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Capital/Financing Update • Jun 30, 2021

소프트센/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.06.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-12-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,869
만기일	2025-12-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,005,170,110
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환 요청에 따른 만기전 사채 취득 2. 향후 처리방법 : 사채 소각 또는 이사회 결의에 따라 처리
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사채취득금액은 이자금액 포함입니다.
※ 관련공시	2021-03-23 전환가액의조정 2020-12-23 증권 발행결과(자율공시) 2020-12-21 전환사채권발행결정(제8회차)