포구 의사당대로 82	45,000,000,000	0.30	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104856	서울시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	0.30	총액인수

나. 사채의 관리

[제 5 회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	150,000,000,000	5,000,000	-

&cr(주5) 정정 전&cr

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제5회	100,000,000,000	주1)	2024년 07월 05일	-
합 계	100,000,000,000	-	-	-

주1) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(중략)&cr

2. 사채관리계약에 관한 사항&cr

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr&cr(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[제5회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		기타조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	100,000,000,000	5,000,000	-

(주5) 정정 후&cr

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제5회	150,000,000,000	주1)	2024년 07월 05일	-
합 계	150,000,000,000	-	-	-

주 1 ) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(중략)&cr&cr 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr&cr(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[제5회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		기타조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	150,000,000,000	5,000,000	-

&cr(주6) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제5회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	428,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,571,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[제5회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	총 발행금액의 0.07%
인수수수료	300,000,000	총 발행금액의 0.30%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	51,500,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
상장수수료	1,500,000	발행금액 1,000억 이상 2,000억 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000
등록수수료	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	428,820,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적 &cr

회차 :	5	(기준일 :	2021년 06월 22일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	100,000	-	-	100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr

나. 자금의 세부 사용내역 &cr&cr금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면(전자등록)총액	상환예정금액	발행방법	이자율	만기일
제2회 무보증사채	2018-07-05	150,000	100,000	공모	2.946%	2021-07-05

주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

한편, 2021년 06월 25일 수요예측 결과 제5회 무보증사채 발행금액 합계 금 1,500억원 이내에서 증액되는 경우, 해당 증액분 또한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제5회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	623,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	149,376,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[제5회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	105,000,000	총 발행금액의 0.07%
인수수수료	450,000,000	총 발행금액의 0.30%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	61,500,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
상장수수료	1,500,000	발행금액 1,000억 이상 2,000억 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000
등록수수료	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	623,820,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적 &cr

회차 :	5	(기준일 :	2021년 06월 22일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	150,000	-	-	150,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr

나. 자금의 세부 사용내역 &cr&cr금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면(전자등록)총액	상환예정금액	발행방법	이자율	만기일
제2회 무보증사채	2018-07-05	150,000	150,000	공모	2.946%	2021-07-05

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr